Вы находитесь на странице: 1из 89

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ

МИРА И РОССИИ 2019


МОСКВА 18.06.2019
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА
И РОССИИ 2019

РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА:


НА ПОРОГЕ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА

РАЗДЕЛ 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ
СЦЕНАРИИ: МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ

РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ


РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА:
НА ПОРОГЕ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА

РАЗДЕЛ 1
Что такое «энергетический переход»?

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 4


Что такое «энергетический переход»?

“ Изменения структуры первичного энергопотребления


и постепенный переход от существующей схемы
энергообеспечения к новому состоянию

энергетической системы.

Vaclav Smil, Energy Transitions: History, Requirements, Prospects

С количественной точки зрения Энергопереход


можно определить, как 10% сокращение доли рынка
определенного энергоресурса за 10 лет

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 5


Мир вступает в этап 4-го энергетического перехода к широкому
использованию возобновляемых источников энергии (и вытеснению
ископаемых видов топлива)…
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МИРОВОГО ПЕРВИЧНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА
В 1860-2020 ГГ. И ЧЕТЫРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДА

…ОДНАКО ТЕМПЫ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ И СКОРОСТЬ ПЕРЕХОДА СВЯЗАНЫ С ВЫСОКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 6


Драйверы Энергоперехода

НА ЭТАПЕ ЧЕТВЕРТОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА ОСНОВНЫМ ДРАЙВЕРОМ СТАНОВИТСЯ НЕ СТОЛЬКО


ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, СКОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ФАКТОР –
ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И БОРЬБА С ГЛОБАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 7


Политика декарбонизации, направленная на сокращение выбросов
парниковых газов - важнейший драйвер Энергоперехода
СТАТУС НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ТОРГОВЛИ ВЫБРОСАМИ (СТВ) И СИСТЕМ УГЛЕРОДНЫХ СБОРОВ В МИРЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 Г.

ИСТОЧНИК: WORLD BANK GROUP, STATE AND TRENDS OF CARBON PRICING 2019.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 8


В ряде стран, в первую очередь – в развивающихся странах Азии -
приоритет в настоящее время имеют вопросы локального качества
воздуха
ИНДЕКС КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 2018

Шкала качества
Air Quality воздуха
Scale

ИСТОЧНИК: WORLD AIR QUALITY INDEX 2019.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 9


Семь технологических
направлений, которые
составят основу Энергоперехода,
способствуя увеличению
доли ВИЭ и вытеснению
ископаемых видов топлива

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 10


Основные технологические элементы Энергоперехода

С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭНЕРГОПЕРЕХОД – ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ,


СОСТОЯЩАЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И «ТРЕХ D» - ДЕКАРБОНИЗАЦИИ,
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ВО МНОГОМ ДОПОЛНЯЮТ И УСКОРЯЮТ ДРУГ ДРУГА.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 11


Повышение энергоэффективности

ДИНАМИКА ВВП И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ИЗБРАННЫМ СТРАНАМ В 1990-2016 ГГ., 1990 Г. = 100

1200 Китай 200 США 200 Швеция


180 180
1000 160 160
800 140 140
120 120
600 100 100
80 80
400 60 60
200 40 40
20 20
0 Уровень 1990 г. = 100 0 Уровень 1990 г. = 100 0 Уровень 1990 г. = 100

ВВП Энергопотребление ВВП Энергопотребление ВВП Энергопотребление


200 Великобритания 200 Германия 200 Япония
180 180 180
160 160 160
140 140 140
120 120 120
100 100 100
80 80 80
60 60 60
40 40 40
20 20 20
Уровень 1990 г. = 100 0 Уровень 1990 г. = 100 0 Уровень 1990 г. = 100
0

ВВП Энергопотребление ВВП Энергопотребление ВВП Энергопотребление

ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ


РОСТА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ. ЗА СЧЕТ РОСТА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И В ПРОЦЕССАХ
ПРЕОБРАЗОВАНИИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ МИРА ОТКРЫВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 12


Электрификация

Транспортный сектор
Распространение электромобилей (их доля в общем автопарке достигла 1,5 % от общего числа автомобилей),
частичная электрификация (гибридизация) автотранспорта, электрификация силовых агрегатов в авто- и
железнодорожном транспорте.

Промышленность
Электрификация промышленных низко- и среднетемпературных процессов (тепловые насосы для
низкотемпературных процессов в легкой промышленности – в частности, в пищевой и в производстве напитков, в
фармакологии, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности; электродуговые печи для производства
стали и использование водорода, получаемого методом электролиза, для производства аммиака).

Бытовой и коммерческий сектора


Электрификация бытового теплоснабжения. Получение доступа к распределенной электроэнергетике и
электрификация приготовления пищи в развивающихся странах.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ – ЭТО ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕНД ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА, ОЗНАЧАЮЩИЙ ПОСТЕПЕННЫЙ ПЕРЕХОД
НА БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, УДОБНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ ВО ВСЕХ СЕКТОРАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 13


Удешевление производства электроэнергии и тепла на основе НВИЭ

ДИНАМИКА ПОЛНЫХ ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БАЗЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВИЭ В МИРЕ,
2010-2018 ГГ., ДОЛЛ./КВТ-Ч

ИСТОЧНИК: IRENA «RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2018», 2019 Г.

РАДИКАЛЬНОЕ УДЕШЕВЛЕНИЕ И СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА


ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА НА СОЛНЕЧНЫХ, ВЕТРОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ, ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА И
ДРУГИХ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (НВИЭ) – ЭТО КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ЭНЕРГОПЕРЕХОДА.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 14
Технологии накопления и хранения энергии

ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (СИСТЕМЫ В СБОРЕ), ДОЛЛ./МВТ-Ч

ИСТОЧНИКИ: EPRI ELECTRICITY ENERGY STORAGE TECHNOLOGY OPTIONS; DOE/EPRI ELECTRICITY STORAGE HANDBOOK; LAZARD LEVELIZED COST OF STORAGE V.1.0, 2.0, 3.0

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ МОЖЕТ КАРДИНАЛЬНО СНИЗИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА


ПУТИ РАЗВИТИЯ ВИЭ И ИХ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ И В ПЕРСПЕКТИВЕ СПОСОБЕН ИЗМЕНИТЬ НЕ ТОЛЬКО
КОНЪЮНКТУРУ РЫНКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НО И САМИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 15


Водородная экономика

МЕСТО ВОДОРОДА КАК НОВОГО ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ В ИНТЕГРИРОВАННОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

Настоящее Будущее

ВОДОРОД – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕКАРБОНИЗАЦИЮ,


ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ, ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЕГО ОТЛИЧАЕТ УДОБСТВО
ДОЛГОСРОЧНОГО МАСШТАБНОГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ. ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ВОДОРОДА –
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ВЫРАБОТКИ ВИЭ ДЛЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЛИЗА.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 16


Повышение управляемости - внедрение цифровых и интеллектуальных
систем в электроэнергетике

ВСЕ ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ И АДАПТИВНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, СГЛАЖИВАНИЕ


ПИКОВОЙ НАГРУЗКИ, СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ, РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ И
ПОВЫШЕНИЕ ПРИЕМЛЕМОЙ ДОЛИ ВИЭ В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ, А ГЛАВНОЕ - ПЕРЕХОД К НОВЫМ ПРИНЦИПАМ
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 17


Децентрализация

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗВИТИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ


ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ОДНОВРЕМЕННЫМ РАЗВИТИЕМ УМНЫХ СЕТЕЙ ПОЗВОЛЯЮТ
ПОДКЛЮЧАТЬ К СИСТЕМЕ ВСЁ БОЛЬШЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ УСТРОЙСТВ, ОТДАЮЩИХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В СЕТЬ.
БАЗОВОЕ СВОЙСТВО ВСЕХ ЭТИХ ТЕХНОЛОГИЙ – БЛИЗОСТЬ К ПОТРЕБИТЕЛЮ ЭНЕРГИИ. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ МЕНЯЕТ
САМУ АРХИТЕКТУРУ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 18


Энергопереход: последствия

 Усиление межтопливной конкуренции во всех секторах


 Развитие технологий «новой энергетики» будет стимулировать НТП и поиск более эффективных решений в
традиционной энергетике.
 Влияние на основных стейкхолдеров:
• Вызовы для традиционных производителей: обесценивание имеющихся активов, растущие риски
омертвления уже сделанных инвестиций и подрыв привлекательности новых на фоне сжимающихся рынков
и нисходящей ценовой спирали на ожиданиях снижения спроса на ископаемое топливо, потеря глобального
влияния рядом игроков.

• Трансформация институциональных рамок: развитие просьюмеров и распределенной генерации


заставит менять существующие модели электроэнергетических рынков. Для поддержания потока
инвестиций во многих сферах будет требоваться государственная поддержка. Вероятно, потребуется
развитие новых рыночных механизмов (включая ценообразование на новые виды услуг).

• Изменение бизнес-моделей: пересмотр корпоративных стратегий и появление новых участников на


рынках.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 19


Энергопереход: развилки

 На стороне спроса будет идти дальнейшее снижение энергоемкости, или наша цивилизация все же предпочтет
в первую очередь обеспечивать экономический рост за счет увеличения энергопотребления?
 Будет ли идти опережающая электрификация всех секторов потребления (ради максимально быстрого
перехода на безуглеродные источники, которые можно интегрировать только через электроэнергетику), либо в
долгосрочной перспективе возможна комбинация чистой электроэнергии и безуглеродных газов (например,
водорода) взамен ископаемых видов топлива?
 С какой именно скоростью будет идти рост доли ВИЭ, какова будет судьба атомной энергетики и с какой
именно скоростью будет идти снижение доли ископаемых топлив? Конечная цель Энергоперехода – это
переход на полностью безуглеродную энергетику или сочетание ВИЭ с более эффективными технологиями
использования ископаемого топлива?
 Каким образом будет осуществляться интеграция больших объемов ВИЭ в энергосистему и кто (и за чей счет)
будет обеспечивать ее надежность и устойчивость?
 Каким должно быть оптимальное соотношение централизованной и децентрализованной частей энергосистем?
 Что именно должно стать основным критерием принятия решений – задача декарбонизации любой ценой либо
принцип технологической нейтральности при умеренных требованиях по выбросам, обеспечивающий нишу для
всех видов топлива и технологий исключительно на базе межтопливной конкуренции без дополнительного
вмешательства государств?

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 20


ГЛОБАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ:
МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ

РАЗДЕЛ 2
Сценарные условия

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 22


Прогноз включает 3 сценария

Консервативный Инновационный Энергопереход

Численность населения мира к


9,2
2040 г., млрд чел.

Среднегодовые темпы роста


2,8 %
мирового ВВП в 2015-2040 гг., %
Государственная энергополитика Сохранении текущей Усиление уже принятых национальных Фокусировка энергополитики всех стран
госэнергополитики. приоритетов в продвижении ВИЭ, на декарбонизации.
электротранспорта,
энергоэффективности. Политику
декарбонизации проводят только
развитые страны и Китай.

Развитие технологий Сохранение скорости Ускорение развития и локализации Глобальная технологическая


развития и трансфера технологий при сохранении конкуренция приводит к ускорен-ному
технологий. ограниченного трансфера. развитию технологий в нескольких
мировых центрах и обеспечению
доступного для всех стран трансфера.

ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ СЦЕНАРИЕВ – ТЕХНОЛОГИИ (ВКЛЮЧАЯ СКОРОСТЬ ТРАНСФЕРА) И ЭНЕРГОПОЛИТИКА

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 23


Методология

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 24


Первичное энергопотребление

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 25


Одинаковый прирост ВВП может быть обеспечен при заметно
различающихся объемах прироста энергопотребления
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ПРИРОСТОВ МИРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ, ВВП И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ, ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ К 2040 Г. УВЕЛИЧИТСЯ НА 17-27%.


РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СОКРАЩАЮТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, А РАЗВИВАЮЩИЕСЯ НАРАЩИВАЮТ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 26


Мировой ТЭБ продолжит диверсифицироваться, во всех сценариях
становится заметно начало 4-го энергоперехода, однако различается
скорость его наступления
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МИРОВОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА С 1940 ПО 2040 Г.

НАИБОЛЬШИЙ ПРИРОСТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИДЕТСЯ НА НВИЭ, А ОСНОВНОЕ СОКРАЩЕНИЕ – НА УГОЛЬ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 27


Вклад нетопливных (безуглеродных) источников энергии вырастет
с 19% в 2015 г. до 25-31% к 2040 г. в зависимости от сценария

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА В МИРЕ В 2015 И 2040 ГГ.

ИСКОПАЕМЫЕ ТОПЛИВА ДО 2040 Г. ОСТАНУТСЯ ПРЕОБЛАДАЮЩИМИ В СТРУКТУРЕ МИРОВОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ,


НО НА ГОРИЗОНТЕ 2050-2060 ГГ. ЭТО ДОМИНИРОВАНИЕ УЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ УТРАЧЕНО

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 28


Мир так и не дождется широко анонсированных пиков производства
ископаемых топлив из-за исчерпания запасов

Пик энергопотребления Пик потребления нефти Пик потребления угля Пик электропотребления
Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП
Северная Америка
США
Южная Америка
Европа
ЕС-28
СНГ
Развитые страны Азии
Япония
Развивающиеся страны Азии
Китай
Индия
Ближний Восток
Африка

Пик не будет пройден до 2040 г. Пик будет пройден до 2040 г. Пик пройден до 2015 г. Пик пройден до 1990 г.

Условные обозначения:

ПИКИ УЖЕ НАСТУПАЮТ, НО ПРИЧИНОЙ СТАНОВЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ НА СТОРОНЕ ДОБЫЧИ, А НА СТОРОНЕ СПРОСА.
ВСЛЕД ЗА УГОЛЬНЫМ ПИКОМ УЖЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПИК ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 29


Электроэнергетика

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 30


Страны не-ОЭСР обеспечат основной прирост потребления
электроэнергии
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО РЕГИОНАМ МИРА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА

УГЛУБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ВСЕХ СЕКТОРОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУДЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ ОПЕРЕЖАЮЩИЙ СПРОС НА


ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ДЛЯ ВСЕХ СЦЕНАРИЕВ. ЗА ПРОШЕДШУЮ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА (1990-2015 ГГ.)
НАИБОЛЬШИЙ ПРИРОСТ В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПОКАЗАЛА УГОЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ. ОДНАКО В ПЕРСПЕКТИВЕ ВО
ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ БЕЗУСЛОВНЫМ ЛИДЕРОМ ПО АБСОЛЮТНЫМ ОБЪЕМАМ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫРАБОТКИ БУДУТ НВИЭ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 31


От 43% до 71% прироста производства электроэнергии (в зависимости
от сценария) обеспечат ВИЭ

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА ПРИРОСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА


В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СИЛЬНЕЕ ВСЕГО К 2040 Г. СНИЗИТ СВОЮ РОЛЬ В ГЕНЕРАЦИИ УГОЛЬ (С 39% ДО 22-29%). ДОЛЯ ГАЗА УВЕЛИЧИТСЯ
(С 23% ДО 25-27%), НО САМЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ НВИЭ, КОТОРЫЕ НАРАСТЯТ СВОЙ
ВКЛАД С 7% ДО 21-26% К 2040 Г. – ЭТО И ЕСТЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНЕРГОПЕРЕХОДА.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 32


Для каждого региона мира характерна уникальная структура
производства электроэнергии

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО РЕГИОНАМ И ВИДАМ ТОПЛИВА

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ НЕОДНОРОДНОЙ, НО НВИЭ РАСТУТ ВЕЗДЕ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 33


Возобновляемая энергетика

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 34


ВИЭ в настоящее время обеспечивают около 15% мирового
первичного энергопотребления, но при этом 13% - это гидроэнергия и
традиционная биомасса, а доля НВИЭ лишь 2%
ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИЭ ПО РЕГИОНАМ ДОЛЯ ВИЭ В ПЕРВИЧНОМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ РЕГИОНОВ
(ЛЕВАЯ ШКАЛА) И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИЭ (РАЗМЕР КРУГА)

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ НВИЭ ПОКАЗАЛИ ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ ДИНАМИКУ: МОЩНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ ВЫРОСЛИ В 6


РАЗ, А СОЛНЕЧНОЙ (PV) ЭНЕРГЕТИКИ — В 8 РАЗ. В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2040 Г. НВИЭ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ САМЫЕ
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА – 6,3-8,3% В ГОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 35


Наиболее диверсифицировано использование ВИЭ будет в
электроэнергетике
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИЭ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА И СЕКТОРАМ

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПРИРОСТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИЭ БУДУТ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 36


И снова - у каждого региона свои перспективы ВИЭ

ДОМИНИРУЮЩИЕ ВИДЫ ВИЭ ПО РЕГИОНАМ МИРА И ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЕСЛИ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ АЗИИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СВЯЗАНЫ С СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГЕТИКОЙ, ТО В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ И ЕВРОПЕ С ВЕТРЯНОЙ. А В АФРИКЕ И ЮЖНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ ПРОДОЛЖИТ ИГРАТЬ БИОМАССА

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 37


Атомная энергетика

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 38


Наблюдается существенная корректировка страновых стратегий по
развитию атомной энергетики

РЕШЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО СТРАНАМ МИРА И ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ

РАСТЕТ ЧИСЛО СТРАН, ПЛАНИРУЮЩИХ СОКРАЩАТЬ КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГОБЛОКОВ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА


ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА НИХ. НО ОСТАЕТСЯ И МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ ВВЕСТИ ПЕРВЫЕ АЭС НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 39


Одной из ключевых проблем атомной энергетики остаются решения по
старым энергоблокам

ДОЛИ СТРОЯЩИХСЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ ПО РЕГИОНАМ МИРА ВОЗРАСТ ДЕЙСТВУЮЩИХ В МИРЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ

СТРАНАМ ОЭСР НЕ ВСЕГДА УДАСТСЯ ЗАМЕНЯТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ МОЩНОСТИ НА НОВЫЕ, ДЛЯ МНОГИХ ГОСУДАРСТВ
НЕ-ОЭСР ЭТОТ ВОПРОС БУДЕТ ЕЩЁ НЕ АКТУАЛЕН 20-30 ЛЕТ. ДОСТАТОЧНО ОСТРО СТОИТ ВОПРОС ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
УКРАИНСКИХ РЕАКТОРОВ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 40


К 2035 г. производство электроэнергии на АЭС развивающихся стран
превысит объемы в развитых

КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ В МИРЕ ПО ВЫРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА АЭС


НА АЭС, ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ В ТВТ·Ч (РАЗМЕР КРУГА) ПО РЕГИОНАМ

НАИБОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ПРИРОСТА МОЩНОСТЕЙ АЭС ОЖИДАЮТСЯ В КИТАЕ И ИНДИИ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 41


Рынок жидких видов топлива

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 42


Перспективы спроса на жидкие топлива: чего следует ожидать?

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ «ПИКА СПРОСА» ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПИКА


НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА

Скорость
трансфера
технологий

Национальная
Скорость НТП
энергополитика

«Пик
спроса»
на жидкие
топлива

ИСТОЧНИКИ: IEA, EIA, BLOOMBERG, SHELL, IRENA, ИНЭИ РАН

В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ МИР НЕ ПРОХОДИТ «ПИК НЕФТИ» ДО 2040 Г., В ИННОВАЦИОННОМ СЦЕНАРИИ ПИК
НАСТУПАЕТ В 2028 Г., В ПАРАМЕТРАХ СЦЕНАРИЯ ЭНЕРГОПЕРЕХОД ПИКА СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ!

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 43


Рост спроса можно ожидать только в странах не-ОЭСР

ИЗМЕНЕНИЕ СПРОСА НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА ПО КРУПНЕЙШИМ СПРОС НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА ПО РЕГИОНАМ МИРА
СТРАНАМ И РЕГИОНАМ МИРА ПО СЦЕНАРИЯМ
млн т н. э. млн т н. э. СНГ
1000 5 000
4 500
800 Африка
4 000
600 3 500
Развитые
400 3 000 страны Азии
2 500
200 Ближний Восток
2 000
0 1 500
-200 Энергопереход Инновационный Консервативный 1 000 Южная и
Центральная
500
-400 Америка
0 Европа
-600

2015

Консервативнй

Консервативнй

Инновационный

Энергопереход

Консервативнй

Инновационный

Энергопереход
-800 Северная
Америка
-1000 Европа ОЭСР Европа не-ОЭСР
США Япония Развивающиеся
Прочие страны ОЭСР Индия страны Азии
Китай Прочая Азия не-ОЭСР
Прочие страны не-ОЭСР 2020 2030 2040

ТОЛЬКО В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ ПРИРОСТ СПРОСА В СТРАНАХ НЕ-ОЭСР ПРЕВЫСИТ СНИЖЕНИЕ ЭТОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ В СТРАНАХ ОЭСР, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ОБЩЕМУ РОСТУ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. КИТАЙ ВО ВСЕХ
СЦЕНАРИЯХ ПРОХОДИТ «ПИК СПРОСА» НА НЕФТЬ ДО 2030 Г.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 44


Транспортный сектор остается ключевым драйвером роста спроса на
жидкие топлива
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ
млн т н. э.
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2015

Энергопереход
"Энергопереход"
Консервативном
энергоэффективн

энергоэффективн
альтернативами

Дополнительное

альтернативами
Инновационный
в Инновационном
Потенциальный

Консервативный

Дополнительное
Консервативном
прирост спроса

Инновационном

Дополнительное
Сокращение за

альтернативами
сокращение за
Вымещение
численности

вымещение

в сценарии
автопарка

вымещение
за счет

2040
ости в

ости в

2040
2040
счет

счет
в

РОСТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К 2040 Г. УЖЕ В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ


ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОКРАЩЕНИЕ СПРОСА НА 600 МЛН Т Н. Э.. В ИННОВАЦИОННОМ ЕЩЕ НА 300, А ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТОПЛИВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ К 2040 Г. ВЫТЕСНЕНИЕ ЕЩЕ ОТ 300 ДО 925 МЛН Т Н. Э. НЕФТИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 45


Ключевой вопрос - паритет в стоимостях владения электромобилями

ПРИВЕДЕННЫЕ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМИ И МАШИНАМИ С ДВС


долл.2017/г. 6000 долл.2017/г. Европа
6000 США
4000
4000
2000 2000
Часть стоимости
0 электромобиля, 0
Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП покрываемая Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП
субсидией 2018 2040 2018 2040
2018 2040 2018 2040 Затраты на
Автомобиль с ДВС Электромобиль топливо Автомобиль с ДВС Электромобиль
4000 Китай
4000 Индия Приведенная
стоимость покупки
с учетом субсидии
2000
2000

0 0
Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП
2018 2040 2018 2040 2018 2040 2018 2040
Автомобиль с ДВС Электромобиль Автомобиль с ДВС Электромобиль

В ЕВРОПЕ И США СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ И МАШИНОЙ С ДВС УЖЕ СРАВНЯЛИСЬ, В КИТАЕ
ВЛАДЕТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ ДАЖЕ ДЕШЕВЛЕ. КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС – НАСКОЛЬКО БЫСТРО ПАРИТЕТ В СТОИМОСТИ
ВЛАДЕНИЯ БУДЕТ ДОСТИГНУТ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ АЗИИ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 46


Легковые автомобили крупнейший, но не единственный сегмент
транспорта, где происходит электрификация

СПРОС НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА Ключевые тенденции в развитии


ТВт*ч
8000
электротранспорта:
7000
6000
• Двух и трехколесные средства на
5000
электротяге в 2018 г. полностью
4000 конкурентоспособны с традиционными
3000 мопедами и мотоциклами
2000
1000 • В Консервативном сценарии, численность
0
мирового парка электромобилей достигает
Консервативный

Консервативный

Консервативный
Инновационный

Энергопереход

Инновационный

Энергопереход

Инновационный

Энергопереход
250 млн шт. к 2040 г. (12% от мирового
авторынка)

2015 2020 2030 2040


• В Инновационном сценарии и в
Двух и трех-колесные транспортные средства Энергопереходе численность
Лекговой и среднетоннажный транспорт электромобилей достигает к 2040 г. 410-600
Крупнотоннажный транспорт
млн шт., или 21-32% от мирового автопарка
УЧЕТ ДВУХ И ТРЕХ-КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КРИТИЧЕСКИ ВАЖЕН ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ СПРОСА НА
ЭНЕРГИЮ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ-ЗА ИХ ВЫСОКОЙ ДОЛИ В ТРАНСПОРТНОМ ПАРКЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 47


К 2040 г. доля нефтяных топлив в транспортном секторе может
сократится до 40%

СТРУКТУРА СПРОСА НА ЭНЕРГИЮ В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ Влияние электротранспорта на потребление ГМТ и


ПО ВИДАМ ТОПЛИВА синтетических топлив:
• Применение ГМТ в сегменте дорожного транспорта
остается локальным решением нефтезамещения
для отдельных стран;

• Большие перспективы имеются при применении


СПГ в сегменте водного транспорта;

• Растущий электропарк частично замещает


потенциальные объемы использования
синтетических топлив (в том числе и биотоплив)
из-за их высокой производственной себестоимости;

• Даже параметры сценария Энергопереход не


приводят к полному вытеснению нефтепродуктов
из транспортного сектора в перспективе до 2040 г.

РОСТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ, А КАК СЛЕДСТВИЕ – ИХ ДОЛИ В ОБЩЕМ АВТОПАРКЕ, ВЛИЯЕТ НЕ


ТОЛЬКО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ, НО И НА ПЕРСПЕКТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДРУГИХ ТОПЛИВНЫХ
АЛЬТЕРНАТИВ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 48


Предложение жидких топлив: прирост за счет нетрадиционной нефти

БАЛАНСИРОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕФТИ ПО СЦЕНАРИЯМ

ПРОЕКТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ НЕФТЕЙ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2040 Г. ВЫИГРЫВАЮТ У


ТРАДИЦИОННЫХ. ТЯЖЕЛЫЕ НЕФТИ И СВЕРХЛЕГКИЕ НЕФТИ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ВЗАИМНО
ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА НА СТАДИИ ПЕРЕРАБОТКИ И СОВМЕСТНО КОНКУРИРУЮТ С ТРАДИЦИОННЫМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 49
Ключевые вызовы и изменения в нефтепереработке и нефтехимии

Рост спроса на топлива Рост доли сверхлегких и Рост добычи жирного


при снижении спроса на сверхтяжелых нефтей в природного газа
темные нефтепродукты пуле переработки

1 2 3
Концентрация на Адаптация со стороны НПЗ Изменение состава
деструктивных процессах и международной торговли сырьевой корзины для
нефтехимии в местах
производства жирного газа

МИРОВАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА БУДЕТ ВЫНУЖДЕНА АДАПТИРОВАТЬСЯ КАК К ИЗМЕНЕНИЯМ СО СТОРОНЫ СПРОСА,


ТАК И СО СТОРОНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 50


Импорт на американском рынке почти исчезает,
а в Европе сокращается

ДОЛЯ НЕТТО-ИМПОРТА НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СЦЕНАРИЯМ


12%
ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ - ИМПОРТЕРОВ
76% 73% 74% 76% 73%
70% 70%
Конс.

Иннов.

ЭП

Конс.

Иннов.

ЭП
Китай

2015

Конс.

Иннов.

ЭП

Конс.

Иннов.

ЭП
-4% -7%
-10% 77% 77% 75% 82% 77% 75%
2015
-9%
2030 2040
-11% 61% США
Северная Америка, кроме США
33% -21% 2030 2040
20% Индия
11% 14% 15% 5%
Европа

2015

Конс.

Иннов.

ЭП

Конс.

Иннов.

ЭП
2%
Северная Америка,
кроме США
2015

ЭП

ЭП
Конс.

Иннов.

Конс.

Иннов.

АТР, кроме Индии и


2030 Китай 2040 Китая
90% 91% 90% Европа
2030 2040 87% 88%
86% 86%
США

2015

Конс.

Иннов.

ЭП

Конс.

Иннов.

ЭП
2030 2040 81% 81% 84% 83% 80%
Индия 73%
79%

2015

Конс.

Иннов.

ЭП

Конс.

Иннов.

ЭП
2030 2040

АТР, кроме
Индии и Китая
МИРОВАЯ НЕФТЯНАЯ ТОРГОВЛЯ КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ В АЗИИ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 51


Цены на нефть в среднесрочном периоде преимущественно
определяются политическим фактором
ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНЫ НЕФТИ В СРЕДНЕСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ? ЦЕНЫ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ БЮДЖЕТОВ КЛЮЧЕВЫХ СТРАН-
250
ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ
Переизбыток на
рынке и падение (2014 г.)
нефтяных цен
200

Долл./барр.
150
Фискальная и
Технологическая монетарная Сделка ОПЕК+
адаптация адаптация
производителей 100

(2014 - 2016 гг.)


50
ОПЕК + контролирует 60% рынка, рыночная власть – 10-15 долл./барр.

Не сдерживаемый Искусственное (2016 - 2018 г.) Цена безубыточности бюджета 2014 Цена безубыточности бюджета 2017
рост добычи в США сдерживание добычи в
странах ОПЕК + Цена безубыточности бюджета 2018 Средняя цена нефти 2014

Средняя цена нефти 2017 Средняя цена нефти 2018


Доля рынка ОПЕК+ около 40%. Сохранится ли рыночная власть?

СОГЛАШЕНИЕ ОПЕК+ ХОРОШИЙ ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО УРОВНЯ ЦЕН НЕФТИ НА РЫНКЕ В
СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, НО В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ОН МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УХУДШЕНИЮ УСЛОВИЙ
РАБОТЫ НЕФТЕЭКСПОРТЕРОВ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 52


В долгосрочном периоде цены нефти в сценариях варьируются в
широком диапазоне, но…

140 ЦЕНЫ НА НЕФТЬ - РЕТРОСПЕКТИВА И ПРОГНОЗ ДО 2040 ГОДА

120

100
долл.2017/барр

80

60

40

20

0
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Возможный диапазон рыночных цен

…ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВИДНО ПРЕДПОСЫЛОК, ЧТОБЫ ЦЕНЫ ПОДНИМАЛИСЬ ВЫШЕ УРОВНЯ КОНСЕРВАТИВНОГО СЦЕНАРИЯ.
В ЭНЕРГОПЕРЕХОДЕ ЦЕНЫ МОГУТ ОПУСКАТЬСЯ НИЖЕ РАВНОВЕСНЫХ ИЗ-ЗА ПРОФИЦИТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕФТИ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 53


Рынок газового топлива

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 54


Газ единственный из ископаемых топлив увеличит долю в мировом
энергопотреблении с текущих 22% до 25-27% к 2040 г.

ПРИРОСТ СПРОСА НА ГАЗ В ПЕРИОД С 2015 ПО 2040 Г. Сценарии наглядно демонстрируют рост
неопределенности для газового рынка:
• С одной стороны, рост спроса на электроэнергию,
стимулируемый, в том числе, развитием
электротранспорта, создает условия для увеличения
потребления газа. Газ, во многом благодаря своим
экологическим характеристикам, прямо или косвенно
вытесняет нефть и уголь, что видно на примере
Инновационного сценария, где спрос на газ вырос в
сравнении с Консервативным.

• С другой стороны, целый набор перспективных


технологий и решений, прежде всего в области ВИЭ и
накопления электроэнергии, ужесточают конкурентную
борьбу в электроэнергетике, что в сценарии
Энергопереход ведет к снижению потребления газа на
2040 г. относительно двух других сценариев.

В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ МИРОВОЙ СПРОС НА ГАЗ В 2040 Г. ДОСТИГНЕТ 5,15 ТРЛН КУБ. М (АБСОЛЮТНЫЙ
ПРИРОСТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1,5 ТРЛН КУБ. М), В ИННОВАЦИОННОМ СЦЕНАРИИ ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА К 2040 Г.
ПРЕВЫСЯТ 5,34 ТРЛН КУБ. М, А В СЦЕНАРИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОД СОСТАВЯТ ЛИШЬ 4,99 ТРЛН КУБ. М

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 55


В ответ на рост спроса мировая добыча газа к 2040 г. увеличится
на 39-48 % до 4,9-5,3 трлн куб. м.

ПРИРОСТ ДОБЫЧИ ГАЗА ПО РЕГИОНАМ ЗА 2015-2040 ГГ. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ПО РЕГИОНАМ МИРА
млрд куб. м Африка
5500
Энергопереход 5000
4500 Ближний Восток
4000
Инновационный 3500 Развивающаяся
3000 Азия
2500
2000 Развитая Азия
Консервативный 1500
1000 СНГ
млрд куб. м 500
-200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
США 0
Европа

Консервативный

Инновационный

Энергопереход

Консервативный

Инновационный

Энергопереход
Северная Америка, кроме США
Южная и Центральная Америка
Европа Южная и
Россия Центральная
СНГ, кроме России Америка
Развитые страны Азии Северная
Китай Америка
Индия
Развивающиеся страны Азии, кроме Китая и Индии
2015 2020 2030 2040

ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ ОЖИДАЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗА. ТРИ РЕГИОНА – СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, СНГ И
БЛИЖНИЙ ВОСТОК К 2040 Г. ЕЖЕГОДНО ДОБЫВАЮТ В СЦЕНАРИЯХ БОЛЕЕ 1 ТРЛН КУБ. М ГАЗА

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 56


Предложение газа диверсифицируется как географически, так и по
видам
БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГАЗ В 2040 Г. В СРАВНЕНИИ С 2015 Г.
5500 млрд куб. м Инн. 2040
Конс. 2040
ЭП 2040 Производство:
5000
Биогаз
4500
Газификация угля
4000
Метан угольных пластов
3500
Сланцевый газ
3000
Новые месторождения
2500
Действ. месторождения
2000 Спрос:
Рост потребления

Падение потребления

Снижение производства

Рост производства

Рост потребления

Падение потребления

Снижение производства

Рост производства

Рост потребления

Падение потребления

Снижение производства

Рост производства
Прочие страны, не водящие в
ОЭСР
Африка

Ближний Восток

Индия

Китай

2015 Консервативный 2040 Инновационный 2040 Энергопереход 2040

ДОЛЯ НЕТРАДИЦИОННОГО ГАЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛАНЦЕВОГО И БИОГАЗА, В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА БУДЕТ
НЕУКЛОННО УВЕЛИЧИВАТЬСЯ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 57


Доля сланцевого газа в общем производстве достигнет около 20%

млрд куб. м СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА


1200 25%
Африка

1000 Азия
20%

800 Европа и СНГ


15%
600 Аргентина
10%
400 Мексика

5% Канада
200

0 0% США

Консервативны

Инновационный

Энергопереход

Консервативны

Инновационный

Энергопереход
Доля сланцевой
газодобычи

й
2015 2020 2030 2040
НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОГО ГАЗА, В ОСНОВНОМ В США, БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
(ДО 700 МЛРД КУБ М) В ПЕРИОД ДО 2025 Г. ЗАТЕМ ТЕМПЫ РОСТА ДОБЫЧИ В США ЗАМЕТНО СНИЗЯТСЯ, А МИРОВАЯ
ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОГО ГАЗА БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ СТРАН: ДО 100 МЛРД КУБ. М ПРОГНОЗИРУЕТСЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ В КАНАДЕ. МЕКСИКА И АРГЕНТИНА ДОБАВЯТ БОЛЕЕ 50 МЛРД КУБ. М К ОБЩИМ ОБЪЕМАМ
ДОБЫЧИ, ЧУТЬ БОЛЕЕ 100 МЛРД КУБ. М — СТРАНЫ АЗИИ ВО ГЛАВЕ С КИТАЕМ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 58


Экспорт СПГ будет расти опережающими темпами, и его доля в
международной торговле газом достигнет к 2040 г. 60-65%.

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ МИРОВОГО ЧИСТОГО ЭКСПОРТА СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ НАКОПЛЕННОГО ПРИРОСТА МОЩНОСТЕЙ
СЕТЕВОГО ГАЗА И СПГ ПО СЖИЖЕНИЮ ГАЗА
млрд куб. м млрд
1200
2 000 70 %
1000
60 %
1 600
50 % 800
1 200 40 % 600
800 30 %
400
20 %
400
10 % 200
0 0 % 0

Консервативный

Инновационный

Энергопереход

Консервативный

Инновационный

Энергопереход
Консервативный

Инновационный

Энергопереход

Консервативный

Инновационный

Энергопереход
Северная Америка СНГ
2015 2020 2030 2040 2020 Развитые страны Азии
2030 Развивающиеся страны 2040
Азии
Чистый экспорт сетевого газа Чистый экспорт СПГ Доля СПГ Ближний Восток Африка

ПО ДАННЫМ НА 1 ИЮНЯ 2019 Г. ПРИНЯТЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО НОВЫМ ПРОЕКТАМ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 88 МЛН
Т ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, ПРИ УСПЕШНОМ ВВОДЕ КОТОРЫХ МИРОВЫЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
УВЕЛИЧАТСЯ ЕЩЕ НА 21 % УЖЕ К 2024 Г. В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ВРЕМЕНИ ОЖИДАЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕ НОВЫХ
ПРОЕКТОВ ЕЩЁ ПРИМЕРНО НА 102 МЛН Т.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 59


Ни в Европе, ни в Азии не ожидается возвращения на длительную
перспективу уровня цен 2012-2013 гг.
ПРОГНОЗНЫЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ

700 $2017/тыс. куб м Диапазон Япония

Диапазон Китай
600
Диапазон Европа
500
Диапазон США
400
Европа - Консервативный
Европа - Инновационный
300 Европа - Энергопереход
Япония - Консервативный
Япония - Инновационный
200
Япония - Энергопереход
Китай - Консервативный
100 Китай - Инновационный
Китай - Энергопереход
0 США - Консервативный
США - Инновационный
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040
США - Энергопереход

ЦЕНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ГАЗОВОГО РЫНКА ОТ НЕФТЯНОГО ПОСТЕПЕННО ИСЧЕЗАЕТ. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА


ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕЙ НЕРАВНОМЕРНОСТЬЮ ИЗ-ЗА СОЧЕТАНИЯ СЕЗОННОГО СПРОСА НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ТЕПЛО, А ТАКЖЕ СЕЗОННОГО И ДНЕВНОГО ДИСБАЛАНСА, ФОРМИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИЭ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЦЕНЫ ГАЗА ОБРЕТАЮТ ЯВНУЮ СЕЗОННУЮ ОКРАСКУ И СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВОЛАТИЛЬНЫМИ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 60


Рынок твердых топлив

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 61


Для большинства стран мира уголь - вынужденный выбор, когда
отсутствуют другие более экономически и экологически приемлемые
альтернативы
ПРИРОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ ПО СТРАНАМ И РЕГИОНАМ МИРА ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ ПО РЕГИОНАМ МИРА
В 2015–2040 ГГ.
млн т у.т. 6 000 млн т у.т. 30% Африка
3000
Прочие страны не –
2500 ОЭСР 5 000 25%
Ближний
2000 Индонезия 4 000 20% Восток

1500 Индия 3 000 15% Индия

1000 2 000 10%


Китай
500 Китай
1 000 5%
0 Прочие страны ОЭСР
0 0%
Прочие

Консервативный

Консервативный
Инновационный

Энергопереход

Инновационный

Энергопереход
-500 страны
Европа ОЭСР развивающейс
-1000 я Азии
Развитые
Развитые страны Азии страны Азии
-1500

-2000 США СНГ


Консервативный Инновационный Энергопереход
1990-2015 2015-2040
2015 2020 2030 2040

В ПЕРИОД ДО 2030 Г. ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ МИР ПРОЙДЕТ ПИК ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ. ПРИ ЭТОМ, ЕСЛИ В
КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ МИР ПРОХОДИТ ПИК ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ ТОЛЬКО К ОКОНЧАНИЮ РАССМАТРИВАЕМОГО
ПЕРИОДА, ТО В СЦЕНАРИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОД ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 62


Китай будет сокращать использование угля, но другие развивающиеся
страны Азии продолжат наращивать его потребление
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УГЛЕМ В 2040 Г.

АЗИАТСКИЙ РЫНОК УКРЕПЛЯЕТ СВОЙ СТАТУС ГЛАВНОГО МИРОВОГО ЦЕНТРА ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ. ОБЪЕМЫ
ТОРГОВЛИ И ЦЕНЫ НА РЫНКЕ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОТ ДЕЙСТВИЙ ДВУХ ИГРОКОВ – ИНДИИ И КИТАЯ, ЧТО
ДЕЛАЕТ ВЕСЬ РЫНОК ОЧЕНЬ НЕУСТОЙЧИВЫМ И ЗАВИСИМЫМ ОТ ТОЧЕЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 63


Ожидать существенного роста цен на уголь не проходится
РЕТРОСПЕКТИВА И ПРОГНОЗ ЦЕН НА УГОЛЬ В ПЕРИОД С 2010 ПО 2040 Г.
долл. 2017/т
160 Диапазон мировых
рыночных цен
140

Европа -
120 Консервативный
Азия - Консервативный
100
США - Консервативный
80
Европа - Инновационный

60 Азия - Инновационный

40 США - Инновационный

Европа - Энергопереход
20
Азия - Энергопереход
0
США - Энергопереход
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
ЕСЛИ В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ ЦЕНЫ НА УГОЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТОЙЧИВЫ, ПОСКОЛЬКУ ОБЪЕМ МИРОВОЙ
ТОРГОВЛИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НОВЫМИ ИМПОРТЕРАМИ, ТО В СЦЕНАРИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА СНИЖЕНИЕ ЦЕН УГЛЯ
СТАНОВИТСЯ НЕИЗБЕЖНЫМ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 64


Позиции ключевых игроков

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 65


Около 70% прироста потребления обеспечат страны не-ОЭСР
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В МИРЕ ПО ВИДАМ ТОПЛИВ
Произв Потреб Произв Потреб Произв Потреб Произв Потреб Произв Потреб Произв Потреб

2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
дство ление дство ление дство ление дство ление дство ление дство ление

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Консервативный
-

Инновационный
Энергопереход
США

Консервативный
о-

Инновационный
Энергопереход
страны ОЭСР

Консервативный
-

Инновационный
Другие

Энергопереход
Консервативный
Нефть (производство) / Нефтепродукты
о-

Инновационный (потребление)
Энергопереход
Газ
Консервативный
-

Инновационный
Китай

Энергопереход Уголь
Консервативный
о-

Инновационный
Энергопереход
Атомная энергия
Консервативный
Гидроэнергия
-

Инновационный
Индия

Энергопереход
Консервативный Биоэнергия
о-

Инновационный
Энергопереход
Консервативный
-

Инновационный
Россия

Энергопереход
Консервативный
о-

Инновационный
Энергопереход
cтраны не-

Консервативный
-

Инновационный
Другие

ОЭСР

Энергопереход
Консервативный
о-

Инновационный
Энергопереход
млн т н. э.
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

КИТАЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПРОГНОЗНОГО ПЕРИОДА ОСТАНЕТСЯ КАК КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, ТАК И
КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В МИРЕ. ЗА НИМ СЛЕДУЮТ США (2 МЕСТО ПО ОБЪЕМАМ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ). ТРЕТЬЕ МЕСТО В ПРОИЗВОДСТВЕ ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ СОХРАНИТСЯ ЗА РОССИЕЙ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 66
Выбросы СО2

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 67


В сценариях Инновационный и Энергопереход до 2040 г. мир проходит
пик выбросов СО2, связанных с антропогенной энергетикой

ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ СО2


млн т
40 000

35 000

30 000
Африка
25 000
Ближний восток
20 000
Развивающиеся страны Азии
15 000
Развитые страны Азии
10 000
СНГ
5 000
Европа
0

Инновационный

Энергопереход

Инновационный

Энергопереход
Консервативный

Консервативный

Консервативный
Южная и Центральная Америка

Северная Америка

2015 2020 2030 2040

СТРАНЫ ОЭСР СОКРАТЯТ ВЫБРОСЫ НА 17-33% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ, В НЕ-ОЭСР ВЫБРОСЫ ВЫРАСТУТ НА 7-27%

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 68


СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

РАЗДЕЛ 3
После пика в 2024-2028 гг. суммарный экспорт энергоресурсов начнет
снижаться
ЭКСПОРТ ПО ВИДАМ ЭКСПОРТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Газ сетевой

СПГ

Нефть СНГ

Нефтепродукты Восток

Уголь Запад

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН

РОСТ ЭКСПОРТА ГАЗА ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВЫВОЗА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ,
НО ПЕРЕХОД НА БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЕТ К НЕОБХОДИМОСТИ
РАСШИРЕНИЯ ЛЬГОТ И СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ, СЛЕДСТВИЕМ ЧЕГО СТАНЕТ
УМЕНЬШЕНИЕ ВЫПЛАТ В БЮДЖЕТ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 70
Способна ли энергетика дать новые драйверы роста для экономики?

СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА ВВП РОССИИ


ПО СЦЕНАРИЯМ, % Ключевые факторы адаптации для
Энергоперехода:

• Постепенное повышение к 2030 г. внутренних


цен на газ до уровня равнодоходности (более
низкого в этом сценарии), то есть в 1,5–1,7
раза для всех потребителей, кроме населения.

• Комплекс мер, нацеленных на снижение цены


капитала (доходность гос. облигаций): с 8–9 %
в настоящее время до 6–7 %.

• Введение цены на СО2 (на уровне 20 долл./т).


ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН

БЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПО АДАПТАЦИИ РОССИЯ НЕМИНУЕМО ЗАМЕДЛИТ ТЕМПЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ ВО ВСЕХ
СЦЕНАРИЯХ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СМЯГЧЕНИЯ ЭТИХ ПОСЛЕДСТВИЙ МЫ ПОКАЗЫВАЕМ ТОЛЬКО В
ВАРИАНТЕ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА С АДАПТАЦИЕЙ (И ЭТО НЕ ПРОГНОЗ, А ТОЛЬКО ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА).

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 71


Энергоэффективная экономика не может строиться на расточительном
потреблении дешевых ресурсов
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП РОССИИ В СРАВНЕНИИ С ЭНЕРГОЕМКОСТЬЮ СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ЦЕН ГАЗА В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ ДЛЯ
США, ЕВРОПЫ, КИТАЯ И МИРА В ЦЕЛОМ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ЛЕВАЯ ОСЬ) И
Т Н. Э./ТЫС.ДОЛЛ.2016 Г. (ППС) СООТВЕТСТВУЮЩИХ СРЕДНЕОТПУСКНЫХ ЦЕН ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(ПРАВАЯ ОСЬ)

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН

АНАЛИЗ ПОКАЗЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ К 2040 Г. ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 72


Суммарная потребность страны в первичных энергоресурсах
увеличится с 2018 по 2040 г. на 12–13 %

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРВИЧНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СЕКТОРАМ И ВИДАМ ЭНЕРГИИ

Атомная энергия Гидроэнергия Уголь


НВИЭ Нефть Газ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН

ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ СОХРАНИТ ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОГО


ЭНЕРГОБАЛАНСА. ОДНАКО В СЦЕНАРИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОД ПРОИЗОЙДУТ ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: К 2040 Г. ДОЛЯ
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА СОКРАТИТСЯ ВДВОЕ И ПОЧТИ ВДВОЕ ВЫРАСТЕТ ДОЛЯ НИЗКОУГЛЕРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 73


В России, как и во всем мире, будет идти опережающая электрификация
экономики
ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОСНОВНЫМИ РАСХОД ТОПЛИВА НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
ТИПАМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

НВИЭ НВИЭ

ТЭЦ Твердое топливо

КЭС Гидроэнергия

АЭС Атомная энергия

ГЭС Нефтетопливо

Газ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА ВЫРАБОТКИ ПОКАЖУТ НВИЭ. НО ОСНОВОЙ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
ОСТАНУТСЯ ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ОКОЛО 62 % ОТ ОБЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2040 Г. В
КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ И 55 % — В СЦЕНАРИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА ПО СРАВНЕНИЮ С 65 % В 2018 Г.)

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 74


Доля в производстве электроэнергии увеличится к 2040 г. с менее
чем 1 % до 2,5–6 % в зависимости от сценария

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НВИЭ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ


ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН

СРЕДИ НВИЭ ОСНОВНОЙ ПОТЕНЦИАЛ В РОССИИ ИМЕЮТ СОЛНЕЧНЫЕ И ВЕТРЯНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, А ТАКЖЕ ТЭС
НА БИОМАССЕ И ОТХОДАХ. ЗАМЕТНЫЙ ВКЛАД МОГУТ ВНЕСТИ И НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫЕ МАЛЫЕ ГЭС

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 75


Ключевые производственные показатели нефтяной отрасли снижаются
по всем сценариям
ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН

НАКОПЛЕННОГО ОТРАСЛЬЮ «ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ» ХВАТИТ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДОБЫЧИ В БЛИЖАЙШУЮ ПЯТИЛЕТКУ.
ПОСЛЕ 2024 ГОДА ПОТРЕБУЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ЗА СЧЕТ НТП И НОВЫХ ЗАПАСОВ.
СПАД ПЕРЕРАБОТКИ В ТЕКУЩИХ РЕГУЛЯТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ДАЖЕ ОПЕРЕДИТ СПАД ДОБЫЧИ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 76


С середины 2020-х годов Россию ожидает снижение валового объема
экспорта нефти и нефтепродуктов
ЭКСПОРТ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ РОССИИ
500 млн т
Ключевые тенденции в развитии
450 российского экспорта ЖУВ:
400
350 • Экспорт нефтепродуктов ожидает резкое
300
сокращение;
250
200
150 • После середины 2020-х гг. рост валового
100 экспорта нефти прекратится.
50
0
• К 2040 г. объем экспорта нефтяного сырья
Консервативный

Консервативный

Инновационный

Энергопереход

Консервативный

Инновационный

Энергопереход
на внешние рынки составит всего 215 млн
т из-за сокращения мирового спроса на
нефть и нефтепродукты.
2015 2020 2030 2040
Западное направление (экспорт сырья)
Восточное направление (экспорт сырья)
СНГ (экспорт сырья)
Общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов

СНИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, В ТО ВРЕМЯ КАК АЗИАТСКОЕ


НАПРАВЛЕНИЕ ВСЕ ЕЩЕ ИМЕЕТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА ПОСТАВОК, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 77


Экспорт газа прогнозируется к 2040 г. в диапазоне 200-370 млрд куб. м

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА НА ВНУТРЕННЕМ ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ГАЗА ПО НЕФТЕГАЗОВЫМ ПРОВИНЦИЯМ


И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ РОССИИ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН

РОСТ КОНКУРЕНЦИИ НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ И МЕЖТОПЛИВНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В СОВОКУПНОСТИ С


НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ СПРОСА НА ОТДЕЛЬНЫХ РЫНКАХ ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СЦЕНАРНЫЕ
РАСХОЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ЭКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ВОСТОЧНЫЕ РЕГИОНЫ СМОГУТ
ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЛЬКО 20% ДОБЫЧИ К 2040 Г., НЕСМОТРЯ НА ХОРОШИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ЭКСПОРТА.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 78


Угольная отрасль России крайне зависима от внешней конъюнктуры

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЯ НА ВНУТРЕННЕМ СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ УГЛЯ ПО РЕГИОНАМ И БАССЕЙНАМ
И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН

ОСНОВНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ДОБЫЧИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕМКОСТЬ ВНЕШНЕГО РЫНКА И


КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПО ЦЕНЕ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ, В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2040 Г.
ВОЗМОЖЕН КАК РОСТ ЭКСПОРТА В СТРАНЫ АТР, БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ, ТАК И СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПОРТА УГЛЯ
НЕ ТОЛЬКО НА ЕВРОПЕЙСКОМ, НО И В АЗИАТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 79


Под влиянием изменения конъюнктуры мировых энергетических
рынков роль ТЭК в экономике России продолжит снижаться с 20-23%
до 14-17%.
ДИНАМИКА ВВП, ПРОИЗВЕДЕННОГО ТЭК РФ ДИНАМИКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ОТРАСЛИ И РОСТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В РОССИИ

Энергоснабжение
Электроэнергетика
Угольная промышленность
Газовая промышленность
Нефтяная промышленность
Угольная промышленность
Электроэнергетика
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ — КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР АДАПТАЦИИ РОССИИ К ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.


РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАННЫХ В УСЛОВИЯХ РОССИИ МЕР ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ПОЗВОЛИТ С УЧЕТОМ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ УВЕЛИЧИТЬ ВВП СТРАНЫ НА 30% К 2040 Г.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 80


Сравнение с другими прогнозами

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 81


Все рассчитывают на рост числа электромобилей и замедление
прироста мирового энергопотребления, но разными темпами

ЧИСЛЕННОСТЬ АВТОПАРКА И ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ К 2040 Г., ПЕРВИЧНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МИРЕ В 2040 Г., МЛН Т Н.Э.
МЛН ШТ., ДОЛЯ ЭМ, %

Уровень 2017
IRENA Global Energy transformation
IEA 2018 Sustainable Development
DNV GL Energy Transition Outlook 2018
McKinsey GEP 2019, Reference Case
ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Энергопереход
BP 2019 Rapid transition
ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Инновационный
BP 2019 Less globalization
ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Консервативный
IEA 2018 New Policies
BP 2019 Evolving transition
Shell scenarios 2019 Sky
OPEC WOO 2018
EIA IEO 2018
Shell scenarios 2019 Mountain
IEA 2018 Current Policies
Shell scenarios 2019 Ocean
BP 2019 More energy
0 5000 10000 15000 20000

РАСХОЖДЕНИЯ ОЦЕНОК ПО ДОЛЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШИЕ – ОТ 12 ДО 80% АВТОПАРКА. НО ДАЖЕ


80% У IRENA ПО ЧИСЛЕННОСТИ МАШИН НИЖЕ, ЧЕМ 32% У ИНЭИ-СКОЛКОВО, ЧТО ПОДЧЕРКИВАЕТ ВАЖНОСТЬ УЧЕТА НЕ
ТОЛЬКО ДОЛИ, НО И РАЗМЕРОВ АВТОПАРКА. В СЦЕНАРИЯХ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕКАРБОНИЗАЦИЮ, БОЛЕЕ
СКРОМНЫЕ ОЦЕНКИ РОСТА ПЕРВИЧНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 82


Неизбежность пика спроса на уголь и нефть понимают все, но скорость
их приближения оценивается по разному

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ "ПИКОВ СПРОСА" НА УГОЛЬ В МИРЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ "ПИКОВ СПРОСА" НА НЕФТЬ В МИРЕ

ВРЕМЕННОЙ ДИАПАЗОН РАЗБРОСА ОЦЕНОК ПИКОВ ПРЕВЫШАЕТ 20 ЛЕТ, РАЗБРОС ОЦЕНОК ВЕРХНЕГО УРОВНЯ ПИКА
СОСТАВЛЯЕТ 27% ДЛЯ НЕФТИ И 60% ДЛЯ УГЛЯ. СЦЕНАРИИ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ ПРЕДПОЛАГАЮТ УСКОРЕННЫЙ ОТКАЗ
КАК ОТ НЕФТИ, ТАК И ОТ УГЛЯ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 83


Достижение ВИЭ в энергобалансе доли 50% не ожидается до 2040г.,
но в структуре производства электроэнергии некоторые это видят
реалистичным
ДОЛЯ ВИЭ В ОБЪЕМЕ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ДОЛЯ ВИЭ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МИРЕ В 2040 Г., %
В 2040 Г., %

IRENA Global Energy transformation


IRENA Global Energy transformation
BP 2019 Rapid transition
IEA 2018 Sustainable Development IEA 2018 Sustainable Development
Shell scenarios 2019 Sky DNV GL Energy Transition Outlook 2018
DNV GL Energy Transition Outlook 2018
Shell scenarios 2019 Sky
ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Энергопереход
Shell scenarios 2019 Ocean ИНЭИ - СКОЛКОВО Энергопереход
BP 2019 Evolving transition IEA 2018 New Policies
ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Инновационный
ИНЭИ - СКОЛКОВО Инновационный
IEA 2018 New Policies
OPEC WOO 2018 ИНЭИ - СКОЛКОВО Традиционный

ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Традиционный IEA 2018 Current Policies


Shell scenarios 2019 Mountain Shell scenarios 2019 Ocean
EIA IEO 2018
Shell scenarios 2019 Mountain
IEA 2018 Current Policies
Уровень 2017 Уровень 2017

0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 20% 40% 60% 80%

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ ДОЛЯ ВИЭ В МИРОВОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ


ОЦЕНИВАЕТСЯ ОТ 18 ДО 43%, А В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ 20 ДО 75%.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 84


Ещё недавно цена 100 долл./барр. была умеренной для большинства
прогнозов. Сегодня это базово-оптимистическое видение
ЦЕНЫ НЕФТИ В 2040 Г., ДОЛЛ.2016/БАРР.

ЧЕМ АКТИВНЕЕ В СЦЕНАРИЯХ РАЗВИВАЕТСЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ И ИДЕТ ПОЛИТИКА ДЕКАРБОНИЗАЦИИ, ТЕМ НИЖЕ
ОЖИДАЮТСЯ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ. ПРИ ЭТОМ ПРИ СОХРАНЕНИИ ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ К 100
ДОЛЛ.2016/БАРР. СТАНОВИТСЯ НЕИЗБЕЖНЫМ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 85


Ключевые выводы

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 86


Ключевые выводы

 Основное направление развития мировой энергетики уже видно: под влиянием изменений в энергополитике и развития
новых технологий, мир входит в этап 4-го энергетического перехода к широкому использованию возобновляемых
источников энергии и вытеснению ископаемых видов топлива. Однако темпы этих изменений и скорость перехода
связаны с высокой неопределенностью.

 Рост мирового первичного энергопотребления существенно замедлится к 2040 г., в том числе за счет
энергоэффективности.
 Быстрое развитие ВИЭ позволит им уже к 2040 г. обеспечивать 35-50% мирового производства электроэнергии
и 19-25% всего энергопотребления. Из ископаемых топлив только газ сможет нарастить свою долю в мировом
энергобалансе с 22% до 24-26%. Уголь снизит свою долю с 28% до 19-23%.

 Мир так и не дождется широко анонсированных пиков производства ископаемых топлив из-за исчерпания
запасов. Пики приходят, но причиной становятся ограничения вовсе не на стороне добычи, а на стороне спроса. Вслед
за угольным пиком уже приближается пик потребления нефти.

 От 870 до 1800 млн т н.э. потенциального потребления потеряет нефтяной рынок из-за роста эффективности
транспортных средств и распространения транспорта на альтернативных источниках энергии. Главной
альтернативой становится электротранспорт.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 87


Ключевые выводы

 Опасения (или мечты) о высоких ценах на нефть, газ и уголь остаются в прошлом. Мир вошел в эпоху широкой
технологической и межтопливной конкуренции. Для всех сфер потребления появляется много перспективных
конкурирующих между собой решений, готовых при росте цен доминирующего топлива оперативно предложить
альтернативу и отвоевать рынок.

 Электромобили сжимают нефтяной рынок, но дают новый импульс спросу на электроэнергию. Это открывает
дополнительные возможности для источников её производства.

 Электроэнергетика стремительно преображается. Быстро развивается децентрализованная генерация, потребители


из пассивных превращаются в активных игроков системы, идет энергичный поиск решений в области накопления
электроэнергии и начинается трансформация электроэнергетических рынков.

 Бюджетные поступления России от экспорта энергоресурсов неизбежно будут снижаться. Рост экспорта газа
частично компенсирует снижение объемов вывоза жидких углеводородов. Но переход на более сложные условия добычи
углеводородов неизбежно приведет к необходимости расширения льгот и снижения налоговой нагрузки, следствием чего
станет уменьшение выплат в бюджет.
 Трансформация энергетики и снижение бюджетных поступлений от экспорта ведут к уменьшению вклада
нефтегазового сектора, являющегося важнейшей составляющей экономики России. Но именно ТЭК и
происходящие в нём преобразования могут дать стране новый импульс для развития и роста ВВП за счет
реализации огромного потенциала энергосбережения и создания дополнительного спроса на промышленную продукцию
для модернизации ТЭК. Для этого нужна решительная экономическая и энергетическая политика адаптации страны к
Энергопереходу. Но имеющееся окно возможностей ограничивается буквально 7-10 годами.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 88