Вы находитесь на странице: 1из 2

Условия заведения карточки компании в CRM системе

Создание новой карточки компании

Создание новых карточек компаний возможно только из раздела «Задачи». Сначала заводится
типовая стартовая задача (вручную или при автоматической загрузке горячих обращений),
заполняются все известные контакты в разделе «Контакты/даунлоады», затем проверяется наличие
совпадений с существующими карточками. Если совпадение в СРМ отсутствуют, специалист
приступает к обработке контакта и добавляет новую компанию в СРМ, нажав на кнопку «Добавить
компанию»
Карточка компании создается всегда (не зависимо от результата первого общения), если:
 это действующая служба такси;
 планируется открытие службы такси;
 присутствует фактор заинтересованности потенциального клиента в «Такси-мастер» (не смотря
на то, что это иная специфика, такие как, грузоперевозки и др.).
Обязательным критерием для создания новой карточки компании является также наличие
контактных данных потенциального или текущего клиента: телефон, E-mail, имя, название службы
такси.

Заполнение карточки.

1. Графа «Наименование»
Заполняем графу «Наименование», например: Зеленая волна такси (без кавычек, ЗАПРЕЩЕНО
заводить наоборот, Такси Зеленая волна). Если у клиента название службы состоит из номера или
клиент отказывается назвать название службы, то можно внести в наименование основной номер
службы, например: 454545 такси.
Без названия службы карточек быть НЕ ДОЛЖНО!
 В случае, если такси планируется, то в графе указываем «Планирует такси» (с заглавной
буквы, остальные строчные, без кавычек). Заводим только так и НИКАК иначе!
 В случае отсутствия названия службы такси у текущего/потерянного клиента или клиент
отказывается назвать, то в СРМ в графе «Наименование» указываем «НЕТ ИНФО»
(заглавными буквами), с последующим комментарием «Уточнить название службы». Если
клиент потенциальный и еще не приобретал программу допускается название «Действующая
служба»
 Если служба такси, которая является пользователем программы «Такси-мастер» закрылась/
долг и т.д., то ПОСЛЕ названия службы указать «(ЗАКРЫЛИСЬ/ (ДОЛГ ЗА СМС)» и т.д. (в
скобках, заглавными буквами).
 Если это текущий клиент, то обязательно должно быть заполнено Наименование службы
(ИД без названия службы или «Планирует такси» быть НЕ ДОЛЖНО!)

2. Графа «Полное наименование» - юридическое или физическое лицо, с которым оформлен


договор на программное обеспечение.
Заполняем графу «Полное наименование», например: ООО «Зеленая волна» (в кавычках), ИП
Иванов Иван Иванович (без кавычек).

3. Графа «Город»
Заполняем графу «Город»: для этого достаточно начать писать город и появиться выпадающий
список городов. Если такого города нет в базе, обратиться к Админимтратору коммерческого
департамента Волыниной Ирине для занесения города в справочник (карточек без города быть не
должно!)
4. Графа «Телефон»
Заполняем графу «Телефон»: пишем слитно, без пробелов, без «8», без «-», без кода города.
Например: 9127440915, если городской – 935040. Слева от данной графы должен быть виден код
города, который вы выбрали. Если кода нет, занести самостоятельно (алгоритм, как при внесении
нового города). Каждый дополнительный номер вносим через запятую, далее пробел (занесение без
знаков препинания нескольких номеров в одно поле ЗАПРЕЩЕНО!)

5. Графа «Адрес»
Заполняем графу «Адрес»: написать почтовый адрес клиента, то есть фактический (не юридический,
а почтовый, на который в дальнейшем будут отправляться все документы. Если по данному адресу
проживает физ.лицо, то указать ФИО лица, на кого оформлять отправку). ЮРИДИЧЕСКИЙ адрес
необходимо записать в графе «Банковские» (слева, панель Основные), адрес будет автоматически
привязываться к шаблону договора.

6. Графа «Адрес эл. Почты»


Заполняем графу «Адрес эл. Почты»: пишем адрес почты с маленькой буквы, заполняем со слов
клиента. Адреса эл. Почты вносятся по порядку, через запятую, далее пробел и следующий адрес эл.
Почты. Пример: ххххх@mail.ru, vata@gmail.com, и так каждый последующий адрес.

7. Графа «Сайт компании», «Скайп»


Заполняем графу «Сайт компании», «Скайп»: если клиент предоставил данные по своему сайту и
скайпу, то заполнить поля маленькими буквами. Для сотрудника ГСК обязательно узнавать адрес
сайта или страницу группы в социальных сетях и заносить в СРМ.

8. Раздел «Контакты»
Заполняем раздел «Контакты» (в списке слева): в карточке компании в панели «Связи» выбираем
«Контакты». Для создания нового контакта, нажимаем на значок «+» в панели инструментов,
появляется карточка «Контакты»:
 Поле фамилия, имя, отчество контакта (с заглавной буквы).
 Поле «Телефон» заносим как и в основной карточке, без «8», без «-», без пробелов
(даже если он есть в основной карточке). Каждый последующий номер контакта
вносим через запятую, далее пробел (слитно написанных номеров без пробелов быть
не должно!)
 Поле «Электронная почта» маленькими буквами (правильное занесение нескольких эл.
адресов контакта см. Графа 6 «Адрес эл. Почты»).
 Поле «Должность» - заполняем в именительном падеже.
 Если контакт является главным, то поставить галочку «Главный контакт».

9. Раздел «Банковские реквизиты»


Если контакт стал нашим клиентом, то необходимо заполнить банковские реквизиты клиента в
разделе «Банковские» в панели «Основные» слева. Заполняем, исходя из формы собственности
клиента (ИП, ООО, физ.лицо).

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Работа по карточке клиента и компании не заканчивается никогда, за исключением случаев,


описанных алгоритмом БП каждого отдела.

2. Точками входа считаются задачи, которые создаются при первом обращении потенциального
клиента в компанию либо по истечению проведенной работы (например, Актуализация,
Холодный звонок). Обязательным условием для заведения в карточке компании типовой
задачи является точное отображение точки входа потенциального клиента в компанию.
Данные задачи позволяют проводить анализ организации по определенным точкам входа.