COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

CAMPUS PUEBLA
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA REGIONAL

PROTOCOLO DE PROYECTO DE INVESTIGACION

COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

ORNAMENTALES EN EL ESTADO DE PUEBLA

ELABORADO POR: SANDRA ALEJANDRA SANCHEZ HERNANDEZ

______________________________
Vo. Bo.
PROFESOR CONSEJERO:
DR. JOSE LUIS JARAMILLO VILLANUEVA

Puebla, Puebla, Marzo de 2011.

Contenido

Contenido............................................................................................................ 2
Introducción........................................................................................................ 4
Situación actual de la Horticultura Ornamental en el Estado de Puebla.............5
Aspectos económicos..........................................................................................6
Principales puntos de venta y forma de comercialización actual.....................6
Derrama económica.........................................................................................7
Planteamiento como problema investigable.......................................................7
Cuestionamientos............................................................................................8
Objetivos .......................................................................................................... 10
Objetivo general.............................................................................................10
Objetivos particulares....................................................................................10
Hipótesis .......................................................................................................... 11
Hipótesis general...........................................................................................11
Hipótesis específicas......................................................................................11
Marco Teórico....................................................................................................13
Enfoque de cadenas agroindustriales ...........................................................13
Competitividad...............................................................................................15
Evaluación de la competitividad....................................................................16
Teoría de la ventaja comparativa...................................................................17
Teoría de la ventaja competitiva....................................................................18
Metodología de la investigación .......................................................................18
Obtención de datos........................................................................................18
Matriz de análisis de políticas........................................................................19
Rentabilidad...................................................................................................21
Competitividad de la cadena Ornamentales .................................................22
Construcción Indicadores de competitividad.................................................23
Cronograma de actividades..............................................................................25
Contribuciones.................................................................................................. 25
Productos esperados y potenciales usuarios.....................................................26
Bibliografía consultada......................................................................................27

3
Introducción

La industria de las flores de corte y plantas de ornato ha presentado en los últimos

años un crecimiento importante a nivel mundial, teniendo como principales países
productores-exportadores en América Latina a Colombia, Ecuador, Costa Rica y
México, que a su vez abastecen a países demandantes como Alemania, Reino
Unido y Estados Unidos (Beltrán, 2007).

Nuestro país, con una extensión productora aproximada de 22,884 hectáreas, que
incluye flor de corte, follajes, plantas en maceta y árboles para jardinería y que se
traduce en un valor de producción nacional del orden de $4 mil mdp, es uno de los
principales abastecedores de flor de corte para Estados Unidos, sin embargo, sólo
exporta el 10% de su producción, lo que representa una derrama económica de
33.1 millones de dólares anuales, el resto, es para consumo nacional (SAGARPA,
2005). A nivel nacional, los tres Estados más importantes en producción de
ornamentales son México, Puebla y Morelos con 5,592 ha, 3,628 ha y 1,227.9 ha
respectivamente (SAGARPA, 2009).

Debido a las condiciones climatológicas en el Estado de Puebla resaltan ocho

municipios cuya principal actividad económica es la producción de flor de corte y
plantas en maceta: Atlixco (49 especies cultivadas), Huauchinango (32 especies
cultivadas), San Martín Texmelucan y Chiautzingo (12 especies cultivadas),
Tianguismanalco (25 especies cultivadas), Venustiano Carranza (19 especies
cultivadas), Xicotepec (24 especies cultivadas) y Zihuateutla (21 especies
cultivadas). Cabe mencionar que 96 de los 217 municipios del Estado, producen al
menos una especie de plantas de ornato de forma comercial (Gobierno del Estado
de Puebla, 2005).

A pesar de ser el segundo Estado más importante a nivel nacional en la industria

ornamental, los productores enfrentan serias problemáticas al momento de la
comercialización debido a la falta de programación en la producción, al corto
tiempo de vida después del corte, mal manejo poscosecha, falta de precios de
garantía y puntos de venta permanentes con instalaciones adecuadas, carencia de
promoción continua a nivel nacional, capacitación empresarial y orientación sobre
calidad y normas para la exportación, entre otros (Beltrán, 2009).

4
Situación actual de la Horticultura Ornamental en el Estado de Puebla

En el estado de Puebla se producen alrededor de 50 especies diferentes de

plantas ornamentales (flor de corte, follajes y plantas de maceta), repartidas en 96
de los 217 municipios, con una extensión de 5,592 hectáreas (SAGARPA, 2005).

Las principales especies de flores de corte son gladiola (Gladiolus spp.), con una
superficie estimada en 1,076 hectáreas y una producción de 1,900,000 gruesas al
año y rosa (Rosa x hibrida) con una superficie sembrada de 240 hectáreas y una
producción de alrededor de 1,728,00 gruesas, repartidas en los municipios de
Atlixco, San Martín Texmelucan, Chiautzingo y Tianguismanalco, seguidas de
especies como la nube (Gypsophyla elegans y Gypsophyla paniculata),
zempoalxochitl (Tagetes erecta) y flor terciopelo (Celosia cristata), mientras
que para planta de maceta la más representativa en el Estado es la Nochebuena
(Euphorbia pulcherrima) con una producción anual de 1,900,000 macetas.

Especies como la pata de elefante (Beucarnea spp.), helechos (Dryopteris sp.,

Nephrolepsis exaltata, etc.), orquídeas (Dendrobium spp.), ficus (Ficus spp.) y
arrayanes (Buxus sempervirens) formados (topiarios) son atractivos para el
mercado nacional, por lo que presentan un enorme potencial para impulsar la
comercialización (SAGARPA, 2005). .

Las principales problemáticas de las zonas productoras de ornamentales en el

Estado de Puebla determinadas a través de un análisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) son las siguientes (SAGARPA, 2009):

1. La mayoría son pequeños productores, con las mismas especies,

generalmente de baja calidad y estacionales lo cual provoca la saturación
de los mercados locales.
2. Se desconocen canales alternos de comercialización.
3. Costos de producción elevados debido a la falta de organización para
compra de insumos en volumen.
4. Falta de organización para la comercialización
5. Desconocimiento de reglas de operación y requisitos para acceder a
programas de apoyo gubernamental.
6. No existe una fuente de datos oficial sobre los productos ofertados y las
cantidades que se producen por región.
7. Falta de infraestructura adecuada y tecnificación para la producción.

5
 8. Falta de infraestructura adecuada y tecnificación para la comercialización
(empaque, cadena de frio, uso de preservantes florales, etc).
9. Escaso conocimiento de manejo poscosecha y valor agregado a los
productos
10.Falta de asesoría técnica especializada por región para la producción,
cosecha, manejo poscosecha y comercialización nacional e internacional.
11.Falta de técnicos capacitados, originarios de las regiones productoras y que
estén comprometidos con el desarrollo de su región.
12.El acceso a créditos es escaso.

Aspectos económicos

Principales puntos de venta y forma de comercialización actual.

El mecanismo de venta de los productos ornamentales se dividen en dos áreas:

venta de plantas en maceta (plantas para jardín) y venta de flor de corte, los
principales sitios del Estado son (SAGARPA, 2009):

Plantas para jardinería

• Viveros en Atlixco; ubicados en la colonia Cabrera

• Mercado de Tenango de las Flores , ubicado en la Sierra Norte de Puebla

Flor de corte

• Zona de flores de corte, principalmente rosa y gladiola en el municipio de

Atlixco

• Mercado “Unión Productores del Valle de Puebla” (ubicado a un costado de

la central de abastos Puebla.

• Mercado de flores “EL Hoyo”, en San Martin Texmelucan

• Mercado Hidalgo Zona de Flores , Cd de Puebla

• Central de abastos, Zona de flores, Cd. de Puebla

La forma de venta en los mercados tradicionales de flor de corte es al pie de las

camionetas con la que trasladan el producto, con enlonados rústicos, donde la flor
cortada y el follaje son expuestos a los cambios de temperatura, sin métodos de
hidratación ni empaques apropiados. Dadas las condiciones, los productores se
encuentran a expensas de los compradores, quienes fijan el precio basándose en

6
la cantidad de producto ofertado, que generalmente es alta. Cabe resaltar, que a
pesar de las condiciones poscosecha de la flores, éstas llegan a estados como
Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán,
donde son revendidas por los intermediarios a precios elevados, ganancia que
casi nunca queda en manos de los campesinos poblanos.
Desafortunadamente la flor de corte, en particular la rosa, no es comercializada en
estados del Norte de la República por su falta de manejo poscosecha, lo que hace
que el producto llegue en malas condiciones y con poca vida de anaquel.

En el caso de las plantas de maceta ocurre algo similar, los mercados y viveros
también están a expensas de los compradores foráneos que desplazan hacia
otros Estados, siendo esta una limitante para el crecimiento del sector, sin
embargo, es importante hacer notar que las plantas producidas en Puebla
componen en gran medida el grueso de las existencias de los mercados más
importantes del país (central de abastos DF, Xochimilco, Madreselva, Jamaica
entre otros) (SAGARPA, 2009).

Derrama económica

El movimiento de los mercados de flor de corte es cada tercer día, con una
afluencia aproximada de 700 productores en lugares como la central de abastos y
el Mercado “Unión Productores del Valle de Puebla”, y a su vez mas de 1000
compradores llevando en promedio cargas con valor de los 3000 a los 10000
pesos.

Se estima que la derrama económica aproximada supera un movimiento financiero

de 3 millones de pesos cada tercer día en el área de flor de corte, y más de 2
millones de pesos semanales en el área de jardinería; generando alrededor de 4
mil fuentes de trabajo directo e indirecto, tomando en cuenta que existen alrededor
de 2,500 productores de ornamentales en el Estado (SAGARPA, 2009).

Planteamiento como problema investigable

Para mejorar la industria ornamental en el Estado de Puebla se requiere de la

generación de un documento en donde se establezca información básica sobre las
características generales de la producción actual, como especies cultivadas,
superficie, volúmenes de producción, número de productores por especie y
rentabilidad de los productos ornamentales, también es importante contar con
datos confiables sobre las características de los mercados, los agentes

7
económicos y los canales de comercialización, así como generar información en
cuanto a estrategias de agregación de valor en base a las preferencias de los
consumidores, que permitan a los productores ampliar sus márgenes de ganancia.
Es necesario brindar alternativas a la producción actual mediante la identificación
de especies que pueden ser cultivadas en el Estado y que son demandadas por
los consumidores.

En Puebla existen tres regiones dedicadas a la producción de ornamentales, sin

embargo no existen indicadores sobre la eficiencia en la administración de sus
recursos, ni la permanencia de sus productos en el mercado, por lo que establecer
un índice de competitividad serviría como un elemento fundamental para la toma
de decisiones a futuro.

Cuestionamientos

Definir especies

1. ¿Cuáles son las características de producción de las principales especies

de ornamentales en el Estado de Puebla?

2. ¿Cuál es la competitividad de la producción y la comercialización de las

especies ornamentales en el Estado de Puebla?

3. ¿Cuál es el nivel de innovación económica y social que presenta la cadena

productiva y cuáles son los factores que inhiben la innovación dentro de la
misma?

4. ¿Cuáles son los canales actuales y potenciales de comercialización para

los productos ornamentales del Estado de Puebla?

5. ¿Cuáles son las estrategias de agregación de valor para productos como

flor de corte y planta en maceta que puedan ser aplicados?

8
6. ¿Cuáles son los cultivos alternativos que se pueden producir y que no están
siendo explotados por la falta de paquetes tecnológicos adecuados o de
información sobre su demanda?

9
Objetivos

Objetivo general

• Determinar la competitividad de la cadena productiva de ornamentales en el

Estado de Puebla e identificar estrategias de comercialización y agregación
de valor.

Objetivos particulares

1. Caracterizar la producción de tres especies de flor de corte (rosa, gladiola y

lisianthus) y tres especies de planta en maceta (nochebuena, arrayan y
cuna de moisés) en el Estado de Puebla.

2. Determinar la competitividad de las especies de ornamentales maceta y flor

de corte.

3. Determinar en nivel de innovación en la cadena productiva de ornamentales

e identificar los factores que la inhiben.

4. Identificar los canales y agentes económicos actuales y potenciales de

comercialización de especies ornamentales de flor de corte y plantas en
maceta.

5. Determinar estrategias de agregación de valor para la comercialización

especies de flor de corte y plantas en maceta.

6. Identificar las especies ornamentales alternativas y proponer la elaboración

y/o adaptación de paquetes tecnológicos para las regiones potencialmente
productoras.

10
Hipótesis

Hipótesis general

• La competitividad de la cadena productiva de ornamentales en Puebla está,

principalmente, en función de las características de producción y
comercialización en donde se encuentran mayores deficiencias en cuanto al
manejo y aprovechamiento de recursos disponibles.

Hipótesis específicas

1. El sistema de producción de flor de corte y plantas en maceta en el Estado

de Puebla es eficiente y se basa en el aprovechamiento de las ventajas
comparativas de cada región donde se produce.

2. La cadena de producción de especies ornamentales en el Estado de Puebla

es competitiva dado que se aprovechan los factores tecnológicos, sociales,
ambientales y económicos.

3. La cadena de producción de plantas ornamentales en el Estado de Puebla

está en constante innovación social y económica.

4. Los principales agentes económicos que participan en los canales de

comercialización actuales son: productor – intermediario – mayorista –
transformador – consumidor final. Eliminar eslabones en la cadena de
comercialización permitirá al productor ampliar sus márgenes de ganancia.

5. El cambio en las prácticas de manejo poscosecha y en la presentación de

los productos ornamentales contribuirá a satisfacer las preferencias de los
consumidores intermediarios y finales

6. Existen especies ornamentales que se pueden producir en el Estado, que

tienen demanda y que no son explotadas por la falta de paquetes
tecnológicos apropiados.

11
12
Marco Teórico

Enfoque de cadenas agroindustriales

En su visión más amplia, el enfoque de cadenas presenta una dimensión Vertical,

que incorpora el eslabonamiento producción, transformación y distribución; pero
también existe una dimensión horizontal que incorpora heterogeneidad
socioeconómica en la producción primaria, en la industria y en la distribución, su
objetivo es analizar las transformaciones en la organización de la cadena y los
actores involucrados; detectar las demandas tecnológicas; analizar la dinámica
innovativa del sistema; diseñar estrategias de alianzas de innovación; analizar la
competitividad de la cadena (Boni, 2002: 58)

Una cadena puede ser definida tomando en consideración:

1. Un mercado de consumo, por ejemplo se podrá hablar de la cadena de postres

lácteos, la cadena de galletitas, etc.;

2. Un estado de transformación, así hablamos de la cadena de la industria láctea,

del aceite de girasol, de la harina de trigo).

3. La utilización de una misma materia prima, es decir, la cadena se define en

función del producto primario (Cadena de la carne bovina).

El enfoque de “Cadenas” incorpora con mayor énfasis la visión de la demanda,

permitiendo captar esta complejidad y es una herramienta válida para llegar a
conocer los factores que afectan la competitividad y los problemas tecnológicos de
los distintos niveles (Calderón, 2007: 111)

Las cadenas agroalimentarias engloban el proceso que sigue un producto

agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las actividades de producción,
transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final, incluye, además, el
abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes,
etc.) y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera
significativa a dichas actividades de investigación, capacitación, asistencia técnica,
entre otros.

La cadena agroalimentaria se fundamenta en un conjunto de componentes

interactivos que agregan valor y que se fortalecen por la asociatividad, que es un
mecanismo de cooperación entre empresas, principalmente pequeñas y

13
medianas, que desarrollan esfuerzos conjuntos con otros participantes, con el fin
de lograr una competitividad internacional a largo plazo en el campo agroindustrial.

El concepto de cadena agroalimentaria retoma la vinculación necesaria entre

las esferas de producción, procesamiento y comercializan de un producto agrícola
específico. Este encadenamiento apunta a la generación de mayor valor
agregado, como una condición para alcanzar, sostener o elevar la competitividad
(Sepúlveda, 2001).

Las cadenas agroalimentarias involucran flujos continuos y discontinuos de

productos, procesos y agregación de valores y son unidades de análisis para la
toma de decisiones a nivel político y para el desarrollo tecnológico.

Este concepto de cadena agroalimentaria fue tomado de la escuela francesa, de

Lauret (1983) y desarrollada posteriormente por Michael Porter (1991), quién lo
identificó como la cadena de valor, que comprende un conjunto de actividades de
una empresa que tiene como propósito diseñar, producir, llevar al mercado y
apoyar a sus productos, incluso en procesos de postventa en mercados abiertos a
nivel internacional; además, desarrolló y propuso el concepto de cluster ( palabra
que significa complejo productivo en español).

Para Porter, “Un sistema de valor incluye entonces a los proveedores que aportan
insumos (tales como: materias primas, componentes, maquinaria y servicios
comprados) a la cadena de valor de la empresa y a las empresas compradoras”. A
su vez, las cadenas agroindustriales, integradas, coordinadas y ligadas por
encadenamientos productivos y de servicios, hasta llegar a los consumidores en
los mercados internacionales (como es el caso de los alimentos), pueden
configurar un sistema.

El sistema estaría compuesto por los subsistemas de agro economía alimentaria y

de la agroeconomía no alimentaria, y derivados de éstos estarían los subsistemas
de las cadenas agroalimentarias (leche, carne y alimentos en general) y los
subsistemas de cadenas no agroalimentarias (flores, textiles, madera, papel y
otras materias primas).

Existe una creciente conciencia de la importancia del sector Agroalimentario en el

crecimiento económico regional, sin embargo aún no está plenamente introducido
el concepto de “Cadenas Agroalimentarias” que establezca un “encadenamiento
tecnológico” que integre la producción primaria con las etapas de procesamiento y
mercadeo.

14
Competitividad

La competitividad vista desde un concepto social general se refiere a la presencia

de bases sostenibles para el crecimiento del empleo, de los ingresos y de la
inversión y el comercio en respuesta a las oportunidades del mercado (Martínez,
2000). Por su parte Michael Porter (1991) define a la competitividad como la
producción de bienes y servicios de mayor calidad y de menor precio que los
competidores domésticos e internacionales, manifestándose en crecientes
beneficios para los habitantes de una nación al mantener y aumentar los ingresos
reales. La competitividad depende de la capacidad de la industria para innovar y
mejorar, las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar.

La competitividad es un concepto comparativo fundamentado en la capacidad

dinámica que tiene una cadena agroalimentaria localizada espacialmente para
mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación
en el mercado, tanto doméstico como extranjero, por medio de la producción,
distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados,
buscando como fin último el beneficio de la sociedad (Sepúlveda, 2001).

La definición de Porter puede ser analizada considerando tres directrices

principales:

1) Producción de bienes y servicios de buena calidad a buen precio. Se refiere

con esto a que la competitividad de una región dependerá en gran parte de la
productividad de las empresas existentes en ella.

2) Competencia doméstica e internacional. Básicamente a la competitividad se le

relaciona con la capacidad de un país para competir a nivel internacional, y en la
actualidad, con la creciente introducción de productos importados en el mercado,
este principio se vuelve indispensable no solo para competir, sino para sobrevivir
y permanecer en el mercado.

3) Se manifiesta en crecientes beneficios para los habitantes de la región al

mantener y aumentar los ingresos reales.

Morales y Pech (2000) señala que una empresa es competitiva cuando posee
factores que le permiten disponer de de ciertas ventajas para lograr un
desempeño superior al de sus competidores, sin embargo, un concepto más
adecuado a los estudios agroindustriales es el que proponen Romero y Sepúlveda
quienes establecen que es la capacidad dinámica que tiene una cadena
agroalimentaria localizada espacialmente, para mantener, ampliar y mejorar de

15
manera continua y sostenía su participación en el mercado, tanto doméstico como
extranjero, por medio de la distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo,
lugar y forma solicitados, buscando como fin último el beneficio de la sociedad.

Durante los últimos años los ámbitos académico, político y económico han
tomado gran interés en el estudio y desarrollo del tema de la competitividad, esto
sobre todo porque se le ha considerado como una de las estrategias más sólidas
para hacer frente a las exigencias que la globalización de los mercados impone.
Muller (1995) afirma que la competitividad se ha convertido en una de las
principales normas del inestable juego internacional. La apertura comercial, los
ajustes estructurales, la reconversión productiva, la coexistencia inteligente con
los recursos naturales y la lucha contra la pobreza, entre otros, se enfocan de
una manera u otra a través del prisma de la competitividad.

La competitividad de las empresas en general y, en particular de la micro,

pequeña y mediana, depende de factores en tres niveles:

1. De la competitividad del país, que incluye variables como la estabilidad

macroeconómica, la apertura y acceso a mercados internacionales o la
complejidad de la regulación para el sector empresarial.

2. De la infraestructura regional, en donde se encuentran carreteras, aeropuertos,

sistemas de comunicación, infraestructura educativa y servicios, por mencionar
algunos de los más importantes.

3. De lo que ocurre dentro de la propia empresa: la capacidad de su gente, su

nivel de desarrollo tecnológico, la calidad de sus productos, los servicios que
presta, su capacidad de vinculación con otras empresas o la información de que
se dispone al interior (Macías, 1999).

Evaluación de la competitividad

Michael E. Porter, considera dos criterios fundamentales para analizar la

competitividad: el crecimiento y la participación en el mercado. Estos dos criterios
tienen el mismo peso específico, puesto que para este autor no puede existir un
crecimiento sostenido en una empresa si no se incrementa la Participación en el
Mercado y por otro lado si no hay participación en el Mercado no puede tener
crecimiento. Por tanto, la suma de estos dos criterios totalizan el 100% de
Competitividad.

16
Por otra parte, Benavides (2002) sostiene que es válido considerar a las
Cadenas Productivas como Empresas de Desarrollo Rural Sustentable y
Agroindustrial, por lo que es conveniente aplicar esos mismos criterios para
analizar su tendencia hacia la competitividad. Por lo anterior, el Crecimiento de la
Cadena Productiva en este análisis estamos considerando tres indicadores
puntales que son: Productividad, Retorno al Productor y/o Margen de Utilidad, y
Rentabilidad.

Para evaluar la competitividad se tiene que tomar en cuenta que ésta se encuentra
en constituida por cuatro niveles. El primero es un eje central que hace referencia
a la capacidad nacional de conducción estatal de la economía y la existencia de
patrones de organización que permitan incrementar el desarrollo económico y
enfrenta tendencias negativas (nivel meta). El segundo nivel es el macro y hace
referencia a las condiciones macroeconómicas de un país y sus relaciones
económicas con el resto del mundo. El tercer nivel es el nivel meso, que combina
factores nacionales (infraestructura, educación, políticas comerciales) y elementos
territoriales (ubicación, existencia de unidades productivas en la región) establece
una relación entre el nivel regional y nacional a fin de verificar la pertinencia de las
políticas aplicadas. El ultimo nivel es el micro y se refiere a las estrategias
aplicadas por una empresa o cadena productiva a fin de mantenerse en el
mercado y obtener mayor plusvalía.

Teoría de la ventaja comparativa

Hay un principio que subyace en todo tipo de comercio y es el de la ventaja

comparativa. Según este principio, los países tienden a especializarse en la
producción y exportación de aquellas mercancías en las que poseen mayores
ventajas comparativas frente a otros países. El resultado de ésta especialización
es que la producción mundial, y en consecuencia su capacidad para satisfacer los
deseos de los consumidores, será mayor que si cada país intentase ser lo más
autosuficiente posible (Ricardo, 1973).

El principio de la ventaja comparativa señala que un país comercia con otros

países aun cuando sea absolutamente más eficiente o más ineficiente en la
producción de todos los bienes, los países se especializan en la producción de los
bienes que pueden fabricar con un costo relativamente menor.

Fue el economista inglés David Ricardo (1817), quien demostró que no sólo en el
caso de que aparezca una ventaja absoluta existirá especialización y comercio
internacional entre dos países. Podrá ocurrir que uno de ellos no posea ventaja
absoluta en la producción de ningún bien, es decir, que necesite más de todos los

17
factores para producir todos y cada uno de los bienes. A pesar de ello, sucederá
que la cantidad necesaria de factores para producir una unidad de algún bien, en
proporción a la necesaria para producir una unidad de algún otro, será menor que
la correspondiente al país que posee ventaja absoluta. Cuando cada país se
especializa en la producción de aquellos bienes en los que tiene ventaja
comparativa, todos se ven beneficiados, (Porter, 1991).

Teoría de la ventaja competitiva

La ventaja competitiva es impulsada por las diferencias en la capacidad de

transformar los insumos en bienes y servicios para obtener la máxima utilidad,
incluyendo activos como la tecnología y habilidades administrativas que actúan
para incrementar la eficiencia en el uso de los insumos como mano de obra y
capital, así como la creación de productos y procesos de producción mas
complejos (Romo y Abdel, 2005). La competitividad de una cadena alimentaria
depende de las ventajas competitivas existentes en cada eslabón que integra la
cadena y de la capacidad de actualización y mejoramiento en cada uno de ellos.
La falta de competitividad en alguno de los eslabones afecta las ventajas
competitivas de la cadena productiva en general.

Metodología de la investigación

Obtención de datos

Para la comprobación de hipótesis se pretende realizar una revisión bibliográfica

sobre las características de la producción de especies ornamentales, series
históricas de precios, volúmenes de importación y exportación elaborados por
instancias gubernamentales, con el fin de estimar tendencias y proyecciones de
precios.

Se realizarán cuestionarios dirigidos a productores de las tres regiones

representativas para determinar costos de producción y comercialización
(transporte, empaque, cuotas, etc.), aplicación de cuestionarios a acopiadores y
comercializadores en los mercados de flores importantes en el Estado, para
conocer sus demandas en cuanto a producto y calidad y establecer los precios de
venta a mayoristas y consumidores finales, determinando así la rentabilidad y los
márgenes de comercialización. Se realizará un seguimiento de los precios en los
mercados durante los seis meses más representativos en cuanto a
comercialización de flor de corte se refiere (enero, febrero, mayo, julio, noviembre

18
y diciembre). Para la comercialización de planta en maceta se llevará a cabo un
seguimiento de tres meses en los mercados de Atlixco y Sierra Norte. Con esta
información se realizará una evaluación financiera.

Se plantea la elaboración de encuestas en diferentes puntos de venta en la

Cuidad de Puebla y Ciudades económicamente importantes a consumidores de
tiendas departamentales sobre sus preferencias en torno a las flores de corte y
plantas en maceta para determinar las estrategias de agregación de valor que
pueden ser propuestas.

Otro método para recabar información con respecto a la producción y la demanda

será la realización de entrevistas a líderes de productores, comercializadores,
transformadores y funcionarios de gobierno relacionados con la materia.
Se llevarán a cabo talleres participativos en las tres regiones productoras más
importantes en el Estado donde se determinarán las ventajas competitivas por
región con el fin de obtener un índice de competitividad.

Matriz de análisis de políticas

La Matriz de Análisis de Política (MAP) es una metodología diseñada para

identificar y cuantificar los efectos de las fallas de mercado y de las distorsiones de
política sobre los precios existentes en un sistema productivo. Al comparar las
divergencias entre esos precios (privados) y los precios que se darían sin las fallas
de mercado y sin las distorsiones de política (sociales), se obtiene información
valiosa acerca del costo que tiene para la sociedad destinar sus recursos a la
producción en ese sistema productivo.

Los precios privados son los precios que realmente recibe o paga el productor en
su actividad productiva. Los precios sociales son los precios que, aislados del
efecto de fallas de mercado o distorsiones de política, reflejan el costo de
oportunidad de una actividad productiva para el país. Los precios sociales
consideran que el producto pudo haber sido importado sin aranceles y otras
cargos e impuestos a la importación, en lugar de ser producido localmente, que las
materias primas también pudieron haber sido importadas libremente, y que los
factores de producción (mano de obra, capital y tierra), pudieron haber sido
utilizados en una actividad productiva alternativa.

19
La MAP contabiliza los resultados de una actividad productiva y los desagrega
para determinar la rentabilidad que se obtiene desde el punto de vista del
productor agropecuario (rentabilidad privada) y la rentabilidad que se obtiene
desde la perspectiva del uso eficiente de los recursos productivos del país
(rentabilidad social). La rentabilidad privada está asociada con el nivel de
competitividad de los productores en la producción de un rubro determinado,
mientras que la rentabilidad social está asociada con el nivel de ventajas
comparativas del país en la producción del mismo rubro.

La metodología MAP fue diseñada para medir el impacto de la aplicación, o no, de

políticas en los resultados económicos de la producción. Por otra parte, en vista de
que las políticas pueden afectar tanto a los mercados de productos como al
mercado de insumos, la MAP permite identificar fuentes de transferencias
relacionadas a políticas, así como medir la eficacia/ineficacia de los recursos
invertidos en una actividad, considerando sus efectos acumulativos sobre un
sistema productivo.

La representación más sencilla de la MAP contiene tres filas. La primera fila

contiene los ingresos, los costos y la rentabilidad, medidos en precios privados. La
segunda fila presenta los ingresos, los costos y la rentabilidad, medidos en precios
sociales (o precios sombra). La tercera fila muestra las diferencias entre las cifras
de las dos primeras filas y refleja el nivel de transferencias dentro del sistema. Las
columnas incluyen las principales categorías del presupuesto productivo, esto es
los ingresos (venta del producto), los costos por compra de insumos
comercializables y el costo de los factores de producción o recursos domésticos
(trabajo, capital y tierra), para obtener la rentabilidad, como producto de la
diferencia entre los ingresos y los costos.

BIENES FACTORES
RENTABILIDAD
COMERCIALIZABLES DE PRODUCCION
FUERZA
PRIVADO
PRODUCTOS INSUMOS DE CAPITAL TIERRA
SOCIAL
TRABAJO
A B C D E F
G H I J K L
DILIGENCIAS M N O P Q R

20
VARIABLES

Costo de producción a precios privados CP=B+C

Costos de producción a precios económicos CE=F+G

Ganancias a precios privados D=A-B-C

Ganancias a precios económicos H=E-F-G

Transferencia por precios de producto I=A-E

Transferencia por precios de insumo J=B-F

Transferencia por precios de factores internos K=C-G

Transferencia total o efecto de política L=I-J-K/L=D-H

Coeficiente de protección

Nominal de productos CPN=A/E

Efectiva CPE=(A-B)/(E-F)

Relaciones

Relación Costo Privado RCP=C/(A-B)

Relación Costo de Recursos Internos RCR=G/(E-F)

Subsidio Social al Productor SSP=L/E

Equivalente de Subsidio al Productor ESP=L/A

Subsidio a la Ganancia del Productor SGP=D/H

Los elementos de la MAP también permiten calcular algunos coeficientes que

miden y comparan el impacto de las políticas en los precios y en la eficiencia en el
uso de los recursos. Estas mediciones y comparaciones son importantes porque
ayudan a demostrar cómo las políticas de intervención tienen efectos, positivos o
negativos, no sólo sobre el sistema de producción en cuestión, sino también sobre
otros sistemas de bienes, modificando significativamente la ganancia social neta
obtenida por la actividad.

Rentabilidad

La palabra "rentabilidad" es un término general que mide la ganancia que puede

obtenerse en una situación particular. Es el denominador común de todas las
actividades productivas. En general, el producto de las entradas de dinero por
ventas totales (V) menos los costos totales de producción sin depreciación (C) dan
como resultado el beneficio bruto (BB).

Para efectos del estudio se determinarán la rentabilidad económica y financiera:

21
1. Rentabilidad económica:

Se calculará utilizando el beneficio económico como medida de beneficios y el

activo Total (o Pasivo Total) como medida de recursos utilizados:
RE = BE / AT
Donde:

BE = Beneficio Económico
AT = Activo Total
El beneficio económico es igual a los ingresos de la empresa menos todos los
costos no financieros. Es decir, para calcular esta medida de beneficios, se
tomarán los ingresos totales y restamos todos los costos excepto los intereses de
la deuda y otros costes financieros. Tampoco restamos los impuestos. Por eso, el
beneficio económico también se conoce como “beneficio antes de intereses e
Impuestos”.

2. Rentabilidad financiera:

Se calculará la rentabilidad financiera utilizando el beneficio neto como medida de

beneficios y los Recursos Propios como medida de los recursos financieros
utilizados:
RF = BN / K
Donde:

BN = Beneficio Neto
K = Recursos Propios = Capital + Reservas

También se le llama rentabilidad neta o rentabilidad de los recursos propios. El

beneficio neto (BN) es beneficio que ganan los propietarios de la empresa, una
vez pagados los intereses y otros gastos financieros y los impuestos:

BN = BE – Intereses – Impuestos

Una vez pagados los intereses de la deuda y los impuestos, el remanente (que es
el beneficio neto) en considerado como utilidad.

Competitividad de la cadena Ornamentales

La competitividad se puede medir desde el ámbito mundial, regional, nacional,

estatal, local y por producto. Sirve para revisar el estado de la salud de la
economía o el resultado de las condiciones de un sistema producto y permite una
asignación más eficiente de los recursos entre estados y regiones productoras de
estas especies.

22
Para el caso de ornamentales en el estado de Puebla, los tres principales factores
que inciden en la competitividad de este cultivo son los siguientes: (i) La
productividad con sus elementos de rendimiento, costos, y precios, para llegar a la
rentabilidad privada y económica; (ii) El nivel tecnológico o grado de tecnificación
de la producción, incluyendo generación/adaptación de nuevas variedades; (iii)
Los factores sociales, agrupados en capital social, incluyendo la organización para
la producción y comercialización.

Otros factores que también inciden en la competitividad, son los factores

ambientales, principalmente los restrictivos como la disponibilidad de agua, calidad
de suelo, entre otros; Además la calidad con el grado de diferenciación del resto;
el valor agregado que pudiera tener la producción; el nivel de capacitación de los
agentes concurrentes para desempeñarse de mejor forma en su respectiva
actividad; la accesibilidad al crédito y a otros instrumentos financieros; el
conocimiento y cumplimiento de los requisitos de los mercados meta y la logística
de acceso físico de la producción; los apoyos gubernamentales y su efectividad; el
marco normativo que regula al Sistema-Producto y su correcta aplicación.

Lo anterior implica que la metodología que utilizaremos en esta investigación inicia

con una caracterización de la industria; la producción y la comercialización,
determinar la rentabilidad, y posteriormente la competitividad, esto último se
abordara considerando las variables anteriores, mediante la construcción de
índices parciales y finalmente un índice compuesto de competitividad, que
incorpore factores sociales, ambientales, y económicos.

Construcción Indicadores de competitividad

Siguiendo la experiencia realizada por la Nardo et al (2005a), a lo largo del

proceso de construcción de un indicador compuesto se debe seguir una serie de
etapas minuciosas. Dichas etapas son:
(i) Desarrollo de un marco conceptual
(ii) Selección de los indicadores
(iii) Análisis multivariado
(iv) Imputación de datos perdidos
(v) Normalización de los datos
(vi) Ponderación de la información
(vii) Agregación de la información
(viii) Análisis de robustez y sensibilidad.

El desarrollo de un marco es fundamental puesto que sustenta de manera

conceptual la generación del indicador compuesto. Es a partir de ese marco que

23
se justifica la construcción del indicador, dando pertinencia y razón de ser a los
valores que posteriormente serán analizados.

Una vez definido el marco conceptual, es necesario evaluar los indicadores que se
desea sintetizar. Esta etapa debe remitirse a un proceso previo de generación de
indicadores, el cual es básico para la construcción de indicadores compuestos.
Este proceso previo consiste en una búsqueda de los indicadores que, dentro del
marco conceptual definido, puedan ser construidos o utilizados si es que ya
existen, para posteriormente ser incorporados en un indicador compuesto.

Cuando se han elegido los indicadores y variables que formarán parte del
indicador compuesto, un proceso de análisis exploratorio es útil para evaluar si
efectivamente los datos con la información seleccionada, están en concordancia
con las ideas que dieron lugar a su elección. Este es un primer proceso de
validación de la utilidad de los indicadores seleccionados, en el cual pueden
manifestarse problemas de ausencia parcial de información. Ello puede conducir a
problemas en posteriores etapas, dado que puede generar errores en los análisis
que conduzcan al final a conclusiones incorrectas, lo que hace necesario recurrir a
las metodologías de imputación de datos perdidos o faltantes.

Los indicadores y variables seleccionados para la construcción del

indicador compuesto, generalmente estarán medidos en distintas escalas,
por lo cual se hace necesario normalizarlos para que puedan ser agregados
de manera comparable. Una vez hecho esto, es necesario definir el factor de
peso que cada indicador o variable tendrá en la agregación, para finalmente
generar el agregado y construir los valores del indicador compuesto. Finalizado el
proceso de construcción del indicador compuesto, será necesario presentarlo en
un formato claro y entendible, ya sea de manera gráfica o tabular.

No se debe descuidar el aspecto de la validación final por medio de un análisis de

sensibilidad, consistente en evaluar si pequeñas variaciones en los datos
contenidos en los indicadores y variables que se incluyen en la agregación,
conducen efectivamente a pequeñas variaciones en el valor del indicador
compuesto, lo cual no está garantizado, pero es requerido como un elemento de
robustez.

Todas las etapas que se han descrito anteriormente pueden ser realizadas de
distintos modos, por lo que en los capítulos subsecuentes se hacen descripciones
de alternativas metodológicas para cada caso. Cabe destacar que si bien no en
todas las etapas se requerirá hacer uso de alguna metodología (si no hay datos

24
faltantes no se requerirá imputación de datos por ejemplo), es importante
considerarlas.

Cronograma de actividades
2011
ACTIVIDAD ENE FEB MA ABR MA JU JU AG SE OC NO DI
R Y N L T P T V C
Revisión bibliográfica x x x x x x X
Elaboración de x x x x
cuestionarios a
productores
Elaboración de x x x X
cuestionarios a
comercializadores
Seguimiento de precios x x x
2012
ACTIVIDAD ENE FEB MA ABR MA JU JU AG SE OC NO DI
R Y N L T P T V C
Elaboración de x x x X
encuestas a
compradores
Elaboración de x x x x
encuestas a
consumidores finales
Seguimiento de precios x x x
Entrevistas a líderes de x x x X
productores y
mercados
Talleres participativos x x x
2013
ACTIVIDAD ENE FEB MA ABR MA JU JU AG SE OC NO DI
R Y N L T P T V C
Análisis de datos x x x x x x
Elaboración de tesis x x x x x x x x x x x
Presentación de X
Examen de Grado

Contribuciones

La investigación propuesta contribuirá para contar con un documento de

caracterización de la producción de cultivos ornamentales en el Estado de Puebla

25
en donde se establezca información básica para la toma de decisiones en torno a
la mejora de los sistemas productivos como especies cultivadas, superficie,
volúmenes de producción, número de productores por especie, entre otros.

Determinar la rentabilidad de los productos ornamentales con el fin de identificar

deficiencias en los sistemas productivos y proponer soluciones adecuadas en
base a las condiciones de producción.

Establecer un índice de competitividad en las tres regiones productoras del Estado

con el fin de conocer la permanencia de los productos ornamentales en el
mercado a través del tiempo y determinar la eficiencia en la administración de los
recursos disponibles en cada región.

La identificación de especies ornamentales potenciales para Puebla ayudará a

ofrecer nuevos productos en los mercados estatales y nacionales, disminuyendo la
competencia entre productores y permitiendo ampliar márgenes de ganancia para
los productores.

Un factor determinante para detonar el potencial de la industria ornamental es el

conocimiento de los canales y agentes económicos en la comercialización, el
presente estudio ayudará a identificar problemáticas, estrategias de valor
agregado y tendencias en las preferencias de los consumidores por lo que los
esfuerzos en la producción podrán girar en torno a las leyes de oferta y demanda,
además de identificar nuevos sitios de venta, opción con la cual disminuiríamos el
exceso de oferta a nivel local trayendo como consecuencia la elevación de los
precios, acción que implica un beneficio directo para los productores.

Productos esperados y potenciales usuarios

1. Documento de caracterización de la producción de cultivos ornamentales en

el Estado de Puebla.

2. Documento informativo sobre la rentabilidad de los cultivos ornamentales en

Puebla.

3. Documento informativo sobre la competitividad de las tres regiones

productoras de ornamentales en el Estado.

4. Documento informativo de los canales de comercialización actuales y

potenciales de los cultivos ornamentales en Puebla.

26
 5. Documento de consulta donde se proponen estrategias de agregación de
valor para plantas de maceta y flor de corte producidas en Puebla.

6. Documento de consulta sobre las especies ornamentales alternativas a la

producción existente, su demanda y posible mercado.

7. Tesis doctoral.

Los documentos generados a través de la investigación propuesta pueden ser

útiles para todos los eslabones de la cadena productiva, en ellos, los productores
encontrarán alternativas de producción mediante el conocimiento de la demanda,
aplicar estrategias de comercialización y agregación de valor para incrementar sus
ingresos. Los comercializadores y transformadores podrán emplearlos como una
base de datos para conocer la oferta de las tres regiones productoras de Puebla,
el eslabón de servicios podrá identificar necesidades y ventanas de oportunidades
y en el ámbito académico, el conocimiento de la situación actual permitiría el
planteamiento de programas de capacitación y generación de información que
contribuya al desarrollo de la industria ornamental.

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México, 350 pp.

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y Acuícolas del Estado de Puebla, Puebla, 389 – 549.

27
5. Gobierno del Estado de Puebla, 2005,Guias Básicas de Asistencia Técnica
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de Cultura económica.

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México, 1973.

12.Müller, G.1992. “Transformaciones productivas y competitividad: aspectos

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15. Romero R. y S. Sepúlveda. 1999. Territorio, Agricultura y Competitividad.

Cuaderno Técnico No. 10, IICA. 11p.

16. Sepúlveda S. 2001. Desarrollo sostenible microregional: métodos

para la planificación local. IICA. 313 p.

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