Вы находитесь на странице: 1из 1

инвестиционный портфель

ETF 0,0%
Акции 70,0%
Облигации 0,0%
IPO 0,0%

Инвестиционный портфель
Healthcare портфель
Диверсифицированное инвестирование при одновременном использовании имеющихся инвестиционных
возможностей

Средства портфеля могут инвестироваться в финансовые инструменты фондового рынка США: акции крупных, средних компаний.

Оптимальный горизонт инвестиций: от 3-6 мес до 3 лет.

Ограничение риска за счет: использование лимитов по типам инструментов, по секторам и типам акций по капитализации и стилю.

Цель: сохранить капитал и не упустить возможности участия в росте отдельных секторов и инструментов, заработать 13% в долларах
США.

Структура по инструментам Структура по типам инструментов

Инвестиционные позиции

Компания Тикер Тип Текущая Целевая Ожидаемая Доля, % Объем Объем Ожидаемый
цена, $ цена, $ доходность, % позиции, $ позиции, доход, $
штук
Johnson & Johnson JNJ Акции 173 195 13% 10,0% 10 000 57 1 287
Walmart Inc WMT Акции 141 165 17% 10,0% 10 000 70 1 715
PDC Energy Inc PDCE Акции 62 72 17% 8,0% 8 000 129 1 352
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
XLP Акции 77 88 15% 8,0% 8 000 104 1 165
Philip Morris International Inc. PM Акции 104 114 10% 8,0% 8 000 76 778
Coca-Cola Co KO Акции 61 67 10% 8,0% 8 000 130 761
Microsoft Corporation MSFT Акции 313 374 19% 8,0% 8 000 25 1 545
Apple Inc AAPL Акции 176 198 13% 10,0% 10 000 56 1 260
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Акции 457 500 9% 8,0% 8 000 17 746
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV Акции 133 145 9% 8,0% 8 000 59 699
Freedom Holding Corp FRHC Акции 65 73 12% 6,0% 6 000 92 741
Bank of America Corp BAC Акции 47 51 9% 8,0% 8 000 170 701

100%

Итого Объем портфеля Доходность портфеля Доход по портфелю


В целом по портфелю: 100 000 13% 12 750

Вам также может понравиться