ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Туристический поток в РФ, млн чел.

Туристическая отрасль признана одной из
18 самых пострадавших отраслей экономики
16 из-за введения ограничительных мер по
14 противодействию коронавирусной инфекции
12
• Мировой доход индустрии путешествий и туризма в 2020
10 г. составит около 396,37 млрд долл. США, что примерно
8 на 42,1 процента меньше, чем в предыдущем году.
6
• Во 2-м квартале 2020 г. в среднем в 98 и 96 раз
4
снизилось количество въезжающих в РФ иностранных
2 туристов и выезжающих за пределы РФ туристов-
0 россиян соответственно по отношению к аналогичным
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 периодам 2017-2019 гг.
выездные туристы въездные туристы
• По оценкам Всемирного совета по туризму и
путешествиям (WWTC), около 108 млн чел. по всему
Доход коллективных мест размещения, млрд руб.
миру и 1,1 млн чел. в России, занятых в сфере туризма,
потеряли работу.
700,00
• По расчетам НИУ ВШЭ на данных Росстата, по итогам
600,00 599,63 2020 года в 2,27 раз сократится количество размещений
485,16
500,00 566,26 в коллективных и индивидуальных средствах
400,00 размещения. Доход гостиниц сократится в 2,73 раза.
300,00 • По данным Сбербанка (Сбериндекс), в период с
200,00 219,02 середины марта по середину июля потребительские
100,00 расходы на услуги турагентств, гостиниц сократились на
0,00 65-81% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
2017 2018 2019 2020 прогноз

2
По данным Росстата
 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЪЕМ УСЛУГ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Источники данных: оперативные данные Росстата (месячные данные) об объеме оказания платных услуг
населению в период с января 2017 года по октябрь 2020 года

Рассчитан прогноз показателей для 2-х случаев

Условия (сценарии) Период Модель

Исходные данные
май-октябрь 2020
1 Текущие условия
Прогноз
ноябрь-декабрь 2020 года Линейная регрессия

Исходные данные
Отсутствие пандемии новой коронавирусной
январь 2017 - апрель 2020
2 инфекции, ограничительных мер, снижения
Прогноз Экспоненциальное
потребительского спроса и производства товаров
апрель-декабрь 2020 сглаживание (AAA ETS)

3
 ОБЪЕМ УСЛУГ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, МЛН РУБ.

Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие Услуги гостиниц и аналогичные услуги

услуги по бронированию и сопутствующие им услуги по предоставлению временного жилья

25 30
25
20
20
15
15
10 10
5 5

0 0

апр.19
фев.19

ноя.19

апр.20
июл.19

сен.19

дек.19

июл.20

сен.20

ноя.20
дек.20
фев.20
янв.19

мар.19

май.19

янв.20

мар.20

май.20
июн.19

июн.20
окт.19

окт.20
авг.19

авг.20
окт.19

окт.20
апр.19

апр.20
сен.19

ноя.19

сен.20

ноя.20
авг.19

дек.19

авг.20

дек.20
янв.19
фев.19
мар.19

май.19

янв.20
июн.19

фев.20
мар.20

май.20
июн.20
июл.19

июл.20
без COVID факт прогноз без COVID факт прогноз

Услуги санаторно-курортных Услуги специализированных

организаций коллективных средств размещения*
18 25
16
20
14
12
15
10
8 10
6
4 5
2
0 0
мар.20
окт.19

окт.20
апр.19

авг.19

апр.20

авг.20

ноя.20
мар.19

май.19

июл.19

сен.19

ноя.19
дек.19

май.20

июл.20

сен.20

дек.20
фев.19

фев.20
янв.19

июн.19

янв.20

июн.20

окт.19

окт.20
апр.19

апр.20
сен.19

сен.20
авг.19

ноя.19

авг.20

ноя.20
янв.19
фев.19
мар.19

май.19

дек.19
янв.20

дек.20
июн.19

фев.20
мар.20

май.20
июн.20
июл.19

июл.20
без COVID факт прогноз без COVID факт прогноз

* Специализированные средства размещения - объекты туристской

индустрии предоставляющие туристские, оздоровительные, спортивные,
физкультурно-оздоровительные, образовательные и другие услуги 4
Расчеты НИУ ВШЭ по данным Росстата
 COVID-19 КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

До пандемии
65% регулярно 35% регулярно
выезжающих в выезжающих в
отпуск проводили отпуск проводили
отпуск за рубежом отпуск в пределах
45 млн чел. – количество 69,7 млн – России 24,8 млн – количество
выездных туристов в По
количество туристов в внутренних туристов 2019
По
2019 году результатам 2019 году всего результатам году
опроса опроса
По результатам опроса и По результатам опроса и
По данным Росстата
расчета на данных Росстата расчета на данных Росстата

Во время пандемии 41,4% % регулярно

выезжающих в отпуск
20,6% регулярно провели отпуск в
выезжающих в отпуск пределах России 21,7 млн чел.
путешествовали по Потенциальное
10,8 млн чел. – провели отпуск за
количество туристов,
количество выездных рубежом По России
результатам заинтересованных в
По
туристов в 2020 г. результатам
опроса
19,8 млн чел. остались отдыхе внутри России
опроса
дома - 41,6 млн чел.
Прогноз на данных Росстата 37,9% не
путешествовали По результатам опроса и
расчета на данных Росстата

Основные причины отказа от отпуска / путешествия

• Боязнь заразиться (64%)
• Отсутствие финансовых возможностей (18,6%)
• Закрытие границ, ограничительные меры (11,7%)
• Возраст, проблемы со здоровьем (5,7%)

5
 ОЦЕНКА РЫНКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
Рынок во время пандемии (2020)
41,4% или 21,7 млн туристов
путешествовали по России
Средневзвешенные расходы
1 туриста на путешествие
внутри России –
37,9% или 19,8 млн туристов 36 421 руб.
не путешествовали
По результатам опроса и
расчета на данных Росстата По результатам опроса
Средневзвешенные
расходы на 1 туриста
10,8 млн отправились за рубеж на зарубежное
путешествие -
Прогноз на данных Росстата 75 604 руб.
Рынок после пандемии (2021)
69,7 млн – количество
39,5% опрошенных точно или
туристов всего. 27,5 млн
скорее всего проведут свой
туристов проведут
будущий отпуск в пределах
будущий отдых в пределах
России
России (39,5%)
По результатам опроса По результатам опроса и
расчета на данных Росстата
Суммарные траты на
путешествия внутри
России – 790,5 млрд Оценка потенциала
руб. рынка внутреннего
туризма после
пандемии (верхняя
Потенциал рынка за граница) – 1,51 трлн
счет тех, кто в этом руб.
году не путешествовал -
723,7 млрд руб.
816,5 млрд руб. на
зарубежные поездки
По результатам опроса и
расчета на данных Росстата
Оценка потенциала
Средневзвешенные
рынка внутреннего
траты 1 туриста на туризма после
1 путешествие пандемии (нижняя
внутри России – граница) – 1 трлн руб.
36 421руб.
По результатам опроса
6
 ПОРТРЕТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ ВНУТРИ СТРАНЫ
в 2020 г.
• Основным местом отдыха во время Эмоциональный фон
пандемии были курорты Краснодарского
края и Крым (26% и 17% соответственно) 14,4% 71,2% 14,4%
• СПб, Минеральные воды и
Калининградскую область посетили Все было
Все соответствовало Превзошло все
примерно по 5-7% туристов хуже, чем
ожиданиям ожидания
• Остальные места (Байкал, Алтай, Золотое предполагалось
кольцо) посещали менее 4% туристов 0% 100%
• 46% туристов проживали в гостиницах,
отелях и хостелах, 12% в санаториях и Удовлетворенность поездкой по России
пансионатах. Остальные проживали в
съемном жилье (22%), у друзей /
родственников (10%), в палатке на природе 6%
(4,5%) 10%
• До мест отдыха 39% туристов добирались Не удовлетворен
на самолете, 19%- на поезде, 33% - на
Скорее не удовлетворен
личном автомобиле
Скорее удовлетворен
• 95% туристов не стали участниками 56% 28%
программы поддержки внутреннего Удовлетворен
туризма (туристический кеш-бэк)
• Не пользуются картами МИР – 28%
• Не было подходящего места отдыха – 26%
• Не знали о программе - 21%
Что понравилось: Что НЕ понравилось:
• Не было подходящего места проживания – 16%
• Природа, «море, горы» • Низкий уровень сервиса, хамство
• Сложно зарегистрироваться в программе – 10%
• Еда, напитки • Высокие цены на проезд и проживание
• Исторические • Состояние инфраструктуры (туалеты) и пляжей
Оценка антиковидных мер достопримечательности • Не повезло с погодой
Достаточно – 37%
Скорее достаточно – 29%
Скорее недостаточно – 17%
Недостаточно – 17%
7
 МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ТУРИСТА.
МОДЕЛЬ 1 «DIY (DO IT YOURSELF)»

Паспортно-визовые Сервисы
центры бронирования жилья
Плюсы
• Большой выбор
Агрегатор путевок
Туроператор • Дешево

Турфирма, турагент Транспорт, Минусы

перевозчик • Сложная и
Прокат транспорта Турист Агрегаторы затратная по
бронирования жилья времени
Сервисы инд. организация
путешествий Иные услуги и
сервисы путешествия
Инфопорталы Гарант-сервисы и
арбитраж

!
Агрегатор билетов
Туристические
объекты
Билетные сервисы Агрегатор
Индивидуальное Туристическое
экскурсий обмундирование
место размещения
Переводчики Сервисы 70% туристов
планирования самостоятельно
Страхование маршрутов
Советы Коллективное планируют и
Экск. бюро
«экспертов» место размещения выбирают
Рекомендательные поставщиков услуг
системы
Гиды, экскурсоводы
Самозанятые Жильё бронируется в
основном с
Круизы
Общепит использованием
Форумы, соцсети
агрегаторов или
сайтов гостиниц

8
 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕСУРСОВ

✓ Проанализировано 36 ресурсов*, в т.ч. ✓ Статистика по географии ресурсов

• цифровые платформы – 20 • международные ресурсы – 28

• порталы – агрегаторы – 9 • Россия в целом – 2
• информационные порталы - 7 • отдельные регионы и города России – 5

Статистика по компонентам туристического продукта

Проживание 27 ✔ Платежный сервис предусмотрен на
Авиатранспорт 23 24 из 36 ресурсов
Аренда автомобиля 17
Досуг 16
Железнодорожный транспорт 7 ✔ Сервисы рейтингования и отзывов
Пакет услуг 7 предусмотрен на 20 из 36 ресурсов
Круизы 5
Комплексный туристический продукт 3
Автобусы 2 ✔ Сервис конструирования маршрутов
Трансфер 3 предусмотрена на 4 из 36 ресурсов
Питание 6
Услуги для корпоративных клиентов 6

* В ходе исследования было выявлено значительно больше туристических ресурсов, для анализа отобраны наиболее популярные и комплексные ресурсы

9
 МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ТУРИСТА.
МОДЕЛЬ 2 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПУТЕВКА»

Плюсы
Турист • Комфорт и
простота
организации

Минусы:
• Дорого
• Ограниченный
выбор
Туроператор

посредник

!
19%
туристов
пользуются услугами
туроператоров и (или)
покупают пакетный
тур, пользуются
услугами
посредников

10
 ПЛАТФОРМЕННЫЙ ПОДХОД К ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Сервисы Индивидуальные Участие государственных и

Авиа билеты ЖД билеты
бронирования места муниципальных организаций во всех
жилья размещения
Прокат
сегментах экосистемы наравне с частными
Круизы
транспортных организациями и лицами: туристические
Коллективные средств
места размещения Билетные объекты, государственные пансионаты и
Жилье сервисы санатории, сотрудники государственных и
Транспорт муниципальных учреждений и др.
Иные услуги и Паспортно-
сервисы визовые центры

Гарант-сервисы и
Страхование
арбитраж
ТУРИСТ Финансирование
Иные услуги • Собственные средства туриста
• Средства социального сертификата

Сервисы инд. Гиды,

Инфопорталы Переводчики
путешествий экскурсоводы

Советы Сервисы Туристические

Экск. бюро
«экспертов» планирования объекты Активное вовлечение самозанятых граждан
маршрутов
Рекоменда- Культурные в отрасль: гиды, экскурсоводы, переводчики,
Общепит
тельные системы объекты уникальные туристические объекты, места
Развлекательные проживания, транспортные услуги и др.
Форумы, соцсети
объекты
Экскурсионное
Информирование обслуживание и досуг

11
 ПЛАТФОРМЕННЫЙ ПОДХОД К ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ПРЕДПОСЫЛКИ
• 15 млрд руб. на развитие отрасли в 2020 году Экосистема туризма как
• Создание центра маркетинговых и цифровых флагманский проект АНО
компетенций АНО «Развитие туризма» и «Развитие туризма» на базе
выделение 1,3 млрд руб. субсидий в 2021 платформенного подхода
году

12