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EMBALLAGE EN PAPIER
2014
Anticiper
Partager
Agir
Emballages
11%
pharmaceucques
74%
Emballages
cosmécques
Eveloppes
Autres
L’emballage
papier
et
carton
est
utilisé
dans
de
nombreux
domaines
de
l’activité
économique.
Les
principales
activités
auxquelles
il
est
lié
sont
entre
autres
les
industries
alimentaires,
la
parfumerie,
les
cosmétiques,
la
pharmacie
et
le
transport.
C’est
une
activité
hautement
capitalistique
en
raison
de
son
adaptation
permanente
aux
exigences
à
la
fois
de
la
production
et
de
la
préservation
des
produits
contre
toute
sorte
de
risques.
De
ce
fait
l’emballage
connait
au
cours
de
ces
dernières
un
développement
qui
va
au-‐delà
des
fonctions
d’empaquetage,
de
stockage
ou
de
moyen
de
transport
des
produits.
Il
est
désormais
appelé
à
jouer
des
rôles
plus
actifs
pour
améliorer
la
durée
de
vie
des
biens,
mieux
contrôler
leurs
conditions
de
transport
et
de
stockage,
rendre
plus
compétitif
les
entreprises
du
secteur
et
leur
permettre
de
contribuer
plus
efficacement
à
la
préservation
de
l’environnement.
Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 5 sur 67
A. Une
activité
transversale
De
par
les
fonctions
qu’elles
assurent
actuellement
et
par
le
rôle
qu’elle
doit
jouer
à
l’avenir
l’industrie
de
l’emballage
est
une
activité
transversale
Elle
constitue
un
débouché
majeur
pour
de
nombreux
métiers
en
témoignent
les
différentes
variétés
de
matériaux
d’emballage
qui
s’étendent
de
la
caisse
en
carton
ondulé
à
l’étui
pliant
en
carton
plat
et
du
papier
pour
sachet
jusqu’à
la
cellulose
moulée.
Mais
en
dépit
de
l’importance
de
son
impact
aussi
bien
sur
le
comportement
des
producteurs
que
sur
celui
des
consommateurs
au
plan
planétaire
le
secteur
reste
tributaire
de
la
situation
globale
de
l’activité
industrielle
et
de
l’évolution
de
la
consommation
des
ménages.
De
ce
fait
l’activité
de
l’emballage
en
papier
et
carton
est
sensible
aux
fluctuations
qui
affectent
l’économie
dans
son
ensemble.
Résultat net
Rang Société Pays CA en millions d'USD Effectif
en
A
côte
de
ces
grandes
entreprises
existent
une
multitude
d’autres
entités
de
tailles
différentes.
Parmi
ces
dernières
les
plus
performantes
sont
celles
qui
sont
rattachées
à
un
groupe
tourné
vers
l’international.
Les
entreprises
locales
ou
indépendantes
sont
généralement
moins
dynamiques.
La
cause
en
est
les
difficultés
d’accès
à
un
marché
caractérisé
par
une
concurrence
intense,
un
coût
d’installation,
d’équipement
et
de
de
fonctionnement
très
élevé.
Asie
Pacifique
21%
Amérique
50
%
Europe
26%
Moyen
Orient
&
Afrique
Volume
Pays
en
milliers
de
tonnes
C. Les
matières
premières
un
poids
pesant
dans
la
structure
des
coûts
L’analyse
de
la
structure
des
coûts
de
production
effectuée
à
partir
de
l’exemple
français,
en
raison
du
manque
d’information
pour
les
autres
pays,
montre
que
les
matières
premières
constituées,
essentiellement
de
déchets
et
rebuts
et
de
pâte
à
papier.
Ces
derniers
représentent
environ
50%
du
total.
Les
salaires
et
charges
sociales
en
représentent
23%,
les
autres
achats
et
charges
externes
pèsent
pour
18%
tandis
que
les
impôts
et
dotations
interviennent
dans
ce
total
à
hauteur
de
11%
.
Au
niveau
mondial
l’effort
d’inscrire
le
secteur
de
l’emballage
de
papier
est
carton
dans
le
cadre
d’un
développement
durable
est
l’une
des
principales
préoccupations
des
responsables
de
cette
activité.
Dans
cette
perspective
ils
essaient
de
perfectionner
au
mieux
leur
processus
de
production
(voir
schéma
ci-‐après
inspiré
du
cas
français)
et
de
commercialisation
en
tenant
compte
à
la
fois
du
pouvoir
des
acheteurs,
de
celui
des
fournisseurs
et
de
la
capacité
des
producteurs.
S’agissant
des
premiers
il
y
a
lieu
de
noter
qu’il
existe
deux
types
d’acheteurs
d’emballage
en
papier.
Les
principaux
moteurs
de
la
concurrence
dans
le
secteur
de
l'emballage
en
papier
2012
100000
80000
60000
40000
20000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (Est.)
de
ces
dernières
années.
Les
secteurs
qui
ont
contribué
fortement
à
cette
tendance
sont
les
activités
des
produits
alimentaires
(40%),
celles
de
l’électricité
avec
environ
35%
et
celles
des
produits
alimentaires
transformés
et
autres
avec
25%.
Les
plus
fortes
perspectives
de
croissance
de
la
consommation
de
carton
se
produiront
sur
les
catégories
des
produits
de
Evolu;on de la demande mondiale de l'emballage en paoier et carton
300
30%
20%
200
10%
100
0%
0
-‐10%
2008
2009
2010
2011
2012
Ce
montant
est
nettement
supérieur
à
celui
rapporté
par
les
produits
de
substitution.
En
effet,
la
demande
en
produits
d’emballages
en
verre
ne
dépasse
pas
les
40
Mds
de
$,
quant
à
celle
des
emballages
en
plastique
est
légèrement
supérieure
à
100
Mds
de
$
alors
que
l’emballage
métal
a
rapporté
un
peu
moins
de
100
Mds
de
$.
Ce
résultat
témoigne
de
la
prédominance
de
l’emballage
en
papier
et
carton
sur
le
marché
planétaire.
En
termes
d’évolution,
La
demande
en
biens
de
substitution
connait
une
relative
stagnation
sur
la
période
1999-‐2009.
Au
cours
de
cette
période,
la
croissance
mondiale
de
la
demande
en
produits
d’emballage
en
métal
et
en
verre
a
cru
en
moyenne
de
2,5
%
par
an
contre
6
%
pour
le
marché
de
l’emballage
plastique.
Ces
différentes
évolutions
sont
expliquées
par
la
différence
de
prix
entre
le
plastique
et
les
autres
emballages,
le
plastique
étant
moins
onéreux
ce
qui
explique
sa
croissance
plus
importante
sur
le
marché
mondial.
Cette
hausse
de
la
demande
de
l’emballage
en
papier
a
induit
des
évolutions
différenciées
des
prix
de
ses
composantes.
Parmi
toutes
les
entreprises
opérant
dans
le
secteur
seule
«
Cellulose
du
Maroc
»
fabrique
de
la
pâte
à
papier,
6
autres
produisent
du
papier.
Il
s’agit
en
l’occurrence
de
CMCP,
SIFAP,
SAFRIPAC,
SIPAT,
LEX
papier,
Papelera
de
Tétouan.
Le
reste
soit
unités
s’occupent
de
la
fabrication
de
divers
articles
en
papier
et
carton.
Seules
deux
unités
sont
exportatrices
:
Cellulose
du
Maroc
et
CMCP.La
structure
productive
nationale
est
organisée
autour
de
cinq
catégories
de
produits
finis
ou
semi-‐finis
différents
:
Répar;;on
du
chiffre
d'affaire
de
l'industrie
du
papier
et
du
carton
par
régions
en
2010
5%
4%
5%
Gharb-‐Chrarda-‐Beni
Hssen
Grand
Casablanca
Rabat-‐Salé-‐Zemmour-‐Zaër
Tanger-‐Tétouan
30%
Chaouia-‐Ouardigha
14%
Doukkala-‐Abda
Meknès-‐Tafilalet
Fès-‐Boulmane
18%
Souss-‐Massa-‐Draâ
24%
Oriental
Marrakech-‐Tensix-‐El-‐Haouz
Taza-‐Al
Hoceima-‐Taounate
Nombre
d'entreprises
enregistrées
par
l'OMPIC
dans
l'industrie
du
papier
et
du
carton
en
2010
49
5 5 5 3 3 3 2 1 1 1 1
20%
10% Salaires et autres charges
Consommation énergétique
Notons
au
passage
que
le
prix
d’achat
moyen
des
matières
premières
varie
considérablement
selon
que
celles-‐ci
soient
à
base
de
papier
recyclé
ou
à
base
de
pâte
à
papier.
Le
coût
du
premier
type
est
de
l’ordre
de
0,90
DH
HT/kg
tandis
que
celui
du
second
se
situe
entre
5,50
et
7
DH
HT/kg.
Cette
variation
de
prix
pour
les
matières
premières
à
base
de
pâte
à
papier
est
due
à
la
qualité
et
au
type
de
papier
produit.
L’évolution
de
ces
prix
reste,
cependant,
intimement
liée
aux
variations
des
cours
sur
les
marchés
internationaux
d’une
part
aux
performances
des
autres
secteurs
d’activité
clients
et
au
comportement
des
entreprises
concurrentes
favorisé
par
l’ouverture
de
plus
en
plus
grande
des
marchés.
Les
prix
de
vente
des
produits
finis
se
situe
environ
entre
3
et
5
DH
HT/
Kg
pour
le
papier
emballage
recyclé
et
entre
9
et
10
H
HT/kg
pour
le
papier
impression
à
base
de
100%
pâte
E. Des
entreprises
sur
tous
les
maillons
de
la
chaine
de
valeur
de
la
filière
Les
entreprises
marocaines
opèrent
sur
tous
les
maillons
de
la
chaîne
de
valeur,
selon
le
schéma
ci-‐après
;
la
production
de
matière
première
(pâte
à
papier
et
recyclage),
produits
intermédiaires
(papiers
et
cartons)
et
enfin
les
produits
finis,
et
en
particulier
l’emballage
Toutefois,
le
Maroc
souffre
d’un
manque
de
ressources
primaires
à
savoir
le
bois.
Avec
seulement
13%
de
surface
couverte
d’arbres,
le
pays
n’est
pas
un
pays
à
vocation
forestière.
De
plus
le
Maroc
ne
dispose
que
d’un
seul
fabricant
de
pâte
à
papier
:
«
cellulose
du
Maroc
».
Cette
entreprise
est
confrontée
à
une
double
contrainte.
La
première
est
liée
à
son
approvisionnement
en
bois
d’eucalyptus
nécessaire
pour
la
fabrication
de
la
pâte
à
papier
fibre.
La
seconde
a
trait
au
coût
élevé
qu’elle
doit
supporter
pour
acquérir
cette
matière
sur
le
marché
mondial.
Ces
investissements
sont
essentiellement
orientés
pour
développer
et
diversifier
la
production
nationale
qui
actuellement
se
compose
des
produits
consignés
dans
le
tableau
ci-‐
après.
En
outre
le
coût
de
ces
derniers
est
élevé.
A
titre
d’exemple,
l’entreprise
CMCP-‐
International
Paper
a
dû
engager
4,5
millions
d'euros
afin
de
se
doter
d’une
station
d’épuration
pour
son
usine
de
Kénitra,
et
5
millions
d'euros
(56
millions
de
dirhams)
pour
l'acquisition
d'une
onduleuse
pour
son
unité
d'Agadir
en
2013.
Elle
prévoit
pour
les
années
à
venir
un
investissement
de
15
millions
d'euros
(168
millions
de
dirhams)
pour
sa
partie
découpe,
impression
et
sécurité.
Ces
charges
ne
peuvent
être
supportées
que
grâce
au
soutien
des
établissements
bancaires.
Cependant,
les
crédits
à
l’équipement
accordés
aux
investisseurs
est
jugé
trop
élevé
pour
permettre
aux
entreprises
productrices
de
papier
et
carton
de
soutenir
leurs
efforts
d’investissement
en
vue
de
coller
au
rythme
de
développement
des
entreprises
concurrente
qui
s’adaptent
plus
vite
et
plus
efficacement
aux
changements
qui
s’opèrent
dans
leur
environnement
tant
national
qu’international.
Au
Maroc
les
taux
d’intérêt
sur
crédits
à
l’immobilier
ont
connu
une
hausse
moyenne
annuelle
de
2,3%
sur
la
période
s’étalant
de
2006
à
2012.
Au
contraire
les
crédits
à
l’équipement
ont
baissé
de
0,8%
pendant
le
même
temps.
G. La
demande
marocaine
en
emballage
de
papier
et
carton
en
progrès
Sur
la
période
2009-‐2014,
on
estime
que
la
croissance
de
la
demande
en
produits
d’emballages
au
Maroc
devrait
augmenter
de
3,4%
en
2009
et
jusqu’à
5%
les
cinq
années
suivantes.
Ces
perspectives
s’expliquent
notamment
par
la
part
prépondérante
de
l’emballage
papier
/
carton
dans
la
consommation
marocaine
d’emballages
(56%
de
part
de
marché)
et
par
la
volonté
d’acteurs
internationaux
(International
Paper
Company
a
ouvert
une
joint-‐
150
100
50
0
2008 2009 2010 2011
-50
Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 20 sur 67
venture
en
2005
avec
le
groupe
CMCP)
de
satisfaire
cette
demande
à
la
croissance
soutenue
Part des
Libellé produit HS8 Catégorie produit HS6 échanges
marocains
Autres emballages, y c.les
Boite en carton impermeabilise;de1/4,1/2,1l;pr embal du
pochettes pour disques, en 23%
lait
papier
Autres emballages, y c.les
Aut emballages,y compris pochette pr disque en
pochettes pour disques, en 15%
papier,carton
papier
Boites et caisses en papier ou carton ondule: autres Boites et caisses en papier ou
19%
boites et caisses en papier ou carton ondule carton ondule
Boites et caisses en papier ou carton ondule: boîte pliante Boites et caisses en papier ou
2%
imprimé, fabriqué de plusieur couche de papier carton ondule
Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), Autres sacs, sachets,
cornets en papier: autres sacs,sachets,pochettes en pochettes(pour disques exclus), 2%
papier ou carton cornets en papie
Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), Autres sacs, sachets,
cornets en papier: autres sacs,sachets,pochettes sf en pochettes(pour disques exclus), 5%
papier ou carton cornets en papie
B. Mises
en
œuvre
de
moyens
de
lutte
contre
la
contrefaçon
et
la
fraude
Depuis
la
mise
en
place
de
la
loi
sur
la
protection
de
la
propriété
industrielle
au
Maroc
(2006),
l’Administration
des
Douanes
est
en
mesure
d’intervenir
pour
lutter
contre
la
contrefaçon
aux
frontières.
Cependant,
le
cadre
juridique
au
Maroc
ne
permet
pas
à
la
Douane
de
remplir
pleinement
son
rôle
de
«
gendarme
aux
frontières
»
en
matière
de
lutte
contre
la
contrefaçon.
Cette
situation
pourrait
toutefois
changer
en
cas
de
validation
de
la
proposition
d’amendement
figurant
dans
la
loi
de
Finances
2014.
Cette
proposition
stipule
que
la
contrefaçon
sera
considérée
comme
une
infraction
douanière,
l’action
de
la
douane
devenant
ainsi
plus
répressive.
Aussi,
la
CGEM
pousse
en
faveur
d’une
meilleure
coordination
en
partage
de
l’information
entre
la
Douane,
la
Gendarmerie
nationale
et
la
Police,
et
un
portail
«
stop
contrefaçon
»
est
annoncé,
où
des
alertes
pourraient
être
données
sur
ce
fléau.
L’action
de
la
Douane,
qui
se
limite
aujourd’hui
à
la
suspension
de
la
mise
en
circulation
des
produits
contrefaits,
est
donc
susceptible
d’évoluer
vers
une
action
plus
répressive
où
il
sera
possible
de
saisir
les
marchandises.
Par
ailleurs,
le
bilan
2012-‐2013
provisoire
du
CONPIAC
indique
une
bonne
évolution
de
l’activité
des
douanes
dans
la
lutte
contre
la
contrefaçon.
De
fait,
2
622
dossiers
de
suspension
ont
été
traités
depuis
l’entrée
en
vigueur
de
la
loi
17-‐97,
dont
560
en
9
mois
de
2013.
En
outre,
depuis
2006,
503
mesures
de
suspension
de
mise
en
libre
circulation
de
marchandises
soupçonnées
être
contrefaites
ont
été
déployées,
dont
134
en
9
mois
de
2013.
Enfin,
500
actions
en
contrefaçon
ont
été
instruites
par
le
Tribunal
de
Commerce
de
Casablanca
ces
trois
dernières
années.
Stratégie de développement et
investissement
27%
Productivité
Système d’information
Qualité et labellisation
Imtiaz,
lancé
en
2009
:
Permet
de
subventionner
les
projets
d’investissement
à
hauteur
de
20
%
et
vise
un
objectif
de
50
PME
par
an
Inmaa,
lancé
en
2011
:
Usine
modèle
de
formation
aux
méthodes
de
Lean
management
et
vise
un
objectif
de
100
PME
par
an
Evolu;on des importa;ons mondiales en volume (en millions de tonnes)
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.7
0.8
0.8
0.9
1.0
0.8
0.9
0.9
0.9
0.7
0.8
Au
vu
de
la
nature
de
ces
produits,
à
valeur
ajoutée
relativement
limitée,
les
pays
développés
tendent
à
favoriser
l’importation
des
emballages
papier
et
carton
à
partir
de
pays
à
plus
faibles
coûts.
Ainsi,
les
flux
commerciaux
sont
captés
en
grande
partie
par
les
pays
d’Amérique
du
Nord
et
d’Europ
de
l’Ouest,
en
particulier
les
Etats-‐Unis,
le
Mexique,
la
France,
l’Allemagne
et
les
Pays-‐Bas,
se
procurant
à
hauteur
de
37%
des
importations
mondiales
B. Au
Maroc
Solde
commercial
(en
millions
USD)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-‐11
-‐12
-‐17
-‐28
-‐36
-‐48
-‐53
-‐64
-‐74
-‐76
Opportunités Menaces
A. Forte
concentration
La
demande
mondiale
d’emballage
carton
se
concentre
principalement
sur
3
zones
géographies
:
• l’Asie
• l’Europe
de
l’Ouest
• l’Amérique
du
Nord.
Sur
la
période
1999-‐2009,
l’Asie
est
la
région
géographique
ou
la
demande
a
cru
le
plus
vite
avec
une
évolution
moyenne
de
la
demande
de
5,2%
par
an.
Suivent
l’Europe
de
l’Ouest
(3,3%)
et
l’Amérique
du
Nord
(1,5%).
Compte
tenu
de
la
croissance
économique
atone
des
pays
matures
des
zones
Europe
de
l’Ouest
et
Amérique
du
Nord,
on
peut
supposer
que
la
croissance
de
la
demande
mondiale
à
court
et
moyen
terme
concernera
des
zones
géographiques
déjà
en
expansion
(Asie)
ou
en
développement
(Amérique
latine,
Europe
de
l’Est,
Afrique).
Caractérisé
par
sa
très
forte
atomicité,
le
marché
de
l’emballage
est
néanmoins
dominé
par
4
acteurs
majeurs
:
Ces
acteurs
sont
qualifiés
d’internationaux
car
ils
sont
leaders
sur
leurs
marchés
domestiques
et
qu’ils
réalisent
une
part
importante
de
leur
chiffre
d’affaires
en
diversifiant
leur
présence
géographique.
XI. Conclusion
En
définitive
il
ressort
de
cette
étude
consacrée
à
l’analyse
de
l’activité
de
l’emballage
en
papier
et
carton
au
Maroc
que
des
efforts
importants
restent
à
fournir
pour
permettre
aux
entreprises
marocaines
d’assurer
leur
approvisionnement
en
matières
premières
nécessaires
pour
leur
fonctionnement
si
elles
veulent
relever
le
défi
de
la
compétitivité
et
suivre
les
changements
qui
s’opèrent
dans
leur
environnement.
Des
pistes
permettant
à
cette
activité
de
se
développer
sont
à
rechercher
du
côté
des
pays
disposant
de
ressources
naturelles
en
abondance
comme
le
Gabon,
la
Norvège
ou
la
Suède
ou
la
Russie
à
travers
des
signatures
d’accord
d’association.
Cette
même
démarche
peut
être
menée
auprès
des
pays
qui
constituent
des
débouchés
potentielles
pour
les
produits
d’emballage
fabriqués
au
Maroc.
Le
cas
de
la
Chine
est
édifiant
à
cet
égard.
Des
relations
doivent
être
renforcées
avec
des
pays
clients
comme
le
Ghana,
l’Égypte,
et
le
Sénégal
Dans
le
domaine
des
investissements
le
pays
se
doit
de
se
doter
de
moyens
nécessaires
pour
faire
face
à
une
demande
sans
cesse
changeante.
Pour
cela
des
efforts
de
modernisation
de
son
appareil
productif
sont
nécessaires
pour
le
mettre
à
niveau
avec
les
normes
en
vigueur
à
travers
le
monde.
Visant
l’amélioration
de
la
qualité
des
produits,
leur
adaptation
rapide
aux
exigences
des
consommateurs
et
le
respect
de
l’environnement.
Par
ailleurs
il
convient
de
préciser
à
ce
niveau
que
l’amélioration
de
l’accessibilité
de
l’offre
marocaine
aux
marchés
étrangers
implique
:
• Une
amélioration
de
la
production
et
sa
conformité
avec
les
standards
internationaux
de
qualité
et
de
respect
des
normes
environnementales
• Une
augmentation
de
la
capacité
de
production
à
l’export
• Une
plus
grande
visibilité
au
niveau
international
à
travers
la
participation
aux
salons
internationaux
spécialisés,
le
développement
de
mission
B
to
B
pour
faire
connaitre
le
produit
marocain
auprès
des
acheteurs
internationaux,
etc.
XII. Annexes
A. Les
différents
types
d’emballage
La
réglementation
distingue
3
types
d’emballages
:
• L’emballage
primaire
ou
emballage
de
vente
L’emballage
conçu
de
manière
à
constituer,
au
point
de
vente,
un
article
destiné
à
l’utilisateur
final
ou
au
consommateur.
• L’emballage
secondaire
ou
emballage
groupé
Il
réunit,
au
point
de
vente,
un
groupe
d’un
certain
nombre
d’articles,
qu’il
soit
vendu
à
l’utilisateur
final
ou
au
consommateur,
ou
qu’il
serve
seulement
à
garnir
les
présentoirs.
Il
peut
être
séparé
des
marchandises
qu’il
contient
ou
protège,
sans
en
modifier
les
caractéristiques
de
conservation.
• L’emballage
tertiaire
ou
emballage
de
transport
Il
est
conçu
de
manière
à
faciliter
la
manutention
et
le
transport
d’un
certain
nombre
d’articles
ou
d’emballages
secondaires
en
vue
d’éviter
leur
manipulation
et
les
dommages
liés
au
transport.
L’emballage
de
transport
ne
comprend
pas
les
conteneurs
de
transport
routier,
ferroviaire,
fluvial,
maritime
ou
aérien.
Total
des
Passifs
22,744.0
19,525.0
18,284.0
20,033.0
25,849.0
Effectif
61,700
56,000
59,500
61,000
0
Source
:
Marketline
Nippon
Paper
Group,
Inc.
- Siège
:
1-‐2-‐2
Hitotsubashi,
Chiyoda-‐ku,
Tokyo
100
0003,
JPN
- Téléphone
:
81
3
6665
1000
- Site
Web
:
www.np-‐g.com
- Fin
de
l’année
fiscale
:
Mars
- Symbole
:
3893
- Bourse
:
Tokyo
Données
financières
Source : Marketline
Source : Marketline
Effectif 0 0 38,000 0 0
a. Demande mondiale
20
-‐
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(Est.)
50
-‐
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(Est.)
50
-‐
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(Est.)
b. Les prix
3,00
2,00
1,00
0,00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Boites
et
cartonnages
en
papier
ou
carton
non
ondule
Boites
et
caisses
en
papier
ou
carton
ondule
Autres
sacs,
sachets,
poche‚es(pour
disques
exclus),
cornets
en
papie
Autres
emballages,
y
c.les
poche‚es
pour
disques,
en
papier
Sacs
d'une
largeur
a
la
base
de
40
cm
ou
plus,
en
papier
Cartonnages
de
bureau,
de
magasin
ou
similaires,
en
papier
10,0
Evolucon
des
prix
à
l'import
des
principaux
produits
du
secteur
(dollar
par
kilogramme)
0,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
c. Zones d’importations et d’exportations des produits d’emballage en papier et carton
Principaux
importateurs
d’emballages
en
papier
et
carton
Source : TradeMap
Source
:
TradeMap
Production mondiale -‐ en millions de tonnes 39,9 36,4 40,6 38,1
Importations -‐ en millions de tonnes 8,3 7,6 8,8 9,2
Exportations -‐ en millions de tonnes 8,6 8,7 9,2 9,5
Exportations -‐ en % de la Disponibilité locale 28% 28% 29% 31%
Source : TradeMap
Source : TradeMap
Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier
Source : TradeMap
Source : TradeMap
Source : TradeMap
1,0
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2,0
1,0
-‐
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Chine
Allemagne
Etats-‐Unis
d'Amérique
Italie
Pays-‐Bas
Source
:
TradeMap
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Allemagne
Chine
Pays-‐Bas
Etats-‐Unis
d'Amérique
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Chine
Allemagne
Italie
Etats-‐Unis
d'Amérique
Hong
Kong
Autres
Evolu;on
des
exporta;ons
mondiales
d'autres
TCAM Monde 03 -12 : 7,1%
emballages,
y
c.les
pocheoes
pour
disques,
en
2000
Valeur en 2012 : 1343
papier
(en
millions
USD)
MM USD
TCAM Allemagne : 13,1%
TCAM Etats-Unis: 5,6%
TCAM Suisse : 0,1%
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Allemagne
Etats-‐Unis
d'Amérique
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pologne
Allemagne
Chine
Lituanie
Pays-‐Bas
Autres
Source
:
TradeMap
Destination
des
exportations
chinoises
Royaume-‐Uni 21 71 202 6%
Allemagne 11 45 128 4%
Destination
des
exportations
allemandes
Destination
des
exportations
des
Etats-‐Unis
République dominicaine 20 22 36 2%
Honduras 15 6 18 1%
Royaume-‐Uni 9 14 16 1%
Destination
des
exportations
italiennes
Suisse 42 71 78 7%
Royaume-‐Uni 35 67 71 6%
Royaume-‐Uni 68 94 74 8%
Espagne 10 31 42 5%
Source : TradeMap
Zoom sur les 5 premiers pays dont on observe une accélération nette des exportations
Source : TradeMap
.
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.3
1.4
1.2
1.1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-‐
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Etats-‐Unis
d'Amérique
France
Allemagne
Mexique
Pays-‐Bas
TCAM Monde 03 -12 : Source
6,5% :
TradeMap
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mexique
Pays-‐Bas
Allemagne
France
Etats-‐Unis
d'Amérique
Autres
Evolu;on
des
importa;ons
mondiales
d'autres
sacs,
sachets,
pocheoes
(pour
disques
exclus),
cornets
en
TCAM Monde 03 -12 : 8,4%
4,0
papier
(en
milliards
USD)
Valeur en 2012 : 3,06
Mrds USD
TCAM Etats-Unis: 6,4%
2,0
TCAM France : 6,8%
TCAM Allemagne : 7,6%
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Etats-‐Unis
d'Amérique
France
Allemagne
Royaume-‐Uni
Japon
Autres
Evolu;on
des
importa;ons
mondiales
d'autres
emballages,
y
c.les
pocheoes
pour
disques,
en
2000
papier
(en
millions
USD)
TCAM Monde 03 -12 : 9,4%
Valeur en 2012 : 1727
MM USD
1000
TCAM Etats-Unis : 10,8%
TCAM Allemagne : 9,2%
TCAM France : 8,5%
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Etats-Unis d'Amérique France Japon Fédération de Russie Venezuela Autres
800 Evolution des importations mondiales de cartonnages de bureau, de magasin ou
similaires, en papier (en millions USD)
TCAM Monde 03 -12 : 5,2%
600 Valeur en 2012 : 525 MM
USD
400 TCAM France : 8,7%
TCAM Etats-Unis : 10,2%
200 TCAM Allemagne : 9,1%
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Les
5
premiers
pays
importateurs
Provenance
des
importations
des
Etats-‐Unis
Mexique 62 97 171 8%
Indonésie 22 40 39 2%
Allemagne 35 61 35 2%
Provenance
des
importations
allemandes
Provenance
des
importations
mexicaines
Chine 18 23 55 5%
Allemagne 16 20 28 2%
Guatemala 1 4 6 1%
Autres 63 40 43 4%
Chine 8 38 46 5%
Pologne 4 13 35 4%
France 30 36 26 3%
Source : TradeMap
les
5
premiers
pays
dont
on
observe
une
accélération
nette
des
importations
Source : TradeMap
Codification
Désignation
des
Produits
Droit
Principaux
flux
d’exportation
du
secteur
au
Maroc
Source
:
TradeMap
TCAM 2003-2012
18,5%
3.3
2.8
2.6
1.9
1.3 1.3 1.4
1.1 1.1
0.6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Repartition des exportations marocaines en volume par pays
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6,0
4,0
2,0
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TCAM 2003-2012
21,7%
5.3
4.6
3.8
3.2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Repartition des exportations marocaines en valeur par pays
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Détail
des
exportations
totales
par
produits
exportés
20,0
TCAM Monde 03 -12 : 19,5%
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
15,0
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espagne Sénégal
France Ship stores and bunkers
Mauritanie Autres
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Monde Suisse
France Zones non définies ailleurs
Australie Mauritanie
Espagne
Source
:
TradeMap
Provenance
des
importations
ghanéennes
Corée, République de 26 741 23 884 20 431 11%
(Les
importations
chinoises
en
provenance
du
Maroc
ne
sont
pas
renseignées)
Source
:
TradeMap
TCAM 2003-2012
20,0 %
4.8 5.0
4.6
3.9 4.2
3.3
2.3
1.8
1.0 1.2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
20
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TCAM 2003-2012
22,0%
10.6 11.0
9.2 9.3
8.5
6.8
4.6
3.5
2.5
1.8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
60
40
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Imports
Prix
pratiqués
par
les
Part
des
2012
principaux
pays
d’import
2003
2008
2012
importations
en
millions
du
Maroc
2012
USD
Boites
et
cartonnages
en
papier
ou
carton
non
ondulé
Imports
Prix
pratiqués
par
les
Part
des
2012
principaux
pays
d’import
2003
2008
2012
importations
en
millions
du
Maroc
2012
USD
Imports
Prix
pratiqués
par
les
Part
des
2012
principaux
pays
d’import
2003
2008
2012
importations
en
millions
du
Maroc
2012
USD
Sacs
d'une
largeur
a
la
base
de
40
cm
ou
plus,
en
papier
Imports
Prix
pratiqués
par
les
Part
des
2012
principaux
pays
d’import
2003
2008
2012
importations
en
millions
du
Maroc
2012
USD
Autres
sacs,
sachets,
pochettes
(pour
disques
exclus),
cornets
en
papier
Imports
Prix
pratiqués
par
les
Part
des
2012
principaux
pays
d’import
2003
2008
2012
importations
en
millions
du
Maroc
2012
USD
Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 65 sur 67
Autres
emballages,
y
c.les
pochettes
pour
disques,
en
papier
Imports
Prix
pratiqués
par
les
Part
des
2012
principaux
pays
d’import
2003
2008
2012
importations
en
millions
du
Maroc
2012
USD
Italie ND ND 5,17 31 9%
Source : TradeMap
0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule
Boites et caisses en papier ou carton ondule
Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), cornets en papie
Autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier
Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier
Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en papier
*Indice
synthétique
du
coût
de
revient
pour
un
transport
régional
de
40
tonnes.
Forces
et
faiblesses
de
la
logistique
sectorielle
au
niveau
mondial
Forces
Faiblesses