Вы находитесь на странице: 1из 1

инвестиционный портфель

ETF 0,0%
Акции 70,0%
Облигации 0,0%
IPO 0,0%

Инвестиционный портфель
Портфель Blue Chips
Диверсифицированное инвестирование при одновременном использовании имеющихся инвестиционных возможностей

Средства портфеля могут инвестироваться в финансовые инструменты фондового рынка США: акции крупных, средних компаний.

Оптимальный горизонт инвестиций: от 1 до 10 лет.

Ограничение риска за счет: использование лимитов по типам инструментов, по секторам и типам акций по капитализации и стилю.

Цель: сохранить капитал и не упустить возможности участия в росте отдельных секторов и инструментов, заработать 23% в долларах США.

Структура по инструментам Структура по типам инструментов

Инвестиционные позиции
Компания Тикер Тип Текущая Целевая Ожидаемая Доля, % Объем Объем Ожидаемый
цена, $ цена, $ доходность, % позиции, $ позиции, доход, $
штук
Microsoft Corporation MSFT Акции 310 378 22% 8% 40 000 128 8 743
NVIDIA Corporation NVDA Акции 269 359 33% 8% 40 000 148 13 300
Amazon.com, Inc. AMZN Акции 3 243 4 150 28% 8% 40 000 12 11 191
Johnson & Johnson JNJ Акции 168 188 12% 6% 30 000 178 3 603
McDonald's Corp MCD Акции 258 300 16% 8% 40 000 155 6 564
Nike Inc NKE Акции 148 187 26% 8% 40 000 269 10 479
Eli Lilly And Co LLY Акции 244 310 27% 8% 40 000 163 10 795
Meta Platforms Inc FB Акции 332 420 27% 8% 40 000 120 10 618
Walt Disney Co DIS Акции 152 196 29% 8% 40 000 263 11 599
Alphabet Inc Class A GOOGL Акции 2 790 3 368 21% 8% 40 000 14 8 293
Boeing Co BA Акции 226 256 13% 6% 30 000 132 3 988
Walmart Inc WMT Акции 145 172 19% 8% 40 000 275 7 429
Apple Inc AAPL Акции 173 200 16% 8% 40 000 231 6 224

100%

Итого Объем портфеля Доходность портфеля Доход по портфелю


В целом по портфелю: 500 000 23% 112 826

Вам также может понравиться