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Prosicar Ubmmfs! Prosicar Ubmmfs
8. Menú Ventas
• Anotaciones Previas ............................................................ 73
• Servir Pedidos de Clientes................................................... 80
• Facturar a un Cliente........................................................... 81
• Facturación General ............................................................ 82
9. Menú Compras
• Anotaciones Previas ............................................................ 87
• Recibir Pedidos de Proveedores .......................................... 91
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1. BIENVENIDO anterior. Puede consultar el sitio Web del producto para ver las últimas
novedades, sugerencias y consejos e información de actualización. Visite
Prosicar Taller es una aplicación completa para la gestión, facturación y almacén www.prosicar.com y siga los enlaces hasta el sitio del producto.
de todo tipo de Talleres mecánicos, diseñada para satisfacer las necesidades de
los profesionales, pudiendo gestionar gran cantidad de información de manera OBJETIVOS DE PROSICAR TALLER
rápida y sencilla, y con un considerable ahorro de tiempo.
Prosicar Taller tiene como objetivo permitir al profesional una gestión integral de
En esta sección se familiarizará con lo siguiente: su negocio (Facturación, compras, control de almacén, control de caja, gastos,
- Prosicar, Programas y Sistemas Carthago, S.L. cobros, pagos, informes y listados)
- Atención al cliente Prosicar Taller es una gestión sencilla. Se ha prestado especial atención al diseño
- Comentarios y sugerencias del cliente de sus pantallas y a su usabilidad. La intención final ha sido conseguir un
- Instalación y desinstalación de aplicaciones producto completo pero que no confunda al usuario final con demasiadas
- Obtención de ayuda opciones.
- Otros recursos Prosicar Taller dispone de las siguientes funciones:
• Compras (pedidos a proveedores, control de albaranes y facturas y control de
PROSICAR, PROGRAMAS Y SISTEMAS CARTHAGO, S.L. stock)
• Ventas ( Presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y cobros)
Fundada en el año 2000, Prosicar es una empresa en crecimiento que ofrece • Taller (Vehículos, empleados, partes de trabajo)
software para usuarios domésticos y pequeñas y medianas empresas. • Control de caja (valoración de caja, control de gastos, cobros y pagos)
• Mantenimiento de Clientes, Artículos, Proveedores, Representantes, Datos de la
Si desea obtener más información sobre Prosicar, visite nuestro sitio Web, empresa, etc.
www.prosicar.com.
aparecernos el mismo número de serie que en el servidor. Evidentemente, si ratón, y selección la opción Escritorio (Crear acceso directo) dentro del menú
aparece el mismo nº de serie, le corresponde la misma clave de registro. “Enviar a”.
3. Elija la aplica-
ción Prosicar
en la lista y
pulse Agregar
o Quitar.
4. Siga las intruc-
ciones del
asistente
InstallShield.
2. PROCEDIMIENTOS INICIALES Aparecerá en su pantalla una venta como esta y posteriormente la pantalla
principal del programa.
Para seguir este manual, le recomendamos que tenga su ordenador encendido y
siga detenidamente los pasos que describiremos en los próximos capítulos.
Estamos seguros que vd. sería capaz de manejar la aplicación sin necesidad de
este manual, pero si decide leerlo durante unos minutos, descubrirá posibilidades
que le llevarán al aprovechamiento óptimo de su nuevo paquete de software.
Haga clic sobre el botón Inicio. Deslice el puntero de su ratón hasta el apartado de
programas y pinche sobre el icono de Prosicar Taller dentro de la carpeta
Prosicar.
LOS MENÚS
Los encontrarás agrupados por funcionalidades.
PANTALLA PRINCIPAL DE PROSICAR TALLER
MENÚ EMPRESA
La pantalla principal puede dividirla en cuatro partes principales, la barra de
título, barra de menús, barra de herramientas y escritorio. Contiene las opciones de configuración de la empresa.
• Seleccionar Empresa
BARRA DE TÍTULO
• Datos Empresa
• Crear Nueva Empresa
BARRA DE MENÚS • Eliminar Empresa
• Copias de Seguridad
BARRA DE HERRAMIENTAS • Salir
ESCRITORIO
MENÚ FICHERO
En este menú realizaremos el mantenimiento generales de los siguientes ficheros.
• Artículos
• Clientes
• Proveedores
• Representantes
• Ficheros Generales
o Familias de Artículos
o Ofertas
o Formas de Pago
o Tipos de Impuestos
La Barra de Título muestra el nombre de la aplicación y la empresa que esta
o Zonas
activa en ese momento.
o Tabla de Descuento
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Contiene las opciones necesarias para controlar el trabajo realizados por la Aquí llevaremos el control de cobros y pagos realizados.
empresa, por sus trabajadores.
• Cajas
• Vehículos • Recibos de Clientes
• Empleados • Ingresos
• Partes de Trabajo • Cobros de Notas de Venta
• Tipos de Trabajo • Pagos a Proveedores
• Pagos a Representantes
• Pagos a Empleados
• Gastos
• Pagos de Notas de Compra
MENÚ LISTADOS
MENÚ VENTAS Contiene los listados más importantes del programa. Los listados ofrecen
información valiosa sobre las distintas áreas de gestión del negocio. Se agrupan
Contiene todo lo relacionado con el ciclo de ventas: en los siguientes submenús:
• Presupuestos • Ficheros
• Facturas ProForma • Ficheros Generales
• Pedidos de Clientes • Taller
• Servir Pedidos de Clientes • Ventas
• Albaranes • Compras
• Facturación Directa • Tesorería
• Facturar un cliente • Etiquetas
• Facturación General
• Notas de Venta
• Generar Notas de Venta
con Albaranes MENÚ INFORMES
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MENÚ UTILIDADES
1. Datos de Empresa 11. Facturas de Venta
Contiene las utilidades del programa:
2. Artículos 12. Albaranes de Compra
• Modificaciones masivas 3. Clientes 13. Facturas de Compra
• Formatos de Impresión 4. Proveedores 14. Cajas
• Teléfonos
5. Representantes 15. Recibos de Clientes
• Agenda
• Calculadora 6. Taller 16. Pagos a Proveedores
• Importación de Datos de otras Empresas 7. Empleados 17. Teléfonos
• Emisión de recibos para Banco según norma 19 8. Partes de Trabajo 18. Agenda
• Enlace a Contaplus
9. Presupuestos de Venta 19. Calculadora
• Reparar Base de Datos
• Opciones Generales 10. Albaranes de Venta 20. Ayuda
21. Salir
USO DE LA AYUDA
MENÚ AYUDA
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4. COMENZAMOS A TRABAJAR
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MENÚ EMPRESA
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Selección de Empresa Una vez creada la empresa lo primero que se debe hacer es introducir la
información referente a esta, para ello se accederemos a esta ventana la cual
Datos de Empresa contendrá todos los datos relacionados con la empresa con la cual estamos
trabajando en estos momentos.
Crear nueva Empresa
Este menú de dará la opción de crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir BARRA DE BOTONES
datos de una empresa.
: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. También se
SELECCIÓN DE EMPRESA puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de modificación de los datos de la empresa y muestra en
En esta pantalla podremos cambiar de empresa activa. Aparece siempre pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.
al comienzo de la ejecución del programa. Nos muestra todas las empresas : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de ellas. También se puede pulsar CTRL + Z.
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
Al instalar Prosicar : Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al menú principal.
Taller se crea por defecto la También se puede pulsar CTRL + S.
empresa 01. Empresa de
Pruebas. Pulsando PESTAÑA GENERAL
‘Seleccionar’ entraremos en
dicha empresa y a partir de
este momento podremos
utilizar esta empresa para
probar todas las
funcionalidades del programa.
BOTONES
Domicilio: texto de 40 caracteres. Avisar cuando un cliente supere su riesgo máximo: con esta opción marcada,
Código Postal: numérico de 5 dígitos. el programa nos mostrará un mensaje de advertencia si intentamos hacer un
Población: texto de 40 caracteres. albarán o factura a un cliente el cual tiene una deuda superior a lo estipulado
en su campo Riesgo Máximo.
Provincia: texto de 25 caracteres.
País: texto de 25 caracteres. Actualizar PVP's según Beneficio al comprar: nos ofrece la opción de que el
Teléfono 1: texto de 17 caracteres. programa nos actualice los precios de venta de los artículos en función de su
último precio de compra más el beneficio correspondiente en el mismo
Teléfono 2: texto de 17 caracteres.
momento de hacer la compra.
Fax: texto de 17 caracteres.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo Contraseña: nos permite establecer
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada. una clave para poder acceder a la
empresa activa, la cual será
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
solicitada en la ventana Selección de
podemos acceder a la página web indicada.
Empresa.
NIF: texto de 12 caracteres.
Afiliación Seg. Social: texto de 15 caracteres. Precio Hora Taller: Precio hora
predeterminado a la que va a trabajar
Registro Mercantil: texto de 80 caracteres.
el taller.
Observaciones: texto sin límite.
Caja Predeterminada de Recibos:
PESTAÑA CONFIGURACIÓN aquí indicamos la caja por defecto en la que se registrarán los Recibos de
Clientes. Igualmente, el campo 'Caja Predeterminada de Pagos' indicamos la
caja por defecto donde se crearán los Pagos a Proveedores.
Estado Predeterminado de Recibos y Pagos' indicamos el estado con que se
crearán por defecto todos los recibos y pagos. Si ponemos Pendiente, todos
los recibos y pagos estarán pendientes en el momento de creación hasta que
se marquen como pagados, en caso de Pagados todos los recibos y pagos se
crearán con el estado de Pagado por defecto.
Archivo Imagen: En este campo indicaremos la ruta
PESTAÑA ESTADÍSTICAS
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También podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo Nota: Al empezar el año deberemos crear una nueva empresa coincidiendo con el
tenga en cuenta los movimientos hechos en un período de fechas. Para ello nuevo ejercicio de la/s empresa/s. Un ejercicio coincide con un año natural según
marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y Hacienda.
fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Incluso podemos El crear la nueva empresa pasarán los siguientes datos: la lista de clientes,
marcar la opción de 'Incluir otras empresas' para que también tenga en cuenta los artículos, proveedores, ficheros generales, agenda, etc. Exceptuando los
movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En movimientos como son Pedidos, Albaranes, Facturas.
cualquiera de estos casos, debemos de actualizar después pulsando o bien
F5. ELIMINAR EMPRESA
PESTAÑA ACUMULADOS
Aquí borraremos de nuestra base de datos la
En esta pestaña podemos ver los datos de todas las ventas y compras empresa seleccionada en la ventana.
que ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la Para ello seleccionar la empresa deseada y
pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o pinchar en Eliminar.
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en COPIAS DE SEGURIDAD
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos Mediante esta ventana podrá hacer copias de seguridad de sus datos y
seleccionados. restauración de los mismos.
BARRA DE BOTONES
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carpeta destino utilizando el botón . ,indicaremos por ejemplo c:\copias y Como cuando realizamos la copia de seguridad, aparecerá la ventana indicando la
activaremos en esta ocasión Un único fichero (este valor nos indica que la copia evolución del proceso de Restauración. Como anteriormente, cuando aparezca la
de seguridad se creará en la carpeta de destino dentro de un único fichero). palabra Finalizado –arj en la barra de título de esta ventana la cerraremos y nos
encontraremos en pantalla la confirmación de que el proceso ha finalizado
Al hacer clic en Iniciar copia y nos
correctamente.
aparecerá una ventana de confirmación
del inicio del proceso.
Le aparecerá una ventana, como la
inferior, que indica la evolución del
proceso. Una vez que en la barra de título
de esta ventana aparezca Finalizado – arj
podemos cerrar la ventana y observaremos que nos apareció la confirmación de
que la copia se realizó correctamente.
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MENÚ FICHERO
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Este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
Artículos
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Clientes También se puede pulsar CTRL + Z.
• Formas de Pago : : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
• Tipos de Impuestos : : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
• Zonas : : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
puede pulsar CTRL + S.
• Tabla de Descuentos.
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados Nos encontraremos con dos tipos de Pestaña Estadísticas, una en las ventanas de
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Fichero. A continuación Artículos, Familia de Artículos y Tipos de Impuestos y otra para Clientes,
detallamos la descripción de estos puntos comunes. Proveedores, Representantes y Zonas.
llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para
respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
de actualizar después pulsando o bien F5.
Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de
Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos),
Esta es el segundo tipo de
seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y
Pestaña Estadísticas que
rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
comentábamos en el párrafo, el
respectivamente del período que nos interesa) y por último seleccionar aquellos
funcionamiento es el mismo,
documentos pertenecientes a una Obra determinada ( seleccionando la obra en la
tan solo cambian los datos
lista desplegable correspondiente).
mostrados.
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botón o también pulsando F6.
PESTAÑA ACUMULADOS
FICHERO ARTÍCULOS
En esta pestaña podemos ver los
Acumulados de los movimientos Esta ventana podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
realizados por el registro activo. artículos de su empresa.
Por defecto (al igual que la
pestaña de Estadísticas) estos BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS)
datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos CAMPOS
debemos pulsar el botón o
Referencia: campo tipo texto de 13 caracteres. Esta Referencia o Código de
bien F5. Los acumulados son
Artículo puede ser de nuestra invención o utilizar el que nos proporcione
mostrados clasificados por
nuestro proveedor. El valor de este campo es el que compondrá el Código
meses.
de Barras
También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de
tabla pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando Descripción: campo tipo texto de 40 caracteres. Introduciremos la descripción del
en . artículo que nos luego nos aparecerá en presupuestos, facturas, etc.
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos Familia: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
seleccionados. familia a la que pertenece este artículo. Si la familia existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas
PESTAÑA DOCUMENTOS las familias disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Familia o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. En el caso
En esta pestaña podemos ver de no existir el código de la Familia introducido, nos aparecerá una
con detalle uno a uno todas las advertencia de esta inexistencia y nos dará la posibilidad de crearla.
facturas, albaranes, pedidos,
presupuestos, ..., donde aparece Tipo de Impuesto: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el
el registro mostrado. Nos código del Tipo de Impuesto al que pertenece este artículo. Al igual que el
muestra una línea por cada campo Familia, si el Tipo de Impuesto existe, su nombre aparecerá en el
documento donde esté el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los tipos de
registro y en ella podemos ver el impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
tipo de documento, el número, en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
la fecha, la obra al a que En caso de no existir dicho Impuesto, nos aparecerá una advertencia de
pertenece y el importe total. Por esta inexistencia y nos dará la posibilidad de crearlo.
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PESTAÑA DATOS GENERALES Stock Optimo: campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias óptimas
que es recomendable tener en almacén.
Mínimo a Vender: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima a
vender de artículo activo.
Mínimo a Comprar: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima
a comprar de artículo activo.
Ref. Proveedor: campo numérico de 13 dígitos. En el introduciremos el código
que nos proporciona el Proveedor del articulo activo.
No avisar stock bajo mínimo: opción en la que indicamos si queremos que el
programa nos avise cuando este artículo se encuentre con un stock
inferior al marcado en el campo 'Stock Mínimo' (opción sin marcar) o si
por el contrario no queremos que el programa nos avise en este supuesto
(opción marcada). El programa hará este aviso en el momento de hacer la
venta.
Observaciones:texto sin límite. Utilizaremos este campo para introducir las
CAMPOS observaciones que creamos necesarias sobre este artículo. Existe la
posibilidad de mostrar estas Observaciones en los documentos de venta
Proveedor 1 / 2 / 3: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el activando la opción que se describe más adelante.
código de tres proveedores que nos suministra este artículo. Si el
proveedor existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. PVP 1 a PVP 9:numérico de 9 dígitos. En estos campos introducimos los
Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar diferentes precios que podemos tener para este artículo. Podemos
F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor 1 o bien pulsar al botón introducir hasta 9 tarifas de precios diferentes.
que aparece a la derecha. Botón Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva
Código de Barras: imagen donde se nos muestra el código de barras a partir del ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la
contenido del campo Referencia. que estemos
Tipo de Artículo: Material / Mano de Obra Truco: para introducir un artículo que no tenemos en la lista de artículos lo que se
puede hacer es crear un artículo ‘comodín’ de código ‘0’ y nombre 'Articulo Comodin'.
No actualizar stock: opción en la que indicamos si queremos que este artículo Cuando se haga la venta se selecciona este artículo y se introduce en Descripción el
vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo nombre deseado.
compras y ventas (opción sin marcar) o si por el contrario no queremos
que dicho stock se vaya actualizando conforme hacemos movimientos PESTAÑA VARIOS
debemos marcar la casilla de verificación. Si artículo es de tipo 'Mano de
Obra', esta opción estará marcada y no tendremos opción de modificarla.
Ubicación: campo texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se
encuentra situado este artículo dentro de nuestro almacén.
Stock: campo numérico de 9 dígitos. Este campo nos indica las existencias que
disponemos actualmente de este artículo en el almacén.
Stock Mínimo:campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias mínimas
que es recomendable tener en almacén.
Stock Máximo:campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias máximas
que es recomendable tener en almacén.
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Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el Tabla Descuento (0-9): numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números
nombre del fichero donde guardamos la imagen del artículo. Si no entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no la venta de este artículo según la tabla de descuentos. Para una
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el explicación más detallada ir a Menú Tabla de Descuento.
botón Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la Fecha de Alta: campo fecha. Indica la fecha en la que se creó este artículo.
imagen, podemos pulsar el botón . Fecha de Caducidad: campo fecha. Introduciremos la fecha de caducidad del
Oferta: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la oferta a artículo activo.
la que se ha asignado el artículo (siempre y cuando el artículo esté de Días de Garantía: campo numérico de 6 dígitos. Indicaremos el período de
oferta). Si la oferta existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la garantía que se ofrece de este producto.
derecha. Si queremos buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar
F4 cuando el cursor se encuentre en Oferta o bien pulsar al botón que Unidades por Bulto: campo numérico de 9 dígitos.
aparece a la derecha.
Notas: campo texto 40 caracteres. Podremos introducir un comentario sobre este
Ultimo Precio Compra: numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el artículo.
último precio que pagamos al hacer una compra de este artículo. Este
Incluir Observaciones en Ventas: Activar esta opción hace que en los documentos
campo es actualizado automáticamente por el programa en el momento
de venta que realicemos (presupuestos, pedidos, facturas, ...), aparezca
de hacer compras.
el texto contenido en el campo Observaciones en el lugar del campo
Pr. Medio Compra: campo numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el Descripción.
precio medio de todas las compras este artículo. Este campo es
Compuesto: opción en la que indicamos si este artículo está compuesto a su vez
actualizado automáticamente por el programa en el momento de hacer
por otros artículos. Si esta opción está marcada, el botón de
compras.
'Composición' se habilita y pinchando en él podemos ver la tabla de todos
% Beneficio PVP 1 - 9: numérico de 6 dígitos. En estos campos introducimos los los artículos que
porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este componen este
artículo. Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, artículo. A su vez, si
serán el resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el hacemos compras o
porcentaje de beneficio indicado aquí. También, si la opción 'Actualizar ventas de este artículo
PVP's según Beneficio al comprar' de la ventana Datos de Empresa -> compuesto, el stock de
Pestaña Configuración esta marcada, el programa actualizará todos los artículos que
automáticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en función del último precio lo componen también
de compra más el porcentaje de beneficio en el mismo momento de hacer será actualizado.
las compras.
Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botón actualizamos el campo PVP 1 -
PVP 9 (según el indicado en la lista desplegable) con el resultado de
incrementar el último de precio de compra con el porcentaje indicado en el
campo '% Beneficio' correspondiente.
Medida: campo numérico de 9 dígitos.
Unidad de Medida: campo texto de 15 caracteres.
Peso: campo numérico de 9 dígitos.
Color: campo texto de 15 caracteres.
Talla: campo texto de 15 caracteres.
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Descuento Pronto Pago: campo numérico de 3 dígitos. En este campo Dígito Control:campo numérico de 2 dígitos.
introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele Cuenta:campo numérico de 10 dígitos.
hacer por defecto este cliente. El valor aquí indicado se aplicará en todas los
documentos de venta que realicemos a este Cliente, aplicándose a la Base PESTAÑA VARIOS
Imponible del documento.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.'
o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le
aplica a este cliente en función de su régimen fiscal y otros factores.
Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos aplicar
solo el IVA. (opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y también el
Recargo de Equivalencia (opción IVA. + RE.).
Copias Impresora:campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números
entre 1 y 9 y nos indica el número de copias que el programa mandará a la
impresora cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto,
albarán, factura, ...) hecho a este cliente.
Forma de Pago: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el
código de la forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de
pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si
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Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. FICHERO PROVEEDORES
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los
portes cuando hacemos un envío a este cliente. Cuando se haga una En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
factura de venta a este cliente, el programa rellenará automáticamente el clientes de la empresa.
campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aquí.
Domicilio de Envío: campo texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INCIALES)
sobre envío son los que aparecerán en el albarán o factura del cliente. Si
CAMPOS
estos datos no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su
domicilio, código postal y población de la pestaña de Datos Generales. Código: numérico de 6 dígitos. Introduzca el código para crear un nuevo
Código Postal de Envío: campo numérico de 5 dígitos. proveedor o para seleccionarlo si ya esta creado, o bien pulse la tecla
Tabulador para que el programa le asigne el código autonumérico
Población de Envío: campo texto de 40 caracteres. correspondiente.
Provincia de Envío: campo texto de 25 caracteres.
Razón Social: texto de 40 caracteres. Introduzca el nombre fiscal del proveedor.
País de Envío: campo texto de 25 caracteres.
PESTAÑA GENERAL
Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Cliente.
Riesgo Máximo: campo numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad
de dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si
la opción 'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana
de Datos de Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez
que se mecanice una factura de venta de este cliente, si su saldo actual
es superior al riesgo máximo, el programa nos mostrará un mensaje
advirtiéndonos que este cliente ha superado su riesgo máximo.
Mensaje Aviso: campo texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear
cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que
estemos haciendo un albarán o una factura de venta a este cliente.
PESTAÑA VEHÍCULOS
CAMPOS
Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres.
Titular: texto de 40 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres.
Código Postal: numérico de 5 dígitos.
Población: texto de 40 caracteres.
Provincia: texto de 25 caracteres.
PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES INCIALES)
País: texto de 25 caracteres.
PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES INCIALES)
Teléfono 1: texto de 17 caracteres.
PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES INCIALES)
Teléfono 2: texto de 17 caracteres.
Fax: texto de 17 caracteres.
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E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo Descuento Pronto Pago: numérico de 3 dígitos. En este campo introducimos el
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada. porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo este proveedor. El valor aquí indicado se aplicará en todas los
podemos visualizar la página web indicada. documentos de compra que realicemos a este Proveedor, aplicándose a
la Base Imponible del documento.
NIF: texto de 12 caracteres.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.'
Código de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el código de o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el código le aplica a este proveedor en función del régimen fiscal y otros factores.
con el que este proveedor identifica a nuestra empresa. Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos
Persona Contacto: texto de 40 caracteres. aplicar solo el IVA. (Opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y
Teléfono Contacto: texto de 17 caracteres. también el Recargo de Equivalencia (opción IVA. + RE.).
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si
la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar
Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al
la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, botón que aparece a la derecha.
podemos pulsar el botón . Día de Pago 1: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
Observaciones: texto sin límite. indica el día predeterminado que tiene este proveedor para hacer
efectivos sus pagos. Según el contenido de este campo, cuando el
Botón Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva programa genere pagos a proveedores a partir de facturas de compra y
ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la en función de la forma de pago asignada al proveedor, intentará que el
que estemos día del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el
programa no intentará buscar ningún día del mes en concreto para la
PESTAÑA DATOS COMERCIALES fecha de los pagos a proveedores.
Día de Pago 2: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo día que el proveedor tiene como predeterminado para hacer
efectivos sus pagos. Tiene la misma explicación que el campo anterior.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.
Población Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
País Banco: texto de 25 caracteres.
Entidad: numérico de 4 dígitos.
Sucursal: numérico de 4 dígitos.
Dígito Control: numérico de 2 dígitos.
Tabla Descuento: numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 Cuenta: numérico de 10 dígitos.
y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la
compra de artículos a este proveedor según la tabla de descuentos. Para
una explicación más detallada ver Menú Tabla de Descuento.
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FICHERO REPRESENTANTES
PESTAÑA GENERAL
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los
portes cuando este proveedor nos hace un envío. Cuando se haga una
factura de compra a este proveedor, el programa rellenará
automáticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que
indiquemos aquí.
Domicilio de Envío: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envío
son los que aparecerán en el albarán o factura del proveedor. Si estos
datos no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su domicilio,
código postal y población de la pestaña de Datos Generales
Código Postal de Envío: numérico de 5 dígitos. CAMPOS
Población de Envío: texto de 40 caracteres. Código: numérico de 6 dígitos.
Provincia de Envío: texto de 25 caracteres. Nombre: texto de 40 caracteres.
País de Envío: texto de 25 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres.
Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Proveedor. Código Postal: numérico de 5 dígitos.
Riesgo Máximo: numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad de Población: texto de 40 caracteres.
dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con él. Si la opción Provincia: texto de 25 caracteres.
'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana de Datos
País: texto de 25 caracteres.
de Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez que se
mecanice una factura de compra de este proveedor, si su saldo actual es Teléfono 1: texto de 17 caracteres.
superior al riesgo máximo, el programa nos mostrará un mensaje Teléfono 2: texto de 17 caracteres.
advirtiéndonos que hemos superado el riesgo máximo de este proveedor.
Fax: texto de 17 caracteres.
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier
tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que estemos E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
haciendo un albarán o una factura de compra de este proveedor. podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
NIF: texto de 12 caracteres.
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En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los Opción Validez: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá usar en
artículos que están asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artículos que el período de fechas especificado en las cajas ‘desde’ y ‘hasta’.
tienen en su campo familia el código mostrado actualmente. Por defecto estos
Opción Día de Semana: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá
datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
usar el día de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.
botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botón . FICHERO FORMAS DE PAGO
PESTAÑA ESTADÍSTICAS VER ANOTACIONES INCIALES) Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que
vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y también para pagar a los
PESTAÑA ACUMULADOS VER ANOTACIONES INCIALES) proveedores.
CAMPOS
PESTAÑA CLIENTES
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PESTAÑA ESTADÍSTICAS
PESTAÑA ACUMULADOS
FICHERO ZONAS
PESTAÑA GENERAL
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su
campo zona el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien
F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el
botón .
CAMPOS
PESTAÑA CLIENTES
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Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha Clientes
aplicarán en la compra-venta de determinados artículos a determinados Valor 1.
proveedores o clientes.
El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artículos, clientes y
proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se
especifica un número entre 0 y 9. De esta forma, cuando estamos haciendo una
factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artículos en
dicha factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada
artículo introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la línea que
indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artículos y la columna que Con nuestros otros clientes el procedimiento es el mismo, a uno de ellos
indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores. le queremos aplicar sobre nuestro producto un 20%, pues primero localizamos
este porcentaje en nuestra tabla de descuentos, el cual encontramos en las
Lo explicamos con un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un artículo coordenadas ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 4, pues bien estos
determinado sobre el que queremos a aplicar un descuento a varios clientes, ese son los valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra
descuento puede ser igual para todos o variar en cada caso. ficha de Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha
Clientes Valor 4. A nuestro último cliente decidimos aplicarle un 25% pues los
Cod. Cliente Dto a Aplicar
valores correspondientes a asignar en el campo Tabla de Descuento serán
10 10 %
ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 6.
17 20 %
35 25 %
Pues bien, tomando como referencia nuestra tabla adjunta, para nuestro
primer Cliente al cual le queremos asignar un 10% de descuento, debemos buscar
las coordenadas donde se encuentra ubicado ese porcentaje y nos encontramos
con ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 1, pues bien estos son los
valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra ficha de
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MENÚ TALLER
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En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Imprime una ficha con los datos del registro actual.
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
Vehículos
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
Empleados
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
Partes de Trabajo puede pulsar CTRL + S.
Tipos de Trabajo
PESTAÑA ACUMULADOS
ANOTACIONES PREVIAS En esta pestaña podemos ver
los Acumulados de los
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados movimientos realizados por el
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Taller. A continuación registro activo. Por defecto (al
detallamos la descripción de estos puntos comunes. igual que la pestaña de
Estadísticas) estos datos no
BARRA DE BOTONES son mostrados. Para poder
verlos o actualizarlos debemos
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se pulsar el botón o bien F5.
puede pulsar CTRL + G. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses.
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en También podemos
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. decidir si mostramos los
: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. acumulados en forma de tabla
pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en .
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
se puede pulsar CTRL + M. pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + seleccionados.
MAYUS + flecha IZQ.
PESTAÑA DOCUMENTOS
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + En esta pestaña
flecha IZQ. podemos ver con
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + detalle uno a uno todas
flecha DER. las partes de trabajo,
albaranes, facturas, ...,
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + donde aparece el
MAYUS + flecha DER. registro mostrado. Nos
muestra una línea por
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
cada documento donde
También se puede pulsar CTRL + Z.
esté el registro y en
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B. ella podemos ver el
tipo de documento, el
: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
número, la fecha, la
CTRL + O.
obra al a que
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar pertenece y el importe total. Por defecto (al igual que las pestañas anteriores)
CTRL + R. estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar
el botón o bien F5.
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A continuación aparecen las opciones de los extras que puede tener el vehículo:
A/A: Aire Acondiconado. Climatizador
BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES INICIALES) E/E: Elevalunas Eléctrico. Llantas
C/C: Cierre Centralizado. Radio
: Accedemos a la ventana de Albarán de Venta, apareciendo ya todos los D/A: Dirección Asistida. Techo
datos correspondientes a este Vehículo rellenados. También se puede pulsar
CTRL. + A. ABS: ABS. Cuero
Airbag
: Da paso al Informe de Selección de Ventas de este Vehículo.
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el PESTAÑA DATOS GENERALES
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la
imagen, podemos pulsar el botón .
Observaciones: texto sin límite.
PESTAÑA ESTADÍSTICAS
Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en Población: campo texto de 40 caracteres.
cuenta los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y Provincia: campo texto de 25 caracteres.
llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
País: campo texto de 25 caracteres.
respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos
de actualizar después pulsando o bien F5. Teléfono 1: campo texto de 17 caracteres.
PESTAÑA ACUMULADOS Teléfono 2: campo texto de 17 caracteres.
PESTAÑA DOCUMENTOS Fax: campo texto de 17 caracteres.
E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
EMPLEADOS NIF: campo texto de 12 caracteres.
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta en nuestra empresa.
empleados pertenecientes a la empresa. Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la
ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si
no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el
botón .. Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la
imagen, podemos pulsar el botón .
Precio Hora: campo numérico de 5 dígitos.
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Numero Afiliación: campo texto de 15 caracteres. muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la
Registro: campo texto de 25 caracteres. pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
Empleado: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
Banco: campo texto de 40 caracteres. empleado que ha hecho el parte de trabajo. Si el empleado existe, su
Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres. nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos. todos los empleados disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Empleado o bien pulsar al botón que aparece a la
Población Banco: campo texto de 40 caracteres. derecha.
Provincia Banco: campo texto de 25 caracteres. Matrícula: campo texto de 15 caractéres. En este campo guardamos la matrícula
del vehículo al que pertenece el parte de trabajo. Si la matrícula existe, su
País Banco: campo texto de 25 caracteres.
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
Entidad: campo numérico de 4 dígitos. todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
Sucursal: campo numérico de 4 dígitos. encuentre en Matricula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Tipo de Trabajo: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el
Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.
código del tipo de trabajo al que hemos asignado el parte de trabajo. Si el
Cuenta: campo numérico de 10 dígitos. tipo de trabajo existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todos los tipos de trabajos disponibles
Observaciones: campo texto sin límite. podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Trabajo o
bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES INICIALES ) Horas: campo numérico de 9 dígitos. En ese campo guardamos el número de
horas asignadas al parte de trabajo.
PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES INICIALES ) Precio: campo numérico de 9 dígitos. En ese campo guardamos el precio de cada
PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES INICIALES ) hora trabajada.
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Ese campo es el resultado de multiplicar
las horas trabajadas por el precio por hora.
Descripción: campo texto sin límite. En este campo escribimos una descripción
PARTES DE TRABAJO
del trabajo realizado.
Documento: este campo será rellenado automáticamente cuando el parte de
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir los partes de
trabajo sea insertado en un Albarán de Venta.
trabajo realizados por los empleados de la empresa.
TIPOS DE TRABAJO
En este se guardan los diferentes tipos de trabajos que nuestra empresa puede
realizar. Son utilizados en los partes de trabajo para especificar que tipo de
trabajo se ha hecho.
PESTAÑA GENERAL
CAMPOS
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MENÚ VENTAS
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En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
Presupuestos
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Facturas Proforma También se puede pulsar CTRL + Z.
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Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar Matrícula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrícula
del documento actual. del vehículo al que asignamos el documento activo. Si el vehículo existe, su
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Matrícula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al
que hacemos el documento. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Kilómetros: campo numérico de 10 dígitos. Indicaremos el número de Kms. que
tiene el vehículo en el momento de realizar el presupuesto.
Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de
combustible que tiene el vehículo en el momento de realizar el documento.
F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehículo en taller.
Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código. Garantía: Indica si la reparación se encuentra en garantía.
Observaciones: texto sin límite.
:Inserta un parte de trabajo en el documento.
Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
documento que sean materiales.
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se Suma Mano de Obra: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
puede pulsar CTRL + S. documento que sean mano de obra.
CAMPOS
CAMPOS
Número: numérico de 6 dígitos.
Fecha: campo fecha. Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del
representante al que asignamos este presupuesto de venta. Por defecto
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo aparecerá el representante que tenga asignado este cliente. Si el
mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles
Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
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podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o Transportista: campo texto de 40 caracteres.
bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
% Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los
que cobrará el representante sobre este presupuesto cuando se convierta portes del envío que puede generarse cuando el documento se convierta en
en factura. factura.
Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se PESTAÑA ÚTILES
tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante.
Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o
sobre la Base Imponible.
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se
convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de
pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Forma de Pago o bien pulsar el botón que aparece a la derecha.
Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si este presupuesto tiene validez CAMPOS
hasta una fecha límite.
Nueva Tarifa: numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en botón
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los
realizado el presupuesto de venta. artículos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que
indiquemos en este campo.
PESTAÑA DATOS DE ENVÍO Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
Los campos que aparecen en que podemos convertir este documento de venta. Pinchando el botón
Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento del
esta pestaña se rellenan
automáticamente cuando tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del
tecleamos el código del cliente al documento de venta mostrado.
que hacemos el documento de
venta. Si el cliente tiene PESTAÑA RECIBOS
rellenados sus datos de envío,
éstos aparecerán aquí y sino es En esta pestaña, aparecen todos
así, estos campos serán rellenados con los Datos Generales del cliente. los recibos que se han generado a
partir de la factura concreta.
CAMPOS
También nos muestra la suma de
Razón Social: campo texto de 40 caracteres. todos los recibos y la diferencia
Domicilio: campo texto de 40 caracteres. entre el total de la factura y el
total de recibos, es decir, el
Código Postal: campo numérico de 5 dígitos. importe pendiente de cobro.
Población: campo texto de 40 caracteres. Asimismo, podemos pinchar en el
botón o pulsar F6 para visualizar el recibo seleccionado de la lista. También
Provincia: campo texto de 25 caracteres.
podemos pinchar en el botón o pulsar F8 para acceder a la ventana de
País: campo texto de 25 caracteres. impresión de recibos.
Teléfono: campo texto de 17 caracteres.
Notas: campo texto de 40 caracteres.
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Debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno
tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el seleccionado para ser incluido en la factura.
fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna
Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS
cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarán en la factura que se
que nosotros queramos. va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista
Una vez terminada la selección de artículos, debemos de finalizar el nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el albarán y el
proceso pinchando en el botón “Servir Pedido” . En la parte inferior de la ventana, importe.
siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura,
imponible e impuestos del documento de venta que se creará. También se debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes. pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá
actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de
la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto
2. FACTURAR UN CLIENTE pago, gastos y portes.
Esta opción nos permite realizar la factura de los albaranes pendientes de
facturar que tengamos de este cliente concreto. 3. FACTURACIÓN GENERAL
LISTA DE ALBARANES DISPONIBLES Esta opción es similar a la anterior, con la diferencia que se realizarán las
En el momento de indicar el facturas de todos los albaranes pendientes de todos los clientes, operación que
número de Cliente, suele realizarse normalmente una o dos veces al mes.
automáticamente
aparecerán en esta lista
todos los albaranes que el
cliente indicado tiene
pendientes de facturar. Es
decir, todos los albaranes
que todavía no se han
convertido en factura. En
esta lista nos aparece el
número, la fecha, la obra a
la que está asignada el albarán y el importe.
Botón ‘No Facturar este cliente y continuar’: pinchando en este botón no hacemos Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar
la factura del clientes que tengamos en ese momento en pantalla y nuestro presupuesto de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G.
seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto
LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS. de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes.
En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a
la que está asignada el albarán y el importe.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de
compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes.
TABLA DE ARTÍCULOS
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MENÚ COMPRAS
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En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
CTRL + O.
Pedidos a Proveedores
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar
Recibir Pedidos de Proveedores CTRL + R.
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla
MAYUS + flecha IZQ. principal del documento.
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico,
flecha IZQ. abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar
flecha DER. del documento actual.
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pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. También podemos RECIBIR PEDIDOS DE PROVEEDORES
pinchar en el botón o pulsar F8 para acceder a la ventana de impresión de
pagos. CAMPOS
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artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E, borrando la línea en Botón ‘Agregar’: pinchando en este botón copiamos el albarán que esté
la que esté situada el cursor. seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la
Debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra lista de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser
tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el incluido en la factura de compra.
fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna Botón ‘Agregar Todos’: pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de
Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes
cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más. seleccionados. Es decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en
También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir la factura de compra.
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto Botón ‘Quitar’: pinchando en este botón quitamos el albarán que esté
que nosotros queramos. seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a
Una vez terminada la selección de artículos, debemos de finalizar el la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a
proceso pinchando en el botón “Recibir Pedido” . En la parte inferior de la no estar incluido en la factura de compra.
ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas,
Botón ‘Quitar Todos’: pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la
base imponible e impuestos del documento de venta que se creará. También se
lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
disponibles. Es decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener
ninguno seleccionado para ser incluido en la factura de compra.
REGISTRAR ALBARANES DE COMPRA
LISTA DE ALBARANES DE COMPRA SELECCIONADOS
Esta opción nos permite registrar la factura de los albaranes pendientes
de facturar que tengamos de este proveedor concreto. En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos
seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir
un albarán de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de
usar los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el número, la
fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.
Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura,
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien
pulsando ctrl + g. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá
actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de
la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto
pago, gastos y portes.
En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor indicado
tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que todavía
no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el número, la
fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.
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MENÚ TESORERÍA
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En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
También se puede pulsar CTRL + Z.
Cajas
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.
Recibos de clientes : Accede a la ventana de búsqueda por matrícula.
Ingresos : : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
CTRL + O.
Cobros de Notas de Venta
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar
Pagos a Proveedores CTRL + R.
Pagos a Representantes : : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
Pagos a Dependientes : : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
Gastos
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
Pagos de Notas de Compra : : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
puede pulsar CTRL + S.
ANOTACIONES PREVIAS
FICHERO DE CAJAS
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Compras. A continuación Aquí daremos de alta todas aquellas cajas con las que trabajaremos,
detallamos la descripción de estos puntos comunes. todas aquellas que tengan movimientos de dinero.
PESTAÑA DATOS GENERALES
BARRA DE BOTONES
PESTAÑA ESTADÍSTICAS defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
Nos permitirá ver diversos Podemos aplicar
datos estadísticos del registro diversos filtros de búsqueda,
mostrado tales como Importes como qué Tipo de
cobrados en esa caja, pagos Documentos mostrar
realizados, gatos registrados,... (pinchando en la lista
Por defecto estos datos no son desplegable Mostrar
mostrados. Para poder verlos o Documentos), seleccionar un
actualizarlos debemos pulsar el período de fechas (para ello
botón o bien F5. Una vez marcamos la casilla de
tengamos los datos mostrados, verificación y rellenamos los
podemos imprimir pulsando el campos Desde y Hasta con la
botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el fecha inicial y fecha final
botón . respectivamente del período
Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta que nos interesa) y por último seleccionar aquellos documentos pertenecientes a
los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y una Obra determinada (seleccionando la obra en la lista desplegable
llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final correspondiente).
respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos
de actualizar después pulsando o bien F5. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
PESTAÑA ACUMULADOS seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botón o también pulsando F6.
En esta pestaña podemos ver
los Acumulados de los
movimientos realizados por el COBROS
registro activo. Por defecto (al
igual que la pestaña de CAMPOS
Estadísticas) estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o Número Recibo/ Cobro: campo numérico de 6 dígitos.
actualizarlos debemos pulsar el Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el cobro mostrado.
botón o bien F5. Los Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que
acumulados son mostrados hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la
clasificados por meses. ventana de Datos de Empresa.
También podemos
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del cobro.
decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botón o
bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en . Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos obra a la que hemos asociado el cobro. Si la obra existe, su nombre
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
seleccionados. obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra
o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
PESTAÑA DOCUMENTOS Cliente: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
cliente al que hacemos el cobro. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas, albaranes, el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes
pedidos, recibos, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una línea disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
por cada documento donde esté el registro y en ella podemos ver el tipo de bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
documento, el número, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por
Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja COBROS DE NOTAS DE VENTA
que realiza el cobro. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al
botón que aparece a la derecha.
Fecha Libramiento: campo fecha.
Vencimiento: campo fecha.
Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de cobro o si
ya ha sido cobrado.
Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres.
Factura:campo numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el documento de
venta al que corresponde el cobre actual.
Orden: campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que
ocupa el cobro actual entre todos los cobros que se han generado
correspondientes al documento de venta indicado en el campo anterior. Es
decir, pueden haber varios cobros que correspondan a un mismo
documento de venta. En este campo indicamos que orden ocupa el cobro
actual entre todos los cobros.
Descripción:campo texto de 50 caracteres.
RECIBOS DE CLIENTES
Cláusulas:campo texto de 50 caracteres.
Banco: campo texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos. INGRESOS
Población Banco:campo texto de 40 caracteres. En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que
no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o
Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.
actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos.
País Banco:campo texto de 25 caracteres.
Entidad:campo numérico de 4 dígitos.
Sucursal:campo numérico de 4 dígitos.
Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.
Cuenta: campo numérico de 10 dígitos.
Observaciones:campo texto sin límite.
Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la Fecha Libramiento: campo fecha.
obra a la que hemos asociado el ingreso. Si la obra existe, su nombre Vencimiento: campo fecha.
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de pago o si ya
o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. ha sido pagado.
Caja: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres.
realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado
a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos Factura:campo numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el documento de
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón compra o Parte de trabajo al que corresponde el pago actual.
que aparece a la derecha. Orden: campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que
Causante: campo texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o ocupa el pago actual entre todos los pagos que se han generado
empresa que ha generado el ingreso. correspondientes al documento de compra indicado en el campo anterior.
Es decir, pueden haber varios pagos que correspondan a un mismo
Descripción:campo texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la documento de compra. En este campo indicamos que orden ocupa el pago
que se genera el ingreso. actual entre todos los pagos.
Observaciones:campo texto sin límite. Descripción:campo texto de 50 caracteres.
Cláusulas:campo texto de 50 caracteres.
PAGOS
Banco: campo texto de 40 caracteres.
CAMPOS Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos.
Número Pago : campo numérico de 6 dígitos.
Población Banco:campo texto de 40 caracteres.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago mostrado.
Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.
hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la País Banco:campo texto de 25 caracteres.
ventana de Datos de Empresa.
Entidad:campo numérico de 4 dígitos.
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del pago.
Sucursal:campo numérico de 4 dígitos.
Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
obra a la que hemos asociado el pago. Si la obra existe, su nombre Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las Cuenta: campo numérico de 10 dígitos.
obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra Observaciones:campo texto sin límite.
o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Proveedor / Representante / Empleado: campo numérico de 6 dígitos. En este
campo guardamos el código de la persona o entidad a la que hacemos el
PAGOS A REPRESENTANTES
CAMPOS
MENÚ LISTADOS
SELECCIÓN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es
decir, si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de
cumplir los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple
esta condición, no aparecerá en el listado.
Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.
OPCIONES
MENÚ INFORMES
Este menú nos ofrece múltiples informes ya predefinidos con los que podremos • Ventas
conocer con detalle el estado de nuestra empresa.
Selección de Ventas por Artículo
Así, nos encontraremos con las siguientes opciones: Selección de Ventas por Familia
Libro de Facturas Emitidas
• Almacén
Facturas emitidas con desglose de IVA y RE
Inventario valorado por coste promedio
Presupuestos Pendientes
Inventario valorado por último precio coste
Facturas Pro forma Pendientes
Inventario por Cajas
Pedidos de Clientes Pendientes
Inventario por Peso
Albaranes Pendientes
Ubicación de Artículos
Albaranes por Vehículo
Tarifa de Precios
Facturas Pendientes de Cobro
Artículos bajo mínimo por Familia
Beneficio obtenido en Albaranes
Artículos bajo mínimo por Proveedor
Beneficio obtenido en Facturas
Artículos sobre máximo por Familia
• Compras
Tarifa de Mano de Obra
Selección de Compras por Artículo
Artículos Caducados
Selección de Compras por Familia
Beneficio de Artículos por familia
Libro de Facturas Recibidas
• Clientes
Facturas Recibidas con desglose de IVA y RE
Clientes Deudores
Pedido a Proveedores Pendientes
Clientes que superen su Riesgo Máximo
Albaranes de Compra Pendientes
Grandes Clientes
Factura de Compra Pendientes de Pago
Tarifas de Clientes
• Tesorería
Clientes por Forma de Pago
Situación de Cajas
Clientes por Zona
Recibos de Clientes Mensual
• Proveedores
Recibos de Clientes Pendientes
Proveedores Acreedores
Pagos a Proveedores Mensual
Proveedores que hemos superado su riesgo máximo
Pagos a Proveedores Pendientes
Grandes Proveedores
• Rankings
Proveedor por Forma de Pago
Artículos más vendidos
• Taller
Artículos más comprados
Situación de Vehículos
Clientes que más compran
Situación de Empleados
Proveedores a los que más se les compra
Partes de Trabajo por Empleado
Partes de Trabajo por Vehículo
Partes de Trabajo por Tipo de Trabajo
Página 113 Página 114
Prosicar Ubmmfs! Prosicar Ubmmfs
SELECCIÓN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es
decir, si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de
cumplir los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple
esta condición, no aparecerá en el listado.
Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.
OPCIONES
CAMPOS A LISTAR
MENÚ UTILIDADES
En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: FORMATOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
Modificaciones
Formatos de Impresión
Teléfono
Agenda
Calculadora
Enlace a Contaplus
Opciones Generales
BARRA DE BOTONES
Permite incrementar o disminuir el precio de uno o todos los grupos de artículos. : : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Es útil por ejemplo cuando en un nuevo ejercicio se decide aumentar el precio de También se puede pulsar CTRL + Z.
los artículos en un tanto por cien.
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.
Este proceso revisa toda la información de la empresa recalculando los totales
sobre ventas y compras realizadas, stock y caja. : Accede a la ventana de búsqueda por matrícula.
: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar PESTAÑA CABECERA
CTRL + O.
En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar
impresos en la parte superior del formato de impresión que estamos diseñando.
CTRL + R.
Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir
: : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de
letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color.
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. PESTAÑA DETALLE
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
puede pulsar CTRL + S. impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseñando su
formato de impresión. Además de especificar el campo que queremos imprimir,
CAMPOS podemos también decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la
alineación, el tipo de letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Las
Código: numérico de 6 dígitos. coordenadas a que se refiere en esta pestaña comienzan justo después de la zona
Descripción: texto de 40 caracteres. de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en
Fichero: lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen realidad son 0,5 cm. más todos los que hayamos especificado como alto de
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a cabecera.
hacer el formato de impresión. Es decir, el formato de impresión que
estamos creando o modificando, aparecerá a la hora de imprimir el PESTAÑA PIE
fichero que hemos seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista
elegimos 'Presupuestos de Venta', el formato de impresión actual será En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
uno de los disponibles a la hora de querer imprimir presupuestos de impresos en la parte inferior del formato de impresión que estamos diseñando.
venta. Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir
Ancho: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el ancho del papel las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de
para el que estamos diseñando este formato. letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Debemos de tener en cuenta
Alto: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el alto del papel para que las coordenadas referidas en esta pestaña son siempre relativas a lo
el que estamos diseñando este formato. especificado en el campo Alto Pie.
Alto Cabecera: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que
ocupa la cabecera del formato de impresión actual.
Alto Pie: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el TELÉFONOS
pie del formato de impresión actual.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el En esta opción disponemos de un
nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en sencillo listin telefónico el cual
el formato de impresión actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, encontraremos distribuido en
este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del pestañas por órden alfabético.
archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Si queremos editar la Para añadir, modificar o eliminar
imagen, podemos pulsar el botón un registro, tan sólo deberemos
Horizontal: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia posicionarnos en la casilla
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se correspondiente y modificar el
sitúe la imagen especificada en el campo anterior. dato seleccionado.
Vertical: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia vertical
desde el borde superior del papel donde queremos que se sitúe la imagen
especificada en el campo anterior.
PESTAÑA GENERAL
3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es
correcto le aparecerá el mensaje “El
programa se ha registrado correctamente”.
Pinche Aceptar.
ACCESOS Y CONTRASEÑAS
REGISTRAR EL PROGRAMA