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Este estudio ha sido realizado por Eduardo Martn Quero bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico Agosto de 2004
NDICE
I. CONCLUSIONES II. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria III. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA V. DISTRIBUCIN VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VII. ANEXOS 1. ANEXO. DIRECTORIO DE SOCIOS DE ANIMO (ASOCIACIN NACIONAL DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OFICINA)
4 7 7 10 15 15 16 19 22 24 28 29 29
2. ANEXO. FABRICANTES, IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE MUEBLE DE HOGAR Y DE COCINA DE DISEO. 33 3. ANEXO de ARANCELES DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS 4. ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y PUBLICACIONES DE MUEBLES Y DISEO 5. ANEXO DE FERIAS DEL SECTOR DEL MUEBLE Y DISEO 6. ANEXO SOBRE DEMOGRAFA Y DISTRIBUCIN DEL PODER ADQUISITIVO 79 86 97 101
I.
CONCLUSIONES
El mueble de diseo espaol goza de muy buena imagen en Mxico. El consumidor mexicano identifica el mueble espaol con un producto de calidad alta y diseo interesante. Sin ninguna duda es el mayor competidor del mueble italiano, que en su categora (diseo y calidad alta), ostenta el nmero uno en el ranking de importaciones y sigue siendo paradigma de todo aquello que incluye el componente diseo. El mueble italiano cuenta con una mayor presencia y penetracin en el mercado de diseo que el producto espaol. En el segmento de gama alta de este tipo de muebles sigue manteniendo su imagen y posicin de lder. En algunos casos es tan fuerte la asociacin diseoItalia, que puede llegar a hablarse de Mueble espaol (de procedencia) de estilo italiano. Esta asociacin es ms fuerte en el consumidor final que en distribuidores o expertos en el sector, que perciben mejor las diferencias tcnicas y conocen la procedencia del producto. A pesar de ello el mueble espaol es percibido como producto de calidad y estticamente muy apreciado. Sin embargo, el hecho de identificar el mueble italiano como el original, le confiere ciertas prebendas a la hora de comercializarlo y seguir foltaleciendo su imagen de marca. Respecto a las empresas espaolas de mueble y concretamente de mueble de diseo, cabe destacar que rara vez se implican de manera directa en el mercado mexicano, recurriendo de forma generalizada a representantes, distribuidores o simples ventas puntuales. Est claro que de esta manera se reduce mucho el riesgo y los costes, pero tambin se pierde el control en la distribucin del producto, posicionamiento y promocin del mismo, lo que no ayuda en absoluto a crear una imagen robusta del mueble espaol. En ese sentido los italianos han sabido asumir ms riesgos, involucrndose directamente en el sector con alianzas estratgicas, exigiendo exclusividad en la distribucin o acudiendo directamente al mercado con representaciones directas o filiales. Por las particularidades del mercado mexicano, parece que con este tipo productos funciona mejor la estrategia italiana, que
no solo posiciona mejor el producto sino que es determinante para crear esa imagen-pais de marca que tantos beneficios reporta con posterioridad. Al ser el mercado del mueble muy poco marquista, no hay un recuerdo de marcas concretas. A lo ms que se puede aspirar si no hay un inversin fuerte por las empresas interesadas, es a crear una imagen genrica que beneficie a todas. ICEX ha establecido como lnea de actuacin en los ltimos aos la promcin bajo el lema : Muebles de Espaa. En este sentido, sera interesante llevar a cabo una accin promocional especfica para lograr un mayor conocimiento del mueble de diseo espaol en Mxico. Esta promocin debera centrarse en potenciar la imagen de Espaa en este sector, pero debe ser apoyada por las principales empresas espaolas a travs de sus asociaciones exigiendo implicacin en el proyecto. Asimismo las empresas deberan tener una mayor orientacin al cliente final y distribuidor. Es importante transmitir la idea de que existe inters real en el Mxico y que no se viene simplemente a vender para inmediatamente despus desaparecer hasta la prxima visita comercial. Para ello se requiere una presencia real ms o menos permanente en el pas. Adems se ha observado en las ltimas Misiones Comerciales, que a los compradores o importadores no les basta con observar los catlogos del producto espaol, sino que exigen muestras, quieren ver y tocar el producto. Este tipo de promocin de catlogo y el comercial ha alcanzado el mximo de su utilidad; han dado de s todo lo que se le poda exigir. Hace falta un primer impulso para romper esa inercia instintiva que se tiene a rechazar algo nuevo o para demostrar realmente que la calidad y el diseo del mueble son tan buenos o mejores que los de nuestros competidores. Por ello, la celebracin de una misin exposicin podra ser una opcin para consolidar la imagen de Espaa entre los tcnicos mexicanos del sector. Debera hacerse una apuesta fuerte por el diseo de vanguardia, que es lo realmente innovador en el pas, y exponer siempre mueble de alta calidad. Una expo hbitat que promocione, no solo el mueble de diseo, sino todo el sector de hbitat en general, podra ser otra opcin vlida, aunque esto requerira un esfuerzo muy superior por parte de las instituciones espaolas. En cualquier caso se recalca que si se quiere crear una imagen slida del mueble espaol en Mxico se requiere una implicacin directa y seria ms all que acciones comerciales individuales. En el Caso particular de Mxico D.F., que abarca una parte impotante del mercado, conviene recordar la existencia del Centro de Diseo de Castelar. En realidad es un foro con objetivos comerciales, pero al mismo tiempo es un punto de encuentro de las tendencias del
mueble de diseo nacional e importado. En una especie de centro comercial de la decoracin y el hbitat, cada firma dispone de un espacio en el que exponer sus productos en estancias completas.El Centro de Diseo Castelar representa perfectamente el nicho al que se dirige el producto espaol y no solo podra servir como escaparate de Espaa en el pas, sino que tambin es una muestra del producto mexicano y el resto de la competencia extranjera del sector del mueble de diseo, la decoracin y el hbitat. Cualquier tipo de colaboracin con este centro sera muy beneficiosa, ya que el pblico que lo visita es, sin ningn tipo de dudas, el ms adecuado no solo como consumidores finales, sino porque tambin acuden prescriptores. Toda accin promocional debera contar con la presencia de los prescriptores del sector, que en Mxico son arquitectos, decoradores y diseadores de interiores, adems de distribuidores e importadores de muebles. Este mercado tiene un porcentaje de ventas racionales alto dirigido al amueblamiento de colectividades o de la decoracin profesional de casas particulares, por ello conviene no olvidar este sector del mercado y darle el tratamiento adecuado.
II.
subpartida, ni fraccin que haga referencia alguna a los muebles de diseo. Esto impide que informacin estadstica oficial agregada bajo este rubro. Sin embargo podemos identificar varios subsectores en los que el mueble de diseo tiene un protagonismo
Colectividades (hoteles, restaurantes, teatros,...). De igual modo que los muebles de oficina, son la cara visible de instituciones abiertas al pblico y por ello el diseo es un elemento importante. Cocina
9403.40 - Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas.
Hogar La clasificacin arancelaria normalmente hace referencia al tipo de mueble o materiales utilizados y nunca a su estilo. Todo lo anterior dificulta la elaboracin de un anlisis cuantitativo fiable del sector, y por ello esta nota da mayor importancia al anlisis cualitativo del mismo. No es fcil definir en que consiste el mueble diseo, y no existe una frontera meridiana entre aquellos que lo son y los que tan solo lo pretenden serlo. Para ello, en esta nota se considera que el mueble de diseo debe incorporar la mayora de las siguientes caractersticas: Una esttica muy cuidada y originalidad en el diseo. Se valora muy positivamente el prestigio del diseador que firma la obra. Nmero reducido de copias del diseo. Innovacin en tendencias (tecnolgicas, diseo o materiales). Terminado y calidad superior. Presentacin exclusiva y atencin en el punto de venta muy vigilada. Normalmente, el cumplir todos estos requisitos eleva el precio final del producto por lo que suelen ser muebles caros, aunque el precio elevado no es un requisito necesario. En Mxico la produccin de este tipo de muebles est muy localizada y posee caractersticas muy diferentes segn el subsector de mueble de diseo al que nos refiramos: As, cuando hacemos referencia al mueble de diseo de oficina, podemos identificar entorno a 30 empresas en el pas de tamao medio-grande con vocacin internacional y numerosas relaciones con proveedores extranjeros. Definitivamente es el subsector ms abierto a las tendencias de fuera del pas y que incorpora tecnologa ms avanzada ya que este sector necesariamente lo exige. El porcentaje de muebles de oficina (junto con el de colectividades) definido como mueble de diseo es mayor que en cualquiera de los otros subsectores (Cocina, hogar,....) legando a alcanzar el 30% o 40% del total. La mayora de las empresas mencionadas anteriormente estn asociadas en ANIMO (Asociacin Nacional de Industriales de Mueble de Oficina), cuyo directorio figura como anexo a esta Nota Comercial.
El caso del mueble de cocina de diseo es algo distinto. A pesar de que las lneas de diseo en los muebles son similares a las europeas y las relaciones con proveedores de fuera del pas son fuertes, las dimensiones y medidas estndar son americanas. Muchos de los componentes (tableros y herrajes) son importados debido a la falta de tecnologa para producirlos en el pas con la calidad requerida, pero el diseo y ensamblaje se hacen en Mxico. La produccin de la cocinas realmente de diseo est tambin bastante concentrada en manos de pocas empresas que figuran en el anexo nmero 2. Es importante destacar que la cocina de diseo mexicana no incorpora necesariamente caractersticas como la ergonoma, limpieza y practicidad, indispensables en los diseos europeos. Esto se debe a que el cliente que compra este tipo mobiliario en Mxico, en rara ocasin es usuario de la misma, ya que el empleo de cocineras y personal domstico de limpieza es muy habitual. Es por ello, que no es comn encontrar placas vitrocermicas, sino fogones de gas y no se hace prcticamente ningn esfuerzo para incorporar tecnologa que permita el ahorro de espacio o mayor comodidad en la cocina. Canacintra (Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin) dispone de la Seccin 80 dedicada en exclusiva al mueble y equipo de cocinas integrales, que trata de promocionar el producto nacional y desarrollar las tecnologas que hagan ms eficiente la produccin. El mueble de diseo de hogar, es el genuinamente mexicano, aunque influido por los diseos europeos (Italia, Espaa, Dinamarca,.....). Existe una escuela mexicana compuesta por multitud de pequeos estudios, diseadores individuales, arquitectos,... pero an con muy poca orientacin empresarial. En este caso, quitando unas pocas grandes empresas, el resto se trata de pequeos talleres o en muchos casos de arquitectos o diseadores que encargan su produccin a empresas locales. Aunque la funcin de diseo est mas o menos desarrollada (en algunos casos se considera un plagio del diseo europeo), los procesos de produccin no estn suficientemente industrializados y la comercializacin es muy precaria, limitndose a una o varias tiendas del propio diseador junto al estudio. Consecuencia de este modelo de industria, la inversin en tecnologa e investigacin es poca, con lo que los materiales y calidades son limitados. Muchas veces la madera es el nico material y los acabados ni siquiera intentan aproximarse a la perfeccin, sino que se acercan un poco a la linea del estilo rstico. Son pocas las empresas con una estructura empresarial formal y de tamao considerable y muchas de ellas montan sus propias redes de distribucin. La gran mayora de ellas completan sus diseos con productos o piezas importadas.
En cuanto a los muebles de diseo para colectividades hay que resear que son fundamentalmente importados. En algunos casos, el arquitecto, como prescriptor a la hora de decorar sus proyectos, puede utilizar muebles nacionales, pero son las menos veces y suelen ser proyectos modestos. El canal de venta y distribucin en este subsector de muebles de diseo es fundamentalmente el contract, que resulta especialmente atractivo para las empresas fabricantes, ya que en un solo contrato se negocian volmenes de venta sustanciosos. Los contactos a los que hay que dirigirse para conseguir este tipo de contratos son arquitectos, diseadores de interiores y decoradores que tengan proyectos en curso. Normalmente la relacin con este tipo de contactos es muy personal y se prolonga en el tiempo. Lo sustancioso de los contratos y la apertura que muestra este sector al mueble extranjero junto con la escasez de competencia nacional, hacen que sea un nicho muy atractivo para el productor espaol. Pero tambin se requiere un esfuerzo importante y contactos privilegiados para dar con los perscriptores adecuados.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Como se ha mencionado anteriormente, al tratarse de un producto un tanto complicado de definir y delimitar, no existen partidas arancelarias especficas para el mueble de diseo, ni siquiera que lo determine en parte. Los muebles estn clasificados en el sistema arancelario (TARIC) segn el material que se utiliza para su fabricacin (metal, madera, plstico y otros) Es necesario, para temas de comercio internacional, recordar la existencia del TLCUE (Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea). Este tratado prev una reduccin de los aranceles para los productos mexicanos o europeos objeto de comercio entre ambas regiones econmicas, hasta llegar al desarme arancelario total en 2007. Utilizando el calendario de desgravacin, adjunto en un de los anexos finales, podremos calcular el arancel a da de hoy para cada una de las partidas expuestas a continuacin. nicamente hay que tener en cuenta la tasa arancelaria base en el momento de firmar el tratado, la velocidad de desgravacin correspondiente a la partida arancelaria y la fecha a la que estamos. En cualquier caso, y aunque se tiene previsto que en 2007 ya no existan trabas arancelarias entre ambas regiones econmicas, el arancel actual que se aplica a estos productos oscila en la actualidad entre el 2,5% y el 4%.
94
MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO - QUIRURGICO; ARTICULOS DE Tasa Vel. CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO base Desgravacin EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS, Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
Asientos (excepto los de la partida transformables en cama, y sus partes. 94.02), incluso los
94.01 9401.10 9401.10.01 9401.20 9401.20.01 9401.30 9401.30.01 9401.40 9401.40.01 9401.50 9401.50.01
- Asientos del tipo de los utilizados en aeronaves. Asientos del tipo de los utilizados en aeronaves. - Asientos del tipo de los utilizados en vehculos automviles. Asientos del tipo de los utilizados en vehculos automviles. - Asientos giratorios de altura ajustable. Asientos giratorios de altura ajustable. - Asientos transformables en cama, excepto el material de acampar o de jardn. Asientos transformables en cama, excepto el material de 15 acampar o de jardn. - Asientos de ratn (roten), mimbre, bamb o materias similares. Asientos de ratn (roten), mimbre, bamb o materias 15 similares. - Los dems asientos, con armazn de madera: A C 15 C 10 A 15 A
-- Tapizados. Tapizados. -- Los dems. Los dems. - Los dems asientos, con armazn de metal: 15 C 15 C
-- Tapizados. Tapizados. -- Los dems. Los dems. - Los dems asientos. Los dems asientos. - Partes. Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo 10 comprendido en la fraccin 9401.20.01. A 15 C 15 C 15 C
exclusivamente
para Ex. 15
A A
Mobiliario para medicina, ciruga, odontologa o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clnico, sillones de dentista); sillones de peluquera y sillones similares, con dispositivos de orientacin y elevacin; partes de estos artculos. - Sillones de dentista, de peluquera y sillones similares, y sus partes. Partes. Los dems. - Los dems. Mesas de operaciones. Parihuelas o camillas. Los dems. Los dems muebles y sus partes. - Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas. Archiveros de cajones, accionados electrnicamente. Los dems. - Los dems muebles de metal. Atriles. 20 A B A 20 20 C C 15 15 20 B B A 20 20 C C
9402.10 9402.10.01 9402.10.99 9402.90 9402.90.01 9402.90.02 9402.90.99 94.03 9403.10 9403.10.01 9403.10.99 9403.20 9403.20.01 9403.20.02 9403.20.03
Mesas reconocibles como concebidas exclusivamente para 20 dibujo o trazado (restiradores), sin equipar. Gabinetes de seguridad biolgica y flujo laminar con control y 15 reciclado de aire, contenidos en un solo cuerpo, para uso en laboratorio. Los dems. - Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas. Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas. - Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas. Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas. - Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios. Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios. - Los dems muebles de madera. Mesas, reconocibles como concebidas exclusivamente para 20 dibujo o trazado (restiradores) sin equipar. 15 15 15 20
9403.60.02 9403.60.99 9403.70 9403.70.01 9403.70.99 9403.80 9403.80.01 9403.90 9403.90.01 94.04
Atriles. Los dems. - Muebles de plstico. Atriles. Los dems. - Muebles de otras materias, incluidos el ratn (roten), mimbre, bamb o materias similares.
20 15
A C
20 20
C C
Muebles de otras materias, incluidos el ratn (roten), mimbre, 20 bamb o materias similares. - Partes. Partes. Somieres; artculos de cama y artculos similares (por ejemplo: colchones, cubrepis, edredones, cojines, pufes, almohadas), con muelles (resortes), rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plstico celulares, recubiertos o no. Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte. - Lmparas y dems aparatos elctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vas pblicos. Lmparas equipadas con bateras, clavijas e interruptores. Candiles. 20 20 10
94.05
9405.10
9405.10.01 9405.10.02 9405.10.03 9405.10.99 9405.20 9405.20.01 9405.20.99 9405.30 9405.30.01 navidad. 9405.40 9405.40.99
C C C C
De hierro o acero, excepto lo comprendido en las fracciones 20 9405.10.01 y 02. Los dems. - Lmparas elctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie. Lmparas elctricas de pie. Las dems. - Guirnaldas elctricas del tipo de las utilizadas en rboles de Navidad. Guirnaldas elctricas del tipo de las utilizadas en rboles de 20 - Los dems aparatos elctricos de alumbrado. Los dems aparatos elctricos de alumbrado. 20 20 20 20
C C
B+
- Aparatos de alumbrado no elctricos. Lmparas de hierro o acero, que funcionen por combustibles 20 lquidos o gaseosos. Los dems. - Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares. Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos 20 similares. - Partes: C 20 B+ C
-- De vidrio. Bombillas de borosilicato, para lmparas o linternas de 10 combustible lquido o gaseoso. Bombillas para lmparas o linternas de combustible lquido o 15 gaseoso, excepto lo comprendido en la fraccin 9405.91.01. Elementos de vidrio para alumbrado y sealizacin. 15 B B C C
Piezas moldeadas semiterminadas (esbozos), de vidrio sin 10 contenido de plomo, en formas polidricas, reconocibles como concebidas exclusivamente para la elaboracin de candiles y lmparas. Las dems. -- De plstico. De plstico. -- Las dems. Las dems Construcciones prefabricadas. Construcciones prefabricadas. Construcciones prefabricadas. 15 20 15 20
A la fecha de elaboracin de este estudio, ningn mueble, o cualquiera de sus partes, incluidos en los captulos 91, 92, 93 o 94, tena un arancel superior al 4,5%. Hay que tener en cuenta que a la hora de importar no todas las trabas tienen porque ser de carcter arancelario y de hecho a medida que los aranceles van disminuyendo pueden ir surgiendo otro tipo de cortapisas administrativos como padrones de importacin generales, sectoriales, permisos especiales (agricultura, sanidad, economa,.....). En relacin con las partidas anteriormente descritas, no hay ningn otro trmite que cumplir ms que la inscripcin en el padrn general por parte del importador.
III.
OFERTA
evolucionar hacia los de un pas de perfil ms avanzado, por lo que el volumen de ventas tiene an mucho recorrido tanto por el lado de la renta como en el porcentaje de la misma que se gasta en mobiliario y enseres domsticos. En ningn caso podemos considerar ms de un 10% de la poblacin como pblico objetivo con posibilidades de ser cliente para el mueble de diseo espaol.
Al final de este estudio se puede consultar un anexo sobre la demografa mexicana y la distribucin de la renta, que nos proporciona una idea de la desigual distribucin de la riqueza en este pas que es clave a la hora establecer cualquier estrategia de mercado. En cualquier caso hay que tener en cuenta que las previsiones macroeconmicas para Mxico han sido en los ltimos aos positivas, aunque mantiene con unos resultados muy discretos para ser un pas que aun se encuentra en vas de desarrollo y cuenta con la inestimable ayuda de los EE.UU.. Muchos de los empresarios espaoles, o personas que visitan el pas comparan la situacin econmica y social de Mxico con la de la Espaa de los aos 60-70. Pero existe la diferencia de que el ritmo de crecimiento espaol, por entonces, fue exagerado en comparacin con el tmido desarrollo actual de la economa mexicana. De todas formas, se espera en cualquier momento, una cambio sustancial que de ese primer empujn que Mxico necesita para su salto hacia el desarrollo pleno.
2. PRODUCCIN LOCAL
Estructura del sector mueblero en general El estilo predominante en la industria es artesanal, con escaso diseo y poco avance tecnolgico incorporado en empresas del ramo. En este sector industrial debemos incluir tambin a aquellas unidades econmicas que se dedican a la reparacin de muebles, mismas que totalizan 18,249 que emplean una mano de obra aproximada a 46,535 personas, cifra muy representativa, ubicndola con un 41.9% del total de la mano de obra empleada por la industria mueblera, que es de alrededor de 111,187 personas. Entre el sector industrial y comercial, incluyendo los talleres de reparacin de muebles, se emplean 193,374 personas, de las cuales el 54.8% trabaja en la rama industrial y el 45.1% en comercio. Mueble de madera Es un subsector integrado por alrededor de 784 empresas. El 88.3% son pequeas, el 10.3% son medianas y el 1.4%, grandes. Mueble de metal
Este segmento est integrado por alrededor de 289 empresas. El 83.2% est representado por empresas pequeas, el 12. 1% son medianas y el 4.7%, grandes. Produccin Valor de produccin (miles de pesos): $ 1,900,876 Fabricacin y reparacin de muebles, principalmente de madera
Enero agosto, 2003 Fuente: SEI -JAL, Sistema Estatal de Informacin Jalisco, con base en datos proporcionados por INEGI.
Consumo Valor de ventas (miles de pesos): $ 1,851,597 Fabricacin y reparacin de muebles, principalmente de madera
Fuente: SEI -JAL, Sistema Estatal de Informacin Jalisco, con base en datos proporcionados por INEGI.
Fortalezas Conocimiento del sector derivado de ms de 7 aos de trabajo Productos de promocin acreditados con los clientes y generacin constante de nuevos productos Programa basto de eventos internacionales. Sector prioritario para las consejeras comerciales en Norteamrica, Europa y Latinoamrica Conocimiento de los mercados europeo y norteamericano Bases de datos actualizadas Amenazas Competencia asitica Poco diseo en mueble fabricado en Mxico Cierre de empresas y prdida de empleos Decremento de exportaciones y crecimiento de importaciones Dependencia del mercado norteamericano Tecnologa obsoleta
Produccin de mueble de diseo El INEGI (Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica) no dispone de datos concretos sobre el sector nacional de muebles de diseo, aunque s podemos acudir a las cifras de la clase 332001(Fabricacin y reparacin de muebles principalmente de madera) e inferir de ella informacin util. La mayora de los muebles tienen como componentes bsicos la madera o el metal, por lo que estas cifras representa una parte importante del sector. Teniendo en cuenta que fuentes del sector tasan la produccin de mueble de diseo en, aproximadamente, un 8% del total, podemos llegar a estimar el tamao del sector del mueble mexicano de diseo, aunque siendo siempre conscientes de las limitaciones de esta estimacin lineal y simplista. Valor de produccin (Enero-Agosto 2003 en pesos mexicanos) de fabricacin y reparacin de muebles principalmente de madera: $ 1.900.876.000.
Clase 332001 3813 Fabricacin y TOTAL Produccin Fabricacin y FABRICACIN de Mueble de Reparacin de reparacin de PERIODO Muebles Y REPARACIN Diseo (miles muebles de Principalmente de DE MUEBLES de pesos) metal (miles (miles de pesos) (8%) Madera (miles de de pesos) pesos) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p/ 1,138,745 1,475,759 2,010,873 2,570,131 2,812,630 3,222,898 3,056,684 3,161,860 1,343,723 1,861,244 2,778,739 3,266,264 3,813,688 3,742,357 3,572,430 3,641,782 2.482.468 3.337.003 4.789.612 5.836.395 6.626.318 6.965.255 6.629.114 6.803.642 91.099,6 118.060,7 160.869,8 205.610,5 225.010,4 257.831,8 244.534,7 252.948,8
% Crecimiento Anual
Fuente de la informacin sobre la clase 332001: SEI -JAL, Sistema Estatal de Informacin Jalisco, con base en datos proporcionados por INEGI.
Podemos decir de forma aproximativa que el sector nacional de mueble de diseo mueve en torno a 253 millones de pesos, o lo que es lo mismo, en torno a unos 19 millones de euros. La fabricacin de muebles en Mxico se ubica principalmente en 10 estados, siendo los ms importantes : Distrito Federal, Edo. de Mxico*, Jalisco, Baja California Norte*, Chihuahua*, Nuevo Len* y San Luis Potos* (* exportadores), los restantes son : Aguascalientes, Sonora y Durango. Aunque el ncleo duro est compuesto por Mxico D.F., Jalisco (Guadalajara) y Nuevo Len (Monterrey). El mueble de diseo (fabricacin y venta) se concentra en torno a estos tres ncleos poblacionales de Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey. De igual modo existe una produccin relevante en zonas maquiladores de la frontera con EE.UU, que en el caso de la fabricacin de muebles de oficina es notable. Normalmente el mueble de diseo producido en Mxico suele ser de calidad inferior al europeo o estadounidense. Mantiene un estilo propio del pas aunque sigue las lneas bsicas del minimalismo y la sobriedad del diseo internacional. Es por ello que el mueble de diseo espaol no tiene como competencia directa el producto nacional, aunque si que puede funcionar como sustitutivo. Las calidades de los acabados, los materiales y los diseos y los precios son distintos. Solo el resto de los muebles de diseo de importacin (italianos, norteamericanos, alemanes, daneses,.....) se ubican en el mismo segmento de mercado y por ello si son competencia directa.
3. IMPORTACIONES
Entorno Internacional (Informacin de Bancomext) En materia de importaciones de muebles en general, el primer lugar lo ocupa Estados Unidos, que en el 2002 realiz compras del extranjero por 14,624 millones de dlares; Alemania lo hizo por 5,813 y el Reino Unido alcanz 3,377 millones de dlares. Por su parte, el principal exportador de muebles contina siendo Italia, que en el 2002 export 8,078 millones de dlares. Alemania mantiene el segundo puesto desde hace varios aos, con exportaciones por arriba de 4 mil millones dlares, monto similar al registrado por Canad, que es el tercer exportador del orbe y el segundo proveedor de los Estados Unidos.
Las exportaciones de China a Estados Unidos han registrado un aumento del 13% en el ltimo ao; Canad, Italia y Mxico registran porcentajes de decremento del -4%, -6% y 10%, respectivamente. Esta situacin se explica por dos fenmenos que vale la pena revisar; por un lado, la planta productiva de Estados Unidos dedicada a la fabricacin de muebles se ha trasladado a China mediante dos esquemas principales: inversin extranjera directa y coinversin. Asimismo, como resultado del proceso de industrializacin experimentado en China en la dcada de los 90, ese pas se ha convertido en uno de los principales oferentes de muebles en el mundo; baste decir que es el primer proveedor de muebles de la Unin Americana, principal comprador en el mundo y que el crecimiento anual de su industria en el sector es del 16 por ciento. Actualmente, en el distrito de Shangai y provincia de Guangdong, del lejano pas se encuentran trabajando ms de 3 millones de chinos que producen en 30 mil empresas: muebles para el hogar (muebles tapizados, sillas no tapizadas, recmaras y cocinas) y muebles para oficina.
Importaciones mexicanas El captulo 94, que incluye el mueble en general, partes y otros, presenta el siguiente ranking de pases de procedencia de las importaciones mexicanas:
Importaciones segn pas de procendecia y ao en U.S. $
1. 1. 00 20 20 40 60 80 0. 0. 0. 0. 0. 0. 00 00 00 00 00 00 0. 0. 0. 0. 0. 0. 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0
2001 2002 2003
LIA
AR GE NT INA
CH INA
NIA
ICA
.UU .
CA NA DA
WA N TAI
ALE
Est claro que el mayor exportador de muebles a Mxico es EE.UU., que como viene ocurriendo en el resto de los sectores manufactureros cubre aproximadamente un 65% de las
CO S
TA R
BR AS
ITA
EE
MA
IL
importaciones mexicanas y hasta el 90% de las exportaciones. Es por ello que no debemos subestimar la importancia de EE.UU. en la economa de Mxico, aunque para el subsector especfico de muebles de diseo su representatividad es menor y gana peso Italia y Espaa. Es destacable la pauta de evolucin decreciente de EE.UU. en sus exportaciones a Mxico, en beneficio de las exportaciones chinas, y en menor medida italianas y espaolas. China, como ya ha hecho en otros muchos sectores, avanza a pasos de gigante y no solo posicionndose con ventajas competitivas en precio, sino que tambin lo puede hacer con muebles de calidad y diseo. Por ello es una potencial amenaza que el industrial espaol debe vigilar y no limitarse solo al control de Italia. En Cuanto al mueble de diseo, sabemos que los datos no se corresponden exactamente con los de muebles en general, y por los comentarios de fuentes del sector y tras analizar los productos que se ofrecen al consumidor final, podemos afirmar que los pases de procedencia de mayor importancia son Italia, Espaa, EE.UU., Dinamarca, Alemania, Holanda,....aunque no se dispone de cifras concretas de los volmenes de importacin o cuotas de mercado de cada pas.
IV.
La demanda de los productos de lujo en el mercado mexicano est muy concentrada en el sector poblacional de renta alta, y esto es lo que ocurre con los muebles de diseo, ya que no es un mercado abierto al pblico general. En este caso, el pblico objetivo, no solo est limitado por la capacidad adquisitiva del comprador, sino tambin por su gusto. La mayora de las veces el consumidor mexicano valora un mueble pesado, slido y duradero frente a otras caractersticas como puede ser el diseo. Es por ello que los muebles de diseo tienen, para muchos mexicanos, unos precios ridculamente exagerados e injustificados. Por lo anterior, parte del 10%-15% de la poblacin ms rica que pudiera tener acceso a este tipo de muebles, lo rechaza porque sienten una mayor inclinacin hacia el mueble clsico, contemporneo, o cualquier otro tipo de estilos. En definitiva, el mueble de diseo no va con ellos. Por otro lado, aunque el pblico objetivo est muy limitado, el nmero de personas con poder adquisitivo suficiente, cuyos gustos le permiten valorar el mueble de diseo es realmente interesante, ya que prcticamente no tiene lmite en su presupuesto de gasto. Por otro lado es conveniente tener en cuenta las diferencias culturales entre Europa y Mxico. Al contrario que en Europa, donde el espacio es un lujo, en Mxico el espacio no es problema. Por ello hay que tener en cuenta, por poner un ejemplo, que una mesa de comedor mexicana suele tener un mnimo de 8-10 plazas, los sofs son ms grandes, las camas suelen ser de tamao king size,.... Tambin es cierto que se observa una leve tendencia hacia el ahorro del espacio, pero que no se materializar del todo hasta que el pas no avance econmica y socialmente algo ms. El sector mexicano del mueble no es un sector marquista, aunque identifica y valora sobre manera la procedencia de los mismos. El principal lugar de origen nmero uno por orden
de preferencia en el mercado del mueble de diseo, es sin ninguna duda Italia. Espaa, aunque a cierta distancia, ocupa una segunda posicin acompaada de los productos norteamericanos, escandinavos, alemanes u holandeses. El mueble de diseo nacional no compite directamente con el producto importado, aunque si puede funcionar, en cierto modo como producto sustitutivo en entornos ms rurales o en familias de rentas medias-altas, pero de menos recursos econmicos. El consumidor de mueble de diseo mexicano busca sobre todo exclusividad, originalidad y calidad alta en los terminados. Hay una tendencia a que el mueble de diseo sea minimalista, sencillo, de lneas rectas y con poco ornamento. Utilizan colores claros, estampados planos y materiales como madera, acero, cristal, piel y en menos casos resinas sintticasy otros elementos. El modo de consumo institucional y para colectividades est an ms globalizado; y las tendencias y estilos son muy similares a las que se vienen consumiendo en los mercados internacionales. En estos mercados es ms fcil que entre mueble extranjero, ya que el nacional no cubre los requisitos mnimos de calidad, diseo y volumen de produccin (es un producto mucho ms artesanal) que pueda exigir la decoracin de unas oficinas de una multinacional o un gran hotel. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones los prescriptores de la decoracin de grandes proyectos, o son extranjeros o han sido educados en el fuera del pas con el consiguiente influjo en sus gustos y sus proyectos. Asimismo, aunque el sentimiento nacional mexicano est muy arraigado en el pas, estos grandes proyectos tienen vocacin internacional o de modernidad, con lo que el mueble de diseo mexicano no es lo ms adecuado. Aunque sea muy grande el volumen de estos contratos, se firman en muy pocas ocasiones y no suelen ser para amueblar un solo hotel, sino todo la cada de hoteles en el pas. Es por ello que las relaciones pblicas y conocer los contactos adecuados es bsico para tan siquiera acercarse a este tipo de mercado.
V.
DISTRIBUCIN
La distribucin del mueble de diseo en Mxico es muy exclusiva y reducida. Solo tiene que alcanzar a un pblico concreto y muy concentrado geogrficamente en determinadas zonas del pas como Mxico D.F., Guadalajara y Monterrey. Incluso dentro de las ciudades, se localiza en los barrios de ms altos poder adquisitivo, sin perjuicio de que los almacenes puedan estar en las afueras.
Grandes centros de distribucin e importadores Una porcentaje muy importante de todos los muebles de diseo importados, se comercializan en Mxico a travs de las tres Tiendas Departamentales ms importantes del pas: El Palacio de Hierro, Liverpool y Sears (esta ltima en menor medida). Estas cadenas, cuyas compras son centralizadas, se proveen tanto de productos nacionales como de importados. Las compras de productos importados son hechas a importadores y/o mediante importaciones directas.
El Palacio de Hierro Durango No. 230, 2o piso Col. Roma Norte 06700 Mxico, D.F. Tel.: +52.55.52.29.54.00
Palacio de Hierro fundada en 1850, desde entonces es un almacn de lujo en el Distrito Federal. Cuenta con 8 tiendas alrededor del Distrito Federal y una en la ciudad de Puebla.
El Palacio de Hierro es reconocido por su liderazgo en moda, calidad y servicio como la mejor tienda departamental de la Repblica Mexicana. Para mantener ese liderazgo, El Palacio de Hierro selecciona cuidadosamente las marcas que ofrece y tiene en exclusiva diseadores del ms alto prestigio. As, cuenta en exclusiva con firmas internacionales y con servicios de venta en lnea, venta por telfono, mesa de regalos, primeros regalos, agencia de viajes, restaurante PH, ticketmaster, trajes a la medida, boutique de novias, juguetes importados, caja de pago nico y asesora en decoracin, entre otros. Las ventas netas en general aumentaron un 5%, el beneficio de operacin (incluyendo el negocio comercial, de crdito e inmobiliario) creci casi un 6%, y el beneficio neto se increment un 27% (todas estas cifras comparadas con el ao anterior).Indiscutiblemente, El Palacio de Hierro mantiene su posicionamiento e imagen como la mejor tienda departamental de Mxico. La situacin financiera de Grupo Palacio de Hierro contina siendo muy slida.
El Puerto de Liverpool Av. Mariano Escobedo no. 425 Col. Polanco C.P.: 11560, Ciudad de Mxico, Distrito Federal Tel.:(55)5328-6500
El Puerto de Liverpool: Opera con 19 almacenes bajo el formato Liverpool con un rea de ventas total de 300.000 metros cuadrados. Opera con 28 almacenes Fbricas de Francia con 200.000 metros cuadrados. Durante el ao 2002, los ingresos totales alcanzaron la cifra de 20.648 millones de pesos lo que representa un incremento de 7,6% con relacin al ao anterior. Los beneficios de operacin crecieron un 38,3% para llegar a 1.271 millones de pesos. El resultado neto acumul un incremento del 2,0%, alcanzando la cantidad de 1.540 millones de pesos debido a ingresos extraordinarios obtenidos en 2001. La divisin comercial contribuy con un 7,7% de crecimiento a tiendas totales y 3,2% a las mismas tiendas. La divisin inmobiliaria registr un incremento del 21,7 por ciento en sus ingresos totales, gracias a la ampliacin del centro comercial Perisur. La divisin de crdito aport 1.020 millones de pesos debido al creciente nmero de clientes con tarjeta de pago de LIVERPOOL.
Administra los centros comerciales de Perisur, Galera, Tabasco 2000, Galeras Monterrey, Galera Coapa, Galeras Insurgentes, Galeras Metepec y Perinorte. Adems, tiene participacin en Centro Santa Fe, Plaza Satlite y Centro Comercial Anglpolis. Maneja ms de 1.100 locales comerciales con una ocupacin promedio de 90,2%. En Enero de 2004 esta cadena de tiendas plantea una nueva estrategia de abastecer al mercado de mobiliario de diseo y dems objetos de decoracin y hogar. Esto se har a travs de pequeas tiendas ubicadas directamente en la calle fuera de las tiendas departamentales. De momento no se tiene constancia que que el proyecto haya entrado en funcionamiento, aunque tampoco hayy ninguna noticia por parte de la tienda departamental de haber abortado el proyecto.
SEARS ROEBUCK DE MEXICO SA Lago Zurich 245 Col. Granada Ampliacion C.P.: 11320, Ciudad de Mxico, Distrito Federal Tel.:52.55.52.03.05.10
SEARS: es una cadena de 45 tiendas departamentales, de las cuales 8 estn en Mxico. El da 2 de abril de 1997, Sears Roebuck and Co. y Grupo CARSO anunciaron la decisin de formar una alianza estratgica mediante la cual SEARS vende a Grupo CARSO el 60% de sus acciones en Mxico. La transaccin se cerr el da 29 de abril siguiente. Deciden que el nombre de SEARS en Mxico se mantendr. La Direccin de Grupo CARSO seal su inters de tener una expansin en el nmero de tiendas SEARS en la Repblica, as como de mantener el prestigio de SEARS y hacer crecer la empresa en Mxico.
De estas tres tiendas departamentales Palacio de Hierro es la ms adecuada para el producto espaol, tanto por la calidad de sus productos como por el pblico que visita sus instalaciones. Liverpool y Sears exponen productos de un nivel algo inferior y su clientela suele tener menor nivel adquisitivo. Cualquiera de estas tiendas departamentales trabaja fundamentalmente con mueble de hogar y cocina, aunque en algunos casos pueden distribuir algn tipo de muebles de oficina y despacho. Generalmente el amueblamiento de colectividades y oficinas se distribuye a travs del canal del contrac o tiendas especializadas.
Boutiques locales. La gran mayora del mueble de diseo nacional se vende a travs de boutiques locales ubicadas en los mejores barrios de las ciudades de la Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey. Tambin se ubican este tipo de tiendas en nucleos semiurbanos vacacionales como San Miguel de Allende, Valle de Bravo, Cuernavaca, Acapulco,.... Normalmente, son los propios diseadores de los muebles, los que abren una tienda o varias para dar salida a sus productos al mercado local de manera no muy porfesional. Esto se debe en primer lugar a que la mayora de ellos no tiene industrializado el proceso de produccin, por lo que es imposible facilitarle a las tiendas departamentales las remesas suficientes de producto y con la homogeneidad que estas lo exigen. Por otro lado, las tiendas departamentales suelen ofrecer al cliente final unos precios muy ajustados y exigen implicacin por parte de los proveedores a la hora de promocionar los productos. Con todo ello obligan a sus proveedores a ofrecer precios muy baratos que les dejan casi sin margen de beneficio. Las tiendas departamentales, como Palacio de Hierro y Liverpool suelen ejercer un gran poder de compra ante estos pequeos productores que manejan a su antojo, ya que muchas veces se convierten en sus nicos clientes. Por lo anterior, algunos fabricantes de muebles consideran que es ms interesante tener su propia tienda aunque se pierdan un pblico muy interesante. En cualquier caso, todas las grandes marcas que no disponen de tienda en el pas, o algn acuerdo de distribucin con cadenas importantes de muebles, distribuyen sus productos a travs de Palacio de Hierro. Por ltimo, otro va de distribucin de muebles de diseo es a travs de tiendas o cadenas especializadas. Estos establecimientos suelen trabajar con muebles nacionales e importados al mismo tiempo. Poseen showrooms de 400 metros cuadrados o ms y en pocas ocasiones cuentan con ms de 5 tiendas.
VI.
Como ha quedado claro a lo largo de la nota sectorial, el mueble espaol es considerado considerado en Mxico como un mueble de muy alta calidad y un diseo muy interesante. Sigue muy de cerca al producto italiano, aunque ste contina siendo el elemento de referencia en el sector de diseo. Sin embargo, y a pesar de la aceptacin del producto espaol en el pas, da la sensacin de que el mueble de Espaa est muy poco intorducido en el mercado mexicano en comparacin con el mueble de Italia. Esto se debe fundamentalmente a que, a pesar de la supuesta cercana cultural de Espaa y Mxico, los italianos han mostrado ms inters en implantarse en el pas con alianzas estratgicas, o a travs de inversiones directas en el pas. Por ello conocen mejor los canales de distribucin y estn mucho mejor situados. No es menos cierto, que aunque se venda menos mueble espaol de diseo, la
diferencia con el italiano no es tanta. Es importante destacar que nuestra competencia ms directa ha sabido hacerse notar cada vez que vende uno de sus muebles. Aunque se desconozca la marca, queda claro que es un mueble italiano, cosa que no pasa con el mueble espaol. En definitiva, el mueble espaol cumple los requisitos exigidos tanto en calidad como diseo de sobra. Sin embargo existen dos ps del marketing mix de Kotler que dejan mucho que desear: Place (distribucin) y Promotion (promocin, publicidad, fuerza de ventas, relaciones pblicas.....).
VII.
ANEXOS
www.haworth.com DIRECTORIO DE SOCIOS ANIMO, A.C. Tel.: 5292-0241 Fax: 5292-0242 Productos Metlicos Steele, S.A. de C.V. C.P. Julio Hirshfeld Senz hirschju@pmsteele.com.mx www.pmsteele.com.mx Tel.: 2581-6000 Ext. 4004 Fax: 2581-6005 Herman Miller Mxico, S.A. de C.V. Lic. Diego Cervantes diego_cervantes@hermanmiller.com.mx www.hermanmiller.com.mx Tel: 5063-9641 Fax: 5063-9617 Industrias Riviera, S.A. de C.V. Sr. Moiss Gitlin Dorfman Lic. Manuel Llano mllano@rivieramex.com.mx www.rivieramex.com.mx Tel.: 5686-1033 5202-4141 Fax: 5686-2576 Hon Internacional de Mxico, S.A. de C.V. Lic. Juan Carlos De la Pea penaj@hnicrp.com www.honicompany.com Tel.: 9171-1790 Fax: 9171-1699
Krueger International de Mxico, S.A. de C.V. Ing. Alfonso Mndez Patrn alfonso.mendez@ki.com.mx
Aparatos Electromecnicos Von Haucke, S.A. de C.V. Fax: 5281-1566 Ing. Juan Manuel Del Castillo Von Haucke info@vonhaucke.com.mx pilarceron@vonhaucke.com.mx www.vonhaucke.com.mx Tel.: 5533-2762 Fax: 5207-1798 Grupo Requiez, S.A. de C.V. Lic. Abelardo Arreola Jimnez ventas@requiez.com www.requiez.com Tel.: 01-33-3825-1589 Fax: 01-33-3826-4584 Grupo DI, S. de R.L. de C.V. Sr. Lorenzo Daz ldaz@grupodi.com www.grupodi.com Tel.: 5273-2992 Fax: 5273-2495 Biblomodel, S.A. de C.V. Lic. Guillermo Narro Etchegaray gne@biblomodel.com www.biblomodel.net Tel.: 5520-9626 Fax: 5520-8813 Equipos Trevio, S.A. de C.V. Arq. Gilberto Galaviz salamex@netmex.com Tel.: 5575-000 Fax: 5575-0642 Conceptual Comercial, S.A. de C.V. Arq. Gustavo Castaeda Ramrez Moguel informes@conceptualmex.com gustavo@conceptualmex.com www.conceptualmex.com Corporacin Mexicana de Importaciones, S.A. de C.V. Tel.: 5597-3909 Ing. Daniel A. Gonzlez Paredes dgonzlez@grupocmi.com.mx www.grupocmi.com.mx Tel.: 5567-8910 Fax: 5719-1085 Woods Muebles para Oficina, S.A. Lic. David Chvez Velzquez direccin@sat.com.mx woodsmoficina@hotmail.com Organitec, S.A. de C.V. www.woodsweb.com.mx Fax: 5597-3909
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Grupo Stronger, S.A. de C.V. Lic. Eduardo Coto Villa stronger@infosel.net.mx www.stronger.com Tel.: 5512-3589
Remingtn Sistemas, S.A. de C.V. C.P. Hctor Daz Serralde operaciones@remington.com.mx remington@remington.com.mx www.remington.com.mx Tel.: 5347-3471 Fax: 5352-3100
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Conceptos Corporativos, S.A. de C.V. Arq. Eduardo Barragn Muoz ebarragan@conceptoscorporativos.com conceptoscorp@compuserve.com Tel.: 5292-1240 Fax: 5292-1240
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Componenti, S.A. de C.V. Ing. Efrn Murillo Tel.: 5560-9020 Fax: 5373-2853
Diseos Mudulares, S.A. de C.V. Lic. Patricia E. Roca dismodulares@megared.net.mx Tel.: 01-33-3616-7580 Fax: 01-33-3616-7580
Instituto del Mueble, A.C. (IMAC) Dra. Ana Lourdes Reyes Murga programacidet@yahoo.com.mx institutodelmueble@yahoo.com.mx Tel.: 01-722-2704-022 Fax: 01-722-2179-509
Farfalla Diseo en Piel, S.A. de C.V. Lic. Francisco Vargas Careaga elvira_farfalla@yahoo.com.mx www.farfalla.com.mx Tel.: 5319-1000 Fax: 5383-1792
http://mx.geocities.com/imac_a_c/ Muebles de Marca, S.A. de C.V. Lic. Patricio Lpez Morton Zavala plm@lopezmorton.com.mx www.lopezmorton.com.mx Tel.: 5254-5377 Fax:5250-8224
GBC Mexicana, S.A. de C.V. Lic. Jos Luis Siqueiros jlsiqueiros@gbc.com www.gbc.com.mx Tel.: 5752-4222 Fax: 5752-0906 Programa CIDET Mto. Juan Jaime Garca Hareg programacidet@yahoo.com.mx Son los mismos datos de IMAC Tel.: 01-722-2704-022
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Sist. De Mobiliario para las Empresas Exec, S.A. de C.V. Lic. Ernesto Marrn Soto Ruiz e.marron@simplex.com.mx www.simplex.com.mx Tel.: 5365-0573 Fax: 5292-0804
HOGAR ABBITARE Datos Localizacin Domicilio ........ : AV 25 PONIENTE N 311-A, LOCAL EXTERIOR Localidad: ...... : PUEBLA Provincia: ....... : PUEBLA Telfono: 4049576 2657199 Fax: 4049577 Cod. Postal:........... : 72420 Pas ........................ : MEXICO
Contactos:/Relaciones LPEZ JUAN CARLOS, DIRECTOR Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020403...... MUEBLES DE COCINA IMPORT./DISTRIB. 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORT./DISTRIB. Observaciones: IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE LA MARCA ESPAOLA DE COCINAS SANTOS. AMUEBLARTE S.A. DE C.V. Datos Localizacin Domicilio ........ : Saturnino Herrn No. 15 Localidad: ...... : Provincia: ....... : Mxico D.F. Pgina Web .... : WWW.AMUEBLARTE.COM
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Contactos:/Relaciones BENAVIDES ISRAEL, DIRECTOR COMERCIAL FLORES VELLICER ALFREDO, DIRECTOR GENERAL Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00327.......... EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES 0020404...... MUEBLES DE JARDN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00204.......... MUEBLES Observaciones: MUEBLE DE HOGAR, SILLERA, MOBILIARIO PARA COLECTIVIDADES (BARES, HOTELES Y RESTAURANTES), MOBILIARIO DE EXTERIORES, MUEBLE RSTICO,....GAMA MEDIA-ALTA.SEGN ANIEME, EN VISITA DEL JULIO DE 2004, ES UN CONTACTO MUY ADECUADO PARA EL MUEBLE ESPAOL. FUNDAMENTALMENTE PARA EL SECTOR DEL CONTRACT.
ARTERRA Datos Localizacin Domicilio ........ : NUEVO LEON 192 Localidad: ...... : DELG. CUAUHTEMOC. Provincia: ....... : MEXICO, DF N Empleados:: Telfono: 52-86-91-87 Fax: 52-86-09-54 Cod. Postal:........... : 06140 Pas ........................ : MEXICO Inters:................... : Media Correo Electrnico: DEHOY@PRODIGY.NET.MX Prefijo Fuera del Pas:: 52
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AZCU MUEBLES Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 5668 6613 5668 7076 56686385 Fax: ROMULO O'FARRIL DEL. ALVARO OBREGON MEXICO D.F. www.azcuemuebles.com Cod. Postal:........... : 01780 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Alta Correo Electrnico: AZCUE@PRODIGY.NET.MX POLANCO@AZCUEMUEBLES.COM Prefijo Fuera del Pas:: 52 Contactos:/Relaciones SR. AZCU REN , DIRECTOR GENERAL LOPEZ ESCALERA MARIN, DIRECTOR Weinberger WALTER SANCHEZ EXT. 121 ISABEL Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORTADOR DISTRIBUIDOR Canales:
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BAGAN Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : N Empleados:: Telfono: 5360 1120 5360 1160 Fax: Cod. Postal:........... : Pas ........................ : MEXICO Inters:................... : Alta Correo Electrnico: baganmexico@yahoo.com Prefijo Fuera del Pas:: 52 Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020404...... MUEBLES DE JARDN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Actividades: IMPORT./DISTRIB. Observaciones: Importadores mayoristas de artesanias del sureste de Asia, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Indonesia, etc. MUEBLES SENCILLOS DE RAFIA, RATN,....PERO DE GAMA MEDIA/MEDIA-ALTA. CON CIERTO ESTILO.NO TIENE TIENDAS. PERFIL MUY ADECUADO PARA EL MUEBLE MODERNO ESPAOL, SEGN ANIEME EN SU MISIN COMERCIAL DEL JULIO DE 2004.
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BENHARDT EDUARDO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: MUEBLE MODERNO. IMPORTAN DE EE.UU. EN PRINCIPIO TRABAJAN EN SU MAYORA SU PROPIA MARCA, PERO ESTN PENSANDO EN ABRIR NUEVAS TIENDAS DE MUEBLES DISTINTAS.
BIANERO, S.A. DE C.V. / GRUPO B 200, S.A. DE C.V. Datos Localizacin Domicilio ........ : TAINE, 212 Localidad: ...... : MIGUEL HIDALGO Provincia: ....... : MEXICO D.F. N Empleados:: Telfono: 52508180 Fax: 52031475 Cod. Postal:........... : 11570 Pas ........................ : MEXICO Inters:................... : Alta Correo Electrnico: GRUPB2000@PSI.NET.MX TERESACENTENO@HOTMAIL.COM BIANERO@DATA.NET.MX Prefijo Fuera del Pas:: 52 Contactos:/Relaciones ING. WIGHERS HENK , PRESIDENTE SRTA. CENTENO TERESA , GERENTE GENERAL
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Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN IMPORTADOR DISTRIBUIDOR 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORTADOR DISTRIBUIDOR 002140303.. TEXTILES HOGAR NO CONFECCIONADOS IMPORTADOR DISTRIBUIDOR Observaciones: otro e-mail: terecenteno@hotmail.comVer ms detalles en dossier Misin-Estudio Anieme 2000./ MUEBLE DE HOGAR, OFICINA, INSTLACIONES, IMPORTAN DE ITALIA, HOLANDA, ALEMANIA Y ESPAA. Tambien importan de Asia
CARRARA Datos Localizacin Domicilio ........ : LUIS G. URBINA 60 Localidad: ...... : MIGUEL HIDALGO Provincia: ....... : MEXICO D.F. N Empleados:: Telfono: 52814009 52814673 Fax: 52815814 Cod. Postal:........... : 11560 Pas ........................ : MEXICO Inters:................... : Alta Correo Electrnico:
ESTRADA MARIBEL DAYAN DAVID Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORT./DISTRIB. Observaciones: MUEBLES DE HOGAR DE DISEO MODERNO. IMPORTADOS EXCLUSIVAMENTE DE ITALIA.
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LIC. OBREGON CLAUDIA PEREZ ROBERTO GMEZ ROCIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0032703...... EQUIPOS PARA CAFETERAS, BARES Y AUTOSERVICIOS 0032702...... EQUIPAMIENTO DE COCINA, LAVANDERA Y TINTORERA INDUSTRIALES 00327.......... EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES 0020404...... MUEBLES DE JARDN 0020403...... MUEBLES DE COCINA 0020402...... MUEBLES DE OFICINA 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Actividades: IMPORT./DISTRIB. Observaciones: CHROMETRO S.A. de C.V. es una compaa especializada en la industria del mobiliario y equipamiento. Mobiliario Industrial ( laboratorios, salud, electrnica, supermercados, hotelera, alimenticia, cuartos limpios, casa y oficina). y mobiliario y decoracin. Distribuyen la lnea espaola de muebles de diseo AMAT-3.
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DE MIMBRE S.A. DE C.V Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : (SHOWROOM) C/ VIRGILIO 40 MOGUEL HIDALGO MEXICO D.F. WWW.DEMIMBRE.COM.MX Fax: 5282 2839 Cod. Postal:........... : Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: DINTER@DEMIMBRE.COM.MX
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DESIGN PRIMARIO Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : ARQUIMEDES 35 MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F. WWW.DESIGNPRIMARIO.COM.MX Fax: 52807117 Cod. Postal:........... : 11570 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: design1@prodigy.net.mx designprimario@designprimario.com.mx Prefijo Fuera del Pas:: 52 Contactos:/Relaciones Quintana Guillermo Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 00205.......... ILUMINACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: DISEOS DE MOBILIARIO, LUMINARIAS Y ACCESORIOS. MUEBLES DE DISEO Y ALTA CALIDAD.
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DUPUIS Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : FUENTES 180 B EL PEDREGAL MEXICO D.F. WWW.DUPUIS.COM.MX Cod. Postal:........... : 01900 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. :
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Fax: 5550-6169
Correo Electrnico: REYNA@DUPUIS.COM.MX aprieto@dupuis.com.mx Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Contactos:/Relaciones
PRIETO PALACIO ALEJANDRA, PROPIETARIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020603...... CRISTALERA 0020602...... VAJILLAS Y OTROS ARTCULOS CERMICOS 0020601...... CUBERTERA Y CUCHILLERA 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00204.......... MUEBLES Observaciones: MUEBLES, COMLPEMENTOS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR. CADENA QUE DISPONE DE TRES TIENDAS EN MXICO D.F., GUADALAJARA, MONTERREY, EE.UU., BOGOT Y GUATEMALA. MUEBLES DE DISEO, RSTICOS.
EL MUEBLE PERFECTO
S.A. DE C.V.
Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 5759 1715 Fax: 5759 1715 ABEL N0 41- GUADALUPE TEPEYAC GUSTAVO A. MADERO MEXICO D.F. http://personales.com/mexico/mexico/leonoriega/ Cod. Postal:........... : 06020 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Baja
Correo Electrnico: LEOBARDO_NORIEGA@hotmail.com AKABANI@HOTMAIL.COM Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Contactos:/Relaciones
Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020402...... MUEBLES DE OFICINA DISTRIBUIDOR 0020401...... MUEBLES DE HOGAR DISTRIBUIDOR 0.................. INFORMACIN SECTORIAL MUEBLE Datos de Comercializacin
Pases de Inters
Areas de Inters
Observaciones: AKABANI: MUEBLE DE HOAGR CONTEMPORANEO Y MINIMALISTA.EL MUEBLE PERFECTO: MUEBLE DE HOGAR CLSICO Y TRADICIONAL.
EL PALACIO DE HIERRO, S.A. Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 52295400 5229-54-00 EXT. 1225 52295401 Fax: 55113956 55142933 5514-29-33 Prefijo Fuera del Pas:: 52 VALLADOLID 85, 2 MEXICO D.F MEXICO D.F. WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM.MX Cod. Postal:........... : 06700 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Alta
C.P. BLANCO JOSE MARIA GONZALEZ IROZ JOSE LUIS SR. REVILLA ROBERTO , DIRECTOR SR. SANCHEZ NAVARRO FELIPE , DIRECTOR SR. REYNOSO IGNACIO FERRER JOSE , GERENTE ACT. IZQUIERDO DESOCHE ERNESTO, DIRECTOR COMERCIAL
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Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00215.......... PRENDAS TEXTILES DE VESTIR IMPORTADOR DISTRIBUIDOR 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORTADOR DISTRIBUIDOR 00123.......... VINOS IMPORT./DISTRIB. Canales: GRANDES SUPERFICIES Marcas: BURBERRY .................................................................................................................INTERNACIONAL CHANEL ......................................................................................................................INTERNACIONAL DONNA KARAN NY.....................................................................................................INTERNACIONAL ERMENEGILDO ZEGNA .............................................................................................COMUNITARIA GIORGIO ARMANI ......................................................................................................COMUNITARIA LEONARDO.................................................................................................................COMUNITARIA MANGO .......................................................................................................................COMUNITARIA MARTIN CODAX ORUJO ............................................................................................COMUNITARIA TIFFANY ......................................................................................................................INTERNACIONAL TOUS ...........................................................................................................................COMUNITARIA Observaciones: pagina web: www.totalmente.com.mxVer ms detalles en dossier Misin-Estudio Anieme 2000./ TIENDA DEPARTAMENTAL . 2002. /MUEBLE BAO . GRANDE SUPERFICIE. CENTRO DEPARTAMENTAL:ROPA, CALZADO, ACCESORIOS, HOGAR, ELECTRODOMSTICOS, DECORACIN, REGALO, ANTIGEDADES, VIAJES Y OTROS.
FARRE MUEBLES Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : CAMPOS ELISIOS 82 COL. POLANCO MEXICO D.F. WWW.FARREMUEBLES.COM Fax: 52542802 Cod. Postal:........... : 11560 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: INFO@FARREMUEBLES.COM
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Telfono: 52038681
URROLA NANCY Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: FABRICACIN Y COMERCIALIZACIN DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE DECORACIN DE ESTILO MEXICANO-CONTEMPRANEO (UN TANTO RSTICO). ERSIDENCIAL. TAMBIN HOTELES Y RESTAURANTES.TIENDAS EN CUERNAVACA, ALTAVISTA, POLANCCO Y SANTA FE.
FICARE COLLECCIN Datos Localizacin Domicilio ........ : Av. Nuevo Len # 160-A Localidad: ...... : Provincia: ....... : Mxico D.F. Pgina Web .... : www.ficare.com.mx Telfono: 5553 2655 Fax: Cod. Postal:........... : 06170 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: ficarecondesa@ficare.com.mx Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: Diseo de muebles y accesorios. Un estilo contemporneo y moderno sin perder las caractersticas del mueble artesanal mexicano. TIENDAS EN CONDESA (MEXICO D.F.), CUERNAVACA Y QUERTARO.
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SRTA. PEREZVILLAMAN ALEJANDRA SRA. GROTEWOLD GIOVANNA , DIRECTOR SR. GROTEWOLD CARLOS Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN IMPORTADOR 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORTADOR 0.................. INFORMACIN SECTORIAL ARTICULOS DE DECORACION MUEBLES RESIDENCIALES Datos de Comercializacin
Pases de Inters
Areas de Inters
Observaciones: MOBILIARIO DE HOGAR Y DECORACIN DE GAMA MEDIA MEDIA-ALTA Y ESTILO MUY CLSICO. Fabricacin e importacin.TIENEN PENSADO DESTINAR UNA DE SUS PLANTAS EN EL EDIFICIO A MUEBLE MODERNO. ANIEME PIENSA QUE ES UNA EMPRESA MUY ADECUADA.
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GRUPO DIARQ Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 5520 4404 5202 3946 Fax: 52824578 ANDRES BELLO 10-12 PISO DELG. MIGUEL HIDALGO. DISTRITO FEDERAL. http://www.diarq.com/ Cod. Postal:........... : 11560 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Media Correo Electrnico: PATRICIACHERNY@HOTMAIL.COM
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Contactos:/Relaciones DE LA LLAVE. EXT 103 YOLANDA , DIRECTOR Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 00205.......... ILUMINACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00201.......... ALFOMBRAS Y MOQUETAS 002.............. BIENES DE CONSUMO Actividades: DISTRIBUIDOR IMPORT./DISTRIB. Observaciones: Diarq Internacional como respuesta a la necesidad de importar mobiliario, telas y accesorios al mercado nacional. Diarq Internacional cuenta con tres salas de exhibicin para venta de muebles, telas, accesorios, tapetes y cuadros. GAMA ALTA. ESTILO CLSICO Y MODERNO. Arquitectura y el diseo de interiores. Nueva York, Vail, Guatemala, San Antonio, San Diego, Los ngeles, Nassau, Acapulco y Cuernavaca fueron testigos fieles del nacimiento y crecimiento del grupo hasta consolidarse como uno de los ms importantes en Latinoamrica.
GRUPO POSADAS, S.A. DE C.V. Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 5326-6700 Fax: 5326-6965 PASEO REFORMA, 155, 4 PISO DELG. MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F. www.posadas.com.mx Cod. Postal:........... : 11000 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Alta Correo Electrnico: SUGALDE@posadas.com.mx Prefijo Fuera del Pas:: 52 Contactos:/Relaciones ING. TORRES RAUL , GERENTE
49 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico.
HAUSS MBEL GALELRIE Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : GALILEO 67 A (ESQ. CON MASARYK) MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F. WWW.HAUSS.COM.MX Fax: Cod. Postal:........... : Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. :
ARQ. GARCA JACOBO SEGIO ING. GARCA FRANCISCO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR DISEO PURAMENTE MEXICANO Observaciones: MUEBLE DE HOGAR DE DISEO PURAMENTE MEXICANO. DISEOS DE COCINAS, BAOS, SALAS, RECMARAS,....SOLO IMPORTAN ALGUNOS PRODUCTOS COMO TELAS, TAPIZADOS,... GAMA ALTA.SEGN ANIEME TIENE UN PERFIL MUYA DECUADO. DISEO. SE DEDICA MUCHA AL CONTRACT.
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INTERI DE MEXICO S.A. DE C.V. Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : AVDA. DE LAS AMRICAS 633 GUADALAJARA JALISCO WWW.INTERI.COM.MX Fax: Cod. Postal:........... : Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: INFO@INTER.COM.MX VENTAS@INTERI.COM.MX Prefijo Fuera del Pas:: 52 Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 00205.......... ILUMINACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: SU MATRIZ EST EN GUADALAJARA. TIENE FILIAL EN LEN (GUANAJUATO). MUEBLES DE ESTILO MODERNO (DISEO). SALAS, COMEDORES, RECMARAS Y AUXILIARES. CALIDAD MEDIAALTA
INTERIORISMO CONTEMPORANEO Datos Localizacin Domicilio ........ : PRADO NORTE 531, B1 Localidad: ...... : Provincia: ....... : MEXICO D.F. Pgina Web .... : WWW.ART.COM.MX Telfono: 5202 7793 5202 8152 Fax: Cod. Postal:........... : 11000 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: INTERIORISMO@ART.COM.MX Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Contactos:/Relaciones
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JOAQUIN ESCOLANO JIMENO Datos Localizacin Domicilio ........ : MARIANO ESCOBEDO 129 Localidad: ...... : EDO. DE MXICO Provincia: ....... : Pgina Web .... : WWW.ESCOLANO.COM.MX N Empleados:: Telfono: 53842000 53842222 53841777 Fax: 52406666 Cod. Postal:........... : 54000 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Alta Correo Electrnico: escolano@escolano.com.mx
LIC. ESCOLANO JOAQUIN , PROPIETARIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0031503...... CERRAJERA Y HERRAJES 0020403...... MUEBLES DE COCINA 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Actividades: FABRICANTE IMPORT./DISTRIB.
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Datos de Comercializacin
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Areas de Inters
Observaciones: FABRICANTE DE MUEBLES DE COCINA. COMIENZA CON LA FABRICACIN DE MUEBLES DE HOGAR (CLOSEDS, ARMARIOS,....)IMPORTA Y DISTRIUYE MATERIALES DE ESPAA, ITALIA Y ALEMANIA (PANLES DE MADERA, HERRAJES, JALADERAS, ACCESORIOS FUNCIONALES,....
LE MAGASIN Datos Localizacin Domicilio ........ : EDGAR ALAN POE 30 B. ESQ. EMILIO CASTELAR Localidad: ...... : DELG. MIGUEL HIDALGO Cod. Postal:........... : 11560 Provincia: ....... : MEXICO, DISTRITO FEDERAL Pas ........................ : MEXICO N Empleados:: Inters:................... : Media Telfono: 52806834 52807870 Fax: 52807901 Correo Electrnico:
BUCAY S. ADOLFO, PROPIETARIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00202.......... TEXTILES HOGAR CONFECCIONADOS IMPORT./DISTRIB. Observaciones: TIENDA DE MUEBLE Y DECORACIN ESTILO CLSICO. GAMA MEDIA-ALTA.
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MADER, S.A. Datos Localizacin Domicilio ........ : AVENIDA FINISTERRE, 347 Localidad: ...... : A CORUA Provincia: ....... : A CORUA
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MARCO POLO ITALY Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : ARQUIMEDES 43 DEL. MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F. WWW.MARCOPOLO-ITALY.COM Fax: 52816092 Cod. Postal:........... : 11560 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico:
ARQ. JORDN TRUDI Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 002040101.. MUEBLES DE BAO 00208.......... OTROS ARTCULOS HOGAR 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 00206.......... MENAJE DE MESA Y COCINA 00205.......... ILUMINACIN 0020403...... MUEBLES DE COCINA 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00202.......... TEXTILES HOGAR CONFECCIONADOS Observaciones: MUEBLES, COMLEMENTOS Y DECORACIN. PRODUCTOS ITALIANOS. SALAS, COMEDORES, RECMARAS, BAOS, COCINAS Y COMLPEMENTOS. Hong Kong, Shangai, Cantn, Praga
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MARCONI INTERIORES Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 5280 9866 5280 9998 Fax: 5281 5219 GALILEO 50 MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F. WWW.MARCONINTERIORES.COM.MX Cod. Postal:........... : 11560 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Alta
SULKIN MARCOS Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Actividades: IMPORT./DISTRIB. Observaciones: MUEBLE DE HOGAR DE DISEO. A DEMS DE PRODUCTO NACIONAL, IMPORTAN DE ESPAA, ITALIA Y HOLANDA.
MOB Datos Localizacin Domicilio ........ : CAMPECHE 322 Localidad: ...... : Provincia: ....... : MEXICO D.F.
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MOBLES & ARCHITECTURE Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 5281 4095 52801116 Fax: 5281 4094 BULEVARD VILA CAMACHO (PERIFERICO) #27 DELG. MIGUEL HIDALGO MEXICO, D.F. WWW.MOBLES.WS Cod. Postal:........... : 11000 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Media
Correo Electrnico: VENTAS@MOBLES.WS Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Datos de Produccin
Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 00205.......... ILUMINACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00204.......... MUEBLES Muebles de diseo IMPORT./DISTRIB. 00201.......... ALFOMBRAS Y MOQUETAS Observaciones: MUEBLES Y ACCESORIOS DE DECORACIN EUROPEOS. TAMBIN CUENTA CON DISEOS MEXICANOS. MUEBLES DE DISEO ALTO, SIN SER VANGUARDIA Y DE GAMA ALTA.
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MUEBLERA ARTEMIS Datos Localizacin Domicilio ........ : JULIO VERNE 112, Localidad: ...... : MEXICO D.F. Provincia: ....... : MEXICO N Empleados:: Telfono: 52809831 Fax: Cod. Postal:........... : 11510 Pas ........................ : MEXICO Inters:................... : Alta Correo Electrnico: STUDIOARTEMIS@PRODIGY.NET.MX Prefijo Fuera del Pas:: 55 Contactos:/Relaciones
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LIC. ADUNA JORGE , PROPIETARIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORT./DISTRIB. Observaciones: IMPORTADOR DE MUEBLES CONTEMPORANEOS PARA EL HOGAR. GAMA MEDIA-ALTA
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Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 002040101.. MUEBLES DE BAO 00308.......... PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERMICOS IMPORT./DISTRIB. 0020403...... MUEBLES DE COCINA Observaciones: Importadores y distribuidores de mueble de cocinas y baos italianos, eclusivamente. No trabaja con muebles de hogar. Representante exclusivo de la firma italiana Arc Linea (cocina) y Agape (baos). Adems grifera y accesorios de bao alemanes.De momento no tienen producto espaol.Cuenta con Show rooms en D.F. y Guadalajara.
POINTS Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 52820607 Fax: 52820232 PRESIDENTE MASARIK 512, COL. POLANCO DELG. MIGUEL HIDALGO MEXICO, DISTRITO FEDERAL WWW.POINTS.COM.MX Cod. Postal:........... : 11560 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Alta
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Contactos:/Relaciones FRANCO CLAUDIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020402...... MUEBLES DE OFICINA 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Actividades: FABRICANTE Observaciones: MUEBLES DE DISEO. Sofs, sillas y conjuntos modulares para la sala, comedor, recmara y muebles para oficina.ESTILO CONTEMPORANEO-DISEO. GAMA ALTA.DISEADORES: PHILLIPE STARK, ALDO ROSSI, MASSIMO IOSA GHINI.MARCAS: CASSINA, CATTELAN-ITALIA, MOLTENI & CO, TONON y FIAM-ITALIA.
SANT ANOOKA Datos Localizacin Domicilio ........ : Vicente Suarez 158 Localidad: ...... : Provincia: ....... : Mexico, DF Telfono: 52867736 Fax: Cod. Postal:........... : 06140 Pas ........................ : MEXICO Correo Electrnico: anooka@santanooka.com sales@santanooka.com ventas@santanooka.com Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: MUEBLES DE HOGAR MODERNISTAS ART NOUVEAU. GAMA ALTA.
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Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORTADOR Observaciones: Dedicada a la importacin de mobiliario dans. MUEBLE DE DISEO NORDICO.DISPONE TAMBIN DE TIENDAS EN COYOACN, INSURGNTES Y EJERCITO NACIONAL.
SCANDINAVIN DESIGN CENTER S.A. DE C.V. Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : AV. VALLARTA 2707 (FRENTE A VOVLVO MINERVA GUADALAJARA Cod. Postal:........... : 44130 JALISCO Pas ........................ : MEXICO WWW.SDC.COM.MX Apartado de Correos:................. : Fax: Correo Electrnico: Prefijo Fuera del Pas:: 55 Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: TAMBIEN DISPONE DE TIENDAS EN MEXICO D.F. Y MONTERREY, AUNQUE LA MATRIZ EST EN GUADALAJARA.MUEBLE DE ESTILO MINIMALISTA Y CLSICO MODERNO, CREADO
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico. 62
SINDO Datos Localizacin Domicilio ........ : FELIPE NGELES MANZANA 71, LOTE 7 Localidad: ...... : Provincia: ....... : MEXICO D.F. Pgina Web .... : WWW.SINDO.COM.MX Telfono: 5585 2165 5585 1501 Fax: Cod. Postal:........... : 01840 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. :
Correo Electrnico: julioinfante@prodigy.net.mx SINDO@ATT.NET.MX Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Contactos:/Relaciones
INFANTE JULIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00202.......... TEXTILES HOGAR CONFECCIONADOS Observaciones: MUEBLES Y ACCESORIOS CONTEMPORANEOS DE TEJIDOS Y FIBRAS EXTICAS NATIRALES, IMPORTADOS DE ASIA. GAMA MEDIA-ALTA
SPAZI Datos Localizacin Domicilio ........ : PRESIDENTE MASARIK 353, COL. POLANCO Localidad: ...... : DELG. MIGUEL HIDALGO Provincia: ....... : MEXICO, DISTRITO FEDERAL N Empleados:: Telfono: 52800200 52803300 Fax: 52800497 Cod. Postal:........... : 11560 Pas ........................ : MEXICO Inters:................... : Media
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Contactos:/Relaciones VEGA ANA MARIA , GERENTE Diaz Letizia Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020404...... MUEBLES DE JARDN IMPORTADOR FABRICANTE 0020403...... MUEBLES DE COCINA IMPORTADOR FABRICANTE 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORTADOR FABRICANTE Observaciones: Mueble de hogar moderno, sencillo y gama alta. Recmaras, dormitorios, sofs, salas,....
TENTACIONES Datos Localizacin Domicilio ........ : GUTEMBERG 206 Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : WWW.TENTACIONES.COM.MX Telfono: 5255 3660 Fax: Cod. Postal:........... : Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: MUEBLES DE HOGAR DE ESTILO MEXICANO-MODERNO. CALIDAD MEDIA, MEDIAALTA.DISPONE TAMBIN DE TIENDAS EN CLAZADA TLALPLAN Y SATLITE.
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ZARKIN JACKIE NAVAROO ALMA Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Actividades: IMPORTADOR FABRICANTE Observaciones: CADENA DE MUEBLOES DE HOGAR ESPECIALISTAS EN PIEL. SOFS EN PIEL( CLSICOS, RSTICOS, MODERNOS, MULTIFUNCIONALES, ....). MESAS AUXILIARES EN CRISTAL. ESTILO MODERNO-DISEO. GAMA MEDIA-ALTA, ALTA.DISPONE DE 11 TIENDAS EN TODA LA REPBLICA.
UNIKA (EZEQUEL FARCA) Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : Campos Eliseos #158 DEL. MIGUEL HIDALGO Mxico D.F. WWW.EZEQUIELFARCA.COM Cod. Postal:........... : 11560 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. :
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Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: MUEBLES DE HOGAR SOFISTICADO DE DISEO ITALIANO. GAMA ALTA. ZIENTTE Datos Localizacin Domicilio ........ : Goldsmith 101 entre Mazaryk y Horacio Localidad: ...... : MEXICO D.F. Provincia: ....... : MEXICO D.F.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico.
AZNUSI CUCINE S.A. DE CV.. Datos Localizacin Domicilio ........ : AVDA. DE LA UNIVERSIDAD 654, ESQUINA CON LA CALLE LARES Localidad: ...... : Cod. Postal:........... : Provincia: ....... : MEXICO D.F. Pas ........................ : MEXICO Telfono: 56011262 Fax: 5601 1262 Correo Electrnico: aznusi@prodigy.net.mx Prefijo Fuera del Pas:: 52 Contactos:/Relaciones GARCA ISUNZA RICARDO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020403...... MUEBLES DE COCINA Observaciones: COCINAS INTEGRALES SOBRE DISEO. MATERIALES (CORIAN, DACOR, VIKING,....)
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LIC. OBREGON CLAUDIA PEREZ ROBERTO GMEZ ROCIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0032703...... EQUIPOS PARA CAFETERAS, BARES Y AUTOSERVICIOS 0032702...... EQUIPAMIENTO DE COCINA, LAVANDERA Y TINTORERA INDUSTRIALES 00327.......... EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES 0020404...... MUEBLES DE JARDN 0020403...... MUEBLES DE COCINA 0020402...... MUEBLES DE OFICINA 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Actividades: IMPORT./DISTRIB. Observaciones: CHROMETRO S.A. de C.V. es una compaa especializada en la industria del mobiliario y equipamiento. Mobiliario Industrial ( laboratorios, salud, electrnica, supermercados, hotelera, alimenticia, cuartos limpios, casa y oficina). y mobiliario y decoracin. Distribuyen la lnea espaola de muebles de diseo AMAT-3.
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Telfono: 56944447
COCINAS FINEZZA Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 55801844 55801845 55801847 Fax: HOMERO 432, P.B. MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F. WWW.FINEZZA.COM.MX Cod. Postal:........... : Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Alta Correo Electrnico: VENTAS@FINEZZA.COM.MX
Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020403...... MUEBLES DE COCINA Observaciones: COCINAS INTEGRALES DE GAMA ALTA. 25 AOS EN EL MERCADO.TIENDAS EN POLANCO, PEDREGAL Y SATLITE.TRABAJA TAMBIN CON TIENDAS FRANQUICIADAS.
COCINAS INTEGRALES OLIMPIC (TAM-MEX S.A. DE C.V.) Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 55676550 Fax: 55675041 PONIENTE 134, No. 464 DELG. AZCAPOTZALCO D.F. WWW.COCINASOLIMPIC.COM Cod. Postal:........... : 07700 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Media Correo Electrnico: JOSEBISSU@TAMMEX.COM.MX Prefijo Fuera del Pas:: 52
Contactos:/Relaciones BISSU JOSE, PROPIETARIO BISSU ELIAS, PROPIETARIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020403...... MUEBLES DE COCINA Actividades: IMPORT./DISTRIB. Observaciones: COCINAS INTEGRALES SOBRE DISEO. Distribuidores de equipos y accesorios nacionales y de importacin.SON DISTRIBUIDORES DE UNA MARCA DE COCINAS ITALIANA QUE SE LLAMA ANTARES.COMPLETA SUS COCINAS CON EQUIPOS DE LAS MARCAS: IN SINK ERATOR, FRAKE, AMBE, REV A SHELF, SUB ZERO, OB TCNICA MEXICANA, VIKING, DACOR, GE, WOLF, PHERMATIC, SMEP, SCOTSMAN, TEKA Y WHIRLPOOL.TIENDAS EN COYOACN, POLANCO, INTERLOMAS YY TOLUCA.
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COCINAS JAGUAR Datos Localizacin Domicilio ........ : BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO, 610 COL. NAUCALPAN CENTRO Localidad: ...... : NAUCALPAN Cod. Postal:........... : 53000 Provincia: ....... : MEXICO Pas ........................ : MEXICO N Empleados:: Inters:................... : Baja Telfono: 5359 5511 Fax: 5357 1264 Correo Electrnico: Prefijo Fuera del Pas:: 52 Contactos:/Relaciones SR. TELLEZ ALEJANDRO , DIRECTOR Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020403...... MUEBLES DE COCINA FABRICANTE DISTRIBUIDOR 0.................. INFORMACIN SECTORIAL COCINAS INTEGRALES Datos de Comercializacin
Pases de Inters
Areas de Inters
Observaciones: Fabricante de Cocinas Integrales y paquetes por ms de 30 aos para el ramo de la Construccin. GAMA MEDIA-ALTA COCINAS PROVEL Datos Localizacin Domicilio ........ : INSYRGENTES SUR 1877, PISO BAJO Localidad: ...... : Provincia: ....... :
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico.
COCINAS RIVIERA, S.A. Datos Localizacin Domicilio ........ : DIVISION DEL NORTE 1234. COL. LETRN VALLE. Localidad: ...... : DELG. BENITO JUAREZ Cod. Postal:........... : 03650 Provincia: ....... : D.F. Pas ........................ : MEXICO N Empleados:: Inters:................... : Media Telfono: 56050352 Fax: 56050264 Correo Electrnico: Prefijo Fuera del Pas:: 52
Contactos:/Relaciones LIC. NAREZ. FRANCISCO , GERENTE GENERAL Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020403...... MUEBLES DE COCINA 00203.......... ELECTRODOMSTICOS 002.............. BIENES DE CONSUMO Actividades: DISTRIBUIDOR
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COCINAS SANTOS Datos Localizacin Domicilio ........ : CPAFNUNCIO PADILLA 10, PISO 1 Localidad: ...... : Provincia: ....... : Telfono: 55622522 55622651 Fax: Cod. Postal:........... : Pas ........................ : MEXICO Correo Electrnico:
Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020403...... MUEBLES DE COCINA (COCINAS INTEGRALES) Observaciones: FILIAL DE LA EMPRESA ESPAOLA (COCINAS SANTOS) QUE VENDE SUS PRODCTOS EN MXICO DESDE HACE AOS. GRUPO DANA Datos Localizacin Domicilio ........ : NEWTON 181-C Localidad: ...... : MIGUEL HIDALGO Provincia: ....... : MEXICO D.F. Telfono: 52502694 52503276 Fax: Cod. Postal:........... : 11570 Pas ........................ : MEXICO Correo Electrnico: GRUPODANA@HOTMAIL.COM Prefijo Fuera del Pas:: 52 Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020403...... MUEBLES DE COCINA 0020401...... MUEBLES DE HOGAR (CLOSEDS Y BAOS) Observaciones: COCINAS, CLOSEDS Y BAOS ITALIANOS.
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Contactos:/Relaciones OLIVER VIAS JOSE , PRESIDENTE OLIVER JAIME Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 002040101.. MUEBLES DE BAO 0020403...... MUEBLES DE COCINA (PRODUCTO PRINCIPAL Y DE GAMA ALTA) 0020402...... MUEBLES DE OFICINA (TAMBIN MUEBLES DE LABORATORIO Y CONSULTAS) 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00204.......... MUEBLES Actividades: IMPORT./DISTRIB. Observaciones: 37 AOS EN EL MERCADO (1962). COCINAS INTEGRALES DE GAMA ALTA Y OTROS MUEBLES DE GAMA MEDIA (BAO, OFICINA, LABORATORIOS Y MODULARES PARA EL HOGAR (Oliver Mbel)).IMPORTAN DE ESPAA (DISSENY) Y ALEMANIA (MARCA ALMILMO Y ALNO).Materiales y Diseo Europeo, e Importamos Cocinas de Alemania las Marcas Allmilm y Leicht. Atencin Especial a los Constructores. Asimismo, ofrecemos cocinas espaolas de calidad de la marca Disseny.Actualmente el Grupo Oliver cuenta con tres estudios de diseo de cocinas residenciales, una sala de exhibicin de mobiliario de vanguardia y una fbrica de muebles integrales .
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IESA Datos Localizacin Domicilio ........ : GALILEO N8 Localidad: ...... : DEL. MIGUEL HIDALGO
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Cod. Postal:........... :
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INDUSTRIAS FERRETI Datos Localizacin Domicilio ........ : Sabadell No. 1570-C Localidad: ...... : Provincia: ....... : Mxico, D.F. Telfono: 54427001 54427002 Fax: 54427030 Cod. Postal:........... : 09850 Pas ........................ : MEXICO Correo Electrnico: ferreti3@mx.inter.net jansalas@mexis.com Prefijo Fuera del Pas:: 52 Contactos:/Relaciones ROSAS CRUZ EDGAR SALAS JOSE ANTONIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020403...... MUEBLES DE COCINA 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: Clsets de Alta Calidad. Armarios Corredizos. Elaboran los closets de alta calidad y durabilidad. Introducen los sistemas de correderas.
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Contactos:/Relaciones SR. DUMAS TREVIO. NELSON , DIRECTOR GENERAL LIC. CRUZ. CRESENCIO , GERENTE Dumas Trevio Alejandro Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020403...... MUEBLES DE COCINA (COCINAS INTEGRALES) Actividades: IMPORT./DISTRIB. Observaciones: IMPORTAN HERRAJES Y CAMPANAS EXTRACTORAS ESPAOLAS PARA LA FABRICACIN DE SUS COCINAS. REPRESENTANTE EN MXICO DE Poggenpohl (ALEMANIA) Y DE Comprex (ITALIA).Todos los estilos de amueblado: Clsico, Rstico, Contemporaneo y Avant Garde.TIENDAS EN SANTA FE, PLAZA MOLIERE, CENTRO COMERCILA SANTA TERESA (PERFRICO DUR), ALTA VISTA (SAN ANGEL), PLAZA SATLITE. TAMBIN EN CHIHUAHUA, CULIACN, GUADALAJARA, LEN, MRIDA, METEPEC, MONTERREY, PUEBLA, SAN LUIS POTOS TORREN, QUERTARO, CANCN,... PIACERE Datos Localizacin Domicilio ........ : NEWTON 181 LOCAL 2 COL. CHAPULTEPEC MORALES Localidad: ...... : MIGUEL HIDALGO Cod. Postal:........... : 11570
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Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 002040101.. MUEBLES DE BAO 00308.......... PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERMICOS IMPORT./DISTRIB. 0020403...... MUEBLES DE COCINA Observaciones: Importadores y distribuidores de mueble de cocinas y baos italianos, eclusivamente. No trabaja con muebles de hogar. Representante exclusivo de la firma italiana Arc Linea (cocina) y Agape (baos). Adems grifera y accesorios de bao alemanes.De momento no tienen producto espaol.Cuenta con Show rooms en D.F. y Guadalajara.
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO TASAS Y CALENDARIO DE REDUCCION CATEGORIA A: ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS A PARTIR DE LA ENTARDA EN VIGOR CATEGORIA B: ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS EN 4 PARTES IGUALES: 1 01/ JULIO/ 2000 2 01/ ENERO/ 2001 3 01/ ENERO/ 2002 4 01/ ENERO/ 2003 CATEGORIA B+: TASA BASE MEXICANA 20 15 10 7 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005
18 13 8 5 4
12 10 6 4 3
8 7 4 3 2
5 5 4 2 2
2.5 2.5 2 1 1
0 0 0 0 0
CATEGORIA C: TASA BASE MEXICANA 20 15 10 7 2000 18 13 8 5 2001 12 10 6 4 2002 8 7 5 3 2003 5 5 4 3 2004 5 5 4 2 2005 4 4 3 2 2006 3 3 1 1 2007 0 0 0 0
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CATEGORIA 1: ELIMINA TODOS LOS ARANCELES A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR CATEGORIA 2: FECHA 01/ JUL/ 00 01/ JUL/ 01 01/ JUL/ 02 01/ JUL/ 03 TASA A LA QUE SE REDUCE SOBRE LA TASA BASE 75 50 25 0
FECHA 01/ JUL/ 00 01/ JUL/ 01 01/ JUL/ 02 01/ JUL/ 03 01/ JUL/ 04 01/ JUL/ 05 01/ JUL/ 06 01/ JUL/ 07 01/ JUL/ 08 TASA A LA QUE SE REDUCE SOBRE LA TASA BASE 89 78 67 56 45 34 23 12 0 CATEGORIA 3:
CATEGORIA 4: FECHA 01/ JUL/ 03 TASA A LA QUE SE REDUCE SOBRE LA TASA BASE 87
80
CATEGORIA 4 A FECHA 01/ JUL/ 00 01/ JUL/ 01 01/ JUL/ 02 01/ JUL/ 03 01/ JUL/ 04 01/ JUL/ 05 01/ JUL/ 06 01/ JUL/ 07 01/ JUL/ 08 01/ JUL/ 09 TASA A LA QUE SE REDUCE SOBRE LA TASA BASE 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
CATEGORIA 5 SE ELIMINARAN DE ACUERDO CON EL ARTICULO 10 (PENDIENTES DE NEGOCIACION) CATEGORIA 6 IDEM QUE CATEGORIA 5 CATEGORIA 7 IDEM QUE CATEGORIA 5
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MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO - QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA TASA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI BASE COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS, Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS. Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes. - Asientos del tipo de los utilizados en aeronaves. Asientos del tipo de los utilizados en aeronaves. - Asientos del tipo de los utilizados en vehculos automviles. Asientos del tipo de los utilizados en vehculos automviles. - Asientos giratorios de altura ajustable. Asientos giratorios de altura ajustable. - Asientos transformables en cama, excepto el material de acampar o de jardn. Asientos transformables en cama, excepto el material de acampar o de jardn. - Asientos de ratn (roten), mimbre, bamb o materias similares. Asientos de ratn (roten), mimbre, bamb o materias similares. - Los dems asientos, con armazn de madera: 15 15 15 10 15
VELOCIDAD DE DESGRAVACIN
94.01 9401.10 9401.10.01 9401.20 9401.20.01 9401.30 9401.30.01 9401.40 9401.40.01 9401.50 9401.50.01
-- Tapizados. Tapizados. -- Los dems. Los dems. - Los dems asientos, con armazn de metal: 15 C 15 C
-- Tapizados. Tapizados. -- Los dems. Los dems. - Los dems asientos. Los dems asientos. 15 C
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15
15
10 Ex. 15
A A A
9402.10 9402.10.01 9402.10.99 9402.90 9402.90.01 9402.90.02 9402.90.99 94.03 9403.10 9403.10.01 9403.10.99 9403.20 9403.20.01 9403.20.02 9403.20.03
20 20
C C
15 15 20
B B A
20 20
C C
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A B A
20
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9404.10 9404.10.01
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9405.10
9405.10.01 9405.10.02 9405.10.03 9405.10.99 9405.20 9405.20.01 9405.20.99 9405.30 9405.30.01 9405.40 9405.40.99 9405.50 9405.50.01 9405.50.99 9405.60 9405.60.01
20 20 20 20
C C C C
20 20
C C
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B+
20
20 20
B+ C
20
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ASOCIACIONES MEXICAN DESIGN GUIA DE DISEO MEXICANO WWW.MEXICANDESIGN.COM.MX Tel.: (55) 55 54 59 31 info@mexicandesign.com Ha trabajado por tres aos construyendo una red de comunicacin entre los diseadores de Mxico y el pblico, en muy distintos escenarios donde la colaboracin ha sido el hilo conductor de sus acciones. Laura C. Gmez :: Proyecto y Coordinacin General laucet@mexicandesign.com A! DISEO WWW.A.COM.MX Boletn Mensual de Diseo
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CENTRO PROMOTOR DEL DISEO WWW.CENTRODISEO.COM El Centro Promotor de Diseo Mxico brinda Asistencia tcnica integral para mejorar la competitividad por medio de los servicios proporcionados por especialistas en distintas reas. DICOJAL Colegio de Diseadores www.dicojal.com Tels.: (33) 36 16 17 40 / 36 29 68 43 Fax:: (33) 36 69 95 66 Guadalajara, Jalisco E-mail: dicojal@mexicandesign.com www.mexicandesign.com/dicojal.htm AMACUP A.C. Asociacin Mexicana de Arte y Cultura Popular A.C. Asesoria y proyectos para el desarrollo artesanal integral. Ro Amazonas 17, Col. Cuauhtmoc, 06500 Mxico, D.F. Tels.: 55 66 76 84 y 55 92 73 60 amacup@mail.internet.org.mx AMARILLO 100 AC Asociacin de Diseadores Grficos Apartado Postal 732 Xalapa, Ver. Tel (28) 17 59 09 amarillo@gorsa.net.mx AMDI http://www.amdi.com.mx/ Asociacin Mexicana de Diseadores de Interiores Angel Gavio No. 11, Circuito Mdicos, Cdad. Satlite, Estado de Mxico Tels. 55 62 91 45 / 55 62 91 56 / 02 97, Fax 55 72 82 22 amdi@amdi.com.mx
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Industriales
del
Estado
de
Jalisco,
A.C.
CEDIA S.C. Centro de Diseo Industrial SC cedia@mail.com CODIGRAM Colegio de Diseadores Industriales y Grficos de Mxico, A. C. Presidente: Luis Moreno CODIJAL, A.C. Colegio de Diseadores Industriales del Estado de Jalisco D.N.A. CORPORATIVO D.I. Yogtan Loza Dr. Gustavo Gmez A. 200-5, Col. Lomas de la Selva, 62270 Cuernavaca, Morelos Tel (7) 317 57 42 dna@correoweb.com QURUM Consejo de Diseadores de Mxico, A.C. Coordinadora: Maite Corral Mijares Gobernador Reyes Veramendi, 32 Col. San Miguel Chapultepec 11850, Mxico, D.F. Tel. 2614 2261 Tel. y Fax 2614 2259 (Estos telfonos no llevan "5" al principio) E-mail: quorum@data.net.mx Coordinadora: Maite Corral Mijares TRAMA VISUAL A.C. Asociacin de Diseadores Grficos Tels.: 55 25 94 11 y 55 25 92 73
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CENTRO DE INVESTIGACIONES DE DISEO NIDUSTRIAL WWW. CE-ATL.POSGRADO.UNAM.MX Incidir en el desarrollo cultural y tecnolgico del pas mediante la formacin de recursos humanos con una preparacin de excelencia en los distintos aspectos del diseo industrial de productos, mediante el desarrollo de investigacin prospectiva y de nuevos productos, teniendo como herramienta, para la educacin y para las labores especificas de diseo, la investigacin aplicada.
REVISTAS DE DISEO
Suplemento del Diario Reforma ENTREMUROS (Diseo & Arquitectura). Publicado junto con el diario Reforma el primer lunes de cada mes. Publican reportajes sobre moda, diseo, decoracin de interiores y arquitectura de mbito local. Es de gran utilidad ya que presenta de forma personal, directa y pragmtica el sector del Habitat en Mxico. Al final de la publicacin hay un directorio de empresas de diversos sectores de gran utilidad.
REVISTA DX Publicacin independiente de diseo grfico e industrial, fundada en noviembre de 1996. Sus objetivos bsicos son: primero, la promocin y difusin del trabajo profesional del diseador y, segundo, abrir un espacio para la reflexin y el anlisis de aspectos relativos al oficio del diseo. Revista DX. Lpez Cotilla 1838-102, Del Valle, Mxico, 03100, DF.
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REVISTA PORTE. Comunicacin entre empresarios muebleros www.porte.com.mx MOBLAJE Revista Internacional Informativa del Sector del Mueble MOBLAJE Av. Nios Heroes # 2663-A, Col. Jardines del Bosque CP. 45520, Guadalajara, Jal.
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ENLACE
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CMARAS, ASOCIACIONES DE FABRICANTES Y CENTROS DE INVESTIGACIN AFAMJAL WWW.AFAMJAL.COM.MX Asociacin de Fabricantes de muebles de Jalisco Av. Mariano Otero No. 1313 Col. Rinconada del Bosque C.P. 44540 Guadalajara, Jalisco, Mxico. Tel. (33) 33 43 34 00 con 30 Lineas Fax: (33) 33 43 34 02 Correo Electronico: informatica@afamjal.com.mx CIMEJAL WWW.CIMEJAL.COM.MX Cmara de la Industria Mueblera del Estado de Jalisco Av. Mariano Otero No. 1313 Col. Rinconada del Bosque Guadalajara, Jalisco, Mxico Tels. +52 (33) 33 43 34 00 con 30 Lineas Fax: 33 43 34 08 CIDIM WWW.CIDIM.COM.MX Centro de Investigacin y Desarrollo de la Industria Mueblera Av. Nios Heroes N 2663 Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco. Mxico. Tel: 0052 (33)123 1241 Fax 0052 (33)123 1242 INSTITUTO DEL MUEBLE E INDUSTRIAS AFINES IMAC http://mx.geocities.com/imac_a_c/orgafin.htm CIDET. El Centro para la Innovacin y el Desarrollo Tecnolgico, A.C. (CIDET), es una asociacin de profesionales, especializada y orientada para apoyar en el cambio cualitativo de las organizaciones.
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CANACO Cmara Nacional de Comercio. WWW.CCMEXICO.COM.MX Seccion de Mueble ANFAMNL WWW.ANFAMNL.COM.MX Asociacin de fabricantes de muebles de Nuevo Len AMPIMM WWW.AMPIMM.COM ASOCIACIN MEXICANA DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA AMDERERA Y MUEBLERA C/ Doctor Liceaga, 7. Despacho 3 Col. Doctores C.P. 06720 MXICO D.F. TEL. (0052) (55) 5578 7820 FAX. (0052) (55) 5761 7182
ESPECIALES CENTRO DE DISEO EMILIO CASTELAR (CDC) En la Calle Emilio Castelar con Anatole France. Es una Galera preparada en una casa colonial que sirve como escaparate a las ms importantes tiendas de muebles, decoracin y diseo de Interiores. Cuenta con vendedores adiestrados para atender cualquiera de los productos de las empresas que exponen. La calidad de los productos es excelente y podra ser un estupendo escaparate para la empresa espaola, ya que es visitada con frecuencia por arquitectos, diseadores y otros profesionales de la decoracin. CADMEXICO. DESIGN CENTER
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MEXICO D.F.: MAGNA EXPOSICIN MUEBLERA La ltima edicin de la Magna Exposicin se celebr en los dos centros de exposiciones de la Ciudad de Mxico: CENTRO BANAMEX: Expo Mobiliario 2004 (Exposicin Internacional del Mueble) y Expo Promueble 2004 (Exposicin Nacional de Proveedura). Direccin: Avenida del Conscripto No. 311 Mxico, D.F. RECINTO FERIAL DE SANTA FE: Expo Promueble Plus (Exposicin Internacional de Maquinaria y Proveedura Importada para la Industria de la Madera, del Mueble, Tapicera y Colchones), Pabelln Expo Madera Y Forestal (Exposicin Especializada en Productos Madereros y Forestales) y Pabelln Expo Ferretero (Exposicin Especializada en productos para la Ferretera. Este saln tiene carcter internacional y en su edicin ltima edicin fue celebrada del 21 al 24 de enero de 2004, con una superficie total de 35.000 m2 en el Centro banamex y 15.000 m2 ms en Santa Fe. Fue visitada por un ms de 25.000 personas y participaron un total de 480 expositores (muebles y maquinaria) tanto nacionales como internacionales (procedentes de Estados Unidos, Italia, Espaa, Argentina, Alemania y Brasil, entre otros). Junto con las 5 subferias mencionadas previamente, AMFAR (Feria del Regalo), forma lo que se denomin Semana Internacional del Amueblamiento, Decoracin y Tecnologa. Durante esta edicin se dieron cita fabricantes, distribuidores e importadores de los siguientes productos: Expo Mobiliario: Exposicin Nacional de Mobiliario Para el Hogar Para la Oficina Para Cocinas Integrales Iluminacin y mueble accesorio Jardn, terraza y franquicias Lnea blanca y electrnica, electrodomsticos y cmputo Expo Promueble, Expo Promueble Internacional PLUS, Pabelln Expo Madera y Forestal y Pabelln Expo Ferretero: Proveedura para la industria mueblera, proveedura importada para la industria de la madera, del mueble, tapicera y colchones. Del estilo de abrasivos, barnices, chapas, clavos y clavadoras, compresores, equipos para corte, extrusin e inyeccin de perfiles de plstico, grapas y engrapadoras, herrajes, herramientas, laminados, lubricadoras y limpiadoras, maderas, maquinaria, materiales para cocinas, niveladoras para escritorios,
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Sector Fecha de realizacin Fecha lmite de inscripcin Organiza Lugar Visitantes Mayor informacin Correo electrnico Pagina en internet
Muebles y accesorios 09/09/2004 al 12/09/2004 09/09/2004 Asociacin de Fabricantes de Muebles de Nuevo Len CINTERMEX, Monterrey N. L. 7,500 Visitantes Nacionales 1,500 Visitantes Extranjeros Sr. Honorio Fax: (81) 8369-6437 Garza Tel: (81) 8369-6435
ventas@eximueble.com.mx www.eximueble.com.mx
* PROVIMUEBLE Sector Fecha de realizacin Fecha lmite de inscripcin Organiza Muebles y accesorios 09/09/2004 al 12/09/2004 09/09/2004 Asociacin de Fabricantes de Muebles de Nuevo Len
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ventas@provimueble.com.mx www.provimueble.com.mx
CHIHUAHUA * EXPO-CHIHUAHUA Sector Fecha de realizacin Caractersticas Fecha lmite de inscripcin Lugar Mayor informacin Muebles y accesorios 18/08/2004 al 21/08/2004 Venta de Muebles 18/08/2004 Expo Chihuahua, Chihuahua Chi. 52 (33) 3343 3431 52 (33) 3343 3433 52 (33) 3343 3434 Correo electrnico Pagina en internet expos@afamjal.com.mx www.expomuebleverano.com.mx
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De acuerdo con Strategic Research Corporation, los 19.2 millones de hogares que existen en Mxico, pueden ser divididos en 5 niveles socio-econmicos:
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La mayora de los hogares caen dentro de la categora de menores ingresos, sin embargo, la mayor parte del poder adquisitivo recae en los grupos de mayores ingresos. Los grupos D y E representan el 65% de los hogares mexicanos, pero cuentan solamente con el 19% del poder adquisitivo nacional. Por otra parte, los grupos A y B representan solamente 13% de los hogares y retienen ms del 50% del poder adquisitivo nacional. La poblacin de Mxico est altamente urbanizada. Cerca del 35% de la poblacin, alrededor de 35 millones de personas, viven en las tres ciudades ms grandes de Mxico: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de Mxico. La Ciudad de Mxico por si misma tiene una poblacin de ms de 26 millones de personas. Estas ciudades se caracterizan por tener grandes y crecientes poblaciones, un sector alimenticio desarrollado y tiendas de autoservicio, con canales de distribucin bien desarrollados y posiciones estratgicas en Mxico. An ms, cuentan con una participacin desigual en lo que se refiere a los hogares de ingresos altos. Como lo muestra la siguiente tabla, la poblacin urbana tiene ms del 80% del poder adquisitivo y los hogares con mayores ingresos (A y B) cuentan con ms del 40% del poder adquisitivo.
Las ciudades secundarias de Mxico, que incluyen ciudades como Puebla, Len, Hermosillo y Veracruz, representan 35% de la poblacin. Se estima que estas ciudades tendrn la tasa de crecimiento ms grande en Mxico, alrededor del 2.5%, lo cual representar el 40% de la poblacin para el ao 2010. La regin fronteriza de Mxico Tijuana, Ciudad Jurez y Mexicali representan alrededor de 3 millones de personas y se mantienen gracias a las maquiladoras. Se estima que esta regin llegar a 5 millones de personas para el 2010. Las zonas costeras, que incluyen Acapulco, Cancn y Puerto Vallarta, suman otros 3 millones de personas y se estima que
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