Вы находитесь на странице: 1из 54

ГАСТРОПЕРЕЗАГРУЗКА

ТРЕНДЫ РЫНКА FOODTECH

СЕРГЕЙ ЧЕРЁМУШ,
ОСНОВАТЕЛЬ BESTSELLER.FUND
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. CEO BESTSELLER.COMPANY,
GP BESTSELLER.FUND, CBDO FAN.MONEY, ВЕДУЩИЙ
РАДИОПРОГРАММЫ FOODTECH.MONEY И ЧЛЕН РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПИЩЕВОГО
КЛАСТЕРА Г. МОСКВЫ
20 ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В СЕКТОРЕ FMGG В РАМКАХ ДИСТРИБУЦИИ,
РИТЕЙЛА, ТРЕЙД-МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ В 7 СТРАНАХ (РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ,
КАЗАХСТАН, ЕС, США, КИТАЙ). ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ – РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(SAAS, E-COMMERCE, MOBILE APPS, DIGITAL MARKETING) ОПТИМИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССЫ В
FMGG СЕКТОРЕ. С 2018 КЛЮЧЕВОЙ ФОКУС НА ИНВЕСТИЦИЯХ И МАСШТАБИРОВАНИИ
СТАРТАПОВ В СЕКТОРЕ FOODTECH И СМЕЖНЫХ С НИМ РЫНКАХ (AGRO, BIO, RETAIL,
HORECA, LOGISTICS, ADV)
БИЗНЕСЫ И
ПОРТФЕЛЬ
FULL FOODTECH – ЭТО ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ

AGRO
BIO
MANUFACTURE

FOOD = LOGISTICS
RETAIL + TECH
HORECA
DELIVERY
ADVERTISING
CONSUMING
HEALTH
WASTE
ДИЗРАПТ КАЧЕСТВА/СТОИМОСТИ/ВРЕМЕНИ
ТРЕНДЫ FOODTECH В ПРОДУКТАХ

Растительная альтернатива животных продуктам


Клеточные животные продукты выращиваемые в биореакторах
Генные технологии
Синтезированная еда
Продукция выращенная в вертикальных фермах
Конструкторы еды
Ферментированные ингредиенты
Ингредиенты суперфуды
Ферментированная еда и напитки
Функциональная готовая еда
Функциональные и новые напитки
Увеличение сроков за счет новых ингредиентов/технологий переработки/упаковки
Быстрые заменители еды
Экоупаковка
Датчики в упаковке
Sugarfree продукты и замена сахара
Персонализированное питание
Нанофабрики
Шейринг гигафабрик
ТРЕНДЫ FOODTECH В СЕРВИСАХ

Сервисы доставки
Дарк китчен и виртуальные рестораны
Дарк шопы – гиперлокация доставки продуктов
Уличная еда
Киоски самообслуживания и смарт холодильники
Фудматы
Машинное зрение: гости и блюда
Искусственный интеллект для анализа данных
Автоматизация и роботизация промо в местах продаж
Супер аппы
Сервисы спасения еды
Принтеры еды
Еда по подписке
Агро маркетплейсы
Продовольственный e-com
Роботизация фермерства
Роботизация производств
Роботизация на кухне
Блокчейн в логистике
FOODTECH В МИРЕ
Рост инвестиций, млрд дол.
14
12
10
МЛРД, ДОЛ

8
6
4
2
0
2014 2015 2016 2017 2018

Прогноз размера рынка


трлн, дол

7 трлн, дол.

250 млрд, РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ FOODTECH В РФ 2019/2020


Млрд, дол

дол ВЫРОС С 44 ДО 120 МЛРД РУБ

2022 2025 2028 2032 2035


FOODTECH В МИРЕ
ПРОБЛЕМА

https://drive.google.com/file/d/1iwcBa...7pXpB/view
FOODTECH HUB
FOODTECH MAP – КАРТА РЫНКА

FoodTech Market
Map

300+ международные институты развития фудтех (бизнес-


ангелы, фонды, фуд акселераторы, корпоративные
акселераторы корпораций агрофуд и ритейл, сми, выставки,
господдержка, вузы)
140+ международные топ проекты
120+ проекты Россия https://rb.ru/foodtech-map
120+ проекты СНГ
FOODTECH.SCHOOL – СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЙ
АКСЕЛЕРАТОР ДЛЯ СТАРТАПОВ

3 МЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА НА БАЗЕ ПИЩЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА


FOODTECH.SHOW – ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ – ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ - ПИТЧ-СЕССИИ


FOODTECH.EXPERT – БАЗА ЭКСПЕРТОВ

МЕНТОРЫ – АДВАЙЗЕРЫ - КОУЧИ – ТРЕКЕРЫ – КО-ФАУНДЕРЫ


РАДИО ПЕРЕДАЧА FOODTECH.MONEY

БИЗНЕС ЕДЫ – ИННОВАЦИИ – ДЕНЬГИ


МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ПАРТНЕРОВ

США – КИТАЙ – ЕС (ПОРТУГАЛИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ГЕРМАНИЯ, ЭСТОНИЯ, ЧЕХИЯ) – ИНДИЯ – ОАЭ – ТУРЦИЯ – УКРАИНА – КАЗАХСТАН – БЕЛАРУСЬ
FOODTECH.TRAVEL - ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-
МИССИЙ

2021: КИТАЙ, США, ЕС


FOODTECH.SPACE - БИРЖА КОНТРАКТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА FAN.MONEY

IN "TRUE CROWD" WE TRUST!

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ


FAN.MONEY – ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР
GR

1. УЧАСТНИКИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПИЩЕВОГО


КЛАСТЕРА МОСКВЫ

2. РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ СКВОЗНОГО ЭКСПОРТА


FOODTECH SHELF – КОЛЛАБОРАЦИЯ С
РОЗНИЧНЫМИ СЕТЯМИ

СКАУТИНГ – ВАЛИДАЦИЯ - КОНСОЛИДАЦИЯ


КАК И ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ РЫНОК
Эксперты предсказывают, что к 2030 году:
Рынок молочной продукции сократится на 90%; • Изменение концепции производства
Рынок мясной продукции сократится: продуктов поможет улучшить
производство фарша – на 70%, производство экологическую ситуацию: выбросы
филе – на 30% парниковых газов могут сократиться на
Производство коровьего коллагена и кожи – на 45%
90%

• Новые продукты будут лучше во


всех пониманиях: себестоимость их
Спрос на продукцию, произведенной с
производства будет ниже, а состав –
помощью коров сократится на 70%.
Пострадают все участники традиционной более функциональным
цепочки создания стоимости

• Современная индустриальная система


производства будет заменена новой:
продукты будут производиться как ПО (Food-
as-Software concept)
КАК И ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ РЫНОК
Уже к 2030 году эксперты предсказывают конкурентоспособность говядины, полученной клеточными
технологиями и ферментационным способом (т.е. при синтезе белка из микроорганизмов)

Стоимость говядины в зависимости от способа


производства (прогноз 2018-2030)

“В отличие от коровы, мы
совершенствуемся в производстве
Стоимость $/кг

молока каждый день” - CEO


Impossible foods, Патрик Браун.

Развитие ферментационных технологий


Мясо из
позволит значительно сократить стоимость
Глюкоза Клеточное мясо Традиционное мясо
синтезированного
ферментацией белка
говядины
КАК И ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ РЫНОК
История внедрения новых способов производства веществ не нова: лимонная кислота, кукурузный сироп, инсулин,
ферментативные рибофлавин и хемозин уже производятся биотехнологическими способами.

Адаптация биотехнологических способов производства


промышленно важных химических соединений: % доля от рынка

Лимонная кислота
Инсулин неживотного
происхождения
Доля рынка, %

Рибофлавин (витамин B2)


Химозин (др. названия - реннин, сычужный
фермент)
Кукурузный сироп с повышенным
содержанием фруктозы, доля от всего
рынка подсластителей

Процесс замены способа производства происходит достаточно быстро и соответствует закономерности S-curve.
Сейчас уже появляется место для создания еще более новых технологий, как в случае рынка подсластителей.
КАК И ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ РЫНОК
Экспоненциальное падение стоимости ключевых технологий

Обработка данных ($/GFLOPS) Падение стоимости IT-технологий


Секвенирование генома неразрывно связано с
($/геном)
удешевлением производства новых
Хранение данных ($/GB) продуктов. В ближайшем будущем
возможно создание пищевых
продуктов как программного
обеспечения. Создание баз данных
о различных нутриентах даст
возможность моделирования
состава новых продуктов.
КАК И ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ РЫНОК
Уже к 2023-2025 году эксперты предсказывают конкурентоспособность молока,
полученного ферментационным способом
генетическое
Традиционное производство молока: редактирование:
встраивание гена для
Питательные вещества перевариваются в сычуге коровы с плазмида синтеза молочного
помощью сотен видов микроорганизмов, получается белка

молочный белок
Емкость: 20-30 литров
Температура: 37-40 С бактерия

Эффективность к массе затраченных ресурсов: 4% ГМО-


бактерия

Производство молока ферментативным способом: молочный белок


Производство молочного (или
другого) белка в ферментере с
использованием специальных
микроорганизмов
Емкость: 25 – 5000 литров
Температура: оптимизируется под
ферментация молоко
каждый процесс
Эффективность к массе затраченных
Источник: Rethink, Rethinking food and agriculture
ресурсов: 40-60% 2020-2030
КАК И ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ РЫНОК
Растительное молоко уже конкурирует с коровьим молоком и выступает в качестве альтернативного источника белка

Продукт Стоимость Энергетиче Белок, г/кг Стоимость Стоимость Экологический след одного стакана молока
производства, ская пр-ва пр-ва белка,
$/ кг ценность, энергии, $/кг
(200 мл)
ккал/кг $/ккал Выбросы газа (кг) Землепользование (кв. м) Вода (л)

Коровье
Коровье 0,454 29,2 1,57 0,035 0,640 молоко
молоко Рисовое
молоко

Соевое
молоко
Соя 0,205 217 17,75 0,002 0,026
Овсяное
молоко
Пшеница 0,190 159 6,13 0,002 0,068
Миндаль-
ное молоко

Арахис 0,443 276 12,55 0,004 0,077

Источник: Lusk, Norwood, 2009, Agricultural and Resource Economics Review

Растительное молоко обладает несколькими преимуществами: содержание белка в десятки раз выше; стоимость
производства белка – ниже; экологический след и затраты природных ресурсов – меньше.
#FOODSAFETY #FARMTOWORK

▪ https://inspecto.io
#FOODSAFETY #FARMTOWORK

▪ http://www.safetraces.com/
#FOODSAFETY #FARMTOWORK

▪ https://talkinthings.com
https://youtu.be/hbOhIGyytVA?t=140
#WASTEMANAGEMENT

▪ https://apeelsciences.com
#WASTEMANAGEMENT

▪ https://www.bonapp.ae/
▪ https://new.karma.life/
#WASTEMANAGEMENT

▪ https://www.gocrisp.com
#WASTEMANAGEMENT

▪ https://www.mimicalab.com/mimicatouch
https://youtu.be/jMmd0uyxfMk
#SUSTAINABILITY

▪ https://paperwaterbottle.com
▪ https://billerudkorsnas.com
#SUSTAINABILITY

▪ https://liquiddeath.com
#SUSTAINABILITY

▪ http://www.growbioplastics.co/
▪ https://tipa-corp.com/
▪ https://halo.coffee/
#BEYONDMEAT
#BEYONDMEAT
#BEYONDMEAT
▪ https://mooala.com/
#BEYONDMEAT
#BEYONDMEAT

▪ http://redesign.mycotechcorp.com
▪ https://geltor.com
▪ https://www.ginkgobioworks.com
▪ https://www.quorn.co.uk
#BEYONDMEAT

▪ https://www.kiverdi.com
▪ https://www.airprotein.com
▪ https://www.sustainablebioproducts.com
▪ https://solarfoods.fi/
#BEYONDMEAT

▪ http://arborea.io/
#BEYONDMEAT

▪ https://youtu.be/9v4Lewk6kSE
▪ https://www.ynsect.com/
▪ https://exoprotein.com/
▪ https://www.ento.my/
▪ https://protenga.com/
▪ https://www.nutrition-technologies.com/
▪ https://www.orchestraprovisions.com/
#BEYONDMEAT

▪ https://www.qrillaqua.com
#FERMENTATION
▪ https://yoobucha.com
#NEWDRINKS
#HEALTHFOOD
#HEALTHFOOD
#PERSONAL NUTRITION

▪ https://nutrifix.co
#PERSONAL NUTRITION

▪ https://www.lumen.me/
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! ВСЁ БУДЕТ FOODTECH!!!
1. Пассионарии

2. Стартапы

3. Частные инвесторы

4. Венчурные инвесторы

5. Банки

6. Корпорации

7. ВУЗы

8. Государственные институты развития


UNICORN FOODTECH INVESTMENTS

СИНДИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
СЕРГЕЙ ЧЕРЁМУШ

sergey.cheremush

sergey.cheremush@bestseller.fund