Вы находитесь на странице: 1из 39

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ FASHION РЫНКА

РОССИЙСКИЙ FASHION РЫНОК:


ДО И ПОСЛЕ 2020
Более 200 реализованных проектов
Более 300 клиентов:
▪ производители одежды и обуви
▪ розничные сети
КОНСАЛТИНГ ▪ российские дома моды и дизайнеры

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ▪ швейные предприятия


Более 4500 публикаций и выступлений
УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ | ТРЕНДЫ в СМИ и на отраслевых конференциях

©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.


Коммерческий директор FCG
Профессор, Директор Центра
«Менеджмент и коммуникации в
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
индустрии моды» НИУ ВШЭ
ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ АВТОРЫ
ВЕДУЩЕЕ КОНСАЛТИНГОВОЕ

FASHION РЫНКА АГЕНТСТВО В ИНДУСТРИИ


МОДЫ РОССИИ, НА РЫНКЕ -
с 2000.
РОССИЙСКИЙ
FASHION РЫНОК: РОССИЙСКАЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ
ДО И ПОСЛЕ 2020 КОМПАНИЯ В ОТРАСЛИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.
ДОКЛАД ПОДГОТОВЛЕН НА
ОСНОВЕ СОВМЕСТНОГО
ОТЧЕТА
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРЕНД-БЮРО ПО
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
КОММЕРЧЕСКИХ ТРЕНДОВ ДЛЯ
КОМПАНИЙ ИНДУСТРИИ МОДЫ

©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.


ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ Пандемия COVID-19 вызвала массовую глобальную
«перезагрузку» мира, изменение взглядов на нормы,
FASHION РЫНКА правила и повседневную жизнь. В 2020г., оказавшись
дома в изоляции, мы попали в новую цифровую
реальность, в которой почти все наши потребности могут
РОССИЙСКИЙ быть выполнены виртуально, мы подключаемся к
FASHION РЫНОК: повседневной жизни через Wi-Fi.

ДО И ПОСЛЕ 2020 Мы используем интернет, чтобы учиться, работать, играть,


тренироваться, праздновать и общаться друг
с другом, признавая и привыкая к переходу повседневной
жизни из физического мира в цифровой. Причина этого
перехода в самой логике развития общества. А пандемия
только ускорила те изменения и потребительские
тренды, которые сформировались еще до ее начала.

©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.


ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ FASHION РИТЕЙЛ
РЫНКА В ПЕРИОД ПОД ПРЕССОМ ПАНДЕМИИ
ПАНДЕМИИ Встревоженные потребители
ГОД, КОТОРЫЙ ВОЙДЕТ экономят на одежде и обуви
В ИСТОРИЮ КАК ГОД
ПАНДЕМИИ COVID-19 Моментально в обществе сформировались
Эпидемия, вызванная штаммом вируса COVID-19, вспыхнула в тревожные настроения: тревога за здоровье,
конце декабря 2019 года в китайском Ухань. Из-за беспокойство за свое экономическое положение,
распространения коронавируса во многих регионах Китая, неуверенность в завтрашнем дне и страх потерять
следом в Европе, США, России и по всему миру стартовали работу. Модная одежда и обувь стали первой
волной карантинные меры. Начиная с марта, промышленная статьей экономии. В апреле выручка розничных
активность большинства стран затормозилась, часть магазинов снизились на 50-70%.
предприятий переориентировалась на производство средств, Предприятия приостановили
необходимых для борьбы с эпидемией. Туризм, массовые производство
мероприятия, выставки и фестивали были полностью Магазины приостановили работу
прекращены, поставлены на паузу.
В это же время у большинства предприятий
ПАНДЕМИЯ РАСПРОСТРАНИЛАСЬ НА МИРОВОЙ FASHION вследствие пандемии нарушились все связи между
РИТЕЙЛ С ОГРОМНОЙ СКОРОСТЬЮ
заказчиками и поставщиками. И первыми
Все офлайн магазины fashion ритейлеров были закрыты, почувствовали удар крупные офлайн сети, которые
предприятия остановили свою работу или были оперировали на больших площадях. Продажи были
переориентированы на производство средств заморожены, а расходы на содержание закрытых
индивидуальной защиты. Минимальный срок жесткого магазинов продолжались. Единственным источником
карантина был в Китае. Максимальный – продолжающийся
доходов для поддержания компаний
уже 6 месяцев, с марта до текущего момента (сентябрь 2020)
- в отдельных штатах США. Жесткий карантин в РФ «на плаву» были продажи через онлайн канал.
продолжался 2,5 месяца. Многие компании переориентировались
Источник: Оценки FCG, 2020 на производство защитных средств.
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Трансформация: первая реакция fashion компаний в РФ
Компании модной индустрии, несмотря на сложное
положение, в котором они оказались, активно выступили с
различными инициативами помощи борьбы с эпидемией:
производители, розничные сети и небольшие дома моды. ПРИМЕРЫ

Детский мир Finn Flare объявила «БТК групп» производили Zasport в знак поддержки и Bosco запустила
(АФК «Система») о переориентации 5 млн защитных масок благодарности передал в производство многоразовых
обеспечили выпуск 1 млн московской фабрики на еженедельно. фонд помощи медикам защитных комплектов
масок в месяц. пошив защитных масок. спортивные костюмы. одежды для врачей.

Дизайнер Виктория Lamoda организовала Компания Aizel, Wildberries передали 1 млн Henderson передал
Андреянова. Совместно сбор средств для перечисляет 10% масок для защиты от 1 000 единиц одежды для
с благотворительным благотворительных с каждой покупки в проект коронавирусной инфекции медицинского персонала
фондом «Старость в организаций «Линия «Врачи на передовой». в больницы, благотвори- ГКБ № 15 им. О. М.
радость» запустила жизни», «Старость в тельные организации и Филатова.
производство трехслойных радость», «Обнаженные волонтерские центры.
хлопковых масок. сердца».
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ТРАНСФОРМАЦИЯ
РЫНКА В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ
ГОД, КОТОРЫЙ ВОЙДЕТ
В ИСТОРИЮ КАК ГОД
ПАНДЕМИИ COVID-19

ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА

3 поколения покупателей Переход модного рынка Динамика и объемы


формируют современный от экстенсивного к рынка к 2020 году
модный рынок интенсивному и
высокотехнологичному
этапу

Источник: Оценки FCG, 2020


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
НАШ СПОСОБ РАЗВИТИЯ – ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ
ПУТЬ ОТ РОССИЙСКОЙ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ. 1985 - 2020

1985 1991 1998 2008 2014 2020

РАЗВАЛ РАСПАД СССР, ДЕФОЛТ МИРОВОЙ ЛОКАЛЬНЫЙ КРИЗИС, ПАНДЕМИЯ


СОЦСИСТЕМЫ ПЕРИОД ХАОСА КРИЗИС ОБВАЛ РУБЛЯ

Для понимания текущей


ситуации на рынке – надо
понимать специфику развития
нашего рынка, логику развития
его инфраструктуры
и покупательских привычек
россиян

Российская модная индустрия – это локальные бренды: наша модная индустрия И ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ -
одна из самых «вирусоустойчивых», так как за достаточно короткую постсоветскую СЕГОДНЯШНИЕ
историю российская индустрия моды прошла несколько этапов кризиса, получив РОССИЙСКИЕ ПОКУПАТЕЛИ
большой опыт выживания, быстрой адаптации, и восстановления. МОДНЫХ БРЕНДОВ

Источник: Оценки FCG, 2020


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ И ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ

1985 1991 1998 2008 2014 2020

РАЗВАЛ РАСПАД СССР, ДЕФОЛТ МИРОВОЙ ЛОКАЛЬНЫЙ КРИЗИС, ПАНДЕМИЯ


СОЦСИСТЕМЫ ПЕРИОД ХАОСА КРИЗИС ОБВАЛ РУБЛЯ

35% 55% 15%


ПОКОЛЕНИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ПОКОЛЕНИЕ Y ПОКОЛЕНИЕ Z
CЕГОДНЯ 39-55 СЕГОДНЯ 25-40 ЛЕТ СЕГОДНЯ 12 -24ЛЕТ

Источник: Оценки FCG, 2020


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
2014 – 2020 ЭТАП ДИДЖИТАЛИЗАЦИ НА ФОНЕ СТАГНАЦИИ

1985 1991 1998 2008 2014 2020

РАЗВАЛ РАСПАД СССР, ДЕФОЛТ МИРОВОЙ ЛОКАЛЬНЫЙ КРИЗИС, ПАНДЕМИЯ


СОЦСИСТЕМЫ ПЕРИОД ХАОСА КРИЗИС ОБВАЛ РУБЛЯ

Развал гос .регулирования Экстенсивное развитие Насыщение рынка. Стагнация и снижение


производства, цен, Усиление конкуренции стандарта жизни
продукции, магазинов Рост современной розничной
Технологическое развитие:
недвижимости: активное
Изоляция от мировых внедрение управления
строительство ТЦ
трендов в моде и ритейле нового уровня Мировой тренд
диджитализации
Продолжение активного
Дефицит качественных Рост локальных сетей на роста передовой розничной
товаров федеральном масштабе недвижимости
Закон 1991г «о приватизации Потребителький
Интеграция в мировую «Обеление рынка» -
Государственных и муниципальных патриотизм
индустрию моды. Приход усиление контроля за
предприятий в РСФСР» легитимностью и налогами
международных компаний
Серый рынок контрафакта. Поток Первые online ритейлеры,
Появление начало диджитализации Усиление гос.
товаров из китая. Рыночный формат
«образованных» Регулирования
розничной торговли.
покупателей Усиление гос.
регулирования
ПОКОЛЕНИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ПОКОЛЕНИЕ Y ПОКОЛЕНИЕ Z
CЕГОДНЯ 39-55 СЕГОДНЯ 25-40 ЛЕТ СЕГОДНЯ 12 -25 ЛЕТ

Источник: Оценки FCG, 2020


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ОБЪЕМ РЫНКА ОДЕЖДЫ В РОССИИ К НАЧАЛУ 2020 Г.

1503 1533 1451,3 1451,3


Рис. 1.2.1. Объем легального рынка одежды 1404,7 1395 1409 1407,8
1300,7
в России 2000-2019 гг., млрд руб. 1221,6 1171,8
1071,6 1075
893
751,9
662,4
576,8

?
498,5
337,7 367,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Этап экстенсивного роста рынка Этап насыщенного и технологичного


2000-2008 гг. рынка 2008-2019 гг.

Среднегодовой темп роста рынка одежды в России 2000-2019 гг. (млрд рублей) в %

2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

+9% +36% +16% +15% +14% +19% +20% +14% -12% +9% +11% +8% +7% +2% -9% +1% +3% 0% -3%

Источник: Оценки FCG, 2020


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
2008 -2014 ЭТАП НАСЫЩЕНИЯ И РОСТА КОНКУРЕНЦИИ

1985 1991 1998 2008 2014 2020

РАЗВАЛ РАСПАД СССР, ДЕФОЛТ МИРОВОЙ ЛОКАЛЬНЫЙ КРИЗИС, ПАНДЕМИЯ


СОЦСИСТЕМЫ ПЕРИОД ХАОСА КРИЗИС ОБВАЛ РУБЛЯ

2008 КРИЗИС 2009 2010


ИНЕРЦИОННЫЙ РЫНОК ПАНИКА РАСПРОДАЖ, ЭКОНОМИЯ ЭФФЕКТ ОТЛОЖЕННОГО СПРОСА
Инерционные процессы на рынке Покупатели экономят. Изменение стратегий Изменение потребительского поведения:
осенью 2008г. Моментального падения ритейла. Тактически – год «внесезонных» скидок. всплеск активности, ожидание распродаж.
спроса, как в США и Европе, не Стратегически – сокращение издержек, отказ от Изменение стратегий ритейла: оптимизация
произошло венчурных проектов бизнес-процессов, реструктуризации

2011 2012 2013 КРИЗИС


БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ИНВЕСТИЦИИ В АКТИВИЗАЦИЯ МАЛОГО
ОНЛАЙН РЫНКА ТЕХНОЛОГИИ СРЕДНЕГО FASHION БИЗНЕСА
Стабилизация роста потребления на фоне Изменение потребительского поведения: Рост числа fashion start up проектов.
падения индекса потребительского доверия. рациональные покупки, рост требовательности Продолжение опережающего роста онлайн
Перетекание инвестиций из offline в к качеству и сервису. Изменение стратегий канала. Соцсети как канал продаж.
интернет-проекты. Опережающий рост ритейла: рациональные инвестиции в Ускорение развития и экспансии крупных
онлайн ритейла. Ускорение темпов управленческие системы, персонал, иностранных сетей на фоне постепенного
регионального развития иностранных сетей региональное развитие, ребрендинг замедления российских сетей

ЭТАП ЗАВЕРШАЕТСЯ ЛОКАЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ, ОБРУШЕНИЕМ РУБЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МИРОВЫХ ВАЛЮТ
Источник: Оценки FCG, 2020
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
2008 -2014 ЭТАП НАСЫЩЕНИЯ И РОСТА КОНКУРЕНЦИИ

1985 1991 1998 2008 2014 2020

РАЗВАЛ РАСПАД СССР, ДЕФОЛТ МИРОВОЙ ЛОКАЛЬНЫЙ КРИЗИС, ПАНДЕМИЯ


СОЦСИСТЕМЫ ПЕРИОД ХАОСА КРИЗИС ОБВАЛ РУБЛЯ

КУРС НА
КРИЗИС
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ РЕЗКИЙ СПАД ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАГНАЦИЯ
Год санкций и заявления политического Кризис, резкий спад спроса. Сокращение Сокращение темпов роста инфляции,
курса на импортозамещение. Постепенное рынка. Выявление лидеров рынка – тех, замедление падения курса рубля.
снижение темпов роста рынка. Коллапс кто продолжает развитие, и остальных - Продолжение сокращения располагаемых
рубля и кризисные настроения, ажиотажный тех, кто сокращает масштабы. доходов у населения. Продолжается курс на
спрос на премиальный импорт «по старым Активизация российских предприятий импортозамещение. «Прорывной» рост
ценам» в декабре интернет-канала в продажах

СНИЖЕНИЕ СТАНДАРТА ЖИЗНИ. УСИЛЕНИЕ ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ. КРИЗИС


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПАТРИОТИЗМ ГОС. РЕГУЛИРОВАНИЯ ВВЕДЕНИЕ ГОС.
Активное введение новых международных Адаптация к установившимся более низким РЕГЛАМЕНТОВ МАРКИРОВКИ
экономических санкций, отсутствие стандартам жизни, постепенный разворот к
признаков экономического роста, переход локальной продукции и брендам в спросе. Стимулирование предпринимательских
на системный «режим экономии». Акцент Рост новых локальных проектов в интернете, инициатив в обрабатывающей и легкой
на поддержку наукоемких технологических устойчивый рост интернет-канала. Активное промышленности государством через
направлений участие государства в поддержке масштабные программы. Правительство
локального бизнеса объявило о системной борьбе с
контрафактом в легпроме с помощью
централизации и систематизации
ЭТАП ЗАВЕРШАЕТСЯ МИРОВЫМ КРИЗИСОМ, ВЫЗВАННЫМ ПАНДЕМИЕЙ отраслевой информации посредством:
маркировки, регулирования,
Источник: Оценки FCG, 2020 стандартизации.
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
СОСТОЯНИЕ МОДНОГО РЫНКА К МОМЕНТУ НАЧАЛА ПАНДЕМИИ
РОССИЙСКИЙ FASHION РЫНОК К 2020
Рис. 2.1.19. Динамика российского fashion Рис. 2.1.18. Объем российского fashion
рынка, 2014-2019 гг., % рынка, 2014-2019 гг., трлн руб.

2,0% 3,0% 2,50 2,36 2,36


1,0% 2,27 2,30 2,29
0,0% ОБЪЕМ РЫНКА
-3,0% ОДЕЖДЫ, ОБУВИ,
АКСЕССУАРОВ,
2019 Г.
-9,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ КРИЗИСА 2014 Г


НЕГАТИВНЫЙ ТРЕНД 35,4 Объем рынка одежды, обуви и аксессуаров
в 2019 году сократился на 3%, до 2,29 трлн
Для многих компаний индустрии моды в 2019 году млрд долл. руб., 60% из которых приходится на одежду
дополнительным негативным фактором сокращения (1,376 трлн руб.). оценка FCG
продаж стал осенне-зимний климатический сбой,
который спровоцировал невыполнение планов по
2,29
Данные показатели не учитывают объем оборотов
продажам осенне-зимней одежды (в ЦАО). «серого» рынка, который оценивается в коридоре
25-33%, на борьбу с которым нацелена программа по
трлн руб. маркировке товаров Легпрома

Источник: Оценки FCG, 2020


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены. - 15 -
РОССИЙСКИЙ РЫНОК FASHION E-COMMERCE
ОЦЕНКА FCG
Объём российского рынка интернет-торговли,
млрд руб., 2014-2019 гг.
ОБЪЕМ ОНЛАЙН-РЫНКА
одежды, обуви, аксессуаров, 2019г.
296
млрд руб.

2091
Самая большая категория покупок
внутри fashion сегмента – одежда. 4,6
Эта категория составляет более 60% млрд долл.
1657
Прирост российского рынка fashion
e-commerce по итогам 2019 года оценивается в 26-27%
Согласно исследованию АКИТ, весь рынок внутренней
1040 онлайн-торговли (по всем категориям) прирос на 26,5%.
920
При этом fashion сегмент занимает 20-23% на локальном
713 760 рынке и более 30% – на трансграничном

В РФ доля онлайн-продаж в сегменте


fashion составляет около 12%
С учетом оборотов «серого» рынка доля интернет-торговли может
быть оценена в 9-10% Это гораздо выше, чем средний показатель
2014 2015 2016 2017 2018 2019 онлайн-продаж по розничному рынку в целом (6-7%)

Источник: Оценки FCG, АКИТ, Сбербанк


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены. - 16 -
ТРАНСФОРМАЦИЯ
РЫНКА В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ
ГОД, КОТОРЫЙ ВОЙДЕТ
В ИСТОРИЮ КАК ГОД
ПАНДЕМИИ COVID-19

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА МОДНОМ РЫНКЕ НАКАНУНЕ ПАНДЕМИИ

Насыщенный, Волна «потребительского Быстрое развитие


конкурентный рынок патриотизма» - рост количества технологий и
и экономный покупатель локальных брендов диджитализация рынка

Источник: Оценки FCG, 2020


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА МОДНОМ РЫНКЕ НАКАНУНЕ ПАНДЕМИИ

НАСЫЩЕННЫЙ, КОНКУРЕНТНЫЙ ВОЛНА «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ


РЫНОК И ЭКОНОМНЫЙ ПАТРИОТИЗМА» РОСТ КОЛИЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЙ И
ПОКУПАТЕЛЬ ЛОКАЛЬНЫЙХ БРЕНДОВ ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ РЫНКА
ФАКТЫ

Рынок

Россия входит в Топ-10 стран по обеспеченности У 22% опрошенных россиян мотивацией 78% компаний готовы инвестировать
покупки российской одежды служит в реализацию проектов по цифровизации
торговыми площадями. В среднем по стране на "потребительский патриотизм". процессов
каждую 1000 жителей приходится 127 квадратных Для каждого второго россиянина (52%) 81% потребителей ждёт от магазинов
метров торговых площадей. знание того, что товар произведен в России, широкого применения разнообразных
положительно влияет на покупку цифровых технологий в физических
Рынок 2019г. можно оценить как насыщенный магазинах (CITE Research, Dassault Systèmes)
с точки зрения количества международных В рейтинге топ-20 любимых брендов
россиян, самой популярной маркой одежды 76% опрошенных видят будущее торговли
брендов, представленных на рынке. В топ-3 среди россиян стал российский бренд O'stin в магазинах без кассиров и подтверждения
городов входит Москва - 86%, Санкт-Петербург – (пятое место в 2015-2016гг.) оплаты по распознаванию внешности
42%, Екатеринбург – 33% По данным АКИТ, общее количество покупателя (CITE Research, Dassault
интернет-запросов по крупнейшим Systèmes)
Выход новых брендов на рынок РФ активно российским брендам, выросло за год Платформы продаж социальных сетей
продолжался в 2019го. Так в 2019 на рынок (с апр. 2015г. по март 2019г.) на 78% набирают обороты, Shopify:Продажи в
вышел 21 fashion бренд, из которых большинство социальных сетях растут на 23% в год
– это одежные бренды из европейских стран и
США.
Источник: Оценки FCG, 2020
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
СОСТОЯНИЕ МОДНОГО РЫНКА К МОМЕНТУ НАЧАЛА ПАНДЕМИИ
ЭКОНОМНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
В 2019г. 53% россиян, еще до начала пандемии, полагали, что негативные последствия экономического спада в
стране будут ощущаться еще долго, а в посткризисном 2015 году таких пессимистов было только 29%.
(исследование GFK, 2019г.)

РОСТ ЦЕН НА
РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ РОСТ ЦЕН НА ТОВАРЫ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И УСЛУГИ (ИПЦ)
НАСЕЛЕНИЯ С 2014 по 2019 ГГ. С 2014 - 2019 ГГ. РОСТ ЦЕН КОЛЕБЛЕТСЯ ПО
ПАДАЮТ КАТЕГОРИЯМ И СЕГМЕНТАМ

+45% (FCG ,мониторинг цен)


+39,4%
НАСЕЛЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ СРЕДСТВ НА СБЕРЕЖЕНИЯ
НЕГАТИВНЫЙ РЕКОРД ЗА 20 ЛЕТ
По итогам 2019 года россияне направили
на сбережения минимальный объем
17,6 млн человек III кв. 2019 ЗА ЧЕРТОЙ
БЕДНОСТИ
12% средств за 20 лет.
(12,5% в III кв. 2018 года) Доля денежных доходов, направленных на
сбережения, составила 3,4% (в 2018г. 3,7%).
Хуже этот показатель был только в 1998 году,
когда на сбережения уходило 2,5% доходов.
В 2019г. 69% россиян и вовсе не имели
Источник: составлено по данным Росстат, НАФИ возможность делать сбережения.
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
СОСТОЯНИЕ МОДНОГО РЫНКА К МОМЕНТУ НАЧАЛА ПАНДЕМИИ
ЭКОНОМНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
Как российские семьи оценивают свое финансовое положение, %

II квартал 2019г.
0,7 СЕБЯ ОЩУЩАЮТ: 14.8%
14,1 14,1% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, Уровень бедности
а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения.

49,4% - почти половине российских семей денег 49.4%


хватает только на еду и одежду (48,2% в 2018 году). На пороге бедности
49,4
Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе
товары долговременного пользования, — среди молодых семей (59,2%)
и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%)

* без покупки автомобиля и недвижимости


32,6
32.6 %
Из них около 18% относятся к категории «стабильной состоятельности» Средств хватвает на
(более 55 000 руб. в месяц на человека в семье ) базовую повседневность*
2,7
2.7 %
Источник: составлено по данным Росстат, РБК Состоятельные
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
СОСТОЯНИЕ МОДНОГО РЫНКА К МОМЕНТУ НАЧАЛА ПАНДЕМИИ
ЭКОНОМНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
После длительного падения Индекс потребительских настроений россиян по данным
отмечается стагнация роста ЦБ РФ, 2012-2019 гг.
реальных доходов населения 105
101
Предпосылки для дальнейшего снижения
100 98 98
доходов населения отсутствуют, но и рост 96 97
по факту может отложиться на 95
неопределенный период. 92

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ предполагало 90

начало восходящего тренда роста доходов 84 85


85
в 2018 году, затем в – 2019 году
С 2017-2019 гг. среди семейных 80

расходов выросла роль: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

• оплаты ЖКХ *Индекс более 100 показывает положительные настроения, менее 100 – негативные настроения (по данным ЦБ РФ)

• лекарств и платных медуслуг


Рост отказов от: ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ СНИЗИЛСЯ:
покупатели считают, что возможность вернуться к прежнему уровню
• ОБНОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ потребления в ближайшем будущем становится все менее вероятной.
• Платных услуг досуга и спорта
• Отдыха / путешествий 53% россиян полагают, что негативные последствия экономического
спада в стране будут ощущаться еще долго, а в посткризисном 2015
году таких пессимистов было только 29%
Источник: Оценки FCG, ЦБ РФ
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены. 21
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА МОДНОМ РЫНКЕ НАКАНУНЕ ПАНДЕМИИ

НАСЫЩЕННЫЙ И КОНКУРЕНТНЫЙ ВОЛНА «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ


РЫНОК И ЭКОНОМНЫЙ ПАТРИОТИЗМА». РОСТ КОЛИЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЙ И
ПОКУПАТЕЛЬ ЛОКАЛЬНЫХ БРЕНДОВ ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ РЫНКА
ФАКТЫ
В 2019 году
Рынок У 22% опрошенных россиян мотивацией
Россия входит в Топ-10 стран по обеспеченности покупки российской одежды служит 78% компаний готовы инвестировать
торговыми площадями. В среднем по стране на "потребительский патриотизм". в реализацию проектов по цифровизации
каждую 1000 жителей приходится 127 квадратных процессов
метров торговых площадей. Для каждого второго россиянина (52%)
81% потребителей ждёт от магазинов
Рынок 2019г. можно оценить как насыщенный знание того, что товар произведен в широкого применения разнообразных
с точки зрения количества международных России, положительно влияет на покупку. цифровых технологий в физических
брендов, представленных на рынке. В топ-3 городов магазинах (CITE Research, Dassault Systèmes)
входит Москва - 86%, Санкт-Петербург – 42%, В рейтинге топ-20 любимых брендов
Екатеринбург – 33% россиян, самой популярной маркой 76% опрошенных видят будущее торговли
в магазинах без кассиров и подтверждения
Выход новых брендов на рынок РФ активно одежды среди россиян стал российский оплаты по распознаванию внешности
продолжался. Так в 2019 на наш рынок вышел 21
fashion бренд, из которых большинство – это
бренд O'stin (пятое место в 2015-2016гг.). покупателя (CITE Research, Dassault
Systèmes)
одежные бренды из европейских стран и США. По данным АКИТ, общее количество
Платформы продаж социальных сетей
интернет-запросов по крупнейшим набирают обороты, Shopify:Продажи в
российским брендам, выросло за год социальных сетях растут на 23% в год
(с апр. 2015г. по март 2019г.) на 78%.

Источник: Оценки FCG, 2020


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
СОСТОЯНИЕ МОДНОГО РЫНКА К МОМЕНТУ НАЧАЛА ПАНДЕМИИ
ВЕКТОР «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПАТРИОТИЗМА»

ПОДДЕЖКА ЛОКАЛЬНЫХ КУРС НА ВЫСОКИЕ


«Потребительский БРЕНДОВ ТЕХНОЛОГИИ
патриотизм» - во многом
успешный результат Национальный проект Made In Russia Национальный проект «Наука»
Национальный проект
государственной и Национальный проект «Международная
«Цифровая экономика РФ»
кооперация и экспорт» (с 2017 г) нацелены
политики повысить узнаваемость российских брендов Стратегия научно-
технологического
и продукции в России за рубежом. развития РФ
С целью укрепления экономики, Он предусматривает рекламное и
роста благосостояния российское информационное сопровождение экспортной
правительство предложило ряд продукции, маркетинговые исследования
инициатив по переориентации позиционирования российских товаров на
рынка на «внутренний продукт», внутреннем и на международных рынках
меры государственного
регулирования товарооборота КУРС НА РАЗВИТИЕ КУРС НА БОРЬБУ
(маркировка) и меры поддержки ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА. С КОНТРАФАКТОМ НА РЫНКЕ
локального производства ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Государственная программа Российской Создание Единой


Федерации «Развитие промышленности системы маркировки
и повышение ее и прослеживаемости товаров
конкурентоспособности»
Источник: Оценки FCG, 2020
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
СОСТОЯНИЕ МОДНОГО РЫНКА К МОМЕНТУ НАЧАЛА ПАНДЕМИИ
ВЕКТОР «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПАТРИОТИЗМА»

МАРКЕТПЛЕЙСЫ И МУЛЬТИБРЕНДЫ ОТКРЫТЫ


К РОССИЙСКИМ МАРКАМ

Крупные мультибрендовые ритейлеры ФАКТЫ Для каждого второго россиянина (52%) знание того, что
(например, ЦУМ, LAMODA, WILDBERRIES, товар произведен в России, положительно влияет на покупку
KupiVIP, AIZEL.RU) и нишевые/ дизайнерские В рейтинге топ-20 любимых брендов россиян, самой
проекты (Dressone.ru) все шире представляют популярной маркой одежды среди россиян стал бренд O'stin
локальные бренды одежды и обуви, а также (пятое место в 2015-2016гг.)
модели российских дизайнеров По данным АКИТ, общее количество интернет-запросов
по крупнейшим российским брендам, выросло за год
(с апр. 2015г. по март 2019г.) на 78%

ТРЕНД ПАТРИОТИЗМА УСИЛИЛСЯ В ПАНДЕМИЮ


Доля товаров российского производства на Wildberries
в апреле—мае выросла с 40 до 50%. Динамика продаж
выросла на 130%, наибольшая доля отечественной
продукции компании продается в сегменте fashion

Источник: Оценки FCG, 2020


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены. - 24 -
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА МОДНОМ РЫНКЕ НАКАНУНЕ ПАНДЕМИИ

НАСЫЩЕННЫЙ И КОНКУРЕНТНЫЙ ВОЛНА «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ


РЫНОК И ЭКОНОМНЫЙ ПАТРИОТИЗМА» РОСТ КОЛИЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЙ И
ПОКУПАТЕЛЬ ЛОКАЛЬНЫЙХ БРЕНДОВ ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ
РОЗНИЧНОГО РЫНКА
ФАКТЫ
78% компаний готовы инвестировать
Рынок В 2019 году в реализацию проектов по
цифровизации процессов
Россия входит в Топ-10 стран по обеспеченности У 22% опрошенных россиян мотивацией
торговыми площадями. В среднем по стране на
81% потребителей ждёт от магазинов
покупки российской одежды служит
каждую 1000 жителей приходится 127 квадратных "потребительский патриотизм". широкого применения
метров торговых площадей. разнообразных цифровых технологий
Для каждого второго россиянина (52%)
Рынок 2019г. можно оценить как насыщенный знание того, что товар произведен в России, в физических магазинах (CITE
с точки зрения количества международных положительно влияет на покупку Research, Dassault Systèmes)
брендов, представленных на рынке. В топ-3 городов
входит Москва - 86%, Санкт-Петербург – 42%, В рейтинге топ-20 любимых брендов 76% опрошенных видят будущее
Екатеринбург – 33% россиян, самой популярной маркой одежды
среди россиян стал российский бренд O'stin торговли в магазинах без кассиров и
Выход новых брендов на рынок РФ активно (пятое место в 2015-2016гг.) подтверждения оплаты по
продолжался. Так в 2019 на наш рынок вышел 21
fashion бренд, из которых большинство – это По данным АКИТ, общее количество распознаванию внешности
одежные бренды из европейских стран и США. интернет-запросов по крупнейшим покупателя (CITE Research, Dassault
российским брендам, выросло за год
(с апр. 2015г. по март 2019г.) на 78%
Systèmes)
Платформы продаж социальных сетей
набирают обороты, Shopify:Продажи
в социальных сетях растут на 23% в
Источник: Оценки FCG, 2020 год
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА МОДНОМ РЫНКЕ НАКАНУНЕ ПАНДЕМИИ
ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

В последние годы российский рынок онлайн-торговли растет Объём российского рынка интернет-торговли,
опережающими темпами, замедление роста было отмечено млрд руб., 2014-2019 гг.
только в 2015 году, когда рынок вырос
. всего на 7% до 760
млрд руб. В остальные годы прирост рынка оценивается
двузначными показателями ПРИРОСТ 26% 2091

По итогам 2019 года, суммарные объемы Прирост российского рынка fashion


e-commerce оценивается в 26% 1657
продаж российского e-commerce превысили
отметку в 2 трлн рублей, из которых локальные При этом fashion сегмент занимает 20-23% на
продажи составляют 1504 млрд руб. (72%) локальном рынке и более 30% – на трансграничном
и трансграничные 587,7 млрд руб. (28%).
1040
Российский рынок онлайн-торговли может 920
увеличиться до 2,5 трлн рублей по итогам 760
2020 года (по данным исследования АКИТ) 713

Продукция сегмента fashion: одежда,


обувь, аксессуары – это одни из самых
востребованных категорий в онлайн-торговле,
она составляет 23% от локальных покупок
и 33% от трансграничных 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Источник: Оценки FCG, АКИТ, Сбербанк, Statista.com


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены. - 26 -
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА МОДНОМ РЫНКЕ НАКАНУНЕ ПАНДЕМИИ
ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА
По итогам 2019 года 94,4 миллионов человек в возрасте от 16 Факторы, стимулирующие на онлайн-покупки это:
лет и старше являются пользователями Интернета в России.
90% – скорость и простота в получении
За последнее десятилетие с 2008 по 2019 гг. количество
информации и сравнении предложения
пользователей интернета в РФ выросло более чем в 3 раза.
В 2019 году уровень проникновения Интернета в России вырос
64% – возможность совершать покупки
с 75,4% до 79,8% среди населения 16+, а аудитория круглосуточно
мобильного интернета выросла до 61% (85,2 млн человек) 54% – возможность получить от других
покупателей отзыв о товаре, полезный совет
Рис. 6.1.3. Проникновение Интернета в России, %,
2008-2019 гг. 53% – более разнообразный ассортимент товаров
79,8% 50% – большая вероятность приобрести товар
70,4% 70,4% 72,8% 75,4% со скидкой, на распродаже или по акции
67,5%

52,6%
57,1% 49% – сокращение времени и усилий на
44,0% совершение покупки
37,1%
32,6% 46% – возможность получить больше
25,4%
разнообразной информации о товаре
Россия – рынок №1 в Европе по количеству
38% – широкий географический охват
пользователей интернетом
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25% – наличие возможности кастомизации

Источник: составлено по данным GFK, Mediascope


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены. - 180 -
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА МОДНОМ РЫНКЕ НАКАНУНЕ ПАНДЕМИИ
ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА
ВАЖНЕЙШИМИ ДРАЙВЕРАМИ Рис. 6.3.16. Оборот крупнейших онлайн-магазинов
FASHION ONLINE К 2020 ГОДУ БЫЛО в сегменте fashion 2015-2019 гг., млрд руб.
опережающее развитие маркетплейсов
Оборот Оборот Оборот Оборот Оборот
Крупнейшими площадками в сфере fashion Магазин 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
млрд руб. млрд руб. млрд руб. млрд руб. млрд руб.
e-commerce в России по оборотам, по итогам 2019 WILDBERRIES.RU 32,0 45,6 63,8 111,2 210,6
года были Wildberries.ru, Lamoda.ru, Bonprix.ru LAMODA.RU 12,6 22,3 23,6 32,0 40,0
BONPRIX.RU 11,3 13,7 16,5 11,4 11,2
Пандемия усилила этот тренд TSUM.RU - 1,5 3,0 3,6 6,9
RENDEZ-
Несмотря на падение продаж одежды в пандемию, оборот 1,4 2,2 2,6 3,7 5,4
VOUS.RU
маркетплейсов экстенсивно вырос
KUPIVIP.RU 16,6 15,1 14,9 6,7 4,9
Оборот Wildberries вырос на 123% — до 103,4 млрд руб. MAMSY.RU - - - 4,4 3,8
с учетом возвратов во 2-м квартале 2020 г., а в штуках — на 200%
LAREDOUTE.RU 2,2 2,6 3,8 4,3 3,5
Оборот LAMODA вырос на 45,2%, во втором квартале 2020 по CHIKIRIKI.RU - - - 3.5 3,1
сравнению с аналогичным периодом прошлого года за апрель—
AIZEL.RU - - 1,8 2,2 2,8
июнь 2020-го платформа продала на 14,7 млрд руб.
ZARA.COM - - 1,7 2,1 2,6
Оборот OZON вырос на 115% — до 31,6 млрд рублей с НДС
URSUS.RU - - - 1,4 2,5

Источник: Оценки FCG, Data Insight


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены. - 28 -
ТРАНСФОРМАЦИЯ
РЫНКА В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ
ГОД, КОТОРЫЙ ВОЙДЕТ
В ИСТОРИЮ КАК ГОД
ПАНДЕМИИ COVID-19

ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИИ В 2020Г.

Построение гибких Оптимизация масштабов Перераспределение Изменения в


систем в управлении Сокращение издержек, каналов продаж. коммуникациях
пересмотр коллекций Переход в online

Источник: Оценки FCG, 2020


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
ТРАНСФОРМАЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ
Форс-мажорные обстоятельства, созданные пандемией, в которые попали экономика, изменение в стиле жизни,
приоритетах и интересах покупателей потребовала от компаний модной индустрии срочного пересмотра всех
привычных систем, отказа от привычных правил и способов ведения бизнеса. Модная одежда и обувь стали первой
статьей экономии. В апреле выручка розничных магазинов снизились на 50-70%.

МАКРОСРЕДА:
НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАЩИТЫ, ПОСТРОЕНИЕ ГИБКИХ
КАРАНТИНЫ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ

ОПТИМИЗАЦИЯ МАСШТАБОВ,
СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК,
БИЗНЕС-СРЕДА: КОНКУРЕНЦИЯ, ПЕРЕСМОТР КОЛЛЕКЦИЙ
ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ РЫНКА
СОКРАЩЕНИЕ РЫНКА

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОКУПАТЕЛИ: КАНАЛОВ ПРОДАЖ.
ЭКОНОМНЫЕ, СМЕНА ПЕРЕХОД В ONLINE
ПРИОРИТЕТОВ В СПРОСЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В
КОММУНИКАЦИЯХ
Источник: Оценки FCG, 2020
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
ТРАНСФОРМАЦИЯ: ПОСТРОЕНИЕ ГИБКИХ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ
Мы находимся на этапе перехода к новым принципам управления, это управление по «принципу открытой системы».
отказ от линейного планирования и от жесткой структурной иерархии. Принцип: «проворность важнее проверенности».
Необходима готовность к эксперименту и тестированию, поиск возможностей максимальной гибкости в закупках сырья
и материалов, производстве, ценообразовании, в коммуникации, в продукте, в системах дистрибуции.

ПОСТРОЕНИЕ ГИБКИХ
В ПРОИЗВОДСТВЕ В РОЗНИЦЕ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ
Наличие пула гибких Мультиканальные продажи, и гибкая возможность
подрядчиков/производителей, оперативного перераспределения активных
включая ателье и малые продаж между каналами. ОПТИМИЗАЦИЯ МАСШТАБОВ,
швейные предприятия. СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК,
Новые формы в offline: рop up магазины, коллаборации ПЕРЕСМОТР КОЛЛЕКЦИЙ
Наличие доступа к тканям с продуктовыми/ интерьерными/ и др. сетями.
у поставщиков, доступа к
оперативной цифровой Развитие социально-этичного шоппинга в период
печати, 3D печати. пандемии (дистанцирование/ дезинфекция/ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
предварительная регистрация); бесконтактные КАНАЛОВ ПРОДАЖ.
Тестирование до запуска доставки и т.п.
модели в тиражное
ПЕРЕХОД В ONLINE
производство. Самая Гибкие правила в арендных отношениях: возможности
современная форма – это краткосрочной аренды, отсутствие «карательных»
тестовое digital моделирование. пунктов в договорах, быстрая трансформация
пространства под новые условия.
ИЗМЕНЕНИЯ В
КОММУНИКАЦИЯХ
Источник: Оценки FCG, 2020
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены. - 31 -
ПАНДЕМИЯ И ПЕРЕЗАГРУЗКА РЫНКА В 2020.
ТРАНСФОРМАЦИЯ: ОПТИМИЗАЦИЯ МАСШТАБОВ БИЗНЕСА
Компании критично пересматривают свою ассортиментную стратегию, к этому их подталкивают остатки непроданных
коллекций в период карантина весной 2020г. и ожидание скидок со стороны покупателей. За последние 6 лет,
начиная с кризиса 2014 года, скидка фактически стала «нормой» для массового ритейла - для ¾ покупателей
скидка является обязательным условием покупки одежды. Сам факт отсутствия ярлычка, сообщающего о скидке,
автоматически делает даже недорогую модель «неинтересной».

Экономия оборотных средств. В первом полугодии компании максимально


сокращали расходы: прежде всего: 1. аренда. 2. оборотные средства на закупку. ПОСТРОЕНИЕ ГИБКИХ
3. ФОТ. 4. реклама и маркетинг. 5. полный отказ от спецмероприятий. СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ
6. поддержка магазинов: релокация укрупнение флагшибов.
Скидки. Низкомаржинальная ценовая политика, ориентированная на спрос,
чувствительный к цене, в текущий момент доминирует. Цена становится главным ОПТИМИЗАЦИЯ МАСШТАБОВ,
фактором для покупателей Скидки в 2020г. гораздо более активные, чем в
регулярные сезоны. Они начались вместе с пандемией, продолжались всю весну
СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК,
и лето. В связи с большими остатками коллекций весны, распродажа этих остатков ПЕРЕСМОТР КОЛЛЕКЦИЙ
осенью продолжит тренд на скидки в 2020 года.
Трансформация коллекций. Непроданные коллекции перенесены на осень 2020
и весну 2021 г. Состав новых коллекций будет меняться в сторону «утилитарного» ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ассортимента. Так, например, расширяется группа домашней-спортивной одежды. КАНАЛОВ ПРОДАЖ.
Диверсификация ассортимента на маркетплейсах и в магазинах – Lamoda, ПЕРЕХОД В ONLINE
KupiVip, Wildberries: товары для дома, дачи и сада, домашних животных, хобби,
развлечений и фитнеса. «Все, что не fashion, уже достигло 30% от продаж
и однозначно поднимется до 50%» - гендиректор KupiVIP Олег Минаев.
ИЗМЕНЕНИЯ В
Дополнительные продукты на Wildberries – 42%.
КОММУНИКАЦИЯХ
Источник: Оценки FCG, 2020
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены. - 32 -
ПАНДЕМИЯ И ПЕРЕЗАГРУЗКА РЫНКА В 2020.
ТРАНСФОРМАЦИЯ: ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ ПРОДАЖ
Социальное дистанцирование простимулировало еще большее количество потребителей к цифровым платформам.
Люди, которые ранее никогда не пользовались онлайн-услугами адаптируют свое поведение во время пандемии, и,
вероятнее всего , продолжат использовать их и после.

Data Insight Сбербанк


на начало 2020 года аудитория интернет-торговли Доля online-продаж товаров в сегменте
в России оценивалась в 60–65 млн человек. «одежда и аксессуары» в период ПОСТРОЕНИЕ ГИБКИХ
пандемии по май 2020 года по сравнению СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ
Пандемия и ограничительные меры в России с аналогичным периодом прошлого года
обеспечили приток до 15 млн новых покупателей увеличилась практически на 30%.
в онлайн-магазины. Речь идет о клиентах, которые
раньше никогда не делали покупки в интернете Процесс перетекания начался уже несколько
или делали давно и перестали до пандемии. лет назад, пандемия его всего лишь ускорила. ОПТИМИЗАЦИЯ МАСШТАБОВ
Можно предположить, что в 2020 г. обороты СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК,
Яндекс. Маркет Аналитика продаж через online относительно 2019 г ПЕРЕСМОТР КОЛЛЕКЦИЙ
могут увеличатся вдвое за счет:
Также говорит о высоких темпах динамики:
за период пандемии прирост составил 28 млн 1 роста оборотов маркетплейсов, роста
(17 млн человек - апрель и 11 млн человек –май). количества собственных магазинов
компаний и их оборотов,а счет развития ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Цифры в агентствах различаются, так как они по- продаж через соц сети; КАНАЛОВ ПРОДАЖ.
разному определяют аудиторию онлайн-торговли. ПЕРЕХОД В ONLINE
Яндекс-Маркет включает в это понятие не только тех 2 (и, если в 2019 г. online продажи одежды
составляли около 12% от общих оборотов
пользователей, кто совершил покупку, но и тех, кто
розничного рынка одежды, то в 2020 году
«искали товары в интернете, посещали сайты
доля online торговли может дойти
интернет-магазинов или совершали онлайн-покупки»
до 23-25% % от общих оборотов рынка ИЗМЕНЕНИЯ В
КОММУНИКАЦИЯХ
Источник: Оценки FCG, 2020
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены. - 33 -
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
ТРАНСФОРМАЦИЯ: ИЗМЕНЕНИЯ В КОММУНИКАЦИЯХ
Индустрия обладает изобретательностью и настойчивостью, чтобы подняться и стать сильнее. В любое напряженное
время может возникнуть соблазн сосредоточиться на краткосрочных результатах посредством агрессивного маркетинга и
промоакций. Тем не менее, РАЗУМНЕЕ ИГРАТЬ НА БУДУЩЕЕ и думать в долгосрочной перспективе.

1
ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ЗА ЗАБОТУ
2
СПРОС НА НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ПОСТРОЕНИЕ ГИБКИХ
То, что происходит с брендом сегодня и завтра И ОБЩЕНИЕ. Бренды должны быть
во многом зависит от того, как бренд проявил себя готовы предоставить оптимистичные, СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ
во время карантина. Уже сегодня потребители интересные и свежие впечатления.
вознаграждают бренды, которые «поступали Полезная информация о продукте.
правильно, те кто вышел на прямой контракт через Возможность общения в группах. ОПТИМИЗАЦИЯ МАСШТАБОВ.
социальные сети, говорит правду и готов делиться Получение обратной связи. СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК,
ресурсами в борьбе с общими проблемами.
ПЕРЕСМОТР КОЛЛЕКЦИЙ

3АКЦЕНТ НА ПОДДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЯ


4
ПЕРЕХОД К ПРЯМОЙ КОММУНИКАЦИИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КАЖДОГО. Тренд на здоровье будет БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Перенос рекламных КАНАЛОВ ПРОДАЖ.
долгосрочным. Все, что привязывает бренд и маркетинговых бюджетов на прямые
ПЕРЕХОД В ONLINE
к возможности укрепления собственного здоровья, формы коммуникации: магазин-
заботы о здоровье близких находит отзыв. Цена покупатель, социальные сети-
за товар должна быть подкреплена ценностью покупатель, коллаборационные проекты,
бренда, и польза для здоровья-важнейший фактор. для выхода на новые аудитории. ИЗМЕНЕНИЯ В
КОММУНИКАЦИЯХ
Источник: Оценки FCG, 2020
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены. - 34 -
ТРАНСФОРМАЦИЯ
РЫНКА В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ
ГОД, КОТОРЫЙ ВОЙДЕТ
В ИСТОРИЮ КАК ГОД
ПАНДЕМИИ COVID-19

ПРОГНОЗЫ МАСШТАБОВ ПАДЕНИЯ РЫНКА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАНДЕМИИ

МИРОВОЙ FASHION РИТЕЙЛ ПОД ПРЕССОМ ПАНДЕМИИ

Источник: Оценки FCG, 2020


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ПРОГНОЗ ПАДЕНИЯ
FASHION РЫНКА В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПАНДЕМИИ 25%

2,29 трлн ₽ В 2019 году объем fashion рынка 40%


составлял 2,29 трлн рублей.

25-40% В результате пандемии диапазон


падения рынка может составить
от 25% до 40%.
Во многом это будет зависеть от того, что для
fashion очень важны 3-ий и 4-ый кварталы продаж, НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ВСЕ РИТЕЙЛЕРЫ УЖЕ СКОРРЕКТИРОВАЛИ
когда идут основные продажи осеннего гардероба, СТАТУС ТАКОВ: СВОИ ПЛАНЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ:
потому что у многих компаний 2/3 оборота
приходится на сезон август - декабрь. Сокращение продаж в офлайне Оптимизация и сокращение
В связи с российским климатом, в этот период компенсировалось отчасти офлайн площадей.
продается более теплая и более дорогая одежда. только ростом онлайн продаж. Релокация, многие компании
Соответственно, результаты продаж будут в По первому кварталу компании переезжают из «заснувших» торговых
наибольшей степени зависеть от этого сезона, оценивают свои потери в центров в более активные.
а также от наступления второй волны. диапазоне от 20% до 40%. Поддержка и укрупнение собственных
По люксовому сегменту сильно флагшипов, которые имеют высокий трафик.
Поэтому при пессимистическом ударило отсутствие туристов, Активное развитие онлайна, акцент на
прогнозе сокращение fashion рынка которые летом обеспечивали до мобильную коммерцию, на продажи через
может достигнуть 40+%; 15% продаж. социальные сети. По данным Яндекса, люди
покупают уже в основном не с десктопов,
при оптимистическом – 20 – 25% а с мобильных телефонов.
Источник: Оценки FCG, 2020
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ПРОГНОЗ: РОССИЙСКИЙ FASHION РЫНОК 2020-2021F
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА FCG. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

ПРОГНОЗ ДО ПАНДЕМИИ ПРОГНОЗ ТЕКУЩИЙ

▲<+2%
При сохранении угрозы второй
▼35% волны карантинных мер

Прогнозный сценарий Допустимый предел дефицита бюджета на 2020 г был определён как 1,53 трлн руб.
2020F, который рассматривался в И он уже «вычерпан» к августу. 1,5 трлн руб потрачены на меры государственной
январе 2020 в результате пандемии поддержки отраслей, на выплаты потерявшим работу и семьям с детьми,
оказался нереализуем. отсрочками платежей по кредитам и займам.

Сценарий был возможен в случае: Налоговые поступления в гос бюджет сократились, так как сократились доходы
от налога на прибыль и от НДС. Согласно монитору малых предприятий агентства
пассивного роста ВВП до 1,5% и FinExpertiza, российский бизнес пережил худшую весну за 16 лет наблюдений.
стабильных котировок на нефть не Доходность предприятий малого бизнеса снизилась на треть. (Note: 96%
ниже $60 за баррель марки Brent, производственных предприятий, производящих одежду - это малый бизнес)
сохранения низкого уровня инфляции Резкое уменьшением доходов государства от продажи нефти, цены на которую
не выше 4%, роста зарплат не ниже сильно снизились на мировом рынке. Провал котировок на нефть до 15,98
7-8%, стабилизации курса рубля не за баррель марки Brent, и только в августе пересек минимальную планку цены,
выше 66 руб./долл. к концу 2020г., заложенную в бюджете РФ. Суммарная выручка за полгода главного российского
ослабления международных санкций монополиста Газпром снизилась на 25,7%. Усилится изоляционизм
и положительного изменения в в международных отношениях.
международном политическом
климате по отношению к РФ. Стабильное снижение курса рубля. С 1 января 2020 62,9 руб/USD
до 74 руб/USD в августе 2020 - рубль потерял в обменной стоимости 20%.
Источник: Оценки FCG, 2020
©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
ТРАНСФОРМАЦИЯ
РЫНКА В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ
ГОД, КОТОРЫЙ ВОЙДЕТ
В ИСТОРИЮ КАК ГОД
ПАНДЕМИИ COVID-19

ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИИ В 2020Г.

Построение гибких Оптимизация масштабов Перераспределение Изменения в


систем в управлении Сокращение издержек, каналов продаж. коммуникациях
пересмотр коллекций Переход в online

Источник: Оценки FCG, 2020


©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены.
КОНТАКТЫ Консалтинг, исследования рынка
+7 965 315-18-18
Instagram.com/fcgmedia Образование
+7 (495) 629-69-85 FCG.ONLINE

t.me/fcgmedia info@fashionconsulting.ru

www.fashionconsulting.ru
facebook.com/fcg.russia
125009 Москва, Малый Гнездниковский пер., 4

©Fashion Consulting Group, 2020. Все права защищены. 39

Оценить