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O Sector Cultural e Criativo em Portugal

Apresentao Pblica do Estudo para o Ministrio da Cultura / GPEARI

Augusto Mateus
1 de Maro de 2010

NDICE
Medir pela primeira vez a relevncia da Cultura na Economia Portuguesa

I.
II.

Configurao do Sector Cultural e Criativo


Contributo do Sector Cultural e Criativo para a Riqueza e o Emprego

III.
IV. V.

Caractersticas do Tecido Econmico Cultural e Criativo


Comrcio Internacional de Bens e Servios Culturais e Criativos Recomendaes

Augusto Mateus & Associados

I. CONFIGURAO DO SECTOR CULTURAL E CRIATIVO


Uma Viso Alargada da Cultura
[ DIFERENCIAO MASSIFICAO ]
Propriedade intelectual Artes Patrimnio

[ SINGULARIDADE MOBILIDADE ]

PRODUO PRODU

TERRITRIO TERRIT

Design

Turismo

Educao Educa Conhecimento

Tecnologia Inovao Inova

Ensino

TICs/Digital

GLOBALIZAO GLOBALIZA

CONSUMO

[ IDENTIDADE UNIVERSALIDADE ]

Contedos Comrcio Internacional

Redes/Difuso

[ REPRODUTIBILIDADE CUSTOMIZAO ]

Augusto Mateus & Associados

I. CONFIGURAO DO SECTOR CULTURAL E CRIATIVO


Os Agentes Determinantes (Stakeholders) e as Articulaes

Consumidores Cidados Indstrias Culturais

Sector Cultural

Actividades Criativas Profissionais

Augusto Mateus & Associados

I. CONFIGURAO DO SECTOR CULTURAL E CRIATIVO

Abordagem metodolgica cadeia de valor dos bens e servios culturais: o duplo funil

REDES ideias

plataformas
comrcio integrado

suportes
contedos

bens e servios

comrcio electrnico

canais

comrcio independente

obras

acessos
REDES

CRIAO

PRODUO

DISTRIBUIO

RETALHO

CONSUMO

Augusto Mateus & Associados

I. CONFIGURAO DO SECTOR CULTURAL E CRIATIVO


Pontos de contacto entre a Economia e a Cultura e a Criatividade

Sectores ncora

Subsectores Artes Performativas Artes Visuais e Criao Literria

Actividades Nucleares do Sector Cultural

Patrimnio Histrico e Cultural


Cinema e Vdeo Edio

Indstrias Culturais

Msica Rdio e Televiso Software Educativo e de Lazer Arquitectura Design Publicidade Servios de Software Componentes Actividades Criativas em Outras

Actividades Criativas

Augusto Mateus & Associados

II. CONTRIBUTO DO SECTOR CULTURAL E CRIATIVO PARA A RIQUEZA E O EMPREGO


O Sector representa 2,8% do Valor Acrescentado Bruto e 2,6% do Emprego em Portugal
Emprego Subsector milhes Artes Performativas Artes visuais e Criao Literria Patrimnio Cultural 144 101 32 % 3,9% 2,7% 0,9% trabalhadores 6.002 6.160 1.227 % 4,7% 4,8% 1,0%

Actividades Nucleares (total)


Cinema e Vdeo Edio Msica Rdio e Televiso Bens de equipamento* Distribuio/Comrcio* Turismo Cultural*

277
165 1.264 7 488 376 388 221

8%
4,5% 34,2% 0,2% 13,2% 10,2% 10,5% 6,0%

13.389
6.020 39.793 219 9.914 20.071 16.717 7.934

11%
4,7% 31,3% 0,2% 7,8% 15,8% 13,2% 6,2%

Indstrias Culturais (total)


Arquitectura Design Publicidade Servios de software Componentes criativas noutras actividades

2.908
25 7 18 25 429

79%
0,7% 0,2% 0,5% 0,7% 11,6%

100.667
742 242 387 2.169 9.482

79%
0,6% 0,2% 0,3% 1,7% 7,5%

Indstrias Criativas (total) Total Sector Cultural e Criativo

505

14%

13.023

10%

3.691

100%

127.079

100%

Fonte: Clculos AM&A, Quadros de Pessoal (MTSS) e Contas Nacionais Augusto Mateus & Associados * Actividades transversais de suporte ao Sector , autonomizadas para efeitos de clculo

II. CONTRIBUTO DO SECTOR CULTURAL E CRIATIVO PARA A RIQUEZA E O EMPREGO


Um cacho de actividades que gera muita riqueza

UM SECTOR RELEVANTE que no fica muito atrs do sector Automvel e um pouco frente do sector Txtil e do Vesturio
A relevncia mais expressiva em termos da riqueza gerada do que em termos de volume de emprego o que indicia um nvel de qualificao e de produtividade superior mdia nacional
COMPARAO DO CONTRIBUTO PARA O VALOR ACRESCENTADO BRUTO E O EMPREGO EM 2006
milhes

VAB

% 1,9% 3,9% 6,7%

Emprego
milhares

% 4,3% 3,2% 10,6%

Indstrias Txteis e Vesturio Sector automvel Construo

2561,7 5098,6 8789,1

211,0 159,2 518,5

Actividades imobilirias
Indstrias Alimentao e Bebidas Sector Cultural e Criativo Hotelaria e restaurao Educao

10083,1
2928,4 3690,7 5958,9 9375,9

7,6%
2,2% 2,8% 4,5% 7,1%

19,0
116,6 127,1 302,8 305,2

0,4%
2,4% 2,6% 6,2% 6,2%

Fonte: Contas Nacionais, Quadros 10 e 11


Augusto Mateus & Associados

II. CONTRIBUTO DO SECTOR CULTURAL E CRIATIVO PARA A RIQUEZA E O EMPREGO

Artes, Arquitectura, Design , Patrimnio e Turismo so os mais dinmicos


O CRESCIMENTO NO SECTOR CULTURAL E CRIATIVO NO CICLO 2000-2006
10,0
ARTES PERFORMATIVAS

Taxa mdia de crescimento anual do emprego (2000-2006) em %

DINMICAS DE CRESCIMENTO DESIGUAL dentro do Sector Cultural e Criativo


Desempenho dinmico das artes, da arquitectura e do design e do binmio formado pelo patrimnio histrico e cultural e pelo turismo cultural Desempenho recessivo dos media e da edio musical convencional A formulao de polticas pblicas deve atender diferente evoluo de cada subsector do Sector Cultural e Criativo

7,5

ARTES VISUAIS CRIAO LITERRIA


DESIGN

5,0
PATRIMNIO TURISMO CULTURAL
EQUIPAMENTOS PUBLICIDADE SOFTWARE

ARQUITECTURA

2,5

CINEMA, VDEO

RDIO TELEVISO

COMRCIO
COMPONENTES CRIATIVAS EM OUTRAS ACTIVIDADES

0,0

-2,5
MSICA EDIO

-5,0 -2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0

Taxa mdia de crescimento anual do VAB (2000-2006) em % [As "bolhas" representam o peso relativo no Sector Cultural e Criativo em termos de Emprego]

Fonte: Contas Nacionais, Quadros 10 e 11


Augusto Mateus & Associados

III. CARACTERSTICAS DO TECIDO ECONMICO CULTURAL E CRIATIVO

Micro empresas com fraca presena do capital estrangeiro e com maiores ganhos

ATOMIZAO do tecido empresarial: claro predomnio das micro e muito pequenas empresas
87% dos estabelecimentos tm menos de 10 trabalhadores

FRACA PRESENA DE CAPITAL ESTRANGEIRO: o segmento dos bens de equipamento o que mais contribui para este vector de internacionalizao
O capital estrangeiro s tem algum significado nas Indstrias Culturais, com 2,8% dos

estabelecimentos e 12,6 % do emprego

GANHOS SUPERIORES ao referencial da economia nacional: as actividades criativas so as que mais se destacam
O ganho mdio nas empresas do Sector Cultural e Criativo 20% superior ao ganho mdio das empresas portuguesas

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III. CARACTERSTICAS DO TECIDO ECONMICO CULTURAL E CRIATIVO

Trabalhadores mais jovens e qualificados, mas abaixo do padro europeu

QUALIFICAO do emprego mais positiva que o padro nacional


17% dos trabalhadores tm qualificaes de nvel superior

CARACTERSTICAS DO EMPREGO- HABILITAES

TOTAL Economia

26% 13% 15%

22% 23%

20% 30%

19% 10% 17%

TOTAL Sector Cultural e Criativo

mas ainda muito aqum dos referenciais europeus


Indstrias Criativas 5% 11% 7%

26%
24% 25% 40% 60%

51%
31% 28% 80%
1 ciclo EB

No conjunto da UE-25 estima-se que metade dos trabalhadores tenham


Indstrias Culturais 14% 16% 0%
Desconhecido/Ignorado

16% 15%

14% 14% 100%

habilitaes de nvel superior

Actividades Nucleares

JUVENTUDE da fora de trabalho, sobretudo nas actividades criativas


38% dos trabalhadores tm entre 25 e 36 anos

20%

Nenhuma Habilitao

2 ciclo EB Ensino Medio/Superior

3 ciclo eEB

Ensino secundario

Fonte: Clculos AM&A, Quadros de Pessoal, MTSS

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III. CARACTERSTICAS DO TECIDO ECONMICO CULTURAL E CRIATIVO


Fortes assimetrias regionais e debilidade das regies industriais

CONCENTRAO empresarial
Metade dos estabelecimentos esto na Grande Lisboa, no Grande Porto e na Pennsula de Setbal Um tero das regies Beira e Pinhal Interior, Serra da Estrela, Cova da Beira e Alentejo Alto, Baixo e Litoral detm
50%
40%

ESPECIALIZAO DAS REGIES PORTUGUESAS NO SECTOR CULTURAL E CRIATIVO EM TERMOS DE EMPREGO


Peso relativo da regio no Sector Cultural e Criativo Diferena do peso relativo da regio face ao total da economia nacional

30% 20%
10%

apenas 6% dos estabelecimentos

0%
-10%

FORTES ASSIMETRIAS REGIONAIS na especializao do emprego


A grande distncia de Lisboa, s seis das 30 regies se destacam: Grande Porto, Aores Pennsula Mdio de Setbal, Baixo e Mondego, Tejo, Madeira

-20% -30%
-40%

-50%
Grande Lisboa Grande Porto Pennsula de Setbal Algarve Ave Baixo Mondego Baixo Vouga Oeste Cvado Pinhal Litoral Tmega Do-Laf es Mdio Tejo Madeira Aores Entre Douro e Vouga Lezria do Tejo Minho-Lima Alentejo Central Alto Trs-os-Montes Douro Pinhal Interior Norte Beira Interior Norte Alto Alentejo Baixo Alentejo Cova da Beira Alentejo Litoral Beira Interior Sul Serra da Estrela Pinhal Interior Sul
Fonte: Clculos AM&A, Quadros de Pessoal, MTSS Fonte: Clculos AM&A, Quadros de Pessoal, MTSS

POSICIONAMENTO MUITO DBIL das principais regies industriais


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IV. COMRCIO INTERNACIONAL DE BENS E SERVIOS CULTURAIS E CRIATIVOS


Dfice Comercial do Sector Cultural e Criativo j supera 1% do PIB

FORTE DESEQUILBRIO da insero dos bens portugueses no mercado global da cultura e da criatividade
Portugal representa apenas 1% das exportaes europeias do SCC O ritmo de crescimento das exportaes portuguesas foi de apenas 14% contra 51% na UE 27 Expressiva degradao da taxa de cobertura: desceu de 100% em 1996 para 67% em 2005

COMRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS CRIATIVOS E CULTURAIS PORTUGAL E UE-27 (MILHES DE DLARES)


1996
PT Exportaes Importaes Taxa de cobertura das importaes pelas exportaes (EXP/IMP) 1.206 1.204 100% UE27 96.115 80.230 120% PT 1.371 2.034 67%

2005
UE27 145.056 137.957 105%

Tx. Crescimento 05/96


PT 14% 69% UE27 51% 72%

Fonte: Creative Economy Report 2008, UNCTAD Augusto Mateus & Associados

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IV. COMRCIO INTERNACIONAL DE BENS E SERVIOS CULTURAIS E CRIATIVOS

Insuficiente e Desequilibrada Abertura aos Mercados Globais


EXPORTAE S PORTUGUESAS DE PRODUTOS CRIATIVOS E CULTURAIS NO CICLO 1996-2005

FRACA CAPACIDADE COMPETITIVA dos produtos tradicionais

ESTRUTURA, QUOTA DE MERCADO E TAXA DE CRESCIMENTO

O melhor desempenho vem das categorias de


que menor peso tm na estrutura o caso das dos exportaes portuguesas:

produtos audiovisuais e dos novos media O pior desempenho vem das categorias que maior peso tm na estrutura das exportaes portuguesas: o caso dos arts & crafts, como as rendas, bordados e outros artefactos txteis

Fonte: Creative Economy Report 2008, UNCTAD

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IV. COMRCIO INTERNACIONAL DE BENS E SERVIOS CULTURAIS E CRIATIVOS

Audiovisual, Arquitectura e Publicao de Livros so os mais dinmicos


DINMICA DE EVOLUO DAS EXPORTAES DO SECTOR CULTURAL E CRIATIVO
(TAXA MDIA DE CRESCIMENTO ANUAL 1996-2006) PORTUGAL UE 25

Fonte: Creative Economy Report 2008, UNCTAD

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IV. COMRCIO INTERNACIONAL DE BENS E SERVIOS CULTURAIS E CRIATIVOS


Trs Grandes Debilidades Face Europa

FRACO DINAMISMO das indstrias relacionadas e de suporte ao sector cultural e criativo


escala global, a distribuio e o equipamentos so decisivos para a sustentabilidade dos empregos e da competitividade nas indstrias criativas

DIFICULDADE DE ARTICULAO das lgicas de produo e de distribuio em muitos produtos culturais e criativos
O comportamento muito positivo da produo audiovisual contrasta com o fraco dinamismo da difuso televisiva e com o decrscimo acentuado da distribuio de filmes

ESTAGNAO DURADOURA das exportaes das indstrias culturais


As lgicas pblicas e privadas tendem a privilegiar o interno face ao internacional e a produo face distribuio Dificuldade na valorizao internacional da lngua portuguesa

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V. RECOMENDAES V. RECOMENDAES
Sobre Cultura e Competitividade (I)

O DESAFIO CENTRAL das polticas pblicas est mais na contribuio para renovar modelos competitivos de empresas e regies do que em equilibrar a cobertura territorial de equipamentos culturais A dinamizao do patrimnio/museologia/equipamentos culturais deve ser projectada enquanto factor de competitividade de cada territrio, para ATRAIR ACTIVIDADES E PESSOAS O investimento em patrimnio/eventos/equipamentos deve CAPITALIZAR AS VANTAGENS competitivas de cada territrio para DIFERENCIAR, descentralizar e a internacionalizar

A anlise da rendibilizao e da sustentabilidade fundamental nas decises de investimento: QUAL O IMPACTO de cada projecto sobre o territrio onde se insere?

Augusto Mateus & Associados

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V. RECOMENDAES

Sobre Cultura e Competitividade (II)

A competitividade regional deve dar MOBILIDADE ao patrimnio edificado atravs da promoo do imaterial e da prestao de uma gama diversificada de servios, como circuitos tursticos, informao histrica, animao So necessrias parcerias entre os vrios agentes pblicos, privados e sociais para criar produtos culturais diferenciados para cada territrio, com REPUTAO, NOTORIEDADE E PRESTGIO capazes de despoletar fluxos econmicos e de gerar receitas A competitividade dos territrios exige a insero em CIRCUITOS INTERNACIONAIS, seja de turismo, de redes de investigao cientfica cultural ou de comunidades criadoras de contedos culturais

Augusto Mateus & Associados

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V. RECOMENDAES

Sobre Cultura e Coeso Econmica e Social

As iniciativas de cariz cultural devem QUALIFICAR E CAPACITAR as populaes, pela criao de hbitos de fruio e pela igualdade de oportunidades que propiciam A valorizao, reutilizao e animao do patrimnio histrico e cultural AUMENTA A PROBABILIDADE DE SUCESSO das estratgias econmicas de desenvolvimento local Os projectos devem ir ao encontro das RAZES de cada territrio, promovendo CONSENSOS COMUNITRIOS ACTIVOS sobre a importncia global do sucesso de cada iniciativa

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V. RECOMENDAES

Sobre Cultura e Sociedade do Conhecimento e da Informao

A PRODUO DE CONTEDOS EM SUPORTE DIGITAL E A SUA DISTRIBUIO EM REDE desenvolve a sociedade do conhecimento e da informao e induz movimentos de recuperao/valorizao/divulgao da MEMRIA, assegura a PERPETUIDADE da realidade cultural de um pas e a sua AFIRMAO NO MUNDO O acesso digital a contedos culturais diversificados estimula a COMPETITIVIDADE DA OFERTA cultural porque forma novos pblicos e qualifica a procura cultural do mercado A cultura deve ser entendida como um MANANCIAL DE CONTEDOS RICOS E DIFERENCIADOS que, convenientemente trabalhados e digitalizados, revitalizam as regies que os albergam fisicamente A ligao da cultura rea tecnolgica RENTABILIZA os investimentos feitos em patrimnio fsico e potencia a NOTORIEDADE alm fronteiras dos artistas portugueses
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V. RECOMENDAES
Sobre a Promoo da Competitividade do Tecido Empresarial do Sector Cultural e Criativo

As POLTICAS PBLICAS DIRIGIDAS COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL devem dar uma ateno crescente ao fomento da competitividade do tecido empresarial do sector cultural e criativo, incentivando tambm projectos de organizao e gesto, de desenvolvimento do capital humano, de inovao e de internacionalizao Deve ser estruturado um SISTEMA DE INCENTIVOS ESPECFICO baseado no mrito relativo, na massa crtica e na valia econmica dos projectos e que contemple mecanismos de financiamento COMPARTILHADOS, capaz de habituar as empresas e os artistas a pensarem na ECONOMIA CULTURAL subjacente sua actividade, a racionalizarem meios e a congregarem esforos Os estmulos ao fomento da actividade empresarial NO DEVEM PRIVILEGIAR A OFERTA, mas articularem-se entre a oferta e a procura, incentivando aces como a captao e educao de pblicos, a incluso cultural, o marketing alargado ou o cultivo e diversificao da preferncia cultural
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V. RECOMENDAES

Sobre a Promoo da Qualidade da Informao Estatstica sobre a Cultura

Importa GARANTIR o papel activo e til das principais organizaes nacionais envolvidas nas polticas pblicas culturais no esforo mais global de CONHECER, MEDIR E MONITORIZAR a importncia do sector cultural e criativo em Portugal Deve ser promovida a quantidade e a qualidade da INFORMAO ESTATSTICA, melhorando as nomenclaturas estatsticas, a individualizao dos fluxos de comrcio de bens e servios culturais e criativos e o detalhe das estatsticas de comrcio externo e da balana de pagamentos

As prioridades imediatas devem ser a criao de uma CONTA-SATLITE e a construo de INDICADORES QUANTIFICADOS capazes de acompanhar o ritmo de inovao do sector e de medir o seu impacto sobre as outras actividade econmicas e sobre o desenvolvimento social e comunitrio do pas

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V. RECOMENDAES

Sobre a promoo da Cultura de Avaliao da Despesa e do Investimento Pblico

Importa superar as tradicionais dificuldades na adopo de critrios baseados em INDICADORES DE DESEMPENHO e em anlises CUSTO-BENEFCIO para avaliar a eficincia e a eficcia da despesa e do investimento pblico em Cultura A crescente presso sobre os oramentos pblicos justifica e exige a premente valorizao das prticas de avaliao OBJECTIVA E INDEPENDENTE das polticas culturais

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