Informe de Estructura y Tendencias del Mercado de:

Cemento – Mayo 2010

El 2009 los despachos totales de cemento ascendieron a 7,1 millones de TM, correspondiendo a
Cementos Lima el liderazgo con una participación de 41,4%, le siguieron Cementos Pacasmayo 19,7%,
Cemento Andino 18,0%, Cementos Yura 14,2%, Cementos Sur 3,5%, Cementos Selva 2,3% y Caliza
Cemento Inca 0,9%. Las perspectivas son halagüeñas para este año y en el informe se precisa en
cuanto cerrarían los despachos este año, además de analizar otras importantes variables del mercado
como las importaciones. En esta última variable el fallo de marzo del Tribunal Constitucional ha
cambiado el escenario para los importadores como Latinamerican Trading.

La demanda interna por cemento seguirá creciendo, básicamente por el déficit de viviendas y de
infraestructura del país, crecimiento del turismo y las mayores facilidades de financiamiento. Estos
factores están impulsando las inversiones en proyectos inmobiliarios, obras de infraestructura,
construcción de hoteles y centros comerciales, y proyectos de construcción para la minería. Además el
estado viene jugando un rol promotor en el sector alentando la construcción de viviendas de interés
social. Las exportaciones también presentan buenas perspectivas, dada la creciente demanda
colombiana y la reconstrucción de la infraestructura chilena luego del terremoto. Indudablemente una
demanda en tan fuerte expansión atraerá nuevos participantes al mercado y así se anuncia la puesta en
marcha de la nueva planta de Cemex.

El informe caracteriza el mercado de cemento, presentando la evolución de sus principales agregados

en los últimos años y las nuevas tendencias que marcarán el derrotero del 2010.

Contenido

1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto

plazo

2. Perspectivas: Proyección de los principales indicadores del mercado al 2010

3. Antecedentes: Resumen de cómo el mercado adquirió fuerza y de las principales empresas en el

sector

- Industria de cemento: Productos

4. Estructura Interna:

Alta concentración de las cementeras en el mercado interno

- Industria de cemento: Empresas y Productos

Cobertura geográfica de las empresas

- Zonas de influencia geográfica de las empresas cementeras

5. Situación Actual

China mantiene el liderazgo en la producción mundial de cemento y clinker

- Producción mundial de cemento (en millones de TM)
- Producción mundial de Clinker (en millones de TM)

EEUU y Nigeria marcaron la contracción de las importaciones mundiales de cemento

- Importaciones mundiales de cemento (millones de TM: anual 2006-2008, por país)
- Importaciones mundiales de cemento (miles de TM: anual 2006 - 2008)
- Importaciones mundiales de Clinker (miles de TM: anual 2006 – 2008, por país)

Exportaciones mundiales de cemento y clinker cayeron en 7,1% y 13,2% en el 2008

- Exportaciones mundiales de cemento (miles de TM: anual 2006 - 2008, por país)
- Exportaciones mundiales de Clinker (miles de TM: anual 2006 - 2008, por país)

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 Entorno Nacional: Precio del yeso continúa tendencia decreciente
- Precio de Cal y Yeso (miles S/. por bolsa de 25 kg.: mensual enero 2007 - marzo 2010 )
- Evolución de la producción de Caliza (miles TM: anual 2004 - 2009 y proyección 2010 )
- Producción de Yeso y Puzolana (miles TM: anual 2004 - 2009 y proyección 2010 )

Producción de insumos altamente concentrada

- Producción de Caliza (miles TM: anual 2007- 2009, Part. (%) por empresa)
- Producción de Yeso (miles TM: anual 2007- 2009, Part. (%) por empresa)
- Producción de Puzolana (miles TM: anual 2007-2009, Part. (%) por empresa)

Precio de cemento se mantuvo estable en 2009 y se espera similar patrón en 2010

- Evolución anual de los precios de cemento (Índice de materiales de construcción y Cemento
S/. por bolsa de 45 kg.: anual, 2003 - 2009 y proyección 2010)
- Sistemas de precios de cemento (cemento S/. por unidad, tipo de cambio S/. por US$:
mensual enero 2007 - marzo de 2010)

En el 2010 producción de cemento crecería 7,3%

- Evolución anual de la producción de cemento (Var (%): anual 2003 - 2009 y proyección 2010)
- Producción de cemento (miles de TM: mensual, enero 2009- enero 2010)
- Producción de Cemento Portland (miles TM: mensual enero 2009 – enero 2010)
- Producción de Cemento Portland (miles TM: anual 2002 – 2009, proyección 2010)

Fuerte crecimiento de los despachos locales de cemento en el interior del país en enero
- Despachos totales de cemento (miles TM: anual 2008 – 2009, mensual enero 2009 y enero
2010, por empresa)
- Dinámica de los despachos por empresa (%: anual 2008 – 2009)
- Evolución del despacho total según empresas (miles TM: mensual enero 2008 – enero 2010)

Despachos totales de cemento crecieron 4,3% en el 2009

- Despachos locales de cemento (miles de TM: mensual enero 2007 – diciembre 2009)
- Exportación de cemento (miles de TM: mensual enero 2007 – diciembre 2009)
- Despachos totales de cemento (miles de TM: mensual enero 2007 – diciembre 2009)
- Venta total de cemento (miles de TM: mensual enero 2007 – enero 2010)

Consumo interno de cemento crecerá 13,0% en el 2010

- Consumo interno de cemento (miles de TM y %: anual, 2002-2009 y proyección 2010)
- Consumo interno de cemento (miles de TM: anual 2008-2009 y mensual enero 2009 y enero
2010, por empresa)

Importaciones de cemento se recuperarán en el 2010

- Importación de cemento (TM, anual, 2003-2009 y proyección 2010)

- Importación de Cemento (principales productos - Part. (%): año 2009, principales orígenes
Part. (%): año 2009, Principales Empresas Part. (%): año 2009)

Importaciones de cemento Portland crecieron 82,8% en primer trimestre 2010

- Importación de Cemento y Clinker (miles US$: anual 2008 – 2009 y trimestral 2009 y 2010)
- Importación de Cemento y Clinker (TM: anual 2008 – 2009 y trimestral 2009 y 2010)

República Dominicana y Colombia constituyen los principales proveedores de cemento al

mercado interno
- Importación de cemento por país (TM: anual 2007 – 2009 y trimestral 2009 y 2010)

Mayor Concentración en la importación de cemento

- Importación de cemento por empresa (TM anual 2007 – 2009 y trimestral 2009 y 2010)

Exportaciones se recuperarán en el 2010

- Evolución del precio promedio de exportación del cemento (En US$/TM cemento blanco y
Clincker: anual 2003 – 2009 y proyectado 2010)
- Exportaciones Anuales de Cemento (miles de TM, var. %: anual 2004 – 2009 y proyectado
2010)

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 Exportaciones se concentraron en Portland Tipo I y Cemento Blanco en el primer trimestre 2010
- Exportación de cemento y Clinker (miles US$: anual 2007 – 2009, por tipos)
- Exportación de cemento y Clinker (TM: anual 2007 – 2009, por tipos)

Colombia se posiciona como primer destino de las exportaciones de cemento

- Exportación de cemento por país de destino (miles US$: anual 2007 – 2009, trimestral 2009 -
2010)
- Exportación de cemento por país de destino (TM: anual 2007 – 2009, trimestral 2009 - 2010)

Exportación de cemento por empresas

- Exportación de Cemento por Empresa (TM: anual 2007 – 2009, trimestral 2009 - 2010)
- Exportación de Cemento por Empresa (miles US$: anual 2007 – 2009, trimestral 2009 -
2010)

Precio de cemento de Perú es más bajo de la región

- Comparativo de precios de cemento Portland Tipo I (Precio promedio en US$: Países)
- Precio unitario por bolsa de 50 kg. (US $ con IVA: países)
- Comparativo de precios de cemento Portland Tipo I (Precio máximo en US$: Países)

6. Tendencias y Análisis de Riesgo: Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas)
- Matriz de Fortaleza y debilidades
- Matriz de oportunidades y riesgos

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