Вы находитесь на странице: 1из 29

Рыночная

Дата Компания Тикер Деятельность капитализация

Date Company Ticker Sector Market Cap

*in millions
Фин. Доходы / Выручку.
Депозиты / Рыночная Долг / рыночную Запретный доход не
Устав капитализация. капитализацию . должен превышать 5% от
Должно быть <30%. Должно быть <30% общей выручки

Deposit/MC < 30% DEBT/MC < 30 FR/Revenue < 5%


УСТАВ (или < 0.30) (или < 0.30) (или < 0.05)

< 30% (или < 0.30) < 30% (или < 0.30< 5% (или < 0.05)
Чтобы найти устав в поисковике пишем: "компания" articles (charter) of
association или charter of the company? в отчете ищем "Цель", по английски
УСТАВ будет "The purpose"

Смотрим в Балансе компании либо (ru.investing.com), во вкладке (отчетность-


баланс->годовой) Выявляем и плюсуем все виды депозитов и финансовых
Deposit/MC инструментов. Сумму делим на рыночную капитализацию
<30%

Удобно вычислить в (finviz.com), Мультипликатор Debt/Eq делим на P/B и


DEBT/MC <30% получаем то что надо

Это можно вычислить не залезая в баланс в (ru.investing.com), во вкладке


(отчетность-отчет о доходах->годовой) Выявляем и плюсуем все виды
процентных и финансовых доходов. Эту сумму делим на (общую выручку)
FR/Revenue
<5%

В отчете о прибылях и убытках либо (ru.inveting.com) находим графу


Процентные/финансовые доходы и делим на общее количество акций (есть в
конце баланса), получаем запретный доход на акцию и полученную сумму
Запретный умножаем на количество своих акций. Финальную сумму отдаем в виде
садака.
доход
Рыночная
Дата Компания Тикер Деятельность
капитализация

Date Company Ticker Sector Market Cap

* В млн. USD
Текущие активы Коэффицент Коэффицент
Цена / на
минус все дивидендов на 1 выплаты цена/продажи
прибыль
обязательства акцию в % дивидендов в %

current assets - P/E Dividends % Payout Ratio P/S


liabilities

* В млн. USD < 25 < 100


Цена / балансовая
Мультипликатор Свободный денежный поток current
Грема (P/E*P/B) (Денеж. средства от оп. Деят.
стоимость
если < 25 то комп. минус приобретение assets -
(переоцененность)
не переоценена основных средств liabilities

Graham
P/B
multiple FCF FCF

< 25 * В млн. USD


Все остальные показатели есть в (Finviz.com)
Переходим в (ru.investing.com) вкладка (отчетность -> баланс).
Берем показатель (Итого оборотные активы) минус (Итого
обязательства)

Переходим в (ru.investing.com) вкладка (отчетность ->


денежный поток). На верху берем показатель (Денежные
средства от операционной деятельности) минус
(приобретение основных средств) получаем конкретно FCF
Дата Компания Тикер Деятельность

Date Company Ticker Sector


PE/Growth Прибыль на Прибыль на общую
(Прогнозный рост 5 акционерный сумму активов
Рыночная лет) капитал (Маржинальность)
капитализация

Market Cap PEG Net Margin ROE% ROA%

* В млн. USD <1 > 10 > 10


Потенциал роста в % Выручка year on Историческая мера
(finbox.com) year (каждый год) риска. Сравнение
компании с
динамикой S&P 500

Выручка
DCF BETA BUY
YOY
DCF %

Выручка YOY
finviz.com

Переходим в (finbox.com) в поиске вводим тикер компании, должно начинаться с MISX:


(тикер компании) если российская компания. Справа будут отчеты DSF: 5 или 10 Year
EBITDA или Revenue Exit, должна стоять галочка. Выбираем, и видим показатель Upside
его и берем

Переходим в (ru.investing.com) вкладка (отчетность -> отчеты о доходах). Выбираем


(Годовые) отчеты. Смотрим по годам динамику роста или убыли прибыли и выясняем,
растет ли выручка или падает или держится стабильно
Вводим тикер, переходим по первой ссылке предложенной сайтом. Справа переходим
www.gurufocus.com ниже справа будут результаты сравнения показателей с к
Воодим тикер компании в поиск, и смотрим список инсайдерской информации прода
https://openinsider.com ситуацию в компании и в зависимости этого покупают или распродают активы. При это
акции в ситуации с коронавирусом. На такие мо
Находим в поиске компанию, ниже справа находим блок (Recommendation Trends)
https://finance.yahoo.com каждой по месяцам колонке цифры, это сколько аналитиков выступают за данное реш
Находим компанию, и смотрим заголовки аналитиков и преводим их. Смотрим
https://seekingalpha.com положительный или отрицате

www.gurufocus.com
https://openinsider.com Позиция компании по показателям от
конкурентов:

* PE Ratio (чем ниже тем лучше)


Количество продаж и * ROA% (чем выше тем лучше)
покупок сотрудников *Net Margin (чем выше, тем
компании (инсайдеров) лучше) *PEG (чем ниже
тем лучше)

Количество PE Net
Покупки Продажи
Дата Компания Тикер акций акций Вывод компаний
Ratio ROA% Margin PEG P/S
отрасли

6/13/2020 3M MMM 5 9 средне 10 3 3 5 8 8


ИТОГ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА: Кратко текстовой вывод: Кратко текстовой вывод:

Компания в целом хорошо держится в Преимущественно


отрасли, находится в лидерах. Больше продажи с начала года. Большинство показателей выше
Продажи могли быть
идет рекомендация покупать чем обусловлены падением среднего, немного хуже только PEG, в
продавать. На долгосрок хорошее рынка. До были этого целом нормальная картика кажется
вложение покупки

www.gurufocus.com
https://openinsider.com Позиция компании по показателям от
конкурентов:

* PE Ratio (чем ниже тем лучше)


Количество продаж и * ROA% (чем выше тем лучше)
покупок сотрудников *Net Margin (чем выше, тем
компании (инсайдеров) лучше) *PEG (чем ниже
тем лучше)

Количество PE Net
Покупки Продажи
Дата Компания Тикер акций акций
Вывод компаний
Ratio ROA% Margin PEG P/S
отрасли

Intel INTC
ИТОГ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА: Кратко текстовой вывод: Кратко текстовой вывод:

Компания показывает хорошие


У компании отличные показатели, В основном продают результаты по сравнению с основными
новостной фон нейтральный.
конкурентами
Компания показывает хорошие
У компании отличные показатели,
новостной фон нейтральный.
В основном продают результаты по сравнению с основными
конкурентами

www.gurufocus.com
https://openinsider.com Позиция компании по показателям от
конкурентов:

* PE Ratio (чем ниже тем лучше)


Количество продаж и * ROA% (чем выше тем лучше)
покупок сотрудников *Net Margin (чем выше, тем
компании (инсайдеров) лучше) *PEG (чем ниже
тем лучше)

Покупки Продажи Количество PE Net


Дата Компания Тикер акций акций
Вывод компаний
Ratio ROA% Margin PEG P/S
отрасли

ИТОГ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА: Кратко текстовой вывод: Кратко текстовой вывод:

www.gurufocus.com
https://openinsider.com Позиция компании по показателям от
конкурентов:

* PE Ratio (чем ниже тем лучше)


Количество продаж и * ROA% (чем выше тем лучше)
покупок сотрудников *Net Margin (чем выше, тем
компании (инсайдеров) лучше) *PEG (чем ниже
тем лучше)

Покупки Продажи Количество PE Net


Дата Компания Тикер акций акций
Вывод компаний
Ratio ROA% Margin PEG P/S
отрасли

ИТОГ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА: Кратко текстовой вывод: Кратко текстовой вывод:


йтом. Справа переходим по вкладке (Definitions) И слева выбираем нужный показатель. После выбора
авнения показателей с конкурентами. Можно сравнить и делать выводы
кой информации продаж и купли акций сотрудников внутри компании. По идее сотрудники понимают
продают активы. При это важно понимать, что это могут быть спекулянты, которые к примеру продают
онавирусом. На такие моменты не обращаем особого внимания.
Recommendation Trends) И смотрим график рекомендаций аналитиков.В колонке Recommendation в
ыступают за данное решение . Колонка ниже Recomendation Rating показывает общую рекомендацию
и преводим их. Смотрим последние аналитики, стараемся разобраться в смысле и делаем вывод
жительный или отрицательный новостной фон

https://finance.yahoo.com https://seekingalpha.com
Сколько аналитиков что рекомендуют делать по
последнему месяцу: Переводы последних заголовок: П

Июнь 2020
3M: исторически высокий дивиденд
Среднее значение справедливо указывает на недооценку

Цена акций 3M все еще на


Хуже
таковым в течение более
Строго
Покупать Держать
рынка
Продавать
Recommendation 3M: Не покупайте этого дивидендного существенно недооценен
покупать Rating короля, и нет, COVID-19 не виноват 19. Кроме того, инвесто
4 0 7 5 0 3.2 выкупом акций. Это, ес
Analyst Price Targets (Аналитика цены акции) 4% Дивиденд от 3М
Current (Текущая цена Купите 3M Company за консервативный Тем не менее, долгосрочн
акции) Average (средний по аналитике) доход с 61-летним увеличением дивиденды. Я не ожи
154,87$ 154,07$ дивидендов неопределенные времен
пр
Кратко текстовой вывод: Кратко текстовой вывод:
3M явл
У компании есть некоторые проблемы,
Большинство советуют держать. Так же аналитика
прогнозирует небольшое падение цены акции. но как я понял для долгосрока, хорошее
владение.

https://finance.yahoo.com https://seekingalpha.com
Сколько аналитиков что рекомендуют делать по
последнему месяцу: Переводы последних заголовок: П

Месяц:

Среднее значение

Хуже
Покупать Держать Продавать
Активно рынка Recommendation
покупать Rating
2.9
Analyst Price Targets (Аналитика цены акции)
Current (Текущая цена Краткосрочны
акции) Average (средний по аналитике)
Краткосрочны

Кратко текстовой вывод: Кратко текстовой вывод:

Аналитики рекомендуют держать

https://finance.yahoo.com https://seekingalpha.com
Сколько аналитиков что рекомендуют делать по
последнему месяцу: Переводы последних заголовок: П

Месяц:

Среднее значение

Хуже
Покупать Держать Продавать
Строго рынка Recommendation
покупать Rating

Analyst Price Targets (Аналитика цены акции)


Current (Текущая цена
акции) Average (средний по аналитике)

Кратко текстовой вывод: Кратко текстовой вывод:

https://finance.yahoo.com https://seekingalpha.com
Сколько аналитиков что рекомендуют делать по
последнему месяцу: Переводы последних заголовок: П

Месяц:

Среднее значение

Хуже
Покупать Держать Продавать
Строго рынка Recommendation
покупать Rating

Analyst Price Targets (Аналитика цены акции)


Current (Текущая цена
акции) Average (средний по аналитике)

Кратко текстовой вывод: Кратко текстовой вывод:


Перевод открытого текста аналитиков, нижний абзац (вывод):

Вывод
Цена акций 3M все еще на 40 процентов ниже исторического максимума. Я предполагаю, что это также останется
таковым в течение более длительного времени. На данный момент нет потенциала роста цены курса. Хотя 3М
существенно недооценена, рынок признает, что у 3М были операционные проблемы еще до появления COVID-
19. Кроме того, инвесторы должны знать, что текущее соотношение P / E искусственно завышено массовым
выкупом акций. Это, естественно, также влияет на исторически высокую дивидендную доходность. Однако
недооценка также очевидна в отношении FCF.

Тем не менее, долгосрочные и терпеливые инвесторы теперь имеют возможность получить исторически высокие
дивиденды. Я не ожидаю какого-либо значительного увеличения в ближайшие годы, но в экономически
неопределенные времена относительно безопасная (коэффициент выплат около 65 процентов) доходность в 4
процента может генерировать приветственный денежный поток.

3M является частью моего диверсифицированного пенсионного портфеля.

Перевод открытого текста аналитиков, нижний абзац (вывод):

Недавняя распродажа Intel была непропорциональной.

Intel выгоднее, чем когда-либо.

Краткосрочные и среднесрочные перспективы выглядят исключительно хорошо для Intel.


Intel выгоднее, чем когда-либо.

Краткосрочные и среднесрочные перспективы выглядят исключительно хорошо для Intel.

Перевод открытого текста аналитиков, нижний абзац (вывод):

Перевод открытого текста аналитиков, нижний абзац (вывод):


Дата Компания Тикер Деятельность

Date Company Ticker Sector

Северсталь CHFM Сырье


Фин. Доходы /
Депозиты / Рыночная Долг / рыночную Выручку. Запретный
Рыночная
Устав капитализация. Должно капитализацию . доход не должен
капитализация
быть <30%. Должно быть <30% превышать 5% от
общей выручки

Market Cap УСТАВ Deposit/MC <30% DEBT/MC <30% FR/Revenue <5%

*in millions < 30% (или < 0.30) < 30% (или < 0.30< 5% (или < 0.05)

1,042,000.00р. V 0.088 0.18 0.00062


Чтобы найти устав в поисковике пишем: "компания"
articles (charter) of association или charter of the
УСТАВ company? в отчете ищем "Цель", по английски будет
"The purpose"
Смотрим в Балансе компании либо
(ru.investing.com), во вкладке (отчетность-баланс-
Deposit/MC <30% >годовой) Выявляем и плюсуем все виды депозитов
и финансовых инструментов. Сумму делим на
рыночную капитализацию
Удобно вычислить в (ru.investing.com), в вкладке
DEBT/MC <30% коэффициенты. Мультипликатор Debt/E делим на
P/B и получаем то что надо
Это можно вычислить не залезая в баланс в
(ru.investing.com), во вкладке (отчетность-отчет о
доходах->годовой) Выявляем и плюсуем все виды
FR/Revenue <5% процентных и финансовых доходов. Эту сумму
делим на (общую выручку)

В отчете о прибылях и убытках либо


(ru.inveting.com) находим графу
Процентные/финансовые доходы и делим на общее
Запретный доход количество акций (есть в конце баланса), получаем
запретный доход на акцию и полученную сумму
умножаем на количество своих акций. Финальную
сумму отдаем в виде садака.

0,00606цент
Рыночная
Дата Компания Тикер Деятельность
капитализация

Date Company Ticker Sector Market Cap

*в млн

Северсталь CHFM Сырье 1,042,000.00р.


Текущие активы Цена / на Коэффицент Коэффицент
минус все дивидендов на 1 выплаты
прибыль
обязательства акцию в % дивидендов в %

current assets
- liabilities P/E Dividends % Payout Ratio P/S

< 25 < 100

-2,050.00 14.8 8.84 121 1.98


current assets
- liabilities

P/E

Dividends %

Payout Ratio

Мультипликатор Свободный денежный поток


Цена / балансовая Грема (P/E*P/B) если (Денеж. средства от
стоимость
<25 то комп. не
операционной. деят. минус P/B - P/BV
(переоцененность) приобретение основных
переоценена средств)

Graham
P/B - P/BV multiple FCF FCF

< 25

5.45 80.66 609.00


Переходим в (ru.investing.com) вкладка (отчетность -> баланс).
Берем показатель (Итого оборотные активы) минус (Итого
обязательства)

Переходим в (ru.investing.com) вкладка (отчетность ->


коэффиценты) там сразу сверху (коэффицент цена/прибыль)
Это и есть P/E. Для американских компаний показатель
смотрим в (finviz.com)

Переходим в (ru.investing.com) вкладка (отчетность ->


коэффиценты). Берем показатель (Коэффицент дивиденда на
акцию) можно смотреть и в smart-lab.ru

Переходим в (ru.investing.com) вкладка (отчетность ->


коэффиценты). Берем показатель (Коэффицент выплаты
дивидендов) можно смотреть и в smart-lab.ru и в finviz.com
(для компаний США)

Переходим в (ru.investing.com) вкладка (отчетность ->


коэффиценты). На верху берем показатель (Коэффицент
цена/балансовая стоимость) можно смотреть и в smart-lab.ru и
в finviz.com (для компаний США)

Переходим в (ru.investing.com) вкладка (отчетность ->


денежный поток). На верху берем показатель (Денежные
средства от операционной деятельности) минус (приобретение
основных средств) получаем конкретно FCF
A B C D E F G H I J K L M N O
1

Вставляем данные в таблицу чуть ниже для автоматического расчета PEG для
2 PEG MOEX.

Переходим в (ru.investing.com) вкладка (отчетность -> коэффиценты). Берем


3 ROE% показатель (Прибыль на акционерный капитал) можно смотреть и в smart-lab.ru и
в finviz.com (для компаний США)

Переходим в (ru.investing.com) вкладка (отчетность -> коэффиценты). Берем


4 ROA% показатель (Прибыль на общую сумму активов) можно смотреть и в smart-lab.ru и
в finviz.com (для компаний США)

Переходим в (finbox.com) в поиске вводим тикер компании, должно начинаться с


MISX:(тикер компании) если российская компания. Справа будут отчеты DSF: 5
5 DCF % или 10 Year EBITDA или Revenue Exit, должна стоять галочка. Выбираем, и видим
показатель Upside его и берем
Коэффицент роста Прибыль на Прибыль на общую Потенциал Выручка year on Историческая мера
прибыли за 3 года. P/E акционерный сумму активов роста в % year (каждый риска. Сравнение
деленный на капитал (Маржинальность) (finbox.com) год) компании с Выручка Переходим в (ru.investing.com) вкладка (отчетность -> отчеты о доходах).
6 Дата Компания Тикер Деятельность Рыночная капитализация прогнозный % роста динамикой S&P 500 Выбираем (Годовые) отчеты. Смотрим по годам динамику роста или убыли
компании YOY прибыли и выясняем, растет ли выручка или падает или держится стабильно

7 Date Company Ticker Sector Market Cap PEG Net Margin ROE% ROA% DCF % Выручка BETA buy BETA Переходим в (ru.investing.com) вкладка (Обзор). Там сразу есть показатель БЕТА,
YOY его и берем

8 <1 > 10 > 10


9 Северсталь CHFM Сырье 1,042,000.00р. 0.57 14.18 53.3 22.4 21.4% растет 0.47 Да
10
11
12
13

14 Заполняем только ячейки, выделенные зеленым цветом


15 Формула ориентировочного расчета PEG для МОЕХ Впишите EPS с сайта, вписывать цифры используя запятые как на примере:

P/E (вписать с
16
сайта смарт 15.50 https://smart-lab.ru/q
лаб)
17 EPS 2019 136.4
18 -12.28
Growth (Рост) (136,4/155,5-1)*100 EPS 2018 155.5
19 Growth 28.30 EPS 2017 121.2
20 Growth -0.57 EPS 2016 121.9
21 Growth 94.11 EPS 2015 62.8
22 Average 27.39
Growth
23

PEG (искомое
24
значение) 0.57