Вы находитесь на странице: 1из 20

Специальная версия по результатам

исследования

Российский рынок
коммерческих дата-центров
2020

Москва, 2020
Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

Исследование проведено в сентябре-октябре


2020 года. АННОТАЦИЯ
Полная версия отчета содержит: Аналитический отчет «Российский рынок коммерческих дата-центров 2020»
сконцентрирован на основных трендах развития рынка услуг,
Объем отчета – 139 стр.
предоставляемых коммерческими дата-центрами, включая услуги colocation и
Отчет содержит 17 табл и 62 графика и облачные услуги. Данный отчет может быть интересен для игроков рынка
диаграммы. (дата-центров, провайдеров облачных услуг), потенциальных инвесторов в
Язык отчета - русский. отрасль и для заказчиков услуг дата-центров.
Руководитель проекта В рамках исследования подготовлены «Рейтинги ИКС коммерческих ЦОД
Дмитрий Бедердинов 2019» в основных сегментах услуг, предоставляемых коммерческими дата-
dmitry@iksmedia.ru центрами. Рейтинги включают оценку долей игроков по выручке за 2019 год от
Ведущий Консультант
услуг в данном сегменте рынка и оценку размеров дата-центров по количеству
Денис Патрикеев введенных стойко-мест на конец 2019 года и прогноз на конец 2020 года. В
d.patrikeev@iks-consulting.ru отчете представлена информация об объеме российского рынка услуг
коммерческих дата-центров, его динамике, дан прогноз развития рынка до
Ведущий Консультант 2023 года на основе действующих факторов развития рынка и анонсированных
Станислав Мирин
sm@iks-consulting.ru
ЦОДами планов по введению новых мощностей.

Директор по проектам Первая глава отчета включает описание основных трендов развития рынка.
Татьяна Толмачева Анализ текущей динамики рынка и основных факторов, влияющих на его
tt@iks-consulting.ru развитие, позволил сделать прогноз развития рынка в целом и по основным
сегментам. В главе также рассмотрена структура потребителей услуг Colocation
Консультант
и облачных сервисов в кЦОД, описана структура затрат дата-центров. В
Светлана Патрикеева
s.patrikeeva@iks-consulting.ru завершении приводится сравнение развития российского рынка коммерческих
ЦОДов на фоне мирового рынка. Вторая глава отчета посвящена рейтингу
Аналитик участников рынка. Рассмотрены лидеры рынка в целом и по сегментам,
Елена Ершова описаны основные сделки слияний и поглощений. В третьей главе описана
ee@iks-consulting.ru
отраслевая и региональная структура игроков рынка. Четвертая глава отчета
посвящена описанию основных тенденций развития рынка дата-центров.
Рассмотрено влияние коронавируса и экономического кризиса на отрасль,
Отдел продаж: проведен анализ мер государственной поддержки развития информационной
Tel: +7 (495) 505-10-50 инфраструктуры для обработки и хранения данных, приведены результаты
http://www.iks-consulting.ru опроса компаний, находящихся в процессе реализации стратегий цифровой
E-mail: info@iks-consulting.ru трансформации. Пятая глава отчета описывает партнерские альянсы, которые
сложились на рынке и отдельно выделяется сегмент операторских ЦОДов.
Прогнозы и перспективы развития рынка ЦОДов описаны в заключительной
В соответствии со ст. 1227 Гражданского шестой главе отчета.
кодекса РФ передача отчёта не влечет переход
или предоставление интеллектуальных прав на Отчет включает комментарии ведущих игроков рынка коммерческих дата-
использование способами, указанными в ст. центров, полученные в ходе интервью с руководителями ЦОДов.
1270 Гражданского кодекса РФ. Покупатель мо-
жет использовать содержание отчёта исклю- Методы проведения исследования: письменное анкетирование участников
чительно для собственной внутренней деятель- рынка, экспертные интервью с участниками рынка, сверка выручки компаний с
ности и не вправе осуществлять публикацию, налоговой отчетностью, интервьюирование экспертов, сравнительный анализ
перепродажу, переработку и передачу третьим данных, кабинетные исследования.
лицам отчета или его фрагментов.
Об агентстве iKS-Consulting
Использование содержания отчета, а именно
распространение, воспроизведение (изготовле- iKS-Consulting - международное консалтинговое агентство, более 15 лет лидирующее на рынке
ние копий), перевод, переработка, в т. ч. вклю- управленческого консалтинга и аналитики в сфере информационных технологий,
телекоммуникаций и цифровой экономики. Специалисты компании имеют отличный опыт рыночных
чение фрагментов отчета в состав других рас-
исследований, разработки стратегий и бизнес-планов и обладают уникальной экспертизой,
пространяемых текстов, сдача экземпляров охватывающей все аспекты исследуемых отраслей и рынков (операторы, лицензии, абонентская
отчета (в том числе и данного экземпляра) в база, поставщики, тарифы, дополнительные услуги, доходы, другие параметры). Глубокий анализ
прокат третьим лицам и прочие виды исполь- российского и мирового опыта, привлечение лучших международных и российских экспертов
зования допускаются лишь при заключении являются неотъемлемыми элементами всех проводимых компанией исследований.
соответствующего договора с АО «ИКС-
холдинг».
2010-2020 © АО «ИКС-холдинг»

© iKS-Consulting 2 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

1. Доходы и темпы развития


Динамика рынка
В условиях привлечения клиентов на появившиеся мощности совокупный уровень
доходов российских поставщиков услуг ЦОД в течение 2019 г. достиг 34,9 млрд руб.,
что на 27,8% выше показателя годичной давности (28,5 млрд руб.). В валютном
эквиваленте данный показатель к концу 2019 г. вырос на 20,2% - с $455,7 млн до
$547,7 млн. В связи с обновленным прогнозируемым Минэкономразвития средним
курсом доллара в 2020 году на уровне 72,6 (в 2019 году - 63,7 руб. за долл.) темпы
роста рынка по итогам 2020 года снижены до 10%. В 2021-2023 гг. ожидается
прироста рынка на уровне 21-25%. Помимо этого, мы ожидаем дальнейшее
качественное обновление инфраструктурного базиса, которое, в частности,
предполагает уход с рынка неконкурентоспособных компаний.

Динамика выручки на рынке коммерческих дата-центров в РФ (2014-2023 гг.),


млрд руб.*

90 35,0%
80 29,7% 27,8% 30,0%
70 28,0%
27,0% 25,6%
24,7%
23,2% 82,2
25,5%
25,0%
60 67,3
50 22,1% 20,0%
16,0% 54,6
40 15,0%
43,8
30
34,9 10,0%
20
22,0 28,5 5,0%
11,9 13,8 17,3
10
0 0,0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П 2021П 2022П 2023П

Источник: iKS-Consulting

Примечание: * окончательные данные по состоянию на 19.10.2020 г.

© iKS-Consulting 3 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

Динамика выручки на рынке коммерческих дата-центров в РФ (2014-2023 гг.),


$млн
1200,0 1 140,1 50,00%
40,00%
1000,0 20,2%
45,9% 20,8% 25,6%
21,2% 24,2% 30,00%
800,0 10,2% 918,1 20,00%
7,30% 13,7% 730,9 10,00%
600,0
603,3 0,00%
-27,4%
400,0 455,7 -10,00%
547,7
377,2 -20,00%
200,0 313,4
227,5 258,6 -30,00%
0,0 -40,00%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П 2021П 2022П 2023П
Источник: iKS-Consulting

Примечание: прогноз рынка на 2020-2023 гг. рассчитан по-новому макропрогнозу


Минэкономразвития, обновленным из-за пандемии COVID-19. Курс доллара в 2020 году – 72,6, 2021-
74,7, 2022 – 73,3, 2024 – 72,1
По оценке iKS-Consulting, в валютном выражении 2017 год остается рекордным по
темпам развития индустрии за последние несколько лет. Это связано как с активным
наращиванием упущенной выгоды дата-центрами, чей ввод был отсрочен на время
кризиса, так и с колебанием доллара. В рублевом эквиваленте динамика развития
отрасли остается довольно стабильной, но при этом наблюдается заметный рост
составляющей доходов от облачного направления, который стал еще более
активным с момента введения карантинных мер. Во второй половине 2020 года
развитие рынка облаков в России будет проходить еще более активно. Компании не
только будут увеличивать потребление классических IaaS сервисов, что позволит им
сократить финансовые издержки, но и начнут более активно использовать PaaS-
услуги. Благодаря такому подходу можно максимально эффективно и быстро
трансформировать корпоративные ИТ-системы, провести их адаптацию для облака и
получить реальные экономические выгоды и ускорить запуск новых продуктов и
сервисов.

© iKS-Consulting 4 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

2. Динамика развития российского рынка кЦОД в 2019-2020 гг.


В течение 2019 г. число стойко-мест, предназначенных для коммерческой
эксплуатации (colocation) в России, возросло на 12,3% по сравнению с 2018 годом - с
39,3 тыс. единиц до 44,1. По итогам 2019 года среди лидеров по приросту стоек были
отмечены: дата-центр МТС «Авантаж», IXcellerate, ГК «Ростелеком-ЦОД».

Динамика роста числа стойко-мест в РФ (2013-2019 гг.), тыс. ед.*


60,00 35,00%
Количество, тыс. Прирост, %
28,8%
50,00 30,00%
49,9
25,00%
40,00 44,1
17,7% 39,3 20,00%
30,00 34,9
30,5 13,2% 15,00%
26,6 28,7
20,00 14,5% 12,6%
20,6 12,3% 10,00%
6,2%
10,00 7,8% 5,00%

0,00 0,00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П

Источник: iKS-Consulting

Примечание: * окончательные данные по состоянию на 19.10.2020 г.

Среди основных событий на рынке в 2019 году большинство опрошенных экспертов


отметили слияние двух крупнейших российских коммерческих дата-центров:
«Ростелеком-ЦОД» и DataLine.
Коронавирус оказывает на новый спрос на услуги кЦОД опосредованное влияние.
При этом мы выделяем факторы как положительного, так и негативного влияния
пандемии на рынок кЦОД.
Факторы положительного влияния
Меры социальных и политических ограничений (закрытие школ, ограничения
передвижения, закрытия бизнесов в сфере обслуживания, др.), направленные на
борьбу с коронавирусной инфекцией, стали мощным стимулом для перехода на
дистанционные (цифровые) форматы ведения бизнеса.
COVID-19 и ограничения, вызванные пандемией, вынуждал к самоизоляции, что
логичным образом способствовало развитию систем удаленного взаимодействия в
бизнесе, государственной и частной сферах. Это определяло потребность в
удаленном доступе к корпоративной почте, корпоративным базам данных,
использованию различных онлайн-инструментов коммуникации и ведения бизнеса
(для проведения конференций и совещаний онлайн с аудио-, видеосвязью и
инструментами совместной работы над документами), организации виртуальных
рабочих мест сотрудников, использованию инструментов информационной
безопасности.

© iKS-Consulting 5 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

Все эти технологии требуют использования значительных вычислительных ресурсов,


которые в свою очередь требуют физическую инфраструктуру ЦОД.
Факторы негативного влияния
С другой стороны, в условиях экономического спада и неопределённости объемы
производства в большинстве отраслей сокращаются. Многие компании столкнулись с
падением выручки.
По прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году спад в промышленности составит 5,2%,
по прогнозу Минпромторга — 8,6%.
Это в свою очередь может оказать влияние на спрос на физическую инфраструктуру
для хранения и обработки данных. Предполагаем, что в 2020 году в структуре ИКТ-
бюджетов основные затраты приходились на базовое ИТ-оборудование (ноутбуки
для сотрудников), услуги интернет-доступа, ПО для организации удаленной работы и
взаимодействия, и средства безопасности.

© iKS-Consulting 6 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

3. Лидеры рынка коммерческих ЦОДов


Безусловным лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2019 г.
стала группа компаний «Ростелеком-ЦОД», вкл. Dataline, в числе ключевых объектов
которой комплекс дата-центров Москва I, II, III, а также столичный узел обмена
трафиком ММТС-9. На ее долю к концу 2019 года приходилось 28% (11 497 стойко-
мест).

ТОП-18 поставщиков услуг ЦОД в РФ по количеству стойко-мест (прогноз на


2020 год)
"Ростелеком-ЦОД"/DataLine 11497 1958 13 455

3 420
105
IXcellerate 3315

DataPro 2400 1100 3 500

МТС "Авантаж" 2240 2 240

Selectel* 1889 1100 2 989

Linxdatacenter 1460 1 460


300

Stack Telecom (ЦОД "M1")* 1402 1 702

"ТрастИнфо" 1200 1 200

DataSpace 1152 1 152


2019
Xelent 1074 1 074
Прирост в 2020 г.
387

3data* 1049 1 436

"КРОК" 1000 1 000


250
750

O2XYGEN 1 000
660

GreenDC 660
350

"ТехноГород" 400
50
261

"Миран" 261
170
360

ЦОД "ТТЦ Останкино" 530


142

IMAQLIQ 80 222

Источник: iKS-Consulting

Примечание: * Selectel – с высокой долей вероятности ввод стоек будет отсрочен, Stack Telecom
(ЦОД «M1») - ввод 300 стоек перенесен на 2021 в связи с пандемией коронавируса по данным
компании; 3data –данные указаны без учета площадки в Омске, план по открытию – октябрь 2020.

© iKS-Consulting 7 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

На втором месте – сеть дата-центров IXcellerate – 3 315 стойко-мест c долей 8,1%. На


третьем месте компания DataPro c долей 5,8% (2 400 стойко-мест).
На четвертом месте – ЦОД «Авантаж», который ввел в 2019 году порядка 1 680
стойко-мест. Суммарная емкость по состоянию на конец 2019 года – 2 240 стойко-
мест.
Пятое место у компании Selectel, разместившей 1 889 стойки в шести дата-центрах,
расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, 4,6% от объема рынка.
Следует отметить, что по приросту на 2020 год лидирует ГК «Ростелеком-ЦОД», в
планах компании ввести порядка 1 958 стойко-мест, IXcellerate планирует ввести
дополнительно не более 100 стоек, DataPro и Selectel по 1 100 стойко-мест
соответственно.

© iKS-Consulting 8 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

4. Региональная структура рынка


В региональной структуре рынка ЦОД России исторически преобладает Москва – на
ее долю приходится в среднем 70% стойко-мест от общего количества,
размещенного в российских коммерческих дата-центрах. По расчетам iKS-Consulting,
к концу 2019 г. этот показатель увеличился до 72%, так как темпы роста московских
дата-центров превышали рост рынка в целом.

Региональная структура рынка по количеству стоек в коммерческих ЦОДах в


РФ (2016-2020П гг.), %

18,0% 18,4% 16,5% 16,1% 15,3%

12,6% 11,6% 11,6%


15,4% 14,0% Регионы

С-Петербург

Москва

66,6% 67,6% 70,8% 72,3% 73,1%

2016 2017 2018 2019 2020П


Источник: iKS-Consulting

Вместе с тем следует отметить довольно сдержанные темпы роста рынка ЦОД в
Санкт-Петербурге, где основными компаниями, делающими ставку на качество
предложения, являются компании Linxdatacenter, Selectel, Xelent и «Миран».
В 2017 г. наметилась тенденция к активизации темпа ввода новых площадей на
уровне регионов. Это обусловлено развитием мега-проектов, в которых затраты на
электроэнергию и охлаждение становятся существенны. 2017-2018 гг. прошли под
знаком крупных проектов в Центральном федеральном округе: открыты крупные
ЦОДы «Удомля» и «Менделеев» в Тверской области и ЦОД «Владимир» компании
Yandex во Владимирской области. Расширения в 2018-2019 годах затрагивают как
московский регион, так и такие города как Екатеринбург (ГК «Ростелеком-ЦОД») и
Братск (крупнейшая в России майнинг-ферма Bitriver в Иркутской области).

© iKS-Consulting 9 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

5. Прогноз числа коммерческих стоек


Специфика проектов по созданию центров обработки данных сопряжена с большим
числом организационных, логистических, финансовых и внешнеэкономических
нюансов, которые зачастую сказываются на сроках ввода части объектов в
эксплуатацию. В 2020-м году эти факторы усугубились мировым коллапсом,
вызванным COVID-19: перекрытые границы, кадровые ограничения, спад
экономической активности повлияли на темп работ по строительству и оснащению
площадок, запланированных к вводу в 2020-м году. Тем не менее, по имеющимся у
iKS-Consulting сведениям, большинство дата-центров, анонсированных к вводу в
ближайшей перспективе, продолжает свое развитие с поправкой на нештатную
ситуацию. Кроме того, явную заинтересованность в усилении отечественной
индустрии ЦОД демонстрирует государство, со стороны которого в 2020-м году
реализован ряд инициатив по поддержке участников ИТ-отрасли.
Исходя из этого iKS-Consulting прогнозирует, что в ближайшие годы рынок
коммерческих дата-центров будет развиваться по базовому сценарию развития,
который предполагает, в частности:
▪ наращивание емкости ныне действующих дата-центров;
▪ ввод в эксплуатацию новых ЦОД;
▪ развитие облачных сервисов.
Среди основных факторов, влияющих на развитие рынка, следует выделить:
▪ рост потребности компаний в хранении и обработке данных (в том
числе, связанный с пандемией);
▪ утверждение и развитие гос. программ, в том числе национальной
программы РФ «Цифровая экономика»;
▪ оживление инвестиционного интереса со стороны девелоперов,
технопарков, промышленных производств к строительству ЦОД.
Базовый сценарий
Основные параметры базового сценария:
• рост спроса на облачные услуги и услуги colocation в результате перехода на
удаленную работу, дистанционное обучение, возрастающей потребности
услуг телемедицины;
• постепенный выход экономики из «самоизоляции» в 2020-2021 гг., начало
восстановления в конце 2021 года;
• растянутый ввод стойко-мест в 2021 и 2022 годах;
• сохранение баланса спроса и предложения (ввода новых стойко-мест) на три
года;
• сохранение маржинальности со стойко-места и диверсификация услуг.
Согласно базовому сценарию развития рост рынка на рубеже 2020-2023 гг.
прогнозируется на уровне до 12% в год.

© iKS-Consulting 10 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

Прогноз динамики рынка коммерческих ЦОД в России (базовый)

80 Число стойко-мест, 35%


28,8% тыс. 68,3
70 30%
60,8

Число стоек, тыс.


60 55,7
49,9 25%

Прирост, %
50 17,7% 44,1
39,3 20%
40 34,9
28,7 30,5 12,6% 12,3% 13,2% 15%
30 26,6 11,6%
20,6 14,5%
12,3% 10%
20 6,2%
9,2% 5%
10 7,8%

0 0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Источник: iKS-Consulting

Оптимистичный сценарий
Основные параметры оптимистичного сценария:
• окончание карантинных мер, начало выхода экономики из
«самоизоляции» в начале 2021 года;
• полная реализация комплекса мер, направленных на ускорение
развития отрасли «Цифровая экономика», в том числе:
▪ усилить требования по использованию российской физической
инфраструктуры центров обработки и хранения данных;
▪ устранить неопределенность толкования экономической
деятельности в области ЦОД;
▪ поддержать внешнеэкономическую деятельность операторов
ЦОД через предоставление субсидированной кредитной линии
экспортерам;
▪ принять правила государственной финансовой поддержки через
механизм предоставления субсидированной кредитной линии на
строительство коммерческих центров обработки и хранения
данных;
▪ утвердить ускоренные коэффициенты амортизации основных
фондов операторов ЦОД;
▪ внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части обеспечения
возможности применения пониженных тарифов страховых взносов
российскими организациями, которые осуществляют деятельность
в области центров обработки и хранения данных, в сфере

© iKS-Consulting 11 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

предоставления облачных услуг;


▪ сократить нормативные сроки получения технологического
присоединения к электрическим сетям и другие меры поддержки в
области электроэнергетики.
Согласно оптимистичному сценарию развития рост рынка на рубеже 2020-2023
гг. прогнозируется на уровне 15 и более % в год.

Прогноз динамики рынка коммерческих ЦОД в России (оптимистичный)


Число стойко-мест,
80 тыс. 74,7 35%
Прирост, %
70 28,8%
63,5 30%
Число стоек, тыс.

60 57,3
25%
49,9

Прирост, %
50 17,7% 44,1
39,3 17,6% 20%
40 34,9 14,8%
28,7 30,5 12,6% 12,3% 13,2% 10,8% 15%
30 26,6
20,6 14,5% 10%
20 6,2%
10 7,8% 5%

0 0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Источник: iKS-Consulting

Пессимистичный сценарий
Основные параметры пессимистичного сценария:
• ужесточение карантинных мер, усиление экономических санкций;
• массовое закрытие бизнеса, банкротство компаний,
• новая волна COVID-19, усиление экономических санкций, «заморозка»
площадок, реализация валютных рисков.
Согласно пессимистичному сценарию развития рост рынка на рубеже 2021-2023 гг.
прогнозируется на уровне не более 6% в год.

Прогноз динамики рынка коммерческих ЦОД в России (пессимистичный)

© iKS-Consulting 12 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

60 Число стойко-мест, тыс. 35%


52,1 53,7
28,8% Прирост, % 50,9
50 48,0 30%
Число стоек, тыс.
44,1
39,3 25%

Прирост, %
40
17,7% 34,9
30,5 20%
28,7
30 26,6 14,5%
12,6% 12,3% 15%
20,6
20
8,8% 10%
6,2%
6,0%
10 7,8% 2,4% 3,1% 5%

0 0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Источник: iKS-Consulting

В данный момент, когда рассматриваются три сценарии развития рынка, пандемия


еще не прошла своего пика, поэтому пока сложно прогнозировать, по какому
сценарию будет развиваться рынок ЦОДов в посткризисный период. Среди основных
пользователей услуг ЦОДов в кризис больше всего пострадают все сферы,
связанные с обслуживанием населения, непродовольственный ритейл, финансовые
и туристические организации, транспортные компании, особенно те, которые связаны
с пассажирскими перевозками. Снижение стоимости нефти отразится на всей
экономике России, а компании нефтегазового сектора будут вынуждены
пересматривать свои планы развития и, с большой долей вероятности, сократят
объем инвестиций в ИТ-инфраструктуру. По нашим оценкам, отрасль телеком и
разработки (традиционно крупные потребители услуг кЦОДов) смогут пережить
кризисную ситуацию легче вышеуказанных отраслей.

© iKS-Consulting 13 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

6. Методика проведения исследования


Метод кабинетного исследования
Для анализа текущего состояния рынка и прогноза его развития в разрезе игроков,
услуг, клиентов использовались данные из следующих источников:
пресс-релизы компаний; другая информация, размещенная на сайтах
компаний;
финансовые отчеты компаний;
собственные базы iKS-Consulting;
публикации в открытых источниках;
данные системы СПАРК.

Метод экспертного опроса


Опрос представителей топ-менеджмента компаний – поставщиков услуг
коммерческих дата-центров посредством личных интервью был направлен на
решение трех задач:
получение информации о текущих и прогнозных показателях
деятельности ведущих компаний на рынке;
экспертная оценка и проверка выработанных в ходе кабинетного
исследования гипотез относительно текущих и перспективных тенденций
развития рынка;
выявление изменений в бизнес-моделях взаимодействия участников
рынка при оказании облачных услуг и услуг colocation.

Метод анкетирования участников рынка


Ведущим игрокам рынка была предложена анкета, позволяющая получить точные
количественные данные о рынке и о распределении сегментов рынка по долям. В
анкете запрашивалась следующая информация:
объем и структура выручки;
количество заказчиков по отдельным типам услуг;
доля выручки от отдельных типов услуг;
ценовое стандартное предложение;
структура затрат;
связность;
стойки под управлением;
введенные стойко-места (общее количество, утилизация, сертификация
по Tier III);
количество пользователей услуг дата-центров;

© iKS-Consulting 14 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

структура клиентской базы по отраслям, типам и размерам компаний;


среднему чеку и предоставляемым услугам;
географическая структура и технические характеристики площадок.
Верификация полученных данных осуществлялась на базе сравнительного анализа
актуальных и прошлогодних результатов, официальных данных Росстата по выручке
компаний.
Проводя исследование рынка ЦОД, мы обладаем информацией о количестве стоек
тех или иных игроков рынка, доле утилизированных стоек, средних чеках, якорных
клиентах дата-центров. Эта информация позволяет опосредованно проверять
данные, полученные из анкет участников рынка, и проводить соответствующие
корректировки данных. В случае сомнений в представленных данных мы
запрашиваем у компаний официальные разъяснения. Если для участия в рейтинге
представлена консолидированная выручка по группам компаний, мы запрашиваем
структуру холдинга и выручку отдельных участников группы.
Распределение доходов по сегментам услуг дата-центров осуществляется
участниками исследования самостоятельно. Мы верифицируем, главным образом,
общий объем выручки и проверяем только факт, оказывает ли компания услуги в
указанном ею сегменте.
Объем рынка рассчитывается в рублях без учета НДС. Пересчет объема рынка
между рублями и долларами США проводится по среднегодовому курсу ЦБ РФ.

© iKS-Consulting 15 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

Оглавление полной версии отчета


ВВЕДЕНИЕ
Цель исследования
Методика проведения исследования
1. Cостояние рынка кЦОДов в России и в мире по итогам 2019 года
1.1. Стойки: динамика, структура качества, загрузка
1.1.1. Рост числа стойко-мест
1.1.2. Прирост совокупной емкости
1.1.3. Прогноз числа коммерческих стоек
1.1.4. Качество стойко-мест
1.1.5. Утилизация
1.2. Доходы: темпы развития, структура по направлениям
1.2.1. Динамика рынка
1.2.2. Структура доходов ЦОДов по видам услуг
1.3. Потребители
1.3.1. Средний чек и структура клиентов по размеру компаний
1.3.2. Отраслевая сегментация потребителей
1.3.3. Региональная структура выручки коммерческих дата-центров
1.3.4. Структура выручки по типу собственников бизнеса клиентов
1.4. Структура затрат кЦОД
1.5. Россия на фоне международного рынка услуг ЦОДов
2. Лидеры рынка кЦОДов
2.1. Рейтинг по числу стоек
2.2. Рейтинг по доходам в сегментах colocation / cloud / telecom
2.3. Слияния и поглощения
3. Структура игроков рынка
3.1. Отраслевая структура игроков рынка
3.2. Региональная структура
3.3. Москва и Московская область
3.4. Санкт-Петербург и Ленинградская область
3.5. Региональные кЦОДы
4. Тенденции развития рынка дата-центров в 2019-2020 гг.

© iKS-Consulting 16 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

4.1. Коронавирус и экономический кризис: последствия для отрасли


4.2. Меры государственной поддержки развития информационной инфраструктуры для хранения и
обработки данных
4.3. Цифровая трансформация
5. Конкурентная ситуация
5.1. Партнерские альянсы
5.1.1. Наращивание опыта взаимодействия с зарубежными партнерами и заказчиками
5.1.2. Отраслевые сообщества
5.1.3. Новые форматы бизнес-партнерства
5.2. Операторские и ведомственные дата-центры на рынке ЦОДов
6. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОДов в 2020–2023 гг.
6.1. Потенциал миграции крупных корпоративных пользователей на коммерческую
инфраструктуру ЦОД
6.1.1. Корпоративные центры обработки и хранения данных в финансовом секторе
6.1.2. Корпоративные центры хранения и обработки данных в промышленности
6.1.3. Корпоративные центры хранения и обработки данных в розничной торговле
6.2. Государство как заказчик услуг коммерческих ЦОДов
6.3. Коммерческие ЦОДы и национальная программа «Цифровая экономика»
Приложение 1. Международная и российская сертификация
Приложение 2. География и связность кЦОД
Приложение 3. Edge Computing: периферийные кЦОДы
Приложение 4. Потребительские предпочтения на рынке кЦОД
Приложение 5. Экспортный потенциал российских дата-центров.

Перечень графиков и диаграмм


Рис. 1. Динамика роста числа стойко-мест в РФ (2013-2019 гг.), тыс. ед.
Рис. 2. Абсолютный прирост числа стойко-мест, тыс. шт.
Рис. 3. Прирост числа стоек в крупнейших коммерческих дата-центрах в России в 2019 г.
Рис. 4. Прирост числа стоек в крупнейших коммерческих дата-центрах в России в 2020 г. (планируемое)
Рис. 5. Число ЦОДов в регионах (за пределами Москвы и Санкт-Петербурга)
Рис. 6. Соотношение численности площадок, находящихся на разной стадии жизненного цикла
Рис. 7. Прогноз динамики рынка коммерческих ЦОД в России (базовый)
Рис. 8. Прогноз динамики рынка коммерческих ЦОД в России (оптимистичный)
Рис. 9. Прогноз динамики рынка коммерческих ЦОД в России (пессимистичный)

© iKS-Consulting 17 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

Рис. 10. Изменение стойко-мест на площадках разного качества, тыс. ед.


Рис. 11. Соотношение введенных стойко-мест на площадках разного качества, тыс. ед
Рис. 12. Число сертифицированных ЦОДов разных уровней (сертификат Constructed Facility) в мире
Рис. 13. Утилизация стойко-мест в Москве (2016-2020П гг.)
Рис. 14. Утилизация стойко-мест в Санкт-Петербурге (2016-2020П гг.)
Рис. 15. Динамика выручки на рынке коммерческих дата-центров в РФ (2014-2023 гг.), млрд руб.
Рис. 16. Динамика выручки на рынке коммерческих дата-центров в РФ (2014-2023 гг.), $млн
Рис. 17. Структура выручки на рынке коммерческих дата-центров в РФ (2016-2019 гг.), млрд руб.
Рис. 18. Структура сегмента colocation по выручке от различных видов услуг в 2019 году, %
Рис. 19. Структура сегмента «Телеком» по выручке от различных видов услуг в 2019 году, %
Рис. 20. Структура сегмента «Прочие услуги ЦОДов» по выручке от различных видов услуг в 2019 году,
Рис. 21. Средний чек (тыс. руб./месяц без НДС) на услуги colocation на российском рынке в 2019 году,
распределение от общего числа заказчиков %
Рис. 22. Средний чек (тыс. руб./месяц без НДС) на облачные услуги (IaaS) на российском рынке в 2019
году, распределение от общего числа заказчиков, %
Рис. 23. Структура клиентов услуги colocation по размеру пользователей в 2019 году, распределение от
общего количества клиентов, %
Рис. 24. Структура клиентов облачных услуг по размеру пользователей в 2019 году, распределение от
общего количества клиентов, %
Рис. 25. Доли отраслей в общей выручке colocation по итогам 2019 года, %*
Рис. 26. Доли отраслей в общей выручке облачных услуг ЦОДов по итогам 2019 года, %*
Рис. 27. Структура доходов от услуг colocation (2019 г.), % от выручки
Рис. 28. Региональная структура доходов от облачных услуг (2019 г.), % от выручки
Рис. 29. Структура выручки от услуг colocation по типу собственников бизнеса клиентов (по выручке
2019 г.), %
Рис. 30. Структура выручки от облачных услуг по типу собственников бизнеса клиентов (по выручке
2019 г.), %
Рис. 31. Структура затрат ЦОДа в 2019 г., %
Рис. 32. Динамика изменения численности стоек в дата-центрах по регионам (тыс. стоек, 2019-2025).
Рис. 33. Уровень утилизации стоек коммерческих дата-центров по регионам (%, 2019-2025)
Рис. 34. Рейтинг ЦОДов по числу точек присутствия провайдеров (октябрь 2020)
Рис. 35. Сравнение площади машзалов и числа стоек (октябрь 2020)
Рис. 36. Динамика M&A сделок на мировом рынке ЦОДов
Рис. 37. Соотношение собственных и коммерческих площадок (распределение ответов респондентов на
вопрос «Пользуется ли Ваша компания услугами кЦОД и облачных провайдеров?» % от общего
количества опрошенных)

© iKS-Consulting 18 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

Рис. 38. ТОП-18 поставщиков услуг ЦОД в РФ по количеству стойко-мест (прогноз на 2020 год)
Рис. 39. Доли ТОП-18 по количеству введенных стойко-мест на конец 2019 года
Рис. 40. Доли ТОП-18 по количеству введенных стойко-мест на конец 2020 года (прогноз)
Рис. 41. ТОП-20 по доле выручки на коммерческих ЦОДов в 2019 году
Рис. 42. ТОП-20 по доле на рынке colocation в 2019 году
Рис. 43. ТОП-10 по доли на рынке облачных услуг среди кЦОДов в 2019 году
Рис. 44. Отраслевая структура рынка ЦОД по числу стоек (2016-2019 гг.), %
Рис. 45. Региональная структура рынка по количеству стоек в коммерческих ЦОДах в РФ (2016-2020П
гг.), %
Рис. 47. Динамика роста количество стойко-мест в региональном разрезе в 2016-2018 годах, тыс.
стойко-мест, без учета закрытия старых дата-центров
Рис. 47. Динамика изменения числа стойко-мест на рынке кЦОД Москвы на фоне общерыночных
показателей (2016-2020П гг.), тыс. единиц
Рис. 48. Рейтинг компаний по числу введенных в эксплуатацию новых стойко-мест на рынке кЦОД
Москвы и Московской области в 2019 году
Рис. 49. Рейтинг ключевых участников рынка ЦОД Москвы и Московской области в 2019 г. по количеству
введенных стойко-мест
Рис. 50. Динамика изменения числа стоек на рынке ЦОД Санкт-Петербурга на фоне общерыночных
показателей (2016-2020П гг.), тыс. единиц
Рис. 51. Крупнейшие коммерческие ЦОДы в Санкт-Петербурге, данные на 2019 год, введенных стойко-
мест
Рис. 52. Динамика изменения числа введенных стойко-мест на региональном рынке ЦОД на фоне
общерыночных показателей (2016-2020П гг.), тыс. единиц
Рис. 53. Планы строительства ЦОДов ГК «Ростелеком-ЦОД»
Рис. 54. Крупнейшие коммерческие ЦОДы в регионах РФ, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга,
данные на 2019 год, введенных стойко-мест
Рис. 55. Структура нового спроса на услуги кЦОД в 2020 году, %
Рис. 56. «Какие технологические направления развития ИКТ-инфраструктуры наиболее актуальны для
вашей компании?», % от общего количества опрошенных
Рис. 57. «Оказала ли существенное влияние на ИТ-процессы вашей компании пандемия COVID-19 и
последующие меры Роспотребнадзора и Минздрава РФ?», % от общего количества опрошенных
Рис. 58. «Какие основные риски для цифровой трансформации в компании Вы могли бы отметить?» %
от общего количества опрошенных
Рис. 59. «Участвует ли ваша компания в мероприятиях национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» Минкомсвязи РФ?», % от общего количества опрошенных»
Рис. 60. Число магистральных операторов и пропускная способность магистральных сетей РФ по
основным направлениям, Гб/с, по состоянию на февраль 2019 года

© iKS-Consulting 19 Октябрь 2020


Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

Рис. 61. Общая пропускная способность трансграничных сетей РФ по основным направлениям, Гб/с .......
Рис. 62. Карта магистральных сетей РФ по основным направлениям

Перечень таблиц
Табл. 1. Примеры расчета площадок в крупных дата-центрах
Табл. 2. Наличие сертификатов у российских ЦОДов
Табл. 3 Сравнительная оценка энергоэффективности ЦОД
Табл. 4. 10 наиболее крупных ЦОД, известных по состоянию на 2020 г.
Табл. 5. ТОП-10 макрорегиональных рейтингов владельцев экосистем ЦОД
Табл. 6. Рейтинг дата-центров, ранжированный по числу провайдеров, представленных на их
территории по состоянию на октябрь 2020
Табл. 7. Россия на фоне мировых рынков ЦОД
Табл. 8. Крупнейшие площадки ЦОДов в Москве
Табл. 9. «Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
Табл. 10. Примеры корпоративных ЦОД в финансовой сфере
Табл. 11. Примеры корпоративных ЦОД в промышленности
Табл. 12. Основные требования стандарта Tier Standard: Topology 2018
Табл. 13. Широко известные требования стандарта Tier
Табл. 14. Сравнение распространенных зарубежных стандартов классификации ЦОДов
Табл. 15. Специфические приложения: возможные задержки и сопоставимая длина одномодового
оптоволокна с подтверждением передачи пакетов
Табл. 16. Доля дата-центров, подключенных к различным точкам обмена трафиком, %
Табл. 17. Оценка важности и удовлетворенности параметров кЦОД

© iKS-Consulting 20 Октябрь 2020