Вы находитесь на странице: 1из 39

2

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ...........................................................................................3


2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ..................................................................................................3
3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.......................................4
4 КЛАССИФИКАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ............................................................................5
5 ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.....................................................................................5
6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА .........................6
7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.................7
8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ОПИСАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ............8
9 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО АУДИТУ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ..........................................10
10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ..............................................................................................................10
Приложение А. Правила построения модели бизнес-процесса ................................................11
Приложение Б. Пример модели бизнес-процесса (подпроцесса) .............................................13
Приложение В. Пример модели бизнес-процессов верхнего уровня........................................15
Приложение Г. Пример указателя бизнес-процессов верхнего уровня ....................................16
Приложение Д. Формат Регламента бизнес-процесса ...............................................................17
Приложение Е. Формат Операционной инструкции подпроцесса .............................................20
Приложение Ж. Пример оформления Операционной инструкции подпроцесса ....................23
3

1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


1.1 Положение о документировании бизнес-процессов ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрун-
зе» 1 является нормативным документом, цель которого - установление стандарта опи-
сания деятельности предприятия.
1.2 Действие Положения распространяется на все структурные подразделения ОАО.
1.3 Все изменения и дополнения в Положение вносятся департаментом организационного
развития.

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термин Определение

Бизнес-процесс устойчивая последовательность взаимосвязанных операций (ра-


бот), создающих определенный результат, имеющий ценность для
предприятия и направленный на достижение его целей
Владелец должностное лицо, которое обладает полномочиями и ресурсами
бизнес-процесса для организации функционирования бизнес-процесса, управляет
ходом бизнес-процесса и несет ответственность за его результаты и
эффективность
Владелец подпро- должностное лицо, непосредственно осуществляющее руководство
цесса подпроцессом при делегировании ему соответствующих полномо-
чий владельцем бизнес-процесса

Вход бизнес- обеспечиваемые поставщиком ресурсы, необходимые для функ-


процесса ционирования бизнес-процесса

Выход бизнес- результат функционирования бизнес-процесса


процесса
Декомпозиция последовательная детализация исходной модели бизнес-процесса
бизнес-процесса до заданного уровня иерархии путем создания моделей бизнес-
процессов более низкого уровня (подпроцессов)
Документирование формализованное структурированное описание всех аспектов дея-
бизнес-процессов тельности предприятия, зафиксированное в документах оговорен-
ными в настоящем Положении способами
Инициирующее событие, определяющее начало функционирования бизнес-
событие процесса (управленческое решение, завершение других бизнес-
процессов, наступление даты события и т.п.)
Информационный упорядоченное пространственно-временное движение информации
поток (поток данных) (данных, документов)
Исполнитель структурные подразделения предприятия, должностные лица, непо-
бизнес-процесса средственно выполняющие операции (работы) бизнес-процесса
Механизм особый вид ресурсов, которые обеспечивают функционирование
бизнес-процесса бизнес-процесса и при этом не расходуются в течении цикла добав-
ления ценности
(участники бизнес-процесса, оборудование, инфраструктура, про-
граммное обеспечение, посредством которых входы бизнес-
процесса преобразуются в выходы)
Модель бизнес- графическое представление бизнес-процесса
процесса

1
Далее по тексту – ОАО или предприятие
4

Термин Определение
Нормативный доку- документ, устанавливающий правила, общие принципы или харак-
мент теристики различных видов деятельности и/или их результатов
Операционная инст- внутренний нормативный документ предприятия, определяющий
рукция порядок выполнения подпроцесса, отдельной операции подпроцес-
са
Операция (работа) наименьший, неделимый этап бизнес-процесса, имеющий вход и
бизнес-процесса выход
Подпроцесс часть бизнес-процесса, выделенная по какому-либо критерию, кото-
рая может рассматриваться обособленно и позиционироваться как
самостоятельный процесс более низкого уровня
Показатели количественные и/или качественные параметры, характеризующие
бизнес-процесса бизнес-процесс и его результат

Поставщик внешний субъект (юридическое, физическое лицо) или элемент сис-


темы управления предприятия (организационная единица, должно-
стное лицо, другой бизнес-процесс и т.д.), предоставляющий ресур-
сы для бизнес-процесса
Потребитель внешний субъект (юридическое, физическое лицо) или элемент сис-
(клиент) темы управления предприятия (организационная единица, должно-
стное лицо, другой бизнес-процесс и т.д.), получающий результат
бизнес-процесса
Регламент внутренний нормативный документ предприятия, содержащий фор-
бизнес-процесса мализованное описание бизнес-процесса и определяющий поря-
док его выполнения
Ресурсы информация, документы, материальные, финансовые средства,
персонал, необходимые для выполнения бизнес-процесса и нахо-
дящиеся в распоряжении владельца бизнес-процесса

Управляющее нормативные и организационно-распорядительные документы, оп-


воздействие ределяющие порядок (технологию) выполнения бизнес-процесса и
в бизнес-процессе требования к его результатам
Участники структурные подразделения предприятия и конкретные должност-
бизнес-процесса ные лица, участвующие в бизнес-процессе
Функция преобразо- операция бизнес-процесса, преобразующая вход бизнес-процесса в
вания выход за счет взаимодействия входа, механизма бизнес-процесса и
управляющего воздействия

3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ


3.1 Главной целью документирования бизнес-процессов является получение четкого пред-
ставления об организации работы предприятия по принципу «от начала до конца».
3.2 Задачи, решаемые в ходе выполнения работ по документированию бизнес-процессов:
3.2.1 Идентификация, классификация и ранжирование бизнес-процессов по степени их
важности и роли в достижении целей деятельности предприятия.
3.2.2 Построение модели бизнес-процессов верхнего уровня (бизнес-модели предпри-
ятия), определение владельцев бизнес-процессов.
3.2.3 Декомпозиция бизнес-процессов верхнего уровня, формирование каталога (указате-
ля) бизнес-процессов.
3.2.4 Определение/уточнение целей и задач бизнес-процессов, показателей их оценки.
5

3.2.5 Четкое разграничение полномочий и ответственности должностных лиц по всем уров-


ням управления предприятия.
3.2.6 Выявление узких мест и факторов снижения эффективности бизнес-процессов, ана-
лиз потребности и достаточности ресурсов.
3.2.7 Оптимизация организационной и организационно-функциональной структуры пред-
приятия.
3.2.8 Выявление резервов снижения затрат предприятия, в том числе за счет:
• оптимизации структуры бизнес-процессов и последовательности выполнения
операций бизнес-процессов;
• сокращения длительности и стоимости бизнес-процессов;
• синхронизации и координации одновременно выполняемых взаимосвязанных
бизнес-процессов;
• минимизации операционных рисков;
• снижение влияния человеческого фактора при управлении организацией

4 КЛАССИФИКАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
4.1 Для целей управления бизнес-процессы классифицируются следующим образом:
• основные процессы – процессы, обеспечивающие выполнение операционных за-
дач, связанных с созданием продукции и реализации ее потребителям, непосред-
ственно создающие добавленную ценность;
• обеспечивающие процессы – процессы, создающие инфраструктуру предприятия
и обеспечивающие выполнение всех бизнес-процессов;
• управляющие процессы – процессы формирования стратегии предприятия, пла-
нирования бизнеса и контроллинга;
• процессы развития – процессы совершенствования, освоения новых видов про-
дукции, направлений деятельности и технологий, инновационная деятельность.
Взаимосвязь классификационных групп бизнес-процессов показана на рисунке 1.

Процессы управления

Основные процессы

Выходы
Входы

Потребности внешних Услуги и продукты, предоставляемые


клиентов Предприятия внешним клиентам Предприятия

Процессы развития

Обеспечивающие процессы
Выходы
Входы

Потребности внутренних Услуги и продукты, предоставляемые


клиентов Предприятия внутренним клиентам Предприятия

Рисунок 1. Классификация бизнес-процессов

5 ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
5.1 При описании бизнес-процесса должны быть определены показатели, количественно
характеризующие бизнес-процесс:
• показатели результативности, характеризующие степень реализации заплани-
рованных работ и достижения запланированных результатов;
6

• показатели эффективности, характеризующие соотношение между достигну-


тым результатом и использованными ресурсами, позволяющие оценить, насколь-
ко оптимально используются ресурсы при достижении необходимого результата
бизнес-процесса.
5.2 Для оценки отдельных бизнес-процессов дополнительно могут использоваться пока-
затели клиентской удовлетворенности, характеризующие удовлетворенность по-
требителей (клиентов) бизнес-процесса (подпроцесса).
5.3 Показатели оценки бизнес-процесса подлежат описанию по следующим параметрам:
• наименование показателя;
• краткое описание показателя (при необходимости);
• периодичность оценки;
• алгоритм (методика) расчета показателя;
• диапазон уровней выполнения – параметр характеризующий степень фактическо-
го выполнения показателя в процентах
или
диапазон отклонений − параметр, характеризующий величину отклонения факти-
ческого значения показателя от планового значения в единицах измерения (диа-
пазон отклонений приводится, если плановое значение показателя равно нулю);
• источник данных – структурное подразделение (должностное лицо), ответствен-
ное за расчет значений показателя.
5.4. Показатели каждого конкретного бизнес-процесса в обязательном порядке должны быть
согласованы с владельцем бизнес-процесса.

6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА


6.1 Типовая (обобщенная) модель бизнес-процесса изображена на приведенном ниже ри-
сунке.

Рисунок 2 - Типовая модель бизнес-процесса

6.2 В обязательном порядке на модели бизнес-процесса должны быть показаны:


• все входы и выходы бизнес-процесса;
• все управляющие воздействия;
• механизм бизнес-процесса.
6.3 Для построения модели бизнес-процесса используется метод декомпозиции. Декомпо-
зиция бизнес-процесса производится для более подробного описания отдельных эта-
пов бизнес-процесса. При декомпозиции бизнес-процесс раскладывается на подпро-
цессы, выполнение которых обеспечивает реализацию бизнес-процесса в целом.
7

6.4 При построении модели бизнес-процесса следует руководствоваться Правилами по-


строения модели бизнес-процесса, приведенными в Приложении А к настоящему По-
ложению.
6.5 В качестве примера построения модели бизнес-процесса в Приложении Б представ-
лены проекты моделей бизнес-процесса «Управление продажами» и подпроцесса «Ре-
гистрация и анализ заявки» ОАО.

7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 2


7.1 Работы по документированию бизнес-процессов проводятся на принципах проектной
организации работ, что предполагает:
• установление четких сроков начала и окончания работ;
• назначение руководителя проекта;
• создание проектной группы (при необходимости - нескольких групп) для непо-
средственного выполнения работ по проекту, назначение руководителя группы;
• выделение (при необходимости) на реализацию проекта определенного бюджета;
• определение способов контроля реализации проекта.
7.2 Первичные организационные мероприятия по подготовке к проведению работ по до-
кументированию бизнес-процессов осуществляет отдел совершенствования процессов
департамента организационного развития (далее – «процессный офис»).
7.3 В рамках подготовки к реализации проекта процессный офис осуществляет:
• подбор кандидатов на включение в проектную группу (группы) совместно с вла-
дельцами бизнес-процессов и руководителем проекта;
• подготовку проекта приказа о начале работ к утверждению его руководителем
предприятия или иным должностным лицом, имеющим соответствующие полно-
мочия.
7.4 Организация работы проектной группы:
7.4.1 После издания приказа руководителем проекта проводится установочное совещание
всех участников проекта с участием владельцев бизнес-процессов и руководителей
подразделений – участников бизнес-процессов, на котором:
• уточняются и конкретизируются цели и задачи проекта, сроки выполнения от-
дельных этапов работ;
• утверждается регламент деятельности проектной группы;
• проводится первичный инструктаж членов проектной группы;
• уточняется график выполнения работы;
• решаются необходимые организационные вопросы.
7.4.2 Текущую деятельность проектной группы организовывает ее руководитель, в обязан-
ности которого входит:
• планирование хода выполнения работ;
• распределение обязанностей между членами проектной группы;
• контроль исполнения членами проектной группы возложенных на них обязанно-
стей, а также требований настоящего Положения;
• информирование владельца бизнес-процесса, руководителя проекта о ходе вы-
полнения работ;
• организация подготовки рабочих и отчетных документов.
7.4.3 Члены проектной группы обязаны:
• осуществить сбор, анализ, обобщение и систематизацию информации по всем
аспектам описываемого бизнес-процесса;
• сформировать модели бизнес-процесса и подпроцессов, входящих в состав
описываемого бизнес-процесса;

2
Описанные в данном разделе подходы к организации работ носят рекомендательный характер
8

• произвести анализ моделей с точки зрения полноты и оптимальности; подгото-


вить предложения по улучшению бизнес-процесса и внести соответствующие
изменения в модели бизнес-процесса и подпроцессов;
• согласовать модели бизнес-процесса и подпроцессов с владельцем и участни-
ками бизнес-процесса;
• оформить результаты работы в соответствии с требованиями настоящего По-
ложения (подготовить Регламент бизнес-процесса и операционные инструкции
по подпроцессам описываемого бизнес-процесса).
7.4.4 Руководитель и члены проектной группы имеют право:
• запрашивать и получать информацию по всем аспектам анализируемого биз-
нес-процесса от всех участвующих в нем подразделений;
• вносить предложения по улучшению бизнес-процесса.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ОПИСАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ


8.1 Результаты работы по описанию бизнес-процессов фиксируются в следующих доку-
ментах:
• модель бизнес-процессов верхнего уровня или бизнес-модель предприятия
(пример построения такой модели приведен в Приложении В);
• указатель (каталог) бизнес-процессов (пример в Приложении Г).
• Регламент бизнес-процесса 3 (формат Регламента приведен в Приложении Д);
• Операционная инструкция (формат Операционной инструкции приведен в При-
ложении Е, пример оформленной Операционной инструкции – в Приложении
Ж).
8.2 Структура и содержание разделов Регламента:
Наименование раздела Информация, содержащаяся в разделе
Содержание Перечень разделов Регламента и приложений
1. Цель и область примене- Цель бизнес-процесса, перечень структурных подразде-
ния лений, на которые распространяется бизнес-процесс
2. Термины и определения Перечень терминов, используемых в Регламенте, и их
определения
3. Обозначения и сокращения Перечень обозначений и сокращений, используемых в
тексте Регламента, и их определения
4. Ответственность Должностные лица, ответственные за функционирование
бизнес-процесса
5. Описание процесса Инициирующее событие бизнес-процесса, входы и выхо-
ды бизнес-процесса, управляющие воздействия, ресурсы
бизнес-процесса (участники бизнес-процесса и исполь-
зуемые при функционировании бизнес-процесса про-
граммно-информационные ресурсы)
6. Показатели оценки процес- Наименование показателей, по которым владельцем
са бизнес-процесса осуществляется оценка бизнес-
процесса, периодичность оценки, алгоритмы расчета по-
казателей (плановых и фактических), единицы измерения
показателей, диапазоны отклонений показателей (вели-
чины позитивных и негативных отклонений), источники
данных для расчета значений показателей

3
Далее по тексту также Регламент
9

Наименование раздела Информация, содержащаяся в разделе


7. Документооборот процесса Представлен, как правило, в табличной форме.
В графах таблицы указываются:
• подпроцессы (операции), входящие в бизнес-процесс;
• их участники;
• входы подпроцессов (операций);
• выходы подпроцессов (операций);
• получатель выхода подпроцессов (операций);
• сроки выполнения (длительность) подпроцессов (опе-
раций);
• должностные лица, осуществляющие контроль за ис-
полнением подпроцессов (операций);
• необходимые примечания (дополнения).
Допускается вместо табличной формы документооборот
процесса представлять в текстовом виде. В этом случае,
каждый подпроцесс/операция описываются отдельным
пунктом с обязательным указанием вышеприведенной
информации. Текстовое изложение подпроцес-
сов/операций должно быть кратким и понятным, без из-
лишней детализации.
8. Матрица ответственности Указывается распределение ответственности между уча-
процесса стниками бизнес-процесса за выполнение операций
Приложения Модель (схема) бизнес-процесса, форматы основных до-
кументов и другие необходимые приложения
8.3 В Регламенте декомпозиция бизнес-процесса осуществляется, как правило, до под-
процессов первого уровня входимости.
8.4 На подпроцессы, входящие в бизнес-процесс, разрабатываются Операционные инст-
рукции.
8.5 Операционные инструкции также могут разрабатываться для установления требований
к порядку выполнения отдельных операций (работ) подпроцессов, оформлению от-
дельных документов бизнес-процессов и т.д.
В этих случаях:
• операционные инструкции могут быть разработаны по формату, отличающемуся
от формата, приведенного в настоящем Положении;
• операционные инструкции не должны содержать никаких иных разделов, кроме
описательной части и приложений. Определения, относящиеся к Операционной
инструкции, а также ответственность за ее исполнение содержатся в Регламен-
те бизнес-процесса (Операционной инструкции подпроцесса), частью которого
является инструкция. Конкретное предприятие может принять иное решение от-
носительно содержания своих Операционных инструкций или их части.
8.6 Введение в действие Регламентов, Операционных инструкций, Указателей, альбомов,
иных документов, описывающих бизнес-процессы, и изменений к ним осуществляется
приказом генерального директора.
Регламенты, Операционные инструкции в обязательном порядке должны быть согла-
сованы с основными участниками бизнес-процесса, владельцем бизнес-процесса и на-
чальником департамента организационного развития.
8.7 Внесение изменений в Регламент (Операционную инструкцию), при необходимости,
инициируют генеральный директор, владелец бизнес-процесса, участники бизнес-
процесса, начальник департамента организационного развития. Вносимое изменение
согласуется и утверждается теми же лицами, что и исходный документ.
10

8.8 Хранение всей документации по бизнес-процессам организуется в процессном офисе


или ином подразделении, определенном соответствующим приказом руководителя
предприятия (ответственном подразделении).
8.9 Документация по бизнес-процессам (Регламенты и Операционные инструкции) исполь-
зуется:
• для регламентации бизнес-процесса (разработки новых и корректировки дейст-
вующих нормативных документов);
• при проведении аудита бизнес-процессов и мероприятий по их оптимизации;
• при подготовке технических заданий для разработки программного обеспечения
на автоматизацию бизнес-процессов (в целом или их отдельных операций).

9 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО АУДИТУ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ


9.1 Процессный офис проводит периодический аудит бизнес-процессов по программе, ко-
торую разрабатывает на год. Программа утверждается руководителем предприятия.
9.2 Участники бизнес-процессов не позднее, чем за 2 недели до начала аудита, уведом-
ляются о его проведении.
9.3 По результатам проведения аудита составляется протокольный документ, содержащий
результаты проведенного аудита. Данный документ разрабатывается, согласуется и
подписывается согласно правилам, установленным на предприятии.
9.4 В указанном выше протокольном документе или в приложениях к нему в обязательном
порядке фиксируются все выявленные в ходе аудита несоответствия действующим
Регламентам, Операционным инструкциям и иным нормативным документам. По каж-
дому из выявленных несоответствий участниками бизнес-процесса по согласованию с
владельцем бизнес-процесса должны быть разработаны мероприятия, реализация ко-
торых должна привести к устранению причины несоответствия. Отдельным разделом в
протокольном документе излагаются предлагаемые направления совершенствования
бизнес-процессов.
9.5 Копия протокольного документа об аудите представляется владельцу бизнес-процесса.

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1 Ответственность за соблюдения требований Положения несут владельцы бизнес-
процессов и начальник департамента организационного развития.
11

Приложение А
Правила построения модели бизнес-процесса
4
При построении модели бизнес-процесса используются следующие условные обозначения :
Графическое
№ Объект Описание объекта
представление
1 Событие Инициирует или завершает процесс или
его часть, определяет реальное состояние
системы или определяет направление ло-
гического ветвления процесса.
2 Процесс/ Часть бизнес-процесса, включающая опе-
подпроцесс рации (работы) бизнес-процесса, объеди-
ненные последовательно или параллельно
по определенным признакам.
2 Операция Описывает некоторую конкретную работу в
рамках бизнес-процесса.

3 Организа- Отражает подразделение или должност-


ционная ное лицо, выполняющее определенную
единица операцию.
4 Документ Отражает реальные бумажные носители
информации, посредством которых регу-
лируется и контролируется выполнение,
осуществляется управление отдельными
операциями.
5 Выход Отображает выход операции (документ,
информация, услуга и т.д.).

6 Информа- Отражает реальную прикладную систему,


ционная используемую для выполнения отдельных
система операций, а также для их контроля и регу-
лирования
7 Стрелка Отображает направление осуществления
связи между процесса и поток ресурсов, которые обра-
объектами батываются операциями в рамках данного
процесса.
8 Логическое Логический оператор, отображающий, что
«И» процесс идет параллельно по двум или
более направлениям.
9 Логическое Логический оператор, отображающий, что
«ИЛИ» процесс идет по одному из направлений.
10 Оператор Оператор, объединяющий несколько веток
объедине- процесса в одну.
ния
11 Блок приня- В зависимости от выполнения заданного
тия условия процесс может пойти по одному из
решения двух направлений.
Бизнес-процесс изображается слева направо или сверху вниз, как последовательность под-
процессов (операций), расположенных в порядке их выполнения. Допускается отклонение
единичных блоков от общего направления, если это обусловлено удобством пользования.

4
Использование других символов и обозначений является недопустимым
12

Каждый бизнес-процесс кодируется.


Основные бизнес-процессы обозначаются ОС.01, ОС.02…ОС.ХХ. При этом основным биз-
нес-процессам присваиваются первые порядковые номера в очередности их следования на
модели бизнес-процессов верхнего уровня (Приложение В). Процессы управления обозна-
чаются как ПУ.01…ПУ.ХХ. Процессы развития обозначаются как ПР.01…ПР.ХХ. Обеспечи-
вающие процессы обозначаются как ОБ.01…ОБ.ХХ.
Основными элементами модели являются объекты «Процесс/подпроцесс» и «Операция».
Каждая из четырех сторон данных объектов имеет свое определенное значение (управляю-
щее воздействие, вход, выход, механизм), соответствующие характеристикам бизнес-
процесса. Наименование объектов «Операция» и «Процесс/подпроцесс» должно выражать
действие, кратко характеризующее выполнение работы по преобразованию входов опера-
ции/подпроцесса/процесса в выходы.
Объекты «Операция» или «Процесс/подпроцесс» связывают между собой посредством
стрелок связи.
Каждый подпроцесс (операция) должен оканчиваться выходом (результатом).
Бизнес-процесс может идти по одному или нескольким направлениям. Для этого использу-
ются логические операторы «И», «ИЛИ», оператор объединения, блок принятия решения.
Любой бизнес-процесс обязательно должен начинаться и заканчиваться объектом «Собы-
тие».
При построении модели бизнес-процесса используется принцип декомпозиции.
К оформлению модели бизнес-процесса предъявляются следующие требования:
Каждая графическая модель бизнес-процесса оформляется в виде отдельного листа.
Формат листа модели бизнес-процесса – А 4, А 3. В исключительных случаях для обеспече-
ния читаемости схем допускается применение нестандартных форматов.
Максимальное количество объектов «Операция» или «Процесс/подпроцесс» на одном листе
графической модели, как правило, не более 20.
На каждом листе модели бизнес-процесса должна быть указана следующая информация:
− название бизнес-процесса, подпроцесса;
− код модели бизнес-процесса;
− номер листа в подшивке.
13
Приложение Б. Лист 1
Пример модели бизнес-процесса
14
Приложение Б. Лист 2
Пример модели подпроцесса
15
Приложение В
Пример модели бизнес-процессов верхнего уровня

Модель бизнес-процессов верхнего уровня ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе»

Процессы управления

ПУ 01. Стратегическое планирование ПУ 03. Планирование запуска


ПУ 02. Составление бюджета ОАО в производство, выпуска и ПУ 04. Контроллинг
(на срок более 1 года)
отгрузки готовой продукции

Основные процессы

ОС 02. Техническая ОС 07. Сервисное,


ОС 01. Управление ОС 06. Монтаж, наладка и
подготовка ОС 04. Производство ОС 05. Логистика по гарантийное и
продажами ввод в эксплуатацию
производства продукции доставке продукции постгарантийное
объектов
обслуживание

ОС 03. Управление
закупками
и запасами ТМЦ

Процессы развития

ПР 01.Управление ПР 02. Инвестиционная ПР 03. Разработка и модернизация ПР 04. Организационное


маркетингом деятельность продуктов и технологий развитие

Обеспечивающие процессы
ОБ 01. Управление ОБ 04. Административ-
ОБ 03. Разработка ОБ 06. Стандартизация
ТОиР оборудования, ОБ 02.Изготовление ное обеспечение ОБ 05.Метрологическое
сметной и сертификация
зданий и сооружений, инструментов деятельности обеспечение
документации продукции
коммуникаций предприятия

ОБ 07. Управление ОБ 08. Управление ОБ 09. Обеспечение ОБ 10. Управление ОБ 11. Управление
ОБ 12. Юридическое
качеством экологической экономической охраной труда и информационными
обеспечение
продукции безопасностью безопасности техникой безопасности ресурсами

ОБ 13. Управление ОБ 15. Управление ОБ 16. Бухгалтерский


ОБ 14. Управление ОБ 17. Обеспечение
непрофильными финансовыми и налоговый
персоналом энергоресурсами
активами ресурсами учет
16

Приложение Г
Пример указателя бизнес-процессов верхнего уровня

Указатель бизнес-процессов верхнего уровня


п/п
Код Наименование бизнес-процесса Владелец бизнес-процесса

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

1 ПУ 01 Стратегическое планирование (на срок более 1 года) Генеральный директор


2 ПУ 02 Составление бюджета ОАО Генеральный директор
Планирование запуска в производство, выпуска и отгрузки готовой
3 ПУ 03 Генеральный директор
продукции
4 ПУ 04 Контроллинг Генеральный директор
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
5 ОС 01 Управление продажами Директор по продажам
6 ОС 02 Техническая подготовка производства Технический директор
7 ОС 03 Управление закупками и запасами ТМЦ Директор по закупкам
Первый заместитель генерального директора -
8 ОС 04 Производство продукции
директор по производству
9 ОС 05 Логистика по доставке продукции Директор по продажам
10 ОС 06 Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию объектов Начальник УМН СОО
11 ОС 07 Сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание Начальник УМН СОО
ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ
12 ПР 01 Управление маркетингом Директор по продажам
13 ПР 02 Инвестиционная деятельность Главный инженер
14 ПР 03 Разработка и модернизация продуктов и технологий Технический директор
15 ПР 04 Организационное развитие Генеральный директор
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ
16 ОБ 01 Управление ТОиР оборудования, зданий и сооружений, коммуникаций Главный инженер
17 ОБ 02 Изготовление инструментов Технический директор
18 ОБ 03 Разработка сметной документации Главный инженер
19 ОБ 04 Административное обеспечение деятельности предприятия Начальник АО
20 ОБ 05 Метрологическое обеспечение Технический директор
21 ОБ 06 Стандартизация и сертификация продукции Технический директор
22 ОБ 07 Управление качеством продукции Начальник УКК
23 ОБ 08 Управление экологической безопасностью Главный инженер
24 ОБ 09 Обеспечение экономической безопасности Директор по экономической безопасности
25 ОБ 10 Управление охраной труда и техникой безопасности Главный инженер
26 ОБ 11 Управление информационными ресурсами Финансовый директор
27 ОБ 12 Юридическое обеспечение Начальник ДПО
28 ОБ 13 Управление непрофильными активами Генеральный директор
29 ОБ 14 Управление персоналом Директор по персоналу
30 ОБ 15 Управление финансовыми ресурсами Финансовый директор
31 ОБ 16 Бухгалтерский и налоговый учет Финансовый директор
32 ОБ 17 Обеспечение энергоресурсами Главный инженер
17

Приложение Д
Формат Регламента бизнес-процесса

Открытое акционерное общество


«Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. М.В.Фрунзе»

РЕГЛАМЕНТ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

___________ __________________________________________________________
(код бизнес-процесса) (наименование бизнес-процесса)

Введен в действие приказом от _________________ №________

Дата введения ___________

Взамен (или вводится впервые)

УТВЕРЖДАЮ
_______________ ____________________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

РАЗРАБОТЧИК
_______________ ____________________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
_______________ ____________________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_______________ ____________________ __________________


(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Действует с изменениями № _________ Экз. № _________


18

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Указывается цель, задачи процесса, область применения (распространения) процесса.

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Содержит определения, необходимые для уточнения или установления терминов, исполь-
зуемых в регламенте.

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Содержит перечень обозначений и сокращений.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Указывается владелец бизнес-процесса, несущий ответственность за управление и резуль-
таты описанного в регламенте процесса. Контроль выполнения процесса, подпроцессов и
операций возлагается на должностных лиц, указанных в документообороте (графа 8).

5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
• Состав процесса (указываются наименование подпроцессов, входящих в бизнес-процесс и
операционных инструкций, регламентирующих их выполнение)
• Инициирующее событие
• Периодичность выполнения
• Характеристики процесса:
Входы процесса:
Вход процесса Должностные лица,
Бизнес-процесс, из
(наименование подразделения,
которого поступает вход
документа) предоставляющие вход

Выходы процесса:
Должностные лица,
Выход процесса
Бизнес-процесс, в который подразделения,
(наименование
поступает выход являющиеся
документа)
потребителями выхода

Управляющие воздействия:
Наименование
Реквизиты документа Описание документа
документа

Ресурсы процесса:

1. Участники процесса:

2. Используемые в процессе программно-информационные системы:


19

Документы процесса:
Вид документа
Документы процесса
бумажный электронный

Наименование документов процессов ± ±

6 ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА


Указываются показатели, характеризующие результативность, эффективность и качество
функционирования бизнес-процесса в целом или его подпроцессов. Приводится методика их
расчета или ссылка на нормативный документ, содержащий ее изложение.

7 ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРОЦЕССА
В документообороте процесса указывается следующая информация:
• наименование процесса и входящих в него подпроцессов (графа 1 нижеприведенной таб-
лицы);
• владельцы подпроцессов (графа 2);
• входы подпроцессов (графа 3);
• выходы подпроцессов (графа 4);
• потребители, т.е. получатели выходов (графа 5);
• сроки выполнения подпроцессов (графа 6);
• должностные лица, осуществляющие контроль выполнения подпроцессов (графа 7);
• необходимые примечания и дополнения (графа 8).

Владелец Выход Срок Контроль


Наименование Вход под-
подпроцесса, подпроцесса, Получатель выполне- подпро-
подпроцессов, процесса, Примечание
исполнитель операции документа ния (дли- цесса,
операций операции
операции (документ) тельность) операции

1 2 3 4 5 6 7 8

При текстовом изложении документооборота каждый подпроцесс описывается отдельным


пунктом с обязательным указанием вышеприведенной информации.

Приложение А. Модель бизнес-процесса.


20

Приложение Е
Формат Операционной инструкции подпроцесса

Открытое акционерное общество


«Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. М.В.Фрунзе»

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПОДПРОЦЕССА
_____________
(код подпроцесса) (наименование подпроцесса)

Введена в действие приказом от _________________ №________

Дата введения ___________

Взамен (или вводится впервые)

УТВЕРЖДАЮ
_______________ ____________________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Разработчик
_______________ ____________________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
_______________ ____________________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_______________ ____________________ __________________


(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Действует с изменениями № _________ Экз. № _________


21

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Аналогично Регламенту бизнес-процесса

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Аналогично Регламенту бизнес-процесса

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Аналогично Регламенту бизнес-процесса

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Аналогично Регламенту бизнес-процесса

5 ОПИСАНИЕ ПОДПРОЦЕССА
Аналогично Регламенту бизнес-процесса

6 ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПОДПРОЦЕССА


Аналогично Регламенту бизнес-процесса

7 ДОКУМЕНТООБОРОТ ПОДПРОЦЕССА
В документообороте подпроцесса указывается следующая информация:
• наименование операций (графа 1 нижеприведенной таблицы);
• исполнители операций (графа 2);
• входы операций (графа 3), т.е. какая информация необходима для выполнения опера-
ций;
• выходы операций (графа 4), т.е. указывается результат операций;
• получатели выхода (графа 5);
• сроки выполнения операций (графа 6);
• должностные лица, осуществляющие контроль операций (графа 7);
• необходимые примечания и дополнения (графа 8).

Срок
Выход
Наименование Исполнитель Вход Получатель выполне- Контроль
операции Примечание
операций операции операции документа ния (дли- операции
(документ)
тельность)

1 2 3 4 5 6 7 8

При текстовом изложении документооборота каждая операция подпроцесса описывается от-


дельным пунктом с обязательным указанием вышеприведенной информации.

8 МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДПРОЦЕССА

Указывается распределение и закрепление ответственности за проведение бизнес-процесса,


подпроцессов, операций в матричной форме (формат описания представлен в нижеприведен-
ной таблице)
22

Таблица - Матрица ответственности подпроцесса (формат)

Участник n
Участник

Участник 1

Участник 2

Участник 3
Наименование


операции

Примечание:

О – ответственный за выполнение данной операции;

У – участвующий в выполнении данной операции;

И – получает информацию о результатах и/или выполнении данной операции.

Приложение А. Модель подпроцесса.

Приложение Б. Форматы документов подпроцесса.


23

Приложение Ж
Пример оформления Операционной инструкции подпроцесса
Открытое акционерное общество
«Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. М.В.Фрунзе»

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПОДПРОЦЕССА ОС 01-01 «РЕГИСТРАЦИЯ И АНАЛИЗ ЗАЯВКИ»

Введёна в действие приказом от ___________________________ № __________

Дата введения ___________________

Вводится впервые

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор И. А. Иванов

Разработчики

Директор по продажам А.В. Юрчак

Начальник ДОР М.В. Кравченко

Начальник отдела маркетинга А.М. Резванович

Начальник бюро УПр В.А. Гаркуша

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по продажам -


начальник УПр А.А. Артюхов

Советник генерального директора В.Д. Балыкин

_____________________________________________________________________________

Действует с изменениями № ___________________ Экз. № _______


2

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ………………………………………………..…....2


2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………………….. 2
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ…………………………………………………….. 2
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ…………………………………………………………………..… 2
5. ОПИСАНИЕ ПОДПРОЦЕССА……………………………………………………………2
6. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПОДПРОЦЕССА……………………………………………..4
7. ДОКУМЕНТООБОРОТ ПОДПРОЦЕССА……………………………………………… 5
8. МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДПРОЦЕССА………………………………….8
9. ПРИЛОЖЕНИЕ А: Модель (схема) подпроцесса……………………………………. 8

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


1.1 Цель операционной инструкции подпроцесса ОС 01-01 «Регистрация и анализ заявки» (да-
лее по тексту – «ОИ») - определить единый порядок учета и анализа заявок и тендерных
предложений, поступивших от заказчика.
1.2 ОИ распространяется на деятельность управления продаж.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины Определения
Заявка заказчика– запрос на изготовление и поставку определенного ви-
да и количества продукции или выполнение работ
(оказание услуг)

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращения Определения
ОАО – ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе»
Структурные подразде- сокращения согласно СТП 51.04
ления ОАО –
ТКП – технико-коммерческое предложение

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Владелец подпроцесса ОС 01-01 «Регистрация и анализ заявок» (далее по тексту – «Под-
процесс») – заместитель директора по продажам – начальник УПр.
Контроль выполнения операций подпроцесса возлагается на должностных лиц, указанных
в разделе 7 «Документооборот подпроцесса» (графа «Контроль операции»).
Ответственность на участников подпроцесса возлагается согласно разделу 8 «Матрица от-
ветственности подпроцесса».

5. ОПИСАНИЕ ПОДПРОЦЕССА
5.1 Подпроцесс входит в состав бизнес-процесса ОС 01 «Управление продажами».
5.2 Графическая модель (схема) подпроцесса представлена в Приложении А.

5.3 Инициирующее событие подпроцесса ОС 01-01 – поступление заявки/ предложения на


участие в тендере от заказчика.
3

5.4 Периодичность выполнения – по мере поступления заявок/ предложений на участие в


тендере.

5.5 Длительность подпроцесса – от 4 до 5 дней. Длительность операций приведена в раз-


дела 7 «Документооборот подпроцесса» (графа «Срок выполнения (длительность)»).

5.6 Характеристики подпроцесса ОС 01-01:

5.6.1 Входы подпроцесса:


Должностные лица,
Вход подпроцесса (на- Бизнес-процесс, подпроцесс,
подразделения, пре-
именование документа) из которого поступает вход
доставляющие вход

Заявка/ предложение на − Заказчик


участие в тендере (в том
числе техническое зада- − Структурные подраз-
ние заказчика) деления ОАО (при
получении ими заявки
от заказчика)

Предложения по ценооб- − ПР 01 «Управление марке- − Отдел маркетинга


разованию тингом»

Рыночная стратегия − ПР 01 «Управление марке- − Отдел маркетинга


(стратегия продук- тингом»
та/продуктовой линии)

Номенклатура (оптималь- − ПР 01 «Управление марке- − Отдел маркетинга


ная) тингом»

5.6.2 Выходы подпроцесса:


Должностные лица,
Выход подпроцесса
Бизнес-процесс, подпроцесс, подразделения, яв-
(наименование
в который поступает выход ляющиеся потребите-
документа)
лями выхода

Заявка/ тендерное пред- − ОС 01-02 «Проработка заяв- − Ответственный по за-


ложение (с резолюцией ки на выполнение работ явке менеджер УПр,
заместителя директора (оказание услуг) и формиро- УКС, УОРОП, УМН
по продажам – начальни- вание ТКП СОО, КП
ка УПр о необходимости
проработки; с резолюци- − ОС 01-03 «Проработка заяв- − Ответственный по за-
ей начальника отдела ки на единичное оборудова- явке менеджер УПр
продаж о назначении от- ние и формирование ТКП»
ветственного менеджера − ОС 01-04 «Проработка заяв- − Ответственный по за-
по заявке) ки на серийное оборудова- явке менеджер УПр
ние и формирование ТКП»
− ОС 01-05 «Проработка заяв- − Ответственный по за-
ки на комплексное оборудо- явке менеджер УПр
вание и формирование ТКП»
− ОС 01-06 «Проработка заяв- − Ответственный по за-
ки по реализации проектов явке менеджер УПр
«под ключ» и формирование
ТКП»

Письмо-отказ − Заказчик
4

5.6.3 Ресурсы подпроцесса:


1. Участники подпроцесса:

УПр

2. Программно-информационные ресурсы:

БД «Портфель заказов»

5.6.4 Документы подпроцесса:


Вид документа
Документы подпроцесса
бумажный электронный

– Заявка/ предложение на участие в тендере (в том + +


числе техническое задание заказчика)
– Предложения по ценообразованию +
– Рыночная стратегия +
– Номенклатура (оптимальная) +
– Письмо-отказ + +

6. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПОДПРОЦЕССА


6.1 Своевременность регистрации и анализа заявок
Периодичность оценки: ежегодно, ежеквартально, ежемесячно. Оценка осуществляется
владельцем подпроцесса – заместителем директора по продажам – начальником УПр.
Алгоритм расчета показателя:
Плановое значение показателя равно 100%.
Фактическое
Зс
значение = × 100% ,
Зо
показателя

где: Зс – количество зарегистрированных заявок в периоде, которые были своевременно


рассмотрены на предмет коммерческой целесообразности в УПр, шт;
Зо – общее количество заявок в периоде, поступивших для рассмотрения с точки
зрения коммерческой целесообразности в УПр, шт.
Единицы измерения: %.
Диапазон уровней выполнения показателя:

Оценка Уровень выполнения, %

Позитив ≥ 90

Негатив < 90

Источник данных: УПр.


5

7. ДОКУМЕНТООБОРОТ ПОДПРОЦЕССА
Срок
Наименование Исполнитель Выход операции Получатель выполнения Контроль
Вход операции Примечание
операции операции (документ) документа (длитель- операции
ность)
ОС 01-01.01 – Референт УПр – Заявка/ предложение на – Заявка/тендерное – Заместитель дирек- 4 часа Заместитель ди-
«Регистрация посту- участие в тендере (в том предложение (за- тора по продажам - ректора по про-
пившей заяв- числе техническое зада- регистрированные начальник УПр дажам - началь-
ки/тендерного предло- ние заказчика) в журнале входя- ник УПр
жения. Ввод данных щей документа-
заявки в БД «Порт- ции)
фель заказов»
ОС 01-01.02 – Заместитель – Заявка/тендерноепред- – Заявка/тендерное – Отделы продаж УПр 1 день Директор по
«Первичное рассмот- директора по ложение (зарегистриро- предложение продажам
рение заяв- продажам - на- ванные в журнале вхо-
ки/тендерного предло- чальник УПр дящей документации)
жения»
ОС 01-01.03 – Отделы про- – Заявка/тендерное пред- – Заявка/тендерное – Заместитель дирек- 2 дня Заместитель ди-
«Идентификация даж УПр ложение предложение (с тора по продажам - ректора по про-
группы оборудования обоснованием це- начальник УПр дажам - началь-
(единичное, серийное, лесообразности) ник УПр
комплексное, проекты
«под ключ»). Опреде-
ление коммерческой
целесообразности
дальнейшей проработ-
ки»
ОС 01-01.04 – Заместитель – Заявка/тендерное пред- – Заявка/тендерное – Начальники отделов 1 день Директор по про-
«Согласование целе- директора по ложение (с обоснованием предложение (с продаж УПр дажам
сообразности даль- продажам - целесообразности) обоснованием це-
нейшей проработки» начальник – Предложение по ценооб- лесообразности,
УПр разованию согласованная)
– Начальники – Рыночная стратегия или, если заявка не
отделов про- (стратегия продук- согласованна:
даж УПр та/продуктовой линии) – Заявка/тендерное
– Номенклатура (оптималь- предложение (с – Отделы продаж УПр
ная) обоснованием це-
лесообразности,
не согласованная)
ОС 01-01.05 – Отделы про- – Заявка/тендерное пред- – Письмо-отказ – Заказчик 4 часа Заместитель
«Подготовка письма- даж УПр ложение (с обоснованием директора по
целесообразности, не со-
6

Срок
Наименование Исполнитель Выход операции Получатель выполнения Контроль
Вход операции Примечание
операции операции (документ) документа (длитель- операции
ность)
отказа заказчику. Вне- гласованная) продажам - на-
сение информации в чальник УПр
БД «Портфель зака-
зов»»
ОС 01-01.06 – Начальники – Заявка/тендерное пред- – Заявка/ тендерное – ОС 01-02 «Проработ- 4 часа Заместитель
«Назначение ответст- отделов про- ложение (с обоснованием предложение (с ка заявки на выпол- директора по
венного менеджера по даж УПр целесообразности, согла- резолюцией за- нение работ (оказа- продажам - на-
заявке» сованная) местителя дирек- ние услуг) и форми- чальник УПр
тора по продажам рование ТКП
– начальника УПр – ОС 01-03 «Проработ-
о необходимости ка заявки на единич-
проработки; с ре- ное оборудование и
золюцией началь- формирование ТКП»
ника отдела про- – ОС 01-04 «Проработ-
даж о назначении ка заявки на серий-
ответственного ное оборудование и
менеджера по за- формирование ТКП»
явке) – ОС 01-05 «Проработ-
ка заявки на ком-
плексное оборудова-
ние и формирование
ТКП»
– ОС 01-06 «Проработ-
ка заявки по реали-
зации проектов «под
ключ» и формирова-
ние ТКП»
7

7 ДОКУМЕНТООБОРОТ ПОДПРОЦЕССА (текстовое изложение)


7.1 Операция ОС 01-01.01
Референт УПр в срок не более 4 часов регистрирует поступившую заявку/предложение
на участие в тендере (в том числе техническое задание заказчика) в журнале входящей
документации. Затем вносит информацию о заявке в БД «Портфель заказов» и передает
заявку на первичное рассмотрение заместителю директора по продажам - начальнику
УПр.
Контроль за выполнением данной операции осуществляет заместитель директора по
продажам - начальник УПр.
7.2 Операция ОС 01-01.02
Заместитель директора по продажам - начальник УПр в течение 1 дня осуществляет
первичное рассмотрение заявки/тендерного предложения и направляет ее с резолюцией
в соответствии с регионом заказчика в один из отделов продаж УПр.
Контроль за выполнением данной операции осуществляет директор по продажам.
7.3 Операция ОС 01-01.03
Начальник отдела продаж УПр, в который поступила заявка/тендерное предложение, в
срок не более 2 дней организует определение группы оборудования (единичное, серий-
ное, комплексное, проекты «под ключ») и коммерческой целесообразности дальнейшей
проработки.
Контроль за выполнением данной операции осуществляет заместитель директора по
продажам - начальник УПр.
7.4 Операция ОС 01-01.04
Начальник отдела продаж УПр согласует целесообразность дальнейшей проработки за-
явки/тендерного предложения с заместителем директора по продажам – начальником
УПр с учетом предложений по ценообразованию, рыночной стратегии (стратегии продук-
та/продуктовой линии) и оптимальной номенклатуры. Срок согласования заяв-
ки/тендерного предложения – не более 1 дня.
Контроль за выполнением данной операции осуществляет директор по продажам.
7.5 Операция ОС 01-01.05
После принятия положительного решения о целесообразности проработки заяв-
ки/тендерного предложения начальник отдела продаж УПр в срок не более 4 часов на-
значает ответственного за проработку менеджера из числа сотрудников своего отдела.
Контроль за выполнением данной операции осуществляет заместитель директора по
продажам - начальник УПр.
Дальнейшая проработка заявки/тендерного предложения осуществляется согласно сле-
дующим операционным инструкциям:
– ОС 01-02 «Проработка заявки на выполнение работ (оказание услуг) и формиро-
вание ТКП;
– ОС 01-03 «Проработка заявки на единичное оборудование и формирование ТКП»;
– ОС 01-04 «Проработка заявки на серийное оборудование и формирование ТКП»;
– ОС 01-05 «Проработка заявки на комплексное оборудование и формирование
ТКП»;
– ОС 01-06 «Проработка заявки по реализации проектов «под ключ» и формирова-
ние ТКП».
7.6 Операция ОС 01-01.06
В случае если заместителем директора по продажам – начальником УПр согласно п.7.4
было принято решение о нецелесообразности проработки заявки/тендерного предложе-
ния, начальник отдела продаж УПр организует подготовку и направление в срок не более
4 часов письма-отказа заказчику.
Контроль за выполнением данной операции осуществляет заместитель директора по
продажам - начальник УПр.
8

8. МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДПРОЦЕССА

Заместитель директора по про-


дажам – начальник управления

Начальники отделов продаж


Участник

Отделы продаж УПр


Референт УПр
Наименование
операция

продаж

УПр
ОС 01-01.01 «Регистрация поступившей заявки/тендерного
1 предложения. Ввод данных заявки в БД «Портфель зака- И О
зов»
ОС 01-01.02 «Первичное рассмотрение заявки/тендерного
2 предложения»
О И
ОС 01-01.03 «Идентификация группы оборудования (еди-
ничное, серийное, комплексное, проекты «под ключ»). Оп-
3 ределение коммерческой целесообразности дальнейшей
И И О
проработки»
ОС 01-01.04 «Согласование целесообразности дальнейшей
4 проработки»
ОС 01-01.05 «Подготовка письма-отказа заказчику. Внесе-
5 ние информации в БД «Портфель заказов»»
О
ОС 01-01.06 «Назначение ответственного менеджера по
6 заявке»
О

Примечание:
О – ответственный за выполнение операции;
У – участвующий в выполнении операции;
И – получает информацию о результатах и/или выполнении операции

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Модель (схема) подпроцесса 5

5
Идентична модели, приведенной в приложении Б лист 2 настоящего Положения.