Distribucin comercial de plantas aromticas y medicinales en Catalua

E. Mor Palos 1*, A. Colom Gorgues 2

Centro Tecnolgico Forestal de Catalua (CTFC), Solsona C/ Pujada del Seminari, s/n, E-25280-Solsona (Lleida). Escuela Tcnica Superior de Ingeniera Agraria (ETSEA), Universidad de Lleida. Avda. Rovira Roure, 177, E-25198-Lleida.
1

eva@ctfc.udl.es

RESUMEN
El cultivo de plantas aromticas y medicinales se contempla como una alternativa de futuro, sobre todo para zonas con caractersticas especiales (montaosas, monte bajo, zonas ridas moderadas, etc.) en las que no son posibles o rentables los cultivos convencionales. Se plante un estudio sobre su comercializacin, a fin de conocer las operatorias y funciones comerciales, y seleccionar las especies con ms utilidad y salida comercial, ya fueran para uso como plantas secas o para extraccin de aceites esenciales. Al mismo tiempo se quiso estudiar la demanda de productos derivados como extractos y aromas. Con esta finalidad se realiz, en primer lugar, una recogida de datos y bsqueda de bibliografa sobre usos comerciales y situacin de la produccin, comercio y mercados en Espaa y a escala internacional. En segundo lugar, se realiz un estudio de mercado en Catalua, incluyendo la elaboracin de encuestas destinadas al sector industrial utilizador y transformador, y a la produccin. Los resultados permitieron obtener una visin global sobre las necesidades de la industria medicinal, alimentaria, cosmtica y de perfumera, remarcando las condiciones de aprovisionamiento y de calidad, y descubriendo el dficit de la produccin actual en Catalua. Se establecen unas pautas de actuacin para el desarrollo de este sector. Palabras clave: PAM, extractos, aromas y aceites esenciales, usos y consumo

* Autor para correspondencia Recibido: 2-11-00 Aceptado para su publicacin: 26-9-01

Invest. Agr.: Prod. Prot. Veg. Vol. 17 (1), 2002

44

E. MOR PALOS, A. COLOM GORGUES

INTRODUCCIN Y OBJETIVOS
Las plantas aromticas y medicinales (PAM) conforman una lista amplia y diversa de especies, muchas de las cuales no tienen un nico uso. As pues, hay diferentes mbitos de utilizacin: en medicina, alimentacin, perfumera, cosmtica, decoracin, ambientacin, proteccin de vegetales, agricultura y apicultura. Algunos de estos usos, no obstante, slo son de tipo domstico. Algunas de las plantas con ms diversidad de usos son el coriandro o cilantro (Coriandrum sativum), el romero (Rosmarinus officinalis), la menta piperita (Mentha piperita), la salvia (Salvia officinalis) y el tomillo (Thymus vulgaris). En todo el Estado espaol se producen volmenes considerables de lavanda (Lavandula angustifolia), lavandn (Lavandula hybrida), menta (Mentha sp.), salvia (Salvia officinalis), ans (Pimpinella anisum), azafrn (Crocus sativus) y tomillo (Thymus sp.). Esta ltima proviene mayoritariamente de la recoleccin de plantas silvestres, mientras que las otras se cultivan. Por otro lado, tambin se debe considerar que hay plantas amenazadas de extincin por la recoleccin excesiva, como por ejemplo la rnica (Arnica montana), la hierba de la gota (Drosera rotundifolia) o la genciana (Gentiana lutea). Segn la opinin y el acuerdo unnime de muchos agentes espaoles implicados en el sector, como Emilio Blanco (especialista en etnobotnica-Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)), Jess Burillo (Servicio de Investigacin Agraria - Gobierno de Aragn), Fernando Muoz (INIA) o Miquel Angel Sol (Oficina Comarcal de les Garrigues, Departament dAgricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya), por citar algunos, el cultivo de PAM se ha considerado como una alternativa de actividad agrcola en zonas deprimidas, donde la rentabilidad de los cultivos convencionales (cereales, forrajes, etc.) es muy baja y existen graves problemas de despoblacin y crecientes problemas ambientales ligados sobre todo a la degradacin del entorno. La potencialidad del xito cultural de las PAM se ve avalada por diversos factores: a) existencia de una numerosa flora autctona silvestre, b) unas condiciones climticas favorables, c) un incremento del consumo de productos derivados de PAM, d) un mayor beneficio agrcola, y e) un mayor beneficio medioambiental. Hasta la actualidad, se han venido realizando muchos trabajos y se encuentran referencias de puesta en cultivo de diferentes especies silvestres: en los aos 70, Fernando Muoz, fue el impulsor del tema, realizando juntamente con M. ngeles Cases, un inventario de la flora espontnea de varias provincias espaolas, entre otras, Andaluca, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Catalua, la zona de Levante, etc.; este trabajo se realiz en colaboracin con Extensin Agraria y en ocasiones con Diputaciones Provinciales, con las que se mantenan convenios de colaboracin (Guadalajara, Cuenca, Soria, etc.). En los aos 80 y 90 se continu esta tarea, realizando estudios de la flora hispnica de plantas aromticas y medicinales y sus aceites esenciales, y se efectuaron trabajos para seleccin, mejora y tcnicas de cultivo (Ortega et al., 1988; Aguila et al., 1995), estudio de las asociaciones de productores y su relacin con las entidades de industrializacin y comercializacin (Ballesteros, 1986), estudio de la composicin qumica y contenidos (Cases et al., 1987; Cases, 1990; Cases y Muoz, 1990; Cases y Gutirrez, 1994; Cases et al., 1994), aplicaciones en alimentacin (Muoz y Cases, 1990), rendimientos en ciclo vegetativo y efectos del medio y fecha de siega en plantas silvestres (Cases y Muoz, 1990, 1991), el mercado de PAM (Segura y Server, 1988), incidencia ambiental y econmica del uso de PAM en Espaa (Blanco et al., 1996) y algn estudio sectorial de

DISTRIBUCIN DE PAM EN CATALUA

45

posibilidades y viabilidad o aprovechamiento industrial y de mercado (Sol, 1984; Bosse y Vigue, 1989; Seoane et al., 1989; Cases, Fernndez et al., 1994), y se recomiendan los trabajos generales sobre usos en medicina (Van Ginkel, 1996), economa y comercio (Verlet, 1992, 1993), aceites esenciales (Weiss, 1997) y la industria de plantas medicinales (Wijesekera, 1991). Pueden encontrarse datos estadsticos generales en O.N.I.P.P.A.M., 1995, y MAPA, 1996. En algunas Comunidades Autnomas tambin se ha contribuido con diversas actividades de puesta en cultivo: en el ao 1985, la Diputacin General de Aragn; en 1989, el ITG del Cereal y Servicio de Montes de Navarra, en 1996 empresas privadas como Ecotalleres del Caudal S.A., en Asturias. Pero una vez estudiados y conseguidos los objetivos agronmicos, se deben realizar los estudios comerciales oportunos, planificar los cultivos, e investigar los mercados y los clientes. En el presente trabajo de investigacin se ha considerado realizar primero el estudio y anlisis del mercado, y, en base a sus resultados, sacar conclusiones sobre los caminos a recorrer y elementos a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad econmica. Los objetivos planteados en este trabajo de investigacin han sido: Descubrir y analizar, en primer lugar, cules son las necesidades y cules son los puntos dbiles o carencias del sector industrial que utiliza las PAM y derivados, catalogando los principales usos o utilizaciones, y estudiando cmo est organizado el proceso comercial. Conocer qu oportunidades y amenazas tiene la produccin de PAM, otorgando especial importancia a la seleccin de las especies ms interesantes y analizando la situacin de la produccin.

METODOLOGA
Para la consecucin de estos objetivos se efectu, por un lado, un bosquejo bibliogrfico de la informacin publicada existente sobre produccin, usos y comercializacin de las PAM, sobre aspectos tcnicos de la comercializacin en el contexto internacional y europeo, sobre el comercio exterior de Espaa y sobre la situacin actual de los mercados. Por otro lado, se llev a trmino un proceso de investigacin de mercado en Catalua, consistente en la realizacin de una encuesta exhaustiva aplicada al sector utilizador industrial. El objetivo era definir las PAM ms interesantes para su cultivo en Catalua, la organizacin de la comercializacin de las PAM y las exigencias en aprovisionamientos y calidad. La poblacin a encuestar se localiz en la regin catalana, censando un total de 381 industrias utilizadoras de PAM. Se estableci un primer contacto va fax para evaluar la disponibilidad para recibir y aceptar el cuestionario y conocer qu tipos de productos utilizaban. Segn la respuesta obtenida, se disearon y enviaron cuestionarios distintos en funcin de la materia prima consumida (plantas, aceite esencial, aromas o extractos vegetales). Las preguntas del cuestionario se articularon alrededor de cuatro puntos, a saber: a) las especies utilizadas y aspectos tcnicos de la recepcin de materias primas; b) el aprovisionamiento y exigencias de calidad; c) los aspectos de la comercializacin de los productos elaborados, y d) la opinin sobre el cultivo de plantas aromticas y medicinales. El tratamiento estadstico de los datos se efectu con el programa informtico DYANE (Diseo y Anlisis de Encuestas en Investigacin Social y de Mercados) (SanInvest. Agr.: Prod. Prot. Veg. Vol. 17 (1), 2002

46

E. MOR PALOS, A. COLOM GORGUES

tesmases, 1997). Se establecieron bloques de anlisis por producto utilizado y por subsector industrial. Se tomaron como referencia los subsectores planteados en el estudio francs de prospeccin de mercado y circuitos de comercializacin de plantas para perfumes, aromticas y medicinales en la euro-regin que comprenda los departamentos franceses Midi-Pyrnes y Languedoc-Roussillon, y las provincias catalanas de Girona y Barcelona (Bosse et al., 1989). Estos subsectores correspondan a: 1. Industrias de primera transformacin (mayoristas de plantas, elaboradores de extractos vegetales y fabricantes de aceites esenciales). 2. Industrias de segunda transformacin (industrias de acondicionamiento y fabricantes de aromas). 3. Industrias utilizadoras (laboratorios farmacuticos y dietticos, industria agroalimentaria e industria parafarmacutica y de perfumera). Tambin se realiz una encuesta entre el sector productivo (habiendo censado 12 viveros y 19 cultivadores), pero debido a la baja poblacin y a la casi inexistente respuesta (nada ms 3 de 31) se desestimaron los resultados. A partir del anlisis de las publicaciones estudiadas y analizadas, y de las oportunas consultas a expertos se dise el esquema de la cadena de ofertas y distribucin comercial de PAM y sus derivados, que se presenta en la Figura 1.

RESULTADOS Y DISCUSIN
Encuesta a los utilizadores industriales de plantas aromticas y medicinales De las 381 empresas censadas se realiz un contacto previo con 310 (va fax y telfono) y finalmente se envi el cuestionario a 359. De esta prospeccin se concluy que 50 empresas utilizaban PAM, 43 aceites esenciales, 36 aromas y 22 extractos. Slo contestaron 30 empresas (8,4 % del conjunto contactado), de las cuales 19 eran utilizadoras de PAM, 18 de aceites esenciales, 11 de aromas y 8 de extractos. Se muestran estos resultados en la Tabla 1. Asimismo se presentan los sectores industriales analizados en la Tabla 2; en la Tabla 3, el consumo medio por empresa segn productos utilizados, y en la Tabla 4, el consumo medio de plantas por empresa segn sector. La presentacin de los datos sobre la muestra encuestada da lugar a diversos puntos remarcables: Con relacin a las cantidades utilizadas, los datos son muy variables (con desviaciones estndar muy altas), segn el uso de las plantas o de los aceites. Para los mayoristas de plantas, las cantidades son masivas (del orden de 1.000 t/ao) y las plantas constituyen tambin casi el 100 % de las compras de materias primas. Al contrario, las industrias agroalimentarias slo consumen algunas toneladas y pocas especies, destinando pocos recursos a las PAM. El nmero de empresas contactadas es algo reducido, pero representa significativamente la cadena comercial de las PAM. De todas formas, se observa que faltan algunos mayoristas con peso importante en el mercado espaol y algunas industrias agroalimentarias dedicadas a la produccin de condimentos y especias. En general, en la industria utilizadora hay una mayor representacin del sector medicinal y del de perfumera-cosmtica que del alimentario.

DISTRIBUCIN DE PAM EN CATALUA

47

PRODUCCIN cultivo (convencional/ecolgico) recoleccin PLANTA FRESCA-PLANTA SECA ACOPIO Mayoristas de plantas INDUSTRIA DE PRIMERA TRANSFORMACIN MATERIA PRIMA (planta fresca, planta seca) => Mayoristas de planta => PLANTA SECA TRANSFORMADA Industrias extractoras => EXTRACTOS MEDICINALES/ALIMENTARIOS Fabricantes de aceites esenciales => ACEITES ESENCIALES ACOPIO Mayoristas de aceites esenciales INDUSTRIA DE SEGUNDA TRANSFORMACIN PLANTA SECA TRANSFORMADA => Acondicionadores => PLANTA SECA ENVASADA ACEITES ESENCIALES => Fabricantes de aromas => ESENCIAS INDUSTRIAS UTILIZADORAS MATERIAS PRIMAS (extractos, esencias, aceites esenciales, planta seca transformada) => Laboratorios farmacuticos, dietticos, parafarmacuticos Industria cosmtica, perfumes Industria agroalimentaria => PRODUCTOS CONSUMIBLES (medicamentos, cosmticos, perfumes, condimentos, alimentos, bebidas, dulces...) DISTRIBUCIN MAYORISTA Importadores Exportadores Agentes comerciales nacionales DISTRIBUCIN MINORISTA Comercio controlado (farmacias, herboristerias, dietticas...) Comercio no controlado (supermercados, otros establecimientos, venta directa) CONSUMIDORES Fig. 1.Esquema de la cadena de ofertas y distribucin comercial de plantas aromticas y medicinales, y sus derivados

Se observa una gran diversidad en las actividades industriales y en los tipos de productos elaborados. Esta diversidad tambin se observa en relacin a criterios cuantitativos; as, por ejemplo, las cantidades de planta comprada varan entre 1 y 1.200 t/ao y empresa, y las de aceite esencial entre 50 y 1.000 t/ao y empresa. Hay una fuerte proporcin de empresas antiguas, la actividad de las cuales desde su creacin gira alrededor de la obtencin de plantas.
Invest. Agr.: Prod. Prot. Veg. Vol. 17 (1), 2002

48

E. MOR PALOS, A. COLOM GORGUES

Tabla 1 Distribucin de las empresas segn el tipo de materia prima empleada

Planta aromtica o medicinal Aceite esencial Aroma y/o Esencia Extracto vegetal Nm. empresas

Se aprovisionan de un solo producto 3 3 3 Se aprovisionan de dos productos 3 3 3 3 3 3 3 Se aprovisionan de tres productos 3 3 3 3 3 Se aprovisionan de todos los productos 3 19 3 18 3 11 3 8 4 30 3 1 2 4 1 2 1 3 7 4 3 1

Tabla 2 Sectores industriales analizados

Industria de primera transformacin Mayoristas de plantas Industria extractora Fabricantes de aceites esenciales Industria de segunda transformacin Industria acondicionadora Fabricantes de aromas Industria utilizadora Laboratorios farmacuticos y dietticos Industria agroalimentaria Laboratorios parafarmacuticos-perfumera-cosmtica 10 6 9 5 2 2 4 1

DISTRIBUCIN DE PAM EN CATALUA

49

Tabla 3 Consumo mnimo, mximo y medio por empresa segn producto utilizado
Especies (nm.) Producto mn n.e. 1 15 3 14 2 6 1 5 mx 425 300 6 77 med d.e. 107 122 101 109 4 2 40 25 Volumen (t/ao) mn n.e. 0,6 14 mx 1.200 med d.e. 103 306 96 274 8 7 11 14 Importacin (%) mn n.e. 0 10 20 9 0 2 50 2 mx 100 100 40 100 med d.e. 45 38 61 26 20 20 75 25 mp s/gastos (%) mn n.e. 0,03 14 1 12 0,2 5 5 4 mx 100 100 20 10 med d.e. 38 30 42 35 6 7 8 2

Plantas Aceites esenciales Aromas Extractos

0,05 1.000 12 0,01 2 0,75 3 15 30

n.e.: nmero de empresas encuestadas d.e.: desviacin estndar mp s/gastos: coste de la materia prima sobre el total de los gastos del producto final

Tabla 4 Consumo mnimo, mximo y medio de plantas por empresa segn sector
Especies (nm.) min mx. Mayorista de plantas Industria extractora Industria de acondicionamiento Farmacia-Diettica Industria Agroalimentaria Parafarmacia-perfumera
n.e.: nmero de empresas encuestadas

Volumen (kg/ao) n.e. 2 1 2 8 3 1 min. 50.000 5.000 600 650 mx. med. n.e. 2 1 2 7 3 1

med. 338 100 96 97 3 106

250 42 4 1

425 149 300 4

1.200.000 625.000 18.000 12.000 8.500 120.000 23.000 13.000 5.550 3.000

Canales de comercializacin de PAM en Catalua Produccin La produccin de planta aromtica y medicinal proviene en gran medida de la recoleccin de plantas silvestres, y para ciertas especies de mayor consumo (menta, melisa, adormidera, manzanilla, etc.) existen cultivos, ya sean convencionales o de produccin ecolgica. Algunos cultivos se realizan bajo contrato con alguna industria (principalmente laboratorios farmacuticos o cosmticos), pero tambin existen agricultores independientes. En la explotacin se realiza el secado de la planta una vez recolectada, y en algunos casos la destilacin para la obtencin de aceites esenciales. Si la dimensin de la explotaInvest. Agr.: Prod. Prot. Veg. Vol. 17 (1), 2002

50

E. MOR PALOS, A. COLOM GORGUES

cin es suficientemente grande (ms de 2 ha), se pueden producir unas pocas especies en gran cantidad para proveer el mercado a granel, pero si la superficie de cultivo es menor se tiende a cultivar muchas especies diferentes y a envasar para vender al detall. A partir de 50 ha, puede ser viable producir planta para destilacin, aunque slo es posible hacerlo con tcnicas de cultivo convencionales (utilizando herbicidas), pues el control de malas hierbas en el cultivo ecolgico, como se sabe, consume mucha mano de obra y no es econmicamente viable. En Catalua hay pocos cultivos de PAM, y muy diseminados por el territorio. Existen algunos grandes cultivos creados con inversin de capital empresarial, como el cultivo de manzanilla en Vallfogona de Balaguer (Lleida); el de melisa en la zona del Delta del Ebro (Tarragona); y cultivos por contrato puntuales (cardo mariano, adormidera, organo). Finalmente, en los ltimos cinco aos se han ido instalando productores individuales, mayoritariamente ecolgicos, con el apoyo europeo (Proyecto Life 1997-1999 ENV/E/000260; Plan de Desarrollo Rural 2000-2006).

Industrias de primera transformacin

Mayoristas de planta

Los mayoristas de planta (medicinal, aromtica, de aplicacin alimentaria, etc.) realizan el acopio de la materia prima que necesita el sector. Normalmente efectan un primer acondicionamiento de la planta, normalmente deshidratada, que consiste en una limpieza y anlisis de calidad, y segn demanda de sus clientes, el corte, molturacin, mezcla, etc. En el sur de Francia y en las zonas de Levante y en el sur de Espaa los mayoristas de planta se ubican lgicamente cerca de las zonas de produccin (ya sea por la gran actividad de recoleccin de planta silvestre existente, como por la elevada superficie dedicada al cultivo). En cambio, en Catalua, como la produccin es an incipiente, pero existe un sector industrial utilizador muy importante localizado en el rea metropolitana de Barcelona (ciudad portuaria muy bien comunicada), los mayoristas estn instalados estratgicamente cerca de sus clientes y basan su estrategia de aprovisionamiento en la importacin. Las importaciones provienen mayoritariamente de productores individuales, y en menor medida de otros mayoristas o importadores. Raras veces tienen cultivos u organizaciones de recoleccin propios, aunque actualmente est aumentando el inters en los contratos de cultivo. La estrategia de compras se basa en la demanda del sector y en la previsin de cosecha, diversificando proveedores y efectuando almacenamiento. Los grandes mayoristas destinan sus ventas principalmente a industrias de primera transformacin (elaboradores de extractos vegetales y acondicionadores), mientras que los pequeos mayoristas estn especializados en la venta a la distribucin minorista (herboristeras y otras tiendas especializadas). Una parte ms pequea de las ventas se reparte entre todo tipo de industrias utilizadoras, principalmente laboratorios.
Fabricantes de aceites esenciales

Los fabricantes de aceites esenciales estn situados cerca de las zonas tradicionales de recoleccin o de los campos de cultivo de plantas aromticas, ya que, se proveen de planta fresca que se deteriorara si se tuviera que transportar lejos. As pues, Castilla-La Man-

DISTRIBUCIN DE PAM EN CATALUA

51

cha, Murcia, Valencia y Andaluca son las Comunidades Autnomas que acogen mayor nmero de fabricantes de aceites esenciales. En Catalua, hace algunos aos haba una actividad importante, pero debido a los costes de transporte y a las oportunidades de distribucin, muchas de estas empresas se han establecido como mayoristas de aceites esenciales. En otro mbito, hay algunos laboratorios parafarmacuticos que trabajan con productos de calidad, y por la dificultad de encontrar aceites esenciales puros, prefieren destilar ellos mismos a pequea escala.
Industrias extractoras

Al contrario de los fabricantes de aceites esenciales, los elaboradores de extractos vegetales se sitan alrededor de los utilizadores industriales, ya que por el hecho de utilizar materia prima seca, el transporte no implica ninguna prdida en la calidad del producto final, con el aadido de que puede almacenarse. Su estrategia de compras se basa en la previsin de aprovisionamiento. La mayor parte de las compras se realizan al mayorista de planta, aunque tambin son importantes las compras a los importadores y, en algn caso concreto, se autoabastecen con cultivos propios o contratados. Los elaboradores de extractos medicinales canalizan sus ventas mayoritariamente a travs de la distribucin mayorista (45 %) y, en segundo lugar, a travs de industrias de acondicionamiento (10 %) y de la distribucin minorista (10 %). En menor medida, directamente a laboratorios farmacuticos (15 %), dietticos (10 %) y parafarmacuticos (5 %), como tambin a industrias elaboradoras de aromas (5 %). Ms de la mitad de sus clientes estn en Catalua, y ms concretamente en la provincia de Barcelona. El resto de las ventas van, a partes ms o menos iguales, a territorio espaol por un lado, y, por otro, a pases de la UE y diversos pases terceros (EE.UU., Andorra, Taiwan, Hong Kong, Japn, Mxico).

Industrias de segunda transformacin

Mayoristas de aceites esenciales

Se trata de empresas que compran aceite esencial, lo acondicionan y lo revenden. Este tipo de empresas se sita alrededor de las industrias utilizadoras y basan su negocio en la importacin (sobre todo debido a que la mayor parte de los aceites esenciales comercializados son de origen asitico). Realizan el 80 % de sus compras a fabricantes de aceites esenciales y el 20 % a otros mayoristas. Las 2/3 partes de sus ventas van dirigidas a los fabricantes de aromas y el resto a industrias de acondicionamiento. Muy poca cantidad se vende directamente a laboratorios. Un 25 % de las ventas tienen lugar en la provincia de Barcelona, un 20 % al resto de Espaa, un 30 % se dirige a pases de la UE y el 25 % restante a diversos pases terceros.
Fabricantes de aromas

Muchas de estas empresas corresponderan al grupo de la industria qumica, aunque los productos que elaboran son materia prima para industrias alimentarias (aromas aliInvest. Agr.: Prod. Prot. Veg. Vol. 17 (1), 2002

52

E. MOR PALOS, A. COLOM GORGUES

mentarios), o para perfumera, cosmtica y parafarmacia (esencias). Acostumbran a ser pequeas empresas especializadas, situadas en el radio de accin de las principales empresas utilizadoras. Los principales proveedores son, por orden de importancia: los importadores, los fabricantes y los mayoristas de aceites esenciales, y en menor medida pueden comprar directamente a los productores. Tienen costumbre de realizar contratos de aprovisionamiento, asegurndose su cumplimiento con diversas estrategias: contratos semestrales o el suministro en fechas acordadas y con precios negociados. Venden directamente a grandes empresas o a pequeos utilizadores (tiendas de repostera) a travs de distribuidores. El conjunto de ventas de estos productos se reparte de la siguiente forma: un 34 % a perfumera, un 17 % a la industria agroalimentaria, un 16 % a laboratorios farmacuticos y un 3 % a industrias de parafarmacia. El resto puede revenderse a otros fabricantes de aromas (5 %), a distribuidores mayoristas (22 %) y a distribuidores minoristas (3 %). Ms de la mitad de las ventas se realizan en Catalua, principalmente en Barcelona, un 25 % se dirige a otros pases de la UE, y slo un 5 % al conjunto formado por pases terceros (sudeste asitico, EE.UU., Andorra) y otras Comunidades Autnomas espaolas.
Industrias de acondicionamiento

Los acondicionadores son empresas intermedias que realizan pequeas transformaciones, muchas veces consistentes en un simple envasado y empaquetado, y que normalmente trabajan por encargo de terceros. Existen acondicionadores de planta, de aromas y de extractos. Los acondicionadores de planta suelen ser los mismos mayoristas de planta o bien empresas de menor dimensin que compran a grandes mayoristas. El producto acondicionado se destina a la distribucin minorista (herboristeras, farmacias, tiendas de diettica o productos naturales, supermercados, mercados diversos, etc.). En su totalidad se vende a lo largo de la geografa espaola: 50 %, provincia de Barcelona; 25 %, otras provincias catalanas y el 25 % al resto de Espaa.

Industrias utilizadoras Muchas de estas industrias no consumen un solo producto, sino que pueden consumir planta seca, extractos, aceites esenciales y tambin aromas. Los productos elaborados son muy variados, con diferentes necesidades respecto a la materia prima de origen vegetal, que slo supone entre el 25 % y el 50 % del total de la materia prima comprada.
Laboratorios farmacuticos y dietticos

Un gran nmero de estos laboratorios son empresas medianas, aunque tambin existen algunas multinacionales que trabajan con productos qumico-farmacuticos muy diversos. Para la compra de la planta realizan una previsin de la produccin, con programas de aprovisionamiento basados en la fabricacin; otras veces improvisan, comprando al

DISTRIBUCIN DE PAM EN CATALUA

53

mejor precio y calidad. Casi toda la planta proviene de mayoristas. En menor medida compran a importadores o a grupos de productores; rara vez importan directamente. En el caso de los aceites esenciales, se proveen de fabricantes de aceites esenciales y puntualmente de algn mayorista. Las ventas en este sector se destinan mayoritariamente a la distribucin: 45 % a la mayorista (importadores, exportadores y distribuidores nacionales) y un 55 % a la minorista (herboristeras, tiendas de diettica, supermercados, etc.). Los principales destinos de las ventas son la provincia de Barcelona (21 %), otras provincias de Catalua (16 %) y el resto de Espaa (57 %). Una pequea cantidad se vende a pases de la UE (5 %) y a otros pases (1 %).
Industria agroalimentaria

Las empresas incluidas dentro del estudio se dedican a las actividades productivas de bebidas alcohlicas, confitera y postres y a los complementos de cocina. Asimismo existen importantes empresas dedicadas al envasado de especias y plantas para condimentos. Acostumbran a ser empresas antiguas, con dimensin variable, situadas cerca de grandes ciudades, como Barcelona o Tarragona, con una gran comunicacin tanto terrestre como martima. Para comprar planta realizan previsin de aprovisionamiento consistente en una negociacin anual y un plan de acopio mensual, realizando contratos en algn caso. Si no realizan contratos, sus necesidades son cubiertas por los proveedores habituales. Los 2/3 de sus compras provienen de productores individuales y 1/3 de mayoristas; slo una pequea parte la importan directamente. En el caso de los aceites esenciales, al ser la produccin de stos muy variable, la industria agroalimentaria no puede asegurar exactamente sus necesidades. Normalmente se proveen a partes iguales de fabricantes de aceites esenciales y de importadores. Los productos elaborados van principalmente a otras industrias alimentarias (47 %), y el resto a travs de la distribucin minorista (30 %) y mayorista (23 %). Los destinos prioritarios son los pases terceros (35 %), la provincia de Barcelona (30 %), y en menor cantidad el resto de Catalua (17 %), el resto de regiones espaolas (11 %) y la UE (7 %).
Industrias parafarmacuticas (cosmtica) y perfumera

Como norma general, son elaboradores de preparados naturales a partir de plantas medicinales o aceites esenciales, para cosmtica, perfumera o bien aromaterapia. Para el aprovisionamiento realizan una previsin de produccin y disponen de proveedores habituales que proporcionan ms del 95 % de sus necesidades en materia prima. La gran mayora de empresas se proveen de planta a partir de los mayoristas y slo ocasionalmente de productores individuales o de importadores. Hay algn caso especial en donde la propia empresa realiza la recoleccin de las plantas silvestres. Los principales proveedores de aceite esencial son los fabricantes de este destilado (casi el 50 % de las compras), seguidos en importancia por los importadores (casi el 25 %). El resto se reparte entre productores individuales y mayoristas. Sus principales clientes son los distribuidores mayoristas (67 %) y minoristas (16 %). El resto son fabricantes de aromas u otros laboratorios del mismo sector (farmacuticos, parafarmacuticos y de perfumera). Los lugares de ventas se reparten un 32 % en BarceInvest. Agr.: Prod. Prot. Veg. Vol. 17 (1), 2002

54

E. MOR PALOS, A. COLOM GORGUES

lona, un 10 % en el resto de Catalua, un 48 % en el resto de Espaa, un 2 % en la UE y un 8 % en pases terceros. Aspectos tcnicos del aprovisionamento de la materia prima Segn hemos visto anteriormente, la industria consume principalmente cuatro tipos diferentes de materia prima a partir de PAM: planta en estado natural (principalmente seca), aceite esencial, extractos y aromas. Los principales sectores industriales que consumen planta en estado natural son los mayoristas de herboristera, seguidos de las industrias de acondicionamiento, fabricantes de aceites esenciales e industrias extractoras. En cambio, los aceites esenciales son utilizados en grandes cantidades por los mayoristas de aceites esenciales, aunque actualmente est creciendo mucho su consumo en el mbito de la industria parafarmacutica. Despus hay una serie de empresas utilizadoras (industria agroalimentaria, laboratorios farmacuticos, dietticos y parafarmacuticos, y perfumera y cosmtica) que son tanto consumidores de planta como de aceites esenciales, extractos y aromas, aunque estos dos ltimos productos no representan un porcentaje demasiado elevado en los aprovisionamientos de materia prima. Asimismo, los grandes laboratorios farmacuticos tienden a comprar productos qumicos elaborados (sobre todo aromas) y no plantas. En la dinmica de la comercializacin se observa cmo, a medida que se avanza en el flujo comercial que va desde la produccin hasta al consumidor final, disminuye tanto el nmero de especies consumidas como el volumen de stas. Los mayoristas son los que tratan con ms referencias (una media de 338 especies); el resto de sectores consumen alrededor de 100 especies por empresa, excepto la industria agroalimentaria, que slo consumen unas tres de media. Los mayoristas tambin son los que consumen ms volumen (625 t/ao y empresa de media), seguidos de lejos por la industria extractora y los laboratorios farmacutico-dietticos (alrededor de 20 t/ao y empresa); otros sectores no superan las 10 t/ao y empresa. Mayoritariamente, la planta se compra seca, excepto en el caso de los fabricantes de aceites esenciales y la industria elaboradora de bebidas, que consumen principalmente planta fresca. Con relacin al grado de transformacin de la planta, los mayoristas y fabricantes de aceites esenciales la consumen principalmente entera, las industrias extractoras y de acondicionamiento sobre todo triturada, y el resto de industrias utilizadoras, triturada y en polvo, excepto el caso de la industria de bebidas, que compra la planta entera. A continuacin se presentan una serie de grficos explicativos: en la Figura 2 la cantidad de plantas consumidas segn agentes y usos; en la Figura 3, las proporciones de planta fresca y seca, en la Figura 4, las proporciones de plantas enteras, trituradas o en polvo, y en la Figura 5, la procedencia de las plantas compradas. La planta viene embalada mayoritariamente en sacos, aunque tambin se utilizan bidones de cartn, ampliamente empleados por la industria de parafarmacia, cosmtica y perfumera (P.C.P), y cajas de cartn (empleadas por los laboratorios). La conservacin de la planta se tiene ms en cuenta en los ltimos estadios de la comercializacin. As, todos los sectores almacenan la planta a cubierto a temperatura ambiente, pero los laboratorios farmacuticos, dietticos y de parafarmacia tambin utilizan sistemas de refrigeracin y humedad controlada. Se debe tener en cuenta que la planta

DISTRIBUCIN DE PAM EN CATALUA

55

Cantidad de plantas consumidas (1998) 140 120 100

t/ao

400 350 250 200 150 100 50 mayorista elab.extractos acondicion. lab.farm.diet. ind.agroalim. t/ao max. n esp. Min. ind. P.C.P. 0
n especialidades

300

80 60 40 20 0

t/ao min.

n esp. Max.

Fig. 2.Plantas consumidas segn agentes y usos

P.C.P. = Parafarmacia, Cosmtica y Perfumera.

Caractersticas de la planta comprada (1998) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% mayorista elab.extractos acondicion. lab.farm.diet. ind.agroalim. ind. P.C.P.

fresca seca

Fig. 3.Caractersticas de las plantas compradas. Porcentajes de planta fresca o seca, segn agentes y usos
P.C.P. = Parafarmacia, Cosmtica y Perfumera.

seca se puede guardar hasta un ao (coincide con el ciclo productivo), mientras que la planta fresca slo unos pocos das. En el caso de los mayoristas de plantas, de la industria extractora y parafarmacutica y de perfumera, ms del 60 % de la planta comprada proviene de la recoleccin de planta silvestre; en cambio, los otros sectores compran planta procedente de cultivo convencional. Por otro lado, hay poca planta que provenga de cultivo ecolgico.
Invest. Agr.: Prod. Prot. Veg. Vol. 17 (1), 2002

56
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

E. MOR PALOS, A. COLOM GORGUES

Caractersticas de la planta comprada

mayorista

elab.extractos acondicion. lab.farm.diet. ind.agroalim. entera triturada polvo

ind. P.C.P.

Fig. 4.Porcentajes de plantas enteras, trituradas o en polvo, segn agentes y usosFF

Procedencia de la planta comprada (1998) 100% 80% 60% 40% 20% 0% mayorista elab.extractos recoleccin acondicion. lab.farm.diet. ind.agroalim. ind. P.C.P.

cultivo conv.

cultivo ecol.

Fig. 5.Procedencia de las plantas adquiridas: Porcentajes de recoleccin, cultivo convencional, cultivo ecolgico

Los mayoristas y la industria agroalimentaria se aprovisionan principalmente a partir de productores individuales mayoritariamente extranjeros; el resto lo hace a travs de los mayoristas de plantas. As pues, la actividad de los mayoristas de planta se centra bsicamente en la provincia de Barcelona, que es donde se concentran la mayor parte de las industrias utilizadoras. Slo las empresas extractoras afirman que son los mayoristas los que deciden el precio de compra; el resto de los sectores comentan que son sus proveedores quienes lo determinan (productores o intermediarios diversos). El criterio que tienen ms en cuenta a la hora de valorar el precio de compra es la calidad, aunque en algn caso tambin se valora la regularidad en los aprovisionamientos, los precios de mercado (la industria agroalimentaria sobre todo) y los avales ecolgicos (caso de empresas parafarmacuticas).

DISTRIBUCIN DE PAM EN CATALUA

57

La forma de pago al proveedor ms comn es a noventa das, aunque los laboratorios tambin pagan a sesenta das y la industria agroalimentaria principalmente a treinta das. En cambio, los mayoristas y la industria parafarmacutica-perfumera pagan mayoritariamente al contado. Oportunidades y amenazas para los productores Situacin de la produccin de PAM en Catalua En general, los cultivadores catalanes se caracterizan por la diversidad de especies y la poca cantidad producida, correspondiente a planta para herboristera y con destino nacional. Existe una exigencia por parte de los clientes de un producto seco, sano y de buen aspecto, que requiere una primera transformacin, aunque se observa una falta de instalaciones y de mecanizacin para tales menesteres. Adems, el poco peso del sector productivo en Catalua, en cierta manera debido a la inexistencia de organizaciones para la comercializacin y promocin 1, comporta que la fijacin de los precios la determine el mayorista, y no el propio productor, como ocurre en otros pases productores, y que los plazos de pago se alarguen a ms de dos meses. As, los productores desean firmar contratos de aprovisionamiento con los compradores, para evitar la incertidumbre de las ventas y as poder realizar una previsin de la produccin ms segura. En cambio, los viveros se concentran en la produccin ornamental de unas determinadas especies aromticas mediterrneas (romero, tomillo, lavandas, etc.) producidas en cantidades importantes (una media de 60.000 unidades/ao), en tiestos para jardinera (gardens) y con destino a la exportacin.

La proximidad y las importaciones Una de las principales amenazas para la produccin local es el peso de la importacin, aunque puede suponer tambin una oportunidad clara por los problemas que comporta a los industriales. En la Tabla 5 se muestra una lista de las principales especies de planta importada, los principales aceites esenciales importados. La importacin juega un papel muy importante en los aprovisionamientos de materia prima, tanto para planta como para aceites esenciales. El sector que ms importa, el sector mayorista, supone el 70 % del volumen total de planta comprada por las empresas de este sector. En menor medida est la industria agroalimentaria con el 20,5 %, seguida por los laboratorios farmacuticos-dietticos con el 10,4 %, mientras que los otros sectores importan poco. En el caso de los aceites esenciales, los porcentajes son similares, y hasta ms elevados en el caso de los laboratorios. El inters por la importacin se debe bsicamente a dos motivos: precios mejores y especies no producidas en Espaa. Por otro lado, respecto de la industria agroalimentaria,

1 En el ao 2000 se cre la Associaci Catalana de Productors de Plantes Aromticas y Medicinals (ACPPAM), para la promocin del sector.

Invest. Agr.: Prod. Prot. Veg. Vol. 17 (1), 2002

58

E. MOR PALOS, A. COLOM GORGUES

Tabla 5 Principales especies importadas

Plantas Manzanilla (Matricaria chamomilla) Harpagofito (Hapagophytum procumbens) Cola de caballo (Equisetum arvense) Menta piperita (Mentha piperita) Pasionaria (Passiflora incarnata) Valeriana (Valeriana officinalis) Boldo (Peumus boldus) Frngula (Rhamnus frangula) Ginkgo (Ginkgo biloba) Tila (Tilia sp.) Enebro (Juniperus communis) Aceites esenciales Romero (Rosmarinus officinalis) Jazmn (Jasminum grandiflorum) Incienso (Boswellia carterii) Pachuli (Pogostemon patchouli)

su principal motivo por importar radica en la mejor calidad del producto que consumen (p.e., la hoja de perejil, las bayas del enebro...). En el caso de los aceites esenciales, bsicamente se importa porque se trata de aceites que no se encuentran en el mercado interior, estando sometidos de esta manera a una disponibilidad incierta del producto. La industria agroalimentaria afirma que no tiene problemas con la importacin, y los laboratorios tampoco tienen demasiados. Los otros sectores, no obstante, s que se quejan de la disponibilidad variable del producto y de la burocracia a seguir, y concretamente los mayoristas tambin comentan una falta de calidad. De la misma manera, parece que ni los laboratorios ni la industria agroalimentaria tienen problemas de aprovisionamiento, pero hay ms de un 30 % de las empresas que tienen problemas de aprovisionamiento con las plantas y con los aceites esenciales. Se citan diversas especies, algunas exticas (pachuli, ans estrellado), pero la mayora son cultivables en nuestra zona. La Tabla 6 muestra la lista de especies de plantas y de aceites esenciales con problemas de aprovisionamiento. Tabla 6 Especies con problemas de aprovisionamiento
Plantas Pachuli (Pogostemon patchouli) Ans estrellado (Illicium verum) Alholva (Trigonella foecum-graecum) Ans verde (Pimpinella anisum) Manzanilla (Matricaria chamomilla) Equinacia (Echinacea sp.) Valeriana (Valeriana officinalis) Genciana (Gentiana lutea) Hiprico (Hypericum perforatum) Aceites esenciales Borraja (Borago officinalis) Salvia (Salvia officinalis) Espliego (Lavandula latifolia) Lavanda hbrida (Lavandula x hybrida) Pachuli (Pogostemom patchouli) Ylang-Ylang (Cananga odorata) Sndalo (Santalum album)

DISTRIBUCIN DE PAM EN CATALUA

59

As pues, casi las tres cuartas partes de las empresas encuestadas consideran una ventaja comparativa el tener cerca al proveedor. Existen diversas razones: menor coste del transporte (sobre todo interesante para los mayoristas, pues son ellos los que costean el mismo); una mejor relacin y facilidad de tratos; una mejor atencin y servicio, que se traduce en una disponibilidad inmediata (mayor rapidez en la respuesta a las demandas y en la solucin a los problemas), mejor control de la mercanca, la cual llega en mejores condiciones, como tambin el hecho de que permite la reduccin de los inventarios. Todos los sectores disponen de proveedores habituales, que en la mayora de los casos suministran ms del 90 % de las compras; en cambio, por los mayoristas slo es un 75 %. En algunos casos se realizan contratos de aprovisionamiento, pero son puntuales, ya que en muchos casos no se cumplen; de todas formas, es muy variable en funcin de las polticas de cada empresa. Segn los industriales, la solucin a esta problemtica a veces es difcil de encontrar, aunque en el caso de los aceites esenciales consiste en cargarse de paciencia, o bien sustituir el aceite esencial natural por otro sinttico (prctica bastante frecuente hasta en los aceites esenciales destinados a determinadas terapias).

La contratacin de cultivos A causa de los problemas de aprovisionamiento, la mayora de las empresas est dispuesta a realizar contratos de cultivo, siempre y cuando la produccin estuviera ajustada a sus necesidades, el precio fuera bastante interesante, la calidad est demostrada, y que estuviera asegurado tambin un servicio de entrega y aprovisionamiento. Asimismo, slo tres de las empresas encuestadas tenan cultivo para la propia produccin.

La calidad En general, las empresas estn dispuestas a pagar ms por un lote de plantas de mejor calidad, pero con reservas (siempre que la calidad est garantizada con analticas y avales, y hasta un cierto lmite de precio). El criterio de calidad ms valorado es el contenido en principios activos, aunque para los mayoristas y acondicionadores de planta es ms importante el aspecto visual de la misma. En segundo lugar, tambin es importante la ausencia de cuerpos extraos. En general se exige una calidad superior en las plantas aromticas, destacando ciertas especies usadas en perfumera (rosa, jazmn y geranio) y en condimentacin de bebidas (enebro). Tambin es importante en algunas plantas medicinales, como el sen y la frngula. Segn la encuesta realizada, aunque el 74 % de las empresas consumidoras de planta afirme que disponen de un Departamento de Calidad propio, slo los mayoristas, la industria extractora y la industria parafarmacutica-perfumera, realizan la tipificacin de la planta, principalmente a su entrada en la empresa, mientras que el resto confa esta actividad al proveedor. El sistema de control universal es el visual. Otros realizados de forma importante son: metales pesados y pesticidas (mayoristas y acondicionadores de planta), microbiolgico y
Invest. Agr.: Prod. Prot. Veg. Vol. 17 (1), 2002

60

E. MOR PALOS, A. COLOM GORGUES

humedad y cenizas (mayoristas, laboratorios, industrias agroalimentarias), valoracin de aceites esenciales (industria extractora, agroalimentaria y parafarmacutica-perfumera). La principal deficiencia detectada en las plantas es un contenido inferior en principios activos, aunque la industria de acondicionamiento y la parafarmacutica (perfumera) comenta que es muy importante la presencia de cuerpos extraos, insectos, contaminacin bacteriana y hongos. En caso de encontrar una calidad inferior a la demandada, en la mayora de los casos no se acepta y se devuelve la mercanca, y en casos muy graves se puede cambiar de proveedor. Por otro lado, slo la industria extractora y alguna empresa parafarmacutica est dispuesta a dar incentivos a los proveedores para que aumenten la calidad de sus aprovisionamientos. En las compras de aceites esenciales, el criterio ms valorado es la calidad qumica. La calidad de un aceite normalmente se define por el contenido en steres expresado en porcentaje del mayor componente/s deseados (Weiss, 1997). As, ms del 80 % de las empresas est dispuesta a pagar ms si el contenido en steres del aceite esencial coincide con la calidad demandada por el mercado (as, por ejemplo, para el tomillo, Thymus vulgaris, ciertas empresas prefieren que tenga predominancia en timol, mientras otras demandan una riqueza superior en carvacrol). En general, los aceites esenciales por los que se exige una mayor calidad son los puros para aromaterapia, y los destinados a la perfumera fina y a los productos alimentarios de alto consumo. Un 63 % de las empresas consumidoras de aceites esenciales disponen de Departamento de Calidad. Los anlisis ms comunes realizados en aceites esenciales son el control visual y la cromatografa, aunque el grado de exigencia es muy variable en funcin de la empresa. Las principales deficiencias encontradas son las adulteraciones y la calidad inferior a la exigida, pero slo el 44 % de las empresas afirma emprender sanciones; estas sanciones pueden consistir en devoluciones de la mercanca, cambio de proveedor, o incluso hasta demanda de daos y perjuicios en casos muy graves. En el caso de los aromas y de los extractos, tambin tienen ms peso los criterios qumicos, con una mayor predisposicin a pagar mejor por parte de los consumidores de extractos, que lo valoran segn el contenido en principios activos.

Las especies ms buscadas En el caso de las PAM, las especies consumidas por mayor nmero de laboratorios (11) son la cola de caballo (Equisetum arvense) y la pasionaria (Passiflora incarnata). Las especies de las que en conjunto se consumen un mayor volumen son: la semilla de cardo mariano (Sylibum marianum), la cola de caballo (Equisetum arvense), la hoja de eucalipto (Eucalyptus globulus) y un alga, el fucus (Fucus vesiculosus). Por otro lado, las especies que se pagan mejor son: la raz de ginseng (Panax ginseng), que debe importarse el estragn (Artemisia dracunculus), que tiene dificultades para ser cultivado, y la hierba de la gota (Drosera rotundifolia), una de las plantas amenazadas por la recoleccin masiva en la Pennsula Ibrica. En el caso de los aceites esenciales, los consumidos por un mayor nmero de empresas son los de romero (Rosmarinus officinalis), eucalipto (Eucaliptus globulus), tomillo

DISTRIBUCIN DE PAM EN CATALUA

61

(Thymus sp.), limn (Citrus limon), menta piperita (Mentha piperita) y naranja (Citrus aurantium). Los aceites con un mayor consumo en volumen son, por este orden, los de naranja, lavandn y lavanda (Lavandula sp.), y los que tienen un precio ms alto son los de melisa (Melissa officinalis), que tiene un rendimiento en destilacin muy bajo; Helichrysum angustifolia (o H. italicum), jara pringosa (Cistus ladaniferus), las dos ltimas obtenidas de la recoleccin silvestre, y manzanilla romana (Anthemis nobilis). Con relacin a los aromas naturales, suponen muy poco volumen de compra, ya que la cantidad necesaria para aromatizar alimentos o medicamentos es muy pequea; de estos se prefieren sobre todo los aromas de frutas (fresa, limn...), aunque el aroma de menta (Mentha piperita) se utiliza mucho. La gran mayora de los aromas tienen sustitutos sintticos, pero ms de la mitad de las empresas utilizadoras de aromas afirman no usarlos. Las empresas consumidoras de extractos vegetales demandan sobre todo extracto de ginkgo (Ginkgo biloba), fucus (Fucus vesiculosus) y cola de caballo (Equisetum arvense), en el caso de extractos medicinales, y de regaliz (Glycyrrhiza glabra), en el caso de extracto alimentario. Al contrario que los aromas o los aceites esenciales, los extractos no tienen sustitutos. En general, no obstante, el futuro de la demanda de las especies aromtico-medicinales depender del desarrollo legislativo sobre la comercializacin de las plantas medicinales. An as, se prev un gran consumo por parte de los fabricantes de extractos y aceites esenciales. As pues, segn los industriales, las especies con una mejor salida como planta seca son, entre otros: alholva (Trigonella foecum-graecum), ans verde (Pimpinella anisum), avena (Avena sativa), cardo mariano (Sylibum marianum), cola de caballo (Equisetum arvense), enebro (Juniperus communis), equinacia (Echinacea sp.), fucus (Fucus vesiculosus), genciana (Gentiana lutea), ginkgo (Ginkgo biloba), hiprico (Hypericum perforatum), lpulo (Humulus lupulus), manzanilla (Matricaria chamomilla), matricaria (Chrysanthemum parthenium), melisa (Melissa officinalis) y menta (Mentha piperita). En cambio, los aceites esenciales tienen el inconveniente de que, o bien tienen sustitutos sintticos, o bien se pueden mezclar con disolventes. Entre los aceites esenciales naturales con ms salida estn los derivados de los ctricos, de las Labiadas y de las Cistceas. Asimismo, la demanda de aceite esencial puro no absorbe la oferta existente.

Viabilidad del cultivo El cultivo de plantas aromticas y medicinales se puede destinar a dos tipos de produccin: a planta seca mediante un proceso de secado posterior a la recoleccin, o para aceite esencial mediante la destilacin. En la Tabla 7 se presentan las especies con mayor posibilidad de cultivo en Catalua. El criterio de eleccin y ordenacin se ha basado en el anlisis conjunto de dos factores: el volumen total consumido por las empresas encuestadas, multiplicado por el precio pagado por cada tipo de planta. El cultivo para la obtencin de planta es una alternativa viable siempre y cuando las especies objeto de este cultivo estn aclimatadas a las condiciones edafoclimticas, y permitan obtener una produccin de muy buena calidad y a buen precio. No obstante, impera la necesidad de una red comercial bien desarrollada y un mercado sensible.
Invest. Agr.: Prod. Prot. Veg. Vol. 17 (1), 2002

62

E. MOR PALOS, A. COLOM GORGUES

Tabla 7 Especies con posibilidad de cultivo en Catalua

Plantas Equinacia (Echinacea sp.) Genciana (Gentiana lutea) Hiprico (Hypericum perforatum) Melisa (Melissa officinalis) Tomillo (Thymus vulgaris) Valeriana (Valeriana officinalis) Aceites esenciales Ciprs (Cupressus sempervirens) Helichrysum angustifolia Espliego (Lavandula latifolia) Lavanda (Lavandula angustifolia) Mentas (Mentha sp.) Romero (Rosmarinus officinalis) Salvia romana (Salvia sclarea) Tomillo (Thymus vulgaris)

En el caso del cultivo de plantas generadoras de esencias, las plantas que mejor se adaptaran a las condiciones edafoclimticas catalanas seran las plantas aromticas autctonas; as mismo, hara falta realizar programas de seleccin y mejora para diferenciar productos. Algunos industriales apuntan como interesante el cultivo de romero y tomillo para obtener aceite esencial. Hasta ahora, esta produccin provena casi toda ntegramente de la recoleccin silvestre, siendo Espaa el principal exportador de aceite esencial de tomillo (no slo de Thymus vulgaris, sino tambin de Thymus zygis, Thymus mastichina...). Pero, igual que en otras zonas productoras, el coste de la recoleccin est aumentando (mano de obra cada vez ms cara) y disminuye el nmero de recolectores profesionales (personas con grandes conocimientos botnicos y de parajes de montaa), motivando la puesta en marcha de cultivos. De todas formas, al igual que para la planta seca, el cultivo para la obtencin de aceites esenciales ser viable si se obtiene la calidad demandada en el mercado a unos precios bastante interesantes. Finalmente, la produccin actual catalana es casi inexistente, o mejor incipiente, observando un gran crecimiento. Asimismo, se enfrenta a una serie de problemas comerciales: La insuficiente dimensin de las explotaciones. La presin e influencia de pases terceros. La realidad de una oferta dispersa y no adaptada a las necesidades de la industria. Las oscilaciones existentes en los precios. Y asimismo a problemas tcnicos: Una acusada fluctuacin de la produccin. Falta de asesoramiento tcnico. Pero en el mbito agrcola, la actividad de los productores no slo se centra en el cultivo, sino que tienen que realizar tambin transformaciones primarias como el secado, e incluso pueden obtener aceites esenciales mediante destilacin. En ambos casos, se necesita invertir en una serie de instalaciones. Esto saldra ms econmico si los agricultores estuvieran asociados, pero desgraciadamente la produccin en Catalua no est estructurada y est muy atomizada (muy diseminada geogrficamente y con especies cultivadas muy dispares).

DISTRIBUCIN DE PAM EN CATALUA

63

Por otro lado, la actividad viverista con PAM tiene mucha salida, pues hay una gran demanda de planta para jardinera nacional y para la exportacin. Sin embargo, estos viveristas no se han especializado en hacer plantel para agricultores, de forma que, a la hora de iniciar una plantacin, los principales obstculos que hay son: Disponibilidad de semilla comercial: hay pocas empresas que vendan semillas de especies para fines aromtico-medicinales; en el mbito nacional se encuentran variedades de origen silvestre; para las variedades seleccionadas hace falta recurrir al extranjero, con lo cual se incrementa el coste. Falta de material vegetal autctono seleccionado y mejorado: no se puede competir con variedades propias frente a las producciones extranjeras. Falta de viveristas dispuestos a hacer grandes cantidades de plantel, por falta de conocimientos tcnicos sobre germinacin o enraizamiento de la gran mayora de especies. Y an es ms difcil si se quiere realizar un cultivo ecolgico, ya que pocos viveristas lo contemplan, por ser un sector minoritario.

CONCLUSIONES
En general, las condiciones edafoclimticas de la Pennsula Ibrica son muy buenas para cultivar PAM, aunque el xito de la actividad econmica no reside en la buena produccin o recoleccin, sino tambin de su correcta comercializacin, teniendo en cuenta las exigencias de los industriales, la legislacin existente y la calidad sanitaria que sta plantea. As, para que el funcionamiento del engranaje comercial sea ptimo, es necesaria la existencia de organizaciones interprofesionales que conecten el sector productivo con el sector industrial. En conjunto, se observa un buen clima de demanda para las PAM. En el caso de las plantas aromticas, el mercado siempre se ha mantenido estable, con un consumo importante en el sector de la alimentacin (condimentos, bebidas, etc.). En el caso de las plantas medicinales, el mercado de la fitoterapia parece ir en aumento debido al cambio de actitud de los consumidores hacia los productos naturales; por contra, el mercado de los extractos vegetales es inestable e imprevisible, a causa de las modas y estudios cientficos en pro y en contra de la utilizacin de dichos principios activos vegetales. Por otro lado, el mercado de los aceites esenciales es mucho ms dinmico por la diversidad de productos, el gran nmero de utilizadores y el aspecto internacional de los intercambios. Se observa que las industrias cada vez exigen ms calidad, realizndose autnticos esfuerzos por tener una reglamentacin internacional comn. Adems, hay una evolucin creciente hacia la aromatizacin de los alimentos con aceites esenciales y aromas naturales. En el comercio internacional, la Unin Europea es la principal salida de las PAM en el mbito mundial, con una produccin diversa, competitiva y con circuitos de comercializacin cortos. La produccin espaola, desgraciadamente, est muy atomizada y nada organizada, con muy poca colaboracin institucional y con pocos contactos con el sector industrial. Adems, el balance de comercio exterior de las PAM y de sus transformados siempre ha sido negativo, excepto en el caso del pimiento rojo (Capsicum sp.), azafrn (Crocus sativus), tomillo (Thymus vulgaris), ans (Pimpinella anisum) y regaliz (Glycyrrhiza glabra). Por otro lado, en el Estado espaol hay autoabastecimiento de aceiInvest. Agr.: Prod. Prot. Veg. Vol. 17 (1), 2002

64

E. MOR PALOS, A. COLOM GORGUES

tes esenciales, como romero (Rosmarinus officinalis), espliego (Lavandula latifolia) o tomillo silvestre (Thymus mastichina), pero es deficitario en el conjunto de esencias. Asimismo, los problemas de aprovisionamiento de algunas especies, inherentes a la importacin, hace que los industriales consumidores vean con creciente inters la instalacin y desarrollo de cultivos de especies aromtico-medicinales en Catalua. Se podra concluir que las especies que se perfilan como mejores por precio y demanda son la genciana (Gentiana lutea), la valeriana (Valeriana officinalis) y la equinacia (Echinacea sp.), para la obtencin de su raz; la matricaria (Chrysanthemum parthenium) por la flor y el cardo mariano (Sylibum marianum) por la semilla. Para la obtencin de aceite esencial, las especies ms interesantes son la lavanda (Lavandula angustifolia), el Lavandn (Lavandula hybrida), el Helichrysum angustifolia o H. italicum, el romero (Rosmarinus officinalis) y el ciprs (Cipressus sempervirens). De todas formas, el xito de implantacin de los cultivos de estas especies depende de varios factores: Variabilidad de las demandas. Fluctuaciones de las ofertas. Instalacin de nuevos cultivos de la misma especie. Sustitucin sinttica de los principios activos vegetales. Reduccin de la recoleccin que haga necesario el cultivo. Capacidad de los productores para producir cantidad suficiente. Investigacin y difusin de los conocimientos tcnicos de produccin. Adems de estos factores, el desarrollo del cultivo de PAM en Catalua se encuentra con otros elementos caractersticos de la produccin catalana: Hay pocas explotaciones de PAM. La superficie de cultivo es muy pequea. A los agricultores les cuesta mucho asociarse para la produccin y comercializacin. Las explotaciones estn muy dispersas. Existen pocos conocimientos tcnicos. As pues hay una serie de debilidades o insuficiencias que hara falta mejorar, en un principio mediante trabajos de investigacin sobre la puesta en cultivo de las especies con posibilidad de xito comercial, seleccionando y mejorando las variedades autctonas para conseguir variedades propias con un reconocimiento de calidad comercial. Al mismo tiempo, hara falta desarrollar el sector productivo de PAM, favoreciendo la instalacin de superficies mediante ayudas directas a la produccin y creando instalaciones de plantas transformadoras (secadores y destiladoras) quiz de mbito comarcal, que permitira la concentracin de cultivadores y facilitara su agrupacin. Por otro lado, es muy importante que existan puntos de contacto entre la produccin y la industria utilizadora, para ajustarse al mximo a la demanda actual y a la calidad exigida, avalando as la creacin de una organizacin interprofesional.

SUMMARY Commercialization of aromatic and medicinal plants in Catalonia

The production of aromatic and medicinal plants opens opportunities for the cultivation of marginal lands. A marketing study was done to know which plant species provide higher returns. The commercialization of these plants as dried matter or as a source of essential oils was considered. Data about the production, commer-

DISTRIBUCIN DE PAM EN CATALUA

65

cial use, trade, and markets of aromatic and medicinal plants were collected for Spain and at an international scale. In addition, a market study was done in Catalonia, including surveys of the production, transformation, and consuming industries. The results obtained give a clear global vision of the needs of the pharmaceutical, food, cosmetic, and perfume industry, emphasizing the existing supply and quality conditions. Finally, the performance standards required for the development of this sector in Catalonia, where a deficit of production was found to exist, are listed. Key words: AMP-herbs, extracts, flavours and essential oils, distribution and marketing, use and consumption

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
AGUILA N., CASES M.A., PARDOS J.A., 1995. Evaluacin de las necesidades en macronutrientes en la micropropagacin de Satureja fruticosa L. IV Congreso Luso Espaol de Fisiologa Vegetal, Estoril, pp. 261-269. BALLESTEROS L., 1986. Asociaciones de productores de plantas medicinales y aromticas, y de sus relaciones con entidades de industrializacin y comercializacin. Ayudas oficiales. Memoria de las VI Jornadas Nacionales de plantas medicinales, aromticas y condimentarias, V.Y. Len. BLANCO E., FERNNDEZ M.D., BREAUX J.J., 1996. Plantas medicinales. Incidencia ambiental y econmica del uso de las plantas aromticas y medicinales en Espaa. Informe tcnico, WWF Adena, Fondo Mundial para la Naturaleza. Madrid. BOSSE L., VIGUE J., 1989. Plantas aromatiques et mdicinales dans les Pyrnes-Orientales. tude de base concernant las potencialits du march. Enqute auprs des industries utilisatrices; cole Superieur de Agriculture de Angers. CASES M.A., 1990. Composicin qumica de las plantas Aromticas, Medicinales y Condimentarias. Jornadas Nacionales sobre PAM y Condimentarias. Len 1986. Cons. de Agr. 1990. Valladolid. Vol II, pp. 101-106. CASES M.A., FERNNDEZ F., MUOZ F., 1994. Posible aprovechamiento industrial de los residuos de la destilacin de plantas aromticas. III Congreso Internacional de Qumica de la ANQUE. Residuos slidos y lquidos, su mejor destino. Tenerife. Vol II. pp. 135-154. CASES M.A., GUTIRREZ M.P., 1994. Evolucin en el contenido en aceite esencial y en elementos minerales de Salvia lavandulifolia en seis aos consecutivos de su cultivo. VI Congreso de la Sociedad Espaola de Ciencias Hortcolas, Barcelona 1994. pp. 348. CASES M.A., GUTIRREZ M.P., NAVARRETE P., 1994. Evaluacin del contenido proteico de los residuos procedentes de la destilacin de plantas aromticas. III Congreso Internacional de Qumica de la ANQUE. Residuos slidos y lquidos, su mejor destino. Tenerife 1994.Vol II. pp. 151-157. CASES M.A., MUOZ F., 1990. Relacin entre los rendimientos de aceite esencial y de elementos minerales, en los escapos florales y en las cenizas de plantas de Espliego silvestre durante su ciclo vegetativo. I Jornadas Ibricas de PAM y de Aceites Esenciales. INIA Madrid 1990. pp. 367-375. CASES M.A., MUOZ F., 1991. Influencia del medio ecolgico y de la poca de siega en plantas silvestres de Romero de diversas provincias espaolas. II Jornadas Ibricas de PAM y de aceites esenciales, Lisboa 1991 pp. 91-101. CASES M.A., ORTEGA T., MUOZ F., 1987. El contenido en principios activos de las Plantas Medicinales, como principal criterio en su Seleccin y Mejora. Su inters y aplicacin. III Congreso Inter. de C. Farm. Barcelona 1987. V. VII. pp. 2323-2334. M.A.P.A, 1996. Anuario de Estadstica Agraria 1994. M.A.P.A., Secretara General Tcnica. Madrid. MUOZ F., CASES M.A., 1990. Las plantas aromticas en alimentacin. Boletn Agropecuario La Caixa, Barcelona, 23, 31-37. O.N.I.P.P.A.M., 1995. Rapport annuel 1995. Office National Interprofessionnel des Plantes Parfum, Aromatiques et Mdicinales. ORTEGA T., TORRES M., MUOZ F., CASES M.A., 1988. Mejora de plantas Medicinales y Aromticas. Revista Agricultura, 667, 116-119. SANTESMASES MESTRES M., 1997. DYANE. Diseo y Anlisis de Encuestas en investigacin social y de mercados. Ed. Pirmide, Madrid, 243 pp. SEGURA B., SERVER R., 1988. El mercado de plantas aromticas, medicinales y condimentarias. VII Jornadas Nacionales de plantas medicinales, aromticas y condimentarias. Alcoy.
Invest. Agr.: Prod. Prot. Veg. Vol. 17 (1), 2002

66

E. MOR PALOS, A. COLOM GORGUES

SEOANE J.A., BLANCH C., SALA A., VALLS J., 1989. Estudi de lestructura del sector de les plantes medicinals a Catalunya. Possibilitats dactuaci en el context nacional i internacional, i proposta d un programa de desenvolupament per la comarca del Priorat; Laboratori de Botnica, Facultat de Farmacia, Universitat de Barcelona. SOL M.A., 1984. Informe sobre les possibilitats de cultiu de plantes aromtiques, medicinals i condimentries, i lextracci de olis esencials. Servei d Extensi Agrria. Departament d Agricultura, Ramaderia y Pesca (DARP). Generalitat de Catalunya. VAN GINKEL A., 1996. Fitoterapia en medicina. Introduccin a los sectores de demanda. Herboristeras y farmacia. Ponencias del curso: Cultivo ecolgico de plantas aromticas y medicinales. Escola Agrria de Manresa. VERLET N., 1992. The world herbs and essential oils economy - analysis of the medium term development. Acta Horticulturae, n.306, 1992. Medicinal and Aromatic Plants, pp.474-481. VERLET N.,1993. Commercial aspects. Volatile Oil Crops. Ed. Hay & Waterman, pp.137-174. WEISS E.A., 1997. Essential Oil Crops. CAB International. Oxon. UK. WIJESEKERA R.O.B., 1991. The medicinal plant industry. CRC Press. Boca Ratn. Ann Arbor. Boston-London.