Вы находитесь на странице: 1из 1

инвестиционный портфель

ETF 0,0%
Акции 100,0%
Облигации 0,0%
IPO 0,0%

Инвестиционный портфель
дивидендный портфель
Диверсифицированное инвестирование при одновременном использовании имеющихся инвестиционных возможностей

Средства портфеля могут инвестироваться в финансовые инструменты фондового рынка США: акции крупных, средних компаний.

Оптимальный горизонт инвестиций: от 1 до 10 лет.

Ограничение риска за счет: использование лимитов по типам инструментов, по секторам и типам акций по капитализации и стилю.

Цель: сохранить капитал и не упустить возможности участия в росте отдельных секторов и инструментов, заработать 16% в долларах США.

Структура по инструментам Структура по типам инструментов

Инвестиционные позиции
Компания Тикер Тип Текущая Целевая Дивид-ая Ожид-ая Доля, % Объем Объем Ожидаемый
цена, $ цена, $ дох-сть, % дох-сть, % позиции, $ позиции, доход, $
штук
Chevron Corporation CVX Акции 131 144 5,8% 10% 10% 1 000 7 147
AbbVie Inc ABBV Акции 138 152 4,0% 10% 10% 1 000 7 137
Walmart Inc WMT Акции 138 165 1,6% 20% 10% 1 000 7 208
Philip Morris International Inc. PM Акции 104 114 5,3% 10% 10% 1 000 9 144
AT&T Inc. T Акции 25 29 8,4% 15% 8% 800 31 183
JPMorgan Chase & Co. JPM Акции 147 180 2,5% 23% 10% 1 000 6 222
Coca-Cola Co KO Акции 61 67 2,9% 10% 10% 1 000 16 127
Verizon Communications Inc. VZ Акции 53 59 4,8% 12% 6% 600 11 95
IBM Common Stock IBM Акции 135 148 5,1% 10% 8% 800 5 102
McDonald's Corp MCD Акции 256 290 1,9% 13% 10% 1 000 3 116
Raytheon Technologies Corp RTX Акции 90 106 2,2% 17% 8% 800 8 141
100%

Итого Объем портфеля Доходность портфеля Доход по портфелю


В целом по портфелю: 10 000 16% 1 622

Вам также может понравиться