Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Факультет Кафедра
экономики и управления «Маркетинг, коммерция
наименование
и сфера обслуживания»
наименование
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
на тему
«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой «Маркетинг, коммерция
и сфера обслуживания»
д.э.н., профессор________Семеркова Л.Н.
ЗАДАНИЕ
по бакалаврской работе студенту
Кругляковой Елены Дмитриевны
(ФИО)
1. Тема работы: Исследование состояния конкуренции на рынке
комплектующих для производства спецтехники(на примере «Завод Граз»)
2. Срок сдачи студентом законченной работы: 5 июня 2017 г.
3. Исходные данные к работе:
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. № 220
«Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на то-
варном рынке», Ленгинович С. Г. «Конкурентная среда: методы исследова-
ния», Тамполар Ю.Н «Методика оценки и анализа конкурентной среды»,
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих
разработке вопросов):
Анализ деятельности ОАО «Завод ГРАЗ» на российском рынке комплектующих
для производства спецтехники; исследование конкурентной среды на рынке
комплектующих для производства спецтехники
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных
чертежей): демонстрационные слайды, раздаточный материал
Дата выдачи задания: 16 февраля 2017 г.
Руководитель: ____________________
(подпись)
Задание принял к исполнению: _________ _________________
(дата) (подпись студента)
Реферат
Введение……………………………………………………………………… ......3
1 Анализ деятельности ОАО «Завод ГРАЗ» на российском рынке
комплектующих для производства спецтехники …………………………. .….5
1.1 Исследование рынка комплектующих для производства
спецтехники.………………......................................................................... …..5
1.2 Анализ деятельности ОАО «Завод Граз» на российском рынке
комплектующих для производства спецтехники……………………….. …20
1.3 Методики анализа конкурентной среды предприятия…….………. …28
2 Исследование конкурентной среды на рынке комплектующих для
производства спецтехники…………………………………………….…… …40
2.1 Разработка методики анализа конкурентной среды рынка
комплектующих для производства спецтехники……………………… …40
2.2 Анализ конкурентной среды рынка комплектующих для
производства спецтехники………………………………………..…………44
2.3 Построение конкурентной карты рынка комплектующих для
производства спецтехники………………………………………………. …60
Заключение………………………………………………………………….. …63
Глоссарий…………………………………………………………….……… …65
Список использованных источников……………………………………… …68
Введение
5
ства спецтехники
Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность завода
«Граз»
Проанализировать методики конкурентной среды предприятия
Разработать методику анализа конкурентной среды рынка комплек-
тующих для производства спецтехники
Исследовать конкурентную среду рынка к омплектующих для произ-
водства спецтехники
Построить конкурентную карту рынка комплектующих для производ-
ства спецтехники
Объектом исследования данной работы является конкурентная
среда«Завод Граз».
Предмет исследования - методы анализа конкурентной среды.
При написании выпускной квалифицированной работы использовались
следующие методы исследования: абстрактно-логический метод, сравни-
тельный анализ, наблюдение, метод SWOT-анализ, метод пяти конкурентных
сил Портера, методика, разработанная Федеральной антимонопольной
службой.
Информационной базой работы является: специальная отечественная и
зарубежная литература, научные статьи и информационные источники
интернета.
Структура данной работы состоит из введения, двух глав, заключения,
списка источников и глоссария.
6
1 Анализ деятельности ОАО «Завод ГРАЗ» на российском рынке
комплектующих для производства спецтехники
УралСпецТранс;
77; 2%
Уральский Завод
СТ; 201; 5%
СТАРТ; 356; 10%
Прочие; 1271;
34%
КОММАШ; 911;
24%
ГРАЗ; 608; 16%
НЕФАЗ; 340; 9%
9
УралСпецТран Уральский
с; 106; 4% Завод СТ; 112;
4%
СТАРТ; 223; 8%
Прочие;
1169; 44%
КОММАШ;
510; 19%
прочий
импорт;
СЕСПЕЛЬ;
779; 24%
696; 21%
прочие;
НЕФАЗ; 291; 9%
337; 10% УСТ; 184; 6%
10
Для сравнения объема продаж 2014 г. представлен рисунок 4, на кото-
ром показан объем продаж емкостно-наливной прицепной техника.
прочий импорт;
КАПРИ; 106; 6%
309; 16%
AliRizaUsta;
29; 2%
СЕСПЕЛЬ; 473;
25%
прочие; 371; 20%
УСТ; 130; 7%
13
80
63,2
60
44,1 45,7
40
20 12
8,5 9,7 2015
2016
0
-0,7
-4,2
-8,1 -7,5
-20 -14,16 -16 -14,4
-19,4 -21,1
-26,3 -24,2
-27,6-26,5 -29,9
-40 -32,2
-41,6
-60
14
при стабильном распределении долей в совокупном объеме производства
(см. рис. 6).
120
50 Центральный
60 44,2 40 49,1
Северо - западный
40
Приволжский
20 40,6 37,5 41,8
34,7
Уральский
0
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
100%
Прочее ; 23% Прочее ; 21%
80%
Италия; 5%
Италия; 11% Испания; 12%
60% Испания; 13% Китай; 9%
Турция ; 53%
20%
Турция ; 33%
0%
2012 2013
15
Средние цены прицепов и полуприцепов-цистерн импорта новой тех-
ники, импорта б/у техники и отечественной техники представлены на
рисунке 8.
1 732 680
1 672 744
1 597 891 1 599 984
2012 2013
16
100%
90%
25%
80% 40%
70%
60%
50% поддержанные
40% новые
75%
30% 60%
20%
10%
0%
2012 2013
19
Завод предоставляет широкий выбор платформ для спецтехники как
отечественных шасси (МАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ), так и импортных (Volvo,
Scania, Hyundai, Ford, Mercedes, BPW, SAF).
В качестве преимущества предприятия можно отметить, что ОАО «За-
вод Граз» является лауреатом премий новинок года, многие из которых были
введены заводом на российский рынок впервые. Компания знает, как под-
строиться под предпочтения российских предприятий и предоставить необ-
ходимое сервисное обслуживание для своих клиентов.
Структура ОАО «Завод Граз» представлена на рисунке 10.
Главный офис
(Нижний Новгород)
Генеральный
директор
Центральный
ФО; 3
Уральский ФО; 4
Приволжский
ФО; 3
Южный ФО; 4
Северо-
западный
ФО; 2
Сибирский ФО; 5
22
И в настоящее время в период экономической нестабильности в стране
заводу удается иметь стабильные заказы, с полной загрузкой всех производ-
ственных мощностей.
В таблице 3 представлены данные по объему выпуска единиц спецтех-
ники и выручке.
Автотопливоза-
правщики 319 307 100 844 233 326 054 035 324 388 149 111
Автоцистерна
МВ (для жидких 1 3 467 797
отходов)
Полуприцепы
533 869 956 036 239 508 550 871 324 643 234 326
цистерны
Прицепы ци-
стерны 36 29 109 474 29 26 958 162 40 62 441 198
Итого 943 1 469 077 697 564 1 327 401 869 766 1 602 598 345
А
Автотопливозаправщики 324 42 % 42 %
А
Полуприцепы цистерны 324 42 % 85 %
В
Автоцистерны 48 6% 91 %
С
Прицепы цистерны 40 5% 96 %
Топливозаправщики С
авиационные 29 4% 100 %
Автоцистерна МВ (для С
жидких отходов) 1 0% 100 %
Итого 100 %
766
24
больше, чем выручка за 2014 г., когда она составляла 1 469 077 697, при-
том, что объем выпущенной продукции составлял 943 единицы это боль-
ше чем за 2016 г.
26
д) расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов
на рынке;
е) определение уровня концентрации товарного рынка;
ж) определение барьеров входа на товарный рынок;
з) установление доминирующего положения;
и) оценка состояния конкуренции на товарном рынке;
к) составление аналитического отчета.
В практической деятельности предприятиями применяются также и
другие методики анализа, которые в общем виде можно разделить на матема-
тические и аналитические. В основе математических методов лежит расчет
ряда показателей. Кроме того, в отличие от аналитических методов, они яв-
ляются более точными из-за расчета конкретных экономических показателей.
Основной сложность в применении указанных методов является то, что
найти необходимые для их определения данные достаточно сложно, так как
информация о конкурентах в большинстве случаев является недоступной.
Аналитические методы, в свою очередь, основываются на субъектив-
ном анализе экспертных оценок. Но так как они основывается на субъектив-
ном анализе экспертных оценок, то являются достаточно точными и влекут
за собой высокий риск принять неверное управленческое решение. Помимо
этого достаточно серьезной проблемой является подбор квалифицированных
экспертов, знающих специфику конкретного рынка.
Рассмотренные в ходе написания выпускной квалификационной рабо-
ты методики позволили выявить основные направления конкурентного ана-
лиза:
- цели и намерения конкурента;
- рыночная доля конкурента;
- товарная политика конкурента;
- динамика цен конкурента;
- сбытовая сеть и использование средств стимулирования в деятельности
27
компании;
- финансовая стабильность конкурента.
Именно на основании оценки этих направлений строится большинство
современных методик оценки конкурентной среды предприятия. Именно это
дает основание остановиться более подробно на их описании. При оценке це-
ли и намерений конкурентов предприятия обращают внимание на изучение
следующих моментов:
- насколько конкурирующее предприятие стремится быть лидером, или же
его цель – следовать за лидером;
- какова позиция конкурента относительно риска в финансовой сфере;
- какова структура управления предприятием;
- качественные отличия выпускаемого конкурентом продукта.
Главным результатом анализа целей конкурентов в рассмотренных ме-
тодиках является наличие опасности или возможности в момент активизации
деятельности конкурентов, оценка резерва времени до начала действий кон-
курентов и возможные влияния этих действий на экономические показатели
компании. Указанное направление конкурентного анализа используется для
того, чтобы понять намерения соперника и возможность повлиять на дель-
нейший исход его конкурентных действий на рынке.
Вторым направлением конкурентного анализа, представленным в рас-
сматриваемых методиках, является определение рыночной доли конкурен-
тов. В частности для ее расчета используется методика, разработанная Феде-
ральной монопольной службой США для отслеживания положения конку-
ренции на рынке. Эти методика состоит из расчетов следующих индексов:
индекса Херфиндаля – Хиршмана [7], дисперсии рыночной доли организаций
индекс рыночной концентрации.
Наиболее простым для расчета является индекс концентрации (CRk),
который рассчитывается как процентное отношение суммы рыночных долей
28
нескольких крупнейших фирм в отрасли к общему объему реализации про-
дукции всеми фирмами, действующими на данном отраслевом рынке.
∑ , (1)
, (2)
, (3)
так что при неизменном числе фирм более высокая дисперсия, т.е. уси-
ление неравномерности распределения долей рынка, приводит к увеличению
концентрации.
Индекс рыночной концентрации показывает долю концентрации круп-
ных компаний и определяется как сумма рыночных долей крупнейших еди-
ниц. Данный метод прост в применении, но он не показывает распределение
рыночных долей между компаниями, которые находятся в расчете индекса.
Расчет указанных показателей позволяет выяснить долю конкурентных ком-
паний на рынке, выявить лидеров среди них и показать общую концентрацию
конкуренции среди компаний по производству спецтехники в данной
отрасли.
Анализ товарной политики предприятий-участников рынка является
ключевым элементом анализа его конкурентной среды и на практике заклю-
чается в сравнении коммерческих характеристик выпускаемых товаров по
следующим параметрам:
техническое совершенство [5], которое определяется измерением техни-
30
ческого уровня рассматриваемого изделия с помощью сопоставления техни-
ческого уровня аналогичного образца;
ценовая привлекательность, рассчитываемая на основе сопоставления
фактурного товара с ценой потребления;
условие реализации поставки, в частности скидки к цене, сроки поставки,
условия поставки и платежа и т.д.
особенности позиционирования конкурирующего товара.
Данная методика используется для сравнения коммерческих характе-
ристик товаров конкурента с собственным товаром и является основанием
для установления собственной цены. Очевидным недостатком рассмотренной
методики является сложность сравнения коммерческих характеристик с кон-
курентами из-за закрытости информации.
Для анализа ценовой политики конкурентов компании в настоящий
момент предприятия пользуются методами расчетов эластичности спроса по
цене, что позволяет исследовать динамику цен конкурентов на основе ана-
лиза потребительской чувствительности к изменениям цен. В основе методи-
ки лежит расчет коэффициента эластичности. Так, если эластичность спроса
определяется меньше 1 %, то рынок является чувствительным к изменениям
цены. А если больше 1 %, то спрос на данном рынке не эластичен и конку-
рент может манипулировать ценами [3].
Помимо расчета коэффициента эластичности, на практике использует-
ся метод определения влияния доходов потребителей на изменение цен, ко-
торый позволит контролировать изменения цен у конкурентов. Влияние до-
ходов потребителей ведет к изменению цен конкурентов, так как доходы ос-
новных потребителей определяют цены и объем реализации продукции. Для
этого рассчитывается коэффициент эластичности спроса по доходам. Если
коэффициент равен отрицательному значению, то это говорит о низком каче-
31
стве продукции, а при увеличении доходов спрос на него упадет, если коэф-
фициент показывает положительное значение, тогда спрос вырастет [3].
Данный метод помогает определять сдвиги в товарном ассортименте и
вследствие этого предвидеть динамику цен конкурентов. Рассмотренный ме-
тод достаточно прост в применении: достаточно знать первоначальную вели-
чину дохода и конечную. Если же информация не является доступной о ве-
личине доходов потребителей, то этот метод невозможно применять на
практике.
Данные методы анализа ценовой политики конкурентов позволяют
определять лидирующие компании на рынке, а также контролировать цены.
Сходя из того, что цена является одной из главных составляющих при выбо-
ре продукции потребителем на рынке между конкурентами, эти методы
необходимы в использовании при анализе конкурентной среде. Но главный
недостаток этих методов в отсутствие информации.
При анализе сбытовой сети конкурентов при анализе конкурентной
среды в первую очередь учитываются уровни каналов распределения про-
дукции, что позволяет компании поддерживать обратную связь с потребите-
лем, оценивать реальную стоимость товара и возможности изменения цены.
В раках данного направления конкурентного анализа изучаются из-
держки товародвижения: уровень организации сбытовой сети, скорость дви-
жения товара, возможности срочной доставки, службы сервиса и т.д. Это
позволяет описать стратегию поставки продукции конкурентов до сетей: по-
стоянно происходят поставки или через временной интервал, при котором
объем заказов меняется.
Также в рамках указанного направления исследуются примерные из-
держи конкурентов при товародвижении: зарплата персонала, затраты по
складированию, затраты при транспортировке, затраты по ведению и заклю-
чению заказов и т.д.
32
Анализ средств стимулирования компании позволяет сделать вывод о
потенциальных потребителях конкурирующих компаний, используемых им
каналах продвижения, времени и периодичности информационных
контактов и т.д.
Последним направлением конкурентного анализа, используемого в
практике деятельности российских компаний, является оценка финансовой
стабильности конкурентов, при которой чаще всего изучают следующие по-
казатели деятельности:
платежеспособность, заключается в расчете коэффициента абсолютной
ликвидности, промежуточного коэффициента покрытия и наличие высоко
ликвидных активов;
показатели финансовой устойчивости: коэффициент маневренности соб-
ственных средств, коэффициент долгосрочного привлечения заемных
средств, коэффициент соотношения заемных и собственных средств;
рентабельность вложений, рентабельность производственных средств,
рентабельность реализованной продукции.
Основные сложности при оценке финансовых показателей заключают-
ся в том, что такой информации о конкурентах в доступном виде нет.
Завершающим этапом анализа конкурентной среды является построе-
ние конкурентной карты рынка, которая наглядно показывает положение
каждой компании на рынке. При правильном составлении она позволит по-
нять стратегию развития конкурентов и выделить отдельные компании, кото-
рые занимают ведущие позиции на рынке.
Данная методика на практике позволяет достаточно точно оценить за-
нимаемую долю рынка конкурентов, но только на определенный период вре-
мени, так как ситуация на рынке изменчива. С помощью этой методики ста-
нет понятно, какие конкуренты на рынке по производству комплектующих
33
имеют позицию с быстро растущей конкуренцией, какие с ухудшающей и
быстро ухудшающей позицией на рынке.
Среди конкретных методик, применяемых на практике российскими
предприятиями, можно выделить следующие основные аналитические
методы:
методика, разработанная Федеральной антимонопольной службой;
SWOT-анализ, учитывающий данные PEST-анализа;
анализ и модель конкурентных сил Портера [2].
Первая методика используется для отслеживания текущего положения
конкуренции на рынке и применяется для анализа и оценки конкурентной
среды при возникновении спорных ситуаций. При этом в качестве исходной
информации обычно используются:
данные государственной статистической отчетности, характеризующие
деятельность предприятий;
сведения, полученные от налоговых, таможенных и иных государствен-
ных органов, а также органов местного самоуправления;
сведения, полученные от физических и юридических лиц;
результаты товароведческих экспертиз, заключения специализированных
организаций;
данные ведомственных и независимых информационных центров и служб;
данные объединений потребителей и объединений производителей;
сообщения средств массовой информации;
данные собственных исследований антимонопольного органа и данные
антимонопольных органов других государств;
данные маркетинговых, социологических исследований, выборочных оп-
росов и анкетирования хозяйствующих субъектов, граждан, общественных
организаций;
технические условия и другие нормативы;
34
обращения физических и юридических лиц в антимонопольный орган;
данные иных источников.
Метод SWOT-анализа основывается на выявление сильных и слабых
сторон фирмы, а также возможностей и угроз и установление взаимосвязей
между ними. На практике анализ проводится по шести ключевым направле-
ниям: продукт, процессы, покупатели, дистрибуция, финансы
и администрирование.
Классическим представлением информации является составление таб-
лицы, где расписываются, и оценивается сильные стороны в деятельности
фирмы (S), ее слабые стороны (W), потенциальные благоприятные возмож-
ности (О) и внешние угрозы (Т). На пересечении в таблице проставляется
экспертная оценка в баллах. Итоговая сумма баллов по строкам и столбцам
показывает приоритетность учета того или иного фактора при формировании
стратегии.
Однако, практика применения SWOT-анализа показала его существен-
ные ограничения: он является инструментом для структурирования уже
имеющейся информации, но не дает ясных и четко сформулированных реко-
мендаций и конкретных ответов. Простота SWOT-анализа обманчива, его ре-
зультаты сильно зависят от полноты и качества исходной информации. Для
проведения SWOT-анализа требуются либо эксперты с очень глубоким по-
ниманием текущего состояния и тенденций развития рынка, либо очень
большой объем работы по сбору и анализу первичной информации для до-
стижения этого понимания. Ошибки, допущенные при формировании табли-
цы (например, включение лишних факторов или потеря важных, некоррект-
ная оценка весовых коэффициентов и взаимного влияния и т.п.), не могут
быть выявлены в процессе дальнейшего анализа - они приведут к неверным
выводам и ошибочным стратегическим решениям. Кроме того, интерпрета-
35
ция полученной модели, а, следовательно, качество выводов и рекомендаций
сильно зависят от квалификации экспертов, проводящих SWOT-анализ.
В соответствии с методом, предложенным Майклом Портером, компа-
нии изучают свое конкурентное положение, т.е. конкурентные силы, кото-
рые характеризуются моделью движущих сил конкуренции. Эта методика
подробного анализа конкурентов подразумевает масштабную работу с боль-
шим объемом данных по каждому из конкурентов компании [8]. Практика
деятельности предприятий показала, что наибольшая достоверность полу-
ченных данных достигается лишь при постоянном проведении исследований
с интервалом в три-пять лет.
Основным положением анализа конкурентной среды по методике
Майкла Портера является способность предприятия реализовать свое конку-
рентное преимущество на рынке, которое зависит не только от прямой кон-
куренции, но и от других конкурентных сил. А именно от потенциальных
конкурентов, от товаров-заменителей, от клиентов и от поставщиков. Целью
проведения конкурентного анализа по Портеру является идентификация бла-
гоприятных возможностей и угроз, с которыми может столкнуться предприя-
тие. Пять сил конкуренции определяют прибыльность отрасли, оказывая
влияние на цены, которые может диктовать фирма; на расходы предприятия;
на размер инвестиций, необходимых для того, чтобы конкурировать в этой
отрасли.
Анализ результатов использования указанного метода анализа в прак-
тике деятельности российских компаний позволил выделить его основные
недостатки. Во-первых, при исследовании конкурентной среды не учитыва-
ется роль государства, что в условиях российской действительности и дея-
тельности предприятия на некоторых рынках является значительным мину-
сом. Во-вторых, анализ статичен: здесь учитывается роль уже сложившихся
рыночных отношений без учета их изменений, которые в условиях неста-
бильности могут быть весьма значительными [8].
36
Однако, указанный метод широко используется в практической дея-
тельности, поскольку позволяет проанализировать все риски и возможности
для компании в сложившейся конкурентной борьбе.
На практике указанный метод исследования реализуется некоторыми
компаниями в виде экспертного опроса, в ходе которого каждый из экспертов
оценивает каждый представленный фактор по заранее разработанной шкале.
По результатам анализа полученного средневзвешенного балла делаются вы-
воды, какая оценка степени влияния конкуренции на рынке: высокая, уме-
ренная, низкая.
Например, при оценке конкурентной среды с помощью описанного ме-
тода использовалась шкала от 0 до 6, где 6 – наилучшее значение. Перед
началом опроса был разработан опросный лист с подробной расшифровкой
каждого направления оценки. (таблица 4) после проведения собственно экс-
пертной оценки для каждой силы рассчитано среднее арифметическое зна-
чение ее детерминант и выведен общий индекс рыночной силы как среднее
арифметическое значение всех сил (0-1-очень низкий; 1,1-2,5 - низкий; 2,6-
3,5 – средний; 3,6-5 - высокий; 5-6 – очень высокий) [6].
37
Продолжение таблицы 5
Объем закупок покупателями (у фирмы)
Издержки переключения покупателей в сравнении издержками переклю-
чения поставщика
Информированность покупателя
Способность к интеграции вниз по технологической цепочке
Товары-заменители
Соотношение цена/общий объем закупок
Различия товаров/узнаваемость торговой марки
Влияние на качество/внешний вид товара
Выгоды покупателя
Стимулы лиц, принимающих решения
Власть существующих конкурентов
Рост отрасли
Постоянные (или складские) издержки/добавленная стоимость
Временные излишки производственных мощностей (периоды перепроиз-
водства)
Различия в продукции
Узнаваемость торговой марки
Издержки переключения (потребителя)
Концентрация и сбалансированность
Информационная сложность
Разновидности конкурентов
Корпоративные доли
Барьеры на выходе
Угроза появления новых конкурентов
Экономия, связанная с масштабом производства
Запатентованные отличия товара
Узнаваемость торговой марки
Издержки переключения
Требования к объему капитала
Доступ к каналам распределения
Абсолютные преимущества по издержкам
Доступ к необходимым ресурсам
Собственная, отличающаяся низкими издержками модель
Политика правительства
Патенты и лицензии
Угроза появления товаров-субститутов
Относительная цена субститутов
Издержки переключения
Склонность покупателей к субститутам
Возможность удовлетворять потребности и желания клиентов другим
способом
38
Некоторые методики подсчета величины сил Портера заканчиваются
построением пентаграммы для наглядной оценки положения: чем больше
площадь закрашенного многоугольника, который образовался в результате
построения пятиосевой диаграммы, тем менее привлекателен рынок для су-
ществующего игрока. И соответственно, чем меньше закрашенная площадь,
тем рынок более привлекателен. [6]
Таким образом, анализ практики проведения анализа конкурентной
среды российскими предприятиями показал, что, во-первых, основными его
методами являются методика, разработанная Федеральной антимонопольной
службой, SWOT-анализ, учитывающий данные PEST-анализа и анализ и мо-
дель конкурентных сил Портера. Во-вторых, эти методы применяются в раз-
личном сочетании, а подробно описанной методики проведения со всеми вы-
кладками нет в свободном доступе. В-третьих, все рассмотренные и приме-
няемые в практике деятельности предприятий методы оценки конкурентной
среды необходимы для дальнейшей оценки конкурентоспособности конку-
рентного предприятия и разработки стратегии его поведения на конкретном
рынке.
39
2. Исследование конкурентной среды на рынке комплектующих
для производства спецтехники
40
структуры конкурентной среды предприятия, основанной на модели «5 сил»
М. Портера (см.рис. 13)
1. Диагностика целей и
намерений конкурента
6. Оценка финансо-
вой стабильности
конкурентов
42
Первым шагом второго этапа анализа будет диагностика целей и наме-
рений конкурентов. При этом в качестве источников информации предпола-
гается использовать сайты компании и опубликованные результаты исследо-
ваний. Определение целей имеет практическое значение: оно позволяет
определить степень удовлетворенности предприятия текущей позиции на
рынке, а также предвидеть возможные действия по изменению существую-
щей расстановки сил.
Следующим этапом будет определение рыночной доли, как наиболее
выраженного показателя конкуренции, а именно степень доминирования
предприятия на рынке, его возможность влиять на спрос и предложение.
Следующие три шага заключаются в анализе маркетинговой деятель-
ности предприятий, работающих на рынке и являющихся основными конку-
рентами. Первым направлением оценки будет анализ товарной политики, так
как именно выпускаемая предприятием продукция, ее коммерческие харак-
теристики и конкурентоспособность, особенности разработки и формирова-
ния ассортимента, позиционирование на рынке во многом определяют их
конкурентную позицию. Предполагается провести оценку продукции по сле-
дующим направлениям:
1) техническое совершенство;
2) ценовая привлекательность;
3) условия реализации и поставки;
4) учет особенности позиционирования.
В заключении предполагается построить матрицу позиционирования
товаров на рынке.
Следующее направление анализа – ценовая политика конкурентов, ко-
торая является наиболее трудным и сложно-предсказуемым элементом. Ос-
новным недостатком для ее анализа является отсутствие информации, однако
в работе предполагается исследовать динамику цен конкурентов.
43
Наконец, последним направлением анализа маркетинговой деятельно-
сти является изучение организации сбытовой сети конкурентов и использо-
вание средств стимулирования реализации.
Оценка финансовой стабильности предприятия, выражающая его спо-
собность эффективно реагировать на дестабилизирующие действия конку-
рентов, выполняя свои долговые обязательства и наращивая или поддержи-
вая доходность бизнеса, является обобщающим элементом анализа. Однако,
следует отметить, что анализ такого рода данных связан с определенными
трудностями информационного характера, именно поэтому в данной работе
проведен не будет.
Завершающим этапом анализа деятельности конкурентов является по-
строение конкурентной карты рынка, т.е. классификация конкурентов заме-
няемой ими позиции на рынке. В работе будет построена конкурентная карта
рынка емкостно-наливной техники и описано положение ОАО «Завод Граз»
на указанном рынке.
44
Таблица 5 – Доля компаний на рынке емкостно-наливной техники
Название компаний Доля рынка
ОАО «Коммаш» 19%
ОАО « Завод Граз» 11%
ПАО «Нефаз» 10%
ОАО « Завод Старт» 8%
ООО«Уральский завод спецтехники» 4%
ООО «УралСпецТранс» 4%
46
веденный в ходе выполнения работы анализ позволил сделать следующие
выводы.
Внутриотраслевая конкуренция на рынке емкостно-наливной техники
является жесткой, так как рынок достаточно узкоспециализированный и
идентичных компаний в отношении производственной деятельности и диф-
ференциации достаточно много на российском рынке в данной отрасли. Так-
же следует отметить, что выпускаемый товар стандартизирован, поэтому из-
держки переключения незначительны.
Влияние поставщиков на данном рынке достаточно сильно, а, значит,
может крайне усложнить работу компании: для данной отрасли необходима
периодическая поставка комплектующих во время, задержка поставки может
усложнить производственный процесс выполнения заказов в оговоренный
срок, также их стоимость и качество.
Влияние со стороны покупателей на данном рынке сильное из-за низ-
ких издержек переключения с одной компании на другую. Кроме того, рынок
является узкоспециализированным, а компании, лидирующие на нем, выпус-
кают практически идентичную продукцию. Все это дает покупателю воз-
можность влияния на стоимость продукции требованием предоставить бону-
сы или скидки, или угрозой смены производителя.
Товарами заменителями на рынке емкостно-наливной техники является
техника б/у, она намного дешевле, но качество значительно уступает новой
технике.
Новые игроки ухудшат положение на узкоспециализированном рынке,
из-за чего доля рынка компании может уменьшиться. Но входные барьеры на
рынок емкостно-наливной техники достаточно высоки из-за высоких
издержек.
47
Таблица 6- Анализ конкурентной среды рынка емкостно-наливной техники с
использованием модели пять конкурентных сил Портера.
Название фактора Описание фактора
Внутриотраслевая конкуренция
Число конкурирующих на рынке Существует ряд крупных фирм лидирующих на рын-
компаний ке и занимающих основную долю рынка (Граз, Не-
фаз, Сеспель и т.д)
Ситуация платежеспособности В связи с экономическим положением в стране спрос
спроса на товар с 2014 года упал.
Стандартизация товар предлага- Товары на рынке предлагаемые конкурентами прак-
емого на рынке тически взаимозаменяемые, разница состоит в стои-
мости и специальных предложениях в замене эксплу-
атационных характеристик.
Издержки переключения с од- Данные издержки невелики, поэтому степень пере-
ной компании на другую ключения потребителя на компанию конкурента ве-
лика
Предоставляемый сервис Предоставляемый сервис является в целом идентич-
ным, каждая компания предоставляет консультацию,
гарантированный сервис и наличие сервисных цен-
тров.
Барьеры проникновения на ры- Затраты на открытие подобного предприятия велики,
нок дорогое оборудование, подготовка персонала, нала-
живание сбытовой сети.
Смежные рынки Конкуренции на смежных рынках нет, так как нет
подобных рынков в отрасли (только предоставление
б/у техники).
Поведение конкурирующих Компании – конкуренты пытаются привлечь потре-
компаний бителей за счет сервиса, специальных предложений,
бонусов.
Привлекательность рынка Данный рынок имеет высокие издержки, также дан-
ный рынок узкоспециализированный.
Влияние поставщиков
Издержки смены поставщиков у Переход от одного поставщика к другому может за-
компаний в отрасли нять много времени, найти нового поставщика воз-
можно, но в целом смена поставщика усложнит ра-
боту для компаний
Значимость покупателя Для поставщика данная отрасль является не един-
ственной в продвижении своей продукции.
48
Продолжение таблицы 6
Влияние цены ресурса на стои- Основную себестоимость товара составляет цены
мость товара комплектующих, поэтому цена на ресурсы играет
большое влияние
Дифференциация ресурсов Ресурсы поставщиков не сильно дифференцированы.
Наличие ресурсов-субститутов Ресурсов – субститутов для данного рынка нет.
Влияние покупателей
Значимость товара Продукция, выпускаемая компаниями, является со-
ставной частью бизнеса клиентов при перевозке про-
дукции
Статус покупателей Покупателями товара являются крупные компании,
которые покупают большие партии, от них зависит
вся отрасль данной продукции.
Стандартизация товара Товар у компаний-конкурентов имеют незначитель-
ные изменения в характеристиках продукции, что
может поспособствовать на смену другой компании.
Только специальные предложения могут удержать
клиента.
Издержки переключения поку- Издержки переключений не велики, так как анало-
пателей в сравнении издержка- гичный товар можно найти у любого из лидирующих
ми переключения поставщика на рынке конкурентов (и даже заказать по спецзака-
зу)
Информированность покупателя Информация по рынку представлена подробно в ин-
тернете и бизнес - журналах, поэтому покупатель
осведомлен о продукции на данном рынке.
49
Продолжение таблицы 6
Качество Качество б/у техники ниже, чем у новой, это влияет
на срок эксплуатации, что отталкивает крупные фир-
мы.
Переключение Стоимость переключения низкая, никаких дополни-
тельных затрат за собой не несет
Угроза появление новых игроков
Вход на отраслевой рынок Вложения для входа в данную отрасль большие. Что-
бы наладить такой же масштаб производства, как у
основных игроков данной отрасли, необходимо мно-
го времени для самостоятельного привлечения по-
тенциальных клиентов.
Каналы распределения На рынке имеется большое количество посредников,
которые смогут помочь продвижению товаров но-
вичка.
Отраслевые преимущества У новых игроков нет таких преимуществ, как у ос-
новных игроков, из-за отсутствия опыта, доступа к
сырью, налаженной сети сбыта и наличие своего ка-
питала
Требования к объему капиталу Требуется большой объем вложений в данную от-
расль т.к. требуется большие вложения в технологию
производства и сырью.
50
Таблица 7 - Опросный лист для модели «5 сил конкуренции» М. Портера.
Наименование детерминант Оценка (0 – 6)
Рыночная власть поставщиков 2,2
Дифференциация ресурсов 1
Наличие ресурсов-субститутов 0
Издержки смены поставщиков у компаний в отрасли 3,5
Значение заказов для поставщиков 1,5
Влияние цены ресурса на стоимость товара 5
Рыночная власть покупателей 3,3
Издержки переключения покупателей в сравнении издержками пере- 1
ключения поставщика
Информированность покупателя 3
Стандартизация товара 3,5
Различия товаров/узнаваемость торговой марки 4
Выгоды покупателя 4
Статус покупателя 4,5
Власть существующих конкурентов 4
Рост отрасли 4,5
Постоянные (или складские) издержки/добавленная стоимость 3,5
Временные излишки производственных мощностей 4
Различия в продукции 3,5
Узнаваемость торговой марки 4
Издержки переключения (потребителя) 3
Концентрация и сбалансированность 4,5
Информационная сложность 5
Разновидности конкурентов 4
Корпоративные доли 4,5
Барьеры на выходе 4
Угроза появления новых конкурентов 3,4
Экономия, связанная с масштабом производства 3,5
Запатентованные отличия товара 3
Узнаваемость торговой марки 3
Издержки переключения 1
Требования к объему капитала 5
Доступ к каналам распределения 4
Абсолютные преимущества по издержкам 3
Доступ к необходимым ресурсам 4
Собственная, отличающаяся низкими издержками модель 2
Политика правительства 2
Патенты и лицензии 3
Угроза появления товаров-субститутов 3,75
Относительная цена субститутов 3
Издержки переключения 2
Склонность покупателей к субститутам 5
Возможность удовлетворять потребности и желания клиентов другим 5
способом
51
Для более наглядного примера строится пентаграмма оценки рынка по
модели пяти конкурентных сил Портера. Чем интенсивнее закрашена пло-
щадь многоугольника, тем менее привлекателен рынок для существующего
игрока, а чем меньше закрашен многоугольник тем, соответственно, привле-
кательнее. Данная пентаграмма представлена на рисунке 13.
внутриотрослевая
4
конкуренция
4
3
2
появление новых влияние
3,4
игроков 1 2,2 поставщиков
0
влияние товаров-2,75
3,3
влияние покупателей
субсидитов
52
«Сеспель»», ООО «УралСпецТранс» (Челябинская область), ЗАО «Бецема»
(Московская область).
В рамках изучения целей и намерений конкурентов было выявлено
следующее. ОАО «Завод Граз» является одной из крупных компаний по про-
изводству емкостно-наливной техники, нацеленной на производство каче-
ственной, высокотехнологичной и надежной техники.
ПАО «Нефаз» нацелено на завоевание лидирующих позиций на рынке
и делает все возможное, чтобы завоевать большую долю в отрасли емкостно-
наливной техники. Выпускаемая заводом «Нефаз» продукция является каче-
ственной и отвечает всем требованиям современного рынка.
Целью деятельности ЗАО «Сеспель» является оказание всесторонней
поддержки клиентам, работающим в сфере транспорта, строительства, сель-
ского хозяйства, нефтегазового комплекса, химической, пищевой и перераба-
тывающей промышленности. Своей первоочередной задачей предприятие
видит безусловное ориентирование на потребности клиентов, для чего про-
водится активная работа с ними, по результатам которой происходит адапта-
ция своих решения к индивидуальным нуждам клиента.
ЗАО «Бецема» является одним из старейших заводов в России по про-
изводству емкостно-наливной техники: компания работает на рынке с 1932 г.
Компания позиционирует себя как ведущая в данной отрасли. Анализ ин-
формации, представленной на сайте компании, позволил определить цель ее
деятельности как создание продукции современного дизайна, качества и
надежности, практичности и безопасности в эксплуатации с использованием
передового опыта и самых последних технических разработок. Собственный
испытательный центр и команда профессионалов позволяют компании раз-
рабатывать и производить уникальную продукцию под индивидуальные по-
требности клиентов.
ООО «УралСпецТранс» целью своей деятельности определил произ-
водство навесного оборудования для нефтегазового комплекса.
53
Анализ представленных целей позволил определить степень удовле-
творенности предприятий текущей позиции на рынке: в большинстве случаев
предприятия стремятся упрочить свое текущее положение за счет достиже-
ния преимущества по выпуску качественной продукции в выбранном сегмен-
те и увеличение доли рынка за счет этого. Также, следует отметить ориента-
цию предприятий на нужды конкретных потребителей и приспособление
продукции в соответствии с их требованиями. По поводу возможных дей-
ствий по изменению существующей расстановки сил следует отметить, что
анализ выявленных целей не позволяет с достоверностью определить,
насколько она изменится в ближайшем будущем.
Следующим этапом будет анализ рыночной доли рассматриваемых
предприятий. По данному показателю лидирующую позицию на рынке ем-
костно-наливной техники занимает завод «Сеспель», общая доля которого
оставляет 25 % в 2015 г., а доля полуприцепной техника для перевозки тем-
ных нефтепродуктов (ППЦБ/ППЦН) составила 69 %. ПАО «Нефаз», с общей
долей рынка 16 %, а по производству автоцистерн и автотопливозаправщи-
ков – 32 %, занимает уверенную вторую позицию. Доля рынка ЗАО «Завод
Граз» составила 15 % за тот же период. Хотя завод «Бецема» и являлся од-
ним из крупнейших на рынке, но общая доля рынка завода на 2015 г. со-
ставляет 2 %. Рассматривая деятельность ООО «УрлСпецТранс», следует от-
метить, что оно является лидером по производству полуприцепной алюмини-
евой техники (ППЦС) с долей рынка 29 %. Общая доля рынка данного пред-
приятия на рынке емкостно-наливной техники – 7 %. Такое низкое значение
показателя связано с тем, что производство емкостно-наливной техники не
является основным профилем его деятельности.
Анализ маркетинговой деятельности представленных предприятий
проводился по следующим направлениям: товарная политика, ценовая поли-
тика, организации сбытовой сети конкурентов и использование средств сти-
мулирования реализации. Анализ товарной политики основных конкурентов
54
проводился на основании изучения ассортимента выпускаемой на рынок
продукции и появлении в нем новых позиций.
ОАО «Завод Граз» производит высокотехнологичную технику следу-
ющих ассортиментных позиций: бензовозы, автоцистерны, автотопливоза-
правщики, полуприцепы-цистерны, в том числе алюминиевые, прицепы-
цистерны, битумовозы, нефтевозы, мазутовозы, промысловые и коммуналь-
ные вакуумные машины. Кроме того предприятие занимается разработкой и
выпуском новых моделей в указанных категориях.
Можно выделить следующие преимущества производимой на предпри-
ятии продукции:
возможность установки цистерн на любые типы импортных и отечествен-
ных шасси;
большой ассортимент отечественных и импортных комплектующих, по-
зволяющих ремонтировать и доукомплектовывать бензовозы различными
опциями;
возможность изменять объем и количество отсеков цистерны под запросы
заказчика;
разнообразие форм поперечного сечения топливной ѐмкости бензовоза:
круг, овал, чемодан
гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание.
В ассортиментном ряде ПАО «Нефаз» 250 моделей, среди которых: ав-
тотопливозаправщики, прицеп-цистерны, полуприцепная стальная техника,
полуприцепная алюминиевая техник, полуприцепная техника для перевозки
темных нефтепродуктов, топливозаправщики авиационные, нефтевозы, би-
тумовозы. Всю производимую ПАО «НефАЗ» продукцию можно условно
разделить на пять самостоятельных групп: пассажирские автобусы; прицеп-
ная техника (прицепы и полуприцепы бортовые и самосвальные, прицепы и
полуприцепы для перевозки нефтепродуктов); спецнадстройки на шасси
55
КАМАЗ (самосвальные установки, салоны вахтовых автобусов, автоцистер-
ны); сельскохозяйственная техника; товары народного потребления и прочая
продукция.
В рамках данного исследования необходимо обратить особенное вни-
мание на тот факт, что ПАО «НефАЗ» является производителем прицепной
техники для перевозки нефтепродуктов на территории СНГ: прицепы под
светлые нефтепродукты; полуприцепы под светлые нефтепродукты, для пе-
ревозки битума; для перевозки нефти - различной комплектации. Продукция
предприятия имеет оптимальное соотношение цены и качества выпущенной
техники.
ЗАО «Сеспель» является одним из лидеров на рынке благодаря систе-
матичной модернизации своего производства. Он выпускает на рынок боль-
шое количество новых моделей в различных сегментах емкостно-наливной
техники. Также завод выпускает технику на заказ. Ассортимент завода
насчитывает более 200 различных моделей. В ассортименте завода: автоци-
стерны, бензовозы, битумовозы, газовозы, муковозы, пищевые цистерны, ци-
стерны для химии, прицепы, автотопливозаправщики, прицеп-цистерны, по-
луприцепная стальная техника, полуприцепная алюминиевая техник, полу-
прицепная техника для перевозки темных нефтепродуктов, топливозаправ-
щики авиационные.
Новейшая система сквозного контроля качества продукции решает за-
дачу повторяемости технологических процессов и паспортизации на всех
стадиях производства. При изготовлении продукции в ЗАО «Сеспель» ис-
пользуются материалы и комплектующих только у производителей с миро-
вым именем, как BPW и WABCO. Современное оборудование обеспечивает
стабильно высокое качество продукции, которое не способен воспроизводить
в ближайшие пять лет ни один подобный завод в мире.
Из-за отсутствия систематического выпуска новых моделей на рынок
ЗАО «Бецема» показывает отрицательную динамику прироста занимаемой
56
доли рынка емкостно-наливной техники за последние 4 года. Предприятие
выпускает следующий ассортимент продукции: прицеп-цистерны, полупри-
цепная стальная техника, полуприцепная алюминиевая техник, полуприцеп-
ная техника для перевозки темных нефтепродуктов, топливозаправщики
авиационные, цистерны для пищевых жидкостей, цистерны для светлых
нефтепродуктов, полуприцеп материаловоз БЦМ-178, цистерна для алмазо-
содержащей руды (БЦМ-163) [25].
В сегменте полуприцепной спецтехники завод «УралСпецТранс» вы-
пускает новые модели техники. Предприятие выпускает следующий ассор-
тимент: полуприцепная стальная техника, автоцистерны, автотопливоза-
правщики, муковозы, цементовозы [26].
У большинства компаний большой ассортимент емкостно-наливной
техники в товарном портфеле, причем большинство имеет аналогичный ас-
сортимент. Но главное в данной отрасли насколько компании способны об-
новлять ассортимент своего товарного портфеля. Одними из лидеров явля-
ются «Сеспель», «Граз» и «Нефаз» их ассортимент состоит из большого ко-
личества различных моделей, которые регулярно обновляют их, что обеспе-
чивает им большую долю рынка. «УралСпецТранс» и «Бицема» выпускают
различные модели спецтехники, но их доля рынка снизилась за счет того, что
они не регулярно стали выпускать новые модели и их товарный портфель со-
стоит из не имеющих большого спроса техники.
Следующее направление анализа – ценовая политика конкурентов. Из-
за ограниченности информации, находящейся в открытом доступе при анали-
зе ценовой политики использовались прайс-листы представленных компа-
ний. Результаты анализа показали, что при установлении цен ОАО «Завод
Граз» и ООО «Бецема» применяют метод среднерыночных цен. Цены на
продукцию ПАО «Нефаз» в среднем ниже, чем у ОАО «Завод Граз» или
находятся на том же уровне. Так, например, стоимость полуприцепной
стальной техники (модель 96222) у «Нефаз» стоит 2, 096 млн., а у «Граз» 2,
57
206 млн., но при этом «Граз» имеет 22 % рыночной доли, а «Нефаз» 4 %. Это
связано с тем, что Граз произвел новые модели в данном сегменте, что и по-
влияло на повышение спроса.
У завода «Сеспель» одни из самых высоких цен на рынке, но это не
мешает ему занимать основную долю рынка. Благодаря выпуску новых мо-
делей заводу удается поддерживать на рынке высокие цены и манипулиро-
вать ими.
Цены на продукцию, производимую «УралСпецТранс» находятся в том
же ценовом диапазоне, что и цены на продукцию ОАО «Завод Граз». Цены
на отдельные позиции незначительно выше. Например, модель ППЦБ –
912506 у «Граз» стоит 2,346, а у «УралСпецТранс» 2,325 это незначительная
разница на одну и ту же модель
Наконец, последним направлением анализа маркетинговой деятельно-
сти является изучение организации сбытовой сети конкурентов и использо-
вание средств стимулирования реализации.
Основным каналом сбыта продукции, выпускаемой ОАО «ЗаводГраз»,
является ее дилер – компания АО «МРО «ТЕХИНКОМ». Также продажи
осуществляются через ООО «Торговая компания «КОММАШ-ГРАЗ»».
Для сбыта и продвижения своей продукции ОАО «Нефаз» использует
дилерские сети: в дилерскую сеть ОАО «Нефаз» входит 28 субъектов. Также
продажи осуществляются через ПАО «КАМАЗ», у которого насчитывается
199 дилеров [23].
Основными каналами сбыта продукции завода «Сеспель» выступают
его дилеры «Русбизнесавто» и «Новтрак», которые являются одними из са-
мых крупных сетей на рынке, что позволяет заводу «Сеспель» осуществлять
грамотное распеделение своей технике на рынке [24].
Сбытовая сеть завода «Бецема» включает 31 компанию, которые зани-
маются не только продажей, но и обслуживанием продаваемой техники.
58
ООО «УралСпецТранс» распространяет свою продукцию через две
крупные компании ОАО «Камаз» , ОАО « АЗ « УРАЛ».
Продвижение продукции всех представленных компаний проводят че-
рез интернет ресурсы, статьи в бизнес – журналах и event-маркетинг в виде
выставок и презентаций. Отличий в продвижении между компаниями - кон-
курентов нет, все аналогично.
Таким образом, конкурентный анализ рынка емкостно-наливной тех-
ники показал, что основным преимуществом в данной отрасли является воз-
можность компанией выпускать новые модели на рынок, а также то,
насколько компания может подстроиться под индивидуальные заказы своих
клиентов. Именно это объясняет лидирующие позиции завода «Сеспель», ос-
новная направленность которого заключается в изменении выпускаемой про-
дукции полностью в соответствии с предпочтениями клиента и выпуска но-
вых моделей на рынок.
При выборе конкретного производителя емкостно-наливной технике
потребитель обращает большее внимание на характеристики продукции, а не
на ее стоимость. Исключение составляют абсолютно аналогичные предложе-
ния: в этом случае, безусловно, выбирается производитель, установивший
меньшую цену. Стоимость не играет особой роли при выборе потребителя
техники. Только если модели конкурентов ничем не отличаются на рынке.
При распределении продукции на рынок все компании используют ди-
лерские сети, это играет важную роль для данной отрасли, т.к. именно от
возможностей дилеров зависит объем продаж.
В продвижении продукции у компаний - конкурентов нет никакой раз-
ницы, так как все каналы продвижения аналогичны, поэтому этот фактор в
данном случае не играет никакой роли при анализе конкурентной среды.
59
2.3 Построение конкурентной карты рынка комплектующих для
производства спецтехники
Цели 4 5 4 3 2
Доля рынка 3 5 4 1 2
Ассортимент 5 5 4 3 2
Цена 4 3 5 4 4
Сбыт 4 5 5 4 4
60
балла, «Бецема» и «УралСТ» занимают последние позиции среди всех пред-
ставленных компаний 3,2 и 2,8, так как у компаний наименьшая доля рынка и
нечеткие цели развития, «УралСТ» также имеет маленький ассортимент в
своем товарном портфеле. Компании «Граз» стоит обратить внимание на
развитие своих главных конкурентов «Сеспель» и «Нефаз», которые набрали
наибольшие баллы по факторам конкурентного анализа. Компании необхо-
димо увеличить долю рынка, также найти дополнительные каналы сбыта.
Также для определения позиций компаний на рыке можно построить
конкурентную карту рынка. С помощью конкурентной карты рынка можно
увидеть компании лидирующих на рынке, также компаний с улучшающей
конкурентной позицией, компании с ухудшающей конкурентной позицией и
аутсайдеров.
Конкурентная карта рынка представлена на рисунке 14
«Граз»
А «Сеспель»
широкий с
с
о
р
средний т
«Нефаз»
«Бецема»
и
м
е
н
т «УралСТ»
узкий
Доля рынка
61
В лидерах находится завод «Сеспель» у него самая высокая доля рынка
25 % и широкий ассортимент. Таких результатов компаний смогла достичь за
счет выпуска новых моделей спецтехники на рынок по основным сегментам
в данной отрасли.
Предприятия с улучшающей конкурентной позицией - это «Граз» и
«Нефаз». Их доля рынка составляет 15 % у «Граз» и 16 % у «Нефаза». Но
«Граз» имеет шире ассортимент, чем у «Нефаз». Хотя «Нефаз» смог улуч-
шить свою долю рынка за счет низких цен и выпуска новых моделей.
Предприятием с ухудшающей конкурентной позицией является «Бе-
цема», его доля рынка резко уменьшилась за 2015 г. и достигла всего 2 %.
Завод имеет широкий среднерыночном ассортименте, но даже при широком
ассортименте компания достигла такого низкого показателя по доле рынка,
за счет снижения производства новых моделей техники на рынок , что резко
снизило его долю среди конкурентов.
Аутсайдером является «УралСТ» он занимает 7 % объема рынка и у
него самый узкий ассортимент среди всех компаний. Только за счет выпуска
новых моделей в сегменте полуприцепной алюминиевой техники на рынок
компания смогла достичь такого показателя по доле рынка.
Можно сделать вывод, что основными конкурентами являются завод
«Сеспель» и завод «Нефаз» каждый из данных компаний имеют свои пре-
имущества на данном рынке, так как балльные оценки расставлены по раз-
ным критериям. Это говорит о том, что стоит обратить внимание на все фак-
торы анализа конкурентной среды, но особое внимание стоит уделить глав-
ному конкуренту заводу «Сеспель», который имеет наибольшую долю рынка
25 %, он является практически лидером по всем расставленным фактором.
62
Заключение
64
Глоссарий
67
Список использованных источников
69
21 С. Жуков « Главные по светлому» \\ Журнал "Автопарк 5 колесо"
№3(74) май 2015 -URL:
http://www.graz.ru/vse_novosti/stati/glavnye_po_svetlomu_zhurnal_avtopark_5_k
oleso_374_maj_2015_avtor_s_zhukov
22 ООО Торговая Компания «Коммаш-Граз» – URL: http://www.graz.ru/
23 ПАО «НЕФАЗ» http – URL: //www.nefaz.ru/
24ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» – URL:
https://www.sespel.com/
25 Машиностроительный завод «Бецема» – URL::http://www.becema.ru/
26 Завод «УралСпецТранс» – URL: http://www.uralst.ru/
70