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El mercado de
la farmacia y
parafarmacia
en México
1
Notas Sectoriales
El mercado de
la farmacia y
parafarmacia
en México
2
EL MERCADO DE LA FARMACIA Y PARAFARMACIA EN MÉXICO
ÍNDICE
CONCLUSIONES 5
I. DEFINICION DEL SECTOR 7
1. Delimitación del sector 7
2. Clasificación arancelaria 8
II. OFERTA 10
1. Tamaño del mercado 10
2. Producción local 13
3. Importaciones 14
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 20
1. ANÁLISIS cualitativo de la demanda de productos farmacÉúticos 20
Tendencias generales del consumo 20
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 28
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 30
VI. DISTRIBUCIÓN 31
1. SECTOR FARMACÉUTICO 31
2. SECTOR PARAFARMACEÚTICO 34
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 35
1. Barreras Arancelarias 36
2. Barreras no Arancelarias 36
3. Coste de la importación 40
4. Formas de pago 42
5. Condiciones de suministro 43
VIII. ANEXOS 44
1. Ferias 44
2. Publicaciones del sector 46
3. Asociaciones 48
4. Otras direcciones de interés 49
IIXX.. ANEXO 50
CONCLUSIONES
El mercado mexicano de la farmacia y la parafarmacia tiene como principales características
su amplitud y constante crecimiento. A este respecto, cabe señalar que, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud, México aparece como país líder en este ámbito en toda Latinoa-
mérica y se sitúa en novena posición a nivel mundial, tras Estados Unidos (que posee el 49%
de la cuota mundial) Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España y otros países.
Otro factor a destacar es la creciente importancia de los medicamentos genéricos en el mer-
cado mexicano. La CANIFARMA (Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica) calcula que
el crecimiento exponencial de los genéricos no se va a detener, ya que el sector salud cada
vez los incorpora más al cuadro básico de medicamentos. El Sector Público, conformado
por el IMSS y el ISSSTE y las Secretarías de Salud Estatales, compra el 80% de medicamen-
tos de patente mientras que el resto son genéricos. En este sentido, las actuaciones del go-
bierno mexicano se dirigen a que este porcentaje crezca en los próximos años. Y este man-
dato es el de fomentar el abatimiento en el precio de los medicamentos de patente, a través
del estímulo a la competencia en el rubro de genéricos, segmento que vale dos mil millones
de dólares aquí. Al cierre de 2009 el IMSS prevé los laboratorios internacionales y mexicanos
comercializarán productos por 12 mil millones de dólares, de los cuales dos mil millones se-
rán por genéricos.
Farmacéuticas nacionales y extranjeras están reticentes a que el mercado mexicano se abra
a la competencia de genéricos y que las recetas privilegien la sustancia activa sobre una
marca particular. Se estima que los medicamentos patentados crecen en México a un ritmo
de sólo 9% debido a que más de la mitad de la población no puede comprarlos por los altos
precios. Una familia destina 2% de su ingreso a la adquisición de medicinas. Se calcula que
existen unos tres mil genéricos en el país que están renovando registro ante la COFEPRIS
(Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) y son comercializados por
más de 150 compañías. En el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) actualmente
están registrados 212 medicamentos con patente vigente, pero en los dos próximos años 33
de ellas entrarán al dominio público.
La producción mexicana de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos para el año 2008
se situó en 10.874 millones de USD, lo que supuso un ligero descenso con respecto al año
anterior (apenas un 1% menos). En el sector de parafarmacia la producción nacional se cal-
cula en 5.789 millones de USD en el 2008, estancándose con respecto al 2007.
Actualmente, son más de 200 las empresas existentes en México que conforman la oferta de
este mercado y que abastecen la demanda nacional. De estas 200 empresas, tan sólo el
25% (es decir, 50 laboratorios) tienen una actividad exportadora regular y de estos 50, 25
son multinacionales y 25, laboratorios mexicanos. Aun así, México sigue siendo el principal
exportador de medicamentos de toda Latinoamérica.
Según datos facilitados por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA),
el mercado de la farmacia y la parafarmacia en México ha generado en los últimos años más
de 87.000 puestos de trabajo y un volumen de ventas superior a los 9.000 millones de dóla-
res. La mayor parte de estas ventas (7.394 millones de USD) van a parar al mercado privado
y el resto al mercado público (1.850 millones de USD) o a la exportación.
En cuanto a la demanda, cabe señalar que es enorme, ya que, en 2008 se consumieron casi
12.000 millones de dólares, un 1,84% más que el año anterior. Esta tendencia aumenta con
el paso de los años, debido, principalmente a dos características de vital importancia: el cre-
cimiento demográfico sumado al envejecimiento de la población y el aumento de la presen-
cia de los medicamentos genéricos en el país. Se espera que, para el año 2010, el 60% de la
producción corresponda a medicamentos genéricos. El mercado de la parafarmacia no pre-
senta sin embargo apenas crecimiento, con un volumen de mercado de cerca de 5.800 mi-
llones de USD.
Por lo que respecta a la distribución de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos,
es necesario comentar que ambos sectores utilizan un mismo canal de distribución. De
hecho, en las farmacias mexicanas- la mayoría franquicias- no sólo podemos adquirir medi-
camentos en la mayoría de los casos sin necesidad de receta (aunque en teoría sería exigi-
ble) sino que también podemos acceder a una amplia gama de cosméticos, productos de
higiene y aseo personal e incluso alimentos. Los establecimientos que conforman la gran su-
perficie (Superama, Chedraui...) cuentan con un área dedicada a farmacia en la que se dis-
pensan todo tipo de medicamentos.
El concepto de farmacia en México es muy distinto al de España. Uno de los puntos a tener
en cuenta es que el personal que atiende tras el mostrador no es un licenciado en farmacia,
sino una persona con un nivel de estudios medio (secundaria, mínimo) que ha recibido una
cierta formación para desempeñar su puesto. Asimismo, no existe el concepto de farmacia
de guardia, pero sin embargo, todas abren los fines de semana, incluso los domingos, y la
mayoría de ellas cuentan con entrega de medicamentos a domicilio.
Para finalizar, la posición de España como suministrador de estos productos a México es
mejor para el sector parafarmacéutico (cuarto país proveedor) que para el farmacéutico (dé-
cimo país proveedor) y donde la imagen país apenas sí se aprecia. Aunque, si se habla en
términos de volumen de exportación, en 2008 España exportó a México 66,53 millones de
dólares en productos farmacéuticos, mientras que en productos parafarmacéuticos, exportó
53,91 millones de dólares.
El sector parafarmacia engloba una amplia gama de productos muy diferentes entre sí, que
sin ser exactamente productos farmacéuticos ni productos de higiene, contribuyen a mejorar
la salud y calidad de vida de los consumidores.
Para que todo esto quede recogido de forma más ordenada, se va a proceder delimitar el
sector por separado (farmacia y parafarmacia) con su información arancelaria.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso pulverizados; extrac-
30.01 tos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos; heparina y
sus sales; las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o pro-
filácticos, no expresadas ni comprendidas en otra parte.
Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisue-
30.02 ros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, in-
cluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las
levaduras) y productos similares.
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por
30.03 productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar
ni acondicionar para la venta al por menor.
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos
30.04 mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados
para la venta al por menor.
Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impreg-
30.05 nados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines
médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios.
30.06 Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo.
II. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
En este apartado y, dada la heterogeneidad del mercado, se analizan los componentes de la
oferta -importaciones, exportaciones, producción y consumo aparente-de los bloques de pa-
rafarmacia y farmacia por separado.
1 Los datos pertenecientes al año 2009 proceden de estimaciones realizadas por World Trade Atlas ya que sólo
se disponen de los datos de los tres primeros trimestres del 2009.
2
Cambio MXN a USD utilizando cambio medio de los años correspondientes ofrecido por el Banco de México: 10,881 para el
año 2006; 10,9274 para el año 2007; 11,1520 para el año 2008; los datos hacen referencia a la producción bruta total
14.000
12.000
10.000
Millones de USD
Producción[1]
8.000 Exportaciones
6.000 Importaciones
Consumo aparente[2]
4.000
2.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Años
4 Datos del 2009 procedentes de estimaciones de Worl Trade Atlas en base a resultados de los tres primeros trimestres del
año.
5 Datos del 2009 procedentes de estimaciones de Worl Trade Atlas en base a resultados de los tres primeros trimestres del año
6
Cambio MXN a USD utilizando cambio medio de los años correspondientes ofrecido por el Banco de México: 10,881 para el
año 2006; 10,9274 para el año 2007; 11,1520 para el año 2008; los datos hacen referencia a la producción bruta total
Para los productos parafarmacéuticos, la evolución de los datos sigue un camino similar al
caso de los productos farmacéuticos. Señalar que a pesar de que representan sólo la mitad
del volumen que los anteriores, el consumo aparente de productos de parafarmacia sigue
siendo representativo.
Como hemos visto en el caso anterior, el consumo aparente del año 2008, cercano a los
5.800 millones de USD, sufre en los dos últimos años un estancamiento que, entre 2007 y
2008 llega a suponer un muy ligero retroceso apenas perceptibe del 0,03 %. Hasta el 2008 la
tendencia de las importaciones se ha mantenido a la alza, no así las exportaciones. Sin em-
bargo, por los datos de los que disponemos del 2009 parece que esta trayectoria se ha in-
vertido.
Gráfico 2. Evolución del tamaño del mercado mexicano de productos parafarmacéuti-
cos8.
7.000
Producción[1]
6.000
Perfumes, cosméticos y
5.000 similares
Millones de USD
Jabones detergentes y
4.000
dentífricos
Exportaciones
3.000
2.000 Importaciones
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Años
8 Datos del 2009 procedentes de estimaciones de Worl Trade Atlas en base a resultados de los tres primeros trimestres del año
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Tabla 5. Evolución de la producción de los productos farmacéuticos y parafarmacéuti-
cos en México.
Evolución de la producción de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos en México
MILES DE MXN
2004 2005 2006 2007 2008 Var07/08
FARMACIA
Fabricación de prod. farmoquími-
cos 2.614.791 2.246.102 2.097.346 2.798.554 3.118.349 11,43%
Fabricación de prod. farmacéuticos 85.621.999 87.965.539 92.557.447 98.928.109 118.143.693 19,42%
SUBTOTAL 88.236.790 90.211.641 94.654.793 101.726.663 121.262.042 19,20%
PARAFARMACIA
Perfumes, cosméticos y similares 24.650.300 25.775.724 27.289.250 30.593.221 28.247.493 -7,67%
Jabones detergentes y dentífricos 25.595.986 28.330.318 30.433.737 32.988.491 34.618.232 4,94%
SUBTOTAL 50.246.286 54.106.042 57.722.987 63.581.712 62.865.725 -1,13%
TOTAL 138.483.076 144.317.683 152.377.780 165.308.375 184.127.767 11,38%
Fuente: Encuesta Industrial Mensual INEGI
Fabricación de
Jabones
prod.
detergentes y
farmoquímicos
dentífricos
2%
19%
Perfumes,
cosméticos y
similares
15% Fabricación de
prod.
farmacéuticos
64%
3. IMPORTACIONES
Como ya se ha visto, México necesita recurrir a la importación para satisfacer su demanda
tanto de productos farmacéuticos como parafarmacéuticos. Esto se ve reflejado en una ten-
dencia creciente de las importaciones. Ahora bien, este aumento de las importaciones mexi-
canas también responde al número de empresas extranjeras que instalan una planta en
México e importan sus componentes y otros principios activos de otros países para poste-
riormente, exportarlos. Igualmente, México necesita importar medicamentos de tecnología
punta que no produce debido a sus altos costos de producción. De todas formas, en el últi-
mo año, como puede observarse en la Tabla 6, el volumen total de importaciones ha sufrido
un descenso de casi el 10%, en parte debido a la crisis económica mundial, en parte tam-
bién a la instalación de algunos de los más importantes laboratorios farmacéuticos en Méxi-
co. Hay que señalar, por otra parte, la provisionalidad de los datos del año 2009, lo que po-
dría introducir alguna modificación de las mencionadas tendencias al finalizar el periodo.
FRANCIA
SUIZA
PUERTO RICO
G BRETAÑA E IRLA
ITALIA
BELGICA
IRLANDA
ESPAÑA
RESTO PAÍSES
Gráfico 5. Principales tipos de productos farmacéuticos importados por México por ti-
po9
1.200
1.000
800
Millones USD
400
200
0
3004 3002 3003 3006 3005 3001 3099
Tipo de Productos (Partida Arancelaria HCS)
Fuente: World Trade Atlas
Como podemos observar en el Gráfico 5, lo que más importa México dentro del sector de la
farmacia son los medicamentos englobados bajo la partida arancelaria 3004, es decir, medi-
camentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por pro-
ductos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosifica-
dos o acondicionados para la venta al por menor. Esta partida representa el 68% del total de
los productos importados que en valor es más de 1.007 millones de dólares para 2009. En
general, para todos los productos, se incrementa el valor de la importación de año en año,
excepto para la partida 3001, que ha disminuido y, a la vez, es la que menos se importa. Ca-
9
30.01 Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso pulverizados; extractos de glándulas o de
otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o
animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni comprendidas en otra parte.
30.02 Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros
con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por pro-
ceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares.
30.03 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados
entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.
30.04 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o
sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por me-
nor.
30.05 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recu-
biertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos,
odontológicos o veterinarios.
30.06 Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo
10 Datos del 2009 procedentes de estimaciones de Worl Trade Atlas en base a resultados de los tres primeros trimestres del
año
cia, alrededor del 20% del mercado. España ocupaba la cuarta posición en el 2008 con un
volumen de 32 millones de USD importados a México, aunque se prevé que para el 2009
descienda hasta el quinto lugar.
Un caso que merece la pena destacar es el de Uruguay, que tan sólo hace unos años, no
suministraba apenas productos parafarmacéuticos a México y se espera que en el año 2009
se sitúe en la cuarta posición, por delante de España y con casi el 5% de cuota de mercado.
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
IRLANDA
FRANCIA
URUGUAY
ESPAÑA
G BRETAÑA E IRLA
RESTO PAISES
350
300
250
Millones USD
200
2007 2008 2009
150
100
50
0
3302 3304 3303 3307 3305 3306 3301 3399
Tipo de Productos (Partida Arancelaria HCS)
En general, se observa que todas y cada una de las partidas contempladas aumentaron su
valor de importación entre los años 2007 y 2008 pero que en el 2009 sufrieron sensibles de-
crecimientos, aunque sin llegar a los niveles del 2007. La partida líder es la 3302, que supone
algo más del 40% de las importaciones mexicanas de productos parafarmacéuticos, seguida
por la 3304, preparaciones de belleza y la 3401, jabón.
11 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentra-
das de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos
residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales.
33.02 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las
utilizadas como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la
elaboración de bebidas.
33.03 Perfumes y aguas de tocador.
33.04 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bron-
ceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.
33.05 Preparaciones capilares.
34.01 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aun-
que contengan jabón; papel, guatas, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes
Factores sociodemográficos
México tiene una población de 107,1 millones de habitantes a cierre de 2008 (de los que
66% tienen menos de 35 años), con una tasa de crecimiento del 0,85% en los últimos cinco
años. Alrededor del 75% de la población se centra en zonas urbanas y una quinta parte de la
población vive en la ciudad de México. Se calcula que para el 2010 la población llegará a
113 millones de personas.
Las familias constituyen el grupo más importante de consumidores de México, representan-
do el 78% de la población. Existen pocas personas que vivan solas y estos individuos no
suman más del 6% de la población. El resto está formado por estudiantes y parejas.
Dado el gran tamaño de los hogares y el promedio relativamente bajo de ingreso, el ingreso
disponible tiende a ser escaso. Las familias mexicanas tienen un promedio de tres hijos y un
poder de compra por hogar de 15.000 USD anuales.
Factores económicos
1.2.1. Aspectos generales
La economía mexicana es la decimotercera más grande del mundo y la segunda mayor de
América Latina. El Producto Interior Bruto (PIB) alcanzó los 934.700 millones de dólares en
2008, lo que supuso una renta per capita de aproximadamente 8.700 dólares, aunque el
Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que esta cifra supera los 10.000 dólares. Dicho
ingreso lo coloca como una nación de renta media y su cifra representa aproximadamente el
30% del ingreso español.
México está estratégicamente situado en el norte del continente americano con una frontera
de más de 3.000 Km. con EEUU. Por otro lado, es un país perteneciente a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales
destinos para la inversión extranjera en el continente americano.
Por otro lado, México ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente
desde su adhesión al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los múlti-
ples acuerdos de libre comercio que ha firmado (12 en total), que ofrecen acceso preferen-
cial a 44 mercados y a más de 1.000 millones de consumidores, además de los Acuerdos de
Complementación o Asociación Económica con países como Brasil, Argentina, Perú y Cuba
que favorecen el intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio más
significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de América del Norte) que entró en vi-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 20
EL MERCADO DE LA FARMACIA Y PARAFARMACIA EN MÉXICO
gor en 1 de enero de 1994, por el que las exportaciones mexicanas han aumentado conside-
rablemente con los países miembros (EE.UU. y Canadá) y el TLC con la Unión Europea, que
entró en vigor en 2000. Gracias a este último convenio, el comercio exterior entre México y la
UE creció 129% en cinco años.
Por todo lo anterior México puede considerarse como una economía abierta, con un arancel
promedio ponderado del 4%.
1.2.2. Coyuntura económica
En la última década, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un
3,8%, pero con importantes altibajos. En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economía
creció a un ritmo promedio de un 5,5% por año. Sin embargo, en 2001, la economía de
México sufrió un doble golpe: una recesión en Estados Unidos, el principal mercado para las
exportaciones, y el acceso de China a la Organización Mundial de Comercio. La combina-
ción de una débil demanda externa y una fuerte competencia de países asiáticos tuvieron
como resultado un prolongado periodo de estancamiento. Por otra parte, tradicionalmente
se ha señalado que México ha tenido una gran dependencia de los ingresos del petróleo.
En 2008, por su parte, se produjo un deterioro significativo en la situación económica del pa-
ís por efecto de la crisis global desencadenada en EEUU. Aunque los problemas económicos
en EEUU y la incertidumbre sobre la evolución económica a nivel global tuvieron inicialmente
una lectura optimista en México, que se limitó a poner en marcha algunos programas de
apoyo al crecimiento que se fueron intensificando según transcurrían los meses mientras re-
bajaba gradualmente sus expectativas, los efectos adversos fueron evidentes al cierre de
año: la depreciación del peso obligó al Banco de México a poner en marcha un esquema de
subasta de dólares para mantener el tipo de cambio mientras algunas grandes empresas se
declaraban en suspensión de pagos debido a su elevada exposición en instrumentos deriva-
dos en dólares que no pudieron manejar; se hizo cada vez más evidente la restricción credi-
ticia tanto para empresas como para la financiación de grandes obras de infraestructura cu-
yas licitaciones comenzaron a retrasarse; se produjeron pérdidas importantes en la bolsa; las
cifras de desempleo comenzaron a subir y los indicadores macroeconómicos reflejaban cla-
ramente el deterioro significativo de la situación económica: Crecimiento del PIB 1,3%
(cuando el objetivo del Ejecutivo estaba en el 3%); inflación 6,5% (frente al objetivo del 3 +/-
1%), captación de Inversión Extranjera Directa (IED) 21.949 MUSD (frente a los 27.277 de
2007), el tipo de cambio en 13,8 pesos por dólar (muy lejos del 10,5 de principios de 2008, el
“superpeso”) y la de creación de empleo en unos 240.000 (completamente insuficiente si se
considera que anualmente se incorpora al mercado de trabajo más de un millón de perso-
nas), así como una notable reducción de los ingresos fiscales que siguen siendo muy de-
pendientes del petróleo (los ingresos por exportaciones e impuestos relacionados con el pe-
tróleo explican más del 30% del presupuesto total).
A pesar de la situación, prácticamente todos los analistas e incluso los organismos multila-
terales internacionales han destacado que México (acostumbrado a crisis económicas recu-
rrentes asociadas en muchas ocasiones a cambios políticos en el pasado) se encuentra ac-
tualmente mejor preparado que en cualquier otro momento anterior para afrontar esta crisis
con una situación saneada de sus finanzas públicas, un sistema financiero sólido y habiendo
emprendido reformas importantes en los últimos años. También han valorado positivamente
las medidas contra cíclicas que ha tomando a lo largo de 2008 articulando diversos progra-
mas de promoción del empleo, subsidios en algunos servicios productos y servicios etc. En
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 21
EL MERCADO DE LA FARMACIA Y PARAFARMACIA EN MÉXICO
cualquier caso, el panorama de México para los próximos años seguirá siendo “complicado”
y su recuperación está muy condicionada a la recuperación de EE.UU.
En la siguiente Tabla se pueden ver los datos más significativos de la economía mexicana:
Tabla 8. Principales indicadores económicos de México
Notas: (*) Para el PIB en millones de dólares se han señalado las estimaciones de diversas fuentes: La estima-
ción del INEGI al cierre del IV trimestre es más cercana a los datos utilizados por la SHCP para el cálculo de los
porcentajes sobre el PIB la deuda. En cualquier caso el dato del PIB anual de INEGI aplicando el tipo de cambio
promedio del año de 11,15 pesos por dólar se situaría en 1.086.790 MUSD en 2008 algo por debajo de la estima-
ción del FMI que también se recoge en la tabla y se acerca más al dato utilizado por el Banco de México para los
porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la Balanza de Pagos.
(**) La tasa de variación nominal calculada por el INEGI, resultado de la variación del PIB real (1,3%) y del “Índi-
ce de Precios Implícitos del Producto” 6,6%).
(***) El Banco de México utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de
interés de financiación interbancaria como instrumento de política monetaria en sustitución de “el corto” (saldo
objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento.
(****) Los datos de exportación e importación consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza
de Pagos del Banco de México y difieren ligeramente de los datos de ProMéxico que se utilizan para el desglose
por países y productos de la balanza comercial.
Tendencias epidemiológicas
Gracias a las campañas de combate a las enfermedades infecciosas, México cuenta con un
patrón epidemiológico diferente, en el cual coexisten enfermedades infecciosas junto con las
crónico- degenerativas. Si bien las campañas de vacunación, junto con otros esfuerzos de
acceso a servicios de salud, campañas de prevención y acceso a agua potable, han permiti-
do una disminución en la mortalidad infantil (menores de un año) en 63%, desde 1980, las
enfermedades infecciosas siguen siendo un reto para los sistemas de salud.
En el informe Salud: México 2007, se señalan como principales causas de muerte en la po-
blación mexicana enfermedades como:
• Las enfermedades isquémicas del corazón.
• Diabetes mellitus.
• Tumores malignos.
• Las enfermedades cerebro-vasculares.
Otro programa puesto en marcha por el Gobierno Mexicano es el de Caravanas para la Sa-
lud cuyo principal objetivo es conseguir el acceso a los servicios de salud por parte de la
población residente en zonas rurales con menores medios de cobertura. El alcance de este
programa se puede ver a continuación:
Tabla 9. Cobertura del Programa Caravanas de la salud
COBERTURA DEL PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD
2007-2008
Enero-Junio Variación
Concepto
2007 2008 %
Acciones de promoción,
prevención y atención 528.664 2.252.550 326
médica ambulatoria
Por último señalar que en México, el medicamento para Disfunción Eréctil de los laboratorios
Lilly ICOS, Tadalafil, se convirtió en el producto más vendido de la industria farmacéutica
nacional durante el 2008, según cifras de la empresa consultora IMS Health. Superó así, por
primera vez en su historia, al medicamento para control de peso Asenlix y al analgésico Do-
lo-Neurobion, que habían ocupado los primeros lugares de venta en el mercado durante más
de cinco años. Sus ventas han alcanzado los 81 millones de USD anuales.
30 % 10/12 % 15 %
Por lo general, en el sector farmacéutico poco importa la imagen-país del producto español.
A rasgos generales, se puede afirmar que dicha imagen está bastante diluida por las multi-
nacionales de origen estadounidense y alemán (Aventis, Bayer) mientras que el producto es-
pañol pasa casi inadvertido en el mercado.
Por lo que respecta al sector parafarmacéutico, a pesar de que España es el cuarto país
proveedor de productos de este tipo a México, sucede algo similar. Por ejemplo, en el ámbi-
to de la cosmética, el acceso está muy restringido ya que el mercado está copado por las
grandes marcas (Revlon, L’Oréal, etc) y lo mismo sucede para el resto de productos.
VI.
1. SECTOR FARMACÉUTICO
DISTRIBUCIÓN
SECTOR PÚBLICO
Se compone fundamentalmente de la Secretaría de Salud junto con el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
En este ámbito, las empresas (laboratorios nacionales o extranjeros) distribuyen sus produc-
tos a este tipo de instituciones a través de licitación y constituye, aproximadamente el
14,29% de la distribución del mercado total de medicamentos en México. La información
acerca de estados de licitaciones en curso y nuevas licitaciones puede consultarse todos los
martes y jueves en el Diario Oficial de la Federación (http://www.diariooficialdigital.com/), en
el nuevo Seguro Social (http://www.imss.gob.mx/) o en Compranet
(http://www.compranet.gob.mx/).
Este sector, en los años 90, estaba compuesto fundamentalmente por empresas nacionales,
llegando a representar las extranjeras tan sólo un 20%. Hoy en día, y debido a los cambios
surgidos en el mercado de creación de nuevas especialidades con patente vigente de multi-
nacionales, las empresas nacionales representan un 35 ó 40% de la cuota del mercado pú-
blico, dejándole el 60%-65% restante a las grandes multinacionales. El sector se encuentra
muy fragmentado entre estas compañías ya que ninguna alcanza el 10% de cuota de mer-
cado según datos de IMS Health México: lidera la alemana Bayer, seguida por Sanofi Aven-
tis, Pfizer Corp, Schering Plough, Jonson & Jonson Co, Astra Zéneca, Novartis, Roche Corp,
etc. Prácticamente todas están cayendo en sus ventas en el último año. Las únicas que es-
tán incrementando sus ventas, son Astra Zéneca (con un 2,5% entre mayo del 2008 y mayo
del 2009) y Bayer (1,61%). Significativamente, estas empresas en crecimiento son las que
menos han aumentado sus precios en los últimos años.
SECTOR PRIVADO
En general, la mayor parte de productos farmacéuticos se distribuye a través de laboratorios
(nacionales y extranjeros) que surten a mayoristas y a la gran superficie12. Esta forma de dis-
tribución representa cerca del 84% del total de las ventas o, lo que es lo mismo, un poco
más de 10.000 millones de USD para 2008, según la CANIFARMA.
12 En México, todos los establecimientos de la gran superficie y tiendas departamentales cuentan con un área especializada
en la venta de productos farmacéuticos.
Esquema 1 de distribución
Esquema 2 de distribución
Esquema 3 de distribución
Profesionalizado: el personal tiene titulación es- Técnico: el personal no tiene titulación específi-
pecífica. ca sobre farmacia.
Farmacias constituidas en red Pyme. Las pymes suponen el 70% de las ventas.
Negocio regulado en cuanto licencias. Por ejem- En México este aspecto está sin regular.
plo hay determinado número de farmacias se-
gún criterios demográficos y geográficos, hora-
rios, etc.
2. SECTOR PARAFARMACEÚTICO
En general, la distribución de productos parafarmacéuticos en México, sigue el siguiente es-
quema:
Autoservicio 23,30%
Farmacias 6,30%
Gobierno 9,10%
Departamentales 11,10%
Exportación 3,10%
Otros 2,10%
Como se puede observar en el gráfico 9, para el caso de los productos del sector parafar-
macéutico, el porcentaje de venta a instituciones gubernamentales es mucho menor que en
el caso del sector farmacéutico, al ser el primero un sector muy heterogéneo que toma en
cuenta una amplia gama de productos (productos dietéticos y homeopáticos, productos pa-
ra higiene bucal, cuidado y aseo corporal, cosméticos, etc...). De todas formas, como hemos
visto antes, este sector está sufriendo un crecimiento mucho mayor que el farmacéutico
concentrado sobre todo en los artículos de higiene y cosméticos.
Email : gesadu@aeat.es
Página web: www.aeat.es
1. BARRERAS ARANCELARIAS
El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, en vigor desde el 1 de
julio de 2000, tiene el propósito de agilizar las relaciones comerciales entre ambas zonas. En
virtud de este Tratado se establecen los aranceles para las distintas partidas arancelarias de
los productos europeos importados así como el calendario de reducción arancelaria.
La Secretaria de Economía dispone de un Sistema de Información Arancelaria Vía Inter-
net (SIAVI), que permite conocer el arancel que se aplica a la importación de productos a
México, a través del siguiente enlace directo:
http://www.economia-snci.gob.mx/sic_sistemas/siavi/entrada.php
Este sistema permite comparar los aranceles de un mismo producto para los países con
los que México ha firmado acuerdo, además de proporcionar el arancel en defecto de
acuerdo (arancel de la Nación Más Favorecida, NMF) y normativa complementaria.
La Unión Europea también pone a disposición de los exportadores europeos un sistema
similar que se puede consultar en la siguiente página web: http://mkaccdb.eu.int.
Una tercera vía para conocer exactamente la partida arancelaria con la que se adecua
un producto para poder conocer el arancel y normativa aplicable es a través de un agente
aduanero que nos facilite esta información, lo cual es muy recomendable puesto que son
ellos en última instancia quienes hacen el trámite en las aduanas.
Al final de esta nota, en el apartado “ANEXOS” se detalla el arancel aplicable a cada
partida objeto de análisis.
2. BARRERAS NO ARANCELARIAS
A continuación se señalan las barreras no arancelarias que se le pueden presentar a un
empresario español que desee exportar productos farmacéuticos o parafarmacéuticos a
México. Las dificultades que se señalan en este punto no son genéricas para todos los pro-
ductos, sino que para cada partida arancelaria se plantean o no una serie de requisitos que
son necesarios cumplir.
Para conocer cada caso concreto es conveniente consultar de nuevo con un agente
aduanero o bien formular la consulta pertinente a la Oficina Comercial de la Embajada de
España indicando la partida arancelaria correspondiente.
Padrones de importación
Para las importaciones de los productos objeto de este estudio es necesario estar ins-
crito en el Padrón de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P.).
A este respecto se puede consultar la fracción IV del artículo 59 de la Ley Aduanera y Regla
2.2.1. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes del 1 de
mayo de 2009 al 30 de abril de 2010, excepto las mercancías contempladas en la Regla
2.2.2. de las R.C.G.M.C.E. 2009. Todo esto se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/normatividad/143_12006.html
XI De la Industria Química
XII De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico
XIII De la Industria Siderúrgica
XIV De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico
XV De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz
XVI De la Industria del Papel y Cartón
XVII De la Industria de la Madera
XVIII De la Industria del Cuero y Pieles
XIX De la Industria Automotriz y de Autopartes
XX De la Industria Textil y de la Confección
XXI De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares
XXII De la Industria del Café
Los beneficios del programa son únicamente respecto de los bienes a importar conteni-
dos en el sector de que se trate, es decir, para la producción de una mercancía no podrá im-
portarse un bien contenido en un sector diferente.
Los titulares de programas PROSEC que cumplan con las obligaciones señaladas en el
Decreto podrán solicitar su incorporación a nuevos sectores y la fabricación de los bienes re-
lacionados con el mismo.
Más información en el siguiente enlace:
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Decretos/Arancel/Prosec/prosecx.htm
o Para los fabricantes señala que deben emitir el certificado del análisis corres-
pondiente, cumplir con las buenas prácticas de fabricación para fármacos,
contar con evidencia documental de pruebas, análisis...etiquetar los produc-
tos que se comercialicen y, cuando el comprador así lo requiera, expedir el
certificado de análisis correspondiente.
Sector parafarmacéutico
3. COSTE DE LA IMPORTACIÓN
Para estimar el precio con que el producto llegará al consumidor final, es necesario
conocer en primer lugar las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importa-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 40
EL MERCADO DE LA FARMACIA Y PARAFARMACIA EN MÉXICO
ción (costes de importación), añadir el coste del transporte, y posteriormente el margen co-
mercial que el agente importador impondrá como remuneración a su tarea.
a) IVA
El IVA se causa con motivo de la importación y se determina aplicando una tasa del
15%. Tratándose de la importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice
para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último
gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación, incluyen-
do, en su caso, las cuotas compensatorias. El fundamento legal se encuentra en el artículo
27 de la Ley del IVA.
Del 8‰, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general
de importación, en los casos distintos de los señalados en las siguientes fracciones.
Según fuentes de la Administración General de Aduanas, para las mercancías proce-
dentes de la UE, se puede optar por este porcentaje o la cuota fija, cuyo monto se
modifica anualmente en las Reglas de Carácter General de Comercio Exterior, publi-
cadas en el Diario Oficial de la Federación. El DTA es de aprox. 300 pesos y cambiar
el monto semestralmente.
Los fundamentos legales se encuentran en los artículos 1 y 49 de la Ley Federal de
Derechos, artículos 310 del TLCAN, 3-11 del TLC México Costa Rica y 3-10 del TLC
México Chile y Reglas 5.1.1. a 5.1.5., de las Reglas de Carácter General en Materia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 41
EL MERCADO DE LA FARMACIA Y PARAFARMACIA EN MÉXICO
c) Derecho de Almacenaje
El almacenaje en recinto fiscal o fiscalizado por mercancías que se van a destinar a la
importación es gratuito los dos primeros días en tráfico aéreo y terrestre, en tráfico ma-
rítimo el plazo es de cinco días, debiéndose pagar solamente los servicios de manejo y
custodia de las mismas durante estos períodos. Se computan a partir del día en que la
mercancía entra al almacén y del día en que el consignatario reciba la comunicación de
que las mercancías entraron al almacén, respectivamente. Vencidos estos plazos, se
cobrarán las cuotas de los derechos de almacenaje, en recintos fiscales, de mercancías
en depósito ante la aduana.
4. FORMAS DE PAGO
En México existe un alto índice de morosidad, cuestión que hay que tener presente y
tomar las medidas necesarias para evitar impagados.
5. CONDICIONES DE SUMINISTRO
Las condiciones de suministro de las mercancías se establecen de manera independien-
te en cada caso. En principio no se puede considerar en este sector que supongan un obs-
táculo importante para que una relación comercial llegue a buen fin, aunque sí hay que tener
cautela en el tratamiento del producto, ya que problemas como la humedad pueden derrum-
bar una operación importante. Sin embargo los mayores conflictos más bien dependerán en
cada caso de la fuerza negociadora de las partes, de la coyuntura en un momento determi-
nado así como de cualquier contingencia que surja en determinadas circunstancias, como
puede ser la urgencia, o un contenedor retenido en aduanas, por ejemplo.
Insistimos una vez más en que para evitar cualquier problema, es ampliamente recomenda-
ble que el exportador contacte con el agente aduanero del importador mexicano para que
éste revise los documentos con anterioridad al envío de la mercancía, puesto que un error
puede implicar costes elevadísimos de almacenaje en aduana, y en el peor de los casos la
repatriación de la mercancía.
VIII. ANEXOS
1. FERIAS
Expo Farma
http://www.expofarmainterphex.com/
Próxima celebración: 21 – 23 de abril de 2010
Lugar: World Trade Center, Ciudad de México
La del 2010 va a ser su 41ª edición. Se trata de una gran exposición del sector farmacéutico
y conferencias internacionales para la industria farmacéutica, química, alimentaria y cosméti-
ca organizada por la Asociación Farmacéutica Mexicana A.C., representa la primera feria del
sector en México y una de las más importantes de toda Latinoamérica.
En 2009, esta exposición celebrará su 8ª edición. Los organizadores del evento son Grupo
Multicolor y Grupo Trade Show. Esta feria representa un buen lugar para promover produc-
tos y servicios de salud, bienestar, fitness, belleza y recreación ante el consumidor final.
En esta feria exponen empresas nacionales e internacionales de muy diversos rangos como,
por ejemplo, laboratorios farmacéuticos, laboratorios de análisis clínicos, clínicas de rehabili-
tación física, tiendas de alimentos y bebidas, clínicas de belleza, centros de salud y nutrición,
cadenas de farmacias, centros de tratamiento para obesidad, diabetes y osteoporosis, clíni-
cas y hospitales, tiendas de productos nutricionales y suplementos alimenticios...
El Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas 2009 es uno de los foros más importantes
de difusión de las ciencias farmacéuticas en México, organizado por la Asociación Farma-
céutica Mexicana.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 44
EL MERCADO DE LA FARMACIA Y PARAFARMACIA EN MÉXICO
INFOFARMA
http://www.anafarmex.com.mx/
Av. Chapultepec 592, Colonia San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11850 México DF
Responsable edición: Antonio Pascual Feria
Teléfono: (0052) (55) 5553 4647
Fax: (0052) 5553 4033
Publicación mensual de la Asociación Nacional de Farmacias de México (ANAFARMEX)
MACROECONOMÍA Y SALUD
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/publicaciones/cmms07.html
PUBLICACIONES FUNSALUD
http://www.funsalud.org.mx/quehacer/publicaciones/hmms.htm
3. ASOCIACIONES
Asociación Farmacéutica Mexicana A.C.
Calle. Nicolás San Juan No. 1511
Col. del Valle
México, D.F. 03100
Tel. Conmutador +52 55 9183 2060
Fax. + 52 55 5688-2069, 5688-4564
E-mail secciones@afmac.org.mx
http://www.afmac.org.mx/
Secretaría de Salud
Reforma No. 450
Col. Juárez Cuauhtémoc
C.P. 06600, México DF
MÉXICO
Teléfono: (0052) (55) 5207 9333 / 5063 8465
http://www.salud.gob.mx/
http://www.e-salud.gob.mx/
IX. ANEXO
Aranceles de las partidas arancelarias analizadas anteriormente. Como se observa en el
cuadro adjunto, todas las partidas arancelarias descritas tienen actualmente un arancel del
0%.
mercaptopurina.
gelán.
2009
3301.11 -- De bergamota.
3301.12 -- De naranja.
3301.13 -- De limón.
3301.21 -- De geranio.
3301.22 -- De jazmín.
3301.30 - Resinoides.
- Las demás:
3305.10 - Champúes.
3305.10.01 Champúes. 15 C 0
3306.10 - Dentífricos.
3306.10.01 Dentífricos. 15 C 0