Вы находитесь на странице: 1из 40

Пять факторов, влияющих на развитие

транспортно-логистической отрасли
Обзор тенденций развития
транспорта и логистики в 2019 году

www.pwc.ru
A Введение

Современные транспортные и логистические системы постоянно усложняются, и все труднее понять, на


что следует обратить внимание; поэтому мы решили выделить пять ключевых факторов, влияющих на
развитие транспортно-логистической отрасли

Наш подход к анализу 5 основных факторов трансформации транспортно-логистической отрасли

На основании нашего PESTEL-анализа1 – анализа ...мы выявили 5 основных факторов, влияющих на развитие
тенденций развития, влияния и времени вывода на рынок... транспортно-логистической отрасли, в т.ч. городского транспорта:

Цифровизация

Изменения в международной торговле

Изменения в процессах в связи с внедрением нового


программного обеспечения

Изменение динамики внутренних рынков

Изменения в процессах в связи с внедрением


нового оборудования

1 – PESTEL-анализ – маркетинговый анализ политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Environmental) и юридических (Legal) аспектов внешней среды, которые
влияют на бизнес компании
PwC 2
B Введение

Данные факторы были отражены в прогнозах и оценках перспектив развития отрасли в ближайшем
будущем, которые дали руководители транспортно-логистических компаний. Респонденты отмечают
ожидания по росту бизнеса, влияние технологических изменений и изменения в каналах сбыта

Результаты опроса PwC руководителей компаний (представители транспортно-логистической отрасли)

Комментарии
• Во всех регионах исследования
руководители транспортно-
логистических компаний
85% 78% 68% 65% 60% не сомневаются в том, что следует
ожидать прорывных изменений

руководителей руководителей руководителей руководителей руководителей • PwC провела 1 239 интервью


транспортно- транспортно- транспортно- транспортно- транспортно- с руководителями компаний
логистических логистических логистических логистических логистических в 85 странах и 85 опрошенных
компаний компаний компаний компаний компаний представляли транспортно-
логистическую отрасль
• Состав респондентов –
уверены в росте обеспокоены ожидают, что прогнозируют, что уверены руководителей транспортно-
выручки своей доступностью изменение изменение каналов в улучшении логистических компаний: 60 %
организации специалистов, основных сбыта окажет показателей роста занимают руководящие должности
в следующие обладающих технологий оказания прорывное влияние мировой экономики в течение 1–5 лет, 94 % –
12 месяцев (45 % знаниями в области услуг окажет на их бизнес в в следующие мужчины, 36 % – моложе 50 лет.
«полностью цифровых прорывное влияние следующие пять лет 12 месяцев
уверены», 40 % технологий как в на их бизнес (ответы «прорывное
«частично уверены») штате организации, в следующие пять влияние» и Подробнее ознакомиться
так лет (ответы «существенное с результатами исследования
и в отрасли в целом «прорывное прорывное влияние») можно в Ежегодном опросе
влияние» и руководителей крупнейших
«существенное компаний мира
прорывное влияние»)
Источник: Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира (PwC, 2018 г.)
PwC 3
C Введение

По нашим оценкам трансформационные факторы будут влиять на рынок последовательно,


в соответствии с определяющими их трендами

Пять факторов трансформации транспортно-логистической отрасли и тренды, которые их определяют

Факторы 1. Цифровизация 2. Изменения в 3. Изменения в процессах в 4. Изменение динамики 5. Изменения в процессах в


трансформации* международной торговле связи с внедрением нового внутренних рынков связи с внедрением нового
ПО оборудования
Тренды ...операционных и договорных ...прогнозируются вследствие: ...в ближайшем будущем ...создадут потребность в ...станут актуальны и получат
процессов уже началась, что • увеличения объемов будут актуальны ввиду: новых решениях вследствие: поддержку от:
повлекло: торговли между Европой и • развития базовых • повышения уровня зрелости • развития технологий в
• изменения в поведении Азией технологий, таких как электронной коммерции транспортном
потребителей • заключения соглашений искусственный интеллект, • оптимистичных прогнозов машиностроении
s
• нехватку о свободной торговле интернет вещей, анализ экономического роста • колебания цен на топливо
квалифицированных • торговых войн и барьеров больших данных, • роста экономики • развития технологий
специалистов блокчейн / технология совместного потребления электромобильности
• интернационализации
• доступность новых распределенных реестров
транспортных услуг • появления новых игроков • внимания к экологическим
технологий • вступления в силу законов на международных рынках проблемам
• реализации инициативы
• изменения в законе о защите о защите данных и постоянной необходимости
«Один пояс и один путь» • изменений в трудовом
данных и трудовом • необходимости постоянно повышать эффективность законодательстве
• развития наземной
законодательстве повышать эффективность деятельности
транспортной
бизнеса • изменения в поведении
инфраструктуры (железные
дороги и автодороги) потребителей
• старения населения**
Время выхода
на рынок 1 год + 2 года + 3 года + 4 года + 5 лет +

Источник: анализ PwC, unescap.org


*Факторы были категоризированы по временной шкале выхода на рынок на основании уровня зрелости решений, которые, по нашим оценкам, окажут наибольшее влияние на развитие отрасли
**Транспортные услуги для пожилых граждан. Полный PESTEL-анализ приводится в разделе 6
PwC 4
D Введение

Все пять факторов трансформации транспортно-логистической отрасли будут сопровождаться новыми


решениями

Пять факторов трансформации транспортно-логистической отрасли и новые решения с оценкой эффекта внедрения и уровня зрелости

Факторы 1. Цифровизация 2. Изменения в 3. Изменения в процессах в 4. Изменение динамики 5. Изменения в процессах в


трансформации* международной торговле связи с внедрением нового внутренних рынков связи с внедрением нового
ПО оборудования
Новые решения 1.1. Цифровые 2.1. Новые торговые 3.1 Интеллектуальные 4.1 Освоение рынка 5.1 Роботизация
решения пути транспортные системы электронной коммер- систем складского
ции крупным бизнесом хранения (включая
3.2 Роботизация би- дроны)
4.2 Инвестиции
знес-процессов (RPA)
s компаний, занятых в 5.2 Электро-
3.3 предупредительное сфере электронной мобильность
техническое коммерции, в логистику 5.3 Системы
обслуживание, 4.3 CEP-решения*** складского хранения с
наблюдение и контроль для электронной использованием ВР,
с помощью дронов коммерции ДР****
4.4 Решения на основе 5.4 Высокоскоростные
3.4 Блокчейн (DLT**)-
принципов экономики железнодорожные
решения
совместного магистрали (ВСМ)
3.5 Решения на основе потребления 5.5 Оптимизация
ИИ1 для транспортно- 4.5 Консолидация доставки на участке
логистической отрасли логистики «последней мили»
Время выхода
на рынок 1 год + 2 года + 3 года + 4 лет + 5 лет +

Очень сильный эффект Слабый эффект Очень высокий уровень зрелости Низкий уровень зрелости
Источник: анализ PwC
*Факторы были разнесены по временной шкале выхода на рынок на основании уровня зрелости решений, которые, по нашим оценкам, окажут наибольшее влияние на развитие отрасли; **DLT – технология
PwC распределенных реестров; ***CEP – курьерская доставка / экспресс-доставка / доставка посылок; ****ВР – виртуальная реальность, ДР – дополненная реальность 5
СОДЕРЖАНИЕ – Раздел 1

Новые решения: подробный анализ наиболее значимых тенденций

ВВЕДЕНИЕ. Пять факторов изменений в транспортно-логистической отрасли

1 Цифровизация – тенденции и решения

1.1 Адаптация к изменениям: анализ эффекта от цифровизации

1.2 Цифровые решения

2 Изменения в международной торговле – тенденции и решения

Изменения в основных процессах в связи с внедрением нового программного обеспечения –


3
тенденции и решения

4 Изменение динамики внутренних рынков – тенденции и решения

5 Изменения в основных процессах в связи с внедрением новой техники – тенденции и решения

Дополнительные сведения – термины и определения, таблица с подробным анализом


6
решений, перечень потенциальных факторов будущего роста

PwC 6
1.1 Адаптация к изменениям: анализ эффекта от цифровизации

Цифровизация уже трансформирует все сегменты транспорта и логистики, и по прогнозам в ближайшие


годы она будет самой сильной тенденцией, которая коренным образом изменит весь бизнес

Адаптация к изменениям: обзор цифровизации

Влияние на транспортно- Возможности для развития Решения Влияние на потребителей


логистическую отрасль бизнеса

Доля компаний, занятых в сфере • Упрощение внутренних процессов с Цифровые решения уже вышли за рамки • Повышение качества обслуживания
коммерческих перевозок, с высоким более широким применением цифровых информационно-коммуникационных потребителей и корпоративных клиентов,
уровнем цифровизации решений технологий (ИКТ) – они помогают создать расширение возможностей для
и интеграции: новые бизнес-модели, типы операций, персонализации систем заказа онлайн,
• Увеличение выручки за счет
маркетплейсы и услуги, которые могут отслеживания заказа, оплаты услуг
расширенного взаимодействия с
Горизонтальная интеграция цепочки стать новыми источниками дохода
44% клиентами по цифровым каналам
создания стоимости Цифровые решения внедряются во всех
• Расширение возможностей для онлайн- направлениях транспортно-логистической
Доступ клиентов к системам
маркетинга отрасли
производителя, каналы продаж и 37%
маркетинг • Снижение бизнес-рисков за счет • Исторически цифровизация
В Подробнее о цифровизации
с акцентом на ИКТ касалась
Вертикальная интеграция онлайн-платежей прошлом:
следующих сфер работы транспортного сектора читайте
36% ИКТ/
цепочки создания стоимости и взаимодействия сотрудников: во Всемирном исследовании
• Снижение негативного эффекта от рабочая
‐ Сотрудничество, офисные Digital IQ® , PwC за 2017 год
нехватки квалифицированных среда
процессы и ПО, коммуникации
Общий уровень специалистов ‐ Автоматизация администра-
28% тивной деятельности
цифровизации
• Снижение стоимости обслуживания ‐ ERP-системы
Проектирование и клиентов
• Что нового:
разработка продукции 25% • Удовлетворение потребностей клиентов Сегодня: ‐ Новые бизнес-модели Подробнее о транспортно-
бизнес- ‐ Новые процессы логистической отрасли читайте
Цифровые бизнес- посредством совершенно новых услуг модель/ ‐ Новые типы и платформы для в исследовании PwC
модели, портфель 21% компания проведения транзакций
«Индустрия 4.0»
продуктов и услуг ‐ Маркетплейсы
‐ Новые услуги / источники
дохода

Источник: анализ PwC, Всемирное исследование Digital IQ®, PwC


PwC 7
1.2 Цифровые решения

Цифровые решения влияют на бизнес-процессы и модели, а их применение обусловлено изменениями


в потребительском поведении, доступностью технологий и экономическим эффектом

Цифровые решения: определение и основные сведения

Решения: цифровые технологии, которые позволяют создавать ценность для бизнеса за счет изменения бизнес-процессов и моделей

Основные драйверы цифровизации Ожидания транспортно-логистических компаний от Барьеры и способы их преодоления


цифровизации
Какие выгоды вы рассчитываете получить от Считают привлечение
Потребители, в особенности из
инвестиций в цифровые технологии? специалистов, обладающих
поколения «С», уже полностью 58%
Они позволят нам... знаниями в области цифровых
адаптировались к цифровой среде. Для
Поведение технологий, трудной задачей1
них вполне естественно быть онлайн, и 54%
потребителей они все чаще готовы делиться своими руководителей
данными В рамках цифровизации мы выделяем 3 этапа:
I Понимание потребностей клиентов, изменений в
индустрии и применение подходов «бережливый
Цифровые технологии продолжают стартап» и «взрывной рост»2 в целях масштабирования
расширять свое влияние. Базовая решений для обеспечения роста
16%
инфраструктура цифрового мира теперь
Доступность 11%
Пересмотр существующих и развитие новых услуг,
обеспечивает широкополосным доступом II
технологий продуктов, бизнес-моделей, включая мобильные
в интернет миллиарды пользователей
решения, архитектуру бизнеса, цифровизацию функций,
Увеличивать Увеличивать Улучшать управленческие, транзакционные, внутренние и основные
Экономические выгоды от цифровизации выручку прибыль качество транспортно-логистические процессы
вполне реальны. Значительные средства обслуживания
вкладываются в развитие новых клиентов III Разработка базовых цифровых компетенций в области
цифровых технологий и компаний, и управления инновациями, данными, системным взаимо-
Экономичес- Процент респондентов по каждому ответу в рамках
финансовые рынки поощряют новаторов- действием, специалистами, обладающими знаниями в
кий эффект исследования Digital IQ за 2017 год
первопроходцев беспрецедентно цифровых технологиях, цифровой культурой, партнер-
высокой оценкой стоимости их бизнеса (транспортно-логистичевкая отрасль) скими сетями, цифровыми инструментами и ресурсами
Источник: анализ PwC, PwC Strategy&, всемирные исследования Digital IQ®, PwC
PwC 1 – подробнее ознакомиться с результатами исследования можно в Ежегодном опроса руководителей крупнейших компаний мира 8
2 – поиск нестандартных путей для развития и масштабирования, способных быстро поднять востребованность продукта и стимулировать его спрос
СОДЕРЖАНИЕ – Раздел 2

Новые решения: подробный анализ наиболее значимых тенденций

ВВЕДЕНИЕ. Пять факторов изменений в сегменте транспортных и логистических услуг

1 Цифровизация – тенденции и решения

2 Изменения в международной торговле – тенденции и решения

2.1 Адаптация к изменениям: обзор изменений в международной торговле

2.2 Новые торговые пути

Изменения в основных процессах в связи с внедрением нового программного обеспечения –


3
тенденции и решения

4 Изменение динамики внутренних рынков – тенденции и решения

5 Изменения в основных процессах в связи с внедрением новой техники – тенденции и решения

Дополнительные сведения – термины и определения, таблица с подробным анализом


6
решений, перечень потенциальных факторов будущего роста

PwC 9
2.1 Адаптация к изменениям: обзор изменений в международной торговле

Изменения в международной торговле уже прослеживаются в растущем объеме ж/д перевозок из Китая
в ЕС, и мы ожидаем, что данная тенденция усилится в среднесрочной перспективе

Адаптация к изменениям: обзор изменений в международной торговле

Влияние на транспортно- Возможности для развития Решения Влияние на потребителей


логистическую отрасль бизнеса

• В течение следующих нескольких лет • Инвестиции и снижение стоимости Новые торговые пути совершат • Снижение затрат, что поспособствует
прогнозируется быстрый рост торговли в рамках новых торговых путей, революцию в международной торговле повышению доступности продукции и
транспортных коридоров между Китаем в особенности в рамках инициативы между Европой и Китаем в таких товаров с иностранных рынков
и ЕС в рамках инициативы «Один пояс «Один пояс и один путь» областях, как: • Сокращение времени транзита,
и один путь», а также других каналов • Модернизация железных дорог, авто- ‐ инвестиции в транспортную а следовательно, сокращение времени
взаимодействия с развивающимися трасс, телекоммуникаций и хабов, распо- инфраструктуру, включая доставки
странами ложенных вдоль транспортных путей мультимодальные терминалы, • Увеличение потока товаров из
• Такие тенденции приведут к снижению • Повышение интереса к новым направле- центры таможенного оформления развивающихся рынков, что будет
затрат на транспорт и будут ниям бизнеса, не использовавшиеся из- ‐ новые трансграничные услуги, стимулировать развитие конкуренции и
способствовать созданию новых услуг за высоких логистических затрат предлагаемые поставщиками услуг более широкое предложение в
• Новые торговые соглашения, меняющие Сегменты транспортно-логистической различных товарных категориях
прибыльность торговли на конкретных отрасли, которые подвергнутся
3673 маршрутах наибольшему воздействию изменений:
• Торговые потоки с развивающихся
vs 17 рынков, обеспечивающие возможности
более широкого предложения услуг
• Корректировка стратегии цепочки поста-
количество поездов из Китая в ЕС вок, в сторону извлечения максимальной
в 2017 и 2011 году соответственно выгоды от сокращения затрат и времени
доставки

Условные обозначения Почта / курьерская доставка / Онлайн- Управление Транспортная и складская Железные Морской и речной Экспедирование
дороги Автотранспорт
– применимые сегменты экспресс-доставка / доставка посылок коммерция цепочками поставок инфраструктура транспорт грузов

Источник: анализ PwC, Reuters


PwC 10
2.2 Новые торговые пути

Благодаря растущим объемам торговли между Китаем и ЕС, новым инвестициям и возможностям
быстрого наращивания наземного транспортного парка, можно примерно через два года ожидать
появления новых решений для торговых маршрутов, в том числе новых услуг и инфраструктуры

Новые торговые пути: определение и основные сведения

Решение: развитие новой инфраструктуры, операций и услуг на вновь открывающихся торговых маршрутах

Планируемые инвестиции в Европе по инициативе «Один пояс и один путь» Объем торговли между Китаем и ЕС (млрд долл. США)

Импорт
2 CAGR: Экспорт
A1
+6% 573
Рига
2 A3
2 Екатеринбург
Москва 306 375
2 A2
Варшава
2 Минск
Берлин 234
1
Лодзь Малашевиче 198
Дуйсбург
B1 72
1 Актобе
Прага 2007 2017
Кандыагаш
2
Братислава
Будапешт Объем товаров, перевезенных различными видами
1
Бухарест транспорта в 2016 году, (млн тонн)
Актау
Белград
3
София
Тбилиси
из Китая в Европейский союз из Европейского союза в Китай
Стамбул
54.0
3 Баку B2
Салоники
Анкара 47.7
Пирей

Тегеран
1.2
0.6 0.7
Существующие коридоры Новые коридоры Инвестиции 0.4
A1 прямой Китай – Россия А3 транзитный Россия – Монголия – 1 Терминалы
А2 транзитный Россия – Казахстан – Китай 2 Сообщение
Китай В Южные коридоры (несколько
Морской Авиа Ж/д Морской Авиа Ж/д
3 Новые логистические центры
маршрутов)

Источник: анализ PwC, Европейская комиссия, Reuters


PwC 11
СОДЕРЖАНИЕ – Раздел 3

Новые решения: подробный анализ наиболее значимых тенденций

ВВЕДЕНИЕ. Пять факторов изменений в сегменте транспортных и логистических услуг

1 Цифровизация – тенденции и решения

2 Изменения в международной торговле – тенденции и решения

Изменения в основных процессах в связи с внедрением нового программного обеспечения –


3
тенденции и решения
3.1 Адаптация к изменениям: изменения в основных процессах
3.2 Интеллектуальные транспортные системы
3.3 Роботизация бизнес-процессов
3.4 Предупредительное техническое обслуживание, наблюдение и контроль посредством дронов
3.5 Блокчейн(DLT)-решения
3.6 Решения на основе технологии искусственного интеллекта

4 Изменение динамики внутренних рынков – тенденции и решения

5 Изменения в основных процессах в связи с внедрением новой техники – тенденции и решения

Дополнительные сведения – термины и определения, таблица с подробным анализом


6
решений, перечень потенциальных факторов будущего роста

PwC 12
3.1 Адаптация к изменениям: изменения в основных процессах

В течение следующих нескольких лет прогнозируется динамичное развитие программных решений, что
создаст еще больше преимуществ для бизнеса, но для их выхода на массовый рынок потребуется время

Адаптация к изменениям: обзор изменений в основных процессах в связи с внедрением нового программного обеспечения

Влияние на транспортно- Возможности для развития Решения Влияние на потребителей


логистическую отрасль бизнеса

• По прогнозам, к 2022 году глобальный • Внедрение систем управления • В контексте изменений в основных • Повышение безопасности транспорта
рынок ИТС1 в сегменте автодорожного грузоперевозками, ИТС процессах в связи с внедрением нового • Повышение надежности транспортных
сообщения превысит 72,3 млрд • Предотвращение необоснованных затрат ПО, мы выявили следующие новые систем
долларов США на техобслуживание и ошибок в простых, решения: • Решения на основе искусственного
• В 2018–2022 гг. мировой рынок повторяющихся процессах Интеллектуальные интеллекта, такие как использование
предупредительного технического • Улучшение контроля над процессами и транспортные системы беспилотных грузовиков для доставки
обслуживания, по прогнозам, будет поведением сотрудников, способствую- грузов, уже разрабатываются
расти на 37 % ежегодно, к 2022 году щее повышению качества услуг Роботизация бизнес– компанией Uber Technologies Inc;
превысив 10,9 млрд долларов США процессов ожидается, что такие решения повысят
• Автоматизация ПО2 за счет ИИ3 и
• Ожидается, что к 2021 году роботизация роботизации бизнес-процессов эффективность и сократят время
Предупредительное
бизнес-процессов достигнет более 1,2 • За счет роботизации бизнес-процессов доставки коммерческих грузов за счет
техническое обслу-
млрд долларов США возможно решение проблемы нехватки устранения потребности в простоях
живание, наблюдение
специалистов, улучшение качества за (отдыхе для водителей)
и контроль с помощью
>35% счет ускорения процедур отслеживания,
расчета и управления претензиями
дронов

прогноз годового роста мирового • Предупредительное техническое


Все Блокчейн (DLT) –
сегменты
рынка роботизации бизнес- обслуживание позволит повысить решения
процессов и предупредительного доступность парка и предсказуемость Все Решения на основе
технического обслуживания в времени доставки сегменты
искусственного
2016–2021 гг. интеллекта

Условные обозначения Почта / курьерская доставка / Онлайн- Управление Транспортная и складская Железные Морской и речной Экспедирование
дороги Автотранспорт
– применимые сегменты экспресс-доставка / доставка посылок коммерция цепочками поставок инфраструктура транспорт грузов

Источник: анализ PwC, BIS Research, Statista, HfS Research


PwC 1 – интеллектуальная транспортная система 3 – искусственный интеллект 13
2 – программное обеспечение
3.2 Интеллектуальные транспортные системы

Интеллектуальные транспортные системы, способствующие оптимизации и повышению эффективности


транспортных сетей, уже активно используются, и прогнозируется, что по мере развития рыночных
стандартов рост этого сегмента в перспективе ближайших двух лет будет более динамичным

Интеллектуальные транспортные системы: определение и основные сведения

Решение: системы и технологии, интегрирующие различные элементы транспортной инфраструктуры, транспортные средства и ПО в целях повышения безопасности и
эффективности транспортных сетей
Примеры городов, использующих интеллектуальные
транспортные системы Решение Описание

Системы управления Системы, повышающие эффективность транспортных


уличным движением сетей, обеспечивающие обмен данными в режиме
реального времени, а также синхронизацию светофоров
Барселона Копенгаген Монреаль и динамическое распределение уличного пространства 73%
Системы сбора Системы, обеспечивающие автоматическое взимание
оплаты проезда платы за проезд транспортных средств по платным
руководителей
дорогам, шоссе или туннелям, что позволяет экономить транспортно-логистических
Барселона внедряет В Копенгагене В Монреале время компаний, принявших
такие ИТС-решения, внедряется целый внедряются ИТС- Управление Уже применяемые системы, пользующиеся растущей участие в нашем
грузоперевозками исследовании Digital IQ
как системы интел- ряд ИТС-решений: решения в области популярностью и, как правило, направленные на за 2017 год
лектуальной парков- системы управления синхронизации оптимизацию грузоперевозок и сбор данных для
ки и управления уличным движе- работы светофоров контроля над эффективностью и состоянием парка
уличным движением нием, сбор данных в и сбора ранее Сбор данных Использование больших данных для анализа
для контроля за целях оптимизации неполных или (V2I, V2V, GPS) транспортных потоков, а также транспортной загрузки, с заявляют о том, что уже
пробками. Также транспортной сети недостающих дан- целью оперативного реагирования на непредвиденные инвестируют в развитие
производятся и пропаганды «зеле- ных о передви- ситуации на дороге интернета вещей, а 63 %
инвестиции ного вождения» жениях горожан Управление парко- Системы, использующие данные, полученные в режиме планируют продолжать
в экологически чис- вочными местами реального времени, для информирования водителей о инвестировать в течение
тый транспорт – наличии свободных парковочных мест, и таким образом следующих 3-х лет
автобусы на гибрид- обеспечивающие удобное и отлаженное транспортное
ном топливе и ум- сообщение
ные велосипеды Общественный Системы управления общественным транспортом,
Источник: анализ PwC транспорт осуществляющие сбор и анализ данных, корректировку
PwC движения в соответствии с потребностями горожан, 14
повышающие общую эффективность
3.3 Роботизация бизнес-процессов

В среднесрочной перспективе роботизация процессов окажет умеренное влияние на большое число


сегментов транспортно-логистической отрасли – почта, курьерская доставка, экспресс-доставка,
доставка посылок, онлайн-коммерция, экспедирование грузов и управление цепочками поставок

Роботизация бизнес-процессов: определение и основные сведения

Решение: программное обеспечение, используемое для замены повторяющихся операций и ручного труда автоматизированными алгоритмами / ботами

Ключевые области, требующие роботизацию бизнес-процессов Примеры компаний, внедряющих роботизацию бизнес-процессов

blueprism PEGA Daythree Kofax


Роботизацию бизнес-процессов можно использовать как
инструмент автоматизации и поддержки компаний, работающих
в различных секторах транспортно-логистической отрасли
UiPath Kryon Systems Intellicog Softomotive

Программные роботы могут оказывать поддержку в различных Примеры компаний, уже использующих роботизация бизнес-процессов
функциях, таких как транзакции, кадровые услуги, ИТ, финансы
и бухгалтерский учет, документооборот.

Walmart Vanguard Pitt Ohio Global Business


Travel Подробнее о роботизации
бизнес-процессов читайте
в нашем исследовании «Как
На данный момент наибольший интерес к данной технологии организовать ваше будущее
проявили компании банковского сектора; транспортно- Crete Carrier на базе роботизации бизнес-
Davies Turner Dell
Corp. процессов»
логистические компании уже используют роботизацию бизнес-
процессов в тестовом режиме или для стимулирования своего
бизнеса
Источник: анализ PwC, HfS Research
PwC 15
3.4 Предупредительное техническое обслуживание, наблюдение и контроль посредством дронов

Предупредительное техническое обслуживание используется для прогнозирования предстоящих


событий, экономии затрат и обеспечения эффективного реагирования на возникающие потребности;
наблюдение за инфраструктурой и парком с помощью дронов служит аналогичным целям

Предупредительное техническое обслуживание, наблюдение и контроль посредством дронов: определение и основные сведения

Решения: интеллектуальные технологии, включающие программное обеспечение, инструменты анализа данных и мониторинга (а также дроны и датчики), позволяющие
предотвращать отказ / простой оборудования / объектов и обеспечивать максимальную эффективность использования активов

Преимущества предупредительного технического обслуживания Уровни предупредительного технического обслуживания


Дроны становятся все более популярным
Предупредительное техническое обслуживание
инструментом предупредительного
способствует сокращению времени простоя и
технического обслуживания в различных
позволяет компаниям эксплуатировать обору- В В В
Сокращение затрат областях, так как обеспечивают высокую
дование непрерывно. Кроме того, регулярное прошлом настоящем ближайшем экономию расходов и времени, а также
ТО – трата денег и ресурсов, если объекты будущем
Типы точность измерений
находятся в хорошем состоянии
технического
Предупредительное техническое обслуживание обслуживания
Повышение качества помогает компаниям повысить
услуг предсказуемость времени доставки и
доступность парка компании Корректирующее Превентивное Проактивное Предупредительное

Профилактика неполадок оборудования до


Неполадки и Периоди- Частое ТО, Неполадки
наступления поломки повышает безопасность
сбои ческие про- нацеленное выявляются
Положительное работы и таким образом увеличивает произво-
устраняются по верки состоя- на повыше- и устраняются Подробнее о решениях
влияние на персонал дительность труда и улучшает атмосферу в с использованием
факту ния объектов ние эффекти- до наступления
коллективе, за счет снижения количества беспилотных устройств
возникновения для предотв- вности сбоя; требуется
аварийных ситуаций читайте в нашем отчете
ращения использова- применение
Оптимизация системы технического обслужи- сбоев; могут ния активов; технологий и
вания благоприятно влияет на окружающую включать может данных для
Социальная осмотр и включать прогнозирования
среду за счет снижения потерь ресурсов.
ответственность техническую непрерывный эксплуатационной Подробнее о концепции
Выявляются случаи неоптимальной эксплуатации
бизнеса и охрана инспекцию мониторинг эффективности «Диагностическое
оборудования, что позволяет повысить срок техническое обслуживание
окружающей среды технического
полезного использования, а следовательно, 4.0» читайте в нашем
сэкономить материалы и природные ресурсы состояния исследовании рынка
за 2017 год

Источник: анализ PwC


PwC 16
3.5 Блокчейн (DLT)-решения для сегмента транспортных и логистических услуг

По прогнозам, блокчейн и, в более широком смысле, технологии распределенных реестров, окажут


умеренное влияние на все сегменты рынка транспортно-логистических услуг, которое станет заметным
не раньше чем через 3 года

Блокчейн (DLT)-решения для транспортно-логистической отрасли: определение и основные сведения

Решения: технологии, обеспечивающие хранение стандартизированных данных с различных объектов посредством одноуровневой (P2P) сети и алгоритмов достижения
консенсуса

Преимущества блокчейна Основные типы блокчейна Комментарии


• В целом транспортно-
Безопасность – Блокчейн логистические компании ценят
сквозная идентифи- Подтверждение операций посредством записи решения на основе блокчейн
кация подлинности всех транзакционных данных в текущем блоке; за то, что они позволяют
продукции и прозрач- расчеты осуществляются «майнерами»; создать внутренне устойчи-
ность операций, «майнеры» получают вознаграждение вую, прозрачную и защищен-
одновременно
ную систему, способствующую
обеспечивающая Блок Блок Блок Блок Блок Блок
повышению качества обслужи-
конфиденциальность с
Основные области вания при сокращении затрат
помощью хеш-ключей Ациклический граф
применения • Использование технологии
Эффективность – Операция подтверждается посредством вери-
блокчейна в распределенных реестров
автоматизация фикации предыдущих переводов; подтвержде-
транспортно- очень прибыльно для почто-
обработки документов ние выполняется инициатором операции; ини-
логистической вых и CEP-операторов1, так
циатор операции не получает вознаграждение
Прозрачность – более отрасли как они осуществляют опера-
простой и надежный ционную деятельность с высо-
механизм отслежи- ким уровнем распределен-
вания и проверки ности и децентрализации
источников • Решения уже внедряются в
Проверка авторизованными операторами
Надежность – (используются только контролируемые реестры) крупных логистических компа-
добавленную в сеть – проверка всех операций осуществляется ниях, таких как Maersk, кото-
информацию изменить несколькими выбранными операторами, которые рая совместно с IBM разраба-
чрезвычайно сложно получают вознаграждение тывает блокчейн-платформу.
1 – курьерская доставка / экспресс-доставка / доставка посылок
Источник: Министерство науки Великобритании, отчет IBM Trust in Trade («Доверие в торговле»), издание ЕЦБ In Focus («В фокусе»), выпуск 1, 2016 год
PwC 17
3.6 Решения на основе технологии искусственного интеллекта

Решения на основе искусственного интеллекта могут коренным образом изменить механизмы


управления операционной деятельностью, транспортировками и сетями, но при текущем уровне
зрелости таким решениям потребуется более 3-х лет для выхода на массовый рынок

Решения на основе искусственного интеллекта: определение и основные сведения

Решения: компьютерные системы, способные воспринимать внешнюю среду, обучаться и действовать на основании полученных из нее данных, а также в соответствии с
заложенными в них задачами

Виды искусственного интеллекта Потенциальное влияние искусственного интеллекта на динамику


потребления в разных отраслях (рейтинг PwC)
заявляют о том,
С участием человека Без участия человека Сектор Влияние ИИ что уже инвес-
54% тируют в разви-
Вспомогательный Автоматизация Здравоохранение 3,7 тие ИИ, а 63%
Системы с жесткой

интеллект планируют
Автоматизация типовых и руководителей продолжать
Системы на основе ИИ1, Автомобилестроение 3,7
транспортно-
логикой

которые помогают пользова- нестандартных задач. Речь инвестировать в


логистических
телям принимать решения идет не о новых способах течение сле-
Финансовые услуги 3,3 компаний
или выполнять действия. работы, а об автоматизации дующих 3-х лет
Системы с жесткой логикой выполнения существующих
задач Транспорт и логистика 3,2
не способны обучаться в
процессе взаимодействия
Технологии, связь и развлечения 3,1
Дополненный интеллект Автономный интеллект
Розничная торговля 3,0
Адаптивные

Системы на основе ИИ, Системы на основе ИИ,


системы

дополняющие принимаемые способные адаптироваться к Подробнее о решениях


на основе ИИ читайте отчет PwC
человеком решения и спосо- различным условиям и Энергетика 2,2 «Каковы реальные выгоды от
бные обучаться в процессе действовать автономно без использования ИИ для вашего
Балльная оценка основана на разработанном PwC индексе влияния ИИ. бизнеса и как извлечь
взаимодействия с людьми и участия человека
Балльная оценка выставляется в диапазоне от 1 до 5 баллов, где 5 – максимальную пользу из этих
окружающей средой технологий?»
наибольшее влияние решений на основе ИИ, 1 – наименьшее

1 – Искусственный интеллект
Источник: анализ PwC. *Оценка экономического потенциала искусственного интеллекта в период до 2030 года
PwC 18
СОДЕРЖАНИЕ – Раздел 4

Новые решения: подробный анализ наиболее значимых тенденций

ВВЕДЕНИЕ. Пять факторов изменений в сегменте транспортных и логистических услуг

1 Цифровизация – тенденции и решения

2 Изменения в международной торговле – тенденции и решения

Изменения в основных процессах в связи с внедрением нового программного обеспечения –


3
тенденции и решения

4 Изменение динамики внутренних рынков – тенденции и решения

4.1 Адаптация к изменениям: обзор динамики внутренних рынков

4.2 Освоение рынка электронной коммерции крупным бизнесом

4.3 Инвестиции компаний, занятых в сфере электронной коммерции, в логистику

4.4 CEP-решения для электронной коммерции

4.5 Решения на основе принципов экономики совместного потребления

4.6 Консолидация логистики

5 Изменения в основных процессах в связи с внедрением новой техники – тенденции и решения

Дополнительные сведения – термины и определения, таблица с подробным анализом


6
PwC
решений, перечень потенциальных факторов будущего роста 19
4.1 Адаптация к изменениям: обзор динамики внутренних рынков

Расширение рынка онлайн-коммерции и оптимизация транспортно-логистической отрасли будут


способствовать развитию экономики совместного потребления и интеграции цепочки создания
стоимости между компаниями в транспорте и логистике, в сфере онлайн-коммерции и производителями

Адаптация к изменениям: обзор динамики внутренних рынков

Влияние на транспортно- Возможности для развития Решения Влияние на потребителей


логистическую отрасль бизнеса

планируют создать Для транспортно-логистических Мы выявили следующие решения, • Более доступные и инновационные
новый стратегичес- компаний: которые станут ответом на изменение услуги, повышающие комфорт
кий альянс или сов- • Рост выручки за счет развития новых динамики внутренних рынков: клиентов благодаря развитию онлайн
55 % местное предприя- услуг и расширения существующих с продаж
• Освоение рынка онлайн-
тие, тогда как 38% целью выхода на рынки онлайн- • Новые возможности совместного
коммерции крупным
руководителей намерены заключать коммерции и другие нишевые рынки потребления за счет роста
бизнесом
транспортно- новые сделки слия- • Повышение эффективности за счет популярности экономики совместного
логистических ния и поглощения, а кооперации, слияний и поглощений • Инвестиции компаний, потребления
компаний 32% - сотрудничать с занятых в сфере онлайн-
• Сокращение затрат за счет
предпринимателями коммерции, в логистику
совместного потребления ресурсов
и стартапами
• CEP1-решения для
Для владельцев брендов / онлайн-коммерции
Доля онлайн-коммерции в общем
объеме продаж в розничной торговле производителей: • Решения на основе
(глобальный прогноз до 2020 года, %) • Рост продаж через интернет за счет принципов экономики
17.5 развития собственных онлайн-каналов совместного потребления
сбыта

Все сегменты Консолидация логистики
7.4

2015 2021F

Условные обозначения Почта / курьерская доставка / Онлайн- Управление Транспортная и складская Железные Морской и речной Экспедирование
дороги Автотранспорт
– применимые сегменты экспресс-доставка / доставка посылок коммерция цепочками поставок инфраструктура транспорт грузов

Источник: анализ PwC, Statista 1 – курьерская доставка / экспресс-доставка / доставка посылок


PwC 20
4.2 Освоение рынка электронной коммерции крупным бизнесом

Крупные компании и владельцы брендов интересуются возможностью продажи своих товаров через
онлайн-каналы, что может существенно повлиять на рынок онлайн-коммерции; данная тенденция
продолжится в течение следующих четырех лет

Освоение рынка онлайн-коммерции крупным бизнесом: определение и основные сведения

Решения: платформы, кампании и договорные условия, позволяющие крупным брендам реализовывать свою продукцию онлайн своими силами или силами сторонней
компании

Распределение различных товарных категорий по этапам проникновения в сегмент онлайн-продаж Чем привлекает онлайн-коммерция владельцев брендов?

Этап Этап I: Инкубация Этап II: Рост Этап III: Замедление Этап IV: Зрелость • Наличие интернет-магазина постепенно становится
для традиционных магазинов отраслевым
Описание • Низкий или средний • Существенное • Темпы роста ниже, чем • Очень низкий темп роста стандартом
темпы роста увеличение темпов роста темпы на Этапе II • Зрелость каналов онлайн-
Рыночные • Доступ к квалифицированным кадрам помогает
• Возможны исключения: продаж
периоды резкого роста факторы преодолеть барьеры выхода товара на рынок. За
счет инвестиций в онлайн-маркетинг и оптимиза-
цию поисковых систем (SEO), компании быстро
Продовольственные увеличивают свою долю на рынке онлайн-
товары все еще на- коммерции
ходятся на началь-
Доля онлайн-продаж (%)

Книги
ной стадии роста
(электронные книги)
как по покупкам он-
Путешествия
лайн, так и по коли- • Крупные компании уже собирают данные и знания,
честву запросов в полученные в рамках первичного опыта
интернете Электроника
взаимодействия с рынком
Внутрикор- • Розничные компании используют точки продаж как
Модная одежда Бытовая техника
поративные пункты выдачи заказов в интернет-магазине в
Красота и и аксессуары целях обеспечения бесперебойной доставки и
Мебель и декор факторы
Продовольствие здоровье снижения затрат
• Для выхода на рынок онлайн-коммерции,
Время необходимы релевантные компетенции, и крупные
компании способны инвестировать в их развитие

Источник: анализ PwC


PwC 21
4.3 Инвестиции компаний, занятых в сфере электронной коммерции, в логистику

В долгосрочной перспективе, стремясь замкнуть цепочку добавленной стоимости, компании, занятые в


сфере онлайн-коммерции, скорее всего, начнут инвестировать в логистику; уже сегодня такая тенденция
наблюдается среди крупнейших игроков этого рынка

Инвестиции компаний, занятых в сфере онлайн-коммерции, в логистику: определение и основные сведения

Решения: поддержка логистических стартапов и приобретение компаний – поставщиков логистических услуг компаниями, оперирующими на рынке онлайн-коммерции
в целях интеграции элементов цепочки добавленной стоимости цифровых продаж

Размер розничной онлайн-торговли Примеры компаний, занятых в сфере электронной коммерции,


в Европе (млрд. долл. США) CAGR инвестирующих в логистику
+10%
255 290
244 234 Amazon Otto Group ASOS
179 214
• Развитие службы • К 2020 году Hermes • Прогнозируемый
доставки «Доставка Group планирует объем капитальных
с Amazon» инвестировать до затрат в год –
2012 2013 2014 2015 2016 2017 • Инвестиции в 580 млн. долл. США 297-323 млн. долл.
грузовой авиа-хаб в в строительство и США
Размер рынка CEP-услуг1 по регионам (млрд евро) Спрос на логистические площади для размере 1,5 млрд. расширение высоко- • ASOS инвестирует
обслуживания онлайн-каналов, многока- долл. США технологичных логи- в обновление 200
CAGR нальных продаж (по зоне ЕС-7) (млн. м2) • Строительство стических центров, локальных интернет-
+8% CAGR складов и центров складов, а также сайтов, интегрируя
420 сети пунктов выдачи больше решений на
+10% сортировки /
315 73 комплектации / приема посылок основе ИИ2 в такие
200
200 135 46 заказов в различных • Инвестиции в рас- сервисы, как система
70 105 регионах ширение платформы рекомендаций и
90 otto.de в размере поиск объектов на
60 90
60 75 116 млн. долл. США, изображениях
10 15 25
2015 2020F увеличение • Инвестиции в новые
2015 2020 2025
операций на рынке склады в Атланте,
онлайн-коммерции США
АТР* Северная Америка Европа Остальные регионы мира

Источник: анализ PwC, Euromonitor, Statista, Reuters *Азиатско-Тихоокеанский регион включает Индию, Китай, Японию, Корею, Юго-Восточную Азию, Индонезию и Австралию
1 – курьерская доставка / экспресс-доставка / доставка посылок
PwC 2 – искусственный интеллект 22
4.4 CEP-решения для онлайн-коммерции

Компаниям, оказывающим CEP-услуги1, приходится разрабатывать уникальные решения для онлайн


торговли; в долгосрочной перспективе такие решения стимулируют переход на многоканальные
продажи

CEP-решения для онлайн-коммерции: определение и основные сведения

Решения: уникальные CEP-услуги разработанные перевозчиками в соответствии с потребностями компаний, занятых в сфере онлайн-коммерции

Факторы при выборе интернет-магазина Примеры CEP-решений для онлайн-коммерции

• Динамическое перенаправление
7% Количество предлагаемых вариантов доставки посылок, изменение формы поставки 64 %
8% Возможность забрать покупку в удобном • Объединенная доставка заказов,
41% факторы, для покупателя месте сделанных в разных магазинах
связанные 11% Условия возврата заказа Расширение руководителей
• Автоматизированная /
с логистикой существую- транспортно-
предварительно подготовленная
щих услуг логистических
15% Скорость доставки документация на возврат
компаний
• Автоматизированная доставка /
повторная доставка
16% Репутация розничного оператора

• Доставка из магазина / в магазин


15% Ассортимент • Информация об услугах, оказанных считают, что в
59% «традицион- клиентам / интеграция CRM2 течение следующих
ные» факторы пяти лет изменения
11% Отзывы потребителей • Дополнительные услуги, такие как
в поведении
потребительское кредитование,
Новые услуги клиентов приведут к
Подробная информация о товаре электронные платежи, обеспечение
17% прорывным
и изображение товара безопасности платежных операций,
изменениям в их
автоматизация маркетинга /
бизнесе
выявление потенциальных клиентов
или кредитный скоринг

Источник: анализ PwC, исследование UPS за 2014 год «Пульс онлайн-покупателя» (Pulse of the Online Shopper)
1 – курьерская доставка / экспресс-доставка / доставка посылок; 2 - система управления отношениями с клиентами
PwC 23
4.5 Решения на основе принципов экономики совместного потребления

На смену «арендной экономике» приходит экономика совместного потребления; она уже проявляется
в управлении цепочкой поставок, автоперевозках и экспедировании грузов, однако ей еще предстоит
найти свою нишу на массовом рынке

Решения на основе принципов экономики совместного потребления: определение и основные сведения

Решения: услуги, при оказании которых ресурсы распределяются между владельцами и получателями, что обеспечивает повышение эффективности их использования

Примеры применения экономики совместного потребления 15 млрд.


долл. США Экономика совместного потребления
Каршеринг
Перемещение Свободные
из точки А места 2013 Краудфандинг и кредитование P2P Каршеринг
в точку B в автомобиле 240 млрд.
долл. США Обмен музыкой и фильмами Управление кадрами
в онлайн-режиме
Потребность Размещение / проживание Р2Р
Доступ к оптовой сети
в доставке Существующа
на участке я курьерская
«последней сеть
мили» 335 млрд.
долл. США
«Арендная экономика» Аренда автомобилей
Потребность Складское хранение с использованием Неиспользо-
в облачных технологий
краткосрочно
ванные Аренда оборудования Прокат DVD
складские
м хранении
грузов
площади 2025 Отели «ночлег и завтрак» и
гостиницы
Потребность Подробнее по теме читайте
Совместное использование Неиспользо-
в Аренда книг отчет PwC «Экономика
транспортных мощностей ванные
нерегулярном совместного потребления»
грузовые
перемещении 335 млрд.
помещения
запасов долл. США

Источник: анализ PwC


PwC 24
4.6 Консолидация логистики

Появление глобальных игроков на рынке онлайн-коммерции, вероятно, увеличит число сделок слияния
и поглощения, что обеспечит ускоренное развитие транспортно-логистической отрасли в течение
следующих 3-5 лет

Консолидация логистики: определение и основные сведения

Решение: консолидация бизнеса и услуг с целью повышения эффективности и прибыльности сети внутри подсегментов или между ними

Доли транспортно-логистических секторов в разрезе Количество глобальных сделок слияния и поглощения в Сделки слияния и поглощения в транспортно-
стоимости сделок слияния и поглощения (2017 г.) транспортно-логистической отрасли в 2013–2017 гг. логистической отрасли – основные статисти-
ческие данные за первое полугодие 2018 г.
Пассажирские
Прочее 34 млрд. 20,5 млрд.
авиаперевозки 12%
Морские 4% долл. США долл. США
283
перевозки 14% +9%
17% Доля Общая Сумма
239 237 технологически стоимость крупнейшей
229
обусловленных сделок в сделки в
202 сделок Европе транспортно-
поглощения логистической
Пассажирские отрасли
26%
наземные
перевозки

35% Подробнее по теме читайте


4% отчет PwC «Сделки слияния
Логистика / и поглощения в
грузовые ж/д транспортно-логистической
автоперевозки отрасли»

2013 2014 2015 2016 2017


Источник: анализ PwC
PwC 25
СОДЕРЖАНИЕ – Раздел 5

Новые решения: подробный анализ наиболее значимых тенденций

ВВЕДЕНИЕ. Пять факторов изменений в сегменте транспортных и логистических услуг

1 Цифровизация – тенденции и решения

2 Изменения в международной торговле – тенденции и решения

Изменения в основных процессах в связи с внедрением нового программного обеспечения –


3
тенденции и решения

4 Изменение динамики внутренних рынков – тенденции и решения

5 Изменения в основных процессах в связи с внедрением новой техники – тенденции и решения

5.1 Адаптация к изменениям: обзор изменений в основных процессах


5.2 Роботизация складов
5.3 Электромобильность
5.4 Системы складского хранения с использованием ВР, ДР
5.5 Высокоскоростные железнодорожные магистрали
5.6 Оптимизация доставки на участке «последней мили»
Дополнительные сведения – термины и определения, таблица с подробным анализом
6
решений, перечень потенциальных факторов будущего роста

PwC 26
5.1 Адаптация к изменениям: обзор изменений в основных процессах в связи с внедрением нового оборудования

Внедрение нового оборудования способствует повышению эффективности доставки и складского


хранения, однако это требует инвестирования в новые технологии, продуманного подхода к внедрению
и поправок в соответствующие нормативно-правовые документы

Адаптация к изменениям: обзор изменений в основных процессах в связи с внедрением нового оборудования

Влияние на транспортно- Возможности для развития Решения Влияние на потребителей


логистическую отрасль бизнеса

• Повышение эффективности складского В области изменений в основных • Благодаря изменениям в процессах в


36% хранения за счет использования новых процессах в связи с внедрением нового связи с внедрением нового
транспортных технологий оборудования мы выявили следующие оборудования потребители и
• Решение проблемы нехватки решения: сотрудники компаний будут все меньше
квалифицированных специалистов в общаться между собой и все больше – с
– прогнозируемый ежегодный рост Роботизация систем складс-
транспортно-логистической отрасли за машинами, как следствие, такие
числа электромобилей по всему кого хранения (включая изменения приведут к большей гибкости
счет автоматизации основных
миру в 2018–2030 гг. (CAGR) использование дронов) услуг
операционных процессов
• Дальнейшая роботизация доставки на Электромобильность • В долгосрочной перспективе снижение
участке «последней мили», стоимости эксплуатации станет одним
12,6% обеспечивающая повышение Системы складского из основных факторов, стимулирующих
надежности, скорости и эффективности хранения с использованием потребителей переходить с
• Дальнейшее развитие транспортных ВР и ДР1 традиционных двигателей на
– рост количества промышленных технологий, от высокоскоростных электрические, также электромобили
Высокоскоростные могут сократить негативное влияние на
роботов, закупленных в Азии, железнодорожных магистралей, до
железнодорожные окружающую среду за счет сокращения
Европе и Северной Америке в электромобилей, внедрение которых
магистрали потребления горючего топлива
должно сопровождаться созданием
2011–2016 гг. (CAGR) соответствующей нормативно-правовой Оптимизация доставки
базы на участке «последней
мили»

Условные обозначения Почта / курьерская доставка / Онлайн- Управление Транспортная и складская Железные Морской и речной Экспедирование
дороги Автотранспорт
– применимые сегменты экспресс-доставка / доставка посылок коммерция цепочками поставок инфраструктура транспорт грузов

Источник: : анализ PwC, Международное энергетическое агентство, Ассоциация робототехники


PwC 1 – ВР – виртуальная реальность; ДР – дополненная реальность 27
5.2 Роботизация складов

В долгосрочной перспективе роботизация повысит эффективность логистических процессов в области


управления цепочкой поставок, складского хранения и транспортной инфраструктуры

Роботизация складов: определение и основные сведения

Решения: технологии с использованием автономной техники и/или взаимодействия роботов с работниками склада в целях повышение эффективности оказания
логистических услуг

Примеры применения технологий роботизации складов в логистических процессах Планы руководителей компаний Прежний подход к роботизации
по роботизации складов
Прежняя концепция автоматизации –
1 2 3 4 5 6 все простые задачи передаются роботам,
заменяющих персонал
Контроль Сортировка Перемещение Комплектация Погрузка/ Доставка
качества продукции грузов на складе разгрузка планируют
31% выделить
значительные
средства на Новый подход к роботизации
руководителей роботизацию
Объемы годовых поставок промышленных роботов по регионам (тыс. шт.) технологических в течение
компаний следующих 3-х лет Роботы оказывают людям поддержку,
191 а не заменяют их

планируют
сократить затраты Объем венчурных инвестиций в стартапы,
89 и автоматизи- специализирующиеся на робототехнике в США
78% ровать задачи и
56 процессы для
44 41 наиболее
26 руководителей
транспортно- эффективного
логистических достижения
компаний корпоративных 2010 2013
2011 2016 целей 30 172
млн. долл. млн. долл.
Азия/Австралия Европа Северная и Южная Америка США США

Источник: анализ PwC, отчет агентства Interact Analysis «Мобильные роботы 2018» (Mobile Robots – 2018), Международная федерация робототехники, PwC/NVCA; отчет MoneyTree Report на основании данных Thomson Reuters.
PwC 28
5.3 Решения на основе электромобильности

В долгосрочной перспективе электромобили окажут умеренное влияние на транспортную и складскую


инфраструктуру, а также на автотранспорт, так как именно в этих сегментах есть потребность в
разработке инновационных решений, обеспечивающих существенную экономию затрат

Решения на основе электромобильности: определение и основные сведения

Решения: все типы транспортных средств с любым типом электродвигателей

Зачем переходить на электромобили?

Совокупные затраты на эксплуатацию за 3,5 года Выбросы парниковых газов от транспорта в ЕС Пример внедрения электромобилей

В долгосрочной перспективе совокупные затраты на В целях снижения вреда окружающей среде, наносимого Пальма-де-Майорка сократила зависимость от импорта бензина,
эксплуатацию электродвигателей в сравнении с двигателями чрезмерным сжиганием горючего топлива, были введены снизила уровень шума и выбросов углекислого газа за счет
внутреннего сгорания будут снижаться ограничения на выбросы выхлопных газов для транспортных поощрения перехода на электромобили в виде налоговых льгот,
средств с двигателем внутреннего сгорания привилегированных парковочных мест и инвестирования в
9000 140% увеличение числа станций подзарядки
7900
8000 120%
6800 41%
7000
5800 6000 5800 6000 100%
6000
80%
5000 руководителей
4000 60% транспортно-
логистических компаний
3000 40% P
2000 обеспокоены
20%
1000 изменениями климата и
0%
экологическим ущербом,
0
1990 2007 (peak) текущий 2030 2050 связанными с
ДВС* ПГДЭТ* АЭТ*
перспективами роста их
Исторические данные Целевые показатели в ЕС
2015 2030 (оценочно) бизнеса
Базовый уровень (с 1990 г.)

Источник: анализ PwC, Европейское агентство по окружающей среде, Международное энергетическое агентство, проект CIVITAS DYN@MO
PwC *ДВС – двигатель внутреннего сгорания; ПГДЭТ – подзаряжаемый гибридный дорожный электротранспорт; АЭТ – аккумуляторный электротранспорт 29
5.4 Процессы, улучшенные с помощью дополненной и виртуальной реальности

Устройства с технологией дополненной и смешанной реальности позволяют повысить эффективность


управления цепочкой поставок, что в краткосрочной перспективе может расширить область их
применения на рынке

Процессы, улучшенные с помощью ДР и ВР1: определение и основные сведения

Решения: визуальные и (или) интерактивные технологии в области дополненной, виртуальной и смешанной реальности, направленные на повышение эффективности
бизнес-процессов
Поставки смарт-очков с Поставки смарт-очков с
технологией ДР по технологией ДР (млн. долл.
Дополненная реальность Виртуальная реальность Смешанная реальность сегментам в 2017 г. США)
Результат введения в поле Обеспечивает полное Дает пользователю возможность 4 400
восприятия любых сенсорных визуальное отделение от одновременного взаимодейст-
данных с целью дополнения реальности и погружение в вия с голографическими и
Определение
сведений об окружении и виртуальный мир с реальными объектами, оказыва- Другое
улучшения восприятия интерактивными цифровыми ющими воздействие друг на дру-
76%
информации трехмерными объектами га в режиме реального времени

• Погрузка / разгрузка • Визуализация сложных • Дистанционный ремонт и


Примеры
конструкций / планов техническое обслуживание
использования в • Комплектация заказа
транспортно- • Перемещение грузов на складе • Учебные тренажеры • Мобильная панель управления
24%
логистической • Обеспечение безопасности, • Моделирование рабочего • Удаленное рабочее место
отрасли обработка, распространение процесса (вместо ПК) Логистика
информации
53

Что это из себя


представляет?

2017 2022

Источник: анализ PwC, отчет агентства ABI Research «Дополненная реальность в системах складского хранения и логистике» (Аugmented Reality in Warehousing and Logistics)
PwC 1 – ВР – виртуальная реальность; ДР – дополненная реальность 30
5.5 Высокоскоростные железнодорожные магистрали

Инфраструктура высокоскоростных железнодорожных магистралей уже активно развивается, и с учетом


темпов этого развития мы прогнозируем умеренное влияние на транспортно-логистическую отрасль в
краткосрочной перспективе

Высокоскоростные железнодорожные магистрали: определение и основные сведения

Решение: высокоскоростной пассажирский железнодорожный транспорт. Определение ЕС: 200 км/ч (120 миль/ч) для обновленных обычных путей и 250 км/ч (160 миль/ч)
или выше для новых путей

Основные даты и цифры в истории развития ВСМ1 Железнодорожные сети ВСМ в мире

Протяженность сети ВСМ (в километрах)


50 000
1 октября 1964 года состоялся первый в мире рейс ВСМ из Токио в Осаку
45 000
29 792 км – общая протяженность ВСМ-путей в мире (1 апреля 2015 года) 40 000
35 000
3 603-й состав ВСМ введен в эксплуатацию (апрель 2015 года)
30 000
25 000
575 км/ч – установлен мировой рекорд скорости на ВСМ (Франция, 2007 год)
20 000
350 км/ч – максимальная скорость на ВСМ при коммерческой эксплуатации (Китай) 15 000
10 000
1,6 млрд. пассажиров в год – объем перевозок на ВСМ в мире (2015 год)
5 000
• 800 млн. пассажиров в Китае
0
• 355 млн. пассажиров в Японии 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
• 130 млн. пассажиров во Франции
Существенное увеличение протяженности ВСМ в Азии в основном
• 315 млн пассажиров – остальные регионы мира
обусловлено развитием этого сегмента в Китае
Европа Остальные регионы мира
80 % пассажиров предпочитают ВСМ авиаперелетам, если время в пути
составляет менее 2,5 часа Азия

Источник: High-speed Europe, Книга рекордов Гиннеса, indiatimes.com


1 – высокоскоростная магистраль
PwC 31
5.6 Оптимизация доставки на участке «последней мили»

В следующие пять лет программы оптимизации доставки на участке «последней мили» умеренно
повлияют на развитие транспортно-логистической отрасли, в основном они будут реализованы для
почтовых и CEP-компаний1

Оптимизация доставки на участке «последней мили»: определение и основные сведения

Решения: инновации в сфере технологий и процессов, направленные на повышение скорости, удобства и экономии затрат на доставку

Доля затрат в процессе доставки Ключевые вызовы для Два наиболее популярных планируемых Пример компании, использующей
руководителей транспортно- нововведений в области доставки на дронов для оптимизации доставки на
логистических компаний на участке участке «последней мили»: участке «последней мили»
Последняя миля доставки «последняя миля»:
4%
Сортировка Общие затраты 28 % JD.com

Дальние 41% 35%


37% перевозки
53% Сбор Адаптация к запросам клиентов 26 %

Дропшиппинг2 Постаматы
6%
Эффективность доставки 20 %
Склад

Хотя некоторые руководители компаний JD.com, второй по величине оператор


планируют развивать доставку роботами и онлайн-коммерции в Китае, уже
Локальный
распределительный доставку в автомобиль, в настоящий момент внедрил в четырех провинциях
центр Стабильность и предсказуемость 8% большинство операторов сосредоточены на систему использования дронов для
Конечный
внедрении дропшипинга и постаматов; также доставки. Дроны JD могут
потребитель Последняя популярна доставка на дом (34 %) и доставка транспортировать и доставлять
миля непрофессиональными курьерами посылки весом от 5 до 15 кг и
Прочее 18 % (краудсорсинг) (32 %) преодолевать расстояние до 50 км

Источники: анализ PwC, «Исследование доставки на участке «последней мили» в сегменте розничной торговли», Localz/EFT
1 – курьерская доставка / экспресс-доставка / доставка посылок; 2 – прямая доставка от поставщика к покупателю без промежуточного хранения
PwC 2 – схема торговли, при которой посредник продаёт изделия фирмы-поставщика, которая сама пересылает их покупателю от имени посредника, а посредник только принимает от покупателя деньги 32
СОДЕРЖАНИЕ – Раздел 6

Новые решения: подробный анализ наиболее значимых тенденций

ВВЕДЕНИЕ. Пять факторов изменений в сегменте транспортных и логистических услуг

1 Цифровизация – тенденции и решения

2 Изменения в международной торговле – тенденции и решения

Изменения в основных процессах в связи с внедрением нового программного обеспечения –


3
тенденции и решения

4 Изменение динамики внутренних рынков – тенденции и решения

5 Изменения в основных процессах в связи с внедрением новой техники – тенденции и решения

Дополнительные сведения – термины и определения, таблица с подробным анализом


6
решений, перечень потенциальных факторов будущего роста
6.1 Дополнительные сведения: определения

6.2 Дополнительные сведения: полная таблица разработки решений и PESTEL-анализ

6.3 Дополнительные сведения: оценка самых незрелых решений

6.4 Перечень сокращений

6.5 Авторы
PwC 33
6.1 Дополнительные сведения: определения

Для целей детального анализа цифровых решений, транспортно-логистическая отрасль была поделена
на восемь сегментов, включающие пассажирские и грузовые перевозки*

Сегменты транспортно-логистической отрасли, рассмотренные в ходе анализа

Сегменты Описание: компании, которые занимаются следующей деятельностью... Рассматриваемый период и регион

Почта, курьерская доставка, • Настоящий отчет охватывает пятилетний период,


Почтовые услуги, включая прием, распределение, сортировку и доставку писем и так как при более длительном горизонте
экспресс-доставка, доставка
посылок, а также вспомогательные сервисы (например, делопроизводство) прогнозирования снижается точность
посылок
• Географически отчет охватывает регион
Центральной и Восточной Европы, поэтому
Онлайн-коммерция Продажи через интернет с доставкой товаров через физические торговые точки
некоторые сведения, представленные в документе,
могут быть не в полной мере актуальны для других
Владение, управление и техническое обслуживание транспортной регионов
Транспортная и складская
инфраструктурой (дороги, транспортные узлы, места стыковки) и складскими
инфраструктура • Решения для коммерческой авиации и беспилотные
объектами, связанными с транспортными маршрутами
летательные аппараты не вошли в отчет, так как эта
Железнодорожный транспорт, включая все элементы цепочки создания тема более подробно освещена в других недавних
Железные дороги стоимости, от железных дорог и инфраструктуры и до подвижного состава и публикациях PwC. Однако в отчет были включены
коммерческой деятельности дроны, являющиеся частью решений для других
сегментов транспортно-логистической отрасли
Морской транспорт, речной транспорт, управление портами и их техническое
Морской и речной транспорт
обслуживание

Автотранспорт Автотранспорт (в основном легковые и грузовые автомобили) Веб-страница Центра разработки решений с
использованием БПЛА PwC

Все виды операционной деятельности, связанные с техническим обслуживанием, Обзор рынка коммуникаций / отчет о дронах,
Управление цепочками поставок
обработкой товарных запасов и управлением ими июль 2017 г.

Экспедирование грузов, консолидация заказов, координирование процесса Отчет о тенденциях на рынке коммерческой
Экспедирование грузов
обслуживания покупателей и грузоотправителей авиации за 2017 г.

* Авиация и дроны как отдельный транспортный сегмент не вошли в обзор, так как они детально рассматриваются в специальных отчетах PwC (см. ссылки выше).
PwC 34
6.2 Дополнительные сведения: полная таблица разработки решений и PESTEL-анализ

Выявленные в ходе PESTEL-анализа тенденции (геополитические изменения, переход к цифровой


экономике, интернационализация бизнеса, рост клиентских ожиданий, дефицит квалифицированных
специалистов, ускоренные темпы развития технологий) требуют новых решений

Сегменты транспортно-логистической отрасли, рассмотренные в ходе анализа

Политические Экономические Социальные Технологические Экологические Юридические


1.Соглашения о свободной 5.Оптимистичные прогнозы 11.Изменение в поведении 15.Развитие базовых технологий, 17.Акцент на экологическую 20.Нормативно-правовое
торговле: экономического роста, стимули- потребителей: позволяющих разрабатывать устойчивость и ужесточение регулирование в сфере защиты
• Торговые соглашения между ЕС и руют увеличивать эффективность, • Ожидание надежности и инновационные решения: норм выбросов заставит данных может создать барьеры
Японией, Мексикой и Вьетнамом, способствуют развитию транс- сокращения сроков поставки • ИИ2 помогает повышать логистическую отрасль для внедрения новых технологий
приведут к увеличению объемов портно-логистической отрасли, так приведет к появлению новых эффективность цепочек поставок переходить к экологически и сотрудничества между
торговли как спрос на транспортные услуги трудностей для CEP-операторов1 • Анализ больших данных позволяет чистым и безопасным решениям игроками отрасли
• Заключение Комплексного связан с экономическим циклом • Предпочтения потребителей принимать решения на их основе («зеленая» логистика) 21.Барьеры для торговли
экономического и торгового 6.Дальнейшая популяризация смещаются в сторону онлайн- 18.Изменение климата, как (например, в форме законов о
• Цифровизация процессов, точек
соглашения (CETA) положи- онлайн-коммерции и увеличение покупок с доставкой на дом без ожидается, продолжит влиять на защите прав потребителя,
взаимодействия и моделей создает
тельно отразится на логистике в доли мобильной интернет- посещения шоу-румов метеорологические явления, что тарифы) могут продолжить
условия для оптимизации и появле-
Европе и Канаде торговли благодаря доступу в приведет к дестабилизации ограничивать товарообмен между
• Растут ожидания в отношении ния новых услуг
интернет цепочек поставок Европой и миром
2.Тенденция сепаратизма в ЕС: отслеживания происхождения • Интернет вещей создает плодот-
• Дальнейшая дестабилизация, 7.Активизация на рынке сделок товаров ворную среду для разработки тех- 19.Сокращение запасов 22.Изменения в трудовом
вызванная возможным выходом слияния и поглощения, вызван- 12.Нехватка квалифицированных нологий оптимизации процессов природных ресурсов приведет к законодательстве, такие как
Великобритании из ЕС, может ная потребностью в расширении специалистов препятствует росту цен на них и будет обновленная Директива ЕС
масштабов деятельности, повы- • Прогресс в электротранспорте при- способствовать популяризации о командированных работниках,
отрицательно сказаться на внедрению цифровых инноваций водит к тому, что электромобили
объеме импорта в ЕС шении эффективности и снижении и приводит к повышению переработки и более могут кардинальным образом
операционных затрат становятся важной составляющей эффективному распределению изменить логистический
• В ближайшие годы тенденция стоимости ручного труда транспортно-логистической
8.Колебания цен на топливо стало ресурсов ландшафт в Европе, так что
выхода из ЕС может распростра- 13.Старение населения приведет системы города логистические компании из
ниться на другие страны сложнее прогнозировать ввиду к повышению рыночного спроса
изменений спроса и предложения • Другие изменения в сегменте Восточной Европы окажутся в
3.Торговые войны: на решения для перевозки транспортных технологий (вклю- невыгодном положении
9.Дальнейшая интернационализа- пожилых граждан
• Торговые войны могут привести чая беспилотный транспорт, дроны)
ция логистического бизнеса и
к изменению торговых маршрутов 14.Террористическая угроза 16.Развитие логистической
появление новых международных
• Давление на торговую деятель- заставляет усиливать инфраструктуры:
инвестиционных групп
ность со стороны США может безопасность и защищенность • В странах с развивающейся
10.Переход к экономике совмест- транспортно-логистических услуг
также способствовать торговле ного потребления продолжится, экономикой, за счет реализации
между Европой и Китаем независимо от региона инициативы «Один пояс и один
создавая условия для более эф-
4.Увеличение объемов торговли фективного использования путь»
между Азией и Европой ресурсов в рамках транспортно- • Дальнейшее разрастание сущест-
благодаря реализации проекта логистической отрасли вующих транспортных узлов и
«Один пояс и один путь» появление новых
Источник: анализ PwC, отчет агентства Agility «Логистический индекс развивающихся рынков за 2018 год» (Emerging Market Logistics Index 2018)
1 – курьерская доставка / экспресс-доставка / доставка посылок
PwC 2 – Искусственный интеллект 35
6.2 Дополнительные сведения: полная таблица разработки решений и PESTEL-анализ

Проанализировав 25 конкретных решений, мы выяснили, что к наиболее зрелым и оказывающим


наибольшее влияние относятся решения в области цифровизации и новых торговых путей; за ними
следуют решения в области внедрения нового программного обеспечения

Схема развития решений для транспортно-логистической отрасли: оценка уровня зрелости и степени влияния на основании отраслевых данных
3. Драйверы будущих изменений 2. Новые решения, меняющие правила игры 1. Разработанные решения, меняющие правила игры
F.1 Беспилотное авто и морское / 4.1 Освоение рынка онлайн-
Высокий

Все
5.1 Роботизация систем складского 1.1 Цифровые решения
речное транспортное сообщение коммерции крупным бизнесом сегменты
хранения (включая дроны)
4.2 Инвестиции компаний, занятых в
3.5 Решения для транспортно- сфере онлайн-коммерции, в 2.1 Новые торговые пути
F.5 Решения в области Все
сегменты
логистических отрасли на основе логистику
устойчивого развития
ИИ1 Все
сегменты 4.5 Консолидация логистики
F.9 Железнодорожная инфраструк- 3.1 Интеллектуальные
5.2 Электромобильность 3.3 Предупредительное техническое
УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ*

тура и технологическое развитие транспортные системы (ИТС)


обслуживание, наблюдение и
5.5 Оптимизация доставки на контроль с помощью дронов
F.8 Инвестиции в интеграцию

ВЫХОД НА РЫНОК**
участке «последней мили» (в том Все 3.2 Роботизация бизнес-
различных видов транспорта, 3.4 Блокчейн (DLT)-решения
числе с использованием дронов) сегменты процессов (RPA)
развитие автоинфраструктуры
и технологий
4. Возможные решения, приносящие быстрый результат, в краткосрочной и среднесрочной перспективе
Все F.2 Новые виды транспорта
сегменты 4.3 CEP-решения2 для онлайн-
F.6 Интеграция CEP-услуг2
коммерции
Все F.3 Предупредительная
сегменты логистика F.4 Маркетинг с использованием 4.4 Решения на основе принципов
данных и локальной специфики экономики совместного потребления

F.7 Передовые мультиканальные 5.3 Системы складского хранения


решения с использованием ВР и ДР3
Низкий

5.4 Высокоскоростные железнодо-


рожные магистрали (ВСМ)

5+ лет 1,5-5 лет 0-1,5 лет ВРЕМЯ ВЫХОДА НА РЫНОК

Условные обозначения Почта / курьерская доставка / Онлайн- Управление Транспортная и складская Железные Морской и речной Экспедирование
дороги Автотранспорт
– применимые сегменты экспресс-доставка / доставка посылок коммерция цепочками поставок инфраструктура транспорт грузов

Обозначения областей решений: 1 – цифровизация; 2 – изменения в международной торговле; 3 – изменения в процессах в связи с внедрением нового программного обеспечения; 4 – изменение динамики внутренних рынков; 5 – изменения в процессах в связи
с внедрением нового оборудования; F – драйверы будущих изменений (с ожидаемым потенциалом).
*Уровень влияния – оценка влияния решения на будущее развитие данного субсегмента. **Завершением процесса выхода на рынок считается внедрение прибыльной бизнес-модели, оказывающей заметное влияние на рынок.
Источник: анализ PwC 1 – Искусственный интеллект
2 – Курьерская доставка / экспресс-доставка / доставка посылок
PwC 3 – ВР – виртуальная реальность; ДР – дополненная реальность 36
6.3 Дополнительные сведения: оценка самых незрелых (и наименее влиятельных) решений

Ряд решений были классифицированы как драйверы изменений в будущем, учитывая их уровень
зрелости и влияния, при этом их можно отнести к указанным в отчете факторам изменений индустрии

Оценка факторов будущих изменений с предполагаемым потенциалом


Влияние Время выхода
Группа Решение Комментарии на отрасль на рынок
Беспилотная транспортировка уже используется в железнодорожном и воздушном сообщении, однако ее применение в сегменте
Изменения в Беспилотное авто и морское / речное автомобильного и водного транспорта ограничено соображениями безопасности*; протестированные в настоящий момент решения все
процессах в связи транспортное сообщение равно подразумевают наличие водителя за рулем для контроля внештатных ситуаций; так, полностью беспилотные грузовые перевозки
>5 лет
с внедрением потребуют масштабных регуляторных изменений, поэтому выход на рынок, по нашим оценкам, займет от 5 до 10 лет.
нового
оборудования Новые виды транспорта В настоящее время тестируются новые виды транспорта, включая гиперпетли, однако их масштабное внедрение займет более пяти лет.
>5 лет

Мы прогнозируем, что в перспективе, помимо предупредительного технического обслуживания, будут использоваться и другие
Изменения в программные решения в области предупредительной логистики. Такие решения уже тестируются, тем не менее поставить их на поток
Предупредительная логистика
процессах в связи возможно будет более чем через пять лет. >5 лет
с внедрением
нового ПО Рынок онлайн-коммерции растет, доля «естественной» рекламы расширяется, и мы видим, что компании, владеющие большими
Маркетинг с использованием данных данными, пытаются их использовать для повышения эффективности рекламы с применением информации о реальном местоположении
и локальной специфики клиента; уже есть решения в области офлайн-онлайн маркетинга. В связи с внедрением Общего регламента ЕС по защите данных, мы 1,5-5 лет
ожидаем, что такие решения будут популярны в ближайшие 1,5-5 лет

Изменение Поскольку деятельность транспортно-логистических компаний в значительной мере загрязняет окружающую среду и влияет на
динамики Решения в области устойчивого изменение климата, эти вопросы привлекают все больше внимания общественности, мы прогнозируем, что решения в области >5 лет
развития устойчивого и экологичного развития будут пользоваться массовым спросом в перспективе пяти лет
внутренних
рынков
С учетом роста рынка онлайн-коммерции мы ожидаем, что СЕР-операторы1 начнут искать возможности для увеличение прибыльности
Интеграция CEP-услуг за счет интеграции услуг как в области консолидации отправлений, так и в области объединения нескольких различных услуг 1,5-5 лет

Параллельно с расширением программ по интеграции СЕР-услуг1 в среднесрочной перспективе, мы прогнозируем дальнейшее


Передовые системы расширение областей интеграции мультиканальных услуг, обеспечивающих повышенный комфорт и гибкость вариантов доставки 1,5-5 лет
(много)омниканального обслуживания (различными операторами)

Прочее – развитие Инвестиции в интеграцию различных С учетом распространения интернета вещей, после того как интеллектуальные транспортные системы станут применяться более
видов транспорта, развитие дорожной широко, мы прогнозируем дальнейшее развитие автодорожной инфраструктуры с использованием имеющихся технологий >5 лет
инфраструктуры
инфраструктуры и технологий

Железнодорожная инфраструктура С учетом распространения интернета вещей мы прогнозируем дальнейшее развитие сегмента интеллектуальных железных дорог
и технологическое развитие и железнодорожной инфраструктуры в долгосрочной перспективе >5 лет

*Разрабатывая такие решения, многие компании начинают с автоматизации, когда технологии, необходимые для крупномасштабного и безопасного применения, еще не определены, как видно в примере с аварией беспилотного такси Uber.
Источник: анализ PwC
1 – Курьерская доставка / экспресс-доставка / доставка посылок
PwC 37
6.4 Перечень сокращений

Расшифровка основных сокращений, используемых в обзоре тенденций

Перечень сокращений
Сокращение Понятие

ИИ Искусственный интеллект

ДР Дополненная реальность

ЦВЕ Центральная и Восточная Европа

DLT Технологии распределенных реестров

ВСМ Высокоскоростные железнодорожные магистрали

ИТС Интеллектуальные транспортные системы

RPA Роботизация бизнес-процессов

ВР Виртуальная реальность

PwC 38
6.5 Авторы

Отчет подготовлен транспортно-логистической практикой PwC в Центральной и Восточной Европе

Ключевые участники

Управление и авторский вклад Авторский вклад Редактирование


Михал Мазур Томаш Сачек
Ирина Кишко
Партнер
Даниель Антоник
Гжегож Урбан Михал Лесински
Директор
Агнежка Бабич
Мацей Старжик Анализ рынка
Менеджер
Радослав Малкиевич Якуб Баяновски

Миколай Матюшко Мацей Фабрицки

PwC 39
Контакты

Михал Евгений Михаил Мацей


Мазур Орловский Баженов Старжик
Партнер Партнер Партнер Менеджер
PwC Польша PwC Россия PwC Россия PwC Польша

michal.mazur@pwc.com evgeny.orlovskiy@pwc.com mikhail.bazhenov@pwc.com maciej.starzyk@pwc.com