Вы находитесь на странице: 1из 20

ЖИТЬ В РОССИИ.

ЖИТЬ В МИРЕ

СОЦИОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Человек потребляющий:
Мир финансов и цифры как новая повседневность: что перевешивает – риски или возможности?

КРЕДИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ:


ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ
ЯРАШЕВА АЗИЗА ВИКТОРОВНА
д.э.н., профессор, профессор РАН

заведующий лабораторией исследования поведенческой экономики


Института социально-экономических проблем народонаселения
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН
Финансовое поведение населения.
Мониторинг - 2019
Авторский коллектив:
Доход как фактор влияния на финансовое поведение
Ярашева А.В. – д.э.н., профессор, Профессор
населения РАН, заведующий лабораторией исследования
поведенческой экономики ИСЭПН РАН
Динамика изменения частных индексов экономических Александрова О.А. – д.э.н., зам. директора
ожиданий ИСЭПН РАН по научной работе;
профессор Финансового университета при
Уровень финансовой грамотности населения России Правительстве РФ
Медведева Е.И. – д.э.н., доцент, в. н. с.
Сберегательные стратегии россиян лаборатории исследования поведенческой
экономики ИСЭПН РАН; профессор
Кредитное поведение Государственного социально-гуманитарного
университета
Действия населения на рынке страхования Аликперова Н.В. – к.э.н., в. н. с. лаборатории
Инвестиционное поведение исследования поведенческой экономики ИСЭПН
РАН; старший преподаватель Финансового
Потребительские модели поведения университета при Правительстве РФ
Бурдастова Ю.В. – к.э.н., ст. н. с. лаборатории
Особенности трудового поведения населения исследования поведенческой экономики ИСЭПН
РАН
Потребление услуг отраслей социальной сферы Крошилин С.В. – к.т.н., ст. н. с. лаборатории
исследования поведенческой экономики ИСЭПН
(образовательные и медицинские услуги) РАН; доцент Государственного социально-
гуманитарного университета
Ненахова Ю.С. – н. с. лаборатории исследования
Финансовое поведение населения. Мониторинг. 2019. / Под ред. д.э.н., проф. поведенческой экономики ИСЭПН РАН
Ярашевой А.В. – М.: ИСЭПН РАН, 2019. - 91 с. Виноградова К.В. – м. н. с. лаборатории
исследования поведенческой экономики ИСЭПН
http://www.isesp-ras.ru/images/monograph/2019_finansovoe_povedenie_naseleniya_monitor.pdf РАН

https://elibrary.ru/item.asp?id=42622866

Х Грушинская социологическая конференция 2


Влияние пандемии коронавируса в 2020 году
на возможности кредитования
Снижение доходов потенциальных заемщиков ограничивает их собственные кредитные
желания из-за сужения возможностей обслуживания займов, при этом присутствует
существенная неопределенность относительно восстановления доходов граждан и компаний в
будущем.
РИСКИ:
1) ухудшение кредитного качества заемщиков и рост кредитного риска приводят к
повышению процентных ставок по кредитам, что ограничивает спрос на новые кредиты;
2) банки ужесточают стандарты кредитования, в том числе снижают лимиты по
кредитным продуктам;
3) препятствием для получения кредита является ограничение мобильности граждан, что
может быть критичным для тех, кто не использует дистанционные каналы банковского
обслуживания;
4) на фоне ухудшения финансового положения отдельные банки могут сталкиваться с
нехваткой капитала для наращивания кредитования.

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 3
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа"

Законом, в частности, предусматривается


льготный период с отсрочкой погашения суммы
основного долга и уплаты процентов по кредитам
(займам) для физлиц, ИП и субъектов МСП в
отдельных сферах деятельности.

За период с 20 марта по 6 мая 2020 года в кредитные


организации было подано около 1,4 млн обращений о
реструктуризации (210 тыс. в рамках закона о кредитных
каникулах), из которых более половины были удовлетворены.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ИМЕЮТ


СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 4
Преимущества Условия и ограничения РИСКИ
(законодательные)
Отсрочка погашения суммы основного долга - обращение не позднее 30.09.2020; Несмотря на то, что в течение льготного периода не
и уплаты процентов по кредитам: - размер кредита не превышает допускается:
- физлицо, индивидуальный предприниматель, установленный максимальный размер; - начисление неустойки (штрафа, пени),
заключивший кредитный договор (договор займа), - за месяц до обращения снижение дохода - предъявление требования о досрочном исполнении
вправе в любой момент в течение времени заемщика более чем на 30% по сравнению со обязательства по договору;
действия договора, обратиться к кредитору с среднемесячными доходами предыдущего года - обращение взыскания на предмет залога или предмет
требованием об изменении условий договора, (документы, подтверждающие снижение, надо ипотеки;
предусматривающим приостановление исполнения предоставить не позднее 90 дней после дня опасность долгой (до 1,5-2 мес.) проверки банком
обязательств на срок, определенный заемщиком представления кредитору требования); документов заявителя, в течении которой могут
(льготный период); - на момент обращения в отношении накапливаться долги, и обязанность заплатить штраф за
- кредитные каникулы подходят для всех видов кредитного договора (договора займа) не просрочку платежей (в период ожидания о принятии
кредитов и займов в банках, микрофинансовых действует какой-либо иной льготный период банком решения) в случае отказа в предоставлении
организациях (МФО) и кредитных (в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального каникул.
потребительских кооперативах (КПК), в том числе закона "О потребительском кредите (займе)"); Если заемщик за 90 дней не сможет предоставить
для ипотеки, задолженности по кредитным картам, - кредитный договор был оформлен доказательств своей неплатежеспособности, условия
а также для автокредитов, потребительских до 3 апреля 2020 года. кредитования вернутся к прежним. Кроме того,
кредитов и займов наличными. образуется просроченная задолженность, за которую
будет начислена пеня.
Заемщик вправе определить длительность Льготный период - не более шести месяцев Если физическое лицо или индивидуальный
льготного периода и дату начала льготного (но - не позже, чем через 14 дней со дня подачи предприниматель не достигли за этот период прежнего
периода. заявления об отсрочке размера дохода, выплатить долги (тело кредита и
В любой момент заемщик может прервать по потребительскому кредиту и 30 дней — по проценты по нему) будет невозможно.
кредитные каникулы. ипотеке).
Каникулы в 2020-2021 гг. По окончании льготного периода сумма Даже в рассрочку, необходимо будет выплатить
Проценты на кредитные карты и начисленных процентов фиксируются в качестве полностью все долги
потребительские ссуды начисляются в меньшем обязательства заемщика, которое погашается им в по кредитному договору.
размере. течение 720 дней после дня окончания льготного
периода равными платежами каждые 30 дней.
ОГРАНИЧЕНИЕ
ПО РАЗМЕРУ КРЕДИТА

Предоставить отсрочку по ранее взятым обязательствам банки могут только при условии, если
размер кредита на этапе выдачи не превышает установленный Постановлением Правительства №
435 от 03.04.2020 максимальный размер:

- по потребительским кредитам для физлиц — 250 тыс. руб.


- по автокредитам — 600 тыс. руб.
- по кредитным картам для физлиц — 100 тыс. руб.
- по потребительским кредитам для ИП — 300 тыс. руб.

- по ипотеке (в соответствии с указом Президента 10.04.2020. Правительство РФ повысило


размер ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены каникулы
для Москвы предельный размер - 4,5 млн руб.
для Подмосковья, Санкт-Петербурга и ДФО — 3 млн руб.
для всех остальных субъектов РФ — 2 млн руб.
(первоначальный лимит составлял 1,5 млн руб. для всех)

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 6
ОПРОС РОССИЙСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ (ТПП)
20-27 апреля 2020 года
(участвовали 21 600 бизнесменов из 83 регионов России)

- треть опрошенных не смогла попасть под господдержку и вынуждены сокращать рабочие места;
- 21% отправили часть сотрудников в отпуск за свой счет;
- 14% сократили размер оплаты труда, отменив премии;
- 11% сократили число сотрудников (10% смогли сохранить основной штат, но были вынуждены
«проститься» со вспомогательным персоналом, еще 8% планируют осуществить ряд увольнений).

Что касается беспроцентных кредитов на выплату зарплат:

- 62% опрошенных не стали использовать эту возможность, и не планируют этого делать;


- 17% попробовали воспользоваться, но в кредитной организации им заявили, что «у них нет
нормативных документов на выдачу такого кредита»;
- 9% получили от банка отказ;
- 6% получили ответ о том, что организация не уполномочена выдавать такие ссуды.

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 7
В ТПП добавляют: «банки отказали трети опрошенных предпринимателей в
предоставлении кредитных каникул, кредитов на зарплату, а также в реструктуризации
кредитов и выдаче новых кредитов, причем, без объяснения причин».

Такая ситуация сложилась в 75 регионах.

Большая часть претензий к:


Альфа-банку, ВТБ, Газпромбанку, Тинькофф банку и Сбербанку:
«В каждом банке предъявляются свои условия и требования к выдаче кредитов,
которые были обещаны со стороны государства. Плюс ко всему, от предпринимателей
требуют, чтобы они предоставили документов больше, чем это оговаривается в
стандартном пакете».

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 8
Рост портфеля потребительских кредитов
российских коммерческих банков
(трлн. руб.)

год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


трлн. руб. 9,5 10,9 10,3 10,5 11,9 13,7 17,7

Половина банков из топ-50 в преддверии ограничений ЦБ (не выдавать займы


гражданам, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка)
нарастили в октябре 2019 года выдачу кредитов.

По данным ФОМ, доля домохозяйств, в которых есть


непогашенные кредиты, в мае 2019 года достигла 44% (против
38% в мае 2018 и 34% в мае 2017 года).

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 9
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
В ПОРТФЕЛЕ
РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


28% 32% 39% 43% 44% 44% 43%

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 10
в 2018 г. В 2019 г.
по сравнению с 2017 г. по сравнению с 2018 г.
Рост количества кредитов 18%
Рост объемов кредитования 22,8% 18,6%
Рост количества кредитных карт 40% 20%
Рост среднего чека кредита 43% 20%-35%
Рост среднего лимита кредитных карт 37%
Рост средней кредитной нагрузки на одну семью 5%
(с 22% до 27%).

Рост кредитования физических лиц замедлился из-за ужесточения регулирования


Центробанка. Сдерживающее влияние на темпы роста портфеля потребительских кредитов
оказали введение Банком России с 1 апреля 2019 г. надбавок по резервированию кредитов с
высокими процентными ставками, а с 1 октября 2019 г. – введение обязательного расчета
показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщика и полной стоимости кредита (при выдаче
необеспеченных розничных кредитов).

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 11
Задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитными
организациями физическим лицам
(на начало года; млрд. руб.)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

всего 7711,6 9925,9 11 294,8 10 634,0 10 773,7 12 135,5 14 856,6


в руб. 7474,2 9698,9 11 005,3 10 366,8 10 619,2 12 035,7 14 752,7
в иностр. 237,4 227,0 289,5 267,2 154,5 99,7 104,0
валюте

Доля просроченных потребительских кредитов со


сроком просрочки более 90 дней снизилась за 2019 год с
9,1% до 7,7% (часть проблемных долгов была списана).
РИСКИ ЗАДЕРЖЕК С ОПЛАТОЙ ДОЛГА
В 2018-2019 гг. наблюдался рост долговой нагрузки ПО КРЕДИТАМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
населения по кредитам из-за превышения темпов роста КОЛИЧЕСТВА ОФОРМЛЕННЫХ КРЕДИТОВ

задолженности над темпами роста номинальных доходов 1 3 5


населения. кредит кредита и более кредитов
допускают допускают допускают
20% 50% 70%
клиентов клиентов клиентов

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 12
МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ

2014 г. 2018 г.
ЧИСЛО МИКРОКРЕДИТОВ,
ВЗЯТЫХ НАСЕЛЕНИЕМ В МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ

124 тыс. 1,46 млн.


Разница по количеству кредитов - почти в 12 раз
(по общей сумме — в шесть раз)

За апрель 2020 г. резко выросла доля просроченных


микрозаймов.
В 2020 г. почти 40% клиентов микрофинансовых компаний
отдают на обслуживание долгов более 80% своего
ежемесячного дохода (сверхзакредитованные клиенты).

К 1 мая 2020 г. объем просроченной задолженности по микрозаймам в России


вырос до 51,3 млрд. руб. (треть от всего кредитного портфеля МФО).

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 13
Задолженность в целом по кредитам в рублях, предоставленным кредитными
организациями физическим лицам
(исходя из местонахождения заемщиков; на начало года; млн. руб.)

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 14
РЕФИНАСИРОВАНИЕ

Крупнейшее бюро кредитных историй,


возглавляющее список БКИ России

По данным бюро кредитных историй Эквифакс, доля кредитов, предоставляемых


заемщикам на рефинансирование прошлой задолженности, в течение 2016-2017 гг.
увеличилась в два раза - с 10 до 20% (обусловлено значительным снижением
процентных ставок в данный период).

В 2019 году доля рефинансирования сохранялась на достигнутом ранее уровне 20%.

В 2020 году предполагается увеличение этой доли из-за роста обращений в связи с
экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 15
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Коммерческие банки Реальный сектор экономики Население

Рост доли ипотечных кредитов Ипотечное кредитование - одно из Ипотека - один из главных рыночных
в портфеле российских банков направлений стимулирования инструментов
развития строительства приобретения недвижимости
Риски: Относительно устойчивая 1)Средневзвешенный срок рублевых
доля кредитов с низким корреляция кредитов в 2017 г. достиг значения своего
первоначальным взносом в между максимума 187 месяцев.
общей выдаче составляет темпами прироста ипотечных
2)Средневзвешенная ставка по ипотеке
более 40%. кредитов
составляла в 2016 г. - 12,6%, в 2017 г. -
и
ввода в эксплуатацию жилых 10,05%, в 2019 г. – 9,8%.
С 01.01.2019 Банк России домов 3)Минимальный первоначальный взнос
потребовал установления за период 2012-2017 гг. для ипотечного кредита составляет 10-
надбавок по ипотечным 15%, некоторые банки заключают договор
кредитам с первоначальным на условиях без первоначального взноса.
взносом 10%-20%

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 16
Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»

Преимущества Условия и РИСКИ


кредитных каникул по ипотеке ограничения
1) Претендовать на предоставление льготного периода могут не только заемщики Еще до начала
с хорошей кредитной историей. Отсрочку по платежам могут предоставить и тем, ограничения кризиса,
кто допускал в прошлом или имеет в настоящий момент просрочки платежей по по размеру связанного с
кредиту. кредита (сумма) пандемией, у
2) Сумма пени и штрафов, образовавшаяся за неуплату по кредиту до начала заемщиков по
льготного периода, фиксируется и выплачивается после кредитных каникул. ипотечному
3) Факт выхода на кредитные каникулы будет отражен в кредитной истории кредитованию
заемщика, но в ее информационную часть сведения о неплатежах по кредиту в наблюдались
льготный период включаться не будут. проблемы с
4) Банк не вправе начислять штрафы, пени и неустойку за неисполнение выплатами.
обязательств по кредитному договору. Проценты по ипотечным кредитам в
период каникул не начисляются.
5) Если заемщик воспользуется кредитными каникулами по новому закону, у него
все равно остается право в будущем попросить об отсрочке платежей по закону об
ипотечных каникулах.

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 17
Задолженность по жилищным, в т.ч. ипотечным кредитам, в рублях, предоставленным
кредитными организациями физическим лицам
(исходя из местонахождения заемщиков; на начало года; млн. руб.)

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 18
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. С точки зрения финансовой стабильности ускоренный рост потребительского кредитования


может привести к росту уязвимости банковского сектора и к возможным рискам невозврата
долгов. Однако с учетом принимаемых Банком России макропруденциальных мер и
формируемого банками запаса капитала, банковский сектор останется устойчивым. Банки
смогут покрыть убытки и продолжить кредитование экономики.

2. С социальной точки зрения, в т. ч. с учетом влияния платежей по обслуживанию кредитов на


реальные располагаемые доходы населения, можно заключить, что пока потребительское
кредитование не оказывает доминирующего негативного влияния, помогая при этом не
снижать уровень потребления при стагнации доходов населения. В то же время потенциальный
рост долговой нагрузки является очень важным социальным риском (здесь может помочь
ограничение за счет введения показателя долговой нагрузки ПДН).

3. С точки зрения влияния на экономику потребительское кредитование на данный момент


способствует росту потребления и ВВП. Меры по ограничению роста кредитов в свою очередь
приведут к сокращению вклада потребительского кредитования в рост экономики в
краткосрочном периоде. Однако, способствуя большей устойчивости банковского сектора,
сглаживая амплитуду кредитного цикла, они могут привести к более устойчивым темпам
экономического роста в долгосрочном периоде.

Х ГРУШИНСКАЯ
Грушинская социологическая
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯконференция
КОНФЕРЕНЦИЯ 19
ЖИТЬ В РОССИИ. ЖИТЬ В МИРЕ

СОЦИОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Ярашева Азиза Викторовна
Заведующий лабораторией исследования
поведенческой экономики ИСЭПН ФНИСЦ РАН
baktriana@rambler.ru