Концепция обустройства Астрахановской группы

месторождений

Всероссийский конкурс на лучшую научно-техническую

разработку среди молодежи «Новая идея»

Автор проекта:
Хананов Всеволод Дмитриевич
ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» специалист отдела
концептуального проектирования, ДПИР
Секция:
Освоение Арктики и континентального шельфа

г. Москва
Научный руководитель: Чехов Алексей Александрович 2015 г.
Цели и задачи работы

Цель работы:
Разработка и выбор оптимальной и наиболее перспективной концепции
обустройства лицензионного участка «Астрахановское море - Некрасовский»

Основные задачи:

Обоснование оптимального варианта разработки месторождения, который ляжет в

основу проектов на бурение скважин и обустройства промысла.

Разработка схемы обустройства месторождения и порядок ввода в эксплуатацию

объектов обустройства.

Выбор и обоснование методов и маршрутов транспортировки добытых

углеводородов.

Расчет потенциальной экономической эффективности проекта за рентабельный

период.

2
Применяемое в расчетах программное обеспечение - IHS QUE$TOR

Программа «QUESTOR» представляет собой систему

моделирования проектных разработок, оценки и поддержки
принятия решений, предназначенную для применения в
нефтегазовой промышленности. Она позволяет быстро и
последовательно производить весовые и стоимостные оценки
капитальных и эксплуатационных затрат а также их
распределение для проектов обустройства нефтегазовых
месторождений.

Основные преимущества программы:

Быстрый и точный анализ глобальных нефтегазовых

проектов, начиная с разведки месторождения и заканчивая
выбором концепции и разработкой плана освоения
месторождения
Моделирование стоимости проектов, оценка и поддержка
принятия решений для глобального применения на
месторождениях нефти и газа
Автоматизированная калькуляция затрат для технико-
экономических обоснований и выбора концепции для новых
разработок нефтегазовых месторождений

3
Обзорная карта участка недр ЛУ «Астрахановское море - Некрасовский»

Лицензионный участок недр

«Астрахановское море – Некрасовский»
расположен в пределах северо-западного
шельфа о.Сахалин в 30 км западнее
районного центра г. Оха.
К юго-западу от лицензионного участка,
расположены два нефтегазовых
месторождения «Астрахановское» и
Астрахановское «Узловое».
-море
Ближайшие населенные пункты – пос.
Некрасовка и порт Москальво. Транспортная
связь осуществляется по грунтовым
дорогам.
На основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 24 февраля 2010
г. № 202-р участок недр «Астрахановское
море – Некрасовский» предоставлен
открытому акционерному обществу «НК
«Роснефть» для геологического изучения
недр, разведки и добычи углеводородного
сырья.

4
 Оценка извлекаемых ресурсов структуры «Астрахановское - море»

Оценка извлекаемых ресурсов: Северный блок Южные блоки

Южно-Астрахановская структура:
54,9 млрд. м3 газа, 1,3 млн. т конденсата*

Астрахановское-море, южный блок:

106,0 млрд. м3 газа, 2,0 млн. т конденсата*

Астрахановское-море, северный блок:

51,8 млн. т нефти, 61,5 млрд. м3 газа*

Южно-
Суммарные запасы участка составляют: Астрахановское
222,4 млрд. м3 газа,
3,3 млн. т конденсата,
51,8 млн. т нефти.

* Оценка ОАО «Дальморнефтегеофизика» 2005 г 5

Принятая к расчетам ресурсная база и суммарный график
добычи газа ЛУ «Астрахановское море»

Структура
Основные оценочные параметры Южно- Астрахановское-море, южный
Астрахановское-море, северные блоки
Астрахановское блок

Горизонт Дагинский Окобыкайский Дагинский Окобыкайский Дагинский Уйнинский

Площадь нефтяных залежей, км2 - - - 7,0 3,0-10,0 4,0-14,9
Площадь газовых залежей, км2 9,7 26 26 3,0-6,0 2,5-4,0 7,0-14,0
Суммарная эффект. газонасыщенная толщина, м 170.0 40 150 20 40 65
Пористость, % 25 23 23 22 21 18
Проницаемость, Мд 100-500 100-500 100-500 50-250 50-250 50-250
Удельный вес нефти, г/см3 - - - 0,81 0,81 0,81
Коэффициент газонасыщенности, доли ед. 0,70 0,70 0,70 0,63 0,63 0,63
Среднее давление, МПа 19,6 0,9 15,5 18,4 25,0 28,5
Содержание конденсата, г/м3 33 - 30 - - -

График добычи газа млрд м3/год

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Море Север 1,3 2,6 3,9 5,2 5,2 5,2 5,2 4,8 4,0 3,4 2,8 2,4 2,0 1,7 1,4
Море Юг 2,0 4,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,4 6,4 5,5 4,8 4,1 3,6 3,1 2,7 2,3 2,0 1,7 1,5
Земля Юг 3,2 6,5 9,8 9,8 9,8 7,3 4,0 2,2 1,2 0,6 0,3

6
Существующие трудности освоения
Астрахановской группы месторождений

Ледовая обстановка: Климатические и сейсмические условия:

Наименование показателя Значение

Сахалинский залив с ноября по июнь
покрыт льдом. Упираясь в берег, льды Температура воздуха наиболее холодной
многократно наслаиваются, минус 29
пятидневки, oС
деформируются, образуя параллельно Температура воздуха наиболее холодных суток,
береговой черте гряды торосов, и под oС минус 32
воздействием низких температур Нормативное значение ветрового давления
воздуха быстро смерзаются. В для VI района СНиП "Нагрузки и воздействия", 73
результате здесь формируется зона кг/м2
очень «тяжелого» льда с пиковой Сейсмичность района строительства по СП
толщиной 1-2 метров над 14.13330.2014 “Строительство в
9 баллов
поверхностью воды и пиковой сейсмических районах”, карты ОСР-97 (карта
глубиной киля до 4-6 метров. А)

7
Системы подводного заканчивания скважин на примере Киренского
газоконденсатного месторождения

Преимущества:

Возможность непрерывной разработки

месторождений, расположенных в
суровых арктических условиях,
независимо от наличия ледовой
обстановки, торосов, айсбергов и др.
Ускоренный вывод месторождения на
проектную мощность за счет пуска в
эксплуатацию ранее пробуренных с ПБУ
скважин
Гибкость технологии подводной добычи
из-за возможности быстрой смены
оборудования
Требуется только вертикальное бурение
сважин, так как подводные комплексы
устанавливаются в оптимальных местах

8
Вариант 1. Концепция обустройства с использованием систем подводного
заканчивания скважин

Этапы разработки Расчетная модель

Концепция комплексного обустройства месторождений

предусматривает постадийную разработку:
2016 год. Начало проектирования УКПГ с ДКС,
объектов трубопроводного транспорта и
сопутствующей инфраструктуры
2018 год. Начало строительства УКПГ с ДКС,
магистрального газопровода «Астрахановское-КУ
Ботасино» Ду 700, L 115 км
2020 год. Начало добычи ПГ и ГК с берега, Южно-
Астрахановская структура
2025 год. Разработка нефте-газовой структуры
Астрахановское-море (южный блок), морское
обустройство
2035 год. разработка нефте-газовой структуры
Астрахановское-море (северные блоки), морское
обустройство

9
Магистральный транспорт нефти и газа

Ключевые объекты строительства Схема магистрального транспорта нефти

Строительство магистрального газопровода

«Астрахановское – крановый узел Ботасино» Ду 700
мм L=115км
Строительство УКПГ с ДКС «Южно-Астрахановское»
Участок проектного магистрального нефтепровода
«Астрахановское-Погиби» Ду 400 мм L=165 км
Реконструкция подводного перехода магистрального
нефтепровода через пролив Невельского Ду 700 мм,
L=10,8 км
Реконструкция участка магистрального
нефтепровода «Погиби-КНПЗ» Ду 700 мм L=515 км
Реконструкция нефтеперекачивающих станции
«Лазарево» и «Цимермановка»

10
 Вариант 1. Показатели экономической эффективности за рентабельный
период, добыча газа
Ед изм
Структура дисконтированного денежного потока, млрд руб
Сценарные условия
0
Инфляция % MS RN 2014
1,35
Средняя цена нефти Brent (номинальная) $/бар 70

947,93 Средняя цена нефти Urals (номинальная) $/бар 69

Цена газа (вн.рынок) $/1000 m3 52

7,41 Ставка дисконтирования % 20%

1 728,27
Экономические показатели за рентабельный период

111,17 Валовая выручка млн.руб 1 728 268

Транспортные расходы млн.руб 1 350

Экспортная пошлина млн.руб -

11,48 НДПИ млн.руб 767 376

Прочие налоги и выплаты млн.руб 15 868

Валовая выручка Транспортные Налоги и платежи Операционные Капитальные NPV
расходы затраты вложения OPEX (ном) млн.руб 7 405

EBITDA млн.руб 936 269

Динамика дисконтированного денежного потока EBT млн.руб 825 103

3 Налог на прибыль млн.руб 165 021

3 11 11 11 11 11 11 11 11
10 10 11
9 9 10 Чистая прибыль млн.руб 660 083
2 8 9 8 8
7 8 8
1 7 Операционный денежный поток млн.руб 771 249
3 1 1
5 1 1 1 0 0 0 1 0
2 -0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальные затраты млн.руб 111 166
2 0
1
Возможные показатели эффективности
-0 -0 -0
(2) -0
IRR (ВНД) % 35,8%

(5) (5) NPV млн.руб 11 475

(8) DPBP (Дис.срок окупаемости) год 7

(10)
DPI (Дис.индекс прибыльности) 2

-5 Ожидаемые показатели эффективности

-5
Ст-ть поисково-разведочного этапа млн.руб 1 298
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

Вероятность геологического успеха % 55%

NPV Накопленный дисконт.поток наличности
ENPV млн.руб 446
 Вариант 1.2(альтернативный). Показатели экономической эффективности
за рентабельный период, добыча газа
Ед изм
Структура дисконтированного денежного потока, млрд руб
Сценарные условия
0
5,66 Инфляция % MS RN 2014

Средняя цена нефти Brent (номинальная) $/бар 70

328,18 Средняя цена нефти Urals (номинальная) $/бар 69

Цена газа (вн.рынок) $/1000 m3 52

5,66
Ставка дисконтирования % 20%
678,49
Экономические показатели за рентабельный период

60,06 Валовая выручка млн.руб 678 499

Транспортные расходы млн.руб 1 170

Экспортная пошлина млн.руб -

10,3
НДПИ млн.руб 249 023

Прочие налоги и выплаты млн.руб 8 119

Валовая выручка Транспортные Налоги и платежи Операционные Капитальные NPV
расходы затраты вложения OPEX (ном) млн.руб 5 658

EBITDA млн.руб 414 530

Динамика дисконтированного денежного потока EBT млн.руб 355 166

3 Налог на прибыль млн.руб 71 033

3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
9 9 9 9 10 10 10 Чистая прибыль млн.руб 284 133
2 8 9
8
1 7
3 1 6
1 Операционный денежный поток млн.руб 343 497
5 1 1
4 1 0 0
1 0 0 0 0 0 Капитальные затраты млн.руб 60 062
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
1 Возможные показатели эффективности
-0 -0 (2)
IRR (ВНД) % 36,3%
(5)
(6) NPV млн.руб 10 301
(8)
DPBP (Дис.срок окупаемости) год 7
(10)
DPI (Дис.индекс прибыльности) 2
-4
-5 Ожидаемые показатели эффективности

Ст-ть поисково-разведочного этапа млн.руб 1 098

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

NPV Накопленный дисконт.поток наличности

Вероятность геологического успеха %
12 55%

ENPV млн.руб 426

 Вариант 2. Концепция обустройства с использованием стационарной
буровой платформы и систем подводного заканчивания скважин

Этапы разработки Расчетная модель

Концепция комплексного обустройства

месторождений предусматривает
постадийную разработку:
2016 год. Начало проектирования
основания и верхнего строения
платформы, объектов трубопроводного
транспорта и сопутствующей
инфраструктуры
2018 год. Начало строительства
буровой платформы, магистрального
газопровода «Астрахановское-КУ
Ботасино» Ду 700, L 115 км
2020 год. Начало добычи ПГ и ГК,
Южно-Астрахановская структура
2025 год. Разработка структуры
Астрахановское-море (южный блок),
2035 год. разработка нефте-газовой
структуры Астрахановское-море
(северные блоки)

13
 Вариант 2. Показатели экономической эффективности за рентабельный
период, добыча нефти и газа

Ед изм
Структура дисконтированного денежного потока, млрд руб
Сценарные условия
0
2,34 Инфляция % MS RN 2014

Средняя цена нефти Brent (номинальная) $/бар 70

969,38 Средняя цена нефти Urals (номинальная) $/бар 69

Цена газа (вн.рынок) $/1000 m3 52

10,12 Ставка дисконтирования % 20%

1 770,78
Экономические показатели за рентабельный период

144,03 Валовая выручка млн.руб 1 770 780

Транспортные расходы млн.руб 2 340

Экспортная пошлина млн.руб -

1,62 НДПИ млн.руб 789 222

Прочие налоги и выплаты млн.руб 20 929

Валовая выручка Транспортные Налоги и платежи Операционные Капитальные NPV
расходы затраты вложения 32,1 OPEX (ном) млн.руб 10 115

EBITDA млн.руб 948 174

Динамика дисконтированного денежного потока EBT млн.руб 804 142

2 2 Налог на прибыль млн.руб 160 828

1 1 1 1 2 2
3 3 1 1
3 (0) 0
2 2 (1) (1) Чистая прибыль млн.руб 643 314
1 1 1 1 (2) (2) (1) (2) (2) (2)
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 Операционный денежный поток млн.руб 787 345
(4)
(5)
-0 -0 (6) -0 Капитальные затраты млн.руб 144 031
(8) (8) -1
(9)
(11) Возможные показатели эффективности

IRR (ВНД) % 21,1%

(13)
NPV млн.руб 1 618
-7 (17)
DPBP (Дис.срок окупаемости) год 24
(20)
(22) DPI (Дис.индекс прибыльности) 1

Ожидаемые показатели эффективности

-14
Ст-ть поисково-разведочного этапа млн.руб 1 098
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

Вероятность геологического успеха % 14 55%

NPV Накопленный дисконт.поток наличности
ENPV млн.руб 426
Магистральный транспорт нефти и газа на проектируемый терминал в
районе порта Де-Кастри

Ключевые объекты строительства Схема магистрального транспорта нефти и газа

Строительство параллельных магистральных

нефтепровода Ду 400 мм и газопровода Ду 700 мм
на участке «Астрахановское-Погиби», L=165 км
Строительство подводного перехода
магистрального нефтепровода через пролив
Невельского Ду 400 мм, L=10,8 км, строительство
подводного перехода магистрального
газопровода через пролив Невельского Ду 700
мм
Строительство параллельных магистральных
нефтепровода Ду 400 мм и газопровода Ду 700 на
участке «Погиби-КНПЗ» , L=152 км
Строительство СПГ в районе порта Де-Кастри
Строительство отгрузочного нефтяного
терминала в районе порта Де-Кастри

15
 Сравнительные экономические показатели и выводы

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫВОДЫ

Вариант
Ед. изм Вариант 1 Вариант 2 Вариант СПГ
1.2(альт.)

Валовая выручка млн.руб 1 728 268 678 499 1 770 780 11 494 746 Согласно сравнительным эконо-
мическим показателям из четырех
Транспортные расходы млн.руб 1 350 1 170 2 340 31 486
рассмотренных вариантов наиболее
Экспортная пошлина млн.руб - - - 354 601 перспективный сценарий развития имеет
вариант СПГ, заключающийся в добыче
НДПИ млн.руб 767 376 249 023 789 222 923 375
нефти и газа с использованием
Прочие налоги и выплаты млн.руб 15 868 8 119 20 929 81 262 технологии подводного заканчивания
скважин без применения буровых
OPEX (ном) млн.руб 7 405 5 658 10 115 48 282
платформ, а также в строительстве
EBITDA млн.руб 936 269 414 530 948 174 10 055 740 завода СПГ и терминала отгрузки нефти
в районе порта Де-Кастри.
EBT млн.руб 825 103 355 166 804 142 9 519 933
Экономическая оценка разработки
Налог на прибыль млн.руб 165 021 71 033 160 828 1 903 987 структур (с учетом геологических рисков)
Чистая прибыль млн.руб 660 083 284 133 643 314 7 615 946
доказала целесообразность разработки –
Астрахановской группы месторождений.
Операционный денежный поток млн.руб 771 249 343 497 787 345 8 151 753 Даже при текущих сценарных условиях
Капитальные затраты млн.руб 111 166 60 062 144 031 535 807
чистая приведенная стоимость проекта
крайне высока и может являться
IRR (ВНД) % 35,8% 36,3% 21,1% 45,2% основанием для реализации данной
NPV млн.руб 11 475 10 301 1 618 342 612 концепции.

DPBP (Дис.срок окупаемости) год 7 7 24 7

16