Ey Russia Transportation Services 2020

Обзор отрасли
грузоперевозок
в России
2020 год
Содержание
Введение 1
Позиции транспортной системы России в мире 2
Основные тенденции российского рынка
грузовых перевозок 3
Перевозки железнодорожным транспортом 5
Перевозки автомобильным транспортом 7
Перевозки внутренним водным транспортом 10
Перевалка в морских портах 11
Уголь 14
Нефть и нефтепродукты 16
Минеральные удобрения 18
Зерно 20
Контейнерные перевозки 22
Перспективы дальнейшего развития отрасли 24
Перевозки железнодорожным транспортом 26
Перевозки автомобильным транспортом 29
Перевозки внутренним водным транспортом 30
Перевалка в морских портах 31
Инвестиционная активность в отрасли

и источники финансирования 36
Сдерживающие факторы 42
Меры государственной поддержки
и регулирования отрасли 45
Заключение 50
Контактная информация 51
Введение
Вопросы эффективности функционирования Мы представляем подробную информацию
транспортного комплекса и развития транспорт- о железнодорожных и автомобильных грузопе-
ной инфраструктуры играют важную роль ревозках, перевозках внутренним водным транс-
в развитии российской экономики по причине портом и перевалке грузов в морских портах.
обширной территории страны и больших рассто- В рамках исследования мы проанализировали
яний между центрами производства и центрами фактические результаты отрасли по итогам
потребления. Однако на сегодняшний день эф- 2019–2020 годов, инвестиционную активность,
фективность работы российского транспортного сдерживающие факторы и меры государствен-
комплекса недостаточно высока по сравнению ной поддержки, а также прогнозы и экспертные
с другими странами. Согласно исследованию мнения участников рынка о перспективах его
Всемирного банка, Россия занимает 75 место развития.
в мире по индексу эффективности логистики1.
Пандемия по-разному отразилась на состоянии
Повышение эффективности логистики может,
грузообразующих отраслей экономики.
с одной стороны, привлечь дополнительные
В связи с этим мы проанализировали тенденции
транзитные грузопотоки, а с другой – повысить
и перспективы развития секторов, влияющих
конкурентоспособность российской экономики
на грузовые потоки угля, зерна, минеральных
и дать потенциал для привлечения дополни-
удобрений, нефтяных и контейнерных грузов.
тельных инвестиций.
В ходе подготовки обзора мы провели опрос,
Потрясения 2020 года в экономике и здраво-
чтобы узнать мнение представителей отрасли
охранении изменили уклад жизни миллионов
по актуальным вопросам. В анкетировании
домашних хозяйств и нарушили сложившиеся
приняли участие ключевые игроки отрасли,
производственно-хозяйственные связи предпри-
в том числе автомобильные и железнодорожные
ятий по всему миру. После закрытия границ
операторы, транспортные, логистические
и введения локдаунов во многих странах компа-
и стивидорные компании.
нии столкнулись со сбоями в поставках и были
вынуждены перестраивать логистику в условиях Результаты проведенного нами исследования
ограничений. могут быть интересны инвесторам, компаниям –
участникам отрасли, государственным структу-
Как отразился экономический спад на отрас-
рам, финансовым организациям и прочим
ли грузоперевозок в России? Какие сегменты
заинтересованным сторонам. Надеемся,
пострадали сильнее всего и какую поддержку
что наш обзор поможет широкой аудитории
оказало государство в это непростое время?
лучше понять текущее состояние и перспективы
Как будет развиваться отрасль после снятия
развития отрасли.
всех ограничений?
Мы благодарим всех участников исследования,
В настоящем обзоре мы постарались дать
поделившихся с нами своим мнением, и наде-
развернутые ответы на эти и другие вопросы.
емся, что обзор окажется для вас полезным.
1 https://lpi.worldbank.org/international/global
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 1

Позиции транспортной системы
России в мире
3
Россия характеризуется высоким показателем
Протяженность средней дальности перевозок железнодорожным
железнодорожных -е место в мире транспортом, т. к. основные грузоотправители
87
расположены в центре страны, а значительная
линий общего доля грузовых потоков направлена на экспорт.
В Индии и Китае этот показатель примерно
пользования тыс. км в три раза ниже.
5
Перевозки автомобильным транспортом в России,
несмотря на значительную протяженность страны
с запада на восток, выполняются в основном на
Протяженность -е место в мире небольшие расстояния. В России, США и Китае –
1542
автомобильных сопоставимая доля автотранспорта в структуре
объема перевезенных грузов (~60-75%), однако
дорог тыс. км доля автомобильного транспорта в структуре
грузооборота в России значительно ниже
(около 5% против ~40% в США и ~34% в Китае).
В Европе функционируют лишь два порта с объемом
3
перевалки более 200 млн тонн – порт Роттердам
Крупнейший порт (440 млн тонн в 2019 году) и порт Антверпен
по объему -е место в Европе (214 млн тонн в 2019 году). Крупнейшие российские
157
порты – порт Новороссийск и порт Усть-Луга – имеют
перевалки грузооборот свыше 100 млн тонн, сопоставимый
с грузооборотом европейских портов Гамбурга
(Новороссийск) млн тонн и Амстердама. Объем перевалки в прочих портах
Европы составляет менее 100 млн тонн.
Протяженность
2 -е место в мире
В России водный транспорт (морской и речной)
занимает небольшую долю в грузообороте
102
внутренних (около 2%), в то время как в Китае он обеспечивает
около половины грузооборота, а в США –
водных путей
тыс. км
порядка 10%.
Источники: Всемирная книга фактов ЦРУ, Eurostat, Росстат, анализ EY, данные по итогам 2019 года.
50
65
70
75
90
95 99
2,76
Индекс 2,69
Индекс эффективности
эффективности 2,58 2,57 логистики, баллов
логистики Место в мире
России * 2020-2024 годы – в соответствии

с целевыми показателями Комплексного
плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры.
2012 2014 2016 2018 2020* 2022* 2024*
Источники: Индекс эффективности логистики, Всемирный банк, 2018 год; Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р (ред. от 20.02.2021)
«Об утверждении Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».
2 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год

Основные тенденции российского
рынка грузовых перевозок
Одним из основных драйверов развития Динамика темпов прироста мировой торговли и мирового ВВП, %
транспортных систем является рост 8,0%
мировой торговли. В 2020 году впервые
за несколько лет произошел значитель- 4,9%
4,0%
3,3% 3,2% 3,0%
ный спад как мировой торговли (-5,3% – 2,6% 2,3%
1,4%
по предварительной оценке ВТО2), 0,2%
так и мирового ВВП (-4,3% – по предва-
рительной оценке Всемирного банка).
Основным негативным фактором высту-
пил экономический кризис, вызванный -4,3%
-5,3%
пандемией COVID–19.
2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
Рост российской экономики в 2019 году
замедлился, а в 2020 году наблюдалось Прирост мировой торговли * Прирост ВВП 2020 – оценка; прирост ВВП 2021,
снижение по большинству макроэко- Прирост мирового ВВП прирост мировой торговли 2020-2021 – прогноз.
номических показателей в условиях
Источники: прирост мировой торговли – пресс-релиз ВТО № 876 от 31 марта 2021 года;
пандемии COVID-19 и вводимых в связи прирост мирового ВВП – «Перспективы мировой экономики», Всемирный банк, январь 2021 года.
с ней ограничений, а также принятых
обязательств по снижению добычи неф-
Динамика внешнеторгового оборота России, млрд долларов США
ти в рамках соглашения ОПЕК+.
25%
18%
Спад ВВП по результатам -2%

года составил 3,1%3. –11%
-16%
688 672
585 568
Наибольший вклад в сокращение ВВП
468
внесли падение добычи полезных 238 247
ископаемых и снижение показателей 228 232
182
транспортной отрасли.
450 425
286 357 336
Динамику российских грузовых пере-
возок во многом определяет внешняя 2016 2017 2018 2019 2020
торговля. Причина – в высокой доле
Экспорт Импорт Прирост по отношению к предыдущему году, %
внешнеторговых грузов в структуре
грузооборота. По итогам 2019 года Источник: ФТС России.
внешнеторговый оборот России в ре-
зультате снижения экспорта уменьшился
Географическая структура внешней торговли России в 2010 и 2020 годах, %
на 2%. В 2020 году сократились объемы
как экспорта, так и импорта – за год их 13% 15% 15% 13%
сумма уменьшилась на 16%.
На протяжении последних лет наблюда-

ется переориентация российских торго-
вых потоков с западного направления
626 млрд 568 млрд
23% долларов США долларов США
на восточное. Это отражается в увели-
чении перевозок и расширении транс- 2010 год 2020 год
портной инфраструктуры на востоке 34%
страны. За 10 лет доля стран – участни- 38%
ков Азиатско-Тихоокеанского экономиче- 49%
ского сотрудничества (АТЭС) в структуре
СНГ EC АТЭС Прочие
внешнеторгового оборота увеличилась
Источники: ФТС России, анализ EY.
2 https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.html
3 https://rosstat.gov.ru/accounts

почти в 1,5 раза – с 23% в 2010 году Динамика экспорта основных товаров в натуральном выражении, млн тонн
до 34% в 2020 году. Доля стран Евро-
260,6
пейского союза (ЕС), напротив, сокра- Нефть 269,2
тилась с 49% до 38%. Среди основных 238,6
210,2
причин можно выделить экономические Уголь 217,5
ограничения, введенные рядом стран ЕС 212,2
против России, и ответные ограничения 150,1
Нефтепродукты 142,9
со стороны России, а также ужесточе- 141,8
ние экологической политики некоторых 46,5
Черные металлы 40,8
стран ЕС. 40,1
34,1
Минеральные удобрения 34,6
34,2
В 2020 году экспорт 44,0
Пшеница и меслин 31,9
основных экспортируе- 38,6
19,4
мых товаров – угля Железная руда 22,4
25,7
и нефти – снизился. 2018 2019 2020
Источник: ФТС РФ.
При этом увеличился экспорт зерна
в результате высокого сбора урожая. Структура грузооборота по видам транспорта в 2010 и 2020 годах, %
Снижение экспорта нефти обусловле-
но ограничением на добычу в рамках 1,1% 2,1% 1,1% 0,8%
нового соглашения ОПЕК+ и падением 0,1% 0,1%
мирового спроса из-за пандемии коро- 4,2% 5,0%
навирусной инфекции. Снижение экс-
порта угля главным образом обусловле-
но инфраструктурными ограничениями
на Востоке и снижением цен на уголь
на европейских рынках.
4752 5396 45,8%
млрд т-км 50,2% млрд т-км
За последние 10 лет структура грузо-
оборота и объема перевозок по видам 42,3% 2010 год 47,2% 2020 год
транспорта практически не изменилась.
Более 90% грузооборота приходится

на трубопроводный и железнодорожный Трубопроводный Автомобильный Морской
транспорт, которые имеют конкурентное
Железнодорожный Внутренний водный Воздушный
преимущество при перевозке массовых
низкодоходных грузов на дальние рас- Источники: Росстат, анализ EY.
стояния. Причем за последние 10 лет,
несмотря на строительство новых тру-
Структура объема перевозок грузов по видам транспорта в 2010 и 2020 годах, %
бопроводов, доля железнодорожного
транспорта в структуре грузооборота 1,3% 0,5% 1,3% 0,3%
немного увеличилась. Это в основном
обусловлено ростом перевозок угля 13,7% 13,6%
в экспортном направлении.
Автомобильным транспортом перево-

зится две трети российских грузов – он,
напротив, имеет конкурентное пре- 16,9%
7750 15,9%
7829
имущество при доставках на короткие млн тонн млн тонн
расстояния. При этом эффективное рас-
2010 год 2020 год
стояние перевозки, на котором исполь- 67,6% 68,9%
зование автомобильного транспорта
экономически целесообразно, увеличи-
вается на протяжении последних лет.
Автомобильный Трубопроводный Морской
Прочие виды транспорта – морской, Железнодорожный Внутренний водный
внутренний водный и воздушный – по
различным причинам составляют малые Источники: Росстат, анализ EY.
доли в структуре как объема перевозок,

так и грузооборота.

Перевозки
железнодорожным
транспортом
Рынок железнодорожных грузоперево-
зок начал снижаться в 2019 году, еще
до начала пандемии. Так, в 2019 году,
после трех лет роста, погрузка на сети
ОАО «РЖД» сократилась на 0,9% глав-
ным образом из-за снижения погрузки
высокодоходных грузов – черных метал-
лов (на 6%) и лома черных металлов Несмотря на отрицательную динамику Наблюдается положительная динамика
(на 8%). Также снижение наблюдалось по большинству товаров, строительные контейнерных перевозок – одного из
по наиболее массовым грузам – на 0,8% грузы, погрузка которых снижалась на наиболее динамично развивающихся
по углю в результате ухудшения конъ- протяжении нескольких лет, во второй грузовых сегментов. В 2020 году рост
юнктуры на внешних рынках и на 2% половине 2019 года перешли в фазу перевозок составил 16%, до 5,8 млн
по нефти с нефтепродуктами из-за уси- подъема, и по итогам 2020 года их по- TEU, а наибольший рост был зафикси-
ления конкуренции со стороны других грузка увеличилась на 6,1%. рован в транзитном сообщении (38%,
видов транспорта. Наибольшее падение до 0,8 млн TEU)7, большую часть
Положительное влияние оказала реа-
в 2019 году показали перевозки зерна из которого составляют грузы на на-
лизация нацпроектов по строительству
(на 20%) по причине снижения экспорта правлении Китай – Европа – Китай.
жилья и автодорог, а также увеличение
после низкого урожая 2018 года4. Для стимулирования роста транзитных
числа доступных вагонов на сети.
перевозок в августе 2020 года было
В 2020 году, под влиянием негативных Массовое снижение перевозок строи-
принято Постановление Правительства
макроэкономических тенденций, сниже- тельных грузов наблюдалось с 2013
РФ № 12658. Согласно документу
ние усилилось. По итогам 2020 года года. В период с 2012 по 2018 год их
в 2020 году ОАО «РЖД» получит
снижение погрузки составило 2,7%, погрузка снизилась практически
компенсацию выпадающих доходов
до 1244 млн тонн. в 1,5 раза – со 180 млн тонн в 2012 году
от предоставления скидки на транзит-
до 124 млн тонн в 2018 году. В указан-
ную перевозку контейнеров в направ-
ный период рост перевозок строитель-
лениях Восток – Запад – Восток. Таким
При этом по сравнению ных материалов наблюдался только
образом, планируется просубсидировать
в 2016 году, когда основной вклад
с сегментом пассажир- в увеличение погрузки внесла реализа-
перевозки 7,5 тыс. TEU и приблизить
тарифы на железнодорожную перевозку
ских перевозок ция крупных инфраструктурных проек-
с использованием субсидии к тарифам
тов – Керченского моста, трассы М-11
и железнодорожными «Москва – Санкт-Петербург», железнодо-
на морскую перевозку.
грузоперевозками рожной линии в обход Украины и других.
в других странах5 Погрузка и грузооборот железнодорожного транспорта на сети ОАО «РЖД»

погрузка снизилась в 2016-2020 годах
незначительно, 2492 2597 2602 2 544
2343
и итоговая величина 1917 1976 2013 2036 2046
оказалась выше
ожиданий6. 1222 1261 1290 1278 1244
Наибольшее снижение наблюдалось

в сегментах перевозки нефтеналивных
2016 2017 2018 2019 2020
грузов (на 10%) и угля (на 5%).
Погрузка на железнодорожном транспорте, млн тонн
Грузооборот железнодорожного транспорта, млрд т-км
Средняя дальность перевозки 1 тонны груза на железнодорожном транспорте, км
Источник: ОАО «РЖД».
4 https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=247443
5 https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/RZD_june2020.pdf
8 Постановление Правительства РФ от 21.10.2020 № 1265 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акционерному
обществу «Российские железные дороги» на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на транзитные
перевозки по территории Российской Федерации железнодорожным транспортом общего пользования грузов в контейнерах».

Падение погрузки угля и черных метал- ставок аренды: с декабря 2019 года Однако, несмотря на устранение дефи-
лов отражается на рынке полувагонов – по декабрь 2020 года ставки аренды цита, уровень цен на колесные пары
наиболее массовом виде подвижного полувагонов снизились более чем в два остается высоким: по состоянию на де-
состава, доля которого в парке грузовых раза. кабрь 2020 года цена комплекта из че-
вагонов России по состоянию на декабрь тырех колесных пар типа СОНК (старая
Значительные объемы производства
2020 года составила 48%. ось – новые колеса) находится на уровне
вагонов в 2017-2019 годах и снижение
600 тыс. рублей, что в 1,5 раза выше
производства новых колесных пар
значения конца 2017 года – начала
в результате поступления на рынок
В результате снижения большого количества б/у колесных пар
2018 года.
погрузки и действия с ограниченным остаточным сроком По итогам 2019 года доля первых
службы во время массового списания 10 операторов по величине парка
ряда других факторов вагонов 2015-2016 годов привели в управлении составила 58%, а доля
с начала 2019 года к возникновению дефицита цельнока- тройки лидеров – 27%. Ведущую пози-
таных колес в 2018 году. В 2020 году цию по количеству вагонов в управле-
на рынке наблюдается дефицит был устранен в результате нии сохранило АО «ФГК». В 2020 году
профицит полувагонов. насыщения рынка, а также низкого структура 10 крупнейших операторов
объема производства новых вагонов.
По оценке Института проблем

естественных монополий (ИПЕМ), Реализация, списание и парк полувагонов в 2017-2020 годах
за 11 месяцев 2020 года средний
профицит полувагонов увеличился 7000 800
Реализация / списание, единиц
более чем в два раза по сравнению

с предыдущим годом и составил 4000 600
Парк, тыс. единиц

58 тыс. единиц9. По оценке инфор-
мационно-аналитического агентства 1000 400
INFOLine, порядка 113 тыс. полуваго-
нов (почти 20% парка) простаивает -2000 200
на сети более пяти суток, и еще около
50 тыс. полувагонов стоят в брошенных -5000 0
поездах10. ОАО «РЖД» оценивало про-
фицит всех вагонов на сети в 2020 году
20
0
9
20
0
8
19
19
19
18
18
18
ию 017
17
17
02
01
02
01
01
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
ь2
ь2
2
ь2
ь2
2
в среднем на уровне 120 тыс. единиц

рт
нь
рь
рт
нь
рь
рт
нь
рь
рт
нь
рь
бр
бр
бр
бр
ма
ма
ма
ма
ию
яб
ию
яб
ию
яб
яб
ка
ка
ка
ка
в месяц11.
нт
нт
нт
нт
де
де
де
де
се
се
се
се
Профицит полувагонов возник из-за Списание Реализация Парк
нарушения баланса спроса и предло- Источник: портал «Рынок подвижного состава».

жения, на который, помимо указанного
снижения погрузки, повлиял высокий
объем производства полувагонов Цены и ставки аренды полувагонов в 2017-2020 годах
в 2017-2019 годах на фоне низкого
списания. Так, в 2017-2019 годах 6 2168 2500
Ставка аренды полувагона,
в России ежегодно производилось
Стоимость полувагона,
5 2000
порядка 35-40 тыс. полувагонов, а объ- рублей / сутки
4 3,35
млн рублей
ем списаний за тот же период снизился 2,9 1500

с 18 тыс. вагонов в 2017 году до 4 тыс. 3 2,11
718 1000
вагонов в 2019 году. В 2020 году спрос 2
на новые полувагоны снизился, однако 1 500
объемы приобретений на постсовет- 0 0
ском пространстве все еще значительно
20
20
0
19
19
20
18
ию 019
7
18
8
ию 017
17
17
превышают объемы списания (в России

02
01
01
01
01
20
20
20
20
20
20
20
20
20
ь2
ь2
ь2
ь2
2
2
рт
нь
рь
рт
нь
рь
рт
нь
рь
рт
нь
рь
за указанный период было произведено

бр
бр
бр
бр
ма
ма
ма
ма
ию
яб
яб
ию
яб
яб
ка
ка
ка
ка
нт
нт
нт
нт
20,6 тыс. полувагонов, а списано около

де
де
де
де
се
се
се
се
3,3 тыс. единиц). Наличие профицита Стоимость нового полувагона, млн рублей
полувагонов отражается в снижении Ставка аренды полувагона, рублей / сутки
Источники: портал «Рынок подвижного состава», «Биржа вагонов ©» RailCommerce.
9 http://ipem.ru/files/files/research/20201210_rtu_rynok_zhd_perevozok_2020_2021.pdf
10 https://infoline.spb.ru/news/index.php?news=205152

по объему парка в управлении не изме-
Перевозки
нилась12, при этом ряд операторов В 2020 году ограниче-
в условиях профицита сокращали парк автомобильным ния, направленные на
в управлении – так, например, АО «ФГК»
за год вывело из аренды около 15 тыс.
транспортом борьбу с распростране-
вагонов. Российский рынок автомобильных грузо-
вых перевозок характеризуется невы-
нием коронавирусной
Лидерство по объему перевозок грузов
на железной дороге в 2020 году сохра-
сокой долей коммерческих перевозок. инфекции, привели
Большая часть грузов транспортируется
нили АО «ПГК» и АО «ФГК», а Globaltrans
предприятиями для собственных нужд,
к снижению как объема
вернулся на третье место. Несмотря
на общее снижение погрузки на сети,
а перевозки на коммерческой основе перевозок (на 5,9%), так
составляют лишь около четверти объема
ООО «Модум-Транс»13 и ООО «Атлант»14
перевезенных грузов и половины грузо-
и грузооборота (на 1,4%),
удалось значительно увеличить объемы
перевозок. В остальном значительных
оборота. При этом более высокая доля причем снижение объема
в грузообороте по сравнению с объемом
изменений в структуре 10 крупнейших
перевозок свидетельствует о более высо-
перевозок оказалось
компаний по объемам перевозки
не произошло.
кой средней дальности коммерческих пе- наибольшим с 2009 года.
ревозок. Это, в свою очередь, позволяет
Крупнейшие железнодорожные сделать вывод о том, что коммерческие
перевозки имеют конкурентное преиму- Основное снижение объемов перевозок
операторы России по объему парка
щество при перевозках в междугороднем наблюдалось во втором и четвертом
в управлении и по объему погрузки
и международном сообщении. кварталах, что в целом повторяет дина-
по итогам 2019 года
мику принятия ограничительных мер
В 2019 году объем перевозок грузов и связанных с этим спадов в обрабаты-
11%
автомобильным транспортом вырос вающих производствах.
относительно 2018 года на 3,4%,
9%
до 5735 млн тонн, а грузооборот –
42% 1171 7%
на 6,3%, до 275 млрд т-км. Положитель-
ная динамика оказалась возможной
тыс. ед. благодаря увеличению сбора зерновых,
6% росту большинства категорий обраба-
Парк
тывающей промышленности и увеличе-
в управлении
6% нию объема выполненных работ
5% в строительстве.
3% 3%
4% 4%
13% Перевозка грузов и грузооборот автомобильного транспорта в России

в 2016-2020 годах
5735
1278
37% 5544 5399
12% 5397 5404
53,5 55,2 55,1
50,5 52,5
50,3
млн тонн 46,0 48,0
47,1 46,7
7%
Погрузка 29,9
29,2 29,4
26,6 26,7
2% 7%
3%
4% 6%
4% 5%
248 255 259 275 272
АО «ФГК» ООО «Трансойл»
2016 2017 2018 2019 2020
UCL Rail (АО «ПГК») АО «СУЭК»
Перевозка грузов автомобильным транспортом, млн тонн
ООО «Модум-Транс» ПАО
Грузооборот автомобильного транспорта, млрд т-км
«Трансконтейнер»
АО Средняя дальность перевозки 1 тонны груза на автомобильном транспорте, км
«НефтеТрансСервис» ООО «Газпромтранс» Доля коммерческих перевозок в объеме перевезенных грузов, %
ГК «РТК» ГК «Новотранс» Доля коммерческих перевозок в грузообороте, %
Globaltrans Прочие Источники: Росстат, анализ EY.
Источники: данные агентства INFOLine,

опубликованные в журнале «РЖД-Партнер»,
№11-12, 2020 год; ОАО «РЖД»; анализ EY.
12 https://infoline.spb.ru/news/?news=206755
13 https://www.modumtrans.ru/
14 https://www.atlant-rail.ru/company/documents/prezentatsii.pdf

Пандемия оказала негативное влияние
на перевозки в международном сообще-
нии. Весной на пунктах пропуска через
государственные границы был усилен
контроль с целью ограничения распро-
странения коронавирусной инфекции.
Такие меры спровоцировали многокило-
метровые заторы на подходах к гра-
ницам и привели к увеличению сроков
доставки грузов. Однако по итогам 2020
года рынок перевозок в сообщении
со странами Евросоюза показал лишь
небольшое снижение – на 1,6%. Объемы
перевозок грузов со странами Евросою-
за остаются примерно на одном уровне
третий год подряд.
Несмотря на общую
негативную динамику Объем перевозки грузов автомобильным транспортом между Европой и Россией
по результатам года, в 2016-2020 годах, млн тонн
на некоторых направле- 20,9

21,6 21,8 21,4
ниях наблюдается 19,4
положительный эффект 7,7%

11,1
11,1
от пандемии. 9,9 9,9
3,6%
0,7%
11,2
0,5%
-1,6%
• Во-первых, в период пандемии
ускорился рост рынка интернет-тор-
говли. Переход покупателей в онлайн 11,0 10,5 10,6 10,2
9,5
отражается в увеличении перево-
зок сборных грузов, когда в рамках
одной доставки перевозятся грузы 2016 2017 2018 2019 2020
нескольких отправителей. Рынок
Импорт из Европы, млн тонн
интернет-торговли демонстрировал Экспорт в Европу, млн тонн
стабильные двузначные темпы роста Изменение к предыдущему году, %
и до пандемии, а с вводом ограниче-
ний на передвижение он начал расти Источник: Eurostatica.
еще активнее. Например, в марте
2020 года продажи через Интернет • Во-вторых, пандемия ускорила наблюдалась положительная динами-
выросли более чем в 1,5 раза по срав- цифровую трансформацию отрасли. ка размещения заказов, в результате
нению с февралем – с 206 млрд ру- Крупные игроки на протяжении чего по итогам года количество сделок
блей до 316 млрд рублей. А по итогам 2020 года занимались переводом по перевозке грузов на бирже вырос-
2020 года этот показатель увеличился процессов в онлайн и развивали ло на 9,4%16.
практически на 60%, до 3,2 трлн digital-сервисы для клиентов. Так,
Особую роль в цифровизации отрасли
рублей, что составляет почти 10% например, представители ГК «Дело-
играет развитие сервисов и технологий
от объема розничной торговли за тот вые Линии» отметили, что ряд сер-
со стороны государства. В 2020 году
же период. Причем такие изменения висов был запущен значительно рань-
наступил новый этап в области примене-
произошли за счет роста внутреннего ше первоначальных планов15.
ния электронного документооборота –
рынка, в то время как рынок трансгра- Также наблюдался рост перевозок
был проведен эксперимент с исполь-
ничной торговли снизился вследствие с использованием маркетплейсов.
зованием перевозчиками электронных
ограничений на государственных По данным системы АвтоТрансИнфо –
транспортных накладных и электронного
границах. крупнейшей биржи автомобильных
путевого листа в системе «Суперсервис 22».
грузоперевозок в России, – на протя-
Это часть масштабного проекта
жении второй половины 2020 года
«Безбумажные перевозки пассажиров
15 https://pr.dellin.ru/pressreleases/delovye-linii-pandemiya-uskorila-razvitie-biznesa/
16 https://news.ati.su/blog/content/2021/01/21/vtoraya-volna-koronavirusa-ne-pomeshala-rostu-rynka-avtomobilnyh-gruzoperevozok-000000/

Динамика объема рынка интернет-торговли и индекса физического объема Таким образом, обновление парка гру-
оборота розничной торговли в России в 2016-2020 годах зовых автомобилей может дать допол-
59,3% нительный потенциал для увеличения
58,5% грузооборота с европейскими странами.
21,1% 13,0% 22,6%
440 При этом рынок новых грузовых автомо-
-4,8% 2,8% 1,9% -4,1% билей характеризуется высокой вола-
1,3%
2032 тильностью спроса со стороны покупа-
1657 3221 телей, а также влиянием отложенного
586 спроса на обновление устаревшего
2781
920 1040 504 парка. Так, российский рынок произ-
водства грузовых автомобилей массой
302 374 1446 свыше 14 тонн сократился со 105 тыс.
1153
618 666 единиц в 2012 году, до 36 тыс. единиц
в 2015 году, а после этого вырос до
2016 2017 2018 2019 2020
63 тыс. единиц в 2019 году20.
Внутренний объем рынка, млрд рублей
Трансграничный объем рынка, млрд рублей
В 2020 году производство новых
Изменение к предыдущему году, % грузовых автомобилей разрешенной
Индекс физического объема розничной торговли максимальной массой свыше 3,5 тонн
снизилось на 7% и составило 75 тыс.
Источники: Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), ПАО Сбербанк, Росстат.
единиц21. Первенство на этом рынке
В 2018 году была обновлена методология подсчета объема рынка интернет-торговли.
удерживает ПАО «КАМАЗ» с долей
и грузов», реализация которого позволит ем бизнеса. Например, в период панде- в 37%. Среди 10 крупнейших производи-
отказаться от использования бумажных мии Правительство РФ, Минтранс РФ телей семь представлены иностранными
документов. Помимо этого, на протяже- и Минэкономразвития РФ анализирова- брендами.
нии нескольких лет Минтранс РФ реали- ли экономическую активность грузо- На рынке автомобильных перевозок
зует и другие цифровые проекты, среди перевозчиков путем расчета индекса работают различные по структуре,
которых «ЭРА-ГЛОНАСС», ЕГИС ОТБ, АСУ «Платона» – соотношение пробега масштабу и виду оказываемых услуг
ТК, «Платон». грузовиков в 2020 году к показателям компании. Одни являются частью
2019 года. По данным системы, спад компаний розничной торговли и входят
В ноябре 2020 года исполнилось пять лет
в апреле составил 20%. По итогам в крупные промышленные и аграрные
с момента запуска упомянутой государ-
октября разница в пробеге сократилась холдинги. Другие представляют собой
ственной системы «Платон». Основная
до -0,9%, а в первые две недели ноября транспортно-логистических операторов,
задача системы – взимание платы
общий километраж грузовиков превы- часть из которых специализируются
с перевозчиков в счет возмещения вреда,
сил значения предыдущего года на 2%. на перевозке сборных или комплектных
причиняемого автомобильным дорогам
При этом лидерами по росту пробега грузов. Третьи оказывают комплексные
общего пользования федерального
оказались логисты (сборные грузы), логистические услуги – 3PL и 4PL.
значения. Также система направлена
ретейл, перевозчики из строительной,
на оздоровление и повышение прозрач- Публичные компании практически не
перерабатывающей и сельскохозяй-
ности рынка грузовых автомобильных представлены на российском рынке,
ственной отраслей.
перевозок. По прошествии пяти лет а большинство перевозчиков – это
система охватила большую часть рынка, Высокий возраст автотранспортных физические лица и микропредприятия.
что позволяет лучше понять его структу- средств на протяжении долгих лет Крупнейшие игроки рынка оперируют
ру и динамику. По состоянию на конец остается негативным фактором рынка парками в размере 4-6 тыс. автомоби-
2020 года в системе было зарегистри- автомобильных грузоперевозок. По со- лей – к компаниям с таким парком можно
ровано 1,4 млн грузовых автомобилей, стоянию на январь 2020 года, средний отнести ГК «Деловые Линии», оказыва-
среди которых около 60% автомобилей возраст грузовых автомобилей в России ющую комплексные логистические услу-
иностранных марок, и более 600 тыс. составил 21 год18, что значительно пре- ги по перевозке грузов, и логистические
перевозчиков, среди которых две трети – вышает экономический срок полезного компании двух крупнейших ретейлеров –
физические лица, 23% – юридические использования грузовых автомобилей, ПАО «Магнит» (ООО «Сельта») и X5
лица, а оставшиеся 8% – индивидуальные составляющий порядка 10-15 лет19. Retail Group (ООО «Агро-Авто»). Далее
предприниматели17. В частности, высокий возраст автомо- идут крупные логистические компании
билей влияет на работу российских с автопарком в размере 1-3 тыс. единиц,
Использование данных системы
перевозчиков в Европе. Так, в ряде среди которых Компания «ПЭК»,
«Платон» может позволить участникам
стран Евросоюза запрещено движение ООО «ИТЕКО Россия», ООО «Монопо-
отрасли улучшить процессы, связанные
грузовых автомобилей, чей экологиче- лия», АО «ДПД РУС» и ГК Globaltruck.
с мониторингом отрасли и планировани-
ский класс двигателя ниже «Евро-5».
17 https://platon.ru/ru/front-page/15-11-2020/12206/
18 https://www.autostat.ru/infographics/43258/
19 Исследование расчетных значений сроков полезного использования машин и оборудования, Американское общество оценщиков, 2010 год.
20 Годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.
21 https://www.autostat.ru/press-releases/47025/

Перевозки На протяжении последних нескольких
лет наблюдается снижение грузовой
Структура перевозок грузов
внутренним водным транспортом
внутренним водным деятельности на внутренних водных в России по направлениям следования
путях России на фоне роста перевозок в 2019 и 2020 годах, млн тонн
транспортом по прочим видам транспорта, что свиде-
Несмотря на значительную протяжен- тельствует о переходе грузов с водного 108,2 108,9
ность внутренних водных путей в России на наземные виды транспорта, в первую
(102 тыс. км, второе место в мире после очередь железнодорожный. Среди
причин можно выделить инфраструктур- 78,7 78,6
Китая), на долю внутреннего водного
транспорта приходится всего около 1% ные ограничения на внутренних водных
грузооборота. При этом на протяжении путях, предоставление скидок на же-
последних лет сохраняется отрицатель- лезнодорожные перевозки на направле-
ниях, дублирующих речные маршруты, 29,5 30,3
ная тенденция и снижение показателей
на внутренних водных путях. Так, и снижение перевозок строительных
в 2019 году объем грузоперевозок грузов, на которые приходится более
Всего Внутреннее Заграничное
снизился на 7%, до уровня 108 млн тонн. половины перевозок речным транспор- сообщение сообщение
По итогам 2020 года объем грузовых том (в 2020 году удалось переломить
данный тренд – перевозки строительных 2019 2020
перевозок внутренним водным транс-
портом сохранился практически на уров- грузов немного увеличились). Источник: АО «Морцентр-ТЭК».
не 2019 года (109 млн тонн), однако Одной из основных проблем отрасли
грузооборот за тот же период снизился остается старение флота и инфраструк- Возрастная структура речных
на 8,6%. В условиях ограничений, свя- туры. Так, по состоянию на 2019 год и озерных судов в 2019 году
занных с пандемией COVID-19, увели- возраст 92% речных и озерных судов
чился объем перевозок зерна, металлов в России – более 30 лет. При этом 2,2% 1,3%
и руды, однако значительное снижение в 2017 году доля судов старше 30 лет
произошло в сегменте нефтеналивных 4,3%
составляла менее 90%23.
речных перевозок22.
Перевозки грузов и грузооборот внутреннего водного транспорта в России

в 2016-2020 годах
Сухогрузные
118 119 116 108 109
грузовые суда
67 92,2%
67 66 66 60
3,0% 0,3%
4,4%
2016 2017 2018 2019 2020
Объем перевозок, млн тонн

Грузооборот, млрд т-км
Источник: Росморречфлот.
Наливные
грузовые суда
92,3%
до 10 лет 21–30 лет

11–20 лет более 30 лет
Источник: Росстат.
22 https://portnews.ru/news/306504/
23 Статистический сборник «Транспорт России 2018», Росстат.

Перевалка Объемы перевалки грузов в российских морских портах в 2016-2020 годах,
млн тонн
в морских портах 6,6% 3,9% 2,9%
8,9%
На рынке стивидорных -2,3%
786 817 840 821

услуг в 2018-2019 годах 722
снизились темпы роста 386 413 429 464 416
перевалки, а в 2020 году, 336 373 388 376 405

впервые с конца 2016 2017 2018 2019 2020
1990-х годов, было Сухие грузы Прирост по отношению
зафиксировано сниже- Наливные грузы к предыдущему году, %
ние грузооборота. Источник: АСОП.
Структура перевалки грузов в портах России по направлениям следования

Так, в 2019 году объем перевалки в 2016 и 2020 годах, %
грузов в российских морских портах
вырос на 2,9%. Рост был обеспечен 10% 9%
увеличением объемов перевалки 8%
7%
сжиженного газа (на 41%), угля (на 9%),
722 821
нефти (на 8%), грузов в контейнерах 4% 4%
(на 5%), а основное снижение наблюда-
лось в сегментах перевалки зерна млн тонн млн тонн
(на 31%) и черных металлов (на 13%).
В 2020 году грузооборот снизился 2016 год 2020 год
на 2,3%. Снижение обусловлено сокра-
79% 79%
щением перевалки нефти (на 15%)
и нефтепродуктов (на 5%) (подробности
в разделе «Нефть и нефтепродукты»). Экспорт Импорт Транзит Каботаж
Наибольшее влияние на динамику гру- Источник: АСОП.
зооборота оказывает экспорт сырьевых
товаров – угля и нефтеналивных грузов, – зерно и металлы – в портах Азово- зачастую растягиваются, а интерес
поэтому динамика по данным грузам Черноморского бассейна. инвесторов к определенным проектам
во многом определяет динамику всей пропадает. В итоге фактически достигае-
отрасли. Доля экспортно-импортных В результате неравномерности распре-
мые показатели часто оказываются ниже
и транзитных грузов по итогам деления грузов по географическому
запланированных, что может создавать
2020 года составила 91%. критерию динамика грузооборота
несбалансированность реализации
по различным бассейнам разнится.
Падение перевалки нефти отразилось планов частных инвесторов и государ-
В 2019 году рост перевалки наблюдался
на объемах грузов, поступающих в мор- ственных проектов по строительству
во всех бассейнах, за исключением
ские порты трубопроводным и морским инфраструктуры.
Азово-Черноморского, где объем
транспортом. В 2020 году объем грузов,
перевалки снизился на 5%. Однако В качестве решения проблемы невыпол-
прибывающих трубопроводным транс-
по результатам 2020 года сокращение нения планов Минтранс РФ разработал
портом, снизился на 12%, а морским –
объемов перевалки нефти отразилось проект закона № 1070119-7, призван-
на 7%24. По прочим видам транспорта
в снижении грузооборота практически ный создать необходимые предпо-
наблюдался рост объемов прибываю-
по всем бассейнам, за исключением сылки и стимулы для своевременной
щих в порты грузов.
Дальневосточного и Каспийского. реализации инвестпроектов в портовой
В российской стивидорной отрасли отрасли25. Документ26 закрепляет ответ-
распределение грузов по географиче- Одним из ключевых источников устой-
ственность инвесторов за срыв сроков
скому критерию не является равномер- чивого роста грузооборота является
проекта и недостижение запланирован-
ным ввиду особенностей расположения наращивание мощностей по перевалке
ных объемов перевалки, а также требует
производственных мощностей и рынков грузов в результате реализации инве-
от них денежное обеспечение или бан-
сбыта. Большая часть угля перевалива- стиционных проектов. Однако из-за
ковскую гарантию, соразмерную вкладу
ется в портах Дальнего Востока, грузы изменения макроэкономических факто-
государства. Проект закона был принят
в контейнерах и минеральные удобре- ров и конъюнктуры рынков, в частности
27 января 2021 года в первом чтении,
ния – в основном в балтийских портах; в результате влияния экономических
и по состоянию на апрель 2021 года он
последствий пандемии COVID-19, сроки
находится на доработке.
24
реализации инвестиционных проектов
https://www.morport.com/rus/content/statistika
25 https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070119-7
26 В редакции, принятой в первом чтении.

Изменение перевалки по некоторым видам грузов за 2020 год, в разбивке
по бассейнам
Арктический Балтийский Азово- Дальне- Всего*
бассейн бассейн Черноморский восточный
бассейн бассейн
Уголь и кокс 15,1 45,2 20,6 107,6 188,6

млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн
-22,5% +8,4% +29,2% +8,9% +7,1%
Зерно 0,8 47,2 0,4 50,3

млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн
-7,0% +31,3% +92,8% +30,3%
Нефтепродукты 2,5 70,6 55,4 14,0 142,6

–29,5% +3,3% –11,2% -10,0% -4,9%
Удобрения 3,5 12,1 3,5 19,2

млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн
-2,4% –2,3% +20,3% +1,6%
Нефть 44,6 55,8 79,7 50,8 235,1

-13,0% –25,2% -15,7% -1,6% -14,9%
Грузы
в контейнерах
2,0 28,4 9,2 18,0 57,7
-5,3% -3,0% +1,6% +12,7% +2,1%
Сжиженный
газ
18,8 1,6 0,6 11,6 32,6
+2,7% -37,9% -33,4% +4,8% -0,7%
Источник: информационно-аналитический журнал «Морские порты», №1 2021 (192); АО «Морцентр-ТЭК».

* С учетом Каспийского бассейна.

Реализация инвестиционных проектов и установки нового оборудования пере- На терминале АО «КТК-Р» снижение
в морских портах требует значительных валочная мощность Таманского терми- оказалось меньше (-7%). В результате
капитальных вложений в инфраструк- нала навалочных грузов (ГК «ОТЭКО») АО «КТК-Р» заняло первое место по
туру – как в частную, так и в государ- достигла 3 млн тонн в месяц32. Всего объему перевалки среди российских
ственную. С целью привлечения допол- по результатам 2020 года мощности стивидоров по итогам 2020 года.
нительных источников финансирования российских морских портов увеличились
При этом удалось увеличить перевалку
портовой инфраструктуры федеральной на 33 млн тонн и достигли 1180 млн
на крупнейших угольных терминалах.
собственности в 2017 году в ФЗ «О мор- тонн33.
Так, перевалка АО «Восточный Порт»
ских портах» были внесены изменения27.
Крупнейшие компании на российском выросла на 5%36, АО «Ростерминалу-
Новый закон вводит портовый сбор «на
рынке стивидорных услуг оперируют голь» – на 8%37.
строительство и реконструкцию объек-
специализированными терминалами по
тов инфраструктуры морского порта, В конце 2020 года Правительство РФ
перевалке нефтеналивных грузов и угля.
относящихся к объектам федеральной разработало проект закона о реоргани-
По результатам 2019 года большинство
собственности», который получил назва- зации ФГУП «Росморпорт», обслужива-
крупнейших стивидоров увеличили объ-
ние «инвестиционный портовый сбор». ющего морскую портовую инфраструк-
емы перевалки, а в 2020 году грузообо-
В 2019 году были утверждены правила туру федеральной собственности,
рот ряда терминалов снизился.
его взимания28: в первую очередь сбор в акционерное общество38. На сегод-
будет налагаться на грузовые суда няшний день ФГУП «Росморпорт»
в заграничном плавании однократно остается одной из немногих крупных
за заход или выход из порта. Предель-
Наибольшее снижение стратегических компаний, существую-
ный максимальный размер сбора опре- наблюдалось щих в форме государственного унитар-
деляется ФАС РФ, взимание сбора было
начато в 2021 году.
в сегменте перевалки ного предприятия. По мнению компании,
реализация инициативы позволит повы-
С конца 1990-х годов наблюдается

нефтеналивных грузов. сить операционную эффективность, опе-
ративность и мобильность управления
устойчивый рост мощностей российских
предприятием.
морских портов в результате строитель- Грузооборот Группы НМТП34 в 2020 году
ства и реконструкции объектов портовой упал на 21% в основном по причине
инфраструктуры. В 2019 году мощности снижения перевалки сырой нефти35.
увеличились на 26 млн тонн. Основной
прирост обеспечен за счет ввода Структура перевалки грузов в морских портах России в разбивке по компаниям
в эксплуатацию объектов в порту по итогам 2019 и 2020 годов, % от суммарного объема перевалки грузов
Восточный и строительства причала в натуральном выражении
№38 в порту Новороссийск, а также
благодаря реконструкции и вводу мощ- 7,5% 7,2%
ностей в портах Арктического и Балтий- 8,7% 6,6%
ского бассейнов29. В 2020 году в порту
6,0%
840 821
Усть-Луга состоялось открытие грузово-
7,3%
го сообщения на строящемся терминале 4,0%
минеральных удобрений компании млн тонн 3,9% млн тонн 3,3%
«Ультрамар»30; в порту Ванино (бухта 3,2%
3,0%
Мучке) была введена в эксплуатацию 2019 год 2,9% 2020 год 2,8%
первая очередь угольного морского 61,0% 2,4% 64,2% 2,7%
терминала «ВаниноТрансУголь» 3,1%
мощностью перевалки 12 млн тонн
в год31; а в порту Тамань в результате АО «КТК-Р» АО «Дальтрансуголь»
ООО «Транснефть-Порт Козьмино»
завершения дноуглубительных работ
ПАО «НМТП» АО «Восточный порт» ООО «Невская
трубопроводная компания»
ООО «Приморский торговый АО «Ростерминалуголь»
порт» Прочие
Источники: АО «Морцентр-ТЭК», АСОП, данные компаний, анализ EY.
27 едеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
Ф
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 18.07.2017 № 177-ФЗ.
28 Постановление Правительства РФ от 18.05.2019 № 616 «Об определении размера инвестиционного портового сбора, о его взимании и применении».
29 http://morflot.gov.ru/novosti/anonsyi/n4494.html
30 http://morflot.gov.ru/novosti/lenta/n4658.html
31 http://www.vtu27.ru/press_room/news/onlayn-translyatsiya-torzhestvennoy-tseremonii-zapuska-proizvodstvennykh-obektov/
32 http://www.oteko.ru/2020/11/26/
33 http://morflot.gov.ru/novosti/anonsyi/n5164.html
34 Включает в себя ПАО «НМТП», ООО «Приморский торговый порт» и ряд других стивидорных активов в Новороссийске и Балтийске.
35 http://nmtp.info/holding/press-centre/news/news_detail.php?ID=9772
36 https://www.vostport.ru/company/statistics/
37 http://www.oao-rtu.ru/o-kompanii/
38 https://www.rosmorport.ru/news/photoarchive/company/35991/

Уголь
Спад спроса под
влиянием пандемии
Мировое потребление угля демонстри-
ровало стабильный рост в нулевые
годы 21-го века под влиянием высоких
темпов роста спроса со стороны Китая
и Индии. Во втором десятилетии потре-
бление угля зафиксировалось пример-
но на одном уровне с изменением
географической структуры, что было
обусловлено сокращением потребления
в странах Европы и Северной Америки,
стагнацией в Китае и ростом спроса
в странах Южной и Юго-Восточной Азии.
После нескольких лет стагнации
в 2020 году мировой спрос на уголь
испытал самое сильное падение
со времен Второй мировой войны –
Крупнейшие страны – производители и экспортеры угля в 2019 году
по предварительным оценкам, на 5%
по сравнению с уровнем 2019 года39. Доля Доля
Такая динамика обусловлена как сниже- Производство, Экспорт,
в мировом в мировом
млн тонн млн тонн
нием угольной генерации, так и спадом производстве экспорте
в промышленном производстве под Китай 3846 47% Индонезия 455 32%
влиянием пандемии.
Индия 756 9% Австралия* 393 27%
Россия находится на третьем месте
в мире по объему экспорта угля, и более США 640 8% Россия 218 15%
40% добываемого в России угля экспор- Индонезия 610 8% США 84 6%
тируется. В связи с этим спрос и цены
на мировых рынках оказывают значи- Австралия 507 6% ЮАР* 81 6%
тельное влияние на российскую уголь- Россия 441 5% Колумбия 72 5%
ную промышленность.
Так, в результате снижения мирового Источники: Статистический обзор мировой энергетики 2020, BP; Минэнерго РФ; ФТС РФ; Статистический
отчет по мировому рынку угля, Международное энергетическое агентство, июль 2020; анализ EY.
спроса и низких цен экспорт угля из
* Данные по экспорту Австралии и ЮАР приведены за финансовый год.
России в первом полугодии 2020 года
снизился на 8% по сравнению с пер- Крупнейшие угледобывающие Крупнейшие морские порты России
вым полугодием 2019 года. Однако компании России в 2020 году, по объему перевалки угля
во второй половине года наблюдалась млн тонн за 9 месяцев 2020 года, млн тонн
положительная динамика, и по итогам
года снижение составило лишь 2%. 20%
25%
Добыча угля в России в 2020 году 30%
снизилась на 9%, что в основном обу-
138
словлено снижением потребления
на внутреннем рынке. 401,2
Несмотря на снижение экспорта и добы- млн тонн млн тонн
чи угля, стивидорам удалось нарастить 11% 19%
перевалку угля и в 2019, и в 2020 году: 50% 7%
в 2019 году объем перевалки вырос на 5%
9%, а в 2020 году – на 7%. Положитель- 5% 9%
4% 15%
ная тенденция стала возможной благо- АО «СУЭК» АО ХК «СДС-Уголь» Порт Восточный Порт Находка
даря развитию инфраструктуры морских
АО «УК «Кузбасс- Группа Порт Усть-Луга Порт Мурманск
портов. разрезуголь» «Сибантрацит»
Порт Ванино Прочие
ООО «ЕвразХолдинг» Прочие
Источник: информационно-аналитический журнал
Источники: данные компаний, Минэнерго РФ, «Морские порты», № 9 (190), 2020 год.
аналитическое агентство «Металл Эксперт»,
39
анализ EY.
https://www.iea.org/reports/coal-2020

Динамика добычи, экспорта, погрузки на железнодорожном транспорте На железнодорожном транспорте
и перевалки угля в России в 2016-2020 годах, млн тонн с 2019 года наблюдается негативная
динамика: в 2019 году погрузка угля
68 снизилась на 0,8%, а за 2020 год – на 5%.
74 95 81
85 Основная причина снижения – падение
439 441 спроса на внутреннем рынке, инфра-
386 411 401 структурные ограничения на востоке
359 375 372 353
329 и снижение цен на уголь на европей-
ских рынках. В целях стимулирования
210 218 212
190 роста объема перевозок угля в условиях
171
161 176 189 неблагоприятной ценовой конъюнктуры
136 155
ОАО «РЖД» в 2019-2020 годах вводило
2016 2017 2018 2019 2020
скидки на экспортные перевозки энер-
Добыча угля в России, млн тонн Экспорт угля из России, млн тонн гетического угля в направлении портов
Погрузка угля на железнодорожном Цена на энергетический уголь, Юга и Северо-Запада России.
транспорте, млн тонн долларов США/тонну *
В долгосрочной перспективе ожида-
Перевалка в морских портах, млн тонн
ется снижение доли угля в мировом
Источники: Минэнерго РФ, ФТС РФ, ОАО «РЖД», АО «Морцентр-ТЭК», S&P Capital IQ, данные компаний, энергетическом балансе с изменением
анализ EY.
региональной структуры как со стороны
* - энергетический уголь ICE Newcastle.
спроса, так и со стороны предложе-
ния40. Однако процессы, происходящие
на мировом угольном рынке, создают
Крупнейшие импортеры угля из России в 2020 году* высокую неопределенность в темпах
трансформации. Значительное влияние
% к уровню 2019 года на спрос окажет растущая ценовая кон-
куренция с газом, а также экологическая
политика Европы и ряда других стран.
Китай 37,7 млн тонн 14,8% При этом в Южной и Юго-Восточной
Азии ожидается рост спроса на уголь
на фоне сокращения объемов экспорта
Колумбии и Индонезии, в результате
Южная Корея 26,7 млн тонн -5,8% чего усилится роль Австралии и России
в составе основных поставщиков угля
на мировой рынок41.
Япония 21,6 млн тонн 6,8% Увеличение экспорта угля отразится
в соразмерном росте перевозки и пере-
валки угля с переориентацией грузовых
потоков в направлении Южной и Юго-
Турция 14,7 млн тонн 56,6% Восточной Азии на фоне снятия ограни-
чений железнодорожной инфраструк-
туры и развития портов на Дальнем
Востоке.
Тайвань 11,2 млн тонн 31,5% Прогноз добычи угля до 2035 года,
млн тонн
668
530
Нидерланды 10,5 млн тонн -23,8% 401 448 485
Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России.

* Включает коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 2701, 2702.
2020 2024 2035
Факт Консервативный сценарий
Оптимистичный сценарий
Источники: Минэнерго РФ, Энергетическая стратегия

40 Российской Федерации на период до 2035 года,
Глобальный энергетический обзор 2020», Международное энергетическое агентство (МЭА).
«
утвержденная Распоряжением Правительства РФ
41 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная от 09.06.2020 № 1523-р.
Распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р.

Нефть и нефтепродукты
Обновленное
соглашение ОПЕК+
В 2019 году российские предприятия
добились рекордной добычи нефти
и газового конденсата, обеспечив
добычу на уровне 560 млн тонн (+0,8%).
Общемировая добыча продемонстриро-
вала небольшое снижение (на 0,3%,
до 4485 млн тонн42).
В 2020 году пандемия COVID-19 нашла
свое отражение в значительном сниже-
нии общемирового спроса на нефть и
нефтепродукты, в результате чего на
рынке возник высокий избыток предло- Крупнейшие страны по добыче нефти* и экспорту нефти и нефтепродуктов
жения нефти. Дополнительным факто- в 2019 году
ром увеличения предложения на рынке Добыча нефти Экспорт нефти
Доля Доля
в начале 2020 года стал отказ России и газового
в мировом
и нефте-
в мировом
от участия в соглашении ОПЕК+ в марте конденсата, продуктов,
производстве экспорте
млн тонн млн тонн
2020 года.
США 747 17% Саудовская
Для стабилизации ситуации на нефтя- Аравия
416 12%
ном рынке уже в апреле 2020 года было Россия 560 13%
подписано обновленное соглашение Россия** 412 12%
Саудовская
ОПЕК+. Согласно условиям соглаше- 557 12%
Аравия США 389 11%
ния43, участники обязались сократить
добычу на 9,7 млн барр./сутки с мая Канада 275 6% Канада 232 7%
по июнь 2020 года, на 8 млн барр./сутки
Ирак 234 5% ОАЭ 216 6%
до конца 2020 года и на 6 млн барр./
сутки до мая 2021 года (для сравнения, Источники: «Статистический обзор мировой энергетики 2020», BP; Минэнерго РФ; ФТС РФ; анализ EY.
в 2019 году мировая добыча нефти * С учетом газового конденсата и прочих жидких углеводородов.
составила 95 млн барр./сутки44). США ** По данным отчета BP «Статистический обзор мировой энергетики 2020», экспорт нефти и нефтепродуктов
в 2019 году в России составил 451 млн тонн; по данному показателю Россия занимает первое место в мире.
и Канада, ранее не участвовавшие
в сделке ОПЕК+, также обязались сокра-
тить добычу нефти для стабилизации Крупнейшие нефтедобывающие Крупнейшие морские порты России
цен на сырье. компании России в 2020 году по объему перевалки нефти и нефте-
продуктов за 9 месяцев 2020 года
В результате снижения мирового спроса 19%
на нефть и принятых договоренностей
в рамках сделки ОПЕК+ добыча нефти 25%
40%
30%
и газового конденсата в России
513
5%
за 2020 год снизилась на 8,5%,
до 51345 млн тонн.
Российский рынок морской перевалки 11%
млн тонн 287
млн тонн
нефти и нефтепродуктов в целом корре-
лирует с динамикой добычи российской 14%
9%
нефти. Так, в 2019 году продолжился 11%
рост перевалки нефти и нефтепродуктов 14%
9% 13%
(на 6,4%, до 426 млн тонн), наблюда- ПАО «НК «Роснефть» ПАО «Газпром нефть»
емый в течение последних нескольких Порт Новороссийск Порт Восточный
ПАО «Лукойл» ПАО «Татнефть»
лет. Основной рост зафиксирован
ПАО «Сургутнефтегаз» Прочие Порт Усть-Луга Порт Мурманск
в Арктическом бассейне, где перевалка
Порт Приморск Прочие
увеличилась на 17%, до 73 млн тонн46. Источники: данные компаний; Минэнерго РФ; АСОП;
нефтегазовый журнал «ИнфоТЭК», №1, 2021 год;
анализ EY. Источники: информационно-аналитический журнал
«Морские порты», №9 (190), 2020 год.
42 татистический обзор мировой энергетики 2020, BP.
С
43 https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5891.htm
44 Статистический обзор мировой энергетики 2020, BP.
45 Данные Минэнерго РФ; https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
46 https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/gruzooborot-arkticheskogo-basseyna-rf-v-2019-godu-vyros-na-13/

Динамика добычи и экспорта нефти, погрузки на железнодорожном транспорте В 2020 году в результате сокращения
и перевалки нефти и нефтепродуктов в России в 2016–2020 годах, млн тонн добычи и экспорта нефти перевалка
нефти и нефтепродуктов в российских
42 70 64 42 морских портах сократилась на 11%,
53
513 до 378 млн тонн.
547 547 556 560
411 401 410 412 Динамика рынка железнодорожных
380
перевозок нефти и нефтепродуктов
369 394 401 426 378 во многом зависит от конкуренции
с прочими видами транспорта (в первую
236 235 236 232 209 очередь трубопроводным), динамикой
объемов переработки нефти и глубиной
переработки нефти. В 2019 году погруз-
2016 2017 2018 2019 2020
ка нефти и нефтепродуктов снизилась
Добыча нефти и газового конденсата, млн тонн Средняя цена за нефть марки Urals, на 1,7%, до 232 млн тонн. В качестве
Перевалка нефти и нефтепродуктов
долларов США за баррель ключевых факторов снижения участни-
в морских портах, млн тонн Экспорт нефти и нефтепродуктов, млн тонн ки рынка выделяют ввод нефтепрово-
Погрузка нефти и нефтепродуктов да-отвода «ТС ВСТО – Комсомольский
на железнодорожном транспорте, млн тонн
НПЗ», увеличение сроков ремонтных
Источники: Минэнерго РФ, ФТС РФ, ОАО «РЖД», АО «Морцентр ТЭК», Минфин РФ. работ на ряде нефтеперерабатывающих
заводов (НПЗ) и сокращение объемов
переработки нефти. В 2020 году
Крупнейшие импортеры нефти и нефтепродуктов в результате общего спада на нефтяном
из России в 2020 году* рынке негативная динамика усилилась:
погрузка нефтеналивных грузов
Нефтепродукты на железной дороге снизилась на 10%,
% к уровню 2019 года до 209 млн тонн относительно
2019 года.
Нидерланды 21,5 млн тонн –22% В перспективе прогнозируется замед-

ление роста мирового спроса на нефть
после 2025 года, что найдет свое
отражение в сокращении российской
США 17,4 млн тонн 52% добычи и связанными с этим изменения-
ми в транспортном комплексе47. В свою
очередь, спрос на нефтепродукты будет
формироваться под влиянием роста
Мальта 7,9 млн тонн –5% потребления в транспортном секторе
при одновременном снижении спроса
в бытовом, коммерческом секторах
и электроэнергетике.
Нефть
% к уровню 2019 года
Прогноз добычи нефти до 2035 года,

Китай 75,3 млн тонн 7% млн тонн
556 560 555

513
31,8 млн тонн –31%

490
Нидерланды
Германия 21,6 млн тонн 14% 2020
Факт
2024 2035
Консервативный сценарий
Оптимистичный сценарий
Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС РФ.
* Включает коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 2709, 2710. Источники: Минэнерго РФ, Энергетическая стратегия
Российской Федерации на период до 2035 года,
утвержденная Распоряжением Правительства РФ
от 09.06.2020 № 1523-р.
47 нергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная Распоряжением

Э
Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р.

Минеральные удобрения
Стабильность
на рынке минеральных
удобрений
Мировой спрос на минеральные
удобрения остается стабильным даже
в периоды экономических спадов
по причине тесной взаимосвязи отрасли
с потребностями сельскохозяйственного
сектора. По оценке Международной
ассоциации производителей удобрений
(IFA), в сезоне 2019/2020, несмотря
на пандемию, мировой спрос на мине- Крупнейшие производители и экспортеры минеральных удобрений в 2019 году
ральные удобрения вырос на 1,6%,
Производство, Доля в мировом производстве по типам удобрений
и согласно прогнозу, рост продолжится
млн тонн* Всего Азотные Фосфорные Калийные
в сезоне 2020/202148.
Крупнейшими производителями фос- Китай 52 20% 21% 23% 12%
форных и азотных удобрений являются Россия 23 9% 7% 7% 17%
страны азиатского региона (Китай
Индия 18 7% 9% 8% 0%
и Индия) и США, тогда как основной
мировой производитель калийных США 17 7% 7% 10% 1%
удобрений – Канада, обладающая Канада 16 6% 3% 0% 24%
крупнейшими в мире запасами
калийной руды.
Экспорт, Доля в мировом экспорте по типам удобрений
Высокая географическая концентрация млн тонн* Всего Азотные Фосфорные Калийные
центров производства минеральных
удобрений на фоне более равномерного Россия 16 15% 15% 12% 18%
потребления обуславливает высокую Канада 15 13% 3% 0% 38%
долю международной торговли. В част-
Китай 11 10% 10% 21% 1%
ности, на экспорт идет более 65% объ-
ема мирового производства калийных Республика
6 6% 1% 1% 17%
Беларусь
удобрений, в то время как аналогичный
показатель для азотных и фосфорных Марокко 5 4% 2% 13% 0%
удобрений составляет 30-50% в зависи-
*В пересчете на содержание действующего вещества.
мости от вида.
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
Россия на протяжении нескольких лет
входит в тройку крупнейших мировых
Структура перевалки минеральных удобрений в портах России за 9 месяцев
производителей минеральных удобре-
2020 года, млн тонн
ний49. Физический объем произведен-
ных минеральных удобрений в 2019 году 14,1
вырос на 4% и составил 52 млн тонн. АО «Балтийский балкерный терминал»,
принадлежит ПАО «Уралкалий»
В 2020 году производство выросло
на 6% и составило 55 млн тонн. Структу- 5,1 ООО «Смарт Балк Терминал», 70%
ра производства минеральных удобре- принадлежат ПАО «ФосАгро» и 30% –
ООО «Ультрамар»
ний в России распределена следующим
образом: 45% от общего объема состав- 3,6 ООО «Мурманский балкерный терминал»,
ляют азотные удобрения, 38% – калий- принадлежит АО «СУЭК»
ные удобрения, 17% – фосфорные 2,4 ООО «Туапсинский балкерный терминал»,
удобрения50. 1,1 принадлежит АО «СУЭК»
1,8
Порт Санкт-Петербург Порт Мурманск Прочие порты

Порт Усть-Луга Порт Туапсе
Источники: АО «Морцентр-ТЭК», данные компаний, анализ EY.
48 Краткосрочный обзор рынка удобрений 2020-2021», форум Международной ассоциации производителей удобрений, 17-19 ноября 2020 года.
49 По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
50 https://fedstat.ru/indicator/57783

Динамика производства, экспорта, погрузки на железнодорожном транспорте Объем производства трех крупнейших
и перевалки минеральных удобрений в России в 2016-2020 годах, млн тонн компаний в России составляет более
230
248 70% всего отечественного производства
196 193 185
181
минеральных удобрений, что свидетель-
182 200 201 144 ствует о высокой степени концентрации
170
61 77 77 106 российского рынка. Большая часть ми-
61 63 неральных удобрений в России экспор-
57 59
54 34 34 35 34 тируется через терминалы Балтийского,
32 Арктического и Азово-Черноморского
52 55
49 49 бассейнов. В настоящий момент на
45
Дальнем Востоке реализуется проект
по строительству завода минеральных
18 18 19 19 удобрений, в результате запуска кото-
16
рого минеральные удобрения начнут
экспортироваться через терминалы
Дальневосточного бассейна51.
2016 2017 2018 2019 2020
Экспорт минеральных удобрений из
Производство минеральных Экспорт минеральных удобрений России в течение последних четырех лет
удобрений в России, млн тонн из России, млн тонн
остается примерно на одном уровне.
Перевалка минеральных удобрений Экспортная стоимость калийных
в морских портах, млн тонн удобрений, долларов США/тонну В 2020 году этот показатель немного
Погрузка минеральных удобрений Экспортная стоимость фосфорных снизился (на 1%) – до 34,2 млн тонн.
на железнодорожном транспорте, удобрений, долларов США/тонну Одна из причин стагнации экспорта –
млн тонн Экспортная стоимость азотных ограничение пропускной способности
удобрений, долларов США/тонну портов, ввиду чего экспортеры зачастую
Источники: Росстат, ФТС РФ, ОАО «РЖД», АО «Морцентр-ТЭК». используют мощности портов Прибал-
тики. До недавнего времени в России
действовал запрет на размещение
складов для химических грузов на
Крупнейшие импортеры минеральных удобрений территории портов в водоохранной зоне,
из России за 2020 год* который снижал привлекательность
инвестиционных проектов по строитель-
ству новых портовых мощностей.
В декабре 2020 года данный запрет был
Бразилия 7 млн тонн –10% снят52, в результате чего повысилась
привлекательность строительства новых
мощностей.
2,7 млн тонн 25%

Согласно плану мероприятий по раз-
Эстония витию производства минеральных
удобрений к 2025 году ожидается рост
производства минеральных удобрений
2,6 млн тонн –24%

до 28 млн тонн в пересчете на действую-
Китай
щее вещество53. Ожидается увеличение
доли калийных удобрений в структуре
производства на фоне снижения доли
Индия 2,5 млн тонн 87% фосфорных удобрений. Планируемая
доля экспорта составит 75% от объема
производства. Увеличение производства
ожидаемо приведет к росту перевозки
2,3 млн тонн –39%

данного вида грузов по железной дороге
США
и росту перевалки в морских портах.

* Включает коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 3102,
3103, 3104, 3105.
51 http://nzmu.ru/project.html
52 Федеральный закон от 08.12.2020 № 416-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
53 План мероприятий по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года.

Зерно
Крупнейшие производители и экспортеры топ-3 зерновых культур* в 2019 году
Произ- Доля Доля

Экспорт,
водство, в мировом в мировом
млн тонн
млн тонн производстве экспорте
Китай 606 23% США 70 19%
США 408 15% Аргентина 47 13%
Индия 309 12% Бразилия 44 12%
Стремительный рост Бразилия 117 4% Украина 38 10%
по всем показателям Россия 90 3% Россия 35 10%
Источник: Производственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Мировой рынок производства и потре-
* Рис, кукуруза и пшеница.
бления зерна54 с начала 2000-х годов
показывает стабильный умеренный рост
Пропускная способность зерновых терминалов России, 2020 год, млн тонн
и является одной из немногих отраслей,
на которые практически не оказывают АО «КСК»
влияния международные экономиче- 5,5
ские кризисы. Так, суммарный сбор трех ПАО «НКХП»
19,1 7,1
крупнейших зерновых культур – риса,
кукурузы и пшеницы – в период с 2000
по 2019 год увеличился в 1,5 раза. Доля ООО «НЗТ»
экспорта в 2019 году составила около 6,5
14% от общего мирового производства. Осуществляется рейдовая перевалка
21,1 зерна с малых судов
Это свидетельствует о том, что большая
часть производимого зерна в мире идет
на внутренний рынок стран-произво- 2,2
дителей. При этом на рынке выделя- 4 100% — ООО «ЗТКТ»
ются несколько стран с высокой долей 2,4 100% — АО «ТМТП»
2,4
экспорта относительно производства, 2 0,4
среди которых присутствует и Россия.
Порт Новороссийск Порт Тамань Порты Каспийского бассейна
Российский рынок производства зерна
Малые порты Азово-Черноморского Порт Туапсе Порты Дальнего Востока
демонстрирует большую волатильность бассейна и порт Кавказ
в сравнении с мировым. После высоких
Порты Волго-Донского бассейна Порты Балтийского бассейна
показателей урожая 2016 и 2017 годов
сбор зерновых в 2018 году из-за плохих
погодных условий снизился на 16%. Пропускная способность зерновых терминалов России, потенциал, млн тонн
В 2020 году рост возобновится – урожай
АО «КСК»
зерновых достиг уровня рекордного 7
2017 года и составил 130 млн тонн ПАО «НКХП»
26,5
(рост на 10% относительно 2019 года). 10
Динамика внутреннего потребления
остается достаточно стабильной в срав- ООО «НЗТ»
нении с производством и не зависит 30,0 10
от погодных эффектов, поэтому изме-
нения в производстве отражаются на 2,7
экспорте с мультипликативным эффек-
16,5
том. Так, например, снижение сбора
зерновых в 2018 году на 16% отрази- 3
8,3
лось в снижении экспорта в 2019 году
4,2
практически на 30%. А высокий урожай 4,7
зерновых в России в 2019 и 2020 годах
на фоне падения производства зерно- Порт Новороссийск Порт Тамань Порты Каспийского бассейна
вых у стран-конкурентов способствовал Малые порты Азово-Черноморского Порт Туапсе Порты Дальнего Востока
бассейна и порт Кавказ
повышению экспорта зерновых
в 2020 году на 24%. Порты Волго-Донского бассейна Порты Балтийского бассейна
Источники: АО «Русагротранс»; информационно-аналитический журнал «Морские порты», № 6 (187),

54 Зерновые культуры: кукуруза, пшеница и рис. 2020 год.

Динамика сбора, экспорта, погрузки на железнодорожном транспорте и перевалки Значительная часть зерна перевозится
зерновых в России в 2016-2020 годах, млн тонн автотранспортом, в результате чего
208 объемы перевозки зерна по железной
201 дороге составляют не более 25% от сбо-
191 ра. Высокая доля перевозок автотранс-
портом обусловлена ограниченностью
173
166 железнодорожной инфраструктуры
131 55 130 для перевозки зерна, а также больши-
118 118 ми объемами перевозки зерна от мест
49
43 сбора до локальных элеваторов.
110
34 39 В 2020 году перевозка зерна по желез-
ной дороге составила 28 млн тонн, что
56 50
48 выше показателя 2019 года на 29%.
36 39
Основной объем российского зерна
27 28 экспортируется через морские порты
19 22 22
Азово-Черноморского бассейна, а на
2016 2017 2018 2019 2020 внутреннем рынке морским транспортом
перевозится незначительное количе-
Сбор зерновых в России, Перевалка зерновых Погрузка зерновых на железнодорожном
млн тонн в морских портах, млн тонн транспорте, млн тонн ство. В результате такой структуры
грузооборот российских портов коррели-
Экспортная стоимость, долларов США/тонну Экспорт зерновых из России, млн тонн
рует с экспортом. В 2020 году перевалка
Источники: Росстат, ФТС РФ, ОАО «РЖД», АО «Морцентр-ТЭК». зерна в морских портах увеличилась
относительно 2019 года на 30%
и составила 50 млн тонн.
В долгосрочной перспективе ожидается
Крупнейшие импортеры зерна из России небольшой рост сбора зерновых
в 2020 году* с увеличением доли экспорта в резуль-
тате роста мирового населения, даль-
нейшей урбанизации населения и роста
глобального потребления продуктов
Турция 9,0 млн тонн 15% питания. Согласно стратегии долгосроч-
ного развития зернового комплекса
России, при базовом сценарии произ-
водство и экспорт зерна в 2024 году
Египет 8,3 млн тонн 35% должны составить 115 млн тонн
и 34 млн тонн соответственно,
а к 2035 году – 140 млн тонн и 56 млн
3,5 млн тонн 19%

тонн соответственно55.
Иран
Прогноз сбора зерновых и зерно-

Саудовская
Аравия 3,1 млн тонн 143% бобовых до 2035 года, млн тонн
150
141 140
133
115
125
Бангладеш 1,9 млн тонн –25% 113
Азербайджан 1,5 млн тонн 9% 2020 2024 2035
Факт Базовый сценарий

* Включает коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 1001-1008. Оптимистичный Пессимистичный
сценарий сценарий
Источники: Росстат; Долгосрочная стратегия

развития зернового комплекса Российской Федера-
ции до 2035 года, утвержденная Распоряжением
55 олгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года,
Д Правительства РФ от 10.08.2019 № 1796-р.
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 10.08.2019 № 1796-р.

Контейнерные перевозки
Динамика перевозки контейнеров на сети ОАО «РЖД» в 2016-2020 годах, млн TEU
5,8
5,0
4,5 1,5
3,9 1,3
3,3 1,1 0,8
1,0 0,6
0,8 0,6 1,2
0,4 1,0
0,3 0,7 0,9
0,5
1,9 2,1 2,3

1,8
1,7
2016 2017 2018 2019 2020

Внутрироссийские Импорт Транзит Экспорт
Источник: ОАО «РЖД».
Новые рекорды Динамика индексов ERAI* и WCI DREWRY** в 2019-2020 годах, долларов США
на евразийском 5000
4011
железнодорожном 4000
2727
маршруте 3000 2671
На протяжении последних пяти лет 2000 1738

российский рынок железнодорожных
1000
контейнерных перевозок демонстрирует
уверенный рост. В 2019 году перевозка 0
контейнеров увеличилась на 13% и пре-
л2 9
0
9
0
г2 9
г2 0
н 9
н 0
9
0
к2 9
к2 0
й 9
й 0
в 9
в 0
в2 9
0
т2 9
т2 0
но 019
но 020
се 019
се 020
ию 01
ию 202
ма 201
ма 202
ав 01
ав 202
ию 01
ию 02
ап 01
ап 02
де 01
де 02
ма 1
ма 02
фе 01
фе 02
ян 01
02
ок 01
ок 02
высила 5 млн TEU56, а в 2020 году,
20
2
2
2
2
2
я2
я2
2
в2
2
л
р
р
р
р
н
н
ян
несмотря на ограничения и экономиче-

ский спад, перевозки возросли на 16% ERAI композитный индекс WCI DREWRY
и достигли 5,8 млн TEU. Количество Источник: https://index1520.com/.

груженых контейнеров во всех видах * И ндекс транзитных железнодорожных перевозок (ERAI) – композитный индикатор стоимости транзитных
контейнерных перевозок в евразийском железнодорожном коридоре по территории ЕАЭС в сообщении
сообщения в 2020 году увеличилось Китай – ЕС и ЕС – Китай (https://index1520.com/).
на 18%, до 4 млн TEU (перевезено ** И
ндекс составляется на основании фрахтовых ставок на семи основных морских контейнерных
56 млн тонн грузов)57. маршрутах, связывающих порты Шанхая, Роттердама, Генуи, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса
(https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-
Увеличение перевозок в контейнерах by-drewry).
связано как с появлением дополнитель-
ных объемов грузов, так и с переклю-
Рост транзитных контейнерных перево- (на уровне 2,7 тыс. долларов США).
чением ряда номенклатур на контей-
зок во многом обусловлен переориента- Причем на направлении Шанхай –
нерные отправки, в частности, стали.
цией грузов, следующих морским путем Роттердам ставки превысили 6,5 тыс.
В основном в контейнерах перевозили
на направлении Китай – Европа. Во вто- долларов США59. Основной причиной
химикаты и соду, лесные грузы, метал-
рой половине 2020 года переключению роста ставок морского фрахта является
лы, метизы, машины и оборудование, а
грузов на железнодорожный транспорт дефицит порожних контейнеров в Китае,
также прочие промышленные товары58.
поспособствовал резкий рост ставок вызванный торговым дисбалансом меж-
Двузначный рост продемонстрировали морского фрахта. В период с апреля ду производителями в Азии и потребите-
контейнерные перевозки во всех видах 2020 года по январь 2021 года индекс лями в Европе и Северной Америке
железнодорожного сообщения, а наи- Drewry World Container Index вырос на фоне реализации отложенного спро-
больший рост наблюдался в транзитном в 3,5 раза и превысил 5 тыс. долларов са, накопленного в период первой волны
сообщении (на 38%, до 0,8 млн TEU), США, в то время как железнодорожный коронавирусных ограничений.
что является трендом последних лет. индекс ERAI оставался стабильным
59 https://sonar.freightwaves.com/freight-market-blog/ocean-freight-rates#:~:text=The%20Drewry%20World%20Container%20Index%20(WCI)%20measures%20the%20
bi%2D,average%20across%20all%20seven%20lanes

Страны-лидеры по контейнерообороту
Перевалка грузов в контейнерах и импорт грузов в портах по результатам 2019 года
в контейнерах в портах России в 2020 году, млн тонн Контейнеро- Доля
оборот, в мировом
Балтийский млн TEU обороте, %
бассейн
Китай 242 30%
28,4 млн тонн США

Сингапур
56
38
7%
5%
-3,0% к уровню
2019 года …
Контейнерооборот
Россия 5,3 0,7%
13,3 млн тонн Источники: UNCTADstat, АО «Морцентр-ТЭК»,

анализ EY.
2019 года Перевалка контейнеров в портах
Импорт
России по направлениям в 2020 году, %
Арктический Азово-Черноморский Дальневосточный 16%

бассейн бассейн бассейн
40%
2,0 млн тонн 9,2 млн тонн 18,0 млн тонн
2%
2019 года
+1,6% к уровню
2019 года
+12,7% к уровню
2019 года
5,3
Контейнерооборот Контейнерооборот Контейнерооборот млн TEU
4,3 млн тонн 6,7 млн тонн 42%
-0,9% к уровню +11,0% к уровню

2019 года 2019 года Экспорт Транзит
Импорт Импорт Импорт Каботаж
Источник: информационно-аналитический журнал «Морские порты», № 1 (192), 2021 год. Источник: АО «Морцентр-ТЭК».
Перевалка грузов в контейнерах в портах

Контейнерооборот морских портов мощностей в портах Балтийского моря,
России по итогам 2020 года, млн TEU
России в 2020 году сократился на 0,5% наблюдающийся на протяжении несколь-
и составил 5,3 млн TEU. Темпы спада ких последних лет. Так, в 2020 году 5,3
сократились с 2,5% по итогам первого перевалка контейнеров в порту Санкт- 5%
полугодия 2020 года. При этом Петербург составила 2,1 млн TEU при 9%
сократился как импорт (на 1,4%, пропускной способности терминалов,
до 2,2 млн TEU), так и экспорт превышающей 5 млн TEU. 15%
(на 2%, до 2,1 млн TEU). В перспективе до 2024 года ожидается
Увеличилась перевалка контейнеров дальнейшее увеличение транзитных 20%
в портах Дальнего Востока, а перевалка железнодорожных контейнерных
в портах Балтики снизилась. Это связано перевозок. В частности, данный пока-
с переходом объемов с маршрутов затель заложен в Комплексный план
Deep Sea (порты Китая – порт Санкт- модернизации и расширения маги- 40%
Петербург) на порты Дальнего Востока стральной инфраструктуры (КПМИ):
в результате упомянутого выше роста к 2024 году объем железнодорожных
фрахтовых ставок, а также с возрас- транзитных контейнерных перевозок 11%
танием ценности скорости перевозок должен увеличиться в два раза по срав-
железнодорожным транспортом нению с достигнутым в 2020 году
Санкт-Петербург Восточный
и стабильности поставок по железной результатом и превысить 1,6 млн TEU.
Новороссийск Калининград
дороге на фоне перебоев в движении При этом для такого роста российским
Владивосток Прочие порты
других видов транспорта. логистическим предприятиям необходи-
В результате снижения перевалки мо продолжение планомерной работы Источник: информационно-аналитический журнал
«Морские порты», № 1 (192), 2021 год.
увеличился профицит контейнерных по созданию комплексного логистиче-
ского продукта.

Перспективы дальнейшего
развития отрасли
В 2021 году мировая экономика будет
постепенно восстанавливаться после
спада, вызванного пандемией коронави-
русной инфекции. Ожидается, что миро-
вой ВВП вырастет на 4%, что на 5% ниже
тренда, намеченного до пандемии60.
Пандемия усугубила риски, связанные
с накоплением глобального долга.
Уровень долга достиг исторического
максимума, и это делает мировую эконо-
мику особенно уязвимой к колебаниям
на финансовых рынках. Меры по борьбе
с распространением коронавируса,
помощь уязвимым слоям населения,
вакцинация окажутся ключевыми прио-
ритетами мирового сообщества.
Рост российской экономики ожидается
на уровне ниже среднемирового.
Что, по вашему мнению, могло бы стать драйвером роста отрасли
грузоперевозок в России в перспективе от трех до пяти лет?
Консенсус-прогноз, Развитие железнодорожных транзитных
58%
построенный маршрутов через территорию России
на данных ведущих Развитие Северного морского пути 50%
мировых и российских Дополнительные меры государственной

50%
агентств, предполагает поддержки
восстановительный Снятие инфраструктурных ограничений 50%
рост экономики на 2,9% Использование онлайн-платформ, позволяющих

объединить участников отрасли и потребителей
42%
в 2021 году относи- (в частности, создание единой цифровой
платформы транспортного комплекса)
тельно низкой базы Более доступный рынок заемного капитала

(снижение ставок, увеличение сроков) 42%
предыдущего года Строительство и модернизация автомобильных

42%
и сохранение относи-
дорог на маршруте «Европа – Западный Китай»
тельно высоких темпов

Совершенствование технологий и внедрение
новых (блокчейн, big data, беспилотное 17%
управление и т. д.)
роста в 2022 году Передача определенных задач и функций
17%
(2,6%).
от промышленных холдингов к отраслевым
игрокам (аутсорсинг)
Появление новых участников рынка / новых

моделей развития логистического бизнеса 17%
Траектория развития в кратко- и сред-
несрочной перспективе будет опреде- Изменения в регулировании рынка
грузоперевозок 8%
ляться не только экономическими, но
Появление новых видов перевозки грузов
и эпидемиологическими факторами. в результате изменения правил перевозки
(например, отмена запрета на перевозку 8%
Негативное влияние на российскую контейнеров в полувагонах)
экономику окажет преодоление Консолидация отрасли (укрупнение рыночных
проблем, связанных с последстви- игроков, создание интегрированных 8%
транспортных систем)
ями пандемии COVID-19. А возобнов-
ление экономического роста будет Другое 42%
поддержано массовой вакцинацией,
Источник: опрос EY.
60 «Перспективы мировой экономики», Всемирный банк, январь 2021 года; https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34710

ростом цен на промышленные товары, Причем половина респондентов 2018 года63. В 2020 году КПМИ был
поддержанием процентной ставки на отметила, что снятие инфраструктурных переформатирован64. Согласно новой
низком уровне и гибкой фискальной ограничений может стать драйвером версии документа инвестиции в проек-
политикой. роста отрасли в перспективе от трех ты транспортной отрасли в 2021-2030
до пяти лет. годах составят порядка 6,6 трлн рублей,
По прогнозу Минэкономразвития,
в том числе в период 2021-2023 годов
основным источником роста ВВП Вектор развития транспортной инфра-
финансирование за счет федерального
в 2021-2023 годах останется внутрен- структуры задан в Комплексном плане
бюджета составит 808 млрд рублей.
ний спрос – как потребительский, так модернизации и расширения маги-
Общее финансирование транс-
и инвестиционный61. Ожидается стральной инфраструктуры на период
портной части на период с 2021
восстановительный рост потребления до 2024 года (далее – КПМИ),
по 2024 год составляет 3,8 трлн рублей
домашних хозяйств и рост инвестиций утвержденном Правительством РФ
(в предыдущей версии – 4,6 трлн
в основной капитал выше темпов роста в конце сентября 2018 года62. КПМИ
рублей), доля внебюджетного
экономики. Последнее приведет к уве- направлен на решение задач, установ-
финансирования – 68%.
личению доли валового накопления ленных Указом Президента РФ от 7 мая
основного капитала в 2021-2023 годах.
Драйверами экономического роста
с 2021 года станут отрасли, обеспе- Какие приоритетные стратегические задачи решала ваша компания в 2020 году?
чивающие инвестиционную модель Какие задачи ставятся на среднесрочную перспективу?
развития, в частности, транспортный
сектор. Расширение мощностей (органический рост за счет 78%
приобретения / лизинга новых объектов ОС) 33%
Создание дополнительных сервисов для

По данным проведен- расширения перечня / увеличения добавленной
стоимости оказываемых услуг
22%
67%
ного нами опроса, Оптимизация операционных затрат вследствие 33%

восстановление влияния, оказываемого пандемией COVID-19 56%
отрасли грузоперевозок Приобретение других компаний в тех же 33%

сегментах рынка, где работает ваша компания 0%
в результате возобнов-
ления экономической Поддержание текущего уровня
производственной мощности
22%
67%
активности ожидается Построение эффективной удаленной 11%

в перспективе одного- работы сотрудников компании 67%
двух лет. Перестроение бизнес-процессов компании

вследствие влияния, оказываемого 11%
56%
пандемией COVID-19
Поддержание ликвидности, управление

оборотным капиталом для сглаживания негативных 11%
последствий пандемии COVID-19
22%
В какие сроки, по вашему мнению,

Сокращение производственных мощностей, 0%
произойдет восстановление отрасли продажа активов 0%
в результате возобновления
экономической активности после 11%
Другое 11%
снятия ограничительных мер
в связи с COVID-19?
Перспектива 2020
Источник: опрос EY.
Менее года 16%
1-2 года 75%
3-5 лет 8%
61 рогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период
П
2022 и 2023 годов от 26.09.2020, Минэкономразвития РФ.
62 Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р.
Источник: опрос EY. 63 Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204.
64 https://mintrans.gov.ru/activities/298/300/documents

Транспортная часть КПМИ направлена
главным образом на модернизацию
Перевозки до 2025 года66 и КПМИ до 2024 года67.
Реализация предусмотренных указанны-
и расширение транспортной инфра- железнодорожным ми документами мероприятий критиче-
структуры, в частности, на развитие транспортом ски важна для всех участников рынка,
транспортных коридоров «Запад – которые инвестируют в расширение сво-
Восток» и «Север – Юг» и повышение Существующие планы развития участни- их производственных и логистических
уровня экономической связанности тер- ков отрасли и тенденции рынка позволя- мощностей на основании заложенных
ритории России. Результаты проведен- ют прогнозировать увеличение объема в ДПР и КПМИ планов развития железно-
ного опроса показывают, что развитие погрузки и грузооборота в среднесроч- дорожной отрасли.
транспортных коридоров может дать ной перспективе, в том числе благодаря
Основной рост погрузки и грузооборота
толчок для развития отрасли в перспек- эффекту низкой базы после снижения
в абсолютном выражении в перспективе
тиве от трех до пяти лет. Так, большин- погрузки в период 2019-2020 годов.
до 2025 года ожидается за счет увели-
ство респондентов в качестве драйверов Так, по прогнозам ОАО «РЖД»,
чения экспортных перевозок угля
роста отрасли отметили развитие в направлении стран Южной и Юго-
российских железнодорожных транзит-
ных маршрутов, половина – развитие в 2021 году ожидается Восточной Азии с увеличением доли
России на мировом рынке угля. Такой
Северного морского пути, а около 40% – рост погрузки на 1,6%, рост будет поддержан увеличением
строительство и модернизацию автомо-
бильных дорог на маршруте «Европа – а грузооборота – добычи угля в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке. При этом значитель-
Западный Китай». на 2,5%65. ного роста потребления на внутреннем
Многие опрошенные считают, что рост рынке не ожидается. Необходимым
отрасли смогут обеспечить дополнитель- условием для увеличения перевозок
К основным документам планирования
ные меры государственной поддержки угля является сбалансированное разви-
отрасли относятся ДПР ОАО «РЖД»
(50%), более доступный рынок заемного
капитала (42%) и использование онлайн-
платформ, позволяющих объединить Прогноз погрузки грузов и грузооборота железнодорожного транспорта на сети
участников отрасли и потребителей ОАО «РЖД» (базовый сценарий из ДПР)
3166
(42%). Среди прочих возможных мер 3051
2877 2954
2728 2802
респонденты указывали на развитие
многофункциональных специализиро- 2608
2544
ванных логистических хабов, реализа-
цию национального проекта по разви- 1434 1479 1526
1339 1369 1400
тию внутреннего водного транспорта
и либерализацию рынка тяги на железно-
1244 1263
дорожном транспорте.
По результатам опроса большинство

2020 2021 2022 2023 2024 2025
игроков рынка в среднесрочной пер-
спективе планируют решать задачи, Погрузка грузов (факт 2020 / план 2021), Грузооборот (факт 2020 / план 2021),
связанные с расширением бизнеса. млн тонн млрд т-км
Так, большинство респондентов (78%) Погрузка грузов (значение Грузооборот (значение из утвержденной
из утвержденной ДПР), млн тонн ДПР), млрд т-км
планируют расширение мощностей,
Источники: ОАО «РЖД», Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года, анализ EY.
две трети – создание дополнительных
сервисов для расширения перечня или
увеличения добавленной стоимости
услуг. В 2020 году, напротив, основные
задачи менеджмента были связаны
с поддержанием текущего уровня про-
изводственных мощностей (две трети
опрошенных), перестроением процессов
в условиях пандемии (две трети опро-
шенных – построение удаленной работы
сотрудников, 56% – перестроение прочих
бизнес-процессов) и оптимизацией
операционных затрат (56%).
65 азета «Гудок», № 21 (27115), 09.02.2021.

Г
66 Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2019 № 466-р «Об утверждении программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года».
67 Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р (ред. от 20.02.2021) «Об утверждении Комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

тие транспортной инфраструктуры на грузовые перевозки проводится
на востоке страны – расширение В результате изменения по принципу «инфляция минус 0,1%».
железнодорожного Восточного полигона
и увеличение перевалочных мощностей макроэкономических Наиболее значимые для ОАО «РЖД»
инвестиционные проекты направлены
портов Дальневосточного бассейна тенденций в 2019- на выполнение требований Указа
(более подробно – см. раздел «Перевал-
ка в морских портах»). 2020 годах показатели Президента РФ от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегиче-
В сегменте перевозок нефти и нефтепро- погрузки и грузооборота, ских задачах развития Российской
дуктов ожидается сохранение объемов заложенные в ДПР, Федерации на период до 2024 года».
погрузки на железнодорожном транс- К крупным инвестиционным проектам
порте. На динамику железнодорожных не были достигнуты, в ОАО «РЖД» относятся:
перевозок окажут влияние такие фак- связи с чем ОАО «РЖД» • Мероприятия по развитию железно-
торы, как стабилизация добычи нефти
в 2022-2025 годах после сокращения проводит корректировку дорожной инфраструктуры
Восточного полигона и участка
добычи в 2020-2021 годах, завершение параметров ДПР. Междуреченск – Тайшет:
основных инвестиционных проектов по
• Модернизация железнодорожной
строительству магистральных нефтепро-
Так, к 2020 году по базовому сценарию инфраструктуры Байкало-Амур-
водов и нефтепродуктопроводов Группы
ДПР погрузка должна была составить ской и Транссибирской железнодо-
«Транснефть» в 2019 году68 и увеличе-
1339 млн тонн (рост на 3,8% к 2018 рожных магистралей с развитием
ние глубины переработки нефти. Для
году), а фактическая погрузка составила пропускных и провозных способно-
сохранения погрузки нефтепродуктов
1244 млн тонн, что ниже запланирован- стей. Реализация проекта позволит
на железнодорожном транспорте
ного показателя на 7%. По состоянию освоить прогнозируемое увеличение
в декабре 2020 года ОАО «РЖД» ввело
на вторую половину 2020 года ОАО объема перевозок каменного угля
10-летние скидки на перевозку ряда
«РЖД» ожидает увеличения погрузки и металлических руд с основных ме-
нефтяных грузов69. Например, скидка
к 2025 году на уровне 1346 млн тонн сторождений Восточного полигона
при перевозках нефтепродуктов со стан-
против 1526 млн тонн, заложенных в размере 66,8 млн тонн к уровню
ций, обслуживающих Саратовский НПЗ,
в утвержденную ДПР72. 2012 года (до 124,9 млн тонн).
составит 19%, Уфимскую группу НПЗ –
Завершение проекта ожидается
14,8%, Самарскую группу НПЗ – 10,9%. Недостижение запланированных показа- в 2021 году.
В сегменте контейнерных перевозок телей погрузки и грузооборота приводит
• Модернизация БАМа и Транссиба
планируется дальнейшее увеличение к снижению доходов ОАО «РЖД»
(второй этап) и увеличение пропуск-
объема перевозок, в первую очередь от перевозочной деятельности.
ной способности участка Артышта –
в транзитном сообщении. Согласно пла- Это, в свою очередь, влечет за собой
Междуреченск – Тайшет. Реализа-
новым значениям КПМИ к 2024 году необходимость поиска дополнитель-
ция проектов позволит обеспечить
объем железнодорожных транзитных ных источников финансирования для
увеличение провозной способности
контейнерных перевозок должен реализации инвестиционной программы
БАМа и Транссиба до 180 млн тонн
увеличиться в два раза по сравнению ОАО «РЖД». Для сохранения объемов
к 2024 году, а также освоить вывоз
с достигнутым в 2020 году результатом финансирования инвестиционной про-
грузов с основных месторождений
и превысить 1,6 млн TEU. Дополнитель- граммы в 2020 году компания произве-
Восточного полигона в размере
ным стимулом для перевода грузов на ла размещение бессрочных облигаций
184,7 млн тонн в год к 2024 году
железнодорожный транспорт может в размере 313 млрд рублей. Помимо
и до 210 млн тонн по итогам
послужить более высокая экологичность этого, в 2021 году была сохранена
реализации мероприятий
железнодорожного транспорта по срав- ставка налога на имущество объектов
в 2024-2025 годах.
нению с другими видами транспорта, что инфраструктуры ОАО «РЖД» в размере
особенно важно в контексте реализации 1,6% вместо планируемого изначально • Мероприятия по увеличению про-
Целей устойчивого развития ООН70. увеличения ставки до 2,2%73. Также пускной и провозной способности
ОАО «РЖД» прорабатывает механизм инфраструктуры для увеличения
По прочим видам грузов не ожидается транзитного контейнеропотока
заключения договоров с основными гру-
значительного изменения их доли в четыре раза к уровню 2018 года
зоотправителями по принципу «вези или
в структуре погрузки на железнодорож- и сокращению времени перевозки
плати» и рассматривает возможность
ном транспорте. Аналогично нефтяным контейнеров с Дальнего Востока
до конца 2021 года в пилотном режиме
грузам, для стимулирования роста до западной границы Российской
перейти на эту систему74. В соответствии
погрузки по ряду грузов и направлений Федерации до семи суток.
с утвержденной ДПР ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД» планирует вводить скидки
до 2025 года индексация тарифа
к тарифам на перевозки71.
68 ttps://www.transneft.ru/u/section_file/51381/prilojenie_1_-_prezentaciya_rus.pdf
h
70 https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
71 https://cargo.rzd.ru/ru/9514/page/3104?id=258181
72 Интервью первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» (https://www.kommersant.ru/doc/4441791).
73 Газета «Гудок», № 21 (27115), 09.02.2021.
74 http://government.ru/news/41579/

• Комплексное развитие участка Ожидания участников рынка по дефициту вагонов, динамике ставок аренды
Междуреченск – Тайшет Краснояр- и ценам на новые вагоны в краткосрочной перспективе
ской железной дороги. Завершение
Цены
проекта ожидается в 2021 году.
Инновационный полувагон
• Развитие и обновление железно-
дорожной инфраструктуры Типовой полувагон
на подходах к портам Северо- Нефтебензиновая цистерна

Западного бассейна. Реализация Платформа
проекта позволит освоить прогнозиру- Хоппер
емый объем перевозок грузов

Язык

Ey Russia Transportation Services 2020

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Ey Russia Transportation Services 2020

Загружено:

Авторское право:

Обзор отрасли

Инвестиционная активность в отрасли

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 1

В Европе функционируют лишь два порта с объемом

логистики Место в мире

России * 2020-2024 годы – в соответствии

2012 2014 2016 2018 2020* 2022* 2024*

2 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год

Спад ВВП по результатам -2%

На протяжении последних лет наблюда-

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 3

Более 90% грузооборота приходится

Автомобильным транспортом перево-

доли в структуре как объема перевозок,

4 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год

грузоперевозками рожной линии в обход Украины и других.

в других странах5 Погрузка и грузооборот железнодорожного транспорта на сети ОАО «РЖД»

Наибольшее снижение наблюдалось

Источник: ОАО «РЖД».

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 5

По оценке Института проблем

более чем в два раза по сравнению

Парк, тыс. единиц

в среднем на уровне 120 тыс. единиц

Профицит полувагонов возник из-за Списание Реализация Парк

нарушения баланса спроса и предло- Источник: портал «Рынок подвижного состава».

ем списаний за тот же период снизился 2,9 1500

превышают объемы списания (в России

за указанный период было произведено

20,6 тыс. полувагонов, а списано около

Источники: портал «Рынок подвижного состава», «Биржа вагонов ©» RailCommerce.

6 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год

13% Перевозка грузов и грузооборот автомобильного транспорта в России

Globaltrans Прочие Источники: Росстат, анализ EY.

Источники: данные агентства INFOLine,

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 7

на некоторых направле- 20,9

положительный эффект 7,7%

8 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 9

Перевозки грузов и грузооборот внутреннего водного транспорта в России

Объем перевозок, млн тонн

до 10 лет 21–30 лет

10 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год

На рынке стивидорных -2,3%

786 817 840 821

снизились темпы роста 386 413 429 464 416

перевалки, а в 2020 году, 336 373 388 376 405

1990-х годов, было Сухие грузы Прирост по отношению

зафиксировано сниже- Наливные грузы к предыдущему году, %

ние грузооборота. Источник: АСОП.

Структура перевалки грузов в портах России по направлениям следования

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 11

Уголь и кокс 15,1 45,2 20,6 107,6 188,6

Зерно 0,8 47,2 0,4 50,3

Нефтепродукты 2,5 70,6 55,4 14,0 142,6

Удобрения 3,5 12,1 3,5 19,2

Нефть 44,6 55,8 79,7 50,8 235,1

Источник: информационно-аналитический журнал «Морские порты», №1 2021 (192); АО «Морцентр-ТЭК».

12 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год

С конца 1990-х годов наблюдается

Источники: АО «Морцентр-ТЭК», АСОП, данные компаний, анализ EY.

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 13

14 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год

Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России.

47 нергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная Распоряжением

65 азета «Гудок», № 21 (27115), 09.02.2021.