Вы находитесь на странице: 1из 1

инвестиционный портфель

ETF 0,0%
Акции 100,0%
Облигации 0,0%
IPO 0,0%

Инвестиционный портфель
среднесрочный портфель
Диверсифицированное инвестирование при одновременном использовании имеющихся инвестиционных возможностей

Средства портфеля могут инвестироваться в финансовые инструменты фондового рынка США: акции крупных, средних компаний.

Оптимальный горизонт инвестиций: от 3-6 месяцев до 2 лет.

Ограничение риска за счет: использование лимитов по типам инструментов, по секторам и типам акций по капитализации и стилю.

Цель: сохранить капитал и не упустить возможности участия в росте отдельных секторов и инструментов, заработать 29% в долларах США.

Структура по инструментам Структура по типам инструментов

Инвестиционные позиции
Компания Тикер Тип Текущая Целевая Ожидаемая Доля, % Объем Объем Ожидаемый
цена, $ цена, $ доходность, % позиции, $ позиции, доход, $
штук
Adobe Inc ADBE Акции 518 667 29% 6,0% 600 1 172
Delta Air Lines, Inc. DAL Акции 38 51 33% 6,0% 600 15 199
NVIDIA Corporation NVDA Акции 228 360 58% 8,0% 800 3 461
Visa Inc V Акции 228 265 16% 10,0% 1 000 4 162
FedEx Corporation FDX Акции 245 310 27% 6,0% 600 2 160
Meta Platforms Inc FB Акции 302 405 34% 10,0% 1 000 3 342
Microsoft Corporation MSFT Акции 308 374 21% 10,0% 1 000 3 213
Nike Inc NKE Акции 146 186 27% 10,0% 1 000 6 275
Micron Technology, Inc. MU Акции 79 114 44% 8,0% 800 10 350
Goldman Sachs Group Inc GS Акции 347 465 34% 10,0% 1 000 2 340
Apple Inc AAPL Акции 170 195 14% 10,0% 1 000 5 145
McDonald's Corp MCD Акции 256 286 12% 6,0% 600 2 70
100%

Итого Объем портфеля Доходность портфеля Доход по портфелю


В целом по портфелю: 10 000 29% 2 891

Вам также может понравиться