INDICADORES DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA

FEBRERO DE 2011

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS

Bogotá, marzo de 2011

1
Indicadores del mercado de vivienda: Unidades
Febrero 2011

Lanzamientos Ventas Valor Ventas* Iniciaciones Oferta

Regional
VIS No VIS VIS No VIS VIS No VIS VIS No VIS VIS No VIS
Antioquia 502 1319 830 1083 $ 39,46 $ 190,09 376 1507 3534 9934
Bolivar 0 0 27 226 $ 1,20 $ 73,57 259 274 232 1186
Boyacá 0 0 33 126 $ 2,08 $ 14,75 0 45 368 677
Caldas 130 36 63 85 $ 3,70 $ 13,54 84 113 346 745
Caribe 24 56 23 111 $ 0,88 $ 24,30 0 73 338 925
Cundinamarca 1388 946 2358 2711 $ 116,73 $ 607,73 3373 2753 7890 10422
Huila 0 24 2 129 $ 0,07 $ 21,12 0 92 636 448
Nariño 0 28 52 48 $ 2,68 $ 6,51 0 28 69 328
Risaralda 118 252 131 224 $ 7,04 $ 29,76 0 118 1245 1480
Santander 0 693 101 896 $ 5,90 $ 139,26 36 185 413 2799
Tolima 0 0 9 89 $ 0,20 $ 11,69 0 48 10 273
Valle 938 551 593 306 $ 27,24 $ 57,14 56 160 3784 3541
Subtotal 3.100 3.905 4.222 6.034 207 1.189 4.184 5.396 18.865 32.758
TOTAL 7.005 10.256 1.397 9.580 51.623

Fuente: Coordenada Urbana y cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL. Nota (*): Valor de las ventas en miles de millones
2 de pesos
Indicadores del mercado de vivienda : Unidades en oferta
Febrero 2011

Oferta Var % anual

Regional
VIS No VIS TOTAL VIS No VIS TOTAL
Antioquia 3.534 9.934 13.468 151% 44% 63%
Bolivar 232 1.186 1.418 201% 42% 55%
Boyacá 368 677 1.045 43% 31% 35%
Caldas 346 745 1.091 14% -6% 0%
Caribe 338 925 1.263 -66% -35% -48%
Cundinamarca 7890 10.422 18.312 -5% -16% -11%
Huila 636 448 1.084 63% 25% 45%
Nariño 69 328 397 -46% -13% -22%
Risaralda 1245 1.480 2.725 125% 17% 49%
Santander 413 2.799 3.212 -41% -11% -17%
Tolima 10 273 283 -88% -63% -65%
Valle 3.784 3.541 7.325 -14% 12% -3%
Subtotal 18.865 32.758 51.623 7% 3% 4%

3 Fuente: Coordenada Urbana y cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL.

Total Vivienda febrero: Unidades
Lanzamientos Ventas Iniciaciones
Regional
VIS No VIS TOTAL VIS No VIS TOTAL VIS No VIS TOTAL
Antioquia 1.239 2.902 4.141 1.678 2.162 3.840 918 2.127 3.045
Bolivar 0 67 67 88 373 461 259 378 637
Boyacá 0 0 0 75 299 374 160 128 288
Caldas 176 158 334 123 167 290 141 135 276
Caribe 53 339 392 116 361 477 0 219 219
Cundinamarca 2.465 2.076 4.541 4.313 4.841 9.154 7.600 5.976 13.576
Enero- Huila 0 56 56 12 294 306 0 99 99
Febrero Nariño 3 38 41 79 93 172 50 44 94
Risaralda 118 611 729 235 454 689 0 179 179
Santander 118 1.532 1.650 164 1.527 1.691 196 415 611
Tolima 0 0 0 14 221 235 0 48 48
Valle 1.298 790 2.088 1.159 653 1.812 229 196 425
Subtotal 12R 5.470 8.569 14.039 8.056 11.445 19.501 9.553 9.944 19.497
Antioquia 12% 7% 8% 68% 25% 41% 8% 62% 41%
Bolivar -100% -70% -89% NC 185% 252% 188% 24% 61%
Boyacá -100% -100% -100% -70% 0% -32% -14% -76% -60%
Caldas 85% 23% 50% 28% 15% 20% 4% -13% -5%
Caribe 104% 22% 29% -75% -38% -54% -100% -67% -72%
Cundinamarca -38% -56% -48% -8% -2% -5% 146% 20% 68%
Var. (%) Huila -100% -76% -93% -94% 203% 3% -100% 313% 6%
anual Nariño -82% -68% -70% 49% -7% 12% 9% -49% -29%
Risaralda 638% 393% 421% 23% 35% 31% -100% -7% -22%
Santander -71% 1166% 217% 188% 106% 112% 600% -45% -22%
Tolima NC NC NC -64% 154% 87% NC -25% -25%
Valle -40% 27% -25% -30% -33% -31% -78% -78% -78%
Subtotal 12R -38% -9% -23% -8% 13% 3% 68,1% -0,2% 24,6%
Antioquia -43% 6% -16% 70% 20% 38% -49% 42% -7%
Bolivar -100% -53% -71% 26% 93% 75% NC 520% 944%
Boyacá -100% -100% -100% -24% 114% 56% 3100% 1180% 1820%
Caldas -7% -19% -13% -27% 36% -1% 571% -11% 60%
Caribe NC 80% 109% -52% -12% -27% -100% -43% -69%
Var. (%) Cundinamarca -16% -40% -29% -22% 3% -11% 22% 177% 61%
periodo Huila -100% -68% -93% -77% -8% -18% -100% -64% -88%
Nariño -40% -67% -66% 10% -14% -4% 525% -54% -10%
anterior
Risaralda -82% 90% -24% 49% 52% 51% -100% 70% 23%
Santander -14% 58% 49% 86% 74% 75% NC 0% 48%
Tolima NC -100% -100% 250% 66% 72% NC -25% -25%
Valle 86% 66% 78% 31% 37% 33% -28% -56% -44%
Subtotal 12R -27% -7% -16% -4% 19% 9% 2,7% 75,9% 30,3%
Nota: NC : No calculable
Total Vivienda febrero: Área
Lanzamientos Ventas Iniciaciones
Regional
VIS No VIS TOTAL VIS No VIS TOTAL VIS No VIS TOTAL
Antioquia 64.282 304.286 368.568 72.845 170.631 243.476 48.000 199.001 247.001
Bolivar 0 8.203 8.203 4.466 39.504 43.970 15.851 42.247 58.098
Boyacá 0 0 0 4.715 28.098 32.813 10.752 15.629 26.381
Caldas 10.795 16.825 27.620 6.212 15.141 21.353 8.780 12.091 20.872
Caribe 2.597 41.417 44.014 6.251 38.103 44.354 0 24.478 24.478
Cundinamarca 145.148 218.083 363.232 212.952 440.632 653.584 452.660 586.963 1.039.624
Enero-Febrero Huila 0 6.370 6.370 576 33.197 33.773 0 13.522 13.522
Nariño 180 3.593 3.773 4.116 8.052 12.168 2.940 4.313 7.253
Risaralda 6.974 60.630 67.604 10.645 43.049 53.694 0 24.908 24.908
Santander 7.646 129.984 137.630 8.115 109.034 117.149 13.784 32.426 46.211
Tolima 0 0 0 824 22.954 23.778 0 4.186 4.186
Valle 78.302 105.252 183.554 60.451 62.864 123.315 16.327 21.456 37.783
Subtotal 12R 315.925 894.643 1.210.568 392.168 1.011.259 1.403.427 569.095 981.220 1.550.315
Antioquia 15% 19% 18% 60% 24% 33% 1,5% 59,9% 43,8%
Bolivar -100% -69% -84% NC 138% 165% 67,5% 36,0% 43,4%
Boyacá -100% -100% -100% -67% 19% -14% -23,0% -66,9% -56,9%
Caldas 97% 72% 81% 30% 42% 38% 8,2% -12,7% -5,0%
Caribe 82% 22% 25% -74% -33% -46% -100,0% -58,1% -62,3%
Cundinamarca -37% -55% -49% -10% 0% -3% 135,9% 20,0% 52,7%
Var. (%) anual Huila -100% -77% -90% -95% 221% 58% -100,0% 517,8% 200,0%
Nariño -81% -74% -74% 80% -13% 5% 64,0% -57,3% -39,0%
Risaralda 599% 227% 246% 18% 48% 40% -100,0% 39,9% 24,7%
Santander -70% 1335% 300% 188% 94% 98% 1435,7% -49,3% -28,7%
Tolima NC NC NC -58% 170% 127% NC -44,5% -44,5%
Valle -35% 60% -1% -27% -30% -28% -73,9% -76,9% -75,7%
Subtotal 12R -38% -7% -18% -10% 14% 6% 64,0% 2,4% 18,8%
Antioquia -43% 16% -2% 66% 23% 33% -48,7% 42,9% 6,1%
Bolivar -100% -52% -63% 29,6% 80% 73% NC 482,1% 700,5%
Boyacá -100% -100% -100% -13% 109% 74% 3795,7% 1235,8% 1724,4%
Caldas 0% -10% -6% -25% 59% 20% 485,4% -28,3% 13,7%
Caribe NC 25% 33% -49% -13% -21% -100,0% -49,7% -65,2%
Cundinamarca -16% -41% -33% -23% 7% -5% 23,3% 154,0% 73,8%
Var. (%) periodo Huila -100% -74% -89% -79% -1% -7% -100,0% -59,9% -79,4%
anterior
Nariño -38% -67% -67% 19% -19% -10% 479,2% -53,1% -25,3%
Risaralda -80% -33% -46% 48% 33% 36% -100,0% 40,9% 24,1%
Santander -3% 37% 34% 89% 52% 54% NC 9,3% 55,8%
Tolima NC -100% -100% 291% 71% 75% NC -59,5% -59,5%
Valle 58% 81% 71% 31% 46% 38% -47,7% -61,0% -56,2%
Subtotal 12R -27% -14% -17% -5% 20% 11% 3,4% 63,6% 34,8%
Nota: NC : No calculable
Lanzamientos
Resultados mensuales
Unidades Metros cuadrados
VIS VIS
NO VIS NO VIS
Var % Anual VIS (eje derecho) Var % Anual VIS (eje derecho)
Var %. Anual NO VIS (eje derecho) Var %. Anual NO VIS (eje derecho)
14.000 350% 1.200.000 300%

300% 250%
12.000 1.000.000
250%
200%
10.000
200% 800.000
150%
8.000 150%
600.000 100%
6.000 100%
50%
50% 400.000
4.000
0%
0%
2.000 200.000
-50% -50%

0 -100% 0 -100%
Ago-09

Ago-10

Ago-09

Ago-10
Nov-09

Nov-10

Nov-09

Nov-10
Feb-09
May-09

Feb-10
May-10

Feb-11

Feb-09
May-09

Feb-10
May-10

Feb-11
6 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos y Técnicos CAMACOL Nota: Se excluye de
éste análisis gráfico los datos de la regional Caribe, debido a que reportan información desde noviembre de 2009
Ventas
Resultados mensuales
Unidades Metros cuadrados
VIS VIS
NO VIS NO VIS
Var % Anual VIS (eje derecho) Var % Anual VIS (eje derecho)
Var %. Anual NO VIS (eje derecho) Var %. Anual NO VIS (eje derecho)

800.000 160%
12.000 140%
140%
120% 700.000
10.000 120%
100% 600.000 100%
80%
8.000 500.000 80%
60%
60%
6.000 40% 400.000
40%
20% 300.000 20%
4.000
0% 0%
200.000
-20% -20%
2.000
100.000
-40% -40%
0 -60% 0 -60%

Nov-09
May-09
Ago-09

May-10
Ago-10
Nov-10
Feb-09

Feb-10

Feb-11
Ago-09
Nov-09

Ago-10
Nov-10
May-09

May-10
Feb-09

Feb-10

Feb-11

7 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos y Técnicos CAMACOL Nota: Se excluye de
éste análisis gráfico los datos de la regional Caribe, debido a que reportan información desde noviembre de 2009
Iniciaciones
Resultados mensuales
Unidades Metros cuadrados
VIS VIS

NO VIS NO VIS

Var % Anual VIS (eje derecho) Var % Anual VIS (eje derecho)

Var %. Anual NO VIS (eje derecho) Var %. Anual NO VIS (eje derecho)

12.000 350% 900.000 400%

800.000 350%
300%
10.000 700.000 300%
250%
250%
8.000 200% 600.000
200%
150% 500.000
6.000 150%
100% 400.000
100%
4.000 50% 300.000
50%
0% 200.000 0%
2.000
-50% 100.000 -50%
0 -100% 0 -100%

Ago-09

Ago-10
May-09
Ago-09
Nov-09

May-10
Ago-10
Nov-10

Feb-09
May-09

Nov-09
Feb-10
May-10

Nov-10
Feb-11
Feb-09

Feb-10

Feb-11

8 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos y Técnicos CAMACOL Nota: Se excluye de
éste análisis gráfico los datos de la regional Caribe, debido a que reportan información desde noviembre de 2009
Oferta
Resultados mensuales
Unidades Metros cuadrados
VIS VIS
NO VIS NO VIS
Var % Anual VIS (eje derecho) Var % Anual VIS (eje derecho)
Var %. Anual NO VIS (eje derecho) Var %. Anual NO VIS (eje derecho)
60.000 70% 4.500.000 70%
60% 4.000.000 60%
50.000
50% 3.500.000 50%
40.000 40% 3.000.000 40%
30% 2.500.000 30%
30.000
20% 2.000.000 20%
20.000 10% 1.500.000 10%
0% 1.000.000 0%
10.000
-10% 500.000 -10%
0 -20% 0 -20%
Ago-09

Ago-10

Ago-09

Ago-10
May-09

Nov-10
Feb-09

Nov-09
Feb-10
May-10

Nov-10
Feb-11

Feb-09
May-09

Nov-09
Feb-10
May-10

Feb-11
9 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos y Técnicos CAMACOL Nota: Se excluye de
éste análisis gráfico los datos de la regional Caribe, debido a que reportan información desde noviembre de 2009
 Licencias de construcción
La variación anual para el mes de enero es de 104% y 103% en total vivienda
para m² y unidades
Área licenciada Unidades licenciadas
VIS NO VIS VIS NO VIS
60.000 56.114
5,0 4,61
50.000
Millones de M²

4,0 3,59
39.234
2,96 40.000 33.386
2,74 2,81 31.972

Unidades
3,0 30.504
2,37 30.000 22.881
2,03 2,18 22.140
25.169
2,0
1,34 20.000 13.541
1,0 10.000

0,0 0
I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 Ene-11 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 Ene-11

Var %* III09 IV09 I10 II10 III10 IV10 Ene-11 Var %* III09 IV09 I10 II10 III10 IV10 Ene-11

VIS 12% 25% 18% 101% -0,5% 144% 89% VIS 4% 19% 4% 94% -2,3% 145% 112%
NO VIS -36% 2% 17% 16% 48% 38% 107% NO VIS -31% 17% 21% 17% 47% 44% 101%
TOTAL TOTAL
-25% 6% 17% 36% 31% 64% 104% VIVIENDA
-17% 18% 14% 46% 23% 84% 103%
VIVIENDA

10 Fuente: DANE, cálculos Departamento de Estudios Económicos CAMACOL. Nota (*) variación porcentual anual.
 Rotación Trimestral de la oferta
VIS NO VIS TOTAL
10
9
8
7
6,02
6
Meses

5,56
5 4,90
4
3
2
1
0
Jun-08

Jun-09

Jun-10
Oct-08
Dic-08

Oct-09
Dic-09

Oct-10
Dic-10
Ago-08

Ago-09

Ago-10
Abr-08

Feb-09

Feb-10

Feb-11
Abr-09

Abr-10
11 Fuente: Coordenada Urbana y cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL. . la rotación trimestral de la oferta
mide la velocidad con que se agotaría el inventario dado el actual ritmo de ventas
Precio promedio por metro cuadrado
Febrero 2011

Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Antioquia $ 938.034 $ 1.306.762 $ 2.108.616 $ 2.577.807 $ 3.108.358
Bolívar $ 1.005.950 $ 1.429.673 $ 2.737.712 $ 3.315.308 $ 4.132.327
Boyacá $ 880.487 $ 1.120.975 $ 1.407.690 $ 1.627.069 NR
Caldas $ 1.090.046 $ 1.264.562 $ 1.766.817 $ 1.663.861 $ 1.993.465
Caribe $ 739.176 $ 1.279.857 $ 1.714.861 $ 2.108.958 $ 2.779.452
Cundinamarca $ 1.012.470 $ 1.444.547 $ 2.537.969 $ 3.432.269 $ 4.048.497
Huila $ 720.051 $ 1.284.315 $ 1.816.752 $ 1.937.542 $ 1.947.296
Nariño $ 1.328.856 $ 1.291.589 $ 1.627.123 $ 1.953.066 NR
Risaralda $ 960.450 $ 1.050.050 $ 1.147.186 $ 1.616.321 $ 2.074.244
Santander $ 1.280.151 $ 1.518.799 $ 2.235.069 $ 2.674.024 $ 3.566.594
Tolima $ 1.224.634 $ 1.279.696 $ 1.611.375 $ 3.539.650 NR
Valle $ 742.771 $ 1.085.590 $ 1.379.903 $ 1.750.521 $ 1.903.704

12 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos CAMACOL Nota: (N.R) No reporta Oferta en el estrato para el mes
de referencia.
Subsidio a la tasa de interés para compra de vivienda
nueva

Reporte - fecha de corte: 4 de marzo de 2011

Tipo
Reglamentados Desembolsados Part. %
Hasta 70 SML 27.324 19.214 70%

Hasta 135 SML 45.368 41.755 92%

Hasta 235 SML 21.620 17.143 81%

Hasta 335 SML 17.166 15.721 92%

Total 111.478 93.833 84%

Descripción Reducción de tasa No. de cupos Recursos ($ millones de pesos)

Hasta 70 SML 27.324
$537.500
Hasta 135 SML 45.368
Cupos aprobados
(Res. 2968/10 que amplía los Res. 1291/10
Hasta 235 SML 21.620 Ley de Presupuesto de UVR Fogafin $100.000
cupos aprobados en Res.
1291/10, Res. 1707/09 Res. Por retirar de la cuenta de cobertura $50.000
3177/09) Empréstito con BanAgrario $200.000
Hasta 335 SML 17.166 Res. 2968 / 10
Adición recursos FRECH $100.000
Total 111.478 $987.500

13 Fuente- CIFIN –Asobancaria, MAVDT y Portafolio Cálculos DEET – CAMACOL.

 Notas metodológicas
REGIONAL COBERTURA
Medellín, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota,
Antioquia Guatapé, Itagüí, La Ceja, La Estrella, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jerónimo,
Santa Fe de Antioquia, Santuario, Sopetrán, Guarne

GRUPO BASE Bogotá, Soacha, Chía, Cajicá, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Anapoima, Mosquera, Madrid,
Bogotá & Cundinamarca
Ricaurte, Sopo, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Tocancipá, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibaté
Caldas Manizales, Villamaría, Palestina, Chinchiná, Neira
Risaralda Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa
Valle Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira, Yumbo
Bolivar Cartagena
Boyacá Tunja
Caribe Barranquilla, Malambo, Pto Colombia, Galapa y Soledad
GRUPO NUEVAS
Huila Neiva
REGIONALES
Nariño Pasto
Santander Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta
Tolima Ibagué

•Con la inserción de las nuevas regionales la cobertura de mercado se amplió del 63% al 82%,
según la participación promedio histórica en el licenciamiento de vivienda reportado por el
DANE.

•Los datos para la regional Caribe están disponibles desde noviembre de 2009.

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