Вы находитесь на странице: 1из 24

Обзор нефтесервисного 

рынка России – 2018


Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ
Москва
Вступительное слово 03
Ключевые выводы 04
Цены на нефть 05
Бурение 06
Ремонт скважин 12
Повышение нефтеотдачи
(гидроразрыв пласта) 14
Геофизическая разведка 16
Налогообложение
нефтесервисных компаний 17
Международные компании
в России 18
Технологии и цифровизация 20
Вызовы и возможности
нефтесервисного рынка в России 22
Контакты 23
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Вступительное слово

Геннадий Камышников Андрей Колпаков


Руководитель Группы по оказанию Старший научный сотрудник ИНП РАН
услуг предприятиям энергетики
и добывающей промышленности, Российская нефтесервисная отрасль
«Делойт» в СНГ обслуживает один из крупнейших
в мире секторов производства нефти.
Мы рады представить вам полную Поэтому помимо внутренних факторов
версию нашего аналитического отчета. всегда следует акцентировать внимание
Данный отчет является ежегодным, и на внешних условиях, а именно
в этом году его особенностями стали тех особенностях современного
изменение формата и добавление рынка нефти, которые транслируются
углубленной аналитики. Мы предлагаем в отрасль через заказчиков.
вам ознакомиться с обновленными
данными за 2017 год, мнениями наших Номенклатура этих факторов
экспертов, актуальными технологиями, очень разнообразна — от ценовой
а так же с выявленными тенденциями конъюнктуры и геополитических
и выводами о текущем положении решений до технологической
дел в отрасли. и технической обеспеченности
в сегментах добычи и разведки.
Основные выводы исследования При этом возникающие последствия
будут опубликованы ведущими часто носят двоякий характер.
российскими СМИ. Например, объективная особенность
сектора — перманентное ухудшение
Данный проект реализуется условий добычи — с одной стороны
на ежегодной основе начиная создает требования к постоянному
с 2014 года. Его целью является повышению эффективности работ,
комплексное исследование но с другой стороны предопределяет
нефтесервисного рынка. перспективы увеличения спроса
на услуги нефтесервисных компаний.
Если у вас возникнут вопросы, Однако для того чтобы воспользоваться
касающиеся настоящего исследования, потенциальными возможностями,
а также профессиональных необходим адекватный и взвешенный
услуг компании «Делойт» в СНГ, подход к решению возникающих задач.
пожалуйста обращайтесь к нам.

03
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Ключевые выводы

+18 2
Среднегодовой Увеличение доли структуры
рост цен Роснефти в совокупном
% на нефть в 2017 году в раза предложении на рынке бурения
(к 2016 году) за три года (2017 к 2014 году)

+12 -1
Рост объемов Сокращение расходов
эксплуатационного на подземный
% бурения в 2017 году % ремонт скважин в 2017 году
(к 2016 году) (к 2016 году)

+9 - 32
Рост проходки Снижение затрат
в поисково-разведочном на капитальный
% бурении в 2017 году % ремонт скважин в 2017 году
(к 2016 году ) (к 2016 году)

+3 +26
Рост проходки Рост объемов работ
в вертикальном по сейсморазведке
% бурении в 2017 году % 2D в 2017 году
(к 2016 году) (к 2016 году)

+27 +3
Рост проходки Рост объемов работ
в горизонтальном по сейсморазведке
% бурении в 2017 году % 3D в 2017 году
(к 2016 году) (к 2016 году)

Зрелые месторождения Тормозящим фактором


Западной Сибири для развития нефтесервисной
сосредоточили в себе основной отрасли в России является отставание
прирост в горизонтальном бурении, в технологиях.
который позволил получить
дополнительную продуктивность.

04
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Цены на нефть

Динамика средневзвешенной* цены на нефть, долл. США / баррель

На протяжении 2017 года наблюдалась


100
тенденция к росту цен на нефть.
80
В среднем их уровень был на 18%
60 выше, чем в предыдущем году.
40 Сделка ОПЕК по сокращению
добычи нефти сбалансировала
20
спрос и предложение, тем самым
0
стабилизировав цену сырья.
01/01/2014
01/01/2014
01/05/2014
01/07/2014
01/09/2014
01/11/2014
01/01/2015
01/01/2015
01/05/2015
01/07/2015
01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/01/2016
01/05/2016
01/07/2016
01/09/2016
01/11/2016
01/01/2017
01/01/2017
01/05/2017
01/07/2017

01/09/2017

01/11/2017
Сохранять цены на уровне
не выше диапазона 60–70 долларов
США за баррель помогают:

*Средневзвешенная цена = комбинация цен на нефть •• страны не входящие в ОПЕК,


марок Brent и WTI, взятых с весами относительно объёмов рынка которые увеличивают производство;

•• страны — производители
сланцевой нефти.

Прогноз изменения цены на нефть, долл. США / баррель Общее количество работ согласно
лицензионным обязательствам
По результатам исследования «Делойта» недропользователей, шт.
2018 2019 2020
«Барометр развития нефтегазовой
597 608
ИНП РАН 59 61 63 отрасли – 2018» большинство
представителей нефтегазовых
EIU 68 60 61 454
компаний считают, что цена на нефть
491 475
Worldbank 56 59 60 в 2018 году будет сохранять уровень
400 421
конца 2017 — начала 2018 года.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Динамика среднегодовой цены на нефть и проходки в бурении


Количество работ
Линия тренда
100 40 В 2017 году объем общей проходки
80 в бурении увеличился на 12%,
30
при этом средний уровень цены
60
20 за 2017 год был выше уровня «Нефтяным компаниям
40
предыдущего года на 20%. сейчас выгодно гнать
10
20 Стратегии компаний сегодня — как можно больше нефти
0 0 извлечь максимальную прибыль из тех месторождений, которые
в краткосрочной перспективе. давно введены в эксплуатацию».
2014

2015

2016

2017

Это объясняет рост проходки в бурении Михаил Крутихин


на фоне снижения вложений в разведку RusEnergy, партнер
Проходка (млн м)
новых перспективных участков
Цена на нефть (долл. США / баррель)
(долгосрочных инвестиций).

Источник: ИНП РАН, EIU, Worldbank, Investing

05
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Бурение

Проходка в эксплуатационном бурении,


млн м
2014

2016
2015

2017

Количество работ
«Роснефть» •• Объемы эксплуатационного по направлению бурение согласно
«Сургутнефтегаз» бурения в 2017 году составили лицензионным обязательствам
«ЛУКОЙЛ» 27,6 млн м, показав рост недропользователей, шт.
«Газпром нефть» по сравнению с предыдущим годом
124
«Славнефть» 5,0 на 12%. Стоит отметить, что такая
«Татнефть» положительная динамика наблюдается 96 96
6,7 на рынке последние два года.
«РуссНефть»
«Башнефть» 88 89
•• Самые высокие темпы роста 83
75
Другие 9,1
традиционно демонстрирует
4,1 «Роснефть», увеличив свои показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
11,5 в 2017 году на 27% (11,5 млн т).
4,3 При этом доля «Роснефти» в 2017 году
в эксплуатационном бурении
4,5 составила почти 42%.
3,8
2,8 •• Помимо этого, высокие темпы роста
4,7 продемонстрировали компании
«Сургутнефтегаз» (4%) и «Лукойл» (20%).
2,5
2,7 •• Небольшое снижение за 2017 год
2,9 продемонстрировали компании
1,1
3,0 «Газпром нефть» и «Славнефть»
2,5 (на 4% и 17% соответственно).
1,3
0,4

0,9 1,7 2,4


0,4

0,3 0,3
0,9 1,4
0,4
0,4
За 2014–2017 годы для наращивания добычи на 4%
0,8 потребовалось увеличить проходку в эксплуатационном бурении
2,0
0,5 на 39%. Показательны итоги 2017 года: чтобы добыть практически
0,6 тот же объем нефти, что и в предыдущем году, пришлось нарастить
2,4
эксплуатационное бурение на 12%. Все это говорит о том, что для добычи
0,4 каждой тонны нефти в России необходимо бурить все больше
2,6 и больше. Основным сдерживающим фактором для роста добычи
нефти в стране в краткосрочной перспективе остается соглашение
ОПЕК+. В более долгосрочной перспективе экономическая
2,9 конкурентоспособность российской нефти (особенно в условиях низких
цен) позволяет говорить о потенциале удержания или даже наращивания
позиций на мировом рынке, что будет позитивно сказываться
Всего: 19,8 22,1 24,7 27,6
на объемах добычи и, соответственно, эксплуатационного бурения.
-5% 12% 12% 12%

Источник: ИНП РАН, данные компаний

06
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Проходка в поисково-разведочном бурении,


млн м
2014

2016
2015

2017

«Роснефть» •• В 2017 году проходка


«Сургутнефтегаз» в поисково-разведочном
«ЛУКОЙЛ» бурении составила 990 тыс.
0,11
«Газпром нефть» м, вернувшись после небольшого
«Славнефть» 0,17 падения в 2015–‌2016 годах
0,20 к значению 2014 года (рост на 9%).
«Татнефть»
«РуссНефть»
•• Самый большой прирост показала
0,28
«Башнефть»
компания «Роснефть», увеличив
Другие
проходку в поисково-разведочном
0,21 бурении на 80 тыс. м за последний
0,20 год (увеличение на 40%).
0,20
•• В целом остальные компании
не показали значительного роста
0,20
или падения в поисково-разведочном
0,17 бурении, сохранив свои показатели
примерно на уровне 2016 года.

0,18 •• Большое сокращение


0,23 0,06 в поисково-разведочном бурении
0,03
продемонстрировала компания
0,03 0,03 0,21 «Башнефть», снизив показатели
0,01 почти на 45%.
0,02 0,02
0,06 0,01
0,00
0,01
0,00
0,03
0,04 0,03
0,00
0,0 Сокращение и оптимизация затрат —
0,09
одна из первых реакций нефтяных компаний
0,05
на ухудшение ценовой конъюнктуры.
0,05
Сегмент разведки всецело ощущает
это на себе. По мере постепенного восстановления
0,19
цены в 2015–2017 годах для игроков отрасли
вновь появляется смысл вкладывать
0,19 в производственные мощности, что выражается
в увеличении поисково-разведочного бурения.
0,18
0,22

Всего: 0,99 0,82 0,91 0,99


22% -18% 12% 8%

Источник: Роснедра, данные компаний

07
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Проходка в вертикальном бурении,


млн м
2014

2016
2015

2017

«Роснефть» •• Проходка в вертикальном бурении •• В целом последние пять


«Сургутнефтегаз» по итогам 2017 года оказалась равной лет проходка в горизонтальном
«ЛУКОЙЛ» 16,4 млн м, увеличившись за год на 3% бурении продолжает расти
«Газпром нефть» и вернувшись тем самым к уровню значительными темпами.
«Славнефть» докризисного 2013 года. Только за 2017 год объемы проходки
«Татнефть» 3,4 в горизонтальном бурении
•• Самый значительный рост
«РуссНефть» увеличились на 27% (рост на 2,4 млн м).
4,5 вертикального бурения показала
«Башнефть»
«Роснефть» (на 18%), увеличив •• Основной рост произошел за счет
Другие
показатели с 2014 года более, чем компании «Роснефть» (рост на 42%).
6,0
в два раза. Доля «Роснефти» в общем Также увеличение проходки
7,1
объеме вертикального бурения в горизонтальном бурении произошло
в 2017 году составила 43% (7,1 млн м). в компаниях «Сургутнефтегаз»,
3,8 «Лукойл» и «Газпром нефть»
•• «Сургутнефтегаз» и «Лукойл» также
(на 25%, 43% и 13% соответственно).
3,9 внесли небольшую лепту в увеличение
показателей вертикального •• Небольшое снижение
бурения, увеличив свои объемы горизонтального бурения
4,1 по сравнению с предыдущим годом впервые за пять лет показала
2,8 на 2% и 18% соответственно. компания «Славнефть» (на 8%).
1,9 4,2

1,7 Проходка в горизонтальном бурении,


1,5 1,2 млн м

2,0
0,2 0,3 0,9
2014 1,6 0,3 1,0 1,3 0,9 0,2 0,0 0,1 0,4 5,8 33%
0,2
0,6 2015 2,2 0,4 0,9 1,6 1,0 0,2 0,1 0,3 0,6 7,4 28%
0,5
0,7
0,4 2016 3,1 0,4 0,7 1,6 1,2 0,2 0,2 0,4 1,0 8,8 19%
0,3
0,2 2017 4,4 0,5 1,0 1,8 1,1 0,2 0,4 0,3 1,5 11,2 27%
0,7
0,2
0,2 0,6
0,2

0,1
0,1

1,6 0,1
1,8 Горизонтальное бурение — наиболее быстрорастущий сегмент.
За 2010–2017 годы его доля в общей проходке эксплуатационного
1,6 бурения выросла с 11% до 41%. В целом это результат научно-
1,4 технического прогресса, произошедшего в США и сделавшего
эту технологию более доступной. Российские компании
активно перенимают перспективные технические решения,
Всего: 14,0 14,7 15,9 16,4
способствующие повышению эффективности добычи.
-15% 5% 8% 3%

Источник: ИНП РАН, данные компаний

08
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Распределение проходки в эксплуатационном и поисково-


разведочном бурении по нефтегазоносным провинциям (НГП)

ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ НГП
БАЛТИЙСКАЯ НГП

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НГП
ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ НГП
-
1% 3%
4%

6%
10% 81% 13%
30% 50%
-
2%
ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ НГП
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ НГП

Распределение Распределение
проходки проходки в поисково-
в эксплуатационном разведочном
бурении бурении

Распределение проходки в эксплуатационном бурении по НГП, %

2014 0,01 13,1 4,4 77,6 0,1 0,3 4,5 Балтийская НГП

2015 0,00 14,3 5,2 76,3 0,5 0,3 3,5 Волго-Уральская НГП
Восточно-Сибирская НГП
2016 0,00 10,8 6,2 79,9 0,2 0,3 2,7
Западно-Сибирская НГП
2017 0,00 9,8 5,7 81,3 0,3 0,2 2,6
Охотская НГП
Северо-Кавказская НГП
Тимано-Печорская НГП
Распределение проходки в поисково-разведочном бурении по НГП, %

2014 0,7 24,5 4,2 58,9 1,4 2,2 8,1

2015 0,3 26,3 10,4 58,9 0,0 0,8 3,3

2016 0,3 26,8 12,8 51,3 0,9 1,6 6,2

2017 0,7 30,7 12,5 49,9 0,3 1,6 4,3

Источник: ИНП РАН, данные компаний, анализ «Делойта»

09
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Предложение на рынке бурения


(на основании проходки)

21% 31% 26% 21%


ООО «БКЕ» •• Крупнейшей независимой буровой
АО «Сибирская компанией остается «Буровая
сервисная компания «Евразия» (ООО «БКЕ»),
компания» 
сохранив за собой пятую долю всего
ООО «Газпром
рынка. Буровая структура «Роснефти»
бурение»
увеличила свою долю в совокупном
ERIELL
предложении еще на 5 п. п., с 2014 года
ООО «Таграс
РемСервис» доля «РН-Бурения» выросла более
«РН Бурение»
чем в два раза и достигла 25%.
«Сургутнефтегаз» 17%
Другие
21%
18%

20%

25%

12% 20%

11%

3%

3%

3% 3%
3%
3% 3%
3%
8% 3%
4%
3% 4%
7% Показатели по эксплуатационному
7% 6%
29% бурению демонстрируют то, что компании
активно разбуривают существующие
21%
21% мощности в Западной Сибири. Здесь
20%
сосредоточен и прирост горизонтального
бурения, который позволил получить
дополнительную продуктивность
на зрелых месторождениях.
2014

2015

2016

2017

Источник: ИНП РАН, данные компаний, анализ «Делойта»

10
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Спрос на рынке бурения


(на основании проходки)

10% 11% 11% 10%


«Роснефть» •• Четыре крупнейшие российские
«Сургутнефтегаз» компании («Роснефть»,
«ЛУКОЙЛ» «Сургутнефтегаз», «Лукойл»
«Газпром нефть» и «Газпром нефть») продолжают
2% 2% 1%
2% формировать большую часть спроса
«Славнефть» 2%
1% 2% 2%
«Татнефть» 2% на бурение на рынке — свыше 78%.
4% 4% 3%
«РуссНефть»
6%
«Башнефть» 5%
6% 7%
Другие

14% 9%
13% 10%

11%

19% 10%
13%

17%

18%

20%

21%

42%

37%

30%

25%
2014

2015

2016

2017

Источник: ИНП РАН, данные компаний

11
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Ремонт скважин

Расходы на подземный ремонт скважин, Расходы на капитальный ремонт скважин,


млрд руб. млрд руб.
2014

2016

2014

2016
2015

2015
2017

2017
«Роснефть» •• Расходы на подземный •• Снижение затрат на 32 п.п.
«Сургутнефтегаз» ремонт незначительно связано с тем что в 2016
«ЛУКОЙЛ» сократились (на 1 п.п.) году 28% от общих затрат
«Газпром нефть» после десятипроцентного 28,8 на ремонт пришлось
30,8 32,2
«Славнефть» роста в 2016 году. на капремонт «Газпром
40,4
«Татнефть» 10,6
нефти» на Ямале.
«РуссНефть» 12,2 11,9 По сравнению с 2015 годом
13,1
«Башнефть» рост расходов составил
Другие 29 млрд рублей.
37,0
40,4
45,6
8,4
7,7
8,8 48,6
16,1
9,6 16,3
3,0 18,5
4,6
2,9 19,2

8,5 3,4
9,1 5,5 6,1
9,1 1,1
8,3
2,1 0,7 3,2
1,6 1,1
1,8
1,1 1,9 4,3 4,8
1,1 4,8
1,6 0,7 1,7
0,0 6,6
3,2 3,8 17,5
6,0
0,9
0,8 4,3 87,3
0,7
8,6
1,0 2,2 3,2
1,8 2,0
4,1
2,1
2,1 0,7

6,1
2,6 6,2

8,2
5,9

Всего: 45,6 39,4 43,2 42,8 Всего: 115,9 109,1 203,5 138,5
34% -14% 10% -1% 37% -6% 87% -32%

Источник: ИНП РАН, данные компаний

12
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Распределение затрат на подземный и капитальный


ремонт скважин по нефтегазоносным провинциям (НГП)

ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ НГП

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НГП

ОХОТСКАЯ НГП
ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ НГП
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ НГП

14%
5%
1%
1%
4%
14% 66% 2%
17% 73%
1%
2%
ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ НГП

Расходы Расходы
на подземный на капитальный
ремонт скважин ремонт скважин

Расходы на подземный ремонт скважин по НГП, %

2014 17 1 75 1 1 4 Волго-Уральская НГП

2015 23 1 70 1 1 4 Восточно-Сибирская НГП


Западно-Сибирская НГП
2016 23 2 68 1 1 5
Лено-Тунгусская НГП
2017 13 4 66 1 1 14
Охотская НГП
Северо-Кавказская НГП
Тимано-Печорская НГП
Расходы на капитальный ремонт скважин по НГП, %

2014 20 0 75 0 0 1 3

2015 17 0 75 0 3 1 4

2016 11 0 83 0 1 1 3

2017 17 2 73 0 1 2 5

Источник: ИНП РАН, данные компаний, анализ «Делойта»

13
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Повышение нефтеотдачи
(гидроразрыв пласта)
Проведение ГРП, Эффективность проведения ГРП,
тыс. млн т
2014

2016

2014

2016
2015

2015
2017

2017
«Роснефть» •• В 2017 году было проведено •• Эффективность
«Сургутнефтегаз» более шести тысяч проведения ГРП за 2017 год
«ЛУКОЙЛ» операций гидроразрыва — оказалась на уровне
«Газпром нефть» наметилась тенденция 6,9 млн т (падение за год
«Славнефть» к небольшому росту, составило 4%).
«Татнефть» который составил
1,7
1,6 1,6 •• Тенденция снижения
«РуссНефть» 2% по сравнению 2,1
2,3 эффективности проведения
«Башнефть» с предыдущим годом. 2,5
2,2 ГРП наблюдается на рынке
Другие Основную долю 2,8
начиная с 2016 года, вслед
по частоте проведения
за снижением частоты
ГРП занимают «Роснефть»
проведения ГРП.
и «Сургутнефтегаз» (по 26%).
1,3 •• Стоит однако заметить,
1,4 •• Во время посткризисного 1,7
1,6 что у лидеров рынка
1,2 периода (2015–2016 годы) 1,8
1,8 проведения ГРП,
компании смогли 1,6
компаний «Роснефть»
в целом удержать
0,8 и «Сургутнефтегаз»,
показатели 2014 года, 0,8
в 2017 году начался
0,9 0,8 а «Сургутнефтегазу» 0,8
0,8 рост эффективности
даже удалось поднять 0,9
1,0 0,4 проведения ГРП (на 10%
их по сравнению
0,3 0,6 и 6% соответственно).
0,4 с 2014 годом на 33%. 0,5
0,4
0,2
0,4 •• В целом можно сказать, 0,5 0,2
0,2 0,1
0,2
что количество операций 0,2
0,2 по гидроразрыву пласта 0,2

после бума в 2014 году 0,5 0,4


0,4
0,6 0,8 так и не восстановилось
0,4 0,1 0,1
0,8 до конца.
0,1 0,1 0,2
0,7
0,1 0,3
0,5
0,6
0,2
0,5
0,6
0,5 0,9
0,7 0,4
0,5
0,5 0,3
0,3
0,6

0,5 0,9
1,2

Всего: 6,9 6,6 6,1 6,2 Всего: 8,2 8,3 7,2 6,9
28% -5% -8% 2% 6% 2% -14% -3%

Источник: ИНП РАН, данные компаний

14
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Российские ученые Специалисты ЛУКОЙЛ- «Газпромнефть-Ямал»,


выпустят версию 1.0 симулятора Западная Сибирь впервые в России дочерняя компания «Газпром
гидроразрыва пласта в конце 2018 успешно провели многостадийный нефти», успешно провела
года. Новый симулятор позволяет гидроразрыв пласта (ГРП) в боковом на Новопортовском месторождении
моделировать процесс добычи нефти горизонтальном стволе скважины, 20-стадийный гидроразрыв пласта
с помощью операций ГРП на основе законченной цементированным (ГРП) по бесшаровой технологии.
данных о геологии скважины и реологии хвостовиком, по уникальной Этот метод впервые используется
геля. В ходе ГРП в скважину технологии гидропескоструйной при освоении залежей углеводородов
под высоким давлением закачивается перфорации и ГРП AbrasiFRAC. Об этом полуострова Ямал и основан
специальный гель, что вызывает сообщила пресс-служба «Лукойла». на применении многоразовых сдвижных
появление трещины в нефтеносном Разработчиками этой технологии муфт, позволяющих открывать
пласте. На определенном этапе являются специалисты Schlumberger. и закрывать отдельные порты ГРП.
в трещину добавляется пропант (песок). Технология многостадийного Такая конструкция позволяет в процессе
Когда давление сбрасывается, стенки ГРП заключается в проведении дальнейшей эксплуатации скважины
трещины смыкаются на обладающей гидропескоструйной перфорации отсекать или отдельные трещины
высокой проницаемостью прослойке через гибкие насосно-компрессорные для предотвращения притока
пропанта и образуется канал трубы (ГНКТ) с последующим ГРП воды и газа, или все одновременно
для притока нефти. Симулятор за одну операцию. Технология для проведения повторного
ГРП позволит наблюдать все стадии исключает необходимость многостадийного гидроразрыва пласта.
гидроразрыва: возникновение использования пакеров и колонны
трещины, ее раскрытие под действием ГРП, позволяет сократить среднее
закачиваемой жидкости, продвижение время на освоение скважины
пропанта и др. В июне 2018 года ученые и ускорить ее ввод в эксплуатацию,
планируют завершить научную стадию а также активизировать извлечение
и перейти к программному коду. углеводородного сырья из пласта.

«За период после введения


санкций и ухода западных
компаний с рынка ГРП снизилась
эффективность этого направления.
Если в 2013 году одна операция ГРП
в среднем давала 1,43 тыс. т нефти,
то в 2017 году — только 1,12 тыс. т.
Вероятно, это следствие
технологического и технического
отставания российских подрядчиков».
Андрей Колпаков
ИНП РАН

Источник: данные компаний

15
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Геофизическая разведка

Сейсморазведка 2D, Сейсморазведка 3D, Общее количество работ согласно


погонных км квадратных км лицензионным обязательствам
недропользователей, шт.
49 668
67 198 48 109 80
40 813 70 73 78
46 552 70
54 189 57 378
45 353 44 38
73 67
52 51 50
40 35
2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
2014

2015

2016

2017

2017

Объемы работ по сейсморазведке 2D Объемы работ по сейсморазведке 3D 3D


в 2017 году в натуральных величинах в 2017 году в натуральных величинах 2D
выросли по сравнению с 2016 годом незначительно сократились (на 3%)
на 26%. по сравнению с 2016 годом.

На рынке ГИС и сейсморазведки продолжается консолидация вокруг крупных федеральных компаний, а также вокруг региональных
лидеров. Это происходит на фоне отсутствия поддержки необходимого уровня заказов у небольших региональных игроков.

В ближайшие годы трендом на данном рынке станет смещение соотношения объема инвестиций нефтяных компаний
между сейсморазведкой 2D и 3D (4D) в пользу последнего, а также увеличение инвестиций в более технологически сложные
и экологически безопасные системы.

Научно-технический центр «Газпром нефти» в партнерстве «Газпром нефть» подготовила технологию «Зеленая сейсмика»
с компаниями «Яндекс.Терра» (ООО «Сейсмотек»), к тиражированию в своих российских дочерних компаниях.
ЗАО «Пангея» и МФТИ разрабатывают первую
в России интегрированную платформу для обработки Благодаря использованию современных технических средств
и интерпретации данных сейсморазведки. Ее создатели и организационных решений технология «Зеленая сейсмика»
рассчитывают, что она станет универсальной методикой, позволяет сохранять от вырубки деревья при проведении
благодаря которой клиент сможет получать сейсморазведочных работ. Помимо заботы об экологии,
исчерпывающую информацию по месторождениям. минимизация объемов рубки позволит повысить уровень
промышленной безопасности, поскольку основные риски
«ТНГ-Групп» приступает к проведению сейсмических в области охраны труда при проведении сейсморазведочных
исследований с применением беспроводной телеметрии работ связаны с этапом подготовки сейсмических профилей.
и контролем качества в режиме реального времени.
Оборудование для сейсмических исследований доставляется Ожидаемый экономический эффект от применения новой
на место тяжелой техникой, для прохода которой необходимо методики сейсморазведки составляет 250 млн руб./год.
вырубать широкие просеки. Новая технология позволяет
проводить так называемую «зеленую сейсмику», минимизируя
ущерб окружающей среде при производстве полевых работ.

Источник: Роснедра, данные компаний

16
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Налогообложение
нефтесервисных компаний
Для нефтесервисных компаний применяется общая система Следующим важным событием для нефтегазовой
налогообложения, каких-либо значительных специальных отрасли станет введение налога на добавленный доход
налогов не предусмотрено. Отчасти это связано с тем, (НДД), который должен вступить в силу с 1 января
что данная отрасль до сих пор находится за рамками 2019 года. НДД будет распространяться на четыре
госрегулирования: отсутствует единый закон, определяющий группы месторождений. Первая группа — новые
границы отрасли и ее составные элементы, существует месторождения в Восточной Сибири с выработанностью
путаница в определении основных предоставляемых менее 5%; вторая — месторождения, пользующиеся
отраслью услугах. Также важно учитывать, что состояние льготой по экспортной пошлине; третья —
нефтесервисной отрасли во многом зависит от процессов, действующие месторождения в Западной Сибири
происходящих в нефтяном секторе. Изменения в налоговом с выработанностью от 10% до 80% (квота — не более
регулировании, касающиеся нефтяных компаний, обязательно 15 млн тонн в год по фактическим заявкам компаний);
отразятся на деятельности нефтесервисных компаний. четвертая — новые месторождения в Западной Сибири
При этом стоит отметить, что российские предприятия, с выработанностью менее 5% с совокупными запасами
в отличие от своих зарубежных конкурентов, работают без не более 50 млн тонн в год. Ставка НДД — 50%. В отличие
государственной поддержки. Основная часть налоговой от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ),
нагрузки на нефтяные компании в настоящий момент он будет взиматься не с объемов добываемого сырья,
приходит со стороны уплаты НДПИ и экспортных пошлин. а с дохода от его продажи за вычетом экспортной пошлины,
сниженного НДПИ, расходов на добычу и транспортировку.
Российский рынок нефтесервисных услуг — Если в результате введения НДД компании станут
достаточно молодой; он возник в конце 90-х годов меньше инвестировать в разработку перспективных
в результате вывода непрофильных активов из состава месторождений, то последствия для нефтесервисных
нефтегазодобывающих компаний. При этом его развитие компаний могут быть крайне негативными.
было осложнено финансово-экономическим кризисом
2008–2009 годов, когда нефтяные компании резко сократили Сегодня рентабельность в сервисном сегменте
объемы работ, вследствие чего ощутимо упали цены в России равняется 5%, а в сфере ремонта скважин — 2%.
на продукцию и услуги компаний нефтесервисной отрасли. По оценке экспертов, тарифы на нефтесервисные услуги
Дальнейшее развитие отрасли было заторможено введением в России в 5–7 раз ниже, чем за рубежом. Заниженные
секторальных санкций странами Запада, которые ограничили расценки вынуждают профессиональные отечественные
доступ к иностранным технологиям. Таким образом, развитию компании покидать рынок, приводя взамен подрядчиков
нефтесервисных компаний в России на текущий момент с малоквалифицированным персоналом и, как правило,
препятствуют как экономические, так и правовые факторы. еще и уклоняющихся от уплаты налогов.

Источник: «Коммерсант», «Ведомости», ЦДУ ТЭК

17
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Международные компании
в России
Карта ключевых [1] проектов международных сервисных компаний

1 2

1 2
1
3

3 2**
4
1 1 2
1 2

1 2

Cейсмо- Добыча НИОКР


Контракт Заводы
разведка и бурение центр

Schlumberger Weatherford
1. ООО «Технологическая компания Шлюмберже» 1. ООО «Везерфорд» в 2018 году заключила контракт
в 2018 году заключила контракт с ПАО АНК «Башнефть» с ПАО «Роснефть» на техническое и технологические
на оказание услуг по инженерно-техническому сопровождение наклонно-направленного бурения.
сопровождению буровых растворов. 2. ООО «СТУ» заключила на 2018 год контракт
2. ООО «Шлюмберже Восток» в 2017 году заключила с ПАО «Башнефть» на работы по цементированию скважин.
контракт с ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
на обслуживание погружных электроцентробежных Saipem (подразделение Eni)
насосов и аренду оборудования УЭЦН. 1. Компания принимает участие в реализации проекта
3. ООО «Рэдалит Шлюмберже» — резидент особой по бурению первой поисковой скважины на Западно-
экономической зоны промышленно-производственного Черноморской площади совместно с «Роснефтью».
типа «Липецк» с объемом инвестиций почти 4 млрд руб. На 21 марта 2018 года бурение поисково-оценочной
4. Завод «Радиус-Сервис» производит винтовые забойные скважины «Мария-1» завершено, обнаружена уникальная
двигатели и прочее оборудование для нефтяной карбонатная структура мощностью более 300 метров.[2]
отрасли на территории Пермского края. 2. НК «Роснефть» выбрала итальянскую компанию
Saipem для разработки технико-экономического
обоснования и оказания услуг по управлению проектом
Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК).
Работы должны быть завершены к концу августа 2018 года.

Источник: ЦДУ ТЭК, «Ведомости», «Спарк-Интерфакс», neftegaz.ru, Oil&Capital, «Коммерсант», «Роснефть»

18
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Одна из главных проблем российских нефтесервисных Schlumberger в июле 2017 года объявила
компаний — отставание от иностранных коллег о планах приобрести 51% акций EDC, а консорциум
по используемым технологиям. Иностранные предприятия РФПИ с китайскими и ближневосточными фондами —
используют высокотехнологичное оборудование, 16,1%. Однако при обсуждении сделки со Schlumberger
вкладывают средства в научно-исследовательские ФАС выдвинула условие, что в случае введения новых
и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), санкций США против российского нефтегазового сектора
привлекают высококвалифицированных специалистов. компания передаст пакет EDC в оперативное управление
В среднесрочной перспективе не следует ожидать или продаст российской структуре. Schlumberger
от российских нефтесервисных компаний технологического согласилась на это условие и начала прорабатывать
соответствия запрашиваемым стандартам для работы с ФАС юридические аспекты передачи контроля.
на шельфе и в условиях вечной мерзлоты. На 8 февраля 2018 года компания подала уже второе
ходатайство в ФАС России с предложениями, учитывающими
Выгоду от введения санкций получили производители замечания ФАС по отдельным условиям сделки.
из Китая и Юго-Восточной Азии. КНР стала заметным
игроком на российском рынке оборудования Летом 2017 года Baker Hughes запустила в Тюменской
для нефтедобычи. Ожидается, что в течение трех области новый завод по производству оборудования
лет на отечественном рынке увеличится доля оборудования для заканчивания скважин. Данное производство позволит
из Китая, Республики Корея, Сингапура. Китайская компания обеспечить российские буровые и нефтегазовые компании
Jereh, которая занимается производством оборудования высокотехнологичным оборудованием. Главными задачами
для бурения, цементирования, повышения нефтеотдачи, завода являются локализация производства и технологий,
оборудования для компрессии/перекачки природного газа, оптимизация системы снабжения и сокращение сроков
оборудования для сжижения природного газа, оперативно поставки оборудования для конечного заказчика.
создала в РФ крупную сеть филиалов гарантийного
обслуживания, а также склад запасных частей.

Halliburton ZPEC
1. ООО «Бурсервис» предоставляет услуги по бурению. 1. Китайская нефтегазовая корпорация «Чжунмань»
2. Компания «Халлибертон» в начале мая 2017 года (филиал ZPEC, Шанхай) окажет «Роснефти» услуги
объявила о начале бурения на объектах «Лукойла» по бурению и креплению секции «хвостовик»
на Восточно-Таймырском месторождении. при строительстве эксплуатационных скважин
Харампурского месторождения до конца 2019 года.
Baker Hughes 2. Также компания ведет переговоры с ZPEC об участии
1. Тюменский завод нефтепромыслового оборудования в нефтяном проекте «Газпром нефти» по разработке
заключил контракт в 2017 году с ООО «РН-Юганскнефтегаз» Чонской группы месторождений в Сибири.[3]
на поставку нефтепогружного кабеля.
2. ООО «Оренбургнефтегеофизика» занимается COSL
выполнением геологоразведочных, геофизических 1. Китайская компания сдала в аренду компании
и геохимических работ. «Газпромнефть геологоразведка» полупогружную плавучую
3. Заключен контракт с ООО «РН-Юганскнефтегаз» буровую установку Nanhai8 для строительства поисково-
на ремонт и сервисное обслуживание оборудования. разведочной скважины Русановская №6 в Карском море.
4. Заключен контракт с ООО «РН-Ванкор» на выполнение
работ по комплексному обслуживанию УЭЦН.

[1] Под ключевыми проектами мы понимаем крупные инвестиционные проекты в сфере НИОКР,
производства и контрактов на сумму более чем 500 млн руб.

[2] Проект заморожен в конце марта 2018 года

[3] Стоимость данного проекта ниже чем 500 млн руб. (~90 млн руб.)

19
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Технологии
и цифровизация

1. Моделирование 2. Система контроля 3. Автоматизированная 4. Мобильная лаборатория


параметров бурения система управления по исследованию шлама
бурением и газа бурового раствора
в процессе бурения

1. Бескабельные 2. Интерпретация:
технологии 4D HD углубленная
сейсморазведка обработка данных

Бурение
КРС/ТРС
ГРП

2. Лаборатории Сейсомразведка
1. Обучение 3. Удаленное Перманентные системы
на тренажерных физического управление глубинного мониторинга:
комплексах моделирования современным • Глубинный видеомониторинг
с программным процессов стимуляции флотом ГРП • Система распределенного
cимулятором ГРП и разработки измерения температуры
дизайна стимуляции ствола скважины
• Система инспекции
состояния колонны труб

Бурение нефтяных и газовых скважин, а также их


дальнейшее обслуживание являются наиболее
капиталоемкой составляющей в нефтегазовом секторе. «В данный момент мы наблюдаем стабильно
При современных условиях — низкой цене на нефть, невысокий спрос на технологии, связанные
нестабильной геополитической ситуации, ограниченном с диджитализацией со стороны как добывающих,
доступе к зарубежным технологиям, сокращении добычи так и нефтесервисных компаний. Сокращение рынка
в соответствии с соглашением ОПЕК+, жестких экологических международных нефтесервисов привело к тому, что
требованиях, развитии сланцевой добычи — оптимизация некоторые проекты оказались заморожены из-за отсутствия
затрат становится приоритетом. Ее можно достичь за счет готовых решений и технологий, соответствующих
поэтапной цифровизации операционной деятельности высоким стандартам качества со стороны российских
как добывающих компаний, так и нефтесервисных. представителей нефтесервисного рынка — как независимых,
При этом все более важную роль играет интеграция так и принадлежащих к структурам ВИНКов.
различных технологических решений. Для ускорения В связи с этим необходимость внедрения технологий,
такой интеграции необходима выработка общеотраслевых в том числе диджитализации операционной деятельности,
стандартов в сфере цифровых технологий. диктуется не конкурентной средой, а вынужденными
обстоятельствами. А самое важное, что для этого
Теоретические расчеты и практические примеры имеются готовые решения у небольших профильных
свидетельствуют о том, что цифровые технологии компаний. Но мы пока оцениваем общую готовность
могут найти себе широкое применение не только на новых рынка к цифровой трансформации как низкую».
активах, но и на старых выработанных месторождениях Дмитрий Егоров
и скважинах. Они способны существенно повысить Главный инженер проектов по автоматизации
производительность таких активов и не только ГК «Аргоси»
сэкономить затраты компаний, но и обеспечить им
дополнительные финансовые поступления.

20
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Устройство промывочное скользящее (УПС) Система УЭЦН TransCoil


Для скважин с большим расходом промывочной Применение системы УЭЦН TransCoil позволяет сократить
жидкости ООО «НПФ «Пакер» разработало устройство время спуска УЭЦН на 50%, снизить операционные
УПС, обеспечивающее циркуляцию жидкости затраты, в том числе затраты на спускоподъемные
в условиях поглощения, делая промывку более операции (СПО), а также повысить надежность работы
эффективной и экономичной. УПС предполагает прямую всей компоновки. При использовании данной системы
промывку через гидромониторное перо. В процессе отсутствует необходимость в глушении скважины.
работы устройство скользит по колонне, не только Система TransCoil может применяться на новых
прочищая забой, но и промывая ствол скважины, месторождениях с недостатком буровых установок, на зрелых
а также удаляя плавающий мусор. При осуществлении месторождениях, расположенных в труднодоступных местах
промывок с помощью УПС в скважинах с высокой с большими затратами на КРС, а также на новых шельфовых
приемистостью потери промывочной жидкости были месторождениях с большими затратами на КРС и подъемники.
сокращены в 4–10 раз по сравнению с использованием
традиционных методов очистки. Запатентована новая технология
бесконтактной диагностики трубопроводов
Модернизированные рабочие колеса FLEXPump ПАО «Газпром нефть» получило шесть патентов
При изготовлении рабочих колес FLEXPump на собственную разработку технологии бесконтактной
компания Baker Hughes начала использовать диагностики промысловых трубопроводов. На момент
карбид‑вольфрамовые опорные узлы, что позволило создания оборудования зарубежных аналогов в нефтяной
повысить износостойкость конструкции УЭЦН и перейти отрасли не существовало. Новые технологии позволили
от пары трения «текстолит-текстолит» к паре трения специалистам «Газпром нефти» создать современный комплекс
«карбид-вольфрам». Данная технология позволяет диагностики, принцип работы которого основывается
сократить время простоя оборудования, увеличить на дистанционном измерении магнитного поля объекта.
создаваемую депрессию на пласт, повысить эффективность Благодаря этому можно превентивно выявить критические
и надежность работы оборудования, увеличить дефекты и запланировать точечный предупредительный
МРП и НнО, снизить операционные затраты. ремонт. В ходе испытаний оборудования был смоделирован
оптимальный режим действия комплекса, изготовлены
В АО «Газпромнефть-ННГ» внедрили опытные образцы, которые прошли все необходимые
новую технологию капитального ремонта скважин испытания и сертификации.
Замена традиционного цементного раствора
на современный активный состав позволяет не только Система УЭЦН CENesis Curve
упростить процесс изоляции пластов, поглощающих Система разработана для использования в горизонтальных,
скважинную жидкость, но и в случае необходимости вертикальных и наклонно-направленных скважинах с высокой
восстановления работоспособности горизонта интенсивностью набора кривизны ствола. Она позволяет
обеспечивает гарантированное разрушение проходить критически опасные участки, спускать УЭЦН
блокирующей пачки специальными реагентами на водной на 40% быстрее, чем при использовании стандартных
основе. Данная технология существенно упрощает решений, устанавливать УЭЦН максимально близко к зоне
выполнение операции перехода на нижележащий пласт перфорации, а также обеспечивает четырехкратное
при капитальном ремонте скважин. Результаты практического увеличение сопротивления на изгиб. Эффективность
применения блокирующего состава и механизма данной технологии подтверждена на практике: получено
его использования подтвердили снижение фактических увеличение дебита нефти на 80% за счет максимально
затрат и продолжительности одного ремонта скважины близкого расположения УЭЦН к зоне перфорации
в среднем на 15% по сравнению со стандартной операцией. и снижение удельных затрат на добычу нефти.

Источник: glavteh.ru, neftegaz.ru

21
Обзор нефтесервисного рынка России – 2018

Вызовы и возможности
нефтесервисного рынка в России
Вызовы Возможности

Санкции

Разработка на шельфе Разработка с использованием ГРП

Сложности с доступом к иностранному капиталу Вывод на рынок новых продуктов/услуг

Ухудшение условий добычи

Требования к техническому оснащению Рост спроса на услуги бурения

Консолидация вокруг ВИНКов

Потеря контрактов с независимыми компаниями Развитие технологий вокруг ВИНКов

Рыночные особенности РФ

Неразвитая инфраструктура Конкурентоспособность российской нефти (цена)

Коррупция Выход на новые рынки

Низкая эффективность управления

Государственное регулирование нефтесервиса

Количество лицензий на разведку, разведку и добычу


выданных недропользователям в РФ (шт.) 1198

733
684 615 641 662 393
421 493 468 514
443 372 408 392
232 243 285
2000

2001

2004
2002

2008
2003

2005

2006

2016

2017
2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Источник: Роснедра, анализ «Делойта», отчет «Делойта» «Барометр нефтегазовой отрасли – 2018».

22
Контакты

Геннадий Камышников Дмитрий Касаткин


Руководитель Группы Ведущий специалист
по оказанию услуг Исследовательский
предприятиям энергетики центр компании
и добывающей «Делойт», СНГ
промышленности dkasatkin@deloitte.ru
«Делойт», СНГ
gkamyshnikov@deloitte.ru

Камилла Жалилова Юлия Афанасьева


Менеджер Интерн
по развитию бизнеса Исследовательский
Энергетика и добывающая центр компании
промышленность, «Делойт», СНГ
«Делойт», СНГ yafanasyeva@deloitte.ru
kzhalilova@deloitte.ru

Лора Землянская Виктория Пигалкина


Руководитель Интерн
Исследовательского Исследовательский
центра компании центр компании
«Делойт», СНГ «Делойт», СНГ
lzemlyanskaya@deloitte.ru vpigalkina@deloitte.ru
deloitte.ru
О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным
и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления


рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира
и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите
на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт
Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»)
не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального
характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут
отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным
специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо
убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

© 2018 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.