AnlisisdelasIndustriasExtractivas enAmricaLatina,Abril2011

Contenido

1. GobiernodePercancelaproyectomineroTaMaratrasprotestasocial 2. Elplandeinversiones2011delaminerachilenaCODELCOyfuturosproyectos 3. GobiernodeBoliviaintentretomarelcontroldeyacimientosmineros 4. PresidentedeVenezuelaHugoChvezaplicaimpuestoalassobregananciaspetroleras 5. ElsectorpetrolerocolombianoyEcopetrol 6. PetrobrasexportaaChilesuprimeracargadepetrleoextradodelPresal

1. Gobierno de Per cancela proyecto minero Ta Maratrasprotestasocial

ElproyectoTaMaraesunproyectocuprferodegranescaladelaempresamineraSouthernPeru Copper Corporation ubicado en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, en la regin Arequipa,alsurdelPer.Laempresarecibilaconcesinparaexploraryexplotaresteyacimiento, elcualmedianteunainversindemilmillonesdedlares,producira120mildetoneladasdecobre anualespor unperiodode20aos,que generaran ingresosalrededordeS/.400millonesalao porconceptodecanonyregalas. Apesardeestascifras,lapoblacindeIslaynoestdeacuerdoconelproyectoporqueconsidera que la extraccin de cobre a tajo abierto consumir agua hoy dedicada a la agricultura y contaminar las tierras y el agua que no use, perjudicando en ambos casos a los pobladores del ValledelTamboquedesarrollantradicionalmenteactividadesagrcolasyganaderas.Estapostura hasidoexpresadademaneracontundenteenlosprocesosdeconsultapopularquepreviamentese hanrealizadoenlosdiferentesdistritosdelaprovinciadeIslay,cuyosresultadossinembargono hansidovinculantesniparalaempresaminera,niparaelestadoperuano. Aunsinreconocersuvalidez,frentealosresultadosdelaconsultapopularenlosdistritosdeIslay abiertamenteopuestosalproyecto,elMinisteriodeEnergayMinasdecidiaceptarelEstudiode ImpactoAmbiental(EIA)presentadoporlacompaaparadesarrollarelproyectoTaMara.Porsu parte, la poblacin de Islay demand la cancelacin definitiva de ste y cualquier otro proyecto mineroenlazona. Comonoselleganingnacuerdo,lospobladoresdeIslaydecidieroniraunahuelgaindefiniday bloquear las carreteras en seal de protesta en abril del 2010. A raz de la protesta, el gobierno conformunacomisintcnicacompuestaporfuncionariosdelejecutivo,delaempresa,alcaldesy dirigentessocialesparaevaluarelEIAdelaSouthern.Noobstante,ennoviembredeesemismoao, enuncontextodedesconfianzageneralizadoentornoalproyecto,seprodujolasegundaprotesta. La tercera protesta en contra del proyecto Ta Mara se produjo el 23 de marzo del 2011, das previosalaseleccionesgeneralesenelPer.ElFrentedeDefensadelValledelTambo(FDVT)en estaocasinapoysusdemandasbasndoseenlosresultadosdelinformetcnicodelaOficinade las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el cual produjo ms de 130 observaciones al EIA de la empresa Southern. El informe de la UNOPS no slo hall deficiencias socioambientales en el EIA del proyecto, sino que tambin resalt la falta de dilogo entre la compaa minera, las comunidades campesinas de las partes altas y los agricultores del valle, los pobladoresdeIslayengeneral,yelEstado. En su intento por calmar el enfrentamiento entre los pobladores y la polica, el Ministerio de Energa y Minas (MEM) dispuso en un primer momento paralizar la evaluacin del EIA por seis meses, con el objetivo de que la empresa revise las observaciones hechas por el UNOPS. Sin embargo,antela gravedaddelas protestas que incluso cost la muerte decuatro pobladores de Islay el MEM, los dirigentes del FDVT, y el presidente regional de Arequipa, reunidos de emergencia en Lima, anunciaron la nulidad del proyecto Ta Mara. Segn el comunicado, el EIA presentadoporlaSoutherntenaelementosinsalvablesyporlotanto,notificaronalacompaael retirodefinitivodesusequiposeinstalacionesdelazona.Quedaflotandoladudadesisetratadel

rechazo a este estudio pero quedando abierta la posibilidad de elaborar y presentar otro, o si se tratadelacancelacindelproyectocomotal. LosacontecimientosentornoalproyectomineroTaMarahanplanteadounaseriedetemaspara eldebate,queelgobiernorecientementeelectodebertomarencuentaparareducirelnmerode conflictos sociales relacionados a la minera, y a las industrias extractivas en general. En primer lugarsedeberevisarladiscrecionalidadconlaqueelgobiernocentralotorgaconcesionesparala explotacin de recursos naturales. El actual sistema basado en la idea de que la concesin en un derechodelpeticionarioestllevandoaunasituacindescontroladaenlaquetodoseconcesiona, sinningunaotraconsideracin.Ensegundolugar,sedebeestablecerenqulugaresesviableyen cules no la extraccin de estos recursos. El instrumento de poltica pblica en este terreno es la zonificacinecolgicayeconmicayelordenamientoterritorial,paradeterminarenquereasse puede hacer actividad extractiva con viabilidad ecolgica y social. Tercero, el otorgamiento de concesiones para explorar, sin que se hayan hecho las consultas previas a la poblacin, mientras quelaLeydeConsultaaprobadaporelCongresoyobjetadaporelEjecutivosigueesperandoquese le discuta. En cuarto lugar, la falta de capacidad y de transparencia en el sector, que primero apruebaunEIAquedespusesduramentecuestionadoporlasNNUU,yquereaccionacortndoleel contratoalaUNOPSalnogustarlesuopinin. Esta manera de proceder no slo revela la incapacidad del estado en el sector, sino que adems legitimalaprotestayelconflictosocialcomomediosparafrenarlaactividadminera,poniendoen riesgolainstitucionalidaddelestado.

2. El plan de inversiones 2011 de la minera chilena CODELCOyfuturosproyectos

Del4al6deabrilsellevacaboenSantiago,Chile,la10ConferenciaAnualdelCobre.Elevento reuni a las principales mineras productoras de cobre del mundo, entre las que participaba la Corporacin del Cobre (CODELCO) de Chile, principal productor mundial de cobre, as como tambin a ejecutivos del sector minero nacional e internacional, acadmicos y analistas, quienes discutieron la situacin actual del mercado internacional de cobre, sus tendencias y perspectivas paralosprximosmeses. DurantelaconferenciaelPresidenteEjecutivodelamineraestatalCODELCO,DiegoHernndez,dio detallesdelaactualsituacinporlaqueatraviesalacompaaestatalchilenaalaprensa,sobrelas medidasquelaempresatomarparacubrirelplandeinversionesprevistoparael2011,ascomo sobrefuturosproyectosconmirasaaumentarlaproduccindecobre. Hernndez seal que a CODELCO le faltan unos USD 600 millones para cubrir las inversiones previstasparaesteao,fijadasenmsdeUSD3mil200millones.Porestarazn,elDirectoriodela compaalehizollegaralgobiernoChilenodueodelamineraunapropuestaparacapitalizarun porcentajedelasutilidadesdelaempresaconelobjetivodecubrirdichomonto. Esto quiere decir que el Directorio de la compaa ha propuesto que un 30 por ciento de las ganancias de la empresa descontando el pago de impuestos a la renta y el pago de impuestos

aplicable a las empresas pblicas, permanezca dentro del patrimonio de la compaa y no sea distribuidaalosaccionistas. LapropuestadelDirectorioyaseencuentraenmanosdelosMinisteriosdeHaciendaydeMineray Energa, quienes en su calidad de representantes del gobierno segn la Ley de Gobierno CorporativodeCODELCOaprobadaenNoviembredel2009debern resolverafavoroencontra delapropuestahastael30dejunio. En caso de queno se lleguea unacuerdoentre el Directorio deCODELCO yel gobierno, existe la posibilidad de recurrir a la venta de activos o a su utilizar su capacidad de endeudamiento para lograrlosrecursosfaltantesqueasegurenlasinversionesprogramadas,peroquepodraponeren riesgo el grado de inversin de la empresa (una clasificacin de riesgo crediticio otorgada por institucionescalificadorasderiesgo). Respectoalosnivelesdeproduccin,Hernndezmencionquelacompaaenfrentaactualmente dos obstculos que dificultan el incremento de la produccin de cobre y mantenerlo en niveles constantes: la menor calidad del mineral extrado y el agotamiento de algunos yacimientos que vienensiendoexplotados. Porello,sibienporunladoelDirectoriodelaempresabuscacubrirlosmontosdeinversinpara esteao;porotro,CODELCOtieneprevistoinvertirUSD17mil500millonesenlosprximoscinco aos,conlocuallacompaaesperaalcanzarunaproduccinde2,1millonesdetoneladasdecobre haciael2020ysuperarlaproduccinactualde1,75millonesdetoneladas. Respecto a las perspectivas en el mercado internacional para el cobre, Hernndez seal que la demanda del mineral se mantiene firme en el mediano y largo plazo, debido en parte a los significativos pedidos que actualmente provienen de China. Sin embargo, dijo que esta situacin podacambiardebidoalasreservasdecobrequeposeeestepas. Enefecto,segnanalistasdelsector,Chinaposeeunaltoniveldereservasdecobreestimadasen unmillndetoneladasqueaunnosonexplotadas,alrededordeun15porcientodeloqueconsume alao.SiChinaponeenproduccinestasenormesreservaspropias,sepodragenerarenelfuturo unasituacindeexcesodeofertadecobre,loquegeneraraunacadaenlosprecios,enperjuiciode pasesexportadorescomoChile. Por lo pronto, y observando que en el corto plazo hay una demanda creciente y altos precios internacionalesparaelcobre,losejecutivosdelaempresamineraCODELCOtienenlaintencinde conseguirlosrecursosnecesariosparacontinuarconsuprogramadeinversiones,inclusosiestos provienen de ingresos que son rentas de la compaa destinadas al gobierno central y los accionistasdelamisma.Elmedianoplazoestanporverse.

3. Gobierno de Bolivia intent retomar el control de yacimientosmineros

Durantelasprimerassemanasdeabril,laCentralObreraBoliviana,principalcentralsindicaldeese pas, exigi al gobierno del presidente Evo Morales en medio de una intensa protesta social que

inclua la exigencia de un aumento salarial de 10 por ciento la administracin estatal de los proyectosminerosqueoperanbajocontratosdearrendamientoy riesgocompartidoenterritorio boliviano, pues el sindicato considera que estos contratos no han sido beneficiosos para el sector mineroestatalboliviano. En respuesta, el 13 de abril, Morales anunci que emitira un decreto para recuperar la administracindelasminasquesonoperadasporempresasprivadasbajoestostiposdecontratos, para que esta vez operen bajo el control de la Corporacin Minera Boliviana (COMIBOL) o bajo contratosdeasociacinconmayoraestatal. LasminasqueelestadotenaprevistorecuperarsonColquiri(LaPaz),PorcoyBolvar(Oruro),las cuales son operadas por Sinchi Huayra, subsidiaria de la empresa suiza Glencore; y San Vicente (Potos),operadaporlaestadounidensePanAmericanSilverCorp.Deestamanera,elgobiernode Morales intent calmar parcialmente la protesta de la COB y llegar a una tregua con el sector mineroestatal.Sinembargo,eldecretoestablecaqueelEstadoslopodrrescindiromodificarlos contratosconlascompaasprivadasqueoperanestosyacimientos,siaslosolicitanlossindicatos deestosproyectos. Comoeradeesperar,elanunciopresidencialprovocdiversasreaccionesenelsectorminero.Los argumentosencontradelamedidasealabanqueelestadobolivianoenfrentaraseriosproblemas en materia social y laboral si decide recuperar el control de estas minas, pues sus respectivos sindicatosestnconformescon laadministracinprivada,especficamenteentrminossalariales, quetienennivelesqueelgobiernodeMoralesnopodraasegurardedarselarecuperacinestatal deestosproyectosmineros.Asmismo,sepusoendudalascapacidadestcnicasdelaCOMIBOL paraoperarestosyacimientos,puesseencuentranenunafasedeproduccinavanzada. Enefecto,losrepresentantesdelossindicatosencuestin,comoCsarLugo,SecretarioEjecutivo delaFederacinSindicaldeTrabajadoresMinerosdeBolivia(FSTMB)estabanendesacuerdocon lamedida.Ellosargumentaronquelosprivadoslesgarantizanestabilidadlaboralfrentealestado,y queademsdesconfandelascapacidadestcnicasdelaCONMIBOL. En respuesta, el Presidente de la COMIBOL, Hugo Miranda, seal que lo ms importante era recuperarlacapacidaddeproduccinmineraestatal,delacualsebeneficiatodoelsector.Respecto aesta capacidadoperativa,seal quela COMIBOLest preparada para asumir laadministracin deestosproyectos,puesresaltquelaestataltieneampliaexperienciaenlasdiferentesfasesdela actividadminera. Lasposturascrticasaestamedidasealarontambinquelaestatizacindelasempresasmineras pone en riesgo el futuro del sector, ya que da seales de que no se respetan las inversiones privadas.Porejemplo,paraeleconomistaAlbertoBonadona,el anunciopresidencialimplicauna amenazaparalasempresasmineras privadasyunperjuiciopara cualquierfuturainversinenel sector. Ensentidocontrario,segnelexMinistrodeMineraDionisioGarznlarescisindeloscontratos suscritos entre el estado y las empresas extranjeras no tendra ningn efecto importante en los nivelesdeinversinprivadaextranjeraenelsector,yaqueestoscontratostienenclusulasquele permitenalestadoretomarelcontroldeestoscampos.

Finalmente,larecuperacinestataldelasminas operadasporprivados noocurri.Paraasegurar queelgobiernononacionalizarestosproyectos,losrepresentantesdelossindicatossereunieron a fines de abril con el Ministro de Minera Jos Pimentel, y lograron un acuerdo segn el cual el Estadonotocarestosyacimientos.

El presidente de Venezuela Hugo Chvez, firm el 21 de abril, un decreto para aumentar la carga impositivaalsectorpetrolerodeesepas,conelobjetivodequeelgobiernorecibaunamayorparte delosingresospetrolerosenuncontextodepreciosinusualmentealtos. El decreto N 8.163 llamado Ley de Contribucin Especial por Precios Extraordinarios y Exorbitantes, modifica la antigua ley que grava las ganancias extraordinarias por la venta del petrleo,recursosque luego son destinadas alFondodeDesarrollo Nacional (FONDEN).Segn la antiguanorma(2008),elporcentajemximodecontribucindelasempresaspetrolerasesde60 porcientosobreelexcedentedeprecios. Lanuevaleydeterminaquecuandoelpreciodelbarrildepetrleovenezolanoestporencimadel precioestablecidoenlaLeydePresupuestodelrespectivoaofiscal,perodebajodelos70dlares, lacontribucinalFONDENserde20porcientodelosingresosexcedentesdelapetroleraestatal PDVSAydelasempresasmixtasenlasqueparticipancompaasprivadasextranjeras. Cuando el precio del petrleo se site por encima de los USD 70, pero debajo de los USD 90, entonces se aplicar un impuesto de 80 por ciento sobre el excedente.Para precios que son superioresaUSD90,peroinferioresaUSD100(preciosextraordinarios),seaplicarunimpuesto de 90 por ciento. Finalmente para precios por encima de los USD 100 (precios exorbitantes), la contribucinserde95porciento. EstoquieredecirquelanuevaleyestablecequelacontribucinalFONDENserentre80y95por cientocuandoelpreciodelbarrilsuperelosUSD70,yde20porcientocuandoelbarrildecrudo seasuperioralprecioestablecidoenelpresupuestonacionalanual. Cabe mencionar que para este ao el gobierno venezolano elabor su presupuesto nacional tomandoencuentaunpreciopromediodelbarrildepetrleoaUSD40;sinembargo,debidoalos sucesosdeLibia,elpreciodelcrudoaument. De esta manera, el mandatario venezolano espera incrementar el aporte fiscal y el aporte del recursopetrleoaldesarrollo.Alrespecto,Chvezsealquelaleycreaunnuevomecanismo paraqueel pueblorecibamuchoms.Ypara acoplarnosalarealidadde losprecios exorbitantes delpetrleo.Enefecto,elMinistrodePetrleo,RafaelRamrez,sealqueconlaaplicacindeesta leyysilospreciossemantienenporencimadelosUSD110,seesperarecaudaralrededordeUSD 16milmillonesalao. Este incremento de la recaudacin beneficiar al gobierno de Chvez, pues los recursos son destinadosagarantizarelfuncionamientodelasMisiones,ascomoparalosprogramassocialesdel

4. Presidente de Venezuela Hugo Chvez aplica impuestoalassobregananciaspetroleras

gobierno como en salud, educacin, vivienda, etc. y que adems, cuentan con altos niveles de popularidad,sobretodosisetomaencuentaqueenel2012serealizaraneleccionespresidenciales. Perotambinescierto,quelaaprobacindelaleyprofundizaladependenciadelarentapetrolera en todos los sectores del estado, reduciendo la capacidad de la empresa estatal de invertir en exploracinyreduciendolosincentivosdelasprivadas.

5. ElsectorpetrolerocolombianoyEcopetrol
ActualmentelasactividadesextractivasenColombiaatraviesan porunbuenmomento.Pruebade ellosonlosrecientesreportesdelaAgenciaNacionaldeHidrocarburosqueindicanqueenmarzo, este pas produjo una cifra record de 884 mil barriles de petrleo al da, un aumento de 15 por cientorespectodelmismomesenel2010. ElrecordalcanzadoubicaaColombiaentercerlugarentrminosdeproduccinpetrolerarespecto aotrospasesdelaregin,despusdeVenezuelayBrasil.Dehecho,Colombiaproducehoyenda msdeunmillndebarrilesdiarios,sitomamosencuentalaproduccindepetrleoygas. Otro dato importante, es que las reservas certificadas de petrleo alcanzan los 2 mil millones de barrilesdecrudo,sintomarencuentalasreservasqueannohansidocertificadasporpartedelas empresas que actualmente realizan explotacin de crudo en diferentes zonas del territorio colombiano. En trminos de reservas, Colombia se ubica en el quinto lugar en Amrica Latina, despusdeVenezuela,Brasil,Argentina,Ecuador. Adems,elMinisteriodeEnergayMinas,laANH,ylapetroleraestatalEcopetrol,esperanalcanzar haciael2015unaproduccindiariade1,5millonesdebarrilesdepetrleoconmirasaincrementar elactualniveldeexportacindecrudoaIndia,ChinayaotrospasesdeAsia,a30porcientoenlos prximoscincoaos.Actualmente,lasventasexternasdelapetroleracolombianaaestareginson de20porcientodesuproduccintotal. En medio de este contexto de auge petrolero, la petrolera colombiana contina adems con sus planes de internacionalizacin Ecopetrol tiene actualmente presencia en pases como Brasil, VenezuelayEstadosUnidosparaaumentarsuproduccin. As por ejemplo, la sucursal de Ecopetrol en el Per y la sucursal de la empresa canadiense Talismn,TalismnPer,seasociaronconRepsolExploracinPer,sucursaldelaespaolaRepsol YPF, para explorar un bloque de hidrocarburos en la selva del Per. De acuerdo al Decreto SupremoemitidoporelMinisteriodeEnergadePerN0182011EM,el19deabril,setratadel bloque 101 ubicado en la regin de Loreto, entre las provincias de Alto Amazonas y Loreto, que inicialmenteeraoperadoporTalismnPer. NoeslaprimeravezqueEcopetroldesarrollaactividadesdeexploracinyproduccinelPer.El ao pasado durante el proceso de licitacin de lotes petroleros Ronda Per 2010, la petrolera colombiana a travs de su sucursal recibi la buena pro para operar cinco lotes petroleros, la mayoradeellosubicadosenlaselvaperuana. Sin duda el 2010 ha sido un buen ao para el sector petrleo colombiano de la mano de la Ecopetrol, la principal compaa petrolera de ese pas, que se ubica entre las 35 petroleras ms grandesdelmundo,yesunadelascincoprincipalesdeAmricaaLatina.

6. Petrobras exporta a Chile su primera carga de petrleoextradodelPresal

El19deabril,laempresamixtaPetrleosdeBrasil(PETROBRAS)anuncilaprimeraexportacin de crudo extrado de los yacimientos del Presal. Las negociaciones entre los representantes de la petrolera brasilera y la Empresa Nacional del Petrleo (ENAP) de Chile, establecieron que PETROBRASenviarunacargadeunmillndebarrilesdecrudoaesepas,apartirdemayodeeste ao. LosbarrilesdecrudoquesonenviadosalosterminalesdeQuinteroySanVicente,Chile,provienen del Campo Lula rebautizado as en honor al ex Presidente brasileo Luiz Inacio Lula Da Silva, antes llamado Tupi, y que junto a otros campos conforman el yacimiento del Presal, reservas petrolerasdescubiertasenel2007enaguasprofundasdelacostaatlnticabrasileradebajodeuna capadesal.ElcampoLulatienereservasprobablesdepetrleoentre5y8milmillonesdebarriles equivalentes (que incluyen gas), la mitad de las actuales reservas probadas de Brasil (14 mil millonesdebarriles). LulaeselprimercampodelPresalenserexplotadodemaneracomercialActualmenteestecampo es operado por el consorcio formado por la empresa Petrobras, con una participacin de 65 por ciento,juntoalasprivadasextranjerasBGGroupdelReinoUnidoylaportuguesaGalpEnergia,con una participacin de 25 y 10 por ciento respectivamente. El consorcio prev que para el 2013, la capacidaddeproduccindelaplataformainstaladaenelcampo Lula,alcancelos100milbarriles depetrleoy5millonesdemetroscbicosdegasnaturaldiarios. Enesecontexto,cabesealarqueantesdeltrminodesumandato,elexPresidenteLuladaSilva firm una ley que estableci el nuevo rgimen de exploracin y explotacin petrolera, la cual fue posteriormentefueaprobadaenelCongresoendiciembredel2010.Estenuevomodeloestableceel rgimen de produccin compartida, y deja de lado el mecanismo de concesiones. Este nuevo esquemaestableceademsquePetrobraseslanicaoperadoradelPresalconunaparticipacinno menor del 30 por ciento en cada proyecto, y que toda la produccin de petrleo le pertenece al Gobierno Federal, y a cambio las empresas recibirn un pago fijo o barriles de petrleo. El ao pasadotambinhansidoaprobadosotrosproyectosdeley,comoelquecreaelFondoSocialque destina parte de las ganancias del Presal a ciencia, salud y educacin; y el que permiti la capitalizacin de Petrobras por medio de la emisin de nuevas acciones de la empresa, por una cantidadequivalentea5.000millonesdebarrilesdepetrleo. Sin embargo, el Ejecutivo vet la enmienda que distribuye las regalas del Presal entre todos los estadosymunicipiossindistincin entrelosquesonproductoresyno,lacualdeterminabaque seaelEstadoFederalfinalmentequiencompensealosestadosproductoresporlaprdidadeestos recursos.ElSenadotienehastael11deJuliodeesteaopararesolverlaobservacindeLula. El acuerdo comercial entre PETROBRAS y ENAP se da a casi un ao de haber sido enviados al congresoBrasilerotodosestosproyectos,quetraseldescubrimientodelasenormesreservasdel PresalqueubicanaBrasilcomounodelospasesconmayoresreservasdepetrleoenelmundo, buscanreformarelmodeloregulatoriodelsectorbrasileodepetrleoygasnatural.