«Статистический анализ развития регионального рынка информационно-технологических услуг»

Полухина О.А.
Активное использование информационно-коммуникационных технологий является в настоящее
время одним из основных факторов, определяющих развитие бизнес-процессов в информационном
обществе и экономический рост.
По мере развития рынка информационных технологий системообразующая роль рынка ИТ-услуг,
как его сегмента, становится все более существенной. Растет понимание того, что использование ИТ
повышает конкурентоспособность компаний и принципиально изменяет архитектуру предприятий.
Рынок ИТ-услуг является крупнейшим из ИТ-сегментов, который в немалой степени определяет его
состояние, потенциал развития и динамику в целом.
Основными проблемами развития рынка ИТ-услуг в России являются:
слабое развитие информационной инфраструктуры,
 высокие цены на технические средства при низкой заработной плате персонала,
 низкий уровень конкуренции,
 общее отставание регионов России от мирового уровня в развитии технической базы средств
вычислительной техники и передачи информации,
 недостаточность теоретических исследований и практических разработок по вопросам
формирования рынка информационных продуктов и услуг,
 неразвитость методического, организационного и функционального обеспечения процессов
совершенствования компонентов ИКТ.
Перечисленные проблемы свидетельствуют об актуальности темы диссертации, определяют
научную новизну и практическую значимость работы.
Цель диссертационной работы заключается в разработке методики статистического
исследования процессов формирования и развития рынка ИТ-услуг в регионе.
В соответствии с целью поставлены и решены следующие задачи:
 исследовать особенности формирования системы показателей функционирования рынка ИТ-услуг;
 проанализировать современное состояние российского и регионального рынков ИТ-услуг и
определить тенденции его развития;
 оценить географические и продуктовые границы регионального рынка ИТ-услуг;
 разработать методику статистического анализа спроса и предложения на рынке ИТ-услуг в
Республике Бурятия;
 провести анализ факторов, влияющих на развитие рынка ИТ-услуг в регионе;
 оценить потенциал регионального рынка ИТ-услуг и выявить факторы, определяющие его развитие.
Объектом исследования является рынок информационно-технологических услуг региона.
Предметом исследования послужила совокупность показателей и методик статистического
анализа рынка ИТ-услуг на региональном уровне.
Научная новизна диссертации заключается в разработке методики комплексного
статистического анализа рынка ИТ-услуг в регионе и определения потенциала его развития.
К числу наиболее существенных результатов, полученных лично соискателем и обладающих
элементами научной новизны, относятся:
 уточнена система показателей анализа рынка ИТ-услуг в регионе, характеризующая ресурсы,
результаты и экономические процессы на рынке ИТ-услуг;
 исследовано современное состояние российского и регионального рынков ИТ-услуг, определено
место российского рынка на мировом, определены тенденции становления и основные проблемы его
развития; это позволило выявить основные особенности развития федерального и регионального
ИТ-рынков;
 определены географические и продуктовые границы рынка ИТ-услуг, что позволило провести
ранжирование регионов Российской Федерации по уровню информатизации;
 предложена методика оценки спроса и предложения на рынке ИТ-услуг региона на основе
качественных переменных, полученных в результате опроса основных субъектов рынка ИТ-услуг
Бурятии;
 выявлены факторы и определено их влияние на развитие спроса и предложения на рынке ИТ-услуг в
регионе, что позволило оценить потенциал и перспективы его развития;
 оценен потенциал регионального рынка ИТ-услуг и с помощью логистической регрессии выявлены
факторы, определяющие его развитие.
 1. Уточнена система показателей анализа рынка ИТ-услуг в регионе. Согласно
международному классификатору товаров и услуг, ИТ-услуги можно отнести к классу 42 «Научные и
технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по
промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и
программного обеспечения компьютеров». Таким образом, в зарубежной практике все сегменты ИТ-
услуг, так или иначе, представлены в классификаторе. В российском опыте согласно ОКВЭД
(общероссийский классификатор видов экономической деятельности) информационно-технологические
услуги входят в раздел К, группу «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники
и информационных технологий». Но самого определения ИТ-услуг в отечественной практике нет и они,
как правило, входят в состав информационных услуг.
В работе используется расширенная трактовка ИТ-услуг IDC, где под ИТ-услугами понимаются
работы, выполненные внешними по отношению к заказчику компаниями в области оценки,
планирования, построения, обслуживания, поддержки и безопасности информационных систем, а также
обучения сотрудников клиента.
Для характеристики рынка ИТ-услуг целесообразно использовать систему показателей,
включающие показатели инфраструктуры рынка информационно-технологических услуг, социально-
экономические показатели, показатели состояния и сбалансированности рынка ИТ-услуг, показатели
цен, результатов, затрат и эффективности функционирования рынка.
Данные показатели позволят полно и качественно проанализировать рынок ИТ-услуг региона с
точки зрения спроса и предложения, выявить тенденции и резервы развития данного сегмента ИТ-
рынка.
В настоящее время в официальной статистике ИТ-рынок представлен показателями ИТ-затрат
предприятий и показателями инфраструктуры, что недостаточно для его полной и качественной оценки.
Результаты деятельности представителей ИТ-рынка не отражены в полном объеме в статистической
отчетности и других аналитических материалах.
2. Исследовано современное состояние российского и регионального рынков ИТ-услуг,
определено место российского рынка на мировом, определены тенденции становления и
основные проблемы его развития. Российский рынок ИТ-услуг является крупнейшим из сегментов
ИТ-рынка, его доля в структуре рынка информационных технологий в последние годы достигла 20-
25%. Динамика объема продаж ИТ-услуг представлена в таблице.
Динамика и структура видов ИТ-услуг в Российской Федерации
2008 2009 2010
Виды ИТ-услуг Млрд. долл. доля, 2008 г. в % Млрд долл. доля, 2009 г. в % к Млрд. долл. доля, 2010 г. в % к
США в% к 2007г. США в% 2008г США в% 2009г.
Всего ИТ-услуг 5,22 100 187 3,6 100 68,8 4,67 100 129,7
в т.ч.
0,3 5,7 119 0,45 12,5 150,0 0,54 12,50 120
ИТ-консалтинг
Системная и
1,67 31,9 124,3 0,83 23,1 49,70 0,96 23,06 116
сетевая интеграция
Разработка
1,49 28,6 117,5 0,78 21,7 52,35 0,95 21,67 122
заказного ПО
ИТ-аутсорсинг 0,65 12,4 122,1 0,52 14,4 80,00 0,78 14,44 150
ИТ-поддержка 0,91 17,5 111,4 0,61 16,9 67,03 0,76 16,94 124
ИТ-обучение и
0,20 3,9 107,2 0,41 11,4 205,0 0,68 11,39 166
тренинг персонала
Объем рынка ИТ-услуг в 2009 году в текущих ценах упал на 31,2 % по сравнению с 2008 г., тогда
как уменьшение объема рынка в рублях составило всего 12,0%, что значительно меньше в силу резкого
изменения курса российской валюты. Основная причина такого спада ИТ-рынка – экономический
кризис 2008 года. С 2000 по 2008 наблюдался рост рынка ИТ-услуг, связанного с высокими ценами на
нефть, стартом крупных федеральных и региональных ИТ-проектов, стабильной политической
ситуацией и благоприятным инвестиционным климатом. Но с 2009 года произошли изменения как в
целом по рынку, так и по структуре. Доля ИТ-аутсорсинга в 2009 г. выросла менее чем на один процент,
составив 13,3%, тогда как аналитики прогнозировали значительный рост данного сегмента во время
кризиса.
В условиях кризиса, самыми быстрорастущими сегментами стали консалтинг и ИТ-обучение, хотя
их объемы в абсолютном выражении пока не очень велики.
Основные факторы, определившие высокий рост рынка ИТ-услуг в 2010 году
1. благоприятные цены на нефть,
2. относительная политическая стабильность,
3. возрождение крупных ИТ-проектов, отложенных в кризис,
4. инициативы в области развития электронного правительства.
 Рост рынка ИТ-услуг в 2010 г. является именно восстановительным. Рост экономики так и не
вышел на докризисный уровень, и большинство компаний предпочитают инвестировать
преимущественно в краткосрочные ИТ-проекты.
Основные потребители ИТ-услуг сосредоточены в центральном регионе, региональные проекты
зачастую инициируются из Москвы или Санкт-Петербурга. Для российского рынка ИТ-услуг
характерны и процессы консолидации.
Что касается поставщиков рынка ИТ-услуг, то в 2010 первые пять мест на рынке ИТ-услуг в
рейтинге IDC заняли отечественные компании IBS, «Крок», «Техносерв», «Ланит» и Epam Systems (в
порядке убывания). Совокупная доля пятерки лидеров в общем объеме рынка составила около 26%,
Шестое место досталось американской Hewlett-Packard (HP).
Исследование основных тенденций развития отечественного рынка ИТ-услуг в кризисный период
выявило два основных ИТ-направления, которые будут востребованы в ближайшее время. Во-первых,
это процессы, поддерживающие жизнедеятельность компаний: услуги лицензирования ПО,
технической поддержки, провайдеров телекоммуникаций, хостинг. Во-вторых, услуги, стратегически
важные для деятельности компаний в среде инфраструктуры бизнеса, управления взаимоотношениями с
клиентами, технического обслуживания и ремонта оборудования, учета расходования ресурсов.
В целом по России и Сибирскому федеральному округу, за период 2007-2010 наблюдался рост
затрат, связанных с информационными технологиями, как в абсолютном, так и в относительном
выражении
Динамика показателей ИТ-затрат в регионах Сибирского федерального округа в 2008-2010
ИТ-услуги
2008 2009 2010
В млрд. В%к В млрд. В%к В млрд. В%к
руб. 2007 руб. 2008 руб. 2009
Российская Федерация 302,7 147,4% 334,5 110,5% 390,2 116,6%
Сибирский ФО 33,3 138,9% 38,2 114,7% 52,9 138,4%
Республика Алтай 0,2 166,3% 0,2 107,8% 0,3 176,1%
Республика Бурятия 2,4 237,5% 0,6 23,9% 0,7 123,4%
Республика Тыва 0,1 98,6% 0,1 87,9% 0,2 280,0%
Республика Хакасия 0,5 164,5% 1,1 238,2% 0,7 61,9%
Алтайский край 1,8 153,2% 2,6 143,0% 5,7 218,5%
Иркутская область 0,7 140,5% 0,9 124,2% 1,3 138,4%
Красноярский край 8,2 121,3% 12,5 152,6% 14,4 115,4%
Забайкальский край 2,7 212,3% 2,7 98,9% 2,8 105,1%
Кемеровская область 3,6 161,6% 2,9 81,0% 3,6 123,1%
Новосибирская область 4,6 89,9% 7,4 160,3% 13,8 185,9%
Омская область 2,8 86,7% 2,6 93,9% 4,4 169,6%
Томская область 5,6 265,4% 4,5 80,1% 4,8 106,8%
Согласно таблице, в 2010 году затратам на ИТ-услуги был присущ рост как по России и СФО в
целом, так и по отдельным регионам (для России – 14,7%, для СФО – 38,4%). К данному виду ИТ-затрат
наиболее интенсивно прибегали Республика Тыва, Алтайский край, их темпы роста в 2010 году по
сравнению с 2009 годом составили более 200%. в Республике Бурятия наибольший скачок произошел в
2008 году (ИТ-затраты увеличились в 2 раза) с 1,4 млрд. руб. до 2,4 млрд. руб., несмотря на снижение в
этом году темпов роста ВРП на душу населения. Но уже в 2009 году этот показатель в Республике
Бурятия снизился почти на 80% и составил 0,6 млрд. руб. Снижение ИТ-затрат произошло и в других
регионах СФО, но с меньшими темпами, хотя в целом во СФО наблюдался рост ИТ-затрат. В первую
очередь, это связано с кризисом и, как следствие, замораживанием большинства ИТ-проектов в
регионах.
3. Определены географические и продуктовые границы рынка ИТ-услуг.
С целью определения места Республики Бурятия в по уровню развития информационно-
коммуникационной среды среди регионов Сибирского федерального округа и определения
географических границ была проведена их классификация на основе кластерного анализа. В
качестве классификационных признаков выбраны следующие показатели: х1 – число ПК на 100
работников; х2 – число организаций, использующих специальные программные средства на 1000
занятых; х3 – затраты на ИТ-услуги на одного сотрудника, тыс. руб.; х 4 – затраты на приобретение
аппаратного обеспечения на одного занятого, тыс. руб.; х5 – затраты на приобретение программного
обеспечения на одного занятого, тыс. руб.; х6 – удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе организаций. Предварительно были проведена
стандартизация данных двенадцати регионов СФО. Классификация проведена по данным за 2008, 2009
и 2010 гг. с помощью иерархических алгоритмов кластерного анализа, основанных на методе Уорда и
евклидовом расстоянии. В результате выявлены три типологические группы регионов, которые
характеризуются высоким, средним и низким уровнем развития информационно-коммуникационной
среды. На рисунке 1 представлена дендрограмма классификации субъектов Сибирского федерального
округа по уровню развития информационно-коммуникационной среды в 2010 г.
35

30

Расстояние объединения
25

20

15

10

0
Красноярский кра

Алтайский кра

Забайкальский кра

Республика Хакасия

Республика Тыва

Республика Бурятия

Республика Алта
Новосибирская облас

Кемеровская облас

Иркутская облас
Омская облас

Томская облас
Дендрограмма классификации субъектов СФО по уровню развития информационно-
коммуникационной среды в 2010 г.
Таким образом, за период 2008-2010 гг. произошли структурные изменения в кластерах регионов
по уровню и потенциалу развития ИТ-среды. Так, в 2010 году образовалось три кластера: Первый
кластер (S1) характеризуется высоким уровнем ИТ-развития и в него вошли Томская область,
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва. Второй кластер (S2) –регионы со средней
степенью информатизации – Красноярский край, Новосибирская область. Остальные регионы
сформировали третий кластер (S3). Результаты кластеризации регионов СФО за 2010 год представлены
в табл. 2.
Средние значения основных показателей развития ИТ-среды в регионах СФО по кластерам
за 2009 г.
Кластеры nj х1 х2 х3 х4 х5 х6
S1 4 41,25 0,07 1,51 0,37 0,18 12,23
S2 2 39,50 0,04 14,12 7,28 3,72 7,75
S3 6 33,67 0,06 3,10 1,03 0,67 7,03
Исследуемый период характеризуется, прежде всего, подвижностью регионов, что связано с
высокими темпами экономического развития регионов и как следствие, развитием самой ИТ-среды.
За 2008-2010 гг Республики Тыва и Бурятия перешли в группу регионов с высоким уровнем
развития ИТ-среды. Присутствие республик в кластере с высоким уровнем ИКТ обусловлено больше
высокой стоимостью информационно-технологических продуктов в 2010, чем их объемом потребления.
Кластер со средними значениями развития ИТ-среды сформировали Новосибирская область и
Красноярский край, несмотря на устойчивые лидирующие позиции в предыдущих годах. Данные
регионы характеризуются самыми высокими затратами на ИТ-услуги, что означает высокий уровень
развития регионов в области информационных технологий.
В 2009 и 2010 года был отмечен рост средних показателей почти по всем признакам у всех
кластеров, что говорит о высоком потенциале развития регионов.
Выросли средние значения показателей, характеризующие ИТ-оснащенность и средние показатели
по ИТ-затратам, кроме затрат на приобретение аппаратного обеспечения, это означает, что в 2009 и
2010 годах уже произошло насыщение аппаратными средствами за последние два года.
Немаловажную роль в подвижности регионов 2010 году сыграло завершение национальных
проектов и запуск нового проекта «Информационное общество», а также кризисный период конца 2008
– начала 2009 гг.
Проведенный анализ свидетельствует в целом о быстром росте использования ИТ за период 2008-
2010 гг., существенных диспропорциях показателей между кластерами, о росте потенциала развития
ИТ-среды в Кемеровской, Иркутской, Омской областях, Забайкальском и Алтайском краях, Республики
Хакасия.
Проведенный кластерный анализ позволяет сделать вывод о будущем расширении географических
границ рынка ИТ-услуг Бурятии, с точки зрения предложения, в сторону Республики Хакасия и
Забайкальского края, так как именно эти регионы отстают по уровню информатизации; с точки зрения
потребителя, – в сторону Республики Алтай, Томской, Новосибирской областей и Красноярского края.
Специфика исследуемого рынка услуг заключается в том, что ИТ-услуги являются
нематериальным продуктами и на деятельность рынка не влияет удаленность поставщика ИТ-услуг от
потребителей, границы рынка могут быть достаточно размытыми от Москвы до Дальнего Востока.
По данным проведенного опроса, потребители ИТ-услуг ориентируются на филиалы г. Иркутска,
г. Томска, г. Красноярска и г. Новосибирска, что и подтвердили результаты кластерного анализа.
Потребители ИТ-услуг Бурятии предпочитают услуги компаний из регионов, где уровень
информатизации и автоматизации опережает развитие услуг местных компаний в республике. В
послекризисный период преобладающая часть ИТ-поставщиков – местные ИТ-компании.
Структура рынка по видам предоставляемых ИТ-услуг в Республике Бурятия выглядит
следующим образом:
1      ИТ-консалтинг

26% 25%
2     ИТ-аутсорсинг,
включая информационную
безопасность
3     ИТ-обучение

13%
4      Разработка
26%
10% программного
обеспечения
5     Сетевая и системная
интеграция

Структура ИТ-услуг, реализованных ИТ-предприятиями

Бурятии в 2010 году
Из рисунка следует, что основная доля ИТ-услуг в Республике Бурятия равномерно распределена
между такими видами, как сетевая и системная интеграция, разработка ПО и ИТ-консалтинг. Причем
сетевая и системная интеграция больше представлена компаниями, оказывающие провайдерские
услуги, чем компаниями, занимающимися автоматизацией бизнес-процессов. При этом, наименьший
удельный вес занимают услуги, связанные с ИТ-обучением (10%). Результаты опроса специалистов ИТ-
компаний относительно перспектив структурного развития рынка ИТ-услуг Бурятии показали, что в
ближайшие 3-4 года наиболее востребованными ИТ-услугами в Бурятии останутся ИТ-аутсорсинг и
ИТ-консалтинг.
В общем, оценить конъюнктуру российского и регионального рынка ИТ-услуг, с помощью
классических индексов достаточно проблематично. Несмотря на то, что в 2011 году был запущен новый
индекс ММВБ-Инновации (MICEX INNOV), в региональную инфраструктуру рынка инноваций и
инвестиций Республика Бурятия не вошла. И в ближайшем будущем соглашений о совместном
сотрудничестве не планируется.
Показателем, который бы позволил охарактеризовать конъюнктуру регионального рынка ИТ-
услуг, служит цена, оценить влияние которой на динамику ИТ-услуг достаточно трудно.
Во-первых, в этом сегменте ИТ-рынка рост цен довольно трудно измерить; в отличие от сегментов
оборудования и программного обеспечения, здесь нет четко регламентированных прайс-листов.
Во-вторых, многие ИТ-компании вообще избегают выделения ИТ-услуг в самостоятельную
финансовую статью своих проектов, предпочитая учитывать стоимость работ специалистов в виде
надбавки к стоимости оборудования и ПО. Последнее приводит к двойному зачету одних и тех же сумм
в разных сегментах.
В-третьих, около половины цены на ИТ-услуги обычно составляет компенсация персоналу,
оказывающему эти услуги.
Очевидно, проблема отражения экономических показателей о деятельности поставщиков рынка
ИТ-услуг, отражается и на адекватной оценке конъюнктуры самого рынка.
 4. Предложена методика оценки спроса и предложения на рынке ИТ-услуг региона.
Для исследования рынка ИТ-услуг Бурятии в условиях ограниченности информационных
ресурсов была разработана методика, позволяющая проанализировать текущее состояние рынка ИТ-
услуг региона и дать оценку потенциала его развития.
На первом этапе осуществляется определение цели исследования – анализ спроса и предложения
рынка информационно-технологических услуг в регионе и оценка его потенциала.
На втором этапе проводится оценка теоретических исследований, связанных с рынком ИТ-услуг, и
его информационной базы. Данный анализ показал, недостаточность теоретической проработанности
исследования рынка ИТ-услуг и, как было указано выше, ограниченность системы показателей,
позволившая всесторонне оценить региональный рынок.
Результаты второго этапа показали ограниченность первичных официальных данных о состоянии
рынка ИТ-услуг региона, и это определило необходимость проведения выборочного обследования.
Для анализа рынка ИТ-услуг Бурятии было проведено выборочное статистическое обследование
производителей и потребителей ИТ-услуг в Республике Бурятия. Объем выборки поставщиков ИТ-
услуг составил 44 организации из 57 представителей ИТ-отрасли Бурятии. Выборка однородна по
оказываемым услугам (ошибка выборки составила 1,1%). Объем выборки потребителей ИТ-услуг
составил 190 организаций из 19011 Республики Бурятия (ошибка выборки 3,51%). Выборка однородна
по потребляемым услугам.
Исследование представляло собой опрос представителей ИТ-бизнеса Республики Бурятия. Для
реализации опроса были составлены опросные листы отдельно для поставщиков и отдельно для
потребителей ИТ-услуг. Вопросы отражали мнения поставщиков и потребителей о современном
состоянии рынка ИТ-услуг региона, его тенденциях развития и факторов его сдерживающих и
развивающих.
Анкетирование проведено в апреле-июне 2010 года.
На следующем этапе осуществляется обработка полученных данных. В первую очередь, строится
группировки поставщиков и потребителей по различным признакам, проводится структурный анализ
полученных результатов опроса.
Для определения положительных и отрицательных факторов развития отдельных сегментов рынка
ИТ-услуг используются таблицы сопряженности, которые позволили выявить связь между видами
рынка ИТ-услуг и факторами их развития.
Также для исследования факторов развития рынка ИТ-услуг региона проведен экспертный опрос
среди поставщиков и потребителей, который позволили проранжировать факторы развития и
сдерживания данного рынка.
На следующем этапе, в результате отобранных факторов на предыдущем этапе строится
логистическая регрессия, которая позволяет оценить потенциал развития рынка ИТ-услуг в ближайшем
будущем.
На конечном этапе происходит интерпретация полученных логистических моделей как в целом по
рынку ИТ-услуг, так и по каждому сегменту.
5. Выявлены факторы и определено их влияние на развитие спроса и предложения на рынке
ИТ-услуг в регионе.
Анализ влияния факторов на развитие рынка ИТ-услуг проведен с помощью таблиц
сопряженности. Для этого введены следующие обозначения:
Х – виды ИТ-услуг, представителями которых являются эксперты,
У1 – факторы, по мнению экспертов сдерживающие развитие ИТ-бизнеса (несовершенство
законодательной базы, «заморозка» бюджетов заказчиков на развитие и модернизацию, сложности с
кредитованием, высокая стоимость услуг, сложности с выплатами по реализованным проектам,
нехватка ИТ-специалистов).
У2 – факторы, по мнению экспертов стимулирующие развитие ИТ-бизнеса (поиск заказчиком
решений для повышения эффективности бизнеса, рост актуальности вопросов информационной
безопасности предприятия, интерес к ИТ-решениям, которые позволят заказчику получить выгоду в
течение одного финансового года, автоматизация управленческой деятельности, изменение
структуры спроса и клиентской базы ИТ-компаний с точки зрения видов экономической
деятельности).
Используя таблицы сопряженности, проверена гипотеза о существовании связи между
признаками Х и У 1. С использованием χ 2-критерия доказано наличие связи между видами ИТ-услуг
и факторами, отрицательно влияющими на развитие рынка ИТ-услуг.
 В результате, χ 2крит=36,41, то есть гипотеза H 0 отвергается с вероятностью ошибки 0,05, а,
следовательно, это говорит о наличии связи между видами ИТ-услуг и факторами,
способствующими торможению рынка ИТ-услуг в Бурятии. Этот же результат дал критерий
максимального правдоподобия, где χ 2I=44,38.
Для определения наиболее существенных отрицательных факторов проведено их
ранжирование 11 экспертами (m=11).
Оценка согласованности мнений экспертов проведена по величине коэффициента конкордации
(W=0,56), значимость которого оценена по χ2-критерию (χ2расч=32,1, χ2крит=20,48). Анализ показал, что
на данном этапе развития рынка ИТ-услуг в Бурятии в большей степени отрицательно воздействуют
такие факторы, как «заморозка» бюджетов заказчиков на развитие и модернизацию и недостаток
ИТ-специалистов, в меньшей степени - несовершенство законодательной базы. Данные факторы и
являются основными барьерами выхода новых поставщиков на рынок.
Для анализа факторов, стимулирующих развитие рынка ИТ-услуг республики, использован
также метод таблиц сопряженности. Проверка гипотезы о наличии связи между признаками Х и У 2
подтвердилась (χ 2расч=27,2, χ2крит(0,05, 16)=26,29).
Для определения наиболее существенных положительно влияющих факторов проведено их
ранжирование 11 экспертами.
Оценка согласованности мнений экспертов проведена по величине коэффициента конкордации
(W=0,61), значимость которого оценена по χ2-критерию (χ2расч=34,1, χ2крит=20,48). Анализ показал, что
на данном этапе развития рынка ИТ-услуг в Бурятии в большей степени положительно
воздействуют такие факторы, как интерес к краткосрочным ИТ-решениям, поиск заказчиком
решений для повышения эффективности бизнеса, в меньшей степени - автоматизация
управленческой деятельности.
Влияние факторов на развитие рынка ИТ-услуг Республики Бурятия
Факторы, способствующие сдерживанию
Факторы, способствующие развитию ИТ-услуг
развитию ИТ-услуг
Больше всего
Меньше всего Больше всего Меньше всего
оказывают
оказывают влияние оказывают влияние оказывают влияние
влияние
Автоматизация Сложности с «Заморозка»
Повышение
ИТ-консалтинг управленческой кредитованием бюджетов
эффективности бизнеса
деятельности Высокая стоимость услуг заказчиков
Рост актуальности
Интерес к Несовершенство
вопросов Высокая
ИТ-аутсорсинг краткосрочным ИТ- законодательной базы
информационной стоимость услуг
решениям Сложности с выплатами
безопасности
«Заморозка»
Автоматизация Сложности с выплатами бюджетов
Интерес к краткосрочным
ИТ-обучение управленческой Сложности с заказчиков
ИТ-решениям
деятельности кредитованием Нехватка ИТ-
специалистов
Поиск заказчиком
решений для
Рост актуальности Несовершенство
повышения
вопросов законодательной базы
эффективности бизнеса
Разработка информационной Заморозка» бюджетов
Интерес к
программного безопасности заказчиков Другие
краткосрочным ИТ-
обеспечения Изменение структуры Высокая стоимость услуг
решениям
спроса и клиентской базы Нехватка ИТ-
Автоматизация
ИТ-компаний специалистов
управленческой
деятельности
Автоматизация
управленческой Поиск заказчиком
Сетевая и «Заморозка» бюджетов
деятельности решений для Нехватка ИТ-
системная заказчиков
Изменение структуры повышения специалистов
интеграция Высокая стоимость услуг
спроса и клиентской базы эффективности бизнеса
ИТ-компаний
Далее проанализированы, факторы, положительно влияющих на развитие рынка ИТ-услуг
Республики Бурятия с точки зрения потребителей. На основе качественного анализа были выбраны
4 фактора: конкурентная среда, качество услуг, диверсификация предлагаемых услуг, наличие
специалистов.
 Анализ определил, что больше всего способствуют развитию рынка ИТ-услуг Бурятии
диверсификация предлагаемых услуг и конкурентная среда.
Анализ факторов, замедляющих темпы роста развития рынка ИТ-услуг Республики Бурятия,
показал, что, по мнению экспертов-потребителей, развитие рынка ИТ-услуг Бурятии сдерживают
высокая стоимость услуг, а также недостаток ИТ-специалистов, в меньшей степени - несовершенство
законодательной базы.
Сопоставив ответы экспертных групп со стороны поставщиков и потребителей, можно
отметить, что мнения о сдерживающих факторах потребителей и поставщиков принципиально
отличаются только в том, какой фактор поставить на первое место.
6. Оценен потенциал регионального рынка ИТ-услуг и с помощью логистической регрессии
выявлены факторы, определяющие его развитие
Для оценки потенциала развития рынка ИТ-услуг в ближайшем будущем использована
логистическая регрессия, где зависимая переменная у (выбор конкретной ИТ-услуги в ближайшие 3-
4 года потребителями Республики Бурятия) является бинарной и принимает значения:
 1  если данную ИТ  услугу выберут
у=   0  в противном случае

В качестве объясняющих переменных отобраны факторы, влияющие на спрос ИТ-услуги:

х1 – количество персональных компьютеров на 1 сотрудника, в долях;
х2 – доля затрат на ИТ-услуги в общих затратах;
 1  при наличии ИТ  отдела
х3 =  0  в противном случае
 1  если ИТ  услуга
х4,= 
есть источник инвестирования

 0  в противном случае

Переменные х4, х5 и х6 – это бинарные переменные, отражающие мотивацию потребителей при

выборе той или иной ИТ-услуги.
 1  если ИТ  услуга повышает конкуренто способность
х 5= 
 0  в противном случае
 1  если ИТ  услуга
х6 = 
снижа ет затра ты

 0  в противном случае

Оценки параметров логистической регрессионной модели получены с помощью метода

максимального правдоподобия. В итоге получена модель, включающая три объясняющие переменные:
 yˆ  (1  e zˆ )1

ẑ = -0,306 + 0,037x1 + 0,119х 2 + 19,268х6
(0,049) (0,099) (0,43)
R (Nagelkerke’s)=0,508;  =48,8
2 2

Сравнение значений статистики Вальда для коэффициентов уравнения с их критическими

значениями (0,1, 0,071, 0,063) свидетельствуют о значимости коэффициентов уравнения.
Таким образом, на выбор ИТ-услуги потребителями положительное влияние оказывают
техническая оснащенность, затраты, связанные с информационными технологиями, а также восприятие
ИТ-услуг как средства минимизации затрат. Данными показателями и определяется потенциал рынка
ИТ-услуг Республики Бурятия в ближайшие 3-4 года.
Кроме того, построены логистические регрессионные модели для каждого вида ИТ-услуг.
Результаты отражены в таблице 4. Все уравнения значимы на уровне 5%.
Результаты логистического моделирования
ИТ-услуги Логистические уравнения R 2, %
 zˆ j
yˆ j  (1  e ) 1
ИТ-консалтинг, (ŷ 1) ẑ1 =-4,046+0,07х1+0,265х2-2,044х3+2,563х4 68
ИТ-аутсорсинг, (ŷ 2) ẑ 2 =-1,671+0,032х1+0,205х 2-3,994х4 72,3
ИТ-обучение, (ŷ 3) ẑ 3 =-3,224+0,039х 1+1,832х 5 81,1
Разработка ПО, (ŷ 4) ẑ 4 =-2,2994+0,237х 2+1,44х 3+3,152х6 62,1
Сетевая и системная ẑ 5 =-3,508+0,056х 1+2,551х 6 61,7
интеграция, (ŷ 5)
По данным таблицы, почти на все виды ИТ-услуг положительно влияет ИТ-оснащенность.
Финансовый ресурс (доля затрат на ИТ-услуги) оказывает положительное влияние на развитие
дорогостоящих ИТ-услуг (разработка ПО) и услуги, которые могут заменить ИТ-отделы (ИТ-
консалтинг и ИТ-аутсорсинг). Наличие ИТ-отдела при выборе ИТ-консалтинга, сокращает шансы
использования ИТ-услуги и обуславливает выбор разработки ПО. Это связано с высокими ИТ-
потребностями и недостаточной квалификацией собственных специалистов. По остальным услугам
наличие ИТ-отдела не влияет на выбор той или иной ИТ-услуги. Следует отметить, что
потребители, которые ранее уже пользовались ИТ-услугами, скорее всего в ближайшем будущем не
откажутся от них или расширят их применение.
 Таким образом, на выбор ИТ-услуг влияют в большей степени факторы мотивации, чем
технические, финансовые или трудовые ресурсы.
Очевидно, рынок ИТ-услуг Республики Бурятия в настоящее время находится в стадии
становления, а большинство ИТ-компаний не специализируется на каких-либо определенных видах
ИТ-услуг в силу их незрелости и малого объема, предоставляя при этом смешанный спектр услуг и
продуктов.
По результатам исследования, можно сделать следующие выводы: в сегменте консалтинга и
аутсорсинга будет формироваться значительный потенциал роста; ускорение в развитии сегмента
ИТ-услуг будет вызвано стремлением заказчиков минимизировать свои затраты за счет оптимизации
бизнес-процессов; ожидается небольшое развитие сегмента ИТ-услуг на фоне падения доли доходов
от продажи оборудования и программного обеспечения.
В итоге, с одной стороны, с повышением общего уровня экономического развития компаний в
Республике Бурятия произойдет переориентация республиканских компаний на более
дорогостоящие ИТ-решения (например, разработка ПО), с другой стороны, сегменты ИТ-
консалтинга и ИТ-аутсорсинга имеют большой потенциал развития, так как именно такая форма
бизнеса является менее затратной для заказчиков.