Методические Указания к Практическим Занятиям

Частное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский инновационный

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»
Методические указания к практическим занятиям по

дисциплине
Профессиональные компьютерные программы
Старший преподаватель:
Фролов Д.С
Практические работы
Тема 5. Справочные правовые системы
Инструкция
Ответить на вопросы и решить ситуационные задания, используя он-лайн
сервис справочно-правовой системы
Ответы (и их источники) скопируйте в документ Word. Файл назвать,
например, Валеева_вариант2
Номер варианта по фамилии
Вариант Фамилия начинается на букву
1 А-Г
2 Д-З
3 И-М
4 Н-Т
5 У-Я
Пример ответа на вопрос.

Бакалавриат – это высшее образование?
№ Краткий ответ на вопрос, указать Литература
п/п статью (пункт)
1.Согласно ст.10 п.5 Федерального Федеральный закон от 29.12.2012
закона № 273-ФЗ "Об образовании № 273-ФЗ №Об образовании в
в Российской Федерации" в Российской Федерации» //
Российской Федерации Собрание законодательства РФ. -
устанавливаются следующие 31.12.2012. - N 53. - ст. 7598.
уровни профессионального
образования:
2) высшее образование –
бакалавриат;
6
Вариант 1.
1. Выясните, какова продолжительность отпуска для сдачи госэкзаменов

работникам-студентам колледжа, обучающимся по заочной форме
обучения?
2. Гражданин Быков А.А. заплатит за свое обучение в 2019 году 160 000
руб. Определить размер социального налогового вычета, который он
может получить 2020 году за свое обучение. Произведите необходимые
расчеты.
3. Найти основные нормативные документы по бухгалтерскому учету
денежных средств.
4. Требования к должности главный бухгалтер.
5. Гражданин Гаврин С.С. участвовал розыгрыше призов, провидимый
О «ТРЕЙД-ГРУПП» в целях рекламы товаров. Гражданин Гаврин
С.С. в данном розыгрыше выиграл приз на сумму 10 000 руб. Будет ли
Гаврин С.С. уплачивать налог на доходы физических лиц. Если да, то
вычислите размер НДФЛ к уплате в бюджет?
Вариант 2.
1. Выясните, какова продолжительность отпуска для сдачи госэкзаменов
работникам-студентам университета, обучающимся по заочной форме
обучения?
2. Гражданин Васин А.А. заплатит за обучение своего сына в 2019 году 90
000 руб. Определить размер социального налогового вычета, который
он может получить за обучение своего сына в 2020 году. Произведите
необходимые расчеты.
материально-производственных запасов.
4. Требования к должности кассир.
5. Что такое основное средство?
Вариант 3
1. Гражданин получил в наследство (в собственность) в 2019 году
квартиру, в 2020 году продал квартиру за 2 500 000 руб. Определить
размер имущественного вычета? Будет ли гражданин платить налог на
доходы физ.лиц с проданной квартиры?
2. Вы купили балет на поезд Агрыз – Тюмень (плацкарт). Какую
стоимость вы можете получить за билет, если сдали билет за 5 часов до
отправления поезда
7
нематериальных активов.
4. Требования к должности бухгалтер.
5. Сколько рабочих дней при пятидневной (8-ми часовой) рабочей недели
в августе 2020 году РФ и РТ?
Вариант 4
1. Будет ли объект основных средств, приобретенный за 60 000 рублей

амортизируемым в бухгалтерском и налоговом учете?
2. В каких случаях организация может хранить наличные деньги в кассе
сверхлимита и сколько дней?
3. Гражданин Сергеев М.А. 15 марта на автомобиле не пропустил
пешехода на пешеходном перехода. Ему выписали штраф в размере в
2500 руб. Правомерен ли штраф?
4. В каких случаях используется квалифицированная электронная
подпись?
5. Какая ответственность предусмотрена за ложный вызов полиции?
6. Найти и заполнить документ «Доверенность (М-2)» на материалы.
8
Вариант 5
1. Гражданин заплатит за свое лечение в 2019 году 70 000 руб.

Определить размер социального налогового вычета, который он
может получить 2020 году за свое лечение.
основных средств.
3. Кто может вести учет кассовых операций в организации?
4. Гражданин Васин П.В. 16 марта превысил на автомобиле скорость
на 35 км/ч. Может ли он оплатить 50% от размера штрафа?
5. Сколько рабочих дней при пятидневной (8-ми часовой) рабочей
недели в ноябре 2020 году РФ и РТ?
9
Тема 6. Информационные системы финансового и
управленческого учета предприятия.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ в конфигурации «1С: Управление торговлей» 8.3
(ред. 11.4)
1. Общие сведения об «1С:Предприятии 8» "1С:Управление торговлей».
1.1. Обзор возможностей программы.

"1С:Управление торговлей 8" (1С:УТ) — это современный инструмент для
повышения эффективности бизнеса торгового предприятия.
"1С:Управление торговлей 8" позволяет в комплексе автоматизировать задачи
оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых
операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным
торговым предприятием.
Предметная область, автоматизируемая с помощью "1С:Управление торговлей 8",
может быть представлена в виде следующей схемы.
"1С:Управление торговлей 8" автоматизирует следующие направления

хозяйственной деятельности:
 управление отношениями с клиентами,

 управление правилами продаж,
 управление процессами продаж:
10
 управление торговыми представителями,
 управление запасами,
 управление закупками,
 управление складом,
 управление финансами,
 контроль и анализ целевых показателей деятельности предприятия.
http://v8.1c.ru/trade/
1.2 Объекты конфигурации «1С:Управление торговлей 8».
Объекты конфигурации - это составные элементы, "детали", из которых

складывается любое прикладное решение.
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000264.htm
Они представляют собой проблемно-ориентированные объекты, поддерживаемые

на уровне технологической платформы. По большому счету задача разработчика
заключается в том, чтобы собрать из этих объектов, как из конструктора,
необходимую структуру прикладного решения и затем описать специфические
алгоритмы функционирования и взаимодействия этих объектов, отличающиеся от
их типового поведения.
Состав объектов, поддерживаемых технологической платформой, является

результатом анализа предметных областей использования 1С:Предприятия, и
выделения и классификации используемых в этих областях бизнес-сущностей. В
результате этого анализа разработчик может оперировать такими объектами как
справочники, документы, регистры сведений, планы счетов и пр.
Для того чтобы стандартизировать и упростить процесс разработки и модификации

прикладных решений, разработчику предоставляется графический интерфейс, с
помощью которого он имеет возможность описать состав объектов, используемых
в конкретном прикладном решении:
1
1
Справочники - это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют
хранить в информационной базе данные, имеющие одинаковую структуру и
списочный характер. Это может быть, например, список сотрудников, перечень
товаров, список поставщиков или покупателей.
Документы - это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют хранить в

прикладном решении информацию о совершенных хозяйственных операциях или о
событиях, произошедших в "жизни" предприятия вообще. Это могут быть,
например, приходные накладные, приказы о приеме на работу, счета, платежные
поручения и т.д.
Каждый документ характеризуется номером, датой и временем.
Важным свойством документа является возможность его проведения. Если
документ проводится, то он может изменить состояние тех или иных учитываемых
данных. Если же документ не является "проводимым" это значит, что событие,
которое он отражает, не влияет на состояние учета, который ведется в данном
прикладном решении.
Регистры накопления - это прикладные объекты конфигурации. Они

составляют основу механизма учета движения средств (финансов, товаров,
материалов и т.д.), который позволяет автоматизировать такие направления, как
складской учет, взаиморасчеты, планирование.
Регистр накопления образует многомерную систему измерений и позволяет

"накапливать" числовые данные в разрезе нескольких измерений. Например, в
таком регистре можно накапливать информацию об остатках товаров в разрезе
12
номенклатуры и склада, или информацию об объемах продаж в разрезе
номенклатуры и подразделения компании.
Регистры сведений - это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют

хранить в прикладном решении произвольные данные в разрезе нескольких
измерений. Например, в регистре сведений можно хранить курсы валют в разрезе
валют, или цены предприятия в разрезе номенклатуры и типа цен.
Обработки- это прикладные объекты конфигурации. Они предназначены для

выполнения различных действий над информацией.
Например, с их помощью можно выполнять удаление из системы устаревших

данных, импорт информации из других систем и многое другое. Характер
выполняемых в этом случае действий отражает название объекта конфигурации —
Обработка, так как в результате информация, хранящаяся в системе, претерпевает
какие-либо изменения.
Обработка может содержать одну или несколько форм, с помощью которых, при
необходимости, можно организовать ввод каких-либо параметров, влияющих на
ход алгоритма. Вывод результатов выполнения алгоритма на экран и принтер
осуществляется с помощью конструктора запроса с обработкой результата.
Отчеты - это прикладные объекты конфигурации. Они предназначены для

обработки накопленной информации и получения сводных данных в удобном для
просмотра и анализа виде. Конфигуратор позволяет формировать набор различных
отчетов, достаточных для удовлетворения потребности пользователей системы в
достоверной и подробной выходной информации.
Константы - это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют хранить в

информационной базе данные, которые не изменяются во времени, или изменяются
очень редко. Каждая константа позволяет хранить одно значение.
Например, в константе может храниться наименование предприятия, его ИНН и

другая информация.
1.3. Запуск программы. Создание новой конфигурации «1С:Управление

торговлей 8».
При установке прикладного решения с дистрибутивного диска создаются файлы
шаблонов. В качестве шаблонов поставляются пустые и демонстрационные базы
прикладных решений.
Шаблоны баз (пустой и демонстрационной) должны быть установлены в тот же
каталог, что и платформа «1С:Предприятие 8».
13
На основе этих шаблонов может быть создано любое количество
информационных баз.
Покажем процесс создания информационной базы на примере прикладного
решения «Управление торговлей».
Практикум №1_______________________________________
Необходимо создать новую информационную базу

___________________________________________________
Для того чтобы создать новую информационную базу, выполните следующие

действия:
1. Запустите «1С:Предприятие 8». Запуск осуществляется выбором
появившейся после установки иконки 1С V8 или выбором пункта
меню 1С:Предприятие 8 – 1С:Предприятие.
2. В диалоговом окне запуска нажмите кнопку Добавить.
3. В появившемся диалоговом окне будет установлен флажок
Создание новой информационной базы. Не меняя этой установки,
нажмите кнопку Далее.
4. В диалоговом окне появится список шаблонов.
14
5. В зависимости от того, из какого шаблона вы хотите создать
информационную базу, нажмите на крестик рядом с надписью
1С:Управление торговлей или Управление торговлей
(демо), выберите пункт с указанием текущей версии
конфигурации, например 11.4.11.55, и нажмите кнопку Далее.
6. Следуя указаниям помощника, введите каталог и название вашей
информационной базы.
7. После завершения работы помощника в списке информационных
баз появится созданная вами информационная база.
1.4 Настройка работы пользователя

С одной и той же информационной базой системы «1С:Предприятие 8»
могут работать несколько пользователей. Каждый из них может входить в
информационную базу прикладного решения под своим паролем.
Практикум №2_______________________________________
Необходимо добавить нового пользователя – Ваше ФИО, имеющего доступ к

базе и обладающего полными правами.
___________________________________________________
1
5
При первом запуске чистой информационной базы список пользователей
пуст. Необходимо добавить в список хотя бы одного пользователя. Для
добавления откройте список Пользователи в разделе НСИ и
администрирование – Администрирование – Настройки пользователей
и прав – Пользователи и добавьте в список
пользователя Администратор(кнопка Создать).
При добавлении первого пользователя будет предложено включить его в группу

доступа Администраторы. Таким образом, первый добавленный в
информационную базу пользователь будет обладать полными
(административными) правами.
После того как информация о пользователе, выполняющем роль

администратора, будет зарегистрирована, можно войти в программу (открыть
чистую информационную базу) в режиме 1С:Предприятие.
16
В этой форме можно ввести дополнительные данные об администраторе: указать
имя пользователя и пароль, который будет использоваться для входа в программу;
указать, в каком подразделении работает пользователь; ввести данные о его
адресах и телефонах; уточнить его паспортные данные. Для уточнения паспортных
данных необходимо зарегистрировать информацию о пользователе в справочнике
Физические лица и в карточке пользователя выбрать физическое лицо, которое
соответствует данному пользователю.
При вводе нового пользователя необходимо определить, какую роль он будет

выполнять при работе с прикладным решением, и определить список доступных
ему действий. Все пользователи, работающие в информационной базе
прикладного решения, разделяются на определенные группы (группы доступа), и
для каждой группы доступа определяется список разрешенных действий (ролей).
Список разрешенных действий (ролей), которые назначены пользователям,
входящим в определенную группу доступа, определяется указанным для группы
доступа профилем групп доступа.
В каждом из прикладных решений имеется свой предопределенный список
профилей групп доступа. Для каждого профиля (менеджер по продажам, кассир,
бухгалтер и т. д.) указан список разрешенных действий в соответствии с теми
профессиональными обязанностями, которые должны выполнять пользователи
данной группы. Список профилей доступа можно посмотреть в разделе НСИ
и администрирование – Администрирование – Настройки пользователей и прав –
Группы доступа – Профили групп доступа.
2. Подготовительный этап
2.1. Настройка параметров учета.
НСИ и администрирование – Администрирование

1. Настройка параметров системы
17
Практикум №3_______________________________________
(НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов)

Настройка разделов:
В разделе "Предприятие" – "Организации" включить следующие
функциональные опции:
 Несколько организаций
 Подразделения
В разделе "Номенклатура" – "Разрезы учета" включить следующие

 Множество видов номенклатуры

 Наборы номенклатуры при продаже
 Характеристики номенклатуры
 Упаковки номенклатуры
В разделе "Номенклатура" – "Настройки создания" включить следующие

 Контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры и

характеристик
 Контроль уникальности номенклатуры и характеристик по сочетанию
значений реквизитов
В разделе "Номенклатура" – "Дополнительная информация" включить

следующие функциональные опции:
18
 Номенклатура поставщиков
В разделе "CRM и маркетинг" – "Настройки CRM" включить следующие

 Независимо вести партнеров и контрагентов

 Сделки с клиентами
 Управление сделками
 Фиксировать первичный спрос
 Роли контактных лиц
 Роли участников сделок и проектов
В разделе "CRM и маркетинг" – "Маркетинг" включить следующие

 Несколько видов цен

 Ценовые группы
 Ручные скидки в продажах
 Ручные скидки в закупках
 Автоматические скидки в продажах
 Маркетинговые мероприятия
 Фиксировать первичный интерес
В разделе "Продажи" – "Оптовые продажи" включить следующие

 Использование соглашений с клиентами – Типовые и индивидуальные

соглашения
 Заказы клиентов
 Заявки на возврат
 Использование заказов – Заказ со склада и под заказ
 Причины отмены заказов клиентов
 Счета на оплату
 Коммерческие предложения
 Комиссионные продажи
 Статусы реализаций товаров и услуг
 Условия и порядок оплаты – Произвольное количество этапов оплаты
 Стоимость товаров при оценке рентабельности продажи –
определяется по расчетной себестоимости
В разделе "Продажи" – "Розничные продажи" включить следующие

 Розничные продажи
 Несколько касс ККМ
1
9
В разделе "Закупки" – "Соглашения и договоры с поставщиками" включить
 Соглашения с поставщиками
В разделе "Закупки" – "Заказы поставщикам" включить следующие

 Заказы поставщикам
 Включить опцию "Статусы заказов поставщикам" (В разделе
"Закупки" – "Статусы документов"_
 Контроль поступления при закрытии заказов
 поставщикам Контроль оплаты при закрытии заказов
 поставщикам Причины отмены заказов поставщикам
В разделе "Закупки" – "Документы закупок" включить следующие

 Условия и порядок оплаты – Произвольное количество этапов

 оплаты Комиссионные закупки
В разделе "Склад и доставка" – "Склад" включить следующие

 Несколько складов
 Ордерные склады
 Порядок оформления накладных и расходных ордеров – Сначала заказы,
затем ордера и накладные
 Расходный ордер на товары формируется – Кладовщиком
 Оформления поступления доступно – после оформления заказа
В разделе "Склад и доставка" – "Перемещение товаров" включить следующие

 Перемещение товаров
 Заказы на перемещение товаров
 Статусы перемещений товаров
В разделе "Склад и доставка" – "Сборка (разборка) товаров" включить

 Сборка (разборка)
 Заказы на сборку (разборку)
 Статусы сборок (разборок)
2
0
В разделе "Казначейство и взаиморасчеты" включить следующие
 Несколько банковских счетов

 Несколько касс
 Оплаты платежными картами
В разделе "Финансовый результат контроллинг" – "Финансовый результат"

включить следующие функциональные опции:
1. Учитывать прочие доходы и расходы

2. Учитывать прочие активы и пассивы
3. Формировать управленческий баланс
В разделе "Финансовый результат контроллинг" – "Учет товаров" включить

 Передача товаров между организациями

 Контролировать остатки товаров организации
В разделе "Финансовый результат контроллинг" – "Автоматические

расчеты" включить следующие функциональные опции:
 Автоматические запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при

проведении документов
___________________________________________________
2.2. Ввод сведений о торговом предприятии
НСИ и администрирование – Организации

______________________________________
Практикум №4
Необходимо ввести информацию о собственной организации:
(НСИ и администрирование - НСИ – Организации)

Создать – Юридическое лицо
2
1
Сокращенное наименование - ООО "Торговый дом "Камский"
Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Торговый
дом "Камский""
ИНН - 1651028696
КПП – 165101001
Префикс - ТД
Закладка "Адреса,
телефоны":
Юридический адрес: 423570, Нижнекамск г, Корабельная ул, дом № 42
Фактический адрес: 423570, Нижнекамск г, Корабельная ул, дом № 42
Телефон: (8555) 99-33-45
Закладка "Учетная политика":

По гиперссылке "Создать новую" перейти к созданию учетной политики
организации:
22
Наименование – Основная Система налогообложения – Общая
На закладке "Запасы" установить метод оценки стоимости товаров –

Средняя за месяц
На закладке "НДС" установить статью расходов списания НДС, не

принимаемого в НУ – Прочие расходы
2
3
Нажать «Записать и закрыть»
Применяется с – Январь 2020
РАЗДЕЛ «ЛИЦА СПРАВАМИ ПОДПИСИ»
24
Необходимо внести сведения о лицах с правом подписи:
РАЗДЕЛ «БАНКОВСКИЕ СЧЕТА»
Необходимо ввести информацию о банковском счете собственной

организации:
Наименование–"Торговыйдом "Камский" ООО (RUB)
Организация – "Торговый дом "Камский" ООО
Счет открыт – В Российской Федерации
Номер счета – 40702810806020000582
Тип счета – расчетный
БИК 049205805
25
На закладке «Обмен с банком» убрать галочку «Обмен с банком включен»
2
6
Кассы предприятия
____________________________________
(НСИ и администрирование – НСИ – Кассы предприятия)
Наименование – "Торговый дом "Камский" ООО (RUB)
Организация – "Торговый дом "Камский" ООО
Учет кассовых ордеров ведется – В основной кассовой книге организации
___________________________________________________
Подразделения
Информация о списке подразделений, входящих в состав торгового предприятия,

заполняется в справочнике Структура предприятия.
______________________________________
Необходимо ввести сведения о структуре предприятия:

(НСИ и администрирование – НСИ – Структура предприятия)
27
1. Отдел закупок
2. Отдел продаж
2.1. Отдел оптовых продаж (подчиняется Отделу продажи)
2.2. Отдел розничных продаж (подчиняется Отделу продажи)
3. Администрация
_____________________________________________
Необходимо ввести информацию о оптовых складах:

(НСИ и администрирование – НСИ – Склады и магазины)
1. Наименование – Основной склад

Закладка "Основное"
Тип склада – Оптовый склад
Контролировать обеспечение – Да
Для склада не используется ордерная схема документооборота, помещения и
ячейки.
2. Наименование – Ордерный склад
Закладка "Основное"
Тип склада – Оптовый склад
Закладка "Ордерная схема и структура"

Для склада используется ордерная схема документооборота при поступлении,
при отгрузке, при отражении излишков, недостач и порчи. Также
используются статусы приходных и расходных ордеров, статусы пересчетов
товаров
28
Дата начала использования ордерной схемы документооборота – текущая
дата.
Помещения и ячейки не используются.
___________________________________________________
2.3. Ввод информации о номенклатурных позициях

Информация обо всех товарах и услугах, включаемых в оформляемые на
предприятии документы, вводится в справочник НСИ и администрирование –
НСИ – Номенклатура.
Информация обо всех видах номенклатуры, используемых на предприятии,
заполняется в справочнике НСИ и администрирование – НСИ –
классификаторы номенклатуры – Виды номенклатуры.
Справочник Виды номенклатуры – это классификатор, предназначенный для
объединения номенклатуры по общим признакам учета. Фактически виды
номенклатуры – это ассортиментные группы продаваемых товаров. Возможность
применения на предприятии нескольких видов номенклатуры регулируется
функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка параметров
системы – Номенклатура – Разрезы учета – Множество видов номенклатуры.
При отключении опции в системе используются два вида номенклатуры с типом:
Товар и Услуга.
______________________________________
Необходимо ввести информацию о видах номенклатуры:

(НСИ и администрирование – НСИ – Классификаторы номенклатуры
– Виды номенклатуры)
1. Электротовары
Закладка "Основное":
Наименование – Электротовары
Тип номенклатуры – Товар
Характеристики не используются.
2
9
Закладка "Значения по умолчанию":
Ставка НДС – 20%
Ед. хранения - шт.
2. Мебель
Наименование – Мебель
Используются характеристики общие для этого вида номенклатуры.
После записи вида номенклатуры, по гиперссылке "Список" перейти к
характеристикам номенклатуры. В этом справочнике добавить 3
характеристики: Красное дерево, Темное дерево, Светлое дерево.
3
0
3. Одежда
Наименование – Одежда
Используются характеристики индивидуальные номенклатуры.

Упаковки – Да, Индивидуальный набор для номенклатуры
3
1
4. Сервисные услуги
Наименование – Сервисные услуги
Тип номенклатуры – Услуга
Продажа оформляется – Акт выполненных работ

Ед. измерения - шт.
32
ВАЖНО!!! Если забыли поставить флаг «характеристики» и нажали
записать!!!
Информация обо всех единицах измерения, которые могут использоваться на

предприятии, вводится в справочник НСИ и администрирование – НСИ –
классификаторы номенклатуры – Единицы измерения.
Список наборов упаковок, которые применяются в торговом предприятии,

вводится в справочник НСИ и администрирование – НСИ – классификаторы
номенклатуры – Наборы упаковок.
______________________________________
Необходимо ввести информацию о единице измерения "Коробка", используя

ОКЕИ.
– Единицы измерения)
___________________________________________________
3
3
2.4. Номенклатура
НСИ и администрирование – Номенклатура
______________________________________
Необходимо ввести информацию о номенклатурных позициях.
(НСИ и администрирование – НСИ – Номенклатура)

Предварительно нужно настроить навигацию по иерархии:
Создать группу:
1. Бытовая техника
1.1. Телевизоры (подчиняется группе Бытовая техника)
1.2. Холодильники (подчиняется группе Бытовая техника)
1.3. Вентиляторы (подчиняется группе Бытовая техника)
2. Мебель
3. Одежда
4. Услуги
34
Далее необходимо добавить номенклатурные позиции в эти группы.
1. В группу "Телевизоры":
1.1. Позиция номенклатуры "Телевизор JVC"

Вид номенклатуры – Электротовары
Рабочее наименование – Телевизор JVC
Наименование для печати – Телевизор JVC
Артикул – Т-2456
Группа списка – Телевизоры
Единица хранения – шт.
1.2. Позиция номенклатуры "Телевизор SHARP"

Рабочее наименование – Телевизор SHARP
Наименование для печати – Телевизор SHARP
Артикул – Т-2457
Группа списка – Телевизоры
2. В группу "Холодильники":
2.1. Позиция номенклатуры "Холодильник BOSCH"

Рабочее наименование – Холодильник BOSCH
Наименование для печати – Холодильник BOSCH
Артикул – Х-4355
Группа списка – Холодильники
35
2.2. Позиция номенклатуры "Холодильник МИНСК-АТЛАНТ"

Рабочее наименование – Холодильник МИНСК-АТЛАНТ
Наименование для печати – Холодильник МИНСК-АТЛАНТ
2.3. Позиция номенклатуры "Холодильник СТИНОЛ"

Рабочее наименование – Холодильник СТИНОЛ
Наименование для печати – Холодильник СТИНОЛ
3. В группу "Вентиляторы":
3.1. Позиция номенклатуры "Вентилятор BINATONE"

Рабочее наименование – Вентилятор BINATONE
Наименование для печати – Вентилятор BINATONE
Артикул – В-789
Группа списка – Вентиляторы
3.2. Позиция номенклатуры "Вентилятор ELENBERG"

Рабочее наименование – Вентилятор ELENBERG
Наименование для печати – Вентилятор ELENBERG
Артикул – В-790
Группа списка – Вентиляторы
4. В группу "Мебель":
4.1. Позиция номенклатуры "Стол обеденный"

Вид номенклатуры – Мебель
Рабочее наименование – Стол обеденный
36
Наименование для печати – Стол обеденный
Группа списка – Мебель
После записи номенклатурной позиции на командной панели необходимо
убедиться в том, что для номенклатуры уже заданы характеристики:
Красное дерево, Темное дерево, Светлое дерево.
4.2. Позиция номенклатуры "Стул"

Вид номенклатуры – Мебель
Рабочее наименование – Стул
Наименование для печати – Стул
Группа списка – Мебель
После записи номенклатурной позиции на командной панели необходимо
убедиться в том, что для номенклатуры уже заданы характеристики:
Красное дерево, Темное дерево, Светлое дерево.
5. В группу "Одежда":
5.1. Позиция номенклатуры "Спортивная куртка"

Вид номенклатуры – Одежда
Рабочее наименование – Спортивная куртка
Наименование для печати – Спортивная куртка
Группа списка – Одежда
После записи номенклатурной позиции:
- добавить две характеристики: Белая, Красная.
- добавить упаковку –коробка,состоящаяиз 10шт.
3
7
5.2. Позиция номенклатуры "Спортивные брюки"
Рабочее наименование – Спортивные брюки
Наименование для печати – Спортивные брюки
- добавить две характеристики: Черные, Синие.
- добавить упаковку – коробка, состоящая из 15 шт.
3
8
5.3. Позиция номенклатуры "Спортивный костюм"
Рабочее наименование – Спортивный костюм
Наименование для печати – Спортивный костюм
- добавить две характеристики: Черно-белый,Сине-красный.
- добавить упаковку– коробка, состоящаяиз 5шт.
6. В группу "Услуги":
6.1. Позиция номенклатуры "Доставка товара"

Вид номенклатуры – Сервисные услуги
Рабочее наименование – Доставка товара
Наименование для печати – Доставка товара
Группа списка – Услуги
Единица измерения – шт.
___________________________________________________
3
9
2.5. Ввод информации о деловых партнерах предприятия
Информация о деловых партнерах предприятия вводится в справочник НСИ и
администрирование – НСИ – Партнеры. Справочник Партнеры
объединяет всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими
могут быть
клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и
входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые
точки, отдельные подразделения сторонних предприятий, с
которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо
вопросам.
______________________________________
Необходимо ввести информацию о партнерах, контрагентах и их

контактных лицах:
(НСИ и администрирование – НСИ – Партенры)
1. Партнер – "Сеть магазинов "Бытовая техника"

На первом шаге помощника указать:
Компания – Да
Указать идентификационные данные партнера – Да
Юр. лицо – Да
ИНН 1655236104
КПП 165501001
Сокращенное юр. наименование – ООО "Бытоваятехника"
Публичное наименование – "Сеть магазинов "Бытовая техника"
Телефон – (8555)99-54-54
Указать данные контактного лица – Да
ФИО – Козлов Николай Иванович
Роль – Директор
(необходимо добавить новый элемент в список "Роли контактных лиц
партнеров")
Телефон – (8555) 94-56-56
На втором шаге помощника указать:
Рабочеенаименование – "Сеть магазинов "Бытовая техника"
Основной менеджер – Вы
Клиент – Да
На последнем шаге помощника проверить все данные о партнере.
2. Партнер – "Магазин "Бытовая техника (Нижнекамск)"

40
Публичное наименование – "Магазин "Бытовая техника
(Нижнекамск)"
Телефон – – (8555) 94-55-55
На втором шаге помощника
указать:
Рабочее наименование – "Магазин "Бытовая техника
(Нижнекамск)"
Бизнес-регион –
Москва
(необходимо добавить новый элемент в список "Бизнес-регионы")
Географический регион – Московская обл.
Головноепредприятие–Сетьмагазинов"Бытовая техника"
3. Партнер – "Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Публичное наименование – "Магазин "Бытовая техника (Владимир)"
Телефон – (4922)
974335
На втором шаге помощника
указать:
Рабочее наименование – "Магазин "Бытовая техника (Владимир)"
Бизнес-регион – Владимир
(необходимо добавить новый элемент в список "Бизнес-регионы")
Географический регион – Владимирская обл.
Головноепредприятие–Сеть магазинов "Бытовая техника"
4. Партнер – "База "Электротовары"

Сокращенное юр. наименование – ООО "Ассоль"
Публичное наименование – "База "Электротовары"
Телефон – (495) 3775211
Рабочее наименование – "База "Электротовары"
Поставщик – Да
После записи партнера, открыть карточку партнера и с панели навигации
перейти в список "Контрагенты". Убедитесь в том, что в списке есть запись
о контрагенте "ООО "Ассоль".
Добавьте еще одного контрагента "ИП Волкова Анастасия
Валерьевна":
Вид контрагента – Индивидуальный предприниматель Наименование:
41
Сокращенное юридическое – ИП Волкова Анастасия Валерьевна
Рабочее – ИП Волкова Анастасия Валерьевна
Партнер – База "Электротовары"
5. Партнер – "Мебельная фабрика"

Сокращенное юр. наименование – ООО "ЭКИП"
Публичное наименование – "Мебельная фабрика"
Телефон – (495) 7251313
Рабочее наименование – "Мебельная фабрика"
6. Партнер – "Эвихон"
Сокращенное юр. наименование – ООО "Эвихон"
Публичное наименование – "Эвихон"
Телефон – (495) 1292963
Рабочее наименование – "Эвихон"
7. Партнер – "Сбербанк"
Сокращенное юр. наименование – ПАО СБЕРБАНК
Публичное наименование – "Сбербанк"
Телефон – (495) 7355454
Рабочее наименование – "Сбербанк"
Прочие отношения – Да
___________________________________________________
4
2
3. Настройка правил ценообразования
Те номенклатурные позиции, у которых механизм ценообразования схож, можно
объединить в ценовые группы. Одна номенклатурная позиция может быть отнесена
только к одной ценовой группе.
Например, на предприятии, которое занимается производством и торговлей

обувью, такими группами могут быть: обувь собственного производства,
зарубежная обувь, эксклюзивная зарубежная обувь и т. п.
В качестве классификатора, предназначенного для управления номенклатурой с

точки зрения ценообразования, в системе используется справочник CRM и
маркетинг – Настройки и справочники – Цены и скидки – Ценовые группы.
Использование классификатора ценовых групп возможно только при включении
функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка разделов –
CRM и маркетинг – Маркетинг – Ценовые группы.
______________________________________
Необходимо номенклатурные позиции поделить на ценовые группы:

– Ценовые группы)
 Бытовая техника
 Мебель
Всем номенклатурным позициям, входящим в группу номенклатуры "Бытовая

техника" (вентиляторы, телевизоры, холодильники) назначить ценовую
группу "Бытовая техника". Всем номенклатурным позициям, входящим в
группу номенклатуры "Мебель" (стол обеденный, стул) назначить ценовую
группу "Мебель".
Зайти в справочник «Номенклатура»

Отключить «иерархия номенклатуры»
Выделим через CTRL все вентиляторы, телевизоры и
холодильники. Правой кнопкой по выделенному – выбрать
«Изменить выделенное»
4
3
Найти «Ценовая группа».Поставить флажок и разблокировать – Разрешить
редактирование.
Найти «Ценовая группа». Поставить флажок – выбрать справа «Бытовая техника».
Изменить реквизиты.
44
___________________________________________________
Виды цен
В системе есть возможность вести одновременно несколько правил расчета цен для
одного и того же товара или услуги. Все эти правила расчета объединяются в
классификатор CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Цены и скидки
– Виды цен.
Использование нескольких видов цен возможно только при включении
функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка разделов – CRM и
маркетинг – Маркетинг – Несколько видов цен.
______________________________________
3
Необходимо ввест информацию о вида цен

и х :
(CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Виды цен)
1. Наименование – "Закупочная"
(НАЖАТЬ «ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»)
45
Идентификатор для формул – Закупочная
Валюта цены – RUB
Цена включает НДС – Да
При вводе на основании документов поставки – Да
Способ задания цены –Произвольныйзапроскданным ИБ
Схема компоновки данных – Цены поступления
2. Наименование – "Оптовая"
Идентификатор для формул – Оптовая
При продаже клиентам – Да
Способ задания цены – Наценка на другой вид цен
Базовый вид цены – Закупочная
Наценка – 40%
4
6
Закладка "Уточнение по ценовым группам":
Ценовая группа Базовый вид цены Наценка, %

Бытовая техника Закупочная 30
Мебель Закупочная 20
3. Наименование – "Розничная"
Идентификатор для формул – Розничная
При продаже клиентам – Да
Способ задания цены – Произвольная формула от других видов цен
Формула - [Закупочная] * 1.5
4
7
При регистрации всех видов цен используются полные возможности.
___________________________________________________
Необходимо установить цены на телевизоры:

(CRM и маркетинг – Цены и скидки – Цены( Прайс-лист))
Нажать «Сформировать»
В настройке параметров прайс-листа на закладке «Отбор
номенклатуры» выбрать «Телевизоры»
4
8
На закладке «Колонки прайс-листа» выбрать все цены и нажать ОК.
49
Виды цен – Закупочная, Оптовая, Розничная
Номенклатура Закупочная Оптовая Розничная
Телевизор "JVC" 9 000= 11 700= 13 500=
Телевизор "SHARP" 10 500= 13 650= 15 750=
Закупочные цены вносятся вручную в данном случае, так как не было еще
поступлений по телевизорам.
Необходимо сформировать прайс-лист на текущую дату.

(CRM и маркетинг – Отчеты по CRM и маркетингу – Прайс-лист)
___________________________________________________
Прайс-лист в системе формируется в виде специального отчета. Отчет можно
сформировать из раздела CRM и маркетинг – Отчеты по CRM и маркетингу
или из рабочего места
3.1. Назначение и условия скидок (наценок)

Все возможные условия предоставления скидок (наценок) регистрируются в
справочнике CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Цены и скидки –
Условия предоставления скидок (наценок). Информация в этом справочнике
заполняется в момент регистрации скидки (наценки).
Типовые условия предоставления скидок:
 За разовый объем продаж;

 За накопленный объем продаж;
 За форму оплаты;
 За время продажи;
 За день рождения клиента и т.д.
5
0
осле того как мы сформулировали условия предоставления скидок (наценок),
можно перейти к процессу регистрации скидок (наценок) и применить в
конкретной скидке (наценке) те условия, которые были заранее разработаны.
Для классификации скидок (наценок) в программе используется справочник CRM

и маркетинг – Цены и скидки – Скидки (наценки). В этом классификаторе
регистрируются только те скидки (наценки), которые будут рассчитываться
программой автоматически при соблюдении условий, указанных в скидке (скидка
назначается автоматически).
В списке автоматических скидок также присутствуют скидки, которые не
назначаются автоматически при расчете скидок, а показываются пользователю при
соблюдении тех условий, при которых они предоставляются, и пользователь
самостоятельно принимает решение о назначении таких скидок (скидка
назначается вручную).
В списке скидок (наценок) регистрируются все автоматические скидки (наценки),
которые могут быть применены в торговом предприятии, как при продаже товаров
оптом, так и при продаже товаров в розницу.
______________________________________
Необходимо зарегистрировать 2 скидки:
(CRM и маркетинг – Цены и скидки – Цены( Прайс-лист))
1. Скидка в 5% предоставляется клиенту, если он впервые

совершает покупку у нашей организации.
2. Скидка в 10% предоставляется клиенту, если разовый
объем продажи клиенту превышает 10 000 руб.
Если одновременно выполняются оба условия, т.е. первая покупка
совершается на сумму свыше 10 000 руб., то скидки суммируются, т.е.
предоставляется скидка в 15%.
Необходимо создать 2 условия предоставления скидок (наценок):

- За накопленный объем продаж с количеством проданного товара по
партнеру за весь период не более нуля (включая текущую продажу в
накопленный объем продаж).
- За разовый объем продаж с суммой в документе не менее 10 000 руб.
Необходимо создать 2 скидки:

- 5% (Количество проданной номенклатуры по клиенту не более 0 ед.)
5
1
- 10% (Сумма в документе не менее 10 000 RUB)
РЕШЕНИЕ:
1. Создадим группу «5%+10%
Скидки объединить в группу совместного действия "5%+10%" с
вариантом совместного применения "Сложение".
2. Создать элемент «Скидка (наценка)

процентом Закладка «Основное»:
Закладка «Условия предоставления»:
Зададим условие « За накопленный объем продаж» с количеством проданного

товара по партнеру за весь период не менее нуля (включая текущую продажу
в накопленный объем продаж) на закладке «Условия предоставления»
52
3. Создать элемент «Скидка (наценка)
процентом Закладка «Основное»:
Закладка «Условия предоставления»:

Зададим условие « За разовый объем продаж»
53
Скидки действуют, начиная с текущей даты и бессрочно. Скидки действуют
для всех клиентов, на все номенклатурные позиции, но только при продаже с
Основного склада.
___________________________________________________
5
4
4.Ввод начальных остатков
Раздел НСИ и администрирование – Сервис – Начальное
заполнение используется при начале работы с программой и позволяет ввести в
информационную базу справочные данные и данные об остатках товаров.
______________________________________
Необходимо ввести начальные остатки организации ТД

"Комплексный" на 31.12.2019 г.
(НСИ и администрирование –Начальное заполнение – Начальное
заполнение – Документы ввода начальных остатков)
1. Товары – Собственные товары
Номенклатура Количество Цена Сумма

Телевизор "JVC" 4 шт. 9000 36000
Телевизор "SHARP" 3 шт. 10500 31500
2. Денежные средства – в кассах: 6000 руб.
55
3. Денежные средства – на банковских счетах: 180 000 руб.
4. Прочее – Прочие активы и пассивы – (статья Прибыли и убытки)253500

руб.
Сформируйте отчеты и проверьте правильность ввода начальных остатков.
56
___________________________________________________
5. Правила и документооборот закупок
57
5.1. Цены поставщиков
Программа позволяет хранить информацию о ценах и условиях поставки товаров
любых партнеров торгового предприятия.
В прикладном решении предусмотрены следующие способы регистрации цен
поставщиков:
 с использованием рабочего места Цены поставщиков (прайс-листы). Цены

поставщика регистрируются документом Регистрация цен поставщика;
 автоматически при проведении документов поставки (Приобретение
товаров и услуг или Заказ поставщику).
Для регистрации цен поставщиков используется рабочее место Закупки – НСИ

закупок – Цены поставщиков (прайс-листы).
______________________________________
(Закупки – НСИ закупок – Цены поставщиков (прайс-листы)
Необходимо зарегистрировать цены поставщика "База

"Электротовары".
1. Добавить новые элементы в список "Номенклатура поставщика":

1.1. Номенклатурапоставщика"BOSCH2-хкамерный"
Поставщик – База "Электротовары"
Номенклатура – Холодильник BOSCH
58
1.2. Номенклатура поставщика"МИНСК-АТЛАНТ 2-х камерный"
Номенклатура – Холодильник МИНСК-АТЛАНТ
1.3. Номенклатура поставщика "СТИНОЛ"
Номенклатура – Холодильник СТИНОЛ
2. Необходимо зарегистрировать цены поставщика:

В рабочем месте "Цены поставщиков (прайс-листы)" вверху указать
поставщика "База "Электротовары" и воспользоваться командой
"Сформировать".
Закладка "Отбор номенклатуры":
Корневая группа номенклатуры – Да
Закладка "Колонки прайс-листа":
Добавить новый вид цены поставщика:
Наименование – Оптовая
59
Валюта – RUB
Доступен для закупки – Да
Отметить флажком вид цены поставщика "Оптовая", нажать "ОК".
В табличной части необходимо внести номенклатуру поставщика и цены:
Номенклатура поставщика Номенклатура Цена

BOSCH 2-х камерный Холодильник BOSCH 7 200=
МИНСК-АТЛАНТ
Холодильник МИНСК-АТЛАНТ 6 750=
2-х камерный
СТИНОЛ Холодильник СТИНОЛ 4 410=
Воспользоваться командой "Применить измененные цены".
___________________________________________________
5.2. Соглашения с поставщиками
6
0
Соглашения с поставщиками предназначены для регистрации долгосрочных
условий по закупкам товаров у поставщиков, в том числе и при приеме товаров на
комиссию.
Соглашения об условиях закупок фиксируется в справочнике Закупки – НСИ
закупок – Соглашения с поставщиками. Возможность использования
соглашений с поставщиками определяется функциональной опцией НСИ и
администрирование – Настройка разделов – Закупки – Соглашения и
договоры с поставщиками – Соглашения с поставщиками.
Практикум №19______________________________________
Необходимо зарегистрировать соглашение с поставщиком о покупке

холодильников от 13.01.2020.
(Закупки – НСИ закупок – Соглашения с поставщиками)
Наименование – Покупка холодильников
Контрагент – ООО "Ассоль"
Статус – Действует
Операция – Закупка у поставщика
Организация – ТД Камский ООО
Закладка "Условия закупок":
н
Договоры е используются, порядок расчетов– по заказам
Порядок оплаты– Расчетыврублях,оплата в рублях
Этапы оплаты заполнить следующим образом:
Форма оплаты – Любая
Вариант оплаты Срок (дн) % платежа

Аванс (до подтверждения) 0 5%
Предоплата (до отгрузки) 7 45%
Кредит (после отгрузки) 30 50%
Учет отсрочки – по календарным дням

Налогообложение – Закупка облагается НДС
Приемка товаров – разделена по заказам и накладным
Склад – Основной склад
Срок поставки – 0 дн.
Вид цены поставщика – Оптовая
Закладка "Прочие условия":
Статья ДДС – Оплата поставщику
6
1
_________________________________________________
5.3. Формирование и обработка заказов поставщикам

Документ Заказ поставщику предназначен для отражения предварительной
договоренности об условиях и сроках поставки приобретаемой у поставщика
номенклатуры, а также порядке и сроках его оплаты. Процесс формирования и
обработки заказов поставщикам состоит из следующих этапов:
 Создание заказа поставщику;

 Контроль состояния заказа поставщику;
 Изменение статуса заказа в соответствии с его состоянием;
 Отмена заказов поставщикам.
Список заказов поставщикам можно открыть из раздела Закупки – Закупки –

Заказы поставщикам. Возможность использования заказов определяется
функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка разделов –
Закупки – Заказы поставщикам – Заказы поставщикам.
6
2
В новом заказе будет установлен статус Согласован, вид операции – Закупка у
поставщика.
______________________________________
Необходимо зафиксировать заказ поставщику от 14.01.2020:

Статус – Согласован
Соглашение – Покупка холодильников
Организация –ТД Камский ООО
Закладка "Товары":
Номенклатура Количество Вид цены Цена

Холодильник BOSCH 10 шт. Оптовая 7 200=
Холодильник МИНСК-
3 шт. Оптовая 6 750=
АТЛАНТ
Холодильник СТИНОЛ 3 шт. Оптовая 4 410=
На холодильники BOSCH поставщик предоставляет скидку в 5%, если

покупаем 10 шт.
Общая сумма заказа с учетом скидки – 101 880 руб.
63
Закладка "Дополнительно":
Подразделение – Отдел закупок
Адрес доставки – 117534, Москва г, Академика Янгеля ул, дом № 157
После проведения документа "Заказ поставщику", проконтролировать, что
на закладке "Основное" этапы оплаты заполнены следующим образом:
Расчеты – По заказам
Аванс (до подтверждения) Дата заказа (текущая дата) 5% 5 094=

Предоплата (до+7 дней от даты заказа 45% 45 846=
поступления)
Кредит (после+30 дней от даты предоплаты 50% 50 940=
поступления)
___________________________________________________
5.4. Оплата заказов поставщикам

Если на предприятии используется контроль расхода денежных средств, то для
оплаты поставщику необходимо предварительно оформить документ Заявка на
расходование денежных средств.
Система заявок на расходование денежных средств позволяет на предприятии:
 видеть спрос на деньги со стороны подразделений предприятия;
64
 планировать расход денежных средств, строить платежный календарь;
 предотвращать несогласованные выплаты денег.
Выдача наличных денежных средств выполняется документом Казначейство –

Касса – Расходный кассовый ордер.
Все операции по перечислению денежных средств с расчетного счета выполняются

с помощью документа Списание безналичных денежных средств.
Для работы сбезналичными платежами предназначено рабочее
место Казначейство – Банк – Безналичные платежи.
______________________________________
Необходимо зафиксировать оплату аванса по заказу поставщику (5%)

наличными денежными средствами и оплату предоплаты по заказу
поставщику (45%) безналичными денежными средствами.
(СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТА «ЗАКАЗ ПОСТАВЩИКУ»)
1. Создать документ "Расходный кассовый ордер" НА ОСНОВАНИИ

ДОКУМЕНТА «ЗАКАЗ ПОСТАВЩИКУ»:
Касса – ТД Камский ООО (RUB)
Сумма – 5 094=
Операция – Оплата поставщику
Получатель – ООО "Ассоль"
Закладка "Расшифровка платежа":
Заявка на расход ДС – Заявка на расходование ДС ТД00-0000001
Объект расчетов – Заказ поставщику ТД00-0000001
После проведения документа проконтролировать, что были заполнены поля:
Сумма взаиморасчетов – 5 094=
6
5
3. В заказе поставщику ТД00-0000001 установить статус "Подтвержден".
Нажать на пиктограмму «провести»

Состояние заказа изменитс н
я а
4. Создать документ "Списание безналичных денежных средств" НА

ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТА «ЗАКАЗ ПОСТАВЩИКУ»:
Закладк
а "Основное":
Тип документа – Платежное поручение
Проведено банком – Да
Счет – ПАО СБЕРБАНК, ТД Камский ООО (RUB)
Сумма – 45 846 RUB
Счет получателя – ПАО "ЛЕТО БАНК" (RUB)
Закладк
а "Расшифровка платежа":
н
Заявка а расход ДС – Заявка на расходование ДС ТД00-0000002
66
6. В заказе поставщику ТД00-000001 установится состояние "Готов к

поступлению".
___________________________________________________
5.5. Формирование документов поступления

При поступлении товара оформляется документ Приобретение товаров и услуг,
который фиксирует момент перехода прав собственности на товар и возникновение
задолженности перед поставщиком. Он может быть создан как на основании
заказа, так и независимо из списка Закупки – Закупки – Документы
поступления. В качестве распоряжения на поступление выступает заказ
поставщику в статусе К поступлению. Если поставка по заказу оформляется в
несколько этапов, новый документ Приобретение товаров и услуг заполняется по
остаткам непоступивших товаров. В одном документе можно отразить, как
поступление по заказу, так и без.
______________________________________
Необходимо зафиксировать поступление товара от поставщика, установить

отпускные цены на поступивший товар и рассчитаться с поставщиком.
1. Создать документ "Приобретение товаров и услуг" (в списке "Документы

поступления" на закладке "Распоряжения на оформление" выделить заказ
поставщику и нажать на кнопку "Оформить поступление"):
Поступление по заказу – Заказ поставщику ТД00-000001
67

Холодильник BOSCH 10 шт. Оптовая 7 200=
Холодильник МИНСК-АТЛАНТ 3 шт. Оптовая 6 750=
Холодильник СТИНОЛ 3 шт. Оптовая 4 410=
На холодильники BOSCH поставщик предоставил скидку 5%, так как

приобрели 10 шт.
Общая сумма по документу с учетом скидки – 101 880 руб.
Дата платежа – Текущая дата
Оплата – Любая
Порядок расчетов – По заказам
Счет организации – ПАО СБЕРБАНК, ТД Камский ООО (RUB)
Руководитель – Федоров БМ
контрагент
Счет а – ПАО "ЛЕТО БАНК" (RUB)
Валюта взаиморасчетов – RUB
Номер входящего документа – №17 от текущей даты
По гиперссылке зарегистрировать счет-фактуру:
Документы-основания – Приобретение товаров и услуг ТД00-000001
Счет-фактура № – 17 от текущей даты
Получен – текущая дата
6
8
В заказе поставщику ТД00-000001 установится состояние "Ожидается

оплата (после поступления)".
2. Создать документ "Установка цен номенклатуры" (на основании

документа "Приобретение товаров и услуг"):
Основание – Приобретение товаров и услуг ТД00-000001
В табличной части:
Номенклатура Закупочная Оптовая Розничная
Холодильник BOSCH 7 200= 9 360= 10 800=
Холодильник МИНСК- 6 750= 8 775= 10 125=
АТЛАНТ
Холодильник СТИНОЛ 4 410= 5 733= 6 615=
69
3. Создать документ "Списание безналичных денежных средств" (в списке
"Безналичные платежи" на закладке "К оплате" выделить заявку на оплату и
нажать на кнопку "Оплатить"):
Закладк
а "Основное":
Счет – ПАО СБЕРБАНК, ТД Камский ООО (RUB)
Счет получателя – ПАО "ЛЕТО БАНК" (RUB)
Закладк
а "Расшифровка платежа":
Заявка на расход ДС – Заявка на расходование ДС ТД00-0000003
70
4. В заказе поставщику ТД00-000001 установить статус "Закрыт".
___________________________________________________
5.6. Возврат товаров поставщикам

С помощью документа Закупки – Возвраты и корректировки – Возврат товаров
поставщику можно оформить возврат товаров поставщику. Он отражает переход
прав собственности на товар и изменение состояния взаиморасчетов с
поставщиком.
______________________________________
Необходимо оформить возврат товара поставщику (на основании документа

Приобретение товаров и услуг ТД00-000001).
Компенсация – Оставить в качестве аванса
Номенклатура Количество Цена

Холодильник СТИНОЛ 1 шт. 4 410=
71
Операция – Возврат товаров поставщику
Налогообложение – Продажа облагается НДС
По гиперссылке оформить счет-фактуру:
Документы-основания – Возврат товаров поставщику ТД00-000001
Контрагент – ООО
Выставлен – Да "Ассоль"
___________________________________________________
Сформируйте отчет «Ведомость товаров по складам»

Склад и доставка – Отчеты по складку - «Ведомость товаров по складам»
7
2
Сформируйте отчет «Ведомость по денежным средствам»
Казначейство – Отчеты по казначейству - «Ведомость по денежным средствам»
5.7. Документооборот закупок с использованием ордерной схемы

Необходимо оформить покупку мебели на склад, применяющий ордерную схему

документооборота.
73
1. Необходимо зарегистрировать соглашение с поставщиком о покупке мебели
всписке"Соглашенияобусловияхзакупок"от24.01.2020:
Наименование – Покупка мебели
Поставщик – Мебельная фабрика
Контрагент – ООО "ЭКИП"
Закладка "Условия закупок":

Детализация расчетов – по заказам
Порядок оплаты –Расчетыв рублях,оплата врублях
Вариант оплаты Срок (дн) % платежа

Учет отсрочки по календарным дням.

Приемка товаров – Разделена по заказам и накладным
Склад – Ордерный склад
Вид цены поставщика – Оптовая
Необходимо добавить новый вид цены поставщика и выбрать его в поле:

Наименование – Оптовая

2. Необходимо зарегистрировать цены поставщика документом "Регистрация

цен поставщика" (на основании соглашения "Покупка мебели") от 24.01.2020:
Вид цены – Оптовая
Воспользоваться командой "Перейти к установке цен".
74
В табличную часть необходимо внести следующие товары:
Номенклатура Характеристика Цена

Стол обеденный Красное дерево 5 500=
Стол обеденный Светлое дерево 6 000=
Стол обеденный Темное дерево 6 500=
Стул Красное дерево 1 000=
Стул Светлое дерево 1 500=
Стул Темное дерево 2 000=
Заполнять номенклатуру поставщика не требуется.

3. Создать документ "Заказ поставщику" от 25.01.2020:
Статус – Подтвержден
Соглашение – Покупка мебели
Организация – Торговый дом "Комплексный" ЗАО
Скла
д – Ордерный склад
Номенклатура Характеристика Количество Вид цены Цена

Стол обеденный Красное дерево 3 шт. Оптовая 5 500=
Стол обеденный Светлое дерево 3 шт. Оптовая 6 000=
Стол обеденный Темное дерево 3 шт. Оптовая 6 500=
75
Стул Красное дерево 6 шт. Оптовая 1 000=
Стул Светлое дерево 6 шт. Оптовая 1 500=
Стул Темное дерево 6 шт. Оптовая 2 000=
Общая сумма заказа – 81 000 руб.

Адрес доставки – 117534, Москва г, Академика Янгеля ул, дом № 157
После проведения документа "Заказ поставщику", проконтролировать, что
на закладке "Основное" этапы оплаты заполнены следующим образом:
Форма оплата – Любая
Предоплата (до поступления) текущая дата 100% 81 000=
Установить статус «Подтвержден»
76
4. Необходимо зафиксировать оплату поставщику:
На основании «Заказа поставщику» создадим документ "Списание

безналичных денежных средств"
Счет – Торговый дом "Камский" ООО (RUB)
Операци
я – Оплата поставщику
Получатель – ООО "ЭКИП"
Счет получателя – ББР БАНК (АО) (RUB)
В список "Банковские счета" необходимо добавить новый банковский счет и
выбрать его в поле:
Счет открыт – В Российской Федерации
Номер счета – 40703816748432654382
БИК – 044583769
SWIFT – BADJRUMMXXX
Корр. счет – 30101810500000000769
Наименование – ББР БАНК (АО)
Город – Г. МОСКВА
Наименование – ББР БАНК (АО) (RUB)

7
7
Заявка на расход ДС – Заказ поставщику ТД00-000002 от 25.01.2020 12:00:00
Поставщик – Мебельная фабрика Статья ДДС – Оплата поставщику
5. Оформить частичную приемку товаров на склад по заказу поставщику.
С
оздать документ "Приходный ордер на товары" (перейти в рабочее место
"Приемка", вверху указать склад, найти в списке распоряжение и нажать на
кнопку "Создать ордер"):
Вх. док. номер – №7 от 25/01/2020

Статус – Принят
Закладка "Информация":
Распоряжение – Заказ поставщику ТД00-000002
Отправитель – Мебельная фабрика
Операция – Приемка от поставщика
Номенклатура Характеристика Количество

Стол обеденный Светлое дерево 3 шт.
Стол обеденный Темное дерево 3 шт.
Стул Красное дерево 6 шт.
Стул Светлое дерево 6 шт.
Стул Темное дерево 6 шт.
78
6. Оформить частичное поступление по заказу поставщику.
Закупки – Документы закупки (все) – перейти по ссылке «Контроль ордеров»
Нажать «Оформить»
Создать документ "Приобретение товаров и услуг" от 25.01.2020

Организация – Торговый дом "Комплексный" ЗАО"
79

Стол обеденный Светлое дерево 3 шт. Оптовая 6 000=
Стол обеденный Темное дерево 3 шт. Оптовая 6 500=
Стул Красное дерево 6 шт. Оптовая 1 000=
Стул Светлое дерево 6 шт. Оптовая 1 500=
Стул Темное дерево 6 шт. Оптовая 2 000=
Общая сумма по документу – 64 500 руб.

Счет организации – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ЗАО
(RUB)
Счет контрагента – ББР БАНК (АО) (RUB)
Номер входящего документа –№219 от текущей даты
Документы- основания – Приобретение товаров и услуг ТД00-000002
Счет-фактура – №219 от текущей даты
7. Оформить приемку оставшихся товаров на склад по заказу поставщику.

Создать документ "Приходный ордер на товары"от 26.01.2020 (перейти в
рабочее место "Приемка", вверху указать склад, найти в списке распоряжение
и нажать на кнопку "Создать ордер"):
Вх. док. номер – №9 от текущей даты
80
Распоряжение – Заказ поставщику ТД00-000002
Стол обеденный Красное дерево 3 шт.
8. Оформить поступление оставшихся товаров на склад по заказу

поставщику. Создать документ "Приобретение товаров и услуг" (в списке
"Документы закупке (все)" - перейти по ссылке «Контроль ордеров» и
нажать«Оформить»,ОФОРМИТЬ НОВУЮ НАКЛАДНУЮ ):

Стол Красное дерево 3 шт. Оптовая 5 500=
обеденный

(RUB)
(АО
Счет контрагента – ББР БАНК ) (RUB)
81
Номер входящего документа –№221оттекущей даты
9. Создать документ "Установка цен номенклатуры" от 26.01.2020 (на

основании документа "Заказ поставщику"):
Основание – Заказ поставщику ТД00-000002
Номенклатура Характеристика Закупочная Оптовая Розничная
Стол обеденный Красное дерево 5 500= 6 600= 8 250=
Стол обеденный Светлое дерево 6 000= 7 200= 9 000=
Стол обеденный Темное дерево 6 500= 7 800= 9 750=
Стул Красное дерево 1 000= 1 200= 1 500=
Стул Светлое дерево 1 500= 1 800= 2 250=
Стул Темное дерево 2 000= 2 400= 3 000=
10. В заказе поставщику ТД00-000002 установить статус "Закрыт".

___________________________________________________
5.8. Отчеты по закупкам

______________________________________
82
Сформируйте отчеты и проанализируйте полученные данные:
1. Отчет Условия закупок предназначен для сравнения условий,
зарегистрированных в соглашениях с поставщиками. В этом отчете выводится
информация о текущих ценах и тех условиях поставки, которые зарегистрированы
с помощью документа Регистрация цен поставщика. В отчете показываются все
цены и условия поставки, которые зарегистрированы для различных поставщиков.
2. Для сравнения цен, указанных в заказе поставщику, с теми ценами, которые

зарегистрированы у других поставщиков или конкурентов, используется отчет
Анализ цен. Предварительно цены поставщиков и конкурентов должны быть
зарегистрированы с помощью документаРегистрация цен поставщиков. Отчет
формируется из списка заказов поставщикам по выделенным заказам.
3. Для анализа состояния выполнения заказа поставщику используется отчет

Состояние выполнения заказов поставщикам. Отчет формируется из списка
заказов поставщикам по выделенным заказам.
4. Отчет Причины отмены заказов поставщикам предназначен для анализа

данных по причинам отказов, повлекших за собой отмену заказов у поставщиков.
5.Отчет Рейтинг причин отмены заказов поставщикам позволяет выявить

наиболее частые причины отказов, для возможности последующего проведения по
ним оперативного анализа.
6.Отчет Ведомость расчетов с поставщиками предназначен для анализа

информации о конечных задолженностях как собственных, так и поставщиков (в
контексте имеющегося на начало отчетного периода начального остатка и всех
осуществленных поставщиком в указанном периоде отгрузок и произведенных
нами оплат).
7.Для анализа текущего состояния задолженности поставщикам в денежной форме
предусмотрен отчет Задолженность поставщикам. Основная цель отчета –
получить сводную информацию о задолженности поставщикам, в том числе и
информацию о просроченной задолженности. Расчет задолженности поставщикам
производиться на основании определенных для него этапов оплаты в заказе
поставщику.
8.Отчет Задолженность поставщикам по срокам предназначен для контроля

текущего состояния кредиторской задолженности по поставщикам, размерам и
длительности просрочки, сгруппированной по интервалам. Просроченной
задолженностью считается нарушение условий платежей по срокам. Варианты
используемых на предприятии интервалов задолженности регистрируются в
справочнике Варианты классификации задолженности.
8
3
9. Для анализа состояния взаиморасчетов с поставщиками используется отчет
Карточка расчетов с поставщиками. В этом отчет можно сравнить текущие
расчеты с поставщиками в соответствии с оформленными документами, с
планируемыми этапами оплаты, которые были зарегистрированы в заказе
поставщику. Отчет формируется из списка заказов поставщикам по выделенным
заказам.
10. Отчет Динамика закупок предназначен для укрупненного управленческого

анализа и позволяет осуществлять сравнение суммовых объемов закупок у разных
поставщиков.
___________________________________________________
5.8. Отчеты по складу

В отчете Ведомость по товарам на складах отображается информация о
движения товаров в количественном выражении с группировкой по складам за
период, указанный в отчете.
Отчет Остатки и доступность товаров предназначен для контроля состояний

запасов товаров и анализа общего и доступного остатка товаров.
Будущее состояние склада (с учетом текущих остатков, планируемых поступлений

и планируемых отгрузок) можно увидеть в отчете Товарный календарь. В отчете
необходимо указать ту конечную дату, на которую необходимо просмотреть план
поступлений и отгрузок товаров.
Отчет Контроль оформления документов товародвижения предназначен для

контроля корректности оформления документов товародвижения в учете. Отчет
предоставляет информацию обо всех незавершенных операциях, по которым есть
различия между остатками товаров в оперативном и финансовом учете. Данный
отчет предназначен для использования только с ордерными складами
__________________________________________________
Сформируйте описанные выше отчеты и проанализируйте полученные

данные. При необходимости выполните настройку панели отчетов.
___________________________________________________
5.9. Отчеты по казначейству

Платежный календарь является инструментом для оперативного финансового
планирования, с помощью которого казначей осуществляет управление денежными
84
средствами предприятия, формирует график платежей и контролирует его
своевременное исполнение. При выборе режима Список заявок и календарь
(установлен по умолчанию) данные в форме платежного календаря представлены в
виде двух табличных частей. В правой табличной части отображается список
заявок, по которым необходимо распределить платежи. В левой табличной части
отображаются остатки по счетам и заявки, по которым требуется распределить
сумма платежа.
Анализ остатков денежных средств организации выполняется с помощью отчета

Ведомость по денежным средствам. В отчете выводится информация об остатках
наличных и безналичных денежных средств, а также денежных средств в кассах
ККМ.
Отчет Движения денежных средств предназначен для анализа движения

денежных средств в соответствии с указанными статьями движения денежных
средств.
__________________________________________________
Сформируйте описанные выше отчеты и проанализируйте полученные

данные. При необходимости выполните настройку панели отчетов.
___________________________________________________
85
6. Правила и документооборот продаж
86
6.1. Взаимодействия
Основной целью формирования информации о взаимодействиях в системе является
поддержка возможности налаживания устойчивых связей с партнерами, не
зависящих от смены сотрудников, подразделения организации, в которое обратился
партнер, длительных перерывов в бизнес-отношениях. Причем взаимодействия
рассматриваются в широком смысле слова это и звонки, и переписка, и встречи.
Как правило, такая информация бывает очень ценна для анализа и решения задач
повышения эффективности работы с клиентами.
Возможность регистрации взаимодействий в системе определяется
функциональными опциями НСИ и администрирование – Настройка
параметров системы – Органайзер – Почта – Почтовый клиент и НСИ и
администрирование – Настройка параметров системы – Органайзер – Почта –
Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия.
Список взаимодействий доступен в разделе Главное – Почта, задачи –

Взаимодействия и может выводиться на рабочий стол пользователя.
_________________________________________________
87
Необходимо зафиксировать в системе входящий телефонный звонок от
клиента.
Взаимодействие – Телефонный звонок
Входящий – Да
Абонент – Магазин "Бытовая техника (Москва)"
Как связаться – (495) 6329816
Контакт – Магазин "Бытовая техника (Москва")
Тема – Консультация
Описание – Консультация по поводу покупки бытовой техники
Рассмотрено – Да Важность – Обычная
___________________________________________________
6.2. Сделки с клиентами

Для решения на предприятии задач, связанных с повышением качества
оперативной работы отдела продаж, в системе реализован функционал по
управлению сделками. Сделками в общем случае можно назвать всю деятельность,
связанную с изменением обязательств. Что считать моментом наступления
обязательств – факт подписания договора, факт получения аванса, факт первой
отгрузки, решается на каждом предприятии по-своему.
Использование сделок позволяет отслеживать весь процесс работы с клиентом,

начиная с момента его первого обращения до момента завершения работы с ним.
Использование сделок с клиентами определяется функциональной опцией НСИ и
администрирование – Настройка разделов – CRM и маркетинг – Настройка
CRM – Сделки с клиентами.
_________________________________________________
Необходимо зарегистрировать в системе новый вид сделки с клиентом.

Наименование – Типовая продажа
Тип сделки – Типовая продажа
Этапы процесса:
 Первичный контакт
 Квалификация клиента
 Формирование предложения
 Презентация
 Согласование условий
88
 Подготовка к выполнению
 обязательств Выполнение
обязательств
Использование разрешено – Да Фиксировать первичный спрос – Да
___________________________________________________
Проведение сделок
Для регистрации всех сделок в системе есть специальный справочник – CRM и

маркетинг – CRM – Сделки с клиентами.
Новая сделка может быть зарегистрирована следующими способами:
 на основании ранее оформленных взаимодействий с клиентом. При

регистрации сделки таким способом вся оформленная ранее цепочка
взаимодействий будет зарегистрирована по сделке;
 на основании записи о клиенте;
 из списка сделок с клиентами.
_____________________________________________
Необходимо зарегистрировать в системе новый канал рекламного воздействия

и новую сделку с клиентом.
1. Зарегистрировать новый канал рекламного воздействия:

Наименование – Реклама на выставке
Тип воздействия – Маркетинговое мероприятие
2. Зарегистрировать новую сделку с клиентом (на основании документа

"Телефонный звонок"):
Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва)"
Закладка "Общая информация":
Наименование – Продажа бытовой техники
Потенциал – 60000 руб.
Вероятность – 90
Первичный интерес:
Канал – Реклама на выставке
Источник – Выставка электроники 2020
В список "Маркетинговые мероприятия" необходимо добавить новое
89
маркетинговое мероприятие и выбрать его в поле:
Наименование – Выставка электроники 2020
Плановая дата начала – 01.01.2020
Плановая дата окончания – 31.12.2020
Статус – В работе
Вид сделки – Типовая продажа
Закладка "Участники":
Партнер – Магазин "Бытовая техника (Москва)"
Роль партнера – Клиент
Закладка "Первичный спрос":
Телевизоры – 30000 руб.
Холодильники – 30000 руб.
В задаче "Отразить первичный контакт по сделке "Продажа бытовой

техники" установить "Выполнено".
___________________________________________________
6.3. Соглашения с клиентами
Правила продаж включают в себя ценовые условия (цены, скидки), финансовые

условия (кредит, предоплата, налогообложение и т.д.), условия отгрузки (склад, с
которого отгружается товар, срок поставки и т.д.) Прежде чем приступить к
регистрации правил продаж, необходимо выбрать схему правил продаж, которая
будет применяться на вашем предприятии. Схема правил продаж выбирается в
разделе НСИ и администрирование – Настройка разделов – Продажи –
Оптовые продажи – Использование соглашений с клиентами
______________________________________________
Необходимо зарегистрировать индивидуальное соглашение с клиентом.
Наименование – Продажа бытовой техники
Контрагент – ООО "Бытовая техника"
Операция – Реализация
Закладка "Условия продаж":

90
Порядок оплаты –Расчетыв рублях,оплатав рублях
Вариант оплаты Аванс Срок (дн) % платежа

(до обеспечения) 0 10%
Учет отсрочки по – календарным дням

Вид цен – Оптовая
Режим налогообложения определяется – указанным значением "Продажа
облагается НДС"

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента
В сделке с клиентом "Продажа бытовой техники" указать индивидуальное
соглашение с клиентом.
В задаче "Квалифицировать клиента по сделке "Продажа бытовой техники"
установить "Выполнено".
6.4. Коммерческие предложения
Документ Продажи – Оптовые продажи – Коммерческое предложение клиенту

отражает формальное предложение клиенту заключить сделку с указанием всех
необходимых для этого условий. Его использование позволяет регистрировать
процесс предварительного взаимодействия с покупателем и оценивать
результативность. Использование коммерческих предложений определяется
Продажи – Оптовые продажи – Коммерческие предложения.
____________________________________________
Необходимо зарегистрировать коммерческое предложение клиенту. Для этого

в задаче "Подготовить предложение по сделке "Продажа бытовой техники"
воспользоваться гиперссылкой "Создать коммерческое предложение".
91
Соглашение – Продажа бытовой техники
%
Номенклатура Количество Вид цены Цена Сумма
авт.
Телевизор "JVC" 2 шт. Оптовая 11 700= 15% 19 890=
Телевизор "SHARP" 2 шт. Оптовая 13 650= 15% 23 205=
Холодильник BOSCH 1 шт. Оптовая 9 360= 15% 7 956=
Оптовая 8 775= 15% 7 458,75
1 шт.
АТЛАНТ
Оптовая 5 733= 15% 4 873,05
Холодильник СТИНОЛ 1 шт.
Для расчета скидок необходимо выполнить команду "Цены и скидки" –

"Рассчитать скидки (наценки)" над табличной частью или при проведении
документа согласиться рассчитать скидки (наценки).
Общаясумма подокументусучетомскидок –63 382,80
Сделка – Продажа бытовой техники
В задаче "Подготовить предложение по сделке "Продажа бытовой техники"
установить "Выполнено". В задаче "Провести презентацию по сделке
"Продажа бытовой техники"
В задаче "Согласовать условия продаж по сделке "Продажа бытовой
___________________________________________________
6.5. Формирование и обработка заказов клиентов

Документ Заказ клиента предназначен для регистрации договоренности с
клиентом на поставку определенного перечня номенклатуры, определяет порядок и
сроки оплаты. Процесс формирования и обработки заказов клиентов состоит из
следующих этапов:
 Создание заказа клиента;

 Контроль состояния заказа клиента;
92
 Изменение статуса заказа в соответствии с его
 состоянием; Отмена заказов клиентов.
Список заказов клиентов можно открыть из раздела Продажи – Оптовые продажи

– Заказы клиентов. Возможность использования заказов определяется
Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов.
______________________________________
Необходимо зафиксировать заказ клиента. В задаче "Сформировать заказ по

сделке "Продажа бытовой техники" воспользоваться гиперссылкой "Создать
заказ".
Статус – К выполнению
%
авт.
Телевизор "JVC" 2 шт. Оптовая 11 700=15% 19 890=
Телевизор "SHARP" 2 шт. Оптовая 13 650=15% 23 205=
8 775= 15% 7 458,75
1 шт. Оптовая
АТЛАНТ
5 733= 15% 4 873,05
Холодильник СТИНОЛ 1 шт. Оптовая
Для всех строк в табличной части установить действие "Не обеспечивать".

Общаясумма подокументусучетомскидок –63 382,80
Подразделение – Отдел оптовых продаж
После проведения документа "Заказ клиента" проконтролировать, что на
закладке "Основное" этапы оплаты заполнены следующим образом:
93
Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, ТД Камский ООО (RUB)
Дата заказа
Аванс (до обеспечения) (текущая дата) 10% 6 338,28
Предоплата (до отгрузки) Дата заказа 90% 57 044,52
(текущая дата)
В документе Коммерческое предложение клиенту ТД00-000001 установить

статус "Отменено".
В задаче "Сформировать заказ по сделке "Продажа бытовой техники"
___________________________________________________
6.6. Оплата заказов клиентов

____________________________________________
Необходимо выписать счет на оплату аванса по заказу клиента (10%). Оплата

будет происходить наличными денежными средствами. Оплату предоплаты
по заказу клиента (90%) выполнить безналичными денежными средствами
также по предварительно выставленному счету.
1. Создать документ "Счет на оплату" (на основании документа "Заказ

клиента"). В появившемся помощнике создания счетов на оплату отметить
флагом только первый этап оплаты (аванс 10%) и создать счет:
Закладка "Этапы оплаты":
Дата платежа % платежа Сумма платежа

Дата заказа (текущая дата) 100% 6 338,28
2. Создать документ "Приходный кассовый ордер" (в списке "Приходные

кассовые ордера" на закладке "К поступлению" выделить счет на оплату и
нажать на кнопку "Оформить поступление"):
94
Сумма – 6 338,28 RUB
Операция – Поступление оплаты от клиента
Плательщик – ООО "Бытовая техника"
Основание платежа – Счет на оплату ТД00-000001
Объект расчетов – Заказ клиента ТД00-000001
Покупатель – Магазин "Бытовая техника (Москва)"
Сумма взаиморасчетов – 6 338,28
3. В заказе клиента ТД00-000001 для всех строк в табличной части

установить действие "Резервировать на складе".
4. В задаче "Подтвердить обязательства по сделке "Продажа бытовой

5. Создать документ "Счет на оплату" (на основании документа "Заказ

клиента"). В появившемся помощнике создания счетов на оплату отметить
флагом только второй этап оплаты (предоплата 90%) и создать счет:
Закладка "Этапы оплаты":
Дата платежа % платежа Сумма платежа

Дата заказа (текущая дата) 100% 57 044,52
6. Создать документ "Поступление безналичных денежных средств" (в списке

"Безналичные платежи" на закладке "К поступлению" выделить счет на
оплату и нажать на кнопку "Оформить поступление"):
ПА
Счет – О СБЕРБАНК, ТД Камский ООО (RUB)
Сумма – 57 044,52 RUB
Номер по банку – №77 от текущей даты
Основание платежа – Счет на оплату ТД00-000002
95
7. В заказе клиента ТД00-000001 для всех строк в табличной части

установить действие "Отгрузить".
___________________________________________________
6.7. Формирование документов реализации
Операции продажи товаров и сопутствующих услуг оформляются документом

Реализация товаров и услуг. Он отражает момент возникновения задолженности
клиента, переход прав собственности на товар и т.д.
При оформлении реализации работ (услуг) можно использовать документ

Реализация товаров и услуг или Акт выполненных работ. Ключевым отличием
между ними является формирование сопутствующих печатных форм. Вариант
оформления продажи услуг определяется в параметрах вида номенклатуры.
Документы продажи могут быть созданы как на основании заказа, так и

независимо из списка Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи. В
качестве распоряжения на отгрузку выступает заказ клиента в статусе К
выполнению, если хотя бы для одной позиции в заказе установлено действие
Отгрузить. Если отгрузка по заказу оформляется в несколько этапов, новый
документ Реализация товаров и услуг заполняется по остаткам неотгруженных
товаров.
_____________________________________________
Необходимо зафиксировать отгрузку товара и завершить работу по сделке.
1. Создать документ "Реализация товаров и услуг" (в списке "Документы

продажи" на закладке "К оформлению" выделить заказ клиента и нажать на
кнопку "Оформить по заказам"):
Реализация по заказу – Заказ клиента ТД00-000001
96
%
авт.
Телевизор "JVC" 2 шт. Оптовая 11 700= 15% 19 890=
Телевизор "SHARP" 2 шт. Оптовая 13 650= 15% 23 205=
1 шт. Оптовая 8 775= 15% 7 458,75
АТЛАНТ
Холодильник СТИНОЛ 1 шт. Оптовая 5 733= 15% 4 873,05
Общаясумма по документусучетом скидок – 63382,80

Счет-фактура:
Документы-основания – Реализация товаров и услуг ТД00-000001
Выставлен – Да
Платежно-расчетные документы - №1 и №77
2. Перейти в список "Заказы клиентов" и убедиться, что по заказу клиента

ТД00-000001 100% оплаты, 100% отгрузки и текущее состояние заказа –
"Закрыт".
3. В задаче "Проконтролировать выполнение обязательств по сделке
"Продажа бытовой техники" установить "Выполнено".
4. В сделке с клиентом "Продажа бытовой техники" установить статус
"Выиграна" и на закладке "Первичный спрос" указать процент
удовлетворения спроса:
Телевизоры – 100%
Холодильники – 100%
5. В задаче "Зафиксировать результаты выигранной сделки по сделке
"Продажа бытовой техники" установить "Выполнено".
___________________________________________________
9
7
6.8. Документооборот продаж с использованием ордерной схемы
В системе реализована возможность проводить складские операции в два этапа -
когда отдельно оформляется финансовый документ, а отдельно - складской ордер,
при проведении которого изменяются складские остатки. Данная возможность
появляется,еслииспользуетсяфункциональнаяопцияНСИи
администрирование – Настройка разделов – Склад и доставка – Склад –
Ордерные склады.
5
Необходимо оформить продажу клиенту с использованием ордерного склада и

оказать услуги по доставке товара.
1. Создать новый элемент списка "Индивидуальное соглашение с клиентом":

Наименование – Продажа мебели
Клиент – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"
Закладка "Условия продаж":
Порядок оплаты– Расчеты врублях,оплата в рублях
Вид цен – Оптовая
Режим налогообложения определяется – указанным значением "Продажа
облагается НДС"
товара
Закладка " Уточнение цен по м ":
Номенклатура Ед. изм. Вид цены Цена
Доставка товара шт <произвольная> 1 000=
2. Создать документ "Коммерческое предложение клиенту" (на основании

элемента списка "Индивидуальные соглашения с клиентами"):
98
Соглашение – Продажа мебели
Номенклатура Кол-во Вид цены Цена Сумма
Стол обеденный 2 шт. Оптовая 6 600= 13 200=

Красное дерево

Светлое дерево
Стул 4 шт. Оптовая 1 200= 4 800=


Доставка товара 1 шт. <произвольная> 1 000= 1 000=
Общая сумма по документу – 33 400=
3. Создать документ "Заказ клиента" (на основании документа
"Коммерческое предложение клиенту"):
99



Доставка товара 1 шт. <произвольная> 1 000= 1 000=
Для всех товаров (кроме услуги) в табличной части установить действие

"Отгрузить". По услуге – действие "Не обеспечивать".
После проведения документа, проконтролировать, что на закладке
"Основное" этапы оплаты заполнены следующим образом:
Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ЗАО (RUB)
Кредит (после отгрузки) Дата заказа100% 33 400=

(текущая дата)
4. В документе Коммерческое предложение ТД00-000002 установить статус

"Отменено".
5. Создать документ "Расходный ордер на товары" (перейти в рабочее место

"Отгрузка", вверху указать склад, найти в списке распоряжение и нажать на
кнопку "Создать ордера". В появившемся диалоговом окне выбрать – по
100
выделенным распоряжениям):
Статус – Отгружен
Закладка "Отгружаемые товары":
Действие Номенклатура Характеристика Количество
Отгрузить Стол обеденный Красное дерево 2 шт.
Отгрузить Стол обеденный Светлое дерево 1 шт.
Отгрузить Стул Красное дерево 4 шт.
Отгрузить Стул Светлое дерево 4 шт.

кнопку "Оформить по отгрузке"):
Реализация по заказу – Заказ клиента ТД00-000002
Контрагент – "ООО Бытовая техника"
Стол обеденный2 шт. Оптовая 6 600= 13 200=

Стол обеденный1 шт. Оптовая 7 200= 7 200=



101
7. В документе Заказ клиента ТД00-000002 на закладке "Товары" для
номенклатуры "Доставка товара" установить действие "Отгрузить".
8. Создать документ "Акт выполненных работ" (в списке "Документы
кнопку "Оформить по заказам"):
Акт по заказу – Заказ клиента ТД00-000002
Закладка "Услуги":
Номенклатура Кол-во Вид цены Цена
Доставка товара 1 шт. <произвольная> 1 000=
102
(RUB)
Документы-основания – Акт выполненных работ ТД00-000001
9. Создать документ "Поступление безналичных денежных средств" (в списке

"Безналичные платежи" на закладке "К поступлению" выделить заказ
клиентаинажатьнакнопку"Оформитьпоступление"):
Счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ЗАО (RUB)
Номер по банку – №14 от текущей даты

Основание платежа – Заказ клиента ТД00-000002
Покупатель – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"
10. Перейти в список "Заказы клиентов" и убедиться, что по заказу клиента

ТД00-000002 100% оплаты, 100% отгрузки и текущее состояние заказа –
"Закрыт".
___________________________________________________
6.9. Возврат товаров от клиентов

Возврат товаров от клиента оформляется с помощью документа Возврат товаров
от клиента. Предусмотрены следующие варианты оформления возвратов товаров
от клиента:
10
3
 Возврат от клиента;
 Возврат от комиссионера;
 Возврат от розничного покупателя.
Любой из перечисленных видов возврата может быть оформлен по предварительно

оформленной и согласованной заявке на возврат товаров. С помощью документа
Продажи – Возвраты и корректировки – Заявка на возврат товаров от
клиента можно планировать поступление возвращенных товаров на склад, а также
оформлять операции по замене возвращаемых товаров. Возможность
использования заявки на возврат определяется функциональной опцией НСИ и
администрирование – Настройка разделов – Продажи – Оптовые продажи –
Заявки на возврат.
______________________________________________
Необходимо оформить возврат товара от клиента и произвести

обмен
бытовой
техники.
1. Создать документ "Заявка на возврат товаров от клиента" (можно

оформить на основании документа "Реализация товаров и услуг"):
Статус – К возврату
Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва)
Компенсация – Заменить товары

Кредит или возврат (после дата заявки 100% 8 775=
отгрузки) (текущая дата)
Закладка "Возвращаемые товары":

Холодильник СТИНОЛ 1 шт. 4 873,05
Закладка "Заменяющие товары":

Номенклатура Действия Количество Вид цены Цена
104
Холодильник
Резервировать на1 шт.
МИНСК- Оптовая 8 775=
складе
АТЛАНТ
Операция – Возврат товаров от клиента
Заполнять цены заменяющих товаров по –условиям продаж
2. Создать документ "Возврат товаров от клиента" (в списке "Документы

возврата" на закладке "Распоряжения на оформление" выделить заявку на
возврат и нажать на кнопку "Оформить возврат товаров"):
Холодильник СТИНОЛ 1 шт. 4 873,05
Операция – Возврат товаров от клиента
Документы-основания – Возврат товаров от клиента ТД00-000001
3. В документе "Заявка на возврат товаров от клиента" ТД00-000001 на

закладке "Заменяющие товары" для номенклатуры "Холодильник МИНСК-
АТЛАНТ" установить действие "Отгрузить" и статус "К выполнению".

10
5
продажи" на закладке "К оформлению" выделить заявку на возврат и нажать
на кнопку "Оформить по заказам"):
Реализация по заказу – Заявка на возврат товаров от клиента ТД00-000001
Холодильник МИНСК-1 шт. Оптовая 8 775=
АТЛАНТ
сумм
Общая а по документу – 8 775=
Выставлен –
Да
5. Создать документ "Приходный кассовый ордер" (в списке "Приходные

кассовые ордера" на закладке "К поступлению" выделить заявку на возврат и
нажать на кнопку "Оформить поступление"):
Сумма – 3 901,95 RUB
Основание платежа – Заявка на возврат товаров от клиента ТД00-000001
Объект расчетов – Заявка на возврат товаров от клиента ТД00-000001
106
6. Перейти в список "Заявки на возврат товаров от клиента" и убедиться,
что у заявки на возврат товаров от клиента ТД00-000001 текущее состояние
– "Выполнена".
___________________________________________________
6.10. Отчеты по CRM и маркетингу

В процессе работы со сделками руководитель отдела продаж может проводить
комплексный анализ эффективности работы со сделками. Для этих целей
предназначены различные отчеты. Отчеты позволяют проанализировать все этапы
прохождения сделки, начиная с момента возникновения сделки с клиентом,
анализа работы по сделке до анализа результатов по завершенным сделкам.
Отчет Вероятностный прогноз выигрыша этапов сделки предназначен для

анализа информации о вероятности выигрыша сделок (в статусе В работе) на
каждом этапе процесса продаж согласно данным статистики. По каждому этапу
процесса сделки отображаются данные о потенциальной сумме продаж,
зарегистрированной на данном этапе, вероятность получения этой суммы и
прогнозируемую дату закрытия сделки. Вероятность получения потенциальной
суммы продаж и предполагаемая дата закрытия сделки рассчитывается на основе
анализа данных по всем ранее заключенным сделкам указанного вида конкретным
менеджером.
Воронка продаж позволяет оценивать эффективность работы с клиентом на

каждой стадии продажи, как менеджера в отдельности, так и всего отдела. Воронка
продаж строится в соответствии с теми этапами процесса продажи, которые
предусмотрены в сделке.
На каждом этапе продаж, в один период времени менеджер работает с

определенным количеством клиентов, по завершении которого, часть клиентов
"отсеивается", а часть переходит на следующий, где ситуация повторяется до тех
пор, пока не состоится продажа. Воронка продаж формируется как в
количественном выражении (Количество сделок), так и в суммовом выражении
(Потенциальная сумма продаж).
Отчет Первичный интерес предназначен для проведения сравнительного анализа

зарегистрированных источников первичного интереса клиента. При помощи
отдельных блоков осуществляется детализация количества заключенных сделок и
привлеченных клиентов в разрезах: источников воздействия (например, различных
акций), каналов первичного интереса (например, различных выставок), по типам
10
7
источников (например, сколько клиентов было привлечено благодаря другим
клиентам, а сколько благодаря маркетинговым мероприятиям).
На каждом этапе продаж, в один период времени менеджер работает с

определенным
Отчет Причины проигрыша сделок предназначен для анализа количества

проигранных сделок за период, указанный при формировании отчета, а также
выявления основных причин проигрыша сделок и оценки потенциальных сумм,
которых не удалось получить.
Отчет Эффективность сделок содержит информацию о количестве сделок и

потенциальной сумме продаж по каждому из статусов сделки. Предусмотрено
несколько вариантов формирования отчета: по видам сделок, по клиентам, по
менеджерам, по соглашениям. В каждом из вариантов отчета выводятся
показатели, которые показываются в соответствии с выбранным вариантом отчета
и по каждому статусу сделки.
6.11. Отчеты по продажам

можно посмотреть в отчете Типовые условия продаж. В отчет можно посмотреть
и сравнить информацию об общих параметрах соглашений. Можно посмотреть и
сравнить цены, зарегистрированные в соглашениях в отчете Цены в условиях
продаж.
Отчет Анализ цен предназначен для сравнения цен, указанных в документах

продажи (Коммерческое предложение, Заказ клиента, Реализация товаров и
услуг) с ценами поставщиков и конкурентов. Минимальные значения цен в отчете
отображаются зеленым цветом, а максимальные значения цен отображаются
красным цветом. Отчет формируется из списка заказов клиентов по выделенным
заказам.
Отчет Оценка рентабельности продаж предназначен для предварительной оценки

рентабельности текущей продажи и отвечает на следующие вопросы: какова
рентабельность продажи? каков коэффициент наценки на продажу? какова
маржинальная прибыль ("маржа") продажи? какие товары наименее/наиболее
рентабельны в продаже? как изменится рентабельность продаж менеджера за
текущий месяц с учетом текущей продажи? На основании информации отчета
могут быть приняты решения: об изменении объема предоставляемых авто- и
ручных скидок; об изменении состава и количества товаров в документе продажи –
торг с клиентом на основании скидок и прошлых взаимодействий для продажи
большего количества наиболее рентабельных товаров. Отчет формируется из
списка заказов клиентов по выделенным заказам. Для анализа состояния
выполнения заказа клиента используется отчет Состояние
10
8
выполнения заказов клиентов. Отчет формируется из списка заказов клиентов по
выделенным заказам.
Отчет Причины отмены заказов клиентов предназначен для выявления причин

по которым заказы клиентов не были выполнены или были выполнены частично.
Отчет Ведомость расчетов с клиентами предназначен для анализа информации о

конечных задолженностях как собственных, так и клиентов (в контексте
имеющегося на начало отчетного периода начального остатка и всех
осуществленных в указанном периоде отгрузок и произведенных оплат).
Отчет Задолженность клиентов предназначен для анализа текущего состояния

задолженности клиентов в денежной форме. Основная цель отчета – получить
сводную информацию о задолженности клиентов, в том числе и информацию о
просроченной задолженности. В отчете отображается информация как о
задолженности в части предоставляемых клиенту кредитов, так и по авансовым
платежам. Расчет задолженности клиента производится на основании
определенных для него этапов оплаты в соответствии с графиком оплаты,
указанным в соглашении.
Отчет Динамика просроченной задолженности клиентов предназначен для

анализа динамики изменения величины доли просроченной дебиторской
задолженности с разбивкой по периодам.
Отчет Платежная дисциплина клиентов предназначен для контроля наличия

(отсутствия) просроченной задолженности у клиентов в отчетном периоде.
Отчет Задолженность клиентов по срокам предназначен для контроля за

текущим состоянием дебиторской задолженности и определением клиентов с
наибольшей просрочкой, а также оценки ее длительности. Просроченной
задолженностью считается нарушение условий платежей по установленным
срокам. Варианты используемых на предприятии интервалов задолженности
регистрируются в справочнике Варианты классификации задолженности.
7. СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ
7.1. Проведение инвентаризации товаров

Инвентаризация является основным способом контроля наличия имущественных
ценностей и средств, заключающимся в сверке фактических товарных остатков с
учетными данными, хранящимися в базе прикладного решения.
Процесс проведения автоматизированной инвентаризации товарно-материальных

ценностей на предприятии состоит из следующих этапов:
10
9
- Пересчет товаров;
- Регистрация складских актов по результатам пересчета;
- Создание и печать инвентаризационных описей.
_______________________________________________
провест
Необходимо и инвентаризацию на складах:
1. Создать новый документ "Пересчет товаров":

Отбор – По остаткам
Табличную часть заполнить учетными данными воспользовавшись
командой "Заполнить по отбору".
Номенклатура Ед. изм. По учету

Телевизор JVC шт. 2
Телевизор SHARP шт. 1
Холодильник BOSCH шт. 9
Холодильник МИНСК-АТЛАНТ шт. 1
Холодильник СТИНОЛ шт. 2
2. Отразить фактические остатки товаров на складе (в документе

"Пересчет товаров"):
Закладку "Товары" заполнить следующим образом:
Ед.
Номенклатура изм. По учету По факту Отклонение
Телевизор JVC шт. 2 2
Телевизор SHARP шт. 1 2 1
Холодильник BOSCH шт. 9 8 -1
Холодильник МИНСК- шт. 1 1
АТЛАНТ
Холодильник СТИНОЛ шт. 2 2
3. По результатам пересчета оформить складские акты (на основании

документа "Пересчет товаров").
3.1. Оформить документ "Оприходование излишков товаров":
Пересчет товаров – Пересчет товаров 00-00000001
110
Подразделение – Администрация
Статья доходов – Излишки товаров
(Необходимо добавить новую статью в список "Статьи доходов").
Аналитика доходов – ТД Камский ООО
Вид цены – Закупочная
Номенклатура Количество Ед. изм. Цена Сумма
Телевизор SHARP 1 шт. 10500 10500
3.2.Оформитьдокумент"Списаниенедостач товаров":
Статья расходов – Недостачи товаров
(Необходимо добавить новую статью в список "Статьи расходов").
Аналитика расходов – Основной склад
Главный бухгалтер – Гладилина ВМ
Печатать цены – По себестоимости
Номенклатура Количество Ед. изм.
Холодильник BOSCH 1 шт.
4. Создать новый документ "Пересчет товаров":

Статус – В работе
Отбор – По остаткам
Табличную часть заполнить учетными данными воспользовавшись
командой "Заполнить по отбору".
Номенклатура Характеристика Ед. изм. По учету
Стол обеденный Красное дерево шт. 1
Стол обеденный Светлое дерево шт. 2
Стол обеденный Темное дерево шт. 3
Стул Красное дерево шт. 2
Стул Светлое дерево шт. 2
Стул Темное дерево шт. 6
5. Отразить фактические остатки товаров на складе (в документе

"Пересчет товаров"):
111
Установить статус "Внесение результатов".
Закладку "Товары" заполнить следующим образом:

Ед. По По
Номенклатура Характеристика изм. учету факту Отклонение
Стол обеденный Красное дерево шт. 1 2 1
Стол обеденный Светлое дерево шт. 2 2
Стол обеденный Темное дерево шт. 3 2 -1
Стул Красное дерево шт. 2 2
Стул Светлое дерево шт. 2 2
Стул Темное дерево шт. 6 6
В статусе "Выполнено" провести документ.
6. По результатам пересчета оформить складские акты и

инвентаризационную опись (на основании документа "Пересчет
товаров" вызвать "Помощник оформления складских актов"):
Период инвентаризационной описи – с Текущая дата по Конец месяца
Дата складских актов – Текущая дата
Печатать цены – По себестоимости
На втором шаге помощника:
Проверить перечень товаров к списанию и оприходованию, произвести
зачет по пересортице (по кнопке "Зачесть все пересортицы") и перейти
на следующий шаг по кнопке "Далее".
На третьем шаге помощника:
Распределить товары по организациям. Для этого выделить строку с
операцией "Пересортица" и отнести на выбранную организацию – ТД
Камский ООО и перейти на следующий шаг по кнопке "Далее".
7. В документе "Пересортица товаров" указать:

Приходовать товары по себестоимостьсписания–Да
Списываемый товар Приходуемый товар Количество
Стол обеденныйТемное деревоСтол обеденныйКрасное дерево 1 шт.
___________________________________________________
11
2
7.2. Перемещение товаров
Заказы на перемещение
Заказы на перемещение оформляются при возникновении потребности

перемещения товаров между складами предприятия. Данная операция выполняется
документом Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Заказ на
перемещение. Использование документа доступно только в том случае, если
установлена функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка
разделов – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Заказы на
перемещение.
Перемещение товаров
Непосредственное перемещение товара оформляется документом Склад и

доставка – Внутреннее товародвижение – Перемещение товаров.
Использование документа доступно только в том случае, если установлена
функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка разделов –
Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Перемещение товаров.
_____________________________________________
1. Необходимо ввести информацию о складах:

1.1. Создать новый склад для АТТ:
Наименование – Торговый зал
Тип склада – Розничный магазин
Розничный вид цены – Розничная
1.2. Создать новый склад для НТТ:

Наименование – Магазин мебели
Тип склада – Розничный магазин
Розничный вид цены – Розничная
Закладка "Ордерная схема и структура":
Для склада используется ордерная схема документооборота при поступлении,
статусы приходных ордеров и ячейки не используются.
113
2. Необходимо выполнить перемещение товаров в НТТ:
2.1. Создать документ "Заказ на перемещение":
Склад-отправитель – Ордерный склад
Склад-получатель – Магазин мебели
Т
Организация – Д Камский ООО
Номенклатура Характеристика Действия Количество

Стол обеденный Красное дерево Отгрузить 1 шт.
Стол обеденный Темное дерево Отгрузить 1 шт.
Стул Красное дерево Отгрузить 2 шт.
2.2. Создать документ "Перемещение товаров" (в списке "Перемещения

товаров" на закладке "К оформлению" выделить заказ на перемещение и
нажать на кнопку "Оформить по заказам"):
Статус – Отгружено
Перемещение по заказу– Заказна перемещение ТД00-000001
Склад-отправитель – Ордерный склад
Склад-получатель – Магазин мебели
2.3. Создать документ "Расходный ордер на товары" (перейти в рабочее

место "Отгрузка", вверху указать склад, найти в списке распоряжение и
нажать на кнопку "Создать ордера". В появившемся диалоговом окне выбрать
– по
выделенным распоряжениям):
Статус – Отгружен
Закладка "Отгружаемые товары":
Действие Номенклатура Характеристика Количество

Отгрузить Стол обеденный Красное дерево 1 шт.
Отгрузить Стол обеденный Темное дерево 1 шт.
Отгрузить Стул Красное дерево 2 шт.
2.4. Создать документ "Приходный ордер на товары" (перейти в рабочее

место "Приемка", вверху указать склад, найти в списке распоряжение и
114
нажать на кнопку "Создать ордер"):
Распоряжение – Заказ на перемещение ТД00-000001
Склад – Магазин мебели
Операция – Приемка по перемещению

2.5. В документе "Перемещение товаров" установить статус "Принято".
3. Необходимо выполнить перемещение товаров в АТТ:

Создать документ "Перемещение товаров":
Статус – Принято
Склад-отправитель – Основной склад
Склад-получатель – Торговый зал
Номенклатура Количество
Телевизор JVC 1 шт.
Телевизор SHARP 1 шт.
___________________________________________________
7.3. Сборка (разборка) товаров и наборы при

продаже Варианты комплектации
Если планируется использовать конкретную позицию номенклатуры в качестве
комплекта, то спецификацию комплекта можно создать в списке Варианты
комплектации номенклатуры. Перейти в список можно с помощью команды
Варианты комплектации из карточки номенклатуры. Варианты комплектации
используются для быстрого заполнения спецификаций комплекта в документах
Заказ на сборку (разборку) и Сборка (разборка) товаров. Для каждого
комплекта (товара) можно создавать неограниченное количество спецификаций.
Заказы на сборку (разборку)

11
5
Заказы на сборку (разборку) формируются при возникновении потребности сборки
комплектов из комплектующих или разборки готового комплекта на
комплектующие. Данная операция выполняется документом Склад и доставка –
Внутреннее товародвижение – Заказ на сборку (разборку). Использование
документа доступно только в том случае, если установлена функциональная опция
НСИ и администрирование – Настройка разделов – Склад и доставка –
Внутреннее товародвижение – Заказы на сборку (разборку).
Сборка (разборка) товаров

Документ Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Сборка (разборка)
товаров предназначен для отражения операций по сборке (разборке) комплектов.
Использование документа доступно только в том случае, если установлена
функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка разделов –
Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Сборка (разборка).
_____________________________________________
Необходимо зафиксировать поступление спортивных курток и спортивных брюк на склад. Произвести

сборку комплектов (спортивных костюмов) и отразить продажу клиенту спортивных костюмов и кухонного
гарнитура
(динамического набора).
1. Создать документ "Приобретение товаров и услуг":

Поставщик – Эвихон
Контрагент – ООО "Эвихон"
Скла
д – Ордерный склад
Номенклатура Характеристика Количество Цена

Спортивные брюки Синие 2 кор (15 шт) 12 000=
Спортивные брюки Черные 2 кор (15 шт) 12 000=
Спортивная куртка Белая 3 кор (10 шт) 9 000=
Спортивная куртка Красная 3 кор (10 шт) 9 000=
116
Цена включает НДС –Да
Номер входящего документа –№321 от текущейдаты
Контрагент – ООО "Эвихон"
2. Произвести зачет оплаты по документу "Приобретение товаров и услуг"

ТД00-000004.
Для этого в документе "Приобретение товаров и услуг" ТД00-000004 на
закладке "Основное" нажать кнопку "Зачет оплаты". В появившейся форме
"Зачет оплат по документу" нажать кнопку "Зачесть платеж", затем
нажать кнопку "Выполнить".
3. Создать документ "Приходный ордер на товары" (перейти в рабочее место

"Приемка", вверху указать склад, найти в списке распоряжение и нажать на
кнопку "Создать ордер"):
Распоряжение– Приобретение товаров и услуг"ТД00-000004
Спортивные брюки Синие 30 шт.
Спортивные брюки Черные 30 шт.
Спортивная куртка Белая 30 шт.
Спортивная куртка Красная 30 шт.
4. Создать два варианта ко

Язык

Методические Указания к Практическим Занятиям

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Методические Указания к Практическим Занятиям

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Частное образовательное учреждение высшего

образования «Казанский инновационный

Методические указания к практическим занятиям по

Профессиональные компьютерные программы

Пример ответа на вопрос.

1. Выясните, какова продолжительность отпуска для сдачи госэкзаменов

1. Будет ли объект основных средств, приобретенный за 60 000 рублей

1. Гражданин заплатит за свое лечение в 2019 году 70 000 руб.

1.1. Обзор возможностей программы.

"1С:Управление торговлей 8" автоматизирует следующие направления

 управление отношениями с клиентами,

1.2 Объекты конфигурации «1С:Управление торговлей 8».

Объекты конфигурации - это составные элементы, "детали", из которых

Они представляют собой проблемно-ориентированные объекты, поддерживаемые

Состав объектов, поддерживаемых технологической платформой, является

Для того чтобы стандартизировать и упростить процесс разработки и модификации

Документы - это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют хранить в

Регистры накопления - это прикладные объекты конфигурации. Они

Регистр накопления образует многомерную систему измерений и позволяет

Регистры сведений - это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют

Обработки- это прикладные объекты конфигурации. Они предназначены для

Например, с их помощью можно выполнять удаление из системы устаревших

Отчеты - это прикладные объекты конфигурации. Они предназначены для

Константы - это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют хранить в

Например, в константе может храниться наименование предприятия, его ИНН и

1.3. Запуск программы. Создание новой конфигурации «1С:Управление

Необходимо создать новую информационную базу

Для того чтобы создать новую информационную базу, выполните следующие

4. В диалоговом окне появится список шаблонов.

1.4 Настройка работы пользователя

Необходимо добавить нового пользователя – Ваше ФИО, имеющего доступ к

При добавлении первого пользователя будет предложено включить его в группу

После того как информация о пользователе, выполняющем роль

При вводе нового пользователя необходимо определить, какую роль он будет

2.1. Настройка параметров учета.

НСИ и администрирование – Администрирование

(НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов)

В разделе "Номенклатура" – "Разрезы учета" включить следующие

 Множество видов номенклатуры

В разделе "Номенклатура" – "Настройки создания" включить следующие

 Контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры и

В разделе "Номенклатура" – "Дополнительная информация" включить

В разделе "CRM и маркетинг" – "Настройки CRM" включить следующие

 Независимо вести партнеров и контрагентов

В разделе "CRM и маркетинг" – "Маркетинг" включить следующие

 Несколько видов цен

В разделе "Продажи" – "Оптовые продажи" включить следующие

 Использование соглашений с клиентами – Типовые и индивидуальные

В разделе "Продажи" – "Розничные продажи" включить следующие

В разделе "Закупки" – "Заказы поставщикам" включить следующие

В разделе "Закупки" – "Документы закупок" включить следующие

 Условия и порядок оплаты – Произвольное количество этапов

В разделе "Склад и доставка" – "Склад" включить следующие

В разделе "Склад и доставка" – "Перемещение товаров" включить следующие

В разделе "Склад и доставка" – "Сборка (разборка) товаров" включить

 Несколько банковских счетов

В разделе "Финансовый результат контроллинг" – "Финансовый результат"

1. Учитывать прочие доходы и расходы

В разделе "Финансовый результат контроллинг" – "Учет товаров" включить

 Передача товаров между организациями

В разделе "Финансовый результат контроллинг" – "Автоматические

 Автоматические запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при

2.2. Ввод сведений о торговом предприятии