Вы находитесь на странице: 1из 33

СТРАТЕГИЯ

В ЭПОХУ AGILE

Автор: Денис Собе-Панек

Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2

+7 495 730 77 47 inbox@strategy.ru www.strategy.ru


Краткая информация о компании Strategy Partners

Strategy Partners – часть экосистемы Сбера, один из лидеров российского рынка


стратегического консалтинга

Консорциум Strategy Partners и Сбера обладает лучшей экспертизой, доступом к уникальным


отраслевым данным и финансовыми ресурсам

Синергия ОПЫТ ЭКСПЕРТИЗА СКОРОСТЬ ДАННЫЕ


Strategy § Более 25 лет § Глобальная сеть § Уникальная § Глубокое понимание
Partners безупречной репутации контактов с ведущими методология с фокусом различных отраслей
и Сбера на рынке международными на детальной § Доступ к уникальным
стратегического отраслевыми проработке только данным о
консалтинга экспертами приоритетных потребительских
§ Десятки кейсов § Доступ к экспертизе инициатив предпочтениях
кратного роста в крупнейших российских § Соответствие
результате наших компаний требованиям
проектов финансовых инвесторов
§ Опыт проектов в и кредиторов
различных секторах
экономики

2
О спикере

Денис Собе-Панек, партнер Strategy Partners


Практики «Потребительский сектор» и «Цифровой маркетинг»
§ Более 10 лет в консалтинге
§ Участвовал в создании и развитии нескольких бизнесов в качестве акционера
§ Работал директором по маркетингу в IT-компании – лидере своего рынка

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
§ Управлял стратегическими проектами для клиентов в следующих отраслях: финансовый сектор, ритейл,
медицинские услуги, IT-бизнес, образовательные услуги, недвижимость и строительство, FMCG-дистрибуция,
консалтинг, агропромышленный сектор
§ Создал и участвовал в создании ряда стартапов
Ключевые компетенции § Имеет широкий индустриальный опыт: работал директором по маркетингу в образовательной компании, а
также IT-компании – лидерах своих рынков
Специализация:
§ Стратегический
маркетинг
§ Цифровая ОБРАЗОВАНИЕ
трансформация
§ МГИМО (У) МИД России, степень магистра международных отношений (с отличием)
§ Маркетинговая
автоматизация § SKOLKOVO Moscow School of Management, степень MBA (с отличием)
§ Системы управления
и мотивации
§ Инновации
§ Венчурный бизнес ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
§ HKUST Business School (Гонконг)
§ Haas School of Business, UC Berkeley (США)

3
Стратегия в эпоху agile

Границы между офлайн и онлайн размываются


4,54 млрд или 59%
«Интернет исчезнет.
уникальных пользователей Интернет Будет так много IP-адресов, так много
устройств, датчиков, вещей, которые на
5,19 млрд или 67% вас надеты, вещей, с которыми вы
уникальных пользователей мобильных устройств взаимодействуете, что вы перестанете
это ощущать. Интернет станет частью
6 часов 43 минуты онлайн вас».
в среднем проводит каждый пользователь ежедневно

Эрик Шмидт
Google

Источник: We Are Social 4


Стратегия в эпоху agile

Цифровые экосистемы вышли в топ рейтинга самых дорогих компаний

2001 2006 2011 2016 2020

1
US$372bn US$447bn US$406bn US$609bn US$2030bn

2
US$372bn US$383bn US$377bn US$539bn US$1621bn

3
US$300bn US$294bn US$294bn US$483bn US$1572bn

4
US$273bn US$274bn US$274bn US$402bn US$1283bn

5
US$355bn US$272bn US$272bn US$374bn US$1194bn

Источники: Statista, WEF 2017 5


Стратегия в эпоху agile

Цифровые экосистемы вышли в топ рейтинга самых дорогих компаний

2001 2006 2011 2016 2020

1
US$372bn US$447bn US$406bn US$609bn US$2030bn

2
US$372bn US$383bn US$377bn US$539bn US$1621bn

3 «Ваша прибыль – это


US$300bn US$294bn US$294bn US$483bn US$1572bn моя возможность для
роста»
Джеф Безос
4
US$273bn US$274bn US$274bn US$402bn US$1283bn

5
US$355bn US$272bn US$272bn US$374bn US$1194bn

Источники: Statista, WEF 2017 6


Стратегия в эпоху agile

Чемпионы обеспечивают 80% экономической прибыли в мире1 и наращивают


отрыв от аутсайдеров

Аутсайдеры Выживающие Чемпионы


(10% компаний) (80% компаний) (10% компаний)

+59%
сохраняют свою позицию в течение
1,355
десяти лет, на 9% больше, чем в
850 предыдущую декаду

+53%

-54 -164

-1,023 рынка и в два раза быстрее


-1,562
остального технологического
сектора2

прибыли прибыли

1995-1996 2014-2016
1 – проанализированы 6,000 крупнейших частных и публичных компаний мира с выручкой более $1 млрд;
2 – темпы роста выручки 2015-2019 рынка, технологического сектора и Amazon, Google, Apple
Источник: McKinsey; Strategy Partners 7
Стратегия в эпоху agile

Цифровая трансформация – это не о технологиях или даже управлении


изменениями…
это о трансформации бизнес-моделей и целых индустрий
Цифровая трансформация – не просто обновление технологий
вашей компании, а обновление стратегического мышления.
Чтобы освоить создание ценности в цифровую эпоху,
компании должны научиться постоянно адаптировать свое
предложение ценности, то есть концентрировать усилия за
рамками текущей бизнес-модели

Дэвид Роджерс
автор «The Digital Transformation Playbook»

Цифровая трансформация в действительности заключается не


в цифровизации. Технологии – лишь инструмент. А ключевая
идея – дифференциация вашего бизнеса с помощью
предложения потребителям чего-то нового и убедительного,
что стало возможным благодаря технологиям

Питер Уэйль
автор «What's Your Digital Business Model?»

8
Стратегия в эпоху agile

Современный
Переход к новой
подход
стратегической
к стратегиимодели
– это в –большой
иногда единственный
степени поиск способ
возможностей
создания
за
стоимости текущей бизнес-модели
рамками

Ценность, созданная
бизнес-моделью

Создание существенной
долгосрочной стоимости
с помощью новой
бизнес-модели

Создание краткосрочной
стоимости с помощью Текущая позиция
операционных улучшений
и фокус на текущих
компетенциях

Старая бизнес-модель Время Новая бизнес-модель

9
Стратегия в эпоху agile

Многие традиционные индустрии находятся на этапе «перерождения»

Как развитие автопилота и его интеграция


Доля на рынке США Доля на рынке США Доля на рынке США в экосистему городов повлияет на отрасль?
«Вся идея автономных автомобилей в
Степень трансформации отрасли

экосистемах. Автомобили будут общаться


друг с другом»
GM & GM & GM &
Ford Ford Mary Barra, GM CEO
Ford
68% 58% 33%

Какой эффект на отрасль в долгосрочном


периоде окажет модель Uber?

«Мы опасаемся и не понимаем эту новую


бизнес-модель»
Herbert Diess, Volkswagen CEO

Насколько устойчивым окажется лидерство


Tesla, может ли компания уступить китайским
автопроизводителям?
«Китай произвёл 50% электромобилей,
США – 20%. Китай однозначно впереди
в масштабах и скорости производства»
Michael Dunne, ZoZo Go

1970-1980 1980-2000 2000-2020 Будущее

10
Стратегия в эпоху agile

Компания может стать аутсайдером на любом этапе трансформации отрасли


Степень трансформации отрасли

Время

Источник: аналитика Strategy Partners 11


Стратегия в эпоху agile

Увлекшись технологиями, Nokia потеряли связь с клиентом

Nokia Communicator
§ Одной из первых разработала смартфон, запустила
экосистему Symbian, создала планшет на 5 лет раньше
релиза iPad
§ К 2007 году владела 50% глобального рынка сотовых
телефонов

50% 9
8
6 § Бизнес компании построен вокруг продуктов
5 40%
§ Фокус на инженерных «железных» инновациях,
7% а не программном обеспечении
3%
§ Symbian OS был экосистемой для разработчиков,
2007 2009 2011 2013 а не пользователей
Доля рынка,%
Инвестиции в НИОКР, $млрд

«Мы не сделали ничего § «Ценность» мигрирует из смартфонов в экосистему


неправильного, и все-таки пользовательских приложений
почему-то мы проиграли» § Сосредоточившись на технологиях, Nokia не смогла понять
потребительские предпочтения пользователей
Stephen Elop, § Конкуренты Nokia не обладали совершенными технологиями,
Nokia CEO они создавали продукты ориентируясь на «user experience»

Источник: Nokia; Statista; аналитика Strategy Partners 12


Стратегия в эпоху agile

Toys R Us недооценили скорость и силу, с которой трансформировалась их отрасль и


пропустили важные тренды
Доля TRU на рынке
США, 1990

Toys R Us
§ 1500 магазинов в 35 странах
25% § 18 000 различных позиций
§ Выручка 2002 – $11 млрд
Прочие
75%

§ Менеджмент видит главную угрозу в Walmart и Target


§ Toys R Us не инвестирует в развитие цифровых
компетенций
§ В 2000 Toys R Us заключает сделку с Amazon, передает им
управление онлайн-каналом и становится эксклюзивным
поставщиком игрушек на платформу

«Toys R Us не смогли § Amazon допускает других поставщиков игрушек на свою


измениться и создать среду, платформу
где цифровой и физический § Toys R Us выигрывает суд и выходит из соглашения с Amazon,
каналы взаимодополняют друг потеряв шесть лет и не развивая цифровые компетенции
друга, формируя § Toys R Us не смогли компенсировать отставание и создать свой
омниканальный клиентский омниканал, потеряли рынок и в 2017 обанкротились
путь»
Bloomberg
Источник: Bloomberg; Toys Are Us; аналитика Strategy Partners 13
Стратегия в эпоху agile

General Motors осознал необходимость трансформации, но попытался сделать сам


то, для чего не имел компетенций
«GM видит будущее в объединённой
экосистеме. Соединенные между
собой автомобили будут собирать
§ После банкротства 2009 компания внедряет практики Agile
и обрабатывать информацию, сделав и строит бизнес вокруг потребительских предпочтений
возможным беспилотный транспорт»
§ Ключевой элемент будущей экосистемы GM - автопилот
Мэрри Барра,
GM CEO

§ Tesla значительно обгоняет GM и запускает первую версию


автопилота в 2015 году
§ GM решили начать разработку самостоятельно в 2008 году
и объявила релиз первой версии на 2016 год
§ Релиз постоянно переносится на 2017, 2018 и 2019 год из-за
неготовности технологии

Рейтинг автопилотов
Consumer Reports1 § GM покупает Cruise Automotive, один из наиболее
продвинутых стартапов в области разработки автопилота
1. GM Super Cruise § Cruise остаётся независимым в вопросах разработки
2. Tesla Autopilot и коммерциализации технологий
§ С помощью Cruise, GM запускает автопилот в 2018
3. Nissan ProPilot Assist
4. Volvo Pilot Assist
1 – по оценкам ConsumeRreports 018
Источник: GM; аналитика Strategy Partners 14
Стратегия в эпоху agile

Многие зрелые компании осознают необходимость трансформации и делают


изменения своей философией
Степень трансформации отрасли

Время

15
Стратегия в эпоху agile

За последние 20 лет Netflix несколько раз трансформировал свою бизнес-модель

§ DVD в аренду и с доставкой до дверей, в то время как менее


2% населения в США пользовалась DVD-проигрывателями
§ Впервые услуги по аренде доступны по подписке,
1 млн подписчиков за четыре года

§ 7,5 млн подписчиков и 100 000 DVD-тайтлов к 2007 году


§ Запуск сервиса потокового видео, на начальном этапе на нем
доступно менее 1% контента, по сравнению с DVD
§ Запуск Cinematch – алгоритма индивидуальных
рекомендаций

«Наша цель - стать HBO § 27 млн подписчиков к 2013 году


раньше, чем HBO сможет
§ Разработка собственного контента
стать нами»
§ Использование алгоритмов и аналитики для продвижения
и производства своего контента
Тед Сарандос,
§ ~200 млн подписчиков к 2020 году
Netflix CCO

16
Стратегия в эпоху agile

Walmart изобретает себя заново в цифровую эпоху

Глобальное
присутствие Walmart
§ 2 млн сотрудников и 11 000 магазинов
§ Максимально широкий продуктовый портфель по доступной
цене
§ Выручка 2011 – $260 млрд

§ Запуск в 2011 году Walmart Labs – инновационного


подразделения, специализирующегося на цифровых технологиях
и аналитике
§ К 2017 году смена стратегии с ритейлера на технологическую
компанию

§ Покупка технологических стартапов и онлайн маркетплейсов


для роста экосистемы
§ Подписка Walmart+ не уступающая Amazon Prime
§ Рост онлайн продаж почти в три раза до $22 млрд за семь лет

17
Стратегия в эпоху agile

Новому CEO Microsoft удалось развернуть компанию в сторону клиента

Доля рынка
в сегментах 2014, %
§ Microsoft теряет лидерство в ключевых сегментах
§ Философия компании построена на инженерных решениях и
69% агрессивных продажах, отсюда избегание ошибок, новые
Прочие 84% 90%
предложения воспринимаются с точки зрения критики
MSFT 31% § Прибыль падала в среднем на ~1,5% в течение 2011-2014
16% 10%
Браузеры Консоли Облако

Satya Nadella, CEO


§ Новый CEO: приоритетами компании становятся эксперименты,
толерантность к ошибкам и кросс-функциональная работа
команд на принципах agile и lean startup
§ Ключевое понятие в культуре компании – «эмпатия»

Доля рынка
в сегментах 2019, %
§ Рост доли рынка в ключевом сегменте облачных технологий
в 2 раза и сегменте консолей в 1,5 раза
55%
82% § Главный конкурент Amazon в облачном бизнесе,
Прочие 95% вторая по размеру доля на рынке
45% § Рост выручки на 50% до $135 млрд за 2014-2019 году
MSFT
18%
5%
Браузеры Консоли Облако

Источник: Statcounter; Statista 18


Стратегия в эпоху agile

Наше мышление приоритезирует статус-кво


и стремится к покою

Общий закон «наименьших усилий» применим


Интуиция Рациональное и к физической, и к умственной нагрузке. Закон
и инстинкт мышление утверждает, что

.
В экономике усилия – это издержки,
а приобретение знаний и навыков зависит
от баланса издержек и выгоды. Лень лежит
глубоко в нашей природе.
95% 5%

Даниэль Канеман
Нобелевский лауреат
Thinking, Fast and Slow
§ Бессознательное § Требует усилий
§ Быстрое § Медленное
§ Ассоциативное § Логичное
§ Автоматическое § Нерешительное

Источник: Thinking, Fast and Slow 19


Стратегия в эпоху agile

Зрелый бизнес находится в плену траектории,


которая привела его к успеху

Причиной отсутствия прорывных инноваций был


именно высококлассный менеджмент. Менеджеры
играли в игру по ее сложившимся правилам.
Сами по своей сути

… по этим причинам
Действующая
Прибыль

хорошие зрелые компании не справляются,


бизнес-модель когда оказывают перед лицом прорывных
и технологии Дилемма технологических перемен.
новатора

Прорывные Клейтон Кристенсен


инновации
The Innovator's Dilemma

Время

Источник: The Innovator's Dilemma 20


Стратегия в эпоху agile

Матрица Киневин позволяет выбрать


модель поведения в разных ситуациях

Запутанные Сложные

1. Пробуй 1. Ощущай
2. Ощущай 2. Анализируй
Сложные Agile
3. Реагируй 3. Реагируй – более важно, чем создавать
ошибочные ожидания о том,
Возникающие Хорошие как будет выглядеть будущее
практики практики
Управление
проектами
Хаотичные Простые

1. Действуй 1. Ощущай Dave Snowden


2. Ощущай
Отсюда 2. Категорируй How leaders change culture
Простые 3.нужно
Реагируй 3. Реагируй through small actions
уходить

Новые Лучшие
практики практики

Не упорядоченные Упорядоченные

Источник: The Innovator's Dilemma 21


Стратегия в эпоху agile

В ХХI веке экспертное прогнозирование сравнимо с опросом случайных прохожих

22
Стратегия в эпоху agile

Технологические визионеры думают, что знают наиболее вероятный исход событий

Структура рынка цифровых устройств,


2019

Смартфоны
50%

Планшеты 3%

«Через пять лет планшеты станут самым


продаваемым форматом компьютера в США» Десктопы
47%
Bill Gates, Comdex 2002

Источник: Statcounter 23
Стратегия в эпоху agile

Консультанты строят прогнозы на будущее, исходя из того, что видят в настоящем

Amazon и Walmart предлагают доставку


любого из 1 миллиона товаров до двери
за , некоторые позиции
«3D принтеры станут массовым явлением доставляются за
среди потребителей, которые будут
производить множество продуктов у себя
дома, а владельцы интеллектуальной
собственности будут терять по $100 млрд
в год из-за пиратства»

Gartner, 2014

Источник: Statcounter 24
Стратегия в эпоху agile

Политики предполагают неизменность трендов

2016: Решение о Brexit

2017: Изоляционистская
политика Трампа

«Технологии, интегрированные цепочки


поставщиков и современные средства
передвижения сделали глобализацию
свершившимся фактом, мы не можем 2020: COVID-19 парализует
глобальные цепочки поставок
отгородиться от нее стеной»

Barack Obama, 2016

Источник: Statcounter 25
Стратегия в эпоху agile

Мы не знаем наверняка, почему именно Amazon


стал чемпионом, но мы знаем, что у них не
получилось
Я в прямом смысле потерял миллиарды долларов
на различных провальных проектах в Amazon.
В этом мало приятного, но это и не имеет никакого
значения. Что имеет значение, так это факт, что

по принципу «пан или пропал». Я не верю в такие


ставки

Джеф Безос
Amazon

Источник: The Innovator's Dilemma 26


Стратегия в эпоху agile

Опыт чемпионов и современная теория менеджмента указывают на три принципа


успешной стратегии: agile, клиентоцентричность и управление на основе данных

Канбан
MVP RPA/XR
Внутренние
стартапы OKR

TTM SCRUM

DataOps Дизайн-мышление

DataViz
СТРАТЕГИЯ
Customer Journey
Дэшборды

Дата-профиль NPS
клиента

Новые источники
Экосистемы
данных

Unit-экономика Поведенческая
сегментация

27
Стратегия в эпоху agile

Если вам нужна трансформация, стратегия превращается в продукт, у которого есть


предназначение, но нет технического задания
СТРАТЕГИЯ КАК ПРОЕКТ СТРАТЕГИЯ КАК ПРОДУКТ

Подход к
планированию

Реализация

Компания находится на фазе активного


взаимодействия с внешними стейкхолдерами Компании нужно трансформировать свой
бизнес, для чего необходимо выработать
Результаты (инвесторы, банки, совет директоров),
которые предъявляют специфические множество гипотез и проверить их в реальной
ситуации
требования к стратегическим документам

Бюджет

28
Стратегия в эпоху agile

Подход к планированию: бэклог и спринты

СТРАТЕГИЯ КАК ПРОЕКТ СТРАТЕГИЯ КАК ПРОДУКТ

Проект по техническому заданию с четким Реализация приоритетных на текущий момент задач


Подход к планированием задач
планированию
окт ноя дек В ПЛАНЕ В РАБОТЕ ГОТОВО
Этап 1

Направление
Задача №1

работ №1
Задача №2
Задача №10 Задача №1
Реализация
Задача №6
Задача №3
Задача №11 Задача №2
Задача №4
Задача №5

Этап 2

Направление
Результаты

работ №2
Задача №6 Задача №7 Задача №3
Задача №7 Задача №12
Задача №8 Задача №8 Задача №4
Задача №9
Бюджет Задача №10

Направление
Этап 3

работ №3
Задача №11
Задача №13
Задача №12
Задача №9 Задача №5
Задача №14
Задача №13
Задача №14

29
Стратегия в эпоху agile

Реализация: совместная кросс-функциональная гибкая команда

СТРАТЕГИЯ КАК ПРОЕКТ СТРАТЕГИЯ КАК ПРОДУКТ

Команды клиента и консультанта, которые Совместная кросс-функциональная гибкая команда


Подход к взаимодействуют на отчетных встречах
планированию
Компания Консультант
Команда
Product owner Консультанты
Data&Analytics
Управляющий комитет проекта
Реализация (топ-менеджмент клиента, команда консультанта)

Финансовые SCRUM- Прочие


Партнеры партнеры мастер участники*
Результаты
Руководитель проекта
со стороны компании
Руководитель проекта
§ Участие со стороны Консультанта
в промежуточных Внешние
рабочих обсуждениях Прочие Прочие
Бюджет эксперты
Консультанты и участники* участники*
§ Принятие оперативных аналитики
из отрасли
решений по рабочим
вопросам Информационно-
аналитический отдел

*Примерный состав команды. В зависимости от задач


Внешние эксперты могут подключаться дополнительные участники

30
Стратегия в эпоху agile

Результаты: внедрение и постоянный мониторинг ключевых метрик

СТРАТЕГИЯ КАК ПРОЕКТ СТРАТЕГИЯ КАК ПРОДУКТ

Итоговый документ в виде презентации и финансовая Интерактивный дэшборд для стратегического управ-
Подход к модель с оценкой эффектов внедрения стратегии ления и экспертиза по ключевым приоритетным задачам
планированию
Документ Интерактивный дэшборд для стратегического
«Стратегия развития компании» управления бизнесом и инициативами

Реализация

Результаты

Финансовая модель с прогнозами развития Регулярные мозговые штурмы, поиск возможностей


на 3-5 лет для роста и их профессиональная реализация

Бюджет

31
Стратегия в эпоху agile

Бюджет: подписка и success fee

СТРАТЕГИЯ КАК ПРОЕКТ СТРАТЕГИЯ КАК ПРОДУКТ

Проектный бюджет с фиксированной суммой, Проектный платеж + ежемесячная подписка


Подход к разбитой по этапам проекта + success fee (при достижении целей)
планированию

B
Реализация

Z X+A+B

Результаты A
X+Y+Z
Y

X X
Бюджет
Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Success fee Стоимость
I этапа II этапа III этапа проекта I этапа подписки1 проекта

3-5 месяцев 6-∞ месяцев2

32
Спасибо за внимание!

Денис Собе-Панек
Партнер, практики «Потребительский сектор»
и «Цифровой маркетинг»
+7 905 524 61 60
Sobe-panek@strategy.ru

Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2

+7 495 730 77 47 inbox@strategy.ru www.strategy.ru