Вы находитесь на странице: 1из 272

Аналитический

обзор
мирового
рынка
робототехники
2019
02
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
Содержание 

Содержание
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

01 Мировой рынок робототехники 09


02 Тренды и образ будущего 39

03
03 Обзор робохабов и робостартапов 89
04 Робототехника в России 135
05 Искусственный интеллект в робототехнике 168
06 Этика и нормативное регулирование 214
07 Календарь мероприятий 256
РЕЗЮМЕ

по робототехнике для всех, кто вовлечён в реализацию


Максим Акимов сквозных цифровых технологий. Объективное
Заместитель Председателя мнение можно сформировать только на основе
Правительства РФ беспристрастного суждения и тщательного анализа.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Я рекомендую этот обзор всем, кто хочет заглянуть


Годовой обзор робототехники Сбербанка является в завтрашний день робототехники и искусственного
глубоким и тщательным источником данных интеллекта.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

стать настоящим прорывом в ближайшее время.


Герман Греф Наш свежий годовой обзор по робототехнике как раз
Президент, Председатель решает эту задачу: он анализирует возможности,
Правления ПАО Сбербанк над которыми следует сегодня работать
специалистам в сквозных технологиях (Big Data, AI,
Robotics, VR и AR и другие). Отличительной чертой
Главная задача Лабораторий Сбербанка — смотреть этого выпуска является совместная работа наших
04 на «сегодня» из перспективы завтрашнего дня. робототехников и экспертов по искусственному
Мы стремимся подсказывать инженерам интеллекту, которым удалось раскрыть тему
и предпринимателям направления, которые могут взаимодействия этих двух областей.

будет развиваться во многом за счёт всё большего


Александр Ведяхин внедрения технологий искусственного интеллекта.
Первый заместитель Председателя Решения со встроенным ИИ, которые рассматриваются
Правления ПАО Сбербанк в данном обзоре, широко применяются в робототехнике.
Некоторые из них являются прототипами, а некоторые
уже стремительно входят в повседневную жизнь, и люди
2019 год должен стать переломным для российских смогут ими пользоваться уже в ближайшее время.
высоких технологий — готовится к выходу
национальная стратегия в области искусственного Исследователям ещё предстоит решить ряд важных
интеллекта, на государственном уровне обсуждаются задач в области интеграции технологий робототехники
возможные пути развития робототехники. и ИИ, чтобы сделать роботов более эффективными
Эти высокотехнологичные направления будут и полезными для нас. Представляем аналитический обзор,
определять будущее всего мира. Говоря о тенденциях, своего рода полезную настольную книгу для всех, кто
мы прежде всего должны понимать, что робототехника хочет узнать о робототехнике и применении ИИ в ней.

РЕЗЮМЕ

Поэтому в 2019 году мы более тщательно подошли


Станислав Кузнецов к подготовке обзора и рассмотрели не только
Заместитель Председателя вопросы, связанные с робототехникой, но и смежную
Правления ПАО Сбербанк технологию искусственного интеллекта и то,
как она влияет на развитие робототехники.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

В прошлом году мы впервые в России опубликовали В обзор также вошли вопросы нормативного
аналитический обзор, посвящённый всем аспектам и законодательного регулирования робототехники. Уверен,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

современной робототехники. Эта работа получила что обзор будет полезен для наших партнёров, клиентов
много хороших отзывов. и всех, кто интересуется современными технологиями.

область применения, а главное, декомпозируется


Александр Кулешов на ряд математических и механических задач
Ректор Сколковского института с понятными постановками.
науки и технологий
Именно поэтому данное направление быстро
05 и успешно развивается, и наверняка именно здесь
Сегодня масса различных по назначению и часто следует ждать больших прорывов, которые смогут
совершенно не связанных между собой сущностей резко изменить наше существование.
называют роботами и относят к так называемой
робототехнике. Предлагаемый обзор робототехники является хорошо
структурированным инструментом, который
В отличие от этого размытого и неконструктивного поможет внимательному читателю сфокусироваться
определения понятие «мобильной робототехники» на правильных направлениях.
имеет совершенно точный смысл и ясно очерченную
РЕЗЮМЕ

Резюме Человечество ухитрилось разогнать


технологический прогресс до такой степени,
что, как писал Льюис Кэрролл, чтобы просто

01
оставаться на месте, надо бежать сломя голову,
Что происходит а чтобы куда-то попасть, надо бежать вдвое
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

на рынке современной быстрее. Роботы уже с нами, они среди нас,


робототехники? они собирают автомобили, которые мы водим,

02
и телефоны, которые сопровождают нас повсюду.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Как развиваются Роботы пылесосят наши полы и сортируют наши


производители посылки, патрулируют территории и помогают
робототехнических решений? хирургам проводить операции. Роботы становятся

03
умнее, они уже умеют узнавать нас в лицо и учатся
Какие технологии являются общаться с нами на понятном нам языке.
приоритетными для развития
и внедрения? Можно ли сказать, что «робобудущее» уже

04
наступило? Нет, будущее только начинается, и всё
Как развивается самое интересное ждёт нас впереди. Более того,
06 и применяется искусственный мы принимаем в его приближении самое активное
интеллект для роботов? участие. Мы пристально наблюдаем за развитием

05
технологий, за изменением восприятия роботов
Какие этические и юридические человеческой цивилизацией, за усложнением
аспекты необходимо и расширением самого понятия «робот».
учитывать при внедрении
робототехнических решений? За время, прошедшее с момента публикации

06
нашего предыдущего отчёта, в индустрии
Изменилась ли ситуация робототехнических решений произошли
на российском серьёзные события: были достигнуты рекордные
рынке? результаты по инвестициям в стартапы, прошло
несколько крупных слияний и поглощений,
Ответы на эти и ряд других некоторые рыночные ниши почти достигли
вопросов читайте в нашем обзоре. уровня насыщения, целый ряд производителей
РЕЗЮМЕ

прекратили свою деятельность, и появились в себя 11 субтехнологий: разработка новых


новые. Мы рассмотрели произошедшие материалов, технологии очувствления роботов,
за год изменения тех стартапов, которые программные решения, новые типы приводов
представляли в предыдущем обзоре, насколько и так далее. Также в обзоре рассматриваются
успешно они работали, их новые разработки вопросы внедрения в робототехнику
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

и территориальную экспансию. Также мы выбрали искусственного интеллекта и этико-


для представления ряд новых перспективных правовых аспектов использования роботов.
стартапов-разработчиков робототехнических Соответствующие разделы были подготовлены
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

решений различного назначения. совместно с Центром развития компетенций


по исследованию данных ПАО Сбербанк
В разделе, посвящённом российскому рынку и автономной некоммерческой организацией
робототехники, мы серьёзно пересмотрели «Робоправо».
список сильных и слабых сторон отечественного
рынка и, самое главное, существующих Этот отчёт будет полезен широкой аудитории:
для него возможностей и угроз. Российская студентам и преподавателям вузов,
робототехника обладает значительным специализирующимся в робототехнике,
неосвоенным потенциалом, и мы обязаны сделать искусственном интеллекте и смежных системах;
07 всё возможное для его реализации. Сейчас предприятиям и организациям, вовлечённым
мы находимся на развилке истории — самое в программу «Цифровая экономика»;
время для принятия решения, будем мы догонять руководителям предприятий, особенно
лидеров или же играть на опережение. инновационных подразделений и лабораторий;
малым инновационным компаниям и стартапам,
В то же время мы пришли к пониманию, что обзор инвесторам. И всем энтузиастам робототехники
должен быть расширен и включать в себя и искусственного интеллекта.
не только данные по рынкам робототехнических
решений, но и рассматривать робототехнику
с других точек зрения. Эксперты Лаборатории
Слава роботам!
робототехники Сбербанка выделили ряд
перспективных направлений, которые имеют
приоритетное значение для успешного развития
отечественных разработок. Список включает
08
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
01
Мировой рынок робототехники 

01
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Мировой
рынок
робототехники
09

Сближение, слияние и комбинация


различных дисциплин, научных
областей и технологий приводит
к конвергенции определений
и «размыванию» границ применения
устоявшихся терминов.
01
Мировой рынок робототехники 

1. Что такое робот


Умные машины, похожие на людей, рождались
в воображении писателей и создавались руками
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

мастеров или инженеров в течение веков.


Однако появление термина «робот»* в 1921 г., когда
чешский писатель Карел Чапек впервые употребил это
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

слово в своей пьесе «Р.У.Р.» («Россумские универсальные


роботы»), не сделало саму суть этой технологии более По мнению лауреата Нобелевской
понятной. Человекоподобный механизм, игрушка, премии по экономике
автоматон, электронный двойник, копирующий Пола Кругмана, с экономической
определённые движения тела, помощник для людей точки зрения можно считать
с ограниченными возможностями, эффективный работник. роботом любой объект,
Мы можем согласиться со всем вышеперечисленным. который использует технологии
для выполнения работы, которую
Также это и «длинный кулак» в военном применении, до этого выполняли люди.
10 и суперточный скальпель хирурга, и безопасный мобильный
инструмент для работы в экстремальных или некомфортных
Источник: https://nytimes.com
условиях. Мы понимаем, данное перечисление весьма
ограниченно. Робот — это функциональное продолжение
человека. От простой физической «органопроекции»
— инструментов как продолжения тела человека —
мы переходим к роботам — инструментам, у которых
появляется самообучающийся искусственный интеллект.
То есть инструментам с потенциальной возможностью
к саморефлексии. Мы предполагаем, что эта тенденция
только усилится в ближайшем будущем.

Но обратим внимание, прошло почти 100 лет,


и до сих пор не появилось общепринятого определения

Источник:
* Термин происходил от чешского слова, обозначающего Arseny Togulev,
«тяжёлая работа» или «каторга». Unsplash
01
Мировой рынок робототехники 

робота. Это было сложно сделать в первую очередь


потому, что понимание робота менялось по мере
По мнению
развития технологий, обрастая всё новыми
известного учёного-
смыслами. Робот, который 50 лет назад считался
робототехника
высокоразвитым, сегодня является обыденным
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Родни Брукса,
решением.
робототехника ещё
даже не прошла фазу
Компромиссным можно считать текущее
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

детства. С присущим
определение Международной федерации
ему чувством юмора он формулирует
робототехники (International Federation of Robotics,
четыре большие технологические
далее — IFR): «Робот — это рабочий механизм,
проблемы современной робототехники,
программируемый по нескольким осям
которые необходимо преодолеть для того,
с некоторой степенью автономности и способный
чтобы роботы получили более широкое
передвигаться в пределах определённой среды,
распространение в нашей экономике.
выполняя поставленные задачи».
Эти барьеры Родни Брукс выражает
через антропоморфизм:
В этом определении учитываются особенности
11 роботов, отличающие их от других механических • роботы должны научиться распознавать
устройств, — автономность и самостоятельное любые объекты окружающего мира хотя
выполнение поставленной задачи. Робот бы на уровне двухлетнего ребёнка;
способен самостоятельно двигаться в среде • роботы должны научиться распознавать
и адаптироваться под поставленные задачи. естественный язык хотя бы на уровне
Например, манипулятор, забирающий четырёхлетнего ребёнка;
коробки с конвейерной ленты, — робот. • роботы должны обладать ловкостью
А устройство, распределяющее коробки между рук и тонкой моторикой на уровне
двумя конвейерными лентами, — не робот. шестилетнего ребёнка;
Посудомоечная машина, которая моет посуду, — • роботы должны иметь социальные
не робот. Но если она может автоматически навыки коммуникации с людьми хотя
загрузить и/или выгрузить посуду, то она уже бы на уровне восьмилетнего ребёнка.
может считаться роботом.

Источник: https://rodneybrooks.com
01
Мировой рынок робототехники 

Однако, по нашему мнению, в таком описании 01. Sense: робот обладает способностью
не хватает одной составляющей, характерной воспринимать окружающий мир с помощью
для роботов нового поколения, — способностей сенсоров. Такими сенсорами могут быть
к распознаванию изменяющейся ситуации, микрофоны (сонары), камеры (всех областей
рефлексии наблюдаемых изменений и активному электромагнитного спектра), различные
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

влиянию на среду, окружающую робота и объекты электромеханические сенсоры (акселерометр)


его деятельности. К примеру, робот должен и прочее.
не просто забирать с конвейера все предметы
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

подряд, но и различать их по размеру и форме 02. Think: робот обладает способностью


и сортировать в разные корзины. интерпретировать (понимать) сигналы,
которые он получает от сенсоров,
Быстрое изменение технологий приводит наблюдающих физический мир, строить
к быстрому устареванию стандартов и адаптировать модели поведения
и определений. Терминологическая и принимать решения в зависимости
неопределённость в отношении роботов вынудила от выбранных моделей поведения.
нас в прошлогоднем отчёте использовать Эта способность может быть реализована
собственное, функциональное определение разными способами: бортовым вычислителем
12 робота, которое мы назвали STA-определением — робота, «интеллектуальным» облаком
от слов Sense, Think, Act. Устройство можно или человеком, который управляет роботом
назвать роботом при условии одновременного с помощью телеуправления или тактильного
соблюдения следующих условий. интерфейса.

03. Act: робот обладает способностью


воздействовать на физический мир любым
результативным способом.

Ускорение развития робототехники отражается


и в эволюции стандартов и технологий.
Традиционный подход IFR к разделению роботов
на промышленных и сервисных (рисунок 1)
зачастую не отражает взаимного проникновения
01
Мировой рынок робототехники 

технологий: сервисные роботы всё чаще


начинают использоваться в промышленном
окружении, а промышленные роботы много
применяются в типично сервисных организациях.
В отчёте прошлого года мы обозначили
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

этот тренд как «конвергенция технологий


промышленной и сервисной робототехники».
Мы предсказываем, что в перспективе
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ближайших трёх-пяти лет разделение роботов


в явном виде на промышленных и сервисных
(профессиональных) потеряет всякий смысл
с точки зрения категорий: один и тот же робот
сможет работать как в цеху, так и в типично
сервисном окружении. К примеру, силовые
экзоскелеты (см. подробнее в разделе «Тренды
и образ будущего») уже широко применяются
в машиностроительных предприятиях, хотя
13 и относятся всё ещё к категории сервисной
робототехники. Другим примером могут быть
роботы-манипуляторы, изначально разработанные
для промышленной среды, но успешно внедряемые
в сервисные процессы. Профессор Швейцарской высшей технической
школы Цюриха Роберт Риенер (Robert Riener)
Ровно по этой причине между экспертами считает роботом любое механическое
международной организации по стандартизации устройство, которое демонстрирует
ISO сейчас ведётся серьёзная дискуссия человекоподобное поведение, способно
по изменению приведённого выше определения передвигаться, выполнять манипуляции
робота. В новом варианте, который обсуждается с предметами, воспринимать окружающую
пока внутри рабочей группы соответствующего среду и взаимодействовать с ней.
технического комитета ISO, определение робота
не ограничено заданной средой, поэтому робот
Источник: https://twitter.com
01
Мировой рынок робототехники 

Рисунок 1. Классификация робототехники

Промышленная
робототехника
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Для выполнения промышленных


задач по автоматизации
Робототехника Профессиональная
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Для извлечения выгоды


Сервисная при оказании услуг
робототехника

Для выполнения работы,


полезной для людей и оборудования Персональная

Для использования
в повседневной жизни

14 Источник: IFR

и рассматривается как действующий по программе и голливудских кинофильмах, общественные


механизм, обладающий определённой автономией институты пытаются уже сейчас предусмотреть
и выполняющий перемещение, манипуляции способы контроля над роботизацией. Примером
или позиционирование себя либо прочих объектов такой защитной реакции общественных институтов
в пространстве1. могут служить отечественные и международные
законодательные и общественные инициативы
Увеличение темпов роботизации и автоматизации по разработке законодательной базы и правового
промышленности и сервисного сектора приводит определения роботов.
к тому, что общество начинает задумываться
о социальных последствиях таких изменений. Общественные организации, политики
Несмотря на то что роботы пока захватывают и академическое сообщество поднимают
власть лишь в плохих фантастических книгах вопросы о том, может ли робот потенциально
01
Мировой рынок робототехники 

считаться субъектом правовых отношений,


что требует чёткого определения понятия «робот»
2. Промышленная
с юридической точки зрения. Так, по мнению
экспертов юридической компании Dentons Europe2,
робототехника
правильным подходом к определению понятия
растёт шестой
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

«робот» является выделение его ключевых


характеристик:
год подряд
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

• механизм;

• физическое начало; Технологический вектор постиндустриального


общества определяется переходом на полностью
• искусственность; автоматизированное цифровое производство
с применением самоорганизующихся
• достаточная степень автономности действий, киберфизических систем. Важной частью таких
ключевая характеристика, позволяющая систем являются автономные промышленные
определить отличие робота от любого иного роботы, которые уже стали экономически
15 механизма. выгодной альтернативой человеческому
труду в расширяющемся спектре отраслей.
Под автономностью эксперты компании По оценке McKinsey Global Institute (MGI), экономия
подразумевают программируемость, операционных расходов от автоматизации в целом
выполнение роботом определённых для него может составлять от 15% до 90% в зависимости
задач «по предназначению»; возможность от отрасли.
восприятия окружающей среды, которая
может обеспечиваться системой сенсоров; В большинстве отраслей экономически
взаимодействие с окружающей средой, включая развитых стран роботы уже доказали свою
пользователя; наличие привода, который эффективность, что привело к повышению
обеспечивает физическое функционирование. глобального спроса на них. По оценкам IFR, в 2017 г.
Легко заметить, что предложенное юридическое продажи промышленных роботов увеличились
определение во многом перекликается с текущим на 31% по сравнению с 2016 г. Всего было продано
вариантом определения ISO. 381 335 роботов (рисунок 2).
01
Мировой рынок робототехники 

Общий объём рынка промышленных роботов Столь драматический рост рынка промышленной
в 2017 г. составил $16,7 млрд без учёта стоимости робототехники вызван рядом факторов.
программного обеспечения (рисунок 3). С учётом Главный из них — продолжающаяся масштабная
программного обеспечения оценка рынка модернизация китайской промышленности:
ещё выше и составляет более $48 млрд3. Хотя около трети всех мировых продаж промышленных
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

финальные данные за 2018 г. ещё не представлены, роботов приходится на Поднебесную. Другой


но, по предварительной информации, полученной фактор, способствующий роботизации, —
нами от IFR, рост продаж роботов в 2018 г. составил применение 3D-печати композитными
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

от 1% до 10% по сравнению с 2017 г. Таким образом, материалами и других новых технологий


оценка количества проданных в 2018 г. для производства роботов, которые делают их
промышленных роботов составляет до 421 0004. дешевле, доступнее и качественнее.

Несмотря на то что общее число установленных Ещё одним важным фактором является значительный
в мире роботов едва превышает 2 млн единиц, рост инвестиций в эту отрасль. По данным
активно идущая роботизация оставила заметный The Robot Report (TRR), инвестиции в робототехнику
след в мировой экономике. Всемирный продолжают расти быстрыми темпами. Общая
экономический форум (The World Economic Forum, сумма финансирования по десяти крупнейшим
16 WEF) оценивает в 29% долю мирового производства, сделкам в 2018 г. превысила $11,5 млрд. Для сравнения,
которое уже роботизировано в некоторой степени. десять крупнейших сделок 2017 г. в сумме составили
Распространение роботов будет продолжаться, $700,6 млн (рост более чем в 16 раз) [см. подробнее
и к 2021 г. общее количество установленных об инвестициях в третьем разделе обзора].
промышленных роботов удвоится по сравнению
с сегодняшним днём. Наравне с инвестициями увеличивается количество
патентов на робототехнические разработки.
Рост спроса на роботов сопровождается По данным компании IFI Claims, занимающейся
снижением стоимости на них: средняя цена мониторингом и исследованиями в области
за одного промышленного робота снизилась патентования, за последнее десятилетие количество
с $45 500 в 2016 г. до менее чем $44 000 в 2017 г. заявок, связанных с роботами, утроилось. Китай
При этом доля «недорогих» роботов в общем лидирует в гонке патентов — на него приходится
объёме установок в 2017 г. увеличилась 35% поданных заявок, что в два раза больше
по сравнению с предыдущими годами. занимающей второе место Японии5.
01
Мировой рынок робототехники 

Рисунок 2. Динамика продаж промышленных роботов в мире


в 2009–2017 гг. и прогноз на 2018–2021 гг., тыс. единиц

700 Compound Annnual Growth Rate — термин, 14% О — оценка 630
который означает среднегодовой темп роста CAGR 2019-21 П — прогноз
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

553
484
525 421
381
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

294
350 254
221
166 159 178
121
175 60

0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018О 2019П 2020П 2021П
Источник: IFR World Robotics 2018

Рисунок 3. Ежегодный рост объёма мирового рынка Рисунок 4. Средняя стоимость за единицу
промышленных роботов в стоимостном выражении промышленного робота, $
17 за 2012-2017 гг., $ млрд

16 714 53 000
17 -17%

12,75
13 392
$ $ 44 000

8 806 9 362
11 213
$ $
8,5
8 386
$
$ $ $
4,25

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2017
Источник: IFR World Robotics 2018 Источник: IFR World Robotics 2018
01
Мировой рынок робототехники 

Рисунок 5. Распределение поставок роботов


по отраслям обрабатывающей
промышленности в 2017 г.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

2%
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

6%

12%
33%

6. Робот NAO для образования


и исследований. Источник: https://uopnews.port.ac.uk
15%
7. Коллаборативный робот KUKA
18 работает вместе с человеком
на заводе Ford. Источник: https://blog.rockfordsystems.com

32%

• Автомобильная промышленность
• Электротехника/электроника
• Прочее
• Металлургия
• Производство химических продуктов и пластмассы
• Пищевое производство
Источник: IFR World Robotics 2018
01
Мировой рынок робототехники 

Рост рынка промышленной робототехники уровнем выбросов углекислого газа и постепенно


продолжится до 2021 г. и далее. Согласно ранее переходят на полностью электрический
приведённым данным IFR, с 2019 по 2021 гг. будет транспорт. Все это на фоне высоких требований
продано ещё почти 1,7 млн устройств. Ежегодно потребителей к качеству и кастомизации
продажи могут расти в среднем на 14%. Другая продукции. В результате продажи роботов
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

исследовательская организация, компания в автомобильной промышленности выросли


IDC, даёт более оптимистичный прогноз. в 2017 г. на 22%.
Их аналитики видят объём рынка промышленной
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

робототехники к 2022 г. превышающим Важным следствием «массовой кастомизации»


$210 млрд с учётом программного обеспечения. автомобилестроения стала практика, когда
На наш взгляд, это не лишено оснований, человек работает «бок о бок» с роботами
так как основными факторами динамики станут в режиме коллаборации. Именно поэтому рост
постепенное снижение цен на робототехнику, коллаборативных манипуляторов для безопасной
высокий спрос на продукцию и продолжающееся и продуктивной работы в заводских условиях
увеличение инвестиций. Нет никаких является наиболее заметным фактором роста
предпосылок к тому, что влияние этих факторов промышленных роботов. Например, на заводе
уменьшится. Ford в Германии роботы Kuka работают сообща
19 с людьми над установкой амортизаторов
Автомобильная промышленность в автомобили Ford Fiesta.
и производство электроники потребляют
почти две трети всех выпускаемых в мире Похожие примеры встречаются на заводах Mercedes,
промышленных роботов. На эти отрасли BMW и других ведущих автопроизводителей.
приходится, как и в прошлом году, 33% и 32% всех Прямое взаимодействие робота и человека
продаж соответственно (рисунок 5). в условиях недетерминированного окружения
стало признаком успешной и современной
Автомобилестроение претерпевает большие организации производственных процессов.
изменения и поэтому требует новых, более
совершенных роботов. В связи с программой На протяжении многих лет спрос на роботов
Евросоюза по сокращению выбросов к 2030 г. в автомобильной промышленности во многом
европейские автопроизводители планируют определял общий поток инвестиций в установку
увеличение производства автомобилей с низким роботов в мире. Однако в последние годы статус
01
Мировой рынок робототехники 

главного рынка робототехники перешёл в другую В число наименее охваченных роботизацией


отрасль. В странах-лидерах робототехнической отраслей входят атомная промышленность,
отрасли — Японии, Китае, Южной Корее — судостроение, самолётостроение, добыча полезных
главным драйвером спроса на робототехнику ископаемых, сельское хозяйство.
стало производство электроники. Именно
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

на электронную промышленность приходится По данным IFR, в 2017 г. во всём мире было продано
32% всех мировых поставок роботов. Спрос всего 6055 роботов для сельского хозяйства
на роботов в этой отрасли быстро растёт: в 2017 г. и порядка 300 роботов для добычи полезных
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

продажи увеличились на 33% по сравнению с 2016 г. ископаемых. Данные по продажам роботов


для атомной промышленности, судостроения
По нашему мнению, именно растущий спрос и самолётостроения вовсе не раскрываются,
на потребительскую электронику и необходимость но, по приблизительной оценке IFR, не превышают
автоматизации всего производства, включая 1000 единиц.
производство батарей, чипов и дисплеев,
в производстве бытовых товаров будут и дальше Причина этого в том, что роботизация данных
оставаться главным фактором глобального отраслей всё ещё сложная и дорогостоящая
роста продаж промышленных роботов, несмотря на текущем уровне технологий. Именно поэтому
20 на то что в абсолютном выражении рост может мы ожидаем, что в этих отраслях будут созданы
замедляться. Так, по предварительным данным IFR, прорывные технологии, появится next big thing
количество поставок в эту отрасль сократилось в робототехнике.
в 2018 г. на 8% по сравнению с 2017 г.6
Примечательно, что именно эти пять отраслей
Индустрия металлообработки хоть и уступила являются традиционно сильными в России.
количественное лидерство, но по-прежнему Поэтому рост отечественной робототехники можно
демонстрирует мощные темпы роста ожидать именно в них (см. подробнее в разделе
установленных роботов. По данным IFR, «Робототехника в России»).
в 2017 г. продажи роботов в этой отрасли
увеличились на 55% по сравнению с 2016 г.
и достигли количества более 44 000 единиц
во всех подкатегориях: в производстве металлов,
металлопродукции, промышленного оборудования.
01
Мировой рынок робототехники 

Географический • за последние 8 лет плотность роботизации


аспект рынка роботов выросла почти в 10 раз — с 11 роботов
на 10 000 занятых в промышленности
в 2009 г. до 97 роботов на 10 000 занятых
Азия по-прежнему является самым быстрорастущим в промышленности в 2017 г. В этом году
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

рынком робототехники в мире: в 2017 г. продажи КНР превысила среднемировой показатель


промышленных роботов в регионе увеличились плотности роботизации.
на 37% по сравнению с 2016 г. Рост рынка в 2018 г.,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Причина такого стремительного роста


по оценкам IFR, увеличился на 14% по сравнению
роботизации Китая — в быстром росте экономики,
с 2017 г. Такой результат обеспечен в первую
в особенности автомобилестроения и электронной
очередь стремительным развитием экономики
промышленности. Именно развитие этих двух
Китая. Подробнее об успехах Китайской Народной
отраслей (одна — традиционный лидер спроса
Республики — далее. Европейский рынок является
на роботов, другая — новый лидер) обеспечивает
следующим по величине — продажи промышленных
высокий спрос на робототехническую продукцию.
роботов в 2017 г. увеличились на 18%. Рынок Америки
(Северной и Южной) растёт медленнее всего —
Это становится яснее, если для сравнения
на 12% по сравнению с 2016 г. Более 70% мировых
посмотреть на соседнее промышленно развитое
21 продаж приходится на 5 стран: Китай, Японию,
государство — Южную Корею — в этой стране
Республику Корея, США и Германию (рисунок 9).
робототехника достигла насыщения. Продажи
Китай — безоговорочный лидер рынка, и об этом
роботов в Корее в 2017 г. сократились на 4%.
говорят следующие факты:
Ключевой причиной стало сокращение спроса
со стороны электронной промышленности, так
• каждый третий промышленный робот в мире
как там достигнуто насыщение.
продан в КНР;
• продажи в 2017 г. по сравнению с предыдущим Быстрый рост производства электроники
годом выросли почти на 60% (рисунок 10); вызывает рост роботизации и в других азиатских
странах. В 2017 г. отмечен значительный рост
• с 2013 г. КНР — лидер по количеству
продаж промышленных роботов во Вьетнаме
устанавливаемых роботов. В 2017 г. в стране
с 1600 устройств в 2016 г. до 8300 устройств
работало уже более 473 000 роботов
в 2017 г. Это позволило Вьетнаму войти в топ-
(+39% к 2016 г.);
01
Мировой рынок робототехники 

Рисунок 8. Динамика продаж промышленных роботов Рисунок 9. Топ-15 стран мира по продажам
по регионам в 2016–2017 гг. и прогноз на 2018–2021 гг., промышленных роботов в 2017 г., тыс. ед.
тыс. шт.
500 463
О — оценка 405 87
Китай 137,9
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

П — прогноз 351


375
298 38,6
262 Япония 45,6
250 191
41,4
Южная Корея
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

94 39,7
125 71 75 83
41 56 46 66 44 49 56 64
31,4
США 33,2
0
2016 2017 2018О 2019П 2020П 2021П 20
Германия 21,4
Европа Америка Азия/Австралия Источник:
IFR World 7,6
Robotics 2018 Тайвань 10,9
1,6
Рисунок 10. Динамика продаж промышленных Вьетнам 8,3
роботов в Китае, тыс. шт. 6,5
Италия 7,7
140 35
5,9
Мексика 6,3
22
4,2
105 Франция 4,9
27 103 2,6
Сингапур 4,5
20,4 3,9
70 Испания
16 4,2
60 2,3
Канада 4
9 48,2
35 1 41,1 2,6
Индия 3,4
27,6
22,6 25,9
15 2,6
4,5 5,8 6,6 7,9 5,5 Таиланд 3,4
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 35 70 105 140
Продажи китайских Продажи зарубежных Источник: Источник:
производителей производителей IFR World IFR World
роботов роботов в Китае Robotics 2018 2016 2017 Robotics 2018
01
Мировой рынок робототехники 

10 стран по продажам промышленных роботов Правительство Китая представило амбициозный


в мире. Именно электронная промышленность план развития робототехники7, где определяются
(контрактное производство электроники) стала конкретные технологии и виды роботов, которые
главным драйвером такого подъёма. необходимо развивать.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Мы внимательно изучаем опыт китайских Несмотря на национальные успехи Китая, местные


компаний в робототехнике. По нашему мнению, производители промышленной робототехники
одной из важных особенностей местного рынка имеют более слабые позиции в сравнении
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

является фокус предпринимателей на сообществе с иностранцами, локализующими производство


разработчиков. Все, кто заинтересован в КНР. В 2017 г. доля китайских компаний
в быстром захвате рынков, создают development на внутреннем рынке уменьшилась до 25%,
kits для разработчиков различных решений по сравнению с годом ранее — 31%. Локализовали
(как программных, так и аппаратных). свои производства такие международные
гиганты, как ABB, Yaskawa, Epson, KUKA, Comau,
Не жалея никаких средств, действуя, в 2015 г. к ним присоединились Kawasaki и Nachi,
по выражению технологического предпринимателя в 2016-м — Rethink Robotics*. Шведско-швейцарская
Ли Кайфу, подобно гладиаторам на древнеримской ABB планирует возвести к 2020 г. новый завод
23 арене, китайские технологические компании в Шанхае.
за свой счёт продвигают продукты и сервисы,
привлекая к ним разработчиков. Например, Плотность роботизации в мире растёт год
компания iFlyTek, один из титанов отрасли от года. В мире робототехники уже более
искусственного интеллекта Китая, благодаря десятилетия используется весьма полезный
активному продвижению собственного индикатор роста рынка — плотность
SDK вырастила сообщество разработчиков роботизации. Он измеряется как число роботов
до 825 000 человек, которые сделали уже на 10 000 работников, занятых в промышленности.
500 000 приложений. Поддержка государства Этот показатель находится в хорошей корреляции
также позитивно сказывается на развитии отрасли как с состоянием экономического развития,
робототехники. В 2015 г. была обнародована так и темпами роста. По данным IFR, в 2017 г.
инициатива Made in China — 2025, которая на 10 000 занятых в промышленности по всему
определяет робототехнику как стратегическое миру приходилось в среднем 85 роботов
промышленное направление. Затем в 2016 г. (74 робота — в 2016 г., 66 роботов — в 2015 г.).

* Несмотря на то что сама компания стала банкротом в 2018 г. (об этом в разделе №03 обзора),
её патенты и knowhow активно используются в Китае.
01
Мировой рынок робототехники 

Европа, как регион, который начал активно и автомобилестроения. Высокая позиция


развивать роботизацию в автомобильной Сингапура объясняется не только быстрыми
промышленности десятилетия назад, темпами развития экономики, но и сравнительно
в целом имеет наиболее высокую плотность небольшими объёмами производственных
роботизации — 106 роботов на 10 000 занятых мощностей в стране. Также в Сингапуре
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

в промышленности. Тогда как в США — 91 робот, малое количество занятых в обрабатывающей


в Азии — 75 роботов. Лидерство Европы промышленности — около 240 000 работников
в плотности роботизации объясняется тем, (по данным Международной организации труда).
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

что автоматизация производства является лучшим


способом сокращения издержек из-за высокой
стоимости труда в регионе.
Основные производители
промышленных роботов
Однако если рассмотреть темпы роста плотности
роботизации, то лидерство переходит к странам Индустрия промышленной робототехники
азиатского региона — 12% ежегодно, с 2012 г. давно сформировалась, но, несмотря
по 2017 г. В Северной и Южной Америке этот на это, данные о количестве роботов остаются
рост составил лишь 9%, в Европе — 5%. Правда, труднодоступными в разрезе производителей.
24 во многом показатели европейского региона В 2018 г. мы публиковали доступную
ухудшают отстающие в роботизации страны, на тот момент статистку о компаниях-лидерах
такие как Россия с её четырьмя роботами по количеству произведённых роботов. В 2019 г.
на 10 000 занятых в промышленности. статистика не обновилась, поэтому справочно
приведём ключевые выводы прошлого года:
При этом в страновом разрезе мировым лидером компании-производители промышленных
по плотности роботизации по-прежнему роботов распределяются строго по трём
остаётся Южная Корея, которая увеличила крупным регионам: Северная и Западная
показатель с 631 до 710 роботов на 10 000 занятых Европа, США, Юго-Восточная Азия. Список
в промышленности, доведя этот показатель лидеров рынка не меняется год от года:
до насыщения; за ней следуют Сингапур доминируют японские компании FANUC,
с 658 роботами, Германия с 322 роботами и Япония Yaskawa, Kawasaki, Nachi, Denso, Mitsubishi, Epson,
с 308 роботами (рисунок 13). Корея лидирует Omron. В первую пятёрку входит шведско-
благодаря развитым отраслям электроники швейцарская компания ABB (рисунок 15).
01
Мировой рынок робототехники 

Рисунок 11. Сравнение стоимости часа Рисунок 12. Динамика среднемировой плотности
труда человека и робота роботизации в 2010–2017 гг., число роботов
(в среднем, весь мир), Евро/час на 10 000 занятых в промышленности
40 Труд человека 90
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Труд робота
30 68
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

20 45

10 23

0 0
Европа Вост. Европа/ Китай Роботы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Россия (в мире)
РУЧНОЙ ТРУД Источник: Financial Times, 2017 Источник: IFR World Robotics 2018, Лаборатория робототехники Сбербанка

25 Рисунок 13. Плотность роботизации по странам на конец 2017 г.,


количество роботов на 10 000 занятых в промышленности 710
658
Среднемировая
плотность
в 2017 г.

308 322
230 240
172 190 200
144 157
97 118
85
3 4
я ия … ия ай я я ия ия А я я ия ия р ея
ди сс хи ни ды ал ни ци пу ор
Ин ан т Че ве ан ан СШ Да ве он ан га
Ро т Ки о Ис
п
ер
л Ит Яп рм н .К
ри Сл д Ш Ге Си Ю
об Ни
лик
Ве Источник: IFR World Robotics 2018
01
Мировой рынок робототехники 

Однако в последнее десятилетие монолитный Рисунок 14. Распределение выручки от продаж


ландшафт, сформированный крупными игроками промышленных роботов по компаниям
рынка промышленных роботов, дал трещину. в 2015–2017 гг., %. Доля новых игроков растёт
На сцену выходят новые компании (рисунок 14),
обозначенные как «другие». По нашему
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

100 
Прочие
мнению, это закономерный процесс, поскольку Toshiba Machine
спрос на роботов растёт, а их производство
90 
Shenyang Siasun Robot
становится доступнее за счёт удешевления
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

& Automation
материалов и компонентов. Поэтому всё больше
стартапов и небольших компаний начинают 80 
Hyundai Robotics

заниматься направлением, казавшимся Yamaha Robotics


ранее бесперспективным для венчурного 70

Omron Adept
предпринимательства, — промышленной Technologies
робототехникой. Например, одна из самых Epson Robots
известных робототехнических компаний в мире — 60

Stäubli International AG
Universal Robotics — начала свою деятельность

Nachi Fujikoshi
в 2005 г. как небольшой университетский стартап 50
Corporation
26 с идеей создать компактного робота, которого
легко устанавливать и программировать. 
Shanghai Step Electric
40
И, по нашему мнению, таких компаний будет 
Comau Robotics
всё больше, хотя далеко не все из них будут 
Yaskawa Electric
успешными. 30 Corporation

Kawasaki Precision
20 Machinery Company

KUKA Robotics
10 Corporation

ABB Robotics

0 
Fanuc Corporation
2015 2016 2017
Источник: ABI Research 2018
01
Мировой рынок робототехники 

Рисунок 15. Мировые лидеры — компании (год основания) и количество установленных


ими промышленных роботов за всё время (по данным на середину 2018 г.), единиц

Fanuc (1972) 400 000


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Yaskawa (1989) 360 000


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

KUKA (1898) 350 000

ABB (1988) 300 000

Kawasaki (1969) 160 000

Nachi (1989) 100 000

Denso (1967) 95 000

27
Mitsubishi (1980) 70 000

Epson Robots (1984) 55 000

Staubli (1982) 45 000

Comau (1973) 30 000

Omron Adept (1983) 25 000


Япония — лидер не только в роботизации, но и в призводстве
роботов: 8 крупнейших производителей из Японии
Universal Robots (2005) 20 000

Источник: Robotics and Automation News, Лаборатория робототехники Сбербанка


01
Мировой рынок робототехники 

Рисунок 16. География распределения производителей


промышленных роботов в 2018 г.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

28

9 средняя плотность (до 10) компаний 10 высокая плотность (10 и более) компаний Источник: The Robot Report 2018
01
Мировой рынок робототехники 

3. Сервисная на 20% и приблизилась к $4 млрд. Выпускаемый


компанией робот-хирург daVinci недавно получил
робототехника очередное официальное одобрение на проведение
нового типа операций. Продажи компании растут,
лидирует и, по данным на конец 2018 г., почти 5000 роботов-
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

хирургов по всему миру провели более миллиона


по скорости роста операций разного типа9.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

По данным IFR, темп роста профессиональной


Мы часто называем созданное нами сервисной робототехники в 2017 г. составил
общество постиндустриальным, в силу того 85%, что кратно превысило темпы роста
что современная экономика преимущественно промышленной робототехники (31%) и мирового
является сервисной: доля услуг в общемировом ВВП (3,7%). В результате в 2017 г. во всём мире
ВВП составляет около 63%, а промышленность — было продано 109 500 сервисных роботов
около 30% (остальное — сельское хозяйство)8. по оказанию профессиональных услуг.
Предыдущие десятилетия рост промышленной По оценкам экспертов, в 2018 г. было продано
робототехники обеспечивался прежде всего на 50% роботов больше, чем в 2017 г. В результате
29 за счёт того, что роботов для промышленности объём рынка к 2018 г. достиг $8,7 млрд.
делать проще — можно относительно легко
адаптировать промышленное окружение По прогнозам экспертов, с 2019 по 2021 г. продажи
для робота, а не робота под промышленное профессиональных сервисных роботов ежегодно
окружение. Однако промышленность, будут увеличиваться в среднем на 21% (рисунок 17).
как точка роста, имеет своё ограничение.
Сервисная экономика в целом больше, чем На сегодняшний день быстро растут продажи
промышленность. Поэтому и дальнейший рост логистических роботов, силовых экзоскелетов,
робототехники будет происходить за счёт востребованных как рабочими на производстве,
сервисной робототехники. так и пожилыми людьми с ограниченной
подвижностью. Мы ожидаем, что спрос на таких
Мы приведём лишь несколько примеров. роботов продолжит расти ускоряющимися
Наглядным является успех компании Intuitive темпами (рисунок 18).
Surgical, чья выручка в 2018 г. увеличилась
01
Мировой рынок робототехники 

Рисунок 17. Динамика продаж профессиональной сервисной


робототехники в 2014–2017 гг. и прогноз на 2018–2021 гг., тыс. единиц
293,3
300
О — оценка 21% 242,6
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

П — прогноз CAGR 2019-21


225 200,7
165,2
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

150
109,5

75 59,7
48
32,9

0
2014 2015 2016 2017 2018О 2019П 2020П 2021П

Источник: IFR World Robotics 2018

Рисунок 18. Объём продаж профессиональных сервисных роботов по типу


30 роботов в самых крупных сегментах рынка, количество единиц в 2017 г.
70 000 69 000

52 500

35 000
11 992 10 390
6 375 6 068
2 931
0
Логистические Военные Роботы для работы Полевые Экзоскелеты Медицинские
системы роботы в общественных роботы роботы
местах
Источник: IFR World Robotics 2018
01
Мировой рынок робототехники 

19.
Экзоскелеты.
ExoChair, Россия
Источник: https://karfidovlab.com
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

20.
Медицинские роботы.
Medtech S.A., Rosa, Франция
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Источник: https://www.newfundcap.com

21.
Логистические системы.
Fetch Robotics, США
Источник: https://fetchrobotics.com

22.
Роботы для работы 19
в общественных местах.
Промобот v4, 24 20
31 Россия 17
Источник: https://promo-bot.ru 23 21
22
23.
Военные роботы.
Уран-9, Россия
Источник: https://ru.wikipedia.org

24.
Полевые роботы.
Avrora Robotics, Россия
Источник: http://robotrends.ru
01
Мировой рынок робототехники 

По нашему мнению, наиболее перспективным становятся новым важным инструментом


направлением профессиональной сервисной для производственной среды, поскольку в результате
робототехники являются логистические роботы. замены работников такими устройствами
В 2017 г. продажи таких роботов увеличились повышается производительность и сокращаются
на 162% по сравнению с 2016 г. (рисунок 25). издержки. Складские роботы позволили компании
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Объём рынка тогда достиг $2,4 млрд. В результате Amazon снизить операционные расходы каждого
63% рынка профессиональных сервисных роботов склада примерно на 20% (около $22 млн ежегодной
приходится именно на логистику (рисунок 18). экономии). Т. е. операции, на которые человек
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Образно говоря, на рынке профессиональных тратил 60–75 минут, эти роботы выполняют за 1511.
сервисных роботов есть лишь два типа роботов — Существует большой потенциал для AGV/AMR
логистические и все остальные. также в непроизводственных областях, например
в больницах, где типовые задачи (выдача одних и тех
Тем не менее это только начало. По оценкам IFR, же лекарств по расписанию) и детерминированная
в 2018 г. продажи логистических роботов возросли среда отделений и палат создают возможности
ещё на 66%, а объём рынка достиг $3,9 млрд. Далее для автоматизации.
с 2019 по 2021 гг. продажи будут увеличиваться
ежегодно не менее чем на 18%. Высокий спрос Простота автоматизации в логистике может быть
32 на мобильных логистических роботов будет обеспечена за счёт того, что многие устройства,
поддерживаться благодаря развитию всех видов которым раньше требовался водитель, можно
торговли, включая электронную. В частности, доработать и довести до полной автономности.
по оценкам экспертов, электронная торговля Например, так происходит с вилочными
создала в логистике больше рабочих мест, чем погрузчиками. Усовершенствование технологий,
их сократилось в офлайн-магазинах. Например, таких как машинное зрение и конструкция
экономист Майкл Мандель сообщает, что в США захватов, позволит расширить диапазон
с 2007 по 2016 гг. было создано 355 000 рабочих применения логистических роботов.
мест в электронной торговле — в семь раз больше,
чем количество сокращённых позиций в секторе В качестве примера универсальной
розничной торговли за тот же период10. платформы для автоматизации логистических
операций можно привести робота-курьера
Постепенно роботы типов AGV/AMR (Automated Jeeves от немецкой компании Robotise.
Guided Vehicles/Autonomous Mobile Robots) Роботизированная платформа, оснащённая
01
Мировой рынок робототехники 

Рисунок 25. Динамика продаж логистических роботов в денежном


и натуральном выражении в 2015–2017 гг. и прогноз на 2018–2021 гг.

$6,8
200 $7
О — оценка $5,8
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

П — прогноз
$4,9 $5,3
150
$3,9

$3,5
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

100
$2,4

50 $1 $1,6
$0,8

0 $0
2015 2016 2017 2018О 2019П 2020П 2021П
Объём продаж в натуральном выражении, тыс. единиц
Объём продаж в денежном выражении, $ млрд Источник: IFR World Robotics 2018

Рисунок 26. Динамика продаж персональных Рисунок 27. Динамика продаж профессиональной
33 сервисных роботов, тыс. шт. сервисной робототехники по регионам, тыс. ед.

39 000 76,7
40 000 10 700 80

30 000 60

20 000 40 34

2 800 16,1 19
10 000 2 100 2 400 4 700 6 100
7 500 20 9,2
13,8

0 0
2016 2017 2018 2019- 2016 2017 2018 2019- Америка Европа Азия/Австралия
2021 2021
Для развлечений 2016
Бытовые роботы Источник: IFR World Robotics 2018 2017 Источник: IFR World Robotics 2018
01
Мировой рынок робототехники 

трёхмерным оптическим зрением и набором профессиональных роботов. В 2017 г. он оценивался


сенсоров, способна к автономной навигации в $2,1 млрд против $6,6 млрд для профессиональных.
в условиях многоэтажных зданий, включая Однако он может значительно увеличиться,
использование лифтов через беспроводной по оценкам IFR (рисунок 26).
интерфейс. Эта платформа служит основой
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

модульной конструкции робота-курьера: Наилучшие показатели за период с 2016


на неё могут быть установлены различные по 2018 гг. демонстрировал сегмент бытовых
модули, включая контейнеры для перемещения роботов, эксперты ожидают, что и в перспективе
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

пакетированных продуктов, охлаждаемые до 2021 г. этот сегмент сохранит лидерство.


или подогреваемые ёмкости и контейнеры Большую долю в нём будут занимать роботы
специального назначения. Сейчас такой подход для уборки: пылесосы, мойщики окон
позволяет использовать единую платформу Jeeves и прочие. Активно будут развиваться роботы
для сборки роботов для обслуживания отелей, для образования и развлечений. Объём этого
но уже в ближайшей перспективе компания рынка может увеличиться с $0,5 млрд в 2018 г.
планирует предлагать своего робота для работы до $2 млрд в 2021 г.
в больницах и в индустриальном окружении.
Северная Америка доминирует на рынке
34 Рынок персональных сервисных роботов также сервисных роботов. Следом за ней идёт Европа —
активно растёт. Люди постоянно нуждаются благодаря растущему спросу на сервисных
в развлечениях, обучении, уборке помещений роботов в оборонном, медицинском,
или услугах безопасности. Роботизация таких строительном секторах. Главным игроком
услуг уже оказывает значительное влияние на рынке сервисной робототехники являются
на развитие данного рынка. Так, в 2017 г. было США — 45% сервисных роботов производится
продано около 2,4 млн учебно-развлекательных в Америке. Однако азиатские производители
(edutainment) роботов (на 12% больше, чем активно догоняют лидера: в последние годы
в 2016 г.) и 6,1 млн бытовых роботов (на 31% они увеличили свою долю с 30% до 43%.
больше, чем в 2016 г.). При этом на Европу приходится только 12% всех
произведённых роботов.
Несмотря на значительные количественные
показатели продаж, рынок персональных По оценке IFR, всего в мире насчитывается
роботов уступает по денежному объёму рынку 719 ключевых компаний-производителей
01
Мировой рынок робототехники 

28.
Роботы Amazon
перевозят
грузы на складе
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Источник: https://imgur.com

29.
Образовательный набор
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

SunFounder RollbotMicro
Infrared для Arduino
Источник: https://www.amazon.com

30.
Образовательная
робоплатформа РОББО,
Россия
28
Источник: https://robotbaza.ru

31.
35 Робот-курьер 31 29
Jeeves в варианте
для работы в отелях 30
Источник: https://jeeves.robotise.eu
01
Мировой рынок робототехники 

Рисунок 32. Динамика продаж персональной сервисной Рисунок 33. Количество производителей сервисной
робототехники по регионам, тыс. ед. робототехники всех типов по регионам в 2017 г.

4 000 3 761 3 702 4%


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

3 024
3 000
2 860
18%
43%
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

2 000 891 995


35%
Европа
0 Северная Америка
Америка Европа Азия/Австралия
Азия
2016 2017 Источник: IFR World Robotics 2018 Другие Источник: IFR World Robotics 2018

Рисунок 34. Количество производителей сервисной робототехники


по типу компаний в отдельных странах мира на конец 2017 г. Здесь необходимо отметить,
36 что упомянутые 15 российских компаний —
225 это те, кого IFR отметила на своей карте.
Всего же на текущий момент в Российской
Федерации насчитывается порядка
150 150 робототехнических компаний.
Подробнее — в разделе «Робототехника
в России»
75

0
А
ни
я
ци
я ай ни
я
ни
я
ри
я ея ад
а
ли
я ия ия ци
я
нд
ы ль ия ли
я
ни
я
СШ а н т о а а ор н а ан сс ве а аи тр ра Да
рм ра Ки Яп ит йц яК Ка Ит Ис
п Ро рл Из
р с
Ге Ф р ве на Ш де Ав вс
т
об Ш ж Ни А
лик Ю
Ве
Компании Стартапы Источник: IFR World Robotics 2018
01
Мировой рынок робототехники 

привели к тому, что на территории этой


страны работает 222 компании в области
Снижение затрат на производство, сервисной робототехники, из них — 43 стартапа.
удешевление продукции, увеличение спроса В России на текущий момент наблюдается
на роботизированную бытовую технику противоположная ситуация — доля стартапов
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

будут основными движущими факторами превышает долю зрелых компаний


этого рынка. (60% и 40% соответственно).
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

По нашему мнению, к вышеприведённой


статистике стоит относиться с осторожностью,
так как данные по количеству компаний,
имеющиеся у IFR, выглядят неполными.
По крайней мере, это справедливо по отношению
к количеству российских компаний и стартапов.
По нашим данным, в России действует порядка
150 стартапов.
сервисной робототехники, из них — 155 стартапов
(напомним, что в прошлом году было 699 и 202).
37 Со своей стороны, The Robot Report
Несмотря на лидерство по количеству проданных
на интерактивной карте мировой робототехники
сервисных роботов, Америка всё так же уступает
приводит альтернативную оценку количества
Европе по количеству производителей.
производителей сервисных роботов, более 1500
производителей сервисной робототехники
На Европейский регион приходится 42% всех
с сегментацией по области применения
компаний, на Северную Америку — 35%, на Азию —
(профессиональная или персональная). Количество
18%. При этом количество азиатских компаний
отмеченных на этой же карте стартапов превышает
сократилось на 2% по сравнению с 2016 г.
1400. Данные TRR для России — 18 производителей
В страновом разрезе лидером по количеству сервисных роботов и 27 стартапов. Однако
компаний, производящих сервисную нужно отметить, что и эта карта составляется
робототехнику, всё так же являются США преимущественно по заявкам самих компаний,
(рисунок 34). Благоприятные условия то есть компаний, которые не сообщили о себе,
для ведения технологического бизнеса на карте может не быть.
38
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
02
Тренды и образ будущего 

02
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Тренды и образ
будущего
39 Как говорил футоролог Рой Амаро,
мы склонны преувеличивать
краткосрочный эффект от технологий
и недооценивать их долгосрочное
влияние. Тем не менее при отсутствии
даже минимальной карты развития
технологий робототехники на следующие
пять лет нам будет сложно определить
приоритеты для собственного развития.
02
Тренды и образ будущего 

Следующие • Новые материалы.

пять лет • Новые источники энергии.

• Взаимодействие групп роботов и людей.


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

В ходе работы над данным разделом авторы


обзора провели много часов обсуждений • Альтернативные способы навигации
с экспертами в каждой из предметных областей, для экстремальных условий.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

выделяя и фокусируя важные для робототехники


области технологий. Данный список не претендует • Машинное обучение и технологии ИИ
на полноту или исключительную достоверность. для роботов.
Однако может служить хорошей базой
для дальнейших исследований и практических • Человеко-машинное взаимодействие.
разработок как в корпоративных лабораториях,
так и в стартапах. В ходе обсуждений • Манипуляционная робототехника.
и приоритизации мы выделили одиннадцать
направлений, имеющих наибольшее • Сенсорика и органы восприятия окружающей
40 влияние на «робототехнику и компоненты действительности.
сенсорики» в нашей стране в течение следующих
пяти лет. • Робосимуляторы с использованием
технологий ML/RL.
Структура данного списка технологий основана
на прекрасной статье The grand challenges • Новые принципы приводных механизмов.
of Science Robotics*, однако мы проработали
самостоятельно технологические тренды • Способы производства роботов и технологии
и предлагаем дополнительные аргументы к тем, сквозного проектирования робототехнических
что использованы авторами изначально. систем.

* DOI: 10.1126/scirobotics.aar7650
02
Тренды и образ будущего 

1. Новые материалы • большей предельной плотностью тока;

Сейчас наш мир населён примерно двумя • повышенной электрической прочностью;


миллионами самых разнообразных роботов —
на одного робота (даже если это примитивный • высокой теплопроводностью;
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

промышленный манипулятор) приходится


3,5 тысячи землян. В планетарном масштабе роботы • широким диапазоном рабочих температур;
пока ещё не заметны. Если это изменится в течение
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

следующих пяти лет, то произойдёт это благодаря • высокими частотными характеристиками;


появлению новых материалов.
• минимальным уровнем шумов13.
Нитрид галлия для транзисторов.
Конец закона Мура близко. Это означает, В результате нитрид-галлиевые транзисторы
что привычный нам темп развития снижают коммутационные потери и потери
микроэлектроники может кардинально замедлиться. проводимости в несколько раз по сравнению
Однако в корпоративных и университетских с традиционными транзисторами. Они могут
лабораториях есть несколько потенциально снизить нагрев блоков управления двигателей
41 прорывных технологий. Одной из них является в беспилотных автомобилях и других
использование нитрида галлия для производства самоуправляемых роботах.
транзисторов. Этот материал обладает более
широкой запрещённой зоной, чем кремний, Также нитрид-галлиевые транзисторы меньше
из которого делают классические транзисторы. в размерах, что позволяет уменьшить массу
Благодаря этому транзисторы из нитрида галлия и габариты конечных устройств и снизить их
работают при более высоких температурах. стоимость.
Рабочая температура GaN-транзисторов составляет
150–200 °С и в теории может достигать 500 °С. Множество компаний ведут разработки в области
Также GaN-транзисторы выдерживают большие нитрид-галлиевых транзисторов, но единицы
токи, чем кремниевые12. В целом преимущества могут предложить решения и технологии,
таких транзисторов по сравнению с традиционными которые готовы к массовому использованию.
связаны с минимальным собственным Одна из таких — компания GaN Systems, в которую
сопротивлением и, как следствие: инвестирует венчурный фонд BMW iVentures.
02
Тренды и образ будущего 

Мягкие кристаллы как гибкая основа для новых


типов материалов. Японские исследователи
из токийского Университета ВасЭда получили
новый тип кристаллов, которые меняют форму
в результате цикличного процесса смены
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

температурного воздействия14.

Кристаллы под воздействием того


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

или иного температурного режима сгибаются


и распрямляются, повторяя движение червя.
Это открывает возможности для создания нового Конец закона Мура и переход
типа мягкой робототехники, более гибкой к GaN не связаны между собой. GaN и SiC –
и адаптивной к физической среде. перспективные материалы для силовой
и СВЧ электроники, но не для логических схем
Совмещение технологий производства графена и памяти, для которых важен закон Мура.
в промышленных масштабах с существующими Для логических схем можно рассматривать
технологиями микроэлектроники. Сейчас нет переход на германий (Ge), арсенид галлия
42 готовых решений для производства графена. (AsGa) или двумерные материалы.
Столь долгий путь графена на рынок обычно
связывают с длительным циклом R&D в этой Николай Суетин
области. Мы знаем, что ведётся множество Вице-президент по науке
разработок, которые приведут к созданию новых и образованию Фонда Сколково
материалов — графеновых плёнок и нитей.

Для графеновой нити будет характерна высокая


прочность в сочетании с тонкостью. Такие качества
позволят разработать исполнительные приводы
роботов, имеющие более компактные габариты
при одновременном увеличении точности Источник: https://sk.ru

и увеличении усилия привода. Кардинальное


улучшение таких характеристик очень важно
для манипуляционной робототехники.
02
Тренды и образ будущего 

Рисунок 36. Сравнительные характеристики транзисторов


Как мы уже отмечали, нитрид из нитрида галлия с транзисторами других типов
галлия является только одним
из перспективных материалов Высокая
для развития полупроводников.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

рабочая
температура
И, говоря о GaN, нельзя °C
400
не упомянуть о другом
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

химическом соединении —
Высокая 300 Высокая
карбиде кремния (SiC), так как
электрическая GaN частота
транзисторы, созданные на его
прочность 200 переключений
основе, обладают схожими
В/мкм ГГц
с GaN-транзисторами 100
качествами.

100
400
0

10
300

0
200

100
43
2.0 Si
0.4

1.5
0.6

0.8 1.0
GaAs

1.0 0.5

0
1.2
Высокая Минимальный
плотность уровень
тока шумов
А/мм дБ
35. GaN-транзистор GS66508B
компании GaN Systems Источник: GaN Systems

Источник: https://www.electronicsweekly.com
02
Тренды и образ будущего 

Графеновая плёнка может найти применение Таким образом, если бы человек мог потреблять
в новых типах аккумуляторов, которые используют бензин, то ему было бы достаточно около
графен как основное активное вещество. Считается, 150 г бензина для обеспечения ежедневной
что это позволит значительно сократить время энергетической потребности. Интересно, что 25%
зарядки и увеличить энергоёмкость аккумуляторов этого объёма пойдёт на питание мозга. Так,
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

примерно в два раза15. если мы хотим иметь роботов, хоть сколько-


нибудь способных быть такими же, как люди,
нам необходимо кардинально улучшить
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

2. Новые источники энергии, их энергетические характеристики.


технологии хранения Эволюционное развитие существующих
и сбора электроэнергии технологий хранения энергии. Самый
распространённый тип аккумуляторов
Мы часто повторяем, что роботы не устают для роботов — на основе лития. Улучшить
в отличие от людей. Однако миллионы лет литиевые аккумуляторы можно за счёт:
эволюции сделали нас удивительно
энергоэффективными. Роботы даже близко • новых материалов электродов;
44 не подобрались к тому, чтобы работать • оптимизации химического состава
так же эффективно, как люди или животные. аккумулятора;
Изобретённые около 160 лет назад двигатели • повышения стабильности качества мембраны
внутреннего сгорания также намного превосходят в аккумуляторе;
электрические двигатели, используемые • более равномерной толщины покрытия
в робототехнике повсеместно. в результате оптимизации технического
процесса.
К примеру, удельная теплота сгорания килограмма
бензина — 42 мегаджоуля (или примерно В ближайшие пять лет мы не ожидаем резкого
10 000 килокалорий). Средняя калорийность увеличения ёмкости аккумуляторов, однако
рациона человека весом 70 кг со средним уровнем ждём увеличения долговечности, ресурса
физической активности — около 2500 килокалорий. и скорости зарядки за счёт оптимизации
58% этого калоража приходится на энергию, структуры аккумуляторов и программного
получаемую из углеводов, т. е. 1450 ккал. управления аккумуляторами. Ведётся множество
02
Тренды и образ будущего 

37.
Беспилотный
летательный аппарат
на солнечных батареях
Zephyr S HAPS
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

(High Altitude
Pseudo-Satellite,
высотный
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

псевдоспутник)
Источник: https://www.aertecsolutions.com

38.
Беспроводное зарядное
устройство от WiBotic
Источник: https://www.wibotic.com

39.
Группа беспилотных 37
45 летательных 39
аппаратов
Источник: https://www.wetalkuav.com
38
02
Тренды и образ будущего 

исследований* по этим направлениям, но никто увеличении энергоёмкости элементов питания.


пока не нашёл способа промышленной реализации К сожалению, стоимость водородных топливных
технологий. Прорыв произойдёт тогда, когда этот элементов всё ещё слишком высока, поскольку
способ будет найден. для производства катализатора водородного
элемента используется платина, дорогая и сложная
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Альтернативные источники энергии. в производстве. Возможно, исследователи найдут


Разрабатываются солнечные панели её аналог. Такие элементы смогут применяться
для беспилотных летательных аппаратов. в беспилотниках наряду с солнечными батареями.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Например, беспилотник Zephyr от компании QinetiQ, На рынке уже существуют промышленные изделия,
принадлежащий Airbus, уже поставил рекорд которые пользуются спросом. К примеру, в России
по продолжительности полёта на солнечной компания BMPower разрабатывает и производит
энергии — 25 дней. В планах компании — водородные топливные элементы для дронов
коммерциализировать аппарат, создавая и роботов. Такие элементы, по заявлению
бюджетную альтернативу спутникам. Другой компании, при сопоставимой с литийионными
пример решения по производству энергии — батареями массе и габаритах позволяют
термоэлектрический генератор на элементе хранить до 10 раз больше энергии, увеличивая
Зеебека16,17. Он позволяет вырабатывать время полёта дрона до 12 часов (в зависимости
46 электроэнергию для подводных роботов от его типа), но не менее 2,5 часа для обычных
благодаря перепадам температур. Мы считаем, профессиональных мультикоптеров18.
что это достаточно нишевая технология, которая
вряд ли получит широкое распространение Появление распределённых сетей беспроводной
в робототехнике. зарядки. Роботы могут приобрести возможность
дистанционной подзарядки от внешних
Внедрение портативных водородных элементов источников питания в процессе работы.
питания. Водород является самым энергоёмким В помещении это может быть реализовано
носителем в природе, поэтому его применение с помощью источников энергии, встроенных в пол
обязательно будет востребовано в разработке или стены. Внедрение беспроводных зарядных
элементов питания для любых видов роботов. станций вдоль дорог или железнодорожных путей
Однако прежде всего это касается беспилотных позволит увеличить автономность наземных
летательных аппаратов, так как именно там нужно и воздушных беспилотных транспортных средств.
максимально снижать вес при одновременном Например, компания WiBotic уже предлагает

* The Development and Future of Lithium Ion Batteries, George E. Blomgren


02
Тренды и образ будущего 

автономные беспроводные зарядные площадки Гнущиеся полупрозрачные солнечные


для дронов, наземных и подводных роботов. элементы. Подобные солнечные фотоэлементы
можно незаметно крепить на поверхность
Развитие технологий quick charge. Вместе различных роботов. Но пока КПД полупрозрачных
с беспроводными технологиями будет развиваться элементов низкий. Следовательно, прежде чем
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

быстрая зарядка. Драйвером этой технологии такая технология выйдет из исследовательских


выступает мобильная электроника. Компания лабораторий, усилия разработчиков будут
Qualcomm расширила действие собственного направлены на значительное увеличение
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

стандарта Quick Charge на беспроводные зарядные эффективности работы солнечных элементов.


станции. Это позволит ускорить процесс
беспроводной зарядки. Также компания Xiaomi
недавно первой выпустила быструю зарядку,
3. Взаимодействие
которая заряжает смартфон за полтора часа. групп роботов и людей
В скором времени роботы для персонального
назначения могут получить возможность Управление беспилотным трафиком.
беспроводной зарядки — докстанции и системы Система управления, которая создаст единое
зарядки могут уйти в прошлое. информационное поле для управления группой
47 дронов, находящихся в пределах одной местности.
Беспроводная передача энергии внутри робота. Система сама будет определять траектории
Данная технология может улучшить и внутреннюю движения связанных аппаратов. Подобные
конструкцию самих роботов. Мы ожидаем, системы в скором времени появятся в отдельных
что в ближайшие пять лет появится возможность регионах США, Европы и Австралии, процесс
беспроводной передачи энергии внутри роботов тестирования уже ведётся. Развёртывание сетей
различного назначения для малопотребляющих связи 5G также окажет стимулирующий эффект
компонентов, например сенсоров или микрофонов. на развитие подобных систем. Важно отметить,
Это означает, что сенсорика робота будет основана что в процессе эксплуатации систем группового
на пассивном электропитании. Это драматически управления автономность отдельного дрона
снизит количество проводов, уменьшит массу повысится: каждый участник группы сможет
и габариты роботов и повысит износостойкость расширять собственные возможности связи
его элементов, сокращая стоимость производства и информационного обмена за счёт других
и обслуживания. участников.
02
Тренды и образ будущего 

Групповое управление как способ навигации. где и человек с трудом справляется (если вообще
Перспективным направлением развития может) проложить маршрут или определить
систем управления беспилотным трафиком своё местоположение на транспортном средстве
видится коллективная навигация роботов, когда или без него. Такие ситуации могут быть
устройства разных типов действуют совместно как на морском дне или поверхности астероида
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

в разных средах (земля, воздух), уточняют свои при добыче полезных ископаемых, так и просто
координаты друг у друга, постоянно сравнивая на зимней дороге, затерянной где-то в тайге.
взаимное местоположение и обмениваясь
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

информацией об окружающих объектах. Гибридные системы управления роботом.


Развитие систем управления, которые эффективно
Такие системы активно тестируются в США комплексируют информацию от разнородных
и Великобритании. В России Фонд перспективных навигационных приборов (спутниковая навигация
исследований и НПО «Андроидная техника» GLONASS/GPS, гироскопы, акселерометры, одометры,
разработали прототип военного робота-танка видеокамеры, радары, сонары, лидары и т. д.
«Маркер», который может получать данные для создания единого образа среды), позволит
об окружающей обстановке от 15 малых роботам (включая различные беспилотные
беспилотных летательных аппаратов19. транспортные средства во всех трёх средах — воздух,
48 земля, вода) оперативно формировать точные
трёхмерные карты сложного окружения.
4. Альтернативные
способы навигации Примером такой системы можно назвать
инерциальный измерительный модуль (IMU),
для экстремальных условий который включает акселерометр, гироскоп, компас
и датчик давления. Такие модули применяются
Роботы научились хорошо прокладывать маршруты для ориентации в пространстве и стабилизации,
и понимать собственное местоположение когда невозможно использовать глобальную
в условиях, когда и человек может это делать систему позиционирования. Современные IMU
довольно неплохо. Однако главный вызов пока не способны долговременно обеспечивать
для развития технологий навигации не состоит точное позиционирование, поскольку со временем
в том, чтобы роботы справлялись с навигацией датчики накапливают ошибку. Именно поэтому
там, где человек чувствует себя комфортно, но там, решение проблемы погрешности является
02
Тренды и образ будущего 

актуальной задачей и сделает навигацию может оставить без важнейшего источника


роботов в сложных условиях более точной. навигационной информации всю планету.
Кроме того, современные системы навигаций Поэтому мы считаем, что роботов следует обучать
для экстремальных условий сейчас достаточно самостоятельно ориентироваться в пространстве
дорогие по сравнению с системами, применяемыми без использования спутниковой навигации.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

в регулярных условиях. Для создателей массово


применяемых беспилотников (даже с ограниченной В России Центральный научно-исследовательский
автономностью) это является чрезвычайно и опытно-конструкторский институт
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

актуальной задачей. робототехники и технической кибернетики


(ЦНИИ РТК) разрабатывает подобную систему
Чтобы вывести автопилот в производство, автономной навигации для авиационных,
компания Tesla применяет комбинацию радаров наземных и подводных беспилотных аппаратов20.
и камер вместо дорогих лазерных дальномеров Для автономной навигации будет использоваться
(лидаров). Однако окончательного решения система технического зрения. Оснащённые ею
вопроса автономной навигации в любых условиях роботы смогут самостоятельно осуществлять
ещё не найдено, и именно это будет приоритетом «визуальный» контроль местности, сравнивая
исследований многих крупных и мелких компаний текущую картину с информацией, предварительно
49 данной отрасли на ближайшие годы. загружаемой из онлайн-сервисов.

Автономная навигация на неразведанной Для того чтобы роботы научились ориентироваться


местности в условиях полного отсутствия на неразведанной местности, специалисты
связи. Системы спутниковой навигации давно планируют доработать систему технического
и широко используются для позиционирования зрения и дополнить её элементами искусственного
объектов и транспортных средств во многих интеллекта. Инженеры из Тель-Авивского
областях нашей жизни. Однако существует университета21 пошли по другому пути.
целый ряд ситуаций, когда использование Разработанный ими аппарат Robat применяет
спутниковой навигации невозможно. Например, для ориентировки в пространстве принцип
перемещение под землёй или внутри зданий эхолокации, используя отражённый звуковой
не позволит роботам использовать спутниковый сигнал от встроенного ультразвукового динамика.
сигнал, а выход из строя навигационного Получаемая информация обрабатывается
спутника или орбитальной группировки целиком нейронными сетями.
02
Тренды и образ будущего 

5. Машинное обучение
и технологии ИИ
для роботов Эндрю Ын
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

CEO Landing.AI,
сооснователь
Нам до сих пор доподлинно не известно,
Coursera
возможно ли в принципе появление
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

искусственного интеллекта, способного


создать настоящее художественное
произведение. Но мы абсолютно «Трудно представить себе крупную
уверены, что развитие технологий ИИ индустрию, которую не трансформирует ИИ.
и машинного обучения и их применение Здравоохранение, образование, транспорт,
в робототехнике является необходимым розничная торговля, связь и сельское
условием для создания действительно хозяйство. У ИИ есть все возможности
полезных и умных роботов. В нашем отчёте для достижения значительных изменений
искусственному интеллекту посвящён во всех этих отраслях».
целый раздел. Здесь же мы рассмотрим
50 те векторы развития, которые могут стать
определяющими в ближайшей перспективе.
40. Робот Robat ориентируется
Повышение эффективности работы в пространстве подобно летучим мышам
искусственных нейронных сетей за счёт Источник: https://sciencemag.org

новых аппаратных платформ. Не будет


преувеличением сказать, что статистические
методы и машинное обучение, включая
искусственные нейронные сети глубокого
обучения, оказали громадное влияние
на современную робототехнику.
По мнению главного исследователя
Лаборатории робототехники компании
02
Тренды и образ будущего 

Google Vikash Kumar, «[машинное] обучение жёсткого программирования обучением


помогает нам преодолевать технологические алгоритмам действия. Например, нейронная
вызовы практического использования дешёвых сеть, обученная на примере одного размеченного
манипуляторов»22. Это повторяет слова основателя датасета, может самостоятельно обучаться
Netscape Marc Andreeson, который метко заметил, и делать выводы на неразмеченных датасетах.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

что «программное обеспечение пожирает мир». В результате процесс обучения становится быстрее,
Однако многие исследователи отмечают также обрабатываются большие массивы данных,
ограниченность подхода, связанного с нейросетями а качество результатов повышается.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

и глубоким обучением. В частности, Leif Jentoff,


генеральный директор компании RightHand Облачные сервисы для машинного обучения.
Robotics, заметил, что «нейронные сети — не самое В ближайшем будущем можно ожидать массового
правильное решение для всех проблем. Технологии появления облачных сервисов, которые объединят,
лишь кажутся мощными, но на самом деле агрегируют и предоставят доступ роботам
это неверно». В нашей лаборатории мы видим к коллективному знанию. Процесс переноса опыта
следующие пути повышения эффективности в облако с разных платформ будет сопровождаться
нейронных сетей. сложностями, поскольку у каждого сенсора,
актуатора и других элементов роботов есть
51 01. Усложнение архитектуры сетей и увеличение своя специфика. Поэтому разработчики ведут
ее емкости при сохранении приемлемой эксперименты с облаками уже сейчас, например,
скорости обучения. компания Amazon с продуктом AWS IoT Greengrass
и Google, которая разрабатывает собственную
02. Развитие систем, которые позволят облачную платформу Cloud Robotics для управления
нейронным сетям работать onboard роботами.
с минимальным энергопотреблением.
В скором времени мы ожидаем запуск таких
Обучение алгоритмическим процедурам. решений в массовое производство. В качестве
Важной задачей в повышении эффективности первого примера, на недавно прошедшей
машинного обучения является уменьшение конференции компании Schunk представитель
обучающей выборки при сохранении скорости компании MiR, производителя автономных
и качества обучения. Для решения такой задачи логистических роботов, рассказывал о собственном
исследователи изучают возможности замены опыте применения Google Cloud Robotics.
02
Тренды и образ будущего 

41.
Компания Google
разрабатывает
собственную
облачную платформу
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Cloud Robotics
для управления
роботами
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Источник: https://www.analyticsinsight.net

42. Робот Atlas


Источник: Boston Dynamics

43. Робот
Cheetah 3
от MIT
Источник: MIT
41
52 42

43
02
Тренды и образ будущего 

Эволюция движений роботов благодаря Такой подход выдвигает на передний


технологиям ИИ. По мнению большинства не только технологии, но и когнитивные,
экспертов, машинное обучение позволяет социальные, психологические, лингвистические
повысить эффективность работы приводов и антропологические проблемы. По нашему
и улучшить возможности передвижения (locomotion). мнению, человеко-машинное взаимодействие
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

В результате выполнение движений повышенной будет развиваться в рамках четырёх направлений:


сложности будет достигаться более простыми
средствами. Сейчас разработки в данном • робот как инструмент, повторяющий
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

направлении ведут Boston Dynamics и MIT с роботом возможности человека, — экзоскелеты,


Cheetah. Исследователи надеются, что в случае экзопротезы и нейрокомпьютерные
успеха применение нейронных сетей позволит интерфейсы, который в результате может
найти новые варианты движений, которые будут привести к появлению нового вида человека
эффективнее существующих в природе. Homo Extensis (человек дополненный). Пресса
очень любит рассказывать о различных
6. Человеко-машинное примерах такого рода технологий. Работы
в данном направлении ведутся в интересах
взаимодействие целого ряда отраслей. Например, компания
53 Nissan разработала интерфейс, который
Ранее мы вспоминали цитату нобелевского помогает считывать мысли во время вождения
лауреата Пола Кругмана о том, что «роботом для уменьшения времени реакции23. Другим
можно назвать любую машину, которая выполняет хорошим примером можно назвать шведский
работу, ранее выполнявшуюся человеком». проект DeTOP — протез руки, который впервые
Но, возможно, текущая практика робототехники в мире был подключён напрямую к нервной
показывает, что наилучших результатов системе человека24;
в увеличении производительности труда можно
добиться от максимальной эффективности связки • робот как инструмент, расширяющий
команд роботов и людей, работающих совместно возможности человека. Именно об этом
для достижения общей цели. Как писал Юваль говорили ещё древнегреческие мифы:
Харари, «лишённые сознания, но высокоразвитые помощниками бога-кузнеца Гермеса
алгоритмы вскоре могут знать нас лучше, были специальные умные треножники,
чем знаем себя мы сами». которые вовремя подавали ему нужные
02
Тренды и образ будущего 

орудия. Ровно такой инструмент создала голосовые помощники и чат-боты, которые


команда из Технологического института уже давно преодолели «Тест Тьюринга» в том
Карлсруэ для компании Ocado Group, смысле, что теперь пользователей совершенно
которая представила проект SecondHands — не волнует, насколько похож робот-собеседник
робота-подсмастерья25. Он умеет подавать на человека. Главным критерием ценности
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

инструменты при помощи голосовых команд бота становится его полезность для человека,
и в будущем научится распознавать контекст эмоциональная вовлечённость человека
действий работника. К 2020 г. разработчики в диалог с роботом вне зависимости от того,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

планируют выпустить такого робота с какой поверхностью (3D-проекция, экран,


в массовое производство; голос) ведётся диалог.
• аватаризация является важнейшим
С точки зрения развития технологий четыре
направлением робототехники. Человек
вышеописанных направления требуют
имеет естественные ограничения по среде
дальнейшего развития и внедрения целого ряда
обитания, поэтому освоение космоса
инструментов, обеспечивающих более тесное
или глубин мирового океана невозможно
взаимодействие между человеком и роботом.
без создания роботов-аватаров, которые
могут дистанционно управляться человеком
54 Нейрокомпьютерные интерфейсы. По нашему
и синхронно повторять его движения.
мнению, такие решения в пятилетней перспективе
На прорыв аватаризации направлен
пока останутся в стадии исследований. Однако
международный конкурс X-Prize ANA Avatar26.
неинвазивные решения будут активнее
Также подобные исследования ведутся
использоваться для решения узких задач,
в «Роскосмосе» совместно с НПО «Андроидная
например для диагностики заболеваний
техника»;
или реабилитации. В сентябре 2018 г. «Ростех»
• социальное взаимодействие между человеком представил предсерийный образец устройства,
и роботами в повседневной и рабочей которое поможет обмениваться информацией
жизни является предметом многочисленных между мозгом и внешним устройством.
исследований, некоторые из них стали Такой нейроинтерфейс позволит управлять
основой целых многомиллиардных индустрий. электронными и электромеханическими
Примером успешной реализации технологий устройствами: протезами и транспортными
социального взаимодействия являются средствами27. В апреле 2019 г. компания «ЭкзоАтлет»
02
Тренды и образ будущего 

44.
Робот-подмастерье
от KIT
Источник:
https://www.ocadotechnology.com
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

45.
Робот T-HR3
от Toyota
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

повторяет движения
за оператором
и передаёт обратную
связь благодаря
сенсорам и гарнитуре
Источник:
https://www.toyota-global.com

46.
Оператор управляет 44
55 российским роботом
FEDOR
46 45
Источник: https://cdn24.img.ria.ru
02
Тренды и образ будущего 

47. Первый в мире протез руки, подключённый представила версию реабилитационного


напрямую к нервам человека. Источник: http://www.detop-project.eu экзоскелета нижних конечностей, который
управляется с помощью неинвазивного
интерфейса. Мы можем ожидать появления
доступных экзопротезов с элементами
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

нейроуправления в ближайшие годы.

Когнитивные навыки роботов, обучение


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

через повторение. Обучение робота будет


проводиться не средствами программирования,
а через демонстрацию ему жестов и движений.
Роботы уже могут и фиксировать навыки
движения человека, и копировать его. В данный
момент эта технология ещё не нашла широкого
применения, хотя решения для подобного обучения
уже доступны коммерчески у многих вендоров
промышленной робототехники. Компании ведут
48. Процесс обучения робота на примере
56 активную разработку. Исследователи из компании
действий человека. Источник: Nvidia, https://arxiv.org/pdf/1805.07054.pdf
Nvidia, работая с роботом Baxter (Rethink Robotics),
создали систему глубокого обучения, основанную
на нейросетях. Следует ожидать, что в ближайшие
годы качество обучения улучшится, равно
как и повысится степень автономности роботов.

Развитие средств обратной сенсорной связи


при удалённом управлении. Многие задачи,
в которых применима роботизация, требуют
от операторов не только визуального контроля
и пультового управления. Тактильные ощущения
и другие сенсоры, передающие ощущения обратной
Демонстрация Исполнение Результат связи оператору не менее важны. Для улучшения
02
Тренды и образ будущего 

эргономики и повышения качества управления


оператор, управляющий роботом удалённо, должен
Роботы должны адаптироваться к человеку
понимать, что робот держит в руках, что достигается
и «вписаться в интерьер»
посредством обеспечения обратной связи. Такие
технологии уже тестируются и в ближайшее время
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Мнение экспертов компании Schunk


начнут применяться массово. Например, японская
компания Toyota представила робота T-HR3, который
может удаленно дублировать жесты оператора,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

в то время как оператор видит всё, что происходит


с роботом, в дополненной реальности и с эффектом Стремительная автоматизация рождает опасения,
обратной сенсорной связи. что роботы оставят людей без работы. Но опасения
напрасны: по данным WEF машины и алгоритмы
Использование естественного языка создадут 58 млн новых рабочих мест к 2022 г208.
и распознавания эмоций. Робот постепенно
приобретает человеческие навыки: лучше Кроме того, сложные технологии не вызывают
распознаёт голос, мимику, жесты, эмоции человека доверия со стороны граждан, например,
и отвечает ему с большей эмпатией. Голосовые зафиксированы частые случаи порчи роботов-
57 интерфейсы станут популярнее в результате роста курьеров, которые тестируются на улицах США
качества распознавания речи и более естественного и Европы.
для человека формата взаимодействия — говорить
с роботом на равных станет привычным делом. Непривычность технологии приводит
Роботы научатся лучше распознавать мимику, жесты, к неравноценному восприятию последствий: когда
эмоции человека за счёт улучшенных сенсоров человек попадает в серьёзное ДТП, это грустно,
и камер. Постепенно робот из умного помощника но привычно для нас, когда беспилотный автомобиль
может стать умным советником: когда человек сбивает человека или животное, это вызывает
не может сформулировать запрос на решение задачи, широкий общественный резонанс и их тестирование
робот будет самостоятельно определять проблему приостанавливают. Поэтому ближайшие годы
и предлагать решение в зависимости от контекста уйдут на повышение безопасности беспилотных
ситуации. Помимо вопросов развития технологий, транспортных средств наравне с традиционными
существует ряд социально-экономических вопросов, автомобилями и на то, чтобы люди, замененные
связанных с человеко-машинным взаимодействием. роботами, обрели новые профессии.
02
Тренды и образ будущего 

7. Манипуляционная
робототехника Технологии создания роботов-
(+ soft robotics) помощников и компаньонов: в больницах
и реабилитационных центрах роботов
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

должен «программировать» медицинский


Программное обеспечение улучшает персонал, а не программисты.
работу манипуляторов. В обозреваемой
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

нами перспективе аппаратное Мнение экспертов


обеспечение для манипуляционной компании Schunk
робототехники не претерпит заметных
изменений. Но как было сказано выше,
за счёт совершенствования программного
49. Манипулятор MIT
обеспечения общая стоимость роботов
играет в дженгу
для решения манипуляционных задач
Источник: http://news.mit.edu
будет снижаться. Например, фреймворк
для управления MoveIt!, который решает задачу
избегания коллизий и может использоваться
58 с манипуляторами Universal Robots, Kuka, FANUC
и другими.

Полноценная тактильная обратная связь.


Мы уже упоминали о важности обратной
сенсорной связи для удалённого управления
робототехникой. Но обратная сенсорная
связь важна и для автономной работы.
Манипулятор, беря предмет, должен
получать обратную связь о степени
сжатия предмета, его весе, форме и таким
образом может регулировать свои
действия. Например, исследователи
02
Тренды и образ будущего 

MIT научили роботизированный манипулятор Появление более сложных систем расчёта


играть в дженгу. Уникальность этого проекта траектории движений. Во время своей
заключается в способности робота быстро выучить работы многоосевые манипуляторы оперируют
наилучший способ выполнения задачи не только в программно-заданных рабочих зонах и имеют
по визуальным данным, но и по тактильному локомоторные ограничения. Поэтому они часто
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

воздействию на элементы игрушки28. сталкиваются с проблемой, которая известна


как кинематическая сингулярность. Попав
Упрощение процесса программирования роботов. в определённое положение, манипулятор
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

С момента возникновения программируемых может потерять ориентировку и, как следствие,


вычислительных систем средства разработки управляемость и остановиться. Новые версии
управляющего программного обеспечения планировщиков траектории движений смогут
постоянно совершенствуются. Мы прошли путь решить часть этих проблем.
от машинных кодов и ассемблера до языков
программирования высокого уровня и объектно-
ориентированного программирования. Уже сейчас
значительную часть в языках программирования 50.
занимают средства описания того, что надо Пример возникновения кинетической
59 сделать, а не того, как это сделать. Применительно сингулярности при ориентировании сразу
к программированию роботов это означает, что для четырёх суставов по одной оси
их обучения достаточно продемонстрировать Источник: https://www.universal-robots.com
последовательность необходимых действий,
а в идеальном случае — просто поставить роботу
задачу на естественном языке. Уже сейчас
существуют алгоритмы, которые позволяют роботам
лучше понимать такие команды29. Эти алгоритмы
не только переводят команды в действия,
но и анализируют уровень их абстракции, а затем
выполняют планирование последовательности
действий. В дальнейшем методы обучения
будут совершенствоваться и появятся
специализированные библиотеки под такие задачи.
02
Тренды и образ будущего 

8. Сенсорика и органы одноплатные компьютеры (например, Jetson AGX


восприятия окружающей Xavier), которые можно назвать, как HRI-on-Chip
(Human Robot Interaction-On-Chip). В таких решениях
действительности уже присутствуют «зашитые» в аппаратную часть
программы распознавания и синтеза голоса,
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Развитие модульных решений, которые жестов, объектов и т. п.


включают набор аппаратного и программного
обеспечения для разработки роботов разного Улучшение сенсорных возможностей роботов
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

уровня сложности. Такие решения включают по ряду метрик: точность распознавания


инструменты для обеспечения распознавания лиц, мимики, жестов, голоса, эмоций,
объектов, определения глубины, избегания шумов. Например, идущий сейчас научно-
препятствий, визуальной локализации и т. д. исследовательский проект российской
Например продукт Robotics RB3 Development Full kit компании «Центр речевых технологий»
от компании Qualcomm. Развитие таких development «Нейроухо» позволяет устройствам слышать
kits позволит быстрее создавать более сложные и распознавать нехарактерные шумы и понимать
продукты, повышать их качество, удешевлять природу воспринимаемых звуков. Это дает
процесс создания финального продукта. системе возможность выделять определённые
60 события и рассылать уведомления, управлять
Повышение плотности интеграции — в одном видеокамерами и т. п.
чипе будет увеличиваться количество способов
измерения. Например, анонсировали появление Снижение стоимости лидаров, радаров
однокристального ультразвукового дальномера, и других сенсоров обязательно произойдёт
что раньше было невозможно. Вместе с этим в пятилетней перспективе. Это сделает технологии
вырастет степень интеграции: станут эффективнее ещё более доступными. Поэтому даже простых
такие устройства, как трехмерные видеокамеры бюджетных роботов можно оборудовать
Intel RealSense, которые совмещают несколько видов продвинутыми сенсорами (лидарами, радарами).
сенсоров, агрегируют информацию с них и выдают Уже сейчас пылесос Xiaomi оборудован лазерным
результат в виде трёхмерной карты. дальномером.

Некоторые технологии робототехники вполне Российская компания «Когнитивные технологии»,


могут стать отдельными системами. Уже появились разрабатывающая программно-аппаратный
02
Тренды и образ будущего 

51.
Intel RealSense D435i.
Восприятие глубины
от 0,1 до 10 метров,
до 90 кадров в секунду
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Источник: https://www.intelrealsense.com

52.
Лидар робота пылесоса
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Xiaomi Smart Vacuum, 360º,


5 Гц, до 6 метров
Источник: https://www.amazon.ca

53.
Robotics RB3
Development
Full kit от компании
Qualcomm 51
61 Источник: https://www.qualcomm.com 53

52
02
Тренды и образ будущего 

комплекс для беспилотных транспортных средств 9. Робосимуляторы — цифровые


представила в 2018 г. 4D-радар, который способен
в любую погоду детектировать координаты,
двойники робототехнических
скорость и форму объектов, комплексируя эти систем с использованием
данные с видеопотоком, получаемым с камеры
технологий ML/RL*
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

оптического диапазона. Стоимость такого


комплекса не будет превышать несколько сотен
Потребность в данных для обучения нейросетей
долларов.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

(датасетах) формирует спрос на создание


виртуальных симуляторов, максимально
Помимо удешевления лидаров, мы ожидаем,
приближённых к реальности.
что на рынке появятся достаточно надёжные
твердотельные лидары (лазерные дальномеры).
Мы можем выделить следующие причины
Твердотельные лидары дешевле, быстрее
применения и развития робосимуляторов:
и обеспечивают более высокое разрешение.
Также такие приборы долговечнее, поскольку
в них нет подвижных элементов.
• робосимуляторы востребованы в тех случаях,
когда запускать и тестировать алгоритмы
на некоторых роботах небезопасно
62 Сейчас ещё нет коммерчески доступных лидаров,
для человека;
которые бы отвечали высоким требованиям
потребителей автомобильной отрасли. • робосимуляторы применяются, когда нужно
Все проекты находятся на стадии лабораторных провести большое количество экспериментов.
образцов. Но высокий спрос со стороны Например, OpenAI обучал нейронную
производителей беспилотных автомобилей сеть по открыванию/закрыванию дверей
и других типов роботов способствует появлению в симуляторе;
решений для массового использования.
• робосимуляторы смогут сэкономить
на подготовке датасетов для моделирования
Например, компания BMW планирует использовать
проектов со сложной кинематикой и большим
твердотельные лидары от стартапа Innoviz
количеством движений.
для своих беспилотных автомобилей 3-5-го уровня
автономности. Вывести первые машины на улицы Повышение сложности решаемых задач потребует
планируется к 2021 г.30 создание робосимуляторов с более естественными

* Machine learning / Reinforcement learning


02
Тренды и образ будущего 

условиями тестирования. На протяжении 55.


последних лет популярными решениями остаются Робот Sawyer
3D-симулятор с открытым кодом Gazebo и среда Источник:
https://prnewswire.com
разработки компьютерных игр Unity. Однако
появляются и новые симуляторы, например
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

для беспилотного транспорта: AirSim от Microsoft


Research и CARLA от учёных, которых поддерживают
Intel и Toyota Research Institute. Примечательно,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

что у обоих симуляторов открыт исходный код.

63

54.
Rethink Robotics SDK
для робота Sawyer
в симуляторе Gazebo
Источник: https://rethinkrobotics.interaforum.com
02
Тренды и образ будущего 

10. Новые принципы Будет уменьшаться количество применений


приводных механизмов с непрограммируемыми приводами. Повысится
КПД электродвигателя за счёт:

Медленное эволюционное улучшение • векторного управления. Доказано,


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

существующих приводов. Мы не наблюдаем что изменение угла коммутации


предпосылок для фундаментального изменения при векторном управлении может изменять
и увеличения производительности классических характеристики двигателя для достижения
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

приводов. Развитие программного обеспечения лучших показателей эффективности31;


незначительно увеличит точность гидравлики
и электроприводов и снизит энергопотребление. • точечных улучшений, например создания
транзисторов на основе нитрида галлия.
Электроника сейчас стала достаточно
производительной, чтобы просчитывать всё Бесколлекторные двигатели станут ближе
на борту. Например, робот Cheetah 3 умеет к массовому внедрению за счёт кардинального
делать обратное сальто, аккуратно приземляться снижения стоимости блоков управления
при падении и самостоятельно подниматься к ним и уменьшения размеров этих блоков.
64 на ноги. В дальнейшем уменьшится электронная В результате бесколлекторный двигатель можно
составляющая за счёт галлиевых элементов установить в те устройства, к которым раньше
и новой электроники, приводы станут компактнее. подходил только коллекторный. Важно отметить,
Однако это не приведёт робототехнику что редкоземельные металлы, применяемые
к подлинным биоморфным роботам: все текущие в производстве магнитов для бесколлекторных
роботы основаны на вращении одной части двигателей, добываются по большей части в Китае.
механизма относительно другой. Тогда На него приходится около 80% всех мировых
как в человеке и других животных таких частей поставок32.
нет вообще. Для перемещения себя и предметов
окружающего мира люди и животные используют Применение волновых редукторов
совсем другие принципы. в приводных механизмах набирает
популярность. Такие редукторы обладают
Электродвигатели будут доминировать, рядом конструкционных преимуществ,
постепенно расширяя сферы применения. которые позволяют делать конструкцию
02
Тренды и образ будущего 

56. Принцип действия волнового редуктора


0° 90° 180° 360°
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Источник: http://www.harmonicdrive.net

узлов компактнее, что особенно критично Создание принципиально новых видов


для конструкций антропоморфных роботов. движителей. Ведущиеся разработки, такие
Они простые по конструкции, но чрезвычайно как уже упоминавшиеся термоактивные
65 требовательные к качеству материалов кристаллы от токийского Университета Васеда
и культуре производства и позволяют обеспечить или электроактивные полимеры, в перспективе
большее передаточное отношение при меньшем могут дать толчок производству и промышленному
количестве деталей. Узлы, в которых применению движителей и актуаторов нового
применяются волновые редукторы, получаются типа. Отход от преобразования вращения
легче и обладают высокой кинематической электродвигателя к использованию изменения
точностью и плавностью хода. формы позволит задуматься о создании структур,
похожих на мышечную ткань живых организмов.
Рост их популярности привёл к дефициту: Мышечная ткань животных высокоэффективна,
крупнейший производитель Harmonic Drive пока но она использует химические источники энергии.
не справляется со спросом, что сдерживает Такие перспективные материалы и проектируемые
развитие данного типа механизмов. Ожидается, на их основе актуаторы и движители сделают
что появятся конкуренты из Китая и предложение возможным появление роботов с минимальным
увеличится. количеством традиционных механических элементов.
02
Тренды и образ будущего 

11. Способы 57. Профессиональный 3D-принтер,


производства роботов который использует пластик Stratasys
Источник: www.stratasys.com

и технологии сквозного
проектирования
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

робототехнических
систем
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Программное обеспечение
для проектирования становится более
продвинутым. Создание цифровых
аватаров-помощников ещё больше упростит
работу конструктора. Например, экспертные
системы дают конструктору автоподсказки
по материаловедению, компонентной базе
66 и способах обработки. Инструменты быстрого
прототипирования, такие как библиотеки
электронных компонентов с готовыми 58. Vr-перчатки Haptx
модулями или качественные цифровые позволяют пощупать
двойники изделий, сделают цикл разработки виртуальнуюреальность
быстрее. Источник: https://vrgeek.ru/

Благодаря облачным сервисам конструктор


сможет эффективно работать в команде,
а технологии VR/AR позволят ему
проектировать в реальном масштабе,
осуществлять авторский надзор,
проводить удалённую диагностику
или консультации при монтаже. В 2019 г.
02
Тренды и образ будущего 

компания Nissan представила возможность структуры. Для этого достаточно указать вес
применения VR для проектирования автомобилей. и необходимую форму в специализированной
Для погружения дизайнера в виртуальную программе, и она покажет оптимальный образ
реальность используются перчатки Haptx, которые детали с минимальным весом и оптимальными
способны передавать пользователю тактильные прочностными характеристиками. В ближайшем
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

ощущения для создания эффекта погружения33. будущем сложность конструкций, проектируемых


Перчатки позволяют создавать быстрые прототипы таким образом, будет расти при одновременном
в VR для тестирования. Такие технологии получат снижении веса и, следовательно, материале
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

широкое распространение, что в перспективе ёмкости. Это улучшит эстетику решений, что важно
повысит качество и скорость проектирования. в промышленном дизайне. Аддитивные технологии
обеспечат гибкость производства — появится
Удешевление 3D-печати из металлов вариативность, то есть возможность оперативно
и повышение качества печати из пластика производить различные объекты и детали
произойдёт за счёт многократного повышения на одном и том же оборудовании.
точности печати при сохранении той же
стоимости. В широком доступе появятся более Переиспользование старой базы
прочные и дешевые пластики для экстремальных для автоматизации — новое дыхание в старые
67 условий, которые можно использовать не только технологии. По мере морального и физического
для прототипирования, но и на производстве. устаревания постепенно накапливается база старых
Уже доступен специализированный роботов и механизмов. Возможно предположить,
пластик Stratasys, который применяют что такие механизмы будут восстанавливать
для производства космической техники. Однако и снабжать более совершенным оборудованием
цена такого пластика в виде порошка пока под новые задачи или процессы. Например,
достигает 200–300 тысяч рублей за 1 кг. в материалообработке существует практика
дооснащения оборудования средствами числового
Развитие аддитивного производства программного управления, и можно предположить,
и оптимизация программного обеспечения что следующим шагом в такой модернизации
сделают возможным переход к более может стать роботизация станочных парков.
эффективным конструкциям. Уже сейчас
одну и ту же деталь можно делать легче
благодаря усовершенствованию внутренней
02
Тренды и образ будущего 

Тренды,
влияющие Влияние
на робототехнику
на современный
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

образ
Нарушение торговых связей между
отдельными странами, риски введения
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

робототехники
торговых пошлин и экономических санкций
повышают важность национальных
разработок в робототехнике и других
прорывных технологиях.

1. (Де)глобализация На фоне ослабления внешней торговли


мировой экономики производители ищут новые пути
повышения эффективности производства.
Это ведёт некоторые компании к решению
Директор лаборатории БРИКС Колумбийского
о возврате части производственных
68 университета Маркос Тройхо называет период с 1991
мощностей «на родину», что может создать
по 2008 гг. «Давосским миром», а период с 2008 г.,
дополнительный спрос на автоматизацию
который продолжается до сих пор, деглобализацией34.
производства как средство сокращения
Мы будем понимать под деглобализацией
издержек.
ослабление международных экономических
связей, которое характеризуется усилением роли
факторов, связанных с национальными интересами.
Деглобализация сопровождается рядом явлений
в финансовой сфере35:

• замедлением темпов экономического роста


после 2008 г., что привело к увеличению
спроса на протекционистские меры во многих
государствах мира;
02
Тренды и образ будущего 

• сокращение объёмов международной торговли Далее США ввели пошлины на бытовую технику,
в результате ослабления мирового спроса медицинские товары, сталь, алюминий и широкий
и введения пошлин на импорт в ряде стран. ассортимент китайских товаров. Поводом
Доля внешней торговли в мировом ВВП для этого стало американское расследование
после 2008 г. снизилась до 55%, хотя до этого о краже Китаем интеллектуальной собственности
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

момента она достигала 60%. Ежегодный США, по результатам которого стало известно,
прирост ее объемов не превышает 2% и сильно что Китай нарушал интеллектуальные права,
отстает от темпов роста ВВП; нанося тем самым вред американской торговле.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

• сокращение потока международного


Китай в ответ ввел пошлины на продукты питания,
капитала — в основном банковские кредиты.
алюминиевый лом и другие товары. Торговая
Доля капитала в мировом ВВП упала с 16%
война к 6 июля 2018 г. привела к тому, что Китай
в 2007 г. почти до 2%.
и США наложили торговые пошлины на товары
Примечательно, что дезинтеграционные общей стоимостью $68 млрд36. До конца 2018 г.
процессы ярко выражены в странах, которые обе стороны ввели дополнительные пошлины.
способствовали построению международного В конце 2018 — начале 2019 г. ведутся активные
порядка во второй половине двадцатого века. переговоры по урегулированию кризиса. Несмотря
69 В 2016 г. Великобритания после национального на яркие вспышки дезинтеграции в США и Европе,
референдума приняла решение о выходе Китай и другие страны предпринимают попытки
из состава Европейского союза. Затем в 2017 г. активизировать «глобализацию 2.0» за счёт
США вышли из Транстихоокеанского инвестиций в крупные инфраструктурные проекты,
партнёрства (ТТП). Официальной причиной выхода которые направлены на укрепление тесных
считалось негативное влияние условий соглашения торговых и финансовых связей.
ТТП на сокращение рабочих мест в стране.
Следующим проявлением деглобализационных
процессов со стороны США стала «торговая война»
с Китаем. В начале 2018 г. Президент США Д. Трамп
установил тариф на ввозимые в страну солнечные
батареи — 30%. Эта мера была направлена
в первую очередь против Китая как мирового
лидера в производстве солнечных батарей.
02
Тренды и образ будущего 

2. Решоринг производства на которых занято более 1000 рабочих. По оценкам


Reshoring Initiative, сокращение корпоративного
Ослабление внешней торговли сопровождается налога, снижение нормативных издержек
решорингом — возвратом выведенных и снижение курса доллара создают условия
за рубеж производств. Ряд крупных мировых для ускорения процесса решоринга в США.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

производителей возвращают часть своих


производственных мощностей из стран Юго- В Европе также ряд крупных производителей
Восточной Азии «на родину». Решоринг начался включились в решоринг. Британский
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

в США, чему способствовали низкие затраты производитель пылесосов Gtech планирует


на энергию в результате бума сланцевого газа. перенести часть производственных мощностей
из Китая в Вустершир (Великобритания). Обувная
По данным лоббистской компании Reshoring компания Clarks переносит производство из Азии
Initiative, поддерживающей процессы решоринга в Сомерсет (Великобритания). А французский
в США, с 2010 г. в этой стране было создано спортивный бренд Le Coq Sportif возвращает
576 000 рабочих мест за счёт иностранных производство из Вьетнама во Францию.
инвестиций и решоринга (рисунок 59).
Это максимальное значение за последние 10 лет. Основные причины решоринга —
70 рост заработной платы и проблемы
За последнее десятилетие крупнейшие на производстве в Юго-Восточной Азии. Раньше
американские производители Apple, General Motors, низкие затраты на труд в Китае и других странах
Boeing, Ford создали тысячи рабочих мест в родной Юго-Восточной Азии привлекали производства
стране (рисунок 60). Производители из других со всего мира. Однако за период с 2005 по 2016 г.
стран также открывают в США свои производства. заработная плата на производстве в китайских
Например, Adidas открыла автоматизированный провинциях увеличилась втрое37 и производители
завод в Атланте (США). Там производят товары, начинают искать новые пути снижения издержек.
предназначенные для местного рынка, например Среди других причин решоринга представители
кроссовки AM4NYC (Adidas made for New York City). бизнеса отмечают:

На новом производстве работает всего • использование азиатскими фабриками


160 человек, а скорость производства увеличилась несанкционированных поставщиков
в три раза по сравнению с заводами Adidas в Азии, или компонентов;
02
Тренды и образ будущего 

Рисунок 59. Динамика рабочих мест, созданных за счёт решоринга или прямых иностранных инвестиций, человек

600 000
500 000
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

400 000
300 000
200 000
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

100 000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Источник: Reshoring Initiative 2017

Рисунок 60. Количество рабочих мест, созданных Рисунок 61. Динамика доли импорта товаров
американскими компаниями в США, по данным в США из развивающихся стран
на середину 2018 г., человек (в процентах от ВВП)
12.19 12.17 12.44
Импорт из: 11.11 % % %
71 10.52 10.37 10.51 10.62
Apple 22 200 %
9.59 % % % %
Китай 9.15
%
Тайвань %
General Малайзия
13 000 Индия
Motors
Вьетнам
Таиланд
Индонезия
Boeing 7 725 Сингапур
Филиппины
Бангладеш
Пакистан
Ford 4 200 Гонконг
Шри-Ланка
Камбоджа
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Источник: Источник: US International Trade Commission;
https://monroeengineering.com US Department of Commerce Bureau of Economic Analysis; A.T. Kearney analysis
02
Тренды и образ будущего 

Влияние факторами. Решить эти проблемы может


автоматизация производства, которая
на робототехнику становится дешевле и эффективнее человеческого
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

труда. Повышение спроса на роботизированные


Существует ряд причин, которые вынуждают решения будет подпитывать отрасль
производителей искать новые способы повышения робототехники дополнительными инвестициями
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

эффективности бизнеса: и вниманием со стороны R&D.

• замедление темпов мировой торговли, В результате рост производительности


• удорожание труда в развивающихся странах, и удешевление производства, связанные
• низкое качество продукции и другие с автоматизацией, позволят компаниям
проблемы удаленного производства. возвращать часть производственных мощностей
в страну происхождения, пользуясь преимуществами
Решоринг стал одним из путей оптимизации решоринга. Всё чаще будет выгодно использовать
производства. Однако он сдерживается аддитивные или автоматизированные технологии
нехваткой квалифицированных кадров производства на отечественной почве,
72 на «родине», высокими затратами на создание чем набирать и поддерживать всё более дорогую
новых производств и другими экономическими рабочую силу за рубежом.

62. Внутри новой фабрики


Adidas, где кроссовки
делают роботы
Источник: https://rb.ru/story/adidas-speedfactory/
02
Тренды и образ будущего 

•  роизводство продуктов, которые в худшую


п Так, с 2013 по 2017 гг. импорт промышленных
сторону отличаются от образцов; товаров из 14 крупнейших стран Азии в США вырос
в стоимостном выражении на 19%, а валовая
• низкое качество конечного продукта; продукция обрабатывающей промышленности
США выросла только на 1% (рисунок 61). Данные
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

• кража интеллектуальной собственности. за 2018 г. будут опубликованы только в середине


2019 г., но значительные изменения не ожидаются.
Преимущество решоринга состоит в том,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

что возврат производства позволяет компаниям Пока решоринг остается точечным явлением.
упростить цепочки поставок, обеспечить более Многие компании инвестировали значительные
короткие сроки поставок и улучшить контроль средства в зарубежные производства и не готовы
за производственным процессом. За счёт этого отказываться от будущего эффекта от вложений.
производители могут сократить время выполнения Чтобы нивелировать рост зарплат в Китае,
заказа и быстро адаптировать продукцию они переносят производства во Вьетнам, Мексику
для местных потребителей. и другие «дешёвые» страны. Для повышения
качества продукции компании ужесточают
Дальнейшие перспективы решоринга неясны. контроль на местах.
73 Мировые производители обратили свое внимание
на возможность снижения издержек за счёт Ещё одним сдерживающим факторов становится
решоринга. Однако более мелкие производители нехватка квалифицированной рабочей силы,
не спешат возвращать свои производственные которая понадобится в случае открытия новых
мощности. Об этом свидетельствуют результаты производств.
отчёта US Reshoring Index, который ежегодно
выпускает консалтинговая компания A.T. Kearney38.
Согласно отчёту, решоринг в США идёт в обратном
направлении: американские производства
не возвращаются массово, а темпы роста
импорта превышают валовый внутренний объем
производства.
02
Тренды и образ будущего 

3. Автоматизация в этой отрасли связан с высоким текущим уровнем


производства автоматизации — производство близко к точке
насыщения в отличие от других отраслей.

По данным Международного экономического форума Автоматизации ещё предстоит доказать свою


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

WEF, 29% мирового производства автоматизировано. эффективность, поскольку ее потенциал


Для сравнения, в 2022 г. доля машин и алгоритмов в текущем моменте не всегда оправдывает
в рабочем времени составит уже 42%, в 2025 г. — 52% хороший результат. Мы можем проследить это
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

(рисунок 63). Роботы будут выполнять всё больше на примере гостиничного бизнеса — отрасли
работы за людей, однако смогут взять на себя с высоким потенциалом для автоматизации.
не всю работу, а лишь часть задач. По некоторым Уже сейчас любой отель может быть в большей
оценкам, только четверть рабочих мест могут быть степени автоматизирован. Однако для этого есть
автоматизированы свыше чем на 70%. В зависимости объяснимые препятствия. В отелях высокого класса
от сферы применения показатели автоматизации применение роботов ограничено человеческим
могут варьироваться. Например, в области обработки фактором — клиенты дорогих гостиниц ждут
данных автоматизировано в настоящее время персонализированного сервиса от людей.
около 47% всех процессов, к 2022 г. будет уже 62%, Поэтому автоматизация здесь не востребована.
74 а в области принятия управленческих решений — В отелях классом ниже она возможна, но слишком
всего 19% (до 28% — к 2022 г.). дорога, и уровень технологий не соответствует
ожиданиям. Показателен здесь пример отеля
С помощью технологий, которые доступны сегодня, Henn-na из японского города Сасебо в Японии.
можно автоматизировать 45% задач обычной Он запускался в 2015 г. как первый в мире отель
компании. Если рассматривать отдельные сектора с роботизированным персоналом. На начало 2019 г.
рынка, то, по мнению экспертов, наиболее уязвимой там насчитывалось 243 робота — администраторы,
перед роботизацией отраслью считается сфера носильщики, ассистенты, уборщики. Однако
гостиничного и ресторанного бизнеса — порядка 120 из них пришлось «уволить». Роботы плохо
75% процессов там можно автоматизировать справлялись со своими обязанностями и создавали
существующими технологиями. На втором дополнительную работу для персонала. Поэтому
месте — добыча ископаемых (63%) процессов. мы хотим подчеркнуть, что высокий потенциал
В производстве можно автоматизировать около автоматизации ещё не означает эффективность
30% всех процессов. Малый процент автоматизации для бизнеса.
02
Тренды и образ будущего 

Рисунок 63. Уровень автоматизации,


соотношение рабочих часов (%)

Человек Машина
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

2018 71% 29%

2022 58% 42%


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

2025 48% 52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Источник: WEF “The Future of Jobs”, 2018

Рисунок 64. Объём работы, выполняемой человеком


и роботом в 2018 г. (слева) и 2022 г. (справа)

75 Человек Машина Человек Машина


Принятие решений 81% 19% 72% 28%
Координация, разработка, управление
и консультирование 81% 19% 71% 29%

Общение и взаимодействие 77% 23% 69% 31%

Администрирование 72% 28% 56% 44%

Выполнение физических и ручных работ 69% 31% 56% 44%

Поиск и получение информации о работе 64% 36% 45% 55%

Информация и обработка данных 53% 47% 38% 62%


2018 2022
Источник: WEF “The Future of Jobs”, 2018
02
Тренды и образ будущего 

Рисунок 65. Какую часть работ можно


автоматизировать с существующими
технологиями, % Влияние
на робототехнику
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Гостиничный
и ресторанный бизнес 75%
Развитие технологий и удешевление
Добыча ископаемых 63% решений в скором времени создадут
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

условия для масштабной автоматизации


Технологии, СМИ, за пределами промышленной отрасли.
телекоммуникации 51%
Её перспективы ограничиваются только
Строительство 49% скоростью развития технологий.
Распознавание эмоций, генерация
Искусство естественной речи и другие технологии,
и развлечения 47%
которые пока не столь широко применяются
Розница, оптовая торговля в промышленном масштабе, позволят
и транспортировка 42%
передать роботам еще больше задач в каждой
Сфера услуг 40% из отраслей.
76
Финансы
и страхование 37%

Здравоохранение
и соцобслуживание 36%

Образование 35% 66. Робот-велоцираптор


на стойке регистрации
Госслужба 32% японского отеля
Hann-na пока не
Производство 30% научился быстро
и качественно
Источник: McKinsey Global Institute “A future that
обслуживать клиентов
works: automation, employment and productivity”, 2017 Источник: https://www.scmp.com
02
Тренды и образ будущего 

4. Изменения Рисунок 67. Ожидаемая продолжительность жизни по


регионам мира
в структуре общества 2010-2015 → 2050-2055
+5
79 → 84
Старение населения при спаде рождаемости
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Северная Америка +5
77 → 82
в развивающихся странах приводит к нехватке Европа
75 → 80 +5
работников. Ожидается, что примерно Латинская америка,
Карибский регион
в середине XXI века средняя продолжительность 72 → 79 +7
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Средний Восток
жизни на планете приблизится к 80 годам 70 → 77 +7
Северная Африка
и, соответственно, значительное число людей 55 → 68
Азиатско-Тихоокеанский
регион
+13
будут жить до 100 лет и более. Увеличение Страны Африки
69 → 76
к югу от Сахары +7
продолжительности жизни в развитых странах
50 60 70 80 90 100 Возраст
сопровождается сокращением рождаемости; Источник: United Nations —
этот переход уже произошёл в развитых странах, “World Population Prospects”, 2017

где один или два ребенка на семью являются


нормой, и в настоящее время это происходит
в быстро урбанизирующихся странах Азии, Рисунок 68. Старение населения приводит
77 Африки и Латинской Америки. В дальнейшем доля к нехватке работников
молодёжи в мировом населении будет снижаться, Позднее взросление Повышение пенсионного Поколение Baby
а доля людей старше 65 лет будет расти. откладывает начало возраста увеличивает boomers начинает
карьеры длительность карьеры получать пенсии

Возраст
0 Молодые люди Работающее население Пенсионеры
В результате общее старение населения приведет
0 25 58 100 и старше
к нехватке квалифицированных работников.
По оценкам Бюро трудовой статистики США, 2015 Пропорция работающие/ 2030
1:1 иждивенцы (США) 0,95:1
относительная доля работающего населения в США
к 2030 г. снизится до менее чем одного работающего
на одного иждивенца, что приведёт к дефициту Изменение численности групп населения
работников. Такая же ситуация наблюдается +7%
-2% -10%
в Европе. Например, в Германии средний возраст
населения составляет 46 лет. Для сравнения,
Источник: US Bureau of Labor Statistics,
в 2000 г. этот показатель не превышал 40 лет, Bain & Company, 2018
02
Тренды и образ будущего 

в 1970 г. — 34 года39. Недавнее


исследование международного Фонда
Бертельсманна показало, что в 2020 г.
на одного гражданина Германии старше
65 лет будет приходиться три работника,
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

но к 2035 г. соотношение станет один


к одному40.
Влияние на робототехнику
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Это приведёт к тому, что к 2030 г. Нехватка работников в возрасте 21–55 лет в результате
Германия столкнется с нехваткой старения населения и спада рождаемости потребует поиска
новых решений. Компании пойдут по двум направлениям:
квалифицированных рабочих в три
миллиона человек. Рано или поздно такая 01) устранение дефицита за счёт автоматизации
процессов и внедрения роботов на производстве;
ситуация коснётся практически всех
02) создание подходящих условий для старых, но опытных
развитых и многих развивающихся стран. работников.
В первом случае роботы просто заменят недостающие
Помимо демографической структуры, кадры или повысят эффективность молодых работников.
меняется и социальное устройство общества. На производстве один специалист управляет несколькими
автоматизированными сборочными системами при помощи
78 В последние годы эксперты говорят о новом интуитивно-понятной системы. На складе десятки
социальном классе работников, для которого логистических роботов сканируют, пакуют и развозят
товары, а один оператор следит за корректной работой
характерны временная или частичная занятость, всей системы.
усечение прав и социальных гарантий —
Во втором случае роботы помогут создать комфортные
так называемый прекариат. В состав этого условия для работы пожилых работников высокой
социального слоя обычно включают41: квалификации. Для пожилых людей, обладающих
ценным для компании опытом, будут предлагаться
новые решения для упрощения их труда: экзоскелеты
• трудоспособное население, занятое или автоматизированные кресла для снятия нагрузки,
постоянно на временной работе; коллаборативные роботы для выполнения манипуляций
с тяжёлыми предметами. Например, на крупнейшем в Европе
автомобилестроительном заводе BMW в Баварии операторы,
• люди, работающие неполный рабочий которые раньше самостоятельно поднимали и устанавливали
детали для автомобильных трансмиссий, теперь работают
день или перебивающиеся сезонными вместе с коллаборативными роботами производства Kuka.
и случайными приработками;
• безработное население;
69. Работник на производстве Porsche в Германии
работает над автомобилем, сидя в удобном
автоматизированном кресле
Источник: https://www.ft.com
02
Тренды и образ будущего 

• люди, занимающиеся фрилансом;


• мигранты; Влияние
• студенты и стажеры. на робототехнику
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Прекариат отличается неустойчивым


Наступила эра, когда алгоритм определяет,
социальным положением — слабой социальной
что делать человеку. Программисты
защищённостью и отсутствием многих социальных
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

решают задачи по оптимизации алгоритмов,


гарантий. Работники имеют нестабильный доход
чтобы те эффективнее управляли потоками
и в любой момент могут оказаться без работы.
работников.
При этом они не имеют социальных гарантий,
предоставляемых работодателем. Многие
Такая бизнес-модель доказала
представители прекариата работают на цифровые
свою успешность и способствует
компании. Это водители Uber, разносчики еды
финансированию подобных решений.
из «Яндекс.Еды», наёмные работники на сервисе
YouDo. Такие компании, как правило, не имеют
Постепенное совершенствование
материальных активов и строят бизнес на основе
алгоритмов, развитие технологий и спрос
79 платформ, в основе которых лежат компьютерные
на автоматизацию приведёт к тому,
алгоритмы. В результате прекариатом управляют
что прекариат станет невостребованным:
не люди, а буквально алгоритмы.
его заменят автономные самоуправляемые
роботы — беспилотные автомобили,
роботы-курьеры или роботизированные
помощники.
02
Тренды и образ будущего 

5. Развилки в миграционной
политике разных стран Влияние
на робототехнику
Миграционный кризис и политические решения
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

привели к ужесточению иммиграционной Эскалация иммигрантского кризиса в США


политики в США и Европе. В 2015 г. было и Европе и сокращение потока иммигрантов
зарегистрировано наибольшее количество может привести к нехватке молодой
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ходатайств о предоставлении убежища рабочей силы. Учитывая старение населения


в Европейском союзе (ЕС). и спад рождаемости в развивающихся
странах, возникает дополнительный
Это случилось в связи с миграционным кризисом, спрос на роботизированные решения
когда в течение нескольких месяцев многократно для устранения дефицита кадров.
увеличился поток беженцев и нелегальных
мигрантов из стран Северной Африки,
Ближнего Востока и Южной Азии. По данным
аналитического ресурса Statista, в 2015 г. было
80 подано более одного миллиона заявлений
на предоставление убежища (рисунок 70).
ЕС оказался не готов к приёму и распределению
беженцев. В результате неконтролируемый и передачу ответственности на себя регионам
наплыв мигрантов вызвал иммиграционный и странам за пределами ЕС. В результате, как мы
кризис и, как следствие, негативное отношение видим из статистики, количество отказов от въезда
со стороны некоторых групп европейского мигрантов в ЕС за последние 10 лет выросло.
населения. При этом доля отказов в общем количестве
поданных запросов в 2018 г. увеличилась
Рост ИГИЛ (запрещена на территории РФ) с 26% до 32% (рисунок 70). Европа настроена
и увеличение количества террористических атак на дальнейшее ограничение потока иммигрантов.
по всему миру усугубили сложившуюся ситуацию. В США также возникла напряженность, связанная
Евросоюз и государства-члены одобрили политику, с иммиграционным вопросом. В 2018 г. в стране
направленную на ограничение прибывающих лиц ужесточили меры против иммигрантов, незаконно
02
Тренды и образ будущего 

Рисунок 70. Общее число лиц, обратившихся с просьбой о предоставлении убежища


в Европейском союзе (ЕС) с 2009 по 2018 гг., тысяч человек
1 230
1400
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

1050
673 702
615 590
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

700
452
308
350 214 183 204 190
167 132
116 110

0
2014 2015 2016 2017 2018
Запросы на получение статуса Принятые заявления, Отказ во въезде,
беженца, тыс. человек тыс. человек тыс. человек
Источник: Statista

81 Рисунок 71. Динамика принятия беженцев в США, тыс. человек

90

68

45

23

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Годовой потолок Число принятых беженцев

Источник: Migration Policy Institute


02
Тренды и образ будущего 

или без необходимых документов, перешедших


Влияние границу с США. В соответствии с этим решением
более четырех тыс. бойцов Национальной гвардии
на робототехнику США направили к патрулированию южных
рубежей страны. Усиление контроля привело
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Решить проблему сокращения к тому, что в мае 2018 г. число задержанных


трудоспособного населения можно двумя нарушителей границы превысило 50 тыс. человек,
способами: что на 60% больше аналогичного показателя 2017 г.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

01. повышением притока трудоспособных Также в рамках мер, направленных на защиту


мигрантов. страны от террористических атак, президент
Трамп запретил гражданам семи мусульманских
02. автоматизацией производства стран въезжать в США в течение 120 дней.
за счет роботов и других прорывных Прием сирийских беженцев был прекращён
технологий. на неопределённый срок. В результате
ужесточения иммигрантской политики в США был
При этом насыщение рынка снижен годовой норматив по приёму беженцев
82 в первом случае потребует новых с 85 тыс. человек в 2016 г. до 45 тыс. человек
автоматизированных решений для управления в 2018 г. (рисунок 71).
малоквалицированными кадрами.
Возрастет интерес к таким решениям В России наблюдается противоположная
со стороны государства, появятся средства ситуация. Миграционная политика современной
стимулирования развития этих решений. России направлена на привлечение иммигрантов
из стран ближнего зарубежья в качестве
низкоквалифицированной рабочей силы. Однако
поток мигрантов в последние годы падает. Обычно
это связывают с замедлением экономического
роста в стране. Согласно данным Росстата,
в 2018 г. в Россию приехало 565,7 тыс. иностранных
мигрантов, что на 4% ниже, чем в 2017 г. (рисунок 72).
При этом миграционный прирост (разница между
02
Тренды и образ будущего 

Рисунок 72. Динамика изменения иммиграции в России в 2011-2018 гг.

600
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

450
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

300

150

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество иммигрантов, тыс. человек Миграционный прирост, тыс. человек Источник: Росстат

Рисунок 73. Динамика естественного прироста (+) / убыли (-) населения России, тыс. человек
83
100
24 30,3 32
0
-4,3 -2,2
-100
-129,1 -134,4
-200
-218,4 -208,4
-300 -252,4
-302,6
-322,6 -339,2
-400 -352,4
-378,1
-409,1
-432,3
-500 -455,2 -472,4
-488,1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 2027П 2028П 2029П 2030П

Источник: Росстат
02
Тренды и образ будущего 

прибывшими и выбывшими) по итогам 2018 г. Быстрое развитие робототехники обостряет


снизился на 59% по сравнению с 2017 г. международную конкуренцию в этой области.
Правительства США, стран Евросоюза, Южной
Также в России с 2016 г. наблюдается стабильная Кореи, Японии, Китая осознают, что робототехника
естественная убыль населения: количество станет следующей прорывной технологией (next big
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

родившихся уменьшается, а число умерших thing), и формируют государственные программы


в 2018 г. превысило число родившихся на 13,7%. поддержки робототехники.
В результате естественная убыль населения
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

в 2018 г. зафиксирована на уровне 218,4 тысячи Программы государственной поддержки разных


человек. Приток мигрантов уже не может стран призваны объединить усилия науки,
компенсировать демографический кризис. промышленности и государственной власти
По прогнозу Росстата, до 2030 г. убыль населения для развития робототехники. В обновлённой
будет увеличиваться. Дальнейшее сокращение версии Дорожной карты по развитию
общей численности населения приведёт к острому робототехники в США подчёркивается,
дефициту работников в трудоспособном возрасте, что робототехника является необходимым
что будет тормозить рост экономики страны. инструментом для развития науки, технологий,
инженерного дела, математики и требует
84 дополнительных исследований. В ноябре 2017 г.
6. Государственное Национальный научный фонд США (NSF)
выпустил программу «Национальная инициатива
стимулирование технологий в области робототехники 2.0» (NRI-2.0).
Программа фокусирует внимание на теме
Технологии стали элементом геополитики и будут коллаборативности робота и человека. В ней
определять конкурентное преимущество на уровне обсуждаются возможности построения совместных
стран и компаний. Одной из базовых обязательных команд людей и роботов, роботы с функцией
технологий станет робототехника. По прогнозам многозадачности, развитие человеко-машинных
аналитиков IDC, в период с 2018 по 2022 г. мировые интерфейсов. Документ NRI-2.0 расширяет
расходы на покупку робототехники и беспилотных взаимодействие между различными учреждениями
летательных аппаратов (БПЛА) будут расти США в вопросах развития робототехники, включая
в среднем на 19,6% и к 2022 г. достигнут Национальное управление по аэронавтике
$201,3 млрд42. и исследованию космического пространства,
02
Тренды и образ будущего 

Агентство перспективных исследований в области


обороны и Министерство сельского хозяйства.

В рамках европейской программы развития


робототехники SPARC в 2015 г. была разработана
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

дорожная карта развития робототехники


в Европе до 2020 г. Дорожная карта охватывает
все основные сферы применения роботов:
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

промышленность, сельское хозяйство,


здравоохранения, транспорт, гражданскую
безопасность, сферу услуг. Программа делает
акцент на развитии не только крупных
производственных предприятий, но и на средних
и малых производствах для создания новых
рабочих мест.

В 2018 г. Южная Корея начала разработку новой


85 стратегии ускоренного развития индустрии
интеллектуальных роботов. Министерство «Когда сервисные роботы станут
торговли, промышленности и энергетики страны распространенными и начнут выполнять
выделило до 2020 г. $467 млн для финансирования разнообразные задачи, например медицинские
совместной инициативы по развитию индустрии процедуры, поддержку реабилитации
роботов, которая охватывает множество или борьбу с последствиями катастроф,
вопросов, связанных с роботами внутри страны, жизнь всех людей, включая социально
и рассматривает роботов как одну из новых незащищенных, станет безопасной
экспортных отраслей. Южная Корея планирует и комфортабельной.».
активно продвигать свою продукцию за рубежом.
Мун Чжэ Ин,
Японская стратегия развития робототехники Президент Республики Корея
определяет курс на укрепление позиции
Японии как лидера отрасли и рассматривает
02
Тренды и образ будущего 

Таблица 1. Перечень государственных программ поддержки робототехники

Страна Название программы Год Основные направления Инвестиции


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

США A Roadmap for US Robotics 2017 Цифровое производство, медицина и здоровье, Общее
From Internet to Robotics услуги. Акцент на взаимодействие между финансирование
National Robotics Initiative 2.0 человеком и роботами. Отдельное внимание проектов превысит
внедрению беспилотных автомобилей $2 млрд на срок
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

и коммерческих БПЛА. Поддержка до 4 лет


через исследовательские гранты

Евросоюз SPARC — Дорожная карта развития 2015 Промышленные, медицинские, Государственные


робототехники в Европе Robotics 2020 сельскохозяйственные, гражданские, гранты
коммерческие, транспортные и логистические, на сумму свыше
потребительские роботы 700 млн евро

Южная Intelligent Robot Industry 2018 Стимуляция спроса на роботов местного $467 млн
Корея Development Strategy производства. Акцент на производственной
базе компонентов — датчики, сенсорные
устройства, интеллектуальная продукция,
а также smart-производства. Увеличение рынка
86 робототехники и автоматизации до $6,15 млрд
к 2022 г.

Япония Стратегия Японии в области 2015 Решение острых социальных проблем страны $270 млн
робототехники. Видение, стратегия, план и внедрение роботов на крупные заводы, было выделено
действий (Japan’s Robot Strategy — в различные области экономики и общественной в 2016 г.
Vision, Strategy, Action Plan) жизни. Основной фокус — помощь пожилым

Китай «Глобальная государственная 2016 Формирование полной системы производства Общий объём
программа развития Made in China 2025», промышленной робототехники. Мелкосерийное инвестиций
«13-й План развития на 2016–2020-е гг.», производство и применение роботов с 2017 по 2020 гг.
«Руководство о содействии производству для обслуживания инвалидов, превысят $59 млрд
промышленных роботов» сферы медицинского обслуживания.
и «План развития робототехнической Создание конкурентоспособных на мировом
отрасли» (2016–2020) рынке предприятий и промышленных кластеров.
Развитие компонентной базы
02
Тренды и образ будущего 

достижения страны в области робототехники фирмам осуществить «замену машин»45.


как решение демографических и трудовых Аналогичным образом правительство провинции
проблем Японии. Новая стратегия направлена Аньхой заявило, что инвестирует около $86 млрд
на постепенную роботизацию практически в промышленную модернизацию местных
всех отраслей — от сельскохозяйственного производителей46.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

оборудования до автомобилестроения,
от служб по оказанию помощи при бедствиях В результате, если рост в Китае и Южной
до пищевой, косметической, фармацевтической Корее продолжится такими же темпами,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

промышленности. Японцы уделяют особое как и в 2016 и 2017 гг., то к 2026 г. Китай обгонит
внимание расширению роли сервисных роботов — Корею как страну с наибольшим количеством
к 2020 г. около 30% задач в сфере услуг в стране промышленных роботов на 10 000 занятых
должно выполняться роботами. в промышленности.

Развитие робототехники поставлено в основу


реализации стратегии «Сделано в Китае — 2025».
Оно должно обеспечить быстрое продвижение
и развитие индустрии робототехники. Созданный
87 в рамках национальной стратегии план развития
индустрии робототехники в Китае (2016–2020 гг.)
поставил задачу увеличить использование
роботов в 10 раз к 2025 г. Правительство Китая
на национальном и региональном уровнях
выделяет огромные суммы для субсидирования
внедрения роботов и других технологий
автоматизации — около $350 млрд в рамках
национальной стратегии43. Правительства
отдельных провинций предоставляют щедрые
субсидии компаниям на приобретение роботов —
по оценкам BCG, в размере около $6 млрд44.
Например, провинция Гуандун, предположительно,
инвестирует около $135 млрд), чтобы помочь
88
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Источник: https://www.festo.com
03
Обзор робохабов и робостартапов 

03
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Обзор робохабов
и робостартапов
89 Создание центров развития
приоритетных отраслей технологий —
идея не новая. Различные «кластеры»,
«долины», «глены», «перекрестки»
и «центры» постоянно появляются
в разных странах, которые стараются
успеть на уходящий поезд Четвёртой
промышленной революции.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Обзор мировых
робохабов
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Создание центра приоритетного развития • Pittsburgh Robotics Network, Питтсбург,


робототехники — светлая мысль, которая приходит Пенсильвания, США;
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

в голову многим предпринимателям и чиновникам


не только в нашей стране. • Odence Robotics, Оденсе, Дания;

Подобные кластеры организованы так, чтобы • Robotdalen, Вестерос, Швеция;


обмениваться опытом, финансированием,
лидерскими практиками, чтобы помочь сделать • COBOTEAM, Рона-Альпы, Франция;
бизнес успешным, продуктивным, прибыльным
и привлечь лучших людей из профильных сообществ. • RoboValley, Делфт, Нидерланды;

90 Технологические кластеры помогают • Xiaoshan Robot Town, Ханчжоу, Китай;


стимулировать инновации и стартапы,
способствовать «переливу» знаний и талантов • ряд кластеров на базе универститетов,
от малых к крупным компаниям (и наоборот), например, в Германии, Японии и Корее;
а также держать заинтересованных лиц в курсе на базе отраслевых ассоциаций, например
основных тенденций. в Сингапуре и Малайзии.

В мире насчитывается несколько кластеров, Некоторые из этих робохабов имеют ярко


или хабов, сфокусированных на развитии выраженный географический характер (компактное
робототехники и смежных технологий: размещение нескольких компаний), а некоторые
являются, по сути, лишь виртуальным сообществом
• Silicon Valley ROBOTICS (SVR), Калифорния, США; людей и команд, которые объединены некоторыми
общими признаками. Рассмотрим робохабы, опыт
• MassRobotics, Бостон, Массачусетс, США; которых показался нам наиболее интересным.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Рисунок 74. Карта робохабов


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

91

Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка


03
Обзор робохабов и робостартапов 

США Членство в SVR теперь открыто для организаций


и частных лиц, которые непосредственно
занимаются робототехникой и поддерживают цели
Silicon Valley Robotics организации. На текущий момент SVR насчитывает
порядка 60 участников в трёх категориях:
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Silicon Valley Robotics (SVR) — крупный компании, стартапы и партнёры.


робототехнический кластер, некоммерческое
объединение робототехнических компаний Для поддержки инноваций и коммерциализации
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

и стартапов. SVR был запущен в 2010 г. и включал робототехнических технологий SVR проводит
такие робототехнические компании, как Jabil, Fetch целый ряд мероприятий, включая Silicon Valley Robot
Robotics, научно-исследовательский институт Toyota, Block Party, и форумы для инвесторов.
SoftBank Robotics, Mayfield Robotics, E and M Engineering,
SICK Sensor Intelligence и Harmonic Drive. У организации существует база данных о вакансиях
и дополнительные информационные услуги
Стратегические цели SVR: для участников, включая ежегодный глобальный
конкурс стартапов по робототехнике и отчёты
• содействовать установлению контактов между по аспектам развивающейся индустрии.
92 руководителями отрасли, потенциальными
партнёрами, инвесторами и клиентами;
The Massachusetts Robotics
• поддерживать проведение исследований; Cluster (MassRobotics)
участвовать в мероприятиях, которые
повышают качество и количество следующего Массачусетский робототехнический кластер
поколения профессионалов робототехники; включает в себя 122 коммерческие компании.
В период с 2011 по 2015 гг. в Массачусетсе было
• отстаивать политику в области создано 33 новых предприятия по робототехнике,
робототехники, способствующую инновациям что на 57% больше, чем пять лет назад.
и предпринимательству;
• Общий штат робототехнических компаний
• определять ведущие компании отрасли превышал 4700 человек, а выручка в 2015 г.
и привлекать экспертов. составила $1,6 млрд.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Рисунок 75. Дорожная карта Массачусетса по робототехнике

Робототехническая дорожная карта Массачусетса


Центры компетенций, формирующие Массачусетский робохаб
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

• Правительство • Предприниматели • Корпорации • Университеты


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Разработка Опытное Тестирование Тестирование Одобрение


Внедрение продукта
концепции прототипирование на ранних стадиях на поздних стадиях и сертификация

A L W MassRobotics

Производственная экосистема
Центр инноваций и инкубатор
FAA A
93
A L JBCC DOT L
Центр тестирования управляемых
беспилотных аппаратов
Прочие?
A Воздушные
L W NERVE
Страховка?
L Наземные Центр тестирования и разработок
Безопасность?
робототехники для помещений

W Водные
A L W Devens
Центр тестирования Государственная/
для смешанных сред Промышленная
сертификация

W Центр морской робототехники


Океанографический институт Вудс-Хол

Идея Развитие продукта Пуск!

Источник: MassRobotics
03
Обзор робохабов и робостартапов 

• Производство было самой крупной целевой


отраслью для продуктов и услуг участников
Европа
робототехнического кластера, за которыми
следовали секторы здравоохранения Odense Robotics
и складских операций/дистрибуции. Оденсе, Дания
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Ведущие сегменты робототехники Один из самых известных в мире


Массачусетского робототехнического кластера: робототехнических кластеров, в котором
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

работает более 129 компаний и более


• лидирующие позиции в коллаборативной 3600 специалистов, занимающихся инновациями
робототехнике; в области робототехники и автоматизации.
В кластере ожидают, что в 2020 г. эта цифра
• примерно 90% мобильной наземной возрастёт до 4900 сотрудников. Здесь
робототехники, поставляемой Вооружённым находится один из лучших робототехнических
силам США, были разработаны в кластере; инкубаторов в Европе — Odense Robotics StartUp
Hub. Проводится более 40 образовательных
• ведущий центр по разработке беспилотных программ. Есть университет, известный во всём
94 подводных аппаратов (UUV); мире благодаря исследованиям в области
робототехники.
• лидирующие позиции в мире в разработке
мобильных роботов для розничной логистики Всё это поддерживается городом Оденсе,
электронной коммерции; который помогает создать высокотехнологичную
предпринимательскую среду, где стартапы
• сильные позиции в секторе потребительской и таланты воплощают инновации
робототехники. в жизнь. Компании также получают поддержку
от специальной группы управления кластером.

Odense Robotics StartUp Hub — это инкубатор


для робототехнических стартапов, расположенный
в Оденсе в Датском технологическом институте
на территории площадью 2000 м². Услуги
03
Обзор робохабов и робостартапов 

предоставляются бесплатно, а стартапы сохраняют и программных технологий. Эти программы


за собой все права собственности. Данный хаб — не только привлекают новых специалистов в эту
один из немногих европейских инкубаторов, область, но и помогают в создании научно-
специализирующихся на «аппаратных» стартапах. исследовательских учреждений, поддерживающих
индустрию робототехники.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Ключевые показатели
Местный аэропорт имени Ганса Христиана
• Экспорт около $580 млн в 2017 г. — 67% Андерсена является местом расположения
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

от общего оборота компаний в Фунене UAS (национального испытательного центра


(Funen — остров Дании, где находится хаб). беспилотников), а Институт Макер-Кинни
Моллера (MMMI), расположенный в SDU, является
• 66% компаний, которые пока не занимаются
исследовательским центром интеллектуальных
экспортом, ожидают начать это делать
автономных систем.
в будущем.
• Оборот в Фунене в 2017 г. составил порядка Датский технологический институт также
$860 млн. создал Центр робототехники в Оденсе, который
предлагает консультации по разработке продуктов,
• С 2015 г. в кластерные компании было
новые лабораторные и испытательные центры.
95 инвестировано около $840 млн.
• Число сотрудников в кластере, как ожидается, Крупнейшие компании в кластере: Universal Robots,
увеличится с 3600 до 4900 в 2020 г. Scape Technologies и MiR.
• 760 сотрудников за рубежом сегодня.
• 129 компаний в кластере сегодня. RoboValley
Делфт, Нидерланды
Более 30 университетов, 10 исследовательских
институтов. Вузы в Оденсе предлагают более Расположенный в тихом университетском
30 соответствующих программ в области городке, RoboValley— кластер, образованный
ИТ и робототехники. Только Университет при Техническом университете Делфта.
Южной Дании (SDU) имеет 15 магистерских Резидентами кластера являются
и инженерных программ в области робототехники 170 исследователей в сфере робототехники
03
Обзор робохабов и робостартапов 

и около 40 компаний-партнёров. Основная масштаба. На текущий момент в кластере вывели


цель кластера — является ускорение развития на рынок 28 новых компаний, запустили 45 новых
индустрии робототехники и помощь стартапам, продуктов, заключили два международных
которые хотят начать свою работу в городе. соглашения о сотрудничестве и привлекли порядка
Кластер также привлекает инвесторов в венчурный $43 млн инвестиций.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

фонд RoboValley Investment Fund, объём которого


заявлен на уровне 100 млн евро. Большую долю в разрабатываемой в кластере
продукции занимают робототехнические решения
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Услуги, предоставляемые кластером, включают для здравоохранения, также присутствуют


в себя аутсорсинг офисно-административных решения для промышленности, транспорта,
вопросов, помощь в подготовке и проведении безопасности и логистики. Среди разработок
конференций и доступ к лабораториям компаний-резидентов данного робохаба стоит
и мастерским для резидентов. упомянуть роботизированную мобильную
систему Tek RMD от компании Matia Robotics,
которая является альтернативой инвалидному
Robotdalen креслу и позволяет пациенту перемещаться
Вестерос, Швеция в вертикальном положении47.
96
Кластер Robotdalen был запущен в 2003 г. Заслуживает внимания и компания Giraff
шведским инновационным агентством VINNOVA и её одноименный робот телеприсутствия, который
и Европейским фондом регионального развития позволяет обеспечивать пациентов услугами
при участии нескольких промышленных телемедицины, а также является средством
предприятий и образовательных учреждений. социальных коммуникаций для маломобильных
Основной целью кластера было и есть ускорение пациентов48.
регионального развития в регионе Мелардален
(Центральная Швеция), для чего была выбрана
тематика роботизации и автоматизации.
За последние годы позиционирование Robotdalen
изменилось с регионального акселератора
до движущей силы коммерческого успеха многих
новых идей робототехники национального
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Азия «Лиги плюща», девять лучших университетов


страны), а также Чжэцзянский университет
Xiaoshan Robot Town науки и техники предоставляют базу
Китай талантов для промышленности и содержат
лаборатории для прототипирования роботов.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Евгений Косолапов • Активное сообщество. Чжэцзянская


ассоциация индустрии роботов (ZRIA)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Представитель Инновационного
насчитывает более 200 членов, как компаний,
центра Фонда «Сколково» в Китае
так и академических групп.

• Международная вовлечённость. Город


Xiaoshan Robot Town (XRT) — специализированный проводит ежегодную конференцию West Lake
район в городе, провинция Чжэцзян, посвящённый International Robot Forum (WIRF), на которую
робототехнике. На текущий момент в Китае съезжаются робототехники всего мира.
работает порядка 40 центров, именующих себя
хабами, посвящёнными робототехнике. Однако, • Поддержка правительства. На уровне
97 по нашему мнению, именно этот хаб выделяется провинции Чжэцзян, на уровне города
на фоне прочих. Ханчжоу оказался на пересечении Ханчжоу и на уровне района Сяошань
нескольких компонентов экосистемы, необходимых есть специальные, посвящённые
для развития робототехники. именно робототехнике, преференции
и стимулирующие инвестиции
• Промышленная база. Провинция Чжэцзян государственные программы.
(рядом с Шанхаем) — одна из самых богатых
и индустриализированных провинций Китая. В результате в районе Сяошань было
Производственные предприятия провинции выделено 3,9 кв. км под застройку офисными
обеспечивают 15% национального спроса зданиями, лабораториями, жильём
на робототехнику. и выставочным комплексом исключительно
для робототехнических компаний. В 2017 г.
• Наука и образование. Чжэцзянский комплекс был сдан и начал функционировать.
университет входит в С9 (китайский аналог Порядка 30 компаний, таких как ABB, Siemens,
03
Обзор робохабов и робостартапов 

76. Футуристичный выставочный центр робототехники стал визитной


карточкой города и, возможно, всего робототехнического Китая
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

98

Источникhttp://yongdian.251.zjza.com/en/anli_del/id-157.html

Siasun, Kaierda, CITIC, начали его осваивать. 5 млрд юаней (50 млрд рублей). Стартапам-
Корейский институт продвижения индустрии резидентам предоставляются офисные
роботов (KIRIA) выбрал Сяошань базой площади и поддержка в коммерциализации
для представления корейских разработок разработок. Иностранный стартап также может
для китайского рынка. Для поддержки компаний, получить грант до 8 млн юаней (80 млн рублей)
создающих роботов, был создан фонд в размере за «приземление» в XRT.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Дисклеймер
В ходе подготовки этого отчёта
сотрудники Лаборатории
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

робототехники Сбербанка получили


большой массив данных о рынке 83. 77.
робототехники, в том числе Гексакоптер Мобильный
робот
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

о компаниях, технологиях, Flirtey


Источник:
Walker
и бизнес-моделях. https://www.vox.com Источник:
https://ubtrobot.com

В результате первичной
систематизации этих
данных, подкрепленной
собственной экспертизой 82. Робот РОББО
сотрудников Робоплатформа 78. Робот Navii
лаборатории, получился Источник: http://robbo.ru Источник:
https://www.fellowrobots.com
предварительный список
99 десяти перспективных
стартапов в области 81. Робот-курьер Nuro R1 79. Коллаборативный
робототехники с кратким Источник: https://www.wired.com мобильный робот MiR
описанием технологии Источник: https://www.rg-robotics.com

и бизнес-модели.

Важно отметить, что при


составлении этого списка
использовалась информация
преимущественно из открытых
источников и из аналитических
отчетов компаний*
80. Беспилотный
и не проводился полноценный океанический
Due Diligence. надводный
аппарат
Saildrone
* IFR, Tractica, ABI Research, IDC. Источник:
https://www.bloomberg.com
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Обзор компаний
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

в сервисной
робототехнике
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В этом издании нашего отчёта к инвестициям. Со своей стороны, мы также


мы выбрали несколько компаний, понаблюдаем за развитием как самих компаний,
которые коммерциализируют так и направлений разработок. В данный обзор
свои технологии и продукты включен раздел с описанием результатов,
100 в разных областях рынка сервисной достигнутых компаниями, о которых мы писали
робототехники: начиная от участников в прошлом году.
бурно растущего сегмента
логистической робототехники 84.
и до стартапов весьма узкой JIMU Robot
специализации, оказывающих услуги
для аэрокосмической промышленности
Источник:
https://www.virtualmarket.ifa-berlin.com

или в открытом океане.

За разработками этих молодых компаний,


а за редким исключением все они моложе
10 лет, пристально следят представители
крупного бизнеса, подтверждая свои интерес
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://www.chinamoneynetwork.com

Источник: https://ubtrobot.com
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Ubtech Robotics
Китай, год основания — 2008-й,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

штаб-квартира — Шеньчжэнь

Основатель и CEO — James Zhou 85. Мобильный робот Walker и AstroBot

К 
итайская компания заявляет своей целью компания предлагает мобильные приложения.
создание и производство сервисных За время своей деятельности компания выросла
роботов, которые будут доступны каждому до стартапа-«единорога» с рыночной оценкой
домохозяйству. Производимая линейка примерно в $5 млрд. В отчётный период Ubtech
101 коммерческих роботов включает в себя игрушечных Robotics получила финансирование на $820 млн
роботов, роботов-аватаров, наборы образовательной от Tencent Holdings и iFlyTek. Ряд продуктов доступны
робототехники и домашних сервисных роботов. для покупки напрямую с сайта компании или через
крупных ритейлеров (например, Target и Apple
Наиболее примечательным продуктом компании Store). По последним открытым данным, выручка
является гуманоидный робот Walker, оснащённый компании составила порядка $150 млн. Однако,
широкой гаммой сенсоров и способный по нашим сведениям, в 2018 г. выручка превысила
передвигаться по сложным поверхностям, $200 млн. Интересно, что 60% выручки компании —
таким как лестницы. Его функции также образовательные комплекты для китайских школ.
включают машинное зрение с распознаванием
лиц и объектов и возможности интеграции По нашему мнению, Ubtech Robotics
с устройствами системы «умный дом». заслуживает самого пристального внимания,
Основной же продукт Ubtech Robotics — так как деятельность компании помогает
это комплекты образовательной робототехники. популяризации робототехники и направлена
Для образовательных целей и управления роботами на самого главного потребителя — массового.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://www.bloomberg.com

https://www.saildrone.com/award
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Saildrone
США, год основания — 2012-й,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

штаб-квартира — Аламеда, Калифорния

Сооснователь и СЕО — Richard Jenkins 86. Беспилотный океанический надводный аппарат Saildrone

К 
алифорнийская компания разрабатывает по спутниковой связи либо закладываться
и производит беспилотные океанические в программу для автономного перемещения.
надводные аппараты, использующие Компания получила к настоящему моменту
для перемещения энергию ветра. Такие порядка $88 млн инвестиций. По открытым
102 аппараты предназначены для долговременных данным, годовая выручка компании составляет
миссий продолжительностью до 12 месяцев порядка $5 млн. Компания предоставляет свои
и протяжённостью в десятки тысяч морских миль; аппараты потребителям по схеме «миссия
по сбору и передаче информации различного как услуга» (Mission-As-A-Service). Основными
характера: метеорологические исследования, заказчиками компании являются научные
мониторинг рыбных ресурсов, контроль организации и государственные ведомства,
перемещений морских животных, обнаружение например Национальное управление океанических
нелегального судоходства и экологические и атмосферных исследований США. Сама
наблюдения. Автономность аппаратов, помимо идея использовать беспилотники для миссий
ветра, обеспечивается встроенными в «паруса» по сбору информации уже далеко не нова,
солнечными батареями. Аппараты поставляются но, по нашему мнению, Saildrone является
со стандартным набором сенсоров, который может одним из хороших примеров инновационной
быть расширен дополнительными устройствами — компании, нашедшей возможность использовать
в зависимости от целей миссии. Траектория тысячелетнюю технологию (парус) для актуальных
движения может задаваться оператором исследовательских задач.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://www.masstlc.org/

Источник: https://www.wired.com
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Soft Robotics Inc.


США, год основания — 2013-й,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

штаб-квартира — Бедфорд, Массачусетс

CEO — Carl Vause 87. Soft Robotics mGrip

К 
омпания является производителем манипулятором и может устанавливаться
робоманипуляторов с «ловкостью на промышленных роботов сторонних
и координацией, близкой к человеческой производителей, например Universal Robots и Fanuc.
руке». Основной продукт компании —
103 пневматический манипулятор мягкого типа Компания была основана в 2013 г., получив
MGRIP, способный захватывать и перемещать к настоящему моменту около $45 млн инвестиций.
широкую номенклатуру объектов — пищевые Основные инвестиции пришлись на 2018 г., более
продукты, упаковки лекарств и прочие хрупкие $40 млн поступило от таких инвесторов, как Yamaha
предметы. По заявлению производителя, и Hyperplane Venture Capital. По имеющимся данным,
основными областями использования их годовая выручка Soft Robotics составляет $3,4 млн.
манипуляторов являются умная упаковка Среди потребителей продукции компании — Micron
и автоматизация обработки заказов. Products и Global Retail Pizza Company. Продукция
поставляется через сеть авторизованных
Основные индустрии, где применяются дистрибьюторов.
манипуляторы MGRIP, — пищевая
промышленность, электронная торговля,
упаковочное производство, розничная торговля
и высокотехнологичные производственные
процессы. MGRIP является универсальным
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://www.roboticssummit.com

Источник: https://cobotsguide.com
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

RightHand Robotics
США, год основания — 2014-й,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

штаб-квартира — Сомервиль, Вашингтон

Сооснователь и CEO — Leif Jentoft 88. RightPick2 установлен на манипулятор Universal Robots

Е 
щё одна компания-разработчик Playground Global и прочих. Открытые источники
из Массачусетса, которая специализируется оценивают годовую выручку компании примерно
на робоманипуляторах. Оригинальный в $2,5 млн. В начале текущего года RightHand
продукт RightHand Robotics — это манипулятор Robotics заключила соглашение о партнёрстве
104 комбинированного типа RightPick2, система, с Paltac Corporation, крупнейшим в Японии оптовым
состоящая из трёхпалого захвата и центральной продавцом пакетированных потребительских
пневматической присоски. Такое решение, товаров.
по словам производителя, позволяет обеспечить
универсальность, то есть манипулятор RightHand Robotics примечательна тем, что успешно
способен захватывать предметы разнообразной объединила две конкурирующие технологии
формы. Основной областью применения захвата предметов в одну рабочую конструкцию.
RightPick2 являются внутренние логистические
операции, где основная задача — это сортировка
различных предметов для формирования заказов.

Компания получила на текущий момент примерно


$34 млн инвестиций, список инвесторов включает
Menlo Ventures, Google Ventures, Matrix Partners,
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://3dprintingindustry.com

Источник: https://www.financetime.org
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Arevo Labs
США, год основания — 2013-й, штаб-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

квартира — Кремниевая Долина, Калифорния

Сооснователи — Wiener Mondesir и Hemant Bheda 89. Принтер Arevo Labs печатает велосипедную раму

Э 
то пример стартапа, скорее использующего экономия материалов и ускорение процесса
роботов, чем создающего своих роботов: создания конечного продукта.
Arevo Labs производит 3D-принтеры
нового типа, основанные на использовании Решение компании также включает в себя
105 промышленных роботов-манипуляторов. программное обеспечение для разработки
«Классические» 3D-принтеры осуществляют моделей и управления жизненным циклом
послойную печать полимерами, некоторые продукции. Компания была основана в 2013 г.
из них имеют наполнение углеволокном. и получила от инвесторов порядка $20 млн
Следующей ступенью развития технологии в двух траншах — от Khosla Ventures, Asahi Glass
стало появление принтеров, в зону печати Co Ltd, Sumitomo и Leslie Ventures. Годовая выручка
которых вводится непрерывная углеволоконная компании составляет оценочно около $6 млн США.
нить. Фундаментальным отличием продукта Предполагается, что среди потребителей решений
компании являются отход от классической компании находятся ОЕМ-производители
послойной полимерной печати и использование для авиакосмической промышленности,
непрерывного «препрега»*, связующее которого оборонных компаний, транспорта, электроники
полимеризуется под действием высокой и потребительских товаров. По имеющимся
температуры в точке печати. данным, 3D-принтер Arevo Labs является первым
работающим устройством, способным вводить
Также применение многоосевой роборуки препрег в зону печати непрерывно и по трем
обеспечивает полностью трёхмерный процесс осям; вполне возможно, что широкое внедрение
нанесения композитных материалов. За счёт разрабатываемой технологии поменяет правила
этого, по заявлениям производителя, достигаются игры на рынке аддитивного производства.

* В данном случае – углеволоконная лента, предварительно пропитанная термореактивными неотвержденными полимерными связующими
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://www.liveinternet.ru

Источник: https://www.liveinternet.ru
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Starship Technologies
США, год основания — 2014-й,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

штаб-квартира — Сан-Франциско, Калифорния

Сооснователи — Allan Martinson и Ahti Heinla 90. Робот-курьер доставляет заказ

К 
омпания со штаб-квартирой в Калифорнии оценивается в $12 млн. Учитывая заявленный радиус
оказывает услуги по местной доставке действия, компания концентрируется на доставке
на основе логистических роботизированных внутри корпоративных и академических кампусов,
платформ собственной разработки. Основным например в Вашингтоне и Лондоне.
106 продуктом компании является шестиколёсный
робот-курьер для доставки продуктов питания Бизнес-модель компании заключается
и небольших посылок, например офисных в выстраивании партнёрской экосистемы, которая
принадлежностей. Радиус действия электрического включает в себя местные магазины и рестораны
курьера составляет 6 км. На данный момент флот в качестве поставщиков доставляемой продукции
роботов Starship осуществляет доставку от двери и саму компанию в качестве логистического
до двери, но не функционирует внутри зданий. оператора.
Для организации доставки компания также
выпустила мобильное приложение, позволяющее По нашему мнению, выбранная компанией
осуществлять заказы и отслеживать статус операционная модель на текущий момент является
доставки и положение роботов. одной из наиболее оптимальных: компания
сама эксплуатирует собственный парк роботов.
Компания создана основателями Skype в 2014 г. При этом ниша для организации логистики
и на текущий момент получила более $40 млн на ограниченных территориях будет существовать
инвестиций. Годовая выручка компании до тех пор, пока существуют такие территории.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://www.wired.com
Источник: https://www.psfk.com
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Nuro.ai
США, год основания — 2016-й,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

штаб-квартира — Маунтин-Вью, Калифорния

Сооснователи — Dave Ferguson и Jiajun Zhu 91. Робот-курьер Nuro R1

N 
uro, прямой конкурент Starship Technologies, запускает проекты с крупными сетевыми
также является производителем ретейлерами. На данный момент у компании
и оператором логистических заключено соглашение с розничной сетью Kroger,
роботизированных платформ для местной которая заменила свой логистический флот
107 доставки. Основным продуктом компании автономных гибридных автомобилей на R1.
является автономный робот-курьер R1, способный Также Nuro запускает пилотный проект для Frysfood.
перемещаться со скоростью до 40 км/ч. R1 крупнее Сейчас компания осуществляет логистические
робота-курьера Starship и может использовать операции в Аризоне, Калифорнии и Техасе.
автомобильные дороги общего назначения.
Рынок роботизированной логистики
Компания на данный момент получила пока находится на стадии становления,
финансирование более $1 млрд, что вывело её и мы внимательно наблюдаем за развитием
в статус «единорогов». Основным инвестором конкурирующих проектов, к которым и относится
выступает SoftBank Group Corp. По текущим операционная модель Nuro.ai, подразумевающая
оценкам, годовая выручка компании составляет использование общественной дорожной системы.
порядка $3 млн. Бизнес-модель компании также
подразумевает выстраивание партнёрской
экосистемы, но в отличие от Starship в качестве
поставщиков доставляемой продукции Nuro
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://www.businessinsider.com.au

Источник: https://www.vox.com
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Flirtey
США, год основания — 2013-й,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

штаб-квартира — Маунтин-Вью, Калифорния

Сооснователи — Tom Bass и Matt Sweeney 92. Гексакоптер Flirtey

К 
омпания — производитель беспилотных она не ограничивает себя исключительно
летательных аппаратов, основным медицинским направлением и заключила
назначением которых является партнёрства с такими компаниями, как Domino’s
воздушная доставка грузов. При этом Flirtey Pizza и 7-Eleven. Компания осуществляет воздушную
108 позиционирует себя как службу доставки доставку в США, Австралии и Новой Зеландии.
прежде всего медикаментов и медицинского
оборудования. Основной продукт компании — Оперативная доставка медикаментов при помощи
сертифицированный Федеральным авиационным БПЛА представляется крайне перспективным
агентством США гексакоптер, способный направлением логистики, и опыт реализации таких
выполнять доставку как в управляемом, проектов в странах, обладающих значительными
так и в автономном режиме. территориями, крайне ценен для России.

К настоящему моменту Flirtey получила более


$16 млн инвестиций. По текущим оценкам, годовая
выручка компании находится в пределах $4 млн.
Учитывая заявленную специализацию, Flirtey
работает в партнёрстве с государственными
ведомствами, медицинскими учреждениями
и научными организациями. Хотя сама
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://www.roboticsbusinessreview.com

Источник: https://www.foe.com
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Ekso Bionics
США, год основания— 2005-й,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

штаб-квартира в Ричмонде, Калифорния

CEO — Jack Peurach 93. EksoGT

К 
омпания разрабатывает и производит заводах Ford Motors было принято решение о закупке
пассивные бионические экзоскелеты для двух еще 75 экземпляров ExoVest для внедрения
направлений использования — активный в производственные процессы на 15 своих заводах
экзоскелет EksoGT для реабилитационной в Северной и Южной Америках, Европе и Юго-
109 медицины, монтируемый на рабочие Восточной Азии. Это крупнейшее на текущий момент
платформы; пассивный манипулятор Ekso Works внедрение промышленных экзоскелетов в мире.
и промышленный пассивный экзоскелет Ekso Vest
для работы на производстве. С момента основания компания смогла привлечь
более $103 млн инвестиций. По последним
Ekso Bionics продемонстрировала масштабный рост данным, в январе 2019 г. Ekso Bionics образовала
поставок (в 1,5 раза) в 2018 г., а именно продала совместное предприятие с целью выхода на рынок
более 90 экзоскелетов, что оценочно показывает Юго-Восточний Азии (на данном этапе — Китай,
прирост выручки на 52%. Также, EKSO расширила Гонконг, Сингапур и Малайзия).
свою продуктовую линейку и, в добавление к уже
выпускаемому медицинскому реабилитационному По нашему мнению, положительный опыт
экзоскелету EksoGT, компания вывела из стадии применения реабилитационных и промышленных
прототипа промышленный экзоскелет ExoVest. экзоскелетов Ekso Bionics является крайне важным
как с точки зрения применяемых инженерных
После удачного завершения пилотного проекта решений, так и со стороны организации процессов
по применению экзосклетов Ekso Bionics на двух внедрения и адаптации таких решений.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://www.businessinsider.com.au

Источник: https://fetchrobotics.com
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Fetch Robotics
США, год основания 2014,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

штаб-квартира — Сан-Хосе

CEO — Мелони Вайз 94. Робот Fetch

А 
мериканский стартап разрабатывает сосредоточилась на разработке дополнительных
и производит логистические модулей, расширяющих функциональность
робототехнические системы для работы существующих роботов, — мобильной базы
в закрытых помещениях. За время существования для установки дополнительного оборудования,
110 компания меняла бизнес-модель. Сначала например разъемов для перемещения стеллажей,
в качестве основных продуктов Fetch Robotics транспортных корзин.
предлагала мобильный манипулятор и автономную
мобильную тележку. Затем компания отказалась Также Fetch Robotics поставляет
от манипулятора и расширила ассортимент робототехнические платформы
мобильных роботов: автономные грузовые для исследовательских проектов, и уже более
тележки для перевозки легких, средних, 50 лабораторий разрабатывают на базе Fetch.
крупногабаритных и тяжелых грузов, мобильные И такие разработки работают на создание
стеллажи, роботы для инвентаризации. лояльного сообщества квалифицированных
специалистов. Для управления флотом
Производимая Fetch Robotics линейка автономных логистических роботов компания предлагает
мобильных роботов включает в себя две фирменное облачное программное решение
логистические платформы грузоподъемностью Fetch Core, которое позволяет программировать
500 и 1500 килограммов. Сейчас компания роботов сотрудникам, не обладающим
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://fetchrobotics.com
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

навыками программирования (обучение роботов Клиентами Fetch Robotics являются сторонние


повторением), и легко встраивается в систему поставщики логистических услуг (3PL), компании
управления складом (WMS). розничной торговли и промышленности. Сегодня
у Fetch Robotics несколько клиентов в Японии,
111 Интеллектуальная собственность Fetch Robotics а также крупный клиент в Европе — DHL.
включает в себя 10 зарегистрированных патентов,
большая часть которых относится к категории По нашему мнению, Fetch Robotics является
Hand Tools; Portable Power-Driven Tools; Manipulators. компанией, добившейся впечатляющих
результатов в разработке логистических
За время своей деятельности Fetch Robotics роботизированных решений, отдельно стоит
смогла привлечь $48 млн в трех раундах отметить их гибкое решение роботизированного
от таких компаний, как OATV, SoftBankCapital конвейера.
и SwayVentures. Среди крупных клиентов компании
можно назвать глобальную логистическую
компанию DHL, Wärtsilä Parts Delivery division
(тяжелое машиностроение) и коммерческого
логистического оператора Ryder System.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Изменения
в компаниях,

Источник: https://www.transitic.com
рассмотренных
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

в предыдущем Greyorange
обзоре
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

(Сингуапур)

95. Робот Butler

G 
В предыдущем обзоре мирового рынка reyOrange Pte Ltd — международная
мы рассматривали ряд перспективных технологическая компания,
стартапов в области сервисной разрабатывающая современные
робототехники. В число компаний вошли робототехнические системы для складов
112 производители логистических систем, и распределительных центров.
коллаборативных роботов, экзоскелетов,
роботов для образования и развлечения Основными достижениями предыдущего года
и БПЛА. В следующем разделе нашего для компании стали открытие американской
отчета мы расскажем, что произошло штаб-квартиры и производственного центра
с этими компаниями за прошедший в Атланте вместе с запуском масштабного R&D центра
год, каковы их успехи в развитии своих в Бостоне49.
продуктовых линеек, как продвигается
их территориальная экспансия, Источник:

насколько они интересны потребителям https://www.greyorange.com

и инвесторам. Забегая немного впереёд,


отметим, что не всем компаниям
удалось добиться успеха, а новости
о некоторых из них вы найдёте в разделе
«Потерпевшие неудачу».
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://www.greyorange.com
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Сразу за этим компания анонсировала обрабатывать, объединять и готовить заказы


привлечение $140 млн инвестиций в третьем на складах.
раунде финансирования. Данные вложения
будут использованы на расширение Также GreyOrange и GROUND объявили
113 деятельности в Азии, Европе и США, тем более о развертывании робототехнической системы
что в США у компании уже есть первый клиент, Butler в логистическом центре Ichikawa компании
который планирует внедрить 740 складских Daiwa House Industry Co. Ltd в Токио. Система
роботов у себя на объекте50. В марте 2018 г. работает на объекте площадью 7000 м2,
на Международной выставке решений предлагая комплексные логистические решения,
для логистики и управления процессами которые используются совместно несколькими
LogiMat 2018 компания объявила о бета-запуске транспортными компаниями. На этом объекте,
автономного манипулятора для складских названном «Интеллектуальный логистический
помещений компаний электронной торговли центр», инновационное решение Butler Goods-
Butler PickPal51. to-Person автоматизирует перемещение
материалов, обеспечивая центру более высокую
Данный манипулятор полностью совместим пропускную способность и производительность.
с продуктом GreyOrange Butler Goods-to-Person Оценочный годовой доход компании за период
System и предназначен для того, чтобы собирать, составил $5 млн.52
03
Обзор робохабов и робостартапов 

МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

https://www.rg-robotics.com
Mobile Industrial
Robots (MiR) (Дания)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

96. Коллаборативный мобильный робот MiR

M 
iR — один из ведущих международных занимающейся изготовлением продукции
производителей коллаборативных для обработки изображений и систем
мобильных роботов; резидент робохаба — промышленной цифровой печати.
Оденсе, Дания, региональные офисы в Сан-Диего,
114 Нью-Йорке, Шанхае, Сингапуре и Барселоне. К концу 2018 г. производителем отмечается
возросший интерес заказчиков из США к новой
В планах производителя на 2018 г. было модели логистического робота MiR500. По оценкам
заявлено утроение продаж — с $12 до $32 млн53. компании, это является стимулирующей
Согласно другим источникам, прирост предпосылкой к увеличению объёмов производства
по продажам у компании составил 60% за 2018 г., данного типа роботов в два раза.
что практически идентично данному показателю
за предыдущий период. Кроме того, для адекватного реагирования
на возросший спрос компания заключила
Новыми значимыми заказчиками для Mobile соглашения с шестью дистрибьютерами в Северной
Industrial Robots стали Faurecia Group — один и Южной Америке, выйдя не только на рынок США,
из мировых лидеров в области автомобильных но также Мексики и Аргентины. Таким образом,
компонентов и технологий — и австралийское общее количество дистрибьютеров моделей MiR
подразделение Konica Minolta, компании, достигло 143 представителей в 40 странах.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Источник: https://skyf.pro
SKYF
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

(Россия)

97. Авиагрузовая платформа SKYF

S 
KYF — казанский производитель В рамках International Consumer Electronics Show CES 2018
универсальной беспилотной платформы грузовая платформа производства SKYF была
вертикального взлета и посадки с большой продемонстрирована международной аудитории
грузоподъёмностью (до 250 кг). выставки и результатом её стали договорённость
115 о взаимодействии с площадкой для тестирования
За прошедший год компания сделала несколько беспилотных летательных аппаратов в штате
заявлений о технологическом и операционном Невада и предварительные договорённости c (FAA)
развитии. Было анонсировано начало Федеральным управлением гражданской авиации
мелкосерийного производства грузовых платформ США о регистрации аппарата и содействии
на специально расширенных мощностях компании в дальнейшем развитии проекта.
ARDN Technology и заключено несколько партнёрских
соглашений с компаниями из Вьетнама, Индии, Также компания запустила собственную блокчейн-
Китая, Турции и Ганы. платформу SKYFchain и провела ICO на $5 млн —
на текущий момент проект поддержало почти
Производитель успешно провёл испытания 8000 инвесторов из 56 стран. Прототип блокчейн-
второй версии своего грузового беспилотного платформы SKYFchain был запущен, дополнен
летательного аппарата, который стал легче возможностью заключать смарт-контракты,
примерно в два раза, с увеличением подъёмной и впоследствии было достигнуто соглашение
силы на 60%*. об объединении с платформой CargoCoin.

* В тестовых полетах перемещался груз до 100 кг


03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка


Источник: https://tass.ru/nauka/6090110
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

«ЭкзоАтлет»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

(Россия)

98. Exoatlet Bambini 99. Промышленный эзкоскелет ExoBelt

Э 
кзоАтлет — российская компания- Bambini осуществлялся при поддержке Национальной
разработчик медицинского экзоскелета технологической инициативы (группа «Нейронет»).
для реабилитации и социальной адаптации
людей с нижней параплегией (нарушениями Компания ЭкзоАтлет получила финансирование
116 локомоторных функций нижних конечностей). из федерального бюджета РФ в размере 116,8 млн
рублей. Завершение испытаний запланировано
Одним из ключевых достижений 2018 г. на 2020 г., начало продаж ожидается в 2021 г.
явилось прохождение экзосклетом компании
сертификации в Южной Корее и Казахстане. В 2018 г. под брендом «ExoAtlant» компания начала
разрабатывать, а в 2019 г. представила прототип
Также в России выросло количество медицинских пассивного промышленного экзоскелета ExoBelt54
центров, применяющих экзоскелеты производителя. для людей, в работе которых активно задействованы
В начале года компания успешно завершила мышцы спины. Экзоскелет весит всего 3 кг
тестирование текущей версии экзоскелета Exoatlet (это сравнимо с ближайшим конкурентом — BackX
Bambini для реабилитации детей и подростков от компании SuitX55), по словам разработчиков,
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. может снизить нагрузку на позвоночник и мышцы
В проекте сочетаются решения робототехники, до 40%. Помимо снижения нагрузки снижаются
медицинских и нейротехнологий. Проект Exoatlet утомляемость и травматизм.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://pp.userapi.com
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

«КиберТех»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

(Россия)

100. Робот из конструктора ТРИК на финале Олимпиады НТИ

К 
иберТех — российский разработчик-произво- В конце 2018 г. был запущен «Справочный
дитель кибернетического конструктор для об- центр ТРИК» — большая база методических
разования и творчества ТРИК. материалов, ответов на часто задаваемые
вопросы, а также архив руководств по работе
117 Более пятисот учебных заведений, школ, с продуктами линейки ТРИК (от контроллеров
университетов и Центров молодёжного до программного обеспечения). На протяжении
инновационного творчества уже применяют года компанией активно проводились
наборы компании в процессе обучения56. мастер-классы и курсы для преподавателей
робототехники по методике преподавания
Также в начале 2018 г. кибернетические на кибернетической платформе ТРИК.
конструкторы ТРИК были использованы во время
финала Всероссийской инженерной Олимпиады Сотрудники «КиберТех» приняли активное участие
Национальной технологической инициативы, в форумах и выставках, таких как Московский
прошедшего на площадке образовательного международный форум «Город образования»,
центра «Сириус», созданного по инициативе Международный фестиваль робототехники
Президента Российской Федерации. «РобоФинист» и другие.
«КиберТех» является техническим партнёром
и организатором данной олимпиады с 2015 г.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://bel.biz/trends/rozum-robotics/
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Rozum Roborics
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

(Белоруссия)

101. Коллаборативный манипулятор Rozum robotics и CEO — Виктор Хаменок

R 
ozum Robotics — международная компания- (Белоруссия), Международном экономическом
производитель коллаборативных роботов, форуме в Санкт-Петербурге. Кроме того, по при-
сервомоторов и бескорпусных двигателей. глашению компании Abagy Robotics и Национальной
На текущий момент имеет два функционирующих ассоциации участников рынка робототехники пред-
118 офиса: ставили своего коллаборативного робота на Industrial
Robotics Workshop.
• ООО «Розум Роботикс» в Минске, Белоруссия;
В середине года было заключено сотрудничество
• Rozum Robotics Inc. в Калифорнии, США. с калифорнийской компанией Future Robotix,
занимающейся поставкой высокоточных
В первом квартале 2018 г. компанией были начаты приводов и иных компонентов, что сделало
поставки коллаборативного робота первым заказчикам данную компанию авторизированным дилером
из Белоруссии, Украины, Литвы, России и Кореи57. всей линейки продукции Rozum Robotics
на американском рынке58.
Компания активно участвует во множественных
выставках и конференциях в течение года: Между- Также были подписаны дистрибьютерские
народной робототехнической конференции «Робо- соглашения о поставках с компаниями
сектор-2018», Skolkovo Robotics, TIBO, Hardware Congress из Швейцарии, Германии, России и Южной Кореи.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://rozum.com/ru/robotic-arm/
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В течение года компания активно развивалась. • Продукция компании прошла сертификацию


ТР ТС 020/2011 и ГОСТ, а также проходит
• Была разработана дополнительная модель испытания для получения сертификатов
робота — Pulse 90 — с увеличенной соответствия директивам ЕС: EMC, LVD, MD.
119 грузоподъёмностью и радиусом действия.
• Совместно с Украинской национальной
• Увеличен штат компании — сейчас сетью кофеен «Франс.уа» был разработан
он превысил 40 человек. роботизированный комплекс — робот-
бариста — в рамках проекта R/CAFE59.
• Открыто собственное производство
и закуплено всё необходимое • Был разработан новый сверхкомпактный
для производства оборудование. мотор для человекоподобных роботов.

• Расширена география поставок двигателей — • Начато партнёрство с Visual Components, раз-


на текущий момент ареал поставок включает работчиком решения для 3D-моделирования
в себя РФ, Республику Беларусь, Германию, и визуализации производства, позволяющее
США, Великобританию, Испанию, Бельгию, программировать и проектировать робота
Корею и Украину. удалённо через специализированное про-
граммное обеспечение.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: www.simberobotics.com/
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Simbe Robotics
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

(США)

102. Робот Tally

S 
imbe Robotics — американский производитель America (SBRA), в рамках которого Simbe Robotics
сервисного робота Tally, разработанного будет использовать международный охват SBR
для управления динамикой запасов, аудита и операционную эффективность для расширения
и аналитики содержимого стеллажей для ретейла.60. своего бизнеса на мировом рынке — в планах
120 масштабное развертывание Tally в Японии,
Ключевым достижением прошлого года Северной Америке и Европе. Дополнительно
для компании стала интеграция в Tally технологий обе компании изучают возможность интеграции
RFID и машинного обучения61, которые позволяют своих роботизированных систем Tally и Pepper,
ему собирать в магазине данные обо всех товарах чтобы они могли обмениваться информацией
с RFID-метками. Робот способен захватывать более и совместно выполнять некоторые операции —
700 RFID-меток продуктов в секунду с точностью Tally информирует Pepper, что товара нет
более 99%. Это позволяет розничным продавцам в наличии, а Pepper передает эту информацию
в режиме реального времени иметь представление соответствующим клиентам.
о наличии и размещении продукта и освобождает
сотрудников от задач сканирования меток вручную. Затем была запущена пилотная программа
с подразделением цифровых технологий Advantage
В течение года было заключено четыре Solutions62 по сканированию полок ретейлеров
стратегических партнерства. Первым стало и сбору данных (зона ответственности Simbe)
глобальное партнерство с SoftBank Robotics и анализу полученной информации с целью
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://twitter.com:simberobotics.jpg
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Источник: https://www.terry.uga.edu.jpg 103. Робот Tally и робот Pepper

формирования полной картины данных


для принятия решений и построения выводов
(зона ответственности Advantage Solutions).

121 Третьим партнерством стал договор с Schnuck


Markets Inc. о внедрении роботов Tally на еще
15 площадках сети63 — в дополнение к уже
функционирующим в трех магазинах системам,
которые были запущены в рамках заключенного
в 2017 г. пилотного проекта по применению
Tally в Schnuck.

Также в декабре 2018 г. было анонсировано


партнерство между Simbe Robotics и Decathlon USA64
о запуске пилотного проекта по внедрению
Tally в процессы инвентаризации во флагманском
магазине бренда в Сан-Франциско. Благодаря
этому оценочный годовой доход компании
составил $1,5 млн65.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: https://www.fellowrobots.com/navii-2/
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Fellow Robots
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

(США)

104. Робот Navii

F 
ellow Robots — частная корпорация из штата участие с Microsoft Corporation в National
Делавэр со штаб-квартирой в Берлингеме, Retail Federation Annual Convention & Expo 2018
Калифорния, которая предлагает решения по тематике «AI в ретейле», а также базирование
для сканирования товарно-материальных программного решения Fellow на Microsoft Azure
122 запасов, инвентаризации, проверки соответствия и Microsoft Power BI для обеспечения ретейлеров
расположения продукции планограммам полным представлением о состоянии их офлайн-
и анализа совокупности данных для предприятий магазинов и наиболее полной интеграции
розничной торговли и транспортного сектора. в их основные IT-системы67.

В первом квартале 2018 г. Fellow Inc. В рамках сотрудничества с Nvidia Corporation,


анонсировали партнёрство с Canon USA Fellow Inc. продолжает применение компьютеров
и совместное участие в International Consumer Nvidia Jetson, а также анонсировала совместное
Electronics Show CES 2018 для демонстрации участие в International Consumer Electronics Show
интеграции технологии обработки изображений CES 2019 по тематике оптимизации цепочки
Fellow и передовой фотоматрицы Canon с целью поставок и процесса инвентаризации товарно-
применения системы при сканировании материальных запасов68.
и инвентаризации товарно-материальных
запасов предприятий розничной торговли66. Оценочный годовой доход компании за период
Позже было анонсировано совместное составил $3,8 млн69.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Источник: http://robbo.ru/products/robbo-set/
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

РОББО
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

(Россия)

105. Робот РОББО. Робоплатформа

Р
ОББО — российский разработчик Со своим продуктом компания стала
робоплатформы для комплексного победителем ряда конкурсов:
обучения программированию и постройке
роботов, резидент технопарка «Сколково». • «Экспортёр года» в номинациях «Прорыв
123 Компания активно участвует в образовательных года» и «Лучший инновационный проект
мероприятиях и выставках. в промышленной сфере» правительства
Санкт-Петербурга;
На текущий момент продукты ROBBO
поставляются в 12 стран: Россию, Финляндию, • Google RISE Award (Roots in Science
Таиланд, Великобританию, США, Испанию, and Engineering);
Вьетнам, Китай, Казахстан, Белоруссию,
Украину, Таджикистан. С их помощью обучается • Finlanding от Правительства Финляндии.
более 50 000 учеников в школах и кружках
робототехники. Также компания заявляет
о продаже более 90 франшиз «РОББО Клуб».
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Инвестиции
Инвестиции в робототехнику продолжают расти Как и в прошлом году, подавляющее большинство
быстрыми темпами. В приведённой таблице стартапов в обзоре (23 из 42) — из США, на втором
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

по десяти крупнейшим сделкам 2018 г. общая месте (11 из 42) — из Китая. Самые активные
сумма финансирования превысила $11,5 млрд. компании-инвесторы и венчурные фонды — тоже
Для сравнения: десять крупнейших сделок 2017 г. из США и Китая, хотя нужно отметить крупные
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

в сумме составили $700 млн (рост более чем в 16 раз). сделки японских компаний Toyota и SoftBank
в области беспилотных автомобилей. Такая
При этом, если в 2017 г. все крупнейшие активность американских и китайских компаний
инвестиции достались компаниям, производящим может свидетельствовать, с одной стороны,
беспилотные транспортные решения, о благоприятной для предпринимательства
в 2018 г. к ним добавились производители среде, с другой — об инвестиционной
логистических систем, искусственного интеллекта привлекательности стран.
и промышленной автоматизации, а объёмы сделок
увеличились в разы (на порядок, на несколько Общий раскрытый объём сделок по слиянию
124 порядков). По мнению The Robot Report: «С точки и поглощению в 2018 г. превысил $6,6 млрд.
зрения инвестиций в робототехнику 2018-й был Примечательно, что две самые объёмные сделки
феноменальным годом». относятся к категории медицинских роботов.
Также было приобретено несколько компаний —
Меньшие по объёмам, но более многочисленные разработчиков промышленных роботов
инвестиционные сделки доставались компаниям, и производителей механических и электронных
производящим логистические системы, компонентов для робототехники, отмечаются
беспилотный транспорт и программно- пять сделок по поглощению компаний —
аппаратные решения. производителей беспилотного транспорта.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Таблица 2. 10 крупнейших инвестиций в робототехнику 2018 г.

Компания Категория продукта Инвестор Сумма сделки, млн


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Uber (США) Беспилотный транспорт (наземный) Toyota (Япония) +2 раунда $3100


размещения облигаций
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

SenseTime (Китай) Искусственный Softbank China (Китай) $2200


интеллект Fidelity International (США)
Alibaba Group (Китай)

Cruise Automation (США) Беспилотный транспорт (наземный) Softbank Vision Fund (Япония) $1650

PTC (США) Промышленная автоматизация Rockwell Automation (США) $1000

Nuro.ai (США) Беспилотный транспорт (наземный) SoftBank Vision Fund (Япония) $940
125
UBTech Robotics (Китай) Роботы-игрушки/для хобби Tencent Holdings (Китай) $820

JD (Китай) Логистические системы Alphabet (США) $550

Zoox (США) Беспилотный транспорт Grok Ventures (Австралия) $500


(наземный)

Ocado (Великобритания) Логистические системы Kroger (США) $440

Woowa Bros. (Китай) Логистические системы Hillhouse Capital (Китай), Sequoia $320
Capital (США), GIC (Сингапур)

Источник: The Robot Report


03
Обзор робохабов и робостартапов 

Таблица 3. Крупные инвестиции в робототехнику в 2018 г.

Компания Категория продукта Инвестор Сумма, млн


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Yitu Technology (Китай) Искусственный интеллект ICBC International Holdings (Китай) $300
SPDB International (Китай)
Gaocheng Capital (Китай)
China Industrial Asset Management
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

(Китай)

Auris Health (США) Медицинские роботы (ассистенты Partner Fund Management (США) $220
для хирургии/терапии)

Graphcore Intelligence Processing Units (AI) Atomico (Великобритания), BMW $200


(Великобритания) (Германия), Microsoft (США)

Geek+ (Китай) Логистические системы Warburg Pincus $150

Academy of Robotics Логистические системы Не раскрывается $130


(Великобритания)

126 Boxed (США) Логистические системы Aeon (Япония) $111

Beijing Auto AI Technology Беспилотный транспорт Robert Bosch Venture Capital GmbH $104
Co. (Китай) (Германия)

Ekso Bionics Holdings Inc. Медицинские роботы ZYVC (Китай) $100


(США)

Valens (Израиль) Беспилотный транспорт Linse Capital (США) $63

NASN Automotive Беспилотный транспорт Matrix Partners China (Китай) $59,6


Electronics Co. (Китай)

RoboSense (Китай) Беспилотный транспорт (лидары) Alibaba (Китай) $45

MakeBlock (Китай) Роботы-игрушки/для хобби CICC ALPHA (Китай) $44


03
Обзор робохабов и робостартапов 

Компания Категория продукта Инвестор Сумма, млн


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

AEye (США) Беспилотный транспорт (лидары) Taiwania Capital (Тайвань) $40

Kodiak Robotics (США) Беспилотный транспорт (лидары) Не раскрывается $40


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Baraja Pty. Ltd. Беспилотный транспорт (лидары) Sequoia China (США/Китай) $32
(Австралия)

Ridecell (США) Беспилотный транспорт Не раскрывается $32

Innovusion (США) Беспилотный транспорт (лидары) Nio Capital (Китай), Eight Roads $30
Ventures (США)

NextVPU (Китай) Машинное зрение China Electronics $28,8


Technology Group (США)

Humatics Corp. (США) Беспилотный транспорт (навигация) Tenfore Holdings (США) $28
127
Takeoff Technologies Логистические системы Forrestal Capital (США) $24
(США)

Robotiq (Канада) Коллаборативные роботы Battery Ventures США) $23,1

AirWorks Solutions LLC ПО для картографирования Innospark Ventures (США) $23


(США)

RightHand Robotics (США) Логистические системы Menlo Ventures (США) $23

Hailo (Израиль) АО для edge computing Glory Ventures (Китай) $21

Temi (США) Роботы-ассистенты John Wu, Generali Investments $21


(телеприсутствие) (Италия), Ogawa (Китай)

Источник: The Robot Report


03
Обзор робохабов и робостартапов 

Таблица 4. Крупные сделки (слияния и поглощения) в 2018 г.

Компания Категория продукта Новый владелец Сумма сделки, млн


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Auris Health Медицинские роботы Johnson&Johnson США) $3400


(США)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Mazor Robotics Медицинские роботы Medtronic (Ирландия) $1600


(Израиль)

Transnorm Логистические системы Honeywell (США) $493


(Малайзия)

Gimatic Компоненты для робототехники Barnes Group (США)  $420


(Италия)

128 MiR (Mobile Industrial Логистические системы Teradyne (США) $272


Robots) ApS (Дания)

Aeryon Labs Inc. (Канада) Беспилотный транспорт FLIR Systems Inc. (США) $200
(воздушный)

Genesis Systems Group Промышленные роботы IPG (США)  $115


(США)

Nimak GmBH (Германия) Промышленные роботы Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co. $100
(Китай)

Neptec Technologies Компоненты для робототехники Maxar Technologies (США) $32


(Канада)
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Компания Категория продукта Новый владелец Сумма сделки, млн


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Kraken Power GmbH Беспилотный транспорт Kraken Robotics (Канада) $0,1


(Германия) (подводный)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

PRI Robotics & Automation Промышленные роботы Eckhart Inc. (США) Не раскрывается
Inc. (США)

DESCH Antriebstechnik Компоненты Nidec Corp. (Япония) Не раскрывается


GmbH (Германия) для робототехники

Emulate3D Inc. Программное обеспечение Rockwell Automation Inc. (США) Не раскрывается


(Великобритания)
129
Uplift (США) Беспилотный транспорт PrecisionHawk (США) Не раскрывается
(воздушный)

Skeye (Великобритания) Беспилотный транспорт Terra Drone (Япония)  Не раскрывается


(воздушный)

Rethink Robotics IP* Коллаборативные роботы HAHN Group (Германия) Не раскрывается


(США)

Howe & Howe Technologies Беспилотный транспорт Textron (США) Не раскрывается


(США)

Источник: The Robot Report


03
Обзор робохабов и робостартапов 

Потерпевшие был «…роботом ради робототехники,


а не инструментом для выполнения задач».
неудачу Интеллектуальная собственность Rethink Robotics
была выкуплена немецкой HAHN Group.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

В октябре 2018 г. производитель коллаборативных В ноябре 2018 г. производитель социальных


роботов Rethink Robotics прекратил все операции. роботов Jibo подал заявление о прекращении
Компания была образована в 2008 г. и за время деятельности (Foreign Certificate of Withdrawal).
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

своего существования смогла привлечь $149,5 млн. Компания существовала с 2012 г. и за это время
В производственной линейке компании было смогла привлечь почти $73 млн инвестиций. В июне
две модели коллаборативных роботов- 2018 г. Jibo продал свои активы инвестиционно-
манипуляторов. Rethink Robotics не смогла выйти управляющей компании SQN Venture Partners.
на запланированные объёмы производства
и продаж, и тому существует несколько причин. Причин, приведших к данной ситуации, несколько.
Во-первых, это проблемы с производством,
В течение долгого времени производитель не смог повлёкшие многочисленные задержки поставок
решить инженерные проблемы с управлением продукта потребителям (что вынудило
130 эластичными актуаторами, которые были выбраны краудфандинговую платформу Indiegogo
вместо более традиционных электромеханических предоставлять компенсации за неполученные
решений. Производимые роботы имели товары). Во-вторых, это проблемы с локализацией
недостаточную точность и плавность движений продукта на иностранных рынках, что вынудило
и создавали много шума. Jibo ограничиться поставками только в США
и Канаду. И самое главное, производитель
Кроме того, компания сделала стратегическую оказался не способен конкурировать с Tier-1 —
ошибку, неправильно определив целевую производителями аналогичных продуктов (Amazon,
аудиторию для своей продукции. Вместо того Google) — ни по функциональности, ни по цене.
чтобы предлагать своих коллаборативных роботов
компаниям-производителям, Rethink делала ставку В середине марта 2019 г. также стало известно,
на продажи исследователям. Также некоторые что ещё один производитель «потребительских»
эксперты отмечают, что один из продуктов роботов прекратил свою деятельность. Французская
компании, робот Baxter с двумя манипуляторами, компания Keecker предлагала мобильного
03
Обзор робохабов и робостартапов 

106.
Робот Vector
компании Anki
Источник: https-//www.engadget.com

107.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Робот Keecker
Источник: https://www.bbc.com
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

108.
Робот Sawyer
Источник: spectrum.ieee.org

109.
Робот Jibo
Источник: https://esfstream.com

106

131 109 107

108
03
Обзор робохабов и робостартапов 

робота для домашнего использования, который Ещё одно заметное событие 2019 г. — прекращение
обеспечивал пользователей развлечениями, деятельности компании Anki, производителя
видеонаблюдением, а также функциями связи домашних социальных роботов Vector и Cozmo,
и «умного дома». По заявлениям производителя, которые могли поддержать беседу и выполнить
компания смогла продать более 1000 своих несложные поручения, например рассказать
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

роботов и привлечь тысячи пользователей, о погоде или включить таймер. Позже появилась
а статистика использования доходила до 3,5 часа возможность установки на робота голосового
в день. Компания была образована в 2012 г. помощника Alexa от Amazon.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

и смогла привлечь порядка $8 млн инвестиций.


Однако в результате Keecker оказалась неспособна За время своего существования с 2010 г. компания
ни выйти на доходность, ни привлечь очередных привлекла инвестиции на сумму $182 млн
инвесторов. Компания выпустила последние и продала более 1,5 млн роботов, заработав около
обновления программного обеспечения робота $100 млн в 2017 г. Тем не менее в апреле 2019 г.
и мобильных приложений для сохранения компания объявила о прекращении деятельности
ограниченной функциональности своего продукта из-за того, что компания не получила новый раунд
и готовится к отключению корпоративных серверов. инвестиций, на котором строилась её стратегия.

132 Ряды производителей домашних сервисных роботов Негативный опыт перечисленных выше компаний
также покинула компания Mayfield Robotics со своим складывается в достаточно неопределённую
роботом Kuri. Интересно отметить, что с момента картину для рынка домашних сервисных роботов.
своего основания в 2015 г. производитель получал Пока можно только предполагать, как ситуация
поддержку от корпорации Bosch, пользуясь будет развиваться далее.
возможностями, предоставляемыми корпоративной
платформой для стартапов Grow platform GmbH. Возможно, время массового рынка домашних
Mayfield Robotics говорили, что их Kuri поможет Bosch роботов ещё не наступило и первопроходцы
понять, являются ли домашние роботы интересным не в состоянии достаточно разогреть ситуацию.
для корпорации направлением. Компания активно Этот период можно сравнить с планшетными
вела разработку и нанимала специалистов. компьютерами: первые из них появились в 90-х
Тем более неожиданной стала новость, что операции и 2000-х: Apple Newton, Palm Pilot и Microsoft Tablet PC,
остановлены, Kuri не будет поставляться, а все но по-настоящему коммерчески успешным этот класс
предоплаты возвращаются клиентам. устройств стал только после 2010 г. с приходом Apple iPad.
03
Обзор робохабов и робостартапов 

Возможно, что функционал, предлагаемый


производителями, выбран неправильно
и потребители не видят для себя долговременных
выгод от роботизации этих функций, например,
умная колонка Amazon Echo за $100 с голосовым
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

помощником Alexa умеет выполнять больше


поручений, чем робот Jibo за $1000. И это
закономерно, поскольку маленькие компании
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

могут конкурировать с ИТ-гигантами скорее


скоростью выпуска нишевых продуктов-роботов,
чем разработкой широкого стека технологий
для областей искусственного интеллекта —
обработки естественного языка и распознавания
разговорной речи. Поэтому стартапы, лишённые
финансовых возможностей корпораций,
сильно подвержены риску фатальных ошибок.
А крупные производители, такие как LG и Amazon,
133 продолжают разрабатывать роботов в надежде
«В общем и целом я предсказываю,
на то, что у них хватит ресурсов для создания
что, когда дизайнеры начнут запускать свои
рынка или он уже будет создан к моменту выхода
собственные компании по производству
их продуктов.
социальных роботов, куда они будут
нанимать инженеров, а не наоборот,
По нашему мнению, рынок сервисных домашних
мы в конце концов поймем, что скрытая
роботов имеет значительный потенциал
потребность в домашних роботах давно
и может развиться в действительно массовую
существовала».
индустрию, когда домашние роботы перейдут
Гай Хоффман, из стадии необязательных игрушек в стадию
исследователь в области взаимодействия многофункциональных помощников. И здесь
человека и робота, Корнеллский университет опыт ушедших компаний обязателен к изучению
как крупными производителями, так и стартапами,
собирающимися играть на этом поле.
Источник: http://guyhoffman.com
134
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
04
Робототехника в России 

04
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Робототехника
в России
135 В нашем прошлогоднем обзоре рынка
робототехники мы заявляли, что у России
существует потенциал для того, чтобы стать
значимым игроком на рынке сервисной
робототехники. К сожалению, этот
потенциал так и остается нереализованным.
Отдельные успехи некоторых
отечественных стартапов на нишевых
рынках не меняют общей картины.
Но, несмотря на отсутствие значимых
успехов, на карте робототехники России
продолжают появляться новые имена.
04
Робототехника в России 

Обзор рынка Крупные компании проявляют интерес


к робототехнике.

В прошлом году, анализируя состояние • Ozon — один из крупнейших интернет-магазинов


российского рынка промышленной робототехники, в России — намерен роботизировать обработку
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

мы констатировали, что он почти достиг «дна». заказов70.


Однако, поскольку развитие промышленности
неизбежно влечет за собой роботизацию • Компания «Газпром нефть» заключила
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

(нет современного производства без роботов), с ЦНИИ РТК соглашение о сотрудничестве


в России есть хороший потенциал для внедрения в области разработки робототехники и систем
в производственную эксплуатацию роботов беспилотного управления71. И уже показала
последнего поколения. Сейчас мы видим, что этот прототип робота для загрузки нефтепродуктов
потенциал не реализуется. в аэродромный топливозаправщик72.

Рост промышленного производства в России • Компания «Северсталь» вложила деньги


в 2018 году составил около 3%, при этом рост в фонд Chrysalix RoboValley, который
в обрабатывающих отраслях — чуть выше, 3,2% инвестирует в разработку роботов
136 (данные Минэкономразвития). Однако, учитывая и искусственного интеллекта73.
низкую плотность роботизации в стране,
мы не можем делать выводы о коррелирующем • Группа компаний «Алроса» и ОМЗ
росте инвестиций в производство о внедрении (Объединенный машиностроительный завод)
промышленных робототехнических решений. совместно с фондом «Сколково» запустили
конкурс «Техностарт-2019», в рамках которого
Вместе с тем мы видим, что у крупных ищут проекты в том числе по робототехнике74.
отечественных государственных и частных
компаний растёт интерес к робототехнике. • Холдинг СИБУР запустил корпоративный
Государство само по себе предпринимает акселератор, в рамках которого ищет проекты
определённые усилия, направленные на развитие по робототехнике75.
технологий, профильного образования
и государственного регулирования. • Появился Национальный центр компетенций
Отметим наиболее заметные из них. по робототехнике и мехатронике на базе
04
Робототехника в России 

Рисунок 110. Количество патентов с ключевым словом


«робот», выданных на территории РФ

180 174
170
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

151
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

135 132
124

106

95 96

90
78
137
69
65 65
61
53 53
45
45
38
33 34
30

0
1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Источник: Лаборатория робобототехники Сбербанка, Derwent Innovation


04
Робототехника в России 

Университета Иннополис. Центр образован


консорциумом нескольких вузов и крупных
Главная развилка
компаний — индустриальных партнёров,
включая Сбербанк76.
на пути развития
российской
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

• Появилась национальная программа


«Цифровая экономика». За ход этой
программы отвечает одноименная
робототехники
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

автономная некоммерческая организация,


в которой Сбербанк выступил одним К настоящему моменту в мире сложилось
из соучредителей. В задачи программы входит несколько подходов к развитию национальных
развитие цифровых сквозных технологий, робототехнических программ, характеристики
среди которых — компоненты робототехники которых можно описать по следующим признакам:
и сенсорика77.
• фокусировке на фундаментальные научные
• Национальная ассоциация участников рынка исследования в области робототехники
робототехники России (НАУРР) при поддержке или наоборот, на инженерное воплощение
138 Минпромторга объявила о начале работы результатов исследований;
над стратегией развития робототехники
в России78. • фокусировке на продажи на внутреннем
рынке или наоборот, экспансия на внешние
рынки.

В такой системе координат можно определить,


что, например, робототехника США
характеризуется значительным количеством
фундаментальных научных исследований (много
ученых, пишущих научные статьи), а местные
производители ориентированы на ёмкий
внутренний североамериканский рынок.
04
Робототехника в России 

Рисунок 111. Матрица подходов к развитию национальных программ


Предлагаемая точка фокусировки
национальной стратегии развития
робототехники
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Фокус:
внешний рынок
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Больше Больше
139 Учёных-писателей Инженеров-читателей

Фокус:
вннутренний рынок
Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка
04
Робототехника в России 

В то же время робототехника стран является фактором обеспечения национальной


Европейского союза также опирается на сильную безопасности. Однако, по нашему мнению, именно
фундаментальную науку, но внутренний рынок ЕС такой подход даёт возможность определить
значительно менее ёмкий, поэтому европейские направление, которое позволит обеспечить
производители ориентированы на потребителей более энергичный старт и устойчивое развитие
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

на внешнем рынке. робототехники в России.

Если мы посмотрим на путь развития


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

робототехники Китая, становится очевидным,

SWOT-анализ
что местные производители работают в основном
на удовлетворение внутреннего спроса

российской отрасли
и на текущий момент являются потребителями
результатов зарубежных фундаментальных

робототехники
исследований, то есть в стране больше инженеров,
изучающих иностранные научные материалы
и воплощающих разработки «в металле».
Прошедший год подтвердил правильность
140 Что касается положения российской выбора метода SWOT для анализа ситуации
робототехники, то ситуация у нас отчасти похожа в российской отрасли робототехники. К сходным
на китайскую: сейчас мы больше потребляем выводам приходили и другие исследователи,
результаты зарубежных фундаментальных в том числе в ходе разработки ДК СЦТ
исследований, чем производим свои. При этом «Компоненты робототехники и сенсорика».
ёмкость внутреннего российского рынка пока В рамках проекта «Цифровая экономика»,
является незначительной и для устойчивого по нашему мнению, указанные нами факторы,
развития отечественных разработчиков влияющие на российскую робототехнику
и производителей робототехнических систем и представленные в SWOT-анализе прошлогоднего
необходимо сосредотачивать усилия на внешних обзора, не потеряли своей актуальности. Однако
рынках. Естественно, такая матрица не является мы пересмотрели формулировки некоторых
чёрно-белой, и интересы отечественных из них, а также расширили и обновили все четыре
потребителей обязательны к удовлетворению, категории в связи с изменением экономической,
и развитие российской фундаментальной науки технологической и геополитической ситуации.
04
Робототехника в России 

Таблица 5. SWOT-анализ российской отрасли робототехники

Сильные стороны Слабые стороны


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

• Отечественная инженерная школа: конструирование • Низкая скорость и высокая стоимость


и программирование прототипирования
• Популярность инженерного образования растёт • Сложно создать прототип робота в вузе
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

или стартапе
• Умение решать сложные и уникальные технические задачи
• Отечественные изобретения обладают преимуществом • Дефицит мощностей отечественного передового
производства
• Технократическое население • Масштабирование продукта является барьером
• Легкость адаптации населения к новым технологиям для снижения стоимости продукта

• Позитивное отношение к роботам • Недостаток молодых квалифицированных


преподавательских кадров и устаревание
• Роботы помощники, а не конкуренты образовательных программ вузов
• Отсутствие полной национальной стратегии
развития образовательных программ в области
робототехники
141
• Низкая культура промышленного дизайна
• Сложно создать привлекательный для потребителя
продукт

• Миграционная политика и низкая соцзащита трудящихся


• Роботизация невыгодна в силу того, что всегда
есть дешёвая рабочая сила, не имеющая адекватной
социальной защиты

• Слабое проникновение лучших мировых практик


роботизации в народное хозяйство
• Лица, принимающие решения, не имеют необходимых
знаний для принятия осознанных решений
о технологической модернизации и роботизации

Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка


04
Робототехника в России 

Таблица 6. SWOT-анализ российской отрасли робототехники

Возможности Угрозы
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

• Снижение стоимости «входного билета» в робототехнику • «Появление софонов*» — геополитические барьеры


для стартапов на пути фундаментальной науки
• Увеличение количества стартапов, повышение конкуренции • Экономические санкции и затруднение международного
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

научного сотрудничества
• Отсутствие устоявшихся лидеров на мировом рынке сервисной
робототехники • Ускорение утечки мозгов
• Проигравшие гонку компании освобождают нишу • Эмиграция квалифицированных специалистов
для новых претендентов
• «Зима робототехники» — падение интереса частных
• Возможности для радикального повышения инвесторов
производительности труда • Дефицит «умных и терпеливых» денег у частных
• Невысокая производительность труда создаёт большой инвесторов
потенциал для модернизации производства
• Быстрая разработка прорывных технологий/ускорение
• Доступная электроэнергия и металлы гонки технологий
• Возможность производить и внедрять • Ускорение жизненного цикла стартапа, продукта
142 робототехнические решения с меньшей стоимостью

• Расширение областей применения робототехники


• Новые робототехнические решения позволяют
автоматизировать новые рыночные ниши

• Совпадение точек роста мировой робототехники


и традиционно конкурентных отраслей России
• Значительный потенциал для разработки, внедрения
и экспорта робототехнических решений для добывающей
промышленности, сельского хозяйства, атомной энергетики,
авиа- и судостроения

• Громадная территория и немногочисленное население


• Применение беспилотного транспорта оправданно
и эффективно

• Сильный сервисный сектор экономики


• Ёмкая ниша для роботизации розничной торговли
и сферы услуг

Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка

* Софоны — вымышленные инопланетные многомерные элементарные частицы с искусственным интеллектом,


призванные блокировать развитие земной фундаментальной науки.
Описаны в научно-фантастическом романе Лю Цысиня «Задача трех тел».
04
Робототехника в России 

Сильные стороны на примере проникновения как смартфонов,


так и электронных видов взаимодействия
населения с государством и бизнесом. Это дает
Отечественная инженерная школа:
шанс для быстрой адаптации населения
конструирование и программирование
к новым продуктам и услугам, которые основаны
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

на роботах и искусственном интеллекте.


• Популярность инженерного образования
растёт79,80. При этом в России сохраняется
Позитивное отношение к роботам
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

сильная инженерная школа. Особенно


это относится к программированию
и конструированию. Только по специальности
• Культурный код Советского Союза двадцать
с лишним лет назад сформировал отношение
«мехатроника и робототехника» ежегодно
к роботам как помощникам человека,
примерно 800 молодых людей получают
помогающим людям не только исследовать
дипломы инженеров в 60 вузах России.
окружающий мир, но и помогать человеку
постигать самого себя82. Поскольку культурный
Умение решать сложные
код СССР во многом транспонировался
и уникальные технические задачи
в культуру современной России,
143 то позитивное отношение к робототехнике
• В истории нашей страны много примеров,
в целом способствует популяризации
когда наши инженеры решали сложнейшие
данного направления технологии как вида
задачи: пионерские работы в области радио,
деятельности среди населения.
электричества, аэродинамики, ядерной
физики и исследования космоса. Данная

Слабые стороны
особенность многократно отмечается
зарубежными исследователями истории науки
и техники России81.
Низкая скорость и высокая стоимость
Технократическое население прототипирования

• Население России демонстрирует быстроту • Сложности с созданием прототипов роботов


адаптации к новым технологиям. Это видно обусловлены как низкой скоростью их
04
Робототехника в России 

создания с помощью профильных центров Недостаток молодых квалифицированных


прототипирования, так и высокой стоимостью преподавательских кадров и устаревание
работ, по сравнению с аналогичными образовательных программ вузов
проектами в азиатских технологических
кластерах типа Шэньчжэня. Многие • Отсутствие ясной и полной национальной
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

успешные робототехнические компании стратегии развития образовательных


создают собственные центры быстрого программ в области робототехники
прототипирования (разработки) прямо приводит к тому, что упоминавшаяся ранее
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

рядом с крупными торговыми центрами отечественная инженерная школа в то же


электроники — это помогает выполнять время испытывает громадный дефицит
работы намного быстрее, чем конкуренты, квалифицированных преподавателей,
более удаленные от поставщиков. равно как и стремительное устаревание
образовательных программ. Молодые
Дефицит мощностей отечественного талантливые инженеры находят применение
передового производства в частном секторе и не имеют никакого
желания делиться своим опытом с новым
• Передовые технологии производства поколением инженеров. Образовательные
144 являются ключевым инструментом программы стремительно устаревают в силу
для масштабирования продукта. ускорения жизненного цикла технологий,
Их отсутствие в России является барьером с одной стороны. С другой — текущее
для снижения стоимости продукта и, как поколение преподавателей не заинтересовано
следствие, препятствует повышению их в переходе на новые программы обучения,
конкурентоспособности на международном так как это приведёт к переписыванию уже
рынке. Удачно выполненный прототип созданных программ. Например, в России нет
создает для предприятий возможности. ничего похожего на стратегические планы
Но эти возможности могут быть быстро по научному, технологическому, инженерному
упущены, если нет производства, способного и математическому образованию (STEM-
дёшево, качественно и быстро обеспечивать Education, США). В частности, обучающие
изготовление в срок необходимого программы в области коллаборативной
количества продукта. робототехники имеют всего два отечественных
университета: Сколтех и Иннополис.
04
Робототехника в России 

Низкая культура промышленного дизайна мало платят, а работодатель не заботится


об условиях труда, то роботизация невыгодна
• Для сервисной робототехники, т. е. отрасли, в силу того, что всегда есть дешевая рабочая
которая оказывает услуги человеку, сила, не имеющая адекватной социальной
вопросы промышленного дизайна имеют защиты. Миграционная политика также
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

приоритетное значение. Однако в России несет свой вклад в слабую инвестиционную


до сих пор чрезвычайно сложно создать привлекательность робототехники
привлекательный для потребителя продукт. в России — если для выполнения
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Это связано как с большим дефицитом низкоквалифицированной рутинной работы


квалифицированных дизайнеров, так выгоднее принять на работу трудового
и низким качеством и высокой стоимостью мигранта, чем внедрить технологию, то мало
работ существующих в России профильных шансов на развитие высокотехнологичных
центров промышленного дизайна. Подобная отраслей. Вспоминая «экономическое»
ситуация тормозит вывод на рынок определение робота нобелевского лауреата
привлекательных для потребителя решений. Пола Кругмана, можно сказать, что робот может
Отечественные компании, желающие выйти всё, кроме одного — заменить собой трудового
на международный рынок и создавать мигранта, особенно когда работодатели
145 конкурентоспособные решения, вынуждены не заинтересованы в такой замене.
прибегать к услугам зарубежных дизайнеров.
Слабое проникновение лучших мировых практик
Непродуманная миграционная политика и низкая роботизации в народное хозяйство
социальная защита трудящихся
• Лица, принимающие решения, не имеют
• Инвестиционная привлекательность необходимых знаний для принятия
промышленной робототехники зависит осознанных решений о технологической
в первую очередь от стоимости ручного труда модернизации и роботизации. Слабое
и социальной защиты работников. Если труд проникновение лучших мировых
человека оплачивается хорошо, а механизмы практик в процессы модернизации
социальной защиты работников от вредных в различных отраслях и низкий уровень
условий деятельности выстроены адекватно, готовности лиц, принимающих решения,
то роботизация выгодна. Но если трудящимся к их использованию препятствуют
04
Робототехника в России 

массовому внедрению робототехнических вызвали к жизни целую отрасль беспилотников.


решений и требуют незамедлительных Ранее эта отрасль была в основном вотчиной
действий, как популяризационного, так крупных оборонных холдингов. Одновременно
и административного характера. Большинство с этим происходит соответственное повышение
решений отечественных руководителей «градуса» конкурентной борьбы.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

основаны на получении краткосрочной


финансовой выгоды. Долгосрочные Отсутствие устоявшихся лидеров
экономические и социальные последствия на мировом рынке сервисной робототехники
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

редко принимаются в расчёт.


• Высокая конкуренция на рынке сервисной
робототехники только способствует
Возможности постоянному открытию новых рынков
для новых игроков. Многие компании-
стартапы банкротятся и закрываются
Снижение стоимости «входного билета»
(см. раздел «Потерпевшие неудачу» в третьем
в робототехнику для стартапов
разделе обзора), но это освобождает
место для новых, более сильных команд,
• Под действием закона Мура происходит
которые продолжают начатое дело
146 постоянное снижение стоимости аппаратного
с учетом накопленного предшественниками
обеспечения, необходимого для развития
опыта. В конце концов сами инженеры
робототехники. Создание новых сенсоров
остаются и могут использовать свой опыт,
(типа Microsoft Kinect) привело к появлению
зачастую негативный, в других проектах.
большого количества проектов, использующих
И предоставляют свой бесценный негативный
новые возможности в области компьютерного
опыт для анализа правильности решений
зрения, распознавания голоса, жестов, людей
конкурирующим командам.
и объектов. Низкая входная стоимость приводит
к быстрому входу на рынок нетрадиционных
Появление новых программных и аппаратных
игроков. К примеру, Google Waymo является
робототехнических решений
совершенно нетрадиционным игроком на рынке
транспортной мобильности. Другой пример —
создатели «камер с крыльями» (например, DJI)
• Это даёт возможность автоматизации
того, что ранее автоматизировать было
04
Робототехника в России 

трудно либо невозможно. К примеру, если проявлять высочайшую точность выполнения


ранее промышленные манипуляторы операций в ограниченных пространствах.
применялись в основном в цехах В атомной промышленности только началась
предприятий (строго детерминированная смена технологической парадигмы, что вызвало
среда), то коллаборативная робототехника, за собой необходимость демонтажа
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

мобильные автономные роботы всё более устаревших атомных электростанций,


и более применяются в различных сервисных породив многомиллиардный рынок услуг
отраслях — от гостиничного бизнеса по демонтажу энергетических блоков
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

до финансов и розницы. атомных электростанций. По нашему


мнению, это создаёт значительный потенциал
Совпадение точек роста мировой робототехники для разработки, внедрения и экспорта
и традиционно конкурентных отраслей России робототехнических решений для добывающей
промышленности, сельского хозяйства,
• В развитых странах роботы уже широко атомной энергетики, авиа- и судостроения.
внедрены во множество отраслей — Именно эти отрасли также являются
от автомобилестроения до химической наиболее конкурентоспособными отраслями
промышленности. В некоторых отраслях народного хозяйства России. Это открывает
147 особенно передовых стран (Ю. Корея, см. выше окно возможностей для разработки
раздел «Мировая робототехника»), таких робототехнических решений как для
как автомобилестроение, роботизация близка удовлетворения внутреннего спроса, так
к своему насыщению. Однако некоторые и для вывода разрабатываемых решений
отрасли пока ещё не получили массового на международные рынки с гарантированным
внедрения роботов в силу технологических спросом.
сложностей или в силу того, что спрос на услуги
в этих отраслях только появился. К примеру, Громадная территория
применение робототехники в растениеводстве и немногочисленное население
ещё не высоко в силу того, что роботы не имеют
манипуляционных возможностей для сбора • Применение беспилотного транспорта
плодов культур, которые есть у человека. (воздушного, наземного, морского и речного)
Ручной труд пока превалирует в сборке в нашей стране может быть оправданно
самолетов и судов потому, что необходимо и экономически эффективно в силу громадных
04
Робототехника в России 

территорий и малочисленного населения.


В результате беспилотный транспорт
Угрозы
на наших маршрутах может быть использован
в коммерческих целях чуть раньше, чем «Появление софонов» — геополитические барьеры
в странах с более высокой плотностью на пути фундаментальной науки
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

населения. К примеру, только в одном


Сбербанке инкассационные бригады перевозят • Следуя идее Лю Цысиня, мы назвали
тысячи тонн ценных грузов на десятки тысяч софонами барьеры для фундаментальной
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

километров из-за того, что отсутствует прямое науки, посланные враждебными нам
дорожное сообщение между населёнными силами для ограничения развития нашей
пунктами, удаленными друг от друга лишь цивилизации. Для нас это является
на несколько десятков километров. новым пунктом в SWOT-анализе, но нам
показалось важным отразить его. Тем более
Сильный сервисный сектор экономики никто не делал этого ранее. В текущей
реальности отечественные фундаментальные
• Сильная сервисная экономика России создает исследования в сфере робототехники
возможности для широкого применения и сенсорики испытывают серьезнейшее
148 робототехнических решений. Совокупно противодействие, как и в других отраслях83.
торговля и финансы составляют около 20% Действующий режим санкций против
ВВП России. Розничная торговля и логистика — Российской Федерации ставит барьеры
в числе основных отраслей применения на научно-техническое сотрудничество
робототехники. В России доля торговли в ВВП с зарубежными специалистами, препятствует
является одной из самых высоких в мире импорту технологий и перекрывает доступ
даже по сравнению с другими странами, к международным инвестициям.
ориентированными на сервисную экономику.
С точки зрения развития робототехники это Ускорение утечки мозгов
является конкурентным преимуществом,
так как дает шанс использовать значительный • Эмиграция квалифицированных специалистов
«домашний» рынок для создания решений, имеет тенденцию к увеличению. По данным
конкурентоспособных на международном исследовательского агентства Gallup84, доля
рынке. граждан России, готовых эмигрировать,
04
Робототехника в России 

утроилась с 2014 года и достигла инвесторы. Мы наблюдаем дефицит «умных


рекордных 20%. В то же время результаты и терпеливых» денег у частных инвесторов.
исследования агентства Stratfor85 показывают, Ответной реакцией технологических
что среди желающих эмигрировать 23% — компаний, нуждающихся в решениях своих
это люди с высшим образованием, медики, проблем, является создание собственных
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

инженеры, учёные и преподаватели. лабораторий, нацеленных на создание


Главная причина этой опасной тенденции — прорывных решений.
отсутствие у молодых ученых возможности
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

заниматься наукой на родине86. Быстрая разработка прорывных технологий/


ускорение гонки технологий
«Зима робототехники» — падение интереса
частных инвесторов • Ускорение жизненного цикла стартапа
или продукта в развитых странах является
• Вслед за чрезвычайным спросом значительной угрозой для исследований
на робототехнические идеи и компании и разработок в более отсталых
неизбежно приходит ослабление интереса в технологическом отношении странах. Это
к теме со стороны большинства частных оказывает сильное негативное воздействие
149 инвесторов. Это происходило уже не раз на российских разработчиков, которым
с отраслью искусственного интеллекта. Это становится всё сложнее поддерживать
неизбежно ждёт и робототехнику. Этот тезис технологическую гонку за лидерами индустрии
подтверждается целой чередой банкротств и принуждает отказываться от амбициозных
некогда успешно растущих стартапов, которые задач в пользу более нишевых решений.
по тем или иным причинам не смогли Перефразируя слова из интервью Стивена
выйти на очередной раунд инвестиций. Эта Элопа87, можно сказать, что за то время,
проблема является глобальной, но, учитывая что в России делают презентацию о продукте,
неблагоприятный инвестиционный климат в Шэньчжене делают сам продукт.
в России, она будет оказывать тормозящий
эффект на отечественный рынок. По нашему
мнению, «зима робототехники» уже наступила.
Время лёгких решений миновало, а с рынка
в основном ушли долгосрочные венчурные
04
Робототехника в России 

Российский рынок Нехватка пилотов вертолётов. Авиакомпании,


занимающиеся перевозкой грузов для нужд
транспортных нефтяной и газовой промышленности, заявляют,
что наблюдается дефицит лётного состава.
беспилотных На каждый новый вертолёт, по словам генерального
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

директора компании Utair Андрея Мартиросова,


авиационных требуется по три экипажа из двух человек,
при этом из профессии, в основном по возрасту,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

систем: драйверы, уходят 200 пилотов ежегодно, а училища, которые


готовят вертолётчиков, могут выпускать максимум
тенденции, барьеры 100 человек в год. По данным Ассоциации
вертолётной индустрии (АВИ), 27% вертолётчиков
и перспективы в России — в возрасте 60 лет и старше, ещё 48% —
в возрасте 50–59 лет. Открытие трёх новых летных
училищ и закупка для них 200 лёгких учебных
Ключевые драйверы и основные вертолётов может стать очень сложной задачей
для государства. Все эти факторы в ближайшей
150 тенденции развития рынка перспективе могут привести к значительному росту
зарплат пилотов вертолётов.
Плохие дороги. В 2018 году грузооборот
транспорта в России в январе-сентябре 2018 г. Развитие электронной торговли. Электронная
составил 4,18 трлн тонн-километров (т-км), торговля в России показывает уверенный рост
что на 2,9% больше, чем за аналогичный с 2011 г. (рисунок 112), в 2018 г. ожидался рост на 18%
период 2017 г. За отчётный период грузооборот по сравнению с 2017 г. Это приведёт к увеличению
железнодорожного транспорта вырос на 4,4% доставок отправлений с применением курьерских
и составил 1,93 трлн т-км, автомобильного — служб и транспортных компаний.
на 2,9%, до 190,1 млрд т-км, трубопроводного —
на 2,1%, до 1,97 трлн т-км. При этом качество дорог Описанные выше факторы приведут к появлению
в половине российских регионов признаётся альтернативных способов перевозки, позволяющих
неудовлетворительным, а покрытие дорожной удовлетворять потребности рынка. Логистические
сетью — недостаточным. беспилотные летательные аппараты (БЛА) могут
стать одним из таких способов.
04
Робототехника в России 

Рисунок 112. Онлайн-продажи материальных товаров в России

1200 +18%

1000 +18%
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

+23%
800
+16%
600
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

400

200
235 315 415 560 650 800 945 1115
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
прогноз

Источник: Data insight

151 Анализ существующих • разрешительный порядок осуществления


и прогнозируемых вылета через зональный аэронавигационный
центр (подача заявки за 5 суток);
правовых, организационных,
экономических, • обязательная постановка на учёт воздушного
судна;
технологических и социально-
политических барьеров • обязательная сертификация воздушных судов
массой более 30 кг;
для развития рынка
• обязательное наличие «внешнего пилота»;
Нормативная база, существующая
в РФ, предъявляет следующие требования • получение разрешения на полёт в органах
к эксплуатации БЛА: региональной власти и ФСБ.
04
Робототехника в России 

Таким образом, к БЛА предъявляется целый транспорта на текущий момент имеют более
комплекс требований регулятора, что приводит рациональную экономику, чем БЛА. Отметим
к невозможности их использования в подходящих, также, что для широкого использования БЛА
на первый взгляд, случаях, например для срочной требуется создавать наземную инфраструктуру,
доставки грузов, так как разрешение на полёт что негативно скажется на стоимости услуг
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

нужно подавать за пять суток. При перевозке по доставке.


грузов более 10 кг стартовая масса аппарата,
как правило, превышает 30 кг, вследствие чего К технологическим барьерам следует отнести
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

потребуется обязательная сертификация БЛА, недостаточную автономность управления


которая повлечёт за собой дополнительные существующих БЛА. Современные аппараты
трудозатраты. В настоящее время могут совершать полёты с применением систем
большинство БЛА использует для движения спутниковой навигации по заранее заложенной
воздушное пространство класса G, в котором программе и могут использовать элементы
они не видны другим участникам движения технического зрения для автоматизации
(этот технологический барьер будет описан отельных этапов полёта (взлёт-посадка), однако
далее). Поэтому для избегания столкновений БЛА, которые будут функционировать в общем
полёт БЛА сопровождается закрытием воздушного воздушном пространстве, должны иметь систему
152 пространства для других участников движения, управления с элементами искусственного
а это приводит к простою парка и невозможности интеллекта.
выполнения работ другими участниками рынка.
Искусственный интеллект на борту должен
На текущий момент затраты на элементы анализировать различные нештатные ситуации
и компоненты, применяемые в БЛА (источники и выдавать команды управления. Например,
питания, автопилоты, двигатели), остаются искусственный интеллект может решать задачу
высокими, что обусловлено мелкосерийностью предотвращения столкновений с движущимися
их производства и повышенными требованиями объектами или выбирать оптимальные
к техническим и эксплуатационным места посадки по критерию минимальной
характеристикам. Это приводит к высокой вероятности возникновения аварийной
стоимости производства любого коммерчески ситуации. Целесообразно устанавливать
применимого БЛА в общем и целом. на БЛА системы управления, положение БЛА
Существующие образцы автомобильного в которых определяется не только при помощи
04
Робототехника в России 

систем спутниковой навигации. Такие системы • системы интеграции БЛА в общее воздушное
управления в настоящее время создаются пространство — включение в перечень
и реализованы на беспилотных автомобилях, но их бортового оборудования ADS-B;
масса-габаритные характеристики не позволяют
установить их на существующие БЛА. • повышение уровня надёжности узлов
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

и агрегатов БЛА.
На сегодняшний день также отсутствует
техническое решение, которое бы обеспечило К техноэкономическим барьерам также стоит
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

безопасность совместных полётов пилотируемых отнести исчезающе малую долю отечественных


и беспилотных воздушных судов комплектующих, используемых на современных
в неконтролируемом пространстве класса G. российских БЛА, что расходится с политикой
«импортозамещения». В ближайшие пять лет
Резюмируя, можно выделить список критических создание элементной базы, сопоставимой
технологий и задач: по характеристикам с иностранной, маловероятно.
БЛА являются уязвимыми перед технологическими
• повышение уровня автономности санкциями, которые могут быть наложены на их
управления БЛА; производителей и эксплуатантов.
153
• технологии точной посадки; Для широкого внедрения систем доставки
грузов при помощи БЛА необходимо
• безопасность окружающих людей сформировать в обществе доверие
и имущества, сохранность БЛА к новой технологии. На текущем этапе
и груза в процессе доставки; такие попытки предпринимаются
зарубежными и отечественными компаниями
• предотвращение столкновений и государственными учреждениями. В частности,
в процессе полёта; Лаборатория робототехники Сбербанка провела
ряд экспериментов по доставке наличных денег
• разработка навигационных систем, в удаленные районы с помощью БПЛА.
основанных на технологиях не только
спутниковой навигации. Разработка
альтернативных систем навигации;
04
Робототехника в России 

Наиболее перспективные В Лаборатории робототехники Сбербанка был


направления применения проведён ряд исследований указанных направлений
для оценки целесообразности доставки грузов,
транспортных беспилотных приведём далее некоторые результаты.
авиационных систем
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Выбор рационального типа БЛА. По результатам


всех проведённых исследований можно выделить
В результате проведённого анализа выделяются типы БЛА, применение которых является
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

два направления для более детальной проработки рациональным в определённых условиях:


возможностей по использованию беспилотных
авиационных систем для доставки грузов: • мультикоптеры для задач доставки грузов
массой до 5 кг на расстояние до 30 км;
• массовый сегмент (доставка отправлений
из интернет-магазинов). Этот рынок имеет • гибридные БЛА с вертикальным взлётом
большой объём с точки зрения количества и посадкой для задач доставки грузов массой
доставок, БЛА могут занять на нём до 10 кг на дальности до 250 км;
сегмент срочных доставок, для которых
154 стоимость в среднем оказывается выше, чем • БЛА вертолётного типа для перевозки грузов
для обычных; от 10 кг на дальности до 250 км;

• доставка грузов в интересах организаций • самолёт, в случае, когда не предъявляется


топливно-энергетического комплекса требований по типу старта БЛА.
и финансовых организаций. Как было
показано выше, наблюдается дефицит Тем не менее при выборе рационального типа
лётного состава с одновременно БЛА нужно исходить из условий конкретной
высокой стоимостью лётного часа задачи и в обязательном порядке учитывать такие
(75 000 руб. для вертолёта класса параметры, как, например, критерий топливной
Ми-8 и 28 000 руб. для вертолёта класса эффективности, проектная и относительная масса
Robinson R-44). При таких стоимостных полезной нагрузки. Значение относительной массы
показателях доставка при помощи БЛА может полезной нагрузки для различных типов БЛА
отказаться оправданной. представлены на рисунке 113.
04
Робототехника в России 

Рисунок 113. Относительная масса


полезной нагрузки для различных типов БЛА
Пример расчёта
стоимости вылета БЛА
0,32
Рассмотрим систему доставки отправлений из ин-
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

0,27 тернет-магазинов, состоящую из логистического


0,24 центра, парка БЛА и пункта управления с операто-
ром (человеком), который следит за положением
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

БЛА и осуществляет контроль высокоточной по-


садки. Предполагается, что пункт управления обе-
спечивает в полуавтоматическом режиме контроль
за парком БЛА на всех этапах выполнения полёт-
ного задания, но может передавать возможность
0,09 управления БЛА оператору в нештатных ситуациях.

Расчёт стоимости вылета БЛА выполнялся на основе


более 20 параметров, которые характеризуют
155 рынок, стоимостные характеристики элементов
системы доставки, эксплуатационные параметры
Мультикоптер Самолёт Вертолёт Гибридная системы доставки, основные экономические
схема показатели и временные характеристики модели.
Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка Приведём некоторые из них.

• Тип БЛА: мультикоптер


Наибольшим значением относительной массы
полезной нагрузки обладает БЛА, выполненный
• Стоимость БЛА: 500 000 руб.
по вертолётной схеме. Наименьшим значением • Масса полезной нагрузки: 5 кг
аппараты — гибридного типа. Это вызвано
необходимостью размещения на борту БЛА
• Длительность полёта: 30 мин
дополнительной двигательной установки, • Заработная плата оператора:
необходимой для совершения взлёта и посадки. 60 000 руб./месяц
04
Робототехника в России 

Рисунок 114. Структура цены одного вылета БЛА ресурсными показателями элементов БЛА. Вклад
типа «мультикоптер» наземного пункта управления и БЛА в цену одного
вылета составляют лишь 10%.
3%
7% Таким образом, основной вклад в формирование
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

• Аккумуляторная
батарея
стоимости вносят аккумуляторные батареи
и двигательные установки. Снижение стоимости
14% • Двигательная возможно за счёт преодоления указанных
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

установка
нами барьеров, в частности, качественного
• Беспилотный
летательный
технологического скачка в увеличении
ресурсных показателей или снижения стоимости
75% аппарат

• Наземный
управления
пункт
комплектующих.

Также отметим, что надёжность БЛА


на современном этапе достаточно низкая, практика
Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка показывает, что налёт на отказ, приводящий
к выходу гражданского БЛА мультироторного
156 По результатам расчёта отметим, что стоимость типа из строя, может составлять 100–200 часов
доставки груза при помощи БЛА приближается или 200–400 полетов. Таким образом показатель
к стоимости доставки грузов транспортной в 8000 вылетов в год является трудно достижимым.
компанией при числе вылетов на один БЛА
более 8000 в год или 22 вылета в день.
При меньшем числе вылетов доставка груза Пример расчёта затрат
при помощи БЛА может оказаться экономически
нецелесообразной.
на эксплуатацию БЛА
в течение жизненного цикла
Если рассмотреть структуру цены одного вылета
БЛА из расчёта совершения им 8000 вылетов Рассмотрим другой пример — задачу перевозки
в год, получится, что 75% стоимости формирует банковских ценностей с системой доставки,
аккумуляторная батарея, 15% — двигательная состоящей из логистического центра, парка БЛА
установка. Это связано с недостаточными и пункта управления с оператором (человеком).
04
Робототехника в России 

Важное отличие от предыдущего примера — выбор Рисунок 115. Процентное соотношение затрат
БЛА вертолётного типа вместо мультикоптера, на эксплуатацию БЛА вертолётного типа
что влечёт за собой значительное изменение в течение 2 лет
параметров, например, инфраструктуры,
количества обслуживающего персонала,
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

увеличение стоимости БЛА, массы полезной • Стоимость


нагрузки и длительности полёта. 19% носителей
30% • 3П персонала
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В расчёте затрат на эксплуатацию БЛА • Расходы


на топливо
в течение жизненного цикла учитывалось более
20 параметров: стоимость и характеристики • Расходы
БЛА, инфраструктурных элементов, стоимостные 2% 49% на инфраструктуру

параметры эксплуатации и характеристики


транспортной сети. Приведём некоторые
параметры.
Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка
• БЛА вертолётного типа
157 • Стоимость БЛА: 5 000 000 рублей операторов, второй значимой статьёй расходов
• Масса полезной нагрузки: 10 кг становится создание и эксплуатация наземной
• Длительность полёта: 6 часов инфраструктуры.
• Количество вылетов БЛА в день: 6
• Заработная плата оператора: 70 000 руб./месяц Подводя итог, отметим, что на текущий момент
• Заработная плата техника: 70 000 руб./месяц стоимость доставки грузов с применением БЛА часто
выше, чем с применением традиционных средств.
Результаты расчёта стоимости эксплуатации БЛА Эта ситуация может оставаться без улучшений,
вертолётного типа демонстрируют следующее если не будет приложено достаточно усилий
распределение затрат в среднесрочной для преодоления вышеперечисленных барьеров:
перспективе (рисунок 115). Учитывая более низкую недостатки нормативной базы, недостаточной
стоимость БЛА по сравнению с пилотируемыми автономности полёта и навигации, нехватки
летательными аппаратами, основной отечественной компонентной базы и отсутствия
статьёй расходов становится оплата труда наземной инфраструктуры.
04
Робототехника в России 

116. Полет беспилотного


вертолёта во время
экспериментов по доставке
В ноябре 2018 года Сбербанк
материальных ценностей
успешно провел первый этап
создания экспериментальной
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка


зоны беспилотной доставки
материальных ценностей.
• Цель эксперимента — оценка
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

эффективности и безопасности
применения БЛА для доставки
материальных ценностей
• Тип БЛА — беспилотный вертолёт
с двигателем внутреннего сгорания
(предоставлен АО «НПП «Радар ММС»)
• Перевозимый груз — наличные деньги
в сертифицированном спецконтейнере
158 • Место проведения — Самарская область
• Общее количество выполненных
полётов — 8 в течение двух дней
• Общая протяжённость
маршрута — 22,5 км
• Среднее время доставки — 1 час на рейс,
17 минут полёта
• Суммарная дальность полётов — 64 км
• Суммарная масса
перевезённых грузов — 72 кг
04
Робототехника в России 

Эффективность В качестве условий были смоделированы элементы


деятельности людей, которые занимаются
и безопасность тяжёлым физическим трудом. Дополнительно
проводилась оценка условий труда на рабочих
применения местах, а также исследование рабочих поз
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

и движений работников. Эта научная работа станет


экспериментальных основой для публикации ряда научных статей
и дальнейших исследований, однако мы приведём
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

образцов здесь часть результатов.

промышленных По данным государственного доклада


«О состоянии санитарно-эпидемиологического
экзоскелетов благополучия населения в Российской Федерации
в 2017 году»*, выделяются следующие факторы,
оказывающие влияние на профессиональную
Активно занимаясь вопросами применения заболеваемость:
промышленных экзоскелетов, сотрудники
159 Лаборатории робототехники Сбербанка 01. физические факторы;
провели научно-исследовательскую работу
совместно с НИИ медицины труда им. академика 02. физические перегрузки;
Н.Ф. Измерова. Целью научно-исследовательской
работы стало изучение безопасности 03. промышленные аэрозоли;
и эффективности применения нескольких
экспериментальных образцов промышленных 04. химические факторы;
экзоскелетов:
05. другие факторы.
01. для нижней части тела — для поддержки
ног при работе в статичных позах; Значения показателей фактора тяжести трудового
процесса, которые превышают допустимые
02. для спины — для поддержки позвоночника величины могут способствовать развитию
при подъёме тяжестей с пола. заболеваний опорно-двигательного аппарата.

* https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=10145
04
Робототехника в России 

Рисунок 117. Факторы, оказывающие влияние По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-
на профессиональную заболеваемость эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 г.»
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

48% 26% 16% 6% 4%


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Физические Физические Промышленные Химические Другие


факторы перегрузки аэрозоли факторы факторы

Источник: Роспотребнадзор

Для исследования тяжести трудового процесса Также в ходе исследования проводился ряд
160 применялся ряд инструментальных методов: функциональных проб:

• эргоспирометрия — позволяет регистрировать • проба Серкина — для оценки дыхательной


энерготраты работника, а также показатели системы работника;
состояния кардиореспираторной системы;
• PWC170 — для оценки физической
• миотонография + ЭМГ — позволяет оценить работоспособности;
тонус и биоэлектрическую активность мышц;
• определение ЖЕЛ — для оценки функцио-
• динамометрия — позволяет оценить силу нального состояния дыхательной системы;
работника;
• пробу Руфье-Диксона —
• захват движений — позволяет оценить объём для оценки функционального состояния
движений в суставах. кардиореспираторной системы.
04
Робототехника в России 

В ходе исследования были проведены две • перераспределение нагрузки с мышц спины


серии моделирования рабочих операций — на мышцы рук. Это несомненный плюс,
с применением экзоскелетов и без. После так как спина сильнее подвержена травмам
чего сравнивались изменения параметров и заболеваниям по сравнению с руками;
у испытуемых.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

• снижение нагрузки на грудную часть мышцы,


После моделирования рабочих операций выпрямляющей позвоночник.
с применением промышленного экзоскелета
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

для нижней части тела у испытуемых было Результаты показали, что применение выбранных
выявлено: промышленных экзоскелетов является безопасным
и эффективным, так как снижает физиологическую
• снижение уровня болевых ощущений стоимость работы (выполнения операций). Отметим,
в шейном и поясничном отделах что перед применением эксзоскелетов требуется
позвоночника, что положительно проведение инструктажа и тренировок работы
сказалось на функциональном состоянии с его применением в присутствии представителей
и работоспособности; разработчика и специалиста по охране труда.

161 • снижение уровня энерготрат; В заключение добавим, что выводы о безопасности


и эффективности применения для конкретного
• уменьшение нагрузки на некоторые мышцы рабочего места целесообразно формировать
спины и бёдер, участвующие в поддержании самостоятельно, с учётом результатов
рабочих поз и выполнении рабочих движений. вышеупомянутой научно-исследовательской
работы, технической документации
После моделирования рабочих операций на производственное оборудование, используемое
с применением промышленного экзоскелета работником на рабочем месте, технологической
для спины у испытуемых было выявлено: документации, характеристик технологического
процесса, должностной инструкции,
• снижение уровня болевых ощущений регламентирующей обязанности работника,
в кистях, предплечьях и поясничном отделе а также наличия вредных и (или) опасных
позвоночника; факторов производственной среды.
04
Робототехника в России 

118. Промышленный
экзоскелет ExoAtlant
Источник: https://karfidovlab.com

119.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Промышленный
экзоскелет AWN-03
Источник:
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

https://exoskeletonreport.com

120.
Промышленный
экзоскелет ExoChair
Источник: https://karfidovlab.com

118
162 120
119
04
Робототехника в России 

Мнения действительно расти. В России много отличных


ученых и инженеров и дух предпринимательства
экспертов в целом силен. Но иногда стартапы слишком
много внимания уделяют тому, чтобы с самого
начала выйти на глобальный рынок. Это приводит
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

За перспективами развития российского рынка к тому, что российские роботы не подходят ни для
робототехники следят не только отечественные одного рынка. Я хотела бы видеть больше роботов,
игроки, но и международные эксперты. разработанных для российских рынков и клиентов.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Мы попросили некоторых из них ответить


на вопросы, что эксперты думают о текущей степени
зрелости рынка и о перспективах его развития.
По общему экспертному мнению, российский Gudrun Litzenberger
рынок является перспективным, располагающим Бывший генеральный
профессиональными инженерными кадрами секретарь IFR
и низкой базой роботизации в подавляющем
большинстве отраслей.
П отенциал для внедрения роботов в России
огромен. В стране имеется большой
и всё ещё растущий внутренний рынок
163
потребительских товаров. Существует высокий
Andra Keay спрос на обновление производственных
Управляющий директор мощностей, а также на инвестиции в новые
Silicon Valley Robotics производственные мощности. Плотность роботов
в производстве в России составляет всего три

Н а текущий момент мне мало известно


про российские робототехнические компании.
За исключением, может быть, MontyCafe и Promobot.
робота на 10 000 человек, занятых в производстве.
Правительство способствует автоматизации
и модернизации производства. Министерство
Обычно я фокусируюсь на робототехнических промышленности России запустило программу
компаниях на ранней стадии развития. Многие цифровизации промышленности в 2017 году.
из стартапов, о которых я знаю, перестают Благодаря Фонду развития промышленности
заниматься бизнесом пару лет спустя. Даже если будет поддерживаться внедрение промышленных
в целом индустрия робототехники начинает роботов в производство.
04
Робототехника в России 

Автомобильная индустрия останется драйвером тракторы, автоматизированную прополку


внедрения роботов на производстве. Другие и механизированную борьбу с вредителями.
отрасли, особенно металлургическая, продолжат
модернизацию производства с использованием Ольга Ускова из компании Cognitive говорит,
решений для автоматизации. Однако отсутствие что большинство дорог в мире так же плохи,
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

достаточного количества системных интеграторов как и российские, и здесь автономные автомобили


на рынке может препятствовать росту количества учатся работать в таких условиях. Я бы скорее
установленных роботов во всех секторах, помимо занялся улучшением условий. Могу предположить,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

автомобильного. ничто не подстегнуло бы российскую экономику так,


как обустройство большего количества качественных
Растущие меры, предпринимаемые правительством, дорог. Как насчет роботов для строительства
инициативы национальных робототехнических и обслуживания дорожной системы?
кластеров, увеличение количества стартапов,
исследовательские проекты в области робототехники Я также считаю, что существует большой потенциал
и деятельность НАУРР будут способствовать развитию для развития горнодобывающих роботов. Добыча
рынка робототехники в России. многих минеральных ресурсов экономически
невыгодна, так как большинство месторождений
164 либо недостаточно крупные, либо недостаточно
богатые, что делает применение крупногабаритного
Gary Bradsky добывающего оборудования необоснованным.
CTO Arraiy Но если бы у нас были более дешёвые, в основном
самообслуживаемые роботы, для которых
не требуются крупные и дорогие тоннели, они могли

К ак я уже говорил ранее, я думаю, что для


России существует ряд естественных задач,
решение которых будет более эффективным
бы осуществлять разработку таких месторождений.

Ещё мне видится потенциал в развитии


при применении роботов. внедорожных роботов и дронов для мониторинга
инфраструктуры, протяжённых трубопроводов,
Прежде всего большая территория и сравнительно дорожной сети и удаленных объектов. Автономные
низкая плотность населения. Так давайте развивать наземные и воздушные роботы были бы очень
роботизированное сельское хозяйство. Автономные полезны для таких задач.
04
Робототехника в России 

Автономные наземные ТС БПЛА (производители)


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Консорциум
АВТО-РТК

Домашняя робототехника Ассистивная робототехника


и промышленные экзоскелеты

Логистическая робототехника БПЛА (эксплуатанты)


165

Роботы для коммерческого пространства Сельскохозяйственная


робототехника

Источник: лаборатория робототехники Сбербанка


04
Робототехника в России 

Компоненты для робототехники (аппаратное обеспечение) Компоненты для робототехники (софт)


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Промышленная робототехника Образовательная робототехника Медицинская


и реабилитационная
робототехника

166

Специального назначения и военного применения

Подводная робототехника

The Whale

Источник: лаборатория робототехники Сбербанка


167
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

05
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Искусственный
интеллект
в робототехнике
168

Материал подготовлен
совместно с Управлением
развития компетенций
по исследованию данных
ПАО Сбербанк.
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

1. Обзор и эволюция использования ИИ в робототехнике 171


1.1. Возникновение и зарождение ИИ и робототехники:
первые совместные попытки создания интеллектуальных роботов 171
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

1.2. Разделение сфер ИИ и робототехники 173


1.3. Синергия ИИ и робототехники 174
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

2. Технологии ИИ 175
2.1. Определение искусственного интеллекта 175
2.2. Компьютерное зрение (CV, Computer vision) 180
2.2.1. Детектирование объектов на изображениях и в видео 181
2.2.2. Трекинг объектов 183
2.2.3. Сегментация изображений 184
2.2.4. Оценка глубины (расстояния) 185
169
2.3. Обработка естественного языка (NLP, Natural language processing) 186
2.4. Речевая аналитика (SA, Speech analytics) 187
2.5. Принятие решений\Автоматизация процессов (Reasoning) 188
2.5.1. Навигация и обход препятствий 188
2.5.2. Training-by-demonstration 189
2.5.3. Эмоциональное взаимодействие 191
2.5.4. Автоматизация машинного обучения для решения задач без программирования 191
2.6. Рекомендательные системы (Recommender systems) 192
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

3. Реализованные кейсы применения ИИ в робототехнике 193


3.1. Самоуправляемые автомобили 194
3.2. Промышленные роботы 196
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

3.3. Кухонные роботы (kitchen robots) 197


3.4. Исследовательские кейсы 197
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

3.5. Примеры проектов Лаборатории робототехники Сбербанка с применением технологий ИИ 199


4. Обзор компаний, которые занимаются исследованием
и развитием ИИ в робототехнике, их классификация 204
5. Перспективные направления развития ИИ в робототехнике 207
5.1. Долгосрочное видение 207
5.1.1. Доступное всем решение задач слабого ИИ 207
5.1.2. Больше автономности 209
170 5.1.3. Ускорение самоообучения 209
5.1.4. Социальный интеллект 209
5.1.5. Высококвалифицированные навыки 210
5.2. Краткосрочное видение 211
5.2.1. Манипуляция над объектами 211
5.2.2. Мобильность роботов для эффективной работы в нестандартных условиях 211
5.2.3. Естественное взаимодействие с роботами с помощью речи и жестов 212
5.2.4. Упрощение программирования 212
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

1. Обзор и эволюция 1950-х сразу после введения понятия ИИ в рамках


Дартмутской конференции было положено начало
использования ИИ развитию компьютерной техники и, в частности, ИИ-
решений. Именно тогда на ранних стадиях развития
в робототехнике ИИ исследователи уже понимали, что владение
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

большим объемом данных недостаточно — нужно,


чтобы ИИ мог трансформировать их в знания,
1.1. Возникновение и зарождение которые можно формализовать, накопить и передать,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

а также использовать88.
ИИ и робототехники: первые
совместные попытки создания Одна из первых попыток создания «умной
машины» была инициирована Центром
интеллектуальных роботов искусственного интеллекта при Стэнфордском
исследовательском институте (SRI International).
Рост количества данных, вычислительных Робот Shakey был создан в 60-х годах и являлся
мощностей и уровня сложности задач первым мобильным роботом со способностью
стимулирует исследования и разработки в области анализировать свои действия и первой системой,
171 искусственного интеллекта, а робототехника даёт объединившей программное обеспечение
возможность применения не только в цифровом, с ИИ и физическое аппаратное обеспечение.
но и в реальном мире. К сожалению, робот мог нормально работать
только в искусственно созданном испытательном
Создание интеллектуальных роботов (embodied пространстве, а на полное решение элементарной
intelligent systems) ассоциируется в основном задачи у него уходило более часа. Этот и другие
с научными достижениями и идеями XX и XXI веков. эксперименты по созданию интеллектуальных
Именно тогда и возникли понятия «робот» (1921 г.) роботов не оправдывали ожиданий
и «искусственный интеллект» (1956 г.). исследователей. Это побудило исследователей
сконцентрировать усилия на достижении
Изначально у исследователей отсутствовало чёткое прогресса по дисциплинам ИИ и робототехника
разделение целей ИИ и робототехники. В конце отдельно89.
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

Рисунок 121. Основные этапы развития ИИ и робототехники

Vicarious создал
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Промышленные алгоритм, который


роботы с ИИ прошёл тест
DeepBlue:
FANUC CAPTCHA
Промышленный первая победа
манипулятор компьютера над
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Stanford Arm человеком

«Зима ИИ»
1974-1993 2005 2007 2012 2013 2019
Дартмутская
конференция
и появление
понятия ИИ 1969 1984 1988 1997 Dex-Net 4.0 — робот
с манипуляторами,
Беспилотный
Автомобиль- хватающий
автомобиль
1921 1956 1969 RACTER — робот Stanley победил
Google
предметф
программа- в соревнованиях с невероятной
тестируется
172 автор DARPA точностью
в Неваде
Введено Shakey — первой книги,
понятие первый написанной Чат-бот
«робот» робот с ИИ не человеком Jabberwacky

Первые
совместные Обособленное Синергия
исследования развитие
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

1.2. Разделение сфер ИИ дисциплинами особенно можно заметить в 1960-


е и 1970-е, когда робототехника становится
и робототехники более ориентированной на промышленную
автоматизацию.
В результате начиная с 1960-х ИИ и робототехника
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

стали развиваться в разных направлениях Среди примеров — Стэнфордская рука (Stanford


обособленно. Сами подходы к исследованиям Arm) — манипулятор, разработанный профессором
были противоположны. Исследователи в области Шейманом в 1969 г. и ориентированный
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ИИ руководствовались «нисходящим» (top-down) на промышленное применение. Стэнфордская рука


подходом, почти не связывая цели разработок Шейнмана способна осуществлять сборку деталей
с реальным применением. Исследования не были малого размера за счёт системы обратной связи,
направлены на практическую реализацию использующей датчики соприкосновения.
автоматизации решений, предполагая, Спустя пять лет в 1974 г. он создает компанию
что формального математического описания Vicarm Inc. для торговли манипуляторами90.
задачи достаточно и её решение может определить
действия ИИ в физическом мире. Также В это время в сфере ИИ учёным так и не удалось
в исследованиях принимали активное участие совершить существенных прорывов —
173 представители других научных областей, например разрабатывались основные положения
психологии и биологии, что предопределило и алгоритмы искусственного интеллекта,
концентрацию усилий на теоретических до реальных же продуктов было далеко, прогресс
когнитивных аспектах. Данная тенденция привела шел крайне медленно, что рассеивало усилия
к десятилетиям сугубо теоретического ИИ. исследователей91.Таким образом, в области
ИИ настал период, связанный с сокращением
Исследователи в области робототехники, финансирования и общим снижением интереса
наоборот, использовали преимущественно к исследованиям. Период получил название «зима
«восходящий» (bottom-up) подход, ИИ» (выделяют две длительные «зимы»: 1974–1980
в основном игнорируя абстрактные аспекты и 1987–1993).
и сосредотачиваясь вместо этого на практической
реализации. Таким образом, каждая из дисциплин Однако даже в этот период имели место научные
была сосредоточена на собственных проблемах достижения. Например, в 1980-х началась
и методах89. Четкое разделение между разработка первого чат-бота с искусственным
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

интеллектом, запуск его, правда, состоялся командой из Стэнфордского Университета (2005 г.),
позднее. Jabberwacky стал первым ботом, и промышленные роботы с ИИ от FANUC, впервые
который имитировал развлекательный разговор: появившиеся в 2007 г., а в 2017 г. первый робот уже
он запоминал информацию от пользователя начал помогать на кухне в одном из ресторанов
и затем обращался к ней с помощью метода CaliBurger в Пасадене (Калифорния, США)94.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

контекстных шаблонов92. А в 1984 г. компьютерная


программа RACTER Уильяма Чемберлена (William Также большое внимание уделяется созданию
Chamberlain) становится автором первой книги, робомощников. Например, в январе 2019 г.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

написанной не человеком93. компания Samsung Electronics представила


семейство роботов Samsung Bots, призванных
Окончательно «зиме» положила конец первая решать различные задачи в области
победа компьютера над действующим чемпионом здравоохранения, экологии и повседневной
мира по шахматам в турнирных условиях — в 1997 г. жизни людей. Среди которых, например,
DeepBlue от IBM обыграл Гарри Каспарова91. Таким Samsung Bot Care — робот, который заботится
образом, основные достижения этого периода, о здоровье пользователей. Он способен измерять
а также рассвет исследований ИИ в дальнейшие артериальное давление, частоту сердечных
несколько лет были обусловлены прикладным сокращений, частоту дыхания и многое другое,
174 применением, основанным на математическом а также может предупреждать о необходимости
подходе и компьютерных технологиях. приёма лекарств.

1.3. Синергия ИИ Более детально сферы применения, а также


основные наработки с технической детализацией
и робототехники последних лет представлены в следующих разделах.

Начиная с 2000-х годов появилась необходимость Таким образом, с начала нового тысячелетия
повсеместного внедрения «умных» роботов наблюдается рост спроса на более универсальных
в производство, сферу обслуживания, уход роботов, которые многозадачны и способны
за больными и т. д. Все больше сфер жизни действовать в произвольных средах — требования
начинают применение роботов с ИИ. Так, например, и ожидания от роботов как никогда высоки.
интеграция разработок находит отражение в таких Особенно требования касаются их когнитивных
проектах, как автомобиль-робот Stanley, созданный способностей, таких как обучение, адаптация
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

и естественное взаимодействие с человеком, Таким образом, сейчас актуальны первоначальные


которые находились в центре внимания ИИ- цели по созданию интеллектуальных роботов. С этим
исследований в течение последних 60 лет. связано возникновение когнитивной робототехники,
которая подразумевает вовлечение в исследования
Именно это и стало причиной возобновления представителей различных дисциплин, в первую
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

интереса к объединению двух дисциплин, а рост очередь таких как психология и биология, как это
мощности компьютеров и мобильных устройств происходило в ранние периоды развития ИИ.
сделал это возможным. Начиная с 2010-х
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

можно заметить ярко выраженную тенденцию


к интеграции разработок искусственного интеллекта
и робототехники (integrated AI and Robotics).
2. Технологии ИИ
Почему сейчас?
2.1. Определение
искусственного
Основными драйверами такой тенденции являются:
интеллекта
01. экспоненциальный рост доступных данных; Перед тем как обсуждать применение технологий
175 02. стремительное развитие методов машинного ИИ в робототехнике необходимо определиться,
обучения, в том числе прикладных что можно считать искусственным интеллектом.
исследований;
К сожалению, в научном мире не существует
03. прогресс вычислительных мощностей общепринятого определения. Причем,
и аппаратного обеспечения — возможность
если с концепцией «искусственности»
создания всё более ёмких устройств
можно интуитивно понять, что имеется
с большей производительностью;
в виду нe природный, сделанный наподобие
04. большой объём наработок прошлых подлинного95. То понятие «интеллект», intelligence
поколений: исследователи имеют не является интуитивным, более того различные
возможность переиспользовать множество науки определяют его с точки зрения различных
успешно применённых техник и методов аспектов. Для математиков и специалистов
при решении новых задач89. в области компьютерных наук важным является
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

Таблица 7. Определения интеллекта

№ Определение Источник
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

1 Общая способность к познанию Новый словарь методических


и решению проблем терминов и понятий, 2009

2 Совокупность нескольких функций — комбинация способностей, A. Anastasi. What counselors should


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

необходимых для выживания и развития в определённой культуре know about the use and interpretation
of psychological tests, 1992

3 Способность использовать память, знания, опыт, понимание, AllWords Dictionary,


рассуждение, воображение и суждение для решения проблем 2006
и адаптации к новым ситуациям

4 Лежит в основе нашей способности мыслить, решать M. Anderson. MS Encarta


новые проблемы, и познавать мир online encyclopedia, 2006

5 Способность системы действовать соответствующим образом J. S. Albus. Outline


в неопределенной среде, где соответствующие действия — это for a theory
то, что увеличивает вероятность успеха, а успех — это достижение of intelligence
поведенческих подцелей, которые поддерживают конечную цель системы
176
6 Любая система, которая генерирует адаптивное поведение D. B. Fogel. Review of computational
для достижения целей в различных средах intelligence: Imitating life.

7 Системы, которые демонстрируют интеллектуальное поведение — Communication


анализируя окружающую среду и предпринимая действия — Artificial Intelligence
с определённой степенью автономии для достижения конкретных целей for Europe

8 Способность систем корректно интерпретировать данные, Kaplan and Haenlein,


обучаться на них и использовать полученные знания для достижения целей, 2011
в том числе самостоятельно

9 Мера способности агента достигать целей Shane Legg, Marcus Hutter. A Collection
в широком диапазоне сред of Definitions of Intelligence, 2007

10 Вычислительная составляющая способности Джон Маккарти,


достигать целей в окружающем мире 2004
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

Рисунок 122. Определение ИИ, сильный и слабый ИИ

Искуственный интеллект
Способность программ и устройств интепретировать данные, обучаться на них
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

и использовать полученные знания для достижения целей, в том числе самостоятельно


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Сильный ИИ Слабый ИИ
Не реализован, есть сомнения Успешно реализуется,
в возможности построения часто превосходит человека

Обработка
Компютерное Речевая
естественного
зрение аналитика
Решение любых языка
интеллектуальных задач
наравне с человеческим
разумом Принятие Рекомендательные
177 решений системы

аспект, связанный с формальными моделями Список сокращений


и алгоритмами. Для психологов важны вопросы LSTM — long short term memory (долгая краткосрочная
феномена сознания, лингвисты концентрируются память) нейросеть
на коммуникационных аспектах. Рассмотрев более RNN — recurrent neural network, рекуррентная нейросеть
70 определений интеллекта в своей работе96, CNN — convolution neural network, свёрточная нейросеть
авторы пришли к выводу, что интеллект — это: CV — computer vision, компьютерное зрение
NLP — natural language processing, обработка естественного языка
• свойство, которое имеет отдельный агент SA — speech analytics, речевая аналитика
при взаимодействии со средой или средами RL — reinforcement learning, обучение с подкреплением
(восприятие среды);
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

Таблица 8. Технологии ИИ и их применение в робототехнике

Технология Описание, Примеры Применение


ИИ базовые задачи методов в робототехнике
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Компьютерное зрение (CV) Обработка визуальной • CNN Понимание сцены для принятия
информации для извлечения • RNN решений
полезных знаний: Распознавание эмоций
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

• детектирование и трекинг Навигация


объектов, Обучение навыкам
• сегментация изображений, Захват предметов
• оценка глубины, Идентификация людей
3D-реконструкция Управление беспилотным
автомобилем

Обработка естественного Обработка или «понимание» есте- • RNN Создание диалогового агента
языка (NLP) ственного текстового языка обще- • LSTM для взаимодействия с людьми
ния людей — поддержка разговора • CNN

Речевая аналитика (SA) Распознавание и синтез речи, • CNN Создание диалогового агента
178 определение тональности речи • RNN для взаимодействия с людьми

Принятие решение/ Создание инструментов, • RNN Навигация и обход препятствий


Автоматизация процессов посредством которых процессы • LSTM (локализация в пространстве,
(Reasoning) выполняются без участия человека • Опора на технологии CV, управление движением)
• Генерация, принятие, NLP, SA Обучение робота
и поддержка в принятии через демонстрацию
решений Эмоциональное взаимодействие
• Экспертные системы Автоматизация машинного
обучения для решения задач
без программирования

Рекомендательные • Генерация рекомендаций • CNN Генерация рекомендаций


системы (Recommender на основе имеющейся • RNN покупателям сервисными
Systems) информации • Matrix factorization роботами (продавцами,
официантами)
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

Рисунок 123. Классификация базовых задач ИИ для робототехники*

Слабый ИИ
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Компьютерное Обработка Речевая Принятие Рекомендательные


зрение естественного языка аналитика решений* системы

Детектирование объеков Понимание Распознавание Навигация и обход


на изображениях и видео естественного языка речи препятствий

Трекинг объектов Воссоздание Генерация Training-by-


естественного языка речи demonstration
Сегментация
изображений
179 Эмоциональное
взаимодействие
Оценка глубины

Автоматизированная
Генерация и синтез
разработка моделей
изображений

• связан со способностью агента добиваться В итоге интеллект — это мера способности агента
успеха или получать пользу относительно какой- достигать целей в широком диапазоне сред.
либо цели или задачи (достижение целей);
Автор первого определения искусственного
• зависит от способности агента адаптироваться интеллекта Джон Маккарти, один из основателей
к различным целям и условиям (адаптация). Stanford AI Lab, определяет интеллект

* Приводятся задачи, имеющие применимость в робототехнике. В рамках принятия решений возможно решение и иных задач
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

как вычислительную составляющую способности развитием методов глубокого обучения (например,


достигать цели в окружающем мире. обучение многослойных нейросетей), а также
ростом доступных вычислительных мощностей.
Мы отобрали некоторые определения, чтобы Рассмотрим их далее подробнее.
показать их общие отличительные признаки
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

(таблица 7). Применяемая нами классификация технологий ИИ


не означает, что задача узкого ИИ относится лишь
Исходя из этих определений можно выделить к одному классу. Часто реальные задачи находятся
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

общие признаки: достижение целей, восприятие на стыке технологий или задействуют несколько
среды, адаптация. Таким образом, искусственный базовых задач слабого ИИ.
интеллект — это способность программ и устройств
интерпретировать данные, обучаться на них
и использовать полученные знания для достижения
2.2. Компьютерное зрение
целей, в том числе самостоятельно. (CV, Computer vision)
На сегодня не существует реализации Описание технологии
искусственного интеллекта в широком смысле Технологии компьютерного зрения означают
180 (сильном ИИ), т. е. в том, как мы его определили обработку визуальной информации
выше. Кроме того, есть обоснованные сомнения для извлечения полезных знаний. Эта технология
о возможности его реализации в принципе уже находит широкое применение
только на основе математического подхода в робототехнике, тем не менее её потенциал
без интеграции с когнитивистким и использования ещё до конца не раскрыт. В компьютерное
научных достижений биологии и психологии97,98. зрение входит множество задач: детектирование
объектов, трекинг объектов, распознавание
Поэтому в данном обзоре ИИ понимается в узком образов, сегментация, оценка глубины расстояния
смысле — решение конкретных отдельных задач и др. Рассмотрим их подробнее в применении
(достижение отдельных целей). Набор отдельных к робототехнике.
задач узкого ИИ решается с помощью технологий
ИИ. Именно они получили в последнее время
бурное развитие и внимание, в т. ч. бизнеса
и государства, что обусловлено, во-первых,
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

2.2.1. Детектирование объектов Искусственная нейронная сеть — это


на изображениях и в видео математическая модель, сеть простых
элементов, называемых искусственными
Описание задачи нейронами, которые получают входные
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Детектирование объектов на изображениях данные, изменяют своё внутреннее состояние


и в видео — базовая задача технологии (происходит активация) в соответствии
компьютерного зрения. Она состоит с входным сигналом и выдают выходной
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

в поиске и определении координат и размеров сигнал. Сеть формируется путём соединения


прямоугольников, которые наиболее плотно выхода некоторых нейронов со входом
описывают местоположение интересующего других нейронов, образуя направленный
объекта или объектов. взвешенный граф. Как правило нейроны
сети представляются слоям нейронов.
Методы решения При обучении сети происходит изменение
Долгое время задача решалась без использования весовых коэффициентов. Искусственная
нейросетей. Например, обнаружение лиц на изобра- нейронная сеть похожа на работу
жениях с достаточной точностью и скоростью было биологических нейронов с входами и выходами,
181 реализовано в 2001 г.99 Однако подобные методы но не является их точной моделью.
могли находить объекты лишь в одном ракурсе.
Именно применение многослойных сверточных сетей
позволило решать задачу для изображений больших
размеров быстро и качественно100.

В рамках этой задачи также решается


распознавание отдельных характеристик Применение в робототехнике
обнаруженных объектов, например, после Как правило, результаты обнаружения объектов
обнаружения лица на изображении решается являются информацией, необходимой для систем
задача его распознавания и соотнесения принятия решений робота, задач понимания
с конкретным человеком. Таким образом, визуальной сцены перед роботом. Примеры —
может быть осуществлена биометрическая это задачи навигации, распознавания эмоций,
идентификация. обучение робота движениям и навыкам и т. п.
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

124. Примеры работы обнаружения


объектов на изображениях
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Свёрточная нейронная сеть — это вид


искусственных нейросетей, в которых
идёт чередование свёрточных (convolution)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

и субдискретизирующих (pooling) слоёв.

Особенно хорошо подходит для решения задач


компьютерного зрения — распознавания
образов. Свёрточный слой осуществляет
операцию свёртки — каждый фрагмент
изображения умножается на матрицу
(ядро) свёртки поэлементно, а результат
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Detected-with-YOLO--Schreibtisch-mit-Objekten.jpg) суммируется и записывается в аналогичную
позицию выходного изображения.
182 Субдискретизирующий слой, как видно
из названия «уплотняет» изображение,
снижая его разрешение и тем самым
уплотняя обнаруживаемые признаки —
происходит исключение деталей, повышается
их абстрактность. Структура сети —
однонаправленная (без обратных связей),
многослойная.

Источник: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/06/
understanding-building-object-detection-model-python/
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

2.2.2. Трекинг объектов инструмент, который предсказывает будущее


состояние визуальной сцены с учетом тех объектов,
которые оказались невидимы или загорожены.
Описание задачи При этом используются не только данные с камер,
Естественным развитием предыдущей задачи но и, например, лазерных дальномеров101.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

является трекинг объектов на видео, т. е.


отслеживание перемещений одного и того же Применение в робототехнике
обнаруженного объекта в видеопотоке. Трекинг объектов применяется для лучшего
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

понимания визуальной сцены, предсказания


Методы решения поведения объектов и принятия решений
Данная задача при помощи рекуррентных по действиям робота. Типичное применение,
нейросетей решена в обобщённом виде — создан например, реализация беспилотных автомобилей.

125. Пример работы обнаружения объектов на изображениях


183

Источник: https://heartbeat.fritz.ai/the-5-computer-vision-techniques-that-will-change-how-you-see-the-world-1ee19334354b?gi=801ffeab2825
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

2.2.3. Сегментация изображений


Перенос обучения (transfer learning) —
Описание задачи техника при осуществлении машинного
Ещё одна близкая по смыслу задача обучения, при которой знания, полученные
к детектированию объектов состоит при решении одной задачи (например,
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

в определении, какие пиксели на изображении распознавание легковых автомобилей),


соответствуют обнаруженному объекту — применяются для решения другой задачи
строится разбиение изображения на области, (например, распознание грузовиков).
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

принадлежащие различным объектам.

Методы решения
Благодаря использованию сверточных сетей, Применение в робототехнике
а также принципов переноса обучения Решение такой задачи необходимо, например,
сегментация изображения с высоким качеством для захвата предметов, а также для решения задач
может быть реализована в реальном времени102. понимания визуальной сцены роботом.

126. Пример работы сегментации изображения


184

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=79VUsHahV6g
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

2.2.4. Оценка глубины (расстояния)


Описание задачи Применение в робототехнике
Задача состоит в определении расстояния Задача актуальна как для реализация беспилотных
до объектов, используя фотографии или видеопоток. автомобилей, так и для решения задачи захвата
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Задача подразбивается на определение расстояния предметов. Например, в проекте Dextrity Network


до объектов на изображениях по одной103 и многим используется специальная камера — дальномер,
фотографиям104. однако для удешевления она может быть заменена
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

на пару обычных, а затем вычислена глубина


Методы решения для полученного изображения106.
Задача в общем случае обобщается
восстановлением 3-мерной геометрии объекта Этими задачами компьютерное зрение
по серии 2-мерных снимков. Для решения не ограничивается: можно назвать поиск
с высоким качеством используются 3-мерные изображений по содержанию, восстановлению
сверточные LSTM-сети — комбинация сверточных изображений и др. Однако пока они не столь
и рекуррентных сетей105. востребованы в применении к робототехнике.

185 127. Пример построения карты глубины изображения

Источник: http://www.k4ai.com/depth
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

2.3. Обработка 128. Робот Simon ведёт диалог с человеком


естественного языка
(NLP, Natural language processing)
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Описание технологии и задач


В рамках технологии NLP решаются задачи
по созданию систем искусственного интеллекта,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

обрабатывающих или «понимающих»


естественный язык общения людей. Задача
понимания языка декомпозируется до извлечения
сущностей, морфологической разметки, анализа
эмоциональной окраски текста. Также решаются
задачи по воссозданию структуры и элементов
естественного языка — формирование ответов
на вопросы, поиск синонимов\антонимов,
машинный перевод с одного языка на другой.
186 Самым очевидным примером реализации данной
технологии являются чат-боты. Источник: http://static1.businessinsider.com/
georgia-techs-simon-robot-talks-like-a-human-2015-11

Методы решения
Основные методы, используемые для решения
перечисленных задач, основаны на применении Вместе с тем стоит задача не просто
глубоких рекуррентных нейросетей, а также взаимодействия человека и робота
их разновидности LSTM (long short term memory) на естественном языке, но и обучения робота
нейросетей. восприятию новых понятий, возникающих
при взаимодействии с человеком и средой,
Применение в робототехнике с учётом контекста без необходимости его
Применительно к робототехнике данная перепрограммирования,107 т. е. нужно решить
технология направлена на создание диалогового сложную задачу установления взаимопонимания
агента для взаимодействия с людьми. и коммуникации.
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

2.4. Речевая аналитика


(SA, Speech analytics)

Описание технологии и задач высококачественной речью. Один из самых


МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Речевая аналитика является комплементарной популярных роботов-гуманоидов, Sophia, также


технологией к NLP. Если NLP работает с текстовой отличается высококачественной речью.
информацией, то речевая аналитика со звуковой
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

речью, а также иными звуками. Методы решения


Речевая аналитика основывается на применении
Первой и, наверное, главной задачей речевой глубоких сверточных сетей,109 которые позволили
аналитики является распознавание речи, выйти на высокий уровень качества распознавания
т. е. перевод звукового сигнала речи в текст, и генерации речи.
а также определение тональности речи —
настроения и эмоционального состояния Применение в робототехнике
говорящего. Однако речевая аналитика может Технологии Speech Analytics и NLP переплетены.
быть расширена до более общей технологии — Начинается все с распознавания речи в текст,
187 звуковой аналитики, когда мы не ограничиваемся затем этот текст «понимается», производятся
анализом только речи. Например, разработано необходимые действия в соответствии
решение, которое помогает предотвращать с понятым текстом (роботом или иным
незаконную вырубку деревьев108. Установленные устройством), генерируется ответный текст,
в лесу мобильные телефоны «слушают» который озвучивается. Затем цикл повторяется.
окружающую среду и если детектируют звуки, Очевидным образом так достигается
характерные для бензопил, то направляют сигнал максимальное сходство с поведением человека,
соответствующим службам. а значит, возрастают способности роботов
к коммуникации и социализации.Кроме
Другой важной задачей речевой аналитики того, в задачи речевой аналитики входит
является синтез речи. Уже сейчас достигнут биометрическая идентификация человека по его
результат качественной речи почти неотличимой голосу. Сервисные роботы будут нас узнавать,
от речи человека — голосовые помощники как только мы заговорим (или окажемся в поле
компаний Google, Яндекс, Amazon обладают зрения)110.
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

2.5. Принятие решений/ 2.5.1. Навигация


Автоматизация процессов и обход препятствий
(Reasoning)
Описание задачи
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Традиционно данная задача разбивается


Описание технологии
на ряд подзадач: локализация в пространстве,
В рамках этой технологии понимается
планирование пути следования, составление
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

создание инструментов, посредством которых


когнитивной карты (запоминание и учёт
процессы выполняются без участия человека,
пройденного пути), управление движением111.
предоставляется поддержка в выборе решения —
При этом используется информация с различных
в этот широкий класс технологий входят задачи
сенсоров робота: GPS, лазерных дальномеров,
по созданию экспертных систем, систем генерации
датчиков столкновений, камер и др.
решений.
Методы решения
В силу того что мы действуем в парадигме
Для решения перечисленных подзадач
узкоспециализированного ИИ, здесь мы говорим
используются различные методы машинного
о принятии решений в заранее определённых
188 обучения: комбинации многослойных
сферах — например, про задачи кредитного
перцпетронов, нейронных сетей на основе
скоринга, постановки медицинских диагнозов,
радиально-симметричных функций и др.
управление транспортными средствами и т. п.
Однако основную ценность для решения
Можно говорить, что это наиболее развитая
данной задачи принесли методы обучения
технология ИИ, однако это обусловлено
с подкреплением на основе глубоких
тем, что, как правило, решаемые задачи
нейросетей112, которые позволяют решать
формализованы, а данные, на которые опирается
данную задачу без необходимости
решение, — доступны и структурированы, т. е.
предварительного обучения человеком, — робот
имеют удобную табличную форму для обработки.
сам обучается на своих ошибках, а также имеет
возможность адаптироваться к изменяющейся
Рассмотрим, какие задачи для робототехники
окружающей среде.
решаются с помощью этой технологии.
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

Важно отметить, что подключение


камер в качестве сенсоров
Рекуррентная нейросеть — это вид
при навигации означает использование
искусственных нейросетей, где связи между
технологий компьютерного зрения —
нейронами образуют ориентированный
информация, полученная в результате
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

граф, соответствующий течению времени


обработки визуального представления
или реализации событий во времени.
в сыром виде, является входом
Это позволяет им учитывать динамику
для принятия решения о навигации
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

изменений (обладать временной памятью).


и обхода препятствий.

2.5.2. Training-
by-demonstration 129. Обучение робота человеком
путём взаимодействия
189 Описание задачи через технологию
Эта одна из задач, которая может быть успешно виртуальной реальности
решена с использованием технологий ИИ, т. к.
Источник: https://thenewstack.io
в явном виде требуется наличие возможностей
по обучению. Мы говорим об обучении роботов
путём показа им отдельных движений, а также
целых навыков. Например, робот Baxter был
способен запоминать объекты (и опять
мы говорим о том, что технологии ИИ —
в данном случае компьютерное зрение —
применяются совместно) и также воспринять
движения, которые ему покажет человек113.
Показать движения человек может разными
способами:
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

• непосредственно двигать руки-манипуляторы


робота;
LSTM-сеть — это один из видов
• подготовить движения на компьютере рекуррентных нейросетей, содержащий
в виртуальной среде114 LSTM-модули вместо или в дополнение
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

к другим модулям. LSTM-модуль — это


• или, как это предлагают делать
рекуррентный модуль сети, способный
в COVARIANT.AI115, записать движения человека
запоминать значения как на короткие, так
в виртуальной реальности.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

и на длинные промежутки времени.


Таким образом, пользователю робота предостав-
ляют естественный способ передачи сложной Ключом к данной возможности является
информации о движениях и действиях и избавляют то, что LSTM-модуль не использует
от необходимости программирования робота. функцию активации внутри своих
рекуррентных компонентов.
Методы решения Таким образом хранимое значение
При обучении робота используются LSTM (long не размывается во времени, а градиент
short term memory) — рекуррентные нейросети, или штраф не исчезает при использовании
которые запоминают движения, а потом метода обратного распространения
190 способны их воспроизводить. Для того чтобы ошибки во времени (backpropagation)
ускорить обучение робота, применяются при обучении сети.
методы обучения с подкреплением116: человеку
достаточно продемонстрировать всего несколько
раз правильные движения, а робот сам обучится
и доведёт свои навыки до совершенства.
05
Искусственный интеллект в робототехнике 

2.5.3. Эмоциональное а с другой — так называемые внутренние эмоции


взаимодействие робота — настроение, особенности характера117.
После того как эмоциональное состояние
сгенерировано, оно учитывается118 при формировании
Описание задачи
текстовых, речевых сообщений, лицевой мимики119.
МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Эмоциональная компонента является одной


из главных в общении, поэтому для робототехники
Методы решения
важна задача понимания эмоций и их корректной
Задача понимания эмоций во многом базируется
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

генерации при взаимодействии с человеком.


на технологиях Computer Vision (распознавание
Задача генерации эмоций, наиболее подходящих
эмоциональных реакций на лице, языка тела),
для конкретного момента при взаимодействии
Speech Analytics (распознавание тона), NLP
с человеком, состоит в том, чтобы, с одной стороны,
(определение эмоциональной окраски речи