Вы находитесь на странице: 1из 76

ОБЗОР

российского ветроэнергетического
рынка и рейтинг регионов России
за 2019 год

2020
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОБЗОРА

АНФИМОВ С.С. БРЫЗГУНОВ И.М. ГАБОВ А.В. ГРИНКЕВИЧ Е.Б.


Начальник Управления председатель заместитель директора Департамента заместитель генерального
аудита и технологической правления РАВИ государственного регулирования директора по развитию
экспертизы НП «Совет Рынка» тарифов и инфраструктурных реформ технического и нормативного
Минэкономразвития России регулирования АО «НоваВинд»

ДЕНИСОВ Р.С. ЕРМОЛЕНКО Г.В. МЕЛЬНИКОВ Ю.В. МОНТАНАРИ Ф.


аналитик РАВИ, зав. «Центром развития старший аналитик директор по возобновляемой
ассистент Инженерно- возобновляемых по электроэнергетике энергетике
строительного института источников энергии», Центра энергетики Московской ПАО «Энел Россия»
СПбПУ Высшая школа экономики школы управления СКОЛКОВО

РЯБИКОВ И.В. СИДОРОВИЧ В.А. СОЛОМОНОВ Д. ТОКАРЕВ О.П.


Исполнительный директор директор информационно- генеральный директор член правления РАВИ
АО «Корпорация развития аналитического центра ООО «Сименс Гамеса
Ульяновской облассти» «Новая энергетика» Реньюэбл Энерджи»

ТРУХИН А.В. ХОХЛОВ А.А. ЮСУПОВ К.Н. ЯРОШ Д.Н.


директор центра анализа Руководитель направления генеральный директор генеральный директор
рынков и стратегических «Электроэнергетика» ООО «Вестас Рус» и ООО «Вестас АО НТЦ ЕЭС
возможностей ПАО «Фортум» Центра энергетики Московской Маньюфэкчуринг Рус» (Московское отделение)
школы управления СКОЛКОВО
Уважаемые коллеги!
Подготовка «Обзора российского ветроэнерге- Мир стоит на пороге Энергетического перехода,
тического рынка за 2019 год» стала возможной и ветроэнергетика – один из ключевых элемен-
исключительно благодаря поддержке компаний – тов этого процесса. Мы в Центре энергетики
членов Российской Ассоциации Ветроиндустрии, Московской школы управления СКОЛКОВО при-
число которых постоянно растет. Это компа- ветствуем шаги по интеграции в мировые трен-
нии, которые, по сути, полностью формируют ды, предпринимаемые нашей страной. Именно
сегодня рынок в России и определяют направления в ветроэнергетике у России огромный потенциал,
его развития в будущем. поэтому особенно отрадно отмечать устойчи-
вое поступательное движение как в части соз-
Команда подготовки обзора выражает особую
дания новых производств и освоения профильных
благодарность членам Экспертного Совета,
технологий, так и в части снижения удельных
в состав которого вошли ведущие эксперты
капитальных затрат.
отрасли, представители регулятора и основных
компаний, формирующих картину рынка. Мы верим, что у этого сектора энергетики
Благодаря участию членов Экспертного Совета в России большое будущее, и не за горами момент
информация в обзоре стала достоверной наступления сетевого паритета, когда ветровые
и актуальной. Мы также выражаем благодар- электростанции смогут успешно конкурировать
ность авторам экспертных статей, раскрывших с традиционной газовой, угольной и атомной
интересные стороны функционирования ветро- генерацией без каких-либо мер государственной
энергетики. поддержки.
Обзор ветроэнергетического рынка стал самым Конечно, многое еще предстоит сделать на этом
достоверным и открытым источником актуаль- пути. Обзор российского ветроэнергетического
ной информации о рынке ветроэнергетики для рынка 2019 года, в подготовке которого мы
всех его участников, регулирующих органов, госу- с радостью приняли приглашение поучаство-
дарственных организаций, экспертов и инвесто- вать, поможет не только зафиксировать дости-
ров. В этом году обзор рынка содержит рейтинг жения прошедшего года, но и обозначить основ-
регионов России по их вовлеченности в ветро- ные вехи на будущее.
энергетический рынок.
Директор Центра энергетики
Председатель РАВИ Московской школы управления СКОЛКОВО
Брызгунов И.М. Митрова Т.А.

«Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год» подготовлен Российской Ассоциацией


Ветроиндустрии и Центром энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО.
Вебсайт РАВИ: www.rawi.ru.
Телефон РАВИ: +7 (495) 134-68-88.
Электронная почта РАВИ: admin@rawi.ru

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 1


СОДЕРЖАНИЕ
От авторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Инфографика энергетической и ветроэнергетической отраслей в России . . . . . 4
Российская энергетическая и ветроэнергетическая отрасли в цифрах . . . . . . . . 6
Результаты конкурентных отборов мощности ветроэнергетических
проектов в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Локализация производства оборудования ВЭС в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Рейтинг регионов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Раздел I. Ветроэнергетика в мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ветроэнергетика в мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ветроэнергетика – один из ключевых драйверов четвертого
энергоперехода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Экономика мировой ветроэнергетики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Производители и достижения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Раздел II. Ветроэнергетика России – новости 2019 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Конкурентный отбор 2019 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Строительство новых ветроэлектростанций на оптовом рынке
в 2019 году в регионах России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Развитие локализации производства компонентов и компетенций
в области проектирования, сооружения и эксплуатации ветропарков . . . . . . . 38
Ветроэнергетика в изолированных энергосистемах и на розничном рынке . . . 42
Ульяновская область – центр ветроэнергетических компетенций России . . . . 48
Раздел III. Развитие законодательной и нормативной базы отрасли . . . . . . . . 50
Новости законодательной поддержки развития возобновляемой
энергетики в 2019 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Поддержка развития возобновляемой энергетики после 2024 года . . . . . . . . . 55
Раздел IV. Экспертные статьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Тренды развития страхования ветроэнергетической отрасли
в России и мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Актуальные аспекты технологического присоединения ВЭС
к электрическим сетям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Формирование рынка АГЭС/АГЭУ11 на базе ВИЭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Переход от локализации узловой сборки ветроэнергетических
установок к локализации производства компонентов и агрегатов . . . . . . . . . . . 68
Достижение минимальной эмиссии СО2 при устройстве фундаментов ВЭУ . . . 70

2 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


ОТ АВТОРОВ
Ветроэнергетика в мире имеет преимуще- тики в Китае. К 2018 году Китай опередил
ство среди других технологий использования Европу и стал крупнейшим наземным
возобновляемых источников энергии ветроэнергетическим рынком с почти
благодаря своей технологической зрелости, одной третью установленной мощности
хорошей инфраструктуре и относительно в мире.
конкурентоспособной стоимости.
В регионах с высокой ветровой активно- К апрелю 2019 года общая совокупная
стью ветроэнергетика уже конкурирует установленная мощность наземной
с традиционными технологиями производ- ветровой энергетики достигла 568 ГВт.
ства энергии на ископаемом топливе.
В Российской Федерации последние несколько
С 2000 года мировая ветроэнергетика лет ветроэнергетика начала развиваться
развивалась с совокупным среднегодовым высокими темпами. В настоящее время
темпом роста (СГТР) более чем 21%. создан новый сектор электроэнергетики
С 2010 года развитие возобновляемых и новая отрасль энергомашиностроения.
источников энергии ускорилось, достигнув
С 2018 года под руководством Российской
рекордных уровней и опередив ежегодные
ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) начат
вводы традиционных мощностей во многих
выпуск ежегодного обзора новостей отече-
регионах. Среди всех технологий использо-
ственной индустрии ветроэнергетики.
вания возобновляемых источников энергии
Было выпущено два «Обзора российского
ветроэнергетика после гидроэнергетики
ветроэнергетического рынка» за 2017
доминировала в отрасли возобновляемых
и 2018 года. Охват Обзора составляет
источников энергии на протяжении многих
около 10 тыс. человек.
десятилетий.
«Обзор российского ветроэнергетического
В первые годы развертывания ветроэнерге-
рынка за 2019 год» стал более информатив-
тики Европа была ключевым регионом
ным. В работе над обзором принял участие
глобальных вводов ветроустановок.
целый ряд авторитетных экспертов
С 2010 года быстрое развитие ветроэнер-
отрасли, значительно вырос уровень
гетики наблюдается в других регионах,
и объем аналитического материала, раз-
особенно в Китае, где показатель СГТР
работана собственная инфографика, пред-
составляет около 27%. Ежегодные приросты
ставлены экспертные статьи по выбороч-
мощности ветра на суше постепенно
ным отраслям рынка.
увеличивались. 2015 год стал рекордным
с вводом 65 ГВт установленной мощности РАВИ благодарит всех участников
ветроэнергетики в основном из-за истече- за активное участие в Обзоре.
ния срока действия схемы поддержки поли-

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 3


ИНФОГРАФИКА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛЕЙ В РОССИИ

4
ВЭС в Ульяновской области

5
РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
И ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛИ
В ЦИФРАХ
Структура производства электроэнергии Структура установленной мощности электростанций
в ЕЭС России (по данным за 2019 год), % ЕЭС России (по данным на 31.12.2019), %

0,12 0,03 0,08


0,55
СЭС ВЭС ВЭС
СЭС
19,32 12,31
АЭС АЭС

1080,56 20,24 246,34


млрд кВт·ч ГВт
ГЭС
17,61 Суммарно Суммарно 66,82
ГЭС 62,92
ТЭС
ТЭС

ТЭС – Тепловые электростанции (угольные и газовые) ГЭС – Гидроэлектростанции АЭС – Атомные электростанции
СЭС – Солнечные электростанции ВЭС – Ветровые электростанции

Источники: АО «Системный оператор единой энергетической системы», 2019, РАВИ, 2020.

Производство электроэнергии на квалифицированных объектах ВИЭ в 2014-2019 годах на розничном


и оптовом рынках, подтвержденной сертификатами, тыс. кВт·ч

2014 25 461
2015 103 566

2016 191 266

2017 269 690

2018 497 944


2019 752 825
(9 мес.)

ЭС на свалочном газе ЭС на биомассе и отходах Биогазовые ЭС Малые ГЭС (до 25 МВт) Ветровые ЭС Солнечные ЭС

Источник: Ассоциация «НП Совет рынка», 2019.

6 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


19

13
15
14 16
18

20 21

22
5-11
1 2
4

12 23
3
190,54 МВт 564 шт.
Установленная Количество 17

мощность ВЭС ветроустановок


Построенные ветропарки на 31 .12 .2019 на 31 .12 .2019

ВЭС установленной мощностью более 100 кВт, построенные и эксплуатирующиеся в России


(по состоянию на конец 2019 года)
№ ВЭС Кол-во ВЭУ Мощность Расположение
1 Ульяновская ВЭС-1, ПАО «Фортум» 14 35,00 МВт Ульяновская область
2 Ульяновская ВЭС-2, УК «Ветроэнергетика», «Ветропарки ФРВ» 14 50,00 МВт Ульяновская область
3 ВЭС Тюпкильды, ООО «Башкирская генерирующая компания» 3 1,65 МВт Республика Башкортостан
4 ВЭС «Мирный», ООО «ВЭС-Мирный» (в тестовом режиме) 2 4,80 МВт Краснодарский край
5 Тарханкутская ВЭС, ГУП РК «Крымские генерирующие системы» 127 17,25 МВт Республика Крым
6 Сакская ВЭС, ГУП РК «Крымские генерирующие системы» 180 20,83 МВт Республика Крым
7 Судакская ВЭС, ГУП РК «Крымские генерирующие системы» 35 3,76 МВт Республика Крым
8 Восточно-Крымская ВЭС, ГУП РК «Крымские генерирующие системы» 17 2,81 МВт Республика Крым
9 Пресноводненская ВЭС, ГУП РК «Крымские генерирующие системы» 55 7,39 МВт Республика Крым
10 Донузлавская ВЭС, ГУП РК «Крымские генерирующие системы» 63 6,77 МВт Республика Крым
11 Останинская ВЭС, ООО «Ветряной парк Керченский» 10 25,00 МВт Республика Крым
12 Элистинская ВЭС 2 1,20 МВт Республика Калмыкия
13 Ушаковская ВЭС, ОАО «Калининградская генерирующая компания» 3 5,10 МВт Калининградская область
14 ВЭС в пос. Тикси 3 900,00 кВт Республика Саха (Якутия)
15 ВЭС на о. Беринга 2 550,00 кВт Камчатский край
16 ВЭС в пос. Усть-Камчатск 4 1,18 МВт Камчатский край
17 ВЭС в пос. Новиково 2 450,00 кВт Сахалинская область
18 ВЭС в пос. Амдерма 4 200,00 кВт Ненецкий автономный округ
19 Анадырская ВЭС 10 2,50 МВт Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный
20 ВЭС в пос. Лабытнанги 1 275,00 кВт
округ
21 ВЭС в н.п. Унчи 1 100,00 кВт Хабаровский край
22 Ветряная электростанция 5 100,00 кВт Белгородская область
23 ВЭС в Оренбургской области 7 2,73 МВт Оренбургская область
ИТОГО 564 190,54 МВт

Источник: РАВИ, 2020.

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 7


РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРЕНТНЫХ ОТБОРОВ
МОЩНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ В РОССИИ
3383,60 МВт 3376,61 МВт 64 867 руб.
Плановый объем Разыгранный объем Величина капитальных затрат на 1 кВт
ветроэнергетических ветроэнергетических установленной мощности ВЭС –
проектов до 2024 года проектов до 2024 года по результатам конкуретного отбора
мощности 2019 года на 2024 год

Установленная мощность объектов ВИЭ, отобранных по результатам КОМ ВЭС в 2013-2019 годах
(по заявителям), МВт
2015 51,00 51,00
2016 35,00 15,00 50,00
2017 90,00 90,00
2018 50,00 150,00 200,00
2019 298,80 210,00 508,80
2020 250,00 300,00 90,09 640,09

2021 476,80 60,00 200,97 737,77


2022 250,00 280,00 530,00
2023 497,70 497,70
2024 71,25 71,25
Фортум НоваВинд Энел Комплекс Индустрия АЛТЭН ФРВ РОСНАНО-Фортум
Для проектов с вводом до 2020 года: Стройка не начата В процессе строительства Введены в эксплуатацию

Источник: Ассоциация «НП Совет рынка», 2019.


ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ:
Расшифровка сокращенных наименований
Победители КОМ ВЭС за 2013-2019 годы, МВт победителей конкурентных отборов
мощности ветровых электростанций
105,00 51,00 (КОМ ВЭС)
Комплекс Индустрия АЛТЭН Энел: альянс ПАО «Энел Россия» (Enel S.p.A.) –
35,00 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
326,31 Фортум ФРВ РОСНАНО-Фортум: Фонд развития ветроэнерге-
тики Группы РОСНАНО и ПАО «Фортум» (управление
Энел
осуществляет ООО «Управляющая компания
«Ветроэнергетика») и технологический партнер
3376,61 ООО «Вестас Рус» (Vestas Wind Systems A/S)

МВт НоваВинд (Госкорпорация «Росатом»):


АО «ВетроОГК» и АО «ВетроОГК-2»
1000,00 Итого 1823,30 Фортум: ПАО «Фортум»
НоваВинд ФРВ РОСНАНО- Комплекс Индустрия: ООО «Комплекс Индустрия»
Фортум
АЛТЭН: ООО «АЛТЭН»

Источник: Ассоциация «НП Совет рынка», 2019.

8 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОБОРУДОВАНИЯ ВЭС В РОССИИ
ТРАНСФОРМАТОР АППАРАТУРА ГЕНЕРАТОР ЛОПАСТИ
18 ООО «АББ» УПРАВЛЕНИЯ 17 Электротехнический концерн 5 ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус»
19 ООО «Тольяттинский 18 ООО «АББ» «Русэлпром» (ООО «Вестас Рус»)
Трансформатор» 20 Shenzhen Hopewind Electric 18 ООО «АББ» 6 ОАО «Авангард»
28 АО «Группа «СВЭЛ» 21 ЗАО «Связь-Инжиниринг» 25 ООО «Росизолит» (компоненты) 7 ООО «Блу Кьюб Раша» (компоненты)
29 АО «Электронмаш» 8 АО «Препрег-СКМ» (компоненты)
9 АО «ОС Стекловолокно»
(компоненты)

СТУПИЦА
14 ОАО Пензхиммаш
КОЖУХ ГОНДОЛЫ 15 АО «УТЗ»
6 ОАО «Авангард» 16 ООО «Литейный завод
15 АО «Средне-Невский «Петрозаводскмаш»
судостроительный завод»
24 АО «ИЦ ИКАР» РЕДУКТОР
(дизайн компонентов)
30 UMATEX Group 27 ЗАО «Звезда-Редуктор»

ГОНДОЛА
13 ООО «Либхерр-Нижний Новгород»
(ООО «Вестас Рус»)
26 ООО «Сименс Технологии СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
БАШНЯ
Газовых турбин» (Siemens Gamesa ПОВОРОТОМ ЛОПАСТЕЙ
1 ООО «Башни ВРС»
Renewable Energy)
2 ЗАО «Курганстальмост»
И ГОНДОЛЫ
3 АО «ТЯЖМАШ» 9 «Электротехнический концерн
4 ОАО «Салаватнефтемаш» «Русэлпром»
РАМА ГОНДОЛЫ 22 ООО «Текнос» (покрытия) 10 ООО «ИЗ-Картэкс имени
23 ООО «Бластман» П.Г. Коробкова»
4 ОАО «Салаватнефтемаш»
16 ООО «Литейный завод (обработка поверхности) 11 ООО «Генборг»
«Петрозаводскмаш» 18 ООО «АББ»

Целевые показатели вклада отдельных


Список верифицированных производителей элементов в степень локализации ВЭУ, %
компонентов ВЭУ 18
9
6 10 15 17 22 23 3
2 3
25 26 27 28 29

7 10
Петрозаводск 16
Санкт-Петербург
15
7
7 8 18 20
5
21 24 30
7
8
Москва
Владимир 10 13 4
Гусь-Хрустальный 9 2 2
Дзержинск 13
Липецк 18 Лопасти Система охлаждения
Усмань 11 Система управления Вал привода
Чебоксары 18
поворотом лопастей
Секции башни
Пенза 14 и гондолы
Ульяновск 5 Ступица в сборе
Проектирование
и рабочие чертежи ВЭС
Тольятти 19 Редуктор
Таганрог 1
Сызрань Сборка панели
3 Генератор управление и подключение
Безредукторный генератор Монтажные работы
Салават 4
Инвертор Каркас гондолы
Курган 2
Трансформатор Установка арматуры

Источник: РАВИ, Минпромторг, 2019

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 9


Карта проектов ветропарков (номера станций соответствуют таблице на странице 11)

19

40

27
28
21 41 12 1 6
43
5 42
22 18 16 4
11
36 23 29 30
37
14 20
13 32 10
38 8
3 2 33
26 39 24
39 31
15 32
25

34
35

Отобранные мощности по регионам РФ, МВт Минимальное значение капитальных затрат


на КОМ ВЭС, тыс. руб./кВт
Краснодарский край 650,00
Ростовская область 514,49 200
Ставропольский край 383,95
Ульяновская область 366,00 155 155
Мурманская область 350,97 150
Республика Адыгея 250,00 127
Пермский край 189,90
Астраханская область 183,00
100 86 86
Республика Калмыкия  165,30
80
Оренбургская область 105,60 50 65
59 62
Республика Татарстан 100,00
Волгоградская область 77,40
Курганская область 0
40,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник: РАВИ, 2020. Источник: Ассоциация «НП Совет рынка», 2019.

10 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


Реализующиеся проекты ВЭС Анонсированные проекты ВЭС

Планируемая Планируемая
установленная установленная

мощность ООО «ВЭС» Регион застройки мощность
п/п
№ ветропарка, ветропарка,
ООО «ВЭС» Регион застройки
п/п МВт (на основе МВт
ДПМ ВИЭ/
соглашений «ELAVAN» (Испания) в партнeрстве с ЗАО «Ветрогенирирующая Компания»
с регионом)
21 ВЭС «Береговая» Краснодарский край, 90
Ветропарки ФРВ РОСНАНО-Фортум Темрюкский район,
пос. Береговой
1 «Ульяновская Ульяновская область 286
ВЭС-2»; прочие ЗАО «Ветрогенерирующая Компания»
проекты ВЭС 22 Таманская ВЭС Краснодарский край 100
2 «Целинская ВЭС»; Республика Калмыкия 114,3/450 23 Армавирская ВЭС Краснодарский край 100
«Салынская ВЭС»;
прочие проекты ВЭС 24 ВЭС «Наримановская» Астраханская область 24

3 Проекты ВЭС Ставропольский край 102,7/500 25 ВЭС «Оля» Астраханская область 24

4 Проекты ВЭС Саратовская область 0/300 26 Степная ВЭС Ставропольский край 60


27 ВЭС «Беглица» Ростовская область 16,5
5 Проекты ВЭС Краснодарский край 150
ООО «ВЭС»
6 Проекты ВЭС Республика Татарстан 100
28 ВЭС «Червонная» Краснодарский край 108
7 Проекты ВЭС Мурманская область 150
29 ВЭС «Крикунова» Краснодарский край 150
8 Проекты ВЭС Оренбургская область 75,6/200
30 ВЭС «Щербиновская» Краснодарский край 99
9 Проекты ВЭС Пермский край 189,9 ООО «АЛТЭН»
10 Проекты ВЭС Астраханская область 153 31 «Приютненская ВЭС» Республика Калмыкия 350

11 Проекты ВЭС Волгоградская область 77,4 32 ВЭС «Приютное» Республика Калмыкия 50

12 «Каменская ВЭС»; Ростовская область 424,4/600 ООО «Вент Рус»


«Сулинская ВЭС»;
33 ВЭС «Оренбургская» Оренбургская область 160
«Гуковская ВЭС»;
«Казачья ВЭС»; 34 ВЭС «Яровое» Алтайский край 96
прочие проекты ВЭС
35 Алтайская ВЭС «Кулунда» Алтайский край 96
АО «НоваВинд»
ООО «ВЕТРОЭН-ЮГ-Г»
13 «Адыгейская ВЭС» Республика Адыгея 150
36 «Геленджикская ВЭС-1» Краснодарский край 60
14 «Кочубеевская ВЭС» Ставропольский край 210 37 «Геленджикская ВЭС-2» Краснодарский край 60
15 Проекты ВЭС Ставропольский край 180 ООО «Умные Системы»
16 Проекты ВЭС Ростовская область 120 38 ВЭС «Цимлянская» Ставропольский край 60

17 Проекты ВЭС — 340 39 ВЭС «Грачевская» Ставропольский край 100

ПАО «Энел Россия» ООО «Ветропарк»


40 ООО «ВЭС Свирица» Ленинградская область, 68,4
18 «Азовская ВЭС» Ростовская область, 90,09 п. Свирица Волховского
Азовский район района, ВЭС «Свирица»
19 «Кольская ВЭС» Мурманская область, 200,97 ООО «ВЭС-Мирный» 
с. Териберка
41 ВЭС «Мирный»  Краснодарский край, 60
20 «Родниковская ВЭС» Ставропольский край 71,25 Ейский район
ООО «ВЭС-Октябрьский» 
42 ВЭС «Октябрьский»  Краснодарский край, 39
Ейский район
ООО «СоВиТек Рус»
43 ВЭС «Курганская»  Курганская область, 200
Шумихинский район
ООО «Энергия Ветра»
44 ВЭС «Новоульяновск»  Ульяновская область 75

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 11


Ветроэнергетический потенциал Российской Федерации
Технический потенциал энергии ветра субъекта РФ на высоте 100 м над поверхностью земли
(при расстановке ВЭУ по всей доступной территории субъекта)

1800–2300 90–120
530–1800 50–90
220–530 0–50
120–220 млн МВт • ч/год

Источник: Атлас ресурсов возобновляемой энергии на территории России, НИУ ВШЭ, 2015 г.

Вузы, выпускающие специалистов в области ВИЭ, в частности в ветроэнергетической отрасли

СПбПУ

Санкт-Петербург

НИУ МЭИ,
РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И .М . Губкина,
МГТУ им . Баумана

Москва

УГТУ

Ульяновск УрФУ
КубГАУ Екатеринбург
ЮУрГУ
Краснодар
Челябинск

ТПУ
НГТУ
Томск

Новосибирск

Источник: РАВИ, 2019.

12 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПО ВОВЛЕЧЕННОСТИ
В ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК
Подготовлено экспертами РАВИ
Рейтинг подготовлен на основе данных ассоциации, В результате регионы ранжированы по общему количеству баллов.
отражённых в инфографике за 2019 год, данных
Росстата РФ и социально-экономических показателей Регионы с высокой степенью вовлеченности
по субъектам Российской Федерации за 2018 год. и потенциалом развития
Рейтинг отражает значимость региона на ветро- на ветроэнергетическом рынке
энергетическом рынке России через оценку существу- Итоговый балл выше 20
ющих и перспективных мощностей, значение ветровой
энергии для региона, а также через оценку природно-
I Ульяновская область 73,30
го и академического потенциала для развития ветро-
энергетики. В основе рейтинга лежат количественные II Ростовская область 31,24
данные, сформированные в 6 групп показателей: III Республика Крым 30,73
IV Краснодарский край 28,36
1 
Установленная мощность
Существующие ветроэнергетические Регионы со средней степенью вовлеченности
мощности (более 1МВт) на оптовом рынке,
существующие ветроэнергетические
и потенциалом развития
мощности (более 0,1 МВт) в неценовых на ветроэнергетическом рынке
зонах и зонах децентрализованного Итоговый балл от 10 до 20
энергоснабжения
Ленинградская область 18,00
2 
Перспективная установленная Курганская область 17,76
мощность до 2024 года Республика Карелия 17,68
Мощность перспективных ветро-
Республика Башкортостан 17,33
энергетических проектов
Республика Калмыкия 16,84
3 Ветроэнергетические компании, Самарская область 16,83
организации и заводы Липецкая область 15,83
Присутствие в регионе компаний- Нижегородская область 15,83
участников локализации ветроэнерге-
Пензенская область 15,83
тическом рынке
Владимирская область 15,12
4 Доля ветровой энергии Чувашская Республика 15,12
в установленной мощности региона Челябинская область 13,66
Существующая установленная Чукотский автономный округ 12,48
мощность объектов генерации Новосибирская область 11,83
г. Санкт-Петербург 11,05
5 
Образовательный потенциал
Наличие вузов и кафедр, которые Свердловская область 10,51
осуществляют подготовку специалистов Томская область 10,34
в области ветроэнергетики г. Москва 10,34
Ямало-Ненецкий автономный 10,09
6 
Природный потенциал округ
Технический потенциал энергии ветра Мурманская область 10,00
в регионе Красноярский край 10,00

В ходе расчетов для каждого региона вычислены Остальные 60 субъектов РФ набрали меньше десяти баллов,
баллы по всем группам показателей, пропорционально что соответствует низкой степени вовлеченности и потенциала
значениям статистических данных в соответствующей развития на ветроэнергетическом рынке.
группе.

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 13


Раздел I.
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
В МИРЕ

14
15
По данным Глобального ветроэнергетического совета (GWEC), суммарная
установленная мощность ветровых электростанций на конец первого полугодия
2019 года преодолела порог 600 ГВт, из которых на суше (оншорная, наземная
ветроэнергетика) построено более 570 ГВт и около 30 ГВт – на морском
шельфе (офшорная, морская ветроэнергетика). Ветроэнергетика в структуре
производства электроэнергии в мире занимает четвертое место, постепенно
догоняя атомные электростанции, при этом по установленной мощности
ветроэлектростанции (ВЭС) уже перегнали атомные.

Структура выработки электроэнергии в мире, % Установленная мощность ВЭС, ГВт


15,8
ГЭС 2000
1 787

10,6 1500
25 000 АЭС
млрд кВт·ч
5,5 1000
Суммарно ВЭС
63,2 за 2018 год 568
ТЭС 2,4 500
CЭС 228
17 0,1 23
2,5 0
Прочие 2000 начало 2019 2030
ТЭС – Тепловые электростанции (угольные и газовые)
ГЭС – Гидроэлектростанции АЭС – Атомные электростанции Наземные ВЭС
СЭС – Солнечные электростанции ВЭС – Ветровые электростанции Офшорные ВЭС
Прочие станции

Источник: IEA, Data and statistics, 2019 Источник: IRENA’s renewable capacity statistics, 2019d

Структура установленной мощности электростанций Объeм прироста по годам, ГВт


в мире, %
63,8
18,6 3,4
54,9 53,5
ГЭС 2,2 51,3
4,5
4,5

6
7 000 АЭС 60,4
ГВт 52,7
7,1 49 46,8
Суммарно ВЭС
63,5 на 01.01.2019
ТЭС
4,4
СЭС
0,2
Прочие 2015 2016 2017 2018
ТЭС – Тепловые электростанции (угольные и газовые)
ГЭС – Гидроэлектростанции АЭС – Атомные электростанции Наземные ВЭС
СЭС – Солнечные электростанции ВЭС – Ветровые электростанции Офшорные ВЭС
Прочие станции

Источник: IEA, Data and statistics, 2019 Источник: Global wind report, GWEC, 2019

16 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


Установленная мощность ВЭС в странах мира за первое полугодие 2019 года (страны более 10 ГВт)

Источники: Renewable energy statistics, IRENA 2019, Global wind report, GWEC, апрель 2019 и WindEurope, Statistics for Q2 2019

Офшорная ветроэнергетика позволяет странам эксплуатировать Установленная мощность ВЭС в странах мира, ГВт
в целом более высокие, а иногда и более стабильные ветровые
ресурсы, реализуя гигаваттные проекты вблизи густонаселенных Китай 211
прибрежных районов, распространенных во многих частях мира. США 97
Это делает офшорную ветроэнергетику важным дополнением Германия 60
к портфелю низкоуглеродных технологий, доступных для декар- Индия 35
бонизации энергетического сектора многих стран. Офшорная
ветроэнергетика является одной из новых технологий исполь-
Испания 25
зования возобновляемых источников энергии, которая достигла Великобритания 22
зрелости в последние два-три года, поскольку быстрое совер- Франция 16
шенствование технологий, эффективность цепочки поставок Бразилия 15
и материально-техническое взаимодействие на тесно связанных Канада 13
рынках в Европе обусловили быстрое снижение затрат и начало Италия
широкого внедрения на новых рынках.
10

Под влиянием политической поддержки и финансовых стимулов Источники: Renewable energy statistics, IRENA 2019, Global wind report, GWEC,
офшорная ветроэнергетика набирает обороты, поскольку она апрель 2019 и WindEurope, Statistics for Q2 2019
снимает некоторые проблемы, с которыми сталкиваются
наземные ветровые установки, в основном в связи с сетевыми
и земельными ограничениями, усложняющими развитие назем- Китай продолжил укреплять свое лидерство по совокупному
ной ветроэнергетики, например, в Европе. В настоящее время объему установленной мощности ветрогенерации среди стран
90% глобальной установленной мощности офшорной ветро- мира, перешагнув в 2019 году отметку в 200 ГВт, что больше,
энергетики введено и эксплуатируется в Северном море и близ чем во всей Европе вместе взятой. В 2019 году в КНР было
Атлантического океана. В 2018 году было введено почти 4,5 ГВт введено в эксплуатацию более 25 ГВт ветровых электростанций,
новой мощности офшорной ветроэнергетики, большая часть что превышает результаты нескольких последних лет. В 2019
которой была сконцентрирована в Китае (около 37% от общего году Национальная комиссия по развитию и реформам Китая
объема). Значительная часть прироста мощности пришлась опубликовала уведомление о новой политике страны по даль-
на Великобританию (29%) и Германию (22%). В ближайшие годы нейшему развитию солнечной и ветровой энергетики. «Лейтмо-
развитие офшорной ветроэнергетики ожидается в Северной тив» нового документа – стимулирование строительства новых
Америке и Океании. объектов солнечной и ветровой энергетики, которые способны
Важно отметить, что 75% прироста мощностей ВЭС за год предлагать цену электроэнергии ниже «эталонной цены» уголь-
сформированы пятью крупнейшими рынками мира: ной генерации и не пользоваться субсидиями. Если раньше все
Китай, США, Германия, Индия и Испания.

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 17


объекты солнечной и ветровой энергетики получали специаль- данными секторами возникла коллизия. 19 декабря 2019 г.
ные («зеленые») тарифы, то теперь КНР отходит от этой схемы Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики
в промышленном сегменте солнечной и ветровой энергетики, (FERC) распорядилась, чтобы PJM Interconnection, крупнейший
переходя на конкурентные отборы, а также стимулирование системный оператор в стране, заставил поставщиков возобнов-
с помощью зелeных сертификатов, привязанных к выработке ляемой энергии повысить свои тарифы, поскольку в противном
на основе ВИЭ, и торговлю ими на рынке. Правительство также случае получающие субсидии штатов солнечные и ветровые
пообещало снизить стоимость земли для таких эффективных электростанции демпингуют, снижая конкурентоспособность
проектов и будет поощрять финансовые учреждения к под- традиционной энергетики. Однако ряд экспертов поспешили
держке их строительства1. раскритиковать подобное решение регулятора, а некоторые
даже обвинили в попытке воспрепятствовать политике по сни-
В стране активно развиваются собственные производители
жению выбросов СО2. Заявляется, что данная инициатива также
ветроэнергетических установок, в том числе особо крупных.
приведет к необоснованному удорожанию электроэнергии для
Например, в ноябре китайская HZ Windpower (дочка государ-
конечных потребителей.
ственной China Shipbuilding Industry Corporation) заявила
о скором запуске в серию новых, 10-мегаваттных ВЭУ с диаме- На рынке наземной ветроэнергетики Германии объемы вводов
тром ротора в 210 метров. Ожидается, что данная модель будет новых объектов уже второй год подряд падают более чем
использована для новых ВЭС в провинциях Фуцзянь и Гуандун. в два раза. Среди основных причин – бюрократические барьеры,
В дальнейшем HZ Windpower планирует работать над созданием сокращение программы субсидий за счет изменения условий
еще более мощных ВЭУ с ветроколёсами до 230 метров. Ранее, конкурсных отборов, а также растущее сопротивление обще-
в конце сентября, с конвейера другой китайской компании, ственности. С каждым годом жители страны и общественные
Dongfang Electric Corporation, уже сошли первые экземпляры организацию подают все больше исков с целью отменить стро-
новых 8- и 10-мегаваттных ВЭУ. ительство из-за предполагаемых опасностей для местной фауны
и здоровья людей. К тому же крупномасштабным коммерческим
Одним из самых заметных событий 2019 года в ветроэнерге-
проектам приходится конкурировать на аукционах с «государ-
тике США стало преодоление рубежа в 100 ГВт совокупной
ственными проектами», имеющими заметные послабления.
установленной мощности (по данным Американской ассоциации
ветроэнергетики — AWEA). 100 ГВт ветровых мощностей в США Не вызвала большого оптимизма у представителей ветроинду-
способны вырабатывать 8% электроэнергии страны — объе- стрии программа по защите климата до 2030 года. Согласно
мы, эквивалентные потреблению штата Калифорния. Развитие этому документу, к 2030 году планируется довести установлен-
данной отрасли в США продолжает набирать обороты; так, ную мощность наземных ВЭС до 67-71 ГВт, а морских –
суммарная мощность всех строящихся и находящихся на заклю- до 20 ГВт. Стратегию критикуют за недостаточную амбициоз-
чительных этапах подготовки проектов составляет рекордные ность. В частности, больше не стоит задача достигнуть 65% ВИЭ
для страны 46,5 ГВт, из которых примерно 5,8 ГВт — офшорные в структуре генерации; вместо этого упор сделан на энергосбе-
проекты. Американская ветроэнергетика сегодня — это около режение и повышение энергоэффективности с целью снизить
114 тыс. рабочих мест, 500 заводов и $194 млрд накопленных совокупное энергопотребление на 4,5% к 2030 году, что некото-
инвестиций. рые эксперты считают нереалистичным.

Ветроэнергетика Техаса является крупнейшей в США, ее уста- В Индии в 2019 году участились задержки вводов объек-
новленная мощность составляет около 25 ГВт. Техас — второй тов ветрогенерации. Общий объем мощностей ожидающих
по площади и по численности населения штатом США, важный подключения проектов – победителей аукционов исчисляется
центр нефтегазовой промышленности. В 2017 году ветровые несколькими гигаваттами. Среди причин называются высокая
электростанции в штате Техас впервые обошли угольные по конкуренция между застройщиками, приведшая к самым низким
установленной мощности, а в 2019 году и по выработке. тарифам в мире, проблемы с получением доступа к земле для
За первое полугодие 2019 года ветроэнергетика штата Техас строительства и к сетям для подключения и бюрократические
выработала 22% электроэнергии, а угольная генерация 21%. проволочки. Так, например, правительство штата Гуджарат
При этом ветроэнергетика вырабатывает самую дешeвую заблокировало доступ к своим территориям с наибольшей
электроэнергию в США. По последнему докладу Министерства ветровой активностью, поскольку дешевая энергия, которая
энергетики США, средние цены на ветровую электроэнергию могла бы на них вырабатываться, стала бы продаваться феде-
по заключeнным в 2018 году прямым договорам купли-продажи ральной госкомпанией населению более бедных ветром сосед-
(PPA) находятся существенно ниже $0,02 за Вт·ч. них штатов. Возведение же ветровых электростанций на других
территориях окажется нерентабельным в силу заявленных
Важным фактором в США является падение цен на произведен-
низких тарифов. В результате объекты простаивают. Существую-
ную ветровыми станциями электроэнергию. Согласно отчету
щие проекты нередко также оказываются под давлением из-за
DOE, средний LCOE по стране в 2018 году опустился ниже
задержек по выплатам за поставленную энергию, составляющим
отметки в $20 за 1 МВт·ч. Даже с поправкой на различные меры
в некоторых штатах от полугода до года.
стимулирования, энергия ветра еще в 2018 году оказалась
ощутимо дешевле газовой – разница составляла порядка $10 В ветроэнергетике Великобритании 2019 год запомнится
за 1 МВт·ч с трендом на дальнейшее относительное удешев- новыми рекордами. В третьем квартале доля ВИЭ в совокупной
ление ветра. Неудивительно, что в конце 2019 года между генерации впервые со времен Промышленной революции

Здесь по тексту приводится информация с сайтов Wind Power Monthly, Renewable Energy World, Российской ассоциации ветроиндустрии
1

и Инновации в энергетике RenEn AWEA (https://www.windpowermonthly.com/, https://www.renewableenergyworld.com/, https://rawi.ru/,


https://renen.ru/ https://www.awea.org/resources/publications-and-reports/market-reports/2019-u-s-wind-industry-market-reports )

18 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


превысила долю генерации на ископаемых видах топлива развития возобновляемых источников энергии на шесть лет
(угля, нефти и природного газа), достигнув отметки в 40%, (2019-2024). Установленная мощность ВИЭ за рассматривае-
половина из которых выработана ВЭС. Великобритания – одна мый период вырастет на 50% или, в натуральном выражении,
из передовых стран в области офшорной ветроэнергетики (око- на 1 200 ГВт.
ло 40% от общей установленной мощности ВЭС). В октябре было
завершено строительство крупнейшей в мире офшорной ВЭС Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило
установленной мощностью 1 200 МВт Hornsea One. В декабре прогноз развития мировой офшорной ветроэнергетики
2019 года доля ВЭС в генерации достигла нового исторического до 2040 года Offshore Wind Outlook 2019. Потенциал морской
максимума в 26,5 %, а 10 декабря был побит рекорд выработки ветроэнергетики колоссален, он составляет 420 000 ТВт·ч в год
на получасовом интервале – с 19:30 по 20:00 ветрогенераторы и в 18 раз превышает сегодняшнее глобальное потребление
выработали 16,87 ГВт·ч энергии. электроэнергии. На всех ключевых рынках – и в ЕС, и в США,
и в Китае – офшорная ветроэнергетика может вырабатывать
Испанская ветроэнергетика в 2019 году вышла из стагнации,
больше электроэнергии, чем там потребляется. МЭА считает,
в котором находилась последние несколько лет. За прошедший
что в период до 2040 года офшорная ветроэнергетика будет
год парк страны пополнился 1 634 МВт мощности. Более четвер-
расти в среднем на 13% в год и «в течение следующих двух
ти из этого объема приходятся на турбины одного производи-
десятилетий станет отраслью стоимостью в $1 трлн».
теля – испанской компании Siemens Gamesa. Для компании это
стало рекордом. Начинается развитие офшорной индустрии. Европейская ассоциация ветроэнергетики Wind Europe опубли-
Так, в марте был принят в эксплуатацию первый для Испании ковала прогноз развития отрасли в Европе до 2023 года. В прог-
ветрогенератор морского базирования – турбина-прототип Elisa нозе представлен широкий диапазон от 67 ГВт до 112 ГВт
мощностью 5 МВт, а c июня по октябрь прошел испытания про- в зависимости от разных сценариев. В базовом сценарии
тотип первой мультироторной ВЭС на плавучей платформе, но- европейская энергетика вырастет на 90 ГВт, а ее установленная
сящей название W2POWER. Двумя месяцами позже правитель- мощность достигнет 277 ГВт. Офшорная ветроэнергетика
ство Канарских островов выдало компании Equinor разрешение Европы за пять лет вырастет в два раза — на 18,2 ГВт, 35%
на строительство первой для Испании крупной офшорной этого прироста придется на Великобританию (6,4 ГВт), за кото-
ветровой электростанции. Инвестиции в электростанцию мощ- рой следуют Нидерланды и ФРГ. В 2018 году ветровые электро-
ностью 200 МВт могут составить более €860 млн, но развитие станции выработали 14% европейской электроэнергии.
тормозится отсутствием прописанной нормативной процедуры По прогнозу МЭА, ветроэнергетика станет крупнейшим произво-
для подобных проектов. Известно, что власти архипелага неод- дителем электричества в ЕС в 2027 году.
нократно направляли запросы в федеральное правительство
Прогнозируемое IRENA почти 20-кратное увеличение общей
о регламентации данной процедуры, а также о создании межми-
мощности офшорной ветроэнергетики к 2030 году полностью
нистерской группы для координации работ в этом направлении,
соответствует данным отчета GWEC, в котором говорится,
однако, судя по всему, пока безрезультатно.
что общая мощность офшорной ветроэнергетики в ближайшие
В докладе «Renewables 2019», опубликованном Международ- 10 лет превысит 200 ГВт.
ным энергетическим агентством (МЭА), представлен прогноз

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 19


ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА – ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ДРАЙВЕРОВ ЧЕТВЕРТОГО ЭНЕРГОПЕРЕХОДА
Подготовлено на основе Прогноза развития энергетики мира
и России, выпущенного Институтом энергетических исследований
РАН и Центром энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО
в 2019 году.
Летом 2019 года Институт энергетических исследований тический переход» был предложен Вацлавом Смилом и исполь-
Российской академии наук и Центр энергетики Московской зуется «для описания изменения структуры первичного энерго-
школы управления СКОЛКОВО выпустили новую редакцию потребления и постепенного перехода от существующей схемы
«Прогноза развития энергетики мира и России до 2040 года» энергообеспечения к новому состоянию энергетической систе-
(далее – Прогноз). мы». Текущий энергопереход – это очередной, уже четвертый
В рамках прогноза было рассмотрено три сценария: сдвиг в серии аналогичных фундаментальных структурных
преобразований мирового энергетического сектора. Наиболее
• 
Консервативный сценарий предполагает сохранение теку-
известно уже ставшее классическим разделение энергетиче-
щей ситуации как в развитии технологий, так и с точки зрения
ских переходов, предложенное тем же В. Смилом:
государственной политики – фактически этот сценарий пред-
усматривает сохранение текущих трендов. • 
Первый энергетический переход происходил от биомассы
• 
Инновационный сценарий предполагает ускорение развития к углю, в ходе него доля угля в общем объеме потребления
технологий и, главное, снятие препятствий на пути их меж- первичной энергии с 1840 по 1900 гг. увеличилась с 5%
дународного трансфера. Данный сценарий предполагает до 50%. Уголь стал основным источником энергии индустри-
усиление уже принятых национальных приоритетов в продви- ального мира.
жении возобновляемых источников энергии (ВИЭ), поддержке • 
Второй энергетический переход связан с распространением
электротранспорта, стимулировании энергоэффективности. нефти – ее доля выросла с 3% в 1915 г. до 45% к 1975 г.
• 
В сценарии Энергопереход происходит дополнительное Наиболее интенсивный период переключения с угля
ускорение научно-технического прогресса и фокусировка на нефть пришелся на годы после Второй мировой войны.
энергополитики всех стран на целях декарбонизации. Начался «век моторов» и доминирования нефти, который
В отличие от Инновационного, в этом сценарии приоритет завершился в конце 1970-х гг. нефтяным кризисом.
всегда у без- или низкоуглеродных технологий. • 
Третий энергетический переход привел к широкому исполь-
Одним из аспектов анализа будущего развития энергетики зованию природного газа (его доля выросла с 3% в 1930 г.
в Прогнозе стала траектория и динамика развития так называ- до 23% в 2017 г.) за счет частичного вытеснения как угля,
емого четвeртого энергетического перехода. Термин «энерге- так и нефти;

Изменение структуры мирового первичного энергопотребления по видам топлива


с 1860 г. и четыре энергетических перехода

Источник: ИНЭИ РАН, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО

20 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


Потребление первичной энергии по видам топлива в 2015–2040 гг. по сценариям
млн т н.э.
5000

4000

3000

2000

1000

0
2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040
НВИЭ Гидроэнергия Атомная энергия Биоэнергия Уголь Газ Нефть
Консервативный Инновационный Энергопереход
Источник: ИНЭИ РАН
• 
В настоящее время мы являемся свидетелями начала чет- ВИЭ) – доля последних вырастет с 19 % в 2015 г. до 25-31%
вертого энергетического перехода. В последнее десятилетие к 2040 г. в зависимости от сценария.
были достигнуты успехи в коммерциализации широкого Ветроэнергетика наряду с солнечной энергетикой является
спектра нетрадиционных энергетических ресурсов и техноло- ключевой движущей силой этих изменений. Европа окончатель-
гий – ветровые электростанции, солнечные батареи, аккумуля- но уступит своe лидерство по объемам потребления энергии
торы электроэнергии и другие. Доля нетрадиционных видов из ветра – прежде всего Китаю, в котором будет потребляться
возобновляемой энергетики2 в общем объеме потребления около трети всего мирового объема такой энергии. Однако
первичной энергии в 2015 г. составила всего 1,5%, но она стре- и Европа, и США останутся в числе ведущих регионов, исполь-
мительно растет. зующих ветроэнергетику. Китай, Европа, США и Индия будут от-
 ировой топливно-энергетический баланс продолжит ди-
М вечать за 80-85% объемов мирового первичного потребления
версифицироваться, при этом во всех сценариях становится энергии ветра. В целом объем потребления этого вида энергии
заметно начало четвeртого энергоперехода, однако различает- возрастeт в мире на горизонте 2040 года в разы – от 4,5 до
ся скорость его наступления. С точки зрения структуры энерго- 8 раз по сравнению с 2015 годом в зависимости от сценария.
потребления по видам топлива до 2040 г. наибольший прирост Таким образом, в целом мировое энергопотребление по видам
придется на НВИЭ, а самое серьезное сокращение – на уголь. топлив станет наиболее диверсифицированным за всю историю
В результате к 2040 г. изменится структура мирового первич- статистически задокументированного развития энергопотре-
ного энергопотребления: заметно расширится роль НВИЭ, чья бления. Тем не менее, ископаемые топлива до конца прогноз-
доля возрастeт с 1,5% в 2015 г. до 5-9% в 2040 г., и в целом ного периода останутся преобладающими в структуре миро-
безуглеродных источников энергии (гидроэнергия, биоэнергия, вого энергопотребления, хотя на горизонте 2050-2060 гг. это
атомная энергия, ветровая и солнечная энергия и другие виды доминирование уже может быть утрачено.

Структура потребления первичной энергии по видам топлива в мире в 2015 и 2040 гг.
по сценариям, %
Консервативный Инновационный Энергопереход
5 6 6 6
10 11 20 12 19 12
23
28 1
2
2 4
3 4
2
2015 22 2040 2040 2040
0
25 27
25 23 26
1 27
31 2
31 31 3 2
Атомная энергия Биоэнергия Ветровая энергия ГАЗ Геотерм.энергия и др. ВИЭ Гидроэнергия Нефть
Солнечная энергия Уголь
Источник: ИНЭИ РАН

2
 режде всего – это доля ветровой и солнечной энергетики, геотермальной энергетики и пр., которые далее называются НВИЭ, чтобы отличать
П
их от традиционных видов ВИЭ — гидроэнергетики и биоэнергетики.

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 21


ЭКОНОМИКА МИРОВОЙ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ

22 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


По данным Bloomberg New Energy Finance (BNEF), в 2019 году инвестиции
в ветроэнергетику составили $138,2 млрд, при этом удельные капиталовложения
в наземную ветроэнергетику в среднем составляют $1,54 млн за МВт,
а в офшорную – $2,57 млн за МВт.
98 101
Годовые инвестиции в ветроэнергетику, млрд $

51 63
24
18 18
26 36
6
18
7 2019-30 2031-50
Европа
2019-30 2031-50
Северная Америка 2019-30 2031-50
25
211 Азия

146
2019-30 2031-50
8 Ближний Восток
100 5 и Африка 2
0,2 1 1 0,2 0,3
61 2019-30 2031-50 2019-30 2031-50
Латинская Америка Океания
и Карибский бассейн

2019-30 2031-50
В мире

Наземные ВЭС
Офшорные ВЭС

Источник: IRENA’s renewable capacity statistics, 2019d

Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) ляемой энергии (IRENA). Доклад основывается на актуальных
опубликовало всеобъемлющие доклады по экономике возоб- данных из базы данных Агентства, включающей около 17 000
новляемой энергетики Renewable Power Generation Costs, проектов генерации и параметры 9 000 конкурсных отборов и
а также FUTURE OF WIND Deployment, investment, technology, договоров купли-продажи возобновляемой энергии..
grid integration and socio-economic aspects.
Инвестиции на суше постоянно росли с $63 млрд в 2013 году
Возобновляемая энергия становится все более конкурентоспо- до $80 млрд в 2016 году (BNEF, 2019). К началу 2019 года инве-
собным способом удовлетворения потребностей в электро- стиции в развертывание ветровых мощностей на суше составили
энергии во всем мире. Таков основной вывод докладов почти $67 млрд. Развертывание общей установленной мощности
по экономике возобновляемой энергетики Renewable Power ветровой энергии на суше до более чем 5 000 ГВт к 2050 году
Generation Costs, а также FUTURE OF WIND Deployment, потребует среднегодовых инвестиций в размере $146 млрд
investment, technology, grid integration and socio-economic aspects, США в год в период до 2030 года и $211 млрд США в год
который опубликовало Международное агентство по возобнов- в течение оставшихся десятилетий до 2050 года.

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 23


Глобальные среднегодовые инвестиции в ветроэнергетику, $ млрд в год

Наземная ветроэнергетика Офшорная ветроэнергетика

2031-50 211 2031-50 100

2019-30 146 Прогнозы


2019-30 61 Прогнозы
Факты Факты
2018 67 2018 19
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 0 20 40 60 80 100 120
Глобальные среднегодовые инвестиции в ветроэнергетику ($ млрд в год) Глобальные среднегодовые инвестиции в ветроэнергетику ($ млрд в год)

Источник: на основе анализа IRENA. Источник: на основе анализа IRENA.

Это означает увеличение ежегодных инвестиций в наземную В глобальном масштабе инвестиции в офшорную ветроэнерге-
ветроэнергетику более чем в два раза с настоящего момента тику должны будут существенно вырасти в течение следующих
до 2030 года и даже больше за оставшийся период до 2050 трех десятилетий, при этом общий совокупный объем
года по сравнению с инвестициями 2018 года. инвестиций составит более $2 750 млрд с настоящего момента
до 2050 года. В годовом выражении среднегодовые глобаль-
В настоящее время основная часть ежегодных инвестиций
ные ежегодные инвестиции в офшорную ветроэнергетику
в ветроэнергетику направляется на установку новых ветроэнер-
должны будут увеличиться более чем в три раза с настоящего
гетических мощностей на суше, а для замены устаревших уста-
момента до 2030 года ($61 млрд в год) и в пять раз за послед-
новленных мощностей требуется практически незначительная
ние два десятилетия к 2050 году ($100 млрд в год) по сравне-
доля. В ближайшие десятилетия всё большие объёмы инвести-
нию с инвестициями в 2018 году ($19,4 млрд в год).
ций будут требоваться для замены существующих ветроэнерге-
тических мощностей до конца их срока службы.
С 2040 года для обновления существующих мощностей потре-
буется более одной трети от общего среднегодового объема
инвестиций в наземную ветроэнергетику.
На региональном уровне на долю Азии будет приходиться
более половины среднегодовых глобальных инвестиций.
В регион с настоящего момента до 2030 года инвестируется
почти $98 млрд в год, а $101 млрд в год будет инвестироваться
в течение двух десятилетий до 2050 года (большая часть из них
в Китае и Индии), затем в Северную Америку с $26 млрд в год
до 2030 года и почти в вдвое больше до 2050 года ($51 млрд
в год). Для развивающихся рынков наземной ветроэнергетики
в таких регионах, как Ближний Восток и Северная Африка,
потребуются среднегодовые инвестиции в наземную ветро-
энергетику в размере $9 млрд в год до 2030 года и $25 млрд
в год до 2050 года.
Глобальные инвестиции в офшорные ветровые электростанции
достигли рекордного уровня в $27,6 млрд в 2016 году, снизи-
лись до $18,9 млрд в 2017 году (BNEF, 2019), а затем увеличи-
лись до приблизительно $19,4 млрд в 2018 году.
Почти половина глобальных инвестиций в офшорную ветровую
энергетику в 2018 году пришлась на Китай, при этом общие
расходы составили $11,4 млрд на 13 новых офшорных ветро-
вых электростанций (BNEF, 2019). В начале 2019 года прави-
тельство Китая также одобрило 24 офшорных ветроэнергети-
ческих проекта мощностью 6,7 ГВт, которые, как ожидается,
будут введены в эксплуатацию к 2020 году, с инвестициями
в размере около $18 млрд (The Maritime Executive, 2019).

24 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


Крупные инвестиции необходимы для быстрой установки
новых морских ветроэнергетических мощностей. Тем не менее,
1 Ветровая энергия в ряде стран
после 2030 года часть ежегодных инвестиций потребуется
выделять для замены существующих или выбывших мощностей дешевле, чем любой вариант
передовыми технологиями. С 2040 года для замены мощно-
стей с истекшим сроком эксплуатации понадобится около трети
генерации на основе ископаемого
общих ежегодных инвестиций. топлива
Инвестиции в Европейскую ветроэнергетику: Совокупный
объем инвестиционных вложений за прошедший год достиг
рекордной величины – €65 млрд. Хотя объем инвестиций 2 
Затраты на эксплуатацию новых
в новые активы, составивший €26,7 млрд , сопоставим с циф- ветровых энергоустановок дешевле,
рами 2015 и 2016 годов, на эту сумму будут построены
чем эксплуатационные расходы
рекордные новые мощности – 16,7 ГВт (12,5 ГВт материковых
и 4,2 ГВт офшорных ветровых электростанций). Причина существующих угольных станций
понятна: снижение удельных капитальных затрат, в особенности
в офшорной ветроэнергетике. Если посмотреть на инвестиции
в европейскую электроэнергетику (генерацию) в целом,  3 
Средневзвешенные мировые
то обнаружится, что ветроэнергетика в 2019 году привлекла
60% всех инвестиций.
капитальные затраты в наземной
ветроэнергетике составили $1 497
В 2019 году приведенная стоимость электроэнергии (LCOE)
наземной ветроэнергетики снизилась на 13%, а офшорной
на 1 кВт установленной мощности.
ветроэнергетики – на 1%.

Продолжающееся снижение затрат лишний раз подчеркива-


4 
Стоимость турбин составляет
ет, что ветровая энергия является дешевым решением для
декарбонизации и достижения климатических целей. Согласно в Китае всего $500/кВт,
глобальной базе данных IRENA, более трех четвертей наземных а в остальном мире в среднем –
ветровых мощностей, которые должны быть введены
в эксплуатацию в мире в 2020 году, будут обеспечивать более
$855/кВт
дешевую электроэнергию, чем самые дешевые новые объекты
угольной, газовой и дизельной генерации.
 5 
Средневзвешенный КИУМ проектов
Приведённая стоимость электроэнергии (LCOE), наземной ветроэнергетики
произведённой ВЭС, $/кВт·ч составляет 34%, а офшорной
0,14 ветроэнергетики 43%.
0,12
Средний уровень приведeнной стоимости

0,10
6 
Ожидается, что в 2020 году
электроэнергии ($/кВт·ч)

0,08

0,06
средневзвешенная цена договоров
0,04
купли-продажи электроэнергии (PPA)
0,02 0,08 0,06 и цена конкурсных отборов для
0
–35% наземной ветроэнергетики —
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2030 $0,045 за 1 кВт·ч — будет ниже
Источник: Solar and wind cost reduction to 2030 in the G20 countries (IRENA), предельных эксплуатационных
отчеты IRENA 2010-2019.
расходов угольных генерирующих
мощностей.

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 25


ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Компании-производители ВЭУ. Мировые лидеры по установленной мощности


Наземные ВЭС Офшорные ВЭС

6%
33% остальные
компании
остальные
компании
48% 59%
Vestas, Siemens Gamesa
Goldwind, Renewable Energy,
GE Wind MHI Vestas
Energy
35%
Seewind,
19% Envision,
Siemens Gamesa Goldwind
Renewable Energy,
Envision
Источники: Global status report REN21, 2019 и Renewable energy and Jobs. Annual review, IRENA, 2019. 

Датский производитель ВЭУ компания Vestas в 2019 г. преодо- перешагнула рубеж в 100 ГВт, стал генератор V110-2.0 MW,
лела рубеж в 100 ГВт суммарной мощности ветрогенераторов, установленный на электростанции Wind XI в штате Айова, США.
установленных компанией за свою 40-летнюю историю. Первая Компания Vestas также лидирует в доле мощностей, установлен-
турбина компании, установленная в Дании в 1979 году, имела ных в мире за 2019 год.
установленную мощность всего 30 кВт. С тех пор Vestas уста- В настоящее время «золотым стандартом» по установленной
новил более 66 тысяч турбин в почти 80-и странах на шести мощности ветроэнергетической установки (ВЭУ) считается
континентах, а современный самый мощный наземный ветроге- 4,5 МВт (при этом средняя мощность большинства наземных
нератор имеет установленную мощность 4,2 МВт (модель ВЭУ в мире – 2,6 МВт, морских – 5,5 МВт). Переход на более
V150-4.2 MW). «Юбилейной» турбиной, с которой компания мощные модели турбин снижает затраты на установку, эксплу-

26 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


атацию и техническое обслуживание и, таким образом, способ- Компания Dongfang Electric (DEC) вывела на рынок первую
ствует дальнейшему снижению стоимости единицы ветровой китайскую офшорную ветровую турбину мощностью 10 МВт.
энергии (LCOE). Уже сейчас заметна возросшая конкуренция Практически одновременно Goldwind, лидирующий китайский
в сегменте установленной мощности более 10 МВт. производитель ветрогенераторов, выпустил офшорную модель
на 8 МВт. Китайский лидер в офшорной ветроэнергетике
Принадлежащая GE компания LM — один из крупнейших
Shanghai Electric в октябре 2019 г. представил опытный образец
в мире производителей лопастей ветрогенераторов, завершает
мощностью 8 МВт, построенный на основе технологии Siemens
последние этапы в процессе подготовки выпуска гигантской
Gamesa.
лопасти длинной 107 метров на своем заводе в Шербуре
(Франция). Лопасть предназначена для новой модели офшор- Доли компаний на мировом рынке по состоянию
ной ВЭУ Haliade-X мощностью 12 МВт производства GE, на середину 2019 г. (топ-10), %
прототип которой будет установлен летом текущего года,
а первая коммерческая поставка запланирована на 2021 год. 14,7
20,3
Столь длинных лопастей ветрогенераторов до сих пор
не производили и не устанавливали. 2,3
GE Renewable Energy получила самый большой на сегодняшний 2,5
день заказ в офшорной ветроэнергетике, заключив предва- 5,0
рительное соглашение на поставку до 300 своих гигантских
турбин Haliade-X для проекта Dogger Bank мощностью 3,6 ГВт, 5,2 13,8
строящегося в Великобритании. После полного ввода в эксплу-
атацию объект Dogger Bank будет вырабатывать примерно 5% 5,5
электроэнергии Великобритании. Объем инвестиций в проект
ВЭС Dogger Bank оценивается примерно в £9 млрд ($11 млрд),
8,4 12,3
что ставит его в один ряд с крупнейшими нефтегазовыми про-
ектами. 10
Vestas (Дания) Enercon (Германия)
Компания Siemens Gamesa вывела на рынок новую модель ве-
Goldwind (Китай) Mingyang (Китай)
тряной турбины мощностью 11 МВт. По сути, этот ветрогенера-
тор представляет собой модификацию машины SG10.0-193DD  iemens Gamesa Renewable Energy
S Nordex Acciona (Германия)
(Германия-Испания)
на 10 МВт, гондола которой была впервые показана публике  Guodian United Power (Китай)
 GE Renewable Energy (США)
в начале ноября. С помощью неких «цифровых усовершенство-  Sewind (Китай)
ваний» производитель довел мощность гигантского генератора Envision Energy (Китай)
 Остальные компании
до 11 МВт.
Источник: Global status report REN21.

Технологические новации (габариты, объeмы единичной мощности)


Наземные ВЭС Офшорные ВЭС
Усреднeнные параметры Следующие поколения ВЭУ Усреднeнные параметры Следующие поколения ВЭУ
существующих ВЭУ в мире существующих ВЭУ в мире 15-20
8 20 R>230м

5,8
Установленная мощность ВЭУ, МВт

R=170м
Установленная мощность ВЭУ, МВт

6 5,3 15
4,8 R=158 м
R=158 м 12
R=220м
10
R=164м
4 10
2,6
R=110,4 м 5,5
1,9 R=148м
2 R=81,2 м 5 3,0
1,0 R=94,43 м
R=50,17 м 1,6
R=43,73 м

0 0
2000 2010 2018 2019–20 2021–25 2025–30 2000 2010 2018 2019–20 2021–25 2025–30
R – радиус ветроколеса ВЭУ

Источник: Renewable energy and Jobs. Annual review, IRENA, 2019.

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 27


Раздел II.
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
РОССИИ –
НОВОСТИ 2019 ГОДА

28
Ушаковская ВЭС, Калининградская область

29
КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР 2019 ГОДА
Ульяновская ВЭС-1, первая ВЭС,
построенная на оптовом рынке
в рамках ДПМ ВИЭ

Летом 2019 года завершился конкурентный отбор проектов Величина установленных капитальных затрат опустилась ниже
возобновляемой энергетики и проведен тендер в рамках среднемирового значения. Из доклада IRENA «Renewable Power
действующей до 2024 года программы развития ВИЭ. Итоги Generation Costs in 2018» следует, что средневзвешенные
были опубликованы Администратором торговой сети. В отборе мировые капитальные затраты (CAPEX) в материковой ветро-
проектов ветроэнергетики победило ПАО «Энел Россия», энергетике в 2018 году составили $1 497 на киловатт
основным акционером которого является итальянский энер- установленной мощности. По текущему курсу валют
гетический холдинг Enel S.p.A. Компания построит ветропарк (на 31.12.2019) это около 95 тыс. руб. В случае конкурсного
«Родниковская ВЭС» мощностью 71,25 МВт c плановой величи- отбора в России видна конкуренция, являющаяся уже тенден-
ной капитальных затрат 64,87 тыс. руб. на 1 кВт установлен- цией, прослеживаемой на конкурсных отборах ВИЭ. С вели-
ной мощности. Разработкой проекта и строительством будет чиной капитальных затрат 64,87 тыс. руб., процентной ставкой
заниматься Enel Green Power. Общий объем инвестиций 12% и «нормативным» КИУМ 27% расчетная величина LCOE
ПАО «Энел Россия» в проект «Родниковская ВЭС» составит (нормированная стоимость энергии, которая может быть
порядка €90 млн, сообщается в пресс-релизе компании. После аналогом одноставочной цены) составляет 4,6 руб. за 1 кВт·ч.
ввода в эксплуатацию в первой половине 2024 года ветропарк С КИУМ 40% – 3,1 руб. за кВт·ч – более чем конкурентоспо-
сможет вырабатывать порядка 220 ГВт·ч в год, предотвращая собная цена по сравнению с новыми объектами всех других
при этом около 180 тыс. тонн ежегодных выбросов углекислого технологий генерации в России.
газа в атмосферу. Вырабатываемая ветропарком электро-
По итогам отбора общий портфель Enel в ветроэнергетике РФ
энергия будет продаваться на российском оптовом рынке,
достиг 362 МВт.
а компания будет получать плату за мощность в соответствии
с существующей законодательной программой поддержки
ВИЭ в России.

30 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


ПАО «Энел Россия»

ПАО «Энел Россия» является генерирующей компанией и ключевым активом Группы Enel в России.
Компания обеспечивает электро- и теплоснабжение промышленных предприятий и бытовых
потребителей в регионах своего присутствия. Общая установленная мощность компании по производ-
ству электрической энергии составляет 5 628,7 МВт, по выработке тепловой энергии – 2 032 Гкал/ч.
Вся деятельность ПАО «Энел Россия» основывается на принципах устойчивого развития, будь то
управление действующими электростанциями, проектирование или строительство новых объектов
генерации, взаимодействие с территориями присутствия и иными заинтересованными сторонами.
Отличительные признаки компании — применение правил экономики замкнутого цикла, рациональ-
ность и энергоэффективность, ответственное отношение к окружающей среде и содействие
повышению качества жизни в регионах присутствия.

Энел Россия представлена в пяти регионах: Тверская область – генерации на основе возобновляемых источников энергии.
Конаковская ГРЭС, Ставропольский край – Невинномысская Торжественный пуск начала строительства ветропарка
ГРЭС и проект по строительству ветропарка «Родниковская «Кольская ВЭС» установленной мощностью 201 МВт в Мурман-
ВЭС», Свердловская область – Среднеуральская ГРЭС, ской области, крупнейшего проекта возобновляемой энергети-
Мурманская область – строящаяся «Кольская ВЭС», Ростовская ки за Полярным кругом, был дан 19 сентября 2019 года, проект
область – строящаяся «Азовская ВЭС». предполагает инвестиции в размере порядка €273 млн.
На Российском инвестиционном форуме 2018 года в Сочи Реализацию инвестиционного проекта осуществляет
ПАО «Энел Россия» и Правительство Ростовской области ООО «Энел Рус Винд Кола», 100% дочерняя компания
подписали соглашение о сотрудничестве в области развития ПАО «Энел Россия». После ввода в эксплуатацию «Кольская ВЭС»
ветроэнергетики 23 мая 2019 года состоялась торжественная сможет вырабатывать порядка 750 ГВт·ч в год, предотвращая
церемония закладки первого камня ветропарка «Азовская ВЭС» при этом около 600 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмос-
в Ростовской области установленной мощностью 90 МВт. феру. Это будет крупнейший проект возобновляемой энергетики
Общий объем инвестиций ПАО «Энел Россия» в данный проект за полярным кругом, состоящий из 57 ВЭУ, расположенных
составит порядка €132 млн. Ветропарк будет оснащен на территории общей площадью около 257 гектаров.
26 турбинами и расположен на территории общей площадью
В 2019 году ПАО «Энел Россия» выиграло тендер на строитель-
133 гектара. Азовская ВЭС сможет вырабатывать порядка
ство нового объекта ветрогенерации «Родниковская ВЭС»
320 ГВт·ч в год, предотвращая при этом около 260 тыс. тонн
совокупной установленной мощностью более 71 МВт в Ставро-
выбросов углекислого газа в атмосферу. Реализацию инвести-
польском крае. Общий объем инвестиций ПАО «Энел Россия»
ционного проекта осуществляет ООО «Энел Рус Винд Азов»,
в данный проект составит порядка €90 млн. «Родниковская ВЭС»
100% дочерняя компания ПАО «Энел Россия».
сможет вырабатывать порядка ГВт·ч в год, предотвращая
В конце 2018 года ПАО «Энел Россия» и Правительство при этом около 220 тыс. тонн выбросов углекислого газа
Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве в атмосферу.
в сфере реализации проектов по строительству объектов

Закладка первого камня ветропарка «Азовская ВЭС» Закладка первого камня ветропарка «Кольская ВЭС»

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 31


Результаты и победители КОМ ВЭС 2013 – 2019 гг.
Вводы, МВт ПАО
Версия Версия «Фортум» / АО ПАО «Энел «Комплекс
ООО «АЛТЭН»,
приложения приложения ФРВ «НоваВинд», Россия», Индустрия»,
Ввод, год МВт
к ПП* к ПП* РОСНАНО- МВт МВт МВт
от 2013 года от 2019 года Фортум, МВт

2014 – –
2015 51 51 51,00
2016 50 50 35,00 15,00
2017 200 200 90,00
2018 400 400 50,00 150,00
2019 500 500 298,80 210,00
2020 500 500 250,00 300,00 90,09
2021 500 500 476,80 60,00 200,97
2022 500 500 250,00 280,00
2023 500 500 497,70
2024 75,8 182,6 71,25
Итого
1858,3 1000 362,31 105,00 51,00
по компаниям
Итого
3276,8 3383,6 3220,61 156
суммарно

Построенные станции В процессе строительства Строительство не начато

* Постановление Правительства №449 от 28.05.2013 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической
энергии и мощности.

Комментарий по конкурентным отборам от НП «Совет Рынка»


В соответствии с принятыми изменениями в ПП РФ № 1601-р от 19 июля 2019 года целевые показатели ввода ВЭС
в 2024 году увеличились, соответственно после КОМ ВЭС 2019 года остались не разыграны 111,35 МВт мощностей.
Помимо этого, существуют мощности, разыгранные на ранних конкурентных отборах, которые принадлежат
ООО «Комплекс Индустрия», однако работы по данным проектам до сих пор не начаты.
Согласно действующим нормативным правовым актам, отборы проектов ВИЭ будут проводиться ежегодно вплоть
до 2023 года включительно при наличии соответствующих квот.
Квоты на отборы проектов определяются исходя из целевых показателей объемов ввода установленной мощности,
определенных Основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективно-
сти электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года,
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р, а также исходя
из объемов уже заключенных ДПМ ВИЭ по итогам ранее проведенных отборов. При этом в случае расторжения
ранее заключенных ДПМ ВИЭ объем мощности возвращается на последующие отборы проектов за вычетом ранее
отобранных сверх целевых показателей объемов (допускается превышение объемов отборов над доступным
к отбору объемом на 10%).
При проведении КОМ ВЭС проектов в сложившихся на 31.12.2019 условиях доступный на отбор объем мощностей ВЭС
составит 148 МВт (36,64 МВт с вводом в 2023 году и 111,35 МВт с вводом в 2024 году). Объемы могут измениться
в случае пересмотра целевых показателей объёмом вводов установленной мощности и (или) расторжения заключен-
ных в настоящее время ДПМ ВИЭ.

32 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ
ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В ЕЭС РОССИИ
В 2019 ГОДУ3

50 МВт 14 шт . 660 МВт 222 шт .


Добавленная Количество ВЭУ, Установленная Количество ВЭУ
установленная мощность подключенных мощность ВЭС на разных стадиях
в ЕЭС в 2019 году к энергосистеме на разных стадиях строительства
строительства

100 МВт
Третий
ветропарк
200 МВт
ФРВ Второй
ветропарк
ФРВ

150 МВт
Адыгейская
ВЭС

50 МВт
Ульяновская
210 МВт ВЭС-2

Кочубеевская
ВЭС
ВЭС, введённые в эксплуатацию ВЭС в процессе ВЭС, введённые в эксплуатацию
в 2019 году строительства до 2019 года

3
На оптовом рынке России по итогам 2019 г. построено и введено в эксплутацию около 180 МВт (из них 85 МВт в рамках программы ДПМ ВИЭ),
продолжается строительство ВЭС суммарной мощностью 660 МВт; на розничном рынке России эксплуатируется менее 10 МВт мощностей ВЭС.

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 33


АО «НоваВинд» (ГК «Росатом»)

АО «НоваВинд» – дивизион Госкорпорации «Росатом», основная задача которого – консолидировать


усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики.

АО «НоваВинд» основано в сентябре 2017 г. с уставным капиталом 1,1 млрд руб. и отвечает
в Госкорпорации «Росатом», в том числе за реализацию направления «Ветроэнергетика».

АО «ВетроОГК» (входит в контур управления АО «НоваВинд») с 2016 г. отвечает за строительство


и эксплуатацию ветроэлектростанций (далее – ВЭС). С февраля 2018 г. дочерняя структура Газпром-
банка ООО «ГПБ-Ветрогенерация» владеет 49,5% акций АО «ВетроОГК». Контролирующая
(т.е. мажоритарная) доля владения АО «ВетроОГК» остается в собственности организаций Госкорпо-
рации «Росатом».

АО «НоваВинд» является равноправным акционером совместного предприятия Red Wind B.V.


с голландским технологическим партнeром – компанией Lagerwey Systems B.V., 100% акций которой
принадлежит немецкому ветроэнергетическому гиганту – компании Enercon GmbH. Lagerwey Systems
B.V. использует собственные разработки турбин, основанные на технологии прямого привода, что тре-
бует значительно меньшего количества компонентов и процессов для преобразования силы ветра
в электроэнергию по сравнению с редукторной технологией, за счет чего достигается высокий коэф-
фициент готовности ВЭУ. Lagerwey Systems B.V. (под управлением Enercon GmbH) обеспечивает транс-
фер технологий производства ветроустановок мощностью 2,5 МВт и 4 МВт российскому партнeру.

Совместное предприятие отвечает за маркетинг, продажи, поставки ВЭУ «под ключ» и послепродаж-
ную поддержку, реализует программу локализации производства и обучение персонала. Совместное
предприятие также отвечает за квалификацию поставщиков и контрактацию комплектующих
для последующей поставки на производственные площадки АО «НоваВинд».

Всего до 2023 г. предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит построить ВЭС


общей мощностью 1 ГВт.

Предприятия АО «НоваВинд» уже завершили пуско-нала-


дочные работы на Адыгейской ВЭС мощностью 150 МВт
и ведут земляные и бетонные работы на следующем объек-
те – «Кочубеевской ВЭС» в Ставропольском крае. Мощность
этого ветропарка составит 210 МВт.
Плановая выработка электроэнергии «Адыгейской ВЭС»
составит 354 млн кВт·ч в год, «Кочубеевской ВЭС» —
496,7 млн кВт·ч.

Строительная площадка ВЭС в Республике Адыгея

34 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


1. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Название Адыгейская ВЭС


Количество ВЭУ, шт. 60
Установленная мощность ВЭУ, МВт 2,5
Мощность ВЭС, МВт 150
Плановая выработка 354 млн кВт·ч
в год
Состояние Завершен первый
этап ввода
в эксплуатацию

2. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Название Кочубеевская ВЭС


Количество ВЭУ, шт. 84
Установленная мощность ВЭУ, МВт 2,5
Мощность ВЭС, МВт 210
Территория ветропарка 725 тыс. м2
Плановая выработка 496,7 млн кВт·ч
в год
Состояние Земляные и бетонные
работы

Сборка ВЭУ компании АО «НоваВинд»

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 35


Фонд развития ветроэнергетики группы
«РОСНАНО» и ПАО «Фортум»
(Управляющая компания «Ветроэнергетика»)

Фонд развития ветроэнергетики (ФРВ) создан на паритетной основе РОСНАНО и ПАО «Фортум»
в целях инвестирования в строительство ветропарков и запуска проектов по локализации
производства ветроустановок, а также венчурных проектов в области возобновляемой энергетики.
Управление ФРВ осуществляет ООО «УК «Ветроэнергетика», принадлежащая партнерам в равных
долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии,
ФРВ получил право на строительство 1 823 МВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены
в эксплуатацию в период 2019–2023 гг.

Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт

36 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


Первым завершенным совместным проектом Фонда развития В настоящее время продолжается стройка на трeх площад-
ветроэнергетики (ФРВ) стала «Ульяновская ВЭС-2» мощностью ках в Ростовской области. «Сулинская ВЭС» и «Каменская ВЭС»
50 МВт (первый ветропарк ФРВ). 1 января 2019 года станция образуют второй ветропарк ФРВ, «Гуковская ВЭС» — третий
начала поставки мощности на ОРЭМ. ветропарк ФРВ.
«Ульяновская ВЭС-2» состоит из 14 энергетических установок В октябре 2019 г. ФРВ и правительство Оренбургской области
V-126-3.6 MW производства компании Vestas мощностью подписали юридически не обязывающее соглашение о сотруд-
3,6 МВт каждая. Степень локализации оборудования «Ульянов- ничестве, которое предусматривает строительство в 2021–
ской ВЭС-2», подтвержденная Министерством промышлен- 2023 гг. на территории региона ветроэлектростанций совокуп-
ности и торговли России, превышает 55 процентов. Это первые ной мощностью до 200 МВт.
ВЭУ, смонтированные в России, произведенные в рамках
В конце ноября 2019 г. ФРВ принял инвестиционное решение
программы локализации ветрогенераторов компании: гондолы
по проекту строительства «Целинской ВЭС» и «Салынской ВЭС»
собраны в Нижнем Новгороде, лопасти и башни ВЭУ прошли
суммарной мощностью 200 МВт в Республике Калмыкия
финишную обработку (покраска, шлифовка, оснащение
четвeртый ветропарк ФРВ), а также в Ростовской области
лифтами, кабельными каналами и прочим оборудованием) уже
«Казачьей ВЭС» мощностью 50 МВт (седьмой ветропарк ФРВ).
на площадке ветропарка.

1. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ульяновская ВЭС-2,
Название Чердаклинский район,
село Красный Яр
Количество ВЭУ, шт. 14
Марка ВЭУ VESTAS
V-126-3,6 MW – H87
Установленная мощность ВЭУ, 3,6
МВт
Мощность ВЭС, МВт 50
Высота ступицы ветроколеса, м 87
Диаметр ротора, м 126
Состояние Вырабатывает
электроэнергию на ОРЭМ

2. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ростовская
Ростовская
Место область,
область,
размещения, Сулинский
Гуковский
регион и Каменский
район
район
Установленная 200 100
мощность ВЭС, МВт
Марка ВЭУ VESTAS VESTAS
V-126-3,6 MW – H87 V-126-3,6 MW – H87
Количество ВЭУ 52 26
в ветропарке, шт
Установленная 3,8 3,8
мощность ВЭУ, МВт
Высота ступицы 87 87
ветроколеса, м
Диаметр ротора, м 126 126

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 37


РАЗВИТИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
КОМПОНЕНТОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕТРОПАРКОВ
ВЭУ в республике Адыгея

Ключевым требованием законодательной поддержки ВИЭ Локализация производства отдельных компонентов может
в России является требование по локализации производства осуществляться в рамках специальных инвестиционных
65% работ и оборудования каждой ВЭС. Благодаря программе контрактов (СПИК), Межведомственная комиссия по СПИК
на базе российских предприятий энергомашиностроения, ком- принимает решение о возможности заключения СПИК,
позитной промышленности, кораблестроения и металообра- в соответствии с которым Минпромторг России подготавливает
ботки создается новая отрасль – производство компонентов проект СПИК.
для ВЭУ. Заказчиком компонентов выступает производитель
Порядок определения степени локализации определен
ВЭУ, которого законодательство обязывает «локализовать»
приказом Минпромторга от 24 сентября 2018 г. № 3788,
производство ветрогенераторов, продаваемых в России
который и дает заключение о степени локализации той
инвесторам. Поэтому такие компании-производители ВЭУ, как
или иной ВЭС.
Vestas, Siemens-Gamesa и Red Wind B.V. (совместное предприя-
тие Lagerwey Systems B.V. и АО «НоваВинд»), инвестируют
в создание производства компонентов для ветроэнергетиче-
ских установок в России.

38 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


ООО «Вестас Рус»
Vestas Wind Systems A/S
В 2019 году компания ООО «Вестас Рус» (российское подраз-
деление Vestas Wind Systems A/S) поставила на строительные
площадки ФРВ РОСНАНО-Фортум 78 комплектов лопастей,
гондол и башен.
Производство лопастей осуществляется на совместном пред-
приятии Vestas Manufacturing AS и Роснано – ООО «Вестас
Маньюфэкчуринг РУС» в г. Ульяновске. Локализация производ-
ства лопастей осуществляется в рамах СПИК. В соответствии
с требованиями локализации при производстве лопастей
используется не менее 75% стеклотканей, произведенных
в России. Производителем стекловолокна является
АО «ОС Стекловолокно» в городе Гусь-Хрустальный.
Для каждой установки требуется три лопасти, поэтому
суммарно на площадку в Ростовской области было отгруже-
но 234 лопасти. Лопасти длиной 62 метра и весом 14,5 тонн
каждая производятся на площадке «Аэрокомпозит» в Ульянов-
ской области. Транспортировка до строительной площадки
в Ростовской области осуществляется автомобильным траспор-
том до Тольятти, а далее речным грузовым транспортом.
На заводе ООО «Либхерр-Нижний Новгород» в г.Дзержинске
(завод открыт при участии ООО «Вестас Рус») производятся
сборка гондолы, сборка системы охлаждения и сборка системы
управления поворотом гондолы и испытания работы систем.

Производство лопастей на заводе в Ульяновской области

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 39


АО «НоваВинд»
(ГК «Росатом»)
В целях выполнения требований по локализации со стороны В рамках реализации Проекта в г. Волгодонске создано 254
ключевого заказчика и в условиях ограниченного спроса рабочих места под производственный, инженерно-технический
на компоненты ветроэнергетических установок на российском и управленческий персонал. 92 сотрудника прошли обучение
рынке АО «НоваВинд» приняло решение об организации соб- в Германии и Нидерландах по различным специальностям.
ственного экспортно-ориентированного производства компо-
Кроме того, была выстроена цепочка поставщиков компонентов
нентов ВЭУ — генератора, гондолы, ступицы безредукторной
ВЭУ, среди которых значительную долю занимают российские
ветроэнергетической установки и системы охлаждения.
промышленные предприятия.
Для организации производства выбрана производственная
Компания ООО «ВетроСтройДеталь» (партнер АО «НоваВинд»
площадка в г. Волгодонск – существующий производственный
по производству и поставке башен для ветроэнергетических
корпус №4 Волгодонского филиала АО «Инжиниринговая ком-
установок) реализует на территории Ростовской области
пания «АЭМ-технологии» (АО «Атомэнергомаш»).
(г. Волгодонск) инвестиционный проект строительства завода
14 февраля 2019 г. в г. Сочи между Российской Федерацией по серийному производству модульных стальных башен для
(Минпромторг России), АО «НоваВинд» и совместным россий- ветроэнергетических установок. Данный проект включен
ско-голландским предприятием Red Wind B.V. был подписан Правительством Ростовской области в список «100 инвести-
Специальный инвестиционный контракт (СПИК) по реализации ционных губернаторских проектов». В рамках реализации
инвестиционного проекта по созданию на территории Россий- инвестиционного проекта в 2019 г. организовано современное
ской Федерации промышленного производства. Планируемая высокотехнологичное производство с уникальным для России
годовая мощность завода составит более 96 комплектов. технологическим оборудованием – прессом пошаговой фор-
мовки с усилием 3000 тонн, шириной матрицы 14 метров
и автоматизированной подачей листа. Данный проект преду-
сматривает создание 75 новых рабочих мест.
Производственная площадка в г. Волгодонск

Монтаж ВЭУ на Адыгейской ВЭС ВЭУ в Республике Адыгея

40 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи
Siemens Gamesa Renewable Energy,
SGRE
Локализацию оборудования для ветропарков Enel Green
Power осуществляет международный концерн Siemens Gamesa
Renewable Energy.
«Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» приступила к локализа-
ции бизнеса в 2017 году, а в 2018 году подписала соглашение
с СТГТ на сборку модулей ветровых турбин для российского
рынка. Совместно с «Сименс Гамеса» специалисты СТГТ создали
сборочную линию для производства гондол под Санкт-Петер-
бургом.
В декабре 2019 года осуществлен успешный запуск сбороч-
ного производства «Сименс Гамеса». Сборка гондол осущест-
вляется в рамках соглашения на поставку, установку и ввод
в эксплуатацию 26 ВЭУ SG 3.4-132 для Азовской ВЭС в Ростов-
ской области.

Независимые поставщики компонентов ВЭУ


Для локализации отдельных компонентов вендоры обращают- 100 трех- и четырехсекционных башен в год. Масса каждой
ся к специализированным российским предприятиям с зака- из них составит 190 тонн, высота — около 85 метров, диаметр
зами на их производство. К таким независмым поставщикам основания — 4,3 метра. В 2019 году была произведена поставка
относятся ООО «Башни ВРС», АО «ОС Стекловолокно», на строительную площадку в Ростовской области 78 комплек-
ООО «Тольяттинский Трансформатор», Электротехнический тов четырехсекционных башен по заказу ООО «Вестас РУС».
концерн «Русэлпром» и др. Также в конце 2019 года появилась информация о том, что
95 комплектов башен планируется поставить компании
Башни ВЭУ производятся на заводе ООО «Башни ВРС»
Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи для проектов компании
в городе Таганрог по лицензии Windar Renovables S. L.
Энел.
(глобальный OEM-партнер Vestas). Проектная мощность завода

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 41


ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА В ИЗОЛИРОВАННЫХ
ЭНЕРГОСИСТЕМАХ И НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ

100 кВт 26 шт . 6,15 МВт


Добавленная Количество ВЭУ, Суммарная
установленная эксплуатирующихся установленная
мощность ВЭС в суровых мощность ВЭС
в изолированных климатических в изолированных
энергосистемах условиях энергосистемах
в 2019 году

100 кВт
ВЭС
в н .п . Унчи

ВЭС, введённые в эксплуатацию ВЭС, введённые в эксплуатацию


в 2019 году до 2019 года

42 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


ВЭУ 100 кВт в н.п. Унчи
совместно с аккумулирующей системой
обеспечивает до 70% замещения
дизельного топлива

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 43


ООО «ВТР Инжиниринг»

Компания ООО «ВТР Инжиниринг» создана в 2013 году командой специалистов из Санкт-Петербург-
ского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), имеющих многолетний научный
и практический опыт в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Основной компетенцией является: разработка и создание промышленных гибридных энергосистем


на основе ВИЭ. Компания разрабатывает и производит системы управления и преобразования для
интеграции возобновляемых источников энергии в автономные и локальные сети, а также оказывает
комплексные услуги по технико-экономическому обоснованию, проектированию, поставке оборудо-
вания, строительству и пуско-наладке электрогенерирующих объектов на базе ВИЭ под ключ.

Применение ВЭУ в автономных энергосистемах с высоким Особенностью объекта также являлся сравнительно короткий
(более 50%) и средним (более 30-50%) уровнями замещения срок его существования (до 5-7 лет), все строения в том числе
дизельного топлива (по выработке) требует решения вопро- и комплекс электроснабжения являются временными соору-
сов по обеспечению динамической устойчивости автономной жениями, в связи с этим для ВЭУ был разработан и применен
энергосистемы при сохранении безопасной и эффективной ра- модульный сборно-разборный фундамент, позволяющий
боты ВЭУ и вспомогательного (сопрягающего) оборудования. в короткие сроки перенести ВЭУ на другую площадку.
Вопросы надежной и безопасной работы приобретают особую В составе проекта применена сетевая ВЭУ установленной мощ-
значимость при интеграции ВЭУ в состав существующих авто- ностью 100 кВт. В связи с этим, главной задачей при интегра-
номных ЭС, расположенных в суровых климатических условиях ции с существующей дизельной генерацией была возможность
на удаленных территориях, в том числе в Арктической зоне РФ. обеспечения устойчивой работы сетевой ВЭУ в автономной
В 2018 году ВТР Инжиниринг разработала и в 2019 г совместно энергосистеме в качестве основного генерирующего источ-
с партнером ООО «Ветрастар» ввела в эксплуатацию первую ника, в том числе без дизель-генераторных установок (ДГУ).
в России промышленную ветро-дизельную электростанцию Кроме этого, стояла задача совместной работы ВЭУ с существу-
установленной мощностью 220 кВт. Проект обеспечивает авто- ющей ДГУ вдвое меньшей мощности не предназначенной при
номное энергоснабжение вахтового посёлка Унчи в Хабаров- этом для параллельной работы и обеспечения бесперебойных
ском крае. Проектный уровень замещения дизельного топлива переходов между режимами: автономной работы ВЭУ, парал-
составляет 70%, что соответствует высокой доле замещения лельной работы ВЭУ и ДГУ, автономной работы ДГУ.
дизельного топлива (ДТ). Поставленные задачи по обеспечению устойчивости сетевой
ВЭУ в автономной энергосистеме соизмеримой мощности
Объект располагается в суровых климатических условиях:
успешно решены с помощью двунаправленного преобразова-
• с корость ветра в зимнее время достигает 44 м/с при темпе- теля тока со свинцово-углеродными АКБ ёмкостью 100 кВт·ч
ратурах от -20 до -30 ⁰С; и быстродействующей вторичной нагрузки мощностью 65 кВт.
Из-за уникальности режимов работы система управления вет-
•в
 ысокая интенсивность турбулентности (более 20%), частые
родизельной электростанцией и подсистемы управления пре-
когерентные порывы.
образователями были разработаны индивидуально под проект.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Название ВДЭС н.п. Унчи


Кол-во ВЭУ, шт. 1
Установленная мощность ВЭУ, МВт 0,1
Мощность ВЭС, МВт 0,1
Плановая выработка в год 225 МВт·ч
Состояние Введена в эксплуатацию
в 2019 г.
Диаметр ротора, м 24

44 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


Зоны децентрализованного
энергоснабжения М.А. КОНИЩЕВ
ген. директор
Около 65% территории Российской Федерации относится ООО «ВТР-Инжиниринг»
к территориям децентрализованного (автономного) энерго-
снабжения. Системы энергоснабжения изолированных терри-
торий сейчас основаны на дизельной генерации. В 13 регионах
Крайнего Севера функционирует около 900 дизельных электро-
« Развитие ветроэнергетики в децентрализованных
зонах энергоснабжения идет более медленными
станций с суммарной установленной мощностью около темпами, чем ожидалось ранее. Причин этому
1,1 ГВт с выработкой энергии 2,81 млрд кВтч·год. Объeм несколько: суровый климат, ограничения в транс-
завозимого ДТ более 1123 тыс. т./год с затратами на завоз портной и логистической инфраструктуре,
более 38 млрд руб./год. Совокупный ежегодный объем затрат дефицит на рынке промышленных ВЭУ малой
на энергоснабжение всех потребителей 15 регионов Крайнего и средней мощности, дефицит апробированных
Севера равен 1,7 трлн руб. Цены на топливо, электроэнергию технических решений по интеграции ВЭС с дизель-
и тепловую энергию в российских изолированных системах ными электростанциями, отсутствие мотивации
энергоснабжения – одни из самых высоких в мире. Тарифы местных эксплуатирующих организаций в экономии
на электроэнергию достигают 20-237 руб./кВт·ч. топлива, сложность в эксплуатации местным
Учитывая богатые ветровые ресурсы, особенно в условиях персоналом.
Крайнего Севера, на данных территориях целесообразно раз-
Сегодня, большинство барьеров в развитии авто-
вивать гибридные энергокомплексы на основе традиционного
номной ветроэнергетики решается, но ключевым
топлива и ветроэнергетических установок. Внедрение ветро-
по-прежнему остается сложность в эксплуатации
дизельных комплексов (ВДЭС) позволит сэкономить десятки
и обслуживании местным персоналом. Любая
миллиардов руб. в год за счет снижения количество завозимого
незначительная неисправность в удаленном регионе
дизельного топлива. По аналогии с традиционными электро-
станциями такие энергокомплексы называют ветродизельными
может приводить к месяцу простоя ВЭУ до приез-
электростанциями (ВДЭС). Потенциальный рынок ВДЭС с ВЭУ да квалифицированных специалистов. Отягощает
50 – 100 кВт в северных регионах составляет от 9000 до 18500 ситуацию и то, что у самих производителей ВЭУ
модулей (по расчетам в НОЦ «ВИЭ» СПбПУ для регионов малой и средней мощности опыт эксплуатации
с средней скоростью ветра более 4,5 м/с на высоте 10 м в автономных системах практически отсутствует.
и стоимостью электроэнергии более 15-20 руб/кВт·ч). Обслуживание дизельных электростанций
в изолированных территориях отработано

»
По оценке Мособлгидропроекта (ПАО «РусГидро») перспектив-
на протяжении десятилетий, в то время как с ВЭУ
ный объем генерации под применение ВДЭС в изолированных
это предстоит еще сделать.
энергосистемах с учeтом ветроресурсов может составить
1-2 ГВт.

Таблица проектов в зонах децентрализованного энергоснабжения


(мощность более 0,1 МВт)
Установленная Полная Полная
Станция Регион Кол-во и модель ВЭУ единичная мощность мощность
мощность, кВт ВЭС, кВт ВДЭС, кВт
Анадырская ВЭС Чукотский автономный 10 ВЭУ (АВЭ-250, Micon 530 М) 250 2500 6500
округ
ВЭС на о. Беринга Камчатский край 2 ВЭУ Vergnet GEV-C 275 550 1426
в пос. Никольское
ВЭС в пос. Новиково Сахалинская область 2 ВЭУ реновированная Vestas V27 225 450 950
(ООО «ТЭМЗ»)
ВЭУ в пос. Лабытнанги Ямало-Ненецкий 1 ВЭУ реновированная Micon 530 М 250 250
автономный округ (ООО «ТЭМЗ»)
ВЭС в пос. Тикси Республика Саха (Якутия) 3 ВЭУ Komai KWT300 300 900 10500
ВЭС в пос. Усть-Камчатск Камчатский край 1 ВЭУ Vergnet GEV-C 275 275 9175
3 ВЭУ Komai KWT300 300 900
ВЭС в пос. Амдерма Ненецкий автономный 4 ВЭУ арктической версии Ghrepower-50 50 200 1000
округ)
ВЭУ в н.п. Унчи Охотского Хабаровский край 1 ВЭУ арктической версии Ghrepower-100 100 100 220
района

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 45


надeжности энергоснабжения по тарифам электрической
ВЭУ в пос. Амдерма энергии, произведeнной квалифицированными генерирующи-
ми объектами.
Государственное субсидирование на розничном рынке заклю-
чается в предоставлении из федерального бюджета субсидий
для компенсации стоимости технологического присоединения
генерирующих объектов с установленной мощностью не более
25 МВт, признанных квалифицированными объектами.
Развитие рынка по некоторым оценкам сдерживается огра-
ничениями, накладываемыми действующими нормативными
документами, которые могут быть доработаны.
Например, целесообразно ввести дополнительные градации по
предельной величине капитальных затрат на возведение 1 кВт
установленной мощности генерирующего объекта, функциони-
рующего на основе использования энергии ветра, в отношении
которого продажа электрической энергии (мощности) плани-
руется на розничных рынках. Дополнительные градации могут
быть аналогичны условиям генерации на основе использования
фотоэлектрического преобразования энергии солнца –
до 0,5 МВт и от 0,5 МВт до 25 МВт. Предельную величину капи-
тальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности
При этом по оценкам РАВИ и WWEA, целесообразный объeм генерирующего объекта мощностью до 0,5 МВт, функциони-
мощности ВЭС в изолированных регионах ограничен и состав- рующего на основе использования энергии ветра, в отношении
ляет от 1 до 5 ГВт в перспективе до 2030 года, и 10 ГВт которого продажа электрической энергии (мощности) плани-
в долгосрочной перспективе. руется на розничных рынках, целесообразно установить
в 2 раза выше чем для мощности от 0,5 МВт до 25 МВт. Поми-
В настоящее время реализовано восемь проектов ВДЭС
мо этого, существует ряд других предложений по корректи-
в децентрализованной зоне энергоснабжения с различной
ровке нормативной базы розничного рынка, которые подроб-
долей замещения дизельного топлива.
но рассмотрены в других отчетах.

Розничный рынок В настоящее время мощность ветроэнергетических установок


на розничном рынке России составляет около 10 МВт. Выпи-
В отличии от оптового рынка, развитие розничного рынка ска из реестра квалифицированных генерирующих объектов,
в России не происходит, несмотря на формальное наличие функционирующих на розничном рынке на основе использова-
механизма поддержки. При этом по некоторым оценкам ния возобновляемых источников энергии представлена
потенциал для развития возобновляемых источников энергии в таблице.
на розничном рынке достигает 3 ГВт. Развитие ВИЭ на рознич-
ном рынке в субъектах России является одним из инструментов
повышения энергетической безопасности, механизмом
Ветроэнергетические установки
создания рабочих мест и снижения негативного воздействия малой мощности
на окружающую среду.
По российской классификации малыми являются ветроустанов-
На розничном рынке важная роль отводится органам испол- ки мощностью до 100 кВт. По международной классификации
нительной власти субъекта РФ, которые должны проводить малые ветроустановки имеют площадь ветроколеса менее
конкурентные отборы проектов ВИЭ и следить за выполнени- 200 м2, что соответствует приблизительно мощности ВЭУ
ем обязанности первоочередной покупки сетевыми организа- 50 кВт. По международным и российским стандартам гибрид-
циями (в децентрализованных зонах энергоснабжения – гаран- ная система электроснабжения (микроэлектростанция)
тирующими поставщиками) энергию от ВЭУ при сохранении на основе ВИЭ имеет мощность также до 50 кВА.

Наименование Местонахождение генерирующего Установленная


Владелец ВЭУ
генерирующего объекта объекта мощность, МВт

Ветряная электростанция Белгородская обл., Яковлевский район, 0,1 ООО «АльтЭнерго» 5 ВЭУ по 20 кВт
х. Крапивенские дворы

ВЭУ-1, ВЭУ-2, ВЭУ-3, Оренбургская обл., Соль-Илецкий район, 2,73 ООО «ЭкоСельЭнерго» ВЭУ 200 кВт, ВЭУ 225 кВт,
ВЭУ-4, ВЭУ-5, ВЭУ-6, ВЭУ-7 с. Тамар-Уткуль две ВЭУ 250 кВт, три ВЭУ 600 кВт

ВЭС Тюпкильды Республика Башкортостан, Туймазинский 1,65 ООО «БГК» 3 ВЭУ по 550 кВт
район, в р-не с.Тюпкильды

Ушаковская ВЭС Калининградская обл., пос. Ушаково 5,1 АО «Янтарьэнерго» 3 ВЭУ Enercon по 1,7 МВт

46 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


В.Г. МАСОЛОВ,
ген. директор ООО «ВДМ-техника»

«
О РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАЛЫХ ВЕТРОУСТАНОВОК
В настоящее время рынок ветроэнергетических устано- Нашим предприятием при поддержке Фонда Сколково
вок малой мощности в РФ не развит, эксплуатируется созданы инновационные ВЭУ VDM. Впервые в РФ проведе-
не более 1-2 тыс. ВЭУ. Основу рынка представляют ны испытания ветроэнергетических установок по меж-
дешевые ВЭУ низкого качества, в основном китайского дународным стандартам. В течение 2,5 лет выполнена
производства. Такие ветроустановки быстро выходят опытная эксплуатация, продолжительность непрерывной
из строя, обладают низкой производительностью. безаварийной работы составила 20 тыс. часов, осущест-
Ряд компаний позиционируют себя отечественными влялась прямая онлайн трансляция работы ВЭУ. Главный
производителями, при этом не могут представить результат – отработаны масштабируемые техниче-
основные подтверждающие документы (паспорта, ские решения. КИУМ ВЭУ VDM в г. Санкт-Петербурге при
эксплуатационную документацию, ТУ). На интернет- среднегодовой скорости ветра 3,5-4,0 м/с составил 0,25.
сайтах продавцов ВЭУ содержится недостоверная Проект отмечен на международных выставках, оформля-
информация, часто отсутствуют контактные данные. ются 17 международных патентов.
Такое состояние дел с малыми ВЭУ вызывает серьезную ВЭУ VDM обладают уникальными конкурентными преи-
озабоченность РАВИ, и в качестве первого шага по ис- муществами в сегменте «малых» ветров. Разработана
правлению ситуации предлагается составить перечень линейка ветроустановок VDM мощностью до 30 кВт.
недобросовестных производителей и поставщиков. Особенности конструкции:
В 1990-2010-ые годы в РФ были предприняты серьeзные • безредукторная ВЭУ прямого привода;
усилия по созданию малых ВЭУ. Несколько десятков пред- • синхронный генератор с возбуждением постоянными
приятий разрабатывали ветроустановки малой мощно- магнитами;
сти. В настоящее время можно отметить двух основных • трехлопастное ветроколесо с горизонтальной осью
действующих производителей малых ВЭУ, суммарный вращения расположено за башней (downwind);
объeм производства которых составляет 100-200 ВЭУ • регулирование работы ветроколеса центробежно-
за весь период деятельности. пружинным регулятором (пассивный «питч-контроль»);
Это ООО «Электросфера» (г. Санкт-Петербург), выпуска- • установка (ориентация) на ветер – под действием
ющее горизонтально-осевые ВЭУ, и АО «Исток» (г. Тверь), аэродинамических сил на ветроколесо (пассивная
которое производит вертикально-осевые ветроустанов- система ориентации);
ки. Эти ВЭУ обладают достаточно надежной конструк-
•п
 редотвращение закручивания кабеля – токосъемник;
цией, но требуются ветроустановки с большей эффек-
тивностью работы (КИУМ не менее 20%). •п
 ервая ступень торможения – поворот лопастей
во флюгерное положение при помощи актуатора, вто-
Согласно данным об испытаниях гибридной микроэлек-
рая ступень торможения – электрическое торможение
тростанции с ВЭУ российского производителя мощно-
закорачиванием обмоток генератора.
стью 1,1 кВт на Таймыре, коэффициент использования
установленной мощности ВЭУ в летний период составля- Отсутствие редукторов, гидравлических систем и управ-
ет 5-6%, среднее значение КИУМ в зимний период состав- ляющей электроники в гондоле позволяет повысить
ляет 10-11%. надежность работы ВЭУ в холодном климате.
Применение резинометаллических шарниров в конструк-
Применение гибридных микроэлектростанций с высо-
ции ступицы для крепления лопастей позволяет значи-
ким уровнем замещения топлива (не менее 50%) дает
тельно снизить вибрации и нагрузки на конструкцию ВЭУ,
существенный экономический эффект. При этом КИУМ
уменьшить вес и стоимость.
ветроустановок должен быть не менее 0,20-0,30. В этом
случае расход привозного топлива, операционные расходы Применение в конструкции ВЭУ отечественных автоком-
и себестоимость кВт·час электроэнергии могут быть понентов позволяет повысить надежность, снизить сто-
снижены в 2-3 раза. имость, т.к. автозапчасти выпускаются серийно, прошли
испытания на высокие нагрузки и низкие температуры.
Объeм рынка гибридных микроэлектростанций на основе
ВИЭ для удаленных и изолированных территорий в РФ Предусмотрены мероприятия по адаптации к холодному
в 2020-2025 годах оценивается в 1500 объектов с ежегод- климату.
ным объeмом продаж 5 млрд руб. Ветроустановки VDM обеспечивают КИУМ не менее 0,30
С принятием закона о микрогенерации объем потенци- для местности со среднегодовой скоростью ветра 5 м/с.
ального рынка ВЭУ мощностью до 15 кВт составляет
десятки тысяч единиц. вано в г. Дубна.
»
Производство ВЭУ VDM мощностью до 30 кВт организо-

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 47


УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЦЕНТР ВЕТРО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ РОССИИ
(подготовлено совместно с Корпорацией развития
Ульяновской области)

ВЭС в Ульяновской области

48 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


Ульяновская область в 2019 году продолжает оставаться кластера «Композиты без границ», который формируется на тер-
лидером российской ветроэнергетики. На территории региона ритории Ульяновской и Тульской областей, а также Республики
построены и введены в эксплуатацию два ветропарка общей Татарстан. Планируется, что резидентами кластера станут
мощностью 85 МВт. компании, представляющие ГК «Росатом», и другие российские
Введенные в 2018 году в эксплуатацию в составе первого и иностранные лидеры отрасли композитных материалов.
в России промышленного ветропарка 14 ветроустановок уже Продукция участников кластера «Композиты без границ» будет
выработали более 82 млн кВт·ч электроэнергии – примерно использоваться при изготовлении компонентов установок возоб-
столько электроэнергии потребляет 23 тыс. домохозяйств. Ввод новляемой энергетики.
в строй второй очереди ветропарка в 2019 году позволил Таким образом, в Ульяновской области сформирован первый
обеспечивать электроэнергией уже 50 тыс. домохозяйств. в России полноценный кластер ВИЭ.
Всего за счет энергии ветра на территории Ульяновской области В период с 22 по 24 мая 2019 года на территории ульяновского
сегодня производится до 10% общей потребности региона наноцентра прошeл Форум ARWE-2019. Форум собрал свыше
в электроэнергии Вырабатываемая ветропарками электроэнер- 350 делегатов. В числе участников были представители россий-
гия фактически поступает в общую энергосистему страны. ских и зарубежных энергетических компаний, чиновники, инве-
В рамках программы локализации компонентов для возобнов- сторы, аналитики из 11 стран мира.
ляемой энергетики в 2019 году введен в строй завод датской Пленарное заседание Форума было посвящено перспективам
компании Vestas по производству монолитных лопастей для возобновляемых источников энергии в России. Спикеры площад-
ветроустановок, длина каждой из которых составляет порядка ки согласились с тем, что необходимо продлить господдержку
60 метров. Первая партия готовой продукции была отгружена проектов на основе ВИЭ после 2024 года, чтобы к 2035 году
в адрес потребителей летом 2019 года. достичь заявленной доли возобновляемых источников 2,4%
Произведенные лопасти соответствуют требованиям специаль- в общем объеме производства электроэнергии.
ного инвестиционного контракта, заключенного Российской По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова,
Федерацией с компанией Vestas, а также требованиям Поста- получившего на форуме премию «Золотой Ветер» «за значитель-
новления Правительства РФ в части доли российского стеклово- ный вклад в развитие ветроэнергетики», через 3-4 года объем
локна (не менее 75%), составу локально выполняемых операций. введенных мощностей ветроустановок в Ульяновской области
Это уникальные технологии и единственное подобное производ- вырастет с текущих 85 МВт до 500 МВт.
ство в России, которое имеет большой экспортный потенциал. В рамках программы Форума прошли заседания круглых сто-
Сейчас на нeм занято более 300 сотрудников. лов по вопросам финансирования инвестиционных проектов,
Современное производство предусматривает наличие центра локализации оборудования ВИЭ, ратификации Парижского
компетенций в сфере ветроэнергетики, который позволяет нала- соглашения, проектирования и строительства ветропарков, эф-
дить подготовку кадров и проводить научные исследования фективности солнечных технологий, подготовки кадров, страхо-
по совершенствованию технологий. вания проектов ВИЭ. Трехдневный форум завершился встречей
На базе Ульяновского государственного технического универси- студентов с изобретателями первого российского солнцемобиля
тета при участии ООО «Ульяновский Центр Трансфера и лекциями мировых экспертов.
Технологий» (Ульяновского наноцентра) работают кафедры По результатам исследований ветропотенциала региона, прове-
«Технология ветроэнергетики» и «Ветроэнергетические системы денных Корпорацией развития Ульяновской области, подтверж-
и комплексы». Образовательные программы на кафедрах реали- ден и научно обоснован ветропотенциал для строительства
зуются в партнерстве с Высшей школой экономики в регионе нескольких новых ветропарков суммарной мощно-
и МГТУ им. Н.Э. Баумана. стью порядка 700 МВт. В дальнейшем в регионе планируется
Ульяновская область готовит заявку на вхождение в приори- решить сверхамбициозную задачу – до 2030 года обеспечить
тетный национальный проект «Наука» для участия региона 30% электрогенерации за счeт возобновляемых источников энер-
в создании Научно-образовательного центра (НОЦ) по возобнов- гии. В 2020 году в Ульяновской области продолжится работа
ляемым источникам энергии. Консорциум участников обеспечит по заключению инвестиционных соглашений с новыми участни-
научно-производственную кооперацию от разработки новых ками регионального кластера возобновляемой энергетики
технологий до их коммерциализации, вывода на рынок и подготовке инженерной и проектной документации для
и масштабирования. В проект создания НОЦ планируется при- формирования новых площадок объектов возобновляемой
влечь университеты региона, РОСНАНО и МГТУ им. Н.Э. Баумана, энергетики. Готовится к подписанию ряд соглашений о локали-
а также компании Vestas (Дания) и Fortum (Финляндия). зации производства комплектующих для ветроэнергетических
установок как с новыми, так и с уже работающими на территории
В 2019 году на территории ОЭЗ «Ульяновск» началось строитель-
Ульяновской области российскими и иностранными компаниями.
ство объектов инженерной инфраструктуры межрегионального

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 49


Раздел III. РАЗВИТИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
И НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
ОТРАСЛИ

50
Лопасти ВЭУ на строительной площадке
в Республике Адыгея
51
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В 2019 ГОДУ
ЯНВАРЬ 2019 г.: Введенные нормы позволяют устанавливать цены (тарифы)
на основании долгосрочных параметров регулирования (базо-
В январе 2019 года принято постановление Правительства РФ вый уровень операционных расходов; индекс эффективности
от 30 января 2019 г. № 64 «О внесении изменений в некото- операционных расходов; целевые показатели энергосбереже-
рые акты Правительства Российской Федерации по вопро- ния и энергетической эффективности) для регулируемых орга-
сам регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию низаций – производителей электрической энергии, осуществля-
(мощность), поставляемую в технологически изолированных ющих свою деятельность в изолированных и труднодоступных
территориальных электроэнергетических системах и на терри- территориях, а также сохранять экономию расходов на топливо
ториях, технологически не связанных с Единой энергетической (связанную со сменой видов и (или) марки основного и (или)
системой России и технологически изолированными террито- резервного топлива) на генерирующих объектах, в том числе
риальными электроэнергетическими системами, и признании благодаря использованию возобновляемых источников энер-
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской гии.
Федерации» (долгосрочные тарифы).
Данный подход к тарифному регулированию позволяет
зафиксировать долгосрочные параметры регулирования,
но не предполагает фиксации цены производства 1 киловатт
часа электрической энергии на долгосрочный период (необ-
Д.С. СТЕПАНОВ ходимая валовая выручка по объекту ежегодно пересматри-
зам. ген. директора вается регулирующим органом), и кроме того он не создает
ООО «Альтрэн» достаточных стимулов для долгосрочного сокращения затрат
на производство электрической энергии.

« На мой взгляд, ПП 64 — это огромный шаг в разви-


тии ВИЭ на рынке изолированных и удаленных тер- МАЙ 2019 Г.:
риторий. Оно позволяет уже сейчас реализовывать В Указе Президента Российской Федерации от 13.05.2019 г.
проекты гибридных энергокомплексов и систем № 216 «Об утверждении Доктрины энергетической безопасно-
в тех населенных пунктах, где наибольшие затра- сти Российской Федерации» определены задачи по обеспече-
ты в части энергоснабжения или очень высокий нию технологической независимости топливно-энергетическо-
ветровой или солнечный потенциал. Но хотелось бы го комплекса и повышению его конкурентоспособности. К ним
расширить возможности для инвесторов за счет относятся развитие отечественного научно-технологического
создания более прозрачного и открытого рынка, по- потенциала, создание и освоение передовых технологий в сфе-
вышения гарантий возврата инвестиций, а также ре энергетики, в том числе технологий использования возоб-
возможности строить АГЭС не только там, где они новляемых источников энергии, наращивание производства
окупаются за 10 лет, но и там, где они будут эффек- на территории Российской Федерации конкурентоспособного
тивными в горизонте срока службы оборудования основного и вспомогательного оборудования, создание
ВИЭ (20-25 лет). При этом должны присутствовать центров компетенций. Рисками в области энергетической
механизмы возможности возврата инвестиций безопасности, связанными с трансграничными вызовами
в сроке 5-7 лет, а для этого необходимы дальнейшие и угрозами, являются недостаточное развитие нормативно-
шаги в рамках утвержденного Плана модернизации правовой базы, сдерживающее внедрение инновационных

Д.Козаком. »
неэффективной дизельной генерации, подписанным технологий, в том числе технологий использования возобнов-
ляемых источников энергии.

52 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


ИЮЛЬ 2019 г.: Комментарий НП «Совет Рынка»:
В распоряжении Правительства РФ от 19 июля 2019 г.
В целом, по мнению исполнительного аппарата Ассо-
№ 1601-р утверждены изменения в Основные направления
циации «НП Совет рынка», при развитии энергетики
госполитики в сфере повышения энергоэффективности элек-
в зонах децентрализованного энергоснабжения не сле-
троэнергетики на основе возобновляемых источников энергии
дует ставить цель внедрение ВИЭ-генерации на таких
(ВИЭ) до 2024 года (распоряжение Правительства Российской
территориях любой ценой. Учитывая текущие объемы
Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р). В новой редакции
субсидирования децентрализованной энергетики, необ-
документа ввод мощностей по ветрогенерации в 2024 году
ходимо в первую очередь снижать стоимость производ-
увеличен с 75,8 МВт до 182,6 МВт. Итого до 2024 года должно
ства электроэнергии, и ВИЭ-генерация может решать
быть введено 3383,6 МВт мощностей ВЭС.
такую задачу, но пока не во всех случаях. Собственно,
Одновременно с приростом доли ВЭС и СЭС (суммарно задача повышения экономической эффективности
на 306 МВт) сокращены объeмы вводов малой гидрогенера- генерации на удаленных и изолированных территориях
ции. В настоящее время предполагается ввести до 2025 года уже заложена в Плане мероприятий по модернизации
на 180 МВт меньше — 210 МВт против прежних 389,8 МВт. неэффективной дизельной (мазутной, угольной) генера-
ции в изолированных и труднодоступных территориях
(утвержден заместителем Председателя Правитель-
АВГУСТ 2019 г.: ства Российской Федерации Д.Н. Козаком от 15.08.2019
Заместителем Председателя Правительства Российской Федера- № 7456п-П9). При реализации плана необходимо, с одной
ции Д.Н. Козаком утвержден «План мероприятий по модер- стороны, обеспечить прозрачные и стабильные условия
низации неэффективной дизельной (мазутной, угольной) генера- работы инвесторов на таких территориях, с другой
ции в изолированных и труднодоступных территориях» стороны, необходимо создать условия для конкуренции,
(от 15.08.2019№ 7456п-П9, План мероприятий), на основе которая и поможет оптимизировать стоимостные
которого должны быть определены механизмы по повышению показатели электроэнергии в зонах децентрализованно-
эффективности генерации в изолированных и труднодоступных го энергоснабжения и снизить объемы субсидирования. 
территориях с использованием решений на базе распределeн-
ной генерации, в том числе на базе возобновляемых источников
энергии, автономных гибридных энергосистем, систем накопле- ВЭС в Ульяновской области
ния энергии и прочее.
Целью Плана мероприятий является снижение стоимости выра-
ботки электрической энергии на труднодоступных и изолирован-
ных территориях и, соответственно, объемов межтерриториаль-
ного и бюджетного субсидирования данного направления.
Согласно Плану мероприятий, в феврале 2020 года должен быть
сформирован перечень приоритетных проектов, имеющих по-
тенциал к повышению эффективности и нуждающихся в модер-
низации. К июлю 2020 года должны быть подготовлены предло-
жения к порядку проведения конкурсных отборов инвестицион-
ных проектов повышения эффективности объектов генерации
в изолированных и труднодоступных территориях. При этом,
одним из принципов проведения отборов проектов должна
являться фиксация цены (тарифа) поставки электрической
энергии на весь срок действия договора (соглашения, контрак-
та), заключаемого с победителем. Проведение самих отборов
запланировано в период с декабря 2020 года по декабрь 2024.
В качестве ответственных исполнителей назначены высшие
должностные лица субъектов Российской Федерации,
Федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные
инвесторы и Ассоциация «НП Совет Рынка».

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 53


СЕНТЯБРЬ 2019 г.: не используется электрическое оборудование, предназначен-
ное для обслуживания более одного помещения в здании,
21 сентября 2019 г. подписано Постановление Правительства в том числе входящее в состав общего имущества многоквар-
Российской Федерации № 1228 «О принятии Парижского тирного дома.
соглашения», заключенного в соответствии с Рамочной
конвенцией ООН 1992 года об изменении климата. Два наиболее важных момента:

По данным Международного энергетического агентства, 1. О


 бозначена обязанность гарантирующего поставщика
производство электроэнергии и тепла остаeтся главным заключить договор купли-продажи электрической энергии,
источником выбросов диоксида углерода, образующегося при произведенной на объектах микрогенерации, расположен-
сжигании ископаемого топлива. В 2017 году доля этого сектора ных в его зоне и признанных объектом микрогенерации
составила 41%. по критериям, описанным выше.

Основным способом сокращения энергетических выбросов 2. В


 ведена норма «Реализация физическими лицами указанной
является замещение традиционной генерации, использующей в настоящем пункте электрической энергии, произведенной
ископаемое топливо, низко- и безуглеродными источниками на принадлежащих им на праве собственности или ином
энергии, в том числе ВИЭ. Согласно сценарию Международной законном основании объектах микрогенерации, не является
группы экспертов по изменению климата, в котором глобаль- предпринимательской деятельностью».
ное потепление остаeтся в пределах 1,5⁰С, в 2050 году низко- На заседании Правительства 15 августа 2019 года было приня-
углеродные, в том числе возобновляемые источники энергии то решение одобрить проект федерального закона «О внесе-
будут обеспечивать 70–85% электроэнергии. нии изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской
Таким образом, в свете обязательств, принятых Россией Федерации», данный законопроект освободит собственников
в рамках Парижского соглашения, развитие низкоуглеродных объектов микрогенерации от уплаты НДФЛ при продаже
источников энергии и в том числе ВИЭ становится одной электроэнергии.
из приоритетных задач.

Ульяновская ВЭС-2
ДЕКАБРЬ 2019 г.:
Принят Федеральный Закон «О внесении изменений
в федеральный закон «Об электроэнергетике» в части
развития микрогенерации».
Закон вводит понятие «объект микрогенерации» - объект по
производству электрической энергии, принадлежащий на пра-
ве собственности или ином законном основании потребителю
электрической энергии, энергопринимающие устройства кото-
рого технологически присоединены к объектам электросетево-
го хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, функциони-
рующий в том числе на основе использования возобновляемых
источников энергии и используемый указанным потребителем
для производства электрической энергии в целях удовлетворе-
ния собственных бытовых и (или) производственных нужд,
а также в целях продажи в порядке, установленном основными
положениями функционирования розничных рынков, в случае,
если объем выдачи электрической энергии таким объектом
по производству электрической энергии в электрическую сеть
не превышает величину максимальной присоединенной мощ-
ности энергопринимающих устройств указанного потребителя
и составляет не более 15 киловатт и если для выдачи электри-
ческой энергии такого объекта в электрическую сеть

СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1 2 3
27.12.2019
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРЕЗИДЕНТ № 471-ФЗ

54 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ ПОСЛЕ 2024 ГОДА
В 2024 году истекает программа поддержки возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в России, положившая начало Комментарий РАВИ:
современной ветроэнергетической отрасли. В соответствии
ДПМ ВИЭ 2.0 оставляет поддержку ВИЭ на том же уров-
с программой квоты на проекты распределяются на ежегодных
не, что и сейчас, отодвигая ценовой паритет с традици-
аукционах, с победителями которых заключался договор
онной генерацией, который должен был бы наступить
поставки мощности (ДПМ) аналогично традиционной энер-
к 2030 году. То есть после 2035 года при уровне вводов
гетике, гарантирующий повышенный платеж рынка на 15 лет
315 МВт в год снова будут вестись дебаты о выделении
c возвратом инвестиций. Так называемая программа ДПМ
поддержки ВИЭ, вместо того, чтоб отпустить ВИЭ
ВИЭ 1.0.
на свободный рынок. Новая программа предлагает
В течение 2019 года появлялась информация о различных вари- ограничить вводы ветропарков до 315 МВт в год,
антах продления государственной поддержки ВИЭ – програм- что соответствует среднему окупаемому объему
ма ДПМ ВИЭ 2.0. Окончательное решение принято осенью выпуска завода по производству ветрогенераторов –
2019 года в виде продолжения поддержки ВИЭ через конку- 100 единиц по 3 МВт. Сейчас на рынке присутствует
рентные отборы, ограничив вложения с 2025 до 2035 года три основных «игрока», однако, общий предлагаемый
400 млрд руб. вместо объемов ввода генерации, как было объем рынка в год может быть эффективно освоен
в предыдущей программе. одним. Возникают вопросы, будут ли существующие
на рынке производители расширять модельный ряд,
По последним данным Правительством Российской Федерации вкладывать деньги в локализацию и придут ли на рынок
были уточнены параметры будущей программы поддержки новые игроки, повышающие уровень конкуренции и снижа-
«зеленой» генерации. Квоты для ветроэнергетики увеличены ющие стоимость энергии ветрогенераторов?»
до 231,25 млрд. руб., а для солнечной энергетики снижены
до 138,75 млрд. руб., доля поддержки малых ГЭС осталась
без изменений.
ВЭС в Ульяновской области
Предельную величину удельных капитальных затрат
для ВЭС предлагается установить на отметке в 85 тыс. руб.
за 1 кВт, для СЭС — в 75 тыс. руб. за 1 кВт, что должно
соответствовать среднемировым показателям — с пони-
жением на 2% ежегодно и резким снижением на последних
отборах. В соответствии с этим предложением, удельные
капитальные затраты на отборе 2035 года упадут
до 42,54 тыс. руб. за 1 кВт для ВЭС и 17,651 тыс. руб.
за 1 кВт для СЭС.

Комментарий НП «Совет Рынка»:


Принимая во внимание большое количество неизвестных,
об окончательных параметрах новой программы можно
будет судить не ранее утверждения соответствующих
нормативных правовых актов, разработка которых
ожидается в первой половине 2020 года.
Вместе с тем, уже сейчас с уверенностью можно гово-
рить о повышении требований по локализации в рамках
новой программы, а также введении требований
по экспорту. Детально эти вопросы также еще только
предстоит проработать.

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 55


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ
(подготовлено совместно с Ермоленко Г.В., к.т.н.,
Высшая школа экономики)

В современных условиях любая используемая технология прохо- Производство ветроэнергетического оборудования. В нашей
дит жесткую проверку ее воздействия на человека и окружаю- стране уже в течение двух лет ведется промышленное произ-
щую среду. Это, безусловно, касается и ветроэнергетики, одного водства ветроэнергетических установок мегаваттного класса.
из наиболее экологически чистых источников электрической Анализируя состав оборудования и используемые для его
энергии. изготовления и строительства станций материалы, можно про-
гнозировать виды негативного воздействия, характерные для
Анализ воздействия на окружающую среду необходимо про-
энергетического машиностроения, электротехнической, метал-
водить для основных этапов (фаз) жизненного цикла проектов
лургической, полимерной индустрии, промышленности стро-
строительства ветроэлектрических станций, включающих в себя
ительных материалов. Количественная оценка и минимизация
производство энергетического оборудования, строительство
влияния производства ВЭУ на человека и природу проводится
объекта, его эксплуатацию и, по-возможности, ликвидацию
на стадии проектирования объектов их массового производства
с утилизацией морально и физически износившихся элемен-
и введенные в эксплуатацию производства получили соответ-
тов ВЭС. Задача оценки воздействия состоит в определении
ствующие экологические сертификиты.
основных компонентов и уровня негативного влияния процес-
сов строительства, эксплуатации и ликвидации ВЭС на такие Производство ВЭУ мало отличается от традиционных тур-
компоненты окружающей природной среды, как атмосферный бинных генераторов, так как используется много одинаковых
воздух, поверхностные и подземные водные объекты, почвы, компонентов. ВЭУ, использующие постоянные магниты, требу-
земельные и водные ресурсы, растительность, животный мир ют редкоземельных элементов, таких как неодим, извлечение
(млекопитающие, орнитофауна), ихтиофауна (если ВЭС строится которых может иметь серьезные экологические последствия
в прибрежной акватории моря или океана). Результаты такой из-за кислот, используемых при рафинировании, и частого
оценки используются для разработки и внедрения природоох- появления урана и тория в рудах. Тем не менее, доля неодима,
ранных мероприятий, направленных на снижение воздействий, поступающего в производство ВЭУ, является небольшим ком-
и принятия решений о возможности и целесообразности строи- понентом мирового спроса на этот элемент, который использу-
тельства конкретных ветроэлектрических станций. ется в широком ассортименте потребительских товаров,
а также в электромобилях4.

4
https://www.powermag.com/weighing-environmental-impacts-wind-solar/?printmode=1

56 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


Строительство ВЭС. Ориентировочный состав воздействий Образование отходов. Образующиеся строительные отходы
на окружающую природную среду в процессе строительства преимущественно относятся к IV и V классам опасности
ВЭС – это загрязнение атмосферы, водных объектов и почвы, и включают в себя древесные отходы от подготовки терри-
размещение отходов, отторжение сельскохозяйственных тории, загрязненную почву, отходы бетона в кусковой форме,
и лесных земель, нанесение вреда растительному и животному отходы битума и асфальта, строительный щебень, потерявший
миру. Характер и источники воздействия на окружающую среду потребительские свойства, лом цветных и черных металлов,
при строительстве ВЭС мало чем отличаются от соответствую- остатки и огарки стальных сварочных электродов, отходы изо-
щих показателей других объектов капитального строительства. лированных проводов и кабелей, мусор от бытовых помеще-
Источники негативного воздействия при производстве ний, тара железная, загрязненная засохшими лакокрасочными
строительно-монтажных работ – процессы строительства материалами, и др.
и ремонта дорог, инженерной подготовки территории,
Воздействие на растительный животный мир. По существу-
закладки фундаментов ВЭУ и устройства специальных пло-
ющим методикам учитывается воздействие на животный
щадок для их монтажа, сборки и монтажа ВЭУ, строительства
и растительный мир в процессе строительства. Основным
ЛЭП, групповой подстанции и других объектов схемы выдачи
источником воздействия на животных в этом случае является
мощности ВЭУ и ВЭС, строительства и оснащения ремонтно-
шум строительной техники, а на растительный мир – вырубка
эксплуатационной базы ВЭС с центральным пунктом управле-
кустарников и деревьев и повреждение почвенного покрова.
ния; строительства и демонтажа временных зданий и соору-
жений, рекультивации земель, благоустройства территории, Воздействие на земельные ресурсы. При строительстве
жизнедеятельности строительного персонала и др. происходит отторжение земель в краткосрочное и долгосроч-
ное пользование. Особенностью землепользования при строи-
Воздействие на атмосферу. Основная нагрузка на воздушную
тельстве ВЭС является то обстоятельство, что турбины занима-
среду в процессе строительства определяется выбросами
ют только 1% от всей территории ветровой электростанции5,
загрязняющих веществ автотранспортными средствами и стро-
а 99% территории может быть занято под сельское хозяйство
ительными машинами и механизмами, загрязнением атмосфе-
или для осуществления других видов деятельности, что и про-
ры при проведении сварочных и окрасочных работ и использо-
исходит в таких густонаселенных странах, как Дания, Нидер-
вании сыпучих строительных материалов и др. В окружающую
ланды, Германия. Фундамент ветроустановки диаметром около
среду попадают: оксид углерода, оксид и диоксид азота, диок-
10 м обычно полностью находится под землей, а это позволяет
сид серы, бензин, керосин, сажа, пыль неорганическая 70–20%
расширить сельскохозяйственное использование земли практи-
SiO2, оксиды железа и марганца, фтористые соединения
чески до самого основания башни. Земля сдается в аренду, что
и некоторые другие вещества.
дает возможность получать дополнительный доход. Специфика
Воздействие на водные объекты. На строительной площадке воздействий в процессе строительства ВЭС состоит в их огра-
потенциальными источниками загрязнения поверхностных ниченности во времени (не более 9 месяцев).
и подземных вод могут быть производственно-строительные
Эксплуатация. Расчетный срок службы современных ВЭС
сточные воды, загрязненные ливневые стоки и хозяйствен-
составляет 25 лет. В процесс эксплуатации ВЭС оказывают
но-бытовые сточные воды, образующиеся на площадках.
воздействие на человека, флору и фауну, атмосферный воздух,
Отвод производственно-строительных сточных вод практи-
водные объекты и землепользование в виде шумов, вибраций,
чески отсутствует, так как вода, расходуемая в цементных рас-
электромагнитного излучения, оптических эффектов, механиче-
творах и при проведении окрасочных работ, тратится безвоз-
ского воздействия и отходов эксплуатации.
вратно и не попадает в окружающую среду. Ливневые сточные
воды, содержащие преимущественно взвешенные вещества При этом отмечаются, как положительные, так и ряд отрица-
и нефтепродукты, при отсутствии ливневой канализации чаще тельных факторов воздействиям установок на окружающую
всего отводят на рельеф местности, откуда они попадают среду. Однако, по большей части отрицательные факторы во
в подземные водные горизонты или поверхностные водные многих средствах массовой информации преувеличены, что
объекты. Хозяйственно-бытовые воды обычно собираются создает мифы о негативном влиянии ветроэнергетических уста-
в специальные емкости, вывозятся со строительной площадки новок на экологию. Благодаря накопленному опыту эксплуата-
и сдаются специализированным организациям для очистки ции установок разной мощности в разных частях мира, прове-
и обезвреживания. дено большое количество исследований видов экологических
воздействий.

Wind energy Frequently Asked Questions. RenewableUK, http://www.bwea.com/about/contact.html


5

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 57


Воздействие шума6. Наибольшее число вопросов относительно Воздействие вибраций. Существует распространенное заблу-
воздействия ВЭУ на здоровье человека связано с инфразвуко- ждение, что при работе ветрогенератора возникает сильная
вым шумом (не слышимым для человеческого уха). Так, вибрация, способная нанести вред здоровью человека или
по мнению ВОЗ, нет никаких доказательств того, что шум ниже фауне, обитающей поблизости. Действительно, в период
слухового порога вызывает какие-либо физиологические или эксплуатации ВЭС основным источником вибрации являются
психологические эффекты, это подтверждается и недавними движущиеся части ВЭУ, а именно лопасти ротора. Проблема
исследованиями в Северной Америке. Исследование, прове- с низкочастотным звуком была решена с появлением промыш-
денное на трех английских ветроэлектрических станциях, дало ленной ветроэнергетики. В семидесятых годах прошлого века
аналогичные результаты: шум, производимый современными на заре развития ветроэнергетики на первых конструкциях ВЭУ
ветрогенераторами, не может привести к вредным последстви- генерировался шум, среди спектра различных частот которого
ям для здоровья людей, проживающих рядом с ветропарком. имелась составляющая с частотой 3-10 Гц, называемая инфраз-
вуком. Звук с малой частотой угнетающе действовал на людей,
Согласно всем последним исследованиям и разработкам,
а также на животных и на насекомых. Это явление было
современные ветрогенераторы создают при работе очень
преодолено выбором профиля лопастей и выбором скорости
низкие уровни инфразвукового шума. На основе информации,
вращения ветроколеса, а также выбором конструкции ветро-
приведенной в таблице, можно сделать вывод что шум, произ-
установок, когда ветроколесо «встречает ветер». «Инфразвук»
водимый 10-ю ветрогенераторами, на расстоянии в 350 м
современные ВЭС не генерируют. Публикации по этому вопро-
можно оценить как незначительный, не отличимый от других
су в научных журналах прекратились примерно к 1985 году.
шумов в обычной жизни, и отвечающий требованиям СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях По многократно подтвержденным на практике расчетам,
жилых, общественных зданий и на территории жилой современная конструкция ВЭУ не передает вибрации
застройки». В соответствии с СН уровень шума для территорий, на окружающие объекты при условии, что масса ее неподвиж-
непосредственно прилегающих к жилым домам, не должен ной части в 16 и более раз превышает массу подвижной части.
превышать 45дБА и 55дБА с 23 до 7 часов и с 7 до 23 часов Так, например, масса вращающихся частей ВЭУ, рассматрива-
соответственно. емых для установки на проектируемой Дальневосточной ВЭС,
составляет приблизительно 15 т, а масса неподвижной части –
Уровень звукового комплекса фундамента ВЭУ – около 400 т. Масса неподвижной
Вид деятельности
давления, дБА части в 25 с лишним раз превышает массу подвижной части.
Реактивный самолет – на расстояние 250 м 105 При таком соотношении масс вибрация отдельных вращаю-
Шум в оживленном офисе 60 щихся элементов ВЭУ полностью затухает на уровне несущего
Автомобиль, едущий со скоростью 64 км/ч 55
элемента основания8.
(расстояние 100 м)
Ветровая электростанция 35–45 Влияние ВЭС на животный мир. Наибольшее количество
(10 турбин, расстояние 350 м) вопросов вызывает воздействие ветропарков на орнитофауну.
Тихая спальня 35 В самом деле, ВЭС, как вертикальные структуры с движущими-
Фоновый шум в сельском районе ночью 20–40 ся элементами, несут в себе определенный риск для птиц.
В качестве основных факторов их воздействия на орнитофауну
можно выделить физическое воздействие при столкновении
Визуальное воздействие. Негативное воздействие на здоровье с турбинами, лопастями и башнями; нарушение среды обита-
человека может быть вызвано стробоскопическим эффектом ния; нарушение маршрута миграции птиц. Оценка этой опасно-
от мерцания тени при вращении лопастей ветрогенератора, сти затруднена в основном из-за сильной зависимости от места
который при определенных условиях приводит к эпилептиче- расположения ВЭС (рельеф, местоположение ВЭУ на площадке,
скому припадку, хотя вероятность возникновения таких условий типы оседлых и перелетных птиц в данной местности и т.д.).
оценивается как 1 шанс на 10 000 0005. Тем не менее, при Более того, возможность столкновения птиц с ВЭУ зависит
проектировании ВЭС для исключения этого воздействия от погодных условий и растет в условиях плохой видимости.
моделируются зоны мелькания различной частоты и интенсив- Тщательное планирование расположения ВЭС во взаимодей-
ности, и результаты учитываются при определении мест ствии с экспертами-орнитологами с целью минимизации воз-
установки ВЭУ. Что касается вспышек, вызванных отражением действия на орнитофауну позволяет добиться на глобальном
солнечных лучей от поверхности лопастей ВЭУ, и негативного уровне относительно низкого уровня смертности птиц.
влияния этого воздействия на здоровье человека, то для Смертность в результате столкновения с ВЭС незначительна
современных лопастей ВЭУ характерна пониженная отражаю- по сравнению со смертностью от другой деятельности челове-
щая способность, практически исключающая этот эффект7. ка. Более того, были получены удельные показатели смертности
птиц на ГВт·ч произведенной электроэнергии в исследованиях

Chatham-Kent Public Health Unit (2008). The Health Impact of Wind Turbines: A Review of the Current White, Grey, and Published Literature.
6

Chatham-Kent Municipal Council, Chatham Ottawa.


Environment Protection and Heritage Council (EPHC) (2009). National Wind Farm Development Guidelines - Public Consultation Draft. Commonwealth of
7

Australia; Adelaide.
Обоснование инвестиций в строительство дальневосточной ВЭС. ЗАО ДВ НИИ природы. Владивосток. 2009.
8

58 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


воздействия на орнитофауну при генерации электроэнергии
с использованием разных видов топлива (рассматривался весь
Национальные правовые законы
жизненный цикл продукции от добычи топлива до транспорти-
ровки электроэнергии). Этот показатель составил 0,3 для ВЭС,
по защите окружающей среды
0,4 для АЭС и 5,2 смертельных случаев для ТЭЦ на ископаемом В таблице представлены процедурные рамки различных стран,
топливе9. По этим данным можно сделать вывод, что, несмотря регулирующие строительство крупных ВЭУ по вопросам оцен-
на очевидное негативное воздействие ВЭС на орнитофауну, ки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
ветрогенерация существенно менее опасна для птиц, чем
традиционные виды генерации. Новая
Япония ЕС США
Зеландия
Влияние ВЭС на растительность. Что касается влияния ВЭС
на флору, то последние исследования не только не подтвер- Предварительная Да Нет Нацио- Законы
ОВОС нальное штата
ждают отрицательное влияние работы ВЭУ на растительность,
законода-
а наоборот отмечают возможное положительное их воздей- тельство
ствие на сельскохозяйственные культуры. Результаты недавно
Проведение экологи- Да Да Да Да
опубликованного отчета Лаборатории Департамента Энергети- ческой экспертизы
ки США, г. Эймс, шт. Айова, говорят о том, что работа ветро-
Обследование Да Да Да Да
генераторов может привести к увеличению урожая зерновых (В зависи-
культур и сои. Согласно результатам многомесячных исследо- мости
ваний, в непосредственной близости от ВЭУ улучшается вывод от страны)

углекислого газа из почвы, что в свою очередь способствует Экспертная оценка Нет Да Да Да
фотосинтезу и росту зерновых культур и сои. Турбулентный по- (на практике
обзоры MOEJ /
ток, создаваемый ветровой электростанцией, может ускорить METI сводятся
естественные обменные процессы между хлебными злаками к экспертной
оценке6)
и приземным слоем атмосферы. Более того, дополнительный
турбулентный поток может помочь высушить росу, которая Обязательные Да Да Да Да
появляется на растениях во второй половине дня, уменьшая общественные (90 дней) (20 дней) (30 дней
слушания минимум)
вероятность их поражения грибковыми заболеваниями;
к тому же более сухие зерновые культуры позволяют ферме- Мониторинг Да Нет Да Нет
рам уменьшить стоимость сушки зерна после сбора урожая10. Средняя длительность 36-48 90 42 Нет
оценочных экспертиз месяцев дней месяца данных
Утилизация лопастей генераторов при ликвидации объекта. (срок от подачи
Следует признать, что сегодня единственная существенная заявления на оценку
проекта до принятия
проблема ветроэнергетики, требующая решения, – утилизация решения)
лопастей ветрогенераторов из композитных материалов. При
Среднее количество 28 11 18 11
современных темпах развития ветроэнергетики и сроках служ-
оценочных процедур
бы ВЭУ (около 25 лет), эта проблема остро встанет перед на-
шей страной лишь к 2040 г. Сегодня предлагается два главных
Экологические нормы могут выступать в качестве барьера
метода утилизации: механическая и термическая переработка.
для проектов в области возобновляемой энергетики так как
Механический метод переработки лопастей довольно прост
они могут в значительной мере задерживать общий процесс
и включает в себя 3 этапа: демонтаж и разделение на части для
утверждения проектов. В тоже время ветроэнергетические
более легкой транспортировки; механическое измельчение
проекты должны проектироваться с учетом баланса между
с извлечением смолы; отделение более крупных волокон от
защитой окружающей среды, экономической жизнеспособно-
более мелких волокон и гранул. В настоящее время популярен
стью и общественными интересами. В целом, прогрессивные
термический способ переработки лопастей. Самая простая
законы в области возобновляемой энергетики представляют
его разновидность – сжигание. Но после сжигания образуется
собой мощный регулятор мер для обеспечения защиты описан-
большое количество золы (около 60% от сжигаемой массы),
ных выше представителей фауны.
требующей захоронения. Перспективным методом являет-
ся пиролиз (нагревание без доступа кислорода при 500⁰С), Подводя итоги, можно со значительной степенью уверенности
в результате которого волокна лопастей можно повторно сказать, что при тщательном учете и минимизации всех
использовать, а образующийся газ сжигать для получения элек- возможных факторов отрицательного воздействия ВЭС
троэнергии . К сожалению, на данный момент предлагаемые на человека и окружающую среду на всех этапах их жизненно-
методы обладают рядом недостатков, что не позволяет заявить го цикла, ветроэнергетика сегодня – один из самых безопасных
о решении в полной мере проблемы переработки лопастей. видов электрогенерации.

Sovacool, B.K. (2009). Contextualizing avian mortality: A preliminary appraisal of bird and bat fatalities from wind, fossil-fuel, and nuclear electricity.
9

Energy Policy 37.


10
http://blog.ewea.org/2011/01/while-generating-green-electricity-wind-power-might-also-help-crops/

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 59


Раздел IV.
ЭКСПЕРТНЫЕ СТАТЬИ
В данном разделе содержатся статьи
с мнениями различных экспертов рынка
на важнейшие для отрасли темы.

60 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 61
ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В РОССИИ И МИРЕ
Сегмент генерации электроэнергии, и в частности ветроэнерге- 2. С
 редний уровень убыточности (отношения страховых выплат
тика – высокотехнологичная и комплексная отрасль, характери- по страховым случаям к полученной премии) в секторе
зующаяся различного рода рисками, такими как выход из строя ветроэнергетике в последние годы составляет примерно
оборудования, подверженность стихийным бедствиям или 70-80%, что с учетом расходов на ведение дела, а также
простои, в связи с чем необходимость Страхования объектов аквизицию посредникам (страховым агентам и брокерам),
ветрогенерации, как инструмента риск-менеджмента и гаранта делает данный вид невыгодным для страховых компаний.
бесперебойности ведения бизнеса, считается для владельцев Компании вынуждены повышать тарифы, либо снижать свои
электростанций и инвесторов очевидной. доли участия, используя механизмы сострахования или пере-
страхования.
Принимая во внимание специфику ветроэнергетической
отрасли, передовые страховые компании адаптировали свои К характерным проблемам в данной отрасли можно отнести:
классические продукты страхования под нужды клиентов.
•С
 ерийные убытки в результате ошибок проектировщика,
На практике даже при незначительной поломке оператор ве- дефектных материалов или оборудования, при которых
тро-электростанции (ВЭС) может понести серьезный финансо- приходится делать ремонт не одной установки, а всех.
вый ущерб в результате приостановки подачи электроэнергии
•Д
 ефицит судов, строящих и обслуживающих офшорные
в сеть. Для покрытия этого риска на страховом рынке можно
ВЭУ с воды, которые зафрахтованы на несколько месяцев
найти такие расширения, как:
вперед, и любая неисправность, требующая устранения
• покрытие недополученной прибыли в случае задержки ввода на месте, может привести к простою до года вследствие
проекта ветропарка в эксплуатацию в результате страхового невозможности обеспечения доступа специалистов.
случая в ходе строительно-монтажных работ (СМР) и при
•П
 рототипность оборудования, вызванная бумом техноло-
грузоперевозке компонентов до стройплощадки;
гической гонки и постоянным увеличением установленной
• страхование потери прибыли при перерыве в производстве мощности, высоты башни и длины лопастей.
в дополнение к страхованию имущества в эксплуатации.
В России страхование ветроэнергетической отрасли только
С учетом относительно короткого срока строительства ВЭС, начинается вслед за первыми проектами ВЭС, и на этом этапе
иногда всего несколько месяцев, а также поэтапного ввода особенно важно выбирать надежного страховщика, имеющего
в эксплуатацию ветропарка («кустами»), зачастую бывает нелег- экспертизу и опыт в страховании объектов ветроэнергетики
ко все предусмотреть и организовать процесс таким образом, и готового оказывать риск-консалтинговую поддержку.
чтобы все этапы были должным образом покрыты страховани-
ем. Для этих целей сегодня доступны варианты комбинирован-
ного полиса страхования «3 в 1», включающего секции про- ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ СМИРНОВ-
ектных грузов, строительно-монтажных работ и последующей НЕБОСКЛОНОВ
эксплуатации. Директор по страхованию возобновляемых
источников энергии АО СК «Альянс»
Если говорить о трендах страхования ветроэнергетической Член Правления Российской Ассоциации
отрасли в мире, то можно выделить следующие: Ветроиндустрии
1. В 2018 году установленная мощность ветроэнергетики
в мире составила 591 ГВт. Это сотни тысяч ветроэнергетиче-
ских установок (ВЭУ), и выпускать отдельный полис страхова-
ния на каждую установку нецелесообразно. Для упрощения
и снижения административных издержек сегодня создаются
страховые программы, объединяющие одновременно много
локаций. Если ВЭУ расположены в разных странах, то суще-
ствуют международные страховые программы с едиными
условиями по покрытию, в то же время учитывающие ло-
кальные требования законодательства в каждой конкретной
стране.

62 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


Справка о компании

Allianz (член РАВИ)— один из ведущих поставщиков страховых и финансовых услуг в мире.

С 1890 года компания Allianz обеспечивает надежной страховой защитой миллионы клиентов по всему
миру.

Более 144 тысяч сотрудников из 70 стран разрабатывают надежные и инновационные решения для
клиентов из различных отраслей экономики и делятся лучшими практиками.

Финансовая устойчивость и надежность компаний Группы Allianz подтверждены крупнейшими между-


народными и российскими рейтинговыми агентствами.

Компания представлена в России с 1990 года.

В августе 2019 г. международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчиво-
сти СК «Альянс» на уровне «ВВB+», что является самым высоким рейтингом среди российских
компаний.

Благодаря высочайшим стандартам качества за годы работы на российском рынке имя Allianz стало
синонимом надежности и гарантий выполнения своих обязательств для тысяч клиентов.

Строительство ВЭС в Республике Адыгея

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 63


АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВЭС К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ
В последние годы в российской электроэнергетической отрасли 2. О
 тсутствие репрезентативной статистической информации
наблюдается значительный рост числа проектов по строитель- о возможной загрузке ВЭС. Значительная часть ВЭС на насто-
ству ветроэлектрических станций (ВЭС) и ветроэнергетических ящий момент не введена в работу. При этом при разработке
установок (ВЭУ). Стремительное развитие ветроэнергетики СВМ для каждой новой площадки ВЭС расчеты выполняются
потребовало актуализации существующей нормативно- с учетом загрузки всех ранее рассмотренных ВЭС до макси-
правовой и нормативно-технической документации, регла- мальных величин, что, в свою очередь, может привести
ментирующей вопросы ввода в работу и функционирования к неоправданному снижению максимальной мощности но-
объектов электроэнергетики в составе энергосистемы. вой проектируемой ВЭС. Так, например, при учете в расчетах
статистической информации по загрузке близлежащих ВЭС
Серьезным шагом в определении технических требований
вместо их максимальной мощности, расчетная максимальная
к генерирующим объектам, функционирующим на основе
мощность новой проектируемой ВЭС может возрасти.
возобновляемых источников энергии, стало принятие в 2018
году Правил технологического функционирования электроэ- 3. У
 регулирование отношений с третьими лицами (сетевыми
нергетических систем, утвержденных постановлением Прави- организациями). Зачастую значительная часть мероприятий,
тельства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937 (далее – необходимых для осуществления технологического присое-
ПТФ ЭЭС), которые нормативно закрепили статус ВЭС/ВЭУ как динения ВЭС к электрическим сетям, выполняется на объек-
полноправных участников процесса производства тах, принадлежащих сетевым организациям, и, соответствен-
электрической энергии. но, сильно зависят от деловых процессов сетевых органи-
заций (корректировка инвестиционной программы сетевой
В 2019 году произошло еще одно ожидаемое событие – утвер-
организации с добавлением мероприятий, разработка
жден национальный стандарт ГОСТ Р 58491–2019 «Электроэ-
и согласование проектной и рабочей документации, выпол-
нергетика. Распределенная генерация. Технические требования
нение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ).
к объектам генерации на базе ветроэнергетических установок»
На практике это означает, что на выполнение мероприятий
(далее – Национальный стандарт). Важно, что принятый
на объектах сетевой организации может потребоваться бо-
Национальный стандарт систематизировал технические
лее длительный период, чем срок выполнения мероприятий
и технологические требования к ВЭС и ВЭУ и более детально
владельцем проектируемого ВЭС. В свою очередь это влечет
раскрыл положения, установленных ПТФ ЭЭС требований
за собой задержки ввода ВЭС в эксплуатацию, что зачастую
к планируемым к вводу в эксплуатацию ВЭС/ВЭУ.
неприемлемо.
Подводя итоги 2019 года можно отметить, что проектными Помимо вопросов, связанных с технологическим присоедине-
организациями проделан большой объем работ по разработке нием ВЭС, нужно отметить ряд аспектов, связанных с функци-
схем выдачи мощности ветроэлектрических станций – только онированием ВЭС в составе энергосистемы после завершения
специалистами АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» разра- процедуры технологического присоединения, но при этом непо-
ботаны проекты по более чем 30 площадкам (суммарная мощ- средственно связанных с проектированием работы ВЭС. Одним
ность ветроэлектрических станций превысила 3500 МВт), рас- из них является недоотпуск производимой ВЭС электрической
положенным в по всей территории России. Такая масштабность энергии. Как правило, это связано с несколькими факторами.
позволяет провести достоверный анализ влияния вводимых
в эксплуатацию ВЭС на режим работы электроэнергетической Во-первых, в соответствии с ПТФ ЭЭС и Национальным
системы России, определить актуальные аспекты технологиче- стандартом выдача мощности ВЭС должна обеспечиваться
ского присоединения ВЭС, а также выявить новые задачи. только в нормальной схеме. При возникновении нормативных
возмущений в нормальной схеме допускается применение
По мнению специалистов АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделе- противоаварийной автоматики на отключение генерации ВЭС
ние)» к наиболее актуальным аспектам, связанным с технологи- или ее разгрузка действиями оперативного персонала. Напри-
ческим присоединением ВЭС можно отнести следующие. мер, подключение ВЭС допускается по одной ЛЭП и одному
1. Территориальная принадлежность. Выполненные работы трансформатору. На практике эти особенности проектиро-
показывают, что значительная часть проектируемых ВЭС вания схемы выдачи мощности ВЭС в период эксплуатации
приходится на южные регионы России. При этом в Ростов- могут привести к увеличению количества схемно-режимных
ской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском ситуаций, сопровождающихся недоотпуском электроэнергии,
крае наблюдается повышенная концентрация площадок генерируемой ВЭС (по сравнению с недоотпуском на традици-
размещения проектируемых ВЭС в непосредственной близо- онных электростанциях).
сти друг от друга. Такая высокая концентрация планируемых Во-вторых, при проектировании ВЭС учитываются данные за-
площадок размещения ВЭС требует определения взаимного вода-изготовителя ВЭУ в части режимов работы оборудования
влияния близлежащих ВЭС друг на друга, а также на режим ВЭУ. Устойчивость работы оборудования ВЭУ при нормативных
работы рассматриваемого энергорайона в целом. возмущениях в электрической сети исследуется с учетом функ-

64 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


ции LVRT, которая контролирует междуфазное напряжение на
выходе инвертора ВЭУ и действует на отключение выключате-
Справка
ля ВЭУ. На основании исследования функции LVRT определяется о компании
будет ли происходить отключение ВЭУ от электрической сети
при нормативных возмущениях. В случае, если учтенные при
проектировании характеристики ВЭУ не будут соответствовать
Группа компаний АО «НТЦ ЕЭС» (член РАВИ)—
фактическим характеристикам ВЭУ, то возможно излишнее
научно-технический холдинг, предлагающий комплекс
отключение ВЭУ от электрической сети при возмущениях
в прилегающей электрической сети, что также приведет решений и услуг по следующим основным направлениям:
к недоотпуску электроэнергии, генерируемой на ВЭС. • Сертификационные испытания устройств противоава-
В-третьих, учитывая планы ввода мощности ВЭС в незначи- рийной автоматики, испытания и настройка систем
тельной удаленности друг от друга в перспективе возможно автоматического регулирования агрегатного, станци-
появление схемно-режимных ситуаций, в которых возможная онного и системного уровней;
генерация электроэнергии несколькими ВЭС будет больше,
чем спрос на электроэнергию данном районе. В настоящее • Разработка программного обеспечения для проведе-
время определена приоритетность в части генерации элек- ния расчетов электроэнергетических режимов, дина-
троэнергии между объектами генерации на традиционном мической устойчивости, токов короткого замыкания;
топливе и на основе возобновляемых источников энергии. При
этом отсутствует приоритетность относительно друг друга • Разработка и внедрение программно-технических
в части объектов генерации на возобновляемых источниках комплексов противоаварийного управления, систем
энергии. Таким образом, в перспективе может потребоваться автоматического мониторинга энергосистем, инстру-
проработка вопросов, связанных с определением приоритет- ментов для оперативно-диспетчерского управления;
ности загрузки объектов генерации на основе возобновляемых
источников энергии относительно друг друга. • Проведение расчетов и анализа электроэнергетиче-
Подводя итоги отметим, что 2019-й не только стал годом ских режимов, разработка схем выдачи мощности,
апробации внедренных требований к функционированию схем внешнего электроснабжения потребителей;
ВЭС в составе энергосистем, но и годом, который определил • Разработка перспективных планов развития энерго-
новые «вызовы», преодоление которых неизбежно предсто-
систем и их отдельных участков;
ит отраслевому сообществу.
• Исследования и разработка решений для распреде-
ленной энергетики;
ЯРОШ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ,
генеральный директор • Нормативно-правовое консультирование в области
АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» электроэнергетики;
• Разработка и реализация мероприятий по снижению
затрат предприятий на приобретение электроэнергии,
АНТОНОВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ, содержание и эксплуатацию электросетевого
главный инженер хозяйства.
АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»
В состав Группы входит АО «НТЦ ЕЭС (Московское отде-
ление)». Ключевые компетенции команды – подготовка
проектов в области развития энергосистем (схемы
ВОЛКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,
и программы развития электросетевого комплекса),
к.т.н., заместитель главного инженера
АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» разработка схем выдачи мощности и схем внешнего
энергоснабжения, комплексное сопровождение процес-
са заключения договоров на технологическое присое-
ВЛАДИМИРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, динение, технико-экономическое обоснование
начальник сектора разработки схем
замещающих мероприятий, обеспечивающих вывод
выдачи мощности отдела развития
энергетических систем из эксплуатации генерирующего оборудования.
АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 65


ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА АГЭС/АГЭУ11
НА БАЗЕ ВИЭ
В России рынок генерации на основе ВИЭ можно разделить доля ВИЭ, тем большую мощность накопителей необходимо
на четыре сегмента: использовать, либо необходимо АГЭС/АГЭУ интегрировать с те-
• оптовый рынок пловой генерацией для снижения доли потерь в случае высокой
выработки ВИЭ и незначительным потреблением в конкретные
• розничный рынок в части компенсации потерь в сетях промежутки времени.
• рынок микрогенерации
Ключевыми механизмами применения АГЭС/АГЭУ является
• рынок изолированных и труднодоступных территорий. энергосервисный контракт (ЭСК), который подразумевает
Причем серьезное развитие ВИЭ в каждом сегменте возможно возврат инвестиций за счет экономии топлива. Т.е. за счет ис-
только при поддержке со стороны государства, хотя бы пользования ВИЭ, которые не потребляют ископаемое топливо,
на начальных этапах. В связи с этим, наиболее бурные обсужде- достигается снижение выработки электроэнергии на ДЭС
ния в прошедшем 2019 году были в сегментах оптового рынка, и снижение объема завозимого дорогостоящего топлива.
Эта экономия денежных средств и является основным источни-
как наиболее eмкого в финансовом плане, и в сегменте изоли-
ком возврата инвестиций инвестору.
рованных и удаленных территорий. На последнем сегменте
я и хотел бы остановиться чуть подробнее. В части нормативного регулирования этого рынка за послед-
ний год были приняты ряд очень важных документов: Поста-
Рынок изолированных территорий интересен тем, что на нeм
новление Правительства РФ №64 от 30.01.2019 которое и дало
возможно развитие ВИЭ без значительной государственной
возможность реализации проектов на базе ЭСК, Постановление
поддержки за счет высокой себестоимости выработки кВт·ч Правительства РФ №1289 от 07.10.2019. Также планируются
на базе дизельных электростанций. изменения в части концессионных соглашений, расширяющих
действие существующих НПА на электроэнергетику. Но тем
не менее, в августе 2019 года заместителем Председате-
Энергоснабжение изолированных территорий ля Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком был
осуществляется в основном за счет дизельных подписан План мероприятий по модернизации неэффективной
электростанций (ДЭС). Общий объем рынка дизельной генерации в изолированных и труднодоступных
ориентировочно оценивается в 900 ДЭС только территориях, который подразумевает разработку механизма
проведения конкурсных отборов с целью строительства более
в части энергоснабжения населенных пунктов.
эффективной генерации, в том числе за счет ВИЭ, АГЭС, других
Себестоимость выработки кВт·ч варьируется видов топлива.
от 25 до 200 руб., а в некоторых населенных Что же хочет Правительство РФ? Основное желание заключает-
пунктах может достигать и 400 руб. Высокая ся в снижении затрат на субсидирование тарифа, т.е. минимиза-
себестоимость выработки зависит от высокой ции разницы между стоимостью выработки кВт·ч и стоимостью
стоимости завоза дизельного топлива, высокого продажи населению или другим потребителям. А как это
удельного расхода топлива на выработку 1 кВт·ч сделать – вопрос, который в течение 2019 года решить пока
из-за морального и технического устаревания не удалось. Одним из ключевых вопросов на мой взгляд является,
а что именно будет выводится на конкурс? Обязательство энер-
оборудования, в малых деревнях очень значима госнабжения всего населенного пункта по более низким расцен-
доля расходов на содержание персонала, ремон- кам или право продавать произведенную на АГЭС электроэнер-
та оборудования и других накладных расходов. гию по фиксированному тарифу? В первом случае, необходимо
будет учитывать, что в энергоснабжении всего населенного
пункта будет присутствовать значительная доля дизельной
Генерация ВИЭ на изолированных территориях должна генерации, следовательно, необходимо учитывать потенциаль-
применяться не в чистом виде, как на оптовом рынке, а как ный рост стоимости дизельного топлива в перспективе 10-15
составляющая часть АГЭС/АГЭУ. Состав АГЭС варьируется лет. И не каждый инвестор, который является экспертом в своем
в зависимости от расположения населенного пункта и в макси- виде генерации, захочет брать риски обслуживания дизельных
мальной комплектации включает в себя ветроэнергетические электростанций, которые территориально разбросаны и удале-
установки, фотоэлектрические панели, накопители (в идеале, ны от районных центров по значительной территории. Второй
накопители, способные долговременно хранить энергию, так вариант более предпочтителен для инвесторов, но тогда есть
и суперконденсаторы) и дизельные электрогенераторы, риск, что стоимость выработки электроэнергии на действовав-
которые пока еще значительное время будут базовым видом шей до модернизации ДЭС увеличится за счет увеличения доли
генерации для таких условий. Доля ВИЭ в общей выработке ФОТа и накладных расходов по отношению к объему выраба-
АГЭС/АГЭУ может варьироваться от 25 до 70%. И чем больше тываемой электроэнергии, которая может снизится до 50-70%.

11
 ГЭС — автономные гибридные энергосистемы, АГЭУ— автономные гибридные энергоустановки, в мировой практике наиболее распространeн
А
термин гибридные микрогриды или гибридные энергосистемы. (Примечание редакторской группы).

66 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


 ак участник совещаний и заседаний по этому вопросу
К 5-10-15 лет отработать в штатном режиме. В этом случае
на различных уровнях, и как сотрудник компании, которая ведет и будет достигаться самый большой экономический эффект,
переговоры как с инвесторами, в т.ч. и зарубежными, так и т.к. инвестиции в основные средства уже окуплены и себесто-
с владельцами ДЭС, могу предложить ряд условий, которые, имость выработки электроэнергии значительно снизится. Осо-
на мой взгляд, должны присутствовать в создаваемом рынке: бенно это касается ВИЭ, в этом случае себестоимость выработки
кВт·ч может снизится до 3-5-7 руб., т.к. фактически будет опре-
1. П
 ередача всех ДЭС с муниципального уровня управления
деляться стоимостью сервисного обслуживания, что при совре-
на региональный. Тем самым упрощается взаимодействие
менном качестве и надежности оборудования ВИЭ составляет
инвесторов с владельцами ДЭС, когда все основные вопросы
очень не значительную часть в стоимости всего проекта.
можно будет решить на региональном министерском уровне,
не спускаясь в муниципальные образования региона. 9. Требование к участнику конкурсных отборов. Данный пункт
обусловлен тем, чтоб к участнику конкурса предъявлялись
2. У
 тверждение единой методики ФАС по расчету себестои-
определенные требования и санкции в случае отказа
мости выработки электроэнергии, в которой обязательно
от реализации взятых на себя обязательств, в том числе
должен присутствовать снижающийся во времени коэффи-
и на учредителей компании.
циент, устанавливающий верхнюю планку общего объема
потребления дизельного топлива. Основная суть данного Есть еще ряд незначительных условий, но в целом хочется
предложения заключается в том, чтоб каждый год было добавить об очень интересной сложившейся ситуации на этом
обязательное требование снижать количество завозимого сегменте рынка. С одной стороны, уже есть механизм ЭСК,
дизельного топлива, например, на 2-3% в год. В этом случае который позволяет зайти инвесторам на этот рынок и получать
у владельцев ДЭС будет обязательство либо ставить более доходность, а с другой стороны этот механизм экономически
современные и эффективные дизельные генераторы, либо обоснован для инвестора только на малой доле объектов там,
замещать дизельную электроэнергию на энергию от других где очень высокие показали ветрового или солнечного потен-
видов топлива (газ, сырая нефть, ВИЭ) циала и при этом высокая топливная составляющая в тарифе.
Следовательно, возникает большое желание расширить этот
3. Р
 азработка региональных программ энергоэффективности
рынок, в том числе за счет возможных субсидий от Прави-
в части перспектив применения ВИЭ в регионе, определе-
тельства для повышения привлекательности проектов. В этом
ние оптимального решения АГЭС. В случае наличия такой
случае, по окончанию срока возврата частных инвестиций,
программы в регионе, сторонним инвесторам будет гораздо
регионы получат возможность за совсем небольшие деньги
проще оценить перспективу захода в регион с тем или иным
производить электроэнергию от генерации ВИЭ и окупить
видом генерации. Также сокращается время на принятие
те субсидии, которые были сделаны ранее.
решения об участии в будущих конкурсах.
4. О
 бязательное потребление излишков электроэнергии
котельными для минимизации потерь в случае избыточной
Д.С. СТЕПАНОВ
выработки от ВИЭ. Модернизация котельных возможна
зам. ген. директора
за счет средств инвестора, полученная экономия за заданный ООО «Альтрэн»
период времени переходит инвестору.
5. Г
 арантия региона в части неснижаемого порога потребле-
ния. Это обязательное требование инвесторов, так как есть
риск, что через 5-7 лет в населенном пункте сократится потре-
бление электроэнергии и инвестор по проекту будет в убытке.
При наличии такого риска основной интерес будет лишь
Справка
к крупным населенным пунктам и с малой долей новой генера- о компании
ции, чтоб уложиться в сокращенный объем потребления.
6. Объединение ДЭС от нескольких близлежащих населен-
ных пунктов в один лот для возможности прогнозирования ООО «Альтрэн» (член РАВИ)— проектная компа-
деятельности инвестора на долгий период. В этом случае, ния Ульяновского наноцентра (ULNANOTECH).
победитель конкурса по определенному лоту будет обеспе-
чен объемом на несколько лет, что позволит снизить Ключевая специализация компании – возобнов-
издержки как в целом по проекту, так и рассматривать ляемые источники энергии (ВИЭ). Компетенции
вопрос локализации некоторых компонентов АГЭС/АГЭУ. компании – разработка инновационных, надеж-
7. Проведение единого конкурса на федеральном уровне. ных и эффективных решений для любых проек-
Для создания прозрачности рынка. тов и рынков на базе ВИЭ начиная от 1 кВт
8. Требования к надежности и долговечности АГЭС. Данный и заканчивая генерацией в сотни МВт в партнер-
пункт обусловлен тем, чтоб после завершения срока действия стве с мировыми лидерами и на базе собствен-
контракта, на объекте присутствовала генерация, которая долж- ных разработок.
на передаться на баланс региона и будет способна еще

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 67


ПЕРЕХОД ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ УЗЛОВОЙ
СБОРКИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
К ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
КОМПОНЕНТОВ И АГРЕГАТОВ
Производство ветроэнергетических установок (ВЭУ) в России углеродного волокна осуществляется по современной техно-
до 2017 г. было развито крайне слабо и представлено лишь логии инжекционного формования в матрице с уложенным
малыми предприятиями, производящими ВЭУ малой мощно- вакуумным мешком или по технологии RTM (Resin Transfer
сти для частных потребителей в ограниченных количествах. Molding) — технологии заполнения смолой жесткой матрицы,
Большинство российских предприятий энергетической отрасли в которую предварительно уложен армирующий материал.
ранее ограничивались эксплуатацией ВЭУ на изолированных
Однако эти технологии применяются для больших и дорого-
территориях с неразвитой инфраструктурой и не специализиро-
стоящих элементов конструкций ВЭУ. Другие конструктивные
вались на производстве ветроэнергетических установок.
элементы башни, гондолы ВЭУ и платформы основания башни
По этой причине крупные компании, занятые в освоении рынка также состоят из множества неметаллических компонентов,
ветрогенерации в России, используют в настоящее время изготавливаемых в основном из полимерных композитных
технологии производства ВЭУ иностранных компаний – материалов - стеклопластиков, углепластиков, а также из более
партнеров. Таким образом достигаются достаточно сжатые традиционных композитных материалов, таких как ламини-
сроки проектирования строительства и ввода в эксплуатацию рованная фанера, древесно-слоистый пластик, используемых,
ветровых электростанций. например, для настилов, перекрытий и напольных плит.
Требования правительства РФ на основании Приказа Ответственным узлом ВЭУ, который требуется локализовать,
Министерства промышленности и торговли РФ от 24 сентября является электрогенератор. Составной частью электрогене-
2018 г. № 3788 Об утверждении Порядка определения ратора являются комплектующие и компоненты для системы
степени локализации в отношении генерирующего объекта, электрической изоляции электрогенератора и электрораспре-
функционирующего на основе использования возобновляемых делительных устройств. Они изготавливаются из электроизоля-
источников энергии обязывают компании — победителей ционных стеклопластиков, гибких изоляционных материалов,
тендеров — на ввод ветроэнергетических мощностей инвести- изоляционных лент, компаундов, смол, к которым предъявля-
ровать в создание отечественных производственных ются высокие электрические и механические требования
мощностей и закупать компоненты ВЭУ на российских пред- по надежности работы в жестких климатических условиях при
приятиях. Производителям ВЭУ необходимо обеспечить рабочей температуре до 150℃.
локализацию производства в России с целевым показателем
Изоляционные и конструкционные комплектующие из пласт-
не менее 65%.
масс в составе гондолы и башни ВЭУ, в основном, применяются
В составе любой ВЭУ присутствует значительное количество при прокладке кабелей (блоки кабельного зажима, фиксаторы,
компонентов из композитных материалов, производство защитные планки), а также для кронштейнов крепления лестни-
которых так же требуется локализовать. На практике это цы, крышек системы поворота гондолы и в качестве подшип-
означает создание в России новой отрасли производства ников скольжения подвижных узлов. Такие комплектующие
комплектующих и компонентов из композитных материалов имеют относительно небольшие размеры от нескольких
для ВЭУ, поскольку ни одна другая отрасль не требует столь сантиметров до двух метров и изготавливаются механообра-
масштабного производства композитных комплектующих боткой заготовок из полимерных композитных материалов
и компонентов. на станках с числовым программным управлением.
Мировой опыт подтвердил эффективность применения компо- Такой обширный перечень комплектующих и компонентов,
зитных материалов при производстве ВЭУ, так как компоненты требует от производителей ВЭУ проведения большого объема
из композитных материалов облегчают конструкцию и снижают работы по поиску, подбору и тестированию российских анало-
расходы на монтаж и строительство. гов материалов и производителей комплектующих, которые
вынуждены придерживаться требований конструкторской
Самые крупные и высокотехнологичные элементы ВЭУ из ком-
и технологической документации зарубежных партнеров,
позитных материалов – это: лопасть, оболочка лопасти и кожух
предоставивших технологическую документацию на производ-
гондолы.
ство ветроэнергетических установок.
Производство больших по размеру компонентов для ВЭУ
В таких случаях одним из оптимальных решений является
(например — лопасти достигают в длину 50 и более метров)
передача такой работы на аутсорсинг российским компаниям,
из композитных материалов на основе стекловолокна или

68 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


имеющим соответствующие компетенции в применении Существенной помощью в становлении рынка ветрогенерации
композитных материалов, подборе российских материалов — в России и повышении конкурентоспособности производите-
аналогов и технологии их переработки в готовые комплек- лей ВЭУ в России, а также вовлечении большего числа произ-
тующие. водителей компонентов и узлов ВЭУ будет разработка отрас-
левых стандартов, регламентирующих основные требования
Несмотря на то что в России рынок производителей компонен-
к производству, эксплуатации, испытаниям и сертификации,
тов для ВЭУ только формируется и еще не стандартизованы
как самих ВЭУ, так и применяемых при их строительстве ком-
требования к исполнению ВЭУ с применением отечественных
позитных компонентов. Это позволит быстрее локализовать
компонентов и материалов, на энергетическом рынке РФ
и адаптировать в России производство компонентов, которые
имеются компании, производящие компоненты и комплектую-
большинство производителей ВЭУ все еще ввозят из Европы
щие для вращающихся электрических машин, трансформато-
и других стран для строительства ветроэнергетических устано-
ров и т.д.
вок в России.
При производстве указанного электрооборудования, действу-
ют требования к эксплуатации комплектующих в составе энер-
гетического оборудования схожие с требованиями, применяе- В.П. БЕСЕДИН
мыми для ВЭУ, например, широкий диапазон эксплуатационных Ген. директор
температур — от –50 до + 50 ℃, длительный срок эксплуата- ООО «РОСИЗОЛИТ»
ции – не менее 25 лет.

Справка о компании

ООО «РОСИЗОЛИТ» (член РАВИ) – является промышленным партнером межрегионального промыш-


ленного кластера «Композиты без границ». На проходившем в октябре 2019 года форуме
«Композиты без границ», проводимом компанией «UMATEX» (ГК «Росатом»), было подписано
«Соглашение о партнерстве и взаимопонимании» между ООО «РОСИЗОЛИТ» и Автономной
некоммерческой организацией «Специализированная организация промышленного кластера
«Композиты без границ» (АНО «СОПК «Композиты без границ»).

Наличие опыта в производстве комплектующих из композитов и собственное производство композит-


ных материалов, помогло компании «РОСИЗОЛИТ» стать поставщиком большой части комплектующих
и компонентов для производства ветроустановок компанией АО «НоваВинд».

Компания ООО «РОСИЗОЛИТ» изготовит и поставит в течение нескольких следующих лет на завод
компании АО «НоваВинд» в г. Волгодонск 240 комплектов композитных компонентов для гондолы
и платформы основания башни, комплекты компонентов для башни, комплекты компонентов
для электрического генератора.

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 69


ДОСТИЖЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ
ЭМИССИИ СО2 ПРИ УСТРОЙСТВЕ
ФУНДАМЕНТОВ ВЭУ
Ветроэнергетическая отрасль характеризуется низкими выбро- Процент выбросов CO2 от различных
сами СО2, однако она не является абсолютно безуглеродной
строительных материалов
(zero-carbon) — углерод выделяется в течение всего жизнен-
ного цикла ВЭС за счет процесса производства, строительства, 2
эксплуатации и вывода из эксплуатации. Выбросы углерода
в течение жизненного цикла ВЭС традиционно рассчитываются 20
с использованием оценки на основе технологических процес- 30
сов, определяемых рядом национальных и международных
стандартов (BSI, 2011; ISO, 2006a; ISO, 2006b; ISO, 2013). Это
предполагает систематический анализ выбросов парниковых
5
газов в каждом процессе на каждом этапе жизненного цикла
ВЭС.
7
Экологическая составляющая проектов все чаще на повестке
дня, поэтому сокращение воздействия на окружающую среду
8 19
становится ключевым вопросом при формировании 11 3
ветропарков. 2 2
На стадии производства и установки в совокупности приходит- Цемент Гравий  Строительный раствор
ся более 90% общего объема выбросов углерода в течение Сталь ПВХ  Другие
жизненного цикла ВЭС, при этом подавляющее большинство Присадки Древесина  Керамика
этих выбросов возникает при добыче материалов и изготов-  Сборный бетон Известь  Алюминий
лении компонентов. Транспортировка и монтаж, как правило,
обеспечивают лишь около 6% этих выбросов для ВЭС (за счeт
использования топлива в оборудовании, таком как башенные Как правило, проектные организации запрашивают срок
краны и бетононасосы), если не включены углеродные послед- от 8 недель для составления проектной документации фунда-
ствия землепользования, такие как строительство на торфяных ментов ВЭУ. В случае неоднородности механических свойств
угодьях. На шельфе эта доля будет выше в результате грунтов стройплощадки ветропарка эти сроки увеличиваются.
широкого использования судов, хотя ни одно исследование По стандартной схеме взаимодействия с заказчиком проекти-
не дает четкой оценки разделения между производственными ровщик осуществляет расчет одного типового фундамента
и установочными воздействиями. по доминирующим характеристикам. Поскольку разработка
документации требует дополнительных расходов и большое
Выбросы углекислого газа связаны прежде всего с процессами
количество времени, в случае несоответствия несущей способ-
производства материала. Источником выбросов углекислого
ности грунтов отдельных участков заказчик будет вынужден
газа (CO2) в значительных количествах являются цемент
проводить незапланированные земляные работы, чтобы до-
и сталь, которые являются основными материалами при произ-
биться необходимых свойств грунтов под каждый ветрогенера-
водстве компонентов ВЭУ. Процент выбросов диоксида углеро-
тор. Любая задержка и дополнительные работы с бетоном
да (CO2) из некоторых строительных материалов показан
и арматурой – это дополнительное воздействие на окружаю-
на графике. На долю цемента и стали приходятся наибольшие
щую среду.
значения по сравнению с другими строительными материалами.
ВЭУ большой мощности требуют фундаменты значительных
Оптимизация выбросов СО2 в атмосферу начинается на стадии
размеров. Оншорные ВЭУ обычно опираются на массивные
проектирования. Лучшее техническое решение — это эффек-
фундаменты, состоящие из сотен кубических метров густо
тивное применение стали и бетона. Вследствие этого проекти-
армированного бетона. Исследования показывают, что выбор
ровщикам и изготовителям фундаментов ВЭУ рекомендовано
бетонных компонентов и состава смеси могут быть использова-
регулярно проводить экспертизу собственных решений на
ны для минимизации выбросов CO2, связанных с большими
соответствие самым высоким природоохранным нормам.
основаниями ВЭУ без ущерба для прочности и эксплуатацион-
Необходимо учитывать такие параметры как эффективное
ных требований. Так, например, было установлено, что
использование арматурных элементов, бетона и прочих компо-
использование бетона класса В30 вместо В40 позволяет сни-
нентов фундамента ВЭУ.
зить выбросы CO2, образующиеся в результате эксплуатации,

70 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


по меньшей мере на 11%. Наибольшее снижение выбросов Сравнение эмиссии CO2 для различных типов
для исследуемых смесей было обнаружено для бетона с заме-
фундаментов
ной цемента доменным шлаком на 65%, а снижение составило
42,7–44,8% в зависимости от класса прочности. Использование 140
переработанного бетонного заполнителя позволяет сократить
120
выбросы СО2 и способствует улучшению экологической
ситуации. 100
В России существует ряд компаний, предлагающих различные
80
конструктивные решения для фундаментов ВЭУ, одной из таких
компаний является финская компания Peikko. 60
Расчеты, проведенные компанией BIONOVA (Финляндия), пока- 40
зали разницу в экологической безопасности между традицион-
ными плитными фундаментами ВЭУ и фундаментами по техно- 20
логии Peikko (показано на графике). В рамках исследования были
рассмотрены массивный (плитный) фундамент, RIB-фундамент, 0
Классический Массивный RIB- Анкерный
анкерный и плитно-анкерный фундаменты. Выбор конкретного
массивный фундамент фундамент фундамент
фундамента зависит от геологических условий стройплощадки. фундамент Peikko Peikko Peikko
RIB-фундамент (от англ. rib – ребро) для тяжелых ветрогенера-
Источник: Bionova Ltd, 2019.
торов с высокими ннагрузками работает по принципу стандарт-
ного плитного фундамента. Конструкция фундамента позволяет
существенно увеличить объем грунта под обратную засыпку,
таким образом снижая потребность в бетоне и арматуре. Массивный (плитный) фундамент
В случаях, когда скальное основание находится близко
к поверхности, предлагается решение по устройству анкерного
фундамента. Данное решение требует всего 10-20 м3 бетона,
что позволяет значительно снизить эмиссию СО2.
Одна из новейших разработок – это плитно-анкерный фунда-
мент для скальных грунтов. В сравнении с классическим спосо-
бом возведения фундамента на скальных грунтах, применение
технологии плитно-анкерного фундамента экономит до 70%
от объема бетона и арматуры.
Концепты фундаментов постоянно совершенствуются, и каждая
итерация оптимизирует издержки проекта и время монтажа.
Последние разработки, например, в компании Peikko позволи-
ли экономить от 60 до 80 м3 бетона и до 6 тонн арматуры по
сравнению с предыдущим поколением типовых фундаментов.
Уменьшайте углеводородный след ветропарка!

БОНДАРЬ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ


руководитель проектов
ООО «Пейкко»

АФАНАСЬЕВА МАЙЯ ЛЕОНИДОВНА


менеджер по маркетингу
ООО «Пейкко»

Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год 71


Справка о компании

Peikko (член РАВИ) – финская компания по производству и разработке закладных изделий для желе-
зобетонных конструкций и композитных балок. Одно из направлений — изготовление компонентов для
фундаментов ВЭУ. Компания Peikko имеет огромный опыт проектирования, постоянно совершенствуя
данный процесс и обеспечивая минимальную эмиссию CO2.

В 2018 году компания открыла завод в Санкт-Петербурге, что обеспечивает полную локализацию про-
изводства. Компания предлагает сразу несколько типовых концептов фундаментов в рамках одного
ветропарка. Продолжительность работы проектного офиса по составлению проектной документации
составляет до 1 месяца. Время монтажа армокаркаса по технологии Peikko на подготовленное основание
составляет 3-5 рабочих дней. Для достижения максимальной скорости устройства фундаментов компа-
ния, реализующая проект, может привлечь несколько строительных бригад, которые будут выполнять
работы параллельно на нескольких участках.

В 2019 году Peikko стала партнером в одном из крупнейших проектов по строительству ветроэлектриче-
ских станций в Швеции — ветропарк Blakliden an Fabodberget. В сентябре с завода Peikko в Санкт-
Петербурге была осуществлена завершающая на 2019 год отгрузка комплектов армирования фундамен-
тов ВЭУ на проект Blakliden an Fabodberget (ветрогенератор Vestas V136-4.2 MW). За год в рамках данно-
го проекта компанией Peikko произведены и поставлены изделия для 55 фундаментов ветрогенераторов.
Суммарно за 2019 Peikko реализовала проекты общим объемом 350 фундаментов.Часть из них выполне-
на по новому концепту Cage Rock (плитно-анкерный фундамент). Данная технология представляет
из себя гибрид анкерного (Rock) и массивного (Gravity) фундаментов Peikko и обеспечивает существен-
ную экономию средств и времени при устройстве фундамента ВЭУ для определенных типов скальных
грунтов, что особенно актуально для территории Швеции.

Модель RIB-фундамента

72 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2019 год


197706, Россия, © 2020 Российская Ассоциация Ветроиндустрии, РАВИ.
Санкт–Петербург, Все права защищены.
Токарева, 8/12
© 2020 Центр энергетики Московской школы управления
тел. +7 495 134 68 88,
СКОЛКОВО. Все права защищены.
e-mail admin@rawi.ru
https://rawi.ru/ Данный обзор подготовлен Российской Ассоциацией
Ветроиндустрии и Центром энергетики Московской школы
управления СКОЛКОВО. Перепечатка материалов
допускается при согласовании с РАВИ и Центром энергетики
Московской школы управления СКОЛКОВО.