Barômetro Brasil - Observador2010

_02
Voc acaba de receber um exemplar de o Observador, que est em sua edio especial de aniversrio de 5 anos no Brasil. Realizado em 13 pases onde a Cetelem atua, o estudo completa 21 anos desde o seu lanamento na Frana e reconhecido como importante obra de referncia. D e s e n v o l v i d o e m p a r c e r i a c o m a I p s o s P u b l i c A f fa i r s , o O b s e r v a d o r t e m c o m o o b j e t i v o m o n i t o ra r e e n t e n d e r p ro f u n d a m e n t e o s h b i t o s d e c o n s u m o d o s b ra s i l e i ro s . A l m d i s s o , p o r s e r p u b l i c a d a n a E u ro p a , a p e s q u i s a p e r m i t e u m a a v a l i a o g l o b a l , c o m p a ra n d o os diversos mercados. O Barmetro, caderno principal do estudo, apresenta a radiografia do consumidor em 2009 e tendncias para 2010, bem como a evoluo em relao aos outros 4 anos passados. Apoiado em seu histrico de 5 anos no pas, o relatrio nos permite uma reflexo consistente de grandes mudanas que ocorreram e ir auxiliar o varejo brasileiro a traar suas estratgias de negcio, entendendo melhor o consumidor e as tendncias que influenciaro seu comportamento. E s p e ra m o s , c o m a s i n fo r m a e s d i v u l g a d a s e m o O b s e r v a d o r , co n t r i b u i r co m a so c i ed a d e e co m o d ese nvo l v i m e n to d o va re j o b ra s i l e i ro . 01_
Marcos W. EtchEgoyEn
_04
caractErsticas do projEto
_08
rEnda
_26
intEno dE coMpra
_44
otiMisMo
_52
a intErnEt E o consuMo
_64
consuMo consciEntE
_68
forMadorEs dE opinio
_70
cEnrio 2008-2009
_72
o obsErvador 5 anos brasiL
_04
caractersticas
do
objetivo Metodologia amostra praas campo
Entender o comportamento de compras e condies de crdito dos brasileiros. Entrevistas pessoais com questionrio estruturado. 1.500 entrevistas domiciliares com a populao. a amostra contempla 70 cidades, entre elas, as 9 regies metropolitanas do brasil. o campo foi realizado entre os dias 18 e 29 de dezembro de 2009.
A amostra elaborada com a finalidade de representar a populao brasileira. Por isso, ela desenhada com cotas demogrficas de sexo, idade, educao, atividade econmica e regio, baseadas nos dados oficiais do IBGE. O pblico entrevistado tem 16 anos ou mais e representa 73% da populao total. As classes sociais utilizadas para este estudo so aquelas definidas pelo CCEB Critrio de Classificao Econmica Brasil. O CCEB comumente tratado por critrio Brasil estima o poder de compra dos indivduos e famlias urbanas, classificando-os por classes econmicas (A1, A2, B1, B2, C, D e E). O critrio Brasil fornecido pela ABEP Associao Brasileira de Empresas de Pesquisa. A amostra desenhada proporcional populao brasileira e tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para cima ou para baixo, a 95% de intervalos de confiana.
caractersticas do projeto
projEto
05_
Faixa Etria
45 a 59 anos 20% 60 anos ou mais 14%
20% 35 a 44 anos 22% 25 a 34 anos
25%
16 a 24 anos
Grau de Instruo
Colegial inc. ou comp. Superior inc., comp. ou mais 10% 27% Analfabeto, primrio inc. ou comp.
_06
caractersticas do projeto
38% 25%
Estado Civil
Desquitado Vivo 3% 2% 7% Separado Solteiro 31%
Ginsio inc. ou comp.
Populao Economicamente Ativa (PEA) Populao
no economicamente ativa
57% Casado/ companheiro
31%
69%
Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2009
Populao economicamente ativa (PEA)
07_
_08
rEnda
cLassEs dE consuMo
De maneira geral, a distribuio da populao brasileira por classes de consumo se mantm estvel de 2008 para 2009. Se analisarmos a evoluo nos ltimos 5 anos, notamos que a classe C cresceu 15 pontos percentuais; enquanto as classes DE decresceram 16 pontos percentuais. As classes AB permaneceram estveis em todos os anos.
09_
distribuio da popuLao brasiLEira por cLassE dE consuMo

2005 15% 2006 18% 2007 15% 2008 15% 2009 16%
a/b c d/E
34%
36%
46%
45%
49%
51%
46%
39%
40%
35%
Base: 1.500 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2005/2006/2007/2008/2009
distribuio da popuLao brasiLEira por faiXa Etria
27% 15 anos ou menos 50.369.265 16 anos ou mais 139.583.530 73%
_10
MobiLidadE sociaL (nMEro absoLuto dE pEssoas)

nos ltimos 5 anos, a classe c ganhou cerca de 30 milhes de consumidores, e as classes DE perderam 27 milhes de pessoas.
Evolutivo
2005 ab c dE total
Base: 1.500
2006
32.809.554 66.716.976 84.862.090 184.388.620
2007
28.078.466 86.207.480 72.941.846 187.227.792
2008
29.377.015 84.621.066 75.822.249 189.820.330
2009
30.217.541 92.850.384 66.884.870 189.952.795
26.421.172 62.702.248 92.936.688 182.060.108
Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2005/2006/2007/2008/2009
rEnda faMiLiar E rEnda disponvEL

11_ A renda familiar mdia da populao brasileira obteve uma ligeira alta. As classes C e DE foram as que apresentaram maior valor desde o incio da srie histrica.
renda
1.285 1.099 974 733 1.162 1.047
rEnda faMiLiar Mdia por cLassE dE consuMo

2005 2006 2007 2008 2009
Valores em R$
2.586 2.484 2.325 2.217 2.533
1.107
1.162 1.062
1.201
1.276
545
571
580
650
A/B
D/E
Total
rEnda disponvEL por cLassE dE consuMo

Observamos uma pequena queda na renda disponvel em todas as classes sociais. Mesmo com a retrao do ltimo ano, vale ressaltar a slida evoluo da renda disponvel nas classes DE, nos ltimos 5 anos, de - R$ 17,00 para R$ 61,00.
2005
2006
2007
2008
2009
Valores em R$
834
690 632 518
506
251 191 122 147 69 22 61 212 204 137 164 152
230
_12
renda
Base: 1.500
A/B
-17
D/E
Total
A renda disponvel calculada subtraindo do rendimento total da famlia todos os gastos essenciais, no essenciais e investimentos.
rEnda faMiLiar E disponvEL

Entre as regies, a Sul foi a nica que na mdia apresentou diminuio na renda familiar quando comparada com 2008. Essa tambm foi a regio que obteve maior queda de renda disponvel nesse mesmo perodo. Enquanto isso, a regio Nordeste a que obteve maior evoluo no perodo de 2008 para 2009, apesar de ser a que apresenta a menor renda familiar e disponvel mdias.
rEnda faMiLiar E disponvEL por rEgio
regio
renda familiar mensal 2008

r$

r$
diferena 2009 2008

r$
renda disponvel 2008

r$

r$
diferena 2009 2008

r$
nE n/co sE suL
Base: 1.500
706 1.408 1.317 1.404
884 1.466 1.496 1.221
178 58 179 -183
50 330 313 358
115 352 299 129
65 22 -14 -229
Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009
rEnda faMiLiar E disponvEL por cLassE

r$
classe

r$
diferena 2009 2008

r$

r$

r$
diferena 2009 2008

r$
ab c dE total
Base: 1.500
2.586 1.201 650 1.162
2.534 1.277 733 1.285
-52 76 83 123
834 212 69 251
680 205 61 230
-154 -7 -8 -21
13_
_14
gastos EssEnciais
Mantendo a tendncia dos ltimos anos, os gastos essenciais permaneceram relativamente estveis. Exceo: gastos com supermercado, que em mdia apresentam um crescimento de R$ 19,00 ao ano.
Quanto foi gasto EM cada itEM gastos EssEnciais

2005 2006 2007 2008 2009 Valores em R$
299
Despesas de supermercado
(Base: 1.496)
315 323 352 375 62
Energia eltrica
(Base: 1.420)
64 60 62 67 32
Aluguel
(Base: 291)
51 35 34 34 33 35 29 23 25 32 33 29 30 31 31 34 27 30 30 29 34 1
Remdios
(Base: 619)
Transporte coletivo
(Base: 668)
Gs de rua ou de botijo
(Base: 1.285)
gua e esgoto
(Base: 1.351)
Condomnio
(Base: 38)
3 4 3 4
Apenas 38 pessoas citaram ter tido gasto com condomnio. A mdia de valor gasto est calculada na base total de entrevistados, assim como o clculo do gasto dos outros itens. Esse clculo explica o baixo valor mdio apresentado para gasto com condomnio.
renda
46 38 41
15_
Quanto foi gasto EM cada itEM gastos EssEnciais

O valor gasto com supermercado na regio Nordeste , em mdia, R$ 100,00 menor que nas outras regies.
por cLassE E rEgio - Valores em R$ classe total

r$
regio dE
r$
ab
r$
c
r$
nE
r$
n/co
r$
sE
r$
suL
r$
despesas de supermercado Energia eltrica aluguel
375
525
388
289
301
403
396
421
67
175
111
56
77
106
121
87
54
39
59
44
32
59
60
49
remdios
35
58
31
31
29
31
40
35
_16
renda
gs de rua ou de botijo gua e esgoto transporte coletivo condomnio

Base: 1.500
34
36
35
33
36
33
34
35
34
51
36
25
25
38
38
37
33
42
36
24
31
42
35
23
14
Todos os gastos so calculados na base total de entrevistados e no apenas entre os que tiveram gastos com aquela categoria.
gastos no EssEnciais
Entre as tendncias observadas: Crescimento de gastos com vesturio, sobretudo na regio Sudeste e pelas classes AB. Aumento de gastos com lazer, assinatura de TV a cabo/satlite/internet e condomnio. Diminuio dos gastos com educao.
17_
Quanto foi gasto EM cada itEM gastos no EssEnciais

2005 2006 2007 2008 2009
Valores em R$
42
Vesturio
(Base: 804)
52 62 79 102 55
Pagamento de prestaes
(Base: 513)
73 61 56 64 34
Combustvel
(Base: 455)
47 39 44 46 25
Lazer
30 32 32 44
(Base: 536)
_18
renda
Pagamento de crdito bancrio

(Base: 181)
29 34 37
Telefone fixo
(Base: 509)
27 16 21 18 25 27 13 14 16 17 20
42 32 32
Telefone celular
(Base: 1.077)
Cigarro
(Base: 477)
35
Educao
(Base: 112)
25 20 16
38 29
Convnio mdico
(Base: 166)
22 15 17 16 3 4 5 7 14
Assinatura de TV a cabo
(Base: 262)
Devido ao grande aumento de ofertas de pacotes combo (internet, telefone fixo e TV a cabo), h a hiptese de que este aumento esteja ligado dificuldade em separar somente os gastos com TV a cabo.
Prestao do domiclio
(Base: 49)
5 7 5 10
44
Pagamento de crdito bancrio

(Base: 181)
29 34 37
Telefone fixo
(Base: 509)
27 16 21 18 25 27 13 14 16 17 20
42 32 32
Telefone celular
(Base: 1.077)
Cigarro
(Base: 477)
35
Educao
(Base: 112)
25 20 16
38 29
Convnio mdico
(Base: 166)
22 15 17 16
Quanto foi gasto EM cada itEM gastos no EssEnciais 3

Assinatura de TV 2006 2007 2005 a cabo
(Base: 262)
4 5 2008 7
Valores em R$
14 8 5 7 5 10 11 10 9 9 9 34 61 56 64 55 73 42 52 62 79 102
Vesturio Prestao (Base: 804) do domiclio

(Base: 49)
Empregada Pagamento domstica de prestaes

(Base: 43) (Base: 513)
Pagamento de Combustvel prestaes em loja (Base: 455)

(Base: 54)
8 6 8 5 5 5 1 4 1 1 2
47 39 12 44 46 25 30 32 32 44
Seguros Lazer (Base: 49)
(Base: 536)
Pagamento Previdncia de crdito privada bancrio

(Base: 181) (Base: 29)
29 34 23 37 32 32 27
Telefone Outros fixo

(Base: 509) (Base: 76)
14 14
17 19
Alguns dos principais itens em outros: 42 Materiais p/ construo Penso alimentcia Plano funerrio
Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2005/2006/2007/2008/2009 16
Telefone celular
(Base: 1.077)
21 18 25 27 13 14 16
Todos os gastos so calculados na base total de entrevistados e no apenas entre os que tiveram gastos com aquela categoria.
Cigarro
(Base: 477)
renda
2009
19_
Quanto foi gasto EM cada itEM gastos no EssEnciais

Os gastos com educao so menores na regio Sul e nas classes C e DE. A classe C gasta, em mdia, 4 vezes menos com educao do que as classes AB, e as classes DE, 17 vezes menos.

r$
regio dE
r$
ab
r$
c
r$
nE
r$
n/co
r$
sE
r$
suL
r$
vesturio pagamento de prestaes combustvel
102
175
111
56
77
106
121
87
64
122
73
25
33
83
63
107
46
142
43
25
49
58
46
Lazer pagamento de crdito bancrio
44
107
43
17
37
29
48
55
34
96
30
10
20
63
33
34
_20
renda telefone fixo telefone celular Educao 27 71 25 11 11 30 39 19
27
49
30
13
19
35
28
30
20
69
16
14
29
24
12
cigarro convnio mdico assinatura de tv a cabo prestao do domiclio Empregada domstica pagamento de prestaes em loja
1
20
24
20
19
13
17
27
17
16
61
10
11
25
14
47
11
16
19
10
29
10
16
16
47
15
15
26
seguros previdncia privada outros

Base: 1.500
21
14
10
15
15
21
19
11
gastos totais da faMLia

o crescimento de alguns gastos pontuais fez com que os gastos totais mensais da famlia apresentassem o maior valor desde 2005. Entre as regies, o Nordeste a nica regio que permanece com os gastos totais mensais inferiores a R$ 1.000,00.
gastos totais da faMLia no LtiMo Ms - dEcLarados

2005 2006 2007 2008 2009
Valores em R$
1.066,25 868,77 954,07 911,11 970,13
renda
Base: 1.500
21_
gastos totais da faMLia no LtiMo Ms

A regio Sudeste foi a que apresentou maior evoluo de gastos entre 2008 e 2009, com variao de R$ 127,00.
r$
regio dE
r$
ab
r$
c
r$
nE
r$
n/co
r$
sE
r$
suL
r$
gastos totais 2009 gastos totais 2008 diferena 2009 - 2008
1.066
2.001
1.086
661
761
1.179
1.208
1.117
970
1.948
1.018
582
680
1.125
1.081
1.052
96
53
68
79
599
81
404
54
204
127
660
65
232
Base: 1.500 232 669 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009
_22
renda
Quanto dEstinou poupana, apLicaEs E invEstiMEntos no LtiMo Ms

2005 2006 2007 2008 2009
Valores em R$
598,89 393,85 368,81 535,31 314,64 Base de entrevistados que disseram ter tido algum investimento no ltimo ms.
Base: 85

r$
regio dE
r$
ab
r$
c
r$
nE
r$
n/co
r$
sE
r$
suL
r$
colocou em poupana e investiu - 2009 colocou em poupana e investiu - 2008 diferena 2009 - 2008
535
407
633
150
832
412
362
848
315
504
209
226
195
222
368
322
220
-97
424
-76
637
190
-6
526
Base: 85 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009
Quanto sobrou no LtiMo Ms

Esta uma medida de Renda Disponvel declarada, porque o entrevistado cita espontaneamente quanto sobrou no ltimo ms.
2005
2006
2007
138,16
2008
2009
Valores em R$
93,27 67,3 98,77 108,25
Base de entrevistados que disseram ter sobrado algum valor diferente de zero no ltimo ms.

r$
regio dE
r$
ab
r$
c
r$
nE
r$
n/co
r$
sE
r$
suL
r$
23_
renda
Quanto sobrou - 2009
138
323
144
60
75
290
165
87
Quanto sobrou - 2008
108
236
129
52
15
240
128
141
diferena 2009 - 2008
30
87
15
60
50
37
-54
Base: 1.146 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009
itEns QuE adQuiriu no LtiMo Ms contas E invEstiMEntos
2005
2006
2007
2008
2009
Valores em R$
8
Prestao nova
10 6 6 8
Atrasou o pagamento de conta como gua, luz, etc. Colocou dinheiro na poupana
11 7 5 4 6 4 4 3 4 5 11
_24
renda
Prestao atrasada
4
8 6 6
Atrasou o pagamento de alguma prestao
9 8 5 5 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0
Pagou dvida antiga
Tirou dinheiro da poupana
Destaque para a diminuio do nmero de pessoas que precisaram atrasar o pagamento de alguma prestao. Esse percentual maior apenas nas regies Norte e Centro-Oeste, onde 10% disseram ter precisado atrasar o pagamento de alguma prestao no ltimo ms.
Colocou dinheiro em fundo de investimento
itEns QuE adQuiriu no LtiMo Ms contas E invEstiMEntos.

por cLassE E rEgio classe total
%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
alguma prestao nova atrasou o pagamento de alguma conta de gua, luz, etc. colocou dinheiro na poupana pagou alguma prestao atrasada precisou atrasar o pagamento de alguma prestao pagou toda ou parte de alguma dvida antiga tirou dinheiro da poupana colocou dinheiro em fundo de investimento comprou aes tirou dinheiro de fundos de investimento vendeu aes
10
11
16
12
10
25_
3 3 3 3 1 4 3 2 renda
232
0
669
599
404
204
0
660
232
Base: 1.500 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2009
inteno
_26
dE
prEtEnso dE coMpra
de maneira geral, a pretenso de compra se manteve estvel para todos os itens pesquisados. isso sugere que a crise econmica pouco afetou as ambies de compra do consumidor. Na regio Nordeste, destacamos o aumento de quase 10 pontos percentuais na pretenso de gastos com lazer e viagem. O aumento na pretenso desse tipo de gasto tambm percebido nas regies Norte e Centro-Oeste. Alm do crescimento de gastos nesse item, as regies Norte e Centro-Oeste apresentaram crescimento considervel em gastos com telefone celular e computador para casa. Na regio Sul, h destaque para a pretenso de compra de carros.
coMpra
prEtEnso dE coMpra para o prXiMo ano
(% provavelmente vai comprar + certamente)
Evolutivo 2005
%
27_
inteno de compra
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
Eletrodomsticos Mveis Lazer / viagem telefone celular computador para casa tv, hi-fi e vdeo carro decorao ferramentas do tipo faa voc mesmo propriedades Equipamentos esportivos Moto
31 31 25 16 13 17 16 14 13
37 37 29 19 17 19 16 16 16
37 37 27 24 20 18 17 18 13
36 34 26 21 17 16 14 14 11
34 34 28 21 17 16 17 13 10
10
11
13
10
10
10 8
9 9
8 8
8 7
7 8
prEtEnso dE coMpra para o prXiMo ano (% provavelmente vai comprar + certamente) por rEgio
As regies Norte e Centro-Oeste concentram a maior inteno de compra de eletrodomsticos e mveis, enquanto a regio Sudeste possui a menor inteno de compra desses itens.
NORDESTE
2005 2006 2007 2008 2009
27
Eletrodomsticos
33 25 37 32 29
Mveis
35 27 31 29 17
Lazer/Viagem
17
26 18 26 14 19
Telefone celular
24 25 23 13
_28
inteno de compra
18 13 17 14 13
TV, hi-fi e vdeo
Decorao
15 12 13 12 7
Computador para casa

8
15 12 12 12
Ferramentas faa voc mesmo

6
12 7 9 11
10
Moto
7 10 9 8
Carro
6 7 8 6 6
Equipamentos esportivos
6 6
8 7 7
Propriedades
5
10 7 7
NORTE / CENTRO-OESTE
2005
2006
2007
2008
2009
51
Eletrodomsticos
52 45 50 55 42
Mveis
51 44 48 50 26
Telefone celular
29 37 38 44 33 25
Lazer/Viagem
30 30 39 22
29_
inteno de compra
14 22 26 34 30
TV, hi-fi e vdeo
33 24 30 29 20 10
Carro
21 22 27 10
Propriedades
6 23 18 21 24 20
Decorao
19 20
23 23

13 13
30 17 17
Moto
10 10 13 12 17
10
13 12 12
SUDESTE
2005 2006 2007 2008 2009
33
Mveis
31 32
34 43 35
36
Eletrodomsticos
34 29 29
42
Lazer/Viagem
29 29 21 21
32 36
Carro
24 17 20
_30
inteno de compra
16
20 27 17 17 17
Telefone celular
16
17 23 17 18 18
TV, hi-fi e vdeo

14 15 14 14
22
Decorao
13
24 15 12 13
Propriedades
10 11 14
17

9
13 13 11
11 9
10 7 9 9
Moto
5 6
8 9
31_
SUL
2005 2006 2007 2008 2009
20
Mveis
26
38 33 37 18
Eletrodomsticos
36 34 28 33 17
Lazer/Viagem
30 15 29 21 15 18
Carro
9
10 18
_32
inteno de compra
10
13 11 20 13 12
Telefone celular
12 11
13 13 17
TV, hi-fi e vdeo
13 9 9 10 10

7
18 17 9 10
Decorao
17 6 9 7 8
Propriedades
10 5 5 7 8 7
Moto
4 4 7 7
4
10 5 7
prEtEnso dE coMpra para o prXiMo ano (% provavelmente vai comprar + certamente) por cLassE
A inteno de compras entre as classes sociais apresenta resultados previsveis, com maior inteno entre as classes AB e menor entre as classes DE. Nas pretenses de compra, a classe C aparece muito prxima das classes AB na maioria dos itens.
CLASSES AB
2005 2006 2007 2008 2009
50
Lazer/Viagem
43
46 60 48 37 40
Mveis
50 33 43 40 41 49 37 41 34 28
Eletrodomsticos
Carro
30 9 30 24
Decorao
21 24 22
26 34
Telefone celular
21 25 20 22 23
TV, hi-fi e vdeo
24 26 19 19 29

16
24 29 19 18

13
15 16 16 15
Propriedades
10 14 15
17 18
17 13 11 12 13
Moto
8
13 9 9
inteno de compra
Entre as classes AB, a pretenso de compras de carro volta ao mesmo patamar de 2007.
33_
_34
CLASSE C
2005
2006
2007
2008
2009
37
Mveis
41 37 40 38 37 40
Eletrodomsticos
37 32
41 42
Lazer/Viagem
33 28 31 32 19 20
Telefone celular
22 23 18
26
35_
25 25

22 20 20 21 18 21 20
23
Carro
TV, hi-fi e vdeo

17 17
19 18 18
Decorao
15 14 10 14
18 20
Propriedades
12 12
16
16

10 11 11
17 13 12
Moto
9 9 9
10
8
10 9 9
inteno de compra
Somente entre as classes DE observamos alteraes no ranking dos itens que pretendem comprar. Nas outras classes, esses itens esto na mesma posio de um ano para o outro.
CLASSES DE
2005 2006 2007 2008 2009
25
Eletrodomsticos
26 26
32 27 29
Mveis
23 14 16
32 27 28
Telefone celular
20 14
21 21
Lazer/Viagem
19 15 14 15 14
_36
inteno de compra
TV, hi-fi e vdeo

13 12 7
17 14
7 10 9 10 10
Decorao
8
9 9 9

7
15 11 8
Propriedades
5 8 7 6 9
Carro
5
6 8 6
6 5
Moto
5 5 5 9
6 6 4 5
forMa dE pagaMEnto QuE prEtEndE utiLiZar (% pagamento vista)

Percebemos que o percentual de pessoas que pretendem pagar vista mantm-se estvel para a maioria dos itens. Destaque para os itens mais caros, como propriedades e carros, cuja pretenso de
58 base: 171 51 base: 221 38 base: 321 57 base: 147 54 base: 202 50 base: 321
forma de pagamento vista 2008

%
forma de pagamento vista 2009

%
Lazer / viagem ferramentas do tipo faa voc mesmo decorao telefone celular Equipamentos esportivos Eletrodomsticos Mveis tv, hi-fi e vdeo Moto computador para casa propriedades carro
63 base: 393
66 base: 426
pagamento vista menor que em 2008. Em celulares, observamos um aumento de 12 pontos percentuais na pretenso de pagamento vista no ltimo ano.
39 base: 115 23 base: 554 24 base: 542 21 base: 251 19 base: 106 19 base: 272 22 base: 150 22 base: 209
30 base: 111 25 base: 505 22 base: 506 22 base: 233 20 base: 114 18 base: 260 17 base: 154 15 base: 253
LAzER/VIAGEM DECORAO tELEfonE cELuLar ElETroDoMSTiCoS TV, Hi-Fi E VDEo MoTo FErrAMEnTAS EQuipaMEntos Esportivos MVEIS CoMPuTADor PARA CASA propriEdadEs carro
37_
inteno de compra
forMa dE pagaMEnto QuE prEtEndE utiLiZar (% pagamento vista)

2005 2006 2007 2008 2009
64
Lazer/Viagem
(Base: 426)
68 60 63 66 45 43 44 58 57 40

(Base: 147)
Decorao
(Base: 202)
46 50 51 54 27
Telefone celular
(Base: 321)
37 39 38 50 30
_38
inteno de compra
(Base: 111)
30 21
35 48 39
Eletrodomsticos
(Base: 505)
23 24 23 25 18
Mveis
21 20 24 22 20
(Base: 506)
TV, hi-fi e vdeo

(Base: 233)
21 22 22
25 24
Moto
13 15 19 20 16
(Base: 114)

(Base: 260)
16 26 19 18 29
Propriedades
(Base: 154)
17
22 27 22
25
Carro
24 20 22 15
(Base: 253)
39_
_40
coMpras rEcEntEs
O comportamento de compras recentes se mantm estvel. Observamos crescimento consistente no item roupas, com destaque para as classes AB e C.
coMprou nos LtiMos 90 dias

2005
99
2006
2007
2008
2009
99 100 100 100
59 52 46 39 40
Alimentao
Roupas
Televiso
Fogo
Geladeira
Carro
coMprou nos LtiMos 90 dias

por cLassE E rEgio
classe total
%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
alimentao roupas fogo televiso geladeira carro

Base:
100 59 2 2 2 1
1.500
100 73 1 3 3 3
239
100 66 3 2 2 1
733
100 44 1 2 1 528
100 56 1 1 0
403
100 62 2 2 4 1
187
100 62 2 3 2 1
679
100 57 3 1 2 0
231
41_
inteno de compra
18 14 9 13 6
Essa coMpra foi financiada? (% sim)

Houve um aumento considervel nas compras financiadas da maioria dos itens, exceto alimentao e roupas. No geral as pessoas se sentem mais seguras para comprar itens financiados em 2009, comparado com o ano anterior.
2005 2006 2007 2008 2009
90 84 70 73 67 81 80 71 72 83 77 69 55 69 84 79 67 67 57 44 84
40
36
37 24
Base: 11
Carro
Televiso
Base: 29
Geladeira
Base: 26
Base: 32
Fogo
Base: 890
Roupas
Alimentao
Base: 1.498
Observamos a tendncia de crescimento de compras financiadas de eletrodomsticos tanto da linha branca quanto da marrom.
_42
Essa coMpra foi financiada? (% sim)

%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
geladeira fogo televiso carro roupas alimentao
84 84 83 81 24 6
90 81 86 87 23 7
83 83 85 71 27 5
80 88 79 19 7
93 57 100 17 9
79 78 100 100 39 4
82 76 84 73 22 5
100 100 100 100 32 2
coMo sE sEntE ao financiar a coMpra dE cada itEM

(% muito seguro + seguro)
2005
68 55 40 26
43_
2009
inteno de compra
35 33 27 31 25 35 32 26 30 24 34 31 26 28 17 22 21 16 17
2006
65
2007
2008
64
62
50
50
47
52
Alimentao
Roupas
Fogo
Televiso
Geladeira
Carro

%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
alimentao roupas fogo televiso geladeira carro
65 52 31 30 28 17
77 73 50 50 48 31
68 56 35 33 31 19
733
55 36 17 17 16 9
528
64 42 22 20 18 8
403
50 47 33 34 31 16
187
69 55 37 38 36 24
679
66 61 26 25 22 17
231
Base: 1.500 239 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2009
_44
otiMisMo
pErcEpEs sobrE o brasiL
A nota de avaliao geral do Brasil mantm a tendncia de crescimento, batendo novo recorde desde 2005: mdia de 6,24 pontos. O crescimento foi constante entre todas as classes e regies, com destaque para a regio Sul, que obteve nota mdia de 7,2.
45_
otimismo
EM 2009, 7% dos EntrEvistados dEraM nota 10 para a situao do pas.

2005
5,26
2006
5,31
2007
5,62 6,24
2008
2009
4,72
Mdia: nota de 0 a 10
avaLiao da situao do pas
por rEgio E cLassE
2005
2006
2007
2008
2009
A regio Sul aparece como destaque na mdia de avaliao da situao do pas.
Nota de 0 a 10
7,2 4,7 5,4 5,8 5,4 4,5 4,9 5,1 5,4 5,8 5,7 5,5 5,7 5,5
6,5 4,7
5,6
5,1
6,0
6,6
Sul
Sudeste
Norte / Centro-Oeste
Nordeste
Base: 1.500 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2005/2006/2007/2008/2009
Valores em R$
5,7 4,7 4,7
5,8
6,2 4,8
5,4
5,3
5,7
6,3 4,7
5,3
5,1
5,4
6,1
_46
otimismo
AB
DE
avaLiao da situao dos pasEs

comparao com resultados de pesquisas de outros pases.
6,24 5,62
2008
2009
5,0 5,0 4,7 4,4 4,0 4,1 4,2 4,2 5,0 4,4 4,6 4,3 3,7
4,8
4,9 4,4 4,5
4,9
4,8
4,2 3,7
2,9 2,7
2,8
br
bE
Es
uK
cZ
fr
ru
it
dE
sK
pL
hu
pt
Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009 e o Observador Frana 2010
pErcEpEs sobrE o futuro

pela primeira vez, otimismo passa a ser a principal palavra para descrever o futuro, escolhido por 40% dos entrevistados. antes, preocupao era a palavra que vinha em primeiro lugar, agora escolhida por 35%. Esse dado justifica a nota de avaliao da situao atual e demonstra o clima geral que marca o pas no incio de 2010. trata-se de uma indicao de que o brasil deixa de ser o pas do futuro para ser o pas do presente.
paLavra QuE MELhor dEscrEvE o futuro
2005 Em %
2006
2007
48 40
2008
2009
o brasileiro passa de preocupado a otimista e de revoltado a entusiasmado.
35
46 42
45
28 20
28
32
19 6 9 7 9 13
17
16 11 8 4 3 2 3 3
paLavra QuE MELhor dEscrEvE o futuro

%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
otimismo
40
44
39
39
43
35
36
49
preocupao
35
27
35
40
32
40
39
27
Entusiasmo
13
18
14
13
16
21
revolta
10
11
resignao
nenhum desses
1
733
0
528
1
403
1
187
1
679
231
otimismo
Otimismo
Preocupao
Entusiasmo
Revolta
Resignao
47_
pErcEpEs para os prXiMos 12 MEsEs

observamos um aumento geral de otimismo quando a avaliao feita com base nos prximos 12 meses. os 4 itens avaliados apresentam o melhor percentual desde o incio da srie histrica, em 2005. Em linha com os dados anteriores, a regio Sul a que, em geral, apresenta o melhor resultado. Por sua vez, as classes DE mantm resultados baixos.
pErcEpEs para os prXiMos 12 MEsEs (% vai melhorar)

2005 2006 2007 2008 2009
57 51 44 51 49 44 51 51 48
57 52 48 40 44 46 37 48 43 44 43
_48
otimismo
Padro de vida
Situao financeira
Capacidade de fazer compras para seu domiclio
Sua capacidade de realizar grandes investimentos
por cLassE E rEgio
classe total
%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
padro de vida em geral situao financeira em geral capacidade de fazer compras para seu domiclio capacidade de realizar grandes investimentos
57
66
61
47
49
68
53
73
57
64
62
47
48
69
53
73
52
61
57
42
45
66
48
68
48
59
239
53
733
37
528
44
403
66
187
45
679
53
231
49_
_50
prograMao para os prXiMos 12 MEsEs

Uma maneira indireta de medir o otimismo se baseia na comparao entre a propenso de economizar e a propenso de gastar. Em geral, quando h mais otimismo em relao ao futuro, as pessoas ficam mais vontade para gastar. Elas acreditam que seu emprego no corre risco e que a sua renda tende a aumentar constantemente. A disposio de guardar algum dinheiro na poupana est relacionada com a viso do que pode acontecer no futuro. Se o futuro incerto, se h risco de perda de emprego, convm economizar. Cerca de 76% dos brasileiros dizem que certamente ou provavelmente vo economizar nos prximos 12 meses, apresentando certa estabilidade desde 2005.
prograMao para os prXiMos 12 MEsEs (% provavelmente + certamente sim)

2005
74 71
2006
2007
75 76
2008
2009
72
46 39
48
48 42
51_
otimismo
Aumentar as economias
Aumentar os gastos

%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
aumentar economias
76
85
79
67
68
88
77
78
aumentar gastos
42
51
45
733
35
528
40
403
37
187
50
679
29
231
EconoMia E gastos nos prXiMos 12 MEsEs: brasiL E Europa

prEtEndE auMEntar as EconoMias 2008
%
prEtEndE auMEntar os gastos 2008

%
2009
%
2009
%
brasil Europa
75 22
76 34
brasil Europa
48 65
42 53
Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009 e o Observador Frana 2010
_52
a internet
Eo
Os dados apresentam grande crescimento no acesso internet em 2009. Entre os locais de acesso, a casa continua em primeiro lugar e ganhou ainda mais fora, principalmente entre as classes AB e C. Nas classes DE, observamos que a utilizao da internet pequena tanto em casa quanto na casa de parentes e no local de trabalho. A maior utilizao realizada em outros locais, o que nos indica a grande utilizao de lan houses nessas classes. Percebemos que a renda familiar mdia e a renda disponvel dos usurios de internet so maiores do que as dos no usurios. Observamos uma tendncia de crescimento da internet como fonte de consulta para compra de quase todos os itens pesquisados, principalmente eletrodomsticos e itens de lazer/viagem. A renda familiar mdia de quem j utilizou a internet como fonte de consulta para compra de R$ 2.130,00. A renda mdia entre os que no utilizam de R$ 1.488,88. 53_
a internet e o consumo
consuMo
acesso internet
2005
%
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
possui acesso internet
24
26
29
29
37
LocaL dE acEsso
37% dos entrevistados tm acesso internet, independentemente do local de uso.
Sim, no local de trabalho 3% Sim, em outros locais 11%
Sim, em casa e no trabalho 1% Sim, na casa de parentes 2% Sim, na casa de amigos
Sim, em casa 19%
2%
No
_54
63%
acEsso intErnEt - 2009

%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
no
63
25
59
85
66
57
59
73
sim, em casa sim, no local de trabalho sim, em casa e no local de trabalho sim, na casa de parentes sim, na casa de amigos
19
55
18
10
19
24
16
Em outros locais
11
14
733
9
528
15
403
16
187
9
679
6
231
acEsso intErnEt
2005
76 74
2006
71 63
2007
2008
2009
70
19 11 8 10 11 5 9 12 10 11 4 5 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2
No
Sim, em casa
Sim, em outros locais
Sim, no local de trabalho
Sim, em casa e no local de trabalho
Sim, na casa de amigos
Sim, na casa de parentes
acEsso intErnEt por rEnda faMiLiar E por rEnda disponvEL

total
%
renda familiar
r$
renda disponvel
r$
populao maior de 16 anos

projeo
55_
4 3 3 2 2
no tem acesso internet tem acesso internet
63
1.005
157
87.994.156
37
1.764
354
51.589.374
uso da intErnEt coMo fontE dE inforMao para coMpra (% sim)

2008 2009
11 8 8 11 9 10 7 5 4 6 4
Eletrodomsticos
Lazer / Viagem
Produtos culturais
Mveis
Carros novos
Base: 1.500 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009
Ferramentas do tipo faa voc mesmo
Produtos financeiros
Alimentao
uso da intErnEt coMo fontE dE inforMao para coMpra (% sim)

%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
Eletrodomsticos, tv, hi-fi ou vdeo Lazer/viagem produtos culturais Mveis carros novos ferramentas para trabalhos gerais do tipo faa voc mesmo produtos financeiros alimentao
11 11 10 7 6
30 32 26 18 19
11 10 9 6 4
3 3 3 2 1
7 6 5 4 2
12 12 11 8 6
14 14 14 8 7
9 8 7 8 9
11
3 2
8 6
2 1
1 1
3 1
2 1
3 3
1 0
_56
intEno dE usar a intErnEt coMo fontE dE inforMao para coMpra, por rEnda disponvEL E por rEnda faMiLiar
renda disponvel
2005
%
renda familiar
2009
r$
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
2005
r$
2006
r$
2007
r$
2008
r$
2005
r$
2006
r$
2007
r$
2008
r$
2009
r$
no pretende usar a internet como fonte de informao para compra pretende usar a internet como fonte de informao para a prxima compra
67
53
60
63
57
178,61
96,69
68,61
390,00
259,74
1.200,66 1.142,56 1.086,76 1.688,11 1.488,88
33
47
40
37
43
1.041,10 563,58
399,92
602,50
479,56
2.930,54 2.788,74 2.652,55 2.176,98 2.130,69
coMpras fEitas pELa intErnEt sEgundo rEnda disponvEL E rEnda faMiLiar

renda disponvel
2005
%
renda familiar
2009
r$
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
2005
r$
2006
r$
2007
r$
2008
r$
2005
r$
2006
r$
2007
r$
2008
r$
2009
r$
nunca comprou pela internet j comprou pela internet
84
82
85
81
82
159,83
86,52
61,40
409,95
266,97
1.248,97 1.188,53 1.130,49 1.742,66 1.551,81
16
18
15
19
18
1.827,61 969,35
702,04
726,95
753,20
4.013,28 3.819,09 3.632,00 2.425,69 2.737,63
satisfao dE coMpras pELa intErnEt (% muito satisfeito + satisfeito)

2006
98 96 97 96
2007
98 94
2008
95 89
2009
94 88 87 94 89 83 88 93 85 86 92 94 87 90 92 87 80 87
91
91
91
90
89
89
91
88 77
85
Segurana na realizao do pagamento Base: 100. Entrevistados que j compraram pela internet. Base, j comprou pela internet:100 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2006/2007/2008/2009
Variedade de escolha
Qualidade dos produtos
Competitividade dos preos
Possibilidades de crdito
Informao sobre os produtos
Convenincia e rapidez das compras
Clareza na apresentao dos produtos
Entrega dos produtos
o QuE vaLoriZa Quando dEcidE EntrE a Loja dE rua E a Loja virtuaL

2008 2009
66 61 51 44 34 33 28 25 15 10 62 53
57_
Os preos
A comodidade de comprar sem sair de casa
A facilidade
A rapidez da operao
A segurana do canal
Ter o produto imediatamente aps o ato da compra
Base: 100. Entrevistados que j compraram pela internet. Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009
o QuE vaLoriZa Quando dEcidE EntrE a Loja dE rua E a Loja virtuaL

%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
os preos a comodidade de comprar sem sair de casa a facilidade a rapidez da operao a segurana do canal ter o produto imediatamente aps o ato da compra
66 62 53 33 25 10
65 69 59 30 27 9
57
61 54 44 37 25 13
38
100 49 51 28 6
75 59 41 42 37 2
18
41 58 45 10 43 16
12
67 71 59 31 16 13
56
69 36 49 44 26 4
14
Base: 100 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2009
_58
fidELidadE Loja virtuaL

2008 2009
72 75
28
25
Sim
Base: 100. Entrevistados que j compraram pela internet. Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009 Base, j comprou pela internet:100
No

%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
sim no
25 75
23 77
57
26 74
38
36 64
6
39 61
18
34 66
12
22 78
56
13 87
14
critrios QuE considEra para sEr fiEL a uMa Loja virtuaL
2008
59
2009
72 57
51 38 41 26 15 39 20 6
16 9
14
16 2
Confiana pela loja no quesito segurana
Aproveitar promoes e descontos
Produtos e servios a um preo razovel
Qualidade do Os privilgios que Hbito de comprar sempre na servio de entrega d para os mesma loja clientes fiis
Facilidade de compra
Qualidade de servio de ps-venda
Base, fiel a uma loja virtual: 25
Base: 25. Entrevistados que so fiis a uma loja virtual. Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009
59_
critrios QuE considEra para sEr fiEL a uMa Loja virtuaL

%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
confiana pela loja no quesito segurana aproveitar as promoes e descontos produtos e servios a um preo razovel Qualidade do servio de entrega os privilgios que d para os clientes fiis hbito de comprar sempre na mesma loja facilidade de compra (navegao, cobrana, etc.) Qualidade de servio de ps-venda
72
81
54
100
64
84
74
65
51
47
45
100
92
16
31
100
41
32
41
100
38
22
56
39
45
39
25
65
39
35
20
21
22
22
16
17
35
16
26
19
17
35
14
27
27
13
6
10
5
12
iniciativas proMocionais vaLoriZadas

2008
58 52 41 44 38 35 20 21
2009
68
17
19
17
12 6 5 4 6 3
Frete grtis
Perodos promocionais com desconto
Entrega com hora marcada
Parcelamentos diferenciados
Envio de catlogo com promoes
Brindes
Pontuao por Concursos por troca de prmios sorteio
Cash back sobre o valor da compra
Base: comprou pela internet: que Base, j100. Entrevistados 100 j compraram pela internet. Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009
_60
iniciativas proMocionais vaLoriZadas - por cLassE E rEgio

classe total
%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
frete grtis perodos promocionais com desconto Entrega com hora marcada parcelamentos diferenciados brindes Envio de catlogo com promoes pontuao por troca de prmios concursos por sorteio cash back sobre o valor da compra
68 52 38 20 17 17
67 47 41 28 15 17
70 61 29 11 19 21
64 49 58 28 -
79 52 21 10 26 26
41 58 43 51 12 -
77 46 43 19 15 20
41 70 35 11 19 10
6 4 3
3 1 3
57
6 9 3
38
36 6
14 2 8
18
12
5 2 3
56
2 16 14
61_
forMa dE pagaMEnto Mais utiLiZada pELa intErnEt

2008
65
2009
72 62 47
18
13
Carto de crdito
Boleto bancrio
Depsito identificado
Base: 100. Entrevistados que j compraram pela internet. Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009 Base, j comprou pela internet:100

%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
carto de crdito boleto bancrio depsito identificado
72 47 13
70 48 14
71 48 9
38
100 28 23
6
78 32 12
18
59 60 5
12
75 39 17
56
62 84 2
14
Base: 100 57 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2009
Motivos para a no utiLiZao do carto dE crdito

2008 2009
58 52 34
33
12 5
Falta de segurana No tenho carto de crdito Outros
O limite insuficiente
Base: 28. Entrevistados que no utilizam carto de crdito. Base, no utiliza Cetelem Ipsos 2008/2009 Fonte: Pesquisacarto de crdito: 28
por cLassE E rEgio classe regio dE

%
_62
total
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
falta de segurana no tenho carto de crdito outros o limite insuficiente
58 34 5 3
60 31 5 4
55 39 6 11
11 83 6 4
87 13 5
62 24 9 5
14
58 42 6
Quanto o Layout dE uMa pgina infLuEncia na EscoLha da Loja

2008 2009
49 52
25
25
27
22
Muito
Um pouco
Nada
Base: 100. Entrevistados que j compraram pela internet. Base, j comprou pela internet:100 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009
Quanto o Layout dE uMa pgina infLuEncia na EscoLha da Loja

%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
Muito um pouco nada
25 52 22
27 56 16
20 46 34
38
42 58 6
49 33 18
18
5 45 50
12
24 59 17
56
19 56 25
14
63_
consuMo consciEntE forMadorEs dE opinio cEnrio 2008-2009 o obsErvador 5 anos brasiL
_64
consumo consciente
Consumo consciente
voc uM consuMidor consciEntE?
Por meio do TCC (Teste de Consumo Consciente), criado pelo Instituto Akatu instituio focada na mudana de comportamento do consumidor fizemos a segmentao dos entrevistados de o Observador 2010 de acordo com o seu comportamento de consumo. Chegamos a 4 grupos: indiferentes, iniciantes, comprometidos e conscientes. A definio dos grupos feita por uma bateria de 13 comportamentos de consumo: Evita deixar lmpadas acesas em ambientes desocupados. Fecha a torneira enquanto escova os dentes. Desliga aparelhos eletrnicos quando no est usando. Costuma planejar a compra de alimentos. Costuma pedir nota fiscal quando faz compras. Costuma planejar a compra de roupas. Costuma usar o verso de folhas de papel j utilizadas. L o rtulo atentamente antes de decidir a compra. A famlia separa o lixo para reciclagem. No costuma guardar alimentos quentes na geladeira. Comprou produtos feitos com material reciclado nos ltimos 6 meses. Comprou produtos orgnicos nos ltimos 6 meses. Apresentou queixa a algum rgo de defesa do consumidor.
65_
consumo consciente
os grupos so dEtErMinados da sEguintE forMa:

Indiferentes: adotam, no mximo, 2 comportamentos. Iniciantes: adotam entre 3 e 7 comportamentos. Comprometidos: adotam entre 8 e 10 comportamentos. Conscientes: adotam entre 11 e 13 comportamentos.
no Estudo o obsErvador, tEMos a sEguintE distribuio:

Em %
Conscientes Comprometidos
4 20
Conscientes Comprometidos
4 20
Iniciantes
65
Iniciantes
65
_66
consumo consciente
Indiferentes
11
Indiferentes
11
Consumo Consciente
Consumo Consciente
obsErvando a distribuio dos 4 grupos dE consuMidorEs EntrE os difErEntEs cortEs dEntro da pEsQuisa, anaLisaMos QuE:
As mulheres so mais Comprometidas do que os homens. Nos outros grupos de consumo, no h diferena significante entre gneros. Os entrevistados com maior grau de escolaridade tendem a ser os mais Comprometidos. As classes D e E so as mais Indiferentes e Iniciantes; enquanto as classes A e B so as mais Comprometidas e Conscientes. A classe C aparece com resultados muito prximos s classes A e B. Esse ltimo dado nos indica a proximidade da classe C com a B tambm no comportamento de consumo. Regies: o Nordeste e o Sul apresentam-se como os mais Indiferentes, enquanto o Sudeste como o mais Comprometido. Os Iniciantes so, de certa forma, distribudos uniformemente entre as regies. No h diferena de otimismo entre os grupos de consumo. Em todos, a palavra otimista aparece como a que melhor descreve o futuro. Entre os Conscientes, 94% dizem que provavelmente ou certamente aumentaro suas economias nos prximos 12 meses. Esse percentual diminui conforme os grupos de consumo, e chega a 70% entre os Indiferentes.
67_
consumo consciente
_68
formadores de opinio
Formadores de opinio
Para entender o perfil dos entrevistados em relao ao seu envolvimento com assuntos do dia a dia e temas relevantes, utilizamos uma escala que segmenta a populao em 4 grupos. A definio desses grupos realizada por meio de uma srie de perguntas, envolvendo hbito de leitura de jornais, participao como membro em organizaes, se costuma falar em eventos pblicos, etc. De acordo com essas variveis, a pesquisa chegou seguinte distribuio: No Participantes: 32% Ouvintes: 43% Debatedores Informados: 21% Formadores de Opinio: 4% Os Formadores de Opinio so os mais interessados em acompanhar certos temas, considerando-os relevantes para seu dia a dia. Eles tambm se expem com mais frequncia e so mais atuantes em discusses. As mulheres so mais no Participantes do que os homens. Enquanto os homens so ligeiramente mais Debatedores Informados do que as mulheres. Quanto mais velho, menor a tendncia a ser Debatedor Informado e Formador de Opinio. os Debatedores informados e os Formadores de Opinio so, na maioria, os mais escolarizados e tm menos de 44 anos. 86% das classes D e E so no Participantes ou Ouvintes. Na classe C, esse percentual de 74% e nas classes A e B, de 52%. As classes A e B tm 12% de Formadores de Opinio, mais que o dobro da classe C, que de 5%.
69_
formadores de opinio
_70
cenrio 2008-2009
Cenrio 2008-2009
no grfico do ndice nacional de Confiana (INC) apresentado a seguir, destacamos os momentos das duas ltimas medies de o Observador. O momento da primeira medio em destaque marcado pelo forte noticirio da crise financeira pelo mundo. Pelos dados daquela onda e pela anlise de dados secundrios, percebemos que, naquele momento, o brasileiro ainda no sentia o efeito da crise econmica no seu dia a dia, e o INC batia recorde, com 145 pontos. Na percepo do consumidor, a crise s foi sentida em maro/ abril, quando o INC foi dos mais baixos. A segunda medio, em dezembro de 2009, foi feita em um perodo j denominado pela mdia de momento ps-crise e aps forte recada do INC durante todo o ano de 2009. Nesse momento, ele atinge 146 pontos, alcanando novo recorde. Dessa forma, analisamos que as medies de o Observador foram realizadas em perodos pouco afetados pela crise, o que pode explicar a tendncia de estabilidade dos dados, mesmo havendo um perodo de crise entre as duas coletas.
71_
Cenrio 2008 - 2009 cenrio 2008-2009
170
Cetelem Onda 2008

150
145 139 138 137 142 142 140 140 140 138 139 138 139
Cetelem Onda 2009

149 146
142 135 129 126 121 119 120 123 129 136 138
130
133 129 128
134 132 130 129 128 130 126 127
110
90
70 Mai Mai Mai Mar Ago Mar Ago Mar Ago Nov Jan Fev Abr Jun Jul Set Out Nov Dez Jan Fev Abr Jun Jul Set Out Nov Dez Jan Fev Abr Jun Jul Set Out Dez 2007 2008 2009 2010 Jan
ndice de Confiana do Consumidor ACSP/ IPSOS

Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2007/2008/2009
_72
o observador 5 anos Brasil
o Observador 5 anos Brasil

Na evoluo dos ltimos 5 anos, no s testemunhamos o aumento e a consolidao da classe C como principal grupo de consumo, como percebemos uma melhora na qualidade de vida das classes DE, cuja renda disponvel passou de - R$ 17,00, em 2005, para R$ 61,00, em 2009. Essa evoluo representa a contnua tendncia de diminuio das classes mais baixas no Brasil. Cerca de 30 milhes de consumidores migraram das classes DE para a classe C. A maioria dos gastos essenciais se manteve estvel em todas as medies, exceto para gastos com supermercado e aluguel, que, desde 2005, aumentaram 25% e 59%, respectivamente. Entre os no essenciais, tambm percebemos certa estabilidade, mas com grande destaque para os gastos com vesturio e lazer, com aumentos de 142% e 76%, respectivamente. Nos dados evolutivos, percebemos a qualificao do consumidor na sua interao com o crdito. O nmero de pessoas que disseram ter atrasado o pagamento de alguma prestao no ltimo ms diminuiu em 33%. H a tendncia na diminuio da prtica de compra vista de itens mais caros, como carros e propriedades. Percebemos um aumento geral na segurana para financiamento de todos os itens, o que confirma os dados de maior estabilidade e controle. Nos ltimos 5 anos, o brasileiro nunca havia mostrado tanto otimismo quanto agora. O percentual de pessoas que escolheram otimismo como a palavra que descreve o futuro aumentou em 100%, desde 2005. O percentual que escolheu a palavra entusiasmado aumentou 116%, no mesmo perodo. Enquanto isso, a escolha das palavras preocupao e revolta diminuiu 73% e 43%, respectivamente. Entre os dados de internet, percebemos o consistente aumento de usurios no Brasil, com destaque para os que utilizam a internet em casa.
73_
_74
histria dE o obsErvador
A Cetelem acompanha h mais de 50 anos o desenvolvimento do consumo e do varejo no mundo. Apoiando-se em sua expertise, a Cetelem fundou, em 1989, o relatrio o Observador, cujos estudos sobre consumo, varejo e crdito so hoje fonte de informaes e reflexes a servio de todos que atuam no mercado. Desenvolvido em parceria com a Ipsos Public Affairs, esse instrumento de trabalho utilizado h 5 anos no Brasil. Alm do Brasil, o Observador est presente em 12 pases europeus: Alemanha, Blgica, Espanha, Frana, itlia, Portugal, Hungria, repblica Tcheca, reino unido, Eslovquia, Polnia e Rssia. Para mais informaes, acesse o site www.observatoirecetelem.com. O Observador uma publicao da Cetelem Brasil Crdito e Financiamento S.A.
sobrE a cEtELEM no brasiL

No Brasil desde 1999, a Cetelem pioneira na oferta de cartes co-branded com o varejo, tendo estabelecido parcerias com mais de 58 redes no Brasil, como, por exemplo, Fnac, Armarinhos Fernando, Fast Shop, Telhanorte, Submarino, Kalunga, Condor, Giassi, entre outras, agregando clientes de todas as classes sociais e contribuindo para a consolidao do crdito como uma ferramenta importante de fidelizao e de gerenciamento do oramento domstico. A empresa atua globalmente e pertence ao Grupo BNP Paribas, lder europeu de servios bancrios e financeiros de abrangncia mundial. o 1 banco privado da zona Euro. Considerado a 7 a empresa mundial do setor bancrio, o Grupo est entre os 6 bancos mais slidos do mundo e posiciona-se no ranking de valor de marca na 7 a posio. Com presena em mais de 84 pases, possui mais de 200 mil colaboradores e ampla carteira de 20 milhes de clientes no banco de varejo. No Brasil, a Cetelem adquiriu, em 2007, o Banco BGN. O banco foi criado em 1994, tendo como foco inicial atividades de emprstimo a empresas de porte mdio localizadas no Nordeste e ao segmento de varejo a pessoas fsicas por crdito consignado. Hoje o Banco BGn um dos maiores autores de crdito consignado do pas. Dessa maneira, as 3 empresas BNP Paribas, Cetelem e BGN integram-se em uma slida estrutura no mercado global e fortalecem cada vez mais sua presena no setor. Para obter mais informaes, acesse o site da Cetelem: www.cetelem.com.br. 75_
dirEtor gEraL
Marcos W. Etchegoyen supErintEndEntE EXEcutiva dE MarKEting Slvia Arago 77_
gErEntE dE coMunicao
Carolina Barbosa
anaLista dE MErcado
Cynthia A. Machado
criao E Edio
Team Cratif
pEsQuisa
Ipsos
tiragEM
500 exemplares
_78
Alameda Tocantins, 280, Alphaville - Barueri - SP www.cetelem.com.br

Barômetro Brasil - Observador2010

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_02

objetivo Metodologia amostra praas campo

20% 35 a 44 anos 22% 25 a 34 anos

Ginsio inc. ou comp.

Populao Economicamente Ativa (PEA) Populao

57% Casado/ companheiro

Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2009

Populao economicamente ativa (PEA)

distribuio da popuLao brasiLEira por cLassE dE consuMo

Base: 1.500 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2005/2006/2007/2008/2009

distribuio da popuLao brasiLEira por faiXa Etria

27% 15 anos ou menos 50.369.265 16 anos ou mais 139.583.530 73%

Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2009

MobiLidadE sociaL (nMEro absoLuto dE pEssoas)

26.421.172 62.702.248 92.936.688 182.060.108

Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2005/2006/2007/2008/2009

rEnda faMiLiar E rEnda disponvEL

rEnda faMiLiar Mdia por cLassE dE consuMo

Base: 1.500 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2005/2006/2007/2008/2009

rEnda disponvEL por cLassE dE consuMo

690 632 518

251 191 122 147 69 22 61 212 204 137 164 152

Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2005/2006/2007/2008/2009

rEnda faMiLiar E disponvEL

renda familiar mensal 2008

renda familiar mensal 2009

diferena 2009 2008

renda disponvel 2008

renda disponvel 2009

diferena 2009 2008

706 1.408 1.317 1.404

884 1.466 1.496 1.221

178 58 179 -183

50 330 313 358

115 352 299 129

Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009

rEnda faMiLiar E disponvEL por cLassE

renda familiar mensal 2009

diferena 2009 2008

renda disponvel 2008

renda disponvel 2009

diferena 2009 2008

2.586 1.201 650 1.162

2.534 1.277 733 1.285

834 212 69 251

680 205 61 230

Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009

Quanto foi gasto EM cada itEM gastos EssEnciais

315 323 352 375 62

Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2005/2006/2007/2008/2009

Quanto foi gasto EM cada itEM gastos EssEnciais

por cLassE E rEgio - Valores em R$ classe total

despesas de supermercado Energia eltrica aluguel

gs de rua ou de botijo gua e esgoto transporte coletivo condomnio

Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2009

Quanto foi gasto EM cada itEM gastos no EssEnciais

Pagamento de crdito bancrio

Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2005/2006/2007/2008/2009

Pagamento de crdito bancrio

Quanto foi gasto EM cada itEM gastos no EssEnciais 3

Vesturio Prestao (Base: 804) do domiclio

Empregada Pagamento domstica de prestaes

Pagamento de Combustvel prestaes em loja (Base: 455)