СТРАТЕГИИ FMCG-БИЗНЕСА В

ПОСТ-COVID РЕАЛЬНОСТИ
Результаты исследования
среди генеральных директоров рынка ритейла и FMCG

19 мая 2020

Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

 ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ПРОГНОЗЫ ПРИОРИТЕТЫ

СИТУАЦИИ НА 2020 ГОД НА 2020 ГОД

2
 В ОПРОСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

52
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

13 61 УЧАСТНИК*
РИТЕЙЛЕРОВ

* Некоторые участники опроса заявляли о своей принадлежности обеим индустриям (производство и ритейл)

3
 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
И ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ COVID-19

Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

 БОЛЬШИНСТВО CEO УВЕРЕНЫ В НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ
COVID-19 НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА В 2020 ГОДУ

За последние
12% 42% 27% 10%10%
2 месяца Влияние на бизнес:

В целом Сокращение более чем на 20%

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 10% 60% 21% 8%
в 2020 году
Сокращение на 5-20%
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Нет значительного влияния

Рост на 5-20%
За последние
2 месяца 38% 38% 23% Рост более чем на 20%

В целом
31% 38% 8% 23%
РИТЕЙЛЕРЫ в 2020 году

Q1a. Как пандемия Covid-19 повлияла на эффективность Вашего бизнеса за последние 2 месяца?
Q1b. Как, по Вашему мнению, пандемия Covid-19 повлияет на эффективность Вашего бизнеса в целом в 2020 году? | База: производители (n=52), ритейлеры (n=13)
5
 C
E
O

АБСОЛЮТНОЕ
БОЛЬШИНСТВО CEO
прогнозируют негативные
последствия для FMCG-ритейла
в 2020 году
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Q2. Как, по Вашему мнению, пандемия Covid-19 повлияет на FMCG-ритейл в целом в 2020 году? База: все (n=61)

6
 ПРОИЗВОДИТЕЛИ И РИТЕЙЛЕРЫ ОДИНАКОВО НЕГАТИВНО
ОЦЕНИВАЮТ ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА FMCG-РИТЕЙЛ В 2020

Влияние на отрасль:
17% 65% 10% 6%
Сокращение более чем на 20%
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Сокращение на 5-20%
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Нет значительного влияния

Рост на 5-20%

Затрудняюсь ответить
31% 54% 8% 8%

РИТЕЙЛЕРЫ

Q2. Как, по Вашему мнению, пандемия Covid-19 повлияет на FMCG-ритейл в целом в 2020 году? | База: производители (n=52), ритейлеры (n=13)

7
 ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ И ПЛАТЕЖНАЯ
ДИСЦИПЛИНА – ГЛАВНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

Девальвация рубля 62%

67%

Проблемы с платежной дисциплиной 29%

56%

Низкий спрос на товары моих категорий 35%

44%
Перебои в поставках сырья 25%
для производства За последние 2 мес.
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

17%

Отсутствие товаров на полке (OOS) 25%

В течение 2020 года
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 13%

Проблемы с удаленной работой персонала 15%

13%
Проблемы с доставкой товара 17%
до РЦ или торговой точки 8%

Нехватка производственных мощностей 19%

6%

Q3a. Какие 3 основных фактора оказали наибольшее негативное влияние на Ваш бизнес за последние 2 месяца? | База: производители (n=52)

8
 РИТЕЙЛЕРЫ ВИДЯТ ОСНОВНОЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ
В ПАДЕНИИ ТРАФИКА И ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ
Падение трафика 69%
77%

Девальвация рубля 62%

77%

Проблемы с платежной дисциплиной 23%

31%

Проблемы с удаленной работой персонала 15%

За последние 2 мес.
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

15%
Нехватка персонала в магазине 15%
для выкладки товаров В течение 2020 года
РИТЕЙЛЕРЫ 8%
Недостаточные объемы поставок 15%
со стороны производителей 8%
Необходимость в ограничении времени работы 31%
магазинов (нехватка персонала, дезинфекции точек) 8%
8%
Нехватка курьеров для доставки онлайн 0%

Q3a. Какие 3 основных фактора оказали наибольшее негативное влияние на Ваш бизнес за последние 2 месяца? | База: ритейлеры (n=13)

9
 ФОКУС ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ,
СОХРАНЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА И ИНВЕСТИЦИЯХ В ОНЛАЙН
Сохранение денежного потока и прибыли 48%
67%
Увеличение инвестиций в диджитал- и онлайн-канал 56%
62%
Сокращение дискреционных расходов 63%
62%
Замораживание найма и оптимизация рабочей силы 58%
50%
Фокус на онлайн-дистрибуции 42%
38%
За последние 2 мес.
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Корректировка стратегии запуска новых продуктов 29%

38%
21% В течение 2020 года
ПРОИЗВОДИТЕЛИ Оптимизация организационной структуры
38%
Снижение инвестиций в промо и рекламу 52%
35%

Изменение фокуса между брендами в портфеле 37%

33%

Приостановка всех новых инициатив на 2020 год 33%

29%

Регулирование цепочки поставок: B2B, новые партнеры 13%

29%
Q4a. Какие основные действия/меры Вы предприняли за последние 2 месяца для повышения эффективности своего бизнеса?
Q4b. Какие основные действия/меры Вы продолжите применять в течение следующих 12 месяцев, чтобы повысить эффективность своего бизнеса? | База: производители (n=52)
10
 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА РИТЕЙЛЕРЫ
ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ИНВЕСТИЦИИ В ДИДЖИТАЛ И ОНЛАЙН
Увеличение инвестиций в диджитал- и онлайн-канал 62%
85%
Сокращение дискреционных расходов 69%
54%
Оптимизация организационной структуры 31%
46%
Замораживание найма и оптимизации рабочей силы 62%
46%
Сохранение денежного потока и прибыли 38%
46%
За последние 2 мес.
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Приостановка всех новых инициатив на 2020 год 46%

38%
Фокус на наиболее востребованные категории 15% В течение 2020 года
РИТЕЙЛЕРЫ 31%
Снижение инвестиций в промо и рекламу 46%
31%
Фокус на онлайн-дистрибуции 31%
23%
Корректировка стратегии вывода новинок 23%
23%
Регулирование цепочки поставок: B2B, новые партнеры 8%
15%

Q4a. Какие основные действия/меры Вы предприняли за последние 2 месяца для повышения эффективности своего бизнеса?
Q4b. Какие основные действия/меры Вы продолжите применять в течение следующих 12 месяцев, чтобы повысить эффективность своего бизнеса? | База: ритейлеры (n=13)
11
 37%
компаний-производителей
сместили приоритеты между
брендами внутри портфелей
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Q4c. Как изменились Ваши приоритеты по брендам внутри портфеля? | База: иностранные компании-производители, планирующие менять фокус между брендами
в портфеле (n=16)
12
 ТОП-3 СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (СРЕДИ ТЕХ, КТО
ПРЕДПРИНЯЛ ПЕРЕФОКУСИРОВКУ В РАМКАХ ПОРТФЕЛЯ)
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Более прибыльные Эконом Премиум

категории сегмент сегмент

Q4c. Как изменились Ваши приоритеты по брендам внутри портфеля? | База: иностранные компании-производители, планирующие менять фокус между брендами
в портфеле
13
 БОЛЬШИНСТВО РИТЕЙЛЕРОВ НЕ ПЛАНИРУЮТ СОКРАЩАТЬ
АССОРТИМЕНТ НА ПОЛКЕ

Без изменений
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Тактика работы
с ассортиментом
в части ввода/вывода Активизация ввода новинок
SKU из матрицы частной марки (СТМ)
в эконом сегменте

Q6b. Как изменится Ваша тактика работы с ассортиментом в части ввода/вывода SKU из матрицы? | База: ритейлеры (n=13)

14
 C
E

НАИБОЛЕЕ ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ O

ТОРГОВЛИ В РОССИИ В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

90% 87% 72% 61%

Только 8% CEO
Снижение спроса Рост Реструктуризация Тенденция ожидают поддержку
за счет падения онлайн канала офлайн-ритейла (слияния к питанию дома от государства
реальных доходов и поглощения)
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

57% 33% 31% 20% 18%

Тенденция Перебои в Сокращение Усиление Рост расходов

внимания к здоровью цепочках поставок традиционной локальных игроков домохозяйств на
и безопасности торговли FMCG, премиумизация
Q8. Какие самые большие изменения / возможности Вы ожидаете в ближайшие 12 месяцев в сфере розничной торговли в России?
Q11. Ожидаете ли Вы поддержки (субсидий и пр.) со стороны государства? | База: все (n=61)
15
 C
E

ОНЛАЙН И IT – ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ УСИЛЕННОГО ВНИМАНИЯ O

Потратите больше Оставите Сократите

времени и сил без изменений время и усилия
Приоритет в отношении
Развитие онлайн
торговли 77% 20% 3% продуктовых инноваций

Цифровая
74% 23% 3%
трансформация
Сохранение стратегии 44%

IT-инфраструктура 51% 49%

Пересмотр стратегии,
19%
исходя из тенденций
Маркетинговые
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

43% 43% 15%

коммуникации
Запуски
13%
в новых категориях
Цепочка поставок 39% 57% 3%
Приостановка
10%
28% 52% 20%
запусков в 2020
Развитие людей
Перенос
6%
Промо активации 26% 52% 21% на второе полугодие

Запуск новых 25% 61% 15% Q6a. Каков Ваш приоритет в отношении продуктовых инноваций
продуктов в ближайшие 12 месяцев для максимизации
результатов 2020 года для Вашего бизнеса?
Q7a. Какие области требуют наибольшего внимания, чтобы максимизировать результаты 2020 года База: производители (n=48)
для Вашего бизнеса, а какие наименьшего? | База: все (n=61)
16
 C
E

В ВОПРОСЕ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ ПРИОРИТЕТ – O

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ

Социальные сети 17% 37% 46%

Интернет 31% 31% 37%

Трейд-маркетинг Уменьшился/ Уменьшится

29% 51% 20%
и промо
Остался/ Останется
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

BTL реклама 34% 46% 20% без изменений

Увеличился/ Увеличится
ТВ 43% 46% 11%

Радио 37% 57% 6%

Наружная реклама 46% 49% 6%

Q7b. Как изменилась / изменится приоритизация Ваших бюджетов на рекламу и продвижение? База: СЕО, планирующие изменить коммуникационную стратегию (n=35)

17
 C
E

2 ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТА – ПОИСК И УСИЛЕНИЕ КАНАЛОВ O

СБЫТА И РАБОТА НАД ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РИТЕЙЛЕРЫ

1. Развитие эл. торговли через онлайн ритейлеров 1. Развитие продаж через свой интернет-магазин
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

2. Работа над эффективностью поставок в MT 2. Запуск новых форматов

3. Повышение качества взаимодействия с

3. Развитие продаж в специализированных каналах
поставщиками
4. Развитие онлайн продаж через сервисы
4. Усиление промо-активности
доставки

5. Запуск продаж через маркетплейсы 5. Развитие оптовых продаж

Q5. Каковы Ваши 2 главных приоритета для стратегии в отношении каналов и цепочки поставок на ближайшие 12 месяцев? | База: производители (n=52), ритейлеры (n=13)

18
 САМЫЙ ВАЖНЫЙ УРОК
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Q9. Что Вас больше всего беспокоит по поводу грядущих 12 месяцев, и что было главным уроком, вынесенным Вами за последний мес яц? | База: все (n=61)

19
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЧЕМ NIELSEN ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ –

МОЖЕТ ПОМОЧЬ? НОВОЕ С АПРЕЛЯ 2020

• Семинары, вебинары, сессии производителей  Серия бесплатных вебинаров

и ритейлеров, обмен опытом, best practices

• Регулярный апдейт данных, срез покупательских  Влияние вируса COVID-19 на потребителей в России
и потребительских трендов по каналам/форматам – данные опроса доступны (4 еженедельные волны)
и категориям  Online Shopper Trends – опрос покупателей FMCG online
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

+ фокус на E-commerce  Опрос покупателей безрецептурных препаратов оnline

• Ускорение репортирования данных, ускоренная  RMS еженедельные отчеты

реакция на дополнительные вопросы/запросы  Быстрые ценовые решения – Мониторинг цен и EDA
light

• Обновление данных о настроениях потребителей  «Новая норма» покупательского поведения (опрос

и покупателей проходит в 30 cтранах, включая Россию) –
+ опыт других стран данные доступны в Июне 2020

Q10. Как Nielsen может помочь Вашей команде лучше ориентироваться в текущей ситуации и реагировать на COVID-19? | База: все (n=61)

20
 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Основные факторы влияния на производителей в среднесрочной перспективе до конца 2020 года –

девальвация рубля, низкий спрос на свою продукцию и платежная дисциплина. С точки зрения ритейлеров –
падение трафика и девальвация рубля.

82% CEO прогнозируют негативные последствия для FMCG ритейла в 2020 году.
Лишь 8% рассчитывают на поддержку со стороны государства.
Несмотря на то, что наиболее ожидаемым эффектом текущего кризиса является падение платежеспособного спроса
Россиян, при этом есть и позитивные последствия – дополнительный импульс развития онлайн канала и
реструктуризация офлайн ритейла за счет объединений и поглощений.
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Наибольший фокус с точки зрения сил и времени компании планируют потратить на цифровую трансформацию,
развитие онлайн-торговли и IT-инфраструктуры. При этом несмотря на то, что во время пандемии были
заморожены расходы связанные с наймом и обучением, для обеспечения собственной эффективности по итогам
года большинство СEO cохранят или увеличат фокус на обучении сотрудников.
Основные приоритеты для стратегии в отношении каналов и цепочки поставок на ближайшие 12 месяцев -
развитие дополнительных каналов (с приоритетом на онлайн), а также работа по улучшению взаимодействия
между поставщиками и ритейлерами. Промо – входит в топ стратегий производителей.
Большинство компаний будут увеличивать рекламные расходы на социальные сети и интернет. При этом трейд-
маркетинг и BTL не будут забыты большинством представителей компаний, которые либо сохранят фокус на этой
сфере, а каждый пятый планирует увеличить свои расходы.
Большинство смело смотрят в будущее в отношении новых запусков – лишь 16% приостановят запланированные
запуски или перенесут их на второе полугодие.
22
 ДЕТАЛИ ПО ВЫБОРКЕ

Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

 ИНДУСТРИЯ
Продукты питания 30%
Ритейл
КАНАЛЫ
21% 1. Супермаркеты
Кондитерские изделия и снэки 15% 2. Минимаркеты
Средства личной гигиены, средства по уходу 13% 3. Дискаунтеры
4. Онлайн-магазины
Безалкогольные напитки 11%
5. Гипермаркеты
Средства для уборки и стирки 11% 6. Магазины Кэш энд Кэрри
Детские товары 10% 7. HoReCa: Рестораны, кафе и др.
Молочные продукты 8%
Алкоголь 7%
Электронная коммерция 5%
Фарма 5% ФУНКЦИЯ В КОМПАНИИ
Табак, табачная продукция 3%
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Non-FMCG товары (авто, одежда и пр.) 2%

8%
3%
ЛОКАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ VS ИНОСТРАННАЯ 11% CEO

Маркетинг

Продажи
43% Представительство
57% Российская компания Другое
77%

S1. Укажите, пожалуйста, в какую/какие из следующих индустрий вовлечена Ваша компания? S2. В каких каналах вы представлены?
Q12. Является ли Ваша организация представительством иностранной или это Российская компания? Q13. Какую функцию Вы выполняете в Вашей компании? 24
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ КАРАНТИНА
Опыт Китая
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
25
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЗНИ В КИТАЕ
Переход от ограничительных мер к мерам предосторожности будет зависеть
от масштабов распространения вируса и окажет разный уровень влияния на рынки
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

# новые/ Возобновление Экономический рост

Частичное
повторные случаи работы бизнеса
открытие границ
заболеваний и организаций
Занятость ?
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
Финансовая ДОВЕРИЕ И
Нагрузка на Возобновление Открытие школ, стабильность ? НАСТРОЕНИЯ
медицинский местного ресторанов, СТАНУТ КЛЮЧОМ
сектор авиасообщения фитнес-клубов Социальные условия К БЫСТРОМУ
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЭКОНОМИКИ
Мировая экономика и
Сохранение
Разрешены встречи
её влияние на Китай ?
Скорость в маленьких
дистанции между
лечения группах и спорт. Влияние на
людьми
мероприятия индустрии и секторы ?

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЕЙСТВИЯ ВЛИЯНИЕ

Typical markers, not necessarily consistent, dependent on specific government and country dynamics. Indicative, not exhaustive list

26
 FMCG В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ОСТАЛСЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ,
НЕСМОТРЯ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ И РОСТ ОНЛАЙН
OFFLINE не вернулся к показателям Динамика каналов в 1 квартале 2020, %
“до Covid-19”, несмотря на возобновление
работы магазинов в марте
0%
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

-12% -6% +12% -16%

-6.4%
Напитки Закуски Основные Детские
продукты товары
питания

-8% -14% -3%

Гипер- Супер- Мини- Магазины Традиц.

E-comm
маркеты маркеты маркеты у дома торговля
Молочная Личная Уход
продукция гигиена за домом
14% 14% 11% 3% 23% 29%

Data Source: Nielsen Retail Measurement Q1 2020 Vs YA.; Value growth %. *Доля канала на рынке, янв-фев’ 2020
27
 FMCG: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОДАЖ E-COMMERCE
И ВЕДУЩИХ ГИПЕРМАРКЕТОВ НАЧАЛОСЬ С СЕРЕДИНЫ МАРТА
И ПРОДОЛЖИЛОСЬ НА ПЕРВЫХ ДВУХ НЕДЕЛЯХ АПРЕЛЯ
Динамика FMCG Последние 4 недели, заканчивающиеся 12 апреля
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Data Source: Nielsen Retail Measuremenеt: OMNI LEADER PANEL 2020

28
 РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИЙ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ КАРАНТИНА
Реактивная стадия
Карантин Привычная жизнь по-новому
заботы о здоровье
80%
Основные продукты питания
60% Детские товары
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

40% Безалкогольные напитки

20%

0%

-20%

-40% Закуски и кондит. изделия

Молоч. продукция
-60% Алкоголь
Январь Февраль Март Апрель
-80%
w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17

FMCG Молоч. продукция Основные продукты питания

Безалк. напитки Алкоголь Закуски и кондит. изделия
Детские товары Уход за домом и перс. гигиена
Data Source: Nielsen Retail Measuremenеt: OMNI LEADER PANEL 2020; Скользящий средний рост за последние 4 недели 2020 г. по сравнению с 2019 г., %

29
 НОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ: ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХОВ
И ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
Изменение привычек и поведения:

40% 75% Покупательское поведение

Online | Сообщества | Свежие продукты |
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

использование общественного тренировки и упражнения Осведомленность о здоровом питании

транспорта

Изменение образа жизни

20%
развлечения вне дома
60%
медицинский осмотр
Путешествия| Работа из дома |
Приготовление еды и домашние развлечения

Здоровье и гигиена

14%
путешествия
77%
покупка «умных часов»
Личная гигиена | Тщательная уборка дома |
Спорт и витамины/ добавки

% потребителей, которые ожидают такое же поведение

как и до пандемии

Data Source: Nielsen Survey on Coronavirus（Feb.24-Feb.29）

30
 НОВЫЙ РИТЕЙЛ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Цепочка поставок: гибкая и цифровая

67% 53% РАСШИРЯЮТ НАЛИЧИЕ

Создание собственных мощностей| расширение
системы прямых импортных закупок| укрепление
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

РАЗВИВАЮТ O2O
«ЗДОРОВЫХ» ТОВАРОВ потенциала срочных закупок| Партнерство ритейлеров и
производителей| Пересмотр ассортимента

60% 43%
РАЗВИВАЮТ ONLINE УЛУЧШАЮТ ПОСТАВКИ
Ускорение омниканальности

Продвижение инноваций | Рост онлайн-канала

& ДОСТАВКУ ДО ДОМА СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ и сервисов доставки

Реагирование на запросы потребителей

41%
УЛУЧШАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ И
Увеличение доли полки товаров для Здоровья,
Дезинфекции и Защиты| Безопасность еды:
ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВРАОВ отслеживаемость, стандартизация|
Свежие продукты от локальных поставщиков
Data Source: Nielsen Survey on Coronavirus（Feb.24-Feb.29）

31
 НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.. .. И АДАПТАЦИЯ БИЗНЕСА

Новый покупатель Социальные сети

Умный шопинг | 1 Взаимодействия с покупателями через платформы
Здоровый образ жизни прямого эфира для продажи продуктов онлайн
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Новые товары Инновации

Инновации| Упаковка 2 Запуск специальных упаковок большого формата
| Новые потребности для нового случая потребления семьями дома

Новый ритейл E-commerce

Автономный| Рациональный | 3 Продвижение онлайн и в соц. сетях, партнерство
Экспериментальный | Digital с ритейлерами для O2O, горящие распродажи

Новый маркетинг Поддержка общества

Ценообразование| Построение 4 Пожертвования больницам и мед. работникам,
бренда | новые случаи потребления предоставление еды и товаров

32
 ПОМОЩЬ ДЕТЯМ «ДОМ С МАЯКОМ»
Даже небольшой вклад может изменить судьбу

КАК ПОМОЧЬ?
Пожертвовать с
помощью карты

ССЫЛКА
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Комментарий к переводу:
«вебинар детям»

Пожертвовать с
https://yadi.sk/d/lkGWecDP2rJYhQ помощью реквизитов
ЧЕМ МОЖНО ПОМОЧЬ?
Необходимо собрать помощь Пети Беглову — 162 458 ССЫЛКА
рублей на стомы, расходные материалы и средства по
уходу за ними, а также гигиенические средства.
Комментарий к переводу:
«Вебинар детям, пожертвование
Диагноз: спинальная мышечная атрофия первого согласно публичной оферте»
типа.
33
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.