Вы находитесь на странице: 1из 70

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение


высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Кафедра
экономики и управления «Маркетинг, коммерция
наименование
и сфера обслуживания»
наименование

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»


код и наименование
Профиль «Маркетинг»
наименование

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
на тему

Исследование состояния конкуренции на рынке комплектующих для произ-


водства спецтехники (на примере ОАО «Завод Граз»)

Студент 13ЭМ3 5.06.17 Круглякова Елена Дмитриевна


номер группы подпись, дата ФИО полностью
Руководитель к.э.н., доцент
звание, должность
ПГУ Бижанова Е.М.
наименование организации подпись, дата фамилия, инициалы

Нормоконтролѐр к.э.н., доцент Балахонова Е.В


звание, должность подпись, дата фамилия, инициалы

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от ___________ №_____)

Заведующий кафедрой «Маркетинг,


коммерция и сфера обслуживания» Семеркова Л.Н
подпись фамилия, инициалы

Работа защищена с отметкой _______ (протокол заседания ГЭК от _________№___)


Секретарь ГЭК Балахонова Е.В.
подпись,дата фамилия, инициалы

Пенза 2017 год


Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой «Маркетинг, коммерция
и сфера обслуживания»
д.э.н., профессор________Семеркова Л.Н.

ЗАДАНИЕ
по бакалаврской работе студенту
Кругляковой Елены Дмитриевны
(ФИО)
1. Тема работы: Исследование состояния конкуренции на рынке
комплектующих для производства спецтехники(на примере «Завод Граз»)
2. Срок сдачи студентом законченной работы: 5 июня 2017 г.
3. Исходные данные к работе:
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. № 220
«Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на то-
варном рынке», Ленгинович С. Г. «Конкурентная среда: методы исследова-
ния», Тамполар Ю.Н «Методика оценки и анализа конкурентной среды»,
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих
разработке вопросов):
Анализ деятельности ОАО «Завод ГРАЗ» на российском рынке комплектующих
для производства спецтехники; исследование конкурентной среды на рынке
комплектующих для производства спецтехники
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных
чертежей): демонстрационные слайды, раздаточный материал
Дата выдачи задания: 16 февраля 2017 г.
Руководитель: ____________________
(подпись)
Задание принял к исполнению: _________ _________________
(дата) (подпись студента)
Реферат

Тема бакалаврской работы: Исследование состояния конкуренции на


рынке комплектующих для производства спецтехники (на примере ОАО « За-
вод Граз»).
Автор бакалаврской работы: Круглякова Елена Дмитриевна, груп-
па13ЭМ3
Руководитель бакалаврской работы: Бижанова Евгения Михайловна
Год защиты бакалаврской работы: 2017
Актуальность темы состоит в проведение анализ конкурентной среды, с
помощью современных методик.
Целью бакалаврской работы является исследование состояния конку-
ренной среды рынка на примере ОАО «Завод Граз».
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих за-
дач:
- Анализ деятельности ОАО «Завод ГРАЗ» на российском рынке ком-
плектующих для производства спецтехники
- Исследование конкурентной среды на рынке комплектующих для про-
изводства спецтехники
Автором работы предложены использовать определенные методы для
анализа конкурентной среды.
В бакалаврской работе использованы следующие методы: SWOT-
анализ, метод пяти конкурентных сил Портера, методика, разработанная Фе-
деральной антимонопольной службой.
Практическая значимость бакалаврской работы заключается в анализе
конкурентной среды при помощи современных методов анализа, которую
возможно применить на заводе ОАО «Завод Граз».
Объем бакалаврской работы составляет 70 страницы формата А4. Работа
содержит 8 таблиц, 14 рисунков и 26 использованных источников
Содержание

Введение……………………………………………………………………… ......3
1 Анализ деятельности ОАО «Завод ГРАЗ» на российском рынке
комплектующих для производства спецтехники …………………………. .….5
1.1 Исследование рынка комплектующих для производства
спецтехники.………………......................................................................... …..5
1.2 Анализ деятельности ОАО «Завод Граз» на российском рынке
комплектующих для производства спецтехники……………………….. …20
1.3 Методики анализа конкурентной среды предприятия…….………. …28
2 Исследование конкурентной среды на рынке комплектующих для
производства спецтехники…………………………………………….…… …40
2.1 Разработка методики анализа конкурентной среды рынка
комплектующих для производства спецтехники……………………… …40
2.2 Анализ конкурентной среды рынка комплектующих для
производства спецтехники………………………………………..…………44
2.3 Построение конкурентной карты рынка комплектующих для
производства спецтехники………………………………………………. …60
Заключение………………………………………………………………….. …63
Глоссарий…………………………………………………………….……… …65
Список использованных источников……………………………………… …68
Введение

Конкурентное преимущество, которым обладают на конкретных рын-


ках различные соперники, является существенным фактором конкурентной
ситуации на рынке.
Знание реакции реальных и потенциальных конкурентов даѐт предпри-
ятию возможность предугадывать их дальнейшие действия в развитии и вы-
бирать наиболее выгодную для себя позицию. Это особенно важно при при-
нятии решений, затрагивающих наиболее уязвимые позиции соперников.
Для этого компании необходимо провести исследование состояния
конкуренции на рынке, чтобы знать, какие факторы конкуренции оказывают
наибольшее влияние со стороны конкурентов.
Чтобы провести исследование состояния конкуренции необходимо
воспользоваться современными методами анализа конкурентной среды. С
помощью данных методов компания сможет определить интенсивность кон-
куренции на данном рынке, тип рынка, основных конкурентов их мощность и
количество, и основные факторы, влияющие на деятельность компании со
стороны основных конкурентов.
Актуальностью данной работы является проведение анализ конкурент-
ной среды, с помощью современных методик. Что поможет компании занять
лидирующую позицию на рынке и определиться с дальнейшей стратегией
развития. Но в настоящее время существует достаточно мало методов при-
меняемых для анализа конкурентной среды. Все это обусловлено актуально-
стью выбранной темы.
Целью данной работы является исследование состояния конкурентной
среды рынка на примере ОАО «Завод Граз».
Были поставлены следующие задачи:
 Проанализировать деятельности рынка комплектующих для производ-

5
ства спецтехники
 Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность завода
«Граз»
 Проанализировать методики конкурентной среды предприятия
 Разработать методику анализа конкурентной среды рынка комплек-
тующих для производства спецтехники
 Исследовать конкурентную среду рынка к омплектующих для произ-
водства спецтехники
 Построить конкурентную карту рынка комплектующих для производ-
ства спецтехники
Объектом исследования данной работы является конкурентная
среда«Завод Граз».
Предмет исследования - методы анализа конкурентной среды.
При написании выпускной квалифицированной работы использовались
следующие методы исследования: абстрактно-логический метод, сравни-
тельный анализ, наблюдение, метод SWOT-анализ, метод пяти конкурентных
сил Портера, методика, разработанная Федеральной антимонопольной
службой.
Информационной базой работы является: специальная отечественная и
зарубежная литература, научные статьи и информационные источники
интернета.
Структура данной работы состоит из введения, двух глав, заключения,
списка источников и глоссария.

6
1 Анализ деятельности ОАО «Завод ГРАЗ» на российском рынке
комплектующих для производства спецтехники

1.1 Исследование рынка комплектующих для производства


спецтехники

Рынок емкостно-наливной техники является частью рынка спецтехни-


ки. В свою очередь емкостно-наливная техника делится на строительную,
пищевую, химическую и нефтепромысловую. В данной работе будет рас-
сматриваться нефтепромысловая техника для перевозки и хранения светлых
и темных нефтепродуктов.
Представителей российского рынка емкостно-наливной техники
условно можно разделить на три группы:
 крупные российские предприятия, давно и успешно работающие на
рынке;
 небольшие российские предприятия с небольшим сроком работы;
 иностранные производители.
К первой группе, которая является самой объемной, относятся крупные
российские предприятия, история которых насчитывает не одно десятилетие.
Анализ их деятельности показал их различную степень специализации по
емкостно-наливной технике: так, в некоторых случаях, производственная де-
ятельность полностью сконцентрирована на выпуске емкостно-наливной
техники. При этом некоторые предприятия развивают и другие направления
автомобильного бизнеса, например, производство самосвалов или комму-
нальной техники, реже – автомобильных кранов.
Также следует отметить, что ряд предприятий, относящихся к указан-
ной группе, занимаются не только выпуском именно автомобильной
спецтехники. Диверсификация производственной деятельности некоторых
заводов может быть совершенно различной и касаться выпуска специфиче-
7
ской высокотехнологичной продукции, в частности, специальных резервуа-
ров или оборудования для атомной отрасли.
Особенности производственной политики российских производителей
емкостно-наливной техники могут зависеть и от степени самостоятельности
таких предприятий, вхождения их в другие компании или холдинги. Голов-
ные структуры нередко играют довольно значимую роль в развитии пред-
приятий, оказывая существенное содействии в финансировании и определе-
нии общей стратегии. Вместе с тем, основные предприятия, выпускающие
емкостно-наливную технику, являются независимыми.
В указанную группу входят такие предприятия, как ПАО «НЕФАЗ»
(Республика Башкортостан), ОАО «Завод ГРАЗ» (Пензенская область), ЗАО
«Бецема» (Московская область), ОАО «Арзамасский завод коммунального
машиностроения» (Нижегородская область), ЗАО «ЭРМЗ» (г. Ржев Тверской
области), Вологодский машиностроительный завод, ОАО «Завод Старт»
(Курганская область), Завод «Красный молот», ЗАО «Чебоксарское предпри-
ятие «Сеспель»» (Республика Чувашия), ЗАО «КАПРИ» (Ленинградская об-
ласть), «Строммашина» (Челябинская область), ООО «УралСпецТранс» (Че-
лябинская область), ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель» (Мос-
ковская область) и др.
Предприятия указанной группы устанавливают на шасси емкости как
российского, так и зарубежного производства. Такие предприятия, как пра-
вило, располагают всем необходимым оборудованием для выпуска собствен-
ных цистерн. Сопутствующее оборудование – насосы, рукава, крышки люков
и т.д. – чаще всего приобретается у других компаний.
Во вторую группу представителей российского рынка емкостно-
наливной техники входят небольшие отечественные компании, образованные
относительно недавно. Эта группа начала довольно активно развиваться на
рубеже 2000-х гг. Степень диверсификации таких компаний в каждом кон-
кретном случае различна. В основном они ведут свой бизнес не только в сек-
8
торе емкостно-наливной техники, но и в других сегментах специальных
автомобилей.
Третья группа представлена иностранными производителями – как за-
падными, прежде всего, европейскими и скандинавскими, так и восточными.
Особую известность в последнее время получает емкостно-наливная техника
турецких брэндов [4].
Анализ объемов продаж автоцисцерн за 2014-215 года позволил выде-
лить лидеров рынка, которыми являются ОАО «Арзамасский завод комму-
нального машиностроения» (КОММАШ) и ОАО «Завод ГРАЗ»: их совокуп-
ная доля рынка составляет 40 %. (см. рисунки 1, 2) Также значительную до-
лю рынка, в пределах 18-19 % занимают ОАО «Завод Старт» и ПАО
«НЕФАЗ».

УралСпецТранс;
77; 2%
Уральский Завод
СТ; 201; 5%
СТАРТ; 356; 10%
Прочие; 1271;
34%
КОММАШ; 911;
24%
ГРАЗ; 608; 16%

НЕФАЗ; 340; 9%

Рисунок 1 - Объемы продаж ведущих предприятий рынка


емкостно-наливной техники в 2014 г
Для сравнения с 2014 г. представлен рисунок 2, на котором изображен
объем продаж емкостно-наливной техники за 2015 г.

9
УралСпецТран Уральский
с; 106; 4% Завод СТ; 112;
4%
СТАРТ; 223; 8%

Прочие;
1169; 44%
КОММАШ;
510; 19%

НЕФАЗ; 271; ГРАЗ; 298; 11%


10%

Рисунок 2 - Объемы продаж ведущих предприятий рынка


емкостно-наливной техники в 2015 г

Анализ ситуации на рынке емкостно-наливной прицепной техники по-


казал, что ведущими ее производителями являются ЗАО «Чебоксарское
предприятие «Сеспель»», ОАО «Завод ГРАЗ» и ПАО «НЕФАЗ», которые в
совокупности занимают более 45% рынка. (см. рисунки 3,4) Таким образом,
можно сделать вывод о том, что рассматриваемые рынки являются отчасти
олигополистическими, хотя на них и присутствует достаточно большое ко-
личество производителей.
КАПРИ; 186;
6%

прочий
импорт;
СЕСПЕЛЬ;
779; 24%
696; 21%

ГРАЗ; 529; AliRizaUsta;


16% 274; 8%

прочие;
НЕФАЗ; 291; 9%
337; 10% УСТ; 184; 6%

Рисунок 3 - Объемы продаж ведущих предприятий рынка


емкостно-наливной прицепной техники в 2014 г

10
Для сравнения объема продаж 2014 г. представлен рисунок 4, на кото-
ром показан объем продаж емкостно-наливной прицепной техника.
прочий импорт;
КАПРИ; 106; 6%
309; 16%
AliRizaUsta;
29; 2%
СЕСПЕЛЬ; 473;
25%
прочие; 371; 20%

ГРАЗ; 286; 15%


НЕФАЗ;
171; 9%

УСТ; 130; 7%

Рисунок 4 - Объемы продаж ведущих предприятий рынка


емкостно-наливной прицепной техники 2015 г

Сравнение объемов выпущенной предприятиями продукции в 2014 и


2015 гг. показало общее их снижение на 28 %. Если в 2014 г. было произве-
дено 3 764 единицы автоцистерн, то в 2015 г. всего 2 689. Возможно такая
ситуация сложилась в связи с падением спроса со стороны перевозчиков и
из-за экономической ситуации в стране в целом.
Аналогичная ситуация происходит и на рынке емкостно-наливной при-
цепной техники: сравнение выпущенной в 2014 и 2015 гг. продукции показа-
ло спад рынка на 42 %. В 2014 г. было произведено 3 276 единицы емкостно-
наливной прицепной техники, тогда как в 2015 г. было произведено всего
лишь 1875 единицы техники. Помимо общей ситуации в стране, такая ситуа-
ция сложилась в связи с увеличением спроса на б/у технику.
Маркетинговое исследование компании IndexBox показало, что произ-
водство емкостно-наливной техники снизилось в 2015 г. на 20 % по сравне-
нию с 2013 г., в первую очередь, в связи с экономическим кризисом. В дан-
ный момент рынок емкостно-наливной техники постепенно начал восстанав-
ливаться и показал прирост в 2016 г. на 9,3 %. Это связано с тем, что был от-
11
ложен спрос потребителя на период кризиса и появились новые заказы от
государственной обороны [10].
Производство емкостно-наливной техники сократилось в 2015 г. на
1050 единиц, по сравнению с 2014 г. Объем производства емкостно-наливной
техники представлен в таблице 1.

Таблица 1-Объем производства емкостно-наливной техники.


2010 2011 2012 2013 2014 2015 Январь-
октябрь
2016
Объем про- 4,14 4,60 5,50 5,64 5,13 4,07 3,42
изводства, шт
Темпы роста 111,1% 119,5% 102,5% 91,0% 79,4% 108,7%

Анализ данных представленных в таблице 1 позволил сделать вывод о


том, что объем производства рынка емкостно-наливной техники показывал
незначительный рост до 2014 г., но в связи с экономическим кризисом объем
производства стал постепенно падать. С 2015 г объем производства стал 4,07,
что меньше чем в 2010 г, когда он составлял 4,14. На такие изменения повли-
яло уменьшение покупательской способности предприятий-потребителей.
Темпы роста, также стремительно упали до 79,4 %, хотя в 2016 г. за
январь- октябрь увеличилось до 108,7 % за счет прироста объема произ-
водства.
Анализ объема производства емкостно-наливной техники за 2010-2015
гг. в стоимостном выражении показал их рост к 2013 г. ( на 88 % и 34 %), а
затем значительное падение (см. таблица 2). Так, в стоимостном выражении
объем производства в 2015 г. составил 4,6 млрд руб. Это значение опусти-
лось до показателей 2011 г., когда объем производства составил 4,6 млрд
руб. Темпы роста также снизились по сравнению с другими годами до 91 %,
в связи с тем, что спрос на емкостно-наливную технику упал[10].
12
Таблица 2 – Объем производства емкостно- наливной техники за 2010- 2015
г. в стоимостном выражении.
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем производ- 2,4 4,6 6,1 5,3 5,0 4,6


ства в млрд руб
Темпы роста 188 % 134 % 87 % 94 % 91 %

Анализ результатов исследований компании IndexBox позволил оце-


нить динамику производства автоцисцерн в 2015-2016 гг. (см.рис. 5). Из
представленных на рисунке данных можно сделать вывод, что в 2016 г. за
январь- октябрь динамика производства увеличилась по сравнению с 2015 г.,
когда динамика находилась в отрицательном диапазоне [10].
В 2016 г., начиная с июня, начался подъем производства: не смотря на
то, что была отрицательная динамика, производство автоцистерн все равно
было больше в натуральном выражении, чем в 2015 г. Это говорит об увели-
чение покупательской активности и постепенной стабилизации спроса на
рынке.
Потребление автоцистерн в 2016 г. стало немного выше, но, все же,
количество проданной емкостно-наливной техники сокращается, что проис-
ходит из-за жесткой конкуренции на рынке и из-за высоких тарифов перевоз-
ки нефтепродуктов. Предприятия сокращают процесс обновления емкостно-
наливной техники, а эксплуатация имеющейся техники увеличивается на два-
три года.
Динамика производства автоцистерн за 2015-2016 гг. в натуральном
выражении представлена на рисунке 5.

13
80
63,2
60
44,1 45,7
40

20 12
8,5 9,7 2015
2016
0
-0,7
-4,2
-8,1 -7,5
-20 -14,16 -16 -14,4
-19,4 -21,1
-26,3 -24,2
-27,6-26,5 -29,9
-40 -32,2
-41,6
-60

Рисунок 5 - Динамика производства автоцистерн за 2015 -2016 гг.


январь-октябрь, прирост к аналогичному месяцу предыдущего года в
натуральном выражении

Анализ структуры производства по федеральным округам РФ показал,


что на приволжский федеральный округ приходится наибольший объем про-
изводства емкостно-наливной техники (рисунок 6). В 2015 г. в 4 квартале
было произведено 583 автоцистерн и цистерн-прицепов, объем составлял
49,1 %. Уральский федеральный округ находится на втором месте, его пред-
приятиями произведено 34,7 % от всей проданной продукции. Доля продук-
ции, произведенной предприятиями центрального федерального округа со-
ставляет 17,8 % от совокупного объема.
В совокупности продукция, произведенная предприятиями представ-
ленных федеральных округов составляет 97,1 % от объема российского про-
изводства в 4 кв. 2015 г. В 1 кв. 2015 г. теми же предприятиями в совокуп-
ности было произведено уже 96 % от всей продукции. Это говорит о том, что
в федеральных округах происходит равномерное использование мощностей

14
при стабильном распределении долей в совокупном объеме производства
(см. рис. 6).

120

0,4 0,7 0,2 0,5


100 6,8
3,6 13,8 16,5 17,8
Прочие
6,9 3 2,3
80

50 Центральный
60 44,2 40 49,1
Северо - западный
40
Приволжский
20 40,6 37,5 41,8
34,7
Уральский
0
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Рисунок 6- Структура производства емкостно-наливной техники по


федеральным округам РФ

Структура импорта емкостно-наливной техники, ввозимой в Россию,


представлена на рисунке 7. В 2013 г. рост импорта произошел за счет увели-
чения доли поставки емкостно-наливной техники из Турции. Импортные по-
ставки техники увеличились на 3 % в натуральном выражении и на 23 % в
стоимостном [9].
120%

100%
Прочее ; 23% Прочее ; 21%
80%
Италия; 5%
Италия; 11% Испания; 12%
60% Испания; 13% Китай; 9%

40% Китай; 20%

Турция ; 53%
20%
Турция ; 33%

0%
2012 2013

Рисунок 7 - Структура импорта емкостно-наливной техники

15
Средние цены прицепов и полуприцепов-цистерн импорта новой тех-
ники, импорта б/у техники и отечественной техники представлены на
рисунке 8.

средняя цена отечественных производителей


стредняя цена импорта новой техники
средняя цена импорта б/у

1 732 680
1 672 744
1 597 891 1 599 984

781 236 790 560

2012 2013

Рисунок 8 - Цены на емкостно-наливную технику

Анализ представленных данных показал, что в 2012-2013 гг. импорти-


руемая б/у техника в два раза дешевле новой отечественной и импортной
техники, а новая импортная техника немного превышает в цене отечествен-
ную. В 2013 г. количество импортная б/у техника, проданной на рынке, со-
ставляла 25 % от общего количества. Такая ситуация, безусловно, сильно
вредит отечественному производителю, еще больше усиливая конкуренцию
на российском рынке[9].
В настоящее время наблюдается тенденций рынка спецтехники: им-
порт, ввозимый б/у техники, стал не выгоден для российских потребителей в
связи с повышением курса рубля (см. рис. 9).

16
100%
90%
25%
80% 40%
70%
60%
50% поддержанные

40% новые
75%
30% 60%
20%
10%
0%
2012 2013

Рисунок 9 - Структура импорта прицепов и полуприцепов-цистерн


для перевозки нефтепродуктов в 2012-2013 гг.
в натуральном выражении

Из рисунка 9 видно, что в 2013 г. импорт новых прицепов и полупри-


цепов для перевозки нефтепродуктов повысился на 15 %. Тогда как в 2015 г.
иностранные компании потеряли свою прибыль, при запланированном 1,10
млрд дол. компании получили прибыль в размере 269 млн. дол.
Также, значительную роль в снижении количества ввезенной техники
сыграл тот факт, что с 2016 г. за ввоз техники в РФ с минимальной базовой
ставкой 150 000 руб. взимаются дополнительные таможенные сборы по более
высокой ставке.
Кроме того, в связи с экономией собственных средств и недоступно-
стью заемных многим компаниям приходится продлевать эксплуатацию сво-
его автопарка на некоторое время.
Учитывая снижение экономической активности во многих секторах
экономики из-за кризиса, многие российские потребители пока отдают боль-
шее предпочтение отечественной емкостно-наливной технике: емкостям рос-
сийских или зарубежных марок, устанавливаемым на отечественные шасси.
Хотя в последнее время многие производители стали более активно выводить
17
на рынок и модели, изготовленные на шасси иностранных брэндов – в част-
ности, Scania, Volvo, MAN, Hyundai, реже – Ford Cargo.
Впрочем, процессы расширения модельного ряда за счет техники на
шасси иностранных брэндов начинались еще до кризиса. Сейчас, после вре-
менного затишья в период кризиса, они снова получают свое продолжение.
Таким образом, на данный момент рынок емкостно-наливной техники
начал стабилизироваться и с 2016 г. показывает подъем: в объемах производ-
ства в натуральном и стоимостном выражении, в темпах роста, в динамике
выручки. Такие изменения происходят из-за увеличения спроса потребителя,
также из-за увеличения курса валют, что сильно повлияло на увеличение
стоимости импортной техники, как новой, так и б/у, и введение уплаты вво-
зимой импортной техники с минимальной базовой ставкой 150 000 руб. в
страну.
По прогнозам аналитиков за 2017-2019 гг. производство емкостно-
наливной техники увеличится на 8,8 %, если экономика стабилизируется, в
ближайшие три года будет увеличиваться выпуск автоцистерн со средним
темпом роста 2,7 %.

1.2 Анализ деятельности ОАО «Завод Граз» на российском рынке


комплектующих для производства спецтехники

ОАО «Завод Граз» является одним из крупнейших заводов по произ-


водству топливозаправочной техники. В ассортименте завода представлено
более 250 различных моделей техники. Также завод является крупнейшим в
Европе по производству цистерн для нефтепродуктов. История завода на
рынке насчитывает более 75 лет.
Завод работает с топливно-энергетическими предприятиями, нефтя-
ными компаниями такими как «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Татнефть»,
18
«ТНК», также аэропортами «Домодедово», «Шерементьево», строитель-
ными компаниями и др., изготавливая для них бензовозную и топливно-
заправочную технику для перевозки и хранения нефтепродуктов.
Кроме того, предприятие занимается производством под заказ раз-
личных моделей автоцисцерн для перевозки мазута, молока, воды, спирта,
вина и заправки автотехники и авиатехники. Все это позволяет сделать но-
вейшая программа 3D моделирования, которая, в зависимости от заказа,
позволяет написать любую программу для изготовления различных
деталей.
Предприятие является одним из передовых в стране. За счет большо-
го опыта и высокотехнологичного оборудования завод может производить
качественную технику. В арсенале компании находится новое сварочное
оборудование, новый станок, новая линия обработки листовых материалов.
Предприятие располагает современной уникальной линией сварки карт
и обечаек, которая представлена станками следующих марок: портал плаз-
менной резки Retro systems (США), стенд сварки карт Oerlikon (Германия),
компрессор Dalva (Германия), гидропневматический манипулятор Scanver
(Финляндия), стабилизатор Ortea (Италия), кран балки с дистанционным
управлением (Чехия). Новый станок Lucas RD 3800 позволяет изготовлять
многорадиусные детали сложной формы методом фланжировки [22].
Новая современная линия обработки листовых материалов позволяет
поднять качество спецтехники, производимой ОАО «Завод Граз», на более
высокий уровень. Главное преимущество нового оборудования – высокая
точность, чистота получаемой кромки. Это ускоряет сборку, исключая про-
межуточные операции, и самое главное – повышает общее качество, надеж-
ность техники ГРАЗ.

19
Завод предоставляет широкий выбор платформ для спецтехники как
отечественных шасси (МАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ), так и импортных (Volvo,
Scania, Hyundai, Ford, Mercedes, BPW, SAF).
В качестве преимущества предприятия можно отметить, что ОАО «За-
вод Граз» является лауреатом премий новинок года, многие из которых были
введены заводом на российский рынок впервые. Компания знает, как под-
строиться под предпочтения российских предприятий и предоставить необ-
ходимое сервисное обслуживание для своих клиентов.
Структура ОАО «Завод Граз» представлена на рисунке 10.

Главный офис
(Нижний Новгород)

Завод «Граз» Отдел


(производство) по сбыту

Генеральный
директор

Конструкторский Заготовительное Окрасочное


отдел производство производство

Литейное Сварочное Сборочное


производство производство производство

Рисунок 10- Структура ОАО «Завод Граз»


Главный офис предприятия ООО Торговая компания «Коммаш-
Граз» находится в Нижнем Новгороде ул. Делова 5. Также в Нижнем Нов-
городе находится отдел по сбыту продукции.
20
ОАО «Завод Граз» находится в Пензенской области, Бессоновского
района, село Грабово, ул. Кирпичная 58. Завод занимается разработкой и
производством комплектующих для спецтехники. На заводе имеется зда-
ние, где расположен главный офис, цех по производству техники, столовая
и склад для хранения готовой продукции.
Специалисты завода имеют большой опыт работы и высокую квали-
фикацию: на предприятии имеются свои конструкторские и технические
разделы, где моделируются и проектируются качественные комплектую-
щие для спецтехники, как на заказ, так и абсолютно новые разработки.
Коллектив завода составляет около 700 человек, 40 % которых со-
ставляют молодые специалисты.
Для персонала завод предоставляется благоприятные условия труда,
социальные гарантии и социальную защиту труда, безопасность на рабочем
месте, сохранение экологии.
Компания сотрудничает с ближним зарубежьем. Дилеры есть в Казах-
стане ТОО «МАЗ Центр Казахстан», Группа компаний ТОО «Рост-Трейд-
Компани», ТОО «Астана МАЗ Центр»; в республике Кыргызии ОсОО «МАЗ
Центр»; в Азербайджане ЗАО «Российский трактор»; в Беларуси ОДО
«Профмаштехника»; в Туркменистане Торговый дом «ЯРАВ», Хозяйствен-
ное общество «YARAW awto», Индивидуальное предприятие «EMIR
ENJAM». Также в дальнем зарубежье: официальный представитель ГРАЗ на
территории стран Латинской Америки, Карибского бассейна и Республики
«Куба: «CES Co. Ltd.». BVI. В России: «Русбизнесавто», ЗАО «МРО Те-
хинком» и др. [22].
С помощью дилерских сетей компании удается поддерживать обрат-
ную связь, также делать опрос потребителей и узнавать потребности потре-
бителей и в случае неисправности предоставлять гарантии своим потре-
бителям .
21
Продажи также производится через главный офис в Нижнем Новгороде
компании и непосредственно на самом заводе.

Центральный
ФО; 3

Уральский ФО; 4

Приволжский
ФО; 3
Южный ФО; 4
Северо-
западный
ФО; 2

Сибирский ФО; 5

Рисунок 11- Структура дилеров ОАО «Завод Граз»

Наибольшее количество дилеров находится в Сибирском (5 предприя-


тий), Уральском (4) и Южном (4) федеральных округах, наименьшее количе-
ство находится в Северо-западном ФО. (см.рис. 11)
ОАО «Завод Граз» является экономически устойчивым предприятием
на рынке и, несмотря на экономическую ситуацию в стране, завод смог ста-
билизировать свое положение на рынке уже не первый раз: в 90-е годы, ко-
гда, многие компании по стране закрывали, предприятие смогло сохранить
свой профиль, навыки и кадры. Завод разработал новую конструкцию ци-
стерн чемоданного типа, постепенно стал осваивать новое импортное
оборудование.
В кризисное время в стране в 2008 г. завод за счет освоения новых тех-
нологий работал в три смены, были разработаны новые модели автоцистерн.

22
И в настоящее время в период экономической нестабильности в стране
заводу удается иметь стабильные заказы, с полной загрузкой всех производ-
ственных мощностей.
В таблице 3 представлены данные по объему выпуска единиц спецтех-
ники и выручке.

Таблица 3 – Объем выпущенной спецтехники заводом «Граз»


Название 2014 2015 2016
Шт Сумма Шт Сумма Шт Сумма

Автотопливоза-
правщики 319 307 100 844 233 326 054 035 324 388 149 111

Автоцистерны 112 052


22 61 950 909 15 12 499 835 48
394
Топливозаправ-
щики авиацион- 33 200 960 433 48 453 338 966 29 393 253 520
ные

Автоцистерна
МВ (для жидких 1 3 467 797
отходов)
Полуприцепы
533 869 956 036 239 508 550 871 324 643 234 326
цистерны
Прицепы ци-
стерны 36 29 109 474 29 26 958 162 40 62 441 198

Итого 943 1 469 077 697 564 1 327 401 869 766 1 602 598 345

Анализ представленных данных показал, что объем выпущенной


продукции 2015 г. по сравнению с 2014 г. упал почти в два раза. За 2016
г. объем выпущенной продукции увеличился по сравнению с 2015 г. и стал
составлять 766 единиц техники, когда за 2015 г. он составлял всего 564
единицы. Это говорит о том что, положение завода на рынке постепенно
стабилизируется.
23
В таблицы 4 проведен АВС-анализ, который позволит определить
наиболее перспективные группы товаров в товарном портфеле компании.

Таблица 4 – АВС -анализ


Название продукции Продажи % доля Накопительный Группы
за 1 год шт. итог

А
Автотопливозаправщики 324 42 % 42 %

А
Полуприцепы цистерны 324 42 % 85 %

В
Автоцистерны 48 6% 91 %

С
Прицепы цистерны 40 5% 96 %

Топливозаправщики С
авиационные 29 4% 100 %

Автоцистерна МВ (для С
жидких отходов) 1 0% 100 %

Итого 100 %
766

В группу А входят автотопливозаправика и полуприцепы цистерны


это наиболее ценные товары которые принося 80 % прибыли от продаж.
В группу В входят автоцистерны, они малоценны и приносят 15 %
прибыли от продаж.
В группу С входят прицепы цистерны, топливозаправщики авиацион-
ные, автоцистерна МВ (для жидких отходов), они приносят всего лишь 5 %
от продаж и является не востребованной группой товаров.
На рисунке 12 можно увидеть динамику выручки за 2014-2015-2016
гг. Динамика выручки компании за 2016 г. составляет 1 602 598 345 это

24
больше, чем выручка за 2014 г., когда она составляла 1 469 077 697, при-
том, что объем выпущенной продукции составлял 943 единицы это боль-
ше чем за 2016 г.

2014 2015 2016

1 602 598 345


1 469 077 697
1 327 401 869

Рисунок 12- Динамика выручки ОАО «Завод Граз»

Такой показатель выручки достиг за счет инфляции на рынке и по-


вышения стоимости комплектующих и сырья.
Можно выделить следующие конкурентные преимущества компании
на рынке:
 Новое современное высокотехнологичное оборудование
 Высококвалифицированные специалисты с опытом работы более 15
лет
 Большой опыт работы на рынке более 75 лет
 Качественная продукция с надежными эксплуатационными
характеристиками
 Наличие дилерских сетей по всей России и СНГ.
Компания «Граз» стала одним из лидеров на отечественном рынке
спецтехники. Одна из немногих компаний, которая выпускает новые модели
емкостно-наливной техники на рынок, делает спецтехнику на заказ, отвечает
25
всем требованиям своих заказчиков и активно развивается с учетом россий-
ской действительности. Однако, компания работает в высоконкурентной сре-
де, анализ которой не проводится систематически. При анализе конкурент-
ной среды особо стоит выделить доли рынка следующих конкурентов: Не-
фаз, УралСпецТранс, Сеспель, Уральский завод спецтехники, Бецема.
В связи с нехваткой информации о конкурентах у компании возникают
проблемы: на каких региональных рынках наименьшее и наибольшее коли-
чество конкурентов и через какие каналы сбыта работают конкуренты, что
тормозит определить стратегию дальнейшего развития на рынке.

1.3 Методики анализа конкурентной среды предприятия

Для того чтобы компания смогла выбрать стратегию дальнейшего раз-


вития ей необходимо исследовать конкурентную среду, с помощью чего
компания сможет подстроиться под ситуацию на рынке. Главная цель анали-
за конкурентов заключается в сборе и оценке информации об их преимуще-
ствах и недостатках, принципах и планах для разработки собственной страте-
гии. Сейчас в России анализ конкурентной среды, в том числе, регламенти-
руется приказом Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г.
№ 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкурен-
ции на товарном рынке». [1] Согласно этому документу проведение анализа
состояния конкуренции на товарном рынке включает следующие этапы:
а) определение временного интервала исследования товарного рынка;
б) определение продуктовых границ товарного рынка;
в) определение географических границ товарного рынка;
г) определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на то-
варном рынке в качестве продавцов и покупателей;

26
д) расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов
на рынке;
е) определение уровня концентрации товарного рынка;
ж) определение барьеров входа на товарный рынок;
з) установление доминирующего положения;
и) оценка состояния конкуренции на товарном рынке;
к) составление аналитического отчета.
В практической деятельности предприятиями применяются также и
другие методики анализа, которые в общем виде можно разделить на матема-
тические и аналитические. В основе математических методов лежит расчет
ряда показателей. Кроме того, в отличие от аналитических методов, они яв-
ляются более точными из-за расчета конкретных экономических показателей.
Основной сложность в применении указанных методов является то, что
найти необходимые для их определения данные достаточно сложно, так как
информация о конкурентах в большинстве случаев является недоступной.
Аналитические методы, в свою очередь, основываются на субъектив-
ном анализе экспертных оценок. Но так как они основывается на субъектив-
ном анализе экспертных оценок, то являются достаточно точными и влекут
за собой высокий риск принять неверное управленческое решение. Помимо
этого достаточно серьезной проблемой является подбор квалифицированных
экспертов, знающих специфику конкретного рынка.
Рассмотренные в ходе написания выпускной квалификационной рабо-
ты методики позволили выявить основные направления конкурентного ана-
лиза:
- цели и намерения конкурента;
- рыночная доля конкурента;
- товарная политика конкурента;
- динамика цен конкурента;
- сбытовая сеть и использование средств стимулирования в деятельности
27
компании;
- финансовая стабильность конкурента.
Именно на основании оценки этих направлений строится большинство
современных методик оценки конкурентной среды предприятия. Именно это
дает основание остановиться более подробно на их описании. При оценке це-
ли и намерений конкурентов предприятия обращают внимание на изучение
следующих моментов:
- насколько конкурирующее предприятие стремится быть лидером, или же
его цель – следовать за лидером;
- какова позиция конкурента относительно риска в финансовой сфере;
- какова структура управления предприятием;
- качественные отличия выпускаемого конкурентом продукта.
Главным результатом анализа целей конкурентов в рассмотренных ме-
тодиках является наличие опасности или возможности в момент активизации
деятельности конкурентов, оценка резерва времени до начала действий кон-
курентов и возможные влияния этих действий на экономические показатели
компании. Указанное направление конкурентного анализа используется для
того, чтобы понять намерения соперника и возможность повлиять на дель-
нейший исход его конкурентных действий на рынке.
Вторым направлением конкурентного анализа, представленным в рас-
сматриваемых методиках, является определение рыночной доли конкурен-
тов. В частности для ее расчета используется методика, разработанная Феде-
ральной монопольной службой США для отслеживания положения конку-
ренции на рынке. Эти методика состоит из расчетов следующих индексов:
индекса Херфиндаля – Хиршмана [7], дисперсии рыночной доли организаций
индекс рыночной концентрации.
Наиболее простым для расчета является индекс концентрации (CRk),
который рассчитывается как процентное отношение суммы рыночных долей

28
нескольких крупнейших фирм в отрасли к общему объему реализации про-
дукции всеми фирмами, действующими на данном отраслевом рынке.
∑ , (1)

где: Qi – объем реализации товара на данном отраслевом рынке i-й


фирмой;
Q – общий объем реализации товара на данном отраслевом рынке.

Наиболее часто индексы концентрации подсчитываются по трем-


десяти крупнейшим в отрасли фирмам. Индекс концентрации может прини-
мать значение в интервале от ноля (для рынка совершенной конкуренции) до
единицы (монополия). Основным недостатком рассматриваемого показателя
является зависимость его значения от числа крупнейших фирм.
Индекс Херфиндаля – Хишмана позволяет определить самых крупных
игроков на рынке в порядке убывания, их роль и влияние. Данный индекс
рассчитывается по следующей формуле:

 , (2)
, (3)

где Si – доля каждого предприятия на рынке, а HHI – искомый индекс.


Плюс данного метода в том, что он четко и быстро покажет распреде-
ления долей компаний, в меняющихся рыночных условиях.
Дисперсия рыночной доли показывает отклонение рыночных долей
компаний на рынке. Через дисперсию можно увидеть величину неравенства
конкурентной среды на рынке и тем самым просмотреть концентрацию рын-
ка и уровень конкуренции на нем.
∑ ̅ , (4)

где ̅ - средняя рыночная доля;
29
N - число фирм в отрасли.

Показатель дисперсии измеряется в абсолютных значениях и может


принимать любые значения. Он характеризует возможную рыночную власть
фирм через неравенство их размеров. Чем больше величина дисперсии, тем
более неравномерным и, следовательно, более концентрированным являет-
ся рынок, тем слабее конкуренция и тем сильнее власть крупных фирм на
рынке.
Между индексом Херфиндаля-Хиршмана и дисперсией наблюдается
следующее соотношение:
, (5)

так что при неизменном числе фирм более высокая дисперсия, т.е. уси-
ление неравномерности распределения долей рынка, приводит к увеличению
концентрации.
Индекс рыночной концентрации показывает долю концентрации круп-
ных компаний и определяется как сумма рыночных долей крупнейших еди-
ниц. Данный метод прост в применении, но он не показывает распределение
рыночных долей между компаниями, которые находятся в расчете индекса.
Расчет указанных показателей позволяет выяснить долю конкурентных ком-
паний на рынке, выявить лидеров среди них и показать общую концентрацию
конкуренции среди компаний по производству спецтехники в данной
отрасли.
Анализ товарной политики предприятий-участников рынка является
ключевым элементом анализа его конкурентной среды и на практике заклю-
чается в сравнении коммерческих характеристик выпускаемых товаров по
следующим параметрам:
 техническое совершенство [5], которое определяется измерением техни-

30
ческого уровня рассматриваемого изделия с помощью сопоставления техни-
ческого уровня аналогичного образца;
 ценовая привлекательность, рассчитываемая на основе сопоставления
фактурного товара с ценой потребления;
 условие реализации поставки, в частности скидки к цене, сроки поставки,
условия поставки и платежа и т.д.
 особенности позиционирования конкурирующего товара.
Данная методика используется для сравнения коммерческих характе-
ристик товаров конкурента с собственным товаром и является основанием
для установления собственной цены. Очевидным недостатком рассмотренной
методики является сложность сравнения коммерческих характеристик с кон-
курентами из-за закрытости информации.
Для анализа ценовой политики конкурентов компании в настоящий
момент предприятия пользуются методами расчетов эластичности спроса по
цене, что позволяет исследовать динамику цен конкурентов на основе ана-
лиза потребительской чувствительности к изменениям цен. В основе методи-
ки лежит расчет коэффициента эластичности. Так, если эластичность спроса
определяется меньше 1 %, то рынок является чувствительным к изменениям
цены. А если больше 1 %, то спрос на данном рынке не эластичен и конку-
рент может манипулировать ценами [3].
Помимо расчета коэффициента эластичности, на практике использует-
ся метод определения влияния доходов потребителей на изменение цен, ко-
торый позволит контролировать изменения цен у конкурентов. Влияние до-
ходов потребителей ведет к изменению цен конкурентов, так как доходы ос-
новных потребителей определяют цены и объем реализации продукции. Для
этого рассчитывается коэффициент эластичности спроса по доходам. Если
коэффициент равен отрицательному значению, то это говорит о низком каче-

31
стве продукции, а при увеличении доходов спрос на него упадет, если коэф-
фициент показывает положительное значение, тогда спрос вырастет [3].
Данный метод помогает определять сдвиги в товарном ассортименте и
вследствие этого предвидеть динамику цен конкурентов. Рассмотренный ме-
тод достаточно прост в применении: достаточно знать первоначальную вели-
чину дохода и конечную. Если же информация не является доступной о ве-
личине доходов потребителей, то этот метод невозможно применять на
практике.
Данные методы анализа ценовой политики конкурентов позволяют
определять лидирующие компании на рынке, а также контролировать цены.
Сходя из того, что цена является одной из главных составляющих при выбо-
ре продукции потребителем на рынке между конкурентами, эти методы
необходимы в использовании при анализе конкурентной среде. Но главный
недостаток этих методов в отсутствие информации.
При анализе сбытовой сети конкурентов при анализе конкурентной
среды в первую очередь учитываются уровни каналов распределения про-
дукции, что позволяет компании поддерживать обратную связь с потребите-
лем, оценивать реальную стоимость товара и возможности изменения цены.
В раках данного направления конкурентного анализа изучаются из-
держки товародвижения: уровень организации сбытовой сети, скорость дви-
жения товара, возможности срочной доставки, службы сервиса и т.д. Это
позволяет описать стратегию поставки продукции конкурентов до сетей: по-
стоянно происходят поставки или через временной интервал, при котором
объем заказов меняется.
Также в рамках указанного направления исследуются примерные из-
держи конкурентов при товародвижении: зарплата персонала, затраты по
складированию, затраты при транспортировке, затраты по ведению и заклю-
чению заказов и т.д.

32
Анализ средств стимулирования компании позволяет сделать вывод о
потенциальных потребителях конкурирующих компаний, используемых им
каналах продвижения, времени и периодичности информационных
контактов и т.д.
Последним направлением конкурентного анализа, используемого в
практике деятельности российских компаний, является оценка финансовой
стабильности конкурентов, при которой чаще всего изучают следующие по-
казатели деятельности:
 платежеспособность, заключается в расчете коэффициента абсолютной
ликвидности, промежуточного коэффициента покрытия и наличие высоко
ликвидных активов;
 показатели финансовой устойчивости: коэффициент маневренности соб-
ственных средств, коэффициент долгосрочного привлечения заемных
средств, коэффициент соотношения заемных и собственных средств;
 рентабельность вложений, рентабельность производственных средств,
рентабельность реализованной продукции.
Основные сложности при оценке финансовых показателей заключают-
ся в том, что такой информации о конкурентах в доступном виде нет.
Завершающим этапом анализа конкурентной среды является построе-
ние конкурентной карты рынка, которая наглядно показывает положение
каждой компании на рынке. При правильном составлении она позволит по-
нять стратегию развития конкурентов и выделить отдельные компании, кото-
рые занимают ведущие позиции на рынке.
Данная методика на практике позволяет достаточно точно оценить за-
нимаемую долю рынка конкурентов, но только на определенный период вре-
мени, так как ситуация на рынке изменчива. С помощью этой методики ста-
нет понятно, какие конкуренты на рынке по производству комплектующих

33
имеют позицию с быстро растущей конкуренцией, какие с ухудшающей и
быстро ухудшающей позицией на рынке.
Среди конкретных методик, применяемых на практике российскими
предприятиями, можно выделить следующие основные аналитические
методы:
 методика, разработанная Федеральной антимонопольной службой;
 SWOT-анализ, учитывающий данные PEST-анализа;
 анализ и модель конкурентных сил Портера [2].
Первая методика используется для отслеживания текущего положения
конкуренции на рынке и применяется для анализа и оценки конкурентной
среды при возникновении спорных ситуаций. При этом в качестве исходной
информации обычно используются:
 данные государственной статистической отчетности, характеризующие
деятельность предприятий;
 сведения, полученные от налоговых, таможенных и иных государствен-
ных органов, а также органов местного самоуправления;
 сведения, полученные от физических и юридических лиц;
 результаты товароведческих экспертиз, заключения специализированных
организаций;
 данные ведомственных и независимых информационных центров и служб;
 данные объединений потребителей и объединений производителей;
 сообщения средств массовой информации;
 данные собственных исследований антимонопольного органа и данные
антимонопольных органов других государств;
 данные маркетинговых, социологических исследований, выборочных оп-
росов и анкетирования хозяйствующих субъектов, граждан, общественных
организаций;
 технические условия и другие нормативы;
34
 обращения физических и юридических лиц в антимонопольный орган;
 данные иных источников.
Метод SWOT-анализа основывается на выявление сильных и слабых
сторон фирмы, а также возможностей и угроз и установление взаимосвязей
между ними. На практике анализ проводится по шести ключевым направле-
ниям: продукт, процессы, покупатели, дистрибуция, финансы
и администрирование.
Классическим представлением информации является составление таб-
лицы, где расписываются, и оценивается сильные стороны в деятельности
фирмы (S), ее слабые стороны (W), потенциальные благоприятные возмож-
ности (О) и внешние угрозы (Т). На пересечении в таблице проставляется
экспертная оценка в баллах. Итоговая сумма баллов по строкам и столбцам
показывает приоритетность учета того или иного фактора при формировании
стратегии.
Однако, практика применения SWOT-анализа показала его существен-
ные ограничения: он является инструментом для структурирования уже
имеющейся информации, но не дает ясных и четко сформулированных реко-
мендаций и конкретных ответов. Простота SWOT-анализа обманчива, его ре-
зультаты сильно зависят от полноты и качества исходной информации. Для
проведения SWOT-анализа требуются либо эксперты с очень глубоким по-
ниманием текущего состояния и тенденций развития рынка, либо очень
большой объем работы по сбору и анализу первичной информации для до-
стижения этого понимания. Ошибки, допущенные при формировании табли-
цы (например, включение лишних факторов или потеря важных, некоррект-
ная оценка весовых коэффициентов и взаимного влияния и т.п.), не могут
быть выявлены в процессе дальнейшего анализа - они приведут к неверным
выводам и ошибочным стратегическим решениям. Кроме того, интерпрета-

35
ция полученной модели, а, следовательно, качество выводов и рекомендаций
сильно зависят от квалификации экспертов, проводящих SWOT-анализ.
В соответствии с методом, предложенным Майклом Портером, компа-
нии изучают свое конкурентное положение, т.е. конкурентные силы, кото-
рые характеризуются моделью движущих сил конкуренции. Эта методика
подробного анализа конкурентов подразумевает масштабную работу с боль-
шим объемом данных по каждому из конкурентов компании [8]. Практика
деятельности предприятий показала, что наибольшая достоверность полу-
ченных данных достигается лишь при постоянном проведении исследований
с интервалом в три-пять лет.
Основным положением анализа конкурентной среды по методике
Майкла Портера является способность предприятия реализовать свое конку-
рентное преимущество на рынке, которое зависит не только от прямой кон-
куренции, но и от других конкурентных сил. А именно от потенциальных
конкурентов, от товаров-заменителей, от клиентов и от поставщиков. Целью
проведения конкурентного анализа по Портеру является идентификация бла-
гоприятных возможностей и угроз, с которыми может столкнуться предприя-
тие. Пять сил конкуренции определяют прибыльность отрасли, оказывая
влияние на цены, которые может диктовать фирма; на расходы предприятия;
на размер инвестиций, необходимых для того, чтобы конкурировать в этой
отрасли.
Анализ результатов использования указанного метода анализа в прак-
тике деятельности российских компаний позволил выделить его основные
недостатки. Во-первых, при исследовании конкурентной среды не учитыва-
ется роль государства, что в условиях российской действительности и дея-
тельности предприятия на некоторых рынках является значительным мину-
сом. Во-вторых, анализ статичен: здесь учитывается роль уже сложившихся
рыночных отношений без учета их изменений, которые в условиях неста-
бильности могут быть весьма значительными [8].
36
Однако, указанный метод широко используется в практической дея-
тельности, поскольку позволяет проанализировать все риски и возможности
для компании в сложившейся конкурентной борьбе.
На практике указанный метод исследования реализуется некоторыми
компаниями в виде экспертного опроса, в ходе которого каждый из экспертов
оценивает каждый представленный фактор по заранее разработанной шкале.
По результатам анализа полученного средневзвешенного балла делаются вы-
воды, какая оценка степени влияния конкуренции на рынке: высокая, уме-
ренная, низкая.
Например, при оценке конкурентной среды с помощью описанного ме-
тода использовалась шкала от 0 до 6, где 6 – наилучшее значение. Перед
началом опроса был разработан опросный лист с подробной расшифровкой
каждого направления оценки. (таблица 4) после проведения собственно экс-
пертной оценки для каждой силы рассчитано среднее арифметическое зна-
чение ее детерминант и выведен общий индекс рыночной силы как среднее
арифметическое значение всех сил (0-1-очень низкий; 1,1-2,5 - низкий; 2,6-
3,5 – средний; 3,6-5 - высокий; 5-6 – очень высокий) [6].

Таблица 5 - Опросный лист для модели «5 сил конкуренции» М. Портера.


Наименование детерминант Оценка (0 –
6)
Рыночная власть поставщиков
Дифференциация ресурсов
Наличие ресурсов-субститутов
Издержки смены поставщиков у компаний в отрасли
Уровень концентрации поставщиков
Значение заказов для поставщиков
Стоимость закупки в соотнесении с совокупными затратами
Угроза прямой и обратной интеграции фирм в отрасли
Влияние цены ресурса на стоимость товара или его дифференцирование
Рыночная власть покупателей
Концентрация покупателей в сравнении с концентрацией фирм

37
Продолжение таблицы 5
Объем закупок покупателями (у фирмы)
Издержки переключения покупателей в сравнении издержками переклю-
чения поставщика
Информированность покупателя
Способность к интеграции вниз по технологической цепочке
Товары-заменители
Соотношение цена/общий объем закупок
Различия товаров/узнаваемость торговой марки
Влияние на качество/внешний вид товара
Выгоды покупателя
Стимулы лиц, принимающих решения
Власть существующих конкурентов
Рост отрасли
Постоянные (или складские) издержки/добавленная стоимость
Временные излишки производственных мощностей (периоды перепроиз-
водства)
Различия в продукции
Узнаваемость торговой марки
Издержки переключения (потребителя)
Концентрация и сбалансированность
Информационная сложность
Разновидности конкурентов
Корпоративные доли
Барьеры на выходе
Угроза появления новых конкурентов
Экономия, связанная с масштабом производства
Запатентованные отличия товара
Узнаваемость торговой марки
Издержки переключения
Требования к объему капитала
Доступ к каналам распределения
Абсолютные преимущества по издержкам
Доступ к необходимым ресурсам
Собственная, отличающаяся низкими издержками модель
Политика правительства
Патенты и лицензии
Угроза появления товаров-субститутов
Относительная цена субститутов
Издержки переключения
Склонность покупателей к субститутам
Возможность удовлетворять потребности и желания клиентов другим
способом

38
Некоторые методики подсчета величины сил Портера заканчиваются
построением пентаграммы для наглядной оценки положения: чем больше
площадь закрашенного многоугольника, который образовался в результате
построения пятиосевой диаграммы, тем менее привлекателен рынок для су-
ществующего игрока. И соответственно, чем меньше закрашенная площадь,
тем рынок более привлекателен. [6]
Таким образом, анализ практики проведения анализа конкурентной
среды российскими предприятиями показал, что, во-первых, основными его
методами являются методика, разработанная Федеральной антимонопольной
службой, SWOT-анализ, учитывающий данные PEST-анализа и анализ и мо-
дель конкурентных сил Портера. Во-вторых, эти методы применяются в раз-
личном сочетании, а подробно описанной методики проведения со всеми вы-
кладками нет в свободном доступе. В-третьих, все рассмотренные и приме-
няемые в практике деятельности предприятий методы оценки конкурентной
среды необходимы для дальнейшей оценки конкурентоспособности конку-
рентного предприятия и разработки стратегии его поведения на конкретном
рынке.

39
2. Исследование конкурентной среды на рынке комплектующих
для производства спецтехники

2.1 Разработка методики анализа конкурентной среды рынка


комплектующих для производства спецтехники

Для того, чтобы компания занимала устойчивое положение на рынке,


ей необходим, в том числе, и анализ конкурентной среды. Сегодня основной
проблемой большинства компаний является недостаточно четкое понимание
его методов и, как следствие, неполнота полученной информации, что, без-
условно сказывается на принимаемых управленческих решений. Именно этот
факт сделал необходимым разработку методики анализа конкурентной среды
для конкретного рынка.
Основной целью анализа конкурентной среды является сбор актуаль-
ной достоверной информации для снижения неопределенности при принятии
управленческих решений и дальнейшей разработки маркетинговой стратегии
предприятия (ОАО «Завод Граз») для эффективной его работы на рынке ем-
костно-наливной техники.
Объектом исследования являются рынок емкостно-наливной техники,
предметом – деятельность предприятий, работающих на данном рынке.
При проведении анализ конкурентной среды предполагается использо-
вать следующие источники информации:
 данные, полученные на предприятии (ОАО «Завод ГРАЗ»)
 результаты маркетинговых исследований, размещенных в сети Интернет;
 сайты предприятий-участников рынка.
В основу предлагаемой методики легли метод «5 сил» М.Портера и
анализ деятельности конкурентов, предложенный Азоевым Г.Л. Анализ кон-
курентной среды емкостно-наливной техники следует начать с изучения

40
структуры конкурентной среды предприятия, основанной на модели «5 сил»
М. Портера (см.рис. 13)

Рисунок 13 - Структура конкурентной среды предприятия

К классической модели анализа конкурентной среды добавлена харак-


теристика государственной политики в области регулирования конкуренции.
В рамках выпускной квалификационной работы будут рассмотрены факторы,
определяющие характер государственного регулирования конкуренции:
 антимонопольная политика, определяющая методы контроля существую-
щих и государственных монополий;
 специальная политика стимулирования конкуренции, включающая регу
лирование объемов и условий предоставления кредитов, систему налогооб-
ложения, динамику и размеры доходов субъектов рынка, нормы рентабель-
ности;
 регулирование экспорта и импорта на основе лицензирования, квотиро-
вания;
 участие государства в производстве и реализации продукции за счет
41
поддержания государственных долей в собственности отраслевых предприя-
тий, государственные и капитальные вложения, льготные заказы;
 государственная стандартизация продукции, технологий, условий
безопасности охраны окружающей среды;
 патентно-лицензионная политика.
В рамках исследования будут проанализированы конкурентные силы и
факторы, влияющие на состояние конкурентной среды рынка емкостно-
наливной техники, и проведена экспертная оценка влияния этих факторов.
По результатам первого этапа анализ будет сделан вывод о типе конкурент-
ной среды рынка и факторах, которые влияют на нее наиболее сильно.
После анализа конкурентной среды рынка в целом, будут выбраны ос-
новные конкуренты, работающие на нем. Эти предприятия затем будут про-
анализированы по следующему алгоритму (рисунок 14).

1. Диагностика целей и
намерений конкурента

2. Анализ рыночной доли


конкурента

3. Изучение приемов 4. Исследование 5. Анализ организации


и методов реализа- динамики цен сбытовой сети конку-
рентов и использова-
ции товарной поли- конкурента
ние средств стимули-
тики конкурентов
рования организации

6. Оценка финансо-
вой стабильности
конкурентов

7. Построение конкурентной карты рынка

Рисунок 14 - Структура анализа деятельности конкурента

42
Первым шагом второго этапа анализа будет диагностика целей и наме-
рений конкурентов. При этом в качестве источников информации предпола-
гается использовать сайты компании и опубликованные результаты исследо-
ваний. Определение целей имеет практическое значение: оно позволяет
определить степень удовлетворенности предприятия текущей позиции на
рынке, а также предвидеть возможные действия по изменению существую-
щей расстановки сил.
Следующим этапом будет определение рыночной доли, как наиболее
выраженного показателя конкуренции, а именно степень доминирования
предприятия на рынке, его возможность влиять на спрос и предложение.
Следующие три шага заключаются в анализе маркетинговой деятель-
ности предприятий, работающих на рынке и являющихся основными конку-
рентами. Первым направлением оценки будет анализ товарной политики, так
как именно выпускаемая предприятием продукция, ее коммерческие харак-
теристики и конкурентоспособность, особенности разработки и формирова-
ния ассортимента, позиционирование на рынке во многом определяют их
конкурентную позицию. Предполагается провести оценку продукции по сле-
дующим направлениям:
1) техническое совершенство;
2) ценовая привлекательность;
3) условия реализации и поставки;
4) учет особенности позиционирования.
В заключении предполагается построить матрицу позиционирования
товаров на рынке.
Следующее направление анализа – ценовая политика конкурентов, ко-
торая является наиболее трудным и сложно-предсказуемым элементом. Ос-
новным недостатком для ее анализа является отсутствие информации, однако
в работе предполагается исследовать динамику цен конкурентов.

43
Наконец, последним направлением анализа маркетинговой деятельно-
сти является изучение организации сбытовой сети конкурентов и использо-
вание средств стимулирования реализации.
Оценка финансовой стабильности предприятия, выражающая его спо-
собность эффективно реагировать на дестабилизирующие действия конку-
рентов, выполняя свои долговые обязательства и наращивая или поддержи-
вая доходность бизнеса, является обобщающим элементом анализа. Однако,
следует отметить, что анализ такого рода данных связан с определенными
трудностями информационного характера, именно поэтому в данной работе
проведен не будет.
Завершающим этапом анализа деятельности конкурентов является по-
строение конкурентной карты рынка, т.е. классификация конкурентов заме-
няемой ими позиции на рынке. В работе будет построена конкурентная карта
рынка емкостно-наливной техники и описано положение ОАО «Завод Граз»
на указанном рынке.

2.2 Анализ конкурентной среды рынка комплектующих для


производства спецтехники

Анализ конкурентной среды рынка емкостно-наливной техники следу-


ет начать с определения концентрации рынка, чтобы понимать каков харак-
тер государственного регулирования конкуренции в данном случае. Для это-
го необходимо рассчитать индексы концентрации и Херфиндаля – Хиршма-
на, для чего нам понадобится знание занимаемой доли крупных компаний по
производству автоцистерн на рынке.
Доля крупных компаний на российском рынке по производству авто-
цистерн представлена в таблице 5.

44
Таблица 5 – Доля компаний на рынке емкостно-наливной техники
Название компаний Доля рынка
ОАО «Коммаш» 19%
ОАО « Завод Граз» 11%
ПАО «Нефаз» 10%
ОАО « Завод Старт» 8%
ООО«Уральский завод спецтехники» 4%
ООО «УралСпецТранс» 4%

Расчет индекса концентрации предполагает знание общего объема


рынка в денежном выражении и объемы продаж исследуемых предприятий.
В нашем случае емкость рынка емкостно-наливной техники в денежном вы-
ражении составляет 4,6 млрд. руб., а совокупные объемы продаж рассматри-
ваемых лидеров рынка – 2,576 млрд. руб. Таким образом, индекс концентра-
ции составил:
2,576 млрд. руб.
CRk = = 0,56
4,600 млрд. руб.

При расчете индекса Херфиндаля – Хиршмана по формуле (3) получа-


ем следующее:
ННI = 192 + 112 + 102 + 82 +42 +42 = 678

Поскольку ННI ≤ 1000, данный рынок относится к низкоконкурентно-


му, так как концентрация на рынке низкая.
Исходя их того, что компания ОАО «Завод ГРАЗ» также работает и на
рынке емкостно-прицепной техники, рассчитаем индекс Херфиндаля
Хиршмана и для него (таблица 6).
При расчете индекса Херфиндаля – Хиршмана по формуле (3) получа-
ем следующее:
45
ННI = 252 + 152 + 92 + 72 +62 +22 = 1020

В таблице 6 представлена доля рынка каждой из выбранных компаний


на рынке емкостно - наливной техники.

Таблица 6- Доля компаний на рынке емкостно-прицепной техники.


Название компаний Доля рынка
ЗАО «Чебоксарское предприятие 25%
«Сеспель»»
ОАО «Завод Граз» 15%
ПАО «Нефаз» 9%
ООО «УралСпецТранс» 7%
ЗАО «Капри» 6%

Ali Riza Usta 2%

Так как ННI≥1000 то конкуренция на нем умеренная, так как концен-


трация на нем средняя.
Рассчитанные индексы показывают, что, несмотря на достаточно огра-
ниченное количество предприятий, работающих на рынке, и наличие явных
лидеров отрасли (по занимаемым ими долям рынка), конкуренция на нем все
же умеренно-низкая, что означает отсутствие государственного вмешатель-
ства в их деятельность.
Для работы на указанном рынке (в частности для производства полу-
прицепов-цистерн для транспортировки и временного хранения опасных ве-
ществ) необходимо получение разрешения Ростехнадзора России на в соот-
ветствии со стандартами и нормами промышленной безопасности. Других
факторов, определяющих регулирование конкуренции со стороны государ-
ства емкостно-наливного рынка, в ходе анализа выявлено не было.
Следующим шагом анализа конкурентной среды является изучение пя-
ти конкурентных сил, предложенных в модели М.Портера (таблица 7). Про

46
веденный в ходе выполнения работы анализ позволил сделать следующие
выводы.
Внутриотраслевая конкуренция на рынке емкостно-наливной техники
является жесткой, так как рынок достаточно узкоспециализированный и
идентичных компаний в отношении производственной деятельности и диф-
ференциации достаточно много на российском рынке в данной отрасли. Так-
же следует отметить, что выпускаемый товар стандартизирован, поэтому из-
держки переключения незначительны.
Влияние поставщиков на данном рынке достаточно сильно, а, значит,
может крайне усложнить работу компании: для данной отрасли необходима
периодическая поставка комплектующих во время, задержка поставки может
усложнить производственный процесс выполнения заказов в оговоренный
срок, также их стоимость и качество.
Влияние со стороны покупателей на данном рынке сильное из-за низ-
ких издержек переключения с одной компании на другую. Кроме того, рынок
является узкоспециализированным, а компании, лидирующие на нем, выпус-
кают практически идентичную продукцию. Все это дает покупателю воз-
можность влияния на стоимость продукции требованием предоставить бону-
сы или скидки, или угрозой смены производителя.
Товарами заменителями на рынке емкостно-наливной техники является
техника б/у, она намного дешевле, но качество значительно уступает новой
технике.
Новые игроки ухудшат положение на узкоспециализированном рынке,
из-за чего доля рынка компании может уменьшиться. Но входные барьеры на
рынок емкостно-наливной техники достаточно высоки из-за высоких
издержек.

47
Таблица 6- Анализ конкурентной среды рынка емкостно-наливной техники с
использованием модели пять конкурентных сил Портера.
Название фактора Описание фактора
Внутриотраслевая конкуренция
Число конкурирующих на рынке Существует ряд крупных фирм лидирующих на рын-
компаний ке и занимающих основную долю рынка (Граз, Не-
фаз, Сеспель и т.д)
Ситуация платежеспособности В связи с экономическим положением в стране спрос
спроса на товар с 2014 года упал.
Стандартизация товар предлага- Товары на рынке предлагаемые конкурентами прак-
емого на рынке тически взаимозаменяемые, разница состоит в стои-
мости и специальных предложениях в замене эксплу-
атационных характеристик.
Издержки переключения с од- Данные издержки невелики, поэтому степень пере-
ной компании на другую ключения потребителя на компанию конкурента ве-
лика
Предоставляемый сервис Предоставляемый сервис является в целом идентич-
ным, каждая компания предоставляет консультацию,
гарантированный сервис и наличие сервисных цен-
тров.
Барьеры проникновения на ры- Затраты на открытие подобного предприятия велики,
нок дорогое оборудование, подготовка персонала, нала-
живание сбытовой сети.
Смежные рынки Конкуренции на смежных рынках нет, так как нет
подобных рынков в отрасли (только предоставление
б/у техники).
Поведение конкурирующих Компании – конкуренты пытаются привлечь потре-
компаний бителей за счет сервиса, специальных предложений,
бонусов.
Привлекательность рынка Данный рынок имеет высокие издержки, также дан-
ный рынок узкоспециализированный.
Влияние поставщиков
Издержки смены поставщиков у Переход от одного поставщика к другому может за-
компаний в отрасли нять много времени, найти нового поставщика воз-
можно, но в целом смена поставщика усложнит ра-
боту для компаний
Значимость покупателя Для поставщика данная отрасль является не един-
ственной в продвижении своей продукции.

48
Продолжение таблицы 6
Влияние цены ресурса на стои- Основную себестоимость товара составляет цены
мость товара комплектующих, поэтому цена на ресурсы играет
большое влияние
Дифференциация ресурсов Ресурсы поставщиков не сильно дифференцированы.
Наличие ресурсов-субститутов Ресурсов – субститутов для данного рынка нет.
Влияние покупателей
Значимость товара Продукция, выпускаемая компаниями, является со-
ставной частью бизнеса клиентов при перевозке про-
дукции
Статус покупателей Покупателями товара являются крупные компании,
которые покупают большие партии, от них зависит
вся отрасль данной продукции.
Стандартизация товара Товар у компаний-конкурентов имеют незначитель-
ные изменения в характеристиках продукции, что
может поспособствовать на смену другой компании.
Только специальные предложения могут удержать
клиента.
Издержки переключения поку- Издержки переключений не велики, так как анало-
пателей в сравнении издержка- гичный товар можно найти у любого из лидирующих
ми переключения поставщика на рынке конкурентов (и даже заказать по спецзака-
зу)
Информированность покупателя Информация по рынку представлена подробно в ин-
тернете и бизнес - журналах, поэтому покупатель
осведомлен о продукции на данном рынке.

Различия товаров/узнаваемость Товары различны только по торговым маркам, товар


торговой марки узнают по логотипам на спецтехники, а так особых
различий в товаре нет.

Выгоды покупателя Покупатель может легко найти товар - аналог у кон-


курентов, поэтому он может легко манипулировать
производителем.
Влияние товаров-заменителей
Стоимость Основным товаром-заменителем может быть только-
техника б/у.Цена данной продукции значительна ни-
же,чем новая продукция, это сможет привлечь клиен-
та, но основной массе компаний требуется новая ка-
чественная техника

49
Продолжение таблицы 6
Качество Качество б/у техники ниже, чем у новой, это влияет
на срок эксплуатации, что отталкивает крупные фир-
мы.
Переключение Стоимость переключения низкая, никаких дополни-
тельных затрат за собой не несет
Угроза появление новых игроков
Вход на отраслевой рынок Вложения для входа в данную отрасль большие. Что-
бы наладить такой же масштаб производства, как у
основных игроков данной отрасли, необходимо мно-
го времени для самостоятельного привлечения по-
тенциальных клиентов.
Каналы распределения На рынке имеется большое количество посредников,
которые смогут помочь продвижению товаров но-
вичка.
Отраслевые преимущества У новых игроков нет таких преимуществ, как у ос-
новных игроков, из-за отсутствия опыта, доступа к
сырью, налаженной сети сбыта и наличие своего ка-
питала
Требования к объему капиталу Требуется большой объем вложений в данную от-
расль т.к. требуется большие вложения в технологию
производства и сырью.

Исходя, из анализа модели пять конкурентных сил Портера, можно


сделать вывод, что основную угрозу понесет появление новых игроков и
влияние покупателей. Так как рынок по производству комплектующих для
спецтехники является узкоспециализированным и основными потребителями
являются крупные компании, которые осуществляют основную долю зака-
зов, с появлением новых игроков доля компании может стать меньше и объ-
ем продаж упадет. Переход покупателя к компаниям-конкурентам не внесет в
процесс его деятельности изменений: все компании взаимозаменяемы.
Опросный лист модели «пять сил конкуреннции» М.Портера в
таблице 7.

50
Таблица 7 - Опросный лист для модели «5 сил конкуренции» М. Портера.
Наименование детерминант Оценка (0 – 6)
Рыночная власть поставщиков 2,2
Дифференциация ресурсов 1
Наличие ресурсов-субститутов 0
Издержки смены поставщиков у компаний в отрасли 3,5
Значение заказов для поставщиков 1,5
Влияние цены ресурса на стоимость товара 5
Рыночная власть покупателей 3,3
Издержки переключения покупателей в сравнении издержками пере- 1
ключения поставщика
Информированность покупателя 3
Стандартизация товара 3,5
Различия товаров/узнаваемость торговой марки 4
Выгоды покупателя 4
Статус покупателя 4,5
Власть существующих конкурентов 4
Рост отрасли 4,5
Постоянные (или складские) издержки/добавленная стоимость 3,5
Временные излишки производственных мощностей 4
Различия в продукции 3,5
Узнаваемость торговой марки 4
Издержки переключения (потребителя) 3
Концентрация и сбалансированность 4,5
Информационная сложность 5
Разновидности конкурентов 4
Корпоративные доли 4,5
Барьеры на выходе 4
Угроза появления новых конкурентов 3,4
Экономия, связанная с масштабом производства 3,5
Запатентованные отличия товара 3
Узнаваемость торговой марки 3
Издержки переключения 1
Требования к объему капитала 5
Доступ к каналам распределения 4
Абсолютные преимущества по издержкам 3
Доступ к необходимым ресурсам 4
Собственная, отличающаяся низкими издержками модель 2
Политика правительства 2
Патенты и лицензии 3
Угроза появления товаров-субститутов 3,75
Относительная цена субститутов 3
Издержки переключения 2
Склонность покупателей к субститутам 5
Возможность удовлетворять потребности и желания клиентов другим 5
способом
51
Для более наглядного примера строится пентаграмма оценки рынка по
модели пяти конкурентных сил Портера. Чем интенсивнее закрашена пло-
щадь многоугольника, тем менее привлекателен рынок для существующего
игрока, а чем меньше закрашен многоугольник тем, соответственно, привле-
кательнее. Данная пентаграмма представлена на рисунке 13.

внутриотрослевая
4
конкуренция
4
3
2
появление новых влияние
3,4
игроков 1 2,2 поставщиков
0

влияние товаров-2,75
3,3
влияние покупателей
субсидитов

Рисунок 13 – Пентаграмма оценка рынка по модели пяти


конкурентных сил Портера

Наиболее сильное влияние оказывает внутриотраслевая конкуренция и


появление новых игроков. Это говорит о том, что стоит направить дальней-
шую стратегию развития на укрепление своих позиций внутри отрасли для
обеспечения сильной конкурентной борьбы среди лидирующих компаний.
Также стоит внимательнее относиться к появлению новых компаний в дан-
ной отрасли, так как это может ухудшить положение компании и повлиять на
рыночную долю.
Для второго этапа анализа конкурентной среды рынка емкостно-
наливной техники были выбраны следующие предприятия – лидеры рынка:
ОАО «Завод ГРАЗ», ПАО «Нефаз», ЗАО «Чебоксарское предприятие

52
«Сеспель»», ООО «УралСпецТранс» (Челябинская область), ЗАО «Бецема»
(Московская область).
В рамках изучения целей и намерений конкурентов было выявлено
следующее. ОАО «Завод Граз» является одной из крупных компаний по про-
изводству емкостно-наливной техники, нацеленной на производство каче-
ственной, высокотехнологичной и надежной техники.
ПАО «Нефаз» нацелено на завоевание лидирующих позиций на рынке
и делает все возможное, чтобы завоевать большую долю в отрасли емкостно-
наливной техники. Выпускаемая заводом «Нефаз» продукция является каче-
ственной и отвечает всем требованиям современного рынка.
Целью деятельности ЗАО «Сеспель» является оказание всесторонней
поддержки клиентам, работающим в сфере транспорта, строительства, сель-
ского хозяйства, нефтегазового комплекса, химической, пищевой и перераба-
тывающей промышленности. Своей первоочередной задачей предприятие
видит безусловное ориентирование на потребности клиентов, для чего про-
водится активная работа с ними, по результатам которой происходит адапта-
ция своих решения к индивидуальным нуждам клиента.
ЗАО «Бецема» является одним из старейших заводов в России по про-
изводству емкостно-наливной техники: компания работает на рынке с 1932 г.
Компания позиционирует себя как ведущая в данной отрасли. Анализ ин-
формации, представленной на сайте компании, позволил определить цель ее
деятельности как создание продукции современного дизайна, качества и
надежности, практичности и безопасности в эксплуатации с использованием
передового опыта и самых последних технических разработок. Собственный
испытательный центр и команда профессионалов позволяют компании раз-
рабатывать и производить уникальную продукцию под индивидуальные по-
требности клиентов.
ООО «УралСпецТранс» целью своей деятельности определил произ-
водство навесного оборудования для нефтегазового комплекса.
53
Анализ представленных целей позволил определить степень удовле-
творенности предприятий текущей позиции на рынке: в большинстве случаев
предприятия стремятся упрочить свое текущее положение за счет достиже-
ния преимущества по выпуску качественной продукции в выбранном сегмен-
те и увеличение доли рынка за счет этого. Также, следует отметить ориента-
цию предприятий на нужды конкретных потребителей и приспособление
продукции в соответствии с их требованиями. По поводу возможных дей-
ствий по изменению существующей расстановки сил следует отметить, что
анализ выявленных целей не позволяет с достоверностью определить,
насколько она изменится в ближайшем будущем.
Следующим этапом будет анализ рыночной доли рассматриваемых
предприятий. По данному показателю лидирующую позицию на рынке ем-
костно-наливной техники занимает завод «Сеспель», общая доля которого
оставляет 25 % в 2015 г., а доля полуприцепной техника для перевозки тем-
ных нефтепродуктов (ППЦБ/ППЦН) составила 69 %. ПАО «Нефаз», с общей
долей рынка 16 %, а по производству автоцистерн и автотопливозаправщи-
ков – 32 %, занимает уверенную вторую позицию. Доля рынка ЗАО «Завод
Граз» составила 15 % за тот же период. Хотя завод «Бецема» и являлся од-
ним из крупнейших на рынке, но общая доля рынка завода на 2015 г. со-
ставляет 2 %. Рассматривая деятельность ООО «УрлСпецТранс», следует от-
метить, что оно является лидером по производству полуприцепной алюмини-
евой техники (ППЦС) с долей рынка 29 %. Общая доля рынка данного пред-
приятия на рынке емкостно-наливной техники – 7 %. Такое низкое значение
показателя связано с тем, что производство емкостно-наливной техники не
является основным профилем его деятельности.
Анализ маркетинговой деятельности представленных предприятий
проводился по следующим направлениям: товарная политика, ценовая поли-
тика, организации сбытовой сети конкурентов и использование средств сти-
мулирования реализации. Анализ товарной политики основных конкурентов
54
проводился на основании изучения ассортимента выпускаемой на рынок
продукции и появлении в нем новых позиций.
ОАО «Завод Граз» производит высокотехнологичную технику следу-
ющих ассортиментных позиций: бензовозы, автоцистерны, автотопливоза-
правщики, полуприцепы-цистерны, в том числе алюминиевые, прицепы-
цистерны, битумовозы, нефтевозы, мазутовозы, промысловые и коммуналь-
ные вакуумные машины. Кроме того предприятие занимается разработкой и
выпуском новых моделей в указанных категориях.
Можно выделить следующие преимущества производимой на предпри-
ятии продукции:
 возможность установки цистерн на любые типы импортных и отечествен-
ных шасси;
 большой ассортимент отечественных и импортных комплектующих, по-
зволяющих ремонтировать и доукомплектовывать бензовозы различными
опциями;
 возможность изменять объем и количество отсеков цистерны под запросы
заказчика;
 разнообразие форм поперечного сечения топливной ѐмкости бензовоза:
круг, овал, чемодан
 гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание.
В ассортиментном ряде ПАО «Нефаз» 250 моделей, среди которых: ав-
тотопливозаправщики, прицеп-цистерны, полуприцепная стальная техника,
полуприцепная алюминиевая техник, полуприцепная техника для перевозки
темных нефтепродуктов, топливозаправщики авиационные, нефтевозы, би-
тумовозы. Всю производимую ПАО «НефАЗ» продукцию можно условно
разделить на пять самостоятельных групп: пассажирские автобусы; прицеп-
ная техника (прицепы и полуприцепы бортовые и самосвальные, прицепы и
полуприцепы для перевозки нефтепродуктов); спецнадстройки на шасси

55
КАМАЗ (самосвальные установки, салоны вахтовых автобусов, автоцистер-
ны); сельскохозяйственная техника; товары народного потребления и прочая
продукция.
В рамках данного исследования необходимо обратить особенное вни-
мание на тот факт, что ПАО «НефАЗ» является производителем прицепной
техники для перевозки нефтепродуктов на территории СНГ: прицепы под
светлые нефтепродукты; полуприцепы под светлые нефтепродукты, для пе-
ревозки битума; для перевозки нефти - различной комплектации. Продукция
предприятия имеет оптимальное соотношение цены и качества выпущенной
техники.
ЗАО «Сеспель» является одним из лидеров на рынке благодаря систе-
матичной модернизации своего производства. Он выпускает на рынок боль-
шое количество новых моделей в различных сегментах емкостно-наливной
техники. Также завод выпускает технику на заказ. Ассортимент завода
насчитывает более 200 различных моделей. В ассортименте завода: автоци-
стерны, бензовозы, битумовозы, газовозы, муковозы, пищевые цистерны, ци-
стерны для химии, прицепы, автотопливозаправщики, прицеп-цистерны, по-
луприцепная стальная техника, полуприцепная алюминиевая техник, полу-
прицепная техника для перевозки темных нефтепродуктов, топливозаправ-
щики авиационные.
Новейшая система сквозного контроля качества продукции решает за-
дачу повторяемости технологических процессов и паспортизации на всех
стадиях производства. При изготовлении продукции в ЗАО «Сеспель» ис-
пользуются материалы и комплектующих только у производителей с миро-
вым именем, как BPW и WABCO. Современное оборудование обеспечивает
стабильно высокое качество продукции, которое не способен воспроизводить
в ближайшие пять лет ни один подобный завод в мире.
Из-за отсутствия систематического выпуска новых моделей на рынок
ЗАО «Бецема» показывает отрицательную динамику прироста занимаемой
56
доли рынка емкостно-наливной техники за последние 4 года. Предприятие
выпускает следующий ассортимент продукции: прицеп-цистерны, полупри-
цепная стальная техника, полуприцепная алюминиевая техник, полуприцеп-
ная техника для перевозки темных нефтепродуктов, топливозаправщики
авиационные, цистерны для пищевых жидкостей, цистерны для светлых
нефтепродуктов, полуприцеп материаловоз БЦМ-178, цистерна для алмазо-
содержащей руды (БЦМ-163) [25].
В сегменте полуприцепной спецтехники завод «УралСпецТранс» вы-
пускает новые модели техники. Предприятие выпускает следующий ассор-
тимент: полуприцепная стальная техника, автоцистерны, автотопливоза-
правщики, муковозы, цементовозы [26].
У большинства компаний большой ассортимент емкостно-наливной
техники в товарном портфеле, причем большинство имеет аналогичный ас-
сортимент. Но главное в данной отрасли насколько компании способны об-
новлять ассортимент своего товарного портфеля. Одними из лидеров явля-
ются «Сеспель», «Граз» и «Нефаз» их ассортимент состоит из большого ко-
личества различных моделей, которые регулярно обновляют их, что обеспе-
чивает им большую долю рынка. «УралСпецТранс» и «Бицема» выпускают
различные модели спецтехники, но их доля рынка снизилась за счет того, что
они не регулярно стали выпускать новые модели и их товарный портфель со-
стоит из не имеющих большого спроса техники.
Следующее направление анализа – ценовая политика конкурентов. Из-
за ограниченности информации, находящейся в открытом доступе при анали-
зе ценовой политики использовались прайс-листы представленных компа-
ний. Результаты анализа показали, что при установлении цен ОАО «Завод
Граз» и ООО «Бецема» применяют метод среднерыночных цен. Цены на
продукцию ПАО «Нефаз» в среднем ниже, чем у ОАО «Завод Граз» или
находятся на том же уровне. Так, например, стоимость полуприцепной
стальной техники (модель 96222) у «Нефаз» стоит 2, 096 млн., а у «Граз» 2,
57
206 млн., но при этом «Граз» имеет 22 % рыночной доли, а «Нефаз» 4 %. Это
связано с тем, что Граз произвел новые модели в данном сегменте, что и по-
влияло на повышение спроса.
У завода «Сеспель» одни из самых высоких цен на рынке, но это не
мешает ему занимать основную долю рынка. Благодаря выпуску новых мо-
делей заводу удается поддерживать на рынке высокие цены и манипулиро-
вать ими.
Цены на продукцию, производимую «УралСпецТранс» находятся в том
же ценовом диапазоне, что и цены на продукцию ОАО «Завод Граз». Цены
на отдельные позиции незначительно выше. Например, модель ППЦБ –
912506 у «Граз» стоит 2,346, а у «УралСпецТранс» 2,325 это незначительная
разница на одну и ту же модель
Наконец, последним направлением анализа маркетинговой деятельно-
сти является изучение организации сбытовой сети конкурентов и использо-
вание средств стимулирования реализации.
Основным каналом сбыта продукции, выпускаемой ОАО «ЗаводГраз»,
является ее дилер – компания АО «МРО «ТЕХИНКОМ». Также продажи
осуществляются через ООО «Торговая компания «КОММАШ-ГРАЗ»».
Для сбыта и продвижения своей продукции ОАО «Нефаз» использует
дилерские сети: в дилерскую сеть ОАО «Нефаз» входит 28 субъектов. Также
продажи осуществляются через ПАО «КАМАЗ», у которого насчитывается
199 дилеров [23].
Основными каналами сбыта продукции завода «Сеспель» выступают
его дилеры «Русбизнесавто» и «Новтрак», которые являются одними из са-
мых крупных сетей на рынке, что позволяет заводу «Сеспель» осуществлять
грамотное распеделение своей технике на рынке [24].
Сбытовая сеть завода «Бецема» включает 31 компанию, которые зани-
маются не только продажей, но и обслуживанием продаваемой техники.

58
ООО «УралСпецТранс» распространяет свою продукцию через две
крупные компании ОАО «Камаз» , ОАО « АЗ « УРАЛ».
Продвижение продукции всех представленных компаний проводят че-
рез интернет ресурсы, статьи в бизнес – журналах и event-маркетинг в виде
выставок и презентаций. Отличий в продвижении между компаниями - кон-
курентов нет, все аналогично.
Таким образом, конкурентный анализ рынка емкостно-наливной тех-
ники показал, что основным преимуществом в данной отрасли является воз-
можность компанией выпускать новые модели на рынок, а также то,
насколько компания может подстроиться под индивидуальные заказы своих
клиентов. Именно это объясняет лидирующие позиции завода «Сеспель», ос-
новная направленность которого заключается в изменении выпускаемой про-
дукции полностью в соответствии с предпочтениями клиента и выпуска но-
вых моделей на рынок.
При выборе конкретного производителя емкостно-наливной технике
потребитель обращает большее внимание на характеристики продукции, а не
на ее стоимость. Исключение составляют абсолютно аналогичные предложе-
ния: в этом случае, безусловно, выбирается производитель, установивший
меньшую цену. Стоимость не играет особой роли при выборе потребителя
техники. Только если модели конкурентов ничем не отличаются на рынке.
При распределении продукции на рынок все компании используют ди-
лерские сети, это играет важную роль для данной отрасли, т.к. именно от
возможностей дилеров зависит объем продаж.
В продвижении продукции у компаний - конкурентов нет никакой раз-
ницы, так как все каналы продвижения аналогичны, поэтому этот фактор в
данном случае не играет никакой роли при анализе конкурентной среды.

59
2.3 Построение конкурентной карты рынка комплектующих для
производства спецтехники

Были проставлены оценки на основе проделанного анализа. Оценка по


целям выставлялась на основе целей компаний, т.е насколько четкие и гра-
мотные цели компании ставили перед собой в данной отрасли. Доля рынка
ранжировалась от наибольшей доли рынка к наибольшему баллу и соответ-
ственно наименьшая доля рынка к наименьшему баллу. Оценка по ассорти-
менту ставилась на основании насколько широкий ассортимент и насколько
он сегментирован. Балл на цены расставлялся из среднерыночных цен
наибольший балл у компании с наименьшими ценами, низкий балл у компа-
ний с самыми высокими ценами. Оценка по сбыту ставилась на основании, с
каким количеством крупных сетей сотрудничают компании на данном рын-
ке.

Таблица 8 – Оценка факторов конкурентного анализа

«Граз» «Сеспель» «Нефаз» «Бецема» «УралСТ»

Цели 4 5 4 3 2

Доля рынка 3 5 4 1 2

Ассортимент 5 5 4 3 2

Цена 4 3 5 4 4

Сбыт 4 5 5 4 4

Итого 4 4,6 4,4 3 2,8

Наибольший показатель у компании «Сеспель», которая набрала 4,6


балла. «Нефаз» занимает второе место по баллам - 4,4, у завода «Граз» - 4

60
балла, «Бецема» и «УралСТ» занимают последние позиции среди всех пред-
ставленных компаний 3,2 и 2,8, так как у компаний наименьшая доля рынка и
нечеткие цели развития, «УралСТ» также имеет маленький ассортимент в
своем товарном портфеле. Компании «Граз» стоит обратить внимание на
развитие своих главных конкурентов «Сеспель» и «Нефаз», которые набрали
наибольшие баллы по факторам конкурентного анализа. Компании необхо-
димо увеличить долю рынка, также найти дополнительные каналы сбыта.
Также для определения позиций компаний на рыке можно построить
конкурентную карту рынка. С помощью конкурентной карты рынка можно
увидеть компании лидирующих на рынке, также компаний с улучшающей
конкурентной позицией, компании с ухудшающей конкурентной позицией и
аутсайдеров.
Конкурентная карта рынка представлена на рисунке 14

«Граз»
А «Сеспель»
широкий с
с
о
р
средний т
«Нефаз»
«Бецема»
и
м
е
н
т «УралСТ»
узкий

Низкая 10 % Средняя 20 % Высокая

Доля рынка

Рисунок 14 – Конкурентная карта рынка.

61
В лидерах находится завод «Сеспель» у него самая высокая доля рынка
25 % и широкий ассортимент. Таких результатов компаний смогла достичь за
счет выпуска новых моделей спецтехники на рынок по основным сегментам
в данной отрасли.
Предприятия с улучшающей конкурентной позицией - это «Граз» и
«Нефаз». Их доля рынка составляет 15 % у «Граз» и 16 % у «Нефаза». Но
«Граз» имеет шире ассортимент, чем у «Нефаз». Хотя «Нефаз» смог улуч-
шить свою долю рынка за счет низких цен и выпуска новых моделей.
Предприятием с ухудшающей конкурентной позицией является «Бе-
цема», его доля рынка резко уменьшилась за 2015 г. и достигла всего 2 %.
Завод имеет широкий среднерыночном ассортименте, но даже при широком
ассортименте компания достигла такого низкого показателя по доле рынка,
за счет снижения производства новых моделей техники на рынок , что резко
снизило его долю среди конкурентов.
Аутсайдером является «УралСТ» он занимает 7 % объема рынка и у
него самый узкий ассортимент среди всех компаний. Только за счет выпуска
новых моделей в сегменте полуприцепной алюминиевой техники на рынок
компания смогла достичь такого показателя по доле рынка.
Можно сделать вывод, что основными конкурентами являются завод
«Сеспель» и завод «Нефаз» каждый из данных компаний имеют свои пре-
имущества на данном рынке, так как балльные оценки расставлены по раз-
ным критериям. Это говорит о том, что стоит обратить внимание на все фак-
торы анализа конкурентной среды, но особое внимание стоит уделить глав-
ному конкуренту заводу «Сеспель», который имеет наибольшую долю рынка
25 %, он является практически лидером по всем расставленным фактором.

62
Заключение

Рынок емкостно-наливной техники является перспективным направле-


нием на рынке спецтехники. Но из-за экономической ситуации в стране ди-
намика объемов производства снизилась с 2014 года, что сильно сказалось
на данном рынке. На данный момент рынок емкостно-наливной техники
начал стабилизироваться и с 2016 г. показывает подъем: в объемах производ-
ства в натуральном и стоимостном выражении, в темпах роста, в динамике
выручки. Такие изменения происходят из-за увеличения спроса потребителя,
также из-за увеличения курса валют, что сильно повлияло на увеличение
стоимости импортной техники, как новой, так и б/у, и введение уплаты вво-
зимой импортной техники с минимальной базовой ставкой 150 000 руб. в
страну.
Компания «Граз» стала одним из лидеров на отечественном рынке
спецтехники. Одна из немногих компаний, которая выпускает новые модели
емкостно-наливной техники на рынок, делает спецтехнику на заказ, отвечает
всем требованиям своих заказчиков и активно развивается с учетом россий-
ской действительности. Однако, компания работает в высоконкурентной сре-
де, анализ которой не проводится систематически. При анализе конкурент-
ной среды особо стоит выделить доли рынка следующих конкурентов: Не-
фаз, УралСпецТранс, Сеспель, Уральский завод спецтехники, Бецема.
Анализ практики проведения анализа конкурентной среды российски-
ми предприятиями показал, что, во-первых, основными его методами явля-
ются методика, разработанная Федеральной антимонопольной службой,
SWOT-анализ, учитывающий данные PEST-анализа и анализ и модель кон-
курентных сил Портера. Во-вторых, эти методы применяются в различном
сочетании, а подробно описанной методики проведения со всеми выкладками
63
нет в свободном доступе. В-третьих, все рассмотренные и применяемые в
практике деятельности предприятий методы оценки конкурентной среды
необходимы для дальнейшей оценки конкурентоспособности конкурентного
предприятия и разработки стратегии его поведения на конкретном рынке.
В ходе анализа было выявлено, что при выборе конкретного произво-
дителя емкостно-наливной технике потребитель обращает большее внимание
на характеристики продукции, а не на ее стоимость. Исключение составляют
абсолютно аналогичные предложения: в этом случае, безусловно, выбирается
производитель, установивший меньшую цену. Стоимость не играет особой
роли при выборе потребителя техники. Только если модели конкурентов ни-
чем не отличаются на рынке.
Основными конкурентами завода «Граз» являются компании
«Сеспель» и «Нефаз», они занимают большую часть доли рынка. Но глав-
ным конкурентом является завод «Сеспель» у него самая большая доля рын-
ка 25 % , благодаря правильной стратегии развития, которая направлена на
выпуск новых моделей на рынок и изготовлении продукции по спец заказам.
Из этого можно сделать вывод, что дальнейшую деятельность завода «Граз»
нужно направлять на развитие новых моделей емкостно-наливной техники.

64
Глоссарий

Автоцистерна – это автомобиль, имеющий вместо кузова цистерну


Бензовоз – это специальная техника, предназначенная для перевозки
нефтепродуктов.
Диверсификация производства – расширение ассортимента, изменении
вида продукции, производимой предприятием, фирмой, освоение новых ви-
дов производства с целью повышения эффективности производства, получе-
ния экономической выгоды, предотвращения банкротства.
Индекс рыночной концентрации – это показатель характеризующий
степень монополизации рынка, вычисляется как сума квадратов процентных
долей рынка, занимаемых каждой формой-производителем одного товара.
Индекс Херфиндаля – Хиршмана - это показатель уровня монополиза-
ции рынка, определяемый как сумма квадратов процентных долей рынка, за-
нимаемых каждым его участником.
Конкурентная среда – это рынок, на котором независимые продавцы
свободно соперничают за право продажи в условиях постоянной угрозы по-
явления новых конкурентов, новых товаров и услуг.
Конкуренция – экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и
борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения
лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения разнообраз-
ных потребностей покупателей.
Компрессор – оборудование для снабжения предприятия сжатым воз-
духом.
Монополия - это крупное предприятие, контролирующее производство
и сбыт одного или нескольких видов продукции; это такая структура, при ко-
торой на рынке отсутствует конкуренция и функционирует одна фирма.
65
Нефтепродукты – продукты, получаемые в результате переработки
нефти.
Плазменная резка – это один из методов фасонного раскроя листовых
материалов, труб и профилей.
Полуприцеп-цистерна – это бензовоз, ѐмкость которого установлена на
подкатную тележку и оснащена шкворнем.
Резервуар - герметично закрываемый или открытый, стационарный со-
суд, наполняемый жидким или газообразным веществом.
Светлые нефтепродукты – это продукты, которые включают в се-
бя бензины, нафту (используется как компонент товарных бензинов), керо-
сины, дизельные топлива, светлые нефтепродукты прозрачны и обычно не
содержат тяжелых нефтяных фракций.
Стабилизатор – это электронное устройство, которое регулирует силь-
но изменяющиеся напряжение и способно стабилизировать его.
Спецтехника – то отдельный вид механизированных средств, имеющих
специальное назначение и специализирующихся на различных видах работ
таких как, погрузо-разгрузочные работы, работа в условиях складских и це-
ховых помещений и т.д.
Тѐмными нефтепродуктами – это все виды мазутов, газотурбинные
топлива, дистиллятные масла, а также вакуумные газойли, гудроны и биту-
мы, содержат тяжѐлые остатки первичной и вторичной переработки нефти и
непрозрачны.
Шасси – это рамная конструкция, способная передвигаться на колесах
или гусеницах посредством имеющегося агрегата ходовой части, трансмис-
сии и механизмов управления.
Фланжирование – представляет собой процесс, в ходе которого с по-
мощью пластической обработки под давлением задается форма изделия.
Цистерна – большой металлический резервуар, для хранения и пере-
возки жидких веществ.
66
Эластичность спроса – степень изменения спроса при изменении влия-
ющих на него ценовых и неценовых факторов.
Event-маркетинг – маркетинговый инструмент, комплекс специальных
мероприятий и акций, проводимых с целью манипулирования поведением и
мнением специально приглашенной на событие аудитории.
SWOT анализ – это анализ сильных и слабых сторон организации а
также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды.
PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для
выявления политических, экономических, социальных и технологических
аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании.
3D-моделирование – это процесс создания трѐхмерной модели объекта.

67
Список использованных источников

1 Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г.


№ 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкурен-
ции на товарном рынке»
2 Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимуще-
ства стран / М. Портер – М.: Международные отношения, 2013. 896 с.
3 Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и
конкурентов / М. Портер. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. 454 с.
4 Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого ре-
зультата и обеспечить его устойчивость: пер. с англ. / М. Портер. М.: Альпи-
на Бизнес Букс, 2014. 715 с.
5 Ленгинович С. Г. Конкурентная среда: методы исследования // Эко-
номическая наука и практика: материалы III Междунар. науч. конф.– Чита:
Издательство Молодой ученый, 2014. – С. 88-91.
6 «Автоцистерна: незаменима и востребована» \\ Журнал «Спецтехни-
ка и нефтегазовое оборудование» - С. 38. – URL: http://spectechnika.ru/data
7 С. Протасов ГРАЗ: успешный и социально ориентированный
\\журнал "Основные средства" №5 2015, автор - -URL:
http://www.graz.ru/vse_novosti/stati/graz_uspeshnyj_i_socialno_orientirovannyj_z
hurnal_osnovnye_sredstva_5_2015_avtor_s_protasov
8 «Анализ конкуренции в маркетинговых исследованиях» – URL:
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=454730
9 «Емкостная техника» – UR:http://www.napinfo.ru/reports/yemkostnaya-
tekhnika
10 «Изучение приемов и методов реализации товарной политики кон-
курентов» - URL:
68
http://studme.org/43049/ekonomika/izuchenie_priemov_metodov_realizatsii_tovar
noy_politiki_konkurentov
11 «Конкурентный анализ по модели "5 сил" Майкла Портера» – URL:
http://www.master-effect.biz/index.php?id=28
12 Тамполар Ю.Н Методика оценки и анализа конкурентной среды –
URL:http://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-i-analiza-konkurentnoy-
sredy
13 Шкардун В.Д., Ахтямов Т.М. Методика исследования конкуренции
на рынке– URL: http://www.cfin.ru/press/marketing/2014-4/06.shtml
14 Рынок автоцистерн в России – URL:
http://www.indexbox.ru/news/posle-dvukh-let-krizisa-proizvodstvo-avtotsistern-v-
rossii-nashchupyvayet-rost/
15 Анализ российского рынка емкостного и резервуарного оборудова-
ния – URL:https://storage-tanks.ru/novosti-ryinka/perspektiva-razvitiya-ryinka-
emkostnogo-i-rezervuarnogo-oborudovaniya/
16 Шарапанюк А. Анализ пяти сил Портера: суть и примеры анализа –
URL: https://www.kom-dir.ru/article/810-analiz-pyati-sil-portera
17 «Анализ конкурентной среды» Продолжение таблицы – URL:
https://www.vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/analiz-
konkurentnoy-sredy/\
18 Конкурентный анализ и маркетинговое исследование: соотношение
понятий и аналитическая процедура проведение – URL: https://elibrary.ru
19 «Граз: фабрика сухопутных танкеров» – URL: http://st-
kt.ru/articles/graz-fabrika-sukhoputnykh-tankerov
20 «Спецтехника Граза» Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание
ремонт М. Бирюков - URL:
http://www.graz.ru/vse_novosti/stati/spectehnika_graz_zhurnal_avtotransport_eks
pluataciya_obsluzhivanie_remont_7_2015_avtor_m_biryukov

69
21 С. Жуков « Главные по светлому» \\ Журнал "Автопарк 5 колесо"
№3(74) май 2015 -URL:
http://www.graz.ru/vse_novosti/stati/glavnye_po_svetlomu_zhurnal_avtopark_5_k
oleso_374_maj_2015_avtor_s_zhukov
22 ООО Торговая Компания «Коммаш-Граз» – URL: http://www.graz.ru/
23 ПАО «НЕФАЗ» http – URL: //www.nefaz.ru/
24ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» – URL:
https://www.sespel.com/
25 Машиностроительный завод «Бецема» – URL::http://www.becema.ru/
26 Завод «УралСпецТранс» – URL: http://www.uralst.ru/

70

Вам также может понравиться