Проект «Новое виноделие

Молдавии»
Цели проекта

Организация полноценного Формирование позитивного

и масштабного возвращения имиджа винодельческой отрасли
качественной продукции Республики Молдова в глазах
молдавских виноделов на рынок РФ потребителей и участников рынка

Построение цивилизованной Построение системы

дистрибуции продукции продвижения и поддержки
на рынке РФ во всех каналах сбыта, продукции молдавских
для обеспечения доступности производителей на рынке РФ
продукции для потребителя
Текущая ситуация
с экспортом из Молдавии
По данным ONVV
Экспорт бутилированного вина в 2019

EUROPE 47% 1,57 млн hL

Экспортировано в 2019
Эквивалент: 65 млн бутылок +
CIS 30%
1,12 млн hL наливом

CHINA 14%
всего произведенного вина
83% экспортировано в 71 страну
AMERICAS 5%
145 активных экспортеров

AFRICA 2%

ОБОРОТ
OTHER 2%
3,088 bln MDL
или 160 mln EUR
По данным национального бюро винограда и
вина Республики Молдова
Экспорт бутилированного вина в 2019
OTHER 16%

ROMANIA 14%

POLAND 13% 16%

всего объема с\х отрасли
RUSSIA 13%

CHINA 12%

CZECH 11% 6,2%

всего экспорта страны
UKRAINE 6%

BELARUS 6%

KAZAKHSTAN

CANADA 3%
4%
2,8%
GDP
USA 2%
Динамика экспорта в РФ 2005-2019
млн л Наливом Бутилированное

6
ЭКСПОРТ В ИННОЙ
ПРОДУКЦИ Й
2019

4
77% 19,6 млн л

наливом
14,7
61,4

5 10,2
2,9

42,6 6,2 9,5

19,6
23% 5,8 млн л

бутилированное
24 24 24,7 13,7
22 12,3
18,8 18 7,7
6,1 6,4

4,7 5,2 3,9 5,7 5,5 5,8

1,4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Динамика экспорта в РФ за 8 месяцев 2020
тыс. л Наливом Бутилированное Итого

2667
ДИНАМ ИКА ПО СРАВ НЕНИЮ
2372
С 8 М ЕСЯЦАМ И 2019

1888

2 104
1698 1719
1646 -48% -6 283 тыс. л
1338 1 785 итого
1106 1071
1 585 1 285 870
1 415 1 366
856
485 965
754

368
788
601

297
524
25
537 381
400 551
24
-10% -355 тыс. л
124 621 563
434
587 499 470 527 бутилированное
283 303 373 283 280 304 319 373
244

ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ

8 М ЕСЯЦЕВ 2019 8 М ЕСЯЦЕВ 2020

-61% -5 928 тыс. л

3 409 9 747 13 156 3 054 3 819 6 873 Наливом

бут. наливом итого бут. наливом итого
Плановые объемы на четыре года*
ДОП ОБЪЕМ Ы
(Ц ЕЛИ ПРОЕК ТА) +6,4
ИТОГО, ПРОГНОЗ НА 2024
млн бутылок
с учетом базовых продаж

+5,3

2020
+4

7 +2
млн бутылок
Всего оценочно

12-13
2021 2022 2023 2024
млн бутылок

* По данным ONVV
Проблематика рынка РФ в отношении молдавского вина

МАРКЕТИНГОВЫЕ › Долгий период отсутствия широкой представленности

ФАКТОРЫ продукции Молдовы на рынке РФ;

› Ранее сформированное неблагоприятное восприятие качества Молдавских

вин российскими потребителями
и товаропроводящими каналами;

› Заполненность рынка и как таковых полок торговых сетей как европейской

продукции, так и продукцией произведенной в других винодельческих
регионах мира. В том числе и в странах ближайшего зарубежья;

› Неизвестность Молдовы, как винодельческого региона в широких массах

молодых и активных потребителей (до 40 лет);

› Привычка потребителей отдавать предпочтение

европейским (импортным товарам).
Проблематика рынка РФ в отношении молдавского вина

ЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ › Высокая ценовая конкуренция на рынке. Основной спрос

сосредоточен в сегменте до 400 рублей на полке;

› Высокая (среднеевропейская себестоимость) продукции.

Отсутствие ценового рычага, как наиболее простого способа
входа на рынок;

› Общая сложная ситуация на потребительском рынке,

вызванная пандемией. Сокращение обеспеченного спроса
в среднем и высоком ценовом сегменте.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ › Повышенный контроль за качеством ввозимой из Молдавии

ФАКТОРЫ винодельческой продукции со стороны контролирующих и
надзорных органов.
Возможности молдавских производителей на рынке РФ

МАРКЕТИНГОВЫЕ › Готовность современного потребителя открывать для себя новые

ФАКТОРЫ направления в виноделии, отсутствие жестких стереотипов у
молодых и активных потребителей;

› Известность и лояльность к ряду старейших производителей

Молдовы среди потребителей среднего и старшего возраста (от
45 лет);

› Наличие ресурсной базы для формирования имиджа Молдовы

как страны в высокой культурой виноделия.
Возможности молдавских производителей на рынке РФ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ › Очень высокий уровень виноделия и технической оснащенности

ФАКТОРЫ производителей в современной Молдове;

› Наличие конкурентных преимуществ у Молдавского виноделия с

точки зрения ассортимента в виде очень интересных
автохтонных сортов;

› Продукция представлена во всех ценовых сегментах.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ › Нововведения в области регулирования алкогольного рынка в РФ создают

ФАКТОРЫ более благоприятную ситуацию, нежели ранее, для поставок
бутилированного вина;

› Постоянное движение в сторону защиты рынка РФ от некачественных,

фальсифицированных вин, т.е. повышения конкурентоспособности
производителей качественного вина.
Анализ ситуации и возможностей
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
› Современное, Европейское, стильное оформление продуктов у
большинства виноделов. Использование высококачественных
комплектующих
› Наличие инфраструктуры в Молдове для развития имиджа
› Богатый опыт работы с потребителями
ПЛЮСЫ
на внутреннем и внешних рынках
› Высокий уровень виноделия в Молдове
› Разнообразие сортов, включая автохтонные
› Заслуженное признание многих вин на конкурсах
› Все ценовые сегменты продукции
› Большое количество производителей
МИНУСЫ
› Отсутствие вложений в имидж
› Отсутствие вложений в продвижение продукции
› Высокая себестоимость
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
› Время от отсутствия на рынке
› Открытость современного потребителя к новому
› Тренд на винный и гастро туризм
› Лояльность старшего поколения
› Растущий интерес потребителя к вину как к таковому
› Пресыщенность международными сортами
› Благоприятная ситуация для бутилированного вина
› Время отсутствия на рынке
› Плотность рынка (насыщенность полки)
› Неизвестность Молдовы как региона виноделия
› Осторожность потребителя по отношению к Молдавскому вину
› Негативный имидж в глазах товаропроводящих каналов
› Потребительские предпочтения в РФ в сторону «Импорта»
› Высоко конкурентная среда
› Высокая ценовая конкуренция
› Сложная ситуация на потребительском рынке
› Сложность доступа на рынок и правил ввоза
Формирование стратегии продвижения
МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
› Использование инфраструктуры виноделен (туристический потенциал
РМ) для проведения долгосрочных программ создания лояльности среди
покупателей
› Завоевание внимания молодых покупателей в том числе через
предложение не только международных сортов, но и автохтонов
› В коммуникации с потребителем, возможно опереться на знание и
лояльность старшего поколения к ряду известных производителей со
времен СССР
› Использование Автохтонных сортов как «конкурентного преимущества»
или point of difference при формировании предложений клиентам;
› Использование богатого опыта продвижения в сочетании с интересом
потребителя к вину
РЫНОЧНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОТИВ СЛАБЫХ СТОРОН
› Ожидаемый рост цены на вина производства РФ (изменения по
виноматериалу), позволит относительно нивелировать высокую цену
на вина Молдавии
› Относительно высокая цена на продукцию, будет частично
нивелирована в отношении автохтонов, из-за отсутствия
возможности прямого сравнения по сортам с производителями
других стран
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОТИВ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ
› Выстраивание коммуникации с потребителем используя факт активного развития виноделия в
РМ, и технического перевооружения виноделен за «последние 10 лет» позволит объяснить
потребителю соотношение цена-качество и обосновать возвращение Молдавского вина на
высококонкурентный рынок
› Организация винных туров для ключевых закупщиков сетей, позволит преодолеть их ожидания
только низкой цены
› Использование соцсетей, для коммуникации с потребителем, опираясь на визуализацию тур-
потенциала, потенциала виноградарей и достижений виноделов позволит разбудить интерес
потребителя более молодого и среднего возраста
› Позиционирование Молдавского вина, как продукта Европейского и мирового качества, с учетом
общего высокого уровня самого вина,
технологий, комплектации
МАКСИМАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ
› Отсутствие вложений в имидж РМ как винодельческого края затруднит формирование
лояльного отношения и спроса как такого со стороны покупателя и со стороны
товаропроводящих каналов
› Отсутствие вложений в продвижение продукции (стимулирование пробной покупки,
аргументация покупки, привлечение внимания к потребителя к новому продукту
формирования привычки и лояльности у потребителя), в текущих рыночных условиях, в
условиях отсутствия ценового преимущества перед продукцией Европы приведут к
крайне долгому выводу товара на рынок, а в последствии, при отсутствии реализации
товара с полки и к скорому выводу товара из каналов сбыта
Реализация
основных шагов
Реализация основных шагов (Цель - инструмент - результат)

Завоевание внимания молодых

покупателей в том числе через
предложение не только
Отстройка
международных сортов,
от конкурентов
но и автохтонов
Представление +
на полках ТС этой Создание уникального
категории вин и запоминающегося
Использование Автохтонных сортов
образ молдавского
как «конкурентного преимущества»
виноделия у наиболее
или point of difference при
активной части ЦА
формировании предложений
клиентам
Реализация основных шагов (Цель – инструмент - результат)
Позиционирование Молдавского вина, как
Освещение достижений
продукта Европейского и мирового
производителей выраженное
качества, с учетом общего высокого уровня
в наградах полученных
самого вина, технологий,
на конкурсах
комплектации

Организация винных ознакомительных туров Использование

для ключевых закупщиков сетей, позволит потенциала туристической Формирование
преодолеть их ожидания Индустрии Молдовы лояльности
только низкой цены. и производителей к винодельческой
отрасли
Использование соцсетей, для коммуникации с
Привлечение к сотрудничеству
потребителем, опираясь на визуализацию тур-
Сомелье двух стран, школ
потенциала, потенциала производителей
сомелье, OPINION MARER,
винограда и достижения виноделов позволит
авторитетных винных
разбудить интерес потребителя более молодого
Блогеров
и среднего возраста.
Реализация основных шагов (Цель - инструмент - результат)
Использование возможностей, инфраструктуры
виноделен (тур потенциал) для проведения программ
создания лояльности среди покупателей.

Использование богатого и качественного опыта

продвижения в сочетании с интересом
потребителя к вину.
Обоснование
В коммуникации с потребителем, опереться на знание и Использование
высокой цены,
лояльность старшего поколения к ряду известных СМИ, OPINION MAKER,
на начальном
производителей со времен СССР DIGITAL PROMOTION
этапе

Выстраивание коммуникации с ЦА используя факт

активного развития виноделия в Молдове, и технического
перевооружения Виноделен за «последние 10 лет»
позволит объяснить соотношение цена-качество и
обосновать возвращение Молдавского вина на
высококонкурентный рынок.
Синхронизация продвижения с тематическими событиями
винного рынка

Винный календарь Календарь мероприятий Бюро

2021 Винограда и Вина
Бюджет программы на 2021
На базе детализированной программы

Целевая аудитория Описание Бюджет, руб. Бюджет, млн Евро

Акции направленные Листинг 50,5 млн 0,56

на потребителя в местах
продаж Ценовые промо в ТС 95 млн 1,06
Каталоги и доп. выкладки 14,7 млн 0,16
Прямая коммуникация Digital & CMM 1,4 млн 0,01
с потребителями

Эвенты 4,7млн 0,06

Участники Рынка, Винный тур 4 млн 0,05

закупщики сетей, Сомелье

Маркетинг PR Маркетинговое продвижение (Эксперты, Амбассадор, 4,5 млн 0,05

СМИ, выставки, POSM и прочее)

Итого 175 млн 1,96

Новое Виноделие
Молдавии
Растите бизнес
вместе с нами!