TITANIO

1.- PANORAMA NACIONAL

1.1.- PRODUCCIN MINERA. PERSPECTIVAS

La produccin minera de ilmenita ces en 1973, al cerrar la ltima explotacin localizada en la provincia de La Corua; la de rutilo se interrumpi en 1960. Las perspectivas a medio plazo de reanudacin de la extraccin de minerales de titanio son prcticamente nulas, ya que la mayor parte de los recursos se encuentran dispersos en pequeos yacimientos de costoso laboreo o se localizan en zonas de proteccin medioambiental.
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

De acuerdo con la actualizacin del Inventario Nacional de Recursos de Titanio realizada por el ITGE en 1988, la cifra total de recursos econmicos demostrados ascenda a 92 000 t de mineral con el 50% de TiO2, la de marginales a 116 000 t y la de subeconmicos a 252 000 t.
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

Las transacciones de materias primas minerales de titanio alcanzaron en 1994 sus mximos registros, tanto en un sentido como en otro y lo mismo en contenido que en valor. Las importaciones crecieron respecto a 1993 un 95,5% en valor y un 35,4% en contenido, en tanto que las exportaciones lo hicieron en un 569% y un 637%, respectivamente (cuadros Ti-I y Ti-II). Todas las partidas importadoras participaron del incremento, excepto las de dixido y ferrotitanio, que se redujeron a 5 718 y 18 t, respectivamente. La mejora de las exportaciones obedeci a la notable recuperacin del sector de pigmentos, que export 42 625 t (98,3% del valor total), frente a 4 741 t en 1993 y 28 701 t en 1992. A pesar de tan espectacular crecimiento, la balanza comercial arroj un dficit de 7 511,6 MPTA, el ms alto de los ltimos nueve aos. La composicin estructural en 1994 de los suministros exteriores de titanio bruto, chatarras y semielaborados puede observarse en los grficos adjuntos; el 99,5% de la ilmenita se adquiri en Australia (0,5% en Malasia) y el 72,2% del rutilo en Sudfrica (27% en Sierra Leona). Dentro de las exportaciones slo tuvieron relevancia las de pigmentos y preparados a base de dixido de titanio, que en su 29,5% se destinaron a pases comunitarios, repartindose el resto entre Canad, Estados Unidos, Marruecos, Turqua y muchos otros. Las ventas (reexportaciones) de metal bruto se efectuaron a Reino Unido (90%) y Portugal (10%), y las de semielaborados a Italia en su totalidad.
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La demanda aparente de materias primas minerales de titanio subi ligeramente en 1994, rozando las 52 000 t de metal contenido. Dado que la mayor parte del consumo se realiza en usos disipativos, la recuperacin del metal en forma de chatarras es muy pequea, estimndose su cuanta como un porcentaje del consumo como metal (cuadro Ti-III). En consecuencia, la dependencia externa es casi total, del orden del 99,8%.

417

CUADRO Ti-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE TITANIO (t y 106 PTA) IMPORTACIONES PRODUCTO I.- Minerales - Concentr. de ilmenita - Concentr. de rutilo Total II.- Oxidos y sales - Oxidos - Pigmentos y prepar. Total III.- Ferraleaciones - Ferrotitanio y FeSiTi IV.- Metal bruto - Esponja de titanio - Ti en bruto, polvo Total V.- Recuperacin: VA- Chatarr. de titanio VB- Cenizas Total VI.- Metal trabajado - Tubos, barras, etc - Otras manufacturas Total TOTAL 1992 Cantidad 106 976 2 177 Valor 837,450 84,790 922,240 1 474,213 7 812,031 9 286,244 68,245 30,036 89,013 119,049 155,682 155,682 359,535 650,543 1 010,078 11 561,538 Cantidad 110 571 149 1993 Valor 1 084,443 7,278 1 091,721 1 438,439 4 961,102 6 399,541 42,573 * 21,347 21,347 29,513 29,513 133,143 67,510 200,653 7 785,348 Cantidad 129 633 2 084 1994 Valor 1 476,793 108,089 1 584,882 1 189,548 11 329,806 12 519,354 4,769 * 77,000 77,000 187,000 187,000 522,000 327,000 849,000 15 222,005 Cantidad 0,1 44,0 1992 Valor 0,045 6,889 6,934 6,195 4 909,214 4 915,409 0,306 22,953 22,953 3,113 3,313 25,622 168,820 194,442 5 143,157 Cantidad 37 EXPORTACIONES 1993 Valor 1,681 1,681 156,697 962,131 1 118,828 0,162 * 0,185 0,185 9,598 21,897 31,495 1 152,351 Cantidad <1 140 1994 Valor 0,016 17,913 17,929 40,465 7 581,989 7 622,454 * 8,000 8,000 3,000 59,000 62,000 7 710,383

7 726 36 710

9 844 22 961

5 718 48 120

45,0 28 701,2

757 4 741

219 42 625 * 20

286 53 15

178 * 55

18 * 185

1,0 2,1

<1 * <1

464

70

459

3,0

121 637

26 183

231 358

9,9 42,1

1 34

1 19

Fuente: Estadstica de Comercio Exterior, Direccin General de Aduanas * A partir de 1993 ha quedado englobada con el titanio en bruto y en polvo

418

CUADRO Ti-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE TITANIO (t Ti contenido) IMPORTACIONES PRODUCTOS I.- Minerales - Concentr. de ilmenita - Concentr. de rutilo Total II.- Oxidos y pigmentos - Oxidos - Pigmentos y preparados Total III.- Ferraleaciones - Ferrotitanio y FeSiTi IV.- Metal bruto - Esponja de titanio - Los dems Total V.- Recuperacin - VA- Chatarras de Ti - VB- Cenizas Total VI.- Metal trabajado - Tubos, barras, hojas, etc - Otras manufacturas Total TOTAL 30 464 1 328 31 792 2 217 11 316 13 533 279 46 41 87 249 249 426 187 613 46 553 36 267 2 037 38 304 3 294 14 319 17 613 190 85 19 104 468 468 67 129 196 56 875 35 302 1 240 36.542 4 326 19 823 24 149 114 50 14 64 440 440 115 605 720 62 029 36 488 85 36 573 5 512 12 399 17 911 152 * 52 52 63 63 25 173 198 54 867 42 779 1 188 43 967 3 202 25 984 29 186 7 * 176 176 413 413 219 340 559 74 308 0,3 21,7 22 74 9 347 9 421 17 14 14 11 11 <1 22,8 23 9 508 27 27 90 9 215 9 305 2,4 26 26 10 10 1 36 37 9 407 25 25 25 15 498 15 523 0,4 2 2 2 2 9 40 49 15 601 21 21 424 2 560 2 984 <1 * <1 <1 1 32 33 3 038 <1 80 80 122 22 165 22 287 * 19 19 1 18 19 22 405 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 EXPORTACIONES 1992 1993 1994

* A partir de 1993 la esponja de titanio ha quedado englobada con el metal en bruto y en polvo

419

CUADRO Ti-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES SUSTANCIA : TITANIO (t Ti contenido)

Ao 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

PRODUCCION (t) Recuperacin Minera (PV) (PI) 100 60 80 95 110 144 47 60 96

COMERCIO EXTERIOR * (t) Importacin (I) Exportacin (E) 44 293 52 297 58 301 62 726 46 553 56 875 62 029 54 867 74 308 13 207 14 578 12 282 16 038 9 508 9 407 15 601 3 038 22 405

CONSUMO APARENTE (t) (C = PI+PV+IE) 31 186 37 779 46 099 46 783 37 155 47 612 46 475 51 889 51 999

VALOR DEL SALDO (MPTA) 260,622 + 7,519 2 842,435 5 041,906 7 178,461 6 144,537 6 418,381 6 632,997 - 7 511,622

Autosuficien- Autosuficien- Dependencia cia primaria cia prm.+sec. tcnica PI/C (PI+PV)/C (IE)/C 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 99,7 % 99,9 % 99,8 % 99,8 % 99,7 % 99,7 % 99,9 % 99,9 % 99,8 %

Dependencia econmica I/(C+E) 99,8 % 99,9 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % 99,7 % 99,9 % 99,9 % 99,9 %

* Excludas las chatarras de aceros especiales, no consideradas en la norma UE

420

1994 - IMPORTACION DE TITANIO BRUTO

Otros UE 9,3 % Finlandia 10,8 %

R. Unido 24,3 %

Ucrania 10,8 % P. Bajos 35,1 % Rusia 9,7 %

1994 - IMPORTACION DE CHATARRAS DE Ti

Alemania 38,8 %

R. Unido 13,9 %

Francia 8,3 %

EEUU

39,0 %

1994 - IMPORTACION DE SEMIELABORADOS

Italia 13,5 % Francia 12,6 % R. Unido 4,3 %

Alemania 31,4 % EEUU 38,2 %

421

Como valor terna de titanio aleaciones Al-Ti, mientras que el barnices y lacas,

medio de los ltimos aos, slo el 3% de la demanda inlo emple como tal (aditivo para el acero inoxidable, o en las industrias aeronutica o de equipo qumico, etc), 97% se destin a aplicaciones disipativas (pinturas, plsticos, papel, caucho, etc).

La industria de 1 transformacin se ha abastecido en los ltimos cinco aos de materias primas minerales de titanio en los porcentajes de Ti contenido que se indican en el cuadro siguiente, en el que se incluye la comparacin con el suministro efectuado en 1986:
1986 Concentrados Oxidos y pigmentos Ferrotitanio Metal bruto, chatarras y semielab. TOTAL 95,8 < 0,1 4,2 100,0 1990 85,5 11,1 0,7 2,7 100,0 1991 80,5 17,4 0,4 1,7 100,0 1992 78,4 18,5 0,2 2,9 100,0 1993 70,4 28,7 0,1 0,8 100,0 1994 84,5 13,3 2,2 100,0

Hasta 1993 es evidente la tendencia decreciente en el consumo de minerales (usados principalmente para la obtencin de dixido), compensada por el aumento paulatino de las importaciones de xidos y pigmentos necesarias para satisfacer una demanda interna no cubierta por la industria nacional. En 1994 el peso de los concentrados recuper el nivel de 1990, siendo de desear que esta situacin se mantenga en los prximos aos. La nica empresa productora de dixido de titanio es Tioxide Europe, SA (antiguamente Titanio, SA), que en su factora de Huelva elabor en 1993 58 646 t de TiO2 a partir de 121 100 t de ilmenita; la produccin de 1994 se estima en 63 000 t. En un segundo nivel de transformacin, el dixido producido y el importado se utilizaron para pigmentos y preparados para pinturas (48,6%), plsticos (24%), papel (13%) y otros (caucho, etc, 10%). El rutilo (2,2% del consumo total de 1994) se emple fundamentalmente en electrodos de soldadura, y el metal supuso otro 2,2%. 2.- PANORAMA MUNDIAL El consumo mundial de pigmentos a base de dixido de titanio, que supone cerca del 95% de la demanda global de este elemento, creci en 1994 un 4,5% (7% en Estados Unidos), con el consiguiente incremento en la demanda de minerales. La produccin de stos, en cambio, subi slo un 0,6% en trminos de TiO2 contenido, lo que facilit la liquidacin de excedentes de aos anteriores. Los precios bajaron ligeramente, salvo en la ilmenita y leucoxeno australianos, la escoria Sorel y el dixido de grado rutilo, que se revalorizaron algo. Por lo que respecta al titanio metal, la produccin de esponja se redujo a 31 kt, un 16% inferior a la de 1993, debido fundamentalmente a la fuerte cada de la misma en la antigua URSS. En respuesta a la mejora del mercado, varias compaas han iniciado el desarrollo de proyectos para producir ms ilmenita, rutilo sinttico y escoria titanfera: la sudafricana ISCOR ha adquirido Natal Mineral Sands Pty Ltd y tiene en preparacin dos nuevos yacimientos de minerales pesados (Natal y Transkei); en Australia Occidental, Cable Sands Ltd ha iniciado el desarrollo de la mina de Jangardup, con el objetivo de doblar su produccin, etc.

422

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE TITANIO ( t )

1990 Rutilo Australia Sierra Leona Sudfrica Estados Unidos India ex URSS Sri Lanka Brasil Total (redond.) Ilmenita Portugal Canad * Australia Noruega Sudfrica ** India Estados Unidos ex URSS China Malasia Brasil Sierra Leona Sri Lanka Thailandia Total (redond.) Leucoxeno Australia Thailandia Total 19 000 120 19 120 43 995 000 1 602 000 788 522 728 000 280 000 240 000 430 000 184 000 530 237 101 264 54 639 74 350 10 554 6 019 000 245 000 144 401 58 000 29 000 11 000 9 500 7 580 2 350 507 000

1991 193 000 154 800 83 000 27 000 13 635 9 000 3 085 2 000 486 000 9 822 000 1 476 000 615 416 860 000 311 537 250 000 400 000 182 000 336 347 69 064 60 371 62 823 17 071 5 463 000 20 000 4 20 004

1992 183 000 149 000 83 600 29 000 10 000 7 000 3 200 2 000 467 000 10 684 000 1 786 000 708 149 950 000 300 000 250 000 200 000 136 000 337 744 76 558 60 331 60 000 2 922 5 553 000 20 000 45 20 045

1993p 189 000 150 332 94 000 25 000 10 000 5 000 3 000 2 000 478 000 sd 653 000 1 737 000 712 750 891 000 300 000 240 000 180 000 141 000 278 950 80 000 62 900 70 000 20 715 5 367 000 19 000 19 000

1994e 233 000 143 000 95 000 24 000 10 000 5 000 3 000 2 000 515 000 sd 750 000 1 738 000 679 000 941 000 295 000 220 000 180 000 145 000 91 000 80 000 54 000 50 000 1 600 5 225 000 34 000 34 000

TOTAL TiO2 cont.

1995

4 243 000

3 754 000

3 938 000

3 821 000

3 846 000

Fuentes: Elaboracin propia con datos de World Mineral Statistics, BGS; Min. Comm.Summ. 1995, USBM y Min. Ann. Review p = provisional ; e = estimado * Escoria Sorel ** Escoria Richards Bay

En el sector del dixido, Du Pont de Nemours inaugur en 1994 su nueva planta de Kuan Yin (Taiwan), de 60 kt/a por el proceso clorurante, y planea aumentar la capacidad instalada en sus otras plantas en 185 Kt/a para 1997, mediante mejora de las instalaciones existentes. Otras ampliaciones previstas son: Tioxide, 115 kt/a en los prximos 27 meses; SCM, 52 kt/a, y Kerr McGee, 30 kt/a en 1995 y otras 55 kt/a en 1997 si las condiciones de mercado son favorables. 423

Para el perodo 1995-97 se espera un crecimiento del 3-4% anual en la demanda de pigmentos, que ser del 4-5% en Hispanoamrica y el Pacfico. Los incrementos de produccin de dixido debern producirse por el proceso clorurante, ya que las plantas que operan por la va sulfatante lo tendrn cada vez ms dificil a causa de las crecientes restricciones al vertido de efluentes contaminantes por obvios motivos de proteccin medioambiental.
2.1.- PRODUCCION MINERA

La determinacin de la produccin minera mundial de titanio presenta serias dificultades, pues Canad y Sudfrica no publican las cifras de concentrados producidos, sino la de las escorias titanferas (o las de su contenido en Ti) que manufacturan como producto comercial para mejorar la calidad de su materia prima. Por otra parte, es cada vez ms frecuente la produccin de rutilo sinttico por el propio minero a partir de su ilmenita, no quedando claro en algunos casos si la produccin de ilmenita que se declara es la total, o se ha deducido la parte dedicada a la elaboracin del producto sinttico. Con estas salvedades, la produccin mundial de minerales de titanio (rutilo, ilmenita, algo de leucoxeno y escorias titanferas), ascendi en 1994 a 3,846 Mt de TiO2 contenido, cifra ligeramente superior a la del ao anterior (+0,6%). La extraccin de rutilo creci un 7,7%, pero slo Australia increment la produccin, pues en el resto de los productores descendi algo o se mantuvo estable. La obtencin de escoria titanfera subi tambin (+9,4%), con incremento en los dos pases elaboradores; por el contrario, la produccin de ilmenita descendi un 7,6%, mantenindose en Australia, pero con fuertes recortes en Malasia, Thailandia y Sierra Leona. Australia es el primer pas del mundo tanto en la produccin de rutilo (45,5% del total en 1994) como en la de ilmenita (33,2%), y el nico que, tras el colapso de la minera de arenas pesadas en Thailandia, extrae leucoxeno. Las principales empresas mineras son: Renison Goldfields Consolidated, con varias labores en playas de la costa occidental, que en 1994 obtuvo 58,3 kt de rutilo, 161,2 kt de rutilo sinttico, 640 kt de ilmenita y 254 kt de circn; Consolidated Rutile Ltd, que explota las playas de la isla de Stradbroke (58,3 kt de rutilo, 144,3 kt de ilmenita y 36,7 kt de circn), y Westralian Sands, tambin en la costa Oeste (422,2 kt de ilmenita, 55,3 kt de circn, 1,4 kt de monacita). En Sierra Leona, segundo pas productor de rutilo (27,8%), la nica empresa explotadora es Sierra Rutile Ltd, que beneficia el yacimiento de arenas pesadas de Lanti. En Noruega, Titania A/S, subsidiaria de la norteamericana NL Industries Inc, beneficia uno de los dos nicos yacimientos primarios de titanio que en la actualidad son objeto de explotacin en el mundo; los concentrados, de baja ley, son enriquecidos en forma de escoria titanfera por Tinfos Titan & Iron KS. El otro yacimiento primario se encuentra en Canad, donde QIT Fer et Titane, filial de RTZ, procesa el mineral en forma de la llamada "escoria Sorel", para hacerlo apto para la fabricacin de dixido por va sulfatante. En Sudfrica, Richards Bay Minerals, participada al 50% por RTZ, sigue un proceso parecido con sus concentrados de ilmenita para adecuarlos a la va clorurante, obteniendo la "escoria Richards Bay".
2.2.- LOS PRECIOS

En los cuadros siguientes se recoge la evolucin reciente de los precios medios de los minerales de titanio en el mercado britnico (Industrial Minerals), de ilmenita, rutilo y escorias titanferas en el mercado norteamericano (USBM), y de la esponja de titanio en el mercado libre europeo y en Norteamrica (Metal Bulletin). El dixido de titanio de grado anatasa cerr el ao a 0,95 $/lb, fob planta USA (0,99 $/lb en 1993), y el de grado rutilo a 0,95 $/lb (0,94 $/lb en 1993).

424

En leucoxeno cendiendo traliano,

resumen, subieron ligeramente las cotizaciones de la ilmenita y australianos, de la escoria Sorel y del dixido tipo rutilo, desen todos los dems productos, particularmente en el rutilo ausque baj el 6,7%.
1990 1991 1992 1993 1994

Minerales - Ilmenita, Austral., granel, 54% TiO2, fob, A$ / t - Ilmenita, India, gr. Q, 59-60% TiO2 , fob, $ / t * - Leucoxeno, Austr., 91% TiO2 , granel fob, A$ / t
Fuente: Industrials Minerals

94 668,3

95 575

89 82,5 470

91 79,1 270 US$

95,6 77,5 299 US$

* Empez a cotizar en mayo de 1992 A$ = dlar australiano

- Ilmenita, granel, 54% TiO2, fob Austr., $ / t - Rutilo, mn. 95% TiO2 , fob Australia, $ / t - Escoria, 80% TiO2, fob Sorel, $ /t - Escoria, 85% TiO2, fob Richards Bay, $ / t
Fuente: Mineral Commodity Summaries 1995, USBM

73 879 280 298

72 632 293 293

65 600 276 322

63 405 276 330

70 378 279 329

Metal - Esponja, en almacn, Efm, $ / kg ** - Esponja, Amrica, $ / lb

Fuente: Metal Bulletin

4,74

4,0

4,52 4,08

3,89 4,17

3,92 3,56

** Empez a cotizar en enero de 1992

425