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APRESENTAÇÃO

INSTITUCIONAL

FF Consult © Antonio Flores *CEO*


www.ffconsult.com Thiago Flores *CFO*
ffconsult@ffconsult.com
®
FF Consult , muito mais que negócios !

Gerimos e geramos de maneira transparente e eficaz


os recursos financeiros, concretizando e expandindo
a auto-sustentabilidade das atividades.

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FF Consult © A Empresa

• Oferecemos Soluções estratégicas, Financeiras e de Negócios com


aporte de capital, investimentos, parcerias, serviços de consultoria,
gestão, aporte de capital, e/ou funding nacional e internacional.
• Temos uma equipe de alto reconhecimento no mercado com consultores e
gestores de empresas, especializados na áreas Financeira, Econômica,
Jurídica, Estratégica e de Planejamento.
Planejamento
• Fazemos estudos de viabilidade econômico-financeira, business plans
e valuation.
valuation
• Representamos grupos nacionais e internacionais de investidores,
investidores
• Expertise em trabalhos nas áreas de: recuperação empresarial (Projetos
de Turnaround), gestão integrada,
integrada gestão de caixa,
caixa co-gestão,
gestão compra
& venda de ativos,
ativos captação de recursos,
recursos estruturação de negócios,
cios
incorporação, fundos estruturação de projetos (também imobiliários) e
ão fundos,
outros serviços em TODOS os tipos de atividade.
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FF Consult © Missão, Valores & Objetivo
• Missão: Aumentar a geração de caixa, crescimento e expansão de nossos
clientes por meio da reestruturação financeira, comercial, operacional e
administrativa utilizando de técnicas e ferramentas de consultoria e gestão
empresarial, resultando em crescimento sustentável e edificando posições
estratégicas únicas com alta geração de valor e sustentabilidade de longo
prazo.
• Valores: Ética, Comprometimento, Valorização das Pessoas, Prestígio,
Autonomia, Responsabilidade Social, Sustentabilidade dos Recursos e
Realização.
• Objetivo: Fornecer os mais diversos e variados produtos nacionais e
internacionais no menor tempo possível e com a melhor relação custo-
benefício de mercado, adaptando-os às reais necessidades do cliente e
trazendo as ultimas novidades do mercado.
• Estratégia: Trabalhar com diversos modelos de negócios de forma
a satisfazer da melhor forma e de maneira customizada o
cliente. Objetivamos nos afastar das operações típicas "de prateleira" e
convencionais e trabalhamos de forma estruturada market-oriented e client-
oriented.
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FF Consult © Vantagem Competitiva

• PROFISSIONAIS COM MAIS DE 10 ANOS DE EXPERIENCIA EM PROJETOS DE


TURNAROUND E MERCADO FINANCEIRO;
• NEGOCIAÇÃO DE PASSIVO E ALONGAMENTO DO PERFIL DA DIVIDA;
• PROJETOS DE EXPANSAO;
• APORTE DE CAPITAL & GIRO;
• FINANCIAMENTOS INTERNOS & EXTERNOS;
• VALUATION & ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA;
• MÉTRICAS AVANÇADAS DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS;
• BUSINESS PLANS;
• INVESTIDORES;
• CONSULTORIA ESTRATÉGICA & FINANCEIRA;
• DIVERSAS LINHAS PARA APORTE;
• ESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS;
• PROJETOS CONSTRUTIVOS;
• RÁPIDA ATUAÇÃO;
• ESTRUTURAÇÃO DE OPERAÇÕES CUSTOMIZADAS = MENOR CUSTO;
• FLEXIBILIDADE E EQUIPE COM FORMAÇÃO DE PONTA;
• EXPERTISE & KNOW-HOW JÁ APLICADOS EM GRANDES CLIENTES/PLAYERS

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FF Consult © Filosofia de Trabalho

ESTRATÉGIA Fundamentada em planejamento, inovação, pessoas e


métodos quantitativos

FOCO Geração de retorno absoluto

Equipe com sólida formação acadêmica e reconhecida


PESSOAS
expertise em análise financeira, modelagem, start-up e
turn-around,
Decisões de investimento baseadas em processos estruturados
PROCESSOS e detalhados, seguidos de forma disciplinada visando uma
estratégia consistente
Produtos diferenciados, globalmente competitivos e
PRODUTOS com foco em relações de risco x retorno assimétricas,
e preservação de capital

Cultura de risco visando retorno consistente, perpetuidade e


RISCO preservação de capital

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FF Consult © Foco e Pilares Estratégicos

Novas Marcas e Novos Negócios


• Planejamento
• Execução (disciplina)
• Resultados
• Stakeholders
Clientes
Colaboradores
Acionistas
Externos: bancos e impostos

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FF Consult © Ferramentas de gestão
Alinhamento estratégico (Trade-Offs)
Empowerment
Estratégias de commodity
Cadeia de Gestão de Suprimentos
Estratégias de segmentação
Inteligência Competitiva
Estratégias de nichos
Marketing de Permissão & 5Ps
Estratégias de personalização
Migração de Valor
Diferenciação de preço, imagem,
Influxo ou Atração de Valor
suporte, qualidade e/ou projeto
Estabilidade
Análise de Valor Econômico
Escoamento do Valor
Análise SWOT
Learning Organization (Equipes)
Balanced Scorecard
Planejamento de Cenários
Benchmarking
(Forecasting)
Conceitos de Valor
Reengenharia
Cadeia de Valor
Seis Sigma
Competência Essencial
Custo da Qualidade
Conhecimento, Habilidade & Atitude
Estatística.
(CHA)
Valor Vitalício Do Cliente (Retenção x
Custo Baseado Em Atividades (ABC)
Real Options)
Declaração de Missão e afins
Qualidade Total
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FF Consult © Ferramentas de posicionamento
Estrutura Estratégica de Andrews Modelo Delta
Matriz de Ansoff Metodologia GUT (Gravidade/
Curva de Aprendizagem Tendência/Urgência)
Curva de Experiência TIRPE (Tendência/ Impacto/ Resposta
Curva do Ciclo de Vida do Produto Em Planejamento Estratégico)
Matriz de Portfólio de Negócios ou de Estrutura 7-S
Produtos (Matriz de Curva de Crescimento (Fator S)
Crescimento/Participação – BCG) Matriz de Avaliação de Fatores
Matriz Histórica Externos (EFE)
Matriz Ambiental Matriz de Desempenho Competitivo
Matriz de Portfólio da Mckinsey (CPM)
Matriz Arthur D. Little Modelo de Análise Estratégica de
Modelo de Avaliação da Atratividade Austin (MAEA)
de Mercado – Posição do Negócio Outras
(Modelo AM-PN ou Modelo 3x3)
Modelo das Cinco Forças de Porter
(Porter’s Five-Forces Model)

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FF Consult © Pacote de Valor Integrado
• Fomento à produção e Escoamento da produção;
• Estruturação de negócios;
• Venda de ativos (duplicatas e seus correspondentes produtos) & Parcerias;
• Análise ‘Business’, Planejamento Estratégico e Tributário;
• Consultoria Executiva;
• Desenvolvimento de projetos de expansão e novos projetos;
• Estruturação e Reestruturação de empresas (Nova Lei das Falências);
• Gestão & Auditoria Empresarial;
• Co-gestão de empresas com injeção de recursos financeiros;
• Organização de Sistemas e Métodos;
• Renegociação de Dívida e Alongamento do Passivo
• Consultoria Administrativa;
• Soluções estratégicas empresariais;
• Financiamentos para desenvolvimento de projetos;
• Securitização de recebíveis & consultoria estratégica;
• Consultoria Financeira

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FF Consult © Consultoria Financeira
Captação de Recursos Internos;
Capital de giro;
Financiamento de máquinas;
Empréstimos com garantia de imóveis;
BNDES - Repasse;
BNDES – Direto;
BNDES – FINAME;
BNDES - Capital de giro;
Fomento à produção;
Fomento de Capital de Giro – (duplicatas/faturas/mercadorias);
Linhas de crédito em bancos comerciais brasileiros;
Empréstimos Internacionais;
Financiamentos internacionais para desenvolvimento de projetos;
Empréstimos Internacionais de bancos estrangeiros;
Linhas Externas – Investimento, Equity & Importação;
Linhas para Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços;
Linhas para Construção;
CRI, Fundos de Recebíveis e Outros.
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FF Consult © Operações Estruturadas
• No Brasil:
Bancos de estruturaç
estruturação, investimento, desenvolvimento e Project Finance;
Finance;
Fundaç
Fundações;
FIDCs – Estruturamos;
Outros Fundos – Estruturamos;
BNDES; FUNDAP; FINEP;
Antecipaç
Antecipação de recebí
recebíveis / contratos (inclusive de imobiliá
imobiliárias);
Capital de giro & Financiamentos em geral;
Estruturaç
Estruturação de operaç
operações para compra de terrenos, infra-
infra-estrutura e construç
construção em
geral;
Afins.
Prazos = Os prazos de vencimento variam entre 1 ano a
• No Exterior: 30 anos.
Compra de cré
créditos de carbono; Carência = As carências encontram-
encontram-se entre 30 dias à 3
Financiamento de infra-
infra-estrutura; anos.
Financiamento de saneamento bá básico; Juros = Os juros variam de 4,5% ao ano a 30% ao ano.
Financiamento especial para educaç
educação; Business Plan = Elaboramos os projetos.
Financiamento especial para saúsaúde; Feasibility Study = Elaboramos os estudos de viablidade
Finance); Valuation = Fazemos avaliaç
Financiamento de Projetos (Project Finance); avaliação completa de empresas e
Capital de giro; negó
negócios
DEG; IFC;
Bancos de Investimento & Desenvolvimento;
Fundos de Investimento;
Afins.

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FF Consult © Construção
Área, Projeto, Mercado, Geric & Recursos Financeiros

• Antecipação de recebíveis de contratos de empreitadas, contratos de


vendas de unidades residenciais, escritórios, shoppings e afins;
• Financiamento a produção de imóveis residenciais, escritórios, shoppings e
afins;
• Project Finance = infra-estrutura: saneamento, aeroportos, portos, rodovias,
hidrovias, ferrovias e afins;
• Estruturação de projetos construtivos completos, desde a área, projetos,
mercado, estudos,tipos de unidades, financiamento a produção,
antecipação e afins, tanto para construções residenciais, comercias,
loteamentos, galpões industriais e etc;
• Parcerias;
• Fornecemos Geric;
• Outros.

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FF Consult © Soluções Estratégicas

• Soluções em gestão empresarial:


- Gestão de Negócios, Planejamento
Estratégico, Estratégias, Aprimoramento
Comercial, Planos de Marketing,
Lançamento de Produtos, Gestão de TI,
Planejamento Financeiro...

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FF Consult © Projetos

• Elaboramos Estudos de Viabilidade Econômica & Business


Plan para Operações Diretas ou Indiretas com o Sistema BNDES,
FINAME, BANESPAR e Outros para Implantações, Expansões e
Reestruturação de Empresas, Emitimos Carta Consulta,
Escolhemos e Negociamos com Agentes Financeiros Credenciados
e acompanhamos todo o processo até a liberação do financiamento.
Operações diretas e indiretas.
• Escolha e negociação com Agentes Financeiros credenciados.

• Elaboração de Carta Consulta.

• Execução do Roteiro de Enquadramento, Aprovação e demais


procedimentos de acordo com o perfil da instituição requerida.

• Negociação do crédito - valores, prazos, custos, contrato e


liberação. Inclusive, com Bancos públicos, privados, nacionais e
internacionais.

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FF Consult © Business Plan & Valuation

1. Definição do negócio, missão e perfil dos


empreendedores

1.1. Qual é o negócio da empresa?


1.2. Qual é a missão da empresa?
1.3. Qual é a visão de futuro para os negócios da empresa?
1.4. Quais são os valores e credos básicos para a empresa?
1.5. Qual o setor em que a empresa vai atuar?
1.6. Os integrantes da empresa julgam-se em condições de abrir um
negócio, com todos os sacrifícios e riscos envolvidos?
1.7. Os integrantes da empresa conhecem o ramo em que a empresa
vai atuar? Justificar e descrever, de forma detalhada, todas as
questões.

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2. Análise de Mercado

2.1. Pesquisa de mercado


2.1.1. O setor é bom para se investir? Por que?
2.1.2. Clientes.
Qual é o seu perfil? Quantos são? Onde estão? Quais são suas
necessidades? Qual será a forma de atender a essas necessidades?
2.1.3. Concorrência
Quais são os principais concorrentes?
Qual é a percentagem de mercado dos concorrentes?
Qual é o posicionamento atual dos concorrentes?
Quais são as estratégias dos concorrentes?
Quais são os espaços deixados pela concorrência?

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2.2. Plano de Marketing

2.2.1. Descrição do produto/serviço da empresa?


2.2.2. Qual o diferencial ou vantagem competitiva?
2.2.3. Qual será o preço unitário?
2.2.4. Qual será a estratégia de preço a ser adotada (custo ou diferenciação)?
2.2.5. Como será a estratégia de promoção? Propaganda, marketing direto,
promoção de vendas, catálogos, autdoor, merchandising, banners na
Internet, homepage, etc.?
2.2.6. Qual será a estratégia de distribuição? Como será escolhido o ponto?
2.2.7. Previsão de vendas, em unidades.
2.2.8. Qual o percentual das vendas em relação ao mercado total?
2.2.9. Qual será a estratégia de lançamento da empresa e dos produtos?
2.2.10. Qual será a estratégia de atendimento, abordagem de vendas, pós-
venda, reclamações, garantias, etc.?

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FF Consult © Business Plan & Valuation
3. Investimentos
3.1. Móveis e equipamentos
3.2. Veículos
3.3. Reformas
3.4. Despesas pré-operacionais
3.5. Outros investimentos
4. Análise Financeira
4.1. Custos dos produtos
a. Custo do produto (material)
b. Salários e encargos com pessoal (da produção)
c. Depreciação de máquinas de produção
d. Manutenção de máquinas de produção
4.2. Despesas operacionais
a. Salários e encargos com pessoal (administrativo)
b. Prestação de serviços (contador)
c. Aluguel
d. Manutenção (máquinas da administração)
e. Comissões de revendedores/representantes
f. Outros

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FF Consult © Business Plan & Valuation

5. Receitas
a. Preço de venda
b. Quantidade vendida
6. Demonstrativo dos resultados
1. Receita bruta de vendas
2. (-) Deduções da receita bruta (impostos 21%)
3. (=) Receita líquida de vendas
4. (-) Custos dos produtos (item 4.1)
5. (=) Margem de contribuição bruta
6. (-) Despesas operacionais (item 4.2)
7. (=) Lucro operacional
7. (-) Imposto de renda
8. Lucro líquido
9. Modelagem Financeira Base Caixa
1. DCF, WACC, FCFF, FCFE, EVA = VALOR

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FF Consult © Assessoria Administrativa-Financeira
Assessoria Adm/Financeira & Planejamento estratégico, operacional e financeiro

Entendimento das competências, estrutura, resultados e custos atuais


Estratégia para captação de recursos financeiros (Capital de Giro);
Desenvolvimento e avaliação de alternativas estratégicas;
Modelagem financeira para decisão e valorização das alternativas;
Desenvolver e monitorar Fluxo de Caixa (receita e despesas);
Programa de redução de custos com fornecedores, bancos, administrativos e outros;
Planejamento e orçamento financeiro da empresa;
Relatórios de controles administrativos diversos;
Acompanhamento da evolução administrativa da empresa no âmbito organizacional;
Suportar a implementação e operacionalização de projetos;
Gestão no campo da Administração geral; financeira; material; mercadológica;
recursos humanos; organização e métodos, e campos conexos;
Nova Capilaridade com Instituições financeiras para abertura de linhas;
Relatórios Gerenciais diversos;
Fazer parte da história de uma empresa de sucesso!

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FF Consult © TransFormAction ®

Novo modelo de negócios:

1. Incrementar margem de lucro via aumento de preços e redução de


custos
2. Medir resultados
3. Implementar Key Performance Indicators (KPIs) e Balance Score Card
4. Renegociação de dívida: novo perfil de endividamento
5. Nova cultura
6. Gestão de comunidades (internet como ferramenta de relacionamento,
mkt e vendas)
7. Reconhecer e premiar colaboradores por atingimento de metas (global
e individual)

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FF Consult © Ex. de Turnaround
2009 2010 Estimativa/2011 Crescimento Esperado 2010/2011
FATURAMENTO(1) R$ 499.621.671 R$ 533.118.300 R$ 773.118.300 15,72%
EBITDA/FAT%(2) 6,80% 14,98% 22,42% 229,71%
Margem Bruta(3) 25% 35,00% 40,00% 60,00%
OPEX/FAT%(4) 30,00% 24,77% 19,88% -33,73%
DESP(FIN)/FAT%(5) 27,77% 15,88% 9,92% -64,28%

(1) O faturamento apresenta constante elevação refletindo o circulo virtuoso da economia (renda x demanda),
mix de produtos com preço médio mais baixo e mercado com curva de demanda acima de sua oferta
(2) Este indicador demonstra crescimento na receita e otimização de custos e despesas operacionais,
melhorando a curva de aprendizado/eficiência
(3) Reflete melhores custos, eficiência em processos e elevação de preços em algumas categorias
(considerando a elasticidade renda/demanda)
(4) Redução de gastos, despesas, fechamento de UENs e corte de custos (folha, aluguel, seguro, telefonia, afins)
(5) Alongamento da divida com PMT, redução do endividamento e negociação de melhores taxas
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FF Consult © Ex. de Custo de Capital Otimizado
Data base:2010

Construção do Beta
Média - b Desalavancado/Bloomberg 1,29
Alavancagem Estrutura Ótima 64,8%
Alíquita de Imposto Br 34%
Beta Realavancado 1,84
Cálculo do WACC
Taxa Livre de Risco (Rf) 5,1% Yield do US Treasury de 10 anos - Média 6 meses Fonte: Bloomberg
Prêmio de Risco de Mercado (Rm-Rf) 5,5% Fonte: Ibbotson
Beta 1,86 Vide: Construção do Beta - IZZO
Risco País 1,40% Fonte: Bloomberg (02/05/07) - média dos últimos 6 meses
Custo do Capital Próprio (Re) 16,72% Re = Rf + Beta x (Rm - Rf) + Risco País
D/(D+E) 66,8% Estrutura ótima de dívida / capital
Alíquota de Imposto (t) 34,0% Alíquota Teórica Brasil
Custo de Dívida (Rd) 29,841% Custo médio de dívida em US$ - estimado
Custo do Capital de 3o após IR (Rd x (1-t)) 19,69% Custo médio da dívida após IR
WACC (US$) 18,71% WACC (US$) = Rd x (1-t) x [D/(D+E)] + Re x [E/D+E]
Depreciação Real / Dólar no longo prazo 2,2%
WACC (R$) 21,32%

Taxa de crescimento na perpetuidade (g) 5,0% Taxa real


Fórmula para crescimento na perpetuidade Perpetuidade = Fluxo de Caixa no Último Ano * (1+g)/(WACC-g)
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FF Consult © Ex. Resultados da Valuation
Valor Unidades Vendidas OPEX Despesas Pessoal/VENDAS Despesas Aluguel/VENDAS Despesas adm/Vendas Faturamento Liquido/unidade
UEN1 R$ 18.186.511,34 502 R$ 4.056.406,56 R$ 7.412,07 R$ 2.643,49 R$ 3.478,92 R$ 137.573,43
UEN2 R$ 30.807.545,93 663 R$ 3.794.076,00 R$ 4.818,03 R$ 1.250,65 R$ 3.070,61 R$ 140.096,44
UEN3 R$ 23.818.593,91 673 R$ 7.696.476,48 R$ 7.769,61 R$ 8.969,78 R$ 4.444,35 R$ 138.735,33
UEN4 R$ 3.589.481,56 499 R$ 5.395.966,53 R$ 5.807,81 R$ 10.263,63 R$ 2.778,76 R$ 123.323,43
UEN5 R$ (7.724.703,85) 217 R$ 2.884.467,14 R$ 10.275,02 R$ 6.559,65 R$ 7.379,29 R$ 140.302,00
UEN6 R$ (12.853.521,78) 149 R$ 2.008.325,54 R$ 11.374,69 R$ 8.279,21 R$ 5.683,12 R$ 155.677,00
UEN7 R$ 30.387.123,60 853 R$ 9.591.126,01 R$ 6.512,13 R$ 10.836,31 R$ 2.947,71 R$ 129.500,57
UEN8 R$ 77.921.211,82 1102 R$ 12.162.606,33 R$ 7.597,29 R$ 8.977,33 R$ 2.749,94 R$ 151.663,96
UEN9 R$ 73.061.909,97 1319 R$ 15.055.455,69 R$ 7.654,22 R$ 7.041,92 R$ 4.625,55 R$ 144.444,11
UEN10 R$ 10.728.363,85 507 R$ 5.885.351,66 R$ 10.180,29 R$ 5.957,99 R$ 4.653,92 R$ 140.073,43
Deduções/Faturamento Margem Bruta Margem Contribuição Margem LAJIR Margem Liquida Antes IR Valor/Faturamento
UEN1 9,30% 28,1% 20,5% 11,3% 3,3% 55,0%
UEN2 7,54% 30,0% 24,8% 16,2% 9,9% 70,0%
UEN3 6,68% 29,2% 23,1% 7,4% 2,1% 55,0%
UEN4 3,89% 27,9% 22,2% 6,1% 0,0% 10,0%
UEN5 6,46% 31,2% 25,3% 6,7% 0,0% 0,0%
UEN6 17,98% 29,3% 23,3% 5,1% 0,0% 0,0%
UEN7 6,17% 29,9% 24,9% 5,5% 0,0% 60,0%
UEN8 9,29% 34,9% 29,9% 16,3% 16,7% 90,0%
UEN9 8,97% 32,3% 24,3% 8,3% 12,8% 70,0%
UEN10 10,01% 26,4% 24,6% 7,7% 0,0% 30,0%
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FF Consult © Ex. Acompanhamento Comercial
Faturamento - % Vendas em milhares de reais

R$ 8.000
R$ 7.000
4%
R$ 6.000

33% R$ 5.000
25% UEN1
R$ 4.000
UEN2
UEN3 R$ 3.000
UEN4 R$ 2.000
UEN5 R$ 1.000
18% R$ 0
20%

U EN 1

U EN 2

U EN 3

U EN 4

U EN 5
Unidades Faturadas

80

60

40

20

0
UEN1 UEN2 UEN3 UEN4 UEN5

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FF Consult © Ex. de Key Performance Indicators

Unidades/vendedor
Preço Médio
8,00
UEN5
140,00 130,00
118,00
13,00 111,00
UEN4 120,00
100,00 90,00 83,00
UEN3 19,00 80,00
60,00
UEN2
18,00 40,00
20,00
UEN1 15,00 0,00
UEN1 UEN2 UEN3 UEN4 UEN5
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

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FF Consult © Ex. de Controlling Report
2009 2010 Proj/2011
OPEX R$ 108.514.883,40 R$ 109.742.512,50 R$ 106.093.267,90
FATURAMENTO R$ 541.082.859,48 R$ 601.933.135,32 R$ 596.359.126,80
EBITDA R$ 75.092.999,40 R$ 75.707.614,08 R$ 81.581.629,20
Deduções R$ 45.348.145,56 R$ 32.227.301,52 R$ 52.448.687,64
Desembolso Financeiro R$ 77.652.000,00 R$ 67.176.000,00 R$ 57.684.000,00
Resultado Liquido R$ 7.984.524,36 R$ 13.019.451,90 R$ 23.696.488,64
OPEX/FAT% 20,06% 18,23% 17,79%
DESP FIN/FAT% 14,35% 11,16% 9,67%
Deduções/FAT% 8,38% 5,35% 8,79%
EBITDA/FAT% 13,88% 12,58% 13,68%
Margem Liquida 1,48% 2,16% 3,97%
CMV R$ 335.772.000,00 R$ 364.830.000,00 R$ 360.282.120,00
LUCRO BRUTO R$ 205.310.859,48 R$ 237.103.135,32 R$ 236.077.006,80
Margem Bruta 37,94% 39,39% 39,59%

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2.009 2.010 DELTA
TOTAL OUTFLOW R$ 568.708.456,68 R$ 544.096.177,02 -R$ 24.612.279,66
CMV R$ 437.796.000,00 R$ 427.212.000,00 -R$ 10.584.000,00
INCREMENTO SAIDA DE CAIXA R$ 35.196.279,66
Ajuste de EBITDA
2.009 2.010
Conta Caixa 1 R$ 32.227.301,52 R$ 30.595.067,79 -R$ 1.632.233,73
Conta Caixa 2 R$ 2.087,28 R$ 5.634,72 R$ 3.547,44
Conta Caixa 3 R$ 5.977.800,00 R$ 185.510,01 -R$ 5.792.289,99
Conta Caixa 4 R$ 357.195,60 R$ 9.296.153,79 R$ 8.938.958,19
Conta Caixa 5 R$ 343.407,96 R$ 229.296,48 -R$ 114.111,48
Conta Caixa 6 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Conta Caixa 7 R$ 7.872,84 R$ 0,00 -R$ 7.872,84
Conta Caixa 8 R$ 906.006,96 R$ 814.048,62 -R$ 91.958,34
Conta Caixa 9 R$ 70.283,88 R$ 127.623,93 R$ 57.340,05
Conta Caixa 10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Conta Caixa 11 R$ 11.194,92 R$ 0,00 -R$ 11.194,92
Conta Caixa 12 R$ 0,00 R$ 35.382,06 R$ 35.382,06
Conta Caixa 13 R$ 11.981.931,48 R$ 4.365.993,66 -R$ 7.615.937,82
Conta Caixa 14 R$ 6.174.527,76 R$ 10.726.143,96 R$ 4.551.616,20
Conta Caixa 15 R$ 1.600.010,64 R$ 784.560,84 -R$ 815.449,80
Conta Caixa 16 R$ 18.000,00 R$ 33.582,78 R$ 15.582,78
Conta Caixa 17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Conta Caixa 18 R$ 324.601,20 R$ 245.344,05 -R$ 79.257,15
Conta Caixa 19 R$ 0,00 R$ 127.277,43 R$ 127.277,43
Conta Caixa 20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Conta Caixa 21 R$ 4.831.792,56 R$ 2.818.545,66 -R$ 2.013.246,90
Conta Caixa 22 R$ 51.244,92 R$ 180.713,40 R$ 129.468,48
Conta Caixa 23 R$ 1.172.748,60 R$ 619.256,40 -R$ 553.492,20
INCREMENTO DEDUÇÕES OPEX-EBITDA R$ 4.867.872,54
Total Impacto Operacional de Caixa da Gestão da FF Consult R$ 40.064.152,20

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Entrada
Fluxo de Caixa em milhares de reais
Saídas Operacionais
Saídas não Operacionais
3500
Caixa Final
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
mai

ju l

out
mar

abr

set
ja n

ju n

ago

dez
nov
fe v

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CURVA ABC 2.009 % %ac class Rk
CONTA 1 R$ 823.879 14,21% 14,21% A 1
CONTA 2 R$ 388.767 6,71% 20,92% A 2
CONTA 3 R$ 363.676 6,27% 27,20% A 3
CONTA 4 R$ 303.424 5,24% 32,43% A 4
CONTA 5 R$ 301.222 5,20% 37,63% A 5
CONTA 6 R$ 297.828 5,14% 42,77% A 6
CONTA 7 R$ 286.534 4,94% 47,71% B 7
CONTA 8 R$ 281.762 4,86% 52,57% B 8
CONTA 9 R$ 268.989 4,64% 57,21% B 9
CONTA 10 R$ 234.565 4,05% 61,26% B 10
CONTA 11 R$ 228.676 3,95% 65,21% B 11
CONTA 12 R$ 198.767 3,43% 68,64% B 12
CONTA 13 R$ 188.909 CURVA
3,26% ABC
71,90% B 13 2.010 % %ac class Rk
CONTA 14 R$ 186.534 CONTA
3,22% 7
75,11% B 14 R$ 846.532 14,61% 14,61% A 1
CONTA 8 R$ 416.765 7,19% 21,80% A 2
CONTA 15 R$ 178.098 3,07% 78,19% B 15
CONTA 1 R$ 402.345 6,94% 28,74% A 3
CONTA 16 R$ 159.878 2,76% 80,95% B 16
CONTA 21 R$ 345.674 5,96% 34,70% B 4
CONTA 17 R$ 158.976 2,74% 83,69%
CONTA 5 C 17 R$ 176.453 3,04% 37,75% B 5
CONTA 18 R$ 155.726 2,69% 86,38%
CONTA 11 C 18 R$ 152.342 2,63% 40,38% B 6
CONTA 19 R$ 145.727 2,51% 88,89%
CONTA 22 C 19 R$ 125.437 2,16% 42,54% B 7
CONTA 20 R$ 145.321 2,51% 91,40%
CONTA 10 C 20 R$ 111.876 1,93% 44,47% B 8
CONTA 16 R$ 137.654 2,38% 46,85% C 9
CONTA 12 R$ 111.989 1,93% 48,78% C 10
CONTA 14 R$ 99.982 1,73% 50,50% C 11
CONTA 13 R$ 99.872 1,72% 52,23% C 12
CONTA 4 R$ 75.645 1,31% 53,53% C 13
CONTA 20 R$ 73.245 1,26% 54,79% C 14
CONTA 23 R$ 66.373 1,15% 55,94% C 15
CONTA 24 R$ 63.453 1,09% 57,03% C 16
CONTA 6 R$ 57.838 1,00% 58,03% C 17
CONTA 25 R$ 45.323 0,78% 58,81% C 18
CONTA 26 R$ 45.121 0,78% 59,59% C 19
CONTA 27 R$ 41.292 0,71% 60,31% C 20
CONTA 19 R$ 34.543 0,60% 60,90% C 21
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Cash Gap Days Worksheet
Annual Daily
Annual Sales $ 546.654.376 $ 1.497.683

Gross Margin 38%

Cost of goods(Material, labor, subcontractors) $ 338.925.713 $ 928.564

Month Gap Month Gap Month Gap Three Month


Month Ending Balance One Days Two Days Three Days Average

WORKING CAPITAL $ 215.389 0 $ 258.466 0 $ 310.160 0 $ 261.338 0

Cost AND Billings in Excess $ 106.857 0 $ 113.268 0 $ 120.064 0 $ 113.397 0

CASH GAP DAYS 0 0 0 0

Average Cost per day $ 928.564


Cash Gap Days 0 0 0 0,40

Amount of Money $ 322.245 $ 371.735 $ 430.224 $ 374.735


that needs to be borrowed

Borrowing rate 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

Borrowing Cost per day $ 19 $ 22 $ 26 $ 23

RATING
TIPO DA EMPRESA 1 1=GRANDE 2= MEDIA/PEQUENA 3=SERVIÇOS FINANCEIROS
(EBIT) = R$ 34.142.677,27
Despesas financeiras = R$ 7.168.500,00
Enter current long term government bond rate = 12,40% NTNF
Output
Indice de cobertura de juros = 4,76
Bond Rating = A
Default Spread = 1,00%
Target Cost of Debt = 13,40%
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4.
4. HÁBITOS
HÁBITOS
Não sei que sei

3.DOMÍNIO
3.DOMÍNIO 1.IGNORÂNCIA
1.IGNORÂNCIA
Zona de
Conforto
Sei que sei
Não sei que
não sei
2.INICIAÇÃO
2.INICIAÇÃO
Sei que não sei
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FATORES ESSENCIAIS À MUDANÇA
Trabalho;Cooperação;Transparência;Consciência;Feedback

QUESTÕES BÁSICAS DO AMBIENTE DE ADAPTAÇÃO


A. Raciocínio Estratégico B. Gestão Participativa C. Empresariamento

TRANSIÇÃO DA INÉRCIA: ADAPTAÇÃO


Dilema:Criar um fato novo capaz de mobilizar a organização.
Ações: Redefinição Estratégica;Reestruturação do R.H. Reorientação da Estrutura, Valores e
Funções para a Nova Estratégia
TRANSIÇÃO DA REJEIÇÃO PARA ADAPTAÇÃO
Dilema: Desenvolver sensibilidade crítica e capacidade para interpretar situações novas.
Ações: Avaliação Mercadológica;Novos Sistemas de Comunicação; Nova Filosofia Empresarial.
TRANSIÇÃO DA INDECISÃO PARA ADAPTAÇÃO
Dilema: Implantar novos sistemas administrativos gerenciais;
Ações: Redefinição da Estratégia, Atribuições, Autonomia e Responsabilidades;
Novo Sistema de Avaliação de Resultados; Revisão dos Procedimentos e Fluxos de Trabalho.

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100%
U
N
I
V
E
R
S A VELOCIDADE
B C D
DE AÇÃO NO TEMPO
E
OA - PROATIVOS - 2,5% D - REATIVOS LENTOS - 34%
B - CO-ATIVOS - 13,5% E - INATIVOS - 16%
C - REATIVOS RÁPIDOS - 34%

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Construindo Organizações Cooperativas
Para construir sociabilidade Para construir solidariedade
• Aumente a interação social • Desenvolva consciência
dos competidores
• Reduza a formalidade
• Crie um senso de urgência
• Limite as diferenças
hierárquicas • Ganhe comprometimento
para objetivos e metas
• Recrute pessoas compatíveis
• Estimule a vontade de vencer
• Cuide dos que têm problemas
• Estabeleça padrões elevados
• Encorage a troca de idéias,
emoções e interesses • Gerencie a baixa performance
• Celebre o sucesso

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Fatores higiênicos e motivadores de Herzberg

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Fatores Críticos de Sucesso
a) Conhecer o mercado
b) Forças e tendências da indústria
c) Posição estratégica clara e consistente de foco de negócios
d) Administração competente
e) Habilidade de atrair, motivar e reter talentos
f) Controle financeiro
g) Antecipação de mudanças
h) Valores e integridade da cia.
i) Plano de Marketing
j) Plano de Tecnologia
k) Finanças (Planejamento do Caixa;Balanço;Origens e aplicações de
recursos;Mutações do patrimônio;Gerenciamento dos custos;Notas explicativas
e princípios contábeis adotadas)
l) Plano orçamentário para empresas em operação (plano periódico com Goal
Setting Plan & Plano para solução de problemas)
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Informações Planejamento e
necessárias ao desenvolvimento
planejamento do produto
(Estratégias) (Pesquisas) Satisfação
Propaganda do
Publicidade Influência da
cliente
Promoções demanda
Embalagem e
repetição
Atendimento
Vendas da
ao Cliente
compra

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Comportamento do Cliente:

• Muita informação
• Mais ofertas
• Escassez de tempo
• Menos dinheiro
• Mais exigente

Pontos Básicos:

Que haja uma necessidade ou desejo a ser satisfeito


Que haja produtos ou serviços para esta satisfação
Que haja uma operação de troca

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EMPRESA CLIENTE
QUALIDADE

PREÇO

ATENDIMENTO

COMANDA
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• Qual é o nosso negócio?


• Que vamos vender?
INTERNOS EXTERNOS
• Para que serve? FORTA-
FORTA- OPORTU-
OPORTU-
• Para quem vamos vender? LEZAS NIDADES

• Que necessidades vamos suprir?


FRAQUE-
FRAQUE-ZAS AMEAÇ
AMEAÇAS
• Quais são nossos principais segmentos?
• Qual a nossa política comercial?
• Quais nossos diferenciais competitivos? PREÇO X VALOR

Análise do mercado Estratégias (4 Ps)


• Consumidores • Produto
• Concorrência • Preço
• Fornecedores • Ponto-de-Venda
• Usuários • Promoção

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Condupower GTEC Monbras RoyalFlex AERJI Mudar Millenium
GECCOM Vinicola Amalia Ceralit Vaicom Sobrosa Construpac
Grupo Lousano VanBlaster Grupo Degrau Tranchesi Eng. Fundação
Gift Intelligence MaxImport Educacional Fernandópolis Agropecuária
Brasilia Import Grupo Compra Prudemar Mart-Ville Aoki Grupo Jimenez
Fácil Ipiranga Grupo Izzo (Harley- Áquilla Corporate & Risk Visagio
Davidson, Ducati, Polaris, Organoeste Ecoquímica Orex Injetar
Triumph, KTM, Mitsubishi Motors, Grupo STZ Grupo Fiat New Holland
Toyota) Parmalat Coner Maind FIDCs de Montadoras Ultratech Ferplast
Procel SED Monbrás ConduPower SESCON Projeto Angra (5 mil casas)
Grupo Arcoplast SEDNA Grupo Projetos de ZPEs Projetos de Infra-
Sagres Brasil Invest Tocco Sansuy Estrutura Projetos Multimodais Diversas
KMC Corporate Services OTC Indústrias Usinas de açúcar e álcool Co-
Aviplast Procel Plasticos Banco Geração bagaço de cana Greenfield
Rural Yaco Poyry JP Eng. Diauto Brownfield PCHs Instituições Financeiras
Stampafare Komatsul Jockey Club Construtoras de médio-grande porte
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sendo
sendo contratada ou sub-sub-
contratada e os exemplos aqui enumerados não representam nú números reais dos clientes sendo apenas uma
ilustraç www.ffconsult.com
ilustração de nossos trabalhos e cases de sucesso, respeitando Thiago Flores *CFO*
a honestidade, ética, confidencialidade e
sigilo. Os exemplos apresentados são de autoria pró
ffconsult@ffconsult.com própria e pertencem ao capital intelectual da empresa.