Вы находитесь на странице: 1из 27

Облачный ландшафт

Предложения по развитию рынка


хранения и обработки данных
в России

Москва, 2020
Содержание
Приветствие президента ПАО «Ростелеком» 3
1. Р
 оссийский рынок ЦОД 5
Значимость ЦОД и облачных услуг для государства и бизнеса 6
Перспективы рынков ЦОД и облачных сервисов в России 9
Преимущества сервисной модели 12
2. Предложения по развитию российского рынка ЦОД 23
Меры прямой экономической поддержки 25
Меры фискальной поддержки 29
Меры тарифной поддержки 31
3. Макроэкономический эффект развития рынка ЦОД 39
Заключение 45

3
Приветствие президента ПАО «Ростелеком»
Настоящая работа подготовлена ПАО «Ростелеком»
как Центром компетенций федерального проекта
«Информационная инфраструктура» в рамках реа-
лизации мероприятий одноименного федерального
проекта национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации».

Стратегическая цель по вхождению России в число


мировых лидеров по количеству ЦОД была постав-
лена в 2018 году Президентом Российской Федера-
ции в послании Федеральному Собранию.

Для ее достижения необходимо увеличить долю услуг центров обработки и хра-


нения данных как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Внутри страны должны
быть созданы благоприятные экономические и правовые условия. Отечествен-
ные компании, которые могут успешно конкурировать на международном уровне,
должны получить поддержку.

ПАО «Ростелеком» в рамках работы с экспертным сообществом сформулирова-


ло предложения по развитию рынка ЦОД на территории Российской Федерации,
в том числе по снятию административных и иных барьеров для повышения вну-
трироссийского и экспортного потенциала отечественных компаний, и подготови-
ло их финансово-экономическое обоснование. Участие государства в реализации
этих предложений имеет стратегическое значение.

Исследование основано на проведенном макроэкономическом анализе и пред-


ставляет собой оценку возможных мер государственной поддержки в сфере раз-
вития центров обработки и хранения данных, которые обладают большим потен-
циалом влияния на цифровизацию и рост экономики Российской Федерации.

Михаил Осеевский,
президент ПАО «Ростелеком»

4 5
1. Российский рынок ЦОД

6 7
Ключевые ГиперЦОД Switch на одно стойко-место могут варьироваться в диапа-
Значимость ЦОД и облачных
характеристики TAHOE RENO 1 зоне 35 — 50 тыс. долл. Основная их доля приходится
услуг для государства и бизнеса ЦОД на инженерные системы электроснабжения и вентиля-
Расположение:
ЦОД — сложный капиталоемкий инфраструктурный объект, • максимальная США, штат Невада ции/кондиционирования: около 40% и 20% соответ-
который исполняет функции обработки, хранения и рас- проектная ственно (рисунок 1).
мощность Ключевые
пространения информации, как правило, в интересах характеристики:
с обеспечением
корпоративных клиентов. Консолидация вычислительных В настоящее время отмечается тенденция кон-
необходимого • площадь
ресурсов и средств хранения данных в ЦОД позволяет центрации мирового рынка ЦОД в руках несколь-
компаниям сократить совокупную стоимость владения
информационной инфраструктурой за счет возможности
температурного
режима
в помещении (кВт)
669  тыс. м2
ких крупных игроков, рентабельность бизнеса ко-
торых достигается в основном за счет увеличения
• мощность
эффективного использования технических средств, напри- • общее количество его масштабов. По данным консалтинговой компа-
мер, перераспределения нагрузок, а также сокращения
расходов на администрирование. Поэтому к дата-центру
стоек, которое
будет размещено 650  мВт
нии Synergy Research Group, с 2013 по 2019 год
количество таких ЦОД утроилось и превысило
предъявляются высокие требования по бесперебойности, в помещениях (шт.) 500 единиц, еще 151 находится на разных этапах
безопасности и надежности работы. • размер площади планирования или строительства. Прогнозируе-
ЦОД (м2)
мая доля особенно крупных ЦОД (от 9 тыс. стоек)
В России ЦОД востребованы в первую очередь в ин- будет расти и к 2021 году составит 53%  всего
тересах собственных нужд государственных и корпора- мирового объема.
тивных клиентов, а за рубежом в интересах массового
сегмента (B2C) ЦОД являются также основой предостав-
ления облачных услуг. Капитальные затраты на строи-
тельство ЦОД как инженерного объекта в пересчете

Рисунок 1. Примерная
40
структура капитальных затрат
на строительство ЦОД, %
Строительные работы (приспособление помещений)
Система электроснабжения 20
Мировым лидером отрасли ЦОД являются США.
Система кондиционирования 15 15
Вспомогательные подсистемы 10 Мощность одного только Switch TAHOE RENO 1,
Телекоммуникации расположенного в штате Невада на площади
669 тыс. м2, составляет 650 мВт.

8 9
На развитие внешнеэкономической деятельности В 2019 году правительство США под предлогом обеспечения национальной
операторов ЦОД и облачных провайдеров влияет безопасности в киберпространстве запретило государственным учреждениям
политика многих стран по переходу от глобализации использовать российские антивирусные программы «Лаборатории
к регионализации сферы обработки данных и преж- Касперского». По мнению американских контрразведывательных органов,
де всего необходимость хранить данные на терри- компания тесно взаимодействует с российскими спецслужбами, а ее
тории своего государства. Этот правовой режим программные разработки имеют незадекларированные возможности,
географически локализует персональные и иные предоставляют скрытый доступ к высокочувствительным данным и могут
данные внутри страны и значительно ограничивает использоваться при организации кибератак.
возможности роста любого регионального игрока
на мировой арене. В результате нематериальные активы Kaspersky Labs Limited на американском рынке
существенно обесценились. По данным МСФО, они сократились почти на 30%.
Большое значение для экспорта этих услуг имеет
политика протекционизма отдельных крупных госу-
дарств, направленная на защиту национальных интере-
сов и компаний путем ограничения деятельности на внутреннем рынке иностранных конкурентов
(например, прямой запрет США на использова-
ние антивирусного программного обеспечения
Глобальные тренды и стратегии «Лаборатории Касперского» в государственных
на рынке ЦОД и связанных сервисов учреждениях, прекращение сотрудничества аме-

10%
риканцев с китайской Huawei, скандал вокруг рос-
Рыночные тренды Конкурентная стратегия глобальных игроков сийского приложения FaceApp).

Рост концентрации рынка


Опережающее снижение цен для захвата доли ежегодный рост
рынка и наращивания эффектов масштаба
российского рынка ЦОД
Перспективы рынков ЦОД
25%
Рост концентрации мощности, Пакетирование инфраструктурных услуг
гипермасштабируемые ЦОД глобальной облачной инфраструктуры и облачных сервисов в России
Изменение правил между- Предоставление услуг глобальной ежегодный рост Рынки ЦОД и облачных сервисов динамично раз-
народной торговли облачной инфраструктуры
российского рынка виваются и ежегодно растут на 10% и 25% соот-
Регионализация интернета облачных сервисов ветственно. На конец 2019 года общее количество
коммерческих стойко-мест в России достигло
Переход госструктур на сервис- 44 тыс. единиц, объем услуг физической и вир-
ную модель (частное облако)
туальной инфраструктуры по сервисной модели
XaaS (IaaS, PaaS, SaaS) превысил 86 млрд руб.

10 11
Однако, по данным iKS-Consulting, к началу Рисунок 3. Ключевые характеристики российского рынка ЦОД
2019 года доля России на глобальном рынке услуг Российский рынок ЦОД — 36 млрд руб. в год
1 Рынок связанных облачных сервисов — 86 млрд руб. в год
обработки и хранения данных составляла все-
го около 0,9% в стоимостном выражении и 1,1% Доля России на мировом рынке ЦОД — 0,9%
в количестве коммерческих стойко-мест, а сово- 2 в стоимостном объеме и 1,1% в количестве стойко-мест

купные расходы на информационные технологии


Доля России на мировом ИТ-рынке — 1,5% (часть спроса
не превышали 1,5% общемировых (рисунки 2-5). 3 на облачные услуги удовлетворяется из-за рубежа)

10% введенных стоек в России приходится


Рисунок 2. ЦОД в России 4 на коммерческий рынок (за рубежом 20—25%)
остальные 90% — для собственных нужд владельцев ЦОД

Менее 0,5% введенных в России


5
стоек работают на экспорт
39

17 947
Рисунок 4. Объем российского
рынка ЦОД в сравнении с ведущими
77 15
странами, млн долл.
8
3

1
Россия
США
10
7 Великобритания
Япония
3 000
66,7% 15,2% 17,3% Германия
354 1 192,60 1 089
Москва Санкт- Другие
Петербург регионы

255 260 170


Рисунок 5. Сравнение 700

ЦОД в Австралии ЦОД в Канаде ЦОД в России мощности всех российских 600
ЦОД с Switch TAHOE (США) 500
5,1% - доля ЦЭ* в ВВП 4,4% - доля ЦЭ* в ВВП 2,8% - доля ЦЭ* в ВВП
400
7 692 - площадь, тыс. км2 9 984 - площадь, тыс. км2 17 125- площадь, тыс. км2 300
25,2 - население, млн чел. 37,6 - население, млн чел. 146,7 - население, млн чел. 200

87% - проникновение интернета 91% - проникновение интернета 81% - проникновение интернета 100

*Доля цифровой экономики. 0


Switch TAHOE Все ЦОД,
RENO 1, США расположенные в России

12 13
Преимущества сервисной модели
Внутри страны по-прежнему отмечается локальный
XaaS (Anything-as-a-Service) — модель Услуги ЦОД по сервисной модели поз- дефицит свободных мощностей коммерческих ЦОД,
бизнеса, при которой услуги оказыва- воляют компаниям-заказчикам исполь- которые в основном сконцентрированы в Москве
ются с применением облачных вычис- зовать качественные бесперебойные и Санкт-Петербурге. Экспорт носит единичный характер,
лений, зачастую включает: системы хранения данных, безопасное крупные компании с конкурентным предложением и на-
• IaaS (Infrastructure-as-a-Service) — кли- программное обеспечение и существен- выками ведения международного бизнеса отсутствуют,
ент получает только инфраструктуру; но сокращают временные и финансовые что значительно сдерживает цифровизацию в стране.
• PaaS (Platform-as-a-Service) — клиент затраты на строительство и обслужи-
получает инфраструктуру и подго- вание сопутствующей инфраструктуры.
Топ-10 российских компаний по количеству стойко-мест
товленное для разработки приложе- Оператор ЦОД получает долгосрочные
Более половины российского рынка занимают чительно colocation*, в портфеле Selectel более
ний ПО; контракты, прогнозируемые денеж- «Ростелеком», IXcellerate, DataPro, МТС (ЦОД 80% составляют облачные сервисы. Осталь-
«Авантаж»), Selectel и Linxdatacenter. При этом ные игроки предоставляют комплексные
• SaaS (Software-as-a-Service) — кли- ные потоки, расширение сфер бизнеса IXcellerate и DataPro оказывают услуги исклю- услуги.
ент получает готовое и работающее комплексом предоставляемых услуг
в облаке приложение. и увеличение клиентской базы. «Ростелеком - ЦОД», 5 870 4 811 816 11 497
вкл. DataLine

IXcellerate 1 835 1 480 3 315

Бизнес на собственной инфраструктуре Сервисная модель

400
DataPro 2 000 2 400
Сокращение капитальных инвестиций 2018 г.
Использование XaaS позволяет отказаться от строительства DataLine в составе «Ростелеком-ЦОД»
Капиталоемкий процесс строительства инфраструктуры
дорогостоящей инфраструктуры и арендовать стойко-места
у компании-профессионала «Авантаж» 560 1 680 2 240 Прирост в 2019 г.

Быстрый запуск новых приложений и бизнес-процессов


Большой срок создания собственных серверных Selectel 1 904 Источник: iKS-Consulting
Компании сокращают время развертывания технических
помещений и разработки необходимого программного
ресурсов (серверов, баз данных, приложений), получают
обеспечения
быстрый и легкий доступ к услугам провайдера

40
Linxdatacenter 1 420 1 460
Масштабируемость в соответствии с требованиями
Невозможность своевременного ввода серверных Сервисная модель применима в условиях
мощностей в условиях экспоненциального роста объема труднопрогнозируемых нагрузок Stack Telecom
хранимых данных Можно масштабировать инфраструктуру в пики активности (ЦОД «М1») 1 402 1 402
пользователей в автоматическом режиме

Сокращение расходов на персонал «ТрастИнфо» 1 200 1 200


Необходимость найма квалифицированного персонала Снижение размера ФОТ, высвобождение квалифицированных
для обслуживания дорогой ИТ-инфраструктуры работников для решения других актуальных задач
предприятий, техническая поддержка 24/7
DataSpase 1 152 1 152 *Colocation — услуга, при которой провайдер раз-
Постоянно обновляемое программное обеспечение мещает оборудование клиента в своем дата-цен-
Оператор ЦОД обеспечивает онлайн-мониторинг тре, подключает его к электросетям, обеспечивает
Угроза информационной безопасности и реагирование на компьютерные атаки, своевременное обслуживание и доступ к каналам связи с высокой
Xelent 1 074 1 074
устранение критических уязвимостей в предоставляемом пропускной способностью.
программном обеспечении

14 15
Кроме того, отмечаются другие негативные факторы, Доля экспортной выручки у российских операто-
сдерживающие рост отечественного рынка: ров ЦОД — не более 0,5%, а крупные операторы
• невысокий спрос государства на услуги ЦОД и об- со значительными объемами выручки на внешних
лачных сервисов, а также ограниченная мотивация рынках отсутствуют. В большинстве случаев внеш-
частного бизнеса переходить на потребление инфра- неэкономическая деятельность носит случайный
структуры ЦОД по сервисной модели; характер.
• низкий уровень интереса со стороны инвесторов к фи- Барьеры развития российского рынка ЦОД, свя-
нансированию проектов строительства дата-центров; занных сервисов и возможные решения подробно
• низкая концентрация рынка и отсутствие в России представлены на рисунке 6.
крупных компаний индустрии ЦОД и облачного про-
вайдинга международного уровня;
• ввод мощностей только при наличии подтвержденного
спроса.

МегаЦОД «Удомля» — совместный проект Рисунок 6. Барьеры развития рынка и задачи регулирования
ПАО «Ростелеком» и АО «Концерн Росэнергоатом»
Проблемы Решения Инструменты
Расположение: Локальные дефициты Обеспечение профицита • Стратегическое планирование развития
Тверская область, Удомля, мощностей коммерческих ЦОД инфраструктуры ЦОД (генеральная схема)
вблизи Калининской АЭС

Ключевые характеристики: • Возмещение части капитальных затрат


Ограничения мотива- Повышение инвестиционной • Применение пониженных тарифов стра-
• самый крупный ЦОД в России и один из круп- ховых взносов
ции частного бизнеса привлекательности
нейших в Европе; • Сокращение сроков амортизации основ-
ных фондов
• проектная мощность — 40 мВт, 4 800 стоек;
• площадь — 32 тыс. м2; Низкая концентрация Стимулирование строитель-
• Субидирование кредитной линии,
дифференцируемое по числу стоек или 
• отказоустойчивость — уровень TIER III; рынка ства крупных ЦОД
локаций
• экологичность — LEED Silver, атомный источник
электроэнергии;
Низкий уровень Необходимость использо-
• круглосуточная система охранного телевидения
с контролем территории, зданий и внутренних использования ком- вания коммерческих ЦОД • Изменение правил расходования ИКТ-
мерческих ЦОД при реализации нацпроектов бюджетов всех уровней
помещений.
государством и создания ГИС (государ-
ственных информационных
систем) всех уровней

16 17
В последние годы во многих сегментах и элемен- Таблица 1. Удельный вес импортного оборудования в разрезе групп
тах инфраструктуры построения ЦОД обсуждает- инженерного и ИТ-оборудования
ся возможность более активного использования
отечественного оборудования в рамках программ
Доля импорта
импортозамещения. Тем не менее доля импортных Группы затрат на оборудование и материалы в группе
капзатрат (%)
Комментарии

поставок остается значительной, прежде всего


Климатические системы
из-за подтвержденного практикой качества таких
решений и высокого уровня надежности, необхо- Кондиционирование и холодоснабжение 90% Отечественные системы почти не используются

димого большинству проектов российских ЦОД. Менее критичная и сложная система, есть
Вентиляция 50%
Это означает, что ключевыми выгодоприобрета- отечественное оборудование

телями при интенсивном строительстве центров Системы электроснабжения


обработки и хранения данных в России остаются
зарубежные (глобальные) производители инже- Главный распределительный щит (ГРЩ)
и трансформаторные подстанции
40% Часто встречаются отечественные системы

нерного оборудования.
Отечественные продукты есть, но в ЦОД практически
Источники бесперебойного питания (ИБП) 90%
не используются
Доля отечественного оборудования, использу-
емого при строительстве центров обработки Дизель-генераторные установки (ДГУ) / система
100% Исключительно импортное оборудование
гарантированного электроснабжения
и хранения данных, заметно зависит от сложно-
сти технологий в каждой группе инженерного Противопожарные системы 50% Много заметных отечественных решений
и ИТ-оборудования.
Есть единичные промышленные решения,
Узлы коммутации электрических систем 90%
потенциально готовые к эксплуатации в ЦОД
Наиболее сильны позиции российских произво-
дителей в сегментах решений для вентиляции, Много отечественных решений, но в ЦОД
Структурированная кабельная система (СКС) 80% не применяются, нужны высокопроизводительные
противопожарного оборудования и трансформа- высокоплотные решения

торных решений. Это подтверждают успешные


Иное
примеры импортозамещения в сегменте систем
вентиляции, и в частности систем противодымной
Система контроля и управления доступом (СКУД) 60% Часто собственные разработки на основе OpenSource
вентиляции.
Системы размещения (стойки, шкафы) 75% Много активных отечественных игроков

Системы хранения данных 90%

18 19
В специализированных сегментах оборудования • аппаратно-программные комплексы для ав-
для рынка ЦОД на данном этапе развития отече- томатизированных систем обеспечения без-
ственной промышленности сложно добиться опасности с использованием беспроводных
высоких показателей импортозамещения из-за LPWAN-сред;
отсутствия конкурентоспособных отечественных • комплектные распределительные устройства
аналогов, необходимой производственной базы с электрогазовой изоляцией (КРУЭ).
и острого дефицита кадровых ресурсов нужной
квалификации. Импортозамещение Ожидать массового Несмотря на то что индустрия строитель-
в энергетическом проникновения
ства ЦОД не является приоритетной отраслью
машиностроении, отечественных
В 2019 году Минпромторг России выпустил при- для программы импортозамещения, высока ве-
электротехнической решений в сегмент
каз №1327 «Об утверждении Плана мероприятий и кабельной критически важных роятность использования части наработок этой
по импортозамещению в отрасли энергетиче- промышленности (и дорогостоящих) программы для решения задач по сбору, хране-
ского машиностроения, электротехнической может улучшить инженерных систем нию и обработке данных. В этом плане эффект
и кабельной промышленности Российской Феде- ситуацию не стоит для индустрии ЦОД имеет отложенный характер.
рации». Ожидается, что принятие и практическая не только в сфере Вместе с тем ожидать массового проникновения
реализация отраженных в нем мер в ближайшие энергетики, отечественных решений в сегмент критически
пять лет заметно улучшит ситуацию не только но и в cегменте важных (и дорогостоящих) инженерных систем
инфраструктуры
в сферах энергетики, добычи и переработки при- не стоит.
ЦОД
родных ресурсов, но и в cегменте инфраструкту-
ры ЦОД. Отраслевой и макроэкономический анализы де-
монстрируют, что в краткосрочной перспективе
Так, снижение стоимости строительства ЦОД доля российских ЦОД на международном рынке
может быть достигнуто использованием отече- не превысит 3—5% внутреннего рынка. В свя-
ственных комплектующих в следующих узлах: зи с этим распределение значительного числа
• структурированная кабельная система и опто- управленческих усилий и финансовых ресурсов
волоконная инфраструктура; в этом направлении и на текущем этапе развития
российского рынка нецелесообразно.

20 21
В этой связи Центр компетенций федерально-
Выводы
го проекта «Информационная инфраструктура»
национальной программы «Цифровая экономи- Исследование международного рынка показыва-
ка Российской Федерации» предлагает сделать ет, что рынки ЦОД и связанных с ними сервисов
развитие внутреннего рынка основным фокусом активно развиваются, концентрируются и моно-
финансовых и организационных усилий на го- полизируются западными компаниями. Увеличе-
ризонте программы. Через 3—5 лет это сможет ние мощности и размера ЦОД позволяет их опе-
стать качественной базой для количественного Для создания Государственная раторам существенно снижать себестоимость
в России поддержка
рывка экспортного потенциала российских услуг услуг и предлагать потребителям оптимальные
мирового центра российских
центров обработки и хранения данных. по цене и качеству решения. В условиях полити-
обработки больших операторов
данных необходимо ЦОД чески и экономически ангажированных решений
Для решения задачи, поставленной Президен- поддержать необходима создаются отдельные преференции для про-
том Российской Федерации, и создания в стра- развитие для защиты движения крупнейших игроков на национальных
не мирового центра обработки больших данных крупных игроков отечественного рынках и вытесняются внешние и локальные опе-
необходимо изменить негативные макроэко- и увеличить объем рынка, обеспечения раторы ЦОД. Этому также способствует регио-
номические и технологические тренды, под- отечественного экономической нализация законодательства о хранении данных
держать развитие крупных игроков и увеличить рынка ЦОД и информационной в информационной инфраструктуре, располо-
безопасности и 
объем отечественного рынка ЦОД, а также услуг женной внутри государства.
снижения затрат
colocation и облачного провайдинга более чем
на строительство
в восемь раз — до 14 млрд долл. Россия облада- инфраструктуры Для защиты отечественного рынка, обеспечения
ет наиболее подходящими для этого условиями, экономической и информационной безопасно-
среди которых: благоприятный климат, отсут- сти, снижения затрат на строительство необходи-
ствие частых стихийных бедствий, доступность мой инфраструктуры государственная поддержка
воды для охлаждения, наличие развитой телеком- российских операторов ЦОД является оправдан-
муникационной инфраструктуры, высококвали- ным и необходимым шагом.
фицированные кадровые ресурсы, устойчивость
энергогенерации и ее умеренная стоимость.

22 23
2. Предложения по развитию
российского рынка ЦОД

24 25
Развитие сектора услуг хранения и обработки По оценкам iKS-Consulting, на разработку инфор-
данных — приоритетная государственная задача мационно-сервисных и информационно-анали-
в контексте политики повышения эффективности тических систем и платформ для органов госу-
российской экономики и ее цифровизации, снятия дарственного сектора по федеральным проектам
инфраструктурных барьеров для тиражирования «Цифровой экономики» в среднем ежегодно бу-
цифровых решений, а также импортозамещения дет выделяться около 20 млрд руб., в том числе
и информационной безопасности. 2—3 млрд руб. на коммерческие сервисы (IaaS;
В России Для эффективной PaaS, VDI, обеспечение информационной без-
реализуются конкуренции
В России реализуется целый ряд национальных опасности, резервирование и восстановление
национальные и с Западом
и ведомственных программ, которые будут сти- данных и др.)
ведомственные российскому рынку
мулировать внутреннее потребление услуг ЦОД программы нужны новые
и облачных сервисов, а также обеспечивать по- цифровизации действенные меры, Тем не менее для увеличения доли Российской
требности экономики при росте объемов данных экономики, которые направленные Федерации в мировом объеме услуг ЦОД и об-
и спроса на вычислительные мощности. Особен- будут стимулировать на концентрацию лачных сервисов предпринимаемых шагов по ло-
но востребованными эти услуги будут при раз- внутреннее у крупнейших кализации вычислительных ресурсов органов
работке информационно-сервисных платформ потребление услуг отечественных и организаций государственного и корпоратив-
в образовании, медицине, культуре, научных ис- ЦОД и облачных компаний, снижение ного секторов недостаточно. Для эффективной
сервисов, а также стоимости услуг,
следованиях, а также при создании информаци- конкуренции с Западом российскому рынку
обеспечат повышение их
онно-аналитических систем в государственном нужны новые действенные меры, направленные
потребности качества и рост
управлении, жилищно-коммунальной сфере, до- экономики объема предложения на концентрацию у крупнейших отечественных
рожно-транспортной отрасли и промышленности. при росте объемов высокотехнологичных компаний, снижение стоимости услуг, повышение
В 2019 году был утвержден план перевода орга- данных и спроса продуктов их качества и увеличение объемов предложения
нов государственной власти на государствен- на вычислительные высокотехнологичных продуктов.
ную единую облачную платформу (ГЕОП), пред- мощности
полагающую миграцию информационных систем
госорганов на облачную платформу, который Меры прямой экономической
существенно повысит актуальность поддержки
поддержки
российского рынка ЦОД.
На протяжении последнего десятилетия государ-
ство наращивает прямые инвестиции в информа-
тизацию органов и организаций государственно-

26 27
го сектора. Внедряется множество современных обеспечить, распределив средства следующим
технологических решений для поддержки их образом:
повседневной деятельности (ЭДО, управление сокращение затрат на эксплуатацию
персоналом, управление финансами, информа- информационных систем, использу-
ционного обеспечения). Так, по данным Счет- емых в повседневной деятельности.
ной палаты Российской Федерации, в 2018 году Сейчас их доля составляет 5—10%;
Сервисная модель Снизить бюджетную
бюджет органов государственной власти в этой
подразумевает нагрузку позволят
части составлял 115,9 млрд руб. При этом около оказание услуг постепенный отказ снижение части расходов на теле-
70% средств направлено на обеспечение рабо- с применением органов власти коммуникационную инфраструктуру,
тоспособности всех имеющихся информационных облачных от самостоятельной обеспечивающую внешнюю связь
систем (7,4 тыс. единиц на конец 2018 года). Фи- вычислений и закупки за счет перехода на сервисную
нансы на создание, развитие или модернизацию может представлять оборудования, модель (управляемые услуги). Затра-
информационных систем предусмотрены лишь клиенту только сокращение ты на организацию внешней связи
в отдельных ведомствах. инфраструктуру, стоимости в структуре бюджетов органов вла-
инфраструктуру аппаратно-
сти на информатизацию составляют
и ПО для разработки программных
Для капиталоемкого рынка ЦОД и облачных сер- 15—20%;
приложений, а также комплексов
висов такие государственные инвестиции кри- готовое решение и перевод систем
тически важны и должны сохраняться в полном под ключ в ГЕОП уменьшение бюджета на приобре-
объеме. Однако вместо создания новых инфор- тение и техническое обслуживание
мационных систем приоритетным направлением ЦОД, серверов. Расходы на экс-
бюджетного финансирования должны стать мо- плуатацию указанного оборудова-
дернизация имеющихся аппаратно-программных ния в органах власти составляют
комплексов силами сторонних компаний, а также 10—14%, или 20 млрд руб. ежегодно.
приобретение целого комплекса сопутствующих
услуг (XaaS, техническая поддержка, обновление Снизить бюджетную нагрузку также позволят
ПО и др.) по так называемой сервисной модели. постепенный отказ органов власти от самосто-
ятельной закупки оборудования, сокращение
В этом случае эффективное расходование бюд- стоимости аппаратно-программных комплексов
жета на информатизацию органов власти можно и перевод информационных систем в ГЕОП.

28 29
Эти предложения являются обоснованными и бизнес-подразделения, что делает маловероят-
актуальными в период завершения основного ным их переход на аутсорсинг услуг ЦОД.
этапа формирования информационного обще-
ства в субъектах Российской Федерации, в ходе Другими важными мерами прямой экономической
которого были профинансированы, созданы господдержки российского рынка ЦОД и связанных
и приняты в эксплуатацию ключевые государ- облачных услуг могут стать государственные суб-
Государственная Либерализация
ственные информационные системы и компоненты сидии текущей производственной деятельности,
закупка услуг налогового
ИКТ-инфраструктуры. у лидеров рынка законодательства возмещение 20% понесенных капитальных затрат
ЦОД и облачных и поддержка на строительство ЦОД, субсидирование процент-
По оценкам специалистов, удовлетворение части сервисов поможет экспорта ной ставки по долгосрочным кредитам на созда-
потребностей органов государственной власти развитию несырьевых ние инфраструктуры, а также программы Фонда
в сборе, обработке и хранении данных освободит конкуренции услуг позволят содействия инновациям (выделение грантов), про-
4—8 млрд руб. ежегодно для направления на ры- и снижению высвободить граммы поддержки инновационных кластеров и др.
нок коммерческих ЦОД в виде платы за предо- цены на услуги ресурсы
с одновременным на повышение
ставление физической и/или виртуальной вычис-
ростом их качества надежности
лительной инфраструктуры. Одновременно с этим
инфраструктурных Меры фискальной поддержки
государственная закупка услуг у лидеров рынка систем
ЦОД и облачных сервисов будет содействовать В рамках национального проекта «Экспорт и меж-
развитию конкуренции, снижению цены на услуги дународная кооперация» уже реализуется ряд об-
с одновременным ростом их качества. щих мер стимулирования несырьевого экспорта
через либерализацию валютного регулирования,
Аналогичный подход к использованию сервисной предоставление налоговых льгот и поддержку
модели для услуг ЦОД также применим в государ- российских экспортеров на международных рын-
ственных корпорациях и компаниях под прямым ках. Меры поддержки отраслей показали свою
или косвенным государственным контролем. жизнеспособность, однако законодательные
Исключением могут стать крупные отраслевые пробелы не дают применять их в отношении рос-
предприятия, использующие собственную инфра- сийских ЦОД.
структуру для хранения и обработки данных. Не-
которые компании консолидируют свои ИТ-сер- Необходимо либерализовать налоговое зако-
висы и выделяют их в отдельные обособленные нодательство и распространить все меры под-

30 31
держки экспорта несырьевых услуг на рынок 1,6
Рисунок 7. Чистая приведенная стоимость (NPV)
ЦОД и облачных провайдеров, что позволит им 1,4 проектов строительства ЦОД в различных
высвободить часть ресурсов на повышение на- 1,2 режимах (млн руб., в расчете на 1 стойку)
дежности инфраструктурных систем. 1,0

0,8
В частности, требуется нормативное опреде- 0,6
Льготный режим налогообложения
ление термина «Центр обработки и хранения 0,4
Стандартный режим налогообложения
данных» и связанных с ним видов экономической 0,2
деятельности, а также снижение тарифов стра- 0,0
ховых взносов для операторов в области ЦОД -0,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
и предоставления облачных услуг.
-0,4

-0,6
Другие возможные меры поддержки российского
-0,8
рынка ЦОД заключаются в снижении ставок стра-
-1,0
ховых взносов во внебюджетные фонды (с 30% Источник: ИНП РАН
-1,2
до 14%), в ускоренной амортизации основных фон-
дов (5 лет вместо 10 лет), обнулении ставок прямых
налогов (на имущество, на землю, где расположена
инфраструктура, на прибыль с экспортной и вну-
тренней выручки и др.), введении налоговых каникул Меры тарифной поддержки
по уплате НДС с момента ввода ЦОД в эксплуата-
цию, уменьшении ввозных пошлин на импортируе- Вопрос электроснабжения ЦОД — один из ключевых
мое оборудование и др. Принятие мер фискальной для развития рынка коммерческих дата-центров.
поддержки значительно сократит срок окупаемо- Электроснабжение обеспечивает бесперебойность
сти российских ЦОД, увеличит прибыльность и NPV работы, а тариф приобретаемой электроэнергии
(англ. net present value, чистая приведенная стои- серьезно влияет на себестоимость предоставляе-
мость) проектов их строительства, а также создаст мых услуг и маржинальность всего бизнеса.
высокий потенциал выхода на международные
рынки с приемлемыми ценой и качеством услуг. По действующим нормам («Правила устройства
электроустановок») дата-центры должны обеспе-
чиваться электроэнергией от двух независимых,

32 33
взаимно резервирующих источников питания. ЦОД Однако на практике оператор ЦОД не может сокра-
относится к I категории электроприемников, нару- тить эти расходы. Средний тариф на электроэнер-
шение электроснабжения которых может повлечь гию в Москве для юридических лиц составляет от
опасность для жизни людей, значительный мате- 4 до 6 руб./кВт • ч с НДС.
риальный ущерб, расстройство сложного техноло-
гического процесса, сбой в работе особо важных Энергетическая отрасль пока не рассматривает сек-
Успешный
элементов коммунального хозяйства, объектов тор коммерческих ЦОД в качестве крупного потре-
опыт западных
связи и телевидения и в целом угрозу для безопас- коммерческих дата- бителя электроэнергии и не готова снижать тарифы.
ности государства. центров показывает, На конец 2018 года коммерческие дата-центры по-
Структура что ЦОД должны требляли не более 0,3% суммарной установленной
Все участники рынка коммерческих ЦОД отмечают, потребления находиться мощности в России. В мире сейчас этот показатель
что на приобретение электроэнергии приходится электроэнергии в непосредственной составляет 2—3% и продолжает расти.
значительная доля операционных затрат дата-цен- дата-центров; близости от сво-
их потребителей
50%
тров (по разным источникам — от 25% до 40%). Стоимость электроэнергии становится все более
и концентрации
В структуре потребления электроэнергии самыми существенным фактором при выборе места для раз-
трафика, а не
затратными названы системы охлаждения (почти системы охлаждения мещения ЦОД. В последнее время в качестве пло-
от энергогенерации

36%
50%), ИТ-системы (около 36%) и источники бес- щадки для строительства ЦОД используются тер-
перебойного питания (11%). ритории энергетических объектов, как, например,
ИТ-системы «Облака Сибири» на территории Ново-Иркутской

11%
Оптимизировать затраты на электроэнергию ЦОД ТЭЦ или головной дата-центр сети «Менделеев»
можно несколькими способами: вблизи Калининской АЭС. Предполагается, что бли-
• выбрать модель приобретения электроэнергии источники зость к энергообъектам должна гарантировать каче-
(поставщики и договорные конструкции) и опти- бесперебойного ственное энергоснабжение, высокие уровень резер-
мальных условий ценообразования и расчетов; питания вирования и степень защищенности, низкие оптовые
• изменить график нагрузки (режима цены на электроэнергию, а также минимальные
электропотребления); затраты на технологическое подключение.
• использовать ценозависимое снижение потреб-
ления электроэнергии; Однако западный опыт успешных коммерческих да-
• изменить параметры технологического та-центров показывает, что ЦОД должны находиться
присоединения. в непосредственной близости от своих потребите-
лей и от концентрации трафика, а не от энергоге-
нерации. Более того, с проникновением технологий

34 35
IoT и 5G все больше будут востребованы EDGE-да- Таблица 2. Возможные меры государственной поддержки проектов
та-центры, которые по своей идеологии не смогут строительства ЦОД и их влияние на сроки окупаемости
находиться вблизи энергогенерации.
Мера Эффект

Возмещение части понесенных капитальных При возмещении 20% капитальных затрат сроки окупаемости
В связи с этим для повышения рентабельности ЦОД затрат в проектах строительства ЦОД сокращаются на 16-18 месяцев

и содействия развитию облачных услуг тарифы на элек-


При снижении ставки с 9% до 5% сроки окупаемости
троэнергию должны быть существенно снижены. Осно- Субсидирование процентной ставки сокращаются на 9-10 месяцев
ванием для уменьшения стоимости электричества по инвестиционным кредитам При снижении ставки с 9% до 3% сроки окупаемости
сокращаются на 13-15 месяцев
на 30—50% могут стать следующие факторы:
• высокая стратегическая значимость центров обра- Обнуление ставки прямых налогов (на имущество,
Сокращение срока окупаемости на 4-5 месяцев
на землю и и т. д.) для ЦОД
ботки и хранения данных;
• стабильность («ровность») потребления: ЦОД потреб- Снижение ставки страховых взносов
Сокращение срока окупаемости на 2-3 месяца
во внебюджетные фонды с 30% до 14%
ляет электроэнергию непрерывно, примерно на одном
уровне, включая ночное время и выходные дни.
При ставке налога на прибыль 0% сроки окупаемости не меняются
Ускоренная амортизация основных фондов При ставке налога на прибыль 20% сроки окупаемости сокращаются
(5 лет вместо 10)
Кроме того, для соблюдения сроков рассмотрения на 2-6 месяцев (в зависимости от ставок разных налогов, прочих
факторов, влияющих на прибыль)
заявлений о выдаче технических условий для подклю-
чения ЦОД к электросетям и недопущения немотивиро- Снижение тарифов на электроэнергию для ЦОД
Сокращение срока окупаемости на 3-4 месяца
на 25%
ванных отказов необходимо усовершенствовать норма-
тивную правовую базу следующим образом: Каникулы по уплате НДС операторами ЦОД
Сокращение срока окупаемости на 16-18 месяцев
на 5 лет с момента ввода в эксплуатацию
1. Р
 азработать механизм снижения тарифов на постав-
ку электроэнергии ЦОД через допуск их на оптовый Обнуление ставки налога на прибыль При доле экспортной выручки в общем объеме
с экспортной выручки ЦОД выручки на уровне 1% сроки окупаемости не меняются
рынок электроэнергии (при определенных условиях
можно включать операторов ЦОД, соответствующих
Обнуление ставки налога на прибыль
Сокращение срока окупаемости на  8-10 месяцев
определенным критериям, в реестр оптового рынка). с внутренней выручки

2. Н аделить ЦОД статусом объектов связи, радиове-


Эффект зависит от перечня оборудования и типа налогов (НДС,
щания, телевидения и информации в части специ- Уменьшение ввозных пошлин и НДС ввозные пошлины), для которых будут приняты льготы
на импортируемое оборудование для ЦОД
ального режима технологического присоединения: При снижении капитальных затрат на 10% сроки окупаемости

Источник: ИНП РАН


сокращаются на 7-9 месяцев
дополнить п. 8 (2) постановления Правительства
от 27.12.2004 №861 (Редакция от 29.05.2019). Субсидирование текущей производственной
деятельности ЦОД
При субсидиях в размере 10% годовой выручки
ЦОД сроки окупаемости сокращаются на 14-15 месяцев

Более подробно все виды возможной государственной


поддержки проанализированы в таблице 2.

36 37
Выводы Рисунок 8. Требуемые объемы государственной поддержки
и дополнительные налоговые поступления в бюджет после
Таким образом, основные проблемы российского реализации проектов строительства ЦОД — базовый сценарий ввода
рынка ЦОД — это обременительное налоговое за- стоек, сохранение текущего уровня локализации
46,5
конодательство, высокая стоимость электроэнер- (млрд руб., в ценах 2019 г.)
гии и сложность процесса получения необходимых
38,9
электрических мощностей в точке строительства
Возмещение части капитальных затрат
объектов. Для их решения требуется принять ком-
Субсидирование ставки по инвесткредитам
плекс мер государственной поддержки, в том числе Льготы по страховым взносам во внебюджетные фонды 31,1
предусматривающих возмещение части капитальных Льготы по земельному налогу, налогу на имущество

затрат, субсидирование ставки по инвесткредитам, Прямые и косвенные налоговые доходы бюджета 25,3 24,9
Прямые налоговые доходы бюджета от проектов ЦОД 23,7
льготы по страховым взносам, земельному налогу
20,1 20,0
и налогу на имущество. В совокупности это сделает
15,9 16,3
российский рынок ЦОД более концентрированным,
13,1
эффективным и привлекательным для инвесторов, 12,4 14,7
9,6
конкурентным при экспорте услуг, а также создаст 9,3
7,5
7,0
положительный мультипликативный эффект для всей 5,1 5,8
3,3 3,3 4,4
экономики в виде налоговых поступлений в бюджет 1,7
0,3
(подробно см. в разделе 3 и на рисунке 8). 0,0

2019  2020  2021  2022  2023   2 0 24   2025  2026  2027  2028  2029  2030

Источник: ИНП РАН

38 39
3. Макроэкономический эффект
развития рынка ЦОД

40 41
Рассмотренный в разделе 2 комплекс мер по повы- Величина мультипликативных эффектов от проектов
шению внутрироссийского и экспортного потенциала строительства ЦОД зависит от объемов инвестиций
услуг обработки и хранения данных и облачных серви- и выпуска в рамках рассматриваемых проектов, а так-
сов позволит существенно увеличить капитализацию же от ряда структурных параметров — прежде всего
отечественных компаний и создаст мультипликативные доли импорта в капитальных и операционных затратах.
эффекты для всей национальной экономики: Для оценки рассматриваются два сценария вводов
стоек: базовый (без господдержки, с ежегодными
на фазе строительства ЦОД: вводами стоек на уровне 4—5 тыс. шт.) и перспектив-
• сформируется инвестиционный спрос на отече- ный (с господдержкой, со стабильным ростом ввода
ственную продукцию фондообразующих секторов с 5 тыс. шт. в 2019 году до 29 тыс. шт. в 2030 году).
(строительство, производство техники и оборудо-
вания и др.), а также сопряженных с ними секторов В базовом сценарии мультипликативные эффек-
по цепочке межотраслевых связей; ты на валовый выпуск оцениваются в 13 млрд руб. 
• возникнет дополнительная добавленная стоимость в 2020 году, 36 млрд руб. в 2024 году и 80 млрд руб.
(оплата труда, налоги, прибыль) в фондообразующих в 2030 году (рисунок 9).
и сопряженных секторах, которая затем увеличит
конечный спрос в российской экономике (прирост
потребления домашних хозяйств, государственного
Рисунок 9. Прирост ВВП после реализации проектов строительства
потребления, накопления основного капитала);
ЦОД — базовый сценарий вводов стоек, сохранение текущего уровня
локализации (млрд руб., в ценах 2019 г.)
во время эксплуатации ЦОД:
• сформируется дополнительный производственный Эффект прироста добавленной стоимости (строительство)
спрос на отечественную продукцию (электроэнер- Эффект капитальных затрат (строительство)

гию, запчасти и др.) и вырастет выпуск во всех со- Эффект прироста добавленной стоимости (эксплуатация)
Эффект прироста текущих затрат (эксплуатация)
пряженных секторах экономики;
Прямой эффект прироста выпуска (эксплуатация)
• образуется добавленная стоимость (оплата труда, Капитальные затраты на строительство ЦОД 80
72
налоги, прибыль) в ИТ-секторе и сопряженных с ним Выручка в проекте ЦОД
61
55
отраслях, которая затем также создаст дополни- 42
49
56
36
тельный конечный спрос в российской экономике. 24 30
19 28
7 13

2019  2020  2021  2022  2023   2 0 24  2025  2026  2027  2028  2029  2030
Источник: ИНП РАН

42 43
В перспективном (с господдержкой) сценарии мульти- Результаты оценок макроэкономических эффектов
пликативные эффекты на валовый выпуск оцениваются на налоги показаны на Рисунках 11 и 12. К 2024 году
в 19 млрд руб. в 2020 году, 70 млрд руб. в 2024 году прирост налогов благодаря проектам ЦОД должен
и 265 млрд руб. — в 2030 году (рисунок 10). составить 7 млрд руб. в базовом сценарии и 12 млрд руб.
в перспективном сценарии, а к 2030 году —
14 млрд руб. и 46 млрд руб. соответственно.

Рисунок 10. Прирост ВВП после реализации Рисунок 11. Прирост налогов после реализации проектов
проектов строительства ЦОД — строительства ЦОД — базовый (текущий) сценарий вводов стоек,
сценарий вводов стоек с господдержкой сохранение текущего уровня локализации 56
и сохранением текущего уровня локализации (млрд руб., в ценах 2019 г.)
(млрд руб., в ценах 2019 г.)
11 28
8 9 10 12
3
1 2 5 6 7
Эффект прироста добавленной стоимости (строительство) 4
Эффект капитальных затрат (строительство) 265

Эффект прироста добавленной стоимости (эксплуатация) 265 2019  2020  2021  2022  2023   2 0 24  2025  2026  2027  2028  2029  2030

Эффект прироста текущих затрат (эксплуатация)


224
Прямой эффект прироста выпуска (эксплуатация)
Капитальные затраты на строительство ЦОД
Выручка в проекте ЦОД 165

178 Рисунок 12. Прирост налогов после реализации


165 проектов строительства ЦОД — сценарий вводов 136
145 стоек с господдержкой и сохранением текущего
136 уровня локализации (млрд руб., в ценах 2019 г.)
116

91

70

53
39
29
21 19 36
30
25
20
17
13
2019  2020  2021  2022  2023   2 0 24  2025  2026  2027  2028  2029  2030 10
3 6 8
2

Источник: ИНП РАН


2019  2020  2021  2022  2023   2 0 24  2025  2026  2027  2028  2029  2030

44 45
Выводы Важно отметить,
что прямые
Заключение
Таким образом, расходы государства на стимули- налоговые
рование проектов строительства ЦОД в каждом поступления Российская Федерация обладает большим потенциа-
году будут окупаться за счет дополнительных нало- от проектов ЦОД лом в информационно-коммуникационных технологи-
говых поступлений даже в льготном режиме нало- не будут полностью ях и ставит перед собой амбициозную цель получить
покрывать
гообложения. Более того, представленные оценки существенную долю за рубежом в сфере обработки
бюджетные расходы
по приросту налоговых сборов достаточно кон- и хранения данных. Среди преимуществ страны —
на поддержку
сервативны, поскольку в расчетах не учитывались этих проектов. наиболее подходящий климат, высококвалифициро-
дополнительные поступления НДС и импортных Но с учетом ванные кадры и устойчивость энергогенерации.
пошлин при ввозе оборудования для ЦОД, а так- поступлений В условиях сильной конкуренции с западными парт-
же не рассматривались эффекты роста произ- от сопряженных нерами особую значимость приобретают качество
водственной эффективности экономики и создания секторов услуг и их умеренная стоимость, что ведет во всем
высокотехнологичных производств на базе новой совокупные к укрупнению ЦОД и концентрации самого рынка.
цифровой инфраструктуры. налоговые сборы Острая потребность в строительстве масштабной
будут заметно
инфраструктуры облачных вычислений обуславлива-
превышать объемы
ется также жесткими нормативными требованиями
господдержки
к расположению серверов на территории России
и необходимостью развития цифровой экономики.
Выйти в лидеры рынка невозможно без совершен-
ствования инструментов государственной поддерж-
ки, предусматривающих возмещение части капиталь-
ных затрат на строительство ЦОД, субсидирование
процентной ставки по кредитам, льготы по налогам
и снижение тарифов на электроэнергию.
Реализация предложенного в этой работе комплекса
мер по повышению внутрироссийского и экспорт-
ного потенциала услуг обработки и хранения данных
и облачных сервисов не только увеличит капитали-
зацию отечественных компаний, но и создаст мно-
жественные мультипликативные эффекты для всех
отраслей российской экономики.

46 47
Перспективная геораспределенная
катастрофоустойчивая сеть —
основа облачной системы
«Ростелекома»

Санкт-Петербург

Удомля

Москва Нижний
Новгород

Екатеринбург
Ростов-
на-Дону

Адлер
Хабаровск

Новосибирск
Строящиеся и проектируемые ЦОД

Действующие ЦОД

48 49
Команда авторов

Борис Глазков Алеся Мамчур Николай Малаховский


вице-президент директор по стратегическому директор проектов блока
по стратегическим развитию стратегических инициатив
инициативам

Сергей Дмитриев Тимур Бабёркин Евгений Золотарёв


директор проектов офиса руководитель направления руководитель направления
проектов цифровой офиса проектов цифровой офиса проектов цифровой
экономики экономики экономики

За более подробной информацией обращайтесь


по электронной почте: de-op@rt.ru

50