Вы находитесь на странице: 1из 5

УДК 336.

71
Стахнюк А.В.
Оренбургский государственный университет
Еmail: osu_bank@mail.ru

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВСКОЙ ЭКСПАНСИИ


Исследуются теоретические основы экспансии банков. Раскрываются факторы банковской
экспансии и обосновываются перспективы ее развития в регионе.
Ключевые слова: банковское дело, банковский бизнес, банковская экспансия, банковская
конкуренция, банковская инфраструктура

В докризисный период (20002007 гг.) раз изводства и реализации банковских продуктов,


витие розничного бизнеса в России было при дополнительные банковские ресурсы, каче
оритетным, что обусловило массовое создание ственный менеджмент иногороднего банка.
точек продаж, приближающих банковские про Вовторых, следованием за клиентами, го
дукты к клиенту. Кроме того, активному про товность удовлетворять их спрос на банковс
движению розничного банковского бизнеса в кие услуги и стремление предвосхищать буду
регионы способствовала перенасыщенность щие направления региональной экспансии.
домашнего рынка, а также изменения внесен Чтобы реализовать эту мотивацию банк дол
ные регулятором. 1 жен обладать информационным преимуще
В посткризисный период стали актуализи ством, позволяющим ему повысить эффектив
роваться вопросы обеспечения конкурентных ность сетевого присутствия, лучше оценивать
преимуществ банковского бизнеса посредством клиентский риск и досконально изучить специ
его модернизации, развития эффективных форм фику клиентского спроса на банковские продук
и методов банковской экспансии, глубины про ты. Примером такой стратегии является дея
никновения банковского бизнеса и выявления тельность Газпромбанка, Росбанка. Обеспечи
эффективных форм его присутствия в регионе. вая близость своих продуктов к клиенту, эти
Анализ современного российского рынка банки создают дополнительный стимул к при
показал, что банковская экспансия обусловле влечению новых клиентов, которые затем реко
на рядом причин. мендуют их своим знакомым. Все это, вызывая
Вопервых, поиском фондирования2 , по синергетический эффект, приводит к расшире
требностью в большей концентрации при ог нию их клиентской базы.
раниченных возможностях роста домашнего Втретьих, возможностью обеспечить эф
рынка, необходимостью экономии на масшта фект диверсификации рисков, изза неравно
бе. Анализ показал, из всех вариантов экспан мерного экономического развития между реги
сии в регионы3 самым эффективным стал ва онами России. Данная причина инорегиональ
риант вхождения в капитал местного банка. А ной банковской экспансии обусловлена повы
расширение филиальной региональной сети шением доходности бизнеса, освоением излиш
очень затратное мероприятие и лишено смыс них, незанятых конкурентами рыночных долей,
ла без соответствующего наполнения бизнесом. когда игроки, ранее действовавшие через по
Для развития регионального бизнеса и привле средничество банка, реализуют свои потребно
чения клиентуры местных банков надо по срав сти без его участия.
нению с ними иметь более привлекательный и Вчетвертых, необходимостью концентра
конкурентоспособный бизнес. На наш взгляд, ции и централизации капитала в банковской
более эффективным путем является партнер отрасли, так как развивающийся процесс кон
ство с лидирующим местным банком, так как к центрации и централизации капитала в реаль
его брэнду, надежной клиентской базе, филиаль ном секторе экономики приводит к тому, что
ной сети добавляются новые технологии про крупные клиенты предъявляют спрос на сверх
1
Банк России в 2006 году внес изменения в инструкцию Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 N 109И «О порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций».
2
Движение на наиболее эффективные рынки с целью получить более дешевое фондирование.
3
От строительства собственной филиальной сети, вхождения в капитал местного банка до приобретения региональных
банков и заключения с ними агентских соглашений.

200 ВЕСТНИК ОГУ №13 (119)/декабрь`2010


Стахнюк А.В. Состояние и перспективы банковской экспансии
крупные кредиты и другие банковские продук кие сегменты, общую величину издержек и рис
ты. Чтобы сохранить этих клиентов и иметь воз ков, принимаемых банком на данном рынке.
можность удовлетворять их потребности в бан Регуляторноправовой фактор в условиях
ковских услугах банк укрупняет свой бизнес. России незначительно влияет на форму присут
Впятых, потребностью в наращивании ка ствия банка в других регионах. Законодатель
питала банка изза процесса дерегулирования ство нашей страны не оставляет большого вы
и угрозы поглощения. 4 Одним из способов ре бора для форм присутствия инорегиональных
шения этой проблемы является поиск страте банков на рынке региона. Из всех форм наи
гического инвестора на внешних рынках, созда большее противодействие местных властей
ние разветвленной сети продаж банковских встречают оказание представительствами
продуктов. Однако для Сбербанка, Газпромбан практически неподконтрольных им трансгра
ка, Россельхозбанка, ВТБ зависимость от реги ничных услуг, а также создание операционных
ональной экспансии менее значима, поскольку офисов. Оптимальный выбор формы присут
они функционируют на рынке всей страны или ствия в регионе базируется на специфике само
его большей части. На наш взгляд, региональ го региона, на выделенном целевом сегменте, на
ная экспансия для этих банков обусловлена по предполагаемом функционале, на наличии ре
тенциалом роста доли на рынке, роста маржи и гионального представительства, на отношени
возможностью повышения эффективности бан ях с Банком России и властями региона. С пра
ковского бизнеса. вовой точки зрения форматы присутствия под
Исследование доступных стратегий инсти разделяются на обособленные5 и внутренние6 .
туциональносетевого развития коммерческих Для региональных властей более удобной
банков на территории России показало отсут формой присутствия является открытие фили
ствие системности и регулируемости в этом про ала для работы с корпоративными заемщика
цессе. При этом, не следует абсолютизировать ми, а также для предложения инвестиционно
целенаправленную четко сформулированную банковских продуктов, поскольку филиал, бу
стратегию освоения регионального рынка. дучи неотъемлемой частью банка, в состоянии
Стратегии банковской экспансии, особенно у выдавать крупные кредиты, принимать на себя
небольших банков, просто может не существо риски в больших объемах. В то же время для
вать. Анализ показал, что в последние годы для развития розничного бизнеса более эффектив
таких банков, как Сбербанк, ВТБ – географи ными оказываются операционные офисы или
ческие аспекты стратегии заметно утратили агентские соглашения, входящие в систему стра
свое значение. Чтобы избавиться от географи хования вкладов.
ческого принципа организации бизнеса, сеть Разветвленная региональная сеть предпоч
Сбербанка была трансформирована в 17 «фе тительнее для крупных универсальных банков
деральных окружных банков». Вертикально со значительной розничной составляющей. Ее
интегрированные подразделения по продаже преимуществом является возможность жесткого
определенных банковских продуктов и по ра контроля достижения запланированных объем
боте с различными категориями клиентов ста ных показателей бизнеса, а недостатком – зна
ли в современных условиях основой организа чительные затраты на содержание филиалов.
ционной банковской структуры. Важные реше Именно поэтому заключение агентских соглаше
ния касательно кредитной и ценовой политики ний – более экономичный вариант для средних
теперь принимаются не на местах, а в корпора банков, так как обеспечивает им приток передо
тивном «федеральном» центре. вых технологий и формирование современного
Выбор формы присутствия банка на реги конкурентоспособного продуктового ряда7 .
ональном рынке зависит от регуляторнопра При открытии операционных, кредитно
вовой системы, а также от выбранной банковс кассовых и дополнительных офисов филиалов
кой стратегии, включающей целевые клиентс активно создаются зоны самообслуживания.

4
Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».
5
Филиалы, имеющие отдельный баланс, входящий в баланс банка; представительства, не имеющие отдельного баланса.
6
ККО (кредитнокассовые офисы); ДО (дополнительные офисы); ОКВКУ (операционные кассы вне кассового узла); ОО
(операционные офисы), которые не могут иметь отдельного баланса.
7
Наиболее подходящими для агентских продаж являются инкассо, кредитные, факторинговые, форфейтинговые продук
ты, пластиковый бизнес, эквайринговое обслуживание банкаагента.

ВЕСТНИК ОГУ №13 (119)/декабрь`2010 201


Финансы, денежное обращение и кредит
После принятия Банком России решения о со Для региональной власти наиболее близка
здании кредитнокассовых офисов (ККО) бан централизованная система управления ресурса
ки столкнулись с проблемой ограниченных воз ми. Все ресурсы и остатки по счетам филиалы
можностей этого структурного подразделения, перечисляют на счета в головной офис, который
заключающейся, главным образом, в том, что занимается фондированием крупных кредитных
ККО не могли работать с юридическими лица проектов филиалов, способствует более динамич
ми. Выходом из сложившейся ситуации стало ному развитию региональных подразделений,
решение ЦБ РФ о возможности трансформа передавая на обслуживание в филиалы и дочер
ции кредитнокассовых офисов в операционные ние банки своих крупных клиентов и их партне
офисы. Это решение стало определяющим для ров, активно осваивающих регионы.
стремительного развития региональных сетей На наш взгляд, уровневая схема построе
многих банков ния региональной сети (головной офис – фи
Основным противником, массового развер лиал – дополнительные офисы филиалов) по
тывания операционных офисов является мест зволяет вполне эффективно управлять каждым
ная региональная власть, у которой неодноз из филиалов. Крупные кредитные риски при
начная реакция на такие решения. Филиал – нимаются на уровне головного офиса, в то же
это понятная структура, имеющая прямой вы время филиалы имеют собственные лимиты
ход на головной офис, а операционный офис кредитования. Она дает возможность жесткого
такой возможности не имеет, если он не создан бюджетирования филиалов и контроля расхо
как структурное подразделение головного офи дов каждого филиала и филиальной сети в це
са. Возникла проблема обеспечения необходи лом, что минимизирует операционные издерж
мой легитимности на региональном уровне для ки и повышает доходность бизнеса.
операционного офиса. С точки зрения теории жизненного цикла
На современном российском рынке не на банковская экспансия имеет количественные и
шел развития вариант покупки банковской качественные границы:
группой местного банка, при котором после – наличие четкой стратегии регионально
дний трансформируется в «дочерний» банк. В го развития, учитывающую специализацию
некоторых случаях интеграция в банковскую банка;
группу происходит путем преобразования мес – высокая степень стандартизации и фор
тного банка в филиал столичного. В данном мализации всех процессов и процедур откры
случае меняется его целевой сегмент рынка, кри тия точек присутствия9 ;
терии выбора заемщиков, свертывается или, – наличие типологии, описывающей и ха
наоборот, расширяется существующая фили рактеризующей тип офисов10 ;
альная сеть. – наличие подразделения, координирую
Много вопросов вызывает внедрение в щего открытие новых офисов и поддерживаю
практику региональных центров и процедура щего уровень коммуникаций между задейство
их создания. При работе они столкнулись с про ванными подразделениями банка11 ;
блемой принципала и агента8 . В результате де – наличие порядка взаимодействия подраз
ятельность региональных центров ограничи делений при открытии офисов, перечень под
лась представительскими функциями. разделений (с указанием ответственных сотруд

8
Управляющий филиалом, который одновременно возглавлял и региональный центр, пытается подчинить себе все фили
алы, которые входят в состав центра. Наиболее интересные кредитные проекты переключаются руководителем регио
нального центра на основной филиал.
9
Должны определяться принципы организации сети и структура управления сетью (подчиненность, степень самостоятель
ности, топология и пр.), критерии выбора локации и типов офисов (анализ регионов и их потенциала, анализ имеющегося
бизнеса, рекомендации внешних консультантов, анализ географии имеющейся сети и сети значимых контрагентов и пр.),
расширенный перечень городов, в которых планируется открытие подразделений банка на плановый год.
10
Локацию, площадь, количество рабочих мест, максимально допустимая стоимость открытия на 1 кв. м, максимально
допустимый период запуска, максимально допустимый период окупаемости, подчиненность (место в иерархии) и т.п.
Стандартный брендбук регламентирует стандартное оформление всех офисов, включая использование стандартных ма
териалов при строительстве (единый центр закупок), стандартные профили рабочих мест, стандартный набор модулей
для планировочных решений.
11
Структура данного подразделения должна включать в себя аналитиков (анализ рентабельности проекта, формирование
материалов для утверждения проекта, мониторинг исполнения бюджета), проектных менеджеров (выбор вариантов
размещения офиса, координация проекта до начала операционной деятельности офиса с использованием современных
моделей ведения проектов), архитектора.

202 ВЕСТНИК ОГУ №13 (119)/декабрь`2010


Стахнюк А.В. Состояние и перспективы банковской экспансии
ников), участвующих в процессе открытия, вре – сложность определения срока окупаемо
мя и очередность вступления в процесс откры сти инвестиций в филиал, в том числе выбор
тия, а также порядок принятия решения об от помещений: неоднозначность, а иногда отсут
крытии офисов, включающий стандартный на ствие правоустанавливающих документов арен
бор презентационных листов, стандартный пе додателя, отсутствие достаточного для деятель
речень согласований (визы) перед вынесением ности кредитной организации обеспечения элек
вопроса на заседание коллегиального органа, троэнергией, состояние помещений, требующих
процедуры утверждения проекта коллегиаль серьезного ремонта и т.п.;
ным органом с последующим предоставлением – отрицательное проявление эффекта мас
выписки из его решения; штаба. На самом деле логистика массового со
– наличие эффективного механизма конт здания мало отличается от логистики при про
роля затрат. Бюджеты утверждаются для каж ектном подходе. Но возникают некоторые осо
дого офиса и проверяются бизнес, вспомога бенности, на которые нужно обратить внимание.
тельными и финансовыми подразделениями. И возникают они изза эффекта масштаба. Про
Фактические затраты контролируются на пред является отрицательный эффект в задержках с
мет соответствия бюджету. Вспомогательные принятием решений и принятием ошибочных
подразделения проверяют фактическое состоя решений. Совокупность задержек и ошибок при
ние строительных работ; водит к задержкам с реализацией проектов;
– поиск и подготовка кадров, включая со – анализ конкретных возможностей и огра
гласование кандидатов на должность руково ничений местного рынка нередко подталкивает
дителей филиалов в территориальных управ филиал к оппортунистическому поведению. Так,
лениях ЦБ РФ, наличие квалифицированных работа в отдельных сегментах местного финан
специалистов, которые будут управлять проек сового рынка может быть затруднена неразви
тами. Речь идет не только о налаженных гори тостью или отсутствием законодательного регу
зонтальных связях между подразделениями лирования либо инфраструктуры.
банка, которые участвуют в процессе. Должны Таким образом, вышеназванные законо
быть еще специалисты, профессия которых – мерности банковской экспансии дают основа
именно управлять проектами по созданию под ние обосновать ряд направлений дальнейшего
разделений сети; расширения банковского бизнеса на рынке
– учет интересов филиала на уровне феде Оренбургской области:
ральных округов, областей, республик, выстра – продолжение роста на собственной осно
ивание отношений с муниципалитетами и го ве с диверсификацией бизнеса в смежные обла
родской администрацией. В настоящее время сти. Потенциал роста на собственной основе
размещение банковских подразделений в реги далеко не исчерпан. Скачкообразное увеличе
онах осуществляется без согласования с регио ние рыночной доли иногородних банков в реги
нальными органами управления, следствием оне в рамках стратегии роста на собственной
чего являются абсолютное доминирование ин основе не просматривается. Органичный рост
тересов коммерческих банков при разработке будет происходить в периферийных районах об
территориальных стратегий и полное игнори ласти, недостаточно насыщенных банковскими
рование региональных интересов; услугами и пока отличающихся менее интен
– ограничения внутренних технологий, ко сивной конкуренцией;
торые приняты в каждом конкретном банке. И – приобретение действующего местного бан
прежде чем планировать программу создания ка или его филиальной сети. В Оренбургском ре
разветвленной собственной сети, нужно оценить гионе, имеющим достаточные сырьевые источ
возможности имеющихся в наличии технологий, ники, эти возможности сузились в виду откры
в первую очередь информационных технологий; тия филиалов (точек присутствия) практически
– наличие хорошо продуманных и утверж всех «сырьевых» банков. Однако в условиях кон
денных регламентов, на основании которых солидации банковского сектора мы ожидаем по
проводится работа по открытию новых точек. явления игроков, для кого данный регион важен
В них должно быть четко прописано, кто, с кем, в стратегическом плане, и которые проявят ин
когда взаимодействует, в какие сроки выполня терес к покупке местных банков;
ются те или иные работы. Вся система взаимо – объединение бизнеса региональных банков
действия должна быть прозрачна и понятна; с другими участниками рынка. Данный вариант

ВЕСТНИК ОГУ №13 (119)/декабрь`2010 203


Финансы, денежное обращение и кредит
развития событий, на наш взгляд, также полу нальных банков, не преследующими серьезных
чит развитие в результате уточнения либо из целей и не готовых инвестировать существен
менения корпоративной стратегии банков в ус ные ресурсы в поддержание и увеличение доли
ловиях продолжающихся кризисных явлений в на быстро расширяющихся рынках;
экономике, а также поглощения глобальными – продажа бизнеса и уход с рынка. Ряд сто
игроками региональных банков или покупки личных банков не сможет долго мириться с тем,
«оптом» их бизнеса; что филиал или подразделение «контролиру
– интеграция сделанных приобретений в ет» доли процента на рынке. Рано или поздно
свою структуру вплоть до полного растворения возникнет простая дилемма: мощным рывком
в ней. Данный вариант пока слабо просматри (то есть через поглощение или присоединение
вается на нашем рынке. Это наиболее характер конкурента) приобрести крупную долю либо
но для крупных банков участвующих в програм искать варианты мягкого ухода без «потери
мах санации АСВ; лица».
– выход иностранных участников на рынок. На основании данных направлений, не сто
По мере развития банковских технологий и по ит сводить всё дело к экспансии лишь крупней
явления новых продуктов всегда останется ве ших банков. Однако мировой опыт [2] и состав
роятность появления в нашем регионе подраз участников рынка банковских услуг скорее под
делений иностранных банков, что входит и в тверждает тезис, что через 510 лет в банковском
стратегию местных властей: «Помимо повыше секторе региона останется десяток филиалов
ния эффективности управления финансовыми крупных отечественных банков, которые полу
институтами, полностью или частично контро чат существенную долю на рынке путем погло
лируемыми региональной властью, будут при щения конкурентов, плюс четырепять регио
ложены усилия по созданию среды, привлека нальных банков, несколько сотен операционных
тельной для открытия в Оренбуржье филиалов и кредитнокассовых офисов, а также какоето
иностранных банков. Одним из ключевых эле число банков«оппортунистов», приобретших
ментов такой среды станет создание региональ банковские активы в расчете на их выгодную
ного бюро кредитных историй, задача которого перепродажу одному из стратегических игроков.
– фиксировать кредитные истории не только Остальные участники, скорее всего, уйдут с рын
крупных и средних, но и малых предприятий [3]. ка области, продадут свой бизнес или консоли
– постепенная маргинализация. Это явле дируют его в других регионах.
ние может произойти с рядом «мелких» регио 24.11.2010

Список литературы:
1. Верников А.В. Иностранные банки в переходной экономике: сравнительный анализ. – М.ИМЭПИ РАН, 2005. – 304 с.
2. Иностранные банки и национальная экономика / И.А.Розинский.– М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 384 с.
3. Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 N 551пп «О стратегии развития Оренбургской
области до 2020 года и на период до 2030 года» (вместе со «Стратегией развития Оренбургской области до 2020 года и
на период до 2030 года») // http://www.consultant.ru/law/gkjournals.

Сведения об авторе: Стахнюк Александр Васильевич, доцент кафедры банковского дела


и страхования Оренбургского государственного университета
460018, г. Оренбург, прт Победы, 13, ауд. 6305, тел. (3532) 372471, еmail: osu_bank@mail.ru
UDC 336.71
Stahnyuk A.V.
STATUS AND PROSPECTS OF THE BANKING EXPANSION
The theoretical bases of expansion of banks. Reveals factors of the banking expansion and justified by the
prospects of its development in the region.
Keywords: banking, banking, bank expansion, the bank’s competition, the banking infrastructure
References:
1. Vernikov A.V. Foreign banks in transition economies: a comparative analysis.  M. IIEPS Science, 2005.  304 pp.
2. Foreign banks and the national economy / I.A. Rosinski . Moscow: ZAO Publishing House «Economics», 2009.  384.
3. Resolution of the Government of the Orenburg region of 20.08.2010 N 551PP «Development Strategy of the Orenburg
region until 2020 and until 2030» (together with the «Strategy of development of the Orenburg region until 2020 and for
the period up to 2030») / / http : / / www.consultant.ru / law / gkjournals.

204 ВЕСТНИК ОГУ №13 (119)/декабрь`2010

Вам также может понравиться