Вы находитесь на странице: 1из 10

БУРЕНИЕ

Супервайзинг как
бизнес: дешево
и сердито
Supervision Service
Market in Russia:
Providing Value
for Money
Щебетов А.В. A. V. Schebetov, Deputy Director for Development in R&D
Зам.директора по развитию АО НИПЦ ГНТ and Engineering Center for Oil and Gas Technologies, JSC

С S
упервайзинг как элемент управления в upervision as an element of management in the oil
нефтегазовом производстве зародился and gas industry originated in early 1990’s. Today
на рубеже 90х годов. Сейчас практически все almost all Russian oil companies utilize this management
российские нефтяные компании используют tool in drilling, well workover and seismic surveys. There
этот управленческий инструмент в бурении, are both private companies specializing in supervision
ремонте скважин, проведении сейсмических services (so-called external supervision) and supervision
исследований. Развиваются как частные departments in the oil companies (internal supervision).
компании, специализирующиеся в предоставлении Several important trends appeared recently which will
супервайзинговых услуг (так называемый «внешний» determine the development of supervision services in the
супервайзинг), так и создаются супервайзинговые near future. Most oil companies contract drilling services
структуры внутри самих нефтяных компаний on an independent services basis (as opposed to general
(«внутренний» супервайзинг). В последнее время contract) which requires more management functions than
обозначились несколько важных тенденций, которые the supervision functions provided by the supervisors.
определяют развитие супервайзинга на ближайшее Another trend is an increase in the share of internal
будущее. В частности, переход большинства supervision leading to an intensification of competition
нефтяных компаний на контрактование буровых between the supervising companies in the remaining part
услуг по системе раздельного сервиса (в отличие от of the market. Another trend is caused by an increase in
генподряда) требует от супервайзинга перехода от the scope of supervision services. If the oil companies
контролирующих функций к управляющим. Вторая traditionally utilized supervision services in drilling, well
тенденция связана с увеличением доли внутреннего workover and seismic surveys, there are also the tenders
супервайзинга, что приведет к ужесточению и так for supervision services in such exotic activities as
высокой конкуренции между супервайзинговыми contaminated soil reclamation, registration and storage of
компаниями за оставшуюся часть свободного pipes, repair of submersible pumps and process plants.
рынка. Другая тенденция вызвана с увеличением
спектра услуг супервайзинга. Если раньше нефтяные All of the technical aspects of supervision services are
компании традиционно привлекали супервайзинг discussed in detail in different press reports (1) and
на бурение, капитальный ремонт скважин и publications (2). In this article however, we will consider

66 ROGTEC www.rogtecmagazine.com
DRILLING

проведение сейсмических исследований, то сейчас supervision services solely from the point of view of
появляются тендера на оказание услуг супервайзинга conducting business, market development and prospects,
таких «экзотических» видов деятельности, как economics and supervision company management.
рекультивация загрязненных земель, учет и
складирование труб, ремонт погружных насосов и Supervision Services Market
технологических установок. It is fair to say that the supervision services market in
Russia has been going for some time. Almost all oil and
Техническая сторона супервайзинга довольно gas companies (except for Surgutneftegas) contract
подробно обсуждается в печати (1), существуют private companies that provide supervision services.
монографии и публикации (2). В данной статье As the tendering process has been transferred to open
я рассматриваю супервайзинг исключительно electronic trading platforms, we can now evaluate the
с позиции ведения бизнеса, развития рынка companies that are available on the supervision services
и его перспектив, экономики и управления market, distinguish its main segments and determine the
супервайзинговым предприятием. main clients. In particular, when we analyze tenders issued
for the period from 2014 through November 2016, its
Объем рынка suggests a stable demand
5,9
супервайзинга for supervision services on
Можно утверждать, что the part of oil companies
рынок супервайзинговых 3,9 (Fig. 1).
3,6
услуг в РФ уже
сформировался. During this period, 278
104
Практически все 102 tenders were held for a
нефтегазовые компании 72 total of 13.5 billion rubles..
(кроме Сургутнефтегаз) The main client for these
в той или иной степени supervision services is
2014 2015 2016
привлекают частные Rosneft (35%), followed by
компании для оказания Объем рынка супервайзинга, млрд.рубл.
Available Supervision Services Market, Billion RUR
Lukoil (25%) and Gazprom
услуг по супервайзингу. Neft (16%). We noticed an
Кол-во тендеров по супервайзингу
Благодаря переводу Number of supervision services tenders
increase in the scope of
тендерных процедур на the tenders – and this was
открытые электронные down to a decision made
Рис.1. Объем рынка супервайзинговых услуг и
площадки стало by Lukoil and Gazprom
количество тендеров по годам
возможным оценить объем Neft to sign three year
Fig.1. Available Supervision Services Market and Year-Wise
рынка супервайзинговых contracts for supervision
Number of Tenders
услуг, выделить его services (for 2017-2019).
сегменты, определить
основных заказчиков. В частности, анализ открытых The market can be divided into 4 key segments:
тендеров с 2014 по ноябрь 2016 года показывает supervision over drilling and sidetracking, supervision over
устойчивый рост спроса на супервайзинговые услуги well workover (including supervision over enhanced oil
со стороны нефтяных компаний (Рис.1). recovery and fracturing), supervision over seismic surveys
and other types of supervision services (soil reclamation,
За этот период проведены 278 тендеров на общую equipment repair and environment).
сумму 13,5 млрд.рублей. Основным заказчиком
супервайзинговых услуг является Роснефть (35%), Predictably (Fig. 2), the main scope of supervision services
затем следуют Лукойл (25%) и Газпромнефть (16%). (more than 50%) covers supervision over drilling and
Скачкообразный рост объёма тендеров в этом году sidetracking, and we have noticed an increase in the need for
связан с переходом Лукойла и Газпромнефти на sidetrack supervision. We believe that this market will remain
заключение трехлетних договоров по супервайзингу high and stable when we bear in mind the operating well
(на 2017-2019 гг.). stock. The seismic survey supervision segment is completely
dependent on the exploration programs implemented by the
Рынок супервайзинговых услуг можно условно oil companies, and the drilling and sidetracking supervision
разбить на 4 ключевых сегмента: супервайзинг segment is directly attributed to the intensity of production
бурения и ЗБС, супервайзинг КРС (куда можно drilling by the oil companies.
также включить супервайзинг повышения
нефтеотдачи пласта (ПНП) и ГРП), супервайзинг Another market growth factor is the gain in popularity of
сейсморазведочных работ и остальные виды other types of supervision services. Oil companies that

www.rogtecmagazine.com ROGTEC 67
БУРЕНИЕ

супервайзинга (рекультивация земель, ремонт 0,40


0,46
оборудования, экология).
0,06 0,19 2,3
0,12 0,73
Как и следовало ожидать (Рис.2), основный объем 0,6

супервайзинговых услуг (более 50%) приходится 1,0

сегмент бурения и ЗБС. Нельзя не заметить бурный 2,9


2,0
2,8

рост сегмента супервайзинга КРС. Полагаю,


что в и дальнейшем спрос на супервайзинг КРС 2014 2015 2016
будет оставаться стабильно высоким, учитывая Супервайзинг ТКРС, ГРП, ПНП
Супервайзинг бурения и ЗБС
значительный фонд действующих скважин. Сегмент Drilling and sidetracking supervision
Well servicing and workover, fracturing and
enhanced oil recovery supervision
супервайзинга сейсмических исследований всецело Супервайзинг сейсмических исследований Прочий супервайзинг
зависит от геологоразведочных программ нефтяных Seismic survey supervision Other supervision services

компаний, а супервайзинг бурения и ЗБС напрямую


Рис.2. Объем рынка по видам супервайзинговых услуг,
связан с активностью нефтяных компаний в области
млрд.рубл.
эксплуатационного бурения.
Fig.2. Available Market per Supervision Services Types, bln rub.
Другим потенциалом роста рынка является have seen the benefit of incorporating supervision services
увеличение сегмента супервайзинга прочих видов in drilling and well workover are more likely to use this
деятельности. Нефтяные компании, внедрив practice for environmental protection (soil reclamation
супервайзинг в процесс управления бурения supervision) and repair (supervision over repair of tubing,
и капитального ремонта скважин и ощутив ESP, refineries, etc.). Generally, it is safe to forecast the
экономическую выгоду, распространяют эту cost of supervision services in 2017 will constitute a
практику и в область minimum RUR 4 billion.
экологии (супервайзинг
рекультивации земель) Market Analysis
и ремонта (супервайзинг Currently there are 40
ремонта НКТ, ЭЦН, НПЗ АО “НИПЦ ГНТ”
R&D and Engineering companies in Russia
и т.д.). В целом можно с Center for Oil and Gas that provide supervision
Technologies, JSC
большой уверенностью 19% services. When analyzing
прогнозировать объем the tender data base
супервайзинговых услуг не Остальные с долей менее 5 % and available accounting
менее 4 млрд.рублей и в Others - less than 5% share
48%
ООО “НТ -Сервис”
New Technologies-Service, LLC documentation for 2015
2017 г. 12%
(Kontur Focus), only five
ООО “ИНКО-Сервис” companies command more
Анализ INCO-Service, LLC than half of the market
8%
конкурентной среды share. The remaining
В настоящий момент ООО “СБС”
SBS, LLC market is occupied by
в РФ порядка 40 7%
many small enterprises
компаний оказывают ООО “Азимут Сервис” and non-core divisions of
супервайзерские услуги. Azimut Service, LLC
6% leading service companies.
Исходя из анализа базы
публичных тендеров и As explained below, the
доступной бухгалтерской Рис.3. Структура рынка супервайзинга по выручке supervision services
отчетности за 2015 г. 2015 года
business does not require
(Контру Фокус) следует, Fig.3. Supervision Services Market Structure Based on
major capital expenditures
Revenue for 2015
что более половины доли or high initial investments.
рынка занимают всего To participate in the tender
пять компаний. Остальная доля рынка поделена for supervision services, it is often sufficient to submit
между многочисленными малыми предприятиями the SRO permit and information on the experience of
и непрофильными подразделениями крупных the staff which is rarely checked by tender boards of
сервисных компаний. the oil companies. Almost all oil companies (except for
Lukoil) elect not to use scoring system when carrying
Причиной подобной структуры рынка стали низкие out technical evaluation of the companies and just apply
входные барьеры и тендерная политика нефтяных the formal evaluation procedure, i.e. “acceptable/not
компаний, способствующие перенасыщению acceptable”. An on-site audit, which would be an effective
рынка. Как будет показано ниже, организация tool of the bidder, is in fact not often utilized (it only has

68 ROGTEC www.rogtecmagazine.com
NEWS

www.rogtecmagazine.com ROGTEC 69
БУРЕНИЕ

деятельности по супервайзинг не требуют 6,5


5,4
больших капитальных вложений и существенных
первоначальных инвестиций. Для участия в 18,2%
3,2
тендере по супервайзингу зачастую достаточно
предъявить допуск СРО и сведения о предыдущем
опыте и кадрах, достоверность которых со 9,4%
стороны тендерных комитетов нефтяных компаний
6,5%
проверяется редко. Практически все нефтяные
компании (кроме Лукойл) отказались от балльной
системы технической оценки компаний, применяя 2014 2015 2016
лишь формальную оценку «допущен/не допущен». Среднее кол-во претендентов на лот
Такой эффективный инструмент оценки претендента Average number of bidders per one lot
как выездной аудит практически не используется Падение цены победителя относительно начальной
(в более чем 15-летней истории АО НИПЦ ГНТ Winning bidder price reduction compared to initial price
всего три раза: 2014 – Татнефть, 2015 – Башнефть,
2016 – Славнефть-Мегионнефтегаз), а внедрение Рис.4. Анализ конкуренции на рынке
в тендерные процедуры минимально допустимой супервайзинговых услуг
(антидемпинговой) цены, несмотря на длительное Fig.4. Competition Analysis for Supervision Services Market
обсуждение, настойчиво отвергается нефтяными
компаниями. В последнее время единственным been three times in more than 15 year history of R&D
фактором принятия решения о победителе является and Engineering Center for Oil and Gas Technologies:
только низкая цена. 2014 - Tatneft, 2015 - Bashneft and 2016 - Slavneft-
Megionneftegas) and the setting of a minimum allowable
Как следствие, большое количество компаний (anti-dumping) price in tender procedures is persistently
в условиях тендерной политики нефтяных rejected by the oil companies regardless of continuous
компаний, способствующих «ценовой войне», discussions. Recently, the only determining factor for
привело к существенному снижению стоимости selecting the winning bidder is low price.
и рентабельности супервайзинговых услуг. По
этой причине российский рынок супервайзинга With the emergence of many companies in this market,
давно покинули зарубежные сервисные компании due to the tender policies of the oil companies, there has
и нефтесервисные been something of a price
22
подразделения нефтяных war and marked drop in the
29
компаний, оставив место 17 profits that are available.
для небольших частных For this reason, the foreign
компаний. 73
service companies and the
service divisions of foreign
Внутренняя среда oil companies have vacated
бизнеса 99
the market, leaving it to the
Анализ внутренней smaller players.
среды бизнеса 2016
супервайзингового Роснефть Лукойл Газпромнефть Татнетфь Другие Internal Business
предприятия проведу на Rosneft Lukoil Gaprom Neft Tatneft Others
Environment
примере лидера отрасли We will analyze the internal
– АО «НИПЦ ГНТ». Рис.5. Распределение постов супервайзинга АО НИПЦ business environment of
Компания оказывает ГНТ по Заказчикам в 2016 г. the companies providing
услуги по супервайзингу Fig.5. Backlog of R&D Center Supervision Services supervision services using
на 240 объектах Orders in 2016 the example of the R&D
таких Заказчиков, and Engineering Center for
как Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть и Oil and Gas Technologies, JSC. The company provides
ННК (рис.5). Основу бизнеса компании на данный supervision services on 240 sites for clients that include
момент составляет сегмент супервайзинга бурения и Rosneft, Lukoil, Tatneft, Gazprom Neft and the National
ЗБС,капитального ремонта скважин. Oil Company (Fig. 5). The core activity of the company is
supervision over drilling, sidetracking and well workover.
Открыто семь обособленных подразделений в пяти
регионах РФ. Штат предприятия превышает 600 There are seven standalone divisions in five regions.
сотрудников, а выручка за 2015 год – 800 млн.рублей. There are over 600 employees, and revenue for 2015

70 ROGTEC www.rogtecmagazine.com
NEWS
Government of Yamalo-
Nenets autonomous
Organised by:
district of Russia

6th Annual Forum and Exhibition


7–8 June 2017, Salekhard, Russia

Among regular speakers and guests:

Sergey Kochkurov, Sergey Menshikov, Denis Sugaipov, Aleksander Sleptsov, Aleksey Ovechkin, Viktor Sorokin,
Vice-president, LUKOIL, CEO, Gazprom dobycha CEO, Gazpromneft – CEO, ROSPAN CEO, CEO,
general director, LUKOIL- Nadym Razvitie INTERNATIONAL Gazpromneft-Yamal Messoyakhanefte
Zapadnaya Sibir

• Learn about new growth prospects of oil and gas industry of the Arctic
region and its role in Russian and global power balance Find out more:
• Meet 300+ industry leaders, including more than 70 heads of interna- www.yamaloilandgas.com
tional and Russian oil and gas majors, investors, world’s leading technology
events@vostockcapital.com
and equipment providers
+44 207 394 30 90
• Find out more about key large-scale E&P, infrastructure and transport
+7 (499) 505 1 505
projects in the Arctic region: gain perspective on innovative economic and
technological aspects

Among regular participants:

www.rogtecmagazine.com ROGTEC 71
БУРЕНИЕ

Поэтому возьму смелость утверждать, что те условия totaled RUR 800 million. For the purposes of this article
хозяйственной деятельности АО «НИПЦ ГНТ», о we will say that the business carried out by R&D and
которых пойдет речь ниже, характерны и для других Engineering Center for Oil and Gas Technologies, JSC
супервайзинговых компаний. (hereinafter referred to as R&D Center), described
below, are typical for other supervision companies
Структура контрактного портфеля as well.
Основными клиентами АО НИПЦ ГНТ в сегменте
супервайзинга бурения и ремонта являются Structure of Contract Backlog
Роснефть (48 %), ЛУКОЙЛ (30%), Татнефть (12%) и The main clients of the R&D Center in the drilling and
Газпром нефть (7 %). Данная пропорция повторяет workover supervision segment are Rosneft (48%), LUKOIL
соотношение тендеров, проводимых указанными (30%), Tatneft (12%) and Gazprom Neft (7%). This
нефтяными компаниями. Можно полагать, что и proportion corresponds to the tender ratio placed by the
остальные супервайзинговые предприятия имеют above oil companies. It is believed that other supervision
схожую структуру портфеля заказов, где на основная companies have a similar backlog of orders where the
доля приходится на Роснефть и Лукойл. major share falls on Rosneft and Lukoil.

Финансовая деятельность Financial Activities


Выручка компании АО «НИПЦ ГНТ» определяется Revenue of the R&D Center depends on the cost of
ценами на услуги согласно действующим договорам services under the signed contracts and on the work
и объемами работ. Как было указано выше, рынок scope. As noted above, the supervision services are to
супервайзинг существует в условиях высокой be provided in the extremely competitive market and
конкуренции и ценового прессинга со стороны price pressure conditions created by the oil companies.
нефтяных компаний. Для демонстрации этого явления To demonstrate this phenomenon, let’s consider the
приведу динамику деградации стоимости услуг на dynamics of the sidetracking supervision services cost
супервайзинг ЗБС на примере истории заключения reduction using the example of the signing of contracts
контрактов с ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», with Slavneft-Megionneftegas when price decreased by
где в результате тендерных торгов цена в течение 10% as a result of tenders and by 52.7% if adjusted for
пяти лет снизилась на 10%, а с учетом инфляции - на inflation (Fig. 6).
52,7% (Рис.6).
Another factor materially influencing the company’s
financial stability is receivables due to payment terms and
Контрактная цена супервайзинга ЗБС на объектах “Славнефть-МНГ
Sidetracking supervision services contract price for Slavneft-MNG sites conditions under contracts with clients (Fig. 7).
100% 100%
42,7%
The share of receivables in the R&D Center assets
is continuously increasing, reaching 25% of the total
96%
turnover. The effect of large accounts receivable on
26,3%
93% activities of the oil service company is discussed in detail
92%
in article (3).
90%
17,1%
90 90
13,5%

6,6% 60

2012 2013 01.01.2014 01.08.2014 01.01.2015 01.01.2016


35
30
Цена от уровня 2012, % Инфляция к уровню 2012 г.
Price compared to 2012, % Inflation level from 2012 15

Рис.6. Деградация цены услуг по супервайзингу на


e 2 г.)

20 .)

Lu йл

m ть

Tat ть

CJ НК

примере ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» во времени


ter 5 г
5)

il

ft

ft

SC
15

pro еф

еф
ko
ко
for 15

ne

ne

pa О Н
01

(af 201

Лу
(be 20

Ga омн

тн

om ЗА

Fig.6. Cost Reduction in Supervision Using Slavneft-


Та

ny,
eft ь (до

sn сле

р
зп
Ro (по

Megionneftegas as an Example
Га
eft
Ro ефт

ть

il C
сн
sn

еф

lO
Ро

сн

na
Ро

tio

Другим фактором, существенно влияющим на


Na

финансовую стабильность предприятия, является


дебиторская задолженность, возникающая Рис.7. Контрактный срок оплаты выполненный
услуг (в днях)
вследствие договорных условий по срокам оплаты с
Заказчиками (Рис.7). Fig.7. Contractual Term of Payment for Services (says)

72 ROGTEC www.rogtecmagazine.com
DRILLING

Доля дебиторской задолженности в активе АО Problems arising from the late payment for services within
«НИПЦ ГНТ» постоянно растет, достигая 25% от this market are typical to the entire Russian oil industry
всего оборота денежных средств. Более подробно and supervision services market is no exception.
финансовые последствия большой дебиторской
задолженности на деятельность нефтесервисного All these complicated financial factors force R&D Center
предприятия рассмотрены в статье (3). to optimize costs wherever possible. The structure
of supervision costs reflects the nature of supervision
В целом, проблемы дебиторской задолженности activities where the main component is a field specialist-
и ценового прессинга характерны для всей supervisor. Thus, salary and salary taxes of the specialist
нефтесервисной отрасли РФ, и супервайзинг здесь не and his/her regional managers constitute more than 75%
исключение. of the services prime cost (Fig. 8). Other expenditures
are not material. So, the primary resource for supervision
Все эти осложняющие финансовые факторы costs optimization is supervisor’s salary. In the R&D
принуждают АО «НИПЦ ГНТ» находится в Center, the costs are optimized be means of a flexible
постоянном режиме экономии и оптимизации remuneration system depending on the supervisors’
затрат. Структура затрат супервайзинга отражает category, a reward system based on supervisors rating
характер деятельности and penalties imposed on
супервайзинга, где employees.
основным инструментом Аренда автотранпорта
Расходы на
производства является Vehicle lease
6%
регионального Unfortunately, a number of
менеджера
полевой специалист – Канцтовары и связь Regional manager recent changes in the tax
супервайзер. Поэтому Office supplies and expenses
14%
and labor codes regulating
communications
вполне естественно, что 1% the payment of salaries
более 75% процентов Переезд и (Federal Law No. 272
себестоимости услуг амортизация
вагон-домов
ФОТ супервайзера
Supervisor salary fund as amended on October
формирует фонд Transportation and 50.9% 01, 2016) and new
wear of wagons
оплаты с зарплатными 6.7% procedures for taxation of
налогами специалиста Проезд
compensation payments
и его региональных супервайзеров Налоги на ФОТ (rotational allowance),
(авиа, жд)
руководителей Supervisors’ travel
Salary taxes
17.6%
effective as of January 01,
(рис. 8). Остальные expenses (air, rail)
3.8%
2017, impose additional
статьи расходов restrictions and obligations
незначительны. Таким on the employer as related
образом, основным to salary payments to
ресурсом оптимизации Рис.8. Типовая структура затрат на примере одного из the employees. The only
себестоимости услуг проектов АО НИПЦ ГНТ remedy is to reduce the
супервайзинга является Fig.8. Typical Costs Structure - One of R&D Center Projects salary fund and number of
зарплата супервайзера. personnel.
В АО «НИПЦ ГНТ»
такая оптимизация осуществляется за счет гибкой Personnel
система оплаты труда в зависимости от категорий Supervision is perhaps the only industry where the
супервайзеров, система поощрения на основании number and qualification of personnel are determined by
рейтингования супервайзеров, штрафные санкции к the client. Almost all contracts set requirements to the
работникам. field personnel and regional management staff. As a rule,
higher specialized education and a minimum of 5 years’
К сожалению, ряд последних изменений в experience is required. Considering that supervision
налоговом и трудовом кодексах, регламентирующие services contracts with the oil companies are signed for
сроки выплаты зарплаты (изменения к ФЗ 272 с 1-2 years, the industry suffers high manpower turnover.
01.10.2016 г.) и новый порядок налогообложения Usually employees work with the company until contract
компенсационных выплат (вахтовой надбавки) expires and then become employed by another company
с 01.01.2017 г., налагают дополнительные (winning bidder).
ограничения и обязательства работодателя
по выплате заработанной платы сотрудникам. Average figures for R&D Center employees are as follows:
Единственный возможный выход из этой ситуации age - 41, total experience - 12.4 years, experience
– сокращать фонд оплаты труда и численность of working with R&D Center - 1.1 year. 77% of the
персонала. staff has higher education. 88% of the employees are

www.rogtecmagazine.com ROGTEC 73
БУРЕНИЕ

Персонал
Супервайзинг, пожалуй, единственная
отрасль, где количество и качество персонала
фактически определяется заказчиком.
Практически во всех договорах прописаны
555 176 96 80
требования к полевому персоналу и
региональным управленческим кадрам. Как
правило, это высшее профильное образование,
опыт работы не менее 5 лет по специальности.
Учитывая тот факт, что договора на супервайзинг с
нефтяными компаниями заключаются в основном
на 1-2 года, для отрасли характерна высокая Кол-во откликов Кол-во резюме Допущено Кол-во кандидатов,
на вакансию отобранных и Заказчиком до прошедших
текучесть персонала. Как правило, сотрудники Number of re- представленных собеседования собеседование у
работают в компании до окончания контракта, а sponses to vacancy Заказчику
Number of CVs
Number of candi-
dates interviewed
Заказчика
Number of candidates
затем переходит в другую компанию-победитель selected and submitted by the client who successfully
to the client passed interview
тендера.
Рис.9. Результаты отбора кандидатур на проект супервайзинга
Средний возраст персонала АО «НИПЦ ГНТ» по раздельному сервису
составляет 41 год, средний стаж работы равен
Fig.9. Results of Candidate Selection for Supervision Project on an
12,4 годам, из них в АО «НИПЦ ГНТ» – 1,1 “Independent Services Basis”
год. 77% кадрового состава имеет высшее
образование, 88% являются гражданами
РФ (остальные – ближнего зарубежья). Текучесть Russian citizens (others are from CIS states). R&D Center
кадров АО НИПЦ ГНТ за 2016 год составил 23,4 %, manpower turnover in 2016 constituted 23.4%, which is
что является неплохим показателем для отрасли rather good for the supervision services industry. In other
супервайзинга. В других компаниях этот показатель companies this figure can be as high as 75%.
может достигать 75% .
Special attention should be paid to qualification of
Отдельно стоит рассмотреть вопрос квалификации personnel particularly when you consider that drilling
персонала, особенно с переходом супервайзинг supervision is carried out on an independent services
бурения по системе раздельного сервиса basis (management supervision). Apart from technical
(«управленческий супервайзинг»). Помимо технических competency, the supervisor needs to have managerial and
компетенций полевой супервайзер должен обладать project planning skills and be sociable. Considering the
управленческими навыками, знаниями проектного practice of candidate selection for one of the management
планирования, быть коммуникативным. Как показала supervision projects, many of the specialists do not meet
практика отбора кандидатов на один из проектов по the new requirements (Fig. 9).
управленческому супервайзингу, далеко не каждый
технически грамотный специалист отвечает новым In general, irrespective of more stringent requirements
требованиям (Рис. 9). to personnel qualification, the transition to management
supervision can be regarded as a positive trend as the
В целом, несмотря на возросшие требования к relevance of supervision services and economic benefits
квалификации персонала, переход на управленческий for the oil companies materially increased.
супервайзинг можно считать положительной
тенденцией, так как значимость супервайзинга и Plans for Development
его экономический эффект для нефтяных компаний The management R&D Center Management are optimistic
существенно возрос. and are betting on an increase in demand for the
company’s services by providing a new type of service
Планы развития - geosupervision. The geosupervision concept is the
Согласно планам менеджмента АО «НИПЦ ГНТ» provision of integrated services: supervision, geotechnical
делает ставку на рост востребованности своих survey, instrumental measurements and the analysis
услуг за счет предоставления нефтяным компаниям thereof. This integration allows us to optimize our clients
супервайзинговых услуг с новым качеством – так costs and still provide high quality services.
называемый геосупервайзинг. Идея геосупервайзинга
заключается в предоставлении единого комплекса Conclusion and Prospects for the Supervision
услуг: супервайзинг, геолого-технические Services Market
исследования, инструментальные измерения Looking at this market from a business perspective, we

74 ROGTEC www.rogtecmagazine.com
DRILLING

и их анализ. В результате такого совмещения can confidently say that demand for supervision services
оптимизируется стоимость услуг для заказчика, а will remain high. On the other hand the market will remain
за счет синергетического эффекта достигается их difficult because of price pressure and the competitiveness
высокое качество. of the market.

Положительно Positive Негативно Positive

Сильные стороны Advantages Слабые стороны Disadvantages


INTERNAL ENVIRONMENT (Case study: R&D)
ВНУТРЕННЯ СРЕДА (на примере АО

• Крупное независимое супервайзинговое • Рост бизнеса ограничен объемом


предприятие РФ собственных средств.
• Сбалансированный портфель заказчиков. • Финансовая нагрузка за счет большой доли
• Опытная команда менеджмента. дебиторской задолженности.
НИПЦ ГНТ)

• Текучесть персонала на среднем по • Постоянное снижение рентабельности бизнеса


отрасли уровне и роста затрат в результате тендерной политики
• Leading Russian independent company providing нефтяных компаний
supervision services • Business development is limited by own resources
• Balanced backlog of orders • Financial loading due to large receivables
• Experienced management team • Continuous earnings dilution and increase in costs
• Average manpower turnover compared to the due to tender policy of the oil companies
industry level

Возможности Opportunities Угрозы Problems


• Возможность роста в новых нишах • Ценовое давление со стороны Заказчиков будет
супервайзинга. продолжаться
• Стабильные объемы услуг супервайзинга в • Интенсивность конкуренции не уменьшится. На
место обанкротившихся предприятий приходят
EXTERNAL ENVIRONMENT

ближайшей и среднесрочной перспективе.


другие, пользуясь низкими входными барьерами
• «Встраивание» супервайзинга в общую
ВНЕШНЯЯ СРЕДА

• Рост доли внутреннего супервайзинга в


структуру управления нефтегазовыми нефтегазовых компаниях
компаниями. Внедрение системы «раздельного» • Изменения в налоговом законодательстве приведет
сервиса увеличило значимость и к увеличению налогового прессинга.
ответственность супервайзинга. • Малодоступная ставка по кредитам
• Growth opportunity in new supervision areas • Lasting price pressure by the clients
• Stably high competitiveness. Other companies
• Steady amount of supervision services contracts in
replace bankrupt businesses making use of low
the short- and mid-term
entry barriers
• Integration of supervision services in the overall • Increase in internal supervision share in the oil and
oil company management structure. Introduction of gas companies
independent services system increased relevance and • Changes in tax legislation lead to tax pressure increase
role of supervision services • High credit interest rates

Итог. Перспективы развития супервайзинга Over the long term we can predict further price pressures
Подведем итог анализа супервайзинга с позиции within this market, requiring constant innovation on our
бизнеса. Можно констатировать, что и в дальнейшем part. Only those companies that can successfully optimize
спрос на услуги супервайзинга со стороны нефтяных costs will win this competition.
компаний будет стабильным. С другой стороны,
интенсивность конкуренции в этом сегменте и 1. Кульчицкий В.В., Щебетов А.В. Супервайзинг – управление качеством
строительства и ремонта скважин. Управление качеством в нефтегазовом
прессинг со стороны заказчиков, налогового и комплексе. №2-2016. С. 11-15.
трудового законодательства не уменьшатся. Kulchitsky VV, Shchebetov AV Supervising - quality management of construction and repair of
wells. Quality management in the oil and gas sector. №2-2016. Pp. 11-15.
2. Кульчицкий В.В., Ларионов А С., Гришин Д.В., Александров В.Л. Учебное
Поэтому в долгосрочной перспективе можно пособие. Технико-технологический над зор строительство нефтегазовых сква жин
(Буровой супервойзинr). ГУП издательства «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.
прогнозировать дальнейшее снижение цен на Губкина. М. 2007. - С.125.
услуги супервайзинга и, соответственно, прибыли, Kulchitsky V.V., Larionov A.S., Grishin D.V., Aleksandrov V.L. Tutorial. Technical and techno-
logical supervision of the construction of oil and gas wells (Drilling Supervozin). GUP publish-
что потребует от супервайзинговых предприятий ing house “Oil and Gas” of the RSU of oil and gas. THEM. Gubkin. M. 2007. - P.125.
перманентно искать пути оптимизации затрат и 3. Щебетов А.В., Кульчицкий В.В. «Пора вводить мобилизационный план» - Нефть
экономии. Победят в этой конкурентной гонке на России №1-2, 2016, стр.52-54.
Schebetov AV, Kulchitsky V.V. “It’s time to introduce a mobilization plan” - Oil of Russia
истощение только «чемпионы» по оптимизации затрат. №1-2, 2016, pp.52-54.

www.rogtecmagazine.com ROGTEC 75