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Autores:
Prof. Sandra Sieber, Sistemas de Información, IESE
Prof. Josep Valor, Sistemas de Información, IESE
Asistente de investigación:
Viviana Cruzado
Editor:
Alfred Comín
Autores:
Prof. Sandra Sieber, Sistemas de Información, IESE
Índice
Resumen ejecutivo.................................................................................................................. 3
1. Introducción...................................................................................................................... 11
2. Objetivo de la investigación.............................................................................................. 13
Anexo.................................................................................................................................... 99
Bibliografía.......................................................................................................................... 105
Resumen ejecutivo
Dentro de este primer grupo se encuentran Suecia, con una tasa del 3,75%;
Finlandia, con un 3,5%(1); Corea, Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Estados
Unidos y Suiza. Estos países (a excepción de los cuatro últimos), han aumentado
de forma creciente sus inversiones en I+D.
El segundo grupo, en el que se sitúa España, engloba a los países con una
tasa situada entre el 1% y 2% de su PIB, lo que es un índice inferior a la media
europea. Además de España, figuran en este segundo grupo: Países Bajos,
Reino Unido, Noruega, Italia, Irlanda, Portugal, Eslovenia, Estonia, Rusia y China.
Dentro de este segundo grupo se observa que Irlanda, España y Portugal han
mantenido un comportamiento similar en cuanto a su inversión en I+D: tasas
muy bajas al inicio del período analizado (1985-2006) comparadas con el resto
de países de Europa. Sin embargo, han ido creciendo, pasando del 0,5% de
1985 hasta el 1,2% que se registra en 2006 para el caso de España; del 0,75%
al 1,3% en el caso de Irlanda, y del 0,35% al 1,2% para Portugal. En España,
Portugal e Irlanda, esta evolución implicó un crecimiento medio anual del 6%,
10% y 3%, respectivamente, cifras que siendo importantes resultan todavía
insuficientes, puesto que no impiden que estos tres países permanezcan a la
cola del resto de países de Europa occidental, e incluso a la cola de este segun-
do grupo al que pertenecen.
El tercer y último grupo incluye a los países cuya inversión en I+D es inferior
al 1% de su PIB, que es el caso del resto de países de Europa oriental, como
Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, y de economías emergentes mundiales
como India y Brasil.
(1) Ambos Estados son los únicos miembros de la UE que han cumplido con el objetivo del 3% de intensi-
dad en I+D fijado en el Acuerdo de Lisboa.
• Inversiones en TIC. Los Estados que lideraron la inversión en TIC entre 2003
y 2006 corresponden a países de Europa oriental: Lituania, Bulgaria, Rumanía
y Hungría. Dedicaron a este capítulo del 8% al 10% de su PIB, lo que se debe
principalmente al importante porcentaje que dedicaron a comunicaciones, que
se sitúa entre el 4% y el 6%. La mayor parte de esta inversión corresponde al
mercado doméstico de telefonía y no a las tecnologías de la información propia-
mente dichas, un capítulo en el que se encuentran casi a la cola del ranking de
los 24 países (UE 27 junto con Estados Unidos y Japón) incluidos en el análisis.
Dado que el desarrollo del sector de las telecomunicaciones es un requisito
para formar parte de la UE, estos resultados responderían a una necesidad de
armonización de la infraestructura de telecomunicaciones por parte de los países
menos desarrollados.
Esta inversión española en innovación en las TIC se sitúa por debajo de la que
dedican otros países de la OCDE, en especial si se la compara con países punteros
como Finlandia (64,3%) y Corea (55,1%). Es importante señalar que mientras en
el resto de países analizados la inversión en TIC reposa principalmente en el sub-
sector de la manufactura TIC, en España el capítulo principal corresponde al sub-
sector de servicios informáticos. Este patrón de mayor inversión en innovación en
las manufacturas TIC es más acentuado en países como Corea, Japón, Finlandia y
Estados Unidos. Sin embargo, incluso en el caso de países como Portugal, Irlanda
e Italia, también se observa una mayor participación del subsector de producción
que en España. Esto revela tanto el esfuerzo en innovación del sector español
de servicios TIC como la debilidad de esta inversión del segmento español de las
manufacturas TIC, que es uno de los menos innovadores de toda Europa.
Por tanto, los datos muestran que el tejido industrial español de las TIC es muy débil
y poco competitivo, pues aunque el número de empresas del sector es relativamen-
te alto, la mayoría carece del tamaño suficiente para competir internacionalmente
y se especializa en los segmentos del negocio de menor valor añadido. Además,
desde 1999 a 2008, este patrón de crecimiento parece haberse acentuado.
Desde el punto de vista de la ganancia que genera el sector para los empresarios
–que puede interpretarse también como un indicador de productividad–, vemos
que las empresas de informática y manufactura han aumentado su rentabilidad
en un 15% y un 16% entre 2003 y 2006, con una ganancia media por trabajador
en el cuarto trimestre de 2006 de 2.475 euros en el segmento de informática y
de 2.291 euros en el de la manufactura TIC.
Este fenómeno se fue agravando en los últimos años del período 1995 a 2007 debi-
do a la creciente competencia de países con menores costes y mayor desempeño
tecnológico. Países del este europeo, China y otros, están capturando una fuerte
proporción del offshore del ensamblaje de ordenadores, actividad a la que se dedi-
can principalmente las empresas del sector manufacturero español. En cuanto a
equipos de telecomunicaciones, en 2006 las exportaciones representaban el 15%,
mientras que las importaciones ascendían al 24% de la balanza comercial.
En general, el sector de las TIC ha crecido por encima del resto de sectores tradi-
cionales. Sólo los sectores de construcción e inmobiliarias y servicios empresariales
tuvieron en esos años un crecimiento mayor. Este cambio en la composición de la
economía indicaría que la economía del conocimiento y de la información figura
entre los sectores de mayor dinamismo en los doce últimos años, aunque a partir
de 2003, éste ha sido menor. Asimismo, dentro del sector de las TIC, las teleco-
municaciones representan el porcentaje más alto, alrededor del 53%; los servicios
informáticos, el 29%, y la manufactura, el 7%. El segmento de servicios informáticos
ha aumentado su participación en dos puntos porcentuales. Dentro de la economía,
el peso del subsector de telecomunicaciones se situó en esos años alrededor del
2%, y el de servicios informáticos sobrepasó el 1%. En términos reales, el subsector
de informática es el que más creció durante el período comprendido entre los años
2000 y 2005, con crecimientos interanuales de más del 26%. Asimismo, comparado
con el resto de sectores de la economía, es uno de los que ha presentado mayor
actividad, ubicándose en tercer lugar, superado por las actividades de investigación
y desarrollo y otras actividades empresariales. La producción del subsector de infor-
mática ha crecido incluso más que la del sector de construcción. El segmento de
Del estudio de estos datos se desprende que si bien la importancia del sector
español de las TIC todavía se encuentra por debajo de la media de otros países
de la OCDE, como Finlandia, Hungría, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Polonia y
Portugal, su crecimiento ha sido en este período más dinámico que el del resto de
sectores de la economía española, especialmente debido al buen comportamiento
de los servicios informáticos y de telecomunicaciones. El análisis de la evolución
del sector a partir del año 2000 muestra que, en términos reales, los segmentos
de informática y telecomunicaciones son de las ramas de actividad que más cre-
cieron, aunque en comparación con los niveles de producción de otros sectores,
estas tasas de crecimiento todavía no se ven reflejadas en el peso del sector en
conjunto dentro de la economía.
A nivel mundial, al igual que en España, el sector financiero ha sido el que más
ha invertido en bienes y servicios del sector de las TIC, lo que ha mejorado su
productividad y su crecimiento. Asimismo, la media de empresas de la UE 27
que utiliza especialistas TIC es del 18%, y la media de empresas de la UE 27 que
externaliza sus actividades TIC es del 45%. España se encuentra ligeramente
por debajo, con 14% y 31%, respectivamente.
1. Introducción
2. Objetivo de la investigación
Este estudio forma parte del proyecto “Business and Information Technologies”
(BIT), que busca contribuir a obtener unos indicadores globales que permitan
describir los cambios que las empresas y sectores industriales han experimen-
tado en los últimos años gracias a la introducción de las nuevas tecnologías, así
como prever la evolución futura de los mismos. El proyecto BIT está liderado por
la Anderson School of Management de UCLA y se lleva a cabo en más de veinte
países gracias a la colaboración de importantes escuelas de negocios de todo
el mundo. El capítulo español se elabora y patrocina por el e-business Center
PwC&IESE.
Dado que el aporte de las TIC a la economía se produce por distintas vías,
el estudio de este sector puede abordarse desde diversas perspectivas. Para
abarcar sus diferentes “dimensiones”, hemos dividido el presente estudio en
cinco apartados: innovación, estructura de negocio y empleo, composición del
mercados interior y exterior, peso del sector en la economía, e impacto del sector
en la economía.
Fuentes
Eurostat; Organización de Cooperación Económica y Desarrollo Económico
(OCDE); Instituto Nacional de Estadística (INE); Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio; Central de Balances del Banco de España; Informes de AETIC
(Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información), el informe eEspaña
2008 de Orange, los informes de la Sociedad de la Información de Telefónica
(2006, 2007 y 2008), N-Economía y distintos observatorios de la sociedad de la
información de diversas comunidades autónomas.
En general, los principios para la clasificación de una rama de actividad del sec-
tor de las TIC son los siguientes (3): En el caso de las industrias manufactureras,
los productos deben estar orientados a procesar y comunicar información, inclu-
yendo la transmisión y presentación de la misma. También deben utilizar proce-
sos electrónicos para detectar, medir y/o registrar fenómenos físicos o controlar
procesos físicos. Para las industrias de servicios, los productos de una industria
candidata deben estar diseñados para permitir la función de tratamiento de la
información y la comunicación por medios electrónicos.
(3) Cervera, José Luis, “Estadísticas del INE sobre los sectores TIC”, Fuentes estadísticas, nº 51, febrero de
2001,
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE y del Banco de España.
Sin embargo, a pesar de estos avances realizados por la OCDE, el debate sobre
la inclusión de ciertas actividades económicas en el conjunto de las TIC está
lejos de haber concluido. Así lo revela el caso del cable de fibra óptica, por ejem-
plo, cuya creciente utilización plantea dudas sobre la necesidad o no de excluir a
largo plazo del conjunto del mercado TIC el apartado CNAE 313. Este apartado,
que engloba la fabricación de hilos y cables electrónicos aislados, se incluye en
las TIC pero sólo de forma provisional, ya que la evolución tecnológica se inclina
hacia la fibra óptica, lo que puede aconsejar la desaparición de los cables tradi-
cionales de esta clasificación.
Por fortuna, éstas y otras diferencias que se producen entre ambas clasificaciones
no son sustanciales. Sí lo es, sin embargo, que la OCDE agrupe las actividades
de servicios en un único sector, mientras que la Central de Balances del Banco de
España las divide en servicios de telecomunicaciones y servicios de informática.
(4) La Central de Balances del Banco de España recopila información económica-financiera sobre la activi-
dad de las empresas no financieras españolas que de manera voluntaria colaboran mediante la cumpli-
mentación de un formulario normalizado.
A estas dificultades hay que sumarles la existencia de una tercera fuente de infor-
mación estadística que utiliza una metodología propia. Es la que proporciona el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con la Asociación de
Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
de España (AETIC). Sus seis categorías, que se precisan en el Cuadro 2, no coin-
ciden con las dos mencionadas anteriormente.
Fuente: Elaboración propia, basada en el informe anual de AETIC y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2008.
Las empresas del sector de las TIC se encuentran en un entorno que cambia
muy rápidamente debido a la aparición de nuevas estrategias de negocio y nue-
vas tecnologías (ya sean éstas incrementales o radicales). De ahí que los esfuer-
zos que las empresas del sector dedican a la innovación constituyen un aspecto
clave en la configuración, desarrollo y competitividad del mismo.
Inversión en I+D
La inversión en la creación de nuevo conocimiento es esencial para mejorar pro-
ductos y procesos y desarrollar los nuevos. En ese sentido, el esfuerzo innovador
en investigación y desarrollo es un indicador clave para evaluar la evolución de
cada país en esta dirección. Por esta razón se plantea en primer lugar el panora-
ma de la innovación por países a partir de la inversión total en I+D (5) en relación
con su PIB.
Hemos identificado tres grupos de países, que hemos delimitado para facilitar el
análisis. El primer grupo está formado por los países cuyas inversiones de gasto
en I+D en relación con el PIB, en los últimos años se han situado entre el 2% y el
4%, por encima de la media de la Unión Europea (1,83% para la UE 27 y 1,91%
para la UE 15) en el último año.
(5) Los datos del gasto total en I+D incluyen todo el gasto en investigación y desarrollo en el territorio nacio-
nal, independientemente de cuál sea la fuente de financiación.
4,50
4,25
4,00
3,75 Suecia
3,50 Finlandia
Japón
3,25
3,00 Corea
2,75 Estados Unidos
2,50 Alemania
2,25 Austria Dinamarca
Francia
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Austria Dinamarca Finlandia Francia Alemania Japón Suecia Corea Estados Unidos
2,50
2,25
2,00
Bélgica
1,75 Reino Unido
Países Bajos
1,50 Eslovenia República Checa
China
Irlanda
1,25 España
Italia
Federación Rusa
1,00
Portugal
0,75
0,50
0,25
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Países Bajos y Reino Unido, que en el inicio del período estudiado (1985-2007)
tenían una tasa superior al 2%, experimentaron un decrecimiento, de modo que
al final se situaron en un 1,7%, ligeramente inferior al promedio de la UE. En
este grupo, además, se encuentran Noruega, Italia, Irlanda, España, Portugal,
Eslovenia, Estonia, Rusia y China. Noruega y Eslovenia han mantenido un peso
relativamente constante durante todo el período, fluctuando alrededor del 1,5%.
Italia también ha mantenido una cuota constante, fluctuando alrededor del 1%.
Irlanda, España y Portugal han seguido un comportamiento similar en cuanto a
su inversión en I+D. Empezaron el período con tasas del 0,75%, 0,5% y 0,32%,
respectivamente, tasas bastante bajas si se comparan con el resto de países de
Europa, pero que han crecido hasta alcanzar al final del período cifras del 1,3%
(Irlanda) y del 1,2% (España y Portugal). España, en particular, ha experimentado
un crecimiento sostenido acumulado del 135% en los últimos veinte años (un
6% anual de promedio). Con todo, esta cifra todavía resulta insuficiente, ya que a
pesar de ello se mantiene en la cola del resto de países de Europa occidental y es
el farolillo rojo de su grupo. Irlanda y Portugal, por su parte, han experimentado
un comportamiento más fluctuante, con continuos altibajos.
1,75
1,50
1,25
Brasil
1,00 Hungría
0,75
India
Eslovaquia Rumanía
0,50 Bulgaria
Grecia
0,25
0,00
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4,0
Suecia
Finlandia
Japón
3,0
Gasto I+D 2006 (en relación al PIB)
Estados Unidos
Austria Alemania
Dinamarca
Francia
2,0 Bélgica UE15
UE27
Países Bajos
Reino Unido
Eslovenia
República Checa
Irlanda
Estonia España
Hungría
1,0 Italia
Portugal
Lituania Polonia
Grecia Bulgaria
Eslovaquia
Rumanía
0,0
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1997 2007 1997 2007 1997 2005 1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2005 1997 2007 1997 2007 1997 2006 1997 2007
UE 27 UE 15 Japón Suecia Alemania Austria Bélgica Estados Finlandia Francia Reino Unido Irlanda
Unidos
(6) Clasificación utilizada por el Eurostat para la ejecución del gasto en I+D por sector.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1997 2005 1997 2006 1997 2006 1997 2006 1997 2006 1997 2005 1997 2006 1997 2006 1997 2005
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1997 2006 1997 2007 1997 2006 1997 2006 1997 2006 1997 2006 2005 2006 1998 2006 1997 2006 1997 2007 2000 2006 1997 2005
Eslovenia Francia Reino Unido Austria España Hungría Italia Rumanía Bulgaria Grecia Lituania Portugal
80
Rumania
Estonia
Tasa de crecimiento del PIB, 2002-2007
Lituania
60
Eslovaquia
Bulgaria
40 República Checa
Polonia
Irlanda
Grecia Eslovenia
España
Estados Unidos Japón Finlandia
Portugal Reino Unido
20 Austria Suecia
Hungría Alemania
Países Bajos Francia Suiza
Italia Bélgica Dinamarca
0 1 2 3 4
Gasto I+D sobre el PIB promedio, 1999-2006
Las Figuras que hemos visto hasta ahora muestran el esfuerzo innovador por
países. A continuación se trata de analizar si este esfuerzo innovador (medido
a través del gasto en I+D sobre el PIB) tiene alguna relación con el crecimiento
de la economía. Así, en la Figura 7 se mide el esfuerzo innovador promedio en
innovación del período 1999-2006, frente a la tasa de crecimiento acumulada del
PIB en los últimos cinco años (2002 frente a 2007).
El tercer grupo está formado por países de Europa oriental como Rumanía,
Lituania, Estonia, Eslovaquia y Bulgaria, que han experimentado tasas de cre-
cimiento altísimas, las más altas del período, pero su intensidad en I+D es de
las más bajas de Europa. Esta distorsión en la relación puede ser causada por
factores externos no considerados en este análisis o debido a diferencias de
nivel, puesto que si bien estos países tienen tasas bajísimas en I+D, todos ellos
han iniciado un patrón de aumento de sus inversiones en I+D (presencia de
rendimientos decrecientes en la inversión en I+D). De todas maneras, se obser-
va una asociación positiva entre crecimiento y esfuerzo innovador (aunque los
países que han crecido más no son los que más han invertido en I+D), pero se
desconoce cuál es la relación de causalidad. De todas maneras, los efectos de
la inversión en I+D sobre el crecimiento deberían reflejarse en un período de
tiempo más largo.
Inversión en TIC
Como ya se ha dicho anteriormente, el sector de las TIC se caracteriza por su
carácter fuertemente innovador, de modo que el gasto en bienes y servicios TIC
de un país, como reflejo del grado de implementación de bienes y servicios TIC
por una economía, es un indicador del grado de innovación de ésta.
Promedio de la UE 27 (+/-0.2)
mayor que
menor que
Así, con respecto a la inversión en las TIC, al igual que con la inversión en I+D,
el Cuadro 3 identifica tres grupos de países (estos grupos no guardan necesa-
riamente una correlación positiva con el gasto en I+D).
Se observa, en primer lugar, que los países que gastan más en TIC en relación
con su PIB no son los mismos que lideran el gasto en I+D como porcentaje
de su PIB. De 2003 a 2006, los primeros lugares del ranking del gasto en TIC
como porcentaje del PIB lo ocuparon países de Europa oriental, como Lituania,
Bulgaria, Rumanía y Hungría, con tasas que van del 7% al 10%. Estas cifras se
deben, principalmente, a su mayor porcentaje en el gasto en comunicaciones
(entre el 4% y el 7,5%), más que por sus inversiones en tecnologías de la infor-
mación, un tópico este último en el que se encuentran casi a la cola del ranking
de los países analizados.
En segundo lugar del ranking de inversión en TIC se encuentran los países más
avanzados y con más tradición en este capítulo. Son los mismos países que
suelen ocupar los primeros lugares en el índice TIC que elabora la UIT (Unión
Internacional de Telecomunicaciones). Es el caso de Japón, con el 7,6% en
2006, y de Suecia, Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia, que
invierten entre el 6% y el 7,5% de su PIB en productos y servicios TIC.
(7) Véase UIT (2009), “Measuring the Information Society: the ICT Index”, ITU, Ginebra.
A diferencia del primer grupo, estos países del segundo grupo ocupan los prime-
ros lugares en cuanto al gasto en tecnologías de la información, con dos puntos
porcentuales más de promedio que el primer grupo.
Según datos de la UIT, el uso de Internet en este grupo es muy alto en relación
al número de abonados de telefonía móvil, y la inversión en tecnologías de la
información es superior al gasto en comunicaciones. Esto parece revelar que el
gasto en tecnologías de la información es un buen indicador para saber qué paí-
ses se encuentran a la delantera en el desarrollo de TIC e innovación, puesto que
habrían completado sus inversiones en infraestructura de telecomunicaciones.
Portugal también se encuentra en este grupo, pero en su caso, al igual que los
países de Europa oriental, ello se debe a su gasto en comunicaciones.
AÑO 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Estados Unidos 310.000 327.600 347.200 215.100 221.100 227.300 525.100 548.700 574.500
Japón 123.800 127.600 129.200 152.800 155.100 157.000 276.600 282.700 286.200
Alemania 63.816 65.789 67.632 64.799 66.050 66.170 128.615 131.839 133.802
Reino Unido 60.690 64.046 66.323 54.257 55.907 57.335 114.947 119.953 123.658
Francia 50.540 53.256 54.922 40.378 41.268 41.765 90.918 94.524 96.687
Italia 24.607 24.858 25.235 42.690 44.234 45.153 67.297 69.092 70.388
España 11.904 12.885 13.678 28.254 30.117 31.310 40.158 43.002 44.988
Países Bajos 15.984 16.720 17.548 15.407 15.796 16.119 31.391 32.516 33.667
Suecia 10.611 11.106 11.407 10.290 10.434 10.683 20.901 21.540 22.090
Suiza 10.685 11.046 11.320 8.751 8.931 9.040 19.436 19.977 20.360
Bélgica 8.114 8.418 8.735 9.600 9.741 9.762 17.714 18.159 18.497
Polonia 3.701 4.715 5.375 8.807 9.661 10.483 12.508 14.376 15.858
Austria 6.606 6.910 7.095 7.495 7.642 7.813 14.101 14.552 14.908
Dinamarca 6.565 6.866 7.060 5.975 6.143 6.230 12.540 13.009 13.290
Finlandia 4.949 5.158 5.341 4.572 4.654 4.716 9.521 9.812 10.057
Portugal 2.554 2.680 2.771 6.173 6.427 6.547 8.727 9.107 9.318
Grecia 1.936 2.028 2.122 5.869 6.059 6.237 7.805 8.087 8.359
República Checa 2.332 2.634 2.915 3.298 3.698 3.999 5.630 6.332 6.914
Irlanda 2.369 2.501 2.648 3.815 3.905 3.976 6.184 6.406 6.624
Hungría 1.786 1.918 2.027 3.674 3.857 4.058 5.460 5.775 6.085
Rumanía 818 1.018 1.211 2.572 3.104 3.556 3.390 4.122 4.767
Eslovaquia 714 808 901 1.337 1.439 1.541 2.051 2.247 2.442
Bulgaria 298 405 430 1.321 1.438 1.564 1.619 1.843 1.994
Eslovenia 540 576 609 830 944 997 1.370 1.520 1.606
Lituania 261 307 344 827 896 970 1.088 1.203 1.314
Estonia 212 238 252 498 555 600 710 793 852
Industrias extractivas
y petróleo
3%
15% Industria y productos químicos
TIC
18% 8,71%
4% Construcción
83% 17% 2,64%
5% Maquinaria y equipo mecánico
5,73%
22% 3% Vehículos a motor
Resto de
sectores
19% Servicios de I+D
Resto de sectores TIC manufactura
11% TIC telecomunicaciones TIC informática
Otros servicios a empresas
60
50
Porcentaje
40
30
20
10
0
2003 2004 2005 2006
Fabricación TIC Servicios TIC Total sector TIC Total sector empresarial
*Porcentaje de empresas innovadoras sobre el total de empresas del sector de las TIC.
Fuente: INE (2008).
54% 1%
28%
37% 63% 45% 26%
56%
7% 2%
Resto de sectores TIC manufactura TIC telecomunicaciones TIC informática Resto de sectores TIC manufactura TIC telecomunicaciones TIC informática
25% 1%
69% 71% 29% 9%
31% 17%
5%
Resto de sectores TIC manufactura TIC telecomunicaciones TIC informática Resto de sectores TIC manufactura TIC telecomunicaciones TIC informática
3%
8%
77% 23% 74% 26% 5%
15% 18%
Resto de sectores TIC manufactura TIC informática Resto de sectores TIC manufactura TIC telecomunicaciones TIC informática
3%
87% 13%
85%
96%
7%
Resto de sectores TIC manufactura TIC telecomunicaciones TIC informática Resto de sectores TIC manufactura TIC informática
Figura 10b. Inversión en I+D del sector de las TIC: Estados Unidos,
Japón y Corea*
Estados Unidos (2006)
1%
24% (2006)
Estados Unidos
67% 33%
8%
1%
24% (2006)
Estados Unidos
67% 33%
8%
Resto de sectores TIC manufactura TIC telecomunicaciones TIC informática
1%
24%
67% 33%
8%
(*) Los datos de manufacturaResto
TICdede Estados
sectores TIC Unidos no TIC
incluyen
Japón
manufactura (2006) las ramas TIC
telecomunicaciones asociadas
informáticaa maquinaria eléctrica.
2%
Japón (2006)
35%
63%
Resto de sectores TIC manufactura TIC telecomunicaciones
37%
2%
35%
63%
Resto de sectores TIC manufactura TIC telecomunicaciones
37%
Corea (2006)
2%
51%
Resto de sectores TIC manufactura TIC telecomunicaciones
(**) Los datos de Japón no incluyen las ramas de máquinas de oficina y ordenadores ni de telecomunicaciones.
Corea (2006)
45% 55%
51%
3%1%
Corea (2006)
45%
Resto de sectores TIC manufactura55%
TIC telecomunicaciones TIC informática
51%
3%1%
45% TIC manufactura 55%
Resto de sectores TIC telecomunicaciones TIC informática
3%1%
(***) Los datos de telecomunicaciones en Corea incorporan la rama agregada de telecomunicaciones que incluye correos y
transportes.
Fuente: elaboración propia a partir de la OCDE.
países como Corea y Finlandia, el sector de las TIC financia más de la mitad del
gasto total en I+D por parte de las empresas. En Estados Unidos y Japón, esta
inversión se sitúa sobre un 30% y, al contrario de lo que sucede en España, la
mayor parte del gasto en I+D del sector de las TIC corresponde al segmento de
las manufacturas TIC.
Sólo Rumanía y Eslovenia tienen un sector de las TIC con una participación más
baja que España, mientras que en Portugal el sector de las TIC financia el 20%
del gasto en I+D. Se observa que en todos los países analizados es el subsector
de la manufactura TIC el que realiza la mayor inversión en I+D. La excepción es
España, donde este papel corresponde al segmento de servicios informáticos.
Peso del gasto I+D del sector de las TIC Variación interanual del gasto I+D del sector de las TIC
250
25
200
20
150
15 100
50
10
0
5 2001 2002 2003 2004 2005 2006
-50
0 -100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Al analizar la evolución del gasto en I+D efectuado por el sector de las TIC desde
el año 2000, se observa que la participación del sector disminuye a partir de
2001. En ese momento tenía una participación superior al 20% en el gasto total
en I+D. Ese descenso se debió a la disminución de la participación de la manu-
13.000 Japón
12.000
11.000 Estados
Unidos
10.000
9.000
Alemania
8.000
7.000
Corea
6.000
5.000
4.000 Francia
3.000
2.000 Reino
1.000 Unido
-
Países
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
1984
1994
2004
Bajos
Las Figuras 12, 13 y 14 ayudan a complementar la visión del papel del sector
de las TIC en la innovación al mostrar la evolución del número total de patentes
TIC por países desde 1985. Estados Unidos, Japón y Alemania se encuentran de
nuevo en cabeza del número de patentes TIC, habiendo registrado más de 6.000
de estas patentes en 2005. Sin embargo, el número de patentes en estos países
cayó respecto al año anterior, cuando Estados Unidos, por ejemplo, registró más
de 12.000, lo que parecería indicar que el grado de innovación del sector de las
TIC puede haber descendido a partir de ese año.
2.500
Reino
Unido
2.000
Italia
1.500 Países
Bajos
1.000 China
Suiza
500
Suecia
-
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
1984
1994
2004
Finlandia
Fuente: Eurostat.
Período: 1980-2005.
*Países que registraron entre 500 y 2.500 patentes en 2005.
Bélgica
Austria
410
España
Dinamarca
India
310
Irlanda
Federación
Rusa
Portugal
210
Polonia
Grecia
Hungria
110
Eslovenia
Rumanía
Bulgaria
10 Eslovaquia
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
1984
1994
2004
Lituania
Fuente: Eurostat.
Período: 1980-2005.
*Países que registran menos de 500 patentes en 2005.
El segundo grupo de países con más de 500 y menos de 2.000 patentes TIC
comprende a Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y Finlandia. El caso
de China es significativo, ya que hasta 1999 su registro de patentes era de casi
cero, pero a partir de ese año empezó a crecer rápidamente, hasta registrar más
de 500 patentes TIC en 2005.
Entre los países con menos de 500 patentes al año se encuentran Bélgica,
Austria y España, con 303, 210 y 122 patentes TIC, respectivamente, registradas
durante 2005. Sin embargo, en 2001 y 2002 España registró picos de 176 y 191
patentes, respectivamente. La tasa de crecimiento anual promedio del número
de patentes TIC registrada en España durante el período fue del 100%, de modo
que España pasó de las cuatro patentes registradas en 1980 a las 122 de 2005.
Dentro del grupo de países con menos de 500 patentes también hay que resaltar
el caso de India, un país perteneciente al grupo de las nuevas economías emer-
gentes, que pasó de 10 patentes registradas en 1980 a más de 200 en 2005.
Figura 15. Evolución del número de empresas del sector de las TIC*
60.000 35
50.000 30
Número de empresas
25
40.000
Tasa de crecimiento
20
30.000
15
20.000
10
10.000
5
1,03 1,06 1,12 1,16 1,45 1,49 1,56 1,57 1,59 1,63
- 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: DIRCE-INE.
Período: 1999-2008.
*No se consideran dentro del cálculo de empresas del sector de las TIC las empresas del sub-segmento de actividad “Comercio
al por mayor de maquinaria y equipo TIC”.
Número de empresas
30
1.000
25
800
20
600
15
400
10
200
5
13 empresas
0 empresas
- 0
Sin asalariados 1a2 3a5 6a9 10 a19 de 20 a 99 de 100 de 500 de 5.000
a 500 a 5.000 a más
Número de empleados
Fuente: DIRCE-INE.
Período: 1999-2008.
* Según número de empleados.
Así, el 56% del total de empresas del sector están formadas por profesionales
autónomos y carecen de empleados contratados (lo que representa un aumento de
5 puntos porcentuales respecto a 2001), y un 24% se sitúa entre 1 y 2 asalariados,
en especial en el segmento de servicios informáticos, donde el 58% de empresas
están formadas por profesionales autónomos; le seguiría el segmento de servicios
de telecomunicaciones, con un 50%, y en tercer lugar, la manufactura, con el 34%.
Esto indica que en estos años las empresas grandes de manufactura TIC en
España han cerrado, se han desmembrado o han reducido personal. Dentro de
este subsector, las ramas que más han caído durante los últimos tres años han
sido las de fabricación de componentes eléctricos, las de fabricación de apara-
tos de sonido e imagen y las de fabricación de máquinas de oficina y equipos
informáticos. Esto estaría directamente asociado con el inicio de la desacelera-
ción actual de la economía y la consecuente caída de la demanda del mercado
interno, especialmente en los bienes de consumo directo que producen estas
ramas de actividad. También influye el aumento de la competencia por parte de
este tipo de empresas de otros países.
2.000 60
Porcentaje sobre el total de empresas del subsector
1.800
50
1.600
Número de empresas
1.400
40
1.200
1.000 30
800
20
600
400
10
200
8 empresas 1 empresa
- 0
Sin asalariados 1a2 3a5 6a9 10 a19 de 20 a 99 de 100 de 500 de 5.000
a 500 a 5.000 a más
Número de empleados
Fuente: DIRCE-INE.
Período: 1999-2008.
* según número de empleados.
80
25.000
70
Número de empresas
20.000 60
50
15.000
40
10.000 30
20
5.000
10
28 empresas 1 empresa
- 0
Sin asalariados 1a2 3a5 6a9 10 a19 de 20 a 99 de 100 de 500 de 5.000
Número de empleados a 500 a 5.000 a más
Fuente: DIRCE-INE.
Período: 1999-2008.
* Según número de empleados.
En 2008 (8), la mayor parte (34%) de las empresas del subsector de servicios
informáticos se dedicaba a actividades de suministro, consulta de aplicaciones
y programas informáticos. El 25%, al alquiler de maquinaria y equipo, y el 21%,
al mantenimiento y reparación.
Sin embargo, los apartados de este subsector que más crecieron durante el
período analizado (1999-2008) fueron la consulta de equipo informático y las
actividades relacionadas con bases de datos y otras conectadas con servicios
informáticos, que se triplicaron. Asimismo, la serie histórica muestra que la
mayor tasa de crecimiento interanual se produjo en 2003, cuando el número de
empresas de los apartados de consulta y suministros de aplicaciones y progra-
mas informáticos, proceso de datos y mantenimiento de equipo, aumentó más
de un 50%. Durante 2008, el número de empresas del sector creció un 5%, una
de las tasas interanuales más bajas del período que va de 1999 a 2008. Desde
2006, las tasas interanuales de crecimiento parecen haber caído en relación a
los años anteriores.
En resumen, el tejido empresarial del sector español de las TIC está formado
por un 56% de empresas unipersonales, constituidas por profesionales autóno-
mos que carecen de empleados contratados, y un 24% tienen entre uno y dos
asalariados. En su mayoría se trata de empresas unipersonales dedicadas a los
servicios informáticos, ya que las empresas del sector de servicios informáticos
representan el 88% del total de firmas del sector. Desde 1999, el crecimiento del
número de empresas del sector de las TIC en su conjunto se ha debido princi-
palmente al aumento del número de empresas pertenecientes al subsector de
informática y telecomunicaciones, así como a la creación de nuevas compañías
pequeñas, de menos de tres asalariados.
40
30
Variación porcentual
20
10
- Año
(20)
Manufactura Telecomunicaciones Informática
(9) Véase: AETIC (2008), “Las tecnologías de la información en España”, 2007, AETIC, Madrid.
600.000 17,00
500.000 12,00
Número de empleados
400.000 7,00
1,97
Porcentaje
2,14 1,90 2,11 2,03 2,00
300.000 2,00
200.000 (3,00)
100.000 (8,00)
0 (13,00)
2001 2002 2003 2004 2005 2006
(20.158 euros). Aun así, hay que decir que la rama de intermediación financiera se
ha mantenido como la mejor pagada durante todo el período analizado –muy por
encima del sector de las TIC–, con un crecimiento acumulado del 30%, alcanzan-
do en 2007 un ingreso promedio anual de 40.000 euros por empleado.
40.000
Intermediación financiera
30.000 INFORMÁTICA
TELECOMUNICACIONES
MANUFACTURA TIC
Promedio industria
20.000 Promedio total
Promedio servicios
10.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
25.000
15.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Desde el punto de vista de las ganancias que genera el sector –que también pue-
den interpretarse como un indicador de su productividad–, la Figura 22 muestra
que la ganancia media por trabajador de los subsectores de informática y manu-
factura aumentó un 16% y un 15%, respectivamente, en el cuarto trimestre de
2003 y de 2006, lo que significa que entre dichos años las empresas de los sub-
sectores de informática y manufactura aumentaron su rentabilidad. En concreto,
en el cuarto trimestre de 2003 esta rentabilidad por empleado aumentó un 15%
respecto al mismo período del año anterior, mientras que las ganancias del sec-
tor de telecomunicaciones sólo aumentaron un 2% durante dicho período.
La ganancia media por trabajador y por mes en el cuarto trimestre de 2006 fue
de 2.475 euros para el sector de informática, de 2.225 euros para el subsector
de telecomunicaciones y de 2.291 euros para el de manufactura. Dentro del
subsector de manufactura, el capítulo de fabricación de máquinas de oficina y
equipo informático es el único que ha visto disminuida su rentabilidad, que cayó
un 22% entre 2003 y 2006. En el otro extremo, las ganancias de las ramas de
fabricación de material electrónico y eléctrico son las que han experimentado el
mayor crecimiento acumulado, un 25% y un 19%, respectivamente. A su vez,
la rama de fabricación de material electrónico ha alcanzado el mayor nivel de
ganancia por mes y por trabajador, con 2.812 euros.
Figura 22. Beneficios por trabajador y mes del sector de las TIC
Euros
2.500
2.300
2.100
1.900
1.700
4º trimestre 2003 4º trimestre 2004 4º trimestre 2005 4º trimestre 2006
Italia 18,4
Francia 9,81
Alemania 9,47
España 5,97
Polonia 5,77
Suecia 5,15
Hungría 4,34
Portugal 2,4
Bélgica 2,38
Rumanía 2,3
Austria 2,15
Noruega 1,76
Dinamarca 1,44
Grecia 1,26
Finlandia 0,89
Bulgaria 0,68
Eslovenia 0,52
Lituania 0,28
Eslovaquia 0,26
Irlanda 0,2
Estonia 0,19
0 5 10 15 20 25
Porcentaje
Suecia 5,25
Finlandia 4,98
Hungría 4,57
Dinamarca 3,95
Francia 3,61
Bélgica 3,54
Noruega 3,38
Alemania 3,28
Estonia 3,25
Italia 3,24
Austria 2,76
Eslovenia 2,54
Irlanda 2,5
Eslovaquia 2,41
Bulgaria 2,17
Lituania 2,12
España 2,02
Polonia 1,7
Grecia 1,5
Rumanía 1,49
0 1 2 3 4 5 6
Porcentaje
%
80
70 70
64 65
60 58 59
52 51 51 50 50 50 52 48
50 48 47 48 46
45 44 45
40 39 42 42 41 43
41 40 40
40 37 36 39 36
33 34 35
32 3133 3030 29 31
30 27 26 28
24 24
21 19 19 20 21
20 15
12 11 13 12 12 13 12
10 8 6 6 7 5 7
5 5
0
Reino Unido
Dinamarca
Eslovaquia
Portugal
Bélgica
Noruega
Bulgaria
Letonia
Lituania
Alemania
Polonia
Finlanda
Eslovenia
Austria
Estonia
Francia
Suecia
Hungría
Grecia
España
Rumanía
UE 27
Italia
Fabricación de maquinaria de oficina y ordenadores (DL30),
Fabricación de aparatos de televisión, radio y comunicaciones (DL32)
Servicios de correos y telecomunicaciones (I64)
Servicios de actividades informáticas (K72)
8,00
Resto del
mundo
6,00
14%
Japón Europa 4,00
14% 35%
2,00
0,00
Estados 2003 2004 2005 2006 2007
Unidos -2,00
37% -4,00
Europa Estados Unidos
Japón Resto del mundo
Total
9,00
8,00
7,00
6,00
Resto del Europa
5,00
mundo 32%
4,00
34%
3,00
2,00
Estados 1,00
Japón
Unidos
14% 0,00
20%
-1,00 2003 2004 2005 2006 2007
Con respecto a la evolución del mercado mundial de las TIC en los últimos años,
las Figuras 26 y 27 reflejan una leve desaceleración del mercado mundial de
TIC, con tasas de crecimiento más bajas en 2006 y 2007. Esta desaceleración
es más evidente para el sector de las telecomunicaciones y para los países con
las inversiones en TIC más desarrolladas, como Japón y Estados Unidos, si bien
para la UE la previsión de crecimiento se mantiene. Se aprecia también que en
el mercado de las TI, Estados Unidos concentra la mayor cuota, con el 37%, y
toda Europa concentra una cuota del 35%, mientras que en telecomunicaciones
Estados Unidos sólo concentra el 20% y Europa el 32%. La participación del
resto del mundo en telecomunicaciones es mayor que en TI.
Mercado mundial TICs 2007 Mercado Europeo TICs 2007 Mercado EEUU TICs 2007 Mercado Japón TICs 2007
10%
14% 14% 16% 8%
26% 11%
34%
40%
44% 43% 34% 21%
14% 25%
18%
Los datos del Cuadro 6 apuntan que el mercado europeo TIC se encontraba
desde 2006 en una fase de estabilidad, caracterizada por una tasa de creci-
miento constante situada alrededor del 2,9% anual. Sin embargo, se aprecian
notables diferencias entre los distintos países. En el Cuadro 6 se observan los
datos del mercado europeo de las TIC, en cuyo marco España se encuentra en
la quinta posición en función del tamaño de su mercado TIC, con índices que
se sitúan por encima de la media de la UE 15. Sin embargo, en los últimos años
se observa una desaceleración del ritmo de crecimiento del mercado TIC. En
general, Europa presentaba tasas de crecimiento menos favorables en los últi-
mos años. En 2007 destacaron especialmente Alemania y Reino Unido, con unos
valores de mercado TIC respectivos de 136.000 y 127.000 millones de euros. Es
decir, que entre ambos países se genera el 37,6% del mercado total europeo.
Según los datos de EITO, el mercado de las TI ha tenido un mayor dinamismo
que el de las telecomunicaciones en los últimos años.
20.000
18.227
18.000 16.717
15.501
16.000 14.338 14.358
13.589 13.543 13.793
14.000
11.494
12.000
9.734
10.000 8.290
7.420
8.000 6.523
6.000
4.000
2.000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Período: 1995-2007.
Fuente: AETIC (2008).
(*) Se entiende por facturación el importe total resultante de la suma de transacciones comerciales de bienes y servicios factu-
rada por la empresa, generadas tanto en el mercado doméstico como en el externo.
(**) Se entiende por mercado interior el importe que resulta de deducir de la facturación total el valor de las exportaciones.
Representa así el valor total de las transacciones realizadas dentro del mercado español.
La mayor parte de los ingresos del sector proviene de las transacciones del
mercado interno. Como se puede observar en la Figura 29, las transacciones
realizadas en el interior superan con mucho a las exportaciones. Esta diferen-
cia se fue ampliando durante el período analizado, ya que la facturación del
mercado interno creció con un índice interanual promedio del 15%, mientras
que en el caso de las exportaciones entre 1996 y 2007, éstas sólo aumen-
taron un 3%. La tendencia a la baja del peso de las exportaciones comenzó
a partir de 2000; en 2002 descendieron un 29%, lo que está relacionado
con la desaceleración de la demanda de tecnología que afectó a casi todo
el mundo a raíz del estallido de la burbuja puntocom. Sin embargo, durante
2007 las exportaciones aumentaron un 12%, mostrando de este modo una
cierta recuperación. Hay que advertir además que el superior crecimiento de
la facturación del mercado interno se produjo en la primera etapa del período
analizado (entre 1995 y 2001), con una tasa de crecimiento promedio anual
del 20%, mientras que en el segundo período este indicador fue del 5%. Sin
Exportaciones -1,29 18,91 8,74 18,57 -0,60 -12,42 -28,88 -3,29 4,56 -2,83 11,62 2,76
Exportaciones
-7,39 14,63 3,62 22,23 -2,23 -18,99 -46,27 -4,70 -9,50 -12,70 -2,51 -58,00
hardware
Exportaciones
21,49 10,13 17,29 9,98 0,50 4,68 15,19 -0,17 15,90 -58,41 14,85 15,60
software
Exportaciones
28,58 112,41 33,48 13,14 7,35 -0,42 -16,52 -6,36 21,30 125,59 23,18 1061,83
servicios Informáticos
Exportaciones
8,70 -3,72 -4,57 1,43 0,97 -2,88 0,95 5,01 9,81 5,40 -3,38 17,77
consumibles
32% Hardware
América UE
Servicios Latina 51%
informáticos 43%
50%
0%
16% Software Japón y SE 3% 2%
asiatico Estados Unidos Resto de
y Canadá Europa
Cánones
Japón y América
Consumibles 12% SE asiatico Latina
2%
Equipos 11% 1%
ofimáticos Estados Unidos
5% y Canadá
7%
Servicios
5%
Hardware Resto de
58% Europa UE
0% 81%
Software
18%
en los últimos años de este mismo período, la tasa de crecimiento de las impor-
taciones hardware ya se iba reduciendo.
8.000
Importaciones
6.000
4.000
2.000 Exportaciones
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-1.915,74 -2.247,93
-2.000
-2.791,14
-2.021,91
-2.460,38 -3.471,53
-4.060,09 Balanza comercial
-3.240,46 -3.202,03
-4.000 -4.651,14
-4.243,58
-4.991,19
-6.000
-1.000
-2.000
-3.000
-4.000
-5.000
En el ámbito internacional, entre los países que en 2005 mostraban una balanza
comercial positiva del sector de las TIC figuran Japón y Corea, con un superávit
de 50.000 y 45.000 millones de euros, respectivamente. Dentro de las fronteras
europeas, los primeros lugares correspondieron este mismo año a Alemania,
Hungría y Suecia, con un superávit de las TIC de 2.000 millones aproximada-
mente, según datos de la OCDE.
(10) Aetic define como mercado interior bruto la cifra que surge de deducir de la facturación total el valor de
las exportaciones. Representa el valor total de las transacciones realizadas dentro del mercado español.
El mercado interior neto surge de descontar la actividad endógena (valor de las transacciones en “cas-
cada” que se realizan dentro del sector, e incluyen el total de las ventas indirectas hasta llegar al usuario
final, así como la duplicidad de facturaciones debida a la subcontratación) del mercado interior bruto.
Repuestos y
componentes:
Hardware: 35,4%
2%
CPU: 53%
Hardware de
comunicaciones: 19%
Servicios informáticos:
37,1%
La actividad del segmento del hardware registró una cifra de negocio de 3.750,29
millones de euros en 2007, con un incremento del 7,2% sobre los resultados de
2006, año en el que creció un 4,7%. Estos resultados se apoyan principalmente
en la venta de ordenadores personales portátiles.
Servicios informáticos:
37,1%
SW Comunicaciones: Aplicaciones
8% verticales: 10%
SW Bases
de datos:
Aplicaciones
18%
Software: horizontales: 21%
17.3%
Herramientas de Software
desarrollo: 10% multimedia: 2%
Equipos ofimáticos y
Hardware: 35,4% consumibles: 4,8%
Sistemas operativos:
Servicios telemáticos: 31%
5,5%
Desarrollo e
implantación: 35%
Hardware: 35,4%
Servicios
informáticos: Soporte: 27%
37.1%
Servicios
telemáticos: 5,5% Explotación: 21%
Software: 17,3%
Otros: 2%
El sector de servicios informáticos, el más dinámico de las TIC, fue el que registró
un mayor crecimiento a lo largo de 2007, ya que todas sus actividades obtuvieron
resultados positivos. Esta situación se debió en buena parte a las necesidades
de recursos derivadas de proyectos promovidos desde el sector empresarial y
por las Administraciones públicas. Como se observa en la Figura 36, las activi-
dades más importantes dentro de este sector fueron la categoría de desarrollo
e implantación de servicios de software, que ocupó el 35%; las actividades de
soporte y explotación, que consumieron el 50% y, ya muy atrás, el apartado de
formación, con sólo un 3%.
Equipos ofimáticos y
Transferencia electrónica
consumibles
de fondos EDI
4,81%
45%
Software
17,30%
Servicios
informáticos
37,04% Servicios Publicidad 5% Telecontrol
5,5%
telemáticos interactiva
11,3%
Hardware
Alojamiento web
35,34%
20,8%
Comercio Diseño y desarrollo
electrónico de web
8,7% 9,5%
Servicios
informáticos: 37,1%
Software: 17,3%
Consumibles: 56%
Equipos ofimáticos
y consumibles: 4,8%
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
MATERIALES
MATERIALES
(11) Clasificación utilizada por Karkamar para dividir el valor agregado de la economía de Estados Unidos en
su artículo “Information Services in the US Economy: Value, Jobs and Management Implications”, referen-
ciado en la bibliografía.
Por su parte, el sector material-servicios estaría formado por los sectores de la cons-
trucción, transporte, turismo y comercio y salud, mientras que el sector información-
servicios incluiría los servicios financieros, consultoría, telecomunicaciones, etc.
Cuadro 12. Evolución del peso del sector de las TIC en España*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Agricultura, ganadería y pesca 4,38 4,26 4,02 3,96 3,62 3,20 2,89
Energía 2,77 2,67 2,60 2,70 2,69 2,80 2,63
Resto de la industria 17,07 16,59 15,97 15,42 14,96 14,52 14,32
Comercio y reparación 10,76 10,72 10,79 10,59 10,50 10,38 10,27
Hostelería 7,61 7,45 7,53 7,51 7,59 7,49 7,37
Transporte 4,86 4,99 4,92 4,90 4,87 4,57 4,53
Intermediación financiera 4,61 4,88 4,94 4,77 4,70 4,63 4,70
Actividades inmobiliarias 8,17 8,12 8,35 8,52 8,75 9,02 9,22
Investigación y desarrollo 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07
Otras actividades empresariales 4,85 5,06 5,05 5,18 5,19 5,43 5,55
Educación 4,90 4,91 4,90 4,86 4,84 4,78 4,74
Actividades sanitarias y servicios
5,08 4,96 5,08 5,33 5,41 5,52 5,52
sociales
Otros servicios 12,14 11,94 12,15 12,30 12,30 12,24 12,23
SECTOR TIC 4,42 4,51 4,23 3,95 3,88 3,82 3,81
VALOR AÑADIDO BRUTO 100 100 100 100 100 100 100
En los primeros años (2000 y 2002) del período analizado, el peso del sector de
las TIC se encontraba por encima del 4%. En 2003 se produjo una caída debida,
en parte, al aumento de peso de otros sectores, como construcción, actividades
inmobiliarias y otros servicios empresariales. En 2005 y 2006, el peso de las TIC
cayó siete y una décimas, respectivamente, con referencia al año anterior, alcan-
zando en 2006 el valor del 3,81%, el mínimo del período.
Las otras ramas de actividad, con un peso cercano al 5%, como intermediación
financiera y transporte, también han seguido una tendencia similar, con una lige-
ra caída al final del período. En general, durante el período analizado, la configu-
ración por sectores cambió ligeramente: el peso de las actividades industriales,
agricultura y energía siguió una tendencia a la baja, mientras que el sector de la
construcción aumentó su participación en cuatro puntos porcentuales, y el de
actividades inmobiliarias creció un punto.
Dado que los últimos acontecimientos en relación con la crisis financiera que se
trasladaron a la economía en su conjunto muestran que el crecimiento del sector
de la construcción no tenía una base de crecimiento real, hemos recalculado los
pesos del resto de sectores eliminando el sector de la construcción. Los resul-
tados de esta operación se muestran en el Cuadro 13. En particular, el peso del
sector de las TIC sube medio punto porcentual, ubicándose sobre el 4% todos
los años.
Cuadro 13. Peso del sector de las TIC en España (sin el sector
construcción)*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Agricultura, ganadería y pesca 4,78 4,67 4,44 4,40 4,05 3,61 3,29
Energía 3,02 2,93 2,87 3,00 3,01 3,17 3,00
Resto de industria 19,44 19,01 18,33 17,75 17,37 17,04 16,92
Resto de la industria 18,63 18,21 17,64 17,12 16,74 16,42 16,30
Comercio y reparación 11,74 11,77 11,91 11,76 11,75 11,73 11,69
Hostelería 8,30 8,18 8,31 8,34 8,49 8,47 8,39
Transporte 5,30 5,48 5,43 5,44 5,44 5,17 5,15
Intermediación financiera 5,02 5,36 5,45 5,30 5,26 5,24 5,35
Actividades inmobiliarias 8,92 8,92 9,22 9,46 9,79 10,20 10,50
Investigación y desarrollo 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
Otras actividades empresariales 5,29 5,56 5,58 5,76 5,81 6,13 6,31
Educación 5,34 5,39 5,41 5,40 5,42 5,41 5,40
Actividades sanitarias y servicios
5,54 5,44 5,61 5,91 6,06 6,24 6,28
sociales
Otros servicios 13,25 13,10 13,41 13,66 13,76 13,84 13,93
SECTOR TIC 4,83 4,95 4,67 4,38 4,35 4,31 4,34
VALOR AÑADIDO BRUTO 100 100 100 100 100 100 100
Asimismo, el Cuadro 14 muestra la configuración del sector de las TIC por sub-
sectores, es decir, el peso de cada subsector en la economía y dentro del sector
de las TIC. Dentro de este sector, las telecomunicaciones representaban en 2006
el 53%; los servicios informáticos, el 29%, y la manufactura, el 7%. Durante ese
año se produjo un cambio de los pesos en relación a los años anteriores. Así, el
segmento de servicios de informática aumentó su participación dentro del sector
en dos puntos porcentuales respecto a 2003, mientras que los de telecomuni-
caciones y manufactura disminuyeron dos puntos y un punto, respectivamente.
Dentro de la economía, el peso de las telecomunicaciones se situó por encima
del 2%, y el del segmento de informática, por encima del 1%. En 2006, las tele-
comunicaciones alcanzaron el 1,11%, el más alto de los últimos años.
160
150
140
130
120
110
100
80
70
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Así, y de acuerdo con éste, el sector de las TIC ha crecido por encima del resto
de sectores tradicionales. Sólo los sectores de construcción e inmobiliarias y
servicios empresariales han tenido un crecimiento mayor. Este cambio en la
composición de la economía indicaría que la economía del conocimiento y de la
información ha estado entre los sectores de mayor dinamismo en los doce últi-
mos años, aunque a partir de 2003 este dinamismo ha sido menor.
150
140
Actividades informáticas
Correos y
130 telecomunicaciones
120
110
100
Manufactura TIC
90
80
2000 2001 2002 2003 2004 2005
71
61
51
41
31 Actividades informáticas
21
Correos y
telecomunicaciones
11
1
2001 2002 2003 2004 2005
-9
Manufactura TIC
Otras actividades empresariales Investigación y desarrollo Actividades informáticas
Actividades inmobiliarias Intermediación financiera Correos y telecomunicaciones
Hostelería Comercio y reparación Construcción
Manufactura TIC Industria Energía
Agricultura, ganadería y pesca
(12) En particular, los índices encadenados consideran que el paso del período base al período t puede
fragmentarse considerando los incrementos parciales, esto es, que el encadenamiento de los índices
(por ejemplo, de las variaciones) evaluados con la frecuencia de muestreo máxima posible constituye
una valoración más apropiada del cambio realizado desde 0 hasta t. Intuitivamente se intenta reducir el
envejecimiento de la base.
Figura 41. Valor añadido bruto del sector de las TIC, UE 27*
Finlandia 6,57
Hungría 6,16
Irlanda 5,9
Suecia 5,68
Bulgaria 5,09
Bélgica 4,54
UE 27 4,36
Alemania 4,07
Estonia 4,02
Francia 3,99
Austria 3,97
Dinamarca 3,85
Eslovenia 3,67
Eslovaquia 3,65
Italia 3,58
Polonia 3,55
Portugal 3,52
Rumanía 3,32
España 3,22
Noruega 3
Lituania 2,53
Grecia 2,4
0 1 2 3 4 5 6 7
Porcentaje
Por tanto, el análisis de la evolución del valor agregado y producción del sector
de las TIC en los últimos años muestra que en términos reales, los segmentos
de informática y telecomunicaciones son las ramas de actividad que más han
crecido en los últimos años desde 2000 a 2006, aunque debido a la diferencia
en los niveles de producción con otros sectores de la economía, estas tasas de
crecimiento todavía no se ven reflejadas en el peso del sector en conjunto dentro
de la economía.
Figura 42. Desglose del valor añadido del sector de las TIC*
90
82 82
80 77 76
75
73
70 69
66 67 65
62
60 59
60
54 52 52
52 51
50 50 48 49
45 46
44 42 42
40
35 34 35
33 31
30 29 29
30 27 27 25
24 24 23
21 17 19
20 17 17 18 18
16 15 15
13
11 11 11 12 10
10 8 9
10 6 6 7
5 4 3 5 4 4
3
0
Italia
Bélgica
Austria
Letonia
Grecia
Portugal
Suecia
UE 27
Polonia
Lituania
Estonia
Bulgaria
Francia
Noruega
España
Hungría
Finlandia
Rumania
Alemania
Dinamarca
Eslovenia
Eslovaquia
Reino Unido
Figura 43. Inversión en bienes tangibles del sector de las TIC, UE 27*
25
20,98
20
15
10,76
10 8,95 8,61
8,1 7,95 7,71 7,62 7,59 7,22
6,14 5,72 5,54 5,26 5,14 5,13 4,7
5 3,93 3,65 3,59
2,52
0
Rumanía
Grecia*
Hungría
Bélgica
Italia*
Bulgaria
Alemania
Finlandia
Polonia
Eslovaquia*
Eslovenia
Portugal
España*
Suecia
Francia
Austria
Lituania
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
UE 27
Otro indicador utilizado para analizar la importancia del sector de las TIC es la
inversión que éste destina a la adquisición de bienes tangibles. En la Figura 43
se puede observar que el sector de las TIC concentra un elevado porcentaje del
total de la inversión en los países más industrializados y en los que el sector de
las TIC tiene mayor presencia. Destaca el caso de Rumanía, donde la inversión
del sector de las TIC (21%) está muy por encima de la media, lo que se explica
básicamente por la necesidad de dotarse de las infraestructuras necesarias para
su armonización con el resto de países, notablemente más avanzados en este
aspecto, especialmente en infraestructura de telecomunicaciones, como ya se
vio en el apartado de innovación.
Esta sección se dedica a medir el impacto del sector de las TIC en el resto de
sectores y en la economía a través de los siguientes indicadores: composición
de las ventas del sector de las TIC por subsector; porcentaje de empresas que
utilizan especialistas TIC y que externalizan las actividades TIC de su empresa;
asociación entre gasto en TIC con la tasa de crecimiento del PIB y la produc-
tividad
Informática
2%
Otros
3%
Otros servicios: 8%
Industria
Servicios públicos: 3%
14%
Comunicación: 4%
Comercio
Sanidad: 3%
9%
Educación: 2%
Administración pública
18%
Finanzas
34%
La distribución de las ventas del sector de las TIC durante 2007 muestra los
sectores que implementan en mayor medida las tecnologías de la información
como parte de su negocio. En España, y en 2007, fue el sector de finanzas
el que más invirtió en bienes y servicios del sector de las TIC, mejorando su
productividad y su crecimiento. Como se ha comentado en otras secciones del
documento, el sector finanzas y servicios empresariales fue el que más creció
entre 2000 y 2005, y el que contaba con los empleados mejor remunerados,
%
35
30
25
20
15
10
República Checa
Reino Unido
Portugal
Dinamarca
Bélgica
Eslovaquia
Países Bajos
Bulgaria
Lituania
Polonia
Finlandia
Austria
Alemania
Estonia
Eslovenia
Irlanda
Suecia
Grecia
Francia
Hungría
España
Italia
Rumanía
UE 27
UE 15
Empresas con más de 10 empleados (sin sector financiero) Empresas con más de 10 empleados (con sector financiero)
Ámbito: UE 27.
Período: 2007.
Fuente: Eurostat (2008).
(*) En porcentaje sobre el total de empresas.
70
60
50
40
30
20
10
0
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Lituania
Polonia
Portugal
Rumanía
Suecia
Italia
UE 27
UE 15
Países Bajos
Reino Unido
República Checa
Empresas con más de 10 empleados (sin sector financiero) Empresas con más de 10 empleados (con sector financiero)
Ámbito: UE 27.
Período: 2007.
Fuente: Eurostat (2008).
(*) Porcentaje sobre el total de empresas.
El índice (véase el Cuadro 15) muestra un ranking coherente con los resultados
que hemos obtenido a lo largo de todo el análisis. El ICT Index ubica a Suecia y
Corea en los primeros lugares, seguidos por otros países nórdicos, caracteriza-
dos por una tradición puntera en el uso e implementación de las TIC. Alemania,
Francia y Estados Unidos se ubican en posiciones intermedias, mientras que
España se ubica en la cola de los países europeos, por encima de algunos paí-
ses de Europa oriental, y de Grecia y Portugal. Además, se observa que la posi-
ción que tenía España en 2002 no había variado significativamente en 2007.
80
Rumanía
Lituania Estonia
Tasa de crecimiento PIB, 2002-2007
60
Eslovaquia
Bulgaria
40
República Checa
Irlanda
Polonia
Eslovenia
Grecia
España Finlandia Hungría
Suecia
Estados Unidos Japón
20
Alemania Austria Portugal Reino Unido
Países Bajos Suiza
Bélgica
Italia Dinamarca
Francia
3 4 5 6 7 8 9
Gasto TIC sobre PIB promedio, 2004-2006
15
Estonia
Tasa de crecimiento productividad, 2004-2006
10 Rumanía Eslovaquia
Lituania
5 Eslovenia Bulgaria
Hungría
República Checa
Grecia
Francia Países Bajos
Portugal
Estados Unidos Polonia Dinamarca
Suecia
0 Finlandia
España Austria
Bélgica Reino Unido
Alemania
Irlanda
Italia
-5
3 4 5 6 7 8 9
Gasto TIC sobre PIB promedio, 2004-2006
Esta situación se ha visto favorecida debido a que el sector español de las manu-
facturas TIC se ha orientado básicamente y cada vez más hacia las actividades
menos cualificadas, como el ensamblaje de ordenadores, actividades que se
están concentrando en países con costes inferiores y mejores ofertas tecnoló-
gicas. Las ventajas competitivas de estos países son superiores en términos de
costes laborales y de desarrollo tecnológico.
Sin embargo, y a pesar del papel que ha desempeñado el sector, con tasas de
crecimiento reales del 26% interanual, seguido del segmento de telecomunica-
ciones, con tasas de crecimiento del 10% anuales, el peso del sector de las TIC
ha caído ligeramente en los dos últimos años. En general, éste ha sido el patrón
que parece haber seguido la mayoría de sectores, a favor de las actividades
inmobiliarias y de construcción. Las actividades informáticas alcanzaron en 2006
su máximo peso, el 1,11%. Sin embargo, es el sector de las telecomunicaciones
el que ocupa el mayor peso en la economía española, por encima del 2%.
En general, los datos muestran que el tejido industrial español de las TIC es muy
débil y poco competitivo, pues aunque el número de empresas del sector es relati-
vamente alto, la mayoría no tiene el tamaño suficiente para competir internacional-
mente, especializándose en los segmentos del negocio de menor valor añadido.
Además, desde 2000 a 2008, esta tendencia parece haberse acentuado.
En cuanto a la inversión en TIC, los primeros lugares del ranking de dicha inversión
en relación con el PIB corresponden a países de Europa oriental como Lituania,
Bulgaria, Rumanía y Hungría, debido más a sus importantes inversiones en infra-
estructura de comunicaciones telefónicas que a su inversión en tecnologías de la
información, apartado en el que se encuentran casi a la cola del ranking de los
países incluidos en el análisis. Dado que el desarrollo del sector de las telecomu-
nicaciones es una prioridad en la UE, no es sorprendente que la inversión en los
países menos desarrollados sea relativamente mayor. Precisamente se debe a la
necesidad de armonización de las infraestructuras de telecomunicaciones.
están ocupados por los países más desarrollados y en los que España repite su
posición en los últimos puestos de la UE.
Estos resultados indican el potencial del sector y el margen que le queda para
seguir desarrollándose. También son útiles para identificar hacia dónde dirigir los
esfuerzos y las líneas de acción para facilitar la generación de ventajas compe-
titivas del sector. El mercado español de las TIC es relativamente pequeño en
comparación con el de otros países, pero su evolución revela que la economía
española se orienta cada vez más hacia una economía basada en el conocimien-
to y la información.
El crecimiento del mercado español de las TIC se explica por la rápida expansión
del sector de telecomunicaciones, especialmente el segmento de telefonía móvil
y el acceso a Internet. Además, el segmento de servicios informáticos también
está incrementando su participación dentro del valor añadido.
Los resultados del análisis sobre la relación entre la inversión en TIC y en inno-
vación, así como el crecimiento de la economía y su productividad, permiten
ver una asociación positiva entre crecimiento y esfuerzo innovador. A pesar de
ello, la mencionada asociación es diferenciada: los países que han crecido más
no son los que más han invertido en I+D. Sin embargo, no sabemos cuál es la
relación de causalidad.
Así, tenemos que Finlandia, Estados Unidos, Reino Unido y otros países nórdi-
cos, que son los que han realizado el mayor esfuerzo en innovación durante el
período estudiado y son también los mercados más maduros, presentan tasas
de crecimiento acumuladas positivas en el período 2002-2007.
Sin embargo, estos índices son inferiores a los de países con mercados emer-
gentes de la Europa oriental que han realizado un menor esfuerzo innovador
durante el mismo período y han registrado tasas de crecimiento mayores. En
ellos, la relación positiva entre inversiones en I+D y crecimiento es más acentua-
da. En los próximos años se podrá comprobar si esta tendencia se consolida,
ya que el análisis de los efectos reales que tiene la inversión en I+D sobre el
crecimiento necesita un período de estudio más prolongado.
ANEXO
Programas nacionales
2) CDTI
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una entidad pública
empresarial que depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Su
objetivo consiste en ayudar a las empresas españolas a elevar su nivel tecnoló-
gico por medio de la financiación de proyectos I+D+i, la gestión y la promoción
de la participación de empresas españolas en programas internacionales de
cooperación tecnológica en el ámbito empresarial, la creación y consolidación
de empresas de base tecnológica y la subvención a grandes proyectos integra-
dos de investigación industrial.
Programas internacionales
1) EUREKA
Es un programa europeo de cooperación tecnológica gestionado directamen-
te por los países involucrados. Actualmente apoyan la iniciativa 37 países y la
Comisión Europea. El programa avala los proyectos aprobados, proporcionándo-
les un sello de calidad que facilita el acceso a fuentes de financiación pública en
b) Programa EUROSTARS
Proyecto conjunto entre la UE y EUREKA que ayuda a las Pymes que realizan
actividades de I+D con el fin de desarrollar proyectos transnacionales orien-
tados al mercado. Apoya a las Pymes intensivas en I+D creando mecanismos
de soporte, alentando la creación de actividades económicas basadas en los
resultados de esa I+D e introduciendo productos, procesos y servicios en el
mercado más rápidamente, y también promoviendo el desarrollo tecnológico y
empresarial, así como la internacionalización de dichas empresas, y asegurando
la financiación pública de los participantes en los proyectos. Creado en 2007,
actualmente cuenta con la participación de 30 Estados miembros de EUREKA y
la UE. Hasta el año 2013, la CE aportará 100 millones de euros provenientes del
programa “Capacities”, a los que se añadirán 300 millones de euros de los países
signatarios. Se estima que los proyectos de este clase alcancen un presupuesto
total de 800 millones de euros en seis años.
2) IBEROEKA
Instrumento de apoyo a la cooperación tecnológica empresarial en la región
iberoamericana, con el fin de lograr innovaciones tecnológicas en productos,
procesos y servicios que mejoren las condiciones de los sectores productivos.
Esta iniciativa se incluye dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), en el que participan 19 países de América
Latina junto con España y Portugal. Los proyectos están dirigidos al desarrollo
de productos, procesos y/o servicios cercanos al mercado, es decir, que cuen-
ten con una orientación de perspectiva comercial. Como parte de las activida-
des del programa, se celebran los mini-foros, que son reuniones sobre temas
concretos en las que participan empresas e investigadores con el propósito de
dialogar sobre los resultados obtenidos, así como de las necesidades, carencias
y retos con respecto al tema seleccionado; el objetivo final de estas sesiones es
generar propuestas de proyectos de cooperación que se ejecuten en el marco
del programa. El sello de IBEROEKA funciona como elemento promocional que
permite a las entidades participantes acceder a fuentes de financiación pública
en sus respectivos países. El programa es de temática libre y permite plantear
proyectos que abarcan todos los ámbitos de la innovación. Desde los inicios,
el área TIC ha reportado un mayor índice de participación, tanto en número de
entidades participantes como en proyectos certificados. La mayor cantidad de
El nivel de participación y las tasas de éxito obtenidas por las entidades españolas
son similares a las del pasado VI PM, reduciéndose ligeramente la tasa de partici-
pación en proyectos financiados (del 44,2% al 41,5%), lo que ha sido compensado
parcialmente por el incremento de proyectos coordinados (del 8,8% al 9,7%). De
esa manera se evidencia que el PM sigue constituyendo una de las mayores fuen-
tes de financiación para los proyectos TIC de las entidades españolas.
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www.ebcenter.org