Вы находитесь на странице: 1из 54

Обзор отрасли

грузоперевозок
в России
2020 год
Содержание
Введение 1
Позиции транспортной системы России в мире 2
Основные тенденции российского рынка
грузовых перевозок 3
Перевозки железнодорожным транспортом 5
Перевозки автомобильным транспортом 7
Перевозки внутренним водным транспортом 10
Перевалка в морских портах 11

Уголь 14
Нефть и нефтепродукты 16
Минеральные удобрения 18
Зерно 20
Контейнерные перевозки 22
Перспективы дальнейшего развития отрасли 24
Перевозки железнодорожным транспортом 26
Перевозки автомобильным транспортом 29
Перевозки внутренним водным транспортом 30
Перевалка в морских портах 31

Инвестиционная активность в отрасли


и источники финансирования 36
Сдерживающие факторы 42
Меры государственной поддержки
и регулирования отрасли 45
Заключение 50
Контактная информация 51
Введение
Вопросы эффективности функционирования Мы представляем подробную информацию
транспортного комплекса и развития транспорт- о железнодорожных и автомобильных грузопе-
ной инфраструктуры играют важную роль ревозках, перевозках внутренним водным транс-
в развитии российской экономики по причине портом и перевалке грузов в морских портах.
обширной территории страны и больших рассто- В рамках исследования мы проанализировали
яний между центрами производства и центрами фактические результаты отрасли по итогам
потребления. Однако на сегодняшний день эф- 2019–2020 годов, инвестиционную активность,
фективность работы российского транспортного сдерживающие факторы и меры государствен-
комплекса недостаточно высока по сравнению ной поддержки, а также прогнозы и экспертные
с другими странами. Согласно исследованию мнения участников рынка о перспективах его
Всемирного банка, Россия занимает 75 место развития.
в мире по индексу эффективности логистики1.
Пандемия по-разному отразилась на состоянии
Повышение эффективности логистики может,
грузообразующих отраслей экономики.
с одной стороны, привлечь дополнительные
В связи с этим мы проанализировали тенденции
транзитные грузопотоки, а с другой – повысить
и перспективы развития секторов, влияющих
конкурентоспособность российской экономики
на грузовые потоки угля, зерна, минеральных
и дать потенциал для привлечения дополни-
удобрений, нефтяных и контейнерных грузов.
тельных инвестиций.
В ходе подготовки обзора мы провели опрос,
Потрясения 2020 года в экономике и здраво-
чтобы узнать мнение представителей отрасли
охранении изменили уклад жизни миллионов
по актуальным вопросам. В анкетировании
домашних хозяйств и нарушили сложившиеся
приняли участие ключевые игроки отрасли,
производственно-хозяйственные связи предпри-
в том числе автомобильные и железнодорожные
ятий по всему миру. После закрытия границ
операторы, транспортные, логистические
и введения локдаунов во многих странах компа-
и стивидорные компании.
нии столкнулись со сбоями в поставках и были
вынуждены перестраивать логистику в условиях Результаты проведенного нами исследования
ограничений. могут быть интересны инвесторам, компаниям –
участникам отрасли, государственным структу-
Как отразился экономический спад на отрас-
рам, финансовым организациям и прочим
ли грузоперевозок в России? Какие сегменты
заинтересованным сторонам. Надеемся,
пострадали сильнее всего и какую поддержку
что наш обзор поможет широкой аудитории
оказало государство в это непростое время?
лучше понять текущее состояние и перспективы
Как будет развиваться отрасль после снятия
развития отрасли.
всех ограничений?
Мы благодарим всех участников исследования,
В настоящем обзоре мы постарались дать
поделившихся с нами своим мнением, и наде-
развернутые ответы на эти и другие вопросы.
емся, что обзор окажется для вас полезным.

1 https://lpi.worldbank.org/international/global

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 1


Позиции транспортной системы
России в мире

3
Россия характеризуется высоким показателем
Протяженность средней дальности перевозок железнодорожным
железнодорожных -е место в мире транспортом, т. к. основные грузоотправители

87
расположены в центре страны, а значительная
линий общего доля грузовых потоков направлена на экспорт.
В Индии и Китае этот показатель примерно
пользования тыс. км в три раза ниже.

5
Перевозки автомобильным транспортом в России,
несмотря на значительную протяженность страны
с запада на восток, выполняются в основном на
Протяженность -е место в мире небольшие расстояния. В России, США и Китае –

1542
автомобильных сопоставимая доля автотранспорта в структуре
объема перевезенных грузов (~60-75%), однако
дорог тыс. км доля автомобильного транспорта в структуре
грузооборота в России значительно ниже
(около 5% против ~40% в США и ~34% в Китае).

В Европе функционируют лишь два порта с объемом

3
перевалки более 200 млн тонн – порт Роттердам
Крупнейший порт (440 млн тонн в 2019 году) и порт Антверпен
по объему -е место в Европе (214 млн тонн в 2019 году). Крупнейшие российские

157
порты – порт Новороссийск и порт Усть-Луга – имеют
перевалки грузооборот свыше 100 млн тонн, сопоставимый
с грузооборотом европейских портов Гамбурга
(Новороссийск) млн тонн и Амстердама. Объем перевалки в прочих портах
Европы составляет менее 100 млн тонн.

Протяженность
2 -е место в мире
В России водный транспорт (морской и речной)
занимает небольшую долю в грузообороте

102
внутренних (около 2%), в то время как в Китае он обеспечивает
около половины грузооборота, а в США –
водных путей
тыс. км
порядка 10%.

Источники: Всемирная книга фактов ЦРУ, Eurostat, Росстат, анализ EY, данные по итогам 2019 года.
50
65
70
75
90
95 99
2,76
Индекс 2,69
Индекс эффективности
эффективности 2,58 2,57 логистики, баллов

логистики Место в мире

России * 2020-2024 годы – в соответствии


с целевыми показателями Комплексного
плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры.

2012 2014 2016 2018 2020* 2022* 2024*

Источники: Индекс эффективности логистики, Всемирный банк, 2018 год; Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р (ред. от 20.02.2021)
«Об утверждении Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

2 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Основные тенденции российского
рынка грузовых перевозок
Одним из основных драйверов развития Динамика темпов прироста мировой торговли и мирового ВВП, %
транспортных систем является рост 8,0%
мировой торговли. В 2020 году впервые
за несколько лет произошел значитель- 4,9%
4,0%
3,3% 3,2% 3,0%
ный спад как мировой торговли (-5,3% – 2,6% 2,3%
1,4%
по предварительной оценке ВТО2), 0,2%
так и мирового ВВП (-4,3% – по предва-
рительной оценке Всемирного банка).
Основным негативным фактором высту-
пил экономический кризис, вызванный -4,3%
-5,3%
пандемией COVID–19.
2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
Рост российской экономики в 2019 году
замедлился, а в 2020 году наблюдалось Прирост мировой торговли * Прирост ВВП 2020 – оценка; прирост ВВП 2021,
снижение по большинству макроэко- Прирост мирового ВВП прирост мировой торговли 2020-2021 – прогноз.
номических показателей в условиях
Источники: прирост мировой торговли – пресс-релиз ВТО № 876 от 31 марта 2021 года;
пандемии COVID-19 и вводимых в связи прирост мирового ВВП – «Перспективы мировой экономики», Всемирный банк, январь 2021 года.
с ней ограничений, а также принятых
обязательств по снижению добычи неф-
Динамика внешнеторгового оборота России, млрд долларов США
ти в рамках соглашения ОПЕК+.
25%
18%

Спад ВВП по результатам -2%


года составил 3,1%3. –11%
-16%
688 672
585 568
Наибольший вклад в сокращение ВВП
468
внесли падение добычи полезных 238 247
ископаемых и снижение показателей 228 232
182
транспортной отрасли.
450 425
286 357 336
Динамику российских грузовых пере-
возок во многом определяет внешняя 2016 2017 2018 2019 2020
торговля. Причина – в высокой доле
Экспорт Импорт Прирост по отношению к предыдущему году, %
внешнеторговых грузов в структуре
грузооборота. По итогам 2019 года Источник: ФТС России.
внешнеторговый оборот России в ре-
зультате снижения экспорта уменьшился
Географическая структура внешней торговли России в 2010 и 2020 годах, %
на 2%. В 2020 году сократились объемы
как экспорта, так и импорта – за год их 13% 15% 15% 13%
сумма уменьшилась на 16%.

На протяжении последних лет наблюда-


ется переориентация российских торго-
вых потоков с западного направления
626 млрд 568 млрд
23% долларов США долларов США
на восточное. Это отражается в увели-
чении перевозок и расширении транс- 2010 год 2020 год
портной инфраструктуры на востоке 34%
страны. За 10 лет доля стран – участни- 38%
ков Азиатско-Тихоокеанского экономиче- 49%
ского сотрудничества (АТЭС) в структуре
СНГ EC АТЭС Прочие
внешнеторгового оборота увеличилась
Источники: ФТС России, анализ EY.

2 https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.html
3 https://rosstat.gov.ru/accounts

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 3


почти в 1,5 раза – с 23% в 2010 году Динамика экспорта основных товаров в натуральном выражении, млн тонн
до 34% в 2020 году. Доля стран Евро-
260,6
пейского союза (ЕС), напротив, сокра- Нефть 269,2
тилась с 49% до 38%. Среди основных 238,6
210,2
причин можно выделить экономические Уголь 217,5
ограничения, введенные рядом стран ЕС 212,2
против России, и ответные ограничения 150,1
Нефтепродукты 142,9
со стороны России, а также ужесточе- 141,8
ние экологической политики некоторых 46,5
Черные металлы 40,8
стран ЕС. 40,1
34,1
Минеральные удобрения 34,6
34,2
В 2020 году экспорт 44,0
Пшеница и меслин 31,9
основных экспортируе- 38,6
19,4
мых товаров – угля Железная руда 22,4
25,7
и нефти – снизился. 2018 2019 2020
Источник: ФТС РФ.
При этом увеличился экспорт зерна
в результате высокого сбора урожая. Структура грузооборота по видам транспорта в 2010 и 2020 годах, %
Снижение экспорта нефти обусловле-
но ограничением на добычу в рамках 1,1% 2,1% 1,1% 0,8%
нового соглашения ОПЕК+ и падением 0,1% 0,1%
мирового спроса из-за пандемии коро- 4,2% 5,0%
навирусной инфекции. Снижение экс-
порта угля главным образом обусловле-
но инфраструктурными ограничениями
на Востоке и снижением цен на уголь
на европейских рынках.
4752 5396 45,8%
млрд т-км 50,2% млрд т-км
За последние 10 лет структура грузо-
оборота и объема перевозок по видам 42,3% 2010 год 47,2% 2020 год
транспорта практически не изменилась.

Более 90% грузооборота приходится


на трубопроводный и железнодорожный Трубопроводный Автомобильный Морской
транспорт, которые имеют конкурентное
Железнодорожный Внутренний водный Воздушный
преимущество при перевозке массовых
низкодоходных грузов на дальние рас- Источники: Росстат, анализ EY.
стояния. Причем за последние 10 лет,
несмотря на строительство новых тру-
Структура объема перевозок грузов по видам транспорта в 2010 и 2020 годах, %
бопроводов, доля железнодорожного
транспорта в структуре грузооборота 1,3% 0,5% 1,3% 0,3%
немного увеличилась. Это в основном
обусловлено ростом перевозок угля 13,7% 13,6%
в экспортном направлении.

Автомобильным транспортом перево-


зится две трети российских грузов – он,
напротив, имеет конкурентное пре- 16,9%
7750 15,9%
7829
имущество при доставках на короткие млн тонн млн тонн
расстояния. При этом эффективное рас-
2010 год 2020 год
стояние перевозки, на котором исполь- 67,6% 68,9%
зование автомобильного транспорта
экономически целесообразно, увеличи-
вается на протяжении последних лет.
Автомобильный Трубопроводный Морской
Прочие виды транспорта – морской, Железнодорожный Внутренний водный
внутренний водный и воздушный – по
различным причинам составляют малые Источники: Росстат, анализ EY.

доли в структуре как объема перевозок,


так и грузооборота.

4 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Перевозки
железнодорожным
транспортом
Рынок железнодорожных грузоперево-
зок начал снижаться в 2019 году, еще
до начала пандемии. Так, в 2019 году,
после трех лет роста, погрузка на сети
ОАО «РЖД» сократилась на 0,9% глав-
ным образом из-за снижения погрузки
высокодоходных грузов – черных метал-
лов (на 6%) и лома черных металлов Несмотря на отрицательную динамику Наблюдается положительная динамика
(на 8%). Также снижение наблюдалось по большинству товаров, строительные контейнерных перевозок – одного из
по наиболее массовым грузам – на 0,8% грузы, погрузка которых снижалась на наиболее динамично развивающихся
по углю в результате ухудшения конъ- протяжении нескольких лет, во второй грузовых сегментов. В 2020 году рост
юнктуры на внешних рынках и на 2% половине 2019 года перешли в фазу перевозок составил 16%, до 5,8 млн
по нефти с нефтепродуктами из-за уси- подъема, и по итогам 2020 года их по- TEU, а наибольший рост был зафикси-
ления конкуренции со стороны других грузка увеличилась на 6,1%. рован в транзитном сообщении (38%,
видов транспорта. Наибольшее падение до 0,8 млн TEU)7, большую часть
Положительное влияние оказала реа-
в 2019 году показали перевозки зерна из которого составляют грузы на на-
лизация нацпроектов по строительству
(на 20%) по причине снижения экспорта правлении Китай – Европа – Китай.
жилья и автодорог, а также увеличение
после низкого урожая 2018 года4. Для стимулирования роста транзитных
числа доступных вагонов на сети.
перевозок в августе 2020 года было
В 2020 году, под влиянием негативных Массовое снижение перевозок строи-
принято Постановление Правительства
макроэкономических тенденций, сниже- тельных грузов наблюдалось с 2013
РФ № 12658. Согласно документу
ние усилилось. По итогам 2020 года года. В период с 2012 по 2018 год их
в 2020 году ОАО «РЖД» получит
снижение погрузки составило 2,7%, погрузка снизилась практически
компенсацию выпадающих доходов
до 1244 млн тонн. в 1,5 раза – со 180 млн тонн в 2012 году
от предоставления скидки на транзит-
до 124 млн тонн в 2018 году. В указан-
ную перевозку контейнеров в направ-
ный период рост перевозок строитель-
лениях Восток – Запад – Восток. Таким
При этом по сравнению ных материалов наблюдался только
образом, планируется просубсидировать
в 2016 году, когда основной вклад
с сегментом пассажир- в увеличение погрузки внесла реализа-
перевозки 7,5 тыс. TEU и приблизить
тарифы на железнодорожную перевозку
ских перевозок ция крупных инфраструктурных проек-
с использованием субсидии к тарифам
тов – Керченского моста, трассы М-11
и железнодорожными «Москва – Санкт-Петербург», железнодо-
на морскую перевозку.

грузоперевозками рожной линии в обход Украины и других.

в других странах5 Погрузка и грузооборот железнодорожного транспорта на сети ОАО «РЖД»


погрузка снизилась в 2016-2020 годах
незначительно, 2492 2597 2602 2 544
2343
и итоговая величина 1917 1976 2013 2036 2046

оказалась выше
ожиданий6. 1222 1261 1290 1278 1244

Наибольшее снижение наблюдалось


в сегментах перевозки нефтеналивных
2016 2017 2018 2019 2020
грузов (на 10%) и угля (на 5%).
Погрузка на железнодорожном транспорте, млн тонн
Грузооборот железнодорожного транспорта, млрд т-км
Средняя дальность перевозки 1 тонны груза на железнодорожном транспорте, км

Источник: ОАО «РЖД».

4 https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=247443
5 https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/RZD_june2020.pdf
6 https://company.rzd.ru/ru/9401/page/78314?id=191203
7 https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=258670
8 Постановление Правительства РФ от 21.10.2020 № 1265 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акционерному
обществу «Российские железные дороги» на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на транзитные
перевозки по территории Российской Федерации железнодорожным транспортом общего пользования грузов в контейнерах».

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 5


Падение погрузки угля и черных метал- ставок аренды: с декабря 2019 года Однако, несмотря на устранение дефи-
лов отражается на рынке полувагонов – по декабрь 2020 года ставки аренды цита, уровень цен на колесные пары
наиболее массовом виде подвижного полувагонов снизились более чем в два остается высоким: по состоянию на де-
состава, доля которого в парке грузовых раза. кабрь 2020 года цена комплекта из че-
вагонов России по состоянию на декабрь тырех колесных пар типа СОНК (старая
Значительные объемы производства
2020 года составила 48%. ось – новые колеса) находится на уровне
вагонов в 2017-2019 годах и снижение
600 тыс. рублей, что в 1,5 раза выше
производства новых колесных пар
значения конца 2017 года – начала
в результате поступления на рынок
В результате снижения большого количества б/у колесных пар
2018 года.

погрузки и действия с ограниченным остаточным сроком По итогам 2019 года доля первых
службы во время массового списания 10 операторов по величине парка
ряда других факторов вагонов 2015-2016 годов привели в управлении составила 58%, а доля
с начала 2019 года к возникновению дефицита цельнока- тройки лидеров – 27%. Ведущую пози-
таных колес в 2018 году. В 2020 году цию по количеству вагонов в управле-
на рынке наблюдается дефицит был устранен в результате нии сохранило АО «ФГК». В 2020 году
профицит полувагонов. насыщения рынка, а также низкого структура 10 крупнейших операторов
объема производства новых вагонов.

По оценке Института проблем


естественных монополий (ИПЕМ), Реализация, списание и парк полувагонов в 2017-2020 годах
за 11 месяцев 2020 года средний
профицит полувагонов увеличился 7000 800
Реализация / списание, единиц

более чем в два раза по сравнению


с предыдущим годом и составил 4000 600

Парк, тыс. единиц


58 тыс. единиц9. По оценке инфор-
мационно-аналитического агентства 1000 400
INFOLine, порядка 113 тыс. полуваго-
нов (почти 20% парка) простаивает -2000 200
на сети более пяти суток, и еще около
50 тыс. полувагонов стоят в брошенных -5000 0
поездах10. ОАО «РЖД» оценивало про-
фицит всех вагонов на сети в 2020 году

20

0
9

20

0
8

19

19

19
18

18

18
ию 017

17

17

02
01

02
01
01

20

20
20

20

20
20

20

20
20

20

ь2
ь2

2
ь2
ь2
2

в среднем на уровне 120 тыс. единиц


рт

нь

рь
рт

нь

рь
рт

нь

рь
рт

нь

рь

бр
бр
бр
бр

ма
ма
ма
ма

ию

яб
ию

яб
ию

яб
яб

ка
ка
ка
ка

в месяц11.

нт
нт
нт
нт

де
де
де
де

се
се
се
се

Профицит полувагонов возник из-за Списание Реализация Парк

нарушения баланса спроса и предло- Источник: портал «Рынок подвижного состава».


жения, на который, помимо указанного
снижения погрузки, повлиял высокий
объем производства полувагонов Цены и ставки аренды полувагонов в 2017-2020 годах
в 2017-2019 годах на фоне низкого
списания. Так, в 2017-2019 годах 6 2168 2500
Ставка аренды полувагона,
в России ежегодно производилось
Стоимость полувагона,

5 2000
порядка 35-40 тыс. полувагонов, а объ- рублей / сутки
4 3,35
млн рублей

ем списаний за тот же период снизился 2,9 1500


с 18 тыс. вагонов в 2017 году до 4 тыс. 3 2,11
718 1000
вагонов в 2019 году. В 2020 году спрос 2
на новые полувагоны снизился, однако 1 500
объемы приобретений на постсовет- 0 0
ском пространстве все еще значительно
20

20

0
19

19

20
18

ию 019
7

18

8
ию 017

17

17

превышают объемы списания (в России


02
01
01
01

01

20

20

20
20

20
20

20
20

20

ь2
ь2
ь2

ь2

2
2

рт

нь

рь
рт

нь

рь
рт

нь

рь
рт

нь

рь

за указанный период было произведено


бр
бр
бр
бр

ма
ма
ма
ма

ию

яб
яб
ию

яб
яб

ка
ка
ка
ка

нт
нт
нт
нт

20,6 тыс. полувагонов, а списано около


де
де
де
де

се
се
се
се

3,3 тыс. единиц). Наличие профицита Стоимость нового полувагона, млн рублей
полувагонов отражается в снижении Ставка аренды полувагона, рублей / сутки

Источники: портал «Рынок подвижного состава», «Биржа вагонов ©» RailCommerce.

9 http://ipem.ru/files/files/research/20201210_rtu_rynok_zhd_perevozok_2020_2021.pdf
10 https://infoline.spb.ru/news/index.php?news=205152
11 https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=256232

6 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


по объему парка в управлении не изме-
Перевозки
нилась12, при этом ряд операторов В 2020 году ограниче-
в условиях профицита сокращали парк автомобильным ния, направленные на
в управлении – так, например, АО «ФГК»
за год вывело из аренды около 15 тыс.
транспортом борьбу с распростране-
вагонов. Российский рынок автомобильных грузо-
вых перевозок характеризуется невы-
нием коронавирусной
Лидерство по объему перевозок грузов
на железной дороге в 2020 году сохра-
сокой долей коммерческих перевозок. инфекции, привели
Большая часть грузов транспортируется
нили АО «ПГК» и АО «ФГК», а Globaltrans
предприятиями для собственных нужд,
к снижению как объема
вернулся на третье место. Несмотря
на общее снижение погрузки на сети,
а перевозки на коммерческой основе перевозок (на 5,9%), так
составляют лишь около четверти объема
ООО «Модум-Транс»13 и ООО «Атлант»14
перевезенных грузов и половины грузо-
и грузооборота (на 1,4%),
удалось значительно увеличить объемы
перевозок. В остальном значительных
оборота. При этом более высокая доля причем снижение объема
в грузообороте по сравнению с объемом
изменений в структуре 10 крупнейших
перевозок свидетельствует о более высо-
перевозок оказалось
компаний по объемам перевозки
не произошло.
кой средней дальности коммерческих пе- наибольшим с 2009 года.
ревозок. Это, в свою очередь, позволяет
Крупнейшие железнодорожные сделать вывод о том, что коммерческие
перевозки имеют конкурентное преиму- Основное снижение объемов перевозок
операторы России по объему парка
щество при перевозках в междугороднем наблюдалось во втором и четвертом
в управлении и по объему погрузки
и международном сообщении. кварталах, что в целом повторяет дина-
по итогам 2019 года
мику принятия ограничительных мер
В 2019 году объем перевозок грузов и связанных с этим спадов в обрабаты-
11%
автомобильным транспортом вырос вающих производствах.
относительно 2018 года на 3,4%,
9%
до 5735 млн тонн, а грузооборот –
42% 1171 7%
на 6,3%, до 275 млрд т-км. Положитель-
ная динамика оказалась возможной
тыс. ед. благодаря увеличению сбора зерновых,
6% росту большинства категорий обраба-
Парк
тывающей промышленности и увеличе-
в управлении
6% нию объема выполненных работ
5% в строительстве.
3% 3%
4% 4%

13% Перевозка грузов и грузооборот автомобильного транспорта в России


в 2016-2020 годах

5735
1278
37% 5544 5399
12% 5397 5404
53,5 55,2 55,1
50,5 52,5
50,3
млн тонн 46,0 48,0
47,1 46,7
7%
Погрузка 29,9
29,2 29,4
26,6 26,7
2% 7%
3%
4% 6%
4% 5%
248 255 259 275 272
АО «ФГК» ООО «Трансойл»
2016 2017 2018 2019 2020
UCL Rail (АО «ПГК») АО «СУЭК»
Перевозка грузов автомобильным транспортом, млн тонн
ООО «Модум-Транс» ПАО
Грузооборот автомобильного транспорта, млрд т-км
«Трансконтейнер»
АО Средняя дальность перевозки 1 тонны груза на автомобильном транспорте, км
«НефтеТрансСервис» ООО «Газпромтранс» Доля коммерческих перевозок в объеме перевезенных грузов, %
ГК «РТК» ГК «Новотранс» Доля коммерческих перевозок в грузообороте, %

Globaltrans Прочие Источники: Росстат, анализ EY.

Источники: данные агентства INFOLine,


опубликованные в журнале «РЖД-Партнер»,
№11-12, 2020 год; ОАО «РЖД»; анализ EY.

12 https://infoline.spb.ru/news/?news=206755
13 https://www.modumtrans.ru/
14 https://www.atlant-rail.ru/company/documents/prezentatsii.pdf

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 7


Пандемия оказала негативное влияние
на перевозки в международном сообще-
нии. Весной на пунктах пропуска через
государственные границы был усилен
контроль с целью ограничения распро-
странения коронавирусной инфекции.
Такие меры спровоцировали многокило-
метровые заторы на подходах к гра-
ницам и привели к увеличению сроков
доставки грузов. Однако по итогам 2020
года рынок перевозок в сообщении
со странами Евросоюза показал лишь
небольшое снижение – на 1,6%. Объемы
перевозок грузов со странами Евросою-
за остаются примерно на одном уровне
третий год подряд.

Несмотря на общую
негативную динамику Объем перевозки грузов автомобильным транспортом между Европой и Россией
по результатам года, в 2016-2020 годах, млн тонн

на некоторых направле- 20,9


21,6 21,8 21,4
ниях наблюдается 19,4

положительный эффект 7,7%


11,1
11,1
от пандемии. 9,9 9,9
3,6%
0,7%
11,2

0,5%
-1,6%
• Во-первых, в период пандемии
ускорился рост рынка интернет-тор-
говли. Переход покупателей в онлайн 11,0 10,5 10,6 10,2
9,5
отражается в увеличении перево-
зок сборных грузов, когда в рамках
одной доставки перевозятся грузы 2016 2017 2018 2019 2020
нескольких отправителей. Рынок
Импорт из Европы, млн тонн
интернет-торговли демонстрировал Экспорт в Европу, млн тонн
стабильные двузначные темпы роста Изменение к предыдущему году, %
и до пандемии, а с вводом ограниче-
ний на передвижение он начал расти Источник: Eurostatica.
еще активнее. Например, в марте
2020 года продажи через Интернет • Во-вторых, пандемия ускорила наблюдалась положительная динами-
выросли более чем в 1,5 раза по срав- цифровую трансформацию отрасли. ка размещения заказов, в результате
нению с февралем – с 206 млрд ру- Крупные игроки на протяжении чего по итогам года количество сделок
блей до 316 млрд рублей. А по итогам 2020 года занимались переводом по перевозке грузов на бирже вырос-
2020 года этот показатель увеличился процессов в онлайн и развивали ло на 9,4%16.
практически на 60%, до 3,2 трлн digital-сервисы для клиентов. Так,
Особую роль в цифровизации отрасли
рублей, что составляет почти 10% например, представители ГК «Дело-
играет развитие сервисов и технологий
от объема розничной торговли за тот вые Линии» отметили, что ряд сер-
со стороны государства. В 2020 году
же период. Причем такие изменения висов был запущен значительно рань-
наступил новый этап в области примене-
произошли за счет роста внутреннего ше первоначальных планов15.
ния электронного документооборота –
рынка, в то время как рынок трансгра- Также наблюдался рост перевозок
был проведен эксперимент с исполь-
ничной торговли снизился вследствие с использованием маркетплейсов.
зованием перевозчиками электронных
ограничений на государственных По данным системы АвтоТрансИнфо –
транспортных накладных и электронного
границах. крупнейшей биржи автомобильных
путевого листа в системе «Суперсервис 22».
грузоперевозок в России, – на протя-
Это часть масштабного проекта
жении второй половины 2020 года
«Безбумажные перевозки пассажиров

15 https://pr.dellin.ru/pressreleases/delovye-linii-pandemiya-uskorila-razvitie-biznesa/
16 https://news.ati.su/blog/content/2021/01/21/vtoraya-volna-koronavirusa-ne-pomeshala-rostu-rynka-avtomobilnyh-gruzoperevozok-000000/

8 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Динамика объема рынка интернет-торговли и индекса физического объема Таким образом, обновление парка гру-
оборота розничной торговли в России в 2016-2020 годах зовых автомобилей может дать допол-
59,3% нительный потенциал для увеличения
58,5% грузооборота с европейскими странами.
21,1% 13,0% 22,6%
440 При этом рынок новых грузовых автомо-
-4,8% 2,8% 1,9% -4,1% билей характеризуется высокой вола-
1,3%
2032 тильностью спроса со стороны покупа-
1657 3221 телей, а также влиянием отложенного
586 спроса на обновление устаревшего
2781
920 1040 504 парка. Так, российский рынок произ-
водства грузовых автомобилей массой
302 374 1446 свыше 14 тонн сократился со 105 тыс.
1153
618 666 единиц в 2012 году, до 36 тыс. единиц
в 2015 году, а после этого вырос до
2016 2017 2018 2019 2020
63 тыс. единиц в 2019 году20.
Внутренний объем рынка, млрд рублей
Трансграничный объем рынка, млрд рублей
В 2020 году производство новых
Изменение к предыдущему году, % грузовых автомобилей разрешенной
Индекс физического объема розничной торговли максимальной массой свыше 3,5 тонн
снизилось на 7% и составило 75 тыс.
Источники: Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), ПАО Сбербанк, Росстат.
единиц21. Первенство на этом рынке
В 2018 году была обновлена методология подсчета объема рынка интернет-торговли.
удерживает ПАО «КАМАЗ» с долей
и грузов», реализация которого позволит ем бизнеса. Например, в период панде- в 37%. Среди 10 крупнейших производи-
отказаться от использования бумажных мии Правительство РФ, Минтранс РФ телей семь представлены иностранными
документов. Помимо этого, на протяже- и Минэкономразвития РФ анализирова- брендами.
нии нескольких лет Минтранс РФ реали- ли экономическую активность грузо- На рынке автомобильных перевозок
зует и другие цифровые проекты, среди перевозчиков путем расчета индекса работают различные по структуре,
которых «ЭРА-ГЛОНАСС», ЕГИС ОТБ, АСУ «Платона» – соотношение пробега масштабу и виду оказываемых услуг
ТК, «Платон». грузовиков в 2020 году к показателям компании. Одни являются частью
2019 года. По данным системы, спад компаний розничной торговли и входят
В ноябре 2020 года исполнилось пять лет
в апреле составил 20%. По итогам в крупные промышленные и аграрные
с момента запуска упомянутой государ-
октября разница в пробеге сократилась холдинги. Другие представляют собой
ственной системы «Платон». Основная
до -0,9%, а в первые две недели ноября транспортно-логистических операторов,
задача системы – взимание платы
общий километраж грузовиков превы- часть из которых специализируются
с перевозчиков в счет возмещения вреда,
сил значения предыдущего года на 2%. на перевозке сборных или комплектных
причиняемого автомобильным дорогам
При этом лидерами по росту пробега грузов. Третьи оказывают комплексные
общего пользования федерального
оказались логисты (сборные грузы), логистические услуги – 3PL и 4PL.
значения. Также система направлена
ретейл, перевозчики из строительной,
на оздоровление и повышение прозрач- Публичные компании практически не
перерабатывающей и сельскохозяй-
ности рынка грузовых автомобильных представлены на российском рынке,
ственной отраслей.
перевозок. По прошествии пяти лет а большинство перевозчиков – это
система охватила большую часть рынка, Высокий возраст автотранспортных физические лица и микропредприятия.
что позволяет лучше понять его структу- средств на протяжении долгих лет Крупнейшие игроки рынка оперируют
ру и динамику. По состоянию на конец остается негативным фактором рынка парками в размере 4-6 тыс. автомоби-
2020 года в системе было зарегистри- автомобильных грузоперевозок. По со- лей – к компаниям с таким парком можно
ровано 1,4 млн грузовых автомобилей, стоянию на январь 2020 года, средний отнести ГК «Деловые Линии», оказыва-
среди которых около 60% автомобилей возраст грузовых автомобилей в России ющую комплексные логистические услу-
иностранных марок, и более 600 тыс. составил 21 год18, что значительно пре- ги по перевозке грузов, и логистические
перевозчиков, среди которых две трети – вышает экономический срок полезного компании двух крупнейших ретейлеров –
физические лица, 23% – юридические использования грузовых автомобилей, ПАО «Магнит» (ООО «Сельта») и X5
лица, а оставшиеся 8% – индивидуальные составляющий порядка 10-15 лет19. Retail Group (ООО «Агро-Авто»). Далее
предприниматели17. В частности, высокий возраст автомо- идут крупные логистические компании
билей влияет на работу российских с автопарком в размере 1-3 тыс. единиц,
Использование данных системы
перевозчиков в Европе. Так, в ряде среди которых Компания «ПЭК»,
«Платон» может позволить участникам
стран Евросоюза запрещено движение ООО «ИТЕКО Россия», ООО «Монопо-
отрасли улучшить процессы, связанные
грузовых автомобилей, чей экологиче- лия», АО «ДПД РУС» и ГК Globaltruck.
с мониторингом отрасли и планировани-
ский класс двигателя ниже «Евро-5».

17 https://platon.ru/ru/front-page/15-11-2020/12206/
18 https://www.autostat.ru/infographics/43258/
19 Исследование расчетных значений сроков полезного использования машин и оборудования, Американское общество оценщиков, 2010 год.
20 Годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.
21 https://www.autostat.ru/press-releases/47025/

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 9


Перевозки На протяжении последних нескольких
лет наблюдается снижение грузовой
Структура перевозок грузов
внутренним водным транспортом
внутренним водным деятельности на внутренних водных в России по направлениям следования
путях России на фоне роста перевозок в 2019 и 2020 годах, млн тонн
транспортом по прочим видам транспорта, что свиде-
Несмотря на значительную протяжен- тельствует о переходе грузов с водного 108,2 108,9
ность внутренних водных путей в России на наземные виды транспорта, в первую
(102 тыс. км, второе место в мире после очередь железнодорожный. Среди
причин можно выделить инфраструктур- 78,7 78,6
Китая), на долю внутреннего водного
транспорта приходится всего около 1% ные ограничения на внутренних водных
грузооборота. При этом на протяжении путях, предоставление скидок на же-
последних лет сохраняется отрицатель- лезнодорожные перевозки на направле-
ниях, дублирующих речные маршруты, 29,5 30,3
ная тенденция и снижение показателей
на внутренних водных путях. Так, и снижение перевозок строительных
в 2019 году объем грузоперевозок грузов, на которые приходится более
Всего Внутреннее Заграничное
снизился на 7%, до уровня 108 млн тонн. половины перевозок речным транспор- сообщение сообщение
По итогам 2020 года объем грузовых том (в 2020 году удалось переломить
данный тренд – перевозки строительных 2019 2020
перевозок внутренним водным транс-
портом сохранился практически на уров- грузов немного увеличились). Источник: АО «Морцентр-ТЭК».

не 2019 года (109 млн тонн), однако Одной из основных проблем отрасли
грузооборот за тот же период снизился остается старение флота и инфраструк- Возрастная структура речных
на 8,6%. В условиях ограничений, свя- туры. Так, по состоянию на 2019 год и озерных судов в 2019 году
занных с пандемией COVID-19, увели- возраст 92% речных и озерных судов
чился объем перевозок зерна, металлов в России – более 30 лет. При этом 2,2% 1,3%
и руды, однако значительное снижение в 2017 году доля судов старше 30 лет
произошло в сегменте нефтеналивных 4,3%
составляла менее 90%23.
речных перевозок22.

Перевозки грузов и грузооборот внутреннего водного транспорта в России


в 2016-2020 годах
Сухогрузные
118 119 116 108 109
грузовые суда

67 92,2%
67 66 66 60

3,0% 0,3%
4,4%
2016 2017 2018 2019 2020

Объем перевозок, млн тонн


Грузооборот, млрд т-км
Источник: Росморречфлот.
Наливные
грузовые суда

92,3%

до 10 лет 21–30 лет


11–20 лет более 30 лет

Источник: Росстат.

22 https://portnews.ru/news/306504/
23 Статистический сборник «Транспорт России 2018», Росстат.

10 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Перевалка Объемы перевалки грузов в российских морских портах в 2016-2020 годах,
млн тонн
в морских портах 6,6% 3,9% 2,9%
8,9%

На рынке стивидорных -2,3%

786 817 840 821


услуг в 2018-2019 годах 722

снизились темпы роста 386 413 429 464 416

перевалки, а в 2020 году, 336 373 388 376 405


впервые с конца 2016 2017 2018 2019 2020

1990-х годов, было Сухие грузы Прирост по отношению

зафиксировано сниже- Наливные грузы к предыдущему году, %

ние грузооборота. Источник: АСОП.

Структура перевалки грузов в портах России по направлениям следования


Так, в 2019 году объем перевалки в 2016 и 2020 годах, %
грузов в российских морских портах
вырос на 2,9%. Рост был обеспечен 10% 9%
увеличением объемов перевалки 8%
7%
сжиженного газа (на 41%), угля (на 9%),

722 821
нефти (на 8%), грузов в контейнерах 4% 4%
(на 5%), а основное снижение наблюда-
лось в сегментах перевалки зерна млн тонн млн тонн
(на 31%) и черных металлов (на 13%).
В 2020 году грузооборот снизился 2016 год 2020 год
на 2,3%. Снижение обусловлено сокра-
79% 79%
щением перевалки нефти (на 15%)
и нефтепродуктов (на 5%) (подробности
в разделе «Нефть и нефтепродукты»). Экспорт Импорт Транзит Каботаж
Наибольшее влияние на динамику гру- Источник: АСОП.
зооборота оказывает экспорт сырьевых
товаров – угля и нефтеналивных грузов, – зерно и металлы – в портах Азово- зачастую растягиваются, а интерес
поэтому динамика по данным грузам Черноморского бассейна. инвесторов к определенным проектам
во многом определяет динамику всей пропадает. В итоге фактически достигае-
отрасли. Доля экспортно-импортных В результате неравномерности распре-
мые показатели часто оказываются ниже
и транзитных грузов по итогам деления грузов по географическому
запланированных, что может создавать
2020 года составила 91%. критерию динамика грузооборота
несбалансированность реализации
по различным бассейнам разнится.
Падение перевалки нефти отразилось планов частных инвесторов и государ-
В 2019 году рост перевалки наблюдался
на объемах грузов, поступающих в мор- ственных проектов по строительству
во всех бассейнах, за исключением
ские порты трубопроводным и морским инфраструктуры.
Азово-Черноморского, где объем
транспортом. В 2020 году объем грузов,
перевалки снизился на 5%. Однако В качестве решения проблемы невыпол-
прибывающих трубопроводным транс-
по результатам 2020 года сокращение нения планов Минтранс РФ разработал
портом, снизился на 12%, а морским –
объемов перевалки нефти отразилось проект закона № 1070119-7, призван-
на 7%24. По прочим видам транспорта
в снижении грузооборота практически ный создать необходимые предпо-
наблюдался рост объемов прибываю-
по всем бассейнам, за исключением сылки и стимулы для своевременной
щих в порты грузов.
Дальневосточного и Каспийского. реализации инвестпроектов в портовой
В российской стивидорной отрасли отрасли25. Документ26 закрепляет ответ-
распределение грузов по географиче- Одним из ключевых источников устой-
ственность инвесторов за срыв сроков
скому критерию не является равномер- чивого роста грузооборота является
проекта и недостижение запланирован-
ным ввиду особенностей расположения наращивание мощностей по перевалке
ных объемов перевалки, а также требует
производственных мощностей и рынков грузов в результате реализации инве-
от них денежное обеспечение или бан-
сбыта. Большая часть угля перевалива- стиционных проектов. Однако из-за
ковскую гарантию, соразмерную вкладу
ется в портах Дальнего Востока, грузы изменения макроэкономических факто-
государства. Проект закона был принят
в контейнерах и минеральные удобре- ров и конъюнктуры рынков, в частности
27 января 2021 года в первом чтении,
ния – в основном в балтийских портах; в результате влияния экономических
и по состоянию на апрель 2021 года он
последствий пандемии COVID-19, сроки
находится на доработке.
24
реализации инвестиционных проектов
https://www.morport.com/rus/content/statistika
25 https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070119-7
26 В редакции, принятой в первом чтении.

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 11


Изменение перевалки по некоторым видам грузов за 2020 год, в разбивке
по бассейнам
Арктический Балтийский Азово- Дальне- Всего*
бассейн бассейн Черноморский восточный
бассейн бассейн

Уголь и кокс 15,1 45,2 20,6 107,6 188,6


млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн
-22,5% +8,4% +29,2% +8,9% +7,1%

Зерно 0,8 47,2 0,4 50,3


млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн
-7,0% +31,3% +92,8% +30,3%

Нефтепродукты 2,5 70,6 55,4 14,0 142,6


млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн
–29,5% +3,3% –11,2% -10,0% -4,9%

Удобрения 3,5 12,1 3,5 19,2


млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн
-2,4% –2,3% +20,3% +1,6%

Нефть 44,6 55,8 79,7 50,8 235,1


млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн
-13,0% –25,2% -15,7% -1,6% -14,9%

Грузы
в контейнерах
2,0 28,4 9,2 18,0 57,7
млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн
-5,3% -3,0% +1,6% +12,7% +2,1%

Сжиженный
газ
18,8 1,6 0,6 11,6 32,6
млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн млн тонн
+2,7% -37,9% -33,4% +4,8% -0,7%

Источник: информационно-аналитический журнал «Морские порты», №1 2021 (192); АО «Морцентр-ТЭК».


* С учетом Каспийского бассейна.

12 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Реализация инвестиционных проектов и установки нового оборудования пере- На терминале АО «КТК-Р» снижение
в морских портах требует значительных валочная мощность Таманского терми- оказалось меньше (-7%). В результате
капитальных вложений в инфраструк- нала навалочных грузов (ГК «ОТЭКО») АО «КТК-Р» заняло первое место по
туру – как в частную, так и в государ- достигла 3 млн тонн в месяц32. Всего объему перевалки среди российских
ственную. С целью привлечения допол- по результатам 2020 года мощности стивидоров по итогам 2020 года.
нительных источников финансирования российских морских портов увеличились
При этом удалось увеличить перевалку
портовой инфраструктуры федеральной на 33 млн тонн и достигли 1180 млн
на крупнейших угольных терминалах.
собственности в 2017 году в ФЗ «О мор- тонн33.
Так, перевалка АО «Восточный Порт»
ских портах» были внесены изменения27.
Крупнейшие компании на российском выросла на 5%36, АО «Ростерминалу-
Новый закон вводит портовый сбор «на
рынке стивидорных услуг оперируют голь» – на 8%37.
строительство и реконструкцию объек-
специализированными терминалами по
тов инфраструктуры морского порта, В конце 2020 года Правительство РФ
перевалке нефтеналивных грузов и угля.
относящихся к объектам федеральной разработало проект закона о реоргани-
По результатам 2019 года большинство
собственности», который получил назва- зации ФГУП «Росморпорт», обслужива-
крупнейших стивидоров увеличили объ-
ние «инвестиционный портовый сбор». ющего морскую портовую инфраструк-
емы перевалки, а в 2020 году грузообо-
В 2019 году были утверждены правила туру федеральной собственности,
рот ряда терминалов снизился.
его взимания28: в первую очередь сбор в акционерное общество38. На сегод-
будет налагаться на грузовые суда няшний день ФГУП «Росморпорт»
в заграничном плавании однократно остается одной из немногих крупных
за заход или выход из порта. Предель-
Наибольшее снижение стратегических компаний, существую-
ный максимальный размер сбора опре- наблюдалось щих в форме государственного унитар-
деляется ФАС РФ, взимание сбора было
начато в 2021 году.
в сегменте перевалки ного предприятия. По мнению компании,
реализация инициативы позволит повы-

С конца 1990-х годов наблюдается


нефтеналивных грузов. сить операционную эффективность, опе-
ративность и мобильность управления
устойчивый рост мощностей российских
предприятием.
морских портов в результате строитель- Грузооборот Группы НМТП34 в 2020 году
ства и реконструкции объектов портовой упал на 21% в основном по причине
инфраструктуры. В 2019 году мощности снижения перевалки сырой нефти35.
увеличились на 26 млн тонн. Основной
прирост обеспечен за счет ввода Структура перевалки грузов в морских портах России в разбивке по компаниям
в эксплуатацию объектов в порту по итогам 2019 и 2020 годов, % от суммарного объема перевалки грузов
Восточный и строительства причала в натуральном выражении
№38 в порту Новороссийск, а также
благодаря реконструкции и вводу мощ- 7,5% 7,2%
ностей в портах Арктического и Балтий- 8,7% 6,6%
ского бассейнов29. В 2020 году в порту
6,0%

840 821
Усть-Луга состоялось открытие грузово-
7,3%
го сообщения на строящемся терминале 4,0%
минеральных удобрений компании млн тонн 3,9% млн тонн 3,3%
«Ультрамар»30; в порту Ванино (бухта 3,2%
3,0%
Мучке) была введена в эксплуатацию 2019 год 2,9% 2020 год 2,8%
первая очередь угольного морского 61,0% 2,4% 64,2% 2,7%
терминала «ВаниноТрансУголь» 3,1%
мощностью перевалки 12 млн тонн
в год31; а в порту Тамань в результате АО «КТК-Р» АО «Дальтрансуголь»
ООО «Транснефть-Порт Козьмино»
завершения дноуглубительных работ
ПАО «НМТП» АО «Восточный порт» ООО «Невская
трубопроводная компания»
ООО «Приморский торговый АО «Ростерминалуголь»
порт» Прочие

Источники: АО «Морцентр-ТЭК», АСОП, данные компаний, анализ EY.

27  едеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
Ф
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 18.07.2017 № 177-ФЗ.
28 Постановление Правительства РФ от 18.05.2019 № 616 «Об определении размера инвестиционного портового сбора, о его взимании и применении».
29 http://morflot.gov.ru/novosti/anonsyi/n4494.html
30 http://morflot.gov.ru/novosti/lenta/n4658.html
31 http://www.vtu27.ru/press_room/news/onlayn-translyatsiya-torzhestvennoy-tseremonii-zapuska-proizvodstvennykh-obektov/
32 http://www.oteko.ru/2020/11/26/
33 http://morflot.gov.ru/novosti/anonsyi/n5164.html
34 Включает в себя ПАО «НМТП», ООО «Приморский торговый порт» и ряд других стивидорных активов в Новороссийске и Балтийске.
35 http://nmtp.info/holding/press-centre/news/news_detail.php?ID=9772
36 https://www.vostport.ru/company/statistics/
37 http://www.oao-rtu.ru/o-kompanii/
38 https://www.rosmorport.ru/news/photoarchive/company/35991/

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 13


Уголь
Спад спроса под
влиянием пандемии
Мировое потребление угля демонстри-
ровало стабильный рост в нулевые
годы 21-го века под влиянием высоких
темпов роста спроса со стороны Китая
и Индии. Во втором десятилетии потре-
бление угля зафиксировалось пример-
но на одном уровне с изменением
географической структуры, что было
обусловлено сокращением потребления
в странах Европы и Северной Америки,
стагнацией в Китае и ростом спроса
в странах Южной и Юго-Восточной Азии.
После нескольких лет стагнации
в 2020 году мировой спрос на уголь
испытал самое сильное падение
со времен Второй мировой войны –
Крупнейшие страны – производители и экспортеры угля в 2019 году
по предварительным оценкам, на 5%
по сравнению с уровнем 2019 года39. Доля Доля
Такая динамика обусловлена как сниже- Производство, Экспорт,
в мировом в мировом
млн тонн млн тонн
нием угольной генерации, так и спадом производстве экспорте
в промышленном производстве под Китай 3846 47% Индонезия 455 32%
влиянием пандемии.
Индия 756 9% Австралия* 393 27%
Россия находится на третьем месте
в мире по объему экспорта угля, и более США 640 8% Россия 218 15%
40% добываемого в России угля экспор- Индонезия 610 8% США 84 6%
тируется. В связи с этим спрос и цены
на мировых рынках оказывают значи- Австралия 507 6% ЮАР* 81 6%
тельное влияние на российскую уголь- Россия 441 5% Колумбия 72 5%
ную промышленность.
Так, в результате снижения мирового Источники: Статистический обзор мировой энергетики 2020, BP; Минэнерго РФ; ФТС РФ; Статистический
отчет по мировому рынку угля, Международное энергетическое агентство, июль 2020; анализ EY.
спроса и низких цен экспорт угля из
* Данные по экспорту Австралии и ЮАР приведены за финансовый год.
России в первом полугодии 2020 года
снизился на 8% по сравнению с пер- Крупнейшие угледобывающие Крупнейшие морские порты России
вым полугодием 2019 года. Однако компании России в 2020 году, по объему перевалки угля
во второй половине года наблюдалась млн тонн за 9 месяцев 2020 года, млн тонн
положительная динамика, и по итогам
года снижение составило лишь 2%. 20%
25%
Добыча угля в России в 2020 году 30%
снизилась на 9%, что в основном обу-

138
словлено снижением потребления
на внутреннем рынке. 401,2
Несмотря на снижение экспорта и добы- млн тонн млн тонн
чи угля, стивидорам удалось нарастить 11% 19%
перевалку угля и в 2019, и в 2020 году: 50% 7%
в 2019 году объем перевалки вырос на 5%
9%, а в 2020 году – на 7%. Положитель- 5% 9%
4% 15%
ная тенденция стала возможной благо- АО «СУЭК» АО ХК «СДС-Уголь» Порт Восточный Порт Находка
даря развитию инфраструктуры морских
АО «УК «Кузбасс- Группа Порт Усть-Луга Порт Мурманск
портов. разрезуголь» «Сибантрацит»
Порт Ванино Прочие
ООО «ЕвразХолдинг» Прочие
Источник: информационно-аналитический журнал
Источники: данные компаний, Минэнерго РФ, «Морские порты», № 9 (190), 2020 год.
аналитическое агентство «Металл Эксперт»,
39
анализ EY.
https://www.iea.org/reports/coal-2020

14 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Динамика добычи, экспорта, погрузки на железнодорожном транспорте На железнодорожном транспорте
и перевалки угля в России в 2016-2020 годах, млн тонн с 2019 года наблюдается негативная
динамика: в 2019 году погрузка угля
68 снизилась на 0,8%, а за 2020 год – на 5%.
74 95 81
85 Основная причина снижения – падение
439 441 спроса на внутреннем рынке, инфра-
386 411 401 структурные ограничения на востоке
359 375 372 353
329 и снижение цен на уголь на европей-
ских рынках. В целях стимулирования
210 218 212
190 роста объема перевозок угля в условиях
171
161 176 189 неблагоприятной ценовой конъюнктуры
136 155
ОАО «РЖД» в 2019-2020 годах вводило
2016 2017 2018 2019 2020
скидки на экспортные перевозки энер-
Добыча угля в России, млн тонн Экспорт угля из России, млн тонн гетического угля в направлении портов
Погрузка угля на железнодорожном Цена на энергетический уголь, Юга и Северо-Запада России.
транспорте, млн тонн долларов США/тонну *
В долгосрочной перспективе ожида-
Перевалка в морских портах, млн тонн
ется снижение доли угля в мировом
Источники: Минэнерго РФ, ФТС РФ, ОАО «РЖД», АО «Морцентр-ТЭК», S&P Capital IQ, данные компаний, энергетическом балансе с изменением
анализ EY.
региональной структуры как со стороны
* - энергетический уголь ICE Newcastle.
спроса, так и со стороны предложе-
ния40. Однако процессы, происходящие
на мировом угольном рынке, создают
Крупнейшие импортеры угля из России в 2020 году* высокую неопределенность в темпах
трансформации. Значительное влияние
% к уровню 2019 года на спрос окажет растущая ценовая кон-
куренция с газом, а также экологическая
политика Европы и ряда других стран.
Китай 37,7 млн тонн 14,8% При этом в Южной и Юго-Восточной
Азии ожидается рост спроса на уголь
на фоне сокращения объемов экспорта
Колумбии и Индонезии, в результате
Южная Корея 26,7 млн тонн -5,8% чего усилится роль Австралии и России
в составе основных поставщиков угля
на мировой рынок41.
Япония 21,6 млн тонн 6,8% Увеличение экспорта угля отразится
в соразмерном росте перевозки и пере-
валки угля с переориентацией грузовых
потоков в направлении Южной и Юго-
Турция 14,7 млн тонн 56,6% Восточной Азии на фоне снятия ограни-
чений железнодорожной инфраструк-
туры и развития портов на Дальнем
Востоке.
Тайвань 11,2 млн тонн 31,5% Прогноз добычи угля до 2035 года,
млн тонн
668
530
Нидерланды 10,5 млн тонн -23,8% 401 448 485

Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России.


* Включает коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 2701, 2702.
2020 2024 2035
Факт Консервативный сценарий
Оптимистичный сценарий

Источники: Минэнерго РФ, Энергетическая стратегия


40 Российской Федерации на период до 2035 года,
 Глобальный энергетический обзор 2020», Международное энергетическое агентство (МЭА).
«
утвержденная Распоряжением Правительства РФ
41 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная от 09.06.2020 № 1523-р.
Распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р.

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 15


Нефть и нефтепродукты
Обновленное
соглашение ОПЕК+
В 2019 году российские предприятия
добились рекордной добычи нефти
и газового конденсата, обеспечив
добычу на уровне 560 млн тонн (+0,8%).
Общемировая добыча продемонстриро-
вала небольшое снижение (на 0,3%,
до 4485 млн тонн42).
В 2020 году пандемия COVID-19 нашла
свое отражение в значительном сниже-
нии общемирового спроса на нефть и
нефтепродукты, в результате чего на
рынке возник высокий избыток предло- Крупнейшие страны по добыче нефти* и экспорту нефти и нефтепродуктов
жения нефти. Дополнительным факто- в 2019 году
ром увеличения предложения на рынке Добыча нефти Экспорт нефти
Доля Доля
в начале 2020 года стал отказ России и газового
в мировом
и нефте-
в мировом
от участия в соглашении ОПЕК+ в марте конденсата, продуктов,
производстве экспорте
млн тонн млн тонн
2020 года.
США 747 17% Саудовская
Для стабилизации ситуации на нефтя- Аравия
416 12%
ном рынке уже в апреле 2020 года было Россия 560 13%
подписано обновленное соглашение Россия** 412 12%
Саудовская
ОПЕК+. Согласно условиям соглаше- 557 12%
Аравия США 389 11%
ния43, участники обязались сократить
добычу на 9,7 млн барр./сутки с мая Канада 275 6% Канада 232 7%
по июнь 2020 года, на 8 млн барр./сутки
Ирак 234 5% ОАЭ 216 6%
до конца 2020 года и на 6 млн барр./
сутки до мая 2021 года (для сравнения, Источники: «Статистический обзор мировой энергетики 2020», BP; Минэнерго РФ; ФТС РФ; анализ EY.
в 2019 году мировая добыча нефти * С учетом газового конденсата и прочих жидких углеводородов.
составила 95 млн барр./сутки44). США ** По данным отчета BP «Статистический обзор мировой энергетики 2020», экспорт нефти и нефтепродуктов
в 2019 году в России составил 451 млн тонн; по данному показателю Россия занимает первое место в мире.
и Канада, ранее не участвовавшие
в сделке ОПЕК+, также обязались сокра-
тить добычу нефти для стабилизации Крупнейшие нефтедобывающие Крупнейшие морские порты России
цен на сырье. компании России в 2020 году по объему перевалки нефти и нефте-
продуктов за 9 месяцев 2020 года
В результате снижения мирового спроса 19%
на нефть и принятых договоренностей
в рамках сделки ОПЕК+ добыча нефти 25%
40%
30%
и газового конденсата в России
513
5%
за 2020 год снизилась на 8,5%,
до 51345 млн тонн.
Российский рынок морской перевалки 11%
млн тонн 287
млн тонн
нефти и нефтепродуктов в целом корре-
лирует с динамикой добычи российской 14%
9%
нефти. Так, в 2019 году продолжился 11%
рост перевалки нефти и нефтепродуктов 14%
9% 13%
(на 6,4%, до 426 млн тонн), наблюда- ПАО «НК «Роснефть» ПАО «Газпром нефть»
емый в течение последних нескольких Порт Новороссийск Порт Восточный
ПАО «Лукойл» ПАО «Татнефть»
лет. Основной рост зафиксирован
ПАО «Сургутнефтегаз» Прочие Порт Усть-Луга Порт Мурманск
в Арктическом бассейне, где перевалка
Порт Приморск Прочие
увеличилась на 17%, до 73 млн тонн46. Источники: данные компаний; Минэнерго РФ; АСОП;
нефтегазовый журнал «ИнфоТЭК», №1, 2021 год;
анализ EY. Источники: информационно-аналитический журнал
«Морские порты», №9 (190), 2020 год.
42  татистический обзор мировой энергетики 2020, BP.
С
43 https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5891.htm
44 Статистический обзор мировой энергетики 2020, BP.
45 Данные Минэнерго РФ; https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
46 https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/gruzooborot-arkticheskogo-basseyna-rf-v-2019-godu-vyros-na-13/

16 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Динамика добычи и экспорта нефти, погрузки на железнодорожном транспорте В 2020 году в результате сокращения
и перевалки нефти и нефтепродуктов в России в 2016–2020 годах, млн тонн добычи и экспорта нефти перевалка
нефти и нефтепродуктов в российских
42 70 64 42 морских портах сократилась на 11%,
53
513 до 378 млн тонн.
547 547 556 560
411 401 410 412 Динамика рынка железнодорожных
380
перевозок нефти и нефтепродуктов
369 394 401 426 378 во многом зависит от конкуренции
с прочими видами транспорта (в первую
236 235 236 232 209 очередь трубопроводным), динамикой
объемов переработки нефти и глубиной
переработки нефти. В 2019 году погруз-
2016 2017 2018 2019 2020
ка нефти и нефтепродуктов снизилась
Добыча нефти и газового конденсата, млн тонн Средняя цена за нефть марки Urals, на 1,7%, до 232 млн тонн. В качестве
Перевалка нефти и нефтепродуктов
долларов США за баррель ключевых факторов снижения участни-
в морских портах, млн тонн Экспорт нефти и нефтепродуктов, млн тонн ки рынка выделяют ввод нефтепрово-
Погрузка нефти и нефтепродуктов да-отвода «ТС ВСТО – Комсомольский
на железнодорожном транспорте, млн тонн
НПЗ», увеличение сроков ремонтных
Источники: Минэнерго РФ, ФТС РФ, ОАО «РЖД», АО «Морцентр ТЭК», Минфин РФ. работ на ряде нефтеперерабатывающих
заводов (НПЗ) и сокращение объемов
переработки нефти. В 2020 году
Крупнейшие импортеры нефти и нефтепродуктов в результате общего спада на нефтяном
из России в 2020 году* рынке негативная динамика усилилась:
погрузка нефтеналивных грузов
Нефтепродукты на железной дороге снизилась на 10%,
% к уровню 2019 года до 209 млн тонн относительно
2019 года.

Нидерланды 21,5 млн тонн –22% В перспективе прогнозируется замед-


ление роста мирового спроса на нефть
после 2025 года, что найдет свое
отражение в сокращении российской
США 17,4 млн тонн 52% добычи и связанными с этим изменения-
ми в транспортном комплексе47. В свою
очередь, спрос на нефтепродукты будет
формироваться под влиянием роста
Мальта 7,9 млн тонн –5% потребления в транспортном секторе
при одновременном снижении спроса
в бытовом, коммерческом секторах
и электроэнергетике.
Нефть
% к уровню 2019 года

Прогноз добычи нефти до 2035 года,


Китай 75,3 млн тонн 7% млн тонн

556 560 555


513

31,8 млн тонн –31%


490
Нидерланды

Германия 21,6 млн тонн 14% 2020

Факт
2024 2035
Консервативный сценарий
Оптимистичный сценарий
Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС РФ.
* Включает коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 2709, 2710. Источники: Минэнерго РФ, Энергетическая стратегия
Российской Федерации на период до 2035 года,
утвержденная Распоряжением Правительства РФ
от 09.06.2020 № 1523-р.

47  нергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная Распоряжением


Э
Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р.

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 17


Минеральные удобрения
Стабильность
на рынке минеральных
удобрений
Мировой спрос на минеральные
удобрения остается стабильным даже
в периоды экономических спадов
по причине тесной взаимосвязи отрасли
с потребностями сельскохозяйственного
сектора. По оценке Международной
ассоциации производителей удобрений
(IFA), в сезоне 2019/2020, несмотря
на пандемию, мировой спрос на мине- Крупнейшие производители и экспортеры минеральных удобрений в 2019 году
ральные удобрения вырос на 1,6%,
Производство, Доля в мировом производстве по типам удобрений
и согласно прогнозу, рост продолжится
млн тонн* Всего Азотные Фосфорные Калийные
в сезоне 2020/202148.
Крупнейшими производителями фос- Китай 52 20% 21% 23% 12%
форных и азотных удобрений являются Россия 23 9% 7% 7% 17%
страны азиатского региона (Китай
Индия 18 7% 9% 8% 0%
и Индия) и США, тогда как основной
мировой производитель калийных США 17 7% 7% 10% 1%
удобрений – Канада, обладающая Канада 16 6% 3% 0% 24%
крупнейшими в мире запасами
калийной руды.
Экспорт, Доля в мировом экспорте по типам удобрений
Высокая географическая концентрация млн тонн* Всего Азотные Фосфорные Калийные
центров производства минеральных
удобрений на фоне более равномерного Россия 16 15% 15% 12% 18%
потребления обуславливает высокую Канада 15 13% 3% 0% 38%
долю международной торговли. В част-
Китай 11 10% 10% 21% 1%
ности, на экспорт идет более 65% объ-
ема мирового производства калийных Республика
6 6% 1% 1% 17%
Беларусь
удобрений, в то время как аналогичный
показатель для азотных и фосфорных Марокко 5 4% 2% 13% 0%
удобрений составляет 30-50% в зависи-
*В пересчете на содержание действующего вещества.
мости от вида.
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
Россия на протяжении нескольких лет
входит в тройку крупнейших мировых
Структура перевалки минеральных удобрений в портах России за 9 месяцев
производителей минеральных удобре-
2020 года, млн тонн
ний49. Физический объем произведен-
ных минеральных удобрений в 2019 году 14,1
вырос на 4% и составил 52 млн тонн. АО «Балтийский балкерный терминал»,
принадлежит ПАО «Уралкалий»
В 2020 году производство выросло
на 6% и составило 55 млн тонн. Структу- 5,1 ООО «Смарт Балк Терминал», 70%
ра производства минеральных удобре- принадлежат ПАО «ФосАгро» и 30% –
ООО «Ультрамар»
ний в России распределена следующим
образом: 45% от общего объема состав- 3,6 ООО «Мурманский балкерный терминал»,
ляют азотные удобрения, 38% – калий- принадлежит АО «СУЭК»
ные удобрения, 17% – фосфорные 2,4 ООО «Туапсинский балкерный терминал»,
удобрения50. 1,1 принадлежит АО «СУЭК»
1,8

Порт Санкт-Петербург Порт Мурманск Прочие порты


Порт Усть-Луга Порт Туапсе

Источники: АО «Морцентр-ТЭК», данные компаний, анализ EY.

48 Краткосрочный обзор рынка удобрений 2020-2021», форум Международной ассоциации производителей удобрений, 17-19 ноября 2020 года.
49 По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
50 https://fedstat.ru/indicator/57783

18 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Динамика производства, экспорта, погрузки на железнодорожном транспорте Объем производства трех крупнейших
и перевалки минеральных удобрений в России в 2016-2020 годах, млн тонн компаний в России составляет более
230
248 70% всего отечественного производства
196 193 185
181
минеральных удобрений, что свидетель-
182 200 201 144 ствует о высокой степени концентрации
170
61 77 77 106 российского рынка. Большая часть ми-
61 63 неральных удобрений в России экспор-
57 59
54 34 34 35 34 тируется через терминалы Балтийского,
32 Арктического и Азово-Черноморского
52 55
49 49 бассейнов. В настоящий момент на
45
Дальнем Востоке реализуется проект
по строительству завода минеральных
18 18 19 19 удобрений, в результате запуска кото-
16
рого минеральные удобрения начнут
экспортироваться через терминалы
Дальневосточного бассейна51.
2016 2017 2018 2019 2020
Экспорт минеральных удобрений из
Производство минеральных Экспорт минеральных удобрений России в течение последних четырех лет
удобрений в России, млн тонн из России, млн тонн
остается примерно на одном уровне.
Перевалка минеральных удобрений Экспортная стоимость калийных
в морских портах, млн тонн удобрений, долларов США/тонну В 2020 году этот показатель немного
Погрузка минеральных удобрений Экспортная стоимость фосфорных снизился (на 1%) – до 34,2 млн тонн.
на железнодорожном транспорте, удобрений, долларов США/тонну Одна из причин стагнации экспорта –
млн тонн Экспортная стоимость азотных ограничение пропускной способности
удобрений, долларов США/тонну портов, ввиду чего экспортеры зачастую
Источники: Росстат, ФТС РФ, ОАО «РЖД», АО «Морцентр-ТЭК». используют мощности портов Прибал-
тики. До недавнего времени в России
действовал запрет на размещение
складов для химических грузов на
Крупнейшие импортеры минеральных удобрений территории портов в водоохранной зоне,
из России за 2020 год* который снижал привлекательность
% к уровню 2019 года
инвестиционных проектов по строитель-
ству новых портовых мощностей.
В декабре 2020 года данный запрет был
Бразилия 7 млн тонн –10% снят52, в результате чего повысилась
привлекательность строительства новых
мощностей.

2,7 млн тонн 25%


Согласно плану мероприятий по раз-
Эстония витию производства минеральных
удобрений к 2025 году ожидается рост
производства минеральных удобрений

2,6 млн тонн –24%


до 28 млн тонн в пересчете на действую-
Китай
щее вещество53. Ожидается увеличение
доли калийных удобрений в структуре
производства на фоне снижения доли
Индия 2,5 млн тонн 87% фосфорных удобрений. Планируемая
доля экспорта составит 75% от объема
производства. Увеличение производства
ожидаемо приведет к росту перевозки

2,3 млн тонн –39%


данного вида грузов по железной дороге
США
и росту перевалки в морских портах.

Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС РФ.


* Включает коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 3102,
3103, 3104, 3105.

51 http://nzmu.ru/project.html
52 Федеральный закон от 08.12.2020 № 416-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
53 План мероприятий по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года.

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 19


Зерно
Крупнейшие производители и экспортеры топ-3 зерновых культур* в 2019 году

Произ- Доля Доля


Экспорт,
водство, в мировом в мировом
млн тонн
млн тонн производстве экспорте
Китай 606 23% США 70 19%

США 408 15% Аргентина 47 13%

Индия 309 12% Бразилия 44 12%

Стремительный рост Бразилия 117 4% Украина 38 10%

по всем показателям Россия 90 3% Россия 35 10%

Источник: Производственная и сельскохозяйственная организация ООН.


Мировой рынок производства и потре-
* Рис, кукуруза и пшеница.
бления зерна54 с начала 2000-х годов
показывает стабильный умеренный рост
Пропускная способность зерновых терминалов России, 2020 год, млн тонн
и является одной из немногих отраслей,
на которые практически не оказывают АО «КСК»
влияния международные экономиче- 5,5
ские кризисы. Так, суммарный сбор трех ПАО «НКХП»
19,1 7,1
крупнейших зерновых культур – риса,
кукурузы и пшеницы – в период с 2000
по 2019 год увеличился в 1,5 раза. Доля ООО «НЗТ»
экспорта в 2019 году составила около 6,5
14% от общего мирового производства. Осуществляется рейдовая перевалка
21,1 зерна с малых судов
Это свидетельствует о том, что большая
часть производимого зерна в мире идет
на внутренний рынок стран-произво- 2,2
дителей. При этом на рынке выделя- 4 100% — ООО «ЗТКТ»
ются несколько стран с высокой долей 2,4 100% — АО «ТМТП»
2,4
экспорта относительно производства, 2 0,4
среди которых присутствует и Россия.
Порт Новороссийск Порт Тамань Порты Каспийского бассейна
Российский рынок производства зерна
Малые порты Азово-Черноморского Порт Туапсе Порты Дальнего Востока
демонстрирует большую волатильность бассейна и порт Кавказ
в сравнении с мировым. После высоких
Порты Волго-Донского бассейна Порты Балтийского бассейна
показателей урожая 2016 и 2017 годов
сбор зерновых в 2018 году из-за плохих
погодных условий снизился на 16%. Пропускная способность зерновых терминалов России, потенциал, млн тонн
В 2020 году рост возобновится – урожай
АО «КСК»
зерновых достиг уровня рекордного 7
2017 года и составил 130 млн тонн ПАО «НКХП»
26,5
(рост на 10% относительно 2019 года). 10
Динамика внутреннего потребления
остается достаточно стабильной в срав- ООО «НЗТ»
нении с производством и не зависит 30,0 10
от погодных эффектов, поэтому изме-
нения в производстве отражаются на 2,7
экспорте с мультипликативным эффек-
16,5
том. Так, например, снижение сбора
зерновых в 2018 году на 16% отрази- 3
8,3
лось в снижении экспорта в 2019 году
4,2
практически на 30%. А высокий урожай 4,7
зерновых в России в 2019 и 2020 годах
на фоне падения производства зерно- Порт Новороссийск Порт Тамань Порты Каспийского бассейна

вых у стран-конкурентов способствовал Малые порты Азово-Черноморского Порт Туапсе Порты Дальнего Востока
бассейна и порт Кавказ
повышению экспорта зерновых
в 2020 году на 24%. Порты Волго-Донского бассейна Порты Балтийского бассейна

Источники: АО «Русагротранс»; информационно-аналитический журнал «Морские порты», № 6 (187),


54 Зерновые культуры: кукуруза, пшеница и рис. 2020 год.

20 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Динамика сбора, экспорта, погрузки на железнодорожном транспорте и перевалки Значительная часть зерна перевозится
зерновых в России в 2016-2020 годах, млн тонн автотранспортом, в результате чего
208 объемы перевозки зерна по железной
201 дороге составляют не более 25% от сбо-
191 ра. Высокая доля перевозок автотранс-
портом обусловлена ограниченностью
173
166 железнодорожной инфраструктуры
131 55 130 для перевозки зерна, а также больши-
118 118 ми объемами перевозки зерна от мест
49
43 сбора до локальных элеваторов.
110
34 39 В 2020 году перевозка зерна по желез-
ной дороге составила 28 млн тонн, что
56 50
48 выше показателя 2019 года на 29%.
36 39
Основной объем российского зерна
27 28 экспортируется через морские порты
19 22 22
Азово-Черноморского бассейна, а на
2016 2017 2018 2019 2020 внутреннем рынке морским транспортом
перевозится незначительное количе-
Сбор зерновых в России, Перевалка зерновых Погрузка зерновых на железнодорожном
млн тонн в морских портах, млн тонн транспорте, млн тонн ство. В результате такой структуры
грузооборот российских портов коррели-
Экспортная стоимость, долларов США/тонну Экспорт зерновых из России, млн тонн
рует с экспортом. В 2020 году перевалка
Источники: Росстат, ФТС РФ, ОАО «РЖД», АО «Морцентр-ТЭК». зерна в морских портах увеличилась
относительно 2019 года на 30%
и составила 50 млн тонн.
В долгосрочной перспективе ожидается
Крупнейшие импортеры зерна из России небольшой рост сбора зерновых
в 2020 году* с увеличением доли экспорта в резуль-
% к уровню 2019 года
тате роста мирового населения, даль-
нейшей урбанизации населения и роста
глобального потребления продуктов
Турция 9,0 млн тонн 15% питания. Согласно стратегии долгосроч-
ного развития зернового комплекса
России, при базовом сценарии произ-
водство и экспорт зерна в 2024 году
Египет 8,3 млн тонн 35% должны составить 115 млн тонн
и 34 млн тонн соответственно,
а к 2035 году – 140 млн тонн и 56 млн

3,5 млн тонн 19%


тонн соответственно55.
Иран

Прогноз сбора зерновых и зерно-


Саудовская
Аравия 3,1 млн тонн 143% бобовых до 2035 года, млн тонн
150
141 140
133
115
125
Бангладеш 1,9 млн тонн –25% 113

Азербайджан 1,5 млн тонн 9% 2020 2024 2035

Факт Базовый сценарий


Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС РФ.
* Включает коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 1001-1008. Оптимистичный Пессимистичный
сценарий сценарий

Источники: Росстат; Долгосрочная стратегия


развития зернового комплекса Российской Федера-
ции до 2035 года, утвержденная Распоряжением
55  олгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года,
Д Правительства РФ от 10.08.2019 № 1796-р.
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 10.08.2019 № 1796-р.

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 21


Контейнерные перевозки
Динамика перевозки контейнеров на сети ОАО «РЖД» в 2016-2020 годах, млн TEU
5,8
5,0
4,5 1,5
3,9 1,3
3,3 1,1 0,8
1,0 0,6
0,8 0,6 1,2
0,4 1,0
0,3 0,7 0,9
0,5

1,9 2,1 2,3


1,8
1,7

2016 2017 2018 2019 2020


Внутрироссийские Импорт Транзит Экспорт

Источник: ОАО «РЖД».

Новые рекорды Динамика индексов ERAI* и WCI DREWRY** в 2019-2020 годах, долларов США

на евразийском 5000
4011

железнодорожном 4000
2727
маршруте 3000 2671

На протяжении последних пяти лет 2000 1738


российский рынок железнодорожных
1000
контейнерных перевозок демонстрирует
уверенный рост. В 2019 году перевозка 0
контейнеров увеличилась на 13% и пре-
л2 9

0
9

0
г2 9

г2 0
н 9

н 0
9

0
к2 9

к2 0
й 9

й 0
в 9

в 0
в2 9

0
т2 9

т2 0
но 019

но 020
се 019

се 020
ию 01

ию 202
ма 201

ма 202
ав 01

ав 202
ию 01

ию 02
ап 01

ап 02
де 01

де 02
ма 1

ма 02
фе 01

фе 02
ян 01

02
ок 01

ок 02
высила 5 млн TEU56, а в 2020 году,
20

2
2

2
2

2
я2

я2
2
в2

2
л
р

р
р

р
н

н
ян

несмотря на ограничения и экономиче-


ский спад, перевозки возросли на 16% ERAI композитный индекс WCI DREWRY

и достигли 5,8 млн TEU. Количество Источник: https://index1520.com/.


груженых контейнеров во всех видах * И ндекс транзитных железнодорожных перевозок (ERAI) – композитный индикатор стоимости транзитных
контейнерных перевозок в евразийском железнодорожном коридоре по территории ЕАЭС в сообщении
сообщения в 2020 году увеличилось Китай – ЕС и ЕС – Китай (https://index1520.com/).
на 18%, до 4 млн TEU (перевезено ** И
 ндекс составляется на основании фрахтовых ставок на семи основных морских контейнерных
56 млн тонн грузов)57. маршрутах, связывающих порты Шанхая, Роттердама, Генуи, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса
(https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-
Увеличение перевозок в контейнерах by-drewry).
связано как с появлением дополнитель-
ных объемов грузов, так и с переклю-
Рост транзитных контейнерных перево- (на уровне 2,7 тыс. долларов США).
чением ряда номенклатур на контей-
зок во многом обусловлен переориента- Причем на направлении Шанхай –
нерные отправки, в частности, стали.
цией грузов, следующих морским путем Роттердам ставки превысили 6,5 тыс.
В основном в контейнерах перевозили
на направлении Китай – Европа. Во вто- долларов США59. Основной причиной
химикаты и соду, лесные грузы, метал-
рой половине 2020 года переключению роста ставок морского фрахта является
лы, метизы, машины и оборудование, а
грузов на железнодорожный транспорт дефицит порожних контейнеров в Китае,
также прочие промышленные товары58.
поспособствовал резкий рост ставок вызванный торговым дисбалансом меж-
Двузначный рост продемонстрировали морского фрахта. В период с апреля ду производителями в Азии и потребите-
контейнерные перевозки во всех видах 2020 года по январь 2021 года индекс лями в Европе и Северной Америке
железнодорожного сообщения, а наи- Drewry World Container Index вырос на фоне реализации отложенного спро-
больший рост наблюдался в транзитном в 3,5 раза и превысил 5 тыс. долларов са, накопленного в период первой волны
сообщении (на 38%, до 0,8 млн TEU), США, в то время как железнодорожный коронавирусных ограничений.
что является трендом последних лет. индекс ERAI оставался стабильным

56 https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=247943
57 https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=258670
58 https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=258670
59 https://sonar.freightwaves.com/freight-market-blog/ocean-freight-rates#:~:text=The%20Drewry%20World%20Container%20Index%20(WCI)%20measures%20the%20
bi%2D,average%20across%20all%20seven%20lanes

22 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Страны-лидеры по контейнерообороту
Перевалка грузов в контейнерах и импорт грузов в портах по результатам 2019 года
в контейнерах в портах России в 2020 году, млн тонн Контейнеро- Доля
оборот, в мировом
Балтийский млн TEU обороте, %
бассейн
Китай 242 30%

28,4 млн тонн США


Сингапур
56
38
7%
5%
-3,0% к уровню
2019 года …
Контейнерооборот
Россия 5,3 0,7%

13,3 млн тонн Источники: UNCTADstat, АО «Морцентр-ТЭК»,


анализ EY.
-6,4% к уровню
2019 года Перевалка контейнеров в портах
Импорт
России по направлениям в 2020 году, %

Арктический Азово-Черноморский Дальневосточный 16%


бассейн бассейн бассейн
40%
2,0 млн тонн 9,2 млн тонн 18,0 млн тонн
2%

-5,3% к уровню
2019 года
+1,6% к уровню
2019 года
+12,7% к уровню
2019 года
5,3
Контейнерооборот Контейнерооборот Контейнерооборот млн TEU

4,3 млн тонн 6,7 млн тонн 42%

-0,9% к уровню +11,0% к уровню


2019 года 2019 года Экспорт Транзит
Импорт Импорт Импорт Каботаж

Источник: информационно-аналитический журнал «Морские порты», № 1 (192), 2021 год. Источник: АО «Морцентр-ТЭК».

Перевалка грузов в контейнерах в портах


Контейнерооборот морских портов мощностей в портах Балтийского моря,
России по итогам 2020 года, млн TEU
России в 2020 году сократился на 0,5% наблюдающийся на протяжении несколь-
и составил 5,3 млн TEU. Темпы спада ких последних лет. Так, в 2020 году 5,3
сократились с 2,5% по итогам первого перевалка контейнеров в порту Санкт- 5%
полугодия 2020 года. При этом Петербург составила 2,1 млн TEU при 9%
сократился как импорт (на 1,4%, пропускной способности терминалов,
до 2,2 млн TEU), так и экспорт превышающей 5 млн TEU. 15%
(на 2%, до 2,1 млн TEU). В перспективе до 2024 года ожидается
Увеличилась перевалка контейнеров дальнейшее увеличение транзитных 20%
в портах Дальнего Востока, а перевалка железнодорожных контейнерных
в портах Балтики снизилась. Это связано перевозок. В частности, данный пока-
с переходом объемов с маршрутов затель заложен в Комплексный план
Deep Sea (порты Китая – порт Санкт- модернизации и расширения маги- 40%
Петербург) на порты Дальнего Востока стральной инфраструктуры (КПМИ):
в результате упомянутого выше роста к 2024 году объем железнодорожных
фрахтовых ставок, а также с возрас- транзитных контейнерных перевозок 11%
танием ценности скорости перевозок должен увеличиться в два раза по срав-
железнодорожным транспортом нению с достигнутым в 2020 году
Санкт-Петербург Восточный
и стабильности поставок по железной результатом и превысить 1,6 млн TEU.
Новороссийск Калининград
дороге на фоне перебоев в движении При этом для такого роста российским
Владивосток Прочие порты
других видов транспорта. логистическим предприятиям необходи-
В результате снижения перевалки мо продолжение планомерной работы Источник: информационно-аналитический журнал
«Морские порты», № 1 (192), 2021 год.
увеличился профицит контейнерных по созданию комплексного логистиче-
ского продукта.

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 23


Перспективы дальнейшего
развития отрасли
В 2021 году мировая экономика будет
постепенно восстанавливаться после
спада, вызванного пандемией коронави-
русной инфекции. Ожидается, что миро-
вой ВВП вырастет на 4%, что на 5% ниже
тренда, намеченного до пандемии60.
Пандемия усугубила риски, связанные
с накоплением глобального долга.
Уровень долга достиг исторического
максимума, и это делает мировую эконо-
мику особенно уязвимой к колебаниям
на финансовых рынках. Меры по борьбе
с распространением коронавируса,
помощь уязвимым слоям населения,
вакцинация окажутся ключевыми прио-
ритетами мирового сообщества.
Рост российской экономики ожидается
на уровне ниже среднемирового.
Что, по вашему мнению, могло бы стать драйвером роста отрасли
грузоперевозок в России в перспективе от трех до пяти лет?
Консенсус-прогноз, Развитие железнодорожных транзитных
58%
построенный маршрутов через территорию России

на данных ведущих Развитие Северного морского пути 50%

мировых и российских Дополнительные меры государственной


50%
агентств, предполагает поддержки

восстановительный Снятие инфраструктурных ограничений 50%

рост экономики на 2,9% Использование онлайн-платформ, позволяющих


объединить участников отрасли и потребителей
42%
в 2021 году относи- (в частности, создание единой цифровой
платформы транспортного комплекса)

тельно низкой базы Более доступный рынок заемного капитала


(снижение ставок, увеличение сроков) 42%

предыдущего года Строительство и модернизация автомобильных


42%
и сохранение относи-
дорог на маршруте «Европа – Западный Китай»

тельно высоких темпов


Совершенствование технологий и внедрение
новых (блокчейн, big data, беспилотное 17%
управление и т. д.)
роста в 2022 году Передача определенных задач и функций
17%
(2,6%).
от промышленных холдингов к отраслевым
игрокам (аутсорсинг)

Появление новых участников рынка / новых


моделей развития логистического бизнеса 17%
Траектория развития в кратко- и сред-
несрочной перспективе будет опреде- Изменения в регулировании рынка
грузоперевозок 8%
ляться не только экономическими, но
Появление новых видов перевозки грузов
и эпидемиологическими факторами. в результате изменения правил перевозки
(например, отмена запрета на перевозку 8%
Негативное влияние на российскую контейнеров в полувагонах)
экономику окажет преодоление Консолидация отрасли (укрупнение рыночных
проблем, связанных с последстви- игроков, создание интегрированных 8%
транспортных систем)
ями пандемии COVID-19. А возобнов-
ление экономического роста будет Другое 42%
поддержано массовой вакцинацией,
Источник: опрос EY.

60 «Перспективы мировой экономики», Всемирный банк, январь 2021 года; https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34710

24 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


ростом цен на промышленные товары, Причем половина респондентов 2018 года63. В 2020 году КПМИ был
поддержанием процентной ставки на отметила, что снятие инфраструктурных переформатирован64. Согласно новой
низком уровне и гибкой фискальной ограничений может стать драйвером версии документа инвестиции в проек-
политикой. роста отрасли в перспективе от трех ты транспортной отрасли в 2021-2030
до пяти лет. годах составят порядка 6,6 трлн рублей,
По прогнозу Минэкономразвития,
в том числе в период 2021-2023 годов
основным источником роста ВВП Вектор развития транспортной инфра-
финансирование за счет федерального
в 2021-2023 годах останется внутрен- структуры задан в Комплексном плане
бюджета составит 808 млрд рублей.
ний спрос – как потребительский, так модернизации и расширения маги-
Общее финансирование транс-
и инвестиционный61. Ожидается стральной инфраструктуры на период
портной части на период с 2021
восстановительный рост потребления до 2024 года (далее – КПМИ),
по 2024 год составляет 3,8 трлн рублей
домашних хозяйств и рост инвестиций утвержденном Правительством РФ
(в предыдущей версии – 4,6 трлн
в основной капитал выше темпов роста в конце сентября 2018 года62. КПМИ
рублей), доля внебюджетного
экономики. Последнее приведет к уве- направлен на решение задач, установ-
финансирования – 68%.
личению доли валового накопления ленных Указом Президента РФ от 7 мая
основного капитала в 2021-2023 годах.
Драйверами экономического роста
с 2021 года станут отрасли, обеспе- Какие приоритетные стратегические задачи решала ваша компания в 2020 году?
чивающие инвестиционную модель Какие задачи ставятся на среднесрочную перспективу?
развития, в частности, транспортный
сектор. Расширение мощностей (органический рост за счет 78%
приобретения / лизинга новых объектов ОС) 33%

Создание дополнительных сервисов для


По данным проведен- расширения перечня / увеличения добавленной
стоимости оказываемых услуг
22%
67%

ного нами опроса, Оптимизация операционных затрат вследствие 33%


восстановление влияния, оказываемого пандемией COVID-19 56%

отрасли грузоперевозок Приобретение других компаний в тех же 33%


сегментах рынка, где работает ваша компания 0%
в результате возобнов-
ления экономической Поддержание текущего уровня
производственной мощности
22%
67%

активности ожидается Построение эффективной удаленной 11%


в перспективе одного- работы сотрудников компании 67%

двух лет. Перестроение бизнес-процессов компании


вследствие влияния, оказываемого 11%
56%
пандемией COVID-19

Поддержание ликвидности, управление


оборотным капиталом для сглаживания негативных 11%
последствий пандемии COVID-19
22%

В какие сроки, по вашему мнению,


Сокращение производственных мощностей, 0%
произойдет восстановление отрасли продажа активов 0%
в результате возобновления
экономической активности после 11%
Другое 11%
снятия ограничительных мер
в связи с COVID-19?
Перспектива 2020
Источник: опрос EY.
Менее года 16%

1-2 года 75%

3-5 лет 8%
61  рогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период
П
2022 и 2023 годов от 26.09.2020, Минэкономразвития РФ.
62 Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р.
Источник: опрос EY. 63 Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204.
64 https://mintrans.gov.ru/activities/298/300/documents

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 25


Транспортная часть КПМИ направлена
главным образом на модернизацию
Перевозки до 2025 года66 и КПМИ до 2024 года67.
Реализация предусмотренных указанны-
и расширение транспортной инфра- железнодорожным ми документами мероприятий критиче-
структуры, в частности, на развитие транспортом ски важна для всех участников рынка,
транспортных коридоров «Запад – которые инвестируют в расширение сво-
Восток» и «Север – Юг» и повышение Существующие планы развития участни- их производственных и логистических
уровня экономической связанности тер- ков отрасли и тенденции рынка позволя- мощностей на основании заложенных
ритории России. Результаты проведен- ют прогнозировать увеличение объема в ДПР и КПМИ планов развития железно-
ного опроса показывают, что развитие погрузки и грузооборота в среднесроч- дорожной отрасли.
транспортных коридоров может дать ной перспективе, в том числе благодаря
Основной рост погрузки и грузооборота
толчок для развития отрасли в перспек- эффекту низкой базы после снижения
в абсолютном выражении в перспективе
тиве от трех до пяти лет. Так, большин- погрузки в период 2019-2020 годов.
до 2025 года ожидается за счет увели-
ство респондентов в качестве драйверов Так, по прогнозам ОАО «РЖД»,
чения экспортных перевозок угля
роста отрасли отметили развитие в направлении стран Южной и Юго-
российских железнодорожных транзит-
ных маршрутов, половина – развитие в 2021 году ожидается Восточной Азии с увеличением доли
России на мировом рынке угля. Такой
Северного морского пути, а около 40% – рост погрузки на 1,6%, рост будет поддержан увеличением
строительство и модернизацию автомо-
бильных дорог на маршруте «Европа – а грузооборота – добычи угля в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке. При этом значитель-
Западный Китай». на 2,5%65. ного роста потребления на внутреннем
Многие опрошенные считают, что рост рынке не ожидается. Необходимым
отрасли смогут обеспечить дополнитель- условием для увеличения перевозок
К основным документам планирования
ные меры государственной поддержки угля является сбалансированное разви-
отрасли относятся ДПР ОАО «РЖД»
(50%), более доступный рынок заемного
капитала (42%) и использование онлайн-
платформ, позволяющих объединить Прогноз погрузки грузов и грузооборота железнодорожного транспорта на сети
участников отрасли и потребителей ОАО «РЖД» (базовый сценарий из ДПР)
3166
(42%). Среди прочих возможных мер 3051
2877 2954
2728 2802
респонденты указывали на развитие
многофункциональных специализиро- 2608
2544
ванных логистических хабов, реализа-
цию национального проекта по разви- 1434 1479 1526
1339 1369 1400
тию внутреннего водного транспорта
и либерализацию рынка тяги на железно-
1244 1263
дорожном транспорте.

По результатам опроса большинство


2020 2021 2022 2023 2024 2025
игроков рынка в среднесрочной пер-
спективе планируют решать задачи, Погрузка грузов (факт 2020 / план 2021), Грузооборот (факт 2020 / план 2021),
связанные с расширением бизнеса. млн тонн млрд т-км
Так, большинство респондентов (78%) Погрузка грузов (значение Грузооборот (значение из утвержденной
из утвержденной ДПР), млн тонн ДПР), млрд т-км
планируют расширение мощностей,
Источники: ОАО «РЖД», Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года, анализ EY.
две трети – создание дополнительных
сервисов для расширения перечня или
увеличения добавленной стоимости
услуг. В 2020 году, напротив, основные
задачи менеджмента были связаны
с поддержанием текущего уровня про-
изводственных мощностей (две трети
опрошенных), перестроением процессов
в условиях пандемии (две трети опро-
шенных – построение удаленной работы
сотрудников, 56% – перестроение прочих
бизнес-процессов) и оптимизацией
операционных затрат (56%).

65  азета «Гудок», № 21 (27115), 09.02.2021.


Г
66 Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2019 № 466-р «Об утверждении программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года».
67 Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р (ред. от 20.02.2021) «Об утверждении Комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

26 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


тие транспортной инфраструктуры на грузовые перевозки проводится
на востоке страны – расширение В результате изменения по принципу «инфляция минус 0,1%».
железнодорожного Восточного полигона
и увеличение перевалочных мощностей макроэкономических Наиболее значимые для ОАО «РЖД»
инвестиционные проекты направлены
портов Дальневосточного бассейна тенденций в 2019- на выполнение требований Указа
(более подробно – см. раздел «Перевал-
ка в морских портах»). 2020 годах показатели Президента РФ от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегиче-
В сегменте перевозок нефти и нефтепро- погрузки и грузооборота, ских задачах развития Российской
дуктов ожидается сохранение объемов заложенные в ДПР, Федерации на период до 2024 года».
погрузки на железнодорожном транс- К крупным инвестиционным проектам
порте. На динамику железнодорожных не были достигнуты, в ОАО «РЖД» относятся:
перевозок окажут влияние такие фак- связи с чем ОАО «РЖД» • Мероприятия по развитию железно-
торы, как стабилизация добычи нефти
в 2022-2025 годах после сокращения проводит корректировку дорожной инфраструктуры
Восточного полигона и участка
добычи в 2020-2021 годах, завершение параметров ДПР. Междуреченск – Тайшет:
основных инвестиционных проектов по
• Модернизация железнодорожной
строительству магистральных нефтепро-
Так, к 2020 году по базовому сценарию инфраструктуры Байкало-Амур-
водов и нефтепродуктопроводов Группы
ДПР погрузка должна была составить ской и Транссибирской железнодо-
«Транснефть» в 2019 году68 и увеличе-
1339 млн тонн (рост на 3,8% к 2018 рожных магистралей с развитием
ние глубины переработки нефти. Для
году), а фактическая погрузка составила пропускных и провозных способно-
сохранения погрузки нефтепродуктов
1244 млн тонн, что ниже запланирован- стей. Реализация проекта позволит
на железнодорожном транспорте
ного показателя на 7%. По состоянию освоить прогнозируемое увеличение
в декабре 2020 года ОАО «РЖД» ввело
на вторую половину 2020 года ОАО объема перевозок каменного угля
10-летние скидки на перевозку ряда
«РЖД» ожидает увеличения погрузки и металлических руд с основных ме-
нефтяных грузов69. Например, скидка
к 2025 году на уровне 1346 млн тонн сторождений Восточного полигона
при перевозках нефтепродуктов со стан-
против 1526 млн тонн, заложенных в размере 66,8 млн тонн к уровню
ций, обслуживающих Саратовский НПЗ,
в утвержденную ДПР72. 2012 года (до 124,9 млн тонн).
составит 19%, Уфимскую группу НПЗ –
Завершение проекта ожидается
14,8%, Самарскую группу НПЗ – 10,9%. Недостижение запланированных показа- в 2021 году.
В сегменте контейнерных перевозок телей погрузки и грузооборота приводит
• Модернизация БАМа и Транссиба
планируется дальнейшее увеличение к снижению доходов ОАО «РЖД»
(второй этап) и увеличение пропуск-
объема перевозок, в первую очередь от перевозочной деятельности.
ной способности участка Артышта –
в транзитном сообщении. Согласно пла- Это, в свою очередь, влечет за собой
Междуреченск – Тайшет. Реализа-
новым значениям КПМИ к 2024 году необходимость поиска дополнитель-
ция проектов позволит обеспечить
объем железнодорожных транзитных ных источников финансирования для
увеличение провозной способности
контейнерных перевозок должен реализации инвестиционной программы
БАМа и Транссиба до 180 млн тонн
увеличиться в два раза по сравнению ОАО «РЖД». Для сохранения объемов
к 2024 году, а также освоить вывоз
с достигнутым в 2020 году результатом финансирования инвестиционной про-
грузов с основных месторождений
и превысить 1,6 млн TEU. Дополнитель- граммы в 2020 году компания произве-
Восточного полигона в размере
ным стимулом для перевода грузов на ла размещение бессрочных облигаций
184,7 млн тонн в год к 2024 году
железнодорожный транспорт может в размере 313 млрд рублей. Помимо
и до 210 млн тонн по итогам
послужить более высокая экологичность этого, в 2021 году была сохранена
реализации мероприятий
железнодорожного транспорта по срав- ставка налога на имущество объектов
в 2024-2025 годах.
нению с другими видами транспорта, что инфраструктуры ОАО «РЖД» в размере
особенно важно в контексте реализации 1,6% вместо планируемого изначально • Мероприятия по увеличению про-
Целей устойчивого развития ООН70. увеличения ставки до 2,2%73. Также пускной и провозной способности
ОАО «РЖД» прорабатывает механизм инфраструктуры для увеличения
По прочим видам грузов не ожидается транзитного контейнеропотока
заключения договоров с основными гру-
значительного изменения их доли в четыре раза к уровню 2018 года
зоотправителями по принципу «вези или
в структуре погрузки на железнодорож- и сокращению времени перевозки
плати» и рассматривает возможность
ном транспорте. Аналогично нефтяным контейнеров с Дальнего Востока
до конца 2021 года в пилотном режиме
грузам, для стимулирования роста до западной границы Российской
перейти на эту систему74. В соответствии
погрузки по ряду грузов и направлений Федерации до семи суток.
с утвержденной ДПР ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД» планирует вводить скидки
до 2025 года индексация тарифа
к тарифам на перевозки71.

68  ttps://www.transneft.ru/u/section_file/51381/prilojenie_1_-_prezentaciya_rus.pdf
h
69 https://company.rzd.ru/ru/9353/page/105104?id=1748
70 https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
71 https://cargo.rzd.ru/ru/9514/page/3104?id=258181
72 Интервью первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» (https://www.kommersant.ru/doc/4441791).
73 Газета «Гудок», № 21 (27115), 09.02.2021.
74 http://government.ru/news/41579/

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 27


• Комплексное развитие участка Ожидания участников рынка по дефициту вагонов, динамике ставок аренды
Междуреченск – Тайшет Краснояр- и ценам на новые вагоны в краткосрочной перспективе
ской железной дороги. Завершение
Цены
проекта ожидается в 2021 году.
Инновационный полувагон
• Развитие и обновление железно-
дорожной инфраструктуры Типовой полувагон

на подходах к портам Северо- Нефтебензиновая цистерна


Западного бассейна. Реализация Платформа
проекта позволит освоить прогнозиру- Хоппер
емый объем перевозок грузов Крытый
на подходах к портам Северо-Запада
в объеме 146 млн тонн к 2020 году 0% 20% 40% 60% 80% 100%
и 180 млн тонн к 2025 году. По резуль- Рост Стабилизация Снижение
татам 2020 года в направлении пор-
Арендные ставки
тов Северо-Запада было перевезено
Инновационный полувагон
134 млн тонн грузов75.
Типовой полувагон
• Развитие и обновление железнодо-
Нефтебензиновая цистерна
рожной инфраструктуры на подходах
к портам Азово-Черноморского бас- Платформа

сейна. Реализация проекта позволит Хоппер


обеспечить перевозки грузов железно- Крытый
дорожным транспортом к портам
Азово-Черноморского бассейна 0% 20% 40% 60% 80% 100%
в объеме 125,1 млн тонн к 2020 году Рост Стабилизация Снижение
и 131,1 млн тонн к 2025 году. Дефицит
По результатам 2020 года в направле-
Инновационный полувагон
нии портов Юга было перевезено
Типовой полувагон
79 млн тонн грузов76.
Нефтебензиновая цистерна
Следует отметить развитие практики
Платформа
применения концессионных соглашений
Хоппер
на рынке железнодорожной инфра-
структуры России. На сегодняшний день Крытый

были подписаны несколько соглашений,


среди которых: 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ожидается Не ожидается
• Соглашение о строительстве
Источник: опрос EY.
Северного широтного хода. Основной
целью проекта является обеспечение
пропуска 23,9 млн тонн груза, сокра- • Концессии по строительству инфра- масштабную программу развития с уве-
щение протяженности транспортных структуры на подходах к портам личением добычи на месторождении
маршрутов от месторождений Тамань и Лавна. и увеличением провозной способности
в северных районах Западной Сибири • Концессии по строительству инфра- железнодорожной линии до 30 млн тонн
до портов Балтийского, Баренцева структуры на подходах к особым к 2023 году78. По состоянию на конец
морей, а также развитие Арктической экономическим зонам (ОЭЗ) Титановая 2020 года провозная способность
зоны России. долина, Калуга, Тольятти. железной дороги была увеличена
до 12 млн тонн в год79.
• Соглашение о строительстве желез- Дополнительное увеличение погрузки
нодорожной ветки Кызыл – Курагино. угля ожидается в результате расшире- По результатам нашего опроса в крат-
Строительство этого участка позволит ния мощностей по добыче и обогаще- косрочной перспективе ожидается
обеспечить вывоз угля в размере нию угля на Эльгинском месторождении стабилизация ставок аренды инноваци-
15 млн тонн в год с Элегестского и связанного с этим увеличения провоз- онных полувагонов, платформ и крытых
угольного месторождения, запасы ной способности на частной железной вагонов. Мнения в отношении типовых
которого оцениваются на уровне дороге «Эльга-Улак» протяженностью полувагонов разделились, при этом
855 млн тонн, в направлении порта 340 км. В декабре 2020 года, после большинство респондентов не ожидают
Ванино. закрытия сделки с Банком ГПБ (АО)77, роста ставок аренды в краткосрочной
ООО «А-ПРОПЕРТИ» стало владельцем перспективе. Хопперы оказались един-
100% активов Эльгинского угольного ственным сегментом, где ожидается
комплекса. Новый собственник начал рост ставок аренды.
75  ttps://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=258711
h
76 https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=258711
77 https://www.gazprombank.ru/press/6199505/
78 https://elga.ru/ru/company/key-figures
79 https://elga.ru/ru/media/news/za-noyabr-na-elginskom-ugolnom-mestorozhdenii-dobyli-i-otgruzili-1-million-tonn-uglya

28 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Перевозки Улучшению качества автомобильных
перевозок будет способствовать
Для развития международных пере-
возок и транзитного потенциала России
автомобильным развитие автоматизированных систем планируется проведение мероприятий
транспортом управления движением. В рамках нацио- по расширению сотрудничества
нального проекта «Безопасные с зарубежными странами, в том числе
На горизонте до 2025 года ожидается и качественные автомобильные дороги» странами ЕАЭС и Китаем. 31 января
умеренное увеличение грузооборота предусмотрено устройство 387 авто- 2020 года на заседании Евразийского
и погрузки грузов на автомобильном матических пунктов весогабаритного межправительственного совета было
транспорте. В связи с ростом элек- контроля транспортных средств на подписано распоряжение о формирова-
тронной торговли к числу актуальных автомобильных дорогах федерального нии экосистемы цифровых транспорт-
тенденций рынка, которые могут способ- значения к концу 2023 года и устрой- ных коридоров стран ЕАЭС (ЭЦТК)82.
ствовать оптимизации автомобильных ство 366 пунктов на дорогах региональ- Цифровизация будет способствовать
грузоперевозок, относится развитие ного, межмуниципального или местного эффективному сотрудничеству пере-
перевозок сборных грузов (LTL). Также значения к концу 2024 года80. возчиков и грузовладельцев, усилению
на автомобильный сектор положительно логистического потенциала стран ЕАЭС
Дополнительный стимул к развитию от-
влияет увеличение сетевой ретейл-тор- и востребованности транзита через
расли даст дальнейшее развитие цифро-
говли в регионах и развитие сельского страны ЕАЭС. Основными задачами
вых сервисов. С целью повышения каче-
хозяйства. ЭЦТК является эффективное управле-
ства государственных услуг и создания
ние цепочками поставок и сокращение
Важным для развития автомобильных условий для снижения времени простоя
сроков перевозок грузов. Экосистему
перевозок является решение задач по грузового автотранспорта Минтранс РФ
планируют сформировать в несколько
повышению эффективности и качества разработал проект оцифровки транс-
этапов к 2025 году83.
услуг дорожной сети, увеличению скоро- портной накладной и путевого листа
сти доставки грузов, повышению конку- «Суперсервис 22». Полномасштабное На улучшение качества автомобильных
рентоспособности российских компаний внедрение сервиса запланировано перевозок, сокращение сроков доставки
на международном рынке автомобиль- в период с 2022 по 2024 год. Его грузов и раскрытие транзитного потен-
ных перевозчиков, раскрытию транзит- использование позволит уменьшить вре- циала российских маршрутов окажет
ного потенциала страны и повышению мя простоя автотранспорта до 30%81. влияние развитие автодорожной ин-
безопасности дорожного движения. фраструктуры, в том числе реализация
проектов Комплексного плана модер-
низации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период
до 2024 года, Транспортной стратегии
до 2035 года (на момент публикации
исследования документ находится в про-
цессе согласования) и национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Ряд проектов
реализуется с использованием механиз-
мов государственно-частного партнер-
ства с привлечением частного капитала.
К наиболее крупным проектам по строи-
тельству и реконструкции автодорожной
инфраструктуры, реализация которых
планируется до 2024 года, относятся:

• Строительство скоростной автомо-


бильной дороги М-12 Москва –
Нижний Новгород – Казань в составе
МТК «Европа – Западный Китай»84.
Реализация проекта позволит сокра-
тить время в пути между Москвой
и Казанью с 12 до 6,5 часов.

80  соответствии с паспортом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденным президиумом Совета при
В
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №15).
81 http://www.idgca.org/doc/SS_22_focus_group.pdf
82 http://government.ru/news/38886/
83 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24_11_2020-1.aspx
84 МТК «Европа – Западный Китай» войдет в состав «Нового шелкового пути» – глобальной транспортно-логистической инициативы Китая. В состав
МТК «Европа – Западный Китай» также входит автомагистраль М-11 «Нева».

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 29


• Строительство обхода г. Тольятти Доля дорожной сети городских агломераций и доля автомобильных дорог
в составе МТК «Европа – Западный регионального значения, находящихся в нормативном состоянии
Китай». Обход позволит сократить
время в пути между Москвой
85 85 85
и Самарой с 16 до 8 часов85. 85
• Строительство скоростной автомо-
бильной дороги М-11 «Нева» на участ- 69
ке км 149 – км 208 (обход г. Твери).
• Завершение строительства централь-
ной кольцевой автомобильной дороги 51
ЦКАД. Реализация проекта строитель- 44
ства ЦКАД позволит оптимизировать 43
транзитные грузопотоки международ-
2018 (факт) 2024 2030 2035
ных транспортных коридоров86,
проходящих через территорию Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, %
Московской области. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным
• Реконструкция 308 км автомобильных требованиям, %

дорог на подъездах к морским портам Источник: проект Транспортной стратегии до 2035 года.
Азово-Черноморского, Каспийского,
Балтийского, Дальневосточного
бассейнов, бассейнов Западной
и Восточной Арктики (реконструк-
Перевозки c использованием технологий, не отве-
чающих современным запросам рынка.
ция автомобильных дорог внутренним водным Большая часть запланированных
А-290 «Новороссийск – Керчь»,
А-181 «Скандинавия», Р-21 «Кола»,
транспортом мероприятий в отрасли направлена
на решение данных проблем, а к основ-
Р-217 «Кавказ» и др.). Российский внутренний водный транс- ным отраслевым стратегическим доку-
• Строительство частной трансконтинен- порт имеет значительный потенциал для ментам можно отнести Стратегию разви-
тальной трассы «Меридиан». увеличения объема перевозок и грузо- тия внутреннего водного транспорта РФ
оборота. Максимальный объем пере- на период до 2030 года и разрабатыва-
• Создание мультимодальных транспор-
возок внутренним водным транспортом емые Транспортную стратегию до 2035
тно-логистических центров.
был достигнут в конце 1980-х годов – года и национальный проект «Внутрен-
• Развитие транспортных коммуникаций
в 1989 году он превысил 580 млн тонн. ний водный транспорт», который придет
между административными центрами
В последующие периоды его позиция на смену федеральному проекту КПМИ
субъектов России.
значительно ослабла, произошел разрыв «Внутренние водные пути».
После 2024 года ожидается продление сложившихся производственно-хозяй-
некоторых маршрутов. К числу таких В срок до 2024 года планируется
ственных связей и разрушение тради-
проектов относится строительство реконструкция объектов инфраструкту-
ционных транспортных схем доставки
дорог в направлении Запад – Восток ры канала имени Москвы, гидросоору-
грузов речным транспортом, в резуль-
по маршруту Казань – Екатеринбург – жений Беломорско-Балтийского канала,
тате чего к 2020 году объем перевозок
Тюмень – Омск – Новосибирск – Кемеро- Волго-Балтийского водного пути,
снизился практически в шесть раз –
во – Барнаул. Помимо этого, ожидается Волго-Донского судоходного канала
до 99 млн тонн.
строительство скоростной автомобиль- и Северо-Двинской шлюзованной
ной дороги Новороссийск –Джубга – Реализация потенциала внутреннего системы. При реализации указанных
Сочи, в 2020 году Правительство РФ водного транспорта в условиях ограни- мероприятий произойдет увеличение
включило ее в опорную сеть российских ченной провозной способности автомо- транзитной пропускной способности
дорог. бильного и железнодорожного транспор- Единой глубоководной системы
та на некоторых маршрутах могла бы на 14,3 млн тонн к 2024 году.
Согласно проекту Транспортной страте- привести к снижению расходов на
гии до 2035 года, к 2024 году планиру- Среди крупных инвестиционных
инфраструктуру и уменьшению транс-
ется улучшение дорожной сети город- проектов по строительству и рекон-
портной составляющей в цене това-
ских агломераций с приведением доли струкции гидротехнических сооружений,
ров. При этом для увеличения объема
дорожной сети в нормативном состоянии планируемых к реализации в средне-
перевозок грузов и повышения конку-
до 85%, а после 2024 года упор будет срочной перспективе, можно выделить
рентоспособности внутреннего водного
сделан на приведение 85% автомобиль- следующие87:
транспорта необходимо решить
ных дорог регионального значения ряд проблем, связанных со старением • Строительство Багаевского гидроузла
в нормативное состояние. инфраструктуры и флота, а также на Дону (Ростовская область);

85  случае реализации проекта по строительству скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань.
В
86 МТК 2 (Лондон – Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород), МТК 9 (Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва – Киев – Юго-Восточная Европа),
МТК «Север – Юг» и МТК «Хельсинки – Москва – Нижний Новгород».
87 http://www.morvesti.ru/news/1679/88922/

30 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


• Строительство дополнительного
шлюза в составе Городецкого гидроуз- Основные проекты по увеличению пропускной
ла с проведением дноуглубительных способности внутренних водных путей России
работ ниже по течению реки Волги на
участке длиной 40 км (Нижегородская
до 2025 года
область).
Строительство дополнительного
Ограничение пропускной способности Ярославль
шлюза в составе Городецкого
в районах строительства данных объ-
ектов обусловлено низкой глубиной Нижний гидроузла с проведением дно-
судового хода – в отдельных местах она Новгород углубительных работ на участке
достигает 2-2,5 м (вместо гарантирован- длиной 40 км
ной в 4 м). Завершение строительства Волгоград
Багаевского гидроузла планируется Ростов-на-Дону
к концу 2024 года – началу 2025 года
Строительство Багаевского
(ранее реализовать проект планирова- гидроузла
Астрахань
лось к 2020 году). Строительство нового
шлюза в составе Городецкого гидроузла
с проведением дноуглубления планиру-
Источник: Росморречфлот.
ется реализовать к 2025 году. Ранее для
расшивки узких мест на реке Волге
в Нижегородской области планирова-
лось строительство Нижегородского Перевалка в морских
Также обсуждается
низконапорного гидроузла (проект был
портах
включен в государственную программу возможность перевода
«Развитие транспортной системы» С конца 90-ых годов 20 века наблюда-
и КПМИ), однако по ряду причин было Волго-Донского ется уверенный рост объема перевалки
решено отказаться от реализации дан- и Азово-Донского грузов в морских портах: в период
ного проекта в ближайшем будущем. с 2001 по 2021 год мощность россий-
бассейнов внутренних ских морских портов увеличилась более
Отдельное внимание уделяется разви-
тию наиболее грузообеспеченных участ- водных путей на кругло- чем в три раза, до 1180 млн тонн.
К 2025 году ожидается дальнейшее
ков Единой глубоководной системы. годичную навигацию увеличение мощностей высокими
В конце 2020 года Минтрансу РФ было
поручено проработать процесс целесо- к 2030 году89. темпами, после чего темпы роста
образности создания единого оператора немного снизятся. В 2021 году мощно-
инфраструктуры внутренних водных пу- сти планируется увеличить на 44 млн
Помимо модернизации инфраструк- тонн, а к 2030 году мощность россий-
тей. Предполагается, что оператор будет
туры, большое значение в вопросах ских морских портов превысит
заниматься инвестициями, направлен-
повышения конкурентоспособности 1,5 млрд тонн91.
ными на расширение узких мест Единой
внутреннего водного транспорта имеет
глубоководной системы, в которых
своевременное обновление российского
наблюдается маловодье, и будет взимать
плату на тех участках водных путей, где
флота. В октябре 2019 года Правитель- Реализация инвести-
ство РФ утвердило Стратегию развития
будут производиться масштабные рабо-
судостроительной промышленности ционных проектов
ты по строительству гидротехнических
сооружений88.
до 2035 года90. В документе указано, на участках Северного
что для удовлетворения потребностей
Согласно проекту Транспортной стра- внутреннего рынка в гражданских судах морского пути, строи-
тегии до 2035 года, после 2025 года до 2035 года необходимо строительство тельство специализиро-
планируется повышение пропускной более 1500 транспортных судов класса
способности за счет строительства «река-море», но финансовые возмож- ванных угольных
второй ветки Волго-Донского канала. ности заказчиков позволяют обновить терминалов на Дальнем
Она позволит увеличить его провозную лишь около 6% от данного количества.
способность до 30-35 млн тонн в год В период с 2021 по 2025 год по инно- Востоке, развитие порта
(в настоящее время проектная провоз- вационному сценарию планируется по- Тамань и порта Усть-
ная способность составляет 10,5 млн строить 29 грузовых самоходных судов
тонн). Помимо этого, запланировано класса «река-море», по целевому – Луга повлекут основное
строительство второй нитки шлюза 27 судов, а по консервативному – 10. увеличение мощностей
Нижне-Свирского гидроузла.
российских портов
88  ttps://mintrans.gov.ru/press-center/branch-news/2911
h
в ближайшие годы.
89 http://council.gov.ru/events/news/124151/
90 Распоряжение Правительства РФ от 28.10.2019 № 2553-р.
91 http://morflot.gov.ru/novosti/anonsyi/n5164.html

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 31


Ключевым стратегическим докумен-
том отрасли, консолидирующим планы Прогноз перевалочных мощностей российских
частных инвесторов и государства морских портов (на начало года)
по наращиванию мощностей в мор-
ских портах, является федеральный
проект «Развитие морских портов»92,
входящий в Комплексный план модер-
низации и расширения магистральной
1180 >1,3 >1,5
млн тонн млн тонн млн тонн
инфраструктуры. Согласно параметрам
федерального проекта, в ближайшие
2021 год 2024 год 2030 год
годы ожидается продолжение тенден-
ции масштабного расширения портовой
инфраструктуры.

В Балтийском бассейне прирост мощ- Источники: Росморречфлот, федеральный проект «Развитие морских портов», анализ EY.

ностей ожидается в порту Усть-Луга.


ООО «Ультрамар» реализует проект
по строительству терминала для хра- АО «Русгаздобыча»). Комплекс будет В порту Новороссийск в связи с дефици-
нения и перевалки удобрений, а также ежегодно перерабатывать 45 млрд куб. м том мощностей по перевалке зерна
прочих насыпных и генеральных грузов. газа и производить 13 млн тонн СПГ, до в Азово-Черноморском бассейне на
В 2022 году ожидается завершение 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 фоне увеличения экспорта зерновых
строительства и ввод в эксплуатацию млн тонн СУГ и 0,2 млн тонн пентан-гек- идут работы по увеличению мощности
второго причала, в результате чего сановой фракции. Произведенный СПГ зернового терминала «КСК». К концу
мощности терминала будут увеличены и СУГ будут отгружаться через морской 2021 года рост пропускной способности
на 4,25 млн тонн (с возможностью уве- терминал для дальнейшей реализации должен составить 1,5 млн тонн100.
личения до 5,25 млн тонн после стро- на экспорт96.
Наибольшая суммарная мощность
ительства искусственного земельного
В Азово-Черноморском бассейне основ- специализированных угольных терми-
участка)93.
ной прирост мощностей ожидается налов планируется к вводу в Дальнево-
ГК «Новотранс» в августе 2019 года в порту Тамань, где АО «ОТЭКО» реали- сточном бассейне. В бухте Мучке порта
начала строительство универсального зует крупные проекты по строительству Ванино АО «ВТУ» (ООО «УК «Колмар»)
терминала LUGAPORT в порту Усть-Луга. Таманского терминала навалочных гру- строит угольный терминал, мощность
В июне 2020 года были завершены зов и Таманского зернового терминала. которого к 2023 году составит 24 млн
работы по созданию искусственных зе- По состоянию на конец 2020 года пере- тонн в год. Помимо этого, в порту
мельных участков, а осенью 2020 года валочная мощность составляла более Ванино идет проектирование третьей
началось строительство терминальных 3 млн тонн в месяц97, а в 2021 году очереди терминала АО «Дальтрансу-
объектов94. К концу 2024 года планиру- мощность терминала может достигнуть голь» (АО «СУЭК»). Проект планируется
ется выход на проектную мощность 60 млн тонн в год (50 млн тонн угля, к реализации в три этапа, он позволит
в размере 24,3 млн тонн в год (ввод 5 млн тонн серы, 5 млн тонн минераль- увеличить мощность терминала на
в эксплуатацию первой очереди мощ- ных удобрений)98. Проектный объем 16 млн тонн к 2024 году.
ностей ожидается в начале 2023 года, перевалки на Таманском зерновом тер-
В акватории порта Владивосток реали-
второй – в начале 2024 года, третьей – минале – 14,5 млн тонн в год (12,5 млн
зуются проекты по строительству двух
в конце 2024 года)95. На терминале тонн – экспорт зерновых культур, 2 млн
угольных терминалов – ООО «Порт
будут переваливать генеральные, нава- тонн – импорт сои и соевого шрота). По
Вера» и ООО «Морской порт «Суходол»
лочные, зерновые и пищевые грузы. данным компании, при наличии потреб-
(мыс Открытый и бухта Суходол соответ-
ности возможно увеличение перевалки
Также в порту Усть-Луга реализуется ственно). Планируется, что в 2022 году
без остановки эксплуатации до 30 млн
проект по созданию крупного комплекса объем перевалки на терминале
тонн в год99.
по переработке этансодержащего газа ООО «Морской порт «Суходол» составит
и производству СПГ (ПАО «Газпром», 12 млн тонн101, а на ООО «Порт Вера» –
2 млн тонн в 2021 году102.

92 Ранее – федеральный проект «Морские порты России».


93 https://www.ultramar.ru/uploads/files/af/a5aa0dbdbae25d257530fe5e02f330.pdf
94 https://lugaport.com/menyu-sajta/press-czentr/novosti/mixail-mishustin-dal-start-stroitelstvu-obektov-terminala-lugaport/
95 https://lugaport.com/menyu-sajta/o-proekte/kratkaya-xarakteristika/
96 https://baltlng.ru/kpg#ts
97 http://www.oteko.ru/2020/11/26/
98 При условии реализации третьего этапа строительства (https://gge.ru/press-center/news/tamanskiy-terminal-navalochnykh-gruzov-rasshiryat/); проектная мощность
второго этапа строительства составляет 35 млн тонн.
99 http://www.oteko.ru/projects/
100 https://www.rosmorport.ru/news/company/36740/
101 https://hcsds.ru/ru/mediacentre/news/na-sukhodole-nachalas-ukladka-zheleznodorozhnykh-putey/?sphrase_id=4546
102 Ранее планировалось создание мощностей на угольном терминале ООО «Порт Вера» в размере 21,1 млн тонн к 2023 году, однако актив стал предметом
акционерного конфликта, и на данный момент реализация планов по вводу дополнительных 19,1 млн тонн маловероятна (http://www.morvesti.ru/
news/1679/85688/?sphrase_id=3478332)

32 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


В Арктике значительный рост порто- на начальном этапе мощность термина- Помимо сухогрузного порта Тамань,
вых мощностей ожидается в сегментах ла составит 6 млн тонн в год. ООО «Мор- было принято решение об исключении
производства и перевалки сжиженного ской терминал «Тулома» входит в число проекта по строительству зернового
природного газа (СПГ) и нефти. После якорных инвесторов территории терминала в порту Зарубино из КПМИ
успешного запуска ООО «Ямал-СПГ», опережающего развития «Столица в связи с изменением планов группы
ПАО «НОВАТЭК» планирует реализацию Арктики»107. «Сумма». Также рассматривается вопрос
проекта «Арктик СПГ-2» в порту Сабетта об исключении ряда других крупных
Дополнительные мероприятия по разви-
мощностью 19,8 млн тонн в год. Запуск инвестиционных проектов.
тию инфраструктуры Северного мор-
первой очереди ожидается в 2023
ского пути приведены в утвержденном По ряду проектов произошла корректи-
году103. В рамках проекта «Арктик СПГ-
в 2019 году Плане развития инфра- ровка запланированных показателей.
2» в порту Сабетта реализуется проект
структуры Северного морского пути до В морском порту Мурманск были скор-
по строительству терминала «Утренний»
2035 года108. В нем предусмотрен план ректированы сроки строительства уголь-
(срок ввода – 2024 год). ПАО «Новатэк»
мероприятий в соответствии с феде- ного терминала «Лавна»110. Изначально
планирует установить на терминале
ральным проектом «Северный морской проект предусматривал ввод мощностей
линии сжижения для проекта «Арктик
путь» КПМИ, а также дополнительные в два этапа с окончанием строительства
СПГ-1»104. За дноуглубительные работы
мероприятия с целью развития СМП, в 2021 году, сейчас ожидается едино-
для своего следующего проекта «Ар-
в частности реконструкция морского временный ввод мощностей в размере
ктик СПГ-1 и создание ледозащитных
канала порта Сабетта Госкорпорацией 18 млн тонн в 2023 году.
сооружений отвечает оператор Север-
«Росатом»109.
ного морского пути – госкорпорация В связи с макроэкономическими изме-
«Росатом». Несмотря на наличие масштабных нениями и переносами сроков запусков
планов по расширению мощностей рос- проектов был произведен пересмотр
В связи с увеличением объемов транс-
сийских морских портов, под влиянием федерального проекта «Морские
портировки СПГ в Арктическом бассейне
негативных макроэкономических тен- порты России». Обновленная редакция
для уменьшения логистического плеча,
денций, вызванных пандемией корона- федерального проекта имеет название
на котором используются танкеры
вирусной инфекции и рядом других фак- «Развитие морских портов», в нем
высокого ледового класса, запланиро-
торов, в 2019-2020 годах произошли намечен более длинный горизонт пла-
вано строительство двух комплексов по
изменения в планах инвесторов. нирования до 2030 года. Обновленный
перевалке СПГ на Камчатке и в Мурман-
федеральный проект «Развитие мор-
ской области. Запуск перевалочного тер- Так, например, было принято решение
ских портов» входит в КПМИ, который
минала на Камчатке общей мощностью об исключении проекта по строитель-
в 2020 году также претерпел корректи-
21,7 млн тонн запланирован на 2023 год, ству сухогрузного района порта Тамань
ровки в контексте его продления
перевалочный комплекс в порту Мур- из КПМИ из-за отсутствия интереса ин-
до 2030 года. Согласно новой версии,
манска мощностью 20 млн тонн должен весторов и сокращения грузовой базы,
значительный прирост портовых мощно-
появиться в 2022-2023 годах105. в частности в результате строительства
стей запланирован в 2025 и 2030 годах.
портово-индустриального парка группы
Рост Арктической перевалки нефти В период с 2026 по 2029 год ожидается
«ОТЭКО» и падения спроса на уголь
ожидается в результате запуска проекта умеренный рост мощностей (не более
в Западной Европе. Согласно параме-
по разработке месторождений на севере 8,5 млн тонн)111.
трам первоначальной версии КПМИ,
Красноярского края «Восток Ойл», реа-
в морском порту Тамань планировалась На карте далее приведен перечень
лизуемого ПАО «НК «Роснефть».
реализация проекта по созданию ключевых инвестиционных проектов,
Для отгрузки нефти планируется строи-
сухогрузного порта мощностью 66,9 млн реализуемых в морских портах России.
тельство терминала «Бухта Север»
тонн к 2024 году.
с вводом в эксплуатацию первой очере-
ди в 2024 году106. Мощности терминала
будут расти соразмерно развитию проек-
та «Восток Ойл» – с 30 млн тонн
до 100 млн тонн в 2030 году.

В Мурманской области реализуется про-


ект по строительству терминала нава-
лочных грузов «Тулома» (ООО «Морской
терминал «Тулома»). Ввод терминала в
эксплуатацию планируется в 2023 году,

103 http://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=3197&from_4=2
104 http://www.morvesti.ru/news/1679/82562/
105 http://www.morvesti.ru/analitika/1691/85524/
106 https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/Q42020_Results_RUS_final.pdf
107 https://arctic-russia.ru/project/stroitelstvo-terminala-tuloma-iz-murmanska-v-sto-stran-mira/
108 Распоряжение Правительства РФ от 21.12.2019 № 3120-р.
109 http://government.ru/docs/38714/
110 https://portnews.ru/news/306573/
111 http://www.morvesti.ru/news/1679/85688/

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 33


Перечень ключевых инвестиционных проектов, планируемых
к реализации в морских портах России до 2025 года

Порт Мурманск

Порт Высоцк Порт Диксон

Порт Сабетта Порт Петропавловск-Камчатский


Порт Усть-Луга

Порт Поронайск

Порт Ванино
Порт Тамань Порт Шахтерск

Порт Новороссийск
Порт Туапсе

Порт Владивосток
Порт Восточный

Наименование морского порта Наименование морского порта


Год Прирост Год Прирост
Наименование окончания мощностей, Наименование окончания мощностей,
проекта реализации млн тонн проекта реализации млн тонн
проекта в год проекта в год

Балтийский бассейн Арктический бассейн


Порт Высоцк Порт Мурманск
Строительство Высоцкого зернового Строительство угольного терминала
терминала (ГК «Технотранс», ФГУП 2022 4 «Лавна» (ООО «Морской торговый порт 2023 18
«Росморпорт») «Лавна»)

Строительство комплекса по производству, Морской перегрузочный комплекс СПГ


2023 20
хранению и отгрузке СПГ (ПАО «Газпром», 2021 1,5 (ПАО «НОВАТЭК»)
ФГУП «Росморпорт»)
Строительство терминала навалочных
грузов «Тулома» (ООО «Морской терми- 2023 6
Порт Усть-Луга нал «Тулома», ФГУП «Росморпорт»)

Строительство многофункционального
терминального комплекса LUGAPORT 2024 24,3 Порт Сабетта
(ГК «Новотранс»)
Строительство терминала «Утренний» в
Строительство морского отгрузочного составе проекта по строительству первой
2023 6,6
терминала СУГ и СПГ в составе комплекса технологической линии по производству
по переработке этансодержащего газа 2024 15,4 СПГ «Арктик СПГ–2» (ПАО «НОВАТЭК»)
и производству СПГ (ПАО «Газпром»,
Строительство терминала «Утренний»
АО «РусГазДобыча»)
в составе проекта строительства второй
2024 6,6*
Строительство морского терминала технологической линии по производству
по перевалке минеральных удобрений СПГ «Арктик СПГ-2 (ПАО «НОВАТЭК»
2022 4,25
и иных генеральных и насыпных грузов
Строительство трех технологических
(ООО «Ультрамар»)
линий по производству СПГ «Обский 2024 5
Строительство комплекса по перевалке СПГ» (ПАО «НОВАТЭК»)
минеральных удобрений (ООО «ЕвроХим 2022 6
Строительство четвертой технологической
Терминал Усть-Луга», ФГУП «Росморпорт») 2021 0,9
линии «Ямал СПГ» (ПАО «НОВАТЭК»)

* Запланировано строительство третьей технологической линии в 2026 году мощностью 6,6 млн т.

34 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Наименование морского порта Наименование морского порта
Год Прирост Год Прирост
Наименование окончания мощностей, Наименование окончания мощностей,
проекта реализации млн тонн проекта реализации млн тонн
проекта в год проекта в год

Порт Диксон Дальневосточный бассейн


Нефтяной терминал «Порт бухта Север»
(ООО «Таймырнефтегаз-Порт»)
2024 30 Порт Петропавловск-Камчатский
Терминал для перевалки СПГ
2023 21,7
(ПАО «НОВАТЭК»)

Азово-Черноморский бассейн Порт Ванино


Строительство третьей очереди угольного
Порт Туапсе 2024 16
терминала АО «Дальтрансуголь»
Реконструкция объекта «Акватория
2022 1,4 Строительство угольного перегрузочного
порта Туапсе»
комплекса в бухте Мучке АО «ВТУ», 2023 12
второй этап (УК «Колмар»)
Порт Тамань
Строительство терминала для перевалки
2022 2
Строительство терминала навалочных грузов СУГ (АО «Прайм»)
2021 60**
(АО «ОТЭКО»)

Строительство зернового терминала


(ООО «Агрохолдинг Тамань», 2022 14,5
Порт Владивосток
ФГУП «Росморпорт») Строительство угольного терминала
2021 2
Строительство причального комплекса СУГ ООО «Порт «Вера»
и технической эстакады (ЗАО «Таманьнефте- 2021 2,5
Строительство угольного терминала
газ», ФГУП «Росморпорт»)
в районе бухты Суходол ООО «Морской 2022 12
Строительство терминала по перевалке порт «Суходол»
сельскохозяйственных насыпных и наливных
2023 13
грузов (ООО «Пищевые ингредиенты»,
ФГУП «Росморпорт») Порт Восточный
Строительство морского терминала
по перевалке метанола (АО «НЗМУ», 2023 1,8
Порт Новороссийск ФГУП «Росморпорт»)

Ввод двух причалов ПАО «НКХП» 2024 11,6


Порт Поронайск
Строительство терминала минеральных
2021 5
удобрений (ПАО «НМТП») Создание «Многофункционального грузово-
го района» (ООО «Многофункциональный 2024 14
Увеличение мощности зернового терми- грузовой район», ФГУП «Росморпорт»)
нала (ФГУП «Росморпорт», АО «Зерно- 2021 1,5
вой терминал КСК»)

Строительство универсального перегру- Порт Шахтерск


2025 12
зочного комплекса (ПАО «НМТП»)
Реконструкция морского порта с целью
увеличения экспорта угольной продукции
2022 8,5
(ООО «Восточная горнорудная компания»,
ФГУП «Росморпорт»)

** При условии реализации третьего этапа строительства.


Источники: Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, Росморпорт, Росморречфлот, данные компаний, анализ EY.

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 35


Инвестиционная активность
в отрасли и источники
финансирования
Комплекс мероприятий по достижению
целей государственной политики,
определенных документами стратегиче-
ского планирования в сфере транспорта
и дорожного хозяйства, закреплен
в государственной программе «Разви-
тие транспортной системы». Согласно
параметрам программы, наибольший
объем финансирования инвестиций
(на уровне 2,2-2,3% от ВВП) запланиро-
ван на 2022-2023 годы. Доля инвести-
ций из внебюджетных источников в этот
период составит 26-30%, а за семь лет
реализации государственной програм-
мы – около 26%.

Основной объем инвестиций, заложен-


ных в государственную программу,
направлен на поддержание и развитие
транспортной инфраструктуры. При
этом запланированных инвестиций мо-
жет оказаться недостаточно для ее каче-
ственного развития. Согласно глобаль-
ному исследованию Global Infrastructure
Outlook, проведенному Oxford Economics
и Global Infrastructure Hub, потребность
в инвестициях в автодорожную, желез-
нодорожную, портовую и аэропортовую
инфраструктуру находится на уровне Объем инвестиций по государственной программе РФ «Развитие транспортной
3,2% от ВВП, а наибольший разрыв системы», млрд рублей
между необходимыми и запланирован-
2,3% 2,3%
ными инвестициями наблюдается 2,2%
2,1%
в автодорожном сегменте112. По оценке 2,0%
компании InfraOne Research, для значи- 1,8%
1,8%
тельного экономического роста за счет
инфраструктуры (в т. ч. транспортной) 2999 2604
2269 2909
необходимы дополнительные инвести- 2068 1971 2636 12%
33% 30% 26%
ции в размере порядка 6% ВВП113. 24% 22% 32%
Инвестиции играют особую роль в пери-
оды экономического спада. Зарубежный 70% 74% 88%
78% 67% 68%
опыт показывает, что увеличение бюд- 76%
жетных расходов на инфраструктуру
может стать одним из способов выхода 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
из рецессии114. Экономический спад Бюджет Внебюджетные источники % от ВВП

Источники: государственная программа РФ «Развитие транспортной системы» в редакции от 28.09.2020,


Oxford Economics, анализ EY.

112 https://outlook.gihub.org/countries/Russia
113 https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2020/investitsii_v_infrastrukturu_2020_infraone_research.pdf
114 https://rosinfra.ru/files/analytic/105/document/0bb3d2bf3dc5a66ccb7e86e45758239e.pdf

36 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


2020 года, вызванный пандемией, Какие источники финансирования инвестиций ваша компания рассматривает
не является исключением – по всему в 2020-2021 годах?
миру для борьбы с возможной рецес-
84%
сией в качестве одной из мер предлага- Собственные средства 76%
88%
ется наращивание вложений в транс-
портную инфраструктуру115. 47%
Лизинг оборудования 48%
75%
Транспортная магистральная инфра-
53%
структура финансируется в основном Банковское финансирование 
62%
в рублях 63%
из бюджетных средств или через компа-
нии, подконтрольные государству. Субсидии, государственные 32%
средства 24%
Также в последние 15 лет развивается 25%
практика применения концессий, 21%
Банковское финансирование
и в 2020 году объем концессионного в долларах США 19%
13%
рынка превысил 2 трлн рублей
(накопленным итогом)116. Банковское финансирование 14%
в другой валюте 13%
Инвестиционные программы частных
Привлечение стратегического 26%
компаний направлены в основном на инвестора 10%
закупку транспортных средств, машин 13%
и оборудования, а также строительство 5% Результаты опроса
Средства от продажи активов
и реконструкцию подъездных сооруже- 13% 2018 года
ний. Их структура разнится в зависимо- 11% Результаты опроса
Выпуск облигаций
сти от вида деятельности компании. 10% 2019 года
Так, инвестиционные программы Размещение акций на бирже 5% Результаты опроса
железнодорожных операторов направ- 2020 года
лены главным образом на обновление
парка подвижного состава, тогда как
Источник: опрос EY.
программы стивидорных холдингов –
на строительство и реконструкцию пор-
товых сооружений и закупку оборудова-
ния для перевалки. При этом структура Обеспечивает ли текущей уровень цен на транспортировку / перевалку
источников финансирования компаний грузов возможности для реализации запланированных вашей компанией
отрасли грузоперевозок в целом являет- инвестиционных программ?
ся схожей. Текущий уровень цен обеспечивает
возможности осуществления 63%
Большинство участников отрасли при инвестиций как на поддержание, 57%
так и на расширение мощностей 56%
финансировании инвестиций использу-
ют собственные средства. Также попу- Текущий уровень цен обеспечивает
возможности осуществления 32%
лярными источниками финансирования инвестиций только на поддержание 33%
имеющихся мощностей 22%
инвестиционных программ являются
Текущий уровень цен обеспечивает
банковское финансирование в рублях только покрытие текущих 5%
операционных затрат – за счет 5%
и лизинг оборудования. текущей операционной деятельности 22% Результаты опроса
финансирование инвестиций не 2018 года
представляется возможным
Результаты опроса
Текущий уровень цен не позволяет 2019 года
генерировать положительный 5%
финансовый результат Результаты опроса
по операционной деятельности
2020 года

Источник: опрос EY.

115 https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/RZD_june2020.pdf
116 https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2020/15_let_rynku_kontsessiy_infraone_research.pdf

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 37


Как изменилась доступность заемных ресурсов в 2020 году относительно
Участники отрасли 2019 года?

практически Заемные ресурсы


(с учетом их стоимости) стали более 11%
37%

не рассматривают доступными – в рублях 44%

привлечение
Заемные ресурсы 11%
(с учетом их стоимости) стали более
доступными – в долларах США 22%
долгового и долевого Заемные ресурсы

финансирования
(с учетом их стоимости) стали более
доступными – в другой валюте 11%

на публичном рынке. Доступность заемных ресурсов


осталась на уровне предыдущего
53%
63%
года – в рублях 33%
Доступность заемных ресурсов 26%
Результаты нашего опроса свидетель- осталась на уровне предыдущего 26%
года – в долларах США 22%
ствуют о том, что уровень цен на
Доступность заемных ресурсов
транспортировку / перевалку грузов, осталась на уровне предыдущего
16%
11%
наблюдаемый на рынке на протяжении года – в другой валюте
последних трех лет, является достаточ-
Заемные ресурсы стали менее 26%
ным как минимум для поддержания доступными – в рублях 22%
мощностей компаний отрасли. При этом Результаты опроса
Заемные ресурсы стали менее 5% 2018 года
более половины респондентов видят доступными – в долларах США
32%
11%
возможности для инвестиций в расши- Результаты опроса
рение мощностей. Заемные ресурсы стали менее 2019 года
доступными – в другой валюте 11%
Результаты опроса
Начиная со второй половины 2019 года 2020 года
Банк России реализует стимулирующую
денежно-кредитную политику, которая Источник: опрос EY.
повлияла на доступность заемных
ресурсов в 2020 году.
На рынке контейнерных перевозок АО «ОЗК» (50% минус одна акция)
на протяжении последних лет наблюда- и экспортер ООО «Мирогрупп Ресурсы»
Так, по результатам ется консолидация Группой «Дело» (100%).
(70% – Сергей Шишкарев, 30% – АО
опроса 2020 года, «Атомэнергопром») активов по транс-
Рынок вагоноремонта в 2019-2020 годах
ознаменовался приватизацией двух
выросло количество портировке (ПАО «ТрансКонтейнер»
из трех вагоноремонтных предприятий,
и ООО «Рускон») и перевалке контей-
респондентов, нерных грузов (ООО «ДелоПортс»
выделенных из холдинга ОАО «РЖД»
в 2011 году. В конце 2019 года была
отметивших увеличение и Global Ports Investments PLC).
осуществлена продажа 100% минус
доступности заемных На рынке транспортировки зерна одной акции АО «ВРК-3» за 8,65 млрд
наблюдается консолидация активов рублей118 Группе ОМК, а летом 2020 года
ресурсов в рублях. на базе ООО «Деметра-Холдинг» ООО «Новая вагоноремонтная компа-
(Банк ВТБ (ПАО) – 50% плюс одна акция, ния» приобрела 100% минус одну акцию
В 2020 году, несмотря на пандемию, АО «Агронова» – 25%, Marathon Group – АО «ВРК-2» за 10,7 млрд рублей119.
активность на рынке слияний и погло- 24,999%117). В состав холдинга вошли
Во второй половине 2020 года в транс-
щений в сегменте грузовых перевозок крупнейшие российские зерновые
портном секторе было произведено
осталась примерно на уровне преды- терминалы ООО «Новороссийский
сразу три публичных размещения:
дущего года. Многие сделки проходили зерновой терминал» (100%), ПАО «Ново-
в закрытом режиме, поэтому доступ- российский комбинат хлебопродуктов» • ПАО «Совкомфлот» провело первич-
ная информация является неполной. (35,5%), ООО «Зерновой Терминальный ное публичное размещение порядка
Наибольшее число сделок наблюдалось Комплекс «Тамань» (50%) и железнодо- 16% акций на Московской бирже
в сегментах перевозок грузов желез- рожный оператор ГК «РТК» (50,01%), объемом 43 млрд рублей120.
нодорожным транспортом и перевалки а также торгово-логистический оператор
грузов в морских портах, наименьшее –
в сегменте транспортировки грузов
внутренним водным и морским транс-
портом.

117 https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/04/2020-04-30-vtb-privlekaet-strategicheskikh-investorov-v-demetra-kholding/
118 Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2019 год.
119 Финансовая отчетность ОАО «РЖД» по МСФО за шесть месяцев 2020 года.
120 Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Совкомфлот», 31 декабря 2020 года.

38 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


• Globaltrans Investment PLC произвело
листинг глобальных депозитарных
расписок на Московской бирже121.
• ПАО «Аэрофлот – российские авиа-
линии» произвело дополнительный
выпуск ценных бумаг на Московской
бирже объемом 80 млрд рублей122.
Несмотря на относительно высокую
активность на публичном рынке долево-
го финансирования в конце 2020 года,
публичных компаний, для которых
основным видом деятельности является
транспортировка грузов железнодо-
рожным, автомобильным и морским
транспортом, а также оказание стиви-
дорных услуг, всего семь123. Относи-
тельно ликвидны124 при этом Globaltrans
Investment PLC, ПАО «Новороссийский
морской торговый порт» и ПАО «ДВМП».

В связи с отсутствием необходимого


объема данных о сделках и малым
количеством публичных компаний,
достаточно сложно получить репрезен-
тативную выборку компаний, на осно-
вании которой можно сделать вывод
о стоимости российских компаний-
грузоперевозчиков. При этом мировой
опыт дает следующие ориентиры:

• Мультипликатор EV/EBITDA в среднем


равен 9 (медиана).
• Мультипликатор EV/Revenue в сред-
нем равен 2 (медиана).
Мультипликаторы в среднем ниже для
компаний из сегмента грузоперевозок
автотранспортом, выше – для компаний,
специализирующихся на железно-
дорожных перевозках.
Медиана маржи по EBITDA публичных
мировых компаний в отрасли грузопе-
ревозок равна 22%. При этом маржу
выше среднего демонстрируют инфра-
структурные и стивидорные компании,
а ниже среднего – компании из сегмента
грузоперевозок автотранспортом.

121 https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GLTR
122 Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
за 2020 год.
123 Capital IQ, анализ EY.
124 Критерий ликвидности: в течение 2020 года торги осуществлялись на ежедневной основе, и месячный объем торгов был стабильно выше 100 млн рублей.

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 39


Сделки слияний и поглощений на российском рынке грузоперевозок
с 01.01.2019 по 31.12.2020
Стомость Размер
Актив Покупатель Продавец Дата сделки сделки, приобретен- Сегмент рынка
млрд рублей ного пакета
ООО «Мурманский
Декабрь 2020 12,3 100% Стивидорные услуги
балкерный терминал»
АО «МХК «ЕвроХим»
ООО «Туапсинский
АО «СУЭК» Декабрь 2020 8,4 100% Стивидорные услуги
балкерный терминал»

Железнодорожный
ООО «Нитрохимпром» Группа «ИСТ» Апрель 2019 27,5 100%
транспорт

Железнодорожный
ООО «Эльгауголь», АО «Газпромбанк» Декабрь 2020 45,0 49% транспорт, добыча
ООО «Эльга-дорога», и обогащение угля
ООО «А-Проперти»
ООО «Мечел Транс Железнодорожный
Восток» ПАО «Мечел» Апрель 2020 89,0 51% транспорт, добыча
и обогащение угля

Стивидорные
услуги,
Михаил Рабинович TPG Capital Ноябрь 2020 Нет данных 17,4%
железнодорожный
ПАО «ДВМП» транспорт

Стивидорные услу-
Неизвестный
GHP Group Октябрь 2020 Нет данных 23,8% ги, железнодорож-
покупатель
ный транспорт

Nippon Yusen
Неизвестный Автомобильный
ООО «Рольф-Лоджистик» Kabushiki Kaisha Октябрь 2020 Нет данных 49%
продавец транспорт
(NYK)

Неизвестный Железнодорожный
Август 2020 0,4 0,36%
продавец транспорт

ООО «Енисей
Железнодорожный
ПАО «ТрансКонтейнер» ООО «Дело-Центр» Капитал» и Банк ВТБ Апрель 2020 60,0 49,64%
транспорт
(ПАО)

50% плюс Железнодорожный


АО «ОТЛК» Декабрь 2019 60,3
две акции транспорт

АО «Северо-Западный Внутренний водный


Июль 2020 Нет данных 100%
флот» Неизвестный транспорт
АО «Волга-флот»
ПАО «Северо-Западное продавец Внутренний водный
Июль 2020 Нет данных 100%
пароходство» транспорт

ООО «Деметра-Холдинг» АО «Агронова», Стивидорные услу-


(дочернее предприятие ООО «Марафон Банк ВТБ (ПАО) Апрель 2020 73,7 49,999% ги, железнодорож-
Банка ВТБ (ПАО)) Групп» ный транспорт

Taman Grain Terminal


Kenrel Holdings S. A. Март 2020 5,3 50% Стивидорные услуги
Holdings Limited

Неизвестный про-
ПАО «НКХП» ООО «Деметра-Хол- Июнь 2019 0,8 5,46% Стивидорные услуги
давец
динг» (дочернее
предприятие Банка ПАО «Новорос-
АО «Новороссийский
ВТБ (ПАО) сийский морской Май 2019 35,8 99,99% Стивидорные услуги
зерновой терминал»
торговый порт»

Molesto Investments 50% плюс Железнодорожный


ООО «РусТрансКом» Август 2019 31,0
Ltd одна акция транспорт

АО «Колымская Неизвестный поку- ООО «Туймаада - Внутренний водный


Март 2020 Нет данных 30%
судоходная компания» патель Уголь» транспорт

Железнодорожный
ООО «Модум-Транс» Андрей Бокарев ООО «Модум-Транс» Март 2020 Нет данных 25%
транспорт

40 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Стомость Размер
Актив Покупатель Продавец Дата сделки сделки, приобретен- Сегмент рынка
млрд рублей ного пакета
Транспортная группа Железнодорожный
ООО «Транс-Грейн» АО «Русагротранс» Февраль 2020 3,8 99,9%
FESCO транспорт

ПАО «ГЛОБАЛТРАК GT Globaltruck Автомобильный


Денис Лесных Февраль 2020 Нет данных 9,12%
МЕНЕДЖМЕНТ» Limited транспорт

25% плюс Железнодорожный


АО «Русская тройка» ПАО «ДВМП» ОАО «РЖД» Январь 2020 0,6
одна акция транспорт

Стивидорные услу-
АО «Атомэнерго-
ООО «УК «ДЕЛО» Сергей Шишкарев Декабрь 2019 Нет данных 30% ги, железнодорож-
пром»
ный транспорт

Baring Vostok and ООО «ГК «Монопо- Автомобильный


ООО «ГК «Монополия» Декабрь 2019 0,6 9,10%
Vostok New Ventures лия» транспорт

Складская логисти-
FM Logistic Russia BATI Logistics SAS Hines Global REIT, Inc. Декабрь 2019 2,0 Нет данных ка, автомобильный
транспорт

Железнодорожный
ВЭБ.РФ ПАО «ТрансФин-М» Декабрь 2019 Нет данных 25%
транспорт
ООО «Атлант»
Неизвестный Железнодорожный
ПАО «ТрансФин-М» Сентябрь 2019 Нет данных 100%
продавец транспорт

АО «СОВАВТО- Неизвестный Автомобильный


Артур Лазарян Декабрь 2019 Нет данных 5%
С.ПЕТЕРБУРГ» продавец транспорт

ПАО «Магаданский
Неизвестный Неизвестный
морской торговый Сентябрь 2019 Нет данных 8% Стивидорные услуги
покупатель продавец
порт»

АО «Туапсинский морской АО «Первая порто-


UCL Port B.V. Август 2019 Нет данных 95,66% Стивидорные услуги
торговый порт» вая компания»

Fletcher Group
Железнодорожный
АО «ПГК» Holdings Limited UCL Rail B.V. Июль 2019 Нет данных 99,96%
транспорт
(FGHL)

АО «ХК «Но- Неизвестный


ООО «Глобал-Сервис» Июнь 2019 Нет данных 100% Морской транспорт
вотранс» продавец

РФПИ, фонды
Ближнего востока
Неизвестный Железнодорожный
АО «Нефтетранссервис» и Азиатско- Июнь 2019 19,5 Нет данных
продавец транспорт
Тихоокеанского
региона

ООО «РегионТранс- 100% минус Железнодорожный


АО «Рефсервис» ОАО «РЖД» Март 2019 2,5
Сервис» одна акция транспорт

АО «Первая тяжело- ГК «Промышленные Железнодорожный


Группа «ИСТ» Февраль 2019 Нет данных 100%
весная компания» инвесторы» транспорт

* Без учета авиационного транспорта и транспортировки нефтеналивных грузов.


Источники: Capital IQ, Mergermarket, информационный ресурс СПАРК, анализ EY.

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 41


Сдерживающие факторы
По результатам проведенного опроса
железнодорожные грузоперевозки – вид
транспортировки грузов, нуждающийся
в развитии в наибольшей степени на
горизонте двух-трех лет для сбаланси-
рованного роста рынка грузоперевозок.
Такого мнения придерживаются 58%
респондентов. Также половина участни-
ков опроса указала на необходимость
развития перевозок внутренним водным
транспортом. Менее половины опрошен-
ных считают, что для сбалансированно-
го роста рынка необходимо в первую
очередь развивать перевалку в морских
портах (42%) и автомобильные грузопе-
ревозки (33%). Некоторые респонденты
сообщили о необходимости развития
перевозок грузов воздушным и внутрен-
ним водным транспортом для труднодо-
ступных районов.

Железнодорожный
транспорт

Недостаточно
быстрое развитие
железнодорожной
инфраструктуры –
главный сдерживающий Какой вид транспортировки грузов в России нуждается в развитии
фактор отрасли в наибольшей степени на горизонте двух-трех лет для сбалансированного
роста рынка грузоперевозок?
железнодорожных
грузоперевозок. Железнодорожные грузоперевозки 58%

Перевозки грузов внутренним водным


транспортом 50%
Основной рост перевозок железнодо-
рожным транспортом за последние
Перевалка в морских портах 42%
10 лет пришелся на увеличение экспорт-
ных перевозок низкодоходных грузов
Автомобильные грузоперевозки 33%
в направлении морских портов, и в пер-
спективе как минимум следующих пяти
Транспортировка груза трубопроводным
лет ожидается продолжение данного транспортом 0%
тренда. Такая динамика создает высо-
кую нагрузку на определенные участки Морские грузоперевозки 0%
железнодорожной инфраструктуры.
Меры по оптимизации перевозочных Другое 8%
процессов могут дать только ограничен-
ный эффект, в связи с чем ОАО «РЖД»
Источник: опрос EY.
реализует масштабные программы
по расширению железнодорожной ин-
фраструктуры и расшивке узких мест.

42 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Однако по ряду инвестиционных Что, по вашему мнению, мешает развитию железнодорожных грузоперевозок
проектов ОАО «РЖД» в последние в наибольшей степени?
несколько лет наблюдается неодно-
Недостаточно быстрое развитие
кратный перенос сроков «вправо»125: железнодорожной инфраструктуры 90%
так, например, окончание строитель- Несоблюдение сроков простоя / избыточная
ства проекта по модернизации БАМа частота текущих отцепочных ремонтов 30%
подвижного состава
и Транссиба (первый этап) было перене-
Недостаточное развитие электронного
сено с 2017 года на 2021 год126. Такая документооборота и электронной коммерции
20%
тенденция не дает возможности отрас-
Существенные колебания в стоимости и цене
левым игрокам, которые инвестируют предоставления транспортных средств
20%
в расширение своих логистических
и производственных мощностей Длительность процедур документарного, 20%
таможенного оформления грузов
с учетом планов по строительству
и реконструкции железнодорожной Недостаточно высокие темпы роста экономики 20%
России, в т. ч. в результате пандемии COVID-19
инфраструктуры, увеличивать объемы
производства и отпуска продукции Локальный дефицит транспортных средств
в период пикового спроса
10%
в соответствии с заявленными планами.
В результате возникает нереализован- Ограничительные меры, вводимые в период 10%
пандемии COVID-19
ный потенциал для дополнительного
роста перевозок, который сдерживается Другое 30%
ограничениями в провозной способно-
Источник: опрос EY.
сти железнодорожной инфраструктуры.

Автомобильный Что, по вашему мнению, мешает развитию автомобильных грузоперевозок


в наибольшей степени?
транспорт
Недостаточно высокие темпы роста экономики
России, в т. ч. в результате пандемии COVID-19 50%

Низкая прозрачность Демпинг недобросовестных перевозчиков 50%

и высокая фрагменти- Низкая прозрачность рынка автомобильных


50%
рованность рынка грузоперевозок

Высокая фрагментированность рынка


автомобильных автомобильных грузоперевозок 40%

перевозок приводят Устаревший парк автотранспортных средств 40%

к появлению недобро- Ограничительные меры, вводимые в период


30%
совестных перевоз- пандемии COVID-19

Недостаточное развитие электронного


чиков, демпингующих документооборота и электронной коммерции 20%

рынок. Длительность процедур документарного,


таможенного оформления грузов
20%

Недостаточно быстрое развитие


автомобильной инфраструктуры
20%
Отрасль грузовых автомобильных
перевозок имеет низкий порог входа,
в результате наблюдается низкая сте-
Источник: опрос EY.
пень концентрации – в основном
на рынке оперируют малые предприя-
тия, индивидуальные предприниматели
и физические лица.

125 https://ach.gov.ru/news/rzhd-ne-soblyudaet-sroki-realizacii-investproektov-36592
126 Распоряжение Правительства РФ от 24.10.2014 № 2116-р (ред. от 01.06.2020).

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 43


Ввиду низкой прозрачности рынка Что, по вашему мнению, мешает развитию рынка стивидорных услуг
в отрасли работает относительно боль- в наибольшей степени?
шое количество недобросовестных
перевозчиков, которые демпингуют Недостаточно быстрое развитие
железнодорожной инфраструктуры 70%
рынок низкими тарифами на услуги.
Влияние от действия таких перевозчи- Недостаточно быстрое развитие портовой 40%
ков распространяется на весь рынок, инфраструктуры
а основной негативный эффект от
Недостаточное развитие электронного
этого состоит в том, что рост издержек документооборота и электронной коммерции 40%
оказывается выше роста тарифов на
перевозки. Так, по данным Росстата, Сложности при привлечении заемных средств
с целью расширения мощностей 30%
за последние 10 лет127 тарифы на грузо-
вые автомобильные перевозки в России
Длительность процедур документарного,
выросли на 42% – это наименьший таможенного оформления грузов
20%
показатель среди всех видов транспорта
(например, в сегменте железнодорож- Недостаточно высокие темпы роста экономики 20%
ных перевозок тарифы за тот же период России, в т. ч. в результате пандемии COVID-19

выросли на 77%, морских перевозок –


Недостаточно быстрое развитие
на 88%, перевозок внутренним водным автомобильной инфраструктуры
10%
транспортом – на 140%)128. При этом
издержки компаний-перевозчиков росли Ограничительные меры, вводимые в период
10%
пандемии COVID-19
более высокими темпами – так, напри-
мер, стоимость дизельного топлива
за тот же период выросла более чем Другое 20%
в два раза129.

В последние годы наблюдается движе- Источник: опрос EY.


ние в сторону повышения прозрачности
рынка за счет запуска ряда цифровых
сервисов и платформ. Однако по резуль- По мнению большинства респондентов Не менее важным является вопрос
татам нашего опроса проблемы недоста- (70%), главным сдерживающим факто- синхронизации строительства портовых
точной прозрачности рынка и демпинг ром для развития отрасли стивидорных объектов со стороны государства
со стороны недобросовестных перевоз- услуг является недостаточно быстрое и частного сектора. Здесь ситуация
чиков все еще остаются актуальными. развитие железнодорожной инфра- аналогичная – задержка сроков стро-
структуры. Железная дорога – один ительства объектов инфраструктуры
из основных способов доставки грузов федеральной собственности оказывает
Перевалка в морских в порты (в 2020 году железнодорожным негативное влияние на уровень реали-
транспортом прибыло 50% всех грузов зации мероприятий по созданию пере-
портах в порты), а по ряду грузов (например, грузочных терминалов за счет внебюд-
по углю) железнодорожный транспорт жетных средств. Так, по данным Счетной
является практически безальтернатив- палаты РФ, в 2016-2019 годах из
Для отрасли стивидор- ным видом транспорта. Поэтому планы 36 запланированных к постройке
ных услуг характерна по развитию железнодорожной инфра- объектов госсобственности было
структуры – это один из факторов, на введено в эксплуатацию только 13, что
проблема недостижения основании которого участники отрасли оказалось одним из факторов снижения
запланированных стивидорных услуг планируют расши- уровня внебюджетного финансирования
рение своих мощностей. А рассинхро- в 2016-2019 годах – с 50% до 14%
показателей в резуль- низация сроков строительства железно- от установленных показателей130.
тате рассинхронизации дорожной и портовой инфраструктуры
отражается в недозагрузке портовых или
сроков при реализации железнодорожных мощностей.
планов частных инвесто-
ров и государства.

127 С декабря 2010 года по декабрь 2020 года.


128 https://www.fedstat.ru/indicator/31076
129 https://www.fedstat.ru/indicator/31074
130 https://ach.gov.ru/checks/10870

44 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Меры государственной
поддержки и регулирования
отрасли
В начале 2020 года отрасль грузопе- Какие меры государственной поддержки могут оказать наибольшее влияние
ревозок одной из первых стала испы- на развитие отрасли грузоперевозок в России в перспективе от пяти до семи лет?
тывать сложности в связи с пандемией
COVID-19. В основе негативных по- Финансовая поддержка 79%
инфраструктурных проектов в отрасли 79%
следствий для отрасли лежит совокуп- 92%
ность различных факторов: закрытие Развитие практики государственно-
частного партнерства в области 57%
государственных границ и введение 42%
финансирования строительства
карантинных мероприятий, сокращение транспортной инфраструктуры 42%
производства, введение ограничений на
Налоговые льготы при развитии 93%
передвижение товаров, разрыв нала- проектов в отрасли 83%
42%
женных производственно-сбытовых
Стимулирование использования
цепочек. транспортных средств, позволяющих 36%
эффективнее использовать возмож- 17%
42%
Государство традиционно оказывает ности существующей инфраструктуры
большое влияние на рынок грузопе- Специальные меры поддержки, например,
36%
специальные инвестиционные контракты, 33%
ревозок, а именно: отвечает за регу- льготы, предоставляемые территориями 42%
лирование рынка, обозначая правила опережающего развития

игры для его участников, устанавливает Увеличение объемов финансирования 21%


профильного образования, развития 25%
тарифы на эксплуатацию инфраструк- науки 25%
туры общего пользования и принимает Упрощение процедуры получения
нормативные документы, касающиеся документов, необходимых для 29%
деятельности на территории РФ 33%
транспортно-экспедиционной деятель- 17%
(сертификация, лицензирование и т. д.) Результаты опроса
ности, а также стимулирует и поддер- 7%
2018 года
Изменения в таможенном
живает инвестиционную активность, законодательстве 8% Результаты опроса
8%
направленную на развитие инфраструк- 2019 года
туры. На протяжении 2020 года приори- Другое 13% Результаты опроса
33% 2020 года
тетной задачей стало принятие ком-
плекса мер государственной поддержки
отрасли, направленного на смягчение Источник: опрос EY.
последствий коронавируса.

Прибегали ли вы к мерам государственной поддержки в 2020 году?


В апреле 2020 года Если да, то к каким?

Правительство РФ Не пользовались мерам 43%


55%
государственной поддержки
включило деятельность 45%
Дополнительные меры государственной
автомобильного грузо- поддержки, введенные в период
пандемии коронавирусной инфекции 27%

вого транспорта и услуги COVID-19*

7%
по перевозкам в список Поддержка институтов развития 9%
27%
наиболее пострадавших 43%
отраслей в результате Налоговые льготы
9%
36%

распространения 29%
Федеральные и региональные субсидии 36%
новой коронавирусной 9%

инфекции131. Другое
5%
Результаты опроса
2018 года
18%
Результаты опроса
2019 года
Источник: опрос EY.
Результаты опроса
2020 года
131 http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 45


Остальные виды грузоперевозок,
а именно грузовые железнодорожные
Перевозки внутренним водным транспортом
перевозки и деятельность морско- Мера Основная суть и ожидания
го и внутреннего водного грузового
Перечень поручений • Возмещение в 2020 и 2021 годах налогоплательщи-
транспорта, не вошли в этот перечень.
по итогам совещания кам акциза на бункерное топливо, предназначенное
Однако после выхода поручений по вопросам развития транспор- для заправки водных судов, непосредственно после
президента, опубликованных в начале та (утв. Президентом РФ его приобретения (при условии предоставления
июня132, некоторые компании данных 29.05.2020 № Пр-890)133 банковской гарантии).
направлений транспортной отрасли все
Законопроект Минтранса РФ • Согласно тексту документа, объекты речного порта,
же получили поддержку (подробности – о внесении поправок в Кодекс находящиеся в неудовлетворительном состоянии,
в таблицах справа). внутреннего водного транспорта предлагается выставлять на конкурс с начальной
и закон о приватизации госу- ценой 1 рубль (касается портов, в которых установле-
Результаты нашего опроса свидетель- дарственного и муниципального ны границы).
ствуют о важности мер государствен- имущества134 • Принятие законопроекта ускорит передачу права
ной поддержки для участников рынка. собственности государственных речных портов
Половина респондентов считает, что собственникам, которые обеспечат их восстановле-
дополнительная государственная под- ние и надлежащее содержание.
держка может стать драйвером отрасли
в ближайшей перспективе (см. раздел
«Перспективы дальнейшего развития
отрасли»). В качестве необходимых мер
подавляющее большинство респонден-
тов выделили финансовую поддержку
государства при строительстве инфра-
структурных объектов; 42% опрошен-
ных отметили развитие практики
государственно-частного партнерства
в области финансирования строитель-
ства транспортной инфраструктуры;
стимулирование использования транс-
портных средств, позволяющих эффек-
тивнее использовать возможности суще-
ствующей инфраструктуры (например,
более мощные локомотивы); а также
специальные меры поддержки (инвести-
ционные контракты, льготы на террито-
риях опережающего развития и прочее)
и налоговые льготы при развитии
проектов в отрасли.

Далее приведена краткая информация


о мерах государственного регулирова-
ния и поддержки.

132 Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития транспорта (утв. Президентом РФ 29.05.2020 № Пр-890).
133 http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63433
134 Распоряжение Минтранса России от 13.01.2021 № ВС-5-р (ред. от 05.04.2021) «Об утверждении Плана законопроектной деятельности Министерства
транспорта Российской Федерации на 2021 год»

46 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Железнодорожные перевозки
Мера Основная суть и ожидания
Постановление Правительства • Субсидия предоставляется в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступ-
РФ от 21.08.2020 № 1265 «Об ности услуг железнодорожного транспорта» подпрограммы «Железнодорожный транспорт»
утверждении Правил предоставления государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» органи-
субсидий из федерального бюджета зации в размере недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных
открытому акционерному обществу тарифов на транзитные перевозки грузов в контейнерах. Предоставление субсидии направлено
«Российские железные дороги» на увеличение объема транзитных перевозок грузов в контейнерах.
на возмещение недополученных • ОАО «РЖД» получит компенсацию недополученных доходов от применения льготного тарифа
доходов, возникающих в результате на транзитную перевозку контейнеров в направлениях Восток – Запад и Запад – Восток.
установления льготных тарифов
• П
 ланируется просубсидировать 7,5 тыс. TEU (эквивалентно объему средств в размере 300 млн
на транзитные перевозки по террито-
рублей) и приблизить тарифы на железнодорожную перевозку к тарифам на морскую перевозку.
рии Российской Федерации железно-
дорожным транспортом общего поль-
зования грузов в контейнерах»135

Перечень поручений по итогам • Выделение в 2020 году ОАО «РЖД» 60,5 млрд рублей из ФНБ на реализацию проекта по разви-
совещания по вопросам развития тию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных
транспорта (утв. Президентом РФ магистралей, в том числе 30,5 млрд рублей, предусмотренных на 2021 год в ФНБ на указанные
29.05.2020 № Пр-890)136 цели. Данное поручение стимулирует ускорение сроков реализации проекта за счет перераспреде-
ления финансирования.
• В
 ведение моратория на установление в 2020-2021 годах новых требований к находящемуся
в эксплуатации железнодорожному подвижному составу, которые могут повлечь за собой
увеличение стоимости его содержания.
• П
 равительство Российской Федерации совместно с Банком России приняло решения, обеспечи-
вающие размещение в 2020 году бессрочных облигаций ОАО «Российские железные дороги»
на общую сумму 370 млрд рублей, в целях финансирования инвестиционной программы назван-
ного акционерного общества и акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».
На 2020 год инвестиционная программа РЖД составила более 700 млрд рублей.

Федеральный закон от 23.11.2020 • П


 ониженная ставка налога на имущество для организаций железнодорожной инфраструктуры
№ 374-ФЗ (ред. от 29.12.2020) в размере 1,6% была продлена на 2021 год (в 2021 году в соответствии с Налоговым кодексом
«О внесении изменений в части РФ ставка должна была увеличиться с 1,6% до 2,2%).
первую и вторую Налогового кодекса • Т
 акже Минфин РФ подготовил законопроект, предусматривающий продление действия
Российской Федерации и отдельные пониженной ставки налога на имущество для организаций железнодорожной инфраструктуры
законодательные акты Российской до 2023 года.
Федерации»
Законопроект Минфина РФ для
выполнения положений основных
направлений налоговой политики
на 2021-2023 годы137

Постановление Правительства РФ • У
 становлен порядок приоритетного пропуска грузов при отсутствии возможности полного
от 22.05.2020 № 734 «О внесении удовлетворения спроса перевозчиков на услуги по использованию инфраструктуры.
изменений в Правила недискрими- • Р
 егламентируется новый порядок провоза сырьевых грузов в восточном направлении. Заявки
национного доступа перевозчиков на перевозку угля и руды будут рассматриваться Минэрго РФ на основании данных ОАО «РЖД»
к инфраструктуре железнодорожно- и Минтранса РФ (ранее заявки подавались только в ОАО «РЖД») и формироваться в ежемесяч-
го транспорта общего пользования» ный план перевозок.
• П
 ринцип распределения квот на перевозку на Восточном полигоне таков, что предпочтение
отдается грузоотправителям, которые в своей логистике используют не только восточное направ-
лении, но и менее популярное западное направление, а также перевозки внутри страны.

135 http://static.government.ru/media/files/vEoKMIxu3ZHARAtlq4zoBpOEP9WetAWA.pdf
136 http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63433
137 https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37385-minfin_rossii_podgotovil_zakonoproekt_dlya_vypolneniya_polozhenii_osnovnykh_napravlenii_nalogovoi_politiki_
na_2021-2023_gody.

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 47


Автомобильные перевозки
Мера Основная суть и ожидания
Постановление Правительства РФ • Утверждены правила перевозки грузов автотранспортом, в том числе определен порядок работы
от 21.12.2020 № 2200 «Об утверж- участников перевозок с электронными перевозочными документами (электронной транспортной
дении Правил перевозок грузов накладной, электронным заказ-нарядом, электронной сопроводительной ведомостью). Положе-
автомобильным транспортом» ния, касающиеся электронных перевозочных документов, применяются с 01.01.2022.

Федеральный закон от 20.07.2020 • Федеральным законом расширяются полномочия Минтранса РФ в части, касающейся регулирова-
№ 239-ФЗ «О внесении изменений ния порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств.
в Федеральный закон «Об автомо- • Установлены требования к площадкам и участкам автодорог, на которых устанавливаются пункты
бильных дорогах и о дорожной дея- габаритного контроля.
тельности в Российской Федерации
• Определены требования к скорости движения транспортного средства при прохождении
и о внесении изменений в отдельные
габаритного контроля и порядок передачи информации о фиксации нарушения.
законодательные акты Российской
Федерации» в части, касающейся
весового и габаритного контроля
транспортных средств»

Федеральный закон от 08.12.2020 • Законом устанавливается ряд новых требований, в том числе:
№ 398-ФЗ «О внесении изменений • наличие у российского перевозчика транспортных средств, принадлежащих ему на праве соб-
в Федеральный закон «О государ- ственности или ином законном основании и соответствующих Конвенции о дорожном движении
ственном контроле за осуществлени- и Европейскому соглашению, касающемуся работы экипажей транспортных средств, производя-
ем международных автомобильных щих международные автомобильные перевозки (ЕСТР);
перевозок и об ответственности
• наличие у работника российского перевозчика (в том числе ИП) свидетельства профессиональ-
за нарушение порядка их
ной компетентности международного автомобильного перевозчика, подтверждающего его
выполнения»
профессиональную компетентность в качестве должностного лица, ответственного за организа-
цию международных автомобильных перевозок, выданного в соответствии с Соглашением
о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности
международных автомобильных перевозчиков государств – участников CНГ;
• обязательное страхование российским перевозчиком гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств и прочие.

Перечень поручений по итогам • Президент поручил рассмотреть возможность временного снижения ставок транспортного налога,
совещания по вопросам развития применяемых в отношении транспортных средств, осуществляющих грузовые автомобильные
транспорта (утв. Президентом РФ перевозки. Соответствующие должностные лица субъектов РФ в конце 2020 года вводили льготы,
29.05.2020 № Пр-890) освобождающие от налога либо снижающие сумму налога в отношении участников рынка грузо-
вых автомобильных перевозок.

Постановление Правительства РФ • Вступление в силу требований об обязательном оборудовании автобусов и грузовых транспорт-
от 22.12.2020 № 2216 «Об утверж- ных средств, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации
дении Правил оснащения транс- перенесено на 01.09.2021. Эта мера поможет снизить административную нагрузку на транспорт-
портных средств категорий М2, М3 ную отрасль, пострадавшую от сокращения объема перевозок.
и транспортных средств категории N,
используемых для перевозки
опасных грузов, аппаратурой
спутниковой навигации»

Приказ Минтранса РФ от 16.10.2020 • Документ устанавливает особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда
№ 424 «Об утверждении Особен- водителей автомобилей.
ностей режима рабочего времени • Водитель в сутки может проводить за рулем не более девяти часов (за исключением отдельных
и времени отдыха, условий труда случаев), в неделю – не более 56 часов, в течение двух недель подряд – 90 часов. Также водитель
водителей автомобилей» должен совершать перерыв минимум 45 минут спустя 4,5 часа за рулем.

48 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Перевалка в морских портах
Мера Основная суть и ожидания
Постановление Правительства РФ • Второй пункт постановления вносит изменения в перечень услуг субъектов естественных
от 27.12.2019 № 1923 «О внесении монополий в морских портах, цены на которые регулируются государством. Тарифы на услуги
изменений в некоторые акты Пра- стивидоров в морских портах выведены из-под государственного регулирования, они будут
вительства Российской Федерации, формироваться в условиях конкурентного рынка. Государство теперь будет регулировать тарифы
касающиеся государственного ре- только на перевалку нефти и нефтепродуктов, которые поступают в порты только трубопровод-
гулирования цен (тарифов, сборов) ным транспортом.
на услуги субъектов естественных
монополий в портах и услуги
по использованию инфраструктуры
внутренних водных путей»

Постановление Правительства РФ • Создание ОЭЗ позволит повысить конкурентоспособность российских портов на Каспии
от 07.11.2020 № 1792 «О создании и привлечь дополнительный грузопоток из стран Ближнего Востока и Азии.
на территории Астраханской области • В 2021-2022 годах Минэкономразвития РФ предоставит 1,1 млрд рублей для модернизации
портовой особой экономической причалов порта Оля и 1,4 млрд рублей на создание инфраструктуры для строительства нового
зоны и Каспийского кластера» контейнерного терминала.
(в районе действующего морского
• В рамках проекта заявлены пять якорных резидентов с общим объемом заявленных инвестиций
порта Оля)
в 19 млрд рублей. Компаниями-резидентами будет создано около 1000 рабочих мест.

Приказ ФАС России № 1196/20 • В приказе содержится список из 13 портов, где будет взиматься инвестиционный сбор
от 08.12.2020 «Об утверждении в 2021-2023 годах. В этот список включены следующие порты: Большой порт Санкт-Петербург,
предельных максимальных размеров Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Восточный, Находка, Новороссийск, Туапсе, Владивосток, Ванино,
инвестиционного портового сбора Де-Кастри, Пригородное и Мурманск.
на 2021 год и индексов на 2022, • Согласно приказу, предельный максимальный размер сбора в 2021 году составит 12,31 рублей/
2023 годы к размеру инвестицион- GT. Помимо этого, утверждены повышающие индексы к размеру предельных максимальных
ного портового сбора на 2021 год, сборов: 1,235 на 2022 год к размеру 2021 года и 1,406 на 2023 год к размеру 2021 года.
взимаемого ФГУП «Росморпорт»
• Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ранее требовал перенести
в морских портах Российской
сроки ввода инвестиционного портового сбора на 2022 год или далее «с учетом экономической
Федерации»
ситуации» выполнить обоснование выбора портов, где будет взиматься сбор, и его базовой
ставки, а также пересмотреть редакцию приказа ФАС и ввести разный размер ставки для различ-
ных категорий судов, в том числе контейнеровозов138. Замечания РСПП учтены не были.

Законопроект № 1070119-7 • Предлагается внести поправки, касающиеся вопроса инвестиционных декларации и соглаше-
о внесении изменений в Федераль- ния о создании объектов инфраструктуры морского порта. Поправки закрепляют обязательства
ный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ инвесторов по созданию и развитию инфраструктуры морских портов (по объему инвестиций,
«О морских портах» (на рассмо- срокам ввода объектов в эксплуатацию и проч.). Инвесторы также будут обязаны предоставлять
трении Государственной Думой финансовое обеспечение исполнения соглашения на сумму, соразмерную вкладу государства
во втором чтении) (либо подведомственных органам власти организаций).

Законопроект № 1121987-7 о внесе- • Разрешит регистрацию в Российском международном реестре судов (РМРС) плавучих хранилищ
нии изменений в «Кодекс торгового сжиженного природного газа (по аналогии с плавучими накопителями нефти и нефтепродуктов).
мореплавания» (на рассмотрении • Вносимые изменения позволят распространять на суда, используемые для хранения и перевалки
Советом Государственной Думы) СПГ в морских портах России, налоговые таможенные льготы, предусмотренные для судов,
зарегистрированных в российском международном реестре.

Перечень Поручений по итогам • Продление срока действия мер государственной поддержки ранее заключенных лизинговых
совещания по вопросам развития сделок, предметом которых являются морские и речные суда, построенные на российских верфях,
транспорта (утв. Президентом РФ в том числе предусматривающих компенсацию части лизинговых платежей.
29.05.2020 № Пр-890) • Необходимость докапитализации лизинговых компаний с государственным участием, осуществля-
ющих деятельность в сфере судостроения, за счет средств федерального бюджета в целях сниже-
ния платежей в отношении судов, построенных российскими судостроительными организациями,
а также установления фиксированного размера этих платежей.
• Проработка вопроса о предоставлении российским стивидорным компаниям, осуществляющим
деятельность в морских портах, права пересматривать тариф на услуги с учетом изменения курса
рубля.

Федеральный закон от 08.12.2020 • Федеральный закон снимает запрет на размещение складов агрохимикатов (в частности,
№ 416-ФЗ «О внесении изменений минеральных удобрений) в пределах 500 м от моря. Запрет был введен в 2013 году, и по мнению
в отдельные законодательные акты российских производителей, не позволял расширять мощности по хранению продукции и затруд-
Российской Федерации» нял наращивание отгрузки товара. В соответствии с текстом внесенных поправок, допускается
хранение агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос (30-50 м) как в новых специа-
лизированных хранилищах, так и введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года, при условии
оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение
водных объектов.

138 https://rspp.ru/events/news/rspp-prosit-otlozhit-vvedenie-novoy-portovoy-nadbavki-5fb501ca98788/

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 49


Заключение
В 2019 году по некоторым сегментам В целом участники рынка сохраняют и в мире, эффективности программы
российской отрасли грузовых перевозок позитивный настрой на среднесрочную по вакцинации населения и конъюнкту-
наметилось вхождение в фазу экономи- перспективу. Если в 2020 году компании ры на внутреннем и внешнем рынке.
ческого спада. Последующее снижение в основном решали задачи, связанные
Вопросы развития некоторых направ-
добычи полезных ископаемых, отрица- с оптимизацией затрат, поддержанием
лений отрасли по-прежнему остаются
тельная динамика по ряду обрабатыва- текущих мощностей и перестроением
на повестке дня. Среди них увеличение
ющих производств, падение объемов бизнес-процессов, то в среднесрочной
перевозок грузов в Восточном направ-
мировой торговли и общая экономиче- перспективе участники рынка плани-
лении, развитие Северного морского
ская рецессия под влиянием пандемии руют вернуться к планам по расши-
пути и евразийских железнодорожных
коронавирусной инфекции усугубили рению мощностей и созданию новых
и автомобильных транзитных маршру-
ситуацию и привели к более позднему сервисов139.
тов. Реализация этих планов требует
восстановлению.
Уже к концу 2020 – началу 2021 года существенных инвестиций как в транс-
Тем не менее достигнутые по резуль- наметились первые признаки преодоле- портную инфраструктуру, так и непо-
татам 2020 года показатели в сфере ния негативного тренда по отдельным средственно в компании отрасли. Также
грузоперевозок России выглядят отно- грузам и направлениям, а начиная необходимо сфокусироваться на вопро-
сительно высокими на фоне спада с конца 2021 года и в течение всего сах, связанных с дальнейшим развитием
в сегменте пассажирских перевозок, 2022 года участники отрасли ожидают железнодорожной инфраструктуры,
а также более существенного снижения практически полного восстановления низкой прозрачностью и высокой фраг-
перевозок в ряде других стран. Так, гру- отраслевых сегментов в результате ментированностью рынка автомобиль-
зооборот железнодорожного транспорта возобновления экономической активно- ных перевозок, а также необходимостью
в 2020 году снизился на 2,2%, автомо- сти140. При этом темпы восстановления более тщательной синхронизации пла-
бильного – на 1,4%, объем перевалки во многом будут зависеть от эпидемио- нов частных инвесторов и государства.
в морских портах упал на 2,3%, а наи- логической обстановки в стране
большее падение наблюдалось в сег-
менте внутреннего водного транспорта,
где грузооборот снизился на 8,6%.

Несмотря на пандемию, в сегменте


перевозок контейнерных грузов желез-
нодорожным транспортом продолжился
положительный тренд последних пяти
лет. Грузоотправители при выборе
способа доставки грузов между Китаем
и странами Европы все чаще обращают
внимание на евразийские железнодо-
рожные коридоры вместо традицион-
ной морской доставки, а российские
логистические компании в ответ на
увеличение спроса запускают новые
сервисы. В конце 2020 года произошел
кратный рост ставок морского фрахта
контейнеров в результате дефицита
порожних контейнеров в портах Китая,
что послужило дополнительным стиму-
лом к увеличению железнодорожных
перевозок.

В период пандемии значительно вырос


рынок интернет-торговли, и это оказало
положительный эффект на перевозку
сборных грузов. Также пандемия в зна-
чительной степени простимулировала
увеличение темпов цифровой трансфор-
мации отрасли.

139  о результатам опроса EY.


П
140 По результатам опроса EY.

50 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год


Контактная информация
Ольга Архангельская Полина Галова
Партнер, руководитель направления Партнер, практика стратегии
по оказанию услуг компаниям сектора и сделок
недвижимости, гостиничного бизнеса Тел.: +7 495 755 9956
и строительства, государственным polina.galova@ru.ey.com
компаниям, предприятиям автомобильной
и транспортной отраслей в СНГ
Тел.: +7 495 755 9854
olga.arkhangelskaya@ru.ey.com

Сергей Трофимов Виктор Махачев


Директор, практика стратегии Старший консультант, практика
и сделок стратегии и сделок
Тел.: +7 495 755 9700 Тел.: +7 495 755 9700
sergey.trofimov@ru.ey.com viktor.makhachev@ru.ey.com

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год | 51


EY | Совершенствуя бизнес, улучшаем мир
Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, улучшать мир, —
компания EY содействует созданию долгосрочного полезного
эффекта для клиентов, сотрудников и общества в целом,
а также помогает укреплять доверие к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY представлены


в более чем 150 странах мира. Используя данные и технологии,
мы обеспечиваем доверие к информации, подтверждая
ее достоверность, а также помогаем клиентам расширять,
трансформировать и успешно вести свою деятельность.

Специалисты компании EY в области аудита, консалтинга,


права, стратегии, налогообложения и сделок задают
правильные вопросы, которые позволяют находить
новые ответы на вызовы сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться


к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young
Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим
лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством Великобритании, − является
компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. С информацией о том, как компания EY собирает
и использует персональные данные, а также с описанием прав
физических лиц, предусмотренных законодательством о защите
данных, можно ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. Более
подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им


в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве,
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-
Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси)
работают 5500 специалистов.

© 2021 ООО «Эрнст энд Янг — оценка


и консультационные услуги».
Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной


форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может
рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном
исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения
профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб,
причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании
сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует
обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

ey.com/ru