Вы находитесь на странице: 1из 93

DMS

(Dealer Management System)


«Инструкция пользователя»
Содержание

Раздел 1. DMS: Продажи 4


1. АРМ Администратор 4
1.1. Регистрация трафиков 4
1.2. Анализ трафиков 8
1.3. Закладка «События» 10
1.4. Закладка «Календарь» 11
1.5. Видео инструкции по работе пользователя в системе 11
2. АРМ Менеджер 12
2.1. Карточка клиента 12
2.2. Открытие АРМ «Менеджер» 18
2.3. Создание «Рабочего листа» 18
2.4. «Рабочий лист» - закладка «Основная информация» 19
2.5. «Рабочий лист» - закладка «Воронка» 20
2.6. Планирование события «Тест-драйв» 21
2.7. Создание «Коммерческого предложения» 23
2.8. Создание «Договора на продажу автомобиля» 28
2.9. Планирование события «Выдача» 31
2.10. Закладка «Календарь» 32
2.11. Обмен автомобилями между дилерскими центрами 33
2.12. Создание исходящих запросов на обмен авто 34
2.13. Согласование и отклонение входящих запросов на обмен авто 35
2.14. Личный кабинет 35
2.15. Видео инструкции по работе пользователя в системе 36
3. АРМ Выдача 37
3.1. Открытие АРМ «Выдача» 37
3.2. Выбор даты выдачи 37
3.3. Выполнение обязательных этапов выдачи автомобиля 38
3.4. Выдача автомобиля 38
4. АРМ Логист 39
4.1. Открытие АРМ Логист 40
4.2. Функции АРМ Логист 40
5. АРМ Руководитель отдела продаж 41
5.1. Постановка целей 41

2
5.2. Отслеживание целей 43
5.3. Активность пользователей 44
5.4. Модель планирования 44
5.5. Видео инструкции по работе пользователя в системе 46
6. Конструктор печатных форм 47
6.1. Заполнение параметров шаблонов документов в системе 47
6.2. Загрузка шаблонов документов в систему 49
7. Администрирование системы DMS 58
7.3. Роли пользователей 61
7.4. Управление доступом пользователя 61
7.5. Изменение списка автомобилей для тест-драйва 64
7.6. Изменение справочника «Источники информации» 65
7.7. Изменение справочника «Маршруты тест-драйва» 65
7.8. Создание контролей заполнения информации по клиентам 66
8. Отчеты 68
8.1. Отчет «Качество ведения клиентской базы» 68
8.2. Отчет «Анализ трафика» 69
8.3. Отчет «Воронка продаж и конвертация» 70
8.4. Отчет «Входящий трафик» 74
8.5. Отчет «Использование автомобилей для тест-драйва» 75
8.6. Отчет «Клиентская база» 75
8.7. Отчет «Трафик по периодам» 77

Раздел 2. DMS: Автосервис 80


1. АРМ Заказ запчастей 80
1.1. Открытие и интерфейс АРМ «Заказ запчастей поставщику» 80
1.2. Основные интерфейсы при создании заказа поставщика 82
1.2.1. Форма «Подбор запчастей в заказ поставщика» 82
1.2.2. Форма «Ввод количества линии» 83
1.2.3. Форма «Корзина заказа» 84
1.2.4. Форма «Загрузка заказа поставщика из файла» 86
1.3. Алгоритм создания заказа поставщику 86
1.3.1. Создание заказа поставщика 86
1.3.2. Загрузка заказа поставщика из файла 89
1.3.3. Корректировка и удаление заказа после отправки в систему WMS 91
1.3.4. Отправка заказа-черновика в WMS 92

3
Раздел 1. DMS: Продажи
1. АРМ Администратор

1.1. Регистрация трафиков

Для выполнения входа в систему (Рис.1) необходимо открыть в браузере ссылку с адресом базы
дилера (1), ввести логин (2) и пароль (3) пользователя. Для подтверждения входа – нажать кнопку «ОК»
(4).

Рис. 1
После входа в систему (Рис.2) необходимо открыть окно подсистемы «Продажи» (1) и далее
выполнить открытие «Администратор» (2).

Рис. 2
Для регистрации обращений клиентов, контроля оперативного и качественного обслуживания
запросов менеджерами, виденья целостной картины по загруженности сотрудников и анализа обращений
используется АРМ «Администратор».
Рабочее место Администратора состоит из следующих закладок:
- «Регистрация трафика»;
- «Трафик»;
- «События»;
- «Календарь».
На закладке «Регистрация трафика» выполняется регистрации трафика следующих типов (Рис.3):
- «Посещение»;
- «Звонок»;
- «E-mail»;
- «Чат/Сайт»;

4
- «Лид»;
- «Выездная активность».

Рис. 3
При нажатии кнопки «Посещение», «Звонок», «E-mail», «Чат/Сайт», «Лид», «Выездная активность»
открывается окно для регистрации нового трафика с соответствующим типом (Рис.4):

Рис. 4
Поле «ФИО» – после ввода данных в это поле, заполнение возможно двумя способами:
- при наличии совпадений по ФИО появится окно со списком уже существующих клиентов. При
необходимости можно выбрать клиента из предложенного списка, после чего данные подтянутся в
регистрационную форму трафика;

5
- при отсутствии совпадений по ФИО, в момент регистрации трафика создается новый клиент по
данным, которые указаны на форме регистрации трафика.
Поле «Комментарий» – заполняется произвольными данными в случае необходимости внесения
дополнительной информации по клиенту или обращению;
Поле «Телефон», «E-mail» - при выборе клиента из списка ранее созданных, поля заполняются
автоматически из карточки клиента (в случае наличия). Также, есть возможность редактирования или
произвольного заполнения полей.
Поле «Перезвонить» – позволяет автоматически создать событие, которое будет занесено в
календарь менеджера. При активации кнопки, открывается форма (Рис.5), в которой возможно ввести дату
и время звонка, его длительность и комментарий.

Рис. 5
Поля «Дата» и «Время» являются обязательными к заполнению. Если поле «Длительность» не
заполнено, по умолчанию для звонка устанавливается 20 минут. В случае отсутствия комментария, будет
сформирован автоматический комментарий: «Перезвонить клиенту [Номер клиента]» (Рис.6).

6
Рис. 6
После заполнения, информация о звонке будет перенесена на форму регистрации трафика (Рис.7).

Рис. 7
Поле «Регистрировать ТД» – позволяет автоматически создать событие, которое будет занесено в
календарь менеджера. При активации кнопки, открывается форма (Рис.8), в которой возможно ввести дату
и время тест-драйва, автомобиль, маршрут тест-драйва, его длительность и комментарий. После
регистрации трафика с заполненными параметрами по тест-драйву, будет запланировано тест-драйв на
выбранного менеджера.

7
Рис. 8
После заполнения необходимой информации и нажатия кнопки «Регистрация» трафик будет
сохранен и отображен на закладке «Трафик», а также в рабочем месте менеджера, который определен как
ответственный по обработке трафика.

1.2. Анализ трафиков

Для возможности просмотра информации в разрезе определенных периодов на каждой закладке


АРМ Администратора имеется кнопка для настройки периода отображения данных (Рис.9).

8
Рис. 9
Для планирования и оперативного обслуживания обращений клиентов можно использовать
информацию по статусам занятости менеджеров (Рис.10).

Рис. 10
На закладке «Регистрация трафика» наглядно отображено уровень загруженности менеджеров в
разрезе типов трафика (Рис.11)
- «Распределение посещений»;
- «Распределение звонков».

9
Рис. 11
На закладке «Трафик» отображается перечень зарегистрированных трафиков с возможностью
внесения изменений в определенные поля (Рис.12):
- «Менеджер»;
- «Упущен»;
- «Замечание»;
- «Комментарий»;
- «Отдел».

Рис. 12

1.3. Закладка «События»

На закладке «События» отображается перечень запланированных тест-драйвов, выдачей и


посещений клиентов автосалона (Рис.13). В таблице указана информация о дате события, статусе события
(Запланировано, Завершено, Отменено), ФИО клиента, ФИО сотрудника. При необходимости, можно
воспользоваться кнопкой «Фильтр» для поиска по клиенту, виду события, менеджеру.

10
Рис. 13

1.4. Закладка «Календарь»

На закладке «Календарь» отображается календарь событий по всему Дилерскому центру (Рис.14).

Рис. 14
В календаре отображаются события в трех цветах:
 «Желтые события» - выполненные или отмененные;
 «Серые события» - запланированные;
 «Красные события» - простроченные.
Полупрозрачной заливкой отображаются события других сотрудников.
Также, есть возможность отфильтровать события по конкретному сотруднику – кнопка «Фильтр».

1.5. Видео инструкции по работе пользователя в системе

При нажатии на кнопку «Видео инструкция» есть возможность просмотреть инструкции по


использовании функционала системы Администратором автосалона. Для этого необходимо нажать кнопку
«Видео инструкция», выбрать необходимый раздел и подтвердить открытие видео в отдельном окне
браузера (Рис. 15-16).

11
Рис. 15

Рис. 16

2. АРМ Менеджер

2.1. Карточка клиента

В карточке содержится информация о клиенте (Рис. 17). Открытие карточки клиента возможно из
АРМ Менеджера.
В верхней части карточки редактируются основные данные о клиенте: ФИО, контактные данные,
дату рождения и адрес.
Кнопка «Расширенный интерфейс» (1) - по умолчанию, в карточке клиента отображаются три
вкладки: Тип клиента, Подтверждающие документы, Личные данные. При активизации кнопки
«Расширенный интерфейс», на форме дополнительно доступны вкладки: Контакты, Договоры, Счета,
Автомобили, Дисконтные карты и История.
Отметка «Согласие на обработку ПД» (2) - при установке флажка в данном поле, возможна печать
согласия на обработку персональных данных.

12
Рис. 17
Вкладка «Тип клиента» - содержит информацию о форме собственности и виде клиента. В случае
если текущий клиент является контактным (или доверенным) лицом второго клиента, необходимо в поле
«Ведущий контрагент» указать данные второго клиента.
Вкладка «Подтверждающие документы» - содержит две вкладки:
- «Основные документы» (Рис.18) - содержит поля для ввода информации ИНН, данных
паспорта и прав;

Рис. 18
- «Дополнительные документы» (Рис.19) – содержит таблицу, для ввода таких дополнительных
документов как: лицензия, доверенность, военный билет и т.д.

13
Рис. 19
Вкладка «Контакты» - содержит две вкладки:
- «Контакты клиента» (Рис. 20) - контактная информация текущего клиента, например: рабочий
и домашний адрес, телефон, web-site, e-mail и т.д.;

Рис. 20
- «Контактные лица» (Рис. 21) - информация о контактных лицах или юридически доверенных
особах клиента. Для добавления контактного лица следует воспользоваться кнопкой «Добавить», после
чего появится возможность выбрать контактное лицо из уже существующих либо создать новое. Если
контактное лицо является доверенным, в таблице необходимо установить отметку «Доверенное лицо».
При необходимости обновить данные или удалить контактное лицо, следует воспользоваться
соответствующими кнопками.

14
Рис. 21
Вкладка «Личные данные» (Рис. 22) - содержит информацию про место работы и должность
клиента, данные о хобби клиента возможно выбрать из справочника. По кнопке «Дети» (1) становится
видимой таблица, в которую возможно внести данные о детях клиента - пол и дата рождения.

Рис. 22
На вкладке «Договоры», «Счета», «Автомобили», «Дисконтные карты» отображаются
соответствующая информация о клиенте, которая занесена в систему.
На вкладке «История» (Рис. 23) отображена вся история работы с клиентом - от создания трафика
до реализации автомобиля. Используя отборы по виду события и дате, можно управлять списком
отображаемых событий. После настройки отборов, следует воспользоваться кнопкой «Обновить».

15
Рис. 23
При сохранении карточки клиента, существует проверка введенной информации - информацию
следует заполнять на украинском языке. В случае, если клиент является иностранцем, существует отметка
«Карточка иностранца» (Рис.24), при использовании которой разрешается вводить данные на
иностранных языках.

Рис. 24
В случае если тип клиента «Юридическое лицо», становятся доступными следующие поля для
заполнения (Рис. 25):
 «Холдинг» (1) - заполняется контрагентом (Холдингом) из справочника, в случае если текущий
клиент входит в холдинг;
 «Сфера деятельности» (2) - заполнение информации о сфере деятельности юридического
лица;
 «Организационно-правовая форма» (3) - заполнение организационно-правовой формы
клиента.

16
Рис. 25
Также, для Юридических лиц доступна закладка «Холдинг», где отображается информация об
Холдинге и Компаниях, которые в него входят (Рис. 26).
Для печати этой информации необходимо использовать кнопку «Печать».

Рис. 26
На закладке «Скидки», есть возможность установить скидку для клиента, которая будет
автоматически применятся при создании Коммерческого предложения или Договора на автомобиль.
Для создания скидки, необходимо перейти на закладку «Скидки» и нажать кнопку «Создать»
(Рис.27):

17
Рис. 27
При включении компании в Холдинг, для клиента автоматически будет установлена скидка в том
же размере, что и для Холдинга. В дальнейшем, размер и срок действия скидки возможно изменить на
закладке «Скидки».
В карточке Холдинга на закладке «Скидки» будет отображатся перечень всех компаний, которые
входят в Холдинг и установленные им скидки.
ВАЖНО! Устанавливать скидку имеют доступ только пользователи, у которых включено
соответствующее право. По умолчанию, доступ включен для Руководителя отдела продаж.

2.2. Открытие АРМ «Менеджер»

После входа в систему (Рис.28) необходимо открыть окно подсистемы «Продажи» (1) и далее
выполнить открытие «АРМ Менеджер» (2):

Рис. 28

2.3. Создание «Рабочего листа»

В АРМ «Менеджер» (Рис.29) на закладке «Трафик» (1), отображается общий трафик,


зарегистрированный на текущего менеджера. Для продолжения работы по текущему клиенту,
необходимо выделить обращение в таблице (2) и нажать кнопку «Создать РЛ» (3) – для создания
«Рабочего листа»:

18
Рис. 29

2.4. «Рабочий лист» - закладка «Основная информация»

В «Рабочем листе» (Рис.30) на закладке «Основная страница» (1), отображается общая


информация по клиенту, а также доступно введение или изменение дополнительной информации по
клиенту. Для сохранения данных по клиенту, необходимо нажать кнопку «Сохранить» (2), для закрытия
рабочего листа - необходимо нажать кнопку «Закрыть» (3).
ВАЖНО! При сохранении Рабочего листа выполняется проверка на заполнение Имя клиента и
контактных данных (контактный телефон или Email). Если эти данные не заполнены, тогда Рабочий
лист не будет сохранен и трафик будет отмечен как «Не обработан» с возможностью повторного
создания Рабочего листа в течение дня. Если трафик не обрабатывается в течение текущего дня, то он
автоматически отмечается как «Упущен» и не доступен для редактирования.

Рис. 30
Также, при сохранении Рабочего листа выполняется проверка наличия запланированного
события, в случае отсутствия, менеджеру будет предложено выполнить одно из следующих действий
(Рис.31):
 «Назначить следующее событие» - открывается форма планирования события по Рабочему
листу;
 «Уведомить об отказе клиента от событий» - Руководителю отдела продаж отправится
сообщение об отказе клиента от событий;
 «Клиент упущен» - клиент будет отмечен как «Упущен» и Рабочий лист подлежит закрытию;
 «Отмена» - пользователь возвращается в Рабочий лист.

19
Рис. 31

2.5. «Рабочий лист» - закладка «Воронка»

В «Рабочем листе» (Рис.32) на закладке «Воронка» (1), отображается информация обо всех этапах,
связанных с продажей автомобиля. Этапы показаны в виде желтых и серых блоков, размещенных в
рабочем окне формы в виде «воронки». Серым цветом отмечены возможные этапы продажи, желтым
цветом – завершенные этапы. В блоках содержится информация о дате и времени планового выполнения
этапа или о времени его завершения. Пользователь планирует этапы работы на текущей закладке
методом выбора соответствующего блока и заполнения информации в открывающихся формах. При
первичном открытии блоков открывается форма для планирования этапа, и при сохранении информация
отображается надпись на соответствующем блоке. При повторном открытии блока, по которому
выполнено планирования – откроется форма обработки события по рабочему листу. Хронология
выполнения этапов продажи проводится пользователем сверху вниз.

Рис. 32
Этапы работы с «Воронкой» в «Рабочем листе» (Рис.32):
- Сбор информация о клиенте – в соответствующие блоки заполняется информация с «Карточки
клиента» (данные введены на предыдущей закладке «Основная информация»). При наличии информации
– в блоках отображаются соответствующие записи (2);
- Регистрация информации о посещении автосалона. Для фиксации необходимо выполнить
клик на соответствующем блоке (3);
- Планирование «тест-драйва». При нажатии на блок – открывается форма для планирования
события «тест-драйв» с возможностью выбора времени, автомобиля и маршрута тест-драйва (4);
- Переход на закладку «Коммерческое предложение» - для возможности создания
«Коммерческого предложения» клиенту по текущему рабочему листу (5);
- Оформление договора купли-продажи автомобиля. При нажатии на блок «Договор купли-
продажи» проводится открытие формы для создания документа «Договор на а/м» (6);
- Организация выдачи автомобиля - при нажатии на блок – открывается форма для

20
планирования события «Выдача» с возможностью выбора даты и времени выдачи автомобиля, а также
зоны выдачи автомобиля (7);
- Звонки вежливости клиенту. При нажатии на блок открывается форма планирования событий
по текущему рабочему листу (8).

2.6. Планирование события «Тест-драйв»

На закладке «Воронка» при нажатии на кнопку «Тест-драйв», открывается форма планирования


события «Тест-драйв» (Рис.33). Проводится выбор даты (1), времени (2), автомобиля (3) и маршрута (4).
Для завершения планирования события необходимо нажать кнопку «Создать и закрыть».
На графике (5) отображается информация о свободном / занятом времени по выбранному
автомобилю в указанный период (красным отображаются запланированные тест-драйвы, зеленым –
проведенные тест-драйвы).

Рис. 33
При выборе автомобиля для тест-драйва, в случае, если необходимого автомобиля нет в списке,
доступна функция быстрой постановки автомобиля на тест-драйв. Для этого на форме выбора автомобиля
необходимо нажать кнопку «Другое» (Рис. 34).

21
Рис. 34
Далее не обходимо ввести VIN – номер автомобиля и нажать кнопку «Найти». Система
автоматически выберет указанный автомобиль (Рис. 35).

Рис. 35
Если указанного автомобиля нет в базе, система предложит создать новый автомобиль. Для
которого необходимо указать модель и версию авто.
Для фиксации факта проведения «Тест-драйва», в «Рабочем листе» на закладке «Воронка»
необходимо повторно нажать на кнопку «Тест-драйв». В открывшейся форме (Рис.36) отметить
выполнение события «Завершено успешно» (1) и нажать кнопку «Записать и закрыть» (2).

22
Рис. 36

2.7. Создание «Коммерческого предложения»

В «Рабочем листе», на закладке «Воронка» при нажатии на кнопку «Коммерческое предложение» -


открывается закладка «Коммерческие предложения клиенту» (Рис.37) – (1). Для создания нового
Коммерческого предложения – необходимо нажать кнопку «Новый а/м» (2).

Рис.37
Далее, в форме «Конфигуратора коммерческого предложения» (Рис.38), необходимо:
1) Выбрать модель автомобиля (1);
2) Выбрать вариант комплектации (2);
3) Выбрать цвет автомобиля (3);
4) Открыть закладку «Склад» (4);
5) Нажать на кнопку «Показать склад по отбору» для отображения автомобилей на складе,
которые соответствуют текущим критериям отбора (5);
6) Выбрать в таблице автомобиль (6);
7) Нажать кнопку «Загрузить в коммерческое предложение» (7);
8) Нажать кнопку «Сохранить в новое КП» - для сохранения документа (8).

23
Рис. 38
С помощью кнопки «Сохранить в Excel» есть возможность сохранить в Excel результат выборки
автомобилей на складе.
На закладке «Дополнительное оборудование» есть возможность добавить дополнительные
опции, аксессуары и автоработы (Рис.39):
- кнопка «Список аксессуаров» - подбор опций и аксессуаров из ранее загруженных в систему
списков дополнительного оборудования (1);
- кнопка «Топ 10» - подбор опций и аксессуаров из ранее загруженных в систему списков
дополнительного оборудования, которые отмечены как «Топ 10» (2);
- кнопка «Новинка» - подбор опций и аксессуаров из ранее загруженных в систему списков
дополнительного оборудования, которые отмечены как «Новинка» (3);
- кнопка «Автоработы» - подбор авторабот из справочника (4);
- кнопка «Произвольные» - позволяет указать дополнительное оборудование в произвольной
форме (5);
- кнопка «Удалить» - позволяет удалить выбранное дополнительное оборудование (6).

Рис. 39
Для установки в Коммерческом предложении дополнительной скидки от дилера необходимо
нажать кнопку «Корректировка стоимости» и в открывшемся окне добавить тип скидки и скидку суммой
или процентом (Рис.40).

24
Рис. 40
На закладке «Основные данные» возле информации о стоимости автомобиля отображается
информация о кредитном предложении, которое доступно для выбранной модели автомобиля (1). При
нажатии на кнопку «Принять предложение» автоматически будет выбран способ покупки «Покупка в
кредит» и открыта форма расчета ежемесячного платежа с учетом стоимости автомобиля (Рис.41).

Рис. 41
При выборе способа оплаты «Покупка в кредит» и расчета ежемесячного платежа по кредиту
необходимо (Рис.42):
 выбрать кредитную программу (1);
 заполнить необходимое количество месяцев (2);
 заполнить сумму аванса (3).
После этого ежемесячный платеж по кредиту будет пересчитан в соответствии с внесенными
параметрами (4).

Рис. 42
Для скачивания файла с описанием кредитной программы необходимо нажать на
соответствующий пункт данного окна (5).
Для отображения в Коммерческом предложении дополнительной информация о комиссиях,
страховке, налогах необходимо на закладке «Дополнительная информация» добавить соответствующие
показатели и заполнить их значения (Рис. 43). При установке отметки «Затраты» данное значение будет
отображено в Печатной форме документа в блоке «Затраты».

Рис. 43
При необходимости, используя вкладку «Данные клиента» (Рис. 44) возможно изменить e-mail (1),
телефон (2). Изменения вносятся не только в коммерческое предложение, но и в карточку клиента (3).

25
Рис. 44
После сохранения документа «Коммерческое предложение», в текущей форме (Рис.45)
отображается номер и дата документа (1), дополнительно доступна отправка доку мента на электронный
адрес клиента (2) и печать документа (3).

Рис. 45
При отправке коммерческого предложения на Email клиента будет использоваться текст (1),
который отображается на закладке «Отправка по Email» (Рис. 46). В случае необходимости, есть
возможность откорректировать этот текст, посмотреть - (2) и сохранить для дальнейшего использования -
(3). На форме также доступна кнопка «Доступные теги» с перечнем параметров, которые возможно
использовать при формировании собственного шаблона текста письма.

26
Рис. 46
Для Юридических лиц с формы Коммерческого предложения доступна кнопка «Запрос
корпоративной скидки» - формирование и отправки запроса на согласование скидки клиенту с
автоматическим заполнением данных (Рис. 47).

Рис. 47
Также, запрос можно создать с формы списка Коммерческих предложений в Рабочем листе (Рис.
48). Для просмотра списка все созданных запросов необходимо использовать кнопку «Список запросов».

Рис. 48
После нажатия кнопки кнопка «Запрос корпоративной скидки» открывается форма в ыбора
моделей автомобилей. После выбора моделей, открывается форма запроса с заполненными данными
(Рис. 49). Для редактирования значения в форме, необходимо открыть источник значения двойным кликом
мышки, отредактировать и сохранить. После чего, нажать кнопку «Обновить» и просмотреть результат
изменений.

27
Рис. 49
По умолчанию, запрос отправляется на електронные адреса fleetmoduleua@renault.com, list.fleet-
ua@renault.com. На закладке «Получатели», есть возможность добавить електронные адреса, которые
получат копию данного письма.
После получения подтверждения по запросу, необходимо установить отметку «Подтвержден»,
запрос не будет доступным для редактирования.

2.8. Создание «Договора на продажу автомобиля»

В «Рабочем листе», на закладке «Воронка» - при нажатии на кнопку «Договор купли-продажи» -


открывается форма документа «Договор на продажу автомобиля» (Рис. 50). Данные договора
отображаются на закладках: «Состав договора», «Клиент», «Менеджер», «Оплаты по договору».
Для возможности автоматического заполнения договора на основании «Коммерческого
предложения» необходимо нажать кнопку «Заполнить по основному КП» (1) или «Выбрать КП» (2). При
заполнении с помощью кнопки «Выбрать КП» есть возможность выбрать несколько Коммерческих
предложений для заполнения автомобилей в один договор.
В случае необходимости оформления договора без Коммерческого предложения, необходимо в
табличной части «Автомобили» перейти в справочник «Автомобилей» и выбрать необходимые
автомобили.
ВАЖНО! При заполнении договора доступно выбрать несколько автомобилей с VIN номерами
или без VIN номера. Одновременный выбор автомобилей с VIN номерами и без VIN номера
невозможен.

28
Рис. 50
На закладке «Состав договора» отображается информация по автомобилю, дополнительному
оборудованию, стоимости. Оборудование в договоре отображается в разрезе ранее установленного и
подлежащего установки. Для включения стоимости дополнительного оборудования в стоимость
автомобиля, необходимо на закладке «Стоимость» -> «Доп. оборудование» поставить отметку по
реквизиту «Включить стоимость в договор».
Для фиксирования статуса оформления договора необходимо использовать кнопку «Статус»
(Рис.51).

Рис. 51
Для редактирования данных клиента и возможности создания карточки контрагента необходимо
перейти на закладку «Клиент» (Рис.52):

Рис. 52

29
С помощью этой закладки есть возможность отредактировать основную информацию по клиенту,
которая заполняется в блоке, который выделенный на рисунке (1). Для сохранения отредактированной
информации в справочник необходимо нажать кнопку «Сохранить данные клиента» (2).
В тех случаях, когда работа с клиентом до оформления продажи проводилась с одним контактным
лицом (например, муж), а договор купли-продажи заключается с другим лицом – (например, жена)
необходимо использовать реквизит «Клиент договора отличается от клиента РЛ». При этом клиент
рабочего листа не меняется.
Если клиент договора отсутствует в справочнике «Контрагенты и контакты», в прав ой части окна
будут отображаться кнопки «Создать контрагента» и «Выбрать из справочника». При выборе контрагента
из справочника клиент рабочего листа заменится на выбранного из списка. Если контрагент создан, то
появляется кнопка «Открыть карточку» для возможности перехода в карточку контрагента.
При создании контрагента на основании данных договора – выполняется открытие формы
элемента справочника «Контрагенты и контакты».
На закладке «Менеджер» отображается информация, которая будет использоваться в печат ной
форме Договора на автомобиль (Рис.53):

Рис. 53
- «Менеджер» - сотрудник, который оформляет договор. Значение заполняется по умолчанию
текущим пользователем;
- «В лице», «На основании», «Подписант», «Должность» - информация для заполнения
соответствующих тегов в Договоре на автомобиль;
- «Организация» - организация, по которой оформляется договор. Значение заполняется по
умолчанию организацией текущего пользователя;
- «Наименование», «ИНН», «Счет», «Банк», «МФО», «Адрес юр.», «Адрес физ.», «Телефон» -
информация для заполнения соответствующих тегов Договоре на автомобиль. Информация отображается
из Организации текущего пользователя.
Для оптимизации процесса заполнения параметров «Для документов» необходимо использовать
кнопки:
- «Перезаполнить по карточке менеджера» (1) – перезаполняет информацию на вкладке в
соответствии с данными из карточки текущего менеджера;
- «Перезаполнить по карточке другого сотрудника» (2) – перезаполняет информацию на
вкладке в соответствии с данными из карточки выбранного сотрудника;
- «Сохранить для себя» (3) – сохраняет информацию на вкладке в карточку текущего
менеджера. Необходимо внести и сохранить данные по сотруднику, который будет указан в качестве
подписанта договора на автомобиль.
На закладке «Оплата по договору» необходимо заполнить следующие реквизиты (Рис.54):

30
Рис. 54
- «Плательщик» - контрагент, который будет выступать плательщиком по договору на
автомобиль;
- «Способ оплаты» - заполняется автоматически из Коммерческого предложения, также может
редактироваться пользователем в случае необходимости;
- «Плановая дата полной авансовой оплаты» - дата оплаты аванса, которая будет отображаться
в договоре на автомобиль;
- «Плановая дата полной оплаты» - дата полной оплаты, которая будет отображаться в
договоре на автомобиль;
- «Аванс, %», «Сумма аванса с НДС, грн» - процент или сумма аванса по договору на автомобиль;
- «Аванс остаток, %», «Сумма остатка с НДС, грн» - процент или сумма остатка оплаты по
договору на автомобиль;
- «Клиент внес аванс», «Клиент полностью оплатил авто» - необходимо поставить
соответствующие отметки в случае оплаты клиентом.
Внесение оплаты по договору возможно только в случае, если статус договора отличается от
статусов «Черновик», «Расторгнут».
В блоке «Фактическая оплата по договору» есть возможность отображать платежи по договору и
контролировать сумму остатка.
ВАЖНО! При необходимости, можно изменить номер договора.

2.9. Планирование события «Выдача»

После создания в «Рабочем листе» «Договора на продажу автомобиля» и установки статуса


договора «Подписан», пользователю доступно планирование события «Выдача». В «Воронке», при
нажатии на кнопку «Выдача», открывается форма планирования события «Выдача» (Рис.55).
В открывшейся форме проводится выбор даты (1), времени (2), зоны выдачи (3).
На графике выдач автомобиля (4) отображается информация о свободном / занятом времени на
выбранной Зоне выдачи в указанный период (красным отображаются запланированные выдачи, зеленым
– проведенные выдачи автомобиля).
Для завершения планирования события необходимо нажать кнопку «Создать и закрыть» (5). После
планирования, автомобиль регистрируется для выдачи автомобиля в АРМ «Выдача».

31
Рис. 55

2.10. Закладка «Календарь»

На закладке «Календарь» отображается календарь событий по всему Дилерскому центру (Рис.56).

Рис. 56
В календаре отображаются события в трех цветах:
 «Желтые события» - выполненные или отмененные;
 «Серые события» - запланированные;
 «Красные события» - простроченные.

32
Для менеджеров отображаются только их события. Для руководителя отдела продаж есть
возможность отфильтровать события по конкретному сотруднику – кнопка «Фильтр». Полупрозрачной
заливкой отображаются события других сотрудников.

2.11. Обмен автомобилями между дилерскими центрами

Все операции связанные с обменом авто между дилерскими центрами выполняются на вкладке
«Обмен» в АРМ Менеджера, АРМ Руководителя отдела продаж или АРМ Логиста (Рис. 57 – Пример
закладки «Обмен» в АРМ Менеджера).
В процессе обмена принимают участие: Дилер А (инициатор обмена, создает заявку для обмена),
Система мониторинга обмена (проверяет доступность автомобиля для обмен - если система отклоняет
заявку, дилер, у которого находится авто, не может согласовать полученную заявку), Дилер Б (дилер у
которого находится авто).

Рис. 57
Разделы «Обмен» доступны закладки (Рис. 58):
 «Запросы дилеров» - все актуальные входящие запросы для дилерского центра;
 «Мои запросы» - все актуальные исходящие запросы дилерского центра;
 «Архив моих запросов» - завершенные исходящие запросы дилерского центра;
 «Архив запросов дилеров» - завершенные входящие запросы дилерского центра.

Рис. 58
В зависимости от этапов согласования у заявки на обмен могут быть статусы:
 «Ожидает ответа» - заявка создана Дилером А, не подтверждена Системой мониторинга ;

33
 «Подтверждена системой» - заявка подтверждена Системой мониторинга;
 «Отклонена системой» - заявка отклонена Системой мониторинга;
 «Подтвержден дилером» - заявка подтверждена Дилером Б, у которого находится
автомобиль;
 «Отклонен дилером» - заявка отклонена Дилером Б, у которого находится автомобиль;
 «Отменен» - Дилер А отменил свою заявку на обмен авто.

2.12. Создание исходящих запросов на обмен авто

Для создания запроса на обмен авто, необходимо перейти на закладку «Мои запросы» и нажать
кнопку «Новый запрос» (Рис. 59).

Рис. 59
На форме запроса ввести VIN-номер автомобиля, который участвует в обмене. При необходимости,
автомобиль можно выбрать из справочника. После выбора авто, автоматически подтянутся данные
автомобиля (Рис. 60).

Рис. 60
Для отправки заявки необходимо нажать кнопку «Регистрация». После чего, заявка отобразится
на вкладке «Мои запросы» со статусом «Ожидает ответа».
При необходимости, заявку в статусе «Ожидает ответа» можно отклонить. В таком случае, обмен не
состоится.
Для совершения процедуры отклонения заявки, необходимо выделить заявку на вкладке «Мои
запросы» и нажать кнопку «Отменить заявку». После чего, заявка изменит свой статус на «Отклонен» и
переместится на вкладку «Архив моих запросов дилеров» (Рис. 61).

34
Рис. 61

2.13. Согласование и отклонение входящих запросов на обмен авто

Все входящие запросы на обмен авто отображаются на вкладке «Запросы дилеров». Для
согласования (отклонения), необходимо выделить запрос в списке и нажать кнопку «Подтвердить запрос»
(«Отклонить запрос») (Рис. 62). После чего, заявка изменит статус на «Подтвержден дилером» («Отклонен
дилером») и автоматически переместится на вкладку «Архив запросив дилеров».

Рис. 62

2.14. Личный кабинет

На вкладке «Личный кабинет» доступна информация о выполнении поставленного плана для


менеджера (Рис. 63).
Таблица состоит из плановых и фактических данных.
Данные отчета изменяются в зависимости от указанного периода. По умолчанию, при открытии
данного отчета, открывается план-факт на текущую дату.
Зеленым цветом выделяется выполненный факт, а красным – не выполненный. Отрицательные
числа показывают на сколько перевыполнен план.
По кнопке «Конверсия» можно управлять видимостью показателей конверсии в отчете.

35
Рис. 63

2.15. Видео инструкции по работе пользователя в системе

При нажатии на кнопку «Видео инструкция» есть возможность просмотреть инстру кции по
использовании функционала системы Менеджером по продажам. Для этого необходимо нажать кнопку
«Видео инструкция», выбрать необходимый раздел и подтвердить открытие видео в отдельном окне
браузера (Рис. 64-65).

Рис. 64

Рис. 65

36
3. АРМ Выдача

3.1. Открытие АРМ «Выдача»

После входа в систему (Рис.66) необходимо открыть окно подсистемы «Продажи» (1) и далее
выполнить открытие АРМ «Выдача» (2).

Рис. 66

3.2. Выбор даты выдачи

При открытии АРМ «Выдача» по умолчанию отображается перечень автомобилей (5), выдача
которых запланирована на текущую дату (Рис.67). Для просмотра запланированных / завершенных /
отмененных выдач за другой период необходимо использовать кнопку установки даты (1) или изменения
даты с помощью функциональных кнопок (2), (3). При нажатии кнопка «Просроченные» (4) будет
отображаться перечень автомобилей, по которых не была выполнена выдача в запланированный срок.

Рис. 67
В нижней части обработки отображается график выдач автомобилей (6) на выбранную дату по
всех Зонах выдачи Дилерского центра.

37
3.3. Выполнение обязательных этапов выдачи автомобиля

После выбора автомобиля для выдачи (1) необходимо выполнить обязательные этапы выдачи,
которые указаны в табличной части «Этап» (2). Выполненные этапы выдачи необходимо отметить
соответствующей отметкой по каждому этапу (Рис.68).

Рис. 68
Для завершения выдачи, необходимо нажать кнопку «Выдать автомобиль» (3), которая будет
доступна для использования только после прохождения всех необходимых этапов выдачи.

3.4. Выдача автомобиля

При завершении выдачи, дополнительно необходимо заполнить форму создания «Звонков


вежливости» (Рис.69). На форме необходимо отметить «Звонки вежливости», которые будут
запланированы в «Рабочем листе». Для закрытия формы - необходимо нажать кнопку «ОК».

Рис. 69
После завершения выдачи статус автомобиля изменится на «Выдан» (1). Заполнение этапов
выдачи становится недоступным для изменения пользователем (Рис.70).

38
Рис. 70
Для печати документов «Чек-лист Flash AVES», «Чек-лист подготовки нового автомобиля»
необходимо использовать кнопки печати «Чек-лист Flash AVES» (2), «Чек-лист ППП» (3).

3.5. Печать гарантии на автомобиль

Для печати гарантии на автомобиль необходимо выбрать необходимый автомобиль и нажать


кнопку «ICM» (1) после чего откроется отдельное окно с возможностью печати необходимого документа
(Рис.71).

Рис. 71

4. АРМ Логист

Для продуктивной работы с автоскладом дилерского центра реализован АРМ Логист.


Рабочее место предназначено для эффективного выполнения таких повседневных и часто
выполняемых функций, как:
 Запрос доставки автомобиля из центра импортировки;
 Запрос счета у Renault Ukraine;
 Обмен автомобилями между дилерскими центрами;
 Резервирование автомобилей дилерского центра;
 Выдача автомобилей.

Детальнее с функциями АРМ Логист можно в следующих разделах или в видеоинструкции.

39
4.1. Открытие АРМ Логист

Для открытия рабочего места Логиста необходимо перейти в раздел «Продажи» - «Логист»
(Рис. 72):

Рис. 72

4.2. Функции АРМ Логист

На форме рабочего места Логиста доступны закладки (Рис. 73):


 Закладка «Склад автомобилей» (1) - на закладке отображается склад автомобилей, а также
доступны функции:
o Кнопка «Запрос счета» (4) – позволяет отправить запрос счета на автомобиль в RF;
o Кнопка «Запросить обмен» (5) – позволяет выполнить запрос на обмен автомобилем с
другим дилерским центром;
o Кнопка «Запросить доставку» (6) – позволяет сделать запрос на доставку автомобиля,
который находится в центре импортировки;
o Кнопка «Поставить резерв» (7) – позволяет поставить резерв на автомобиль, указав дату
снятия с резерва и причину резерва.
o Кнопка «Фильтр» (8) – позволяет фильтровать список автомобилей по всем колонкам
таблицы;
o Кнопка «Снять фильтр» (9) – снимает все примененные фильтры;
o Кнопка «Отобразить/Скрыть проданные а/м» (10) – позволяет управлять отображением
проданных автомобилей в списке;
o Кнопка «Отобразить а/м других дилеров» (11) – позволяет управлять отображением
автомобилей других дилерских центров в списке;
o Кнопки «Отметить/Снять все флажки» (12) – отмечает все автомобили в таблице;
o Кнопки «Сортировка» (13) – позволяет отсортировать по возрастанию или убыванию
выделенную колонку в таблице.
 Закладка «Обмен» – позволяет выполнять запросы на обмен автомобилями с другими дилерскими
центрами, детальнее о процессе в разделе 2.11.
 Закладка «Выдача» – открывает АРМ Выдача, детальнее о котором в разделе 3.

40
Рис. 73

5. АРМ Руководитель отдела продаж

В АРМ Руководитель отдела продаж содержаться функции аналогичные АРМ Менеджер,


описанные в разделе 2 инструкции.
Также, для Руководителя отдела продаж доступна функция просмотра Упущенного трафика, как
по всему Дилерскому центру, так и по конкретному менеджеру за определенный период.
Дополнительно в АРМ Руководитель ОП доступны разделы Постановка цел ей, Отслеживание
целей, Активность пользователей.

5.1. Постановка целей

В данном разделе доступна функция создания документа Постановка целей. Данный документ
позволяет сформировать планы сотрудников отдела продаж по показателям: контракты, выдачи,
коммерческие предложения, тест-драйвы. Для мониторинга поставленных целей используется раздел
Отслеживание целей (п. 5.2).
Для того, чтобы создать документ, необходимо перейти в раздел «Постановка целей» и нажать
кнопку «Создать документ» (Рис. 74).

Рис. 74

41
Заполнение документа Постановка целей.
На Рис. 74 изображен интерфейс документа Постановка целей. Заполнение происходит в
следующем порядке:
 Поле «Модель планирования» (1) – выбор модели планирования, которая будет
использоваться в документе. Описание создания модели планирования содержится в разделе 5.2.1;
 Поле «Метод расчета» (2) – принцип, по которому будет производится заполнения
показателей в таблицу «Сотрудники» (7). Метод расчета заполняется автоматически при выборе модели
планирования (1), и не доступен для редактирования.

Виды методов расчета: ручной ввод и фактический ввод.


При расчете, если используется ручной ввод данных, плановые целевые показатели будут
выбраны из модели планирования.
В случае, если при расчете используется фактический метод заполнения, в таблицу «Сотрудники»
(7) необходимо указать плановое количество контрактов на период. После чего, запустить расчет по
кнопке «По историческим данным». В такой ситуации, конверсия, а также количество КП, Тест-драйвы,
Трафик, РЛ будет рассчитана автоматически исходя из средних показателей данного сотрудника за
предыдущие периоды;
 Поля «Период планирования» (3) – месяц и год для которого данный документ устанавливает
цели;
 Кнопка «Сотрудники» (4) – по нажатию кнопки происходит автозаполнение таблицы
«Сотрудники» (7). В таблицу попадают все сотрудники, которые относятся к отделу продаж;
 Кнопка «По историческим данным» (5) – заполнение показателей исходя из выбранной
модели планирования (1) и метода расчета (2) указанного в модели;
 Кнопка «По предыдущему образцу» (6) – возможность заполнения таблицы по документу
прошлого периода;
 Кнопка «Провести и закрыть» (8) - проведение документа Постановка целей;
 Кнопка «Записать» (9) - сохранение документа Постановка целей;
 Кнопка «Статус» (10) – статус документа Постановка целей. Доступно три статуса: статус
«Черновик» – первичный статус при создании документа, документ не используется при планировании,
являясь лишь черновой версией; статус «Утвержден» - документ утвержден к использованию, при этом в
личном кабинете сотрудников отображаются показатели, указанные в утвержденном документе; с татус
«Отклонен» - документ был отклонен, установленные цели не являются актуальными, в личном кабинете
сотрудников не отображаются.

Особенности документа «Постановка целей»:


 На один период планирования может существовать лишь один документ планирования
Постанова целей. При этом, количество черновиков не ограничено.
 В личном кабинете сотрудников, а также в отчете Отслеживания целей отображаются
плановые данные, указанные в документе со статусом «Утвержден» - Рис. 74 (10).
 После повторного документа Постановка целей в статусе «Утвержден» необходимо указать
причину изменения документа.

42
Рис. 74

5.2. Отслеживание целей

В разделе «Отслеживание целей» (Рис. 75) доступен отчет, который позволяет проводить план-
фактный мониторинг выполнения поставленных целей.
Интерфейс отчета:
 Кнопка «Сформировать» (1) - подготовка отчета;
 Кнопка «Сохранить» (2) - сохранения отчета на ПК;
 Таблица фильтров отчета (3) – возможность применить фильтр к отчету по сотруднику или
должности;
 Поле «Период» (4) - дата, на которую необходимо
 Кнопка «Конверсия» (5) – управление видимостью колонками содержащими конверсию;
 Настройка отчета (6) – в данной таблице реализована возможность управления порядком и
видимостью колонок отчета.

Рис. 75

43
Условное форматирование данных в отчете:
 зеленый фон ячейки (цвет цифры) – план по поставленной цели на дату отчета выполнен;
 красный фон ячейки (цвет цифры) – план по поставленной цели на дату отчета не
выполнен;
 отрицательные числа, подсвеченные зеленым фоном – показывают на сколько единиц
поставленный план перевыполнен.

5.3. Активность пользователей

В разделе Активность пользователей (Рис. 76) доступна возможность мониторинга действий


пользователей в системе в разрезе следующих показателей:
- количество созданных объектов (договора, выдачи, КП и т.д.);
- среднее количество созданных объектов пользователем за период.

Рис. 76

5.4. Модель планирования

По умолчанию в информационной базе доступно две модели планирования для документа


Постановка целей:
1. Модель планирования по фактическим данным.
2. Модель планирования по введенным вручную данным.
Для того чтобы отредактировать/создать модель планирования, необходимо в самом документе
Постановка целей перейти на форму списка Модели планирования (Рис. 77):

44
Рис. 77

В открывшемся окне можно отредактировать уже существующую модель планирования или


создать новую (Рис. 78).

Рис. 78

При создании модели планирования указываются данные (Рис. 79):


 наименование модели планирования;
 метод расчета - принцип, по которому будет производится заполнения показателей в таблицу
«Сотрудники» в документе Постановка целей.

Виды методов расчета: ручной ввод и фактический ввод.


При расчете в документе Постановка целей, если используется ручной ввод данных, плановые
целевые показатели будут выбраны из модели планирования.
В случае если при расчете используется фактический метод заполнения, в таблице «Сотрудники»
документа Постановка целей указывается плановое количество контрактов на период планирования.
После чего, запускается расчет по кнопке «По историческим данным». В такой ситуации, конверсия, а
также количество КП, Тест-драйвы, Трафик, РЛ будет рассчитана автоматически исходя из средних
показателей данного сотрудника за предыдущие периоды (детально описано в разделе 5.1 Постановка
целей);
 базовые показатели – показатели на основе значений которых производится расчет в
документе Постановка целей. По кнопке «Заполнить» в таблицу заполняются все необходимые
предопределенные показатели для расчета.

45
Рис. 79

5.5. Видео инструкции по работе пользователя в системе

При нажатии на кнопку «Видео инструкция» есть возможность просмотреть инструкции по


использовании функционала системы Руководителем отдела продаж. Для этого необходимо нажать
кнопку «Видео инструкция», выбрать необходимый раздел и подтвердить открытие видео в отдельном
окне браузера (Рис. 80-81).

Рис. 80

46
Рис. 81

6. Конструктор печатных форм

6.1. Заполнение параметров шаблонов документов в системе

Для работы с шаблонами документов в системе необходимо использовать объекты раздела


«Конструктор печатных форм» (Рис.82):
- Справочник «Теги шаблонов документов»;
- Справочник «Параметры шаблонов печатных форм»;
- Обработка «Загрузка шаблонов печатных форм»;
- Справочник «Шаблоны печатных форм».

Рис.82

Для добавления/изменения параметров Тегов, которые будут использоваться при з агрузке


шаблонов документов, необходимо использовать справочник «Теги шаблонов документов». По
умолчанию справочник заполнен перечнем предопределенных значений, которые используются при
заполнении шаблона типа «Договор на автомобиль».
Элемент справочника состоит из следующих реквизитов (Рис.83):

47
Рис. 83

- «Наименование» - наименования Тега, по которому будет выполняться поиск


соответствующего Тега в шаблоне загружаемого документа. Обязательным условием есть наличие
символов «<», «>» в начале и в конце наименования Тега.
- «Тип объекта» - тип объекта, для которого будет использоваться созданный Тег. Доступные
значения: Договор на продажу автомобиля, Тест-драйв, Соглашение на обработку персональных данных.
- «Вид источника данных» - выбор источника для заполнения значения соответствующего Тега
при печати шаблона документа;
- «Источник данных» - заполнение значения, которое будет заменять соответствующий Тег при
печати шаблона документа. При выборе источника данных «Реквизит источника» необходимо заполнить
конкретный реквизит системы, на основании которого будет заполнен Тег при печати шаблона документа.
При выборе источника данных «Пользовательское значение» есть возможность указать произвольное
значение, которое будет заменять соответствующий Тег при печати шаблона д окумента.
После определения перечня Тегов, которые будет использоваться при загрузке шаблонов
документов, необходимо заполнить справочник «Параметры шаблонов печатных форм».
Справочник предназначен для сохранения параметров определенных шаблонов документов в
разрезе типов объекта.
Например, для настройки параметров шаблона документа типа «Договор на продажу автомобиля»
необходимо заполнить реквизит «Тип объекта» значением «Договор на продажу автомобиля». Далее,
необходимо заполнить перечень Тегов, которые будут доступны для этого типа шаблона. Заполнение
тегов выполняется кнопкой «Добавить» или «Заполнить теги» (Рис.84).

48
Рис. 84

6.2. Загрузка шаблонов документов в систему

Перед началом загрузки шаблона документа в систему необходимо заполнить месторасположе ние
Тегов в документе Word. Для этого необходимо открыть соответствующий элемент справочника
«Параметры шаблонов печатных форм» и шаблон документа в формате Word. И с помощью комбинаций
клавиш Ctrl+C и Ctrl+V копировать наименование Тегов в системе и встав лять в документ Word.
Обязательным условием есть наличие символов «<», «>» в начале и в конце наименования Тега. После
заполнения месторасположения Тегов в шаблоне документа формата Word необходимо сохранить
изменения и закрыть документ.
Для непосредственной загрузки и проверки шаблона документа в системе необходимо
использовать обработку «Загрузка шаблонов печатных форм» (Рис.85).

Рис. 85
В окне обработки необходимо заполнить следующие параметры:
- «Наименование» (1) – вводится наименование документа для сохранения в системе;

49
- «Файл шаблона» (2) – выбирается шаблон документа в формате Word, который необходимо
загрузить в систему;
- «Тип шаблона» (3) - выбирается предварительно заполненный тип шаблона из справочника
«Параметры шаблонов печатных форм»;
- «Форма собственности» (4) - выбирается тип контрагента, для которого будет сохранен
шаблон документа.
- После заполнения всех параметров необходимо перейти к следующему шагу работы с
документом – кнопка «Доступные теги» (5).
Окно «Настройка тегов» состоит из следующих блоков (Рис.86):

Рис. 86

- Перечень Тегов, которые добавлены в параметры выбранного типа шаблона;


- Шаблон документа, который был загружен в систему.
Для проверки корректности заполнения Тегов необходимо нажать кнопку «Проверить теги» (2),
после чего выполнится сверка Тегов в шаблон документа в формате Word и в системе. По результатам
проверки Теги будут отмечены следующим образом (2):
- «V» - Тег есть в загруженном шаблоне документа и в параметрах выбранного шаблона
системы;
- «Серая заливка» - Тег есть в загруженном шаблоне документа, но отсутствует в параметрах
выбранного шаблона системы;
- «Красная заливка» - Тег есть в загруженном шаблоне документа, но отсутствует в системе;
Теги, которые останутся не отмеченными отсутствуют в шаблоне документа Word.
Для добавления Тегов, которые отмечены серой заливкой, в параметры выбранного шаблона
системы необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить теги в шаблон» (3). После нажатия этой кнопки
открывается форма справочника «Параметры шаблонов печатных форм» с добавленными Тегами,
которую необходимо сохранить и закрыть.
После завершения сверки и исправления всех неточностей необходимо нажать кнопку
«Подтвердить» (4). Если исправления расхождений не выполнены в полной мере кнопка «Загрузить
шаблон» будет недоступна для выбора и пользователю системы выведется сообщение о невозможности
сохранения шаблона (Рис.87).

50
Рис. 87

Сохранные шаблоны документов сохраняются в справочнике системы «Шаблоны печатных форм».


В случае если шаблон становится неактуальным для использования необх одимо изменить значение
реквизита «Активный» (Рис.88).

Рис. 88

После сохранения шаблона документа в системе будет возможность вывода на печать


соответствующей печатной формы.
Например, для печати шаблона документа «Договор» необходимо в документе «Договор на
автомобиль» нажать кнопку «Печать» и из списка доступных документов выбрать необходимый шаблон
(Рис.89).Для сохранения заполненного договора в Word необходимо нажать кнопку «Сохранить в Word» и
выбрать соответствующий формат.

51
Рис. 89

После сохранения договора в Word информация об этом будет отображена в списке договоров и в
истории по клиенту.
Доступными для выбора будут шаблоны, которые соответствуют следующим критериям:
- Статус шаблона «Активный»;
- Форма собственности контрагента в договоре соответствует форме собственности шаблона
договора.
После выбора необходимого шаблона документа откроется окно с предварительным просмотром
результатов заполнения договора:
- Если в системе заполнено значение для замены соответствующего Тега, Тег будет заменен на
это значение. Например, Тег <ДоговорНомер> будет заменен на Номер договора в системе.
- Если в системе не заполнено значение для замены соответствующего Тега, Тег будет выделен
красной заливкой. Для заполнения значения этих Тегов необходимо закрыть форму предва рительного
просмотра документа и заполнить необходимое значение в системе согласно с таблицей ниже, после чего
сохранить изменения и повторно открыть форму предварительного просмотра документа.
Таблица 1 – Соответствие Тегов и информации для заполнения в системе.
Наименование Тега Источник данных Значение в системе
Автомобиль год Справочник «Автомобили»,
<АвтоГодВыпуска>
выпуска реквизит «Год выпуска»
Дата выпуска Справочник «Автомобили»,
<АвтоДатаВыпуска>
автомобиля реквизит «Дата производства»
Справочник «Модели
<АвтоМарка> Автомобиль марка автомобилей», реквизит
«Марка»
Справочник «Автомобили»,
<АвтомобильVIN> Автомобиль VIN
реквизит «VIN»
Автомобиль Справочник «Автомобили»,
<АвтомобильКомплектация>
комплектация реквизит «Комплектация»
Справочник «Автомобили»,
<АвтомобильЦвет> Автомобиль цвет
реквизит «Цвет»
Автомобиль цвет Справочник «Автомобили»,
<АвтомобильЦветКод>
кодом реквизит «Код цвета»

52
Цвет для регистрации
<АвтомобильЦветМВД> Автомобиль цвет МВД автомобиля в государственном
управлении (МВД, ГАИ и т.д.)
Справочник «Автомобили»,
<АвтоМодель> Автомобиль модель
реквизит «Модель»
Номер двигателя Справочник «Автомобили»,
<АвтоНомерДвигателя>
автомобиля реквизит «Номер двигателя»
Документ «Договор на
<АвтоЦена> Автомобиль цена автомобиль», реквизит «Сумма
по договору»
Автомобиль цена без
<АвтоЦенаБезНДС> Цена автомобиля без НДС
НДС
Автомобиль цена без Цена автомобиля без НДС
<АвтоЦенаБезНДСПрописью>
НДС (прописью)
Документ «Договор на
Сумма НДС в цене
<АвтоЦенаНДС> автомобиль», реквизит «Сумма
автомобиля
по договору» / 6
Документ «Договор на
Сумма НДС в цене
<АвтоЦенаНДСПрописью> автомобиль», реквизит «Сумма
автомобиля
по договору» / 6
Документ «Договор на
<АвтоЦенаПрописью> Автомобиль цена автомобиль», реквизит «Сумма
по договору»
Документ «Договор на
Плановая дата автомобиль», реквизит
<ДоговорАвансО платаДней>
авансовой оплаты «Плановая дата полной
авансовой оплаты»
Документ «Договор на
Процент авансового
<ДоговорАвансОстатокПроцент> автомобиль», реквизит «Аванс
остатка по договору
остаток, %»
Документ «Договор на
Процент авансового
<ДоговорАвансОстатокПроцентП рописью> автомобиль», реквизит «Аванс
остатка по договору
остаток, %»
Документ «Договор на
Сумма авансового
<ДоговорАвансОстатокСумма> автомобиль», реквизит «Сумма
остатка
остатка с НДС, грн»
Документ «Договор на
Сумма авансового
<ДоговорАвансОстатокСуммаП рописью> автомобиль», реквизит «Сумма
остатка
остатка с НДС, грн»
Документ «Договор на
Сумма НДС в остатке
<ДоговорАвансОстатокСуммаН ДС> автомобиль», реквизит «Сумма
аванса по договору
остатка с НДС, грн» / 6
Документ «Договор на
Сумма НДС в остатке
<ДоговорАвансОстатокСуммаН ДСПрописью> автомобиль», реквизит «Сумма
аванса по договору
остатка с НДС, грн» / 6
Документ «Договор на
Процент аванса по
<ДоговорАвансП роцент> автомобиль», реквизит «Аванс,
договору

Документ «Договор на
Процент аванса по
<ДоговорАвансП роцентПрописью> автомобиль», реквизит «Аванс,
договору

53
Документ «Договор на
Сумма аванса по
<ДоговорАвансСумма> автомобиль», реквизит «Сумма
договору
аванса с НДС, грн»
Документ «Договор на
Сумма аванса по
<ДоговорАвансСуммаПрописью> автомобиль», реквизит «Сумма
договору
аванса с НДС, грн»
Документ «Договор на
Сумма НДС в авансе по
<ДоговорАвансСуммаНДС> автомобиль», реквизит «Сумма
договору
аванса с НДС, грн» / 6
Документ «Договор на
Сумма НДС в авансе по
<ДоговорАвансСуммаНДСП рописью> автомобиль», реквизит «Сумма
договору
аванса с НДС, грн» / 6
Договор Дата Документ «Договор на
<ДоговорДата>
договора автомобиль», реквизит «от»
Документ «Договор на
Договор количество автомобиль», реквизит
<ДоговорКоличествоАвтомобилей>
автомобилей «Количество» указанное в
договоре
Документ «Договор на
Договор Номер
<ДоговорНомер> автомобиль», реквизит
договора
«Документ №»
Документ «Договор на
Плановая дата полной
<ДоговорОплатаДней> автомобиль», реквизит «Дата
оплаты
оплаты по договору»
Документ «Договор на
Договор дата поставки
<ДоговорПоставкаДней> автомобиль», реквизит «Срок
авто по договору
поставки авто»
Таблица со всеми
автомобилями в договоре.
Используется для договоров на
несколько автомобилей.
<ДоговорСписокАвто> Договор список авто
Включает колонки - №, VIN-
номер авто, Версия, Цвет - код
цвета, Год выпуска авто, Цена
без НДС, Цена с НДС.
Договор стоимость Стоимость всех автомобилей в
<ДоговорСтоимость АвтомобилейCНДС>
автомобилей с НДС договоре с НДС
<ДоговорСтоимость АвтомобилейCНДСП ропи Договор стоимость Стоимость всех автомобилей в
сью> автомобилей с НДС договоре с НДС (прописью)
Договор стоимость Стоимость всех автомобилей в
<ДоговорСтоимость АвтомобилейБезН ДС>
автомобилей без НДС договоре без НДС
<ДоговорСтоимость АвтомобилейБезН ДСПро Договор стоимость Стоимость всех автомобилей в
писью> автомобилей без НДС договоре без НДС (прописью)
Справочник «Контрагенты и
<КонтрагентEmail> Email контрагента контакты», «Контактная
информация»
Справочник «Контрагенты и
<КонтрагентАдрес> Контрагент адрес контакты», «Контактная
информация»
Дата рождения Справочник «Контрагенты и
<КонтрагентДатаРождения>
контрагента контакты», реквизит «Дата

54
рождения»

Справочник «Контрагенты и
Контрагент кем выдан контакты», «Подтверждающие
<КонтрагентДоку ментВыдан>
документ документы», реквизит «Кем
выдан»
Контрагент дата
Справочник «Контрагенты и
выдачи
<КонтрагентДоку ментДатаВыдачи> контакты», «Подтверждающие
подтверждающего
документы», реквизит «Выдан»
документа
Справочник «Контрагенты и
Контрагент номер контакты», «Подтверждающие
<КонтрагентДоку ментН омер>
документа документы», реквизит «Серия»,
«Номер»
Справочник «Контрагенты и
Контрагент
контакты», «Подтверждающие
<КонтрагентДоку ментТип> подтверждающий
документы», реквизит «Вид
документ
документа»
Справочник «Контрагенты и
<КонтрагентИНН> Контрагент ИНН
контакты», реквизит «ИНН»
Справочник «Контрагенты и
Контрагент код по
<КонтрагентКодПоОКПО> контакты», реквизит «Код по
ОКПО
ОКПО»
Контрагент Справочник «Контрагенты и
<КонтрагентНазваниеКратко> сокращенное контакты», реквизит
наименование «Наименование»
Справочник «Контрагенты и
Контрагент полное
<КонтрагентНазваниеП олное> контакты», реквизит «Полное
наименование
наименование»
Справочник «Контрагенты и
<КонтрагентТелефон> Контрагент телефон
контакты», реквизит «Телефон»
Справочник «Контрагенты и
Контрагент форма
<КонтрагентТипОписание> контакты», реквизит «Форма
собственности
собственности»
Справочник «Контрагенты и
<КонтрагентЮрБанкМ ФО> Контрагент МФО банка контакты», «Счета», «Банк»,
реквизит «МФО»
Справочник «Контрагенты и
Контрагент
<КонтрагентЮрБанкНазвание> контакты», «Счета», «Банк»,
наименование банка
реквизит «Наименование»
Справочник «Контрагенты и
Контрагент банковский
<КонтрагентЮрБанкСчет> контакты», «Счета», реквизит
счет
«Номер счета»
Справочник «Контрагенты и
Контрагент номер
<КонтрагентЮрНомерСвид> контакты», «Подтверждающие
свидетельства
документы», реквизит «Номер»
Контрагент Справочник «Контрагенты и
<КонтрагентЮрПлательщикНДСТип> плательщик НДС контакты», «НЕ является
(Да/Нет) плательщиком НДС»
Подписант Справочник «Контрагенты и
<КонтрагентЮрПодписантОснование>
контрагента контакты», «Доверенные лица»,

55
подтверждающий реквизит «Доверенность»
документ
Подписант Справочник «Контрагенты и
<КонтрагентЮрПодписантТип> контрагента форма контакты», «Доверенные лица»,
собственности «Форма собственности»
Подписант Справочник «Контрагенты и
<КонтрагентЮрПодписантФИО> контрагента полное контакты», «Доверенные лица»,
наименование «Наименование»
Подписант
Справочник «Контрагенты и
контрагента
<КонтрагентЮрПодписантФИОКратко> контакты», «Доверенные лица»,
сокращенное
«Наименование»
наименование
Документ «Договор на
автомобиль», реквизит
<ПлательщикАдрес> Плательщик адрес
«Плательщик», «Контактная
информация»
Документ «Договор на
Плательщик кем автомобиль», реквизит
выдан «Плательщик»,
<ПлательщикДокументВыдан>
подтверждающий «Подтверждающие
документ документы», реквизит «Кем
выдан»
Документ «Договор на
Плательщик дата
автомобиль», реквизит
выдачи
<ПлательщикДокументДатаВыдачи> «Плательщик»,
подтверждающего
«Подтверждающие
документа
документы», реквизит «Выдан»
Документ «Договор на
автомобиль», реквизит
Плательщик номер
«Плательщик»,
<ПлательщикДокументНомер> подтверждающего
«Подтверждающие
документа
документы», реквизит «Серия»,
«Номер»
Документ «Договор на
автомобиль», реквизит
Плательщик
«Плательщик»,
<ПлательщикДокументТип> подтверждающий
«Подтверждающие
документ
документы», реквизит «Вид
документа»
Документ «Договор на
Плательщик полное автомобиль», реквизит
<ПлательщикНазвание>
наименование «Плательщик», реквизит
«Наименование»
Документ «Договор на
Плательщик
автомобиль», реквизит
<ПлательщикНазваниеКратко> сокращенное
«Плательщик», реквизит
наименование
«Наименование»
Документ «Договор на
Плательщик форма автомобиль», реквизит
<ПлательщикТипОписание>
собственности «Плательщик», реквизит
«Форма собственности»

56
Документ «Договор на
автомобиль», «Организация»,
<ФирмаАдрес> Организация адрес
«Контактная информация»,
реквизит «Адрес юр.»
Документ «Договор на
Организация МФО автомобиль», «Организация»,
<ФирмаБанкМФО >
банка «Расчетные счета», «Банк»,
реквизит «МФО»
Документ «Договор на
Организация автомобиль», «Организация»,
<ФирмаБанкНазвание>
наименование банка «Расчетные счета», «Банк»,
реквизит «Наименование»
Документ «Договор на
Организация автомобиль», «Организация»,
<ФирмаБанкСчет>
банковский счет «Расчетные счета», реквизит
«Номер счета»
Документ «Договор на
<ФирмаИНН> Организация ИНН автомобиль», «Организация»,
реквизит «ИНН»
Организация Документ «Договор на
<ФирмаКраткоеНазвание> сокращенное автомобиль», «Организация»,
наименование реквизит «Наименование»
Документ «Договор на
Организация код по
<ФирмаОКПО> автомобиль», «Организация»,
ОКПО
реквизит «Код по ОКПО»
Документ «Договор на
Организация автомобиль», «Для
<ФирмаПодписант>
подписант документов», реквизит
«Подписант»
Документ «Договор на
Организация полное автомобиль», «Организация»,
<ФирмаПолноеНазвание>
наименование реквизит «Полное
наименование»
Документ «Договор на
Организация
<ФирмаПредставитель> автомобиль», «Для
представитель
документов», реквизит «В лице»
Документ «Договор на
Организация
автомобиль», «Для
<ФирмаПредставительДолжность> должность
документов», реквизит
представителя
«Должность»
Документ «Договор на
Организация
автомобиль», «Для
<ФирмаПредставительОснование> доверенность
документов», реквизит «На
представителя
основании»
Документ «Договор на
Договор место
<ФирмаРегион> автомобиль», «Организация»,
составления
реквизит «Место составления»
Документ «Договор на
Организация номер автомобиль», «Организация»,
<ФирмаСвидетельствоНомер>
свидетельства «Подтверждающие
документы», реквизит «Серия»,

57
«Номер»

Документ «Договор на
<ФирмаТелефон> Организация телефон автомобиль», «Организация»,
«Контактная информация»

7. Администрирование системы DMS

7.1. Ограничение доступа к информации

Для обеспечения возможности администрирования раздельного доступа к данным программы


DMS необходимо выполнять настройку прав доступа пользователей с помощью справочника
«Пользователи», который хранит учетные данные пользователей и общие настройки ролей доступа. Все
функции системы администрирования, а также механизмы уведомлений опираются на данные этого
справочника.
Настройка пользовательского доступа может осуществляться администратором системы либо
пользователем c ролю «OperatorDMS».
Из справочника «Пользователи» можно не только управлять правами существующих
пользователей базы данных, но и создавать новые учетные записи.

7.2. Создание и заполнение обязательных параметров Пользователя

Чтобы добавить нового пользователя, необходимо открыть справочник «Пользователи» и нажать


кнопку «Создать». В открывшемся окне, нужно заполнить необходимые параметры (Рис.90):
«Имя» - наименование пользователя, которое будет использоваться для входа в систему (1);
«Полное имя» - полное наименование пользователя, которое будет использоваться в документах
(2);
«Сотрудник» - в случае если пользователь является сотрудником компании, необходимо
установить отметку по данному реквизиту (3). После установки данной отметки для заполнения будет
доступна закладка «Сотрудник», где необходимо заполнить информацию по сотруднику – сотрудник,
должность, дата рождения, дата приема на работу, дата увольнения (Рис. 91).
Во вкладке «Контактная информация» есть возможность указать номер телефона, электронную
почту, адрес проживания и т.д. Для этого на вкладке «Контактная информация» следует нажать кнопку
«Создать» и выбрать необходимый тип контактных данных с дальнейшем заполнением.

58
Рис. 90

Рис. 91

59
В случае если установлена отметка «Сотрудник», но не заполнена информация по сотруднику, при
сохранении карточки пользователя система выдаст сообщение о необходимости создании нового
сотрудника на основании заполненных данных о пользователе (Рис.92).

Рис.92
При подтверждении будет создана карточка сотрудника и заполнена в текущего пользователя.
«Аутентификация 1С: Предприятия» - после установки отметки по данному реквизиту (4), станут
доступны пункты «Пароль», «Подтверждение пароля»(пароль, который используется для входа в 1С – (5,
6)),«Показывать в списке выбора» (делает доступным выбор пользователя в списке, в противном случае
имя пользователя необходимо вводить вручную – (7));
«Доступные роли» - список ролей, доступных пользователю в зависимости от функций,
выполняемых им в системе (8). Для того чтобы разрешить или запретить пользователю выполнять в
программе определенные функции, администратор системы должен установить или снять пометки у
соответствующих ролей. При сохранении изменений в учетной записи заданные параметры сохраняются
для пользователя и будут использованы при следующем входе его в систему. При включении/отключении
определенных ролей также изменится интерфейс системы доступный для пользователя.
ВАЖНО! Для любого пользователя обязательно необходимо включить роль «Пользователь».
«Параметры пользователя» – на данной закладке необходимо заполнить такие параметры
пользователя как «Организация», «Подразделение» и т.д. (Рис. 93).

Рис. 93

60
7.3. Роли пользователей

Для настройки пользователям определенного интерфейса реализованы следующие роли:


 «Operator DMS» - роль предоставляет доступ к ограниченному интерфейсу, который
включает справочники «Пользователи», «Сотрудники», «Шаблоны прав и настроек (DMS CRM)»
(рекомендуется включать пользователям, которым необходимо иметь доступ только к созданию /
редактированию пользователей, сотрудником, прав и настроек);
 «Администратор системы по продажам автомобилей» - роль предоставляет доступ к
полному интерфейсу, который включает все АРМ, справочники, документы;
 «Администратор по продажам автомобилей» - роль предоставляет доступ к ограниченному
интерфейсу, который включает АРМ Администратор, АРМ Менеджер, АРМ Обзвон и некоторые
справочники, документы (рекомендуется включать для сотрудников с должностью «Администрат ор
салона»);
 «Менеджер по продажам автомобилей» роль предоставляет доступ к ограниченному
интерфейсу, который включает АРМ Менеджер, АРМ Выдача, АРМ Обзвон, АРМ Автосклад, и некоторые
справочники, документы (рекомендуется включать для сотрудников с должностью «Менеджер по
продажам автомобилей»);
 «Руководитель отдела продаж автомобилей (РОП)» - роль предоставляет доступ к полному
интерфейсу, который включает все АРМ, справочники, документы (рекомендуется включать для
сотрудников с должностью «Руководитель отдела продаж автомобилей»);
 «Логист отдела продаж автомобилей» - роль предоставляет доступ к ограниченному
интерфейсу, который включает АРМ Администратор, АРМ Менеджер, АРМ Автосклад, АРМ Выдачаи
некоторые справочники, документы (рекомендуется включать для сотрудников с должностью «Логист»);
 «Отчеты отдела продаж» - роль предоставляет доступ к ограниченному интерфейсу,
который включает отчеты «Анализ трафика», «Воронка продаж и конвертация», «Входящий трафик»,
«Клиентская база», «Трафик по периодам»;
 «Просмотр отчета клиентская база» - роль предоставляет доступ к ограниченному
интерфейсу, который включает отчет для выгрузки контрагентов.

7.4. Управление доступом пользователя

После того как в системе зарегистрирован пользователь необходимо выполнить настройку


доступа в системе. Настройка доступа проходит в 2 этапа:
1. «Шаблон прав DMS» - в карточке пользователя необходимо заполнить этот реквизит
значением из справочника. С помощью этого справочника выполняется включение/отключение доступа
пользователю к определенному перечню объектов (Рис.94).
2. «Права и настройки» - в карточке пользователя необходимо перейти по данной кнопке,
после чего открывается обработка для настройки прав доступа пользователей ко всем справочникам и
документам, а также такие настройки как фильтры, покупатели, склад по умолчанию.

61
Рис. 94

Форма обработки состоит из следующих полей (Рис.95):


 «Тип объекта» - выбор объекта, для которого будут редактироваться права: Компания /
Организация / Подразделение / Пользователь;
 «Объект» - выбор из справочника конкретного объекта, для которого будут редактироваться
права;
 «Параметры отображения списка» - определения отборов, согласно которых будут
отображается или не отображается права или настройки в дереве;
 «Свернуть дерево», «Развернуть дерево» - скрытие или отображение группировок прав и
настроек в дереве;
 «Описание текущего права / настройки» - отображается краткое описание выбранного права
или настройки;
 «Дерево прав и настроек» - отображается перечень прав и настроек доступных для
редактирования по выбранному типу объекта.

62
Рис. 95

Для эффективной работы с этим функционалом необходимо использовать наперед определенные


шаблоны настроек прав в системе в соответствии с ролю пользователя.
Например, для настройки прав пользователя с ролю «Менеджер по продажам автомобилей» в
обработке по настройке прав «АРМ Администратор» вызываем функцию загрузки прав из шаблона
(кнопка «Загрузить из шаблона» - 9) и заполняем необходимые параметры (Рис.96):

Рис. 96

 «Тип объекта» (1) - «Пользователь», так как права будут устанавливается по конкретному
пользователю;
 «Объект источник» (2) - выбор шаблона прав из наперед определенных. В данном случае,
«Менеджер по продажам автомобилей»;
 «Объект приемник» (3) - выбор пользователя, для которого будет применён шаблон прав.
После заполнения этих параметров нажимаем кнопку «Загрузить» (4), после чего права
выбранного пользователя будут изменены согласно с выбранным шаблоном.
Также, дополнительно есть возможность заполнить права и настройки следующим образом:
 Кнопка «Скопировать» (7) - копирование прав текущего объекта загрузка. При нажатии этой

63
кнопки открывается такая ж форма как и при загрузке прав из шаблона в системе;
 Кнопка «Сохранить шаблон» - выгрузка шаблона прав в файле формата «.xml» для
дальнейшей загрузки в наперед определенные шаблоны с помощью конфигуратора (функция
используется разработчиками);
 Кнопки «Сохранить в файл», «Загрузить из файла» (10, 11) - выгрузка / загрузка шаблона
прав в файле формата «.xml» для дальнейшей загрузки другому пользователю;
 Кнопка «Установить по умолчанию» (12) - установка значений прав и настроек по
умолчанию;
 Кнопка «Исходные данные» (13) - возврат значений прав и настроек к предыдущим
значениям;
 Кнопка «Групповая установка» (14) - установка значения по выбранному праву / настройке
для перечня пользователей.

7.5. Изменение списка автомобилей для тест-драйва

Для редактирования списка автомобилей необходимо открыть справочник «Дилерские центры» ->
«Продажи» -> «Тестовые автомобили, тест-драйв» (Рис. 97):

Рис. 97

 «Добавить» - добавить новый автомобиль для тест-драйва. При добавлении автомобиля


необходимо заполнять дата начала и конечную дату действия автомобиля;
 «Удалить» - удалить автомобиль из списка доступных для проведения тест-драйва;
 «Блокировать» - временно заблокировать возможность проводить тест-драйвы по
выбранному автомобилю;
 «Менеджер TD onlinebooking» - сотрудник, ответственный за обработку заявок по Тест
драйвам с сайта, если клиент регистрируется как первичный трафик.
По умолчанию в Дилерском центре отображается список автомобилей, кот орые доступны для
регистрации тест-драйва на сайте.
В конечном итоге, добавленные автомобили будут доступными для планирования события Тест-
драйв.

64
7.6. Изменение справочника «Источники информации»

Необходимо выбрать в меню блок «Продажи», открыть справочник «Источники информации


(CRM)». Данный справочник используется для того, чтобы при регистрации нового клиента была
возможность указать источник, из которого клиент узнал о компании. В дальнейшем эту информацию
можно использовать в маркетинговых исследованиях .
Чтобы добавить новый источник информации в справочник «Источники информации (CRM )»
следует нажать кнопку «Добавить» (Рис. 98):

Рис. 98
В открывшемся окне «Источники информации CRM (создание)» в строке «Наименование»
необходимо указать название нового источника информации и нажать кнопку «Записать и закрыть».
В результате, будет создан новый источник информации, который станет доступным при
регистрации нового клиента.

7.7. Изменение справочника «Маршруты тест-драйва»

Для наполнения справочника «Маршруты тест-драйвов» необходимо перейти в раздел


«Продажи» и выбрать соответствующий пункт меню (Рис. 99):

Рис. 99
Для маршрута тест-драйва возможно задать параметры (Рис. 100):
 Наименованеи маршрута;
 Время маршрута тест-драйва – продолжительность маршрута. При планировании события по

65
робочему листу, невозможно указать длительность тест-драйва меньше, чем время маршрута указанное в
справочнике;
 Километраж тест-драйва;
 Дата создания маршрута тест-драйва;
 Описание маршрута тест-драйва.

Рис. 100

7.8. Создание контролей заполнения информации по клиентам

Для создания контролей заполнения информации по клиентам необходимо перейти в раздел


продажи и выбрать соответствующий пункт меню (Рис. 101).

Рис. 101

66
Чтобы добавить новый контроль необходимо в справочнике нажать кнопку «Создать» и в окне, что
откроется заполнить следующие параметры (Рис. 102):
 «Наименование» - указать краткое наименование/описание этого контроля;
 «Обьект контроля» - необходимо указать для какого обьекта будет применятся даный
контроль (Карточка клиента или Рабочий лист);
 «Тип клиента» - необходимо выбрать для какого типа клиента будет создан контроль.

Рис. 102

После заполнения этих параметров в табличной части справочника будут отображенны поля,
которые доступны для включения/отключения контроля. Для того, чтобы включить или выключить
контроль по определенному полю, необходимо поставить или снять отметку.
После создания / редактирования контроля необходимо нажать кнопку «Записать и закрыть».
При наличии таких контролей, при сохранении Карточки клиента или Рабочего листа будет
выполнятся проверка заповлнения полей, по которым вкл юченны контроли. Для пользователя будет
выведено соответствующее сообщение про необходимость заполнения полей (Рис. 103).

Рис. 103

67
8. Отчеты

8.1. Отчет «Качество ведения клиентской базы»

С помощью отчета «Качество ведения клиентской базы» есть возможность проанализировать


качество заполнения карточек клиентов в разрезе менеджеров (Рис. 104).

Рис. 104
Интерфейс отчета:
 Поле «Период» (1) - необходимо настроить период, за которым необходимо провести анализ;
 Кнопка «Сформировать» (2) - формирование отчета;
 Настройка отчета (3) – с помощью этой кнопки есть возможность включить или отключить
видимость панели настройки отчета. На панели настройки отчета отображается перечень все по лей (4), по
которым есть возможность поменять местами или выключить видимость (5);
 Кнопка «Скачать отчет» (6) – позволяет выгрузить отчет на ПК.
Расчет показателей отчета:
 «% создания карточек клиента (от трафика)» - процентное соотношение количества Рабочих
листов по менеджеру к Количеству трафика зарегистрированого на менеджера;
 «ФИО (полностью)» - процентное соотношение количества Карточек клиентов, где
заполнено ФИО клиента полностью, созданных менеджером к Количеству Рабочих листов по менеджеру;
 «Телефон» - процентное соотношение количества Карточек клиентов, где заполнено
Мобильный телефон клиента, созданных менеджером к Количеству Рабочих листов по менеджеру;
 «Email» - процентное соотношение количества Карточек клиентов, где заполнено Email
клиента, созданных менеджером к Количеству Рабочих листов по менеджеру;
 «Дата рождения» - процентное соотношение количества Карточек клиентов, где заполнено
Дату рождения клиента, созданных менеджером к Количеству Рабочих листов по менеджеру;
 «Первичный интерес» - процентное соотношение количества Карточек клиентов, где
заполнено Первичный интерес клиента, созданных менеджером к Количеству Рабочих листов по
менеджеру;
 «Авто конкурента» - процентное соотношение количества Карточек клиентов, где заполнено
Авто конкурента, которое интересует клиента, созданных менеджером к Количеству Рабочих листов по
менеджеру;

68
 «Авто клиента» - процентное соотношение количества Карточек клиентов, где заполнено
Авто клиента, созданных менеджером к Количеству Рабочих листов по менеджеру ;
 «Источник информации» - процентное соотношение количества Карточек клиентов, где
заполнено Источник информации, созданных менеджером к Количеству Рабочих листов по менеджеру;
 «Место работы» - процентное соотношение количества Карточек клиентов, где запол нено
Место работы клиента, созданных менеджером к Количеству Рабочих листов по менеджеру;
 «Сфера деятельности» - процентное соотношение количества Карточек клиентов, где
заполнено Сфера деятельности клиента, созданных менеджером к Количеству Рабочих листов по
менеджеру;
 «Семейное положение» - процентное соотношение количества Карточек клиентов, где
заполнено Семейное положение клиента, созданных менеджером к Количеству Рабочих листов по
менеджеру;
 «Наличие детей» - процентное соотношение количества Карточек клиентов, где заполнено
Наличие детей в клиента, созданных менеджером к Количеству Рабочих листов по менеджеру;
 «Хобби» - процентное соотношение количества Карточек клиентов, где заполнено Хобби
клиента, созданных менеджером к Количеству Рабочих листов по менеджеру.

8.2. Отчет «Анализ трафика»

Отчет «Анализ трафика» содержит набор диаграмм, которые отображают распределение трафика
по менеджерам, авторам, моделям, источникам информации, а также распределение тест -драйвов по
менеджерам и моделям.
Для открытия отчета Анализ трафика необходимо перейти в раздел Продажи – Анализ трафика
(Рисунок 105).

Рисунок 105

69
Рисунок 106

Рабочая область отчета изображена на рисунке 106 и состоит из:


 Информация с названием отчета и периодом формирования отчета (1);
 Блок «Варианты отчета» (2) – содержит кнопки для переключения между вариантами отчета;
 Кнопка «Сохранения» (3) – позволяет сохранить отчет в формате Excel;
 Кнопка «Период» (4) – настройка периода формирования отчета;
 Кнопка «Обновить» (5) – обновление данных отчета;
 Кнопка «Видеоинструкция» (6) - переход на сайт для просмотра видеоинструкции по отчету;
 Блок «Легенда» (7) – отображается список имен элементов данных, отображаемых на диаграмме и
соответствующие им цвета. В зависимости от варианта отчета, в легенде будут отображаться
менеджеры, авторы, модели или источники информации;
 Поле «Диаграмма» (8) – графическое представление данных, показывающее распределение
трафика (тест-драйвов) по менеджерам, авторам, моделям, источникам информации (менеджерам,
моделям).

8.3. Отчет «Воронка продаж и конвертация»

Отчет «Воронка продаж и конвертация» позволяет:


 отслеживать конвертацию трафика в продажи;
 конверсию и количество трафика, взятых контактов, созданных КП, договоров, тест-драйвов по
каждому из менеджеров, а также по отделам;
 просмотр количества первичного и повторного трафика;
 мониторинг количества неотработанных контактов по менеджерам.

Для удобства, отчет также представлен в виде графиков и диаграмм.

Чтобы открыть отчет, необходимо перейти в раздел Продажи – Воронка продаж и конвертация
(Рисунок 107).

70
Рисунок 107

Рабочая область отчета изображена на рисунке 108.


.

Рисунок 108

Элементы управления отчета (Рисунок 109):


 Кнопка «Сформировать» (1) – формирование отчета по заданным настройкам;
 Кнопка «Скачать отчет» (2) – функция скачивания отчета на персональный компьютер;
 Кнопка «Печать» (3) – позволяет распечатать отчет;
 Блок «Период» – период формирования отчета;
 Кнопка «Отборы» – управляет видимостью блока «Отборы» (13);
 Кнопка «Настройки» – управляет видимостью блока «Настройки» (7 – 12);
 Поле «Вариант отчета» (7) – позволяет выбрать режим формирования отчета: на дату регистрации
трафика или на дату регистрации события;
 Поле «Показатель воронки» (8) – позволяет выбрать в разрезе каких показателей будут выведены
данные в отчете. Для просмотра отчета по менеджерам, в поле следует указать «Менеджер», а для
просмотра по первичному интересу – «Первичный интерес»;
 Поле «Палитра» (9) - позволяет изменять цветовую схему оформления диаграмм и графиков;

71
 Группа кнопок «Управление колонками» (10) – позволяет сбросить настройки колонок по

умолчанию ( ) , отметить или снять отметку со всех колонок ( ), управлять порядком

колонок ( );
 Блок «Список доступных колонок» (11) – отображает перечень доступных колонок. Для того,

чтобы колонка отображалась в отчете, она должна быть отмечена галочкой ( ). Порядок
вывода колонок в отчете соответствует порядку колонок в данном блоке. Т.е., если есть
необходимость изменить порядок колонок, следует воспользоваться соответствующими кнопками
(10);
 Блок «Группировки отчета» (12) – позволяет управлять порядком группировок отчета;
 Блок «Настройка отборов» (13) – позволяет задать дополнительные фильтры для формирования
отчета;
 Блок «Результат отчета» (14) – вывод отчета по заданным параметрам.

Отчет содержит колонки:


 Входящий трафик – количество зарегистрированного трафика за период;
 Рабочие листы – количество созданных рабочих листов за период;
 Конвертация РЛ к трафику, % – процентное соотношение рабочих листов к трафику;
 Взятые контакты – количество взятых контактов за период;
 Конвертация контакты к трафику, % - процентное соотношение взятых контрактов к трафику;
 Тест-драйвы – количество проведенных тест-драйвов за период;
 Конвертация тест-драйв к трафику, % – процентное соотношение тест-драйвов к
зарегистрированному трафику;
 Коммерческие предложения – количество созданных коммерческих предложений за период;
 Конвертация КП к трафику, % – процентное соотношение коммерческих предложение к
зарегистрированному трафику;
 Договоры купли-продажи – количество подписанных договоров за период;
 Конвертация договор к КП, % – соотношение договоров к коммерческим предложениям;
 Выдачи – количество осуществленных выдач за период;
 Конвертация трафика к выдаче, % - процентное соотношение трафика к выдачам;
 Неотработанные контакты – количество клиентов, по котором не получены контактные данные.

Дополнительные закладки отчета:


1. Закладка «Воронка продаж»

Содержит графическое представление данных отчета.

72
Рисунок 109

2. Закладка «Неотработанные контакты»

Отображает количество неотработанных контактов в виде диаграммы.

Рисунок 110

3. Закладка «Уровень конверсии»

Содержит сводную диаграмму по конверсии рабочих листов к трафику, контактов к трафику, тест -
драйвов к трафику, коммерческих предложений к трафику, договоров к трафику, договоров к
коммерческим предложениям, трафика к выдачам, а также неотработанные контакты по менеджерам или
же по первичному интересу.

73
Рисунок 111

8.4. Отчет «Входящий трафик»

Отчет «Входящий трафик» позволяет просматривать количество регистрируемого трафика с


аналитикой по типу трафика, по дням, по менеджеру, по шоуруму и по дилерскому центру.
Интерфейс отчета изображен на рисунке ниже (Рисунок 112):
 Кнопка «Сформировать» (1) - формирует отчет по указанным настройкам;
 Кнопка «Скачать отчет» (2) – сохраняет отчет в формате Excel;
 Поле «Период» (3) – предназначено для выбора периода данных при формировании
отчета;
 Поле «Тип трафика» (4) – позволяет отфильтровать данные в отчете по типу трафика.

Рисунок 113

74
8.5. Отчет «Использование автомобилей для тест-драйва»

Отчет «Использование автомобилей для тест-драйва» (Рисунок 114) позволяет осуществлять


мониторинг состояния и эффективности автомобилей тест-драйвов. В отчете доступны данные:
 модель, версия, VIN-номер автомобиля;
 дата принятия и снятия автомобиля на тест-драйве;
 количество часов, проведенных автомобилем на тест-драйве;
 количество часов простая автомобиля;
 количество часов блокировки автомобиля.

Рисунок 114

8.6. Отчет «Клиентская база»

Отчет «Клиентская база» позволяет просматривать сводную информацию о клиенте по рабочим


листам. Таким образом, с помощью отчета можно получить информацию (115):
 контактные данные клиента;
 дату первого и повторного обращения клиента;
 дату последнего и планового контакта с клиентом;
 первичный и альтернативный интерес клиента;
 номер и статус рабочего листа, по которому ведется работа с клиентом;
 менеджера, который работает с клиентом;
 дополнительные личные данные о клиенте: семейное положение, дети, хобби, сфера
деятельности и т.д.;
 автомобили, на которых клиент проводил тест-драйвы;
 автомобили, которые были указаны в КП клиента;
 купленные клиентом автомобили;
 автопарк клиента;
 тип трафика, по которому к нам пришел клиент.

75
Рисунок 115

В зависимости от выбранного показателя статистики (Рисунок 116), на закладке «Статистика»


(Рисунок 115) отображается статистика по менеджерам или по моделям с аналитикой по количеству
рабочих листов находящихся в работе, количеству утерянных клиентов, количеству подписанных
договоров.

Рисунок 116

76
Рисунок 117

8.7. Отчет «Трафик по периодам»

Отчет «Трафик по периодам» (Рисунок 118) позволяет просмотреть весь зарегистрированный


трафик за период.
Из аналитики в отчете доступно:
 менеджер на которого зарегистрирован трафик;
 администратор, который зарегистрировал трафик;
 первичный интерес клиента;
 тип трафика;
 источник информации.

77
Рисунок 118

Также, в отчете возможно просмотреть период, в который был зарегистрирован трафик.


Например, установив настройку «Период в колонках» = День, можно посмотреть в какой период
дня был зарегистрирован трафик (Рисунок 119). Таким образом, анализировать загрузку шоурума с точки
зрения потока клиентов.

Рисунок 119

На закладке «Диаграмма» представлен график, который отображает количество


зарегистрированного трафика за период (Рисунок 120).

78
Рисунок 120

Настройка «Измерение» позволяет выводить на диаграмму дополнительные показатели.


Например, указав «Измерение» = Тип трафика, на диаграмме появятся дополнительные графики,
отображающие количество зарегистрированного трафика по типу трафика (Рисунок 121).

Рисунок 121

79
Раздел 2. DMS: Автосервис

1. АРМ Заказ запчастей

Реализованный модуль «Заказ запчастей поставщику» позволяет эффективно управлять


закупками запчастей. При использовании рабочего места «Заказ запчастей поставщику» пользователю
доступны следующие функции:
 Просматривать актуальные цены реферансов;
 Создавать заказы поставщику на поставку запчастей;
 Импортировать заказы из экселя в систему DMS;
 Осуществлять мониторинг статуса созданных заказов и линий;
 Экспортировать историю заказов из системы DMS.

1.1. Открытие и интерфейс АРМ «Заказ запчастей поставщику»

Для начала использования модуля по заказу запчастей поставщику, необходимо перейти в раздел
«Автосервис» и выбрать подменю «Заказ запчастей» (Рис. 1).
В результате открывается форма, основные элементы которой изображены на
Рис. 2.

Рисунок 2 - Открытие АРМ "Заказ запчастей поставщику"

80
Рисунок 3 - Основные элементы окна АРМ "Заказ запчастей поставщику"

Окно АРМ «Заказ запчастей поставщику» (Рис. 2) содержит элементы:


 Кнопка «Создать заказ» (1) – открывает форму создания заказа запчастей поставщику;
 Кнопка «Удалить заказ» (2) – удаляет выбранный в таблице (12) заказ. Возможно удалять
только те заказы, которые в статусе «Отправлен».
 Кнопка «Фильтр» (3) – позволяет отфильтровать данные, которые отображаются на
закладках «Мои заказы», «Запчасти», «Черновики (заказы)», «Черновики (запчасти)» (8 – 11).
 Кнопка «Снять фильтр» – позволяет сбросить фильтры, применяемые к закладкам «Мои
заказы», «Запчасти», «Черновики (заказы)», «Черновики (запчасти)» (8 – 11).
 Закладка «Мои заказы» – отображаются все отправленные заказы в складскую систему
WMS. В таблице содержится информация:
o Колонка «Дата» – дата создания заказа поставщика;
o Колонка «Статус» – статус заказа поставщика;
o Колонка «Номер заказа» – номер заказа поставщика;
o Колонка «Приоритет заказа» – приоритет заказа поставщика. Приоритет может
быть Складской или Срочный;
o Колонка «Сумма всего, грн.» – общая сумма заказа поставщику;
o Колонка «Автор» – пользователь, который создал заказ поставщику;
o Колонка «Комментарий» – комментарий к заказу поставщика;
o Колонка «Номер РН» – номер расходной накладной по заказу поставщику;
o Колонка «Дата РН» – дата расходной накладной по заказу поставщику.
 Закладка «Мои запчасти» – отображаются все линии, которые содержаться в
отправленных заказа в систему WMS. В таблице содержится информация:
o Колонка «Дата» – дата создания заказа поставщика, в который входит линия;
o Колонка «Статус» – статус заказа поставщика, в который входит линия;
o Колонка «Номер заказа» – номер заказа поставщика, в который входит линия;
o Колонка «Приоритет заказа» – приоритет заказа поставщика, в который входит
линия;
o Колонка «Реферанс» – код реферанса;
o Колонка «Наименование» – название реферанса;
o Колонка «Номер линии» – номер линии в заказе поставщика;
o Колонка «Статус линии» – статус линии в заказе поставщика;
o Колонка «Количество, шт.» – заказанное количество линии;

81
o Колонка «Сумма всего, грн.» – общая сумма стоимость линии;
o Колонка «Отгружено, шт.» – количество отгруженных реферансов по заказу;
o Колонка «Бекордер, шт.» – количество реферансов, которые еще не отгружены;
o Колонка «Автор» – автор заказа поставщика, в который входит заказ поставщика;
o Колонка «Комментарий» – комментарий к линии в заказе поставщику;
o Колонка «Номер РН» – номер расходной накладной по заказу поставщику;
o Колонка «Дата РН» – дата расходной накладной по заказу поставщику.
 Закладка «Черновики (заказы)» – отображаются все сохраненные заказы-черновики,
которые еще не отправлены в систему WMS. В таблице содержится информация:
o Колонка «Дата» – дата создания заказа-черновика;
o Колонка «Приоритет заказа» – приоритет заказа-черновика;
o Колонка «Сумма всего, грн.» – общая сумма заказа-черновика поставщику;
o Колонка «Автор» – пользователь, который создал заказ-черновик поставщику;
o Колонка «Комментарий» – комментарий к заказу-черновику.
 Закладка «Черновики (запчасти)» – отображаются все линии, которые содержаться в
заказах-черновиках и не отправлены в систему WMS. В таблице содержится информация:
o Колонка «Дата» – дата создания заказа-черновика, в который входит линия;
o Колонка «Приоритет заказа» – приоритет заказа-черновика, в который входит
линия;
o Колонка «Сумма всего, грн.» – общая сумма заказа-черновика поставщику, в
который входит линия;
o Колонка «Автор» – пользователь, который создал заказ-черновик поставщику, в
который входит линия;
o Колонка «Комментарий» – комментарий к заказу-черновику, в который входит
линия.

1.2. Основные интерфейсы при создании заказа поставщика

1.2.1. Форма «Подбор запчастей в заказ поставщика»

При создании заказа поставщику, пользователь использует форму «Подбор запчастей в заказ
поставщика», в которой доступна возможность добавления линии в заказ, просмотра информации по
линии, просмотр цен, аналогов, замен и остатка на складе. Элементы формы (Рис. 5):
 Поле «Поиск» (1) – используется для поиска запчасти по коду реферанса. Минимальное
количество символов для поиска – 3. Поиск запускается по нажатию кнопки ввода на клавиатуре («Enter»)
или по клику на кнопку «Начать поиск» (5), расположенную справа от поля «Поиск». При вводе кода
реферанса, система распознает содержание пробелов, кириллицы, математических и пунктуационных
символов, о чем свидетельствует оповещение «Неверный формат кода». Если введенный код реферанса
не найден в каталоге реферансов, то появляется оповещение «Реферанс не найден». Результаты поиска
отображаются в таблице (6);
 Кнопка «Начать поиск» (5) – позволяет начать поиск реферанса по введенным данным в
поле «Поиск» (1);
 Кнопка «Открыть карточку» (2) – открывает карточку реферанса, который выделен в
таблице (6);
 Кнопка «Добавить в корзину» (3) – позволяет добавить в Корзину выделенный реферанс
в таблице (6). Если выделенный реферанс заблокированный, кнопка «Добавить в корзину» неактивна. В
результате клика на кнопку «Добавить в корзину», открывается форма «Ввод количества», которая
описана в Разделе 2.2.
 Кнопка «Обновить» (4) – обновляет информацию по реферансу, которая выводится на
форме;

82
 Таблица «Список реферансов» (6) – выводится каталог реферансов (или результаты
поиска в каталоге реферанса);
 Кнопка «Корзина» (7) – переход в корзину заказа. В корзине доступна возможность
загрузки заказа из файла, редактирование добавленных линий, сохранение чернового заказа или
отправка заказа в систему WMS;
 Блок «Дополнительная информация о реферансе» (7) – в блоке выводится
дополнительная информация по выделенному реферансу, а также остатки на складах дилера и Renault
Украина;
 Блок «Цены» (9) – выводятся доступные цены реферанса;
 Кнопка «Замены» (10) – отображает список замен по выделенному реферансу в таблице;
 Кнопка «Аналоги» (11) – отображает список доступных аналогов по выделенному
реферансу в таблице.

Рисунок 4 - Интерфейс подбора реферанса в заказ поставщика

1.2.2. Форма «Ввод количества линии»

По нажатию кнопки «Добавить в корзину» (Раздел 2.1.) открывается форма добавления линии в
заказ (Рис. 6). На форме вводится информация:
 Количество – заказываемое количество линии. При вводе количества, система
автоматически округляет введенное значение до комплектности реферанса – например, комплектность
реферанса 7 шт., в поле «Количество» введено 10 шт., при автоматическом округлении система отобразит
14 шт.;
 Код акции – если в поле «Код акции» указать промо-код, то в Корзину подтянется
акционная цена;
 Код –для заказа кодированных позиций. Доступно только для срочного заказа.
 Комментарий к реферансу.

83
Рисунок 5 - Форма добавления реферанса в корзину

1.2.3. Форма «Корзина заказа»

Форма «Корзина заказа» (Рис. 7) предоставляет возможность:


 Загрузить заказ поставщика из файла;
 Сохранить черновик заказа;
 Отредактировать заказ поставщика перед отправкой;
 Отправить заказ поставщика в систему WMS.
Переход на форму доступен по кнопке «Корзина», которая описана в Разделе 3.1.
Основные элементы окна «Корзина заказа» (Рис. 7):
 Поле «Адрес доставки» (1) – отображается адрес на который необходимо совершить
доставку заказа. По умолчанию указывается основной адрес доставки. При необходимости, адрес
доставки можно изменить – выбрать необходимый адрес из выпадающего списка;
 Поле «Кредитный лимит» (9) – отображает кредитный лимит дилерского центра. Если
дилерский центр заблокирован и не может осуществлять заказы поставщика, то фон шапки корзины
отображается красным цветом.
 Поле «Сумма заказа» (8) – отображает сумму линий, которые находятся в корзине;
 Кнопка «Приоритет» (10) – определяет приоритет заказа. При изменении, происходит
пересчет цен в Корзине согласно приоритета;
 Кнопка «Удалить линию» (2) – позволяет удалить линию из корзины;
 Кнопки «Сортировка» (3) – позволяют отсортировать по возрастанию или убыванию
данные активного столбца;
 Кнопка «Очистить» (4) – удаляет все линии из Корзины;
 Кнопка «Загрузить из файла» (5) – позволяет загрузить заказ поставщика из файла. При
загрузке Корзина дополняется данными из файла. Очистка ранее добавленных линий в корзину не
происходит. В результате клика на кнопку «Загрузить из файла» открывается форма загрузки файла
(Раздел 2.4.);
 Кнопка «Сохранить в файл» (6) – позволяет сохранить данные корзины в файл на ПК;
 Кнопка «Аномалия» (7) – в случае, если при загрузке заказа из файла, система не смогла
распознать реферанс, подобрать цену или указать количество, или в заказе содержится заблокированный
реферанс, то линия будет отображаться красным цветом. Для удобства, все нераспознанные линии можно
просмотреть одним списком –для этого необходимо нажать кнопку «Аномалия»;
 Кнопка «Подобрать запчасти» (11) – переход на форму «Подбор запчастей в заказ
поставщика» (Раздел 2.1);
 Кнопка «Комментарий к заказу» (12) – позволяет ввести комментарий к заказу
поставщика;

84
 Кнопка «Сохранить черновик» (13) – сохраняет черновой вариант заказа без отправки в
систему WMS;
 Кнопка «Отправить заказ» (14) – сохраняет и отправляет заказ поставщику в складскую
систему WMS.

Рисунок 7 – Форма «Корзина»

В таблице Корзины содержится следующая информация:


 Колонка «Порядковый номер» - порядковый номер линии в корзине. Служит для удобства
навигации.
 Колонка «Реферанс» – содержит код реферанса;
 Колонка «Наименование» – содержит название реферанса;
 Колонка «Замена» – отображает возможную замену реферанса;
 Колонка «Св. остаток дилера, шт.» – отображает остаток запчастей на складе дилера;
 Колонка «Св. остаток Renault Украина, шт.» – отображает остаток запчастей на складе
Renault Украина;
 Колонка «Количество в упаковке, шт.» – отображается комплектность реферанса;
 Колонка «Количество, шт.» – отображает количество заказываемых линий. Доступна к
редактированию;
 Колонка «Тип цены» – отображает тип цены, по которому осуществляется заказ линии;
 Колонка «Код акции» – отображается промо-код акционной цены. Если промо-код указан,
то акционная цена отображается в колонку «Цена по акции, грн.», при этом в колонке «Цена с НДС, грн.»
цена не отображается. Колонка «Код акции» доступна к редактированию;
 Колонка «Цена с НДС, грн.» – отображает цену линии согласно типа цены. При
использовании акционных цен, колонка не заполняется;
 Колонка «Цена по акции, грн.» – при использовании промо-кода акции (Колонка «Код
акции») в данной колонке отображается акционная цена по которой заказывается реферанс;
 Колонка «Сумма всего, грн.» – стоимость линии;
 Колонка «Комментарий» – комментарий к заказываемой линии. Доступна к
редактированию;
 Колонка «Код» - служит для ввода кодированной позиции.

85
1.2.4. Форма «Загрузка заказа поставщика из файла»

Форма «Загрузка заказа поставщика в файл» позволяет выбрать файл для загрузки заказа
поставщика. Открывается по нажатию кнопки «Загрузить из файла» (Раздел 2.3.).
Элементы формы (Рис. 8):
 Поле «Файл» (1) – позволяет выбрать файл для загрузки заказа поставщика;
 Кнопка «Скачать пример файла» (2) – осуществляет скачивание примера файла, который
можно использовать для загрузки заказа;
 Кнопка «Загрузить» (3) – производит загрузку файла в Корзину.

Рисунок 8 – Форма «загрузка заказа поставщика из файла»

1.3. Алгоритм создания заказа поставщику

Создание документа «Заказ запчастей поставщику» содержит этапы:


 Выбор приоритета заказа поставщику – пользователю необходимо выбрать между
складским и срочным заказом;
 Добавление реферансов в корзину:
o возможно добавление как по одному реферансу, так и загрузка из файла;
o в процессе добавления реферансов, доступен просмотр складской информации,
дополнительной информация по реферансам;
o доступен просмотр аналогов и замен;
 Сохранение заказа поставщику – с возможностью отправки заказа в складскую систему
WMS или сохранения заказа как черновика, к которому в дальнейшем можно вернуться, откорректировать
и отправить в WMS.
Детальное описание интерфейсов, с которыми работает пользователь при создании заказа,
описаны в Разделе 2.

1.3.1. Создание заказа поставщика

1. Для создания заказа поставщика, необходимо открыть АРМ «Заказ запчастей поставщику»
(Раздел 1) и нажать кнопку «Создать заказ» (Рис. 9).

86
Рисунок 9 - Создание заказа запчастей поставщику

2. После, необходимо выбрать приоритет заказа (Рис. 10):

Рисунок 10 - Выбор приоритета заказа поставщику

3. На форме «Подбор запчастей в заказ поставщика» следует выбрать реферанс, который


необходимо заказать. При необходимости можно воспользоваться полем поиска и найти необходимый
реферанс по коду. (Более детальное описание элементов формы в Разделе 2.1)
Далее, используя кнопку «Добавить в корзину» или двойным кликом мышки на реферансе,
добавить линию в корзину (Рис. 11).
В результате откроется форма ввода количества, кода акции и комментария к реферансу. (Более
детально в Разделе 2.2.)
Поле «Количество» обязательное к заполнению и по умолчанию равное комплектности реферанса.
Поля «Код акции» и «Комментарий» не обязательны к заполнению.
После ввода информации на форме «Ввод количества», необходимо нажать кнопку
«Подтвердить».
Об успешном добавлении реферанса в Корзину, сигнализирует цифра возле кнопки «Корзина»
(Рис. 12).

87
Рисунок 11 – Добавление реферанса в Корзину

Рисунок 12 – Результат добавления реферанса в заказ. Кнопка «Корзина.

4. После добавления всех необходимых реферансов в заказ, переходим в «Корзину»


используя соответствующую кнопку (Рис. 12). В результате откроется окно «Корзина заказа». (Более
детально в Разделе 2.3.). В окне Корзины, необходимо убедиться в корректности выбранного адреса
доставки (Рис. 13). При необходимости перевыбрать адрес из выпадающего списка.

Рисунок 13 – Поле «Адрес доставки»

5. Если заказ готовый к отправке, используя кнопку «Отправить заказ» - сохраняем и


отправляем заказ в складскую систему WMS для дальнейшей обработки заказа (Рис. 14).
Если заказ не полностью сформирован и требует дальнейших изменений, заказ можно сохранить
как черновик. После чего к нему можно будет вернутся из формы АРМ «Заказ запчастей поставщику»,
откорректировать и отправить. Для сохранения черновика заказа используется кнопка «Сохранить
черновик» (Рис. 14).

88
Рисунок 14 – Кнопки сохранения чернового заказа и отправки заказа поставщика в WMS

6. Созданный заказ отобразится в АРМ «Заказ запчастей поставщику» на закладке «Мои


заказы» (если заказ был отправлен в WMS) или на закладке «Черновики (заказы)» (если заказ сохранен
как черновик).

1.3.2. Загрузка заказа поставщика из файла

Чтобы загрузить заказ из файла необходимо выполнить действия:


1. Перейти на форму «Корзина заказа». (Более детально о форме «Корзина заказа» в Разделе
2.3)
2. Нажать кнопку «Загрузить из файла», в результате откроется форма «Загрузка заказа из
файла». (Более детально о форме «Загрузка заказа из файла в Разделе 2.4)
На форме «Загрузки заказа из файла» необходимо выбрать файл на своем компьютере и нажать
кнопку «Загрузить». После чего данные из файла загрузятся в Корзину.

Рисунок 15 – Выбор файла для загрузки заказа

89
3. В случае если при загрузке:
a. Указанный в файле код реферанса отсутствует в системе;
b. В файле не указано количество или количество указано некорректно;
c. Отсутствует цена на реферанс из файла,
то в корзине линия будет выделена красным цветом (Рис. 16).

Рисунок 16 – Отображение реферансов загруженных из файла

Для удобства, можно использовать кнопку «Аномалия», чтобы в списке остались только те линии,
который требуют дополнительной корректировки (Рис. 17).

После корректировки линий красный фон исчезнет.

Рисунок 17 – Использование кнопки «Аномалия»

90
1.3.3. Корректировка и удаление заказа после отправки в систему WMS

После отправки заказа в систему WMS, заказу присваивается статус «Отправлен».


В этом статусе заказ может быть откорректирован или удален. В других статусах заказы не
редактируются и не удаляются.
Для корректировки заказа, необходимо перейти в АРМ «Заказ запчастей поставщику», выбрать
необходимый заказ и нажать кнопку «Корректировка» (Рис. 18). В результате откроется форма
корректировки, в которой возможно (Рис. 19):
 Отменить позицию (1) – необходимо установить флажок «Отменить» возле линии;
 Изменить количество заказываемой линии (2).

После внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Изменить и сохранить».

Рисунок 18 – Открытие окна «Корректировка заказа»

Рисунок 19 – Форма «Корректировка заказа»

91
Отмена линии также доступна из самого заказа поставщика. Для открытия заказа необходимо
дважды кликнуть на документе в АРМ «Заказ запчастей поставщику», далее используя кнопку «Отменить
линию» удалить линию из заказа.
Для удаления заказа необходимо выбрать заказ в АРМ «Заказ запчастей поставщику» и нажать
кнопку «Удалить» (Рис.20).

Рисунок 20 – Удаление заказа поставщику

1.3.4. Отправка заказа-черновика в WMS

Для отправки чернового заказа поставщика необходимо перейти в АРМ «Заказ запчастей
поставщику» на закладку «Черновики (заказы)» (Рис. 21).
После чего открывается форма «Корзины», в которой необходимо нажать кнопку «Отправить
заказ» (Рис. 22).

Рисунок 21 – Открытие заказа-черновика

92
Рисунок 22 – Отправка заказа-черновика в WMS

93

Вам также может понравиться