Вы находитесь на странице: 1из 8

Аралбаева Г.Г., Цыркаева Е.А.

Дорожная карта управления рисками в развитии регионального продовольственного рынка

DOI 10.24411/2077-7639-2019-10035

Дорожная карта управления


рисками в развитии регионального
продовольственного рынка
Аралбаева Г.Г., Цыркаева Е.А.

Региональный продовольственный рынок обеспечивает условия по удовлетворе-


нию потребностей населения региона в продовольствии необходимого качества и
количества. Различные обстоятельства экономического, политического, организа-
ционного и иного характера не всегда способствуют созданию условий для эффек-
тивного функционирования и развития рынков продовольственных товаров, так как
существуют определенные риски и угрозы, препятствующие развитию продоволь-
ственного рынка в регионе. Причина рисков может быть обусловлена различными
факторами, например такими как: неразвитость инфраструктуры регионального про-
довольственного рынка; высокие издержки обращения; низкая оплата труда работ-
ников и другие. Управление рисками может минимизировать их влияние либо пол-
ностью устранить их.
В статье рассматриваются риски, влияющие на функционирование и развитие регио-
нального продовольственного рынка. Представлены определения различных авто-
ров к понятию «риск». Приводится общая классификация рисков и описание рисков
по элементам регионального продовольственного рынка. Для управления рисками
регионального продовольственного рынка предложена дорожная карта. Построена
карта рисков регионального продовольственного рынка на основе расчета вероятно-
сти их наступления, позволяющая выделить риски, на которые необходимо обратить
первоочередное внимание с целью минимизации их влияния.

Д ля цитирования ГОС Т 7.1–20 03 К лючевые с лова

Аралбаева Г.Г., Цыркаева Е.А. Дорожная карта управления рисками Риск, региональный продовольственный рынок, классифи-
в развитии регионального продовольственного рынка // Дис­к ус- кация рисков, карта рисков, методы управления рисками.
­сия. — 2019. — Вып. 95. — С. 38—45.

Введение. Функционирование и развитие стимых значений (нормы естественной убыли,


регионального продовольственного рынка в совре- значения стандартов и т.д.).
менных экономических условиях связано с опре- Цель исследования. Изучить риски разви-
деленными рисками. Основной целью эффектив- тия регионального продовольственного рынка,
ного развития регионального продовольственного дать их классификацию, разработать дорожную
рынка является уменьшение или перераспре- карту оценки и управления рисками, влияющими
деление рисков, которые могут вызвать потери на функционирование и развитие регионального
(товарные, технологические, реализационные, продовольственного рынка.
финансовые потери, потери качества продукции Материа л и  метод ы исс ледова ни я.
и т.д.) в продовольственном секторе выше допу- Проблемой классификации рисков занимались

38 О собеннос т и экономического и социально го развит и я рег ионов D I S C U S S I O N №4 ( 9 5 ) A ug us t 2 0 1 9


Aralbayeva G. G., Tsyrkaeva E. A.
Road map of risk management in the development of the regional food market

DOI 10.24411/2077-7639-2019-10035

Road map of risk management


in the development of the regional
food market
Aralbayeva G.G., Tsyrkaeva E.A.

The regional food market provides the conditions to meet the food needs of the people of
the region with the necessary quality and quantity. Different economic, political, organi-
zational and other circumstances do not always contribute to the creation of conditions for
the effective functioning and development of food markets, as there are certain risks and
threats to the development of the food market in the region. The cause of the risks may be
due to various factors, such as the underdevelopment of the regional food market infrastruc-
ture; High handling costs; Low pay for workers and others. Risk management can minimize
their impact or eliminate them completely.
The article considers risks affecting the functioning and development of the regional food
market. The definitions of various authors to the concept of “risk” are presented. A general
classification of risks and a description of risks by regional food market elements are pro-
vided. A road map has been proposed to manage the risks of the regional food market. A risk
map of the regional food market has been constructed on the basis of the calculation of the
probability of their occurrence, which allows to highlight risks to which priority should be
given in order to minimize their impact.

For c i tat ion APA Ke y words

Aralbayeva G. G., Tsyrkaeva E. A. Road map of risk management in the Risk, regional food market, risk classification, risk map, risk
development of the regional food market. Diskussiya [Discussion], management methods.
95, 38—45.

такие ученые, как Дж. Кейнс, В. Абчук, А. Альгин, Результаты исследования и их обсуждение.
Р. Баззел, С. Жизнин, Т.Г. Касьяненко, Г.Клейнер, В научной литературе представлены различные
А.  Кочетков, М. Лап уста, Г.А. Ма ховикова, определения понятия «риск», которые авторы дают
В. Севрук, Ю. Осипов, Б. Райзерг, В. Ротарь, применительно к конкретному объекту, отрасли
Л. Шаршукова, А. Шматок и другие. Однако пол- или виду деятельности (табл. 1).
ной четкой классификации рисков, связанных Таким образом, риск является неотъемлемой
именно с развитием продовольственных рынков, частью экономической, экологической, социаль-
не существует. ной жизни общества. Риск сопровождает функ-
Для предварительного исследования регио- ционирование всех сфер деятельности рыночной
нального продовольственного рынка применяется экономики.
SWOT–анализ, результаты которого используются В современных условиях проблема управле-
для количественного анализа рисков с помощью ния рисками является актуальной. Производство
построения матрицы вероятностей наступления и реализация продовольственной продукции
рисков. и риск всегда были взаимосвязаны и неразрывны.

Д И С К У С С И Я №4 ( 9 5 ) А В Г У С Т 2 0 1 9 P ar t ic u l ar it y ec o n o m ic an d s o c ial d ev el o pm en t o f r eg io n s 39
Аралбаева Г.Г., Цыркаева Е.А.
Дорожная карта управления рисками в развитии регионального продовольственного рынка

Таблица 1.
Определения понятия «риск» различных авторов

Автор Определение

И.А. Бланк Риск – это возможность наступления неблагоприятного события, связанного с различ-
ными видами потерь [1]

В.Н. Шенаев, Риск – вероятность неожиданного воздействия на экономический процесс опреде-


Б.С. Ирниязов ленных факторов, под влиянием которых может произойти отклонение результата
от запланированной величины [2]

И.Т. Балабанов Риск – это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных
явлений природы и видов деятельности человеческого общества [3]

А.П. Альгин Риск – деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации


неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и ка-
чественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи
и отклонения от цели [4]

О. Ренн Риск – это возможность того, что человеческие действия или результаты его дея-
тельности приведут к последствиям, которые воздействуют на человеческие ценно-
сти [5].

О.Н. Остапенко Риск – отрицательное отклонение фактического результата деятельности от заплани-


рованного (убыток) вследствие воздействия ряда неблагоприятных факторов при-
родно-климатического, финансово-коммерческого и политико-правового характера
в агросфере [6]

Классификация рисков,
Выявление рисков,
Выбор объекта риска влиющих на
влияющих на
(региональный функционирование
функционирование
продовольственный регионального
продовольственного
рынок) продовольственного
рынка
рынка

Оценка рисков
Описание рисков по элементам
по элементам регионального
Выбор методов
регионального продовольственного
оценки рисков рынка (составление
продовольственного
рынка матрицы наступления
рисков)

Разработка Контроль результатов


мероприятий по мероприятий по
Составление карты управлению рисками упрвлению рисками
рисков по его функционирования функционирования
элементам регионального регионального
продовольственного продовольственного
рынка рынка

Рис. 1. Дорожная карта оценки и управления рисками, влияющими на функционирование и развитие


регионального продовольственного рынка

40 О собеннос т и экономического и социально го развит и я рег ионов D I S C U S S I O N №4 ( 9 5 ) A ug us t 2 0 1 9


Aralbayeva G. G., Tsyrkaeva E. A.
Road map of risk management in the development of the regional food market

С данной точки зрения разработана дорожная Выбор конкретного метода оценки рисков за-
карта оценки и управления рисками, влияющими висит от воздействующих факторов. Предлагается
на развитие регионального продовольственного использовать следующие методы оценки рисков,
рынка (рис. 1). влияющие на функционирование регионального
Существует множество подходов к выявлению продовольственного рынка (рис. 3):
и классификации рисков, так как их классифи- На основе SWOT–анализа проводится коли-
кация необходима для их анализа и позволяет чественный анализ рисков с помощью построе-
понять их экономическую сущность. ния матрицы вероятностей наступления рисков.
Предлагается следующая классификация Матрица риска — это результат анализов и оценок
рисков развития регионального продоволь- рисков проекта, поэтому она является важным
ственного рынка, которая основана на специ- компонентом в управлении рисками. Нами вы-
фике его функционирования, продукции, ме- делено пять уровней вероятности, которые от-
тодах регулирования и структурных элементах ражаются на матрице (выражены в процентах):
(табл. 2). 0-20 % — невозможно,
Если рассматривать риски с точки зрения 21-40 % — маловероятно,
элементов регионального продовольственного 41-60 % — возможно,
рынка, то их можно классифицировать так, как 61-80 % — вероятно,
это сделоано в табл. 3. 81-100 % — весьма вероятно.
Важнейшей составляющей в системе управле- Уровень вероятности основывается на ко-
ния риском является оценка вероятности наступ- личественных данных, полученных на основе
ления риска и степени его воздействия. Степень таких показателей как: социально-экономиче-
риска можно определить количественным или ка- ское развитие региона, рыночная концентра-
чественным способом. (рис. 2) [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] . ция на продовольственном рынке региона, ры-

Таблица 2
Классификация рисков развития регионального продовольственного рынка

Классификационный признак Вид риска

1. В зависимости от сферы воздей- 1. Общие риски. Оказывают влияние на функционирование всех элементов
ствия регионального продовольственного рынка.
2. Специфические риски. Оказывают влияние на конкретный элемент ре-
гионального продовольственного рынка

2. В зависимости от степени влияния 1. Прямые риски (критические). Оказывают существенное влияние на функ-
ционирование всех элементов регионального продовольственного рынка.
2. Косвенные риски (частичные). Незначительно затрагивают функциони-
рование одного или всех элементов регионального продовольственного
рынка

3. В зависимости от элементов 1. Риски, связанные с элементом «предложение».


регионального продовольственного 2. Риски, связанные с элементом «рыночная цена».
рынка 3. Риски, связанные с элементом «конкуренция».
4. Риски, связанные с элементом «инфраструктура».
5. Риски, связанные с элементом «спрос»

4. В зависимости от степени управ- 1. Управляемые риски, для которых можно разработать методы оценки
ления и регулирования.
2. Неуправляемые риски, для которых разработать методы оценки и регу-
лирования сложно или практически невозможно

5. В зависимости от момента наступ- 1. Ожидаемые (прогнозируемые) риски, наступление которых возможно


ления предвидеть.
2. Чрезвычайные (непрогнозируемые) риски, вероятность наступления
которых невозможно спрогнозировать

6. В зависимости от возможности 1. Страхуемые риски. Существует возможность страхования рисков.


страхования 2. Не страхуемые риски. Возможность страхования отсутствует

Д И С К У С С И Я №4 ( 9 5 ) А В Г У С Т 2 0 1 9 P ar t ic u l ar it y ec o n o m ic an d s o c ial d ev el o pm en t o f r eg io n s 41
Аралбаева Г.Г., Цыркаева Е.А.
Дорожная карта управления рисками в развитии регионального продовольственного рынка

Таблица 3
Описание рисков по элементам продовольственного рынка

Элемент регионального Описание рисков


продовольственного рынка

Предложение 1. Природно-климатические. Оказывают непосредственное влияние


на рынок продукции растительного происхождения;
2. Экологические риски. Связаны с деградацией земель и использовани-
ем пестицидов, добавок, экологическими катастрофами.
3. Риск урожайности. Связан с объемами (меньше или больше ожидаемо-
го) урожая.
4. Эпидемиологические риски. Связаны с возникновением очагов раз-
личных заболеваний животных, оказывают непосредственное влияние
на рынок продукции растительного происхождения.
5. Риск качества продукции. Несоответствие качества продукции опре-
деленным требованиям.
6. Риск объемов произведенной продукции. Несоответствие объемов
производства ожидаемым.
7. Технологический риск. Несоответствие применяемых технологий
производства, переработки, хранения продукции соответствующим
стандартам

Рыночная цена 1. Макроэкономические риски. Связаны с функционированием нацио-


нальной экономики и оказывают влияние на деятельность всех субъек-
тов хозяйствования (инфляционный риск, валютный риск, ценовой риск).
2. Политические риски. Связаны с изменением политической ситуации
в мире, стране и регионе.
3. Финансовые риски. Изменение структуры капитала, рост долговой
нагрузки, дебиторской задолженности

Конкуренция 1. Риск появления новых игроков на рынке


2. Экспансия на местный рынок производимых продуктов или их анало-
гов со стороны зарубежных экспортеров

Инфраструктура 1. Микроэкономические риски. Связаны наличием квалифицированной


рабочей силы, развитость транспортной системы, развитость системы
хранения продукции и т.д.
2. Законодательные риски. связаны с государственным регулирование
регионального продовольственного рынка, уменьшением субсидирова-
ния, финансирования программ, государственных закупок
3. Кредитные риски: рост процентных ставок по кредитам, изменение
условий кредитования.
4. Инвестиционные риски: уменьшение объемов инвестиций, сокраще-
ние инвестиционных проектов.
5. Производственные риски – износ основных производственных фон-
дов.
6. Информационные риски – искажение информации, сбой в работе
информационных систем

Спрос 1. Маркетинговые риски. Связаны с недостаточностью потребительско-


го сегмента, неточностью выбора целевого сегмента, маркетинговой
стратегии.
2. Сбытовые риски: потери в период сбыта продукции, неточность в вы-
боре каналов сбыта продукции.
3. Социальные риски. Связаны с изменением социального статуса потре-
бителей.
4. Риск изменения размера денежных доходов потребителей, уменьше-
ния реальных денежных доходов

42 О собеннос т и экономического и социально го развит и я рег ионов D I S C U S S I O N №4 ( 9 5 ) A ug us t 2 0 1 9


Aralbayeva G. G., Tsyrkaeva E. A.
Road map of risk management in the development of the regional food market

• Метод экспертных оценок (SWOT-анализ, роза


и спираль рисков, метод Делфи и др.)
Качественные методы • Контрольные списки источников рисков
• Метод рейтинговых оценок
• Метод аналогий

• Вероятностно-теоретические методы (дерево


целей, матрица вероятности наступления риска
(метод экспертных оценок), имитационное
Количественные методы
моделирование, теория игр)
• Аналитические методы (анализ чувствительности,
анализ сценариев)

• Моделирование на основе нечеткой логики


Нетрадиционные методы
• Системы искусственного интелекта

Рис. 2. Методы оценки рисков

Качественные Метод экспертных


SWOT-анализ
методы оценок

Матрица вероятности
Количественные Вероятностно- наступления риска
методы теоретические методы (метод экспертных
оценок)

Рис. 3. Методы оценки рисков регионального продовольственного рынка

ночная специализация, внешнеэкономический на практике, с целью смягчения или устранения


продовольственный потенциал региона, про- нежелательных последствий производят необхо-
довольственная самообеспеченность региона димые мероприятия.
и др. Одним из важнейших мероприятий по управ-
На основе расчета вероятности наступления лению рисками развития продовольственного
рисков предлагается построение карты рисков рынка является страхование. Страхование следует
(рис. 4). принимать при управлении такими рисками, как
Для управления рисками, влияющими на раз- природно-климатический и экологический, риск
витие регионального продовольственного рынка, урожайности.

Д И С К У С С И Я №4 ( 9 5 ) А В Г У С Т 2 0 1 9 P ar t ic u l ar it y ec o n o m ic an d s o c ial d ev el o pm en t o f r eg io n s 43
Аралбаева Г.Г., Цыркаева Е.А.
Дорожная карта управления рисками в развитии регионального продовольственного рынка

Инвестиционные
Природно
высокое
Производственные климатические
Микроэкономические
Эпидемиологические Социальные Риск урожайности
Риск качества
Влияние рисков

Риск объемов продукции Риск измененияденежных


доходов потребителей
произведенной Финансовые
продукции Кредитные
среднее

Технологические Появления новых


Законодательные игроков на рынке
Сбытовые
Макроэкономические
Маркетинговые Информационные
Экспансия на
Политические местный рынок
Экологические продуктов со
стороны
низкое

зарубежных
рынков

низкая средняя высокая


Вероятность наступления рисков

Рис. 4. Карта рисков развития регионального продовольственного рынка

Также к мероприятиям по управлению рис- софинансированием инвестиционных проектов


ками развития продовольственных рынков отно- и т.д.
сят хеджирование, которое позволяет избежать Риск является сложным явлением, которое
их полностью. Также диверсификация позволяет может оказывать существенное влияние на разви-
расширить виды деятельности на продоволь- тие различных объектов и процессов, в том числе
ственном рынке, рынки сбыта и каналы поставок. и в продовольственном секторе. Предложенная
Предупреждение рисков развития продо- дорожная карта позволит учитывать все риски,
вольственного рынка невозможно без методов которые могут оказать негативное воздействие
регулирования со стороны федеральных и госу- на развитие регионального продовольственного
дарственных органов власти. Мероприятия госу- рынка, классифицировать их и оценить степень
дарственного управления рисками развития свя- влияния на его развитие, что является важным
заны с субсидированием сельскохозяйственных и необходимым, так как стабильное функцио-
товаропроизводителей, обеспечением льготным нирование регионального продовольственного
кредитованием производителей продовольствен- рынка влияет на своевременное и качественное
ной продукции, компенсационными выплатами, обеспечение населения региона продовольствием.

Список литературы
1. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. К.: Ника- 7. Миренков А. А. Риски рынка сельскохозяйственной про-
Центр, 2005. 600 с. Серия библиотека финансового мене- дукции в системе продовольственной безопасности:
джера. Вып. 12. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.
2. Шенаев В. Н, Ирниязов Б.С. Проектное кредитование. ru/article/v/riski-rynka-selskohozyaystvennoy-produktsii-v-
Зарубежный опыт и возможности его использования в sisteme-prodovolstvennoy-bezopasnosti/ (дата обращения:
России. М.: Консалтбанкир, 1996. 120 с. 15.05.2019 г.).
8. Найт Ф. Понятие риска и неопределенности // Thesis, 1994.
3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика,
№ 5. С. 15–17.
2013. 321 с.
9. Догиль Л. Ф. Производственная деятельность предприятий
4. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни. М.: Мысль, АПК в условиях риска // Агропанорама: научно-технический
1989. 188 с. журнал для работников агропромышленного комплекса.
5. Ренн О. Три десятилетия исследования риска: достижения 2007. № 3. С. 9–13.
и новые горизонты // Вопросы анализа риска. 1999. Т. 1, 10. Кудратов Р.Р. Проблемы продовольственной безопасности
№ 1. С. 80-99. в Республике Таджикистан. М. 2006. С 31-33.
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы 11. Тхакушинов Э. К. Особенности управления инвестиционным
оценки риска. М.: Стандартиформ, 2012. 74 с. риском: субъектно-объектный подход // Международный

44 О собеннос т и экономического и социально го развит и я рег ионов D I S C U S S I O N №4 ( 9 5 ) A ug us t 2 0 1 9


Aralbayeva G. G., Tsyrkaeva E. A.
Road map of risk management in the development of the regional food market

журнал прикладных и фундаментальных исследований. ictsd/org/sites/default/files/ChinaNewAgriculturalPolice


2015, № 8, ч. 2. С. 343-346. SecuringDomesticsSupplywhileIncreasingFarmIncome.pdf./
12. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2011^OECD (дата обращения: 15.05.2019).
Countries and Emerging Economics. Paris. OECD, 2011. 352 p. 14. GLOBAL VALUE CHAINS AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT
13. China’s New Agricultural Policy Securing Domestic Supply Lessons from China, South-East and South Asia [Электронный
while Increasing Farm Income. International Centre for ресурс]. Режим дост упа: https://www.unido.org/sites/
Trade and Sustainable Development . Geneva. 2016. default/files/files/2018-06/EBOOK_GVC.pdf (дата обраще-
[Элек тронный рес урс]. Режим дос т упа: ht tp: w w w/ ния: 25.05.2019).

References
1. Blank I. A. Upravlenie finansovymi riskami [Financial risk ma- 9. Dogil’ L.F. [i dr.]. Proizvodstvennaya deyatel’nost’ predpriy-
nagement]. K.: Nika-Centr, 2005. 600 s. Seriya biblioteka fin- atij APK v usloviyah riska [Production activity of agribusiness
ansovogo menedzhera, vypusk 12. enterprises in the conditions of risk]. Agropanorama: nauch-
2. SHenaev V.N, Irniyazov B. S. Proektnoe kreditovanie. no-tekhnicheskij zhurnal dlya rabotnikov agropromyshlennogo
Zarubezhnyj opyt i vozmozhnosti ego ispol’zovaniya v Rossii kompleksa. 2007. № 3. S. 9–13.
[Project lending. Foreign experience and possibilities of its use 10. Kudratov R.R. Problemy prodovol’stvennoj bezopasnosti v
in Russia]. M.: Izd-vo AO «Konsaltbankir», 1996. 120 s. Respublike Tadzhikistan [Problems of food security in the
Republic of Tajikistan]. Moskva, 2006. S 31-33.
3. Balabanov I.T. Risk-menedzhment [Risk-management]. M.:
Finansy i statistika, 2013. 321 s. 11. Thakushinov E. K. Osobennosti upravleniya investicionnym
riskom: Sub”ektno-ob”ektnyj podhod [Features of investment
4. Al’gin A.P. Risk i ego rol’ v obshchestvennoj zhizni [Risk and its
risk management: Subject-object approach]. Mezhdunarodnyj
role in public life]. Moskva: Mysl’, 1989. 188 s.
zhurnal prikladnyh i fundamental’nyh issledovanij, 2015, № 8.
5. novye gorizonty [Three decades of risk research: advances and CH. 2. S. 343-346.
new horizons]. Voprosy analiza riska. 1999. T. 1. № 1. S. 80-99. 12. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2011^OECD
6. GOST R ISO/MEK 31010-2011 Menedzhment riska. Metody Countries and Emerging Economics. Paris. OECD, 2011. 352 p.
ocenki riska [Risk management. Risk assessment methods]. 13. China’s New Agricultural Policy Securing Domestic Supply
M.: Standartiform, 2012. 74 s. while Increasing Farm Income. International Centre for Trade
7. Mirenkov A. A. Riski rynka sel’skohozyajstvennoj produkcii v and Sustainable Development. Geneva. 2016. Access mode:
sisteme prodovol’stvennoj bezopasnosti [Risks of the market http: www/ictsd/org/sites/default/files/ChinaNewAgricultural
of agricultural products in the system of food security]. Access PoliceSecuringDomesticsSupplywhileIncreasingFarmIncome.
mode: https://cyberleninka.ru/article/v/riski-rynka-selsko- pdf./ (access date 15.05.2019 g.).
hozyaystvennoy-produktsii-v-sisteme-prodovolstvennoy-bezo- 14. GLOBAL VALUE CHAINS AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT
pasnosti / (access date 15.05.2019 g.). Lessons from China, South-East and South Asia. Access mode:
8. Najt F. Ponyatie riska i neopredelennosti [Concept of risk and https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-06/
uncertainty]. F. Najt. Thesis, 1994. № 5. S. 15-17. EBOOK_GVC.pdf. (access date 25.05.2019 g.).

Информация об авторе Author Info


Аралбаева Г.Г., доктор экономических наук, доцент, Оренбургский Aralbayeva G.G., doctor of economic Sciences, associate Professor,
государс твенный университет (г. Оренбург, Российская Orenburg State University (Orenburg, Russian Federation).
Федерация). Почта для связи с автором: galia55@mail.ru Corresponding author: galia55@mail.ru
Цыркаева Е.А., соискатель ученой степени кандидата наук, стар- Tsyrkaeva E.A., degree candidate Sciences, senior lecturer Orenburg
ший преподаватель, Оренбургский государственный универси- State University (Kumertau branch) (Kumertau, Russian Federation).
тет (Кумертауский филиал) (г. Кумертау, Российская Федерация). Corresponding author: 25lenchik555@mail.ru
Почта для связи с автором: 25lenchik555@mail.ru

Информация о статье Article Info


Дата получения статьи: 12.07.2019 Received for publication: 12.07.2019
Дата принятия к публикации: 19.08.2019 Accepted for publication: 19.08.2019

© Аралбаева Г.Г., Цыркаева Е.А., 2019. © Aralbayeva G. G., Tsyrkaeva E. A., 2019.

Д И С К У С С И Я №4 ( 9 5 ) А В Г У С Т 2 0 1 9 P ar t ic u l ar it y ec o n o m ic an d s o c ial d ev el o pm en t o f r eg io n s 45

Вам также может понравиться