13 июля, 2022

Рынок акций США

Агрессивный портфель
Приумножить капитал и не упустить возможности участия в росте отдельных секторов и акций

Агрессивные портфели включают в себя более Перформанс и относительная сила портфеля vs SPX за последние 2 года
волатильные инвестиции, такие как акции из секторов
роста — акции компаний, которые растут очень быстро,
но могут еще не приносить прибыль, а также могут
включать спекулятивные инвестиции.

Профиль портфеля

Инструменты
Средства портфеля могут инвестироваться в
финансовые инструменты фондового рынка США: акции
крупных, средних компаний.

Оптимальный горизонт
от 6 месяцев до 3 лет

Ограничение риска
Использование лимитов по типам инструментов, по
секторам и типам акций по капитализации и стилю.

Max DD % / Sharpe Ratio -53% / -0,05

Инструменты Отрасли Типы акций

Структура инвестиционных позиций

Компания Тикер MktCap Целевая Ожидаемая Тип акции Доля, % Объем Объем Ожидаемый
(млрд цена, $ доходность, % позиции, $ позиции, доход, $
USD) штук
Amazon.com, Inc. AMZN 1 111 180 65% Cyclical 8,0% 8 000 73 5 184
Alphabet Inc Class A GOOGL 1 507 3 188 40% Aggressive Growth 8,0% 8 000 3 3 184
Meta Platforms Inc META 442 282 73% Aggressive Growth 9,0% 9 000 55 6 545
Netflix Inc NFLX 78 291 67% Aggressive Growth 9,0% 9 000 51 6 013
NVIDIA Corporation NVDA 377 254 68% Cyclical 10,0% 10 000 66 6 841
Microsoft Corporation MSFT 1 897 357 41% Aggressive Growth 10,0% 10 000 39 4 073
Tesla Inc TSLA 725 910 30% Cyclical 8,0% 8 000 11 2 412
Salesforce Inc CRM 165 250 50% Aggressive Growth 8,0% 8 000 48 4 024
Sunrun Inc RUN 5 47 87% Distressed 7,0% 7 000 277 6 056
Avalara Inc AVLR 7 118 41% Speculative Growth 9,0% 9 000 107 3 729
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 40 234 34% Speculative Growth 7,0% 7 000 40 2 393
Bloom Energy Corp BE 3 24 37% Speculative Growth 7,0% 7 000 400 2 605

Сумма 100%

Итого Объем портфеля Ожидаемая доходность Доход по портфелю

В целом по портфелю: 100 000 53% 53 060