Projeção Da Demanda de Energia Elétrica: Série

SRIE ESTUDOS DE ENERGIA NOTA TCNICA DEA 15/09
Projeo da demanda de energia eltrica

para os prximos 10 anos
Rio de Janeiro Dezembro de 2009
Esta nota tcnica foi elaborada de forma a embasar, no que tange aos estudos da demanda de energia, o Plano Decenal de Expanso de Energia 2009
Ministrio de Minas e Energia
SRIE ESTUDOS DE ENERGIA NOTA TCNICA DEA 15/09

GOVERNO FEDERAL Ministrio de Minas e Energia Ministro dison Lobo Secretrio Executivo Mrcio Pereira Zimmermann Secretrio de Planejamento e Desenvolvimento Energtico Altino Ventura Filho
Projeo da demanda de energia eltrica

para os prximos 10 anos
Empresa pblica, vinculada ao Ministrio de Minas e Energia, instituda nos termos da Lei n 10.847, de 15 de maro de 2004, a EPE tem por finalidade prestar servios na rea de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energtico, tais como energia eltrica, petrleo e gs natural e seus derivados, carvo mineral, fontes energticas renovveis e eficincia energtica, dentre outras.
Presidente Mauricio Tiomno Tolmasquim Diretor de Estudos Econmico-Energticos e Ambientais Amilcar Guerreiro Diretor de Estudos de Energia Eltrica Jos Carlos de Miranda Farias Diretor de Estudos de Petrleo, Gs e Biocombustvel Gelson Serva Diretor de Gesto Corporativa Ibans Csar Cssel
Coordenao Geral Mauricio Tiomno Tolmasquim Amilcar Guerreiro Coordenao Executiva Ricardo Gorini de Oliveira Equipe Tcnica Adriana Fiorotti Campos Arnaldo dos Santos Junior Carla da Costa Lopes Acho Cludio Gomes Velloso Emlio Hiroshi Matsumura Flvio Alberto Figueiredo Rosa Gustavo Naciff de Andrade Inah Rosa Borges de Holanda Isabela de Almeida Oliveira Jeferson Borghetti Soares Jos Manuel David Letcia Fernandes Rodrigues da Silva Leyla A. Ferreira da Silva Luiz Cludio Orleans
URL: http://www.epe.gov.br Sede SAN Quadra 1 Bloco B Sala 100-A 70041-903 - Braslia DF Escritrio Central Av. Rio Branco, n. 01 11 Andar 20090-003 - Rio de Janeiro RJ
Rio de Janeiro Dezembro de 2009
Nota Tcnica DEA 15/09. Projeo da Demanda de Energia Eltrica para os prximos 10 anos
AGRADECIMENTOS
de justia registrar o agradecimento da EPE a todas as concessionrias de distribuio de energia eltrica que, como integrantes da COPAM Comisso Permanente de Anlise e Acompanhamento do Mercado de Energia Eltrica, rede de intercmbio de informaes e experincias na rea do mercado de energia eltrica, muito contriburam para a discusso das premissas e a calibragem dos parmetros bsicos aplicados aos mtodos de previso da demanda de energia. Esses agradecimentos se estendem Eletrobrs Centrais Eltricas Brasileiras S.A., como coordenadora do GTON Grupo Tcnico Operacional da Regio Norte, e Cmara de Comercializao de Energia Eltrica CCEE que, da mesma forma, trouxeram informaes relevantes para este estudo. So obrigatrios tambm os agradecimentos s seguintes instituies: Associao Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres ABRACE, Associao Brasileira do Alumnio ABAL, Instituto Ao Brasil (ex - Instituto Brasileiro de Siderurgia IBS), Associao Brasileira de Produtores de Ferroligas e de Silcio Metlico ABRAFE, Associao Brasileira da Indstria Qumica ABIQUIM, Associao Brasileira da Indstria de lcalis, Cloro e Derivados ABICLOR, Associao Brasileira de Celulose e Papel BRACELPA, pela valiosa colaborao na composio dos cenrios para evoluo das grandes cargas industriais. Da mesma forma, esses agradecimentos se estendem ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social - BNDES, cuja contribuio permitiu compor uma viso equilibrada e realista desses cenrios. Registrem-se, ainda, as contribuies importantssimas da Eletronorte Centrais Eltricas no Norte do Brasil S.A. e da Chesf Companhia Hidroeltrica do So Francisco, pelo profundo conhecimento que possuem das cargas industriais de grande porte no Norte, especialmente na regio Amaznica, e no Nordeste do pas. Na formulao do cenrio demogrfico, vale o registro da contribuio sempre oportuna e auspiciosa do corpo tcnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IBGE. Registra-se, por fim, o agradecimento ao Operador Nacional do Sistema Eltrico ONS, parceiro de trabalhos conjuntos com a EPE, pela disponibilizao de dados e informaes relativos ao comportamento da carga e pela colaborao na anlise das projees de curto prazo da carga, contemplando o perodo de cinco anos 2010-2014, horizonte de interesse para o planejamento da operao do Sistema Interligado Nacional SIN.
A despeito dessas contribuies, vale ressaltar que as premissas aqui adotadas e os resultados apresentados, ainda que enriquecidos pela discusso e troca de informaes com as entidades citadas, so da total e exclusiva responsabilidade tcnica da EPE que, com base nos elementos recolhidos, elaborou uma anlise crtica e construiu sua viso prpria relativamente aos possveis cenrios de expanso da demanda de energia eltrica.
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APRESENTAO
A Empresa de Pesquisa Energtica (EPE) empresa pblica instituda nos termos da Lei n 10.847, de 15 de maro de 2004, e do Decreto n 5.184, de 16 de agosto de 2004, vinculada ao Ministrio de Minas e Energia (MME), tem por finalidade prestar servios na rea de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energtico, tais como energia eltrica, petrleo e gs natural e seus derivados, carvo mineral, fontes energticas renovveis e eficincia energtica, dentre outras. O presente texto insere-se na srie Estudos de Energia, que compila notas tcnicas produzidas pela Diretoria de Estudos Econmico-Energticos e Ambientais da EPE, contemplando a anlise de diversos temas ligados ao mercado de energia, com foco nas anlises de demanda, recursos energticos, economia da energia, evoluo tecnolgica e outros temas. Os documentos vinculados a esta srie, que no tm obrigatoriamente periodicidade regular, esto disponveis no endereo eletrnico http://www.epe.gov.br/Estudos. Entre os Estudos de Energia, destacam-se os estudos sobre a demanda de energia que subsidiam a elaborao do Plano Decenal de Expanso de Energia (PDE) e do Plano Nacional de Energia de Longo Prazo (PNE). Tais estudos so importantes para a determinao das estratgias de expanso da oferta de energia no mdio e no longo prazo. Esta nota visa especificamente projeo da demanda de energia eltrica que suporta o Plano Decenal de Expanso de Energia 2009 (PDE 2009). Os estudos sobre a demanda de eletricidade que resultaram nessa projeo envolveram a anlise do mercado de energia eltrica na atual conjuntura de crise internacional, bem como as perspectivas de evoluo desse mercado ao longo do horizonte decenal (2009-2018). Relativamente projeo da demanda de energia eltrica registrada no PDE 2008-2017 (EPE, 2008a), configura-se atualmente uma base de consumo deprimida, em funo da retrao da atividade industrial em 2009, e uma expectativa de retomada da expanso da economia mundial ao longo dos prximos anos, com recuperao mais acelerada das economias emergentes, especialmente no caso do Brasil. Como resultado desse novo ambiente, impe-se a necessidade de reviso da projeo da demanda de energia eltrica para o horizonte decenal.
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SUMRIO
1. INTRODUO __________________________________________________ 1 2. ASPECTOS METODOLGICOS ______________________________________ 3 3. PREMISSAS BSICAS ____________________________________________ 13
3.1 DEMOGRAFIA
3.1.1 Projeo da Populao Total Residente 3.1.2 Projeo do Nmero de Domiclios
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3.2 CENRIO MACROECONMICO DE REFERNCIA

3.2.1 Economia Internacional e Nacional: conjuntura e perspectivas 3.2.2 Aspectos Qualitativos do Cenrio de Referncia 3.2.3 Quantificao do Cenrio de Referncia
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17 21 22
3.3 GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS

3.3.1 Expanso da capacidade instalada 3.3.2 Produo Fsica 3.3.3 Consumo de eletricidade
26
28 39 52
CONSUMOS ESPECFICOS DE ENERGIA ELTRICA AUTOPRODUO GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA NA REDE 3.4 AUTOPRODUO 3.5 EFICINCIA ENERGTICA
52 54 56 57 59
4. CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA _________________________________ 63

4.1 O CONSUMO EM 2009 4.2 PROJEO DO CONSUMO [2009-2018] 63 67
5. CARGA DE ENERGIA DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL ______________ 75

5.1 PERDAS 5.2 A CARGA DE ENERGIA EM 2009 5.3 PROJEO DA CARGA DE ENERGIA [2009-2018] 5.4 COMPARAO COM O PDE ANTERIOR 75 76 78 80
6. CARGA DE DEMANDA DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL______________ 83 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ______________________________________ 87 ANEXO ________________________________________________________ 91
NDICE DE TABELAS
Tabela 1 Comparao das projees populacionais. Tabela 2 Brasil e Regies. Projeo da Populao Total Residente (mil hab), 2009-2018 Tabela 3 Brasil e Regies. Projeo do Nmero de Domiclios (mil), 2009-2018 Tabela 4 - Economia Mundial. Expectativas de Crescimento do PIB e do Comrcio Mundial (%) Tabela 5 Brasil: Taxas de Crescimento do PIB (%): Trimestre contra Trimestre do Ano Anterior Tabela 6 Brasil: Expectativas de Crescimento do PIB (%) Tabela 7 Brasil. Expectativas do Mercado de Evoluo de Indicadores Econmicos(1) Tabela 8 Taxas de Crescimento do PIB Tabela 9 Principais variveis exgenas Tabela 10 Investimento(1) e PIB Tabela 11 Indicadores Econmicos do Setor Pblico Tabela 12 Indicadores Econmicos do Setor Externo Tabela 13 Participao Setorial Relativa Tabela 14. Brasil - Produo fsica de alumnio primrio (10 t/ano) Tabela 15. Brasil - Produo fsica de alumina (10 t/ano) Tabela 16. Brasil - Produo fsica de bauxita (10 t/ano) Tabela 17. Brasil - Produo fsica de ao bruto (10 t/ano) Tabela 18. Brasil - Produo fsica de ferroligas (10 t/ano) Tabela 19. Brasil - Produo fsica de soda (10 t/ano) Tabela 20. Brasil - Produo fsica de eteno (10 t/ano) Tabela 21. Brasil - Produo fsica de celulose (10 t/ano) Tabela 22. Brasil - Produo fsica de pelotas, cobre, pasta mecnica, papel e cimento (10 t/ano) Tabela 23. Grandes consumidores industriais Consumo especfico de eletricidade (kWh/t) Tabela 24. Grandes consumidores industriais Consumo total de eletricidade*, por segmento (GWh) Tabela 25. Grandes consumidores industriais Consumo total de eletricidade*, por subsistema (GWh) Tabela 26. Grandes consumidores industriais - Autoproduo por subsistema (GWh) Tabela 27. Grandes consumidores industriais - Autoproduo por segmento (GWh) Tabela 28. Grandes consumidores industriais Consumo de eletricidade na rede*, por segmento (GWh) Tabela 29. Grandes consumidores industriais Consumo de eletricidade na rede*, por subsistema (GWh) Tabela 30. Brasil - Consumo de energia eltrica na rede 2009, por classe (GWh) Tabela 31. Brasil - Consumo de energia eltrica na rede 2009, por subsistema (GWh) Tabela 32. Brasil - Elasticidade-renda do consumo de energia eltrica Tabela 33. Brasil. Consumo de eletricidade na rede (GWh)
14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 41 41 42 44 46 47 49 51 52 53 54 54 56 56 57 57 66 67 69 71
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Tabela 34. Tabela 35. Tabela 36. Tabela 37. Tabela 38. Tabela 39. Tabela 40. Tabela 41. Tabela 42. Tabela 43. Tabela 44. Tabela 45. Tabela 46. Tabela 47. Tabela 48. Tabela 49. Tabela 50. Tabela 51. Tabela 52. Tabela 53. Tabela 54. Tabela 55. Tabela 56. Tabela 57. Tabela 58. Tabela 59. Tabela 60. Tabela 61. Tabela 62. Tabela 63. Tabela 64. Tabela 65.
Subsistema Norte. Consumo de eletricidade na rede* (GWh) Subsistema Nordeste. Consumo de eletricidade na rede (GWh) Subsistema Sudeste/CO. Consumo de eletricidade na rede* (GWh) Subsistema Sul. Consumo de eletricidade na rede (GWh) Sistema Interligado Nacional. Consumo de eletricidade na rede (GWh) SIN e subsistemas Carga de energia 2009 (MWmdio)* SIN e subsistemas. Carga de energia (MWmdio)* SIN e subsistemas. Acrscimos anuais da carga de energia (MWmdio)* SIN Requisito de expanso da gerao SIN e subsistemas Demanda mxima integrada em uma hora 2009 (MWh/h)* SIN e subsistemas Demanda mxima instantnea 2009 (MW)* SIN e subsistemas. Demanda mxima integrada em uma hora (MWh/h)* SIN e subsistemas. Demanda mxima instantnea (MW)* Subsistema Norte. Carga de energia (MWmdio)* Subsistema Nordeste. Carga de energia (MWmdio) Subsistema Sudeste/CO. Carga de energia (MWmdio)* Subsistema Sul. Carga de energia (MWmdio) Subsistema Norte. Demanda mxima integrada (MWh/h)* Subsistema Nordeste. Demanda mxima integrada (MWh/h) Subsistema Sudeste/CO. Demanda mxima integrada (MWh/h)* Subsistema Sul. Demanda mxima integrada (MWh/h) Sistema Norte/Nordeste. Demanda mxima integrada (MWh/h)* Sistema Sul/Sudeste/CO. Demanda mxima integrada (MWh/h)* Sistema Interligado Nacional. Demanda mxima integrada (MWh/h)* Subsistema Norte. Demanda mxima instantnea (MW)* Subsistema Nordeste. Demanda mxima instantnea (MW) Subsistema Sudeste/CO. Demanda mxima instantnea (MW)* Subsistema Sul. Demanda mxima instantnea (MW) Sistema Norte/Nordeste. Demanda mxima instantnea (MW)* Sistema Sul/Sudeste/CO. Demanda mxima instantnea (MW)* Sistema Interligado Nacional. Demanda mxima instantnea (MW)* Brasil. Consumo total de energia eltrica (GWh)
71 72 72 73 73 78 79 79 81 84 84 85 85 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102
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NDICE DE GRFICOS
Grfico 1. Alumnio: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018 Grfico 2. Alumina: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018 Grfico 3. Bauxita: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018 Grfico 4. Ao bruto: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018 Grfico 5. Ferroligas: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018 Grfico 6. Soda: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018 Grfico 7. Cloro: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018 Grfico 8. Eteno: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018 Grfico 9. Celulose: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018 Grfico 10. Autoproduo, 2009-2018 Grfico 11. Ganhos de eficincia, 2009-2018 Grfico 12. Brasil Produo fsica industrial Grfico 13. Brasil Consumo industrial de eletricidade na rede, 2009 Grfico 14. Brasil Consumo residencial de eletricidade na rede, 2009 Grfico 15. Brasil Consumo comercial de eletricidade na rede, 2009 Grfico 16. Brasil Consumo por consumidor residencial (kWh/ms) Grfico 17. SIN e subsistemas. ndice de perdas (%) Grfico 18. Sistema Interligado Nacional Carga de energia, 2009 Grfico 19. SIN Carga de energia Comparao Projeo atual PDE 2008-2017 40 42 43 45 46 48 48 50 51 59 61 64 64 65 66 70 76 77 81
NDICE DE FIGURAS
Figura 1 Cone de cenrios: PNE 2030 Figura 2 Modelagem da projeo da demanda de energia eltrica Figura 3 Modelo de simulao do consumo de eletricidade no setor residencial (MSR) Figura 5. Alumina: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano) Figura 6. Alumnio: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano) Figura 7. Siderurgia: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano) Figura 8. Pelotizao: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano) Figura 9. Ferroligas: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano) Figura 10. Cobre: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano) Figura 11. Soda custica: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano) Figura 12. Eteno: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano) Figura 13. Celulose: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano) Figura 14. Pasta mecnica: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano) 3 5 7 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Figura 4 Grandes consumidores: metodologia de projeo do consumo de eletricidade 11
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1. Introduo
Esta nota tcnica tem por objetivo documentar os estudos de projeo da demanda de energia eltrica elaborada pela EPE para subsidiar o Plano Decenal de Expanso de Energia, o PDE 2009. Estes estudos foram desenvolvidos em um momento em que as conseqncias da crise financeira internacional j se manifestavam intensamente no comportamento do mercado de energia eltrica brasileiro, com forte retrao do consumo industrial de eletricidade ao longo de todo o primeiro semestre de 2009. Foram particularmente impactados alguns segmentos da metalurgia, como a indstria siderrgica, que foi dos segmentos industriais mais atingidos tanto a nvel nacional quanto mundial. No Brasil, toda a cadeia de produo do ao sofreu forte impacto da crise, seja a montante, com preos do minrio de ferro caindo, indstrias de ferroligas e pelotizadoras paralisadas, assim como a jusante, com o arrefecimento da demanda por produtos do ao. Neste ambiente adverso, o governo brasileiro atuou com sucesso em vrias frentes, no sentido de minimizar os efeitos da crise, lanando mo de instrumentos eficazes tanto de poltica fiscal quanto de poltica monetria. Entre os primeiros, destaca-se a reduo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veculos automotores e eletrodomsticos, assim como a ampliao dos programas de financiamento habitacional. Do lado da poltica monetria, vrias medidas foram tomadas no intuito de restaurar a liquidez da economia, como o caso da reduo dos depsitos compulsrios, e o Banco Central do Brasil procedeu a uma expressiva reduo da taxa bsica de juros (Selic). Essas iniciativas do governo, aliadas aos fundamentos macroeconmicos construdos ao longo dos ltimos anos, contemplando um slido sistema bancrio, o respeito s regras contratuais, a poltica de responsabilidade fiscal, o elevado nvel de reservas cambiais, o rigoroso cumprimento de metas de inflao e o regime de cmbio flutuante, objetivamente criaram condies excepcionais para que o Brasil venha enfrentando a crise em posio muito privilegiada relativamente s demais economias do mundo. Como conseqncia, a demanda interna manteve-se aquecida ao longo de 2009, refletindose em expressivo crescimento das demandas residencial e comercial de energia eltrica ao longo dos primeiros dez meses do ano, e o pas j vem registrando, h vrios meses, claros sinais de reaquecimento da indstria.
Apesar da severidade da crise financeira internacional, as aes que vm sendo tomadas pelos governos dos principais pases atingidos devero fazer com que a economia mundial saia da recesso ao longo de 2010, voltando a patamares de crescimento sustentado a partir de 2011. Alm disso, em termos de perspectivas para os prximos anos, predomina entre os analistas a viso de que a recuperao de alguns pases emergentes, entre os quais se destaca o Brasil, dever ser mais acelerada. Tal expectativa estaria relacionada com a provvel recuperao dos preos das commodities, e, no caso brasileiro, tambm com a construo de fundamentos macroeconmicos mais slidos ao longo dos ltimos anos. nesse contexto que se enquadra a projeo da demanda de eletricidade apresentada neste documento. Como tal, em funo dos novos condicionantes nacionais e internacionais, procedeu-se a uma reviso da projeo do PDE 2008-2017 (EPE, 2008a), levando-se em considerao os desdobramentos da crise financeira internacional sobre o mercado de energia eltrica brasileiro no horizonte do Plano Decenal. A nota est organizada em cinco captulos, alm desta Introduo. O segundo deles aborda resumidamente alguns aspectos relativos metodologia de projeo da demanda de eletricidade. O terceiro captulo descreve as principais premissas do estudo, contemplando a projeo da populao e dos domiclios, o cenrio macroeconmico de referncia, as perspectivas relativas aos grandes consumidores industriais, englobando os principais segmentos eletrointensivos, a evoluo da autoproduo de eletricidade e da eficincia energtica. No captulo 4, apresenta-se a projeo do consumo de energia eltrica por regio (subsistema eltrico). O captulo 5 contempla a projeo da carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) e, por fim, o captulo 6 trata da projeo da carga de demanda.
2. Aspectos metodolgicos
O Plano Nacional de Energia, o PNE 2030 (EPE, 2007), a principal publicao existente no pas relativa ao planejamento energtico de longo prazo, constituindo-se em referncia obrigatria para todos os trabalhos desenvolvidos pela EPE. Estudos energticos de horizonte mais curto, como o caso do Plano Decenal de Expanso de Energia (PDE), so naturalmente revisados com maior freqncia. Contudo, os principais vetores do PNE 2030, como as linhas gerais dos cenrios macroeconmicos, preservam a sua atualidade e continuam norteando os estudos econmicos e energticos da EPE. Evidentemente, as trajetrias de crescimento da economia devem ser adaptadas aos condicionantes conjunturais de curto prazo. Os diferentes cenrios econmicos do PNE desenvolvem-se ao longo de um cone de possibilidades (Figura 1). Os quatro cenrios considerados no PNE correspondem a outras tantas formas de evoluo da economia nacional e mundial, qualitativamente distintas, isto , constituem-se em histrias prospectivas diferentes entre si, relativas ao futuro do Brasil e do mundo. Figura 1 Cone de cenrios: PNE 2030
PDE 2009-2018
1 trajetria mais provvel: trajet prov 1-5 ano = Definido 6-10 ano = Normativo 10 Anlises de sensibilidade An
Cenrios Cen A
PNE 2030
Diagnstico Diretrizes Estratgia
B1
B2
5 10
Sinalizao Cenrios possveis
15
C
20 25
Horizonte de anlise (anos)
Assim, embora o cenrio Surfando a Marola (B1) do PNE 2030 se constitua como o ambiente em que se desenvolve este estudo, a trajetria de expanso da economia no perodo decenal sofreu ajustes em funo de elementos conjunturais, nomeadamente a reduo antecipada do crescimento econmico mundial em relao ao previsto no PNE 2030 (seo 3.2). O processo de previso da demanda de eletricidade, representado esquematicamente na Figura 2, contempla o uso de metodologias e modelos complementares apoiados por vrios estudos setoriais. A anlise do comportamento histrico do mercado de energia eltrica vis--vis a evoluo da economia, das variveis demogrficas e da dinmica dos diferentes setores econmicos, elemento importante para o entendimento da dinmica do mercado e para a formulao das previses. O cenrio macroeconmico, o cenrio demogrfico e os resultados dos estudos prospectivos setoriais constituem as premissas bsicas fundamentais para o desenvolvimento das anlises que apiam a elaborao das projees de demanda. Trs abordagens paralelas so utilizadas para realizar as previses. Uma metodologia do tipo top-down e procura correlacionar o consumo de energia eltrica, por classe de consumo e por regio (subsistema eltrico), com variveis de cenrio, como o PIB e a populao, e com algumas variveis especficas setoriais. As outras duas abordagens seguem modelos do tipo bottom-up, baseados na anlise dos usos finais da eletricidade em cada setor da economia e dos servios que os solicitam, vale dizer, da energia til e dos equipamentos de transformao da energia final em energia til. Uma delas utiliza o Modelo Integrado de Planejamento Energtico (MIPE) desenvolvido no Programa de Planejamento Energtico da COPPE em 1997. Trata-se de um modelo tcnico-econmico de projeo de demanda e de oferta de energia e de emisses de CO2 advindos do uso de energia. O modelo permite avaliar a implicao de cenrios prospectivos de padres de uso da energia e estilos de desenvolvimento nas trajetrias de demanda e de oferta de energia projetadas para o Brasil para o horizonte de anlise. Sua escolha como um dos modelos de projeo balizou-se principalmente na abertura setorial disponvel para estimativa de consumo de energia, que bastante detalhada. O MIPE um modelo apropriado para os estudos de longo prazo da demanda de energia, que tambm se aplica aos estudos de mdio prazo. Uma descrio mais detalhada deste modelo pode ser consultada no PNE 2030.
Figura 2 Modelagem da projeo da demanda de energia eltrica

Anlise do comportamento histrico
Demografia
Economia
Estudos setoriais
Modelo de consistncia macroeconmica (MCMLP) PREMISSAS BSICAS Cenrio macroeconmico
Demanda de eletricidade
Cenrio demogrfico
Estudos prospectivos setoriais

Tipos de residncia Segmentos industriais Tipos de estabelecimentos comerciais Outros setores e segmentos
MODELOS MSR MIPE Metodologia top-down
Reajusta e calibra parmetros dos modelos
Demanda de energia por uso final no setor residencial (Brasil)
Demanda de energia por fonte e por setor (Brasil)
Consumo residencial de eletricidade (Brasil)
Demanda de eletricidade por fonte e por setor (Brasil)
Consumo de eletricidade por classe (por subsistema eltrico)
NO
Convergncia de resultados
SIM
Consumo de energia eltrica por classe (por subsistema eltrico)
O Modelo do Setor Residencial (MSR) (ACHO, 2003) um modelo tcnico-econmico de simulao paramtrica especfico para a anlise e a projeo da demanda de energia no setor residencial. Esta metodologia mais apropriada anlise da eficincia energtica nas residncias uma vez que ela incorpora explicitamente a substituio de equipamentos, assim como possveis substituies energticas em determinados usos finais. A projeo do consumo de energia eltrica apresentada no presente estudo utilizou as trs abordagens mencionadas. Baseadas nas mesmas premissas bsicas (cenrio econmico, cenrio demogrfico, premissas setoriais), as trs metodologias produzem resultados muito similares. Um processo iterativo de convergncia, atravs de pequenos ajustes de
parmetros dos modelos, consistentes com as premissas adotadas, resulta rapidamente no mesmo resultado final. Na seqncia descreve-se resumidamente a lgica implcita tanto no MSR quanto na metodologia top-down para a previso da demanda de eletricidade. A metodologia bottom-up de projeo da demanda de energia no setor residencial contempla a anlise dos usos finais da eletricidade nos equipamentos eletrodomsticos, destacando-se que ... a elaborao da estrutura de consumo de energia no setor residencial por usos finais um exerccio laborioso e complexo, devido presena de uma enorme variedade de equipamentos, cuja difuso e tipologia variam no tempo e no espao, e dinmica e aleatoriedade de fatores que condicionam a posse e o uso dos equipamentos. Uma anlise detalhada de tais aspectos e, de modo particular, do potencial de eficincia energtica existente nos domiclios, requer um enorme conjunto de dados e tcnicas relativamente sofisticadas de anlise. Assim, quanto maior a disponibilidade de informaes confiveis e mais eficazes as tcnicas empregadas no tratamento dos dados, maior a preciso e confiabilidade dos resultados obtidos. (ACHO, 2003). De modo especfico, a estimativa da demanda de energia eltrica no setor residencial a partir da metodologia bottom-up realizada com base no percentual de domiclios ligados rede eltrica e no consumo de energia eltrica por domiclio ligado rede. No que tange ao consumo de eletricidade por domiclio, a evoluo da posse de equipamentos determinante do ritmo de crescimento desta demanda. Sendo assim, na metodologia bottom-up empregada para a projeo da demanda residencial de energia eltrica, a evoluo da posse mdia resulta de estimativa sobre a evoluo do estoque dos principais eletrodomsticos presentes nos domiclios. A projeo do estoque, por sua vez, realizada a partir da diferena entre a estimativa de evoluo das vendas e o sucateamento dos equipamentos considerados, admitindo a premissa geral de que ao final da vida til eles so substitudos por outros mais eficientes. Desta forma, o estoque se expande e se torna cada vez mais eficiente. Ressalte-se que, alm da renovao da parcela do estoque que sucateada, o ritmo de crescimento das vendas tambm decorre do incremento no nmero de novas ligaes rede e em funo em do aumento da renda e sua melhor repartio entre as famlias, propiciando a aquisio de novos equipamentos. Na Figura 3 representado de forma esquemtica o modelo de simulao paramtrico utilizado para as projees de consumo de energia eltrica no setor residencial.
Figura 3 Modelo de simulao do consumo de eletricidade no setor residencial (MSR)

Dados demogrficos e do domiclio
Passivo de eletrificao MODELO Posse de equipamentos eletroeletrnicos PARAMTRICO
Projeo do consumo de eletricidade por uso final no setor residencial Iluminao Conservao de alimentos Condicionamento ambiental Aquecimento de gua Servios gerais
Consumo especfico dos equipamentos
Reduo do passivo de eletrificao
Evoluo do consumo especfico dos equipamentos
Dinmica de posse dos equipamentos eletroeletrnicos
O consumo residencial de energia eltrica foi, ento, projetado para os seguintes equipamentos:
o o o o o o lmpadas; geladeira e freezer; chuveiro eltrico; ar condicionado; televiso mquina de lavar roupa.
Na abordagem top-down, a projeo do mercado de energia eltrica elaborada por subsistema eltrico e por classe de consumo: residencial, industrial, comercial e outras. O conjunto de outras classes inclui o segmento rural, poderes pblicos, servio pblico, iluminao pblica e consumo prprio das concessionrias do setor. A projeo por classe de consumo baseia-se na evoluo de alguns parmetros caractersticos do correspondente segmento do mercado, bem como na evoluo do PIB e da populao. O comportamento do consumo residencial de energia eltrica baseou-se em dois importantes indicadores: a relao entre o nmero de consumidores residenciais (NCR) e a populao (POP), NCR/POP, que permite obter a projeo do nmero de consumidores a partir da projeo da populao, e o consumo mdio por consumidor residencial (CPC).
O indicador NCR/POP incorpora o efeito combinado de dois outros importantes parmetros, quais sejam:
o a taxa de atendimento, que define a extenso e a penetrao do servio de energia eltrica e cuja proxi dada pela expresso analtica que relaciona o nmero de consumidores residenciais e o nmero de domiclios (DOM), ou seja, TA = NCR/DOM; o a relao nmero de habitantes por domiclio, que pode ser expressa, analiticamente, por POP/DOM.
Essa propriedade do indicador NCR/POP pode ser verificada pela identidade:
NCR NCR DOM POP = = TA POP DOM POP DOM
Como a taxa de atendimento tende a um limite de saturao superior e a relao POP/DOM a um limite de saturao inferior, o parmetro NCR/POP tender a um limite de saturao superior. Assim, pode-se ajustar uma curva logstica aos valores histricos, com o nvel de saturao pr-fixado, e, utilizando essa curva, projetar os valores futuros de NCR/POP. A partir da projeo de NCR/POP e da projeo da populao, obtm-se a projeo do nmero de consumidores residenciais. Utilizando como dados histricos os valores do nmero de consumidores residenciais e da populao, ajusta-se uma curva logstica do seguinte tipo:
U (t ) =
U (t ) = NCR/POP, no instante t
t 0 = 1985
K , onde 1 + C e r ( t t 0 )
K , C , r so constantes ( r < 0 )
O ajustamento da logstica envolve a estimativa de trs parmetros ( K , C , r ) e a utilizao de mtodos de estimao no lineares. No entanto, freqente proceder-se a uma simplificao que consiste em definir, de forma exgena, a constante K , que representa o limite de saturao de U ( t ) uma mudana de variveis. De fato, a equao da logstica pode reescrever-se na seguinte forma: quando t , restando, ento, dois parmetros a estimar ( C , r ). Nesta hiptese, a curva logstica linearizvel, atravs de
K 1 = C e r ( t t0 ) ou U (t ) K ln U (t ) 1 = ln (C ) + r (t t 0 )
Atravs da mudana de variveis:
T = t t0 K U * = ln U (t ) 1 B0 = ln (C )
B1 = r
a equao da logstica transformada na seguinte equao de uma reta:
U * = B0 + B1 T
Aps esta mudana de variveis, o problema do ajustamento da curva logstica reduz-se ao ajustamento da reta aos valores histricos considerados. Este tratamento simplificado do problema obriga definio prvia e exgena do limite de saturao da varivel U (t ) = NCR/POP, isto , do parmetro K , que pode ser baseada na comparao com pases ou regies em estgios de desenvolvimento mais avanados. Assim, pode-se ajustar uma curva logstica, representativa da evoluo do parmetro U (t ) = NCR/POP, para cada regio ou subsistema eltrico. Uma vez que, na estimao da curva logstica, os parmetros B0 e B1 so variveis aleatrias, cuja mdia e desvio padro so estimados a partir da amostra constituda pelos valores histricos, fixando-se um determinado nvel de confiana, obtm-se intervalos de confiana para os parmetros B0 e B1 e, conseqentemente, intervalos de variao para o indicador U (t ) = NCR/POP. Para a classe comercial e o conjunto das outras classes de consumo foram considerados os parmetros: consumo comercial per capita (CC/POP) e consumo de outras classes per capita (CO/POP). No caso da classe industrial, tratam-se separadamente dois grupos de consumidores: o dos chamados grandes consumidores industriais, cuja metodologia de projeo da demanda de eletricidade se descreve na seqncia e que so objeto de anlise
mais detalhada na seo 3.3, e o restante da indstria cujo consumo aqui denominado de consumo industrial tradicional (CInd). O tratamento dado aos parmetros CPC (consumo por consumidor residencial), CC/POP, CO/POP e CInd, semelhante, buscando-se uma correlao de cada um deles com a renda (PIB). A fim de facilitar a exposio, denota-se, genericamente, qualquer desses parmetros por X e sua elasticidade relativamente ao PIB por :
X % X X = % PIB PIB PIB
A elasticidade , calculada pontualmente (valores anuais), apresenta, em geral, grande volatilidade. Por isso, na busca de captar uma tendncia, consideraram-se, mdias mveis de cinco ou seis anos dessas elasticidades. A correlao procurada, que apresentou qualidade aceitvel do ajuste aos valores histricos, traduzida atravs de curvas do tipo hiprbole, implicando em elasticidades decrescentes com a taxa de crescimento do PIB:
= b0 +
b1 % PIB
A projeo do consumo dos grandes consumidores industriais (eletrointensivos) foi feita a partir das perspectivas de evoluo da produo fsica e dos consumos especficos de energia eltrica (kWh por tonelada) de cada um desses setores. A projeo dessa importante parcela do consumo de eletricidade leva em considerao as sries histricas e as perspectivas de evoluo dos seguintes segmentos: alumnio, siderurgia, ferroligas, soda-cloro, papel e pastas, petroqumica, cimento, cobre e pelotizao. Para cada um desses setores, analisaram-se as perspectivas de expanso da capacidade instalada, a evoluo futura da sua produo fsica, a partir da demanda interna pelos respectivos produtos e dos nveis de exportao e importao. Foram tambm analisadas as rotas tecnolgicas e os consumos especficos de energia eltrica desses setores (kWh por tonelada). Do produto da produo fsica pelo consumo especfico resulta o consumo total de energia eltrica de cada um desses segmentos, conforme representado esquematicamente na Figura 4.
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Figura 4 Grandes consumidores: metodologia de projeo do consumo de eletricidade

Cenrio macroeconmico Mercado nacional e internacional Expanso da capacidade instalada
Elasticidaderenda da demanda interna
Importao/ Exportao
Demanda interna setorial
Produo fsica setorial
Produo Capacidade
Consumo especfico
Consumo total de eletricidade Autoproduo
Eficincia energtica/ mudanas tecnolgicas Demanda para o Sistema Eltrico
Para cada um dos segmentos industriais grandes consumidores de energia eltrica, foram estabelecidas premissas relativas demanda interna (consumo interno dos respectivos produtos) e aos nveis de exportao e de importao, expressos em unidades fsicas (toneladas). A demanda interna foi projetada com base em sua elasticidade - PIB, que um parmetro exgeno da projeo, geralmente estimado com base na observao da sua evoluo histrica. Os nveis de importao e exportao levam em considerao a evoluo da participao brasileira no comrcio mundial, a anlise das relaes Exportao/Produo e Importao/Demanda Interna e as perspectivas de expanso da capacidade instalada setorial. Dessa forma, projeta-se a produo fsica de cada um desses segmentos industriais. Obtida a produo fsica de cada segmento a nvel nacional, so feitas hipteses de regionalizao da produo, em funo de informaes de instalao de novas unidades produtivas, ampliaes anunciadas, e de uma avaliao em relao s tendncias de cada setor, baseando-se em aspectos de suprimento das principais matrias-primas, aspectos de logstica em relao ao mercado nacional e internacional, etc. Com base na projeo regional da produo fsica de cada segmento industrial grande consumidor de eletricidade e do correspondente consumo especfico de energia eltrica (kWh por tonelada), projeta-se o consumo total de energia eltrica desse segmento, por regio. Ressalta-se que so incorporadas medidas de eficincia energtica, admitindo-se, em alguns casos, uma reduo gradual do consumo especfico de eletricidade, levando-se
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em conta os rendimentos estimados no Balano de Energia til (BEU), do MME, assim como padres internacionais e o estado da arte em termos tecnolgicos. As premissas de autoproduo para os grandes consumidores industriais so elaboradas com base no potencial de cogerao e na pesquisa dos projetos de autoproduo dessas indstrias. Para tanto, admite-se que a autoproduo ter sua evoluo concentrada nos segmentos cujos processos permitem a utilizao da cogerao, tais como: papel e celulose, siderurgia e petroqumica. Destaca-se a indstria de papel e celulose que, pelas suas caractersticas de processo, utiliza rejeitos de sua prpria indstria como fonte de energia: a lixvia e ainda biomassa, cavacos. Assim, admite-se que quase a totalidade da expanso futura da capacidade de produo de celulose seja atendida via cogerao de energia. Em sntese, para projetar a parcela do consumo de energia eltrica dos grandes consumidores industriais a ser atendida pelo Sistema Eltrico, inicialmente projeta-se o consumo total de energia eltrica demandada por esses segmentos industriais em funo da previso da sua produo fsica. Paralelamente, definem-se premissas relativas autoproduo nesses segmentos. A parcela a ser atendida pelo Sistema Eltrico dever ser calculada pela diferena entre o consumo total de energia eltrica desses consumidores e a respectiva parcela de autoproduo.
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3. Premissas Bsicas
As premissas demogrficas, macroeconmicas e setoriais, assim como aquelas relativas eficincia energtica e autoproduo, tm papel fundamental na determinao da dinmica do consumo de energia eltrica, com implicao direta no comportamento de vrios indicadores de mercado. No setor residencial, o nmero de ligaes rede eltrica depende de variveis demogrficas, como a populao, o nmero de domiclios e o nmero de habitantes por domiclio; o consumo mdio por consumidor apresenta correlao com a renda, com o PIB e com o PIB per capita. Essas mesmas variveis so tambm importantes na explicao de outros setores de consumo, como o caso da classe comercial (comrcio e servios) e das demais classes de consumo. O setor industrial mantm uma relao no s com a economia nacional, mas tambm com a economia mundial, em funo dos segmentos exportadores. Os estudos prospectivos setoriais, principalmente dos segmentos eletrointensivos, no que se refere aos respectivos cenrios de expanso, rotas tecnolgicas e caractersticas de consumo energtico, so essenciais para a projeo do consumo de energia eltrica dessa importante parcela do mercado. Por sua vez, na indstria que a autoproduo ganha maior relevncia deslocando parcela do consumo final de eletricidade que, dessa forma, no compromete investimento na expanso do parque de gerao/transmisso do Setor Eltrico Brasileiro. Adicionalmente, extremamente importante a formulao de premissas de eficincia energtica, as quais perpassam todos os setores de consumo, sendo, muitas vezes, considerada a forma mais econmica de atendimento da demanda.
3.1
Demografia
Ao longo das ltimas dcadas, o Brasil tem passado por profundas transformaes no seu perfil demogrfico, no s em termos da dinmica de crescimento populacional, mas tambm com relao sua distribuio espacial, ao seu rpido processo de urbanizao, pirmide etria, entre outros aspectos. Por sua vez, esses diferentes aspectos da evoluo demogrfica, por conta dos seus importantes efeitos sociais e econmicos, acabam se refletindo de forma significativa em termos do consumo de energia. Assim sendo, preocupao bsica de qualquer estudo
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prospectivo da demanda de energia estabelecer premissas com relao ao comportamento futuro da populao. Nesta seo apresenta-se uma reviso significativa dos nmeros divulgados, no PDE 20082017, sobre as projees scio-demogrficas de interesse para o planejamento energtico. As novas estimativas levam em conta a atualizao das projees do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IBGE (IBGE, 2008a) baseadas na identificao das tendncias demogrficas observadas nos ltimos anos, tais como a reduo das taxas de fecundidade e de mortalidade e, em conseqncia, uma taxa mdia de crescimento populacional consideravelmente menor, assim como o envelhecimento da populao brasileira. Na Tabela 1 podemos observar as diferenas entre as projees divulgadas no PDE 20082017 e os dados revisados e que so utilizados como base para o presente estudo. Tabela 1 Comparao das projees populacionais.
POPULAO (mil hab) ANO PDE 2008-2017 2009 2013 2018 187.095 196.150 206.546 PDE 2009 192.364 198.766 205.364 Taxa de crescimento populacional (%a.a.) PDE 2008-2017 1,28 1,13 0,98 PDE 2009 0,96 0,75 0,60
Nota: (1) Populao em 31 de dezembro.
Alm disso, objetivando a compatibilizao com os estudos de planejamento energtico, os nmeros divulgados pelo IBGE foram ajustados de forma que os dados populacionais tenham como referncia a data de 31 de dezembro de cada ano. As projees da populao total residente e de domiclios do pas e desagregada por regies geogrficas so apresentadas na seqncia.
3.1.1
Projeo da Populao Total Residente
Conforme observado na Tabela 2, estima-se que o crescimento populacional brasileiro nos prximos 10 anos ser maior nas regies Norte e Centro-Oeste, aumentando a participao dessas duas regies no total da populao do pas, mantendo, assim, a tendncia histrica verificada nos ltimos anos. Este ganho, entretanto, no ser suficiente para provocar uma mudana estrutural na diviso populacional do pas no horizonte decenal: no fim do perodo, a regio Sudeste continuar a ser a grande concentradora da populao nacional, com 42% de toda
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populao do pas, enquanto as regies Norte e Centro-Oeste correspondero, juntas, a apenas 15%. Tabela 2 Brasil e Regies. Projeo da Populao Total Residente (mil hab), 2009-2018
Ano 2009 2013 2018 2009-2013 2014-2018 2009-2018 2009 2013 2018 Norte 15.462 16.205 16.971 1,2 0,9 1,1 8,0 8,2 8,3 Nordeste 53.829 55.552 57.327 0,8 0,6 0,7 28,0 27,9 27,9 Sudeste 81.259 83.753 86.323 Variao (% ao ano) 0,8 0,6 0,7 42,2 42,1 42,0 0,7 0,5 0,6 14,5 14,4 14,3 1,2 0,9 1,1 7,3 7,4 7,5 0,8 0,7 0,8 100,0 100,0 100,0 Sul 27.823 28.581 29.363 Centro-Oeste 13.989 14.673 15.377 Brasil 192.364 198.766 205.364
Estrutura de Participao (%)
Nota: (1) Populao em 31 de dezembro.
3.1.2
Projeo do Nmero de Domiclios
O nmero de domiclios estimado com base na relao habitante/domiclio, um indicador cuja evoluo pode ser extrada dos censos realizados nos anos 1970, 1980, 1991 e 2000. No Brasil, espera-se que este valor atinja 2,8 habitantes por domiclio no final do horizonte decenal. A tendncia decrescente da relao do nmero de moradores por domiclio se deve especialmente queda mais expressiva do crescimento populacional que, por sua vez, reflexo especialmente, como visto, da queda da taxa de fecundidade total. Entender as perspectivas de evoluo dessa relao fundamental j que, aplicada evoluo da populao do IBGE, possibilita estimar o nmero total de domiclios, varivel fundamental para a projeo do consumo residencial de energia. Na Tabela 3 so apresentados os resultados das projees do nmero total de domiclios particulares permanentes do Brasil e das regies para o perodo de 2009 a 2018.
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Tabela 3 Brasil e Regies. Projeo do Nmero de Domiclios (mil), 2009-2018

Ano 2009 2013 2018 Norte 4.140 4.609 5.188 Nordeste 14.950 16.319 18.035 Sudeste 26.517 29.055 32.265 Sul 9.356 10.297 11.483 Centro-Oeste 4.417 4.926 5.542 Brasil 59.382 65.208 72.514
Variao (% ao ano) 2009-2013 2014-2018 2009-2018 2009 2013 2018 2,8 2,4 2,6 7,0 7,1 7,2 2,2 2,0 2,1 25,2 25,0 24,9 2,3 2,1 2,2 44,7 44,6 44,5 2,5 2,2 2,3 15,8 15,8 15,8 2,8 2,4 2,6 7,4 7,6 7,6 2,4 2,1 2,3 100,0 100,0 100,0
Estrutura de Participao (%)
Nota: (1) Domiclios em 31 de dezembro.
De acordo com a Tabela 3, observa-se um aumento de participao das regies Norte e Centro-Oeste no nmero total de domiclios do pas em detrimento das regies Nordeste e Sudeste. A regio Sul mantm sua participao em 15,8% do total de domiclios.
3.2
Cenrio macroeconmico de referncia
A demanda por energia resultante de fatores econmicos, sociais, polticos, tecnolgicos, ambientais, entre outros. Na anlise prospectiva de longo prazo, tem-se utilizado a tcnica de elaborao de cenrios com o objetivo de delinear o ambiente, notadamente o contexto econmico, ao qual estaro referidas as projees da demanda por energia. Os estudos do Plano Decenal de Expanso de Energia (PDE) tm como importante balizador a anlise de longo prazo conduzida no mbito do Plano Nacional de Energia, o PNE 2030, que estabelece, dessa maneira, as condies de contorno para a trajetria das principais variveis relacionadas ao setor energtico. Alm disso, so tambm considerados os elementos conjunturais, bem como as definies e estratgias de mdio prazo, que podem influenciar parmetros relevantes no horizonte decenal, em particular, as taxas de expanso da economia. De particular interesse neste estudo a incorporao dos efeitos da crise financeira internacional, agravada em particular a partir de setembro de 2008, sobre as perspectivas econmicas dos prximos 10 anos.1
H que se ressaltar que j no PDE 20082017 havia uma anlise inicial a respeito da crise financeira internacional, com a
ressalva de que os efeitos no eram suficientemente ntidos naquele momento para ocasionar uma mudana que se estendesse para alm da cena de partida. Com isso, a taxa mdia de crescimento considerada no PDE 20082017 foi de 4% em 2009 e de 5% ao ano no restante do perodo.
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Assim, apesar da expressiva queda no nvel de atividade, aliada a um princpio de pnico no sistema financeiro, a firme atuao das autoridades econmicas nos pases reverteu a expectativa de uma depresso econmica comparvel crise de 1929, como resultado do agravamento das condies financeiras logo aps setembro de 2008. Contudo, embora a recuperao correntemente observada do nvel de atividade econmica esteja surpreendendo, no se pode descartar completamente a propagao dos desdobramentos da crise ainda para alm da cena de partida (por exemplo, os altos nveis de endividamento pblico nos pases desenvolvidos e a questo da capacidade de seu financiamento). De qualquer forma, mesmo em um ambiente econmico mundial com menor crescimento esperado no primeiro quinqunio (3,0% ao ano em mdia), o atual estudo considera que Brasil tem uma expanso econmica relativamente melhor (4,3% ao ano). No segundo quinqunio, com melhores perspectivas no nvel de atividade mundial, o Brasil continua a crescer mais (5,0% ao ano contra 4,5% ao ano). As justificativas desse desempenho relativo superior so apresentadas a seguir.
3.2.1
Economia Internacional e Nacional: conjuntura e perspectivas
O desempenho dos indicadores do nvel de atividade econmica no primeiro semestre de 2009, tanto no Brasil quanto nos demais pases, tem avalizado a sensao generalizada de que o pior da crise tenha passado, com a retomada da expanso global (FMI, 2009b). No caso brasileiro, a recuperao da economia no 2 semestre de 2009 deve se intensificar ao longo de 2010, em consonncia com o desempenho dos pases emergentes mais dinmicos, e continuar acima da mdia mundial ao longo do horizonte decenal, em conformidade com uma das principais hipteses qualitativas dos cenrios de longo prazo da EPE. A discusso mais detalhada das perspectivas econmicas do mundo e do Brasil conduzida na sequncia. Economia Internacional Como assinalada no PDE 20082017, a forte contrao do nvel de atividade econmica e do comrcio mundial que se seguiu a setembro de 2008 no pde ser evitada apesar da vigorosa resposta dos governos nacionais em tentar debelar seus nefastos efeitos. Embora a retomada da atividade global tenha se iniciado, com a visvel distenso das inquietaes relacionadas ao sistema financeiro internacional, a expectativa corrente do
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FMI a de uma estabilizao desigual e uma recuperao vagarosa (especialmente no que se refere ao nvel de emprego nos pases desenvolvidos), demandando, assim, uma gesto de poltica macroeconmica diferenciada ao longo dos prximos anos: no presente, buscando a necessria sustentao dos nveis de demanda (especialmente em pases-chave do ponto de vista de supervit em transaes correntes), mas que dever preparar o terreno para um desmanche ordenado dos nveis extraordinrios de interveno pblica em algum momento no futuro (FMI, 2009a). A questo da recuperao desigual na atividade econmica emerge como uma caracterstica importante dos ltimos anos que parece atravessar o rescaldo da crise, como mostra a Tabela 4. Tabela 4 - Economia Mundial. Expectativas de Crescimento do PIB e do Comrcio Mundial (%)
2009 PIB Mundial Pases Avanados EUA Unio Europia Japo Pases Emergentes Brasil Rssia ndia China
Fonte: FMI (FMI, 2009d)
2010 3,1 1,3 1,5 0,5 1,7 5,1 3,5 1,5 6,4 9,0
-1,1 -3,4 -2,7 -4,2 -5,4 1,7 -0,7 -7,5 5,4 8,5
Em resumo, fundamental para a recuperao econmica mundial , segundo o FMI a pronta restaurao da sade do setor financeiro mundial com o restabelecimento da confiana neste setor. As medidas tomadas pelos governos dos pases desenvolvidos para a limpeza dos ativos txicos, mesmo tendo um efeito positivo no curto prazo, ainda suscitam dvidas quanto ao seu sucesso a longo prazo. Por fim, outro ponto importante que deve ser analisado a reestruturao da indstria automobilstica mundial, em particular a americana. A interveno governamental pode gerar a oportunidade para a introduo de tecnologias mais eficientes do ponto de vista ambiental e de consumo no mercado americano. Nos pases emergentes com grande mercado consumidor (China, ndia e Brasil), pode haver uma expanso mais forte do setor automobilstico baseado em menores custos de produo (mo-de-obra, especialmente) e em inovaes (carros mais compactos e de menor valor, uso de combustveis menos poluentes, etc.).
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Economia Nacional Com o forte impacto da crise no comrcio mundial e nas restries de crdito no fim de 2008, o setor industrial, as exportaes (manufaturados) e as importaes (especialmente, de bens de capital) foram muito prejudicadas. Pelo lado da demanda, vale destacar a contrao significativa ocorrida do investimento, cuja expanso nos ltimos anos vinha ocorrendo acima do PIB.2 No entanto, aps dois trimestres de resultados negativos, o PIB do 2 trimestre de 2009 aponta para o incio do processo de recuperao da economia brasileira (Tabela 5), como resultado da atuao do governo brasileiro no que diz respeito s polticas fiscal (reduo de impostos para automveis e eletrodomsticos) e monetria (reduo dos depsitos compulsrios e da taxa bsica de juros). Tabela 5 Brasil: Taxas de Crescimento do PIB (%): Trimestre contra Trimestre do Ano Anterior
Discriminao PIB a preos de mercado Agropecuria Indstria Servios Investimento (FBKF) Consumo das famlias Consumo do governo Exportao Importao
Fonte: IBGE, 2009.
2008 I Tri. 6,1 3,8 6,9 5,2 15,4 6,3 6,5 -2,3 18,8 II Tri. 6,2 9,3 5,7 5,4 16,6 5,9 4,3 4,9 26,0 III Tri. 6,8 6,4 7,1 5,9 19,7 7,3 6,4 2,0 22,8 IV tri. 1,3 2,2 -2,1 2,5 3,8 2,2 5,5 -7,0 7,6 I Tri. -1,8 -1,6 -9,3 1,7 -14,0 1,3 2,7 -15,2 -16,0
2009 II Tri. -1,2 -4,2 -7,9 2,4 -17,0 3,2 2,2 -11,4 -16,5
tica do Produto
tica da Demanda
Essas iniciativas do governo, aliadas aos fundamentos macroeconmicos construdos ao longo dos ltimos anos, contemplando um slido sistema bancrio, o respeito s regras contratuais, a poltica de responsabilidade fiscal, o elevado nvel de reservas cambiais, o cumprimento de metas de inflao e o regime de cmbio flutuante, objetivamente criaram condies para que o Brasil venha enfrentando a crise em posio muito menos vulnervel do que no passado.
A taxa de investimento acumulada em 12 meses em percentual do PIB passou de 17,6% em 2007 para 19% em 2008. (IBGE,
2009)
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Dessa forma, de acordo com o consenso que ora emerge entre os analistas, a perspectiva de crescimento no binio 2009-2010 dever ser maior em 2010, aps uma desacelerao em 2009. Importante frisar que o carregamento estatstico esperado de 2009 para 2010 est baseado em uma acelerao do crescimento no segundo semestre, fruto de uma expectativa de relativa estabilidade no cenrio mundial e dos efeitos defasados das polticas monetria e fiscal sobre a economia brasileira. A Tabela 6 resume as projees de diversos analistas. Tabela 6 Brasil: Expectativas de Crescimento do PIB (%)
Instituies Mdia do Mercado Banco Central IE/UFRJ Bradesco Credit Suisse MCM/Ita
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Data da Projeo 04/12/2009 25/09/2009 05/11/2009 04/12/2009 01/12/2009 01/12/2009
2009 0,2 0,8 0,4 0,5 0,2 0,2
2010 5,0 n.d. 5,6 6,1 6,5 4,7
Notas: n.d. No disponvel. (1) Relatrio Focus. (2) Relatrio de Inflao. Fonte: Elaborao EPE a partir de dados das respectivas Instituies.
De fato, a evoluo esperada pelo mercado dos principais indicadores econmicos, de acordo com as projees apresentadas na Pesquisa Focus feita pelo BC, reflete certo consenso de que atualmente a economia brasileira responde melhor a crises internacionais do que no passado. Como pode ser visto na Tabela 7, o mercado tem a expectativa que a inflao mantenha-se contida no prximo quinqunio, que o cmbio continue estvel com certa apreciao e que no haja uma disparada no dficit em conta corrente.
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Tabela 7 Brasil. Expectativas do Mercado de Evoluo de Indicadores Econmicos(1)

2009 Taxa crescimento do PIB (%) 29/09/2008 30/03/2009 25/09/2009 04/12/2009 29/09/2008 27/03/2009 25/09/2009 04/12/2009 29/09/2008 30/03/2009 25/09/2009 04/12/2009 29/09/2008 30/03/2009 25/09/2009 04/12/2009 29/09/2008 30/03/2009 25/09/2009 04/12/2009 3,7 -0,3 0,0 0,2 13,63 9,28 8,75 8,78 1,78 2,28 1,81 1,73 4,86 4,30 4,29 4,25 -35,56 -22,08 -15,12 -18,11 4,2 3,4 4,5 4,9 11,72 9,61 9,68 10,44 1,85 2,26 1,83 1,75 4,45 4,34 4,35 4,43 -33,27 -23,19 -25,89 -37,82 4,3 4,2 4,2 4,4 10,79 9,85 10,21 10,67 1,90 2,28 1,91 1,82 4,35 4,39 4,49 4,58 -34,67 -26,20 -29,51 -43,78 4,3 4,3 4,2 4,3 10,31 9,59 9,83 10,18 1,94 2,30 1,96 1,87 4,30 4,32 4,36 4,44 -35,24 -23,59 -25,73 -39,84 n.d. 4,2 4,0 4,3 n.d. 9,49 9,55 9,85 n.d. 2,33 1,98 1,89 n.d. 4,31 4,30 4,38 n.d. -23,24 -26,81 -38,17 2010 2011 2012 2013
Taxa bsica de juros (SELIC), fim de perodo (%)
Taxa de cmbio, fim de perodo (R$/US$)
Inflao (IPCA), fim de perodo (%)
Conta Corrente (US$ bilhes)
Nota: n.d. No Disponvel. (1) Expectativas do Mercado Banco Central do Brasil (mdias anuais). Fonte: Elaborao EPE a partir de dados do Relatrio Focus do BACEN.
Por fim, o sucesso em debelar os efeitos da crise e a significativa expanso da atividade econmica esperada para 2010 tm pavimentado a percepo relativamente disseminada entre os analistas de que um novo ciclo de crescimento forte e sustentado da economia brasileira esteja se consolidando para os prximos anos. O cenrio de referncia descrito a seguir tambm reflete, de modo geral, esta viso comum.
3.2.2
Aspectos Qualitativos do Cenrio de Referncia
Do ponto de vista qualitativo, o crescimento da economia brasileira continua a superar a mdia mundial, mesmo em um contexto internacional de expanso mais moderada como a do primeiro quinqunio, refletindo os desdobramentos da crise financeira internacional.
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A trajetria de crescimento nacional no horizonte decenal est calcada na expectativa de que os pases emergentes (em particular a China) vo retomar o crescimento mais rapidamente do que os pases desenvolvidos e, dado seu padro de desenvolvimento, afetar positivamente setores em que o Brasil possui importantes vantagens comparativas como celulose, agropecuria, siderurgia e a indstria extrativa mineral. Adicionalmente, a manuteno (e eventual expanso) do investimento em infraestrutura e no setor habitacional nos prximos anos contribuir para um desempenho relativo melhor de setores como a construo civil. Este padro de crescimento caracterizado por avanos importantes na resoluo de gargalos na infra-estrutura, ainda que no sejam completamente superados, e pelo aumento da produtividade total dos fatores (PTF), concentrado nos segmentos mais dinmicos da economia. Na questo energtica, o esforo domstico de aumento de reservas e produo de petrleo e gs elimina gradualmente os riscos relativos segurana de abastecimento, embora questes ambientais possam ganhar peso maior na deciso do melhor aproveitamento dos recursos. Ainda assim, em um contexto de transio mais acelerada na direo da substituio do uso dos hidrocarbonetos por combustveis renovveis, o pas encontra-se bem posicionado com uma das matrizes energticas mais limpas do mundo. O entendimento da importncia da energia renovvel contribui tambm para que o pas continue apresentando uma matriz de produo de eletricidade limpa.
3.2.3
Quantificao do Cenrio de Referncia
A partir da breve descrio qualitativa do cenrio, a trajetria econmica para os prximos 10 anos quantificada com base no modelo de consistncia macroeconmica de longo prazo (MCMLP), cuja descrio pode ser obtida em EPE (2007). O principal resultado da avaliao qualitativa que se espera que o crescimento da economia brasileira esteja acima da mdia mundial nos prximos 10 anos, refletida nas taxas apresentadas na Tabela 8, a seguir. Tabela 8 Taxas de Crescimento do PIB
Indicadores Econmicos PIB Mundial (% a.a.) PIB Nacional (% a.a.) Histrico 1999-2003 3,4 1,9 2004-2008 4,6 4,7 3,0 4,3 Projeo 2009-2013 2014-2018 4,5 5,0
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Para os prximos 10 anos, o impacto direto da crise financeira atual sobre as perspectivas de crescimento mundial ocorre especialmente nos primeiros anos do 1o quinqunio, mas a retomada do nvel de atividade conquistada j a partir de 2010. O impacto indireto isto , aquele decorrente dos desdobramentos da crise ocorre no longo prazo: a maior regulao sobre o sistema financeiro internacional e os efeitos de polticas econmicas voltadas para a sustentao da solvncia do setor pblico3 reduzem parcialmente o montante de investimento disposio de projetos nos prximos 10 anos. Com isto, a taxa mdia de crescimento do PIB mundial a partir do segundo quinqunio atinge a casa dos 4,5% ao ano. Em sntese, o crescimento da economia brasileira ocorre acima da mdia mundial no horizonte decenal, reproduzindo o que aconteceu nos ltimos 5 anos (o que j era apontado em estudos anteriores da EPE), mas com uma ampliao do diferencial relativo por conta do padro de crescimento mundial que se espera para os prximos anos, qual seja, menor crescimento global em decorrncia da crise financeira internacional e baseado no desempenho relativo superior de pases emergentes. Tal diferena se estreita no 2 quinqunio. Dentre as principais variveis exgenas consideradas no MCMLP, vale destacar a trajetria da taxa de poupana, o crescimento da produtividade total dos fatores (PTF) e o preo do petrleo. Tabela 9 Principais variveis exgenas
Indicadores Econmicos Taxa de Poupana (% PIB) Crescimento da PTF (% a.a.) Preo do Petrleo (US$/barril)
2 1
Histrico 1999-2003 14,0 -0,1 32,69 2004-2008 17,6 1,6 73,01 18,3 0,9 75,64
Projeo 2009-2013 2014-2018 22,0 1,5 93,64
Notas: (1) Para o clculo da PTF ver Souza Jr. (2005) (2) Preo mdio do petrleo tipo Brent (US$/barril) a preos de maio de 2008.
Neste cenrio, aps a manuteno, no primeiro quinqunio, dos patamares mdios dos ltimos anos, a taxa de poupana de longo prazo da economia brasileira avana mais significativamente no segundo perodo por conta do sucesso em derrubar, ao longo do horizonte, as restries a uma poupana pblica mais elevada.4
Notadamente aps os significativos aportes governamentais para sustentar a atividade nos pases desenvolvidos. 4 Uma parte desta elevao na taxa de poupana domstica pode ocorrer mais rapidamente mesmo que as medidas no sentido de aumentar a propenso a investir da economia tenham efeito defasado ao longo de um perodo relativamente mais extenso, pois os agentes econmicos podem antecipar os desdobramentos positivos destas medidas sobre o crescimento no futuro. Nota Tcnica DEA 15/09. Projeo da Demanda de Energia Eltrica para os prximos 10 anos
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J o crescimento da PTF est mais relacionado ao desempenho de setores especficos, especialmente aqueles em que o pas apresenta vantagem comparativa, no primeiro quinqunio, mas a forte evoluo do investimento, governada pela expectativa de crescimento continuado da economia brasileira, acaba gerando incentivos ao aumento da PTF na economia com um todo, em particular no segundo quinqunio. Assim, as taxas de investimento (em proporo ao PIB) requeridas para sustentar a taxa mdia de crescimento considerada no cenrio de referncia so apresentadas na Tabela 10, com elevao significativa da taxa mdia de investimento ao longo do horizonte. Destaca-se adicionalmente a importncia do investimento pblico em infraestrutura (BNDES, 2009) especialmente nos primeiros anos do horizonte decenal. Tabela 10 Investimento(1) e PIB
Indicadores Econmicos Taxa de Investimento Total (% PIB) Taxa de Investimento Pblico (% PIB) Taxa de Crescimento do PIB (% a.a.)
Nota:
Histrico 1999-2003 2004-2008 16,2 16,9 1,8 2,1 1,9 4,7
Projeo 2009-2013 2014-2018 18,9 22,0 2,8 3,0 4,3 5,0
(1) Taxas de investimento a preos correntes
No quadro fiscal (Tabela 11), em que pese um investimento pblico maior, a trajetria das principais variveis mostra um quadro relativamente controlvel no pas, especialmente quando comparado com a situao de forte deteriorao dos dficits oramentrios em diversos pases em decorrncia da atuao agressiva dos governos para manter os nveis de demanda. A reduo das taxas de juros reais diminui a importncia da conta de juros em relao ao PIB na dinmica de evoluo da dvida, o que abriria espao para uma eventual reduo do supervit primrio ao longo do horizonte. Por fim, a dvida lquida do setor pblico em proporo do PIB continua em queda ao longo de todo o horizonte decenal. Tabela 11 Indicadores Econmicos do Setor Pblico
Histrico Projeo 1999-2003 2004-2008 2009-2013 2014-2018 Supervit Primrio (% PIB) 3,5 4,1 2,2 2,2 Dficit Nominal (% PIB) 4,1 2,4 2,7 1,3 Dvida Lquida do Setor Pblico (% PIB) 48,2 44,8 41,6 33,4 Indicadores Econmicos
Nota: (1) Taxas de investimento a preos correntes
J os resultados do setor externo so apresentados na Tabela 12.
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Tabela 12 Indicadores Econmicos do Setor Externo

Histrico Projeo 1999-2003 2004-2008 2009-2013 2014-2018 Exportaes (US$ bilhes) 59,0 142,2 188,5 272,7 Importaes (US$ bilhes) 51,2 104,3 193,4 283,0 Balana Comercial (US$ bilhes) 7,7 37,9 -4,9 -10,3 Investimento Externo Direto (US$ bilhes) 22,1 26,3 41,4 49,4 Saldo em Transaes Correntes (% PIB) -2,6 0,6 -3,1 -2,5 Indicadores Econmicos
A recente crise financeira afeta especialmente as exportaes no primeiro quinqunio. Ainda assim, quando comparadas ao histrico, as mdias do volume exportado crescem, e mais fortemente no segundo quinqunio, refletindo o padro de crescimento econmico mundial e as vantagens comparativas do pas. J as importaes continuam crescendo em funo da expanso econmica domstica. Com isso, o saldo da balana comercial atinge valores negativos, embora ainda reduzidos, j no primeiro quinqunio. A evoluo do investimento externo direto (IED) tambm condicionada pelo bom posicionamento de alguns setores da economia brasileira nos mercados mundiais, o que cria incentivos atrao de investimentos externos mesmo nos primeiros cinco anos. A elevao da mdia quinquenal do IED para os patamares em torno de US$ 50 bilhes nos ltimos 5 anos do horizonte decenal funo de uma perspectiva de crescimento alto e sustentado da economia brasileira nesse perodo. J o saldo em transaes correntes volta a ficar deficitrio, aps anotar supervits entre 2004 e 2008. No entanto, importante notar que, quando comparados ao PIB, os dficits projetados de transaes correntes so administrveis do ponto de vista do seu financiamento nos mercados internacionais, ainda mais levando-se em conta o influxo esperado de IED no horizonte decenal. A evoluo setorial do PIB tambm reflete os impactos imediatos da crise financeira, bem como seus efeitos sobre o padro de crescimento nos prximos 10 anos. Em particular, a indstria tem sido o setor mais afetado, esperando-se uma queda de sua participao relativa na cena de partida com recuperao mais lenta no primeiro quinqunio e mais intensa no segundo perodo. De modo geral, a recuperao mais acentuada da economia mundial a partir de 2011 (centrada sobre os pases emergentes, mas em nvel menor do que a do perodo de 2002 a 2007) possibilita a elevao dos preos das commodities, especialmente quelas ligadas energia. Nesse sentido, os segmentos de siderurgia, celulose, extrativa mineral e a agroindstria que apresentam vantagens comparativas e que so puxados pelas demandas dos pases
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emergentes mais dinmicos continuam a se beneficiar. No caso dos segmentos mais ligados dinmica de expanso domstica, o crescimento se concentra naqueles que esto relacionados infraestrutura e construo civil, refletindo a melhoria, ao longo do horizonte decenal, nas condies de crdito de longo prazo e em programas governamentais de incentivo a esses segmentos. As projees decenais das participaes relativas setoriais na economia e na indstria so apresentadas na Tabela 13. Tabela 13 Participao Setorial Relativa
Histrico Projeo 1999-2003 2004-2008 2009-2013 2014-2018 Economia (% PIB) Agropecuria 6,2 6,2 6,6 6,8 Indstria 27,1 28,8 26,8 27,7 Servios 66,7 65,0 66,5 65,5 Indstria (% PIB Indstria) Extrativa 5,4 9,1 13,3 14,4 Transformao 63,0 61,1 55,7 54,1 Construo Civil 19,5 17,1 19,1 19,8 Prod. e Dist. de Energia Elet., gua e gs 12,1 12,7 11,8 11,8 Participao Relativa
Fonte: EPE, 2009.
3.3
Grandes consumidores industriais
As perspectivas de evoluo para a indstria nacional nos prximos anos tero obrigatoriamente que levar em conta o Programa de Acelerao do Crescimento PAC, anunciado em janeiro de 2007 pelo Governo Federal, que contempla um amplo conjunto de medidas destinadas a incentivar o investimento privado, aumentar o investimento pblico em infra-estrutura e estimular o crdito e o financiamento, alm de procurar remover obstculos de ordem burocrtica, administrativa, normativa, jurdica e legislativa, ao crescimento econmico. Em tempos de crise internacional, tais medidas vm se refletindo de forma muito positiva na indstria nacional, desonerando-a de encargos e processos burocrticos mais pesados e tornando-a mais gil e competitiva em termos globais. Um segmento que vem se beneficiando muito com as medidas do PAC o setor de construo civil que, por sua vez, alavancador de toda a cadeia produtiva. O investimento em infra-estrutura definido no PAC, que tem como um de seus grandes objetivos eliminar possveis gargalos para um crescimento mais acelerado da economia, engloba projetos nas reas de energia (gerao e transmisso de energia eltrica; explorao, produo e logstica de petrleo e gs natural; e combustveis renovveis
Nota Tcnica DEA 15/09. Projeo da Demanda de Energia Eltrica para os prximos 10 anos 26
como etanol e biodiesel), logstica e transportes (rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, hidrovias e metrs), saneamento, habitao e aproveitamento mltiplo de recursos hdricos. O perodo desde o incio de 2007 at meados de 2008 foi marcado por um generalizado otimismo dos agentes econmicos quanto s expectativas da indstria nacional. Configurava-se um ciclo virtuoso de investimentos, tanto na rea de infra-estrutura quanto em diversos segmentos da indstria de base, principalmente naqueles setores em que o Brasil se mostra altamente competitivo, como so exemplos a indstria siderrgica e a de papel e celulose. A publicao Perspectivas do Investimento 2007/2010 do BNDES (BNDES, 2007) traduzia de forma muito clara esse otimismo. No entanto, em meados do ano de 2008, eclodiu a crise financeira internacional que atingiu a economia real dos pases e vem causando uma desacelerao generalizada da economia mundial. A conseqente retrao do comrcio internacional de commodities provocou queda acentuada dos preos e a necessidade de reviso dos cenrios de expanso dos respectivos segmentos industriais. Nesse ambiente, um dos segmentos que foi mais fortemente atingido o da indstria siderrgica, incluindo a sua cadeia a montante (minrio de ferro, pelotizao, ferroligas) e a jusante (produtos do ao). A China vinha instalando, em mdia nos ltimos dez anos, o equivalente a um Brasil por ano, em termos de capacidade de produo de ao, e a indstria siderrgica mundial viu-se repentinamente com uma capacidade ociosa que contaminou o setor em todos os pases produtores. Nas condies adversas resultantes da crise internacional, o Brasil, assim como alguns outros pases emergentes, tem sofrido impactos negativos, porm em menor grau do que as economias desenvolvidas. Alm disso, opinio de grande parte dos analistas econmicos a de que poderemos sair dessa crise de uma forma mais rpida e em melhor situao para reingressar em uma rota de crescimento sustentado comparativamente maioria das economias desenvolvidas, o que, alis, j vem se desenhando nos ltimos meses com a continuada recuperao da produo industrial desde maro de 2009. Contudo, este novo ambiente impe que se revisem cenrios econmicos globais e nacionais, conforme mencionado na seo 3.2, assim como as expectativas relativas ao comrcio internacional e as correspondentes polticas de expanso da indstria a nvel mundial. Seguramente, as vantagens competitivas do Brasil em importantes segmentos da indstria, como a siderurgia e a indstria de celulose, faro com que importantes investimentos nessas reas sejam alocados no Pas. No entanto, dadas as atuais condies de fronteira, mais restritivas, os cenrios de expanso desses e de outros segmentos da indstria devero ser reavaliados luz do novo ambiente internacional, implicando, em
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alguns casos, na postergao dos cronogramas de novos investimentos relativamente queles considerados antes da ecloso da crise financeira internacional. Um conjunto de relativamente poucos segmentos industriais representa cerca de 40% do consumo total de eletricidade da indstria brasileira. So eles os segmentos de alumnio (incluindo alumina e bauxita), siderurgia (ao bruto), ferroligas, pelotizao, cobre, celulose e papel, soda-cloro, petroqumica (eteno) e cimento. Dada a importncia desses segmentos no consumo energtico do Pas, vale uma anlise mais aprofundada dos respectivos cenrios de expanso, bem como dos correspondentes consumos de eletricidade. Nesta seo so apresentadas as principais premissas utilizadas na cenarizao desses segmentos industriais grandes consumidores de energia eltrica, para o horizonte decenal 2009-2018. Tais premissas englobam tanto as perspectivas de expanso da capacidade instalada de produo desses setores, quanto os parmetros caractersticos utilizados na descrio da respectiva dinmica de mercado. Apresenta-se, tambm, a projeo da produo fsica e da autoproduo de eletricidade a eles associadas. importante para o planejamento da expanso do parque eltrico nacional, especialmente para o dimensionamento da rede de transmisso, o conhecimento da distribuio espacial do consumo, dadas as limitaes dos intercmbios de energia possveis entre os diferentes subsistemas interligados. Nesse sentido, fundamental conhecer a alocao regional das cargas relativas aos grandes consumidores industriais. por esse motivo que os resultados apresentados nesta seo so desagregados por subsistema interligado do Sistema Interligado Nacional (SIN).
3.3.1
Expanso da capacidade instalada
No que se refere s expanses da capacidade instalada de produo dos segmentos industriais eletrointensivos para os prximos anos, apesar de algumas defasagens de cronograma em relao ao PDE 2008-2017, por conta dos efeitos da crise, mesmo assim prevem-se significativos investimentos com destaque para as indstrias de siderurgia, de papel e celulose e de petroqumica, bem como para os segmentos de cobre (projetos da VALE no Par) e de ferroligas (incluindo o projeto de ferro-nquel Ona Puma no Par). Em seguida, apresentam-se as expanses de capacidade instalada consideradas por segmento industrial. As Figuras 5 a 14 mostram, para cada segmento industrial, o montante de expanso da capacidade instalada nos prximos 10 anos.
28
Alumnio No caso da indstria do alumnio, considera-se no somente a produo do alumnio primrio, altamente eletrointensiva, como tambm da alumina, muito menos eletrointensiva, e ainda a extrao da bauxita, muito pouco eletrointensiva, no sentido de dar um tratamento mais completo cadeia do alumnio. O Brasil possui grandes reservas de bauxita, matria-prima bsica para a produo do alumnio. A indstria nacional de alumnio engloba as diferentes etapas da cadeia produtiva: da extrao da bauxita (minerao), passando pelo refino (transformao da bauxita em alumina), at a produo do alumnio primrio atravs da reduo eletroltica da alumina. Trata-se de uma indstria bastante concentrada, englobando um reduzido nmero de grandes grupos de investidores nacionais e internacionais e de unidades industriais. A minerao da bauxita no Brasil totaliza uma capacidade instalada de produo em torno de 27 milhes de toneladas por ano, sendo a maior unidade produtora a Minerao Rio do Norte - MRN, atualmente com capacidade de produo de 18 milhes de toneladas por ano, situada no Par. Com capacidades menores, registram-se as unidades de minerao da Companhia Brasileira de Alumnio CBA, do grupo Votorantim, em Minas Gerais e Gois, da VALE em Paragominas, no Par, da ALCOA e da NOVELIS, no estado de Minas Gerais. A atual capacidade instalada de produo de alumina situa-se em torno de 7,8 milhes de toneladas por ano, assim distribudas: 4,8 milhes de toneladas por ano na Alunorte, 1,6 milhes de toneladas por ano na Alumar, 1,0 milho de toneladas por ano na CBA, e menores montantes na Alcoa e na Novelis do Brasil. Na Figura 5 mostra-se a localizao, por subsistema eltrico, das expanses de capacidade de alumina previstas no horizonte decenal, assim como a evoluo da capacidade instalada no Brasil. No que se refere produo de alumnio primrio, a atual capacidade instalada no Pas de cerca de 1,7 milhes de toneladas por ano. Os maiores produtores so as unidades da Albrs (450 mil t/ano) e da Alumar (450 mil t/ano), no estado do Par, e a CBA (475 mil t/ano), do grupo Votorantim, situada em So Paulo. A Figura 6 ilustra as principais expanses de capacidade de alumnio primrio previstas no perodo 2009-2018, indicando sua localizao por subsistema eltrico.
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Figura 5. Alumina: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano)
6.853 14.000 7.148
Brasil Capacidade (103 t/ano) 2009 2018 % a.a. 8.338 15.769 7,3
1.486 1.769 283
Figura 6. Alumnio: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano)
907 1.226 319 61 68 7 Brasil Capacidade (103 t/ano) 2009 2018 % a.a. 1.685 2.085 2,4 717 791 74
Siderurgia (ao bruto) A indstria siderrgica, no que se refere produo de ao bruto, analogamente ao que ocorre com a indstria de alumnio, tambm relativamente concentrada, com um nmero reduzido de grandes grupos investidores e com uma quantidade de plantas ainda pequena, porm maior do que o das plantas de alumnio primrio.
30
A atual capacidade de produo de ao bruto encontra-se em torno de 41,5 milhes t/ano. Os maiores produtores nacionais so: a CST Arcelor Mittal com capacidade de 12,6 milhes t/ano (7,8 milhes t/ano na CST, 3,9 milhes nas antigas unidades da Belgo, Monlevade, Juiz de Fora, Grande Vitria e Piracicaba, e 0,9 milhes t/ano na Acesita); o grupo Gerdau com capacidade instalada de 11,1 milhes t/ano (dividida em um conjunto de usinas, das quais a maior a Aominas com 4,5 milhes t/ano); o grupo Usiminas com capacidade de 9,3 milhes t/ano (4,8 milhes t/ano na unidade de Ipatinga e 4,5 milhes t/ano na unidade de Cubato - Cosipa); e o grupo CSN com 5,9 milhes de t/ano. Por sua vez, a Figura 7 mostra as principais expanses de capacidade de ao bruto previstas no perodo 2009-2018, por subsistema eltrico. O estudo do setor siderrgico contemplou a considerao de trs rotas tecnolgicas para a produo de ao, que apresentam perfis distintos de consumo de energia, em particular de energia eltrica, assim como diferentes potenciais de cogerao de eletricidade. So elas: a rota integrada com coqueria prpria, a rota integrada com coque adquirido de terceiros e a rota semi-integrada com aciaria eltrica. Classificaram-se tanto as usinas siderrgicas existentes quanto as novas de acordo com essas rotas para a avaliao dos respectivos consumos de eletricidade. Figura 7. Siderurgia: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano)
0 480 480 1.050 4.050 3.000 Brasil Capacidade (103 t/ano) 2009 2018 % a.a. 41.510 75.450 6,9 1.200 1.200 0 39.260 69.720 30.460
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Pelotizao A indstria de pelotas no Brasil , em grande parte, voltada para exportao. Da atual capacidade instalada, em torno de 50 milhes t/ano, cerca de 95% destina-se exportao. Dessa capacidade, em torno da metade corresponde s usinas da VALE e seus scios no Esprito Santo: CVRD I e CVRD II, Hispanobrs, Itabrasco, Nibrasco e Kobrasco. O restante encontra-se assim distribudo: 14 milhes t/ano nas usinas da Samarco, 4,5 milhes t/ano na usina Ferteco e 7,0 milhes t/ano na usina da VALE do Maranho. As expanses consideradas do segmento, contemplam os montantes indicados na Figura 8. Figura 8. Pelotizao: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano)
7.000 13.000 6.000
Brasil Capacidade (103 t/ano) 2009 2018 % a.a. 50.500 80.000 5,2
43.500 67.000 23.500
Ferroligas A composio do parque industrial brasileiro de ferroligas bastante diversificada, englobando a produo de vrios tipos de liga, com uma capacidade instalada total em torno de 1,4 milhes de toneladas por ano, assim distribuda: 0,5 milhes t/ano de ligas base de mangans, 0,2 milhes t/ano de ligas base de silcio, 0,3 milhes t/ano de silcio metlico, 0,2 milhes t/ano de ligas base de cromo, e 0,2 milhes t/ano de outras ligas (incluindo o nquel). Deve ressaltar-se que os consumos especficos de eletricidade dos diversos tipos de liga so muito diferenciados dependendo da liga, podendo variar de cerca de 3,0 MWh/t a 13,5 MWh/t (para o caso do ferro-nquel), valor este prximo ao consumo de uma usina de alumnio.
As expanses da capacidade instalada de ferroligas consideradas neste PDE encontram-se assinaladas na Figura 9. Figura 9. Ferroligas: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano)
85 400 315 607 657 Brasil Capacidade (103 t/ano) 2009 2018 % a.a. 1.359 1.962 4,2 666 904 238 50
Cobre At recentemente existia uma nica planta de cobre no Pas, a Caraba Metais, situada na Bahia, com capacidade instalada de produo de 250 mil t/ano de cobre eletroltico. Contudo, nos ltimos anos, a VALE lanou um programa, englobando diversos projetos no estado do Par, que, em poucos anos, dever colocar o Brasil como um dos grandes produtores mundiais de cobre (Figura 10), tornando o pas auto-suficiente neste importante metal. J se encontra em operao a minerao do Sossego. Entre os novos projetos da VALE incluem-se as plantas de Salobo, Cristalino e Alemo (Figura 10). Dessa forma, o Pas dever atingir, ao final do horizonte, uma capacidade instalada superior a 2,2 milhes de toneladas de cobre por ano.
33
Figura 10. Cobre: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano)
394 2.008 1.614 250 250 0 Brasil Capacidade (103 t/ano) 2009 2018 % a.a. 644 2.258 15,0
Soda-Cloro No setor de soda-cloro tambm existe uma forte concentrao em torno de poucos grupos investidores e de um nmero reduzido de plantas industriais. Este um setor que vem operando em nveis prximos capacidade instalada de produo. Alm disso, apesar de o mercado interno de soda-cloro ainda ser liderado pela demanda de soda, esta situao dever inverter-se no mdio prazo com o cloro passando a liderar o mercado, conforme ocorre nas economias desenvolvidas, na hiptese de um cenrio de crescimento sustentado da economia, principalmente com a acelerao da construo civil e o uso intensivo de PVC, bem como com a universalizao dos servios de gua e saneamento bsico. Por sua vez, a importao de cloro de difcil viabilizao, dadas as complexas condies de transporte e os riscos envolvidos, o que dever requerer a expanso da capacidade instalada no Pas com vista a suprir o mercado interno. A indstria de soda-cloro possui atualmente uma capacidade instalada de produo de soda em torno de 1,6 milhes de toneladas por ano. As informaes disponveis, no momento, indicam uma expanso de capacidade, em 2009-2010, na Solvay Indupa, So Paulo, de 230 mil t/ano de soda usando a tecnologia base de membrana. Contudo, a Solvay estar simultaneamente desativando uma unidade de 130 mil t/ano que utiliza a tecnologia de clula de mercrio.
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Conforme se ver, essa expanso mostra-se insuficiente para o atendimento da demanda nacional no horizonte decenal. Portanto, novas expanses ao longo do perodo sero necessrias, a menos que se sobrecarregue a pauta de importaes com produtos derivados do cloro, como o PVC. Nesse sentido, foram considerados blocos adicionais de expanso, alcanando uma capacidade instalada total no Brasil de cerca de 2,7 milhes de toneladas de soda por ano, no final do perodo, conforme apresentado na Figura 11. Vale ressaltar que a tecnologia base de clula de mercrio, que a de maior consumo especfico de eletricidade, est ambientalmente condenada. Das outras duas tecnologias utilizadas na produo de soda e cloro, as tecnologias de diafragma e de membrana, esta ltima alia o menor consumo especfico de eletricidade melhor aceitao do ponto de vista ambiental. Por isso, definiu-se como premissa que toda a nova expanso do setor ser feita utilizando a tecnologia de membrana. Figura 11. Soda custica: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano)
979 1.427 448 Brasil Capacidade (103 t/ano) 2009 2018 % a.a. 1.664 2.732 5,7
685 1.305 620
Petroqumica (eteno) A produo de produtos petroqumicos bsicos est hoje concentrada em poucos grandes grupos de investidores e localizada em quatro plos petroqumicos: Grupo BRASKEM, no plo de Camaari, na Bahia; RIOPOL no plo gs-qumico do Rio de Janeiro; Petroqumica Unio PQU no plo de So Paulo; e COPESUL/BRASKEM no plo de Triunfo, no Rio Grande do Sul. A atual capacidade instalada no Brasil, medida em toneladas de eteno, de cerca de 3,5 milhes t/ano.
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As expanses de capacidade de produo de eteno previstas esto indicadas na Figura 12. Destaca-se por seu porte, entre os projetos de expanso considerados, o COMPERJ, localizado em Itabora RJ, com entrada em operao prevista para 2012-2013. Figura 12. Eteno: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano)
1.335 1.570 235 Brasil Capacidade (103 t/ano) 2009 2018 % a.a. 3.555 5.790 5,6 1.200 1.200 0 1.020 3.020 2.000
Ressalta-se, tambm, a importncia do plo petroqumico de Suape em Pernambuco, que foi formalmente inaugurado no incio de 2007 com o incio da operao, em fase experimental, da unidade de produo de resina PET (Poli Tereftalato de Etileno), a maior indstria deste produto no mundo, com capacidade de produo de 450 mil t/ano, que coloca o Brasil na condio de exportador em lugar de importador de resina PET. No entanto, este plo possui caractersticas muito diferentes dos demais instalados no pas e no ser produtor de petroqumicos bsicos, como o eteno. Celulose e pasta mecnica A produo de papel e celulose no Pas bastante pulverizada, contando com grande nmero de empresas com unidades industriais distribudas ao longo do territrio nacional. No entanto, no tocante especificamente celulose, o nmero de plantas bem mais reduzido. Trata-se de um segmento da indstria em que o Brasil possui claras vantagens competitivas em relao maioria dos pases e que, portanto, dever apresentar crescimento significativo com produo voltada no s para o mercado interno, mas principalmente para a exportao, no caso da celulose.
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A atual capacidade instalada de produo de celulose situa-se em torno de 14 milhes t/ano. As principais expanses de celulose consideradas neste plano decenal esto indicadas na Figura 13. Figura 13. Celulose: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano)
504 1.804 1.300 3.010 6.415 3.405 Brasil Capacidade (103 t/ano) 2009 2018 % a.a. 14.326 27.631 7,6 2.216 6.116 3.900 8.596 13.296 4.700
No caso da pasta mecnica de alto rendimento, utilizada na fabricao de papel de imprensa, considerou-se uma expanso da capacidade instalada na regio Sul no montante de 300 mil t/ano, atingindo-se uma capacidade total de 820 mil t/ano a partir de 20162017, conforme ilustrado na Figura 14.
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Figura 14. Pasta mecnica: expanso da capacidade instalada 2009-2018 (10 t/ano)
Brasil Capacidade (103 t/ano) 2009 2018 % a.a. 520 820 5,2 520 820 300
Outros segmentos industriais Outros dois segmentos industriais relevantes no que se refere ao consumo de eletricidade so a produo de papel e a produo de cimento. Estes dois segmentos so muito dispersos, englobando inmeras plantas industriais instaladas nas diferentes regies do pas. A indstria de papel muito pulverizada, incluindo desde grandes unidades integradas com fbricas de celulose at pequenas unidades industriais e existe alguma dificuldade na obteno de dados agregados sobre a atual capacidade instalada do setor. Neste caso, admitiu-se que o mercado tender a se ajustar fazendo as expanses que permitam manter um nvel adequado de capacidade instalada para atender a demanda interna e manter a tendncia que se tem verificado de uma pequena e gradual perda de participao das exportaes brasileiras no consumo mundial de papel. Tradicionalmente o setor de cimento trabalha com elevados nveis de capacidade ociosa e, por uma questo logstica e de custo do transporte, o comrcio internacional reduzido. Neste estudo, admite-se que a capacidade instalada, que hoje apresenta folga considervel, se adequar s necessidades de atendimento ao crescimento da demanda domstica.
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3.3.2
Produo Fsica
Nesta seo, sero apresentadas as projees da produo fsica, da demanda interna, das exportaes e das importaes, para o Brasil, relativas a cada um dos segmentos industriais analisados, descrevendo-se brevemente as premissas adotadas para cada um deles. Naturalmente, com base na produo fsica que ser feita a projeo do consumo de energia eltrica de cada segmento, utilizando-se os respectivos consumos especficos de eletricidade (kWh por tonelada de produto). No que se refere produo fsica, relativa aos segmentos industriais voltados fortemente para a exportao, como o alumnio (incluindo, alm do alumnio primrio, a alumina e a bauxita), a siderurgia e a celulose, entre outros, admite-se, de um modo geral, que eles operam com nvel elevado da capacidade instalada e que o excedente da produo relativamente demanda interna encontra alocao no mercado internacional. De fato, trata-se de setores dominados por grandes grupos econmicos que conhecem a poltica internacional relativamente regionalizao da produo setorial e, muitas vezes, so eles mesmos co-autores na formulao dessa poltica. Dessa forma, a alocao regional de nova capacidade definida levando-se em considerao as perspectivas de evoluo do mercado mundial, a localizao das reservas de insumos bsicos e as questes de logstica, entre outras. A demanda interna dos produtos oriundos da maioria desses segmentos industriais determinada em funo do cenrio econmico, atravs da sua elasticidade em relao ao PIB. A elasticidade foi definida com base no seu comportamento histrico e, em alguns casos, considerou-se uma ligeira reduo desse parmetro com base na premissa de que haver uma busca pela utilizao cada vez mais eficiente dos respectivos produtos eletrointensivos. Alumnio, Alumina e Bauxita Para projetar a demanda interna de alumnio, utilizou-se a elasticidade PIB dessa demanda, tendo-se admitido um ligeiro decrscimo desse indicador ao longo do horizonte decenal, partindo do valor de 1,58 em 2009 e chegando a 1,50 em 2018. Analisando-se o comportamento histrico, projetou-se uma relao Importao/Demanda Interna em torno de 3% ao longo do horizonte decenal. Admitiu-se que a utilizao da capacidade instalada se mantivesse em nveis elevados, da ordem de 96%, ao longo do perodo 2011-2018, com uma pequena queda em 2009. Dessa forma, a produo de alumnio primrio dada por: Produo = Utilizao da Capacidade (%) x Capacidade Instalada
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E a exportao resulta da seguinte identidade: Exportao = Produo + Importao - Demanda Interna Cabe ressaltar que, no mdio prazo, considerou-se razovel admitir variaes de estoques nulas. Os resultados esto resumidos no Grfico 1 e na Tabela 14 que mostram a evoluo da capacidade instalada e da demanda interna de alumnio. Observa-se que atualmente cerca de 45% da produo destina-se exportao. Contudo, em funo das expanses de capacidade instalada consideradas e do crescimento da demanda interna, prev-se que os nveis de exportao caiam para cerca de 10% da produo no final do horizonte. Grfico 1. Alumnio: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018
2.500 Expanso Capacidade Demanda Interna
10 t/ano
2.000
1.500
1.000
Elasticidade = 1,50
500
Elasticidade = 1,58
0 2009 -500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nota: elasticidade-renda da demanda interna
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Tabela 14. Brasil - Produo fsica de alumnio primrio (10 t/ano)

2009 Produo Demanda interna Importao Exportao 1.584 950 29 671 2013 1.655 1.300 39 486 2018 2.002 1.874 48 444 2009-2018 (% a.a.) 2,6% 7,8% 7,5% -13,3%
Para a produo de alumina, tambm se admitiu nvel alto de utilizao da capacidade instalada (90% em 2009 e 95% a partir de 2010). Para o clculo da demanda interna, utilizou-se um consumo mdio de 2,06 toneladas de alumina por tonelada de alumnio primrio, portanto a demanda interna determinada em funo da produo de alumnio primrio. A exportao determinada pela seguinte relao: Exportao = Produo + Importao - Demanda Interna; Resultam os valores apresentados na Tabela 15. Tabela 15. Brasil - Produo fsica de alumina (10 t/ano)
2009 Produo Demanda interna Importao Exportao 7.504 3.263 0 4.241 2013 11.766 3.409 0 8.357 2018 14.980 4.123 0 10.857 2009-2018 (% a.a.) 8,0% 2,6% 11,0%
[Importao = 0]
O Grfico 2 mostra a folga de capacidade instalada de alumina, aumentando ao longo do perodo em funo das expanses de capacidade, permitindo a exportao de volumes crescentes de alumina, que variam de um pouco mais de 50% da produo atualmente para mais de 70% da produo a partir de 2013-2014.
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Grfico 2. Alumina: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018

18.000 Expanso 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Capacidade Demanda Interna
10 t/ano Relao: 2,06 t alumina/t alumnio
No caso da bauxita, tambm se admitiram nveis elevados de utilizao da capacidade instalada, em torno de 95%, com uma pequena reduo em 2009 (90%). A demanda interna, funo da produo nacional de alumnio primrio, foi calculada atravs de um coeficiente mdio de 4,0 toneladas de bauxita por tonelada de alumnio primrio. A exportao resulta, como no caso da alumina, da diferena entre a Produo e a Demanda Interna, j que no existe importao. Os resultados esto resumidos na Tabela 16. Neste caso, ficam ainda mais evidentes os grandes volumes de exportao, partindo do nvel atual em torno de 74% da produo e atingindo valores da ordem de 83% da produo, conforme se pode ver no Grfico 3. Tabela 16. Brasil - Produo fsica de bauxita (10 t/ano)
2009 Produo Demanda interna Importao Exportao 24.519 6.336 0 18.184 2013 40.780 6.620 0 34.160 2018 47.662 8.006 0 39.656 2009-2018 (% a.a.) 7,7% 2,6% 9,0%
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Grfico 3. Bauxita: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018

60.000 Expanso 50.000 Capacidade Demanda Interna
10 t/ano Relao: 4,0 t bauxita/t alumnio
40.000
30.000
20.000
10.000
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Siderurgia (ao bruto) De todos os segmentos industriais eletrointensivos, a siderurgia foi, indubitavelmente, o mais atingido pela crise financeira internacional. A produo de ao teve uma forte retrao tanto a nvel mundial quanto nacional, a partir dos ltimos meses de 2008 e que se prolongou at recentemente. De fato, no acumulado do ano at outubro, a produo brasileira de ao bruto ainda registra uma queda em torno de 28,5% relativamente ao mesmo perodo de 2008, apesar da recuperao dos ltimos meses (a produo de ao no ms de outubro ficou apenas 3,5% abaixo da produo de outubro de 2008). De fato, a partir do ms de julho, observa-se um movimento de recuperao da produo nacional de ao, com algumas indstrias religando altos-fornos que haviam sido desligados, em alguns casos, aproveitando o desaquecimento do mercado para proceder a manutenes. Em funo dessa conjuntura adversa para o setor, admitiu-se que o nvel de utilizao da capacidade instalada da siderurgia, em 2009, se situe em torno de 67%. Dado que a indstria siderrgica mundial acumulou significativa capacidade ociosa, em virtude da crise, e que o Brasil est instalando capacidade adicional significativa (nomeadamente, a usina Companhia Siderrgica do Atlntico - CSA, de 5,0 milhes t/ano, em implantao), considerou-se uma curva de retomada do nvel de utilizao ao longo dos prximos anos evoluindo de 73%, em 2010, para 77% e 82% em 2011 e 2012, respectivamente, e atingindo o patamar de 92% a partir de 2013-2014.
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Para projetar a demanda interna de ao bruto, levando-se em conta o comportamento histrico, admitiu-se que sua elasticidade em relao ao PIB varie de 1,48 em 2009 para 1,40 em 2018. Essa reduo da elasticidade ao longo do tempo representa uma gradual melhoria da eficincia no uso do ao na economia nacional. A importao de ao bruto historicamente pequena, na faixa de 3 a 5% da demanda interna, tendo-se admitido, na projeo, um valor constante de 3%. Dessa forma, a exportao determinada pela relao: Exportao = Produo + Importao - Demanda Interna Utilizando-se essas premissas, obtm-se os resultados apresentados na Tabela 17. Assim, a exportao brasileira de ao bruto, que nos ltimos anos tem representado entre 30% e 40% da produo nacional, dever se retrair para pouco mais de 15% em 2009, atingindo um patamar em torno de 35% a partir de 2013-2014 que dever manter-se aproximadamente constante at o final do horizonte, conforme pode ser visto no Grfico 4. Tabela 17. Brasil - Produo fsica de ao bruto (10 t/ano)
2009 Produo Demanda interna Importao Exportao 27.812 24.225 727 4.313 2013 47.628 32.516 975 16.088 2018 69.414 45.783 1.373 25.005 2009-2018 (% a.a.) 10,7% 7,3% 7,3% 21,6%
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Grfico 4. Ao bruto: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018

80.000 Expanso 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 Capacidade Demanda Interna
10 t/ano
Elasticidade = 1,40
20.000
Elasticidade = 1,48
10.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ferroligas Conforme verificado historicamente, a demanda interna de ferroligas tem uma relao direta com a produo de ao, tendo-se utilizado uma relao mdia do consumo de ferroligas por tonelada de ao decrescente ao longo do perodo decenal, variando de cerca de 16 kg de ferroligas por tonelada de ao a 14 kg de ferroligas por tonelada de ao, ao final do perodo. claro que, tratando-se de um segmento industrial heterogneo, englobando grande diversidade de tipos de ligas que entram na composio de diferentes tipos de ao, o consumo de ligas por tipo de ao varia muito e os valores apresentados referem-se a uma mdia nacional. Tomando por base o comportamento deste segmento nos primeiros meses de 2009, em que grande parte da produo foi paralisada em funo da crise na indstria siderrgica mundial, chegando a cerca de 80% da indstria paralisada em alguns meses, admitiu-se uma utilizao de capacidade mdia no ano em torno de 70%, o que, de fato, pressupe uma recuperao significativa nos ltimos meses. semelhana da siderurgia, considera-se uma recuperao gradual do nvel de utilizao da capacidade, passando a 80% em 2010 e 90% em 2011, e atingindo plena capacidade (95%) a partir de 2012-2013.
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A importao de ferroligas dever situar-se, em mdia, em torno de 9% a 10% da demanda interna e a exportao entre 50% e 60% da produo nacional ao longo do horizonte decenal. Os resultados obtidos esto resumidos na Tabela 18 e no Grfico 5, que mostra a projeo da capacidade instalada brasileira da produo de ferroligas, assim como de sua demanda interna. Tabela 18. Brasil - Produo fsica de ferroligas (10 t/ano)
2009 Produo Demanda interna Importao Exportao 951 426 38 563 2013 1.415 699 66 782 2018 1.864 960 96 1.000 2009-2018 (% a.a.) 7,8% 9,4% 10,7% 6,6%
Grfico 5. Ferroligas: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018

2.500 Expanso Capacidade Demanda Interna
10 t/ano
2.000
1.500
1.000
16 kg de ferroligas/t ao
500
14 kg de ferroligas/t ao
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Soda-Cloro Admitiu-se que a produo brasileira de soda se dar com um nvel de utilizao da capacidade instalada variando entre 92% e 93%. Para projetar a demanda interna de soda, utilizou-se uma elasticidade dessa demanda em relao ao PIB variando em torno de 1,30 ao longo do horizonte decenal. A exportao historicamente muito pequena e sups-se
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que ser nula ao longo do perodo decenal. Conseqentemente, a importao ser determinada pela relao: Importao = Demanda Interna Produo Dessa forma, levando em conta a expanso de capacidade considerada, a importao de soda dever situar-se entre 35% e 40% da demanda interna. Os resultados esto resumidos na Tabela 19. Tabela 19. Brasil - Produo fsica de soda (10 t/ano)
2009 Produo Demanda interna Importao Exportao 1.365 2.231 867 0 2013 1.812 2.906 1.094 0 2018 2.541 3.981 1.440 0 2009-2018 (% a.a.) 7,2% 6,6% 5,8% -
O Grfico 6 mostra que, nas hipteses adotadas, o volume de importao de soda tender a ser crescente. Por sua vez, o Grfico 7 mostra que a capacidade instalada prevista no dever suprir completamente a demanda interna de cloro, exigindo, em princpio, a importao de pequeno montante de derivados, como possivelmente o PVC.
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Grfico 6. Soda: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018

4.500 Expanso 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Capacidade Demanda Interna
10 t/ano
Elasticidade = 1,3
Elasticidade = 1,3
Grfico 7. Cloro: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018

10 t/ano
2.000
Elasticidade = 1,3
1.500
1.000
Elasticidade = 1,3
500
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Petroqumica No que se refere produo petroqumica, considerou-se que as plantas disponveis operem com alto grau de utilizao da capacidade instalada, em torno de 95%, ao longo do horizonte. No entanto, em funo da crise e dos resultados apresentados nos primeiros meses de 2009, admitiu-se para este ano uma utilizao mdia de 85%. Para projetar a demanda interna de eteno, analisando-se o histrico da indstria, admitiuse uma elasticidade da demanda interna com relao ao PIB evoluindo de 1,30 em 2009 para 1,27 em 2018. Considera-se que no haver exportao de petroqumicos bsicos, nomeadamente de eteno. Observa-se que, de acordo com as expanses de capacidade instalada consideradas e a produo resultante (Tabela 20 e Grfico 8), dever atingir-se um relativo equilbrio entre oferta e demanda ao longo do perodo, para o que contribui decisivamente a instalao do COMPERJ. No entanto, nos primeiros anos do perodo decenal, assim como no final do horizonte, poder configurar-se um pequeno dficit de eteno, o qual poder ser suprido mediante a importao de derivados. Tabela 20. Brasil - Produo fsica de eteno (10 t/ano)
2009 Produo Demanda interna 3.022 3.709 2013 4.313 4.817 2018 5.501 6.561 2009-2018 (% a.a.) 6,9% 6,5%
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Grfico 8. Eteno: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018

7.000 Expanso 6.000 5.000 Capacidade Demanda Interna
10 t/ano
Elasticidade = 1,27
4.000
3.000 2.000 1.000 0 2009
Elasticidade = 1,30
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Celulose A projeo da demanda interna de celulose foi feita a partir da anlise do perodo histrico, que levou a considerar uma elasticidade da demanda interna de celulose relativamente ao PIB variando de 1,19 em 2009 a 1,15 em 2018. Considerou-se um nvel de importao entre 5% e 6% da demanda interna de celulose ao longo de todo o perodo. No que se refere s exportaes brasileiras, admitiu-se que elas crescero a uma taxa superior taxa do consumo mundial de celulose, o que, historicamente, j vem ocorrendo. Por sua vez, admitiu-se que o consumo mundial de celulose cresa segundo uma elasticidade entre 1,00 e 1,05 com o PIB mundial (prxima da elasticidade histrica mdia nos ltimos anos). Finalmente, projetou-se a produo nacional de celulose atravs da relao: Produo = Demanda Interna + Exportao - Importao Nestas condies, as exportaes brasileiras, que, em 2009, respondero por cerca de 55% da produo nacional, no final do perodo decenal devero responder por cerca de 65% dessa produo, conforme pode ser visto na Tabela 21.
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Tabela 21. Brasil - Produo fsica de celulose (10 t/ano)

2009 Produo Demanda interna Importao Exportao 11.902 5.620 364 6.646 2013 17.843 7.144 410 11.109 2018 26.454 9.466 473 17.461 2009-2018 (% a.a.) 9,3% 6,0% 3,0% 11,3%
O Grfico 9 mostra a comparao entre a capacidade instalada de produo e a demanda interna de celulose, onde se pode ver claramente a disponibilidade de volumes crescentes para exportao. De fato, em 2018, o Brasil estar exportando mais do que o dobro da celulose exportada atualmente. Grfico 9. Celulose: capacidade instalada e demanda interna, 2009-2018
10 t/ano
20.000
15.000
Elasticidade = 1,15 Elasticidade = 1,19
10.000
5.000
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Outros segmentos industriais Para os segmentos industriais de pelotizao, cobre, pasta mecnica, de papel e de cimento, as hipteses adotadas levaram evoluo das respectivas produes, conforme resumido na Tabela 22. A produo de pelotas destina-se quase que exclusivamente exportao, enquanto que a de cimento essencialmente voltada ao atendimento do mercado interno.
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Tabela 22. Brasil - Produo fsica de pelotas, cobre, pasta mecnica, papel e cimento (10 t/ano)
Segmento Pelotizao Cobre Pasta mecnica Papel Cimento 2009 32.825 547 478 8.840 48.500 2013 61.275 1.423 504 12.243 63.756 2018 76.000 2.145 795 17.113 86.910 2009-2018 (% a.a.) 9,8% 16,4% 5,8% 7,6% 6,7%
3.3.3
Consumo de eletricidade
Consumos especficos de energia eltrica O consumo especfico de eletricidade (por tonelada de produto) muito varivel de segmento para segmento industrial e, mesmo dentro de um mesmo segmento, existem significativas variaes de consumo em funo de rota tecnolgica, do tipo e da gama de produtos, da idade das plantas, entre outros fatores. A avaliao dos consumos especficos mdios de energia eltrica por segmento industrial levou em considerao sries histricas de produo fsica e de consumo de eletricidade (Balano Energtico Nacional BEN: EPE/MME, 2008), bem como informaes coletadas junto aos agentes setoriais e associaes de classe. No caso da siderurgia, um estudo contratado pela EPE (vide EPE, 2009a) permitiu uma anlise mais aprofundada dos consumos energticos unitrios e, em particular, dos consumos especficos de energia eltrica, para diferentes rotas tecnolgicas de produo do ao. Conforme mencionado na seo 3.3.1, consideraram-se trs grandes rotas tecnolgicas: usinas integradas com coqueria prpria, usinas integradas com coque adquirido de terceiros e usinas semi-integradas com aciaria eltrica. Para cada uma dessas rotas, definiu-se um consumo especfico mdio de eletricidade. Dessa forma, a projeo do consumo de eletricidade da siderurgia brasileira funo das premissas sobre a expanso e a composio dinmica do parque siderrgico nacional no que se refere s diferentes rotas tecnolgicas. Para a expanso do segmento de ferroligas considerou-se a diviso entre o ferro-nquel e outros tipos de ferroligas e definiram-se consumos especficos mdios para estas duas categorias. Para os outros ferroligas, adotou-se, como parmetro, o atual consumo especfico mdio das ferroligas existentes no pas, enquanto que para o ferro-nquel adotou-se como base um consumo especfico de 13,5 MWh/t.
Para a produo de soda e cloro, existem essencialmente trs rotas tecnolgicas: clulas de mercrio, de diafragma e de membrana, com consumos especficos de eletricidade mdios de, respectivamente, 3.120 kWh/t, 2.750 kWh/t e 2.500 kWh/t. Adotou-se, como premissa, que toda a nova expanso do setor ser baseada na tecnologia de membrana que, alm de ser energeticamente mais eficiente, tambm a rota mais aceitvel do ponto de vista ambiental. Por sua vez, para os diferentes segmentos industriais, admitiram-se ganhos de eficincia no horizonte decenal compatveis com os ganhos admissveis a partir dos rendimentos mdios e dos rendimentos de referncia indicados no Balano de Energia til (BEU). Assim, observa-se uma tendncia generalizada para uma reduo gradual dos consumos especficos setoriais. Contudo, para alguns segmentos ocorrem aumentos desses consumos unitrios em determinados perodos, como o caso de ferroligas, em virtude do ganho de participao das ligas de nquel no mix de ferroligas, que so muito eletrointensivas, sem que isso signifique evidentemente menor eficincia energtica. Os consumos especficos mdios de energia eltrica resultantes, por segmento industrial, esto apresentados na Tabela 23. Tabela 23. Grandes consumidores industriais Consumo especfico de eletricidade (kWh/t)
Segmento Bauxita Alumina Alumnio Siderurgia Ferroligas Pelotizao Cobre Soda Petroqumica Celulose Pasta mecnica Papel Cimento 2009 13 299 14.857 506 6.963 49 1.579 2.746 1.585 887 2.191 696 94 2013 13 296 14.666 492 7.530 49 1.518 2.690 1.576 872 2.175 690 93 2018 13 294 14.490 464 8.318 48 1.497 2.613 1.581 864 2.157 682 92 2009-2018 (% ao ano) -0,2% -0,2% -0,3% -1,0% 2,0% -0,4% -0,6% -0,5% 0,0% -0,3% -0,2% -0,2% -0,2%
Com base nestes consumos especficos e no cenrio de produo fsica, apresentado na seo 3.3.2, calculou-se o consumo total de energia eltrica dos grandes consumidores industriais, indicado na Tabela 24, por segmento, e na Tabela 25 por subsistema eltrico.
53
Tabela 24. Grandes consumidores industriais Consumo total de eletricidade*, por segmento (GWh)
Segmento Bauxita Alumina Alumnio Siderurgia Ferroligas Pelotizao Cobre Soda-Cloro Petroqumica (eteno) Celulose Pasta mecnica Papel Cimento Total
* Inclui autoproduo.
2009 317 2.242 23.531 14.076 6.624 1.614 864 3.747 4.790 10.552 1.048 6.155 4.694 80.255
2013 524 3.487 24.273 23.419 10.652 2.975 2.160 4.874 6.799 15.558 1.097 8.442 6.110 110.370
2018 607 4.402 29.002 32.224 15.505 3.610 3.211 6.640 8.696 22.858 1.715 11.675 8.241 148.386
2009-2018 (% ao ano) 7,5% 7,8% 2,3% 9,6% 9,9% 9,4% 15,7% 6,6% 6,9% 9,0% 5,6% 7,4% 6,5% 7,1%
Tabela 25. Grandes consumidores industriais Consumo total de eletricidade*, por subsistema (GWh)
Subsistema Norte Nordeste Sudeste/CO Sul SIN Sistemas isolados Brasil
2009 16.270 12.264 43.265 8.381 80.180 75 80.255
2013 21.725 15.312 60.669 12.566 110.272 98 110.370
2018 31.853 20.630 79.802 15.969 148.254 132 148.386
2009-2018 (% ao ano) 7,8% 5,9% 7,0% 7,4% 7,1% 6,5% 7,1%
Autoproduo Grandes consumidores industriais Avaliar a contribuio dos setores industriais grandes consumidores de energia, no que se refere ao montante de eletricidade que eles demandaro do sistema eltrico, de crucial importncia para o planejamento do setor eltrico. Nesse sentido, do consumo total de energia eltrica, resultado do produto da produo fsica (tonelada) pelo consumo especfico de eletricidade (kWh/tonelada), apresentado na
54
Tabela 24 e na Tabela 25, dever ser abatida a denominada autoproduo clssica, isto , aquela que corresponde gerao local de energia eltrica para suprimento no prprio site da unidade consumidora, sem utilizao da rede eltrica de concessionrias de distribuio e ou transmisso. Para realizar a projeo da autoproduo, para os segmentos industriais aqui considerados, alm de informaes j existentes sobre novos projetos de empreendimentos de autoproduo e cogerao, com entrada em operao prevista no horizonte do estudo, formulam-se tambm premissas gerais para a evoluo da autoproduo, com base nas perspectivas de expanso da capacidade instalada de produo dos diferentes segmentos industriais e na avaliao das potencialidades de cogerao que os respectivos processos industriais propiciam. o caso, por exemplo, da indstria de celulose, em que de se supor que praticamente toda a expanso de capacidade que venha a ocorrer no futuro seja atendida via cogerao. Existiro, ainda, outros casos em que o autoprodutor ser, no somente auto-suficiente em energia eltrica, mas ser, de fato, um ofertante lquido de energia para o sistema eltrico. esse o caso de usinas siderrgicas integradas com coqueria prpria, destinadas produo de placas. O uso de formas avanadas de cogerao, com aproveitamento dos gases de coqueria e de alto-forno, associado no existncia da fase de laminao (eletrointensiva) permite, em tais plantas siderrgicas, gerar excedentes significativos de eletricidade. Assim, considerou-se, como premissa bsica, que toda a expanso nova de celulose ser auto-suficiente em energia eltrica. No caso da siderurgia, a expanso da capacidade instalada considerada neste estudo, conforme se mencionou na seo 3.3.1, foi classificada em diversos tipos de rota tecnolgica, cada um dos quais apresenta diferentes caractersticas de consumo de eletricidade e de potencial de cogerao. Para cada um dos trs tipos de rota tecnolgica considerados, foi avaliado o respectivo potencial de cogerao, com base na cogerao existente no atual parque siderrgico brasileiro. Dessa forma, para as usinas da rota integrada com coqueria prpria admitiu-se uma cogerao mdia em torno de 280 kWh/t de ao produzida. A maioria das usinas siderrgicas tanto da rota integrada sem coqueria prpria quanto da rota semi-integrada, no utilizam cogerao, pelo que se admitiu cogerao zero para estas usinas. Vale, contudo, ressaltar que para as usinas integradas com coqueria prpria destinadas produo de placas admitiu-se um nvel de cogerao superior, em torno de 390 kWh/t de ao.
55
No caso da indstria petroqumica, o principal acrscimo de autoproduo que foi considerado diz respeito ao plo petroqumico do Rio de Janeiro (COMPERJ) que dever ser integralmente atendido por autoproduo. Com base nessas premissas, os resultados relativos projeo da autoproduo dos grandes consumidores industriais de energia eltrica, para o perodo 2009-2018, por subsistema eltrico e por segmento industrial, esto apresentados, respectivamente, na Tabela 26 e na Tabela 27. Tabela 26. Grandes consumidores industriais - Autoproduo por subsistema (GWh)
Subsistema Norte Nordeste Sudeste/CO Sul Brasil 2009 777 3.798 11.686 2.390 18.651 2013 820 5.395 14.863 5.524 26.601 2018 1.775 8.724 25.211 7.348 43.057 2009-2018 (% ao ano) 9,6% 9,7% 8,9% 13,3% 9,7%
Tabela 27. Grandes consumidores industriais - Autoproduo por segmento (GWh)

Segmento Bauxita Alumina Alumnio Siderurgia Ferroligas Pelotizao Cobre Soda-Cloro Petroqumica Celulose Pasta mecnica Papel Cimento Total 2009 345 242 6.193 131 119 2.537 8.662 7 243 172 18.651 2013 345 242 7.194 131 119 3.577 13.668 7 1.146 172 26.601 2018 345 242 13.249 131 119 5.229 20.967 7 2.596 172 43.057 2009-2018 (% ao ano) 0,0% 0,0% 8,8% 0,0% 0,0% 8,4% 10,3% 0,0% 30,1% 0,0% 9,7%
Consumo de energia eltrica na rede Conjugando os resultados da Tabela 26 e da Tabela 27 com os da Tabela 24 e da Tabela 25, obtm-se o consumo de eletricidade demandado da rede eltrica pelo conjunto dos
56
segmentos industriais grandes consumidores de energia eltrica, conforme apresentado na Tabela 28, por segmento, e na Tabela 29, por subsistema. Tabela 28. Grandes consumidores industriais Consumo de eletricidade na rede*, por segmento (GWh)
Segmento Bauxita Alumina Alumnio Siderurgia Ferroligas Pelotizao Cobre Soda-Cloro Petroqumica Celulose Pasta mecnica Papel Cimento Total
* No inclui autoproduo.
2009 317 1.896 23.289 7.883 6.624 1.482 864 3.629 2.253 1.890 1.041 5.912 4.522 61.604
2013 524 3.142 24.031 16.226 10.652 2.844 2.160 4.755 3.222 1.890 1.090 7.296 5.938 83.769
2018 607 4.057 28.760 18.975 15.505 3.479 3.211 6.521 3.468 1.890 1.709 9.078 8.069 105.329
2009-2018 (% ao ano) 7,5% 8,8% 2,4% 10,3% 9,9% 9,9% 15,7% 6,7% 4,9% 0,0% 5,7% 4,9% 6,6% 6,1%
Tabela 29. Grandes consumidores industriais Consumo de eletricidade na rede*, por subsistema (GWh)
Subsistema Norte Nordeste Sudeste/CO Sul SIN Sistemas isolados Brasil
* No inclui autoproduo.
2009 15.493 8.466 31.579 5.991 61.528 75 61.604
2013 20.905 9.916 45.807 7.042 83.671 98 83.769
2018 30.078 11.906 54.591 8.621 105.196 132 105.329
2009-2018 (% ao ano) 7,6% 3,9% 6,3% 4,1% 6,1% 6,5% 6,1%
3.4
Autoproduo
Entende-se por autoproduo a gerao de eletricidade do consumidor com instalaes prprias de gerao de energia eltrica, localizadas junto s unidades de consumo, que
57
no utiliza, para o auto-suprimento de eletricidade, a rede eltrica das concessionrias de transmisso/distribuio. A autoproduo constitui-se em importante elemento na anlise do atendimento demanda de eletricidade, uma vez que ela j representa mais de 9% de toda a energia eltrica consumida no pas, experimentou crescimento acelerado nos ltimos dez anos e tem grande potencial de expanso no horizonte decenal. O autoprodutor no demanda investimentos adicionais do sistema eltrico, alm dos, naturalmente, relacionados a contratos de back-up que ele mantenha com comercializador de energia para suprimento em situaes especficas, como pode ser o caso de paradas programadas ou eventuais paradas no programadas. O caso mais comum de autoproduo o da cogerao. A cogerao constitui-se em uma forma de uso racional da energia, uma vez que o rendimento do processo de produo de energia significativamente aumentado a partir da produo combinada de energia trmica e eltrica, dando-se um melhor aproveitamento ao contedo energtico do combustvel bsico. O mercado potencial de cogerao constitudo, essencialmente, pelos segmentos industriais que utilizam grandes quantidades de vapor e eletricidade no prprio processo industrial. Os principais segmentos que apresentam tais caractersticas so: papel e celulose, qumico e petroqumico, siderurgia, acar e lcool, alimentos e bebidas, e txtil. Embora se prevendo um forte crescimento da autoproduo nos prximos dez anos (em torno de 8% ao ano, em mdia), ele inferior ao projetado no ltimo Plano Decenal. Em particular, como resultado da crise financeira internacional e da forte retrao do comrcio internacional, especialmente de commodities, vrios segmentos industriais eletrointensivos experimentaram expressiva reduo da utilizao da capacidade instalada no curto prazo e, alguns deles, postergaram investimentos em novas expanses. Ora, tal conjunto de consumidores, entre os quais se englobam os segmentos de siderurgia, papel e celulose e petroqumica, responde por importante parcela da autoproduo de energia eltrica no Pas (cerca de 50%). Alm destes, outros segmentos industriais contribuem com importantes parcelas de autoproduo, como o caso de acar e lcool e alimentos e bebidas. O Grfico 10 mostra a estimativa de autoproduo para 2009, que dever apresentar uma queda em torno de 4% relativamente a 2008, e a sua projeo para 2018. Enquanto que no PDE 2008-2017 se previa um crescimento mdio anual da autoproduo, no perodo 2008-
58
2017, em torno de 10%, a atual projeo sinaliza uma expanso mdia de cerca de 7% ao ano, no perodo 2008-2018. Dessa forma, a participao da autoproduo no consumo total de eletricidade do pas passar dos atuais 9% para cerca de 11% ao final do horizonte decenal. Grfico 10. Autoproduo, 2009-2018
120
Outros (acar e lcool, alimentos e bebidas, etc)
TWh
100 80 60 40 20
Grandes consumidores
8,4% a.a 74,4
31,3
36,0
17,3 18,7 0 2009
43,1
2018
3.5
Eficincia energtica
A projeo da demanda de energia eltrica elaborada neste PDE contemplou ganhos de eficincia energtica, ao longo do perodo 2009-2018, que montam a cerca de 3% do consumo total de eletricidade no ano horizonte, um pouco superior ao ganho adotado como premissa no PDE anterior, que, no acumulado de dez anos, ficava em torno de 2,5%. Esse ganho adicional de eficincia no consumo final de eletricidade representa uma reduo no requisito de gerao (carga de energia) em torno de 450 MWmdio. Os ganhos de eficincia considerados esto fundamentados em rendimentos energticos da eletricidade, por segmento de consumo, compatveis com os dados do Balano de Energia til (BEU) do Ministrio de Minas e Energia (MME). Adicionalmente, no setor industrial, levou-se em considerao a dinmica tecnolgica de segmentos especficos e dos
59
respectivos equipamentos de uso final da energia semelhana de outros setores, como o caso do setor residencial. O BEU contempla valores dos rendimentos energticos para os anos de 1984, 1994 e 2004, e, ainda, rendimentos de referncia. Assim, possvel, para um dado segmento de consumo, construir uma curva logstica passando pelos trs pontos do BEU, relativos aos anos de 1984, 1994 e 2004, e aproximando-se progressivamente do rendimento de referncia correspondente, o qual representa a assntota da curva, isto o limite de saturao. Os rendimentos do BEU so apresentados, para cada setor/segmento da economia, por uso final: fora motriz, calor de processo, aquecimento direto, refrigerao, iluminao, eletroqumica e outros. Assim, com o objetivo de utilizar um rendimento mdio da eletricidade por setor, ponderaram-se os rendimentos por uso final pela participao dos usos finais no setor. Foi essa a abordagem geral utilizada para formular premissas de eficincia no uso da eletricidade, neste PDE. Para o setor residencial, uma vez que a projeo da demanda de eletricidade utilizou um modelo de uso final (ACHO, 2003), foi possvel fazer uma anlise especfica e detalhada dos ganhos de eficincia, inclusive avaliando premissas por tipo de equipamento eletrodomstico e a substituio por equipamentos mais eficientes. Na indstria, especialmente para os chamados grandes consumidores industriais (eletrointensivos), tambm foram levadas em considerao mudanas tecnolgicas, como, por exemplo, as diferentes tecnologias de produo de soda e cloro: base de mercrio, de diafragma ou de membrana (ver seo 3.3). Neste caso, inclusive por presses de ordem ambiental, admitiu-se que toda a expanso do setor ser via tecnologia de membrana que, coincidentemente, tambm a mais eficiente do ponto de vista do consumo de eletricidade por unidade de produo fsica. Os ganhos de eficincia alcanados, por classe de consumo, so ilustrados no Grfico 11.
60
Grfico 11. Ganhos de eficincia, 2009-2018
25 20 15 10 5 0
8,7
1,1 1,8 3,8 2,0
3% da demanda final de eletricidade
TWh
21,1
2,7 4,4
8,2
5,7
2013
Residencial Industrial
2018
Comercial Outros
61
(Esta pgina foi intencionalmente deixada em branco para o adequado alinhamento de pginas na impresso com a opo frente e verso - double sided)
62
4. Consumo de energia eltrica
4.1
O consumo em 2009
Em face do mercado realizado at outubro e das perspectivas que se colocam para os meses de novembro e dezembro, a previso de que ocorra uma retrao do consumo de energia eltrica na rede em 2009, situando-se em torno de 388 TWh, isto , cerca de 1,2% abaixo do consumo de 2008. Tal previso fundamenta-se tanto no comportamento do segmento industrial que, no perodo janeiro-outubro do ano em curso, registrou retrao de 9,9% relativamente ao mesmo perodo do ano anterior (com decrscimo de 6,2% no ms de outubro), quanto na avaliao da EPE no que se refere evoluo de curto prazo da indstria, formulada com base no comportamento recente da produo industrial e em consultas aos agentes setoriais. O consumo industrial, em 2009, dever situar-se em torno de 7,5% abaixo do nvel de 2008. Para o consumo das classes residencial e comercial as estimativas so de crescimento em torno de 5,8% e 5,1%, respectivamente, mantendo-se aproximadamente o mesmo ritmo de expanso registrado at outubro. As simulaes do consumo para 2009 basearam-se em dois conjuntos de premissas. A premissa adotada para a evoluo do consumo industrial de eletricidade nos dois ltimos meses de 2009 apia-se no comportamento recente da produo industrial, que vem mostrando uma tendncia de recuperao desde maro de 2009 (Grfico 12), assim como nas expectativas dos agentes econmicos que sinalizam a acelerao da retomada da atividade industrial nos prximos meses. Admitiu-se que o consumo industrial de eletricidade, por subsistema eltrico, nos meses de novembro e dezembro atingiria o maior nvel registrado nos respectivos meses de 2007 e 2008. Vale lembrar que o consumo industrial em 2007 encontrava-se em patamar elevado. Assim, o consumo industrial nos meses de novembro e dezembro de 2009 resulta 4,9% superior ao do mesmo perodo de 2008, o que, dada a retrao de 9,9% no perodo janeirooutubro, resulta em uma queda do consumo industrial no ano de 7,5% (Grfico 13).
63
Grfico 12. Brasil Produo fsica industrial
120 110 100 90 80 70 60
Nmero ndice. Base igual ms do ano anterior = 100
Indstria geral Metalurgia bsica
Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Produo fsica.
Grfico 13. Brasil Consumo industrial de eletricidade na rede, 2009
18 17 16 15 14 13 12 11 10
Mdias mensais por perodo Out/2009 14,8 TWh
Ao contrrio do consumo industrial, as classes residencial e comercial mantiveram crescimento expressivo ao longo dos dez primeiros meses de 2009, de 5,8% e 5,3%, respectivamente, o que pode ser explicado pela conjugao de vrios fatores que
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
2007
2008
2009
TWh/ms
-7,5%
+4,9%
-9,9%
2007 Jan-Out
2008 Nov-Dez
2009
64
contriburam, em especial, para preservar o consumo das famlias em patamares significativos. Entre os citados fatores, destacam-se: (i) a atual crise apresenta caractersticas distintas das crises recentes anteriores, atingindo principalmente a indstria nacional voltada para as exportaes, em um primeiro momento; (ii) o pas encontra-se em uma condio macroeconmica mais slida; (iii) o governo brasileiro lanou mo de aes que contriburam para amenizar os efeitos adversos da crise, tais como, a reduo dos juros, a expanso do crdito e a reduo seletiva de impostos. Para o consumo mdio mensal das classes residencial, comercial e o conjunto de outras classes, adotou-se como premissa uma expanso nos meses de novembro e dezembro de 2009, sobre o perodo janeiro-outubro, em torno da mdia das respectivas expanses para os anos de 2004 a 2008. Dessa forma, resultaram, para as classes residencial e comercial, os consumos mdios mensais ilustrados no Grfico 14 e no Grfico 15. Grfico 14. Brasil Consumo residencial de eletricidade na rede, 2009
10
Mdias mensais por perodo Out/2009
TWh/ms
+5,8%
8,5 TWh
8
+5,8%
7
+5,8%
5 2007 Jan-Out 2008 2009 Nov-Dez
65
Grfico 15. Brasil Consumo comercial de eletricidade na rede, 2009
Mdias mensais por perodo Out/2009 5,5 TWh
TWh/ms
+5,1%
5
+4,3%
+5,3%
3 2007 Jan-Out 2008 2009 Nov-Dez
Com base nessas premissas, projetou-se um consumo total de eletricidade na rede, para 2009, em torno de 388 TWh, representando decrscimo relativamente a 2008 de 1,2%, resultado decorrente da contrao do consumo industrial no ano, de 7,5% (Tabela 30). Assim, resulta a projeo do consumo de energia eltrica na rede, para 2009, apresentada na Tabela 30, por classe, e na Tabela 31, por subsistema eltrico. A interligao ao subsistema Sudeste/CO dos sistemas isolados Acre/Rondnia em 2009 faz com que o consumo do conjunto dos sistemas isolados seja reduzido em cerca de 3% neste ano, relativamente a 2008. Tabela 30. Brasil - Consumo de energia eltrica na rede 2009, por classe (GWh)
Classe 2008 2009 2008-2009 (%)
Residencial Industrial Comercial Outras

Total
94.746 180.049 61.813 56.079

392.688
100.263 166.470 64.962 56.293

387.988
5,8 -7,5 5,1 0,4

-1,2
66
Tabela 31. Brasil - Consumo de energia eltrica na rede 2009, por subsistema (GWh)
Subsistema 2008 2009 2008-2009 (%)
Norte Nordeste Sudeste/CO Sul

SIN
26.723 54.126 236.434 67.121

384.404
26.329 54.460 232.612 66.530

379.931
-1,5 0,6 -1,6 -0,9

-1,2
Isolado
Brasil
8.283
392.688
8.057
387.988
-2,7
-1,2
Nota: considera a interligao dos sistemas isolados Acre/Rondnia ao subsistema Sudeste/CO na ltima semana de outubro de 2009.
4.2
Projeo do consumo [2009-2018]
A partir da metodologia descrita resumidamente no captulo 2 e das premissas bsicas adotadas (captulo 3), foram elaboradas as projees do consumo de energia eltrica, conforme apresentado na seqncia. A nova projeo do consumo de energia eltrica na rede, para o perodo 2009-2018, levou em considerao as indicaes do acompanhamento e da anlise do mercado e da conjuntura econmica, discutidos nas sees precedentes, bem como o cenrio macroeconmico para o horizonte decenal (seo 3.2) e o cenrio demogrfico (seo 3.1) adotados para este PDE, as premissas de autoproduo (seo 3.4) e de eficincia (seo 3.5), e, ainda, as premissas relativas aos grandes consumidores industriais, descritas na seo 3.3. A crise vem produzindo efeitos diretos no mercado de energia eltrica brasileiro, em funo da desacelerao da economia nacional, bem como efeitos indiretos decorrentes da retrao da economia mundial, com reflexo imediato no nvel de utilizao da capacidade instalada e nas perspectivas de expanso da produo dos segmentos industriais voltados exportao de commodities, como o caso do setor siderrgico e de outros da metalurgia. Em conseqncia, vrios projetos de expanso industrial esto sendo revistos e, alguns deles, postergados. Estima-se um crescimento do PIB brasileiro para 2009 em torno de 0,5% e um decrscimo do consumo de eletricidade na rede de 1,2%, conforme visto na seo precedente. Adicionalmente, apesar da severidade da crise financeira internacional, dadas as condies favorveis que o Pas criou ao longo dos ltimos anos e as medidas tomadas pelo governo para atenuar o impacto da crise, o cenrio macroeconmico de referncia adotado para o presente estudo, conforme se viu na seo 3.2, contempla uma expanso da economia
67
nacional (crescimento do PIB) em torno de 6% em 2010 e de 5% ao ano, em mdia, no perodo 2011-2018. O acompanhamento do mercado de energia eltrica revelou que tanto o consumo na rede quanto a carga realizaram ao longo de 2009, predominantemente, valores mensais abaixo dos previstos no PDE anterior. Todos esses fatores conjugados levaram a uma reviso, a menor, das projees do consumo e da carga de energia para os prximos anos. Por outro lado, em nota anterior da EPE (EPE, 2008b), assim como no prprio PDE 20082017, mencionou-se a alterao da dinmica do consumo e da carga de energia eltrica que vem ocorrendo nos ltimos anos por influncia de diversos fatores estruturais de distintas naturezas, resultando, geralmente, em menores elasticidades-renda da demanda de eletricidade do que aquelas que ocorriam no passado. As mudanas em curso na economia brasileira e no sistema energtico nacional podem ser analisadas luz de trs efeitos bsicos: i) efeito atividade; ii) efeito estrutura e iii) efeito intensidade ou contedo energtico, que foram mais desenvolvidos nas mencionadas notas tcnicas. De uma forma geral, pode-se afirmar que os diferentes setores da economia tornaram-se mais eficientes no uso da energia eltrica. No caso do setor industrial, alm de uma maior eficincia dos processos, traduzida por menor intensidade energtica, registra-se uma alterao na composio estrutural do prprio setor, com predominncia de segmentos menos eletrointensivos. Deve-se ressaltar, no entanto, que, dado o cenrio de expanso dos grandes consumidores apresentado na seo 3.3, essa tendncia pode ser revertida nos ltimos anos do horizonte decenal, com pequeno ganho de participao desses segmentos industriais no consumo de eletricidade da indstria na rede, a qual dever manter-se entre 37% e 40% ao longo de todo o horizonte. Outro aspecto que vale recordar o aumento da autoproduo no atendimento ao consumo de eletricidade, principalmente da indstria, que foi muito expressivo nos ltimos dez anos e dever continuar apresentando expanso significativa no horizonte decenal (seo 3.4). Embora este fato, em princpio, no contribua para alterar a relao entre o consumo de eletricidade e o crescimento econmico, ele reduz o requisito total de gerao do sistema eltrico (isto , a carga de energia), uma vez que as centrais eltricas autoprodutoras se localizam, por definio, junto s unidades de consumo, evitando, dessa forma, perdas no transporte de energia. Alm disso, a autoproduo tem o efeito de deslocar consumo que, de outra forma, seria atendido pela rede do sistema eltrico e, conseqentemente, desloca uma parcela da carga potencial para fora do Sistema Interligado Nacional (SIN).
68
nesse ambiente que se inserem as projees do consumo de eletricidade e da carga de energia e de demanda apresentadas nesta nota tcnica, que documenta a projeo da demanda de eletricidade para o horizonte decenal. Deve, ainda, ressaltar-se, com relao elasticidade-renda do consumo de energia eltrica, que ela tende a assumir valores superiores para cenrios econmicos de menor crescimento do PIB e valores inferiores para cenrios de maior expanso da economia. Por outro lado, a elasticidade no pode ser analisada pontualmente em um determinado ano e, em casos extremos, como sejam o de um crescimento do PIB prximo de zero em determinado ano ou o de um decrscimo do consumo, a elasticidade perde o sentido. A Tabela 32 mostra a projeo do consumo total de eletricidade (incluindo a autoproduo), assim como valores mdios da elasticidade-renda resultante, por qinqnio, e valores pontuais da intensidade eltrica da economia. Tabela 32. Brasil - Elasticidade-renda do consumo de energia eltrica
Ano Consumo (TWh)
*
PIB (109 R$ 2008)
Intensidade (kWh/R$ 2008)
2008 2013 2018

Perodo
428,3 534,3 681,7

Consumo (% a.a.)
2.890 3.564 4.548

PIB (% a.a.)
0,148 0,150 0,150

Elasticidade
2008-2013 2013-2018 2008-2018

4,5 5,0 4,8
4,3 5,0 4,6
1,06 1,00 1,03
Registram-se elasticidades prximas unidade, um pouco superiores no primeiro qinqnio, e, conseqentemente, a economia nacional mantm intensidade aproximadamente constante no uso da energia eltrica ao longo do horizonte decenal. Na Tabela 33, apresenta-se a projeo do consumo de energia eltrica na rede, para o Brasil, desagregado por classe de consumo, e as Tabelas 34 a 38 resumem a previso do consumo por subsistema eltrico interligado do SIN. A classe comercial a que apresenta maior crescimento no perodo 2008-2018, de 6,1% ao ano, seguida da classe residencial (4,7% ao ano). A classe industrial perde participao no consumo total na rede, passando dos atuais 45,9% (2008) para 43,7% ao final do horizonte. Ressalte-se, porm, que enquanto o consumo industrial na rede cresce em mdia 4,0% ao ano, a autoproduo aumenta a um ritmo de 7,1% ao ano (seo 3.4).
69
A evoluo do consumo residencial de eletricidade no Brasil, no perodo 2008-2018, pode ser vista como o efeito combinado de um crescimento mdio de 2,6% ao ano do nmero de consumidores (novas ligaes residenciais) e de um consumo por consumidor expandindo a um ritmo de 2,0% ao ano, conforme ilustrado no Grfico 16, onde se pode observar que o valor alcanado ao final do horizonte decenal, de 179 kWh/ms, coincide com o mximo histrico verificado em 1998. Grfico 16. Brasil Consumo por consumidor residencial (kWh/ms)
200
179
kWh/ms
179
175
2% a .a .
150
150
125
100 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Na anlise por subsistema, o maior crescimento do consumo de energia eltrica no subsistema Norte decorre do efeito conjugado da instalao de grandes cargas industriais na regio e, principalmente, da interligao dos sistemas isolados de Manaus/Macap/margem esquerda do Amazonas, prevista para novembro de 2011. Desconsiderando-se a interligao, o crescimento mdio anual do consumo no subsistema Norte, no perodo decenal, seria de 5,9% em lugar de 7,7%.
70
Tabela 33. Brasil. Consumo de eletricidade na rede (GWh)

Ano Residencial Industrial Comercial Outros Total
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008-2013 2013-2018 2008-2018
94.746 100.263 105.538 110.678 115.907 121.278 126.787 132.439 138.238 144.192 150.297 5,1 4,4 4,7
180.049 166.470 182.338 193.225 203.085 214.353 223.456 232.348 243.192 254.010 265.311 3,5 4,4 4,0
61.813 64.962 69.223 73.359 77.899 82.716 87.825 93.244 98.991 105.092 111.562 6,0 6,2 6,1
56.079 56.293 58.766 61.194 63.614 66.124 68.724 71.422 74.223 77.134 80.159 3,4 3,9 3,6
392.688 387.988 415.865 438.456 460.505 484.470 506.791 529.452 554.644 580.427 607.328 4,3 4,6 4,5
Variao (% ao ano)
Tabela 34. Subsistema Norte. Consumo de eletricidade na rede* (GWh)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008-2013 2013-2018 2008-2018
3.780 4.002 4.208 4.748 6.669 7.040 7.451 7.849 8.216 8.619 9.022 13,2 5,1 9,1
18.728 18.057 20.069 22.023 24.371 25.953 27.369 29.414 32.611 35.199 36.555 6,7 7,1 6,9
2.048 2.128 2.269 2.577 3.846 4.069 4.308 4.565 4.885 5.159 5.458 14,7 6,0 10,3
2.168 2.143 2.268 2.559 3.800 3.989 4.190 4.449 4.686 4.934 5.205 13,0 5,5 9,2
26.723 26.329 28.813 31.906 38.686 41.051 43.318 46.277 50.398 53.911 56.240 9,0 6,5 7,7
Variao (% ao ano)
* Considera a interligao dos sistemas isolados Manaus/Macap/margem esquerda do Amazonas a partir de novembro de 2011.
71
Tabela 35. Subsistema Nordeste. Consumo de eletricidade na rede (GWh)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008-2013 2013-2018 2008-2018
14.311 15.486 16.534 17.530 18.569 19.649 20.772 21.937 23.146 24.401 25.702 6,5 5,5 6,0
21.564 20.138 22.399 23.443 24.330 25.311 26.339 27.312 28.447 29.507 31.089 3,3 4,2 3,7
8.233 8.683 9.396 10.092 10.796 11.548 12.352 13.211 14.128 15.108 16.156 7,0 6,9 7,0
10.018 10.153 10.686 11.207 11.749 12.317 12.909 13.529 14.176 14.855 15.565 4,2 4,8 4,5
54.126 54.460 59.015 62.272 65.444 68.825 72.372 75.988 79.897 83.871 88.512 4,9 5,2 5,0
Variao (% ao ano)
Tabela 36. Subsistema Sudeste/CO. Consumo de eletricidade na rede* (GWh)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008-2013 2013-2018 2008-2018
58.516 61.812 65.525 68.671 71.746 74.852 78.008 81.241 84.582 87.972 91.456 5,0 4,1 4,6
107.678 98.300 107.493 114.427 121.053 128.493 133.861 138.407 143.218 148.568 155.394 3,6 3,9 3,7
39.458 41.529 44.701 47.244 50.140 53.176 56.415 59.853 63.453 67.294 71.371 6,1 6,1 6,1
30.782 30.971 32.783 33.993 35.244 36.503 37.841 39.173 40.583 42.006 43.505 3,5 3,6 3,5
236.434 232.612 250.503 264.335 278.184 293.024 306.125 318.674 331.837 345.840 361.727 4,4 4,3 4,3
Variao (% ao ano)
* Considera a interligao dos sistemas isolados Acre/Rondnia a partir da ltima semana de outubro de 2009.
72
Tabela 37. Subsistema Sul. Consumo de eletricidade na rede (GWh)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008-2013 2013-2018 2008-2018
15.424 16.195 17.005 17.775 18.565 19.371 20.195 21.035 21.893 22.767 23.659 4,7 4,1 4,4
29.946 28.118 30.726 31.947 33.107 34.317 35.578 36.892 38.576 40.316 41.795 2,8 4,0 3,4
10.453 10.995 11.617 12.248 12.964 13.721 14.522 15.370 16.266 17.213 18.214 5,6 5,8 5,7
11.297 11.222 11.675 12.109 12.539 12.983 13.442 13.917 14.407 14.915 15.441 2,8 3,5 3,2
67.121 66.530 71.024 74.079 77.175 80.393 83.737 87.213 91.141 95.212 99.110 3,7 4,3 4,0
Variao (% ao ano)
Tabela 38. Sistema Interligado Nacional. Consumo de eletricidade na rede (GWh)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008-2013 2013-2018 2008-2018
92.031 97.494 103.272 108.724 115.548 120.912 126.425 132.062 137.837 143.759 149.839 5,6 4,4 5,0
177.916 164.612 180.687 191.840 202.862 214.074 223.147 232.025 242.851 253.591 264.834 3,8 4,3 4,1
60.192 63.336 67.983 72.161 77.746 82.516 87.598 92.998 98.732 104.774 111.200 6,5 6,1 6,3
54.265 54.489 57.413 59.868 63.333 65.792 68.382 71.067 73.853 76.710 79.716 3,9 3,9 3,9
384.404 379.931 409.355 432.592 459.489 483.293 505.552 528.153 553.273 578.835 605.589 4,7 4,6 4,6
Variao (% ao ano)
* Considera a interligao dos sistemas isolados Acre/Rondnia, a partir da ltima semana de outubro de 2009, ao subsistema Sudeste/CO e a interligao dos sistemas isolados Manaus/Macap/margem esquerda do Amazonas, a partir de novembro de 2011, ao subsistema Norte.
73
74
5. Carga de energia do Sistema Interligado Nacional5

Neste captulo, apresenta-se a projeo da carga de energia do SIN para o horizonte decenal, obtida a partir da projeo do consumo apresentada no captulo precedente. Assim como o consumo na rede, a carga de energia do SIN vem realizando, ao longo de 2009, valores mensais predominantemente abaixo dos valores verificados em 2008, tendo registrado, no perodo janeiro-outubro, um montante 1,0% inferior ao do ano anterior. Para os meses de novembro e dezembro esperavam-se crescimentos expressivos, em funo da desacelerao no final de 2008, quando a carga cresceu 1,9% em novembro e retraiu-se 3,5% em dezembro, relativamente aos mesmos meses de 2007. De fato, a carga de energia do SIN registrou, em novembro de 2009, uma expanso de 7,5%, sem dvida, um crescimento muito expressivo. Considerando que o consumo representa em torno de 85% da carga de energia e que no se prev alterao substantiva no panorama das perdas no sistema, toda a anlise realizada para o entendimento do comportamento do consumo se aplica tambm carga de energia, pelo que se deve esperar uma reviso para baixo da projeo da carga de energia para os prximos anos, relativamente projeo do PDE anterior.
5.1
Perdas
A metodologia de projeo do mercado de eletricidade tem como ponto de partida a anlise do uso final da energia. Parte, portanto, da anlise do consumo. Para compor a carga de energia, afinal a solicitao do sistema de gerao e transmisso, devem ser consideradas, em adio, as perdas (e diferenas) totais observadas no sistema. Assim, ao lado da projeo do consumo, as hipteses sobre o comportamento dessas perdas elemento fundamental para a projeo da carga de energia. Levando-se em conta o esforo das concessionrias de distribuio para diminuir as perdas, principalmente as perdas comerciais, admitiu-se, de um modo geral, uma reduo gradual no ndice de perdas ao longo do horizonte. No entanto, as interligaes dos sistemas isolados, que atualmente apresentam nveis de perdas elevadssimos, ao SIN podem elevar
Para efeito deste trabalho, os valores da carga de energia contemplam tambm a totalidade da gerao de usinas no despachadas centralizadamente pelo ONS, que injetam energia na rede do SIN.
75
temporariamente o ndice de perdas do respectivo subsistema interligado, como o caso da interligao do sistema Manaus/Macap/margem esquerda do Amazonas ao subsistema Norte em 2011/2012. De fato, a interligao desse sistema, pelo seu porte, dever ocasionar um significativo aumento no ndice de perdas do subsistema Norte e, mesmo, um pequeno aumento no ndice de perdas do SIN, conforme se pode ver no Grfico 17. Grfico 17. SIN e subsistemas. ndice de perdas (%)
15,5 15,8 15,6 11,7 11,7 11,8 15,5 15,8 15,9 17,2 17,9 18,4 19,5 20,0 16,8
Nota: considera a interligao dos sistemas isolados Acre/Rondnia ao subsistema SE/CO, na ltima semana de outubro de 2009, e a interligao dos sistemas isolados Manaus/Macap/margem esquerda do Amazonas ao subsistema Norte, em novembro de 2011.
SIN
2018 2013 2008
Sul
Sudeste/CO
Nordeste
Norte
Uma parcela da reduo das perdas comerciais dever ser incorporada ao mercado, como consumo faturado. No entanto, no se pode supor que toda a reduo seja convertida em consumo, inclusive porque alguns consumidores em situao irregular cujo consumo, em determinado momento, passa a ser medido e faturado podero reduzir o respectivo consumo de energia. Para incorporar esses efeitos, adotou-se, como premissa, que 70% da reduo das perdas comerciais sejam incorporados ao mercado (consumo faturado). Admitiu-se, ainda, que a reduo das perdas comerciais seja rateada entre as classes residencial, comercial e outras, proporcionalmente aos respectivos montantes de consumo faturado.
5.2
A carga de energia em 2009
A projeo da carga de energia para o ano de 2009 baseou-se na carga verificada at novembro. Para o ms de dezembro, utilizou-se a previso do PMO. Assim, a carga de energia do SIN para o ano de 2009 dever situar-se em torno de 2.722 MWmdio (ou 4,9%) inferior previso do PDE 2008-2017. Com efeito, a reviso do mercado e da carga para
este estudo incorpora os efeitos da crise financeira internacional que tiveram forte impacto na reduo do consumo industrial de eletricidade em 2009 e que, no PDE anterior, no puderam ser contemplados na adequada extenso e profundidade, dada a pouca informao disponvel poca. A previso da carga mostra-se compatvel com a previso do consumo na rede do SIN para este ano (seo 4.1), sinalizando um expressivo aumento do ndice de perdas, que dever situar-se em torno de 17%. Esse fato explicvel na medida em que, ao longo de 2009, o consumo das classes residencial e comercial registrou forte crescimento, enquanto o consumo industrial se retraiu significativamente. Ora, sendo as perdas comerciais no sistema eltrico concentradas essencialmente nas classes residencial e comercial e tendo o consumo industrial reduzido expressivamente sua participao no consumo total, naturalmente o ndice de perdas registrar em 2009 um valor superior ao dos anos anteriores. A curva de carga mensal est representada no Grfico 18. A Tabela 39 mostra a projeo da carga de energia para 2009, por subsistema do Sistema Interligado Nacional. Grfico 18. Sistema Interligado Nacional Carga de energia, 2009
57.500
MWmdio
55.000
2008 2009 %
51.873 52.272 0,8%
7,5% 11,9%
52.500
50.000
2009 2008
47.500
2007
45.000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Notas: (1) Considera a interligao dos sistemas isolados Acre/Rondnia na ltima semana de outubro de 2009. (2) Carga de 2009: valores verificados de janeiro a novembro e valores do PMO para dezembro.
77
Tabela 39. SIN e subsistemas Carga de energia 2009 (MWmdio)*

Subsistema Jan Fev Mar Abr Mai Jun

SIN Subsistema
3.613 7.499 30.278 8.570

49.960 Jul
3.533 7.522 32.076 9.130

52.261 Ago
3.624 7.724 33.128 9.248

53.725 Set Out
3.599 7.451 31.210 8.751

51.010 Nov
3.588 7.197 30.919 8.352

50.056 Dez
3.675 7.193 30.335 8.464

49.667 Jan-Dez

SIN
3.636 7.330 31.300 8.563

50.829
3.621 7.499 31.794 8.491

51.405
3.666 7.947 33.063 8.634

53.310
3.654 8.167 33.077 8.814

53.712
3.694 8.224 34.978 9.375

56.271
3.698 8.200 33.800 9.400

55.098
3.634 7.664 32.161 8.814

52.272
* Considera a interligao dos sistemas isolados Acre/Rondnia ao subsistema Sudeste/CO, a partir da ltima semana de outubro/2009.
Assim, a carga de energia projetada para o SIN em 2009 superior em 399 MWmdio carga verificada em 2008.
5.3
Projeo da carga de energia [2009-2018]
A projeo da carga de energia para o perodo decenal, por subsistema interligado do SIN, resulta da projeo do consumo na rede, apresentada no captulo 4, e da premissa formulada sobre a evoluo do ndice de perdas. O resultado encontra-se resumido na Tabela 40. A Tabela 41 mostra os acrscimos anuais de carga por subsistema. O acrscimo da carga no SIN em 2010, de 3.171 MWmdio, incorpora a continuada recuperao do mercado relativamente a 2009, principalmente do setor industrial da regio Sudeste. O subsistema Norte apresenta um acrscimo importante em 2012, por conta da interligao dos sistemas isolados Manaus/Macap/margem esquerda do Amazonas.
78
Tabela 40. SIN e subsistemas. Carga de energia (MWmdio)*

Ano Subsistema Norte Nordeste Sudeste/CO Sul SIN
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008-2013 2013-2018 2008-2018
3.658 3.634 3.950 4.410 5.529 5.856 6.188 6.605 7.175 7.665 7.986 9,9 6,4 8,1
7.547 7.664 8.242 8.683 9.110 9.566 10.043 10.528 11.052 11.583 12.205 4,9 5,0 4,9
32.008 32.161 34.064 35.914 37.763 39.741 41.483 43.145 44.887 46.739 48.843 4,4 4,2 4,3
8.660 8.814 9.189 9.583 9.982 10.397 10.828 11.276 11.783 12.308 12.810 3,7 4,3 4,0
51.873 52.272 55.444 58.590 62.384 65.560 68.542 71.554 74.896 78.295 81.843 4,8 4,5 4,7
Variao (% ao ano)
Tabela 41. SIN e subsistemas. Acrscimos anuais da carga de energia (MWmdio)*

Ano Subsistema Norte Nordeste Sudeste/CO Sul SIN
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-24 316 460 1.118 328 331 417 570 490 320
116 578 441 428 455 477 485 524 531 622
154 1.902 1.850 1.849 1.978 1.742 1.662 1.742 1.853 2.104
154 375 394 399 415 431 448 506 525 502
399 3.171 3.146 3.794 3.176 2.982 3.013 3.342 3.399 3.548
79
5.4
Comparao com o PDE anterior
Esta seo mostra a comparao da atual projeo da carga de energia com a projeo do PDE anterior, que pode ser visualizada no Grfico 19. Conforme se pode observar, do total de 1.815 MWmdio correspondente diferena, em 2017, entre a atual projeo e a do PDE anterior, em torno de 450 MWmdio resultam da premissa de uma eficincia adicional em torno de 0,5%, em 2017, no atual estudo comparativamente ao PDE 2008-2017 (seo 3.5). Dos restantes 1.365 MWmdio da diferena total, pode-se considerar que uma parcela funo da condio inicial, isto , de uma base de consumo mais baixa em 2009 e a outra parcela resulta de outros fatores, como a postergao para alm do horizonte decenal de algumas grandes cargas industriais. A Tabela 42 compara estimativas aproximadas dos requisitos mdios anuais de expanso (capacidade instalada) do parque de gerao brasileiro associados s projees da demanda de energia eltrica do PDE 2008-2017 e da projeo atual deste estudo, considerando-se dois casos extremos: expanso exclusivamente trmica e expanso exclusivamente hidrulica. Naturalmente, a expanso real dever situar-se entre as duas situaes extremas. Para efeito desta comparao, no se considerou as interligaes dos sistemas isolados ao SIN.
80
Grfico 19. SIN Carga de energia Comparao Projeo atual PDE 2008-2017
85.000
1.815 MWmdio
80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PDE 2008-2017 PDE 2009-2018
(efeitos: base inferior, eficincia adicional, alterao cronograma de cargas industriais)
Nota: Considera a interligao dos sistemas isolados Acre/Rondnia, a partir da ltima semana de outubro de 2009, ao subsistema Sudeste/CO, e a interligao dos sistemas isolados Manaus/Macap/margem esquerda do Amazonas, a partir de novembro de 2011, ao subsistema Norte.
Tabela 42. SIN Requisito de expanso da gerao

Valores mdios anuais por perodo
Projeo
Energia (MWmdio)
2009-2013 2014-2017
Capacidade (MW)
2009-2013 2014-2017
PDE 2008-2017 [A] Projeo atual [B] [B] [A]
2.656 2.402 -254
3.154 3.070 -84
3.550 4.600 3.200 4.150 -450 a -350
4.200 5.450 4.100 5.300 -150 a -100
Nota: no considera a interligao dos sistemas isolados Acre/Rondnia e Manaus/Macap/ margem esquerda do Amazonas.
81
82
6. Carga de demanda do Sistema Interligado Nacional

Com base na projeo da carga de energia e nos fatores de carga anuais (relao entre a carga de energia e a carga de demanda), por subsistema interligado do SIN, assim como nos fatores de diversidade da ponta entre os sistemas e subsistemas interligados, os quais medem a no simultaneidade da demanda mxima nos diferentes subsistemas, projetou-se a demanda mxima integrada em uma hora e a demanda mxima instantnea por sistema e subsistema interligado. Os fatores de carga dos sistemas e subsistemas interligados apresentaram, ao longo dos ltimos anos, uma pequena elevao, provavelmente em funo de maior modulao da carga no horrio de ponta por parte de algumas cargas industriais. Contudo, tanto os fatores de carga anuais quanto os fatores de diversidade da ponta entre subsistemas tendem a variar de forma relativamente lenta, a no ser em situaes excepcionais. Por isso, admitiram-se valores aproximadamente constantes ao longo do horizonte decenal, tomando-se por base os fatores de carga observados nos ltimos anos. A projeo da demanda mxima integrada em uma hora e da demanda mxima instantnea para o ano de 2009 utilizou os respectivos valores verificados at novembro e utilizaram-se fatores de carga tpicos, por subsistema, para o ms de dezembro. A Tabela 43 e a Tabela 44 mostram os resultados obtidos para a carga de demanda (demanda mxima integrada em uma hora e demanda mxima instantnea) no ano de 2009. Por sua vez, a Tabela 45 e a Tabela 46 resumem a projeo da demanda mxima (integrada e instantnea) para o horizonte decenal.
83
Tabela 43. SIN e subsistemas Demanda mxima integrada em uma hora 2009 (MWh/h)*

Norte/Nordeste Sul/Sudeste/CO SIN Subsistema Jul
4.010 8.827 36.473 10.416

12.742 46.465 58.663 Ago
3.941 8.978 38.232 10.795

12.839 49.026 61.361 Set
3.983 9.105 39.461 11.075

13.053 50.466 62.765 Out
4.070 9.009 38.388 10.932

12.967 48.927 61.510 Nov
4.002 8.848 39.159 10.941

12.690 49.963 62.431 Dez
4.028 8.874 38.018 10.727

12.744 48.598 61.035 Jan-Dez

Norte/Nordeste Sul/Sudeste/CO SIN
4.038 8.821 38.892 10.728

12.621 49.115 61.512
3.993 9.070 39.517 10.182

12.861 49.512 62.064
4.040 9.383 39.551 10.236

13.286 49.625 62.536
4.045 9.510 38.960 10.326

13.409 48.921 61.992
4.028 9.569 39.398 10.485

13.531 49.408 62.562
4.134 9.767 40.268 11.028

13.832 50.562 63.981
4.134 9.767 40.268 11.075

13.832 50.562 63.981
* Considera a interligao dos sistemas isolados Acre/Rondnia ao subsistema Sudeste/CO, a partir da ltima semana de outubro de 2009.
Tabela 44. SIN e subsistemas Demanda mxima instantnea 2009 (MW)*


Norte/Nordeste Sul/Sudeste/CO SIN Subsistema Jul
4.058 8.944 37.304 10.696

12.936 47.760 60.082 Ago
3.985 9.105 38.727 12.100

12.928 49.758 62.063 Set
4.032 9.282 40.163 12.263

13.229 51.340 63.788 Out
4.130 9.134 39.199 11.700

13.141 50.310 63.007 Nov
4.079 8.987 39.709 11.281

12.817 50.692 63.264 Dez
4.170 8.959 38.745 11.331

12.915 49.583 62.024 Jan-Dez

Norte/Nordeste Sul/Sudeste/CO SIN
4.221 8.945 39.674 10.962

12.896 50.040 62.639
4.077 9.224 40.491 10.705

13.232 50.740 63.445
4.111 9.525 40.345 10.717

13.688 50.782 63.723
4.105 9.656 40.373 10.706

13.571 50.717 64.044
4.079 9.691 40.218 10.763

13.656 50.358 63.497
4.188 9.953 40.810 11.383

14.061 51.678 64.792
4.221 9.953 40.810 12.263

14.061 51.678 64.792
84
Tabela 45. SIN e subsistemas. Demanda mxima integrada em uma hora (MWh/h)*
Ano Subsistema Norte Nordeste Sudeste/CO Sul Sistema N/NE S/SE/CO SIN
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008-2013 2013-2018 2008-2018
4.160 4.134 4.527 6.262 6.574 6.964 7.370 7.857 8.528 9.106 9.488 10,9 6,4 8,6
9.429 9.767 10.385 10.941 11.480 12.054 12.655 13.266 13.927 14.596 15.379 5,0 5,0 5,0
40.391 40.268 43.667 46.030 48.369 50.949 53.182 55.299 57.530 59.903
11.423 11.075 12.252 12.863 13.399 13.956 14.534 15.136 15.816 16.520
13.387 13.832 14.695 16.973 17.813 18.763 19.758 20.841 22.155 23.385 24.536 7,0 5,5 6,2
51.329 50.562 55.600 58.557 61.415 64.535 67.330 70.033 72.928 75.988 79.338 4,7 4,2 4,5
64.215 63.981 69.387 73.168 78.021 82.017 85.719 89.474 93.614 97.837 102.267 5,0 4,5 4,8
62.598 17.194 Variao (% ao ano) 4,8 4,1 4,2 4,5 4,3 4,2
* Considera a interligao dos sistemas isolados Acre/Rondnia ao subsistema Sudeste/CO, a partir da ltima semana de outubro de 2009, e a interligao dos sistemas isolados Manaus/Macap/margem esquerda do Amazonas ao subsistema Norte, em novembro de 2011.
Tabela 46. SIN e subsistemas. Demanda mxima instantnea (MW)*

Ano Subsistema Norte Nordeste Sudeste/CO Sul Sistema N/NE S/SE/CO SIN
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008-2013 2013-2018 2008-2018
4.245 4.221 4.590 6.350 6.666 7.061 7.474 7.967 8.648 9.233 9.621 10,7 6,4 8,5
9.582 9.953 10.525 11.089 11.635 12.217 12.826 13.445 14.115 14.793 15.587 5,0 5,0 5,0
41.635 40.810 44.719 47.139 49.534 52.176 54.463 56.631 58.916 61.346
11.830 12.263 12.655 13.286 13.840 14.415 15.013 15.634 16.336 17.064
13.674 14.061 14.902 17.202 18.053 19.016 20.024 21.122 22.454 23.700 24.866 6,8 5,5 6,2
52.571 51.678 57.151 60.191 63.128 66.335 69.209 71.987 74.963 78.108 81.551 4,8 4,2 4,5
65.586 64.792 71.260 75.133 80.127 84.231 88.034 91.890 96.142 100.479 105.028 5,1 4,5 4,8
64.106 17.760 Variao (% ao ano) 4,6 4,0 4,2 4,4 4,3 4,1
85
86
Referncias bibliogrficas
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89
90
ANEXO Projeo mensal da carga de energia e da carga de demanda
91
92
Tabela 47. Subsistema Norte. Carga de energia (MWmdio)*

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ano
3.613 3.533 3.624 3.599 3.588 3.675 3.636 3.621 3.666 3.654 3.694 3.698
3.634
3.925 3.915 3.905 3.904 3.971 3.975 3.944 3.983 3.995 3.980 3.968 3.933
3.950
4.201 4.191 4.180 4.179 4.250 4.255 4.222 4.264 4.276 4.260 5.385 5.259
4.411
5.420 5.421 5.394 5.444 5.514 5.553 5.497 5.609 5.675 5.628 5.661 5.527
5.529
5.720 5.765 5.711 5.756 5.839 5.877 5.815 5.940 6.011 5.973 6.011 5.856
5.856
6.043 6.092 6.035 6.083 6.169 6.211 6.145 6.277 6.352 6.309 6.350 6.185
6.188
6.439 6.490 6.430 6.480 6.573 6.617 6.572 6.714 6.794 6.747 6.791 6.615
6.605
6.807 6.806 6.773 6.835 6.925 6.974 7.364 7.505 7.589 7.530 7.571 7.404
7.175
7.493 7.546 7.479 7.535 7.645 7.695 7.615 7.775 7.865 7.812 7.860 7.663
7.665
7.805 7.861 7.791 7.850 7.964 8.016 7.933 8.100 8.194 8.139 8.189 7.983
7.986
* Considera a interligao dos sistemas isolados Manaus/Macap/margem esquerda do Amazonas ao subsistema Norte, em novembro de 2011.
Tabela 48. Subsistema Nordeste. Carga de energia (MWmdio)

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
7.499 7.522 7.724 7.451 7.197 7.193 7.330 7.499 7.947 8.167 8.224 8.200
7.664
8.347 8.296 8.315 8.242 8.109 7.960 7.980 8.073 8.254 8.440 8.464 8.422
8.242
8.793 8.740 8.760 8.683 8.542 8.386 8.407 8.505 8.695 8.892 8.917 8.873
8.683
9.226 9.171 9.192 9.110 8.963 8.799 8.821 8.924 9.124 9.330 9.357 9.310
9.110
9.688 9.629 9.651 9.566 9.411 9.239 9.262 9.370 9.580 9.797 9.824 9.776
10.171 10.110 10.133 10.043 9.881 9.700 9.724 9.837 10.057 10.285 10.314 10.263
10.662 10.598 10.622 10.528 10.358 10.169 10.193 10.313 10.543 10.782 10.813 10.759
11.193 11.125 11.150 11.052 10.873 10.675 10.701 10.826 11.068 11.318 11.351 11.294
11.731 11.660 11.687 11.583 11.396 11.188 11.215 11.346 11.600 11.863 11.896 11.837
12.361 12.286 12.314 12.205 12.008 11.788 11.817 11.955 12.223 12.499 12.535 12.473
9.566 10.043 10.528 11.052 11.583 12.205
93
Tabela 49. Subsistema Sudeste/CO. Carga de energia (MWmdio)*

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
30.278 32.076 33.128 31.210 30.919 30.335 31.300 31.794 33.063 33.077 34.978 33.800
33.657 34.526 34.974 34.370 33.735 33.596 33.667 34.130 34.258 34.391 34.020 33.485
35.474 36.393 36.859 36.230 35.563 35.420 35.504 35.996 36.127 36.272 35.871 35.307
37.292 38.292 38.747 38.099 37.385 37.247 37.323 37.840 37.991 38.130 37.723 37.116
39.262 40.324 40.788 40.103 39.352 39.208 39.268 39.803 39.972 40.111 39.694 39.062
40.978 42.088 42.571 41.856 41.074 40.925 40.993 41.554 41.731 41.874 41.437 40.772
42.619 43.774 44.276 43.533 42.719 42.565 42.635 43.220 43.403 43.552 43.098 42.406
44.338 45.539 46.061 45.289 44.442 44.282 44.355 44.963 45.154 45.309 44.836 44.116
46.169 47.421 47.964 47.160 46.277 46.111 46.188 46.821 47.019 47.181 46.689 45.939
48.247 49.555 50.122 49.282 48.360 48.186 48.267 48.929 49.136 49.305 48.791 48.007
32.161 34.064 35.914 37.763 39.741 41.483 43.145 44.887 46.739 48.843
Tabela 50. Subsistema Sul. Carga de energia (MWmdio)

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
8.570 9.130 9.248 8.751 8.352 8.464 8.563 8.491 8.634 8.814 9.375 9.400
8.814
9.437 9.647 9.747 9.329 9.095 9.080 9.017 8.968 8.876 8.926 9.017 9.156
9.189
9.841 10.061 10.165 9.729 9.485 9.469 9.403 9.353 9.257 9.308 9.404 9.548
9.583
10.250 10.479 10.587 10.133 9.879 9.863 9.794 9.741 9.641 9.695 9.794 9.945
10.678 10.916 11.029 10.556 10.291 10.274 10.202 10.147 10.043 10.099 10.203 10.360
11.120 11.369 11.486 10.994 10.718 10.700 10.625 10.568 10.460 10.518 10.626 10.789
11.581 11.839 11.961 11.449 11.162 11.143 11.065 11.005 10.893 10.953 11.066 11.236
12.099 12.369 12.497 11.961 11.661 11.642 11.560 11.498 11.380 11.444 11.561 11.739
12.640 12.922 13.055 12.496 12.182 12.162 12.077 12.012 11.889 11.955 12.078 12.263
13.155 13.449 13.588 13.006 12.680 12.658 12.570 12.502 12.374 12.443 12.570 12.764
9.982 10.397 10.828 11.276 11.783 12.308 12.810
94
Tabela 51. Subsistema Norte. Demanda mxima integrada (MWh/h)*

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
4.010 3.941 3.983 4.070 4.002 4.028 4.038 3.993 4.040 4.045 4.028 4.134
4.134
4.260 4.264 4.314 4.373 4.419 4.422 4.355 4.484 4.487 4.503 4.527 4.514
4.527
4.560 4.564 4.617 4.681 4.730 4.734 4.662 4.799 4.803 4.820 6.262 6.127
6.262
6.024 6.066 6.084 6.198 6.237 6.257 6.210 6.432 6.460 6.497 6.574 6.444
6.574
6.355 6.403 6.438 6.554 6.612 6.624 6.558 6.791 6.842 6.852 6.964 6.815
6.964
6.700 6.751 6.789 6.910 6.970 6.983 6.948 7.195 7.250 7.253 7.370 7.216
7.370
7.183 7.236 7.266 7.400 7.456 7.474 7.409 7.674 7.719 7.747 7.857 7.694
7.857
7.802 7.858 7.892 8.036 8.097 8.117 8.046 8.332 8.380 8.411 8.528 8.355
8.528
8.334 8.393 8.430 8.584 8.650 8.670 8.593 8.898 8.949 8.981 9.106 8.923
9.106
8.682 8.744 8.783 8.943 9.012 9.033 8.953 9.271 9.324 9.358 9.488 9.297
9.488
Tabela 52. Subsistema Nordeste. Demanda mxima integrada (MWh/h)

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
8.827 8.978 9.105 9.009 8.848 8.874 8.821 9.070 9.383 9.510 9.569 9.767
9.810 9.726 9.825 9.886 9.805 9.722 9.727 9.941 10.203 10.385 10.369 10.318
10.335 10.246 10.351 10.415 10.330 10.242 10.248 10.473 10.749 10.941 10.924 10.870
10.844 10.751 10.861 10.928 10.839 10.746 10.753 10.989 11.278 11.480 11.462 11.406
11.386 11.289 11.404 11.474 11.380 11.284 11.290 11.538 11.842 12.054 12.035 11.976
11.954 11.852 11.973 12.046 11.948 11.846 11.853 12.113 12.433 12.655 12.635 12.573
12.532 12.424 12.551 12.628 12.525 12.418 12.426 12.699 13.033 13.266 13.245 13.180
13.155 13.042 13.176 13.257 13.148 13.037 13.044 13.331 13.682 13.927 13.905 13.836
13.788 13.669 13.809 13.894 13.781 13.663 13.672 13.972 14.340 14.596 14.573 14.502
14.528 14.403 14.550 14.640 14.520 14.396 14.405 14.721 15.109 15.379 15.355 15.280
9.767 10.385 10.941 11.480 12.054 12.655 13.266 13.927 14.596 15.379
95
Tabela 53. Subsistema Sudeste/CO. Demanda mxima integrada (MWh/h)*

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
36.473 38.232 39.461 38.388 39.159 38.018 38.892 39.517 39.551 38.960 39.398 40.268
40.158 42.294 42.779 43.667 43.537 43.026 42.976 43.529 43.341 43.323 42.300 42.419
42.332 44.584 45.095 46.030 45.893 45.356 45.304 45.887 45.690 45.671 44.592 44.716
44.481 46.848 47.385 48.369 48.225 47.658 47.603 48.216 48.007 48.035 46.854 46.985
46.857 49.350 49.914 50.949 50.797 50.204 50.148 50.792 50.575 50.556 49.359 49.497
48.909 51.510 52.101 53.182 53.023 52.410 52.356 53.034 52.808 52.790 51.527 51.669
50.859 53.563 54.176 55.299 55.133 54.491 54.431 55.132 54.896 54.889 53.577 53.725
52.912 55.725 56.363 57.530 57.358 56.691 56.629 57.357 57.113 57.106 55.740 55.894
55.095 58.025 58.688 59.903 59.724 59.030 58.966 59.725 59.470 59.463 58.040 58.201
57.574 60.635 61.328 62.598 62.411 61.686 61.620 62.413 62.148 62.141 60.653 60.821
40.268 43.667 46.030 48.369 50.949 53.182 55.299 57.530 59.903 62.598
Tabela 54. Subsistema Sul. Demanda mxima integrada (MWh/h)

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
10.416 10.795 11.075 10.932 10.941 10.727 10.728 10.182 10.236 10.326 10.485 11.028
11.282 11.642 12.252 12.157 11.944 12.071 11.936 11.667 11.718 11.938 11.664 11.689
11.845 12.223 12.863 12.764 12.540 12.674 12.532 12.249 12.303 12.534 12.245 12.272
12.339 12.732 13.399 13.296 13.062 13.202 13.054 12.759 12.815 13.056 12.756 12.784
12.851 13.261 13.956 13.848 13.605 13.750 13.597 13.290 13.348 13.599 13.286 13.315
13.384 13.811 14.534 14.423 14.169 14.321 14.161 13.841 13.902 14.163 13.837 13.867
13.938 14.383 15.136 15.020 14.756 14.913 14.747 14.414 14.477 14.749 14.409 14.441
14.564 15.029 15.816 15.694 15.418 15.583 15.409 15.061 15.127 15.411 15.057 15.090
15.213 15.698 16.520 16.393 16.105 16.277 16.095 15.732 15.801 16.098 15.727 15.762
15.834 16.339 17.194 17.062 16.762 16.941 16.752 16.374 16.446 16.755 16.369 16.405
11.075 12.252 12.863 13.399 13.956 14.534 15.136 15.816 16.520 17.194
96
Tabela 55. Sistema Norte/Nordeste. Demanda mxima integrada (MWh/h)*

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
12.742 12.839 13.053 12.967 12.690 12.744 12.621 12.861 13.286 13.409 13.531 13.832
13.939 13.827 13.973 14.057 14.036 13.864 13.779 14.199 14.468 14.692 14.695 14.618
14.756 14.638 14.792 14.881 14.859 14.677 14.587 15.032 15.316 15.554 16.973 16.770
16.723 16.636 16.760 16.901 16.865 16.690 16.625 17.169 17.491 17.760 17.813 17.611
17.588 17.501 17.647 17.790 17.768 17.575 17.491 18.062 18.423 18.677 18.763 18.540
18.494 18.402 18.556 18.706 18.683 18.480 18.426 19.028 19.408 19.667 19.758 19.524
19.546 19.448 19.600 19.763 19.730 19.521 19.437 20.074 20.463 20.760 20.841 20.596
20.778 20.674 20.836 21.009 20.974 20.752 20.663 21.339 21.753 22.069 22.155 21.894
21.933 21.823 21.994 22.176 22.139 21.905 21.810 22.524 22.961 23.295 23.385 23.111
23.012 22.897 23.076 23.267 23.228 22.982 22.883 23.632 24.090 24.441 24.536 24.248
13.832 14.695 16.973 17.813 18.763 19.758 20.841 22.155 23.385 24.536
Tabela 56. Sistema Sul/Sudeste/CO. Demanda mxima integrada (MWh/h)*

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
46.465 49.026 50.466 48.927 49.963 48.598 49.115 49.512 49.625 48.921 49.408 50.562
50.959 53.843 55.014 55.600 55.431 55.047 54.840 55.104 54.656 55.066 53.616 53.796
53.671 56.708 57.941 58.557 58.380 57.977 57.760 58.037 57.567 57.998 56.471 56.660
56.289 59.474 60.768 61.415 61.229 60.804 60.576 60.867 60.373 60.872 59.224 59.422
59.151 62.498 63.855 64.535 64.339 63.896 63.658 63.964 63.446 63.924 62.238 62.446
61.712 65.204 66.621 67.330 67.126 66.670 66.427 66.750 66.212 66.711 64.939 65.154
64.193 67.824 69.297 70.033 69.821 69.342 69.085 69.417 68.856 69.387 67.545 67.769
66.847 70.628 72.161 72.928 72.707 72.208 71.941 72.287 71.704 72.257 70.338 70.572
69.652 73.592 75.189 75.988 75.757 75.239 74.961 75.322 74.714 75.290 73.291 73.534
72.724 76.836 78.504 79.338 79.097 78.557 78.267 78.644 78.010 78.612 76.523 76.777
50.562 55.600 58.557 61.415 64.535 67.330 70.033 72.928 75.988 79.338
97
Tabela 57. Sistema Interligado Nacional. Demanda mxima integrada (MWh/h)*

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
58.663 61.361 62.765 61.510 62.431 61.035 61.512 62.064 62.536 61.992 62.562 63.981
64.204 67.485 68.665 69.387 69.271 68.723 68.449 69.078 68.880 69.147 67.836 68.167
67.693 71.152 72.397 73.157 73.035 72.458 72.170 72.833 72.626 72.907 72.941 73.168
72.241 75.907 77.175 78.021 77.880 77.289 77.016 77.788 77.594 77.956 76.509 76.758
75.929 79.787 81.134 82.017 81.884 81.259 80.957 81.767 81.586 81.890 80.445 80.696
79.355 83.387 84.796 85.719 85.580 84.932 84.657 85.510 85.324 85.634 84.112 84.372
82.845 87.049 88.507 89.474 89.321 88.645 88.327 89.216 89.009 89.369 87.768 88.040
86.679 91.078 92.602 93.614 93.453 92.748 92.416 93.347 93.132 93.508 91.835 92.116
90.589 95.187 96.779 97.837 97.669 96.932 96.585 97.559 97.335 97.729 95.980 96.273
94.692 99.497 101.161 102.267 102.091 101.322 100.960 101.978 101.744 102.156 100.328 100.634
102.267
63.981 69.387 73.168 78.021 82.017 85.719 89.474 93.614 97.837
Tabela 58. Subsistema Norte. Demanda mxima instantnea (MW)*

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
4.058 3.985 4.032 4.130 4.079 4.170 4.221 4.077 4.111 4.105 4.079 4.188
4.221
4.325 4.324 4.368 4.429 4.502 4.488 4.430 4.570 4.559 4.581 4.590 4.574
4.590
4.630 4.628 4.676 4.741 4.819 4.804 4.742 4.891 4.880 4.904 6.350 6.208
6.350
6.117 6.152 6.160 6.277 6.354 6.349 6.317 6.555 6.563 6.610 6.666 6.529
6.666
6.453 6.494 6.519 6.638 6.735 6.722 6.671 6.921 6.951 6.971 7.061 6.905
7.061
6.803 6.846 6.874 6.998 7.100 7.086 7.068 7.333 7.366 7.379 7.474 7.311
7.474
7.294 7.338 7.358 7.495 7.595 7.585 7.537 7.821 7.842 7.882 7.967 7.796
7.967
7.922 7.969 7.991 8.139 8.248 8.237 8.185 8.491 8.514 8.557 8.648 8.465
8.648
8.462 8.512 8.536 8.694 8.811 8.799 8.742 9.068 9.092 9.138 9.233 9.041
9.233
8.816 8.868 8.893 9.058 9.179 9.167 9.108 9.448 9.473 9.521 9.621 9.420
9.621
98
Tabela 59. Subsistema Nordeste. Demanda mxima instantnea (MW)

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
8.944 9.105 9.282 9.134 8.987 8.959 8.945 9.224 9.525 9.656 9.691 9.953
9.964 9.940 10.044 10.052 10.043 9.895 9.878 10.090 10.351 10.514 10.525 10.514
10.497 10.472 10.582 10.590 10.580 10.425 10.406 10.629 10.905 11.077 11.089 11.077
11.015 10.988 11.103 11.112 11.102 10.939 10.919 11.153 11.442 11.622 11.635 11.622
11.565 11.537 11.658 11.667 11.657 11.485 11.465 11.711 12.014 12.203 12.217 12.203
12.142 12.112 12.239 12.249 12.238 12.058 12.037 12.295 12.613 12.812 12.826 12.812
12.729 12.698 12.831 12.841 12.829 12.640 12.618 12.889 13.222 13.431 13.445 13.431
13.362 13.329 13.469 13.480 13.468 13.270 13.246 13.530 13.880 14.099 14.115 14.099
14.004 13.970 14.117 14.128 14.115 13.908 13.883 14.181 14.548 14.777 14.793 14.777
14.756 14.720 14.874 14.886 14.873 14.654 14.628 14.942 15.328 15.570 15.587 15.570
9.953 10.525 11.089 11.635 12.217 12.826 13.445 14.115 14.793 15.587
Tabela 60. Subsistema Sudeste/CO. Demanda mxima instantnea (MW)*

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
37.304 38.727 40.163 39.199 39.709 38.745 39.674 40.491 40.345 40.373 40.218 40.810
40.942 43.112 43.891 44.719 44.531 43.919 43.963 44.587 44.689 44.654 42.990 42.990
43.158 45.446 46.267 47.139 46.941 46.297 46.345 47.002 47.110 47.074 45.319 45.319
45.350 47.753 48.617 49.534 49.326 48.647 48.696 49.387 49.500 49.511 47.619 47.618
47.772 50.304 51.212 52.176 51.956 51.246 51.299 52.027 52.147 52.110 50.164 50.163
49.864 52.506 53.455 54.463 54.233 53.498 53.559 54.322 54.450 54.412 52.368 52.365
51.852 54.599 55.585 56.631 56.392 55.623 55.682 56.471 56.603 56.575 54.451 54.449
53.945 56.803 57.828 58.916 58.668 57.868 57.930 58.751 58.888 58.860 56.649 56.647
56.171 59.146 60.214 61.346 61.088 60.256 60.320 61.176 61.319 61.290 58.987 58.985
58.699 61.807 62.923 64.106 63.835 62.967 63.035 63.929 64.080 64.050 61.643 61.640
40.810 44.719 47.139 49.534 52.176 54.463 56.631 58.916 61.346 64.106
99
Tabela 61. Subsistema Sul. Demanda mxima instantnea (MW)

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
10.696 12.100 12.263 11.700 11.281 11.331 10.962 10.705 10.717 10.706 10.763 11.383
11.481 11.958 12.649 12.655 12.407 12.482 12.395 12.370 12.348 12.385 12.124 12.066
12.054 12.555 13.280 13.286 13.026 13.105 13.014 12.987 12.964 13.003 12.729 12.668
12.557 13.078 13.833 13.840 13.569 13.651 13.556 13.528 13.504 13.545 13.260 13.196
13.078 13.621 14.408 14.415 14.133 14.218 14.119 14.090 14.065 14.108 13.811 13.744
13.621 14.186 15.006 15.013 14.719 14.808 14.705 14.674 14.649 14.693 14.384 14.314
14.185 14.773 15.627 15.634 15.328 15.421 15.313 15.282 15.255 15.301 14.979 14.907
14.822 15.437 16.329 16.336 16.017 16.114 16.001 15.968 15.940 15.988 15.652 15.576
15.482 16.124 17.056 17.064 16.730 16.831 16.714 16.679 16.650 16.700 16.349 16.270
16.114 16.782 17.752 17.760 17.413 17.518 17.396 17.360 17.329 17.381 17.016 16.934
12.263 12.655 13.286 13.840 14.415 15.013 15.634 16.336 17.064 17.760
Tabela 62. Sistema Norte/Nordeste. Demanda mxima instantnea (MW)*

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
12.936 12.928 13.229 13.141 12.817 12.915 12.896 13.232 13.688 13.571 13.656 14.061
14.099 14.025 14.204 14.223 14.235 14.122 14.006 14.426 14.620 14.902 14.893 14.860
14.926 14.848 15.037 15.057 15.070 14.950 14.827 15.272 15.477 15.776 17.202 17.048
16.915 16.875 17.038 17.101 17.104 17.000 16.899 17.443 17.675 18.013 18.053 17.903
17.791 17.752 17.940 18.001 18.020 17.903 17.779 18.351 18.617 18.943 19.016 18.848
18.706 18.666 18.863 18.927 18.948 18.824 18.729 19.332 19.613 19.948 20.024 19.848
19.771 19.727 19.925 19.997 20.010 19.885 19.757 20.394 20.678 21.057 21.122 20.938
21.017 20.971 21.181 21.257 21.271 21.138 21.002 21.680 21.982 22.384 22.454 22.257
22.185 22.136 22.359 22.439 22.453 22.312 22.169 22.884 23.203 23.627 23.700 23.494
23.276 23.225 23.458 23.543 23.558 23.410 23.260 24.009 24.344 24.790 24.866 24.650
14.061 14.902 17.202 18.053 19.016 20.024 21.122 22.454 23.700 24.866
100
Tabela 63. Sistema Sul/Sudeste/CO. Demanda mxima instantnea (MW)*

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
47.760 49.758 51.340 50.310 50.692 49.583 50.040 50.740 50.782 50.717 50.358 51.678
51.996 54.833 56.531 57.151 56.885 56.388 56.274 56.544 56.623 56.674 54.678 54.984
54.763 57.750 59.539 60.191 59.911 59.389 59.269 59.555 59.638 59.691 57.589 57.911
57.434 60.567 62.444 63.128 62.835 62.285 62.159 62.459 62.545 62.650 60.397 60.734
60.355 63.647 65.617 66.335 66.027 65.453 65.322 65.636 65.729 65.790 63.471 63.825
62.968 66.402 68.458 69.209 68.887 68.294 68.163 68.495 68.595 68.659 66.225 66.593
65.499 69.070 71.208 71.987 71.652 71.031 70.890 71.232 71.334 71.413 68.882 69.266
68.207 71.926 74.152 74.963 74.614 73.967 73.822 74.177 74.284 74.367 71.730 72.130
71.070 74.944 77.263 78.108 77.744 77.072 76.920 77.291 77.403 77.489 74.742 75.158
74.204 78.249 80.669 81.551 81.171 80.470 80.313 80.700 80.817 80.907 78.038 78.472
51.678 57.151 60.191 63.128 66.335 69.209 71.987 74.963 78.108 81.551
Tabela 64. Sistema Interligado Nacional. Demanda mxima instantnea (MW)*

Ms 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
60.082 62.063 63.788 63.007 63.264 62.024 62.639 63.445 63.723 64.044 63.497 64.792
65.339 68.459 70.322 71.260 70.845 70.137 69.979 70.688 70.946 71.030 68.866 69.031
68.890 72.180 74.143 75.133 74.695 73.949 73.783 74.531 74.803 74.892 74.049 74.095
73.519 77.004 79.037 80.127 79.650 78.879 78.737 79.602 79.921 80.079 77.672 77.731
77.272 80.939 83.092 84.231 83.745 82.931 82.766 83.673 84.032 84.120 81.667 81.718
80.758 84.591 86.842 88.034 87.525 86.680 86.549 87.504 87.883 87.966 85.390 85.441
84.310 88.306 90.643 91.890 91.351 90.469 90.301 91.296 91.678 91.803 89.102 89.156
88.212 92.393 94.837 96.142 95.578 94.656 94.481 95.523 95.924 96.055 93.230 93.284
92.192 96.561 99.114 100.479 99.889 98.927 98.744 99.833 100.253 100.390 97.438 97.493
100.479
96.367 100.934 103.602 105.028 104.411 103.407 103.217 104.355 104.795 104.939 101.852 101.909
105.028
64.792 71.260 75.133 80.127 84.231 88.034 91.890 96.142
101
Tabela 65. Brasil. Consumo total de energia eltrica (GWh)

Ano Consumo na Rede Autoproduo Consumo Total 423.946 455.189 480.517 505.939 534.329 561.770 588.089 618.738 649.916 681.742
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
387.988 415.865 438.456 460.505 484.470 506.791 529.452 554.644 580.427 607.328
35.958 39.325 42.062 45.434 49.858 54.979 58.637 64.095 69.489 74.415
102

Projeção Da Demanda de Energia Elétrica: Série

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SRIE ESTUDOS DE ENERGIA NOTA TCNICA DEA 15/09

Projeo da demanda de energia eltrica

Rio de Janeiro Dezembro de 2009

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SRIE ESTUDOS DE ENERGIA NOTA TCNICA DEA 15/09

Projeo da demanda de energia eltrica

Rio de Janeiro Dezembro de 2009

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3.2 CENRIO MACROECONMICO DE REFERNCIA

3.3 GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS

4. CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA _________________________________ 63

5. CARGA DE ENERGIA DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL ______________ 75

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71 72 72 73 73 78 79 79 81 84 84 85 85 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102

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Figura 4 Grandes consumidores: metodologia de projeo do consumo de eletricidade 11

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Sinalizao Cenrios possveis

Horizonte de anlise (anos)

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Figura 2 Modelagem da projeo da demanda de energia eltrica

Modelo de consistncia macroeconmica (MCMLP) PREMISSAS BSICAS Cenrio macroeconmico

Estudos prospectivos setoriais

MODELOS MSR MIPE Metodologia top-down

Reajusta e calibra parmetros dos modelos

Demanda de energia por uso final no setor residencial (Brasil)

Demanda de energia por fonte e por setor (Brasil)

Consumo residencial de eletricidade (Brasil)

Demanda de eletricidade por fonte e por setor (Brasil)

Consumo de eletricidade por classe (por subsistema eltrico)

Consumo de energia eltrica por classe (por subsistema eltrico)

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Figura 3 Modelo de simulao do consumo de eletricidade no setor residencial (MSR)

Passivo de eletrificao MODELO Posse de equipamentos eletroeletrnicos PARAMTRICO

Consumo especfico dos equipamentos

Reduo do passivo de eletrificao

Evoluo do consumo especfico dos equipamentos

Dinmica de posse dos equipamentos eletroeletrnicos

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Essa propriedade do indicador NCR/POP pode ser verificada pela identidade:

NCR NCR DOM POP = = TA POP DOM POP DOM

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X % X X = % PIB PIB PIB

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Figura 4 Grandes consumidores: metodologia de projeo do consumo de eletricidade

Elasticidaderenda da demanda interna

Demanda interna setorial

Produo fsica setorial

Consumo total de eletricidade Autoproduo

Eficincia energtica/ mudanas tecnolgicas Demanda para o Sistema Eltrico

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