Вы находитесь на странице: 1из 19

Международная конференция

«Primary Packaging and Drug Delivery Devices»:


Manufacturing demands and Drug delivery devices

SMD
16.05.2019
Динамика рынка в денежном выражении

Доллары США (USD) Основные факторы


4500 40%
2,3 млрд Долл. США – объём рынка
4000 30%
27% 28% 16% +8% - рост
3500 21% 12%
8%20%

7%
9% 10% • Не смотря на продолжающиеся военные
3000 10% действия экономика Украины постепенно
Market MM USD

восстанавливается.

Growth in USD
2500 0%
-11% • После падения экономики на16% в 2014-
2000 -9% -10% 15 (причина – агрессия России), ВВП
-12% вырос на 2.3% в 2016, 2.5% в 2017, и на
1500 -20% 3.4%* в 2018 с прогнозным ростом до
5.0% к 2020.
1000 -30%
• Успешно снижена инфляция: с 43% в 2015
500 -40%
до 9.8% в 2018. курс обмена
стабилизировался на отметке 27
-42%
0 -50% UAH/USD
• Трудовая миграция стала проблемой. По
разным оценка от 2 до 6 миллионов
людей работают за границей. Наиболее
Источник: данные SMD, все категории (Рецептурные, объективная цифра – 3,2 миллионов.
Безрецептурные, БАДы, товары по уходу за пациентом,
товары личной гигиены и косметика).
Участие государства стало более весомым
∑ государство
Клиники 2,8
Централизованные/MOЗ 4,8
Региональные субвенции 0,3
Реимбурсация через аптеки 1,3
≈ 9,2 млрд ГРН
61 ≈ 16%
МЛРД
ГРН
Реимбурсация (Доступные лекарства) – 1
млрд ГРН
Инсулины (реимбурсация через аптеки) – 0,3
млрд ГРН
Клиники
Централизованные
= 1,3 млрд ГРН
Региональные субвенции
Розница

• Общий рынок = 61 млрд ГРН в закупочных ценах без НДС


• Участие государства = 9,2 млрд ГРН, что составляет 16%

Источник: данные SMD, Лекарства, Розница, государственные закупки клиник,


Централизованные закупки 2018 .
Динамика рынка лекарственных средств Украины, 2018
Каналы продаж

Рынок вырос на 11% в денежном выражении и сократился на 6% в упаковках

Объём рынка в
Объём рыка в
миллионах
млрд ГРН
упаковок
+11% -6,3%
46 51 854 800

-7%
+11%

40 +77% 45 Розница 813 +87%


756
-18% Централизовангные/MOЗ +5%

2 3 0.7 Клиники
-68% 4 2 0,2 -49%
Региональные субвенции 3.2 33 4.3 6.1 35 2.2

Y2017 Y2018 Y2017 Y2018

• Рынок восстановился и начал снова расти с в локальной валюте – двузначный рост


• Участие государства более ощутимо
• Количество упаковок снижается в связи с продолжающимся процессом очищения ассортимента
местных производителей (уходят старые препараты, e.g. Метамизол, Корвалол, Папаверин)
• Важные изменения в системе дистрибуции:
• Инсулины теперь пациент получает непосредственно в аптеке, а не через региональные субвенции
• Национальный список основных лекарственных средств (НСОЛС) имеют приоритет при закупках
Источник: данные SMD, Лекарства, Розница, государственные закупки клиник,
Централизованные закупки 2018 в сравнении с 2017. Только лекарства
Лекарства – Rx vs OTC

Rx сегмент чувствует себя уверенно

Объём в млн
Объём в МЛРД ГРН
Упаковок

+11% -6,3% 2018 по


46 51 18 по 854 сравнению с
800
сравнению с 2017 рост, %
17 рост, %
36% 35% +7,3% -9%
61% 59%

64% 65% +13%


39% 41% -2,5%

Y2017 Y2018 Y2017 Y2018

OTC RX
Доля Rx продуктов составляет 41% в упаковках и в 65% в грн. Сегмент растет в два раза
быстрее (+13%) ОТС сегмента в деньгах. Динамика в упаковках (-2,5%) намного лучше, чем
в ОТС
Источник: данные SMD, Лекарства, Розница, государственные закупки клиник,
Централизованные закупки 2018 в сравнении с 2017.
Лекарства – отечественные/ иностранные

Иностранные компании уверенно растут

Объём в млн
Объём в МЛРД ГРН
Упаковок

+11% 2018 по -6,3% 2018 по


сравнению с 854 800
46 51 сравнению с
2017 рост, %
2017 рост, %
31% 33%
67% 68% +13% +1,2%

33% 32% +7%


69% 67% -10%

Y2017 Y2018 Y2017 Y2018

Иностранные Отечественные
Иностранные компании увеличили долю в упаковках с 31% до 33%, демонстрируя
положительный рост и в упаковках и в деньгах

Источник: данные SMD, Лекарства, Розница, государственные закупки клиник,


Централизованные закупки 2018 в сравнении с 2017.
Лекарства TOП-15 корпораций розничный рынок
Упаковки
Доля рынка, 2018 Деньги(ГРН)
рост /падение
ГРН, % Рост/ падение

11% -6%
ВЕСЬ РЫНОК 100,0%
4% -11%
1 ФАРМАК 5,1%
7% -16%
2 АРТЕРИУМ 3,5%
7% 0%
3 САНОФИ 3,5%
26% 6%
4 НОВАРТИС 3%
-1% -8%
5 МЕНАРИНИ 2,9%
ДАРНИЦА -6% -18%
6 2,9%
18% -2%
7 БАЙЕР 2,8%
8 ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН 2,7% 6% 7%

9 ГРУППА ЗДОРОВЬЕ 2,67% -1% -18%

10 ТЕВА 2,65% 12% 2%

11 ЮРИЯ ФАРМ 2,6% 27% 0%

12 КРКА 2,2% 20% 10%

13 КВЗ 1,93% 9% -7%

КУСУМ 23% 6%
14 1,92%
15 СЕРВьЕ 1,92% 11% 7%

Большая част компаний топ – 15 растут в ГРН. Локальные, кроме КУСУМ, снижают объёмы
продаж упаковок
Источник: данные SMD, Лекарства, Розница 2018 в сравнении с 2017
Лекарства TOП-15 корпораций в
Централизованных государственных закупках
упаковки
Доля рынка, 2018 Деньги (ГРН)
рост / падение
ГРН, % рост / падение

MARKET 87%
75%
1 LUMIER PHARMA 7.4% 227%
2 BAXALTA 6.8% 360% 267%
3 SANOFI 6.3% 57%
139%
4 PFIZER 6.1% 129% 196%
5 OCTAPHARMA 6.1% 187% 64%
6 NOVARTIS 5.8% 592% 336%

7 MSD 5.5% 131% 999%


8 BAXTER INTER 4.1% 146% 155%
9
BIOMARIN PHARM 4.1% 777% 891%
10
ABBVIE 4.0% -71% -95%
11
SHIRE 3.2% -30% -27%
12
EBEWE 3.2% 999% 999%
13 ROCHE 2.9% 64%

14 M. BIOTECH LTD 2.7% 190% 73%

15 ASTELLAS 2.2% 999% 36%

Поставки продуктов, купленных за деньги бюджетов 2016-2017 состоялись в 2018году


Таким образом результат вышел отменный
Источник: данные SMD, Лекарства, Централизованные закупки 2018 в сравнении с 2017.
Лекарства TOП-15 Корпораций в закупках клиник и
региональных субвенциях
упаковки
доля рынка, 2018 Деньги (ГРН)
Рост / падение
ГРН, % Рост / падение

MARKET -28% -1%


1 YURIA-PHARM 12.0% 27%

2 ZDOROVJE GROUP 11.7% 12% -22%


3 FARMAK 8.3% -11% -22%

4 ARTERIUM 8.1% 10% 4%


5 ACTAVIS 5.8% 21% -17%
6 DARNITSA 4.9% 41% 55%

7 GRINDEKS 3.8% 37% 4%


8 PHARMSTANDART-
2.9% -12%
BIOLEK -20%
9
ABBVIE 2.3% -37% -27%
10
ROCHE 1.9% -58% -45%
11
BIOFARMA, UKR 1.9% -45% -33%
12 NOVOPHARM
53%
BIOSYNTEZ
1.5% -28%
13 BHFZ 1.4% 9%

14 BAXTER INTER 1.2% -78% -86%

15 ACINO PHARMA AG 1.1% -5% 20%

Удалось сэкономить средства за счет закупок онко продуктов и частичного закрытия потребностей
через центральный бюджет. Abbvie, Roche, Baxter продукты закупили централизовано.
Источник: данные SMD, Лекарства, государственные закупки клиник, 2018 в сравнении с 2017.
Лекарства TOП-15 брендов, розничный рынок
упаковки
Доля рынка, 2018 Деньги (ГРН)
рост / падение
ГРН, % рост / падение

MARKET -6%
11%
1 XARELTO 0.85% 87% 79%
2 NUROFEN 0.62% 18% 13%
3 NIMESIL 0.60% 0%
2%
4 NALBUPHINE 0.60% 31% 33%
5 SERETIDE 0.56% -10% -15%
6 ACTOVEGIN 0.54% -6% -12%
7 NO SPA 0.52% 13% 13%
8 SPASMALGON 0.49% 20% -3%
9
NATRII CHLORIDUM 0.46% 2% -8%
10
RHEOSORBILACT 0.46% 30% 3%
11
SINUPRET 0.45% 23% 12%
12
ESSENTIALE 0.44% -1% -4%
13 HEPTRAL 0.40% 4% -2%
14 DETRALEX 0.38% 26% 23%

15 ACC 0.36% 9% 3%

Xarelto показывает отличную динамику среди топ 15, + 70%

Источник: данные SMD, Лекарства, Розница, 2018 в сравнении с 2017.


Лекарства TOП-15 брендов в Централизованных
закупках
Упаковки
Доля рынка, 2018 Деньги (ГРН)
Рост / падение
ГРН, % рост / падение

MARKET 87%
77%
1 REFACTO 5.2% 999% 588%
2 IMMUNATE 4.2% 393% 254%
3 TRASTUMAB 4.1% 412%
412%
4 TASIGNA 3.6% 347% 298%
5 ELAPRASA 3.3% -29% -30%
6 CEREZIM 3.3% 91% 68%
7 VIMIZIM 3.3% 100% 100%
8 OCTAGAM 3.0% 999% 377%
9
FEIBA 2.8% 379% 380%
10
RITUKSIM 2.8% 249% 221%
11
HUMIRA 2.4% 576% 568%
12 VACC
HAEMOPHILUS…
2.3% 675% 704%
13 DIANEAL 2.1% 98% 132%
14 KANSIDAZ 1.9% 55% 49%

15 ALDURAZYME 1.9% 149% 141%

Источник: данные SMD, Лекарства, Централизованные закупки 2018 в сравнении с 2017.


Лекарства TOП-15 брендов в закупках клиник и
региональных субвенциях
Упаковки
Доля рынка, 2018 Деньги (грн)
рост / падение
ГРН, % рост / падение

MARKET -28% -1%


1 NATRII CHLORIDUM 3.8% 30%

2 FENTANYL 3.6% 51% 12%


3 TUBERCULIN 2.6% -12% -19%

4 RHEOSORBILACT 1.9% 7% -10%


5 FENTANYL KALCEKS 1.9% 66% 9%
6 MORPHIN 1.6% 96% 40%
7 TOMOHEXOL 1.5% 104% 113%
8 SIBAZON 1.5% 44% 8%
9
FLENOX 1.3% 48% 54%
10
SEVORAN 1.1% -24% -22%
11
THIOPENTAL KMP 1.0% 3% -7%
12 -9%
CEFTRIAXON KMP 1.0% -16%
13 DIPROFOL 1.0%

14 IMIPENEM/CILASTAT
1.0% 999%
IN VISTA

15 ATRAKURІUM NOVO 0.9% 113% 113%

Национальный список основных лекарственных средств имеет приоритет при закупках. Клиники сэкономили
деньги (онко и некоторые дорогостоящие продукты были закуплены централизовано)
Фонды израсходовали на закупку антибиотиков, диагностики и препаратов для наркоза
Источник: данные SMD, Лекарства, государственные закупки клиник 2018 в сравнении с 2017.
Распределение рынка по формам выпуска в
денежном выражении.
Весь рынок (ЛС+БАДы), 2018 год

V Non-Human Use and


Others e.g.Laboratory
T Vaginal/Intra Tests,etc
N Ophthalmic H Rectal Uterine 0% ∑ Oral 57%
R Lung Administration
2% Systemic 1%
2% 1%
I Nasal Systemic J Other Systemic
0% 0%

M
Q Topical
Nasal
Dermatological,
Topical
Haemorrhoidal,
3%
External
7%
G Parenteral Retard or
Long-acting A Oral Solid Ordinary
0% 44%

F Parenteral
Ordinary
∑ Parenteral 27%
27%

K Oral Topical
2% B Oral Solid Retard
or Long-acting
D Oral Liquid Ordinary
2%
9%

Источник: данные SMD, Лекарства и БАДы, Розница, государственные закупки клиник,


Централизованные закупки 2018 в сравнении с 2017.
Распределение рынка по формам выпуска в
натуральном выражении (упаковках).
Весь рынок (ЛС+БАДы), 2018 год
J Other Systemic
R Lung Administration T Vaginal/Intra Uterine
0% H Rectal V Non-Human Use0%
1% and Others
Systemic
1%
e.g.Laboratory ∑ Oral 64%
Tests,etc I Nasal Systemic
Q Nasal Topical N Ophthalmic 1%
2% 0% P Otic
4% 0%
M Topical
Dermatological,
Haemorrhoidal, External
12%

G Parenteral Retard or
Long-acting
0% F Parenteral A Oral Solid Ordinary
Ordinary 50%
14%
B Oral Solid Retard or
Long-acting D Oral
1% Liquid
Ordinary
K Oral Topical 11%
3%

∑ Parenteral
14%

Источник: данные SMD, Лекарства и БАДы. Розница, государственные закупки клиник,


Централизованные закупки 2018 в сравнении с 2017.
Стоимость упаковки ($) в сравнении с объёмом продаж
в упаковках. Весь рынок (ЛС+БАДы), 2018 год
500,000,000 40.0

450,000,000 35.0

Средняя стоимость упаковки в долларах


33.8
Упаковки Стоимость упаковки в USD
400,000,000
30.0
Объем продаж, в упаковках

350,000,000
25.0
300,000,000
20.0
250,000,000
15.0
200,000,000
10.0
150,000,000 8.9 8.5
5.6 6.1
5.1 4.2 5.0
100,000,000
2.4 3.1 2.4 2.3
2.0 1.9 1.8 1.3 1.5 1.2
50,000,000 0 0.0

0 -5.0

Источник: данные SMD, Лекарства и БАДы. Розница, государственные закупки клиник,


Централизованные закупки 2018 в сравнении с 2017.
Динамика рынка в упаковках за 5 лет в разрезе форм
выпуска, среднегодовая скорость роста (CAGR)
P Otic
J Other Systemic Среднегодовая динамика в упаковках рынка (-7%)
V Non-Human Use and Others e.g.Laboratory
Tests,etc • Самая большая группа, занимающая больше половины
T Vaginal/Intra Uterine
H Rectal Systemic
рынка (Oral) демонстрирует отрицательную динамику -
R Lung Administration 9% в год в среднем.
N Ophthalmic
• Негативная динамика в основном за счет
I Nasal Systemic
Q Nasal Topical • группы таблеток, покрытых сахарной оболочкой
M Topical Dermatological, Haemorrhoidal, (Oral Solid Ordinary Coated) -15% в год
External
G Parenteral Retard or Long-acting (отечественные производители)
F Parenteral Ordinary
B Oral Solid Retard or Long-acting
• Назальных препаратов -12%
K Oral Topical • И вагинальных -12% в год
D Oral Liquid Ordinary
A Oral Solid Ordinary
• Стабильная динамика (+/- 0%) в парентеральной
группы с тенденцией к росту в последние годы (+2%).
Рост за счет отечественных компаний.

• Колоссальный рост (+999%) демонстрируют RGP Lung


Administration Metered-Dose Liquids, AAE Oral Solid
Ordinary Buccal Tablets, HLX Rectal Systemic Micro-
Enemas, QYM Nasal Topical Sticks and Roll-Ons, unit-
doses и prefilled syringes.

2013Y 2018Y
Источник: данные SMD, Лекарства и БАДы. Розница, государственные закупки клиник,
Централизованные закупки 2018 в сравнении с 2013.
Распределение рынка по формам выпуска между
отечественными и иностранными компаниями.
Весь рынок, упаковки 2018 год
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Import Local

Источник: данные SMD, Лекарства и БАДы, Розница, государственные закупки клиник,


Централизованные закупки 2018
Специализация по формам выпуска между
отечественными компаниями и средняя стоимость
упаковки. Весь рынок, упаковки 2018 год
$ 1,2 A Oral Solid Ordinary
LEKHIM GROUP
D Oral Liquid Ordinary
$ 0,4 K Oral Topical
KRASNAYA ZVEZDA
B Oral Solid Retard or Long-acting
$ 0,3 F Parenteral Ordinary
VIOLA
G Parenteral Retard or Long-acting
$ 0,4 M Topical Dermatological, Haemorrhoidal, External
VISHPHA
Q Nasal Topical
BORSHCHAHIVSKY $ 0,9 N Ophthalmic
H Rectal Systemic
YURIA-PHARM $ 1,5 R Lung Administration
V Non-Human Use and Others e.g.Laboratory Tests,etc
KIEV VITAMIN $ 1,1 T Vaginal/Intra Uterine
P Otic
ZDOROVJE GROUP $ 1,3

ARTERIUM $ 1,4

FARMAK $ 1,7

DARNITSA
$ 0,6

0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000


Источник: данные SMD, Лекарства и БАДы, Розница, государственные закупки клиник,
Централизованные закупки 2018
Прогноз развития рынка на 2019 год

4500 20% Ключевые факторы, влияющие на


10% развитие рынка
4000
9% 10%
8%
10% • Продолжающаяся российская агрессия,
3500 высокие геополитические и
0% геоэкономические риски.
3000
Рынок, MM USD

• Внутренний риск дестабилизации

Рост USD
2500 -12% -11% -10% экономики из-за выборов.
• Замедление роста мировой экономики.
2000 -20% Всемирный банк прогнозирует
1500 замедление роста мировой экономики
-30% на 0,1- 0,2 пункта по сравнению с 2018
1000 годом. Что повлияет на Украину.
500 -42%
-40% • Долгосрочный прогноз роста ВВП
Украины + 5% в год, и в дальнейшем до
0 -50% 7-8% в год, если будут проведены
крупные реформы.

Источник: данные SMD, все категории (Рецептурные, Безрецептурные, БАДы, товары по уходу
за пациентом, товары личной гигиены и косметика).