Вы находитесь на странице: 1из 13

Утверждаю:

Директор ТОО «Астерра-Азия»

_____________ Андабеков Ж.Т.

БИЗНЕС – ПЛАН

производства семян высших репродукций озимой пшеницы и ярового


ячменя, строительства и эксплуатации семяочистительного завода
мощностью три тысячи тонн семян в год, в семеноводческом хозяйстве
КХ «Мусаевтар» (РК, Алматинская обл, Кербулакский р-он , село
Шанханай).

Сумма инвестиций проекта – 396 716 533 тенге.


Период окупаемости проекта – один год.

2020год

1
Оглавление

Стр.
Наименование проекта 3
Месторасположение проекта 3
Инициатор проекта 3
Месторасположение офиса 3
Виды текущей деятельности 3
Суть проекта 4
Цели проекта 4
Предпосылки для возникновения проекта 4
Срок реализации проекта 4
АНАЛИЗ РЫНКА 5
Ситуация в отрасли 5
Целевая доля рынка 6
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 7
Анализ конкурентной среды методом 5 сил Портера 7
PEST-анализ 8
SWOT-анализ 9
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 10
Рынок семян 10
Каналы продаж 11
ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ 12

2
Наименование проекта
Строительство и эксплуатации семяочистительного завода мощностью три тысячи тонн
семян в год, производство семян высших репродукций, в семеноводческом предприятии КХ
«Мусаевтар».

Месторасположение проекта
Земельный массив сельскохозяйственного назначения (имеется 2595 га земли, из них: 25 га
орошаемые, 1900 га обеспеченная богара, 670 га под пастбище) находится в Кербулакском
районе, Алматинской области РК

Оператор проекта

Товарищество с ограниченной ответственностью «Астерра-Азия», зарегистрировано


18.05.2003 года, БИН 030540002297. Местонахождение юридического лица: РК,
Жамбылская область, город Тараз, ул.Мамбет батыра, дом 9

Инициатор проекта

Крестьянское Хозяйство «Мусаевтар», зарегистрировано 16.03.2006 года, БИН


760930302109. Местонахождение юридического лица: РК, Алматинская обл., Кербулакский
р-н, с. Шанханай, ул.Жамбыла-14.

Суть проекта
Инициатору – Крестьянскому Хозяйству «Мусаевтар» принадлежит массив с/х земли
в 1900 га
На данном массиве планируется размещение семенных посевов традиционных для
Алматинской области сельскохозяйственных культур – озимой пшеницы и ярового
ячменя, и других с/х культур.
Товарищества с ограниченной ответственностью «Астерра-Азия» и КХ «Мусаевтар»
планируют построить и эксплуатировать семяочистительный завод мощностью три
тысячи тонн семян в год.
Семена, произведенные на заводе будут очень высокого уровня качества и будут
соответствовать самым строгим нормам, предъявляемым к качеству посевного материала.
Возделывание сельскохозяйственных культур будет производиться на высоком
технологическом уровне, с применением современных требований к производству семян.
Все агроприемы в полеводстве будут направлены на получение максимально возможных,
климатически обеспеченных урожаев с высокими показателями жизнеспособности

3
будущих семян. Для этих целей планируется проводить строгий контроль за уровнем
обеспеченности почв макро- и микроэлементами минерального питания, содержанием
гумуса и другими важными параметрами. Планируемые мероприятия будут направлены
на расширенное воспроизводство почвенного плодородия. Особое внимание будет
уделено снижению численности сорной растительности, насекомых вредителей, а также
борьбе с возбудителями болезней растений.

Совершенствованию технологий возделывания вышеуказанных культур будет


способствовать тесное взаимодействие с ведущими учеными Республики Казахстан и
России. Научные разработки последних лет сделанные учеными окажут существенную
помощь в достижении намеченных планов. Специалисты в области агрохимии,
земледелия, защиты растений выразили готовность предоставить свои научные данные
и оказать консультативную помощь.

Цели проекта
 Организовать высокотехнологичное производство семян традиционных для
Алматинской области культур.
 Обеспечить производство вышеуказанных семян в количестве три тысячи тонн
готовых семян в год.
 Войти в число основных производителей семян по Алматинской области РК.
 Производить семена самого высокого качества в области.

Предпосылки для возникновения проекта


1. Ежегодно увеличивающиеся, поступающие запросы от сельскохозяйственных
товаропроизводителей на семена озимой пшеницы, ячменя, нута, сафлора и др..
2. Повышение требований к качеству поставляемых семян от аграриев области.
3. Возможность использования самых современных технологий в подготовке семян.
4. Наличие команды высококвалифицированных специалистов в области сельского
хозяйства.
5. Содействие в совершенствовании технологий со стороны ведущих ученых-
аграриев Республики Казахстан и России.
6. Государственная поддержка РК семеноводства с/х культур и строительства
семяочистительных заводов.

Срок реализации проекта


Подготовку площадки к началу строительства, собственно строительство завода и
монтаж оборудования, строительство вспомогательных зданий и сооружений, прокладку
сетей и коммуникаций планируется осуществить в срок 3 месяцев.
Подключение силового питания, автоматики, настройка машин и механизмов,
проведение пусконаладочных работ на заводе планируется в сроки август-октябрь 2020
года.
Посев озимой пшеницы семенами категории Элита планируется во первой декаде
сентября 2020 года. Посев ярового ячменя семенами категории Элита планируется
провести в период апрель 2021 года.
Уборка урожая озимой пшеницы и ячменя планируется в июле 2021 года.

4
Сильные стороны проекта.
Озимая пшеница и яровой ячмень в Алматинской области ежегодно высеваются на
площади 500 000 га, из общей площади посевов в субъекте на уровне 1 000 000 га. Семена
данных культур пользуются стабильно устойчивым спросом у сельскохозяйственных
товаропроизводителей области. Сорта озимых и яровых с/х культур, предоставленные КХ
«Мусаевтар» позволяют произвести и вывести на рынок семена сельскохозяйственных
культур, которые востребованы сельскохозяйственным производством не только в
Алматинской области, но и в других регионах РК и еще долго будут пользоваться
высоким устойчивым спросом.
Посевы с/х культур в РК занимают восемнадцать миллионов гектаров. Размещение
производства высококачественных семян в Алматинской области стратегически верно,
поскольку повышает доступность к семенам сельскохозяйственных товаропроизводителей
не только Алматинской области, но и других областей, традиционно являющихся
регионами с развитым растениеводством.

АНАЛИЗ РЫНКА

Ситуация в отрасли
В СССР, до 1991 года, семеноводство как важнейшая отрасль растениеводства
работала четко и слаженно. В неё входили 42 селекционных центра, высшие и средние
специальные учебные заведения и более десяти тысяч специализированных
семеноводческих хозяйств. С распадом Советского Союза, создаваемая десятилетиями
идеальная система семеноводства развалилась. Создаваемые годами сортовые шедевры
пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, сои и других культур остались за пределами
правового поля Республики Казахстан. Неблагоприятные макроэкономические условия с/х
производства, отсутствие инвестиционной деятельности со стороны государства,
утратившего функции регулирования производственно – экономических процессов в
сельском хозяйстве, быстро привели к кризисной ситуации в отрасли в период 1992-2010
гг. Материально – техническая база семеноводства износилась, а замены оборудования не
производилось. Элитные семена, из-за бессистемного ведения семеноводства и утраты
легитимного звена специализированных семеноводческих хозяйств не соответствовали
указанной категории, так как производились с грубейшими нарушениями принципов и
правил семеноводства. Из-за низкого качества произведенных семян и ежегодно
увеличивающихся финансовых проблем сельскохозяйственных товаропроизводителей
зачастую оставались невостребованными, что еще больше углубляло кризис в отрасли.
Начиная с 2010 года ситуация в семеноводстве Республике Казахстан начала
приобретать признаки системной отрасли. Однако, анализ современного состояния
семеноводства РК показывает, что и сегодня до 50 % посевных площадей засеваются
некондиционными семенами. Только половина кондиционных семян доводится до
первого и второго классов посевного стандарта. Причина этого – устаревшее
оборудование, используемое семеноводческими предприятиями для подготовки
семенного материала. Результатом этого становится нежелание сельскохозяйственных
товаропроизводителей покупать семена низкого качества. Аграрии Казахстана сегодня
имеют возможность приобрести семена иностранных производителей и наглядно
сравнивать их качество с отечественным продуктом. Причем это сравнение в
подавляющем большинстве не в пользу семян, произведенных в Казахстане. Усугубляет

5
ситуацию наличие на рынке большого количества партий семян сомнительного качества.
Распространенным явлением стала фальсификация сортовых и посевных характеристик в
сопроводительных документах. Госструктуры в силу своих возможностей пресекают
распространение таких семян, но их усилий явно недостаточно.

Целевая доля рынка.


Казахстан - агроиндустриальная страна, в которой сельское хозяйство является
сферой жизнедеятельности основной части населения. В сельской местности сегодня
проживает сорок три процента населения, и от степени развития сельскохозяйственного
производства во многом зависит жизненный уровень не только тех, кто работает здесь, но
и тех, кто в той или иной мере связан с этой сферой. С уровнем развития
сельхозпроизводства тесно связано благосостояние большинства казахстанцев.
Являясь одним из приоритетных направлений развития экономики республики,
сельское хозяйство располагает огромным потенциалом и большими резервами.
Аграрный сектор Казахстана имеет следующие характеристики:
– общая площадь земель сельскохозяйственного назначения – 222,6 млн. га, из них под
пашней находится 24 млн. га (10,8%), сенокосами – 5 млн. га (2,2%).
– Казахстан является крупным экспортером пшеницы и муки (входит в десятку мировых
экспортеров).
Агропромышленный комплекс Республики Казахстан составляет 36,3 тысяч различных
сельскохозяйственных предприятий и 30,8 тысяч фермерских (крестьянских) хозяйств.

АПК Алматинской области.


В агропромышленном комплексе занято 37,5% трудоспособного населения области.
В области земли сельскохозяйственного назначения составляют более 5 миллиона
гектаров, из них пашни более 1 миллиона гектар, в т.ч. поливных земель более 300 000
гектар, многолетние насаждения около 5 000 гектара, пастбища более 4 миллиона
гектаров.
В Алматинской области имеется возможность выращивать практически все виды
сельскохозяйственных культур, которые в силу климатических условий невозможно
возделывать в северных регионах страны. Имеется большой потенциал по увеличению
производства сельхозпродукции, позволяющей удовлетворить потребности не только
внутреннего рынка, но и поставлять на экспорт. Проводится работа по диверсификации
растениеводства. В этих целях принимаются меры по увеличению площадей
высокорентабельных культур.

Расчет необходимых площадей семенных посевов и количества


семяочистительных заводов для зерновых с/х культур в Алматинской области.
В Алматинской области посевные площади зерновых с/х культур составляют 500 000 га,
Т.е. необходимо иметь по зерновые с/х культуры около 74 000 тн семян.
При урожайности и чистом выходе после подработки семян = 10ц/га, для
производства 74 000 тн семян, необходимо 74 000 га семенных посевов.

Подработка семян на семенных заводах в количестве = 15 600 тн.


При подработке 80% репродукционных семян в хозяйствах на семяочистительных линиях,
а 20% семян 1-ой репродукции от 74 000 тн на комплексных семенных заводах = 14 800 тн.
Плюс семена оригинальные и элита, плюс страховой фонд = 15 000 тн, всего = 29 800 тн.

6
Всего в Алматинской области для подработки 29 800 тонн семян
необходимо десять семяочистительных заводов производительностью в
три тысячи тонн в год.

 Вывод: ежегодное производство три тысячи тонн высококачественных


семян не создаст конкуренции на семенном рынке Алматинской области, но
окажет существенную помощь аграриям региона в обеспечении хозяйств
семенами лучших сортов, с качеством на уровне мировых стандартов, по
приемлемой адекватной цене.

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

Анализ конкурентной среды методом 5 сил Портера

Цель анализа – определить, чьи позиции наиболее сильны на целевом рынке Компании.
Модель Портера исходит из того, что воздействие на рыночную среду оказывают пять
факторов: Силы/слабости позиций покупателей и поставщиков, давление со стороны
товаров-заменителей, степень угрозы появления конкурентов (величина барьеров
вхождения на рынок), а также интенсивность конкуренции на рынке.

Новые фирмы входящие на


рынок

Потребители Конкуренция между Поставщики


существующими
организациями

Товары заменители

Параметр Значение Описание


Данная угроза может быть признана

7
пренебрежимо низкой, поскольку в
Угроза со стороны
Республике Казахстан
товаров- Низкий
ячмень и пшеница – традиционно
заменителей
используемые культуры в различных
секторах экономики
Уровень конкуренции на
продовольственном рынке РК является
достаточно интенсивным, однако в
Угрозы сегменте семеноводства отсутствуют
внутриотраслевой Средний частные компании по производству и
конкуренции реализации элитных сортов семян.
Государственные институты не готовы к
индивидуальной работе с клиентом и не
контролируют качество своей продукции.

Существование менее качественных, но


экономичных предложений. На рынке
Угроза потери присутствует некоторое количество
Средний
клиентов фальсификата, но потребители готовы и
хотят покупать качественные
высокоурожайные семена.
Сила поставщиков на рынке является
низкой. В значительной степени из-за
Сила поставщиков низкого уровня консолидации рынка.
Низкий
Каждый поставщик имеет слишком малую
долю рынка, чтобы влиять на других его
участников.

 Вывод: Рыночная ситуация не может оказать нежелательного воздействия


на планы компании, поскольку ни одна заинтересованная группа не обладает
подавляющей силой.

PEST-анализ

Цель PEST-анализа – оценка степени благоприятности внешней среды для


запуска проекта.

Факторы Описание

Политические Сельское хозяйство выделено в качестве приоритетных отраслей,


определяющих экономическое развитие страны.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 декабря 2012


года № 449 Правительство Республики Казахстан постановило утвердить
программу по развитию агропромышленного комплекса в Республике
Казахстан на 2013 - 2020 годы «Агробизнес-2020»

Экономические Производство качественной продукции способно решить проблемы


продовольственной обеспеченности внутреннего рынка. Система

8
дотаций и субсидий со стороны государства поможет избежать затрат
при необузданном росте цен на ГСМ и прочие материальные ресурсы.

Социальные Продукция сельскохозяйственной отрасли всегда востребована


населением. Потребительские предпочтения постепенно смещаются в

сторону здорового питания, к которому относятся злаковые. Также


важным фактором можно считать возросшую потребность населения в
товарах собственного производства.

Технические С технологической точки зрения проект имеет существенное


преимущество. Для производства семян выбрана одна из самых
современных технологий, материально-техническая база и собственные
высокоурожайные сорта позволят обеспечить очень высокоурожайную
продукцию, не имеющую отечественных аналогов.

 Вывод: внешняя среда, в целом, благоприятна для начала проекта

SWOT- анализ

9
SWOT стратегия

S3, → W1 Завоевать авторитет бренда производителя за счет высокого


S4 качества семян

S5 → W2 Вывод продукции в момент активного развития сельского


хозяйства в РК позволит обеспечить интенсивный поток доходов и
быстро окупить вложения

S1,S2 → O1 Предложить рынку лучшее соотношение цена-качество и


индивидуальный подход к каждому клиенту

S5 → O3 Использовать государственную стратегию развития сельского


хозяйства для повышения доверия к отечественному
производителю и развития бренда

O2 → W1 Компенсировать часть вложений за счет господдержки

O1 → T1,T2 Встречать новых конкурентов в статусе лучшего производителя


семян на рынке

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Рынок семян
По статистическим данным Министерства сельского хозяйства РК за последние
пять лет в стране ежегодно засевается более 20 миллионов гектаров, из них:
 Пшеницей около 13 миллионов гектаров;
 Ячменем около 1,8 миллионов гектаров;
 Подсолнечником около 1 миллионов гектаров;
 Нутом около 0,5 миллиона гектаров.

Для посева используются семена, правообладателями которых (до 90% общего


объема) являются государственные сельскохозяйственные НИИСХ Казахстан, а также
семена, импортируемые из других стран (в основном гибриды подсолнечника и
кукурузы).
Таким образом, на сегодняшний день реальную конкуренцию на рынке семян
может составить только государство, в лице государственных селекционно-
семеноводческих структур. Но, за последние 25лет государственные НИИ сельского
хозяйства и сеть их ОПХ получив в наследство от Советского Союза громаднейший
производственно – имущественный комплекс, практически утратили способность
производить в достаточных объемах качественные семена. Причин этому много, но из
основных, это уход из активной деятельности и жизни многих выдающихся
селекционеров и семеноводов, отсутствие преемственности поколений, десятилетиями не
обновлявшаяся морально и технически устаревшая материально-техническая база.
В результате хронического недофинансирования и бесхозяйственности НИИ практически

10
утратили способность вести первичное семеноводство. Производство семян категорий
питомников размножения, суперэлита, элита и РС1 производится с громадными
нарушениями всех правил и принципов семеноводства. Семена, получающие сертификат
на высшие категории, на деле таковыми не являются. И сегодня сельскохозяйственный
товаропроизводитель покупая семена высших репродукций в НИИСХ и их ОПХ
абсолютно не гарантирован, что семена соответствуют заявленным в сертификате
показателям генетической сортовой чистоты и посевным характеристикам.

Обеспечить надлежащее качество ведения первичного семеноводства и


размножения семян высших репродукций может только частная структура, которая
заботится о своей репутации и строит планы развития. КХ «Мусаевтар», так же в лице
оператора проекта ТОО «Астерра-Азия» оснащает свое производство самой современной
техникой, машинами и оборудованием для семеноводства, на всех этапах работы
привлекает именитых ученых имеющих новейшие научные разработки для внедрения их в
реальное производство. Все специалисты КХ «Мусаевтар» и стратегический партнер ТОО
«Астерра-Азия» — это команда единомышленников, заинтересованных в развитии
компании и аграриев региона. КХ «Мусаевтар» способна чутко реагировать на
предпосылки и запросы рынка семян.

Каналы продаж
Изложенная в предыдущем разделе ситуация позволяет уверенно заявлять, что
реализация пяти тысяч тонн семян высших репродукций в Алматинской области и
ближайших областях не составит трудностей для КХ «Мусаевтар». Сельскохозяйственные
товаропроизводители региона давно заинтересованы в приобретении качественных семян
с высоким генетическим потенциалом. На сегодняшний день эта потребность
удовлетворяется менее чем на 50%.
В случае уменьшения реальной покупательной способности аграриев региона
(снижение рыночных цен на зерно, ограничения доступа к кредитам) специалистами КХ
«Мусаевтар» и стратегического партнера и оператора ТОО «Астерра-Азия» разработаны и
просчитаны несколько механизмов повышения доступности сельскохозяйственных
товаропроизводителей региона приобретения семян высших репродукций:

 Через дисконтирование цен с государственными НИИСХ и их ОПХ.

 Реализация по коэффициенту обмена элитных семян на товарную сельскохозяйственную


продукцию. Практика показывает, что аграрии охотно идут на обмен. Обычно
применяется коэффициент 1:2,5-3.

 Через консигнацию элитных семян и 1-ой репродукции под долю выращенного урожая.
В данной схеме обязательными условиями являются страхование посевов и оформление
залогового имущества сельскохозяйственного товаропроизводителя.

 Реализация семян государству в страховые и переходящие областные фонды.

 Реализация в другие регионы РК, испытывающие потребность в высококачественных


семенах.

17

11
 Работа по партнерским программам с семеноводческими организациями других субъектов
РК и РФ.

 Экспортные поставки семян в страны Таможенного союза.

 Организация факторинга торговли семенами.

 Работа по целевым кредитным программам с банками и сельскохозяйственными


потребительскими кооперативами.

Для доказательства преимуществ наших сортов перед другими, наглядной


демонстрации качества семян и уровня подготовки семян на всех этапах, планируется
ежегодное проведение семинаров, Дней поля и круглых столов. На эти мероприятия будут
приглашаться ведущие ученые-аграрии региона, которые будут делиться опытом
непосредственно в поле, на участках первичного семеноводства и на семенном заводе.

ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ.

ЗАТРАТЫ:

А). Стоимость семяочистительного завода мощностью 3 000 тн семян с/х культур в год
= 199 316 533 тенге, из них:

1).
- проектные работы = 10 011 750 тнг;
- оборудование механической части = 52 760 894 тнг;
- оборудование электрической части = 24 890 700 тнг;
- транспортировка оборудования = 1 305 000 тнг;
- устройство фундаментов завальной ямы = 23 713 068 тнг;
- монтажные и пуско-наладочные работы = 42 707 517 тнг;

2).
Производственное складское помещение 900 м2 (60 метров х 15 метров) и
вспомогательные сооружений (весовая, пост охраны, лаборатория) –
материалы и оборудование, строительные и инженерные работы, подключения
электроснабжения и отопления; выполнение заземления и молниезащиты, освещения
производственной площадки = 43 927 605 тнг.

Б). Заработная плата 9 сотрудников и др. расходы семзавода = 15 000 000тнг/год.

В). Для обеспечения работы (загрузки) семяочистительного завода мощностью пять


тысяч тонн в год необходимо:
Посевная площадь под семеноводство = 1900 га, из них:
1200 га – под семеноводство озимой пшеницы;
700 га – под семеноводство ярового ячменя.

Финансовые затраты и расходы для обеспечения семеноводства на 1900 га.


При затратах на посевы озимой пшеницы и ярового ячменя в элитном семеноводстве
при расчете на 1 гектар в размере 96 000 тенге, из них:
- стоимость семян для посева = 29 000тнг;

12
- стоимость удобрений и пестицидов = 20 000тнг;
- стоимость ГСМ = 20 000тнг;
- аренда (амортизация) техники и сельхозмашин = 20 000тнг;
- заработная плата = 7 000тнг.
Всего = 3 000га х 96 000тнг/га = 182 400 000тнг.

Итого затраты = (199 316 533 тнг + 15 000 000 тнг + 182 400 000тнг) = 396 716 533
тенге.

ДОХОДЫ:

А). Озимая пшеница на 1200 га:


При средней урожайности 2,5 тн/га получим 3 000 тн валовый сбор зерна,
из них:
- усушка 1% - 30тн;
- зерно отходы 3 сорта 7% = 210 тн;
- зерно отходы 2 сорта 20% = 600тн;
- семена 1-ой репродукции 72% = 2 160 тн

При средней цене реализации получим:


- зерно отходы 3 сорта = 210тн х 30 000тнг/тн = 6 300 000тнг;
- зерно отходы 2 сорта = 600тн х 60 000тнг/тн = 36 000 000тнг;
- семена 1-ой репродукции = 2160тн х 125 000тнг/тн = 270 000 000тнг.
Всего 1 = 312 300 000тнг.

Б). Яровой ячмень на 700га:


При средней урожайности 2 тн/га получим 1400 тн валовый сбор зерна, из них:
- усушка 1% - 14 тн;
- зерно отходы 3 сорта 7% = 98 тн;
- зерно отходы 2 сорта 20% = 280 тн;
- семена 1-ой репродукции 72% = 1 008 тн

При средней цене реализации получим:


- зерно отходы 3 сорта = 98тн х 30 000тнг/тн = 2 940 000 тнг;
- зерно отходы 2 сорта = 280 тн х 50 000тнг/тн = 14 000 000тнг;
- семена 1-ой репродукции = 1 008 тн х 120 000тнг/тн = 120 960 000тнг.
Всего 2 = 137 900 000тнг.

Итого доходы = (312 300 000 тнг + 137 900 000тнг) = 450 200 000 тенге.

Прибыль = 450 200 000тнг - 396 716 533тнг = 53 483 467 тенге.


(Без учета налоговых и других выплат, а также без учета получения субсидий
на семеноводство с/х культур, ГСМ, удобрения, СРЗ, строительства и оборудования
семяочистительного завода).

ВЫВОД.
Производство семян высших репродукций озимой пшеницы и ярового
ячменя, строительство и эксплуатация семяочистительного завода
мощностью пять тысяч тонн семян в год - окупятся в течение одного года.

13