CAPITULO I

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1.1 Definicin del Problema

En la regin sur de Honduras, los productores campesinos de maran afiliados a Empresa Asociativa Campesina de Transformacin y Servicios del Sur (EACTRASUR), han venido por mucho tiempo cultivando y explotando este rubro, pero aun no han logrado obtener un verdadero aprovechamiento de la nuez, ya que la venden en bruto o sea como materia prima a los procesadores locales y regionales, sin realizar por ellos mismos l proceso de transformacin de la nuez y comercializacin de la almendra, lo cual, en buena medida, les priva a estos productores de obtener un ingreso ms elevado y por ende, tambin elevar su nivel de vida, por valor agregado a su producto. Se considera que la produccin actual es suficiente para iniciar un proyecto en pequea y mediana escala, pero carecen de instalaciones fsicas de proceso (planta de proceso) y de una estructura organizativa sostenible con el recurso humano necesario para hacerla operativa y funcional, capaz de aglutinar a los productores en funcin de sus intereses econmicos y transformar ese pensamiento puramente gremial en un espritu emprendedor que les permita visualizar su situacin y potenciar sus capacidades para desarrollar la empresa y mejorar sus ingresos. La capacidad del recurso humano para la produccin de materia prima, no representa ningn problema para este proyecto, pero en el rea de procesamiento, mercadeo y administracin la situacin es diferente, porque el nivel escolar es muy bajo, apenas un 10 por ciento ha finalizado la educacin primaria, un 52 por ciento que no termino el ciclo de primaria y un 38 por ciento son analfabetas, sin considerar entre el 52 por ciento, los que son analfabetas por desuso1. La situacin anterior conlleva a tener en la EACTRASUR un grupo de productores no
1

Empresa de Consultores del Agro (ECOAGRO) Diagnostico socioeconmico de la EACTRASUR, 2005

insertados en el mercado regional, con escasas oportunidades de negocios y empleo, lo cual induce a una acelerada migracin a la ciudad afectando la mano de obra local y fomentando los cinturones de miseria en el rea urbana. Igualmente se aumenta el nmero de productores campesinos frustrados que no logran una reconversin empresarial que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Esta situacin ha sido discutida y analizada por entidades gubernamentales (INA, SAG), instituciones privadas (ONG) y las mismas organizaciones gremiales a las cuales estn afiliados, han discutido la problemtica por varios aos y no se ha logrado ejecutar un plan de negocios tcnicamente formulado, que responda a las necesidades e intereses de los involucrados; porque las acciones aisladas que se han realizado fueron formuladas y ejecutadas sin la opinin y participacin de los productores. Para desarrollar un plan de negocio es necesario considerar e identificar fuentes de financiamientos privadas y de cooperacin internacional no reembolsable, para iniciar un plan de capacitacin que fortalezca e impulsen las capacidades gremiales, organizativas, administrativas, de proceso y comercializacin. As mismo se requiere la construccin de una planta de proceso para la transformacin de la nuez y un estudio de mercado que permita identificar las oportunidades de negocios que tiene la almendra en las principales ciudades de la regin Sur y Tegucigalpa. Para la construccin de la planta la EACTRASUR dispone de un terreno (una manzana) con energa elctrica y agua potable en la comunidad de Tierra Hueca municipio de El Triunfo departamento de Choluteca. 1.1.2 Objetivos del Estudio de Mercado 1.1.2.1 Objetivo General Determinar la existencia de una necesidad insatisfecha de almendra de maran, en los mercados de las ciudades de Choluteca, San Lorenzo, Nacaome y Tegucigalpa. A si mismo se considera la Repblica del El Salvador, y dentro de este mercado las empresas Casa Bazzini y Productos Alimenticios Diana, a fin de justificar la ejecucin y operacin del proyecto.

1.1.2.2 Objetivos Especficos y y y y Determinar la demanda actual y proyectada de la almendra de maran. Identificar la Oferta de la competencia de la almendra de maran. Conocer los precios en el mercado de la almendra de maran. Identificar los canales de comercializacin de la almendra del maran en el mercado interno y externo. y Analizar a los productores de materia prima y su disponibilidad de proveerla al proyecto. 1.1.3 Planteamiento de Hiptesis de la Investigacin de Mercado En los mercados de Choluteca, San Lorenzo, Nacaome, Tegucigalpa y de la Repblica de El Salvador, existe una demanda insatisfecha de almendra de maran a nivel del consumidor empresarial (intermediario), debido a que la competencia no oferta las cantidades necesarias que demandan los consumidores.

CAPITULO II
2.1 METODOLOGA
El proceso metodolgico est diseado bajo la aplicacin del mtodo cientfico, lo cual permitir obtener resultados objetivos y confiables, que conduzcan a la comprobacin de la hiptesis planteada para esta investigacin de mercados. 2.1.1 Fuentes de Informacin Las fuentes consultadas para la obtencin de la informacin requerida para determinar la demanda insatisfecha en los mercados meta se clasifican as: y Fuentes Secundarias: Consultas a expertos, empresa de desarrollo rural (ECOAGRO), instituciones pblicas (INA, BCH, INE), organizaciones

campesinas (UNC), libros de preparacin y evaluacin de proyectos, libros de investigacin de mercado, internet. y Fuentes Primarias: EACTRASUR (productores de maran), empresas de manufactura que ponen valor agregado a la almendra, restaurantes, reposteras. 2.1.2 Formato de Recopilacin de Datos Para la recoleccin de la informacin se disearon dos cuestionarios, el primero aplicado al consumidor empresarial intermediario, el cual pretende evaluar las variables relacionadas con el producto, mercado meta, demanda, oferta, precio, comercializacin ygpublicidad. El segundo aplicado a los productores maraoneros asociados a la EACTRASUR, con el propsito de conocer sus areas de cultivo, ubicacin, rendimientos de produccin, precio de venta y disponibilidad de abastecer de materia prima al proyecto. 2.1.3 Diseo de la Muestra 2.1.3.1 Poblacin de estudio: Se clasifica de la siguiente manera Tabla 1 unidades de muestreo Empresas de Lugar manufactura y valor agregado Tegucigalpa ---Choluteca 3 San Lorenzo ---Nacaome ---R. El Salvador 2 Fuente: ECOAGRO

Restaurantes de origen oriental 39 9 2 1 ----

Reposteras 60 10 3 -------

Productores (grupos campesinos) ---16 ----------

2.1.3.2 Mtodo de Muestreo: El mtodo utilizado para determinar la seleccin de la muestra fue el aleatorio simple. 2.1.3.3 Tamao de Muestra: para calcular el tamao de muestra en el universo de restaurantes y repostera en la ciudad de Tegucigalpa se desarrollo la siguiente frmula: Reposteras:
     







Restaurantes:

   







Para el universo de las empresas de manufactura que ponen valor agregado, restaurantes y reposteras de las ciudades de Choluteca, San Lorenzo, Nacaome y Repblica de El Salvador. Se utilizo un censo que corresponde al total del universo identificado. 2.1.4 Recopilacin de Datos Para la recoleccin de la informacin se utilizo como mtodo la encuesta, y como tcnica de aplicacin la entrevista, la cual fue aplicada de la manera siguiente: Tabla 2 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Lista de grupos asociados a la EACTRASUR (productores maraoneros). Ubicacin Nombre del grupo Aldea Municipio Departamento Carao Arriba Carao Arriba El Triunfo Choluteca Santa Mara 1 Santa Mara 2 El Gramal 6 de Enero Los Laureles Villa Nueva Luz y Lucha Las Minitas Nueva Sociedad Gracias a Dios San Francisco Namasige Centro San Miguel La Guadalupe Santa Mara Santa Mara El Gramal Las Maras Los Laureles Las Maras Tierra Hueca Carmen 2 El Estribo El Estribo San Bernardo Namasige La Fortuna La Cortesa El Triunfo El Triunfo El Triunfo El Triunfo El Triunfo El Triunfo El Triunfo Namasige El Triunfo El Triunfo Namasige Namasige El Triunfo Namasige Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca

Coop. Azacualpa Azacualpa El Triunfo Fuente: Unin Nacional de Campesinos (UNC)

Tabla 3 Restaurantes de origen oriental Tegucigalpa N Nombre del Direccin restaurante Leticia Pao de B- la granja frente a punto de taxis Quan(Restaurante UNAH. Casa #116. Cafeteria Mei 1 Mei) Jardn Chiu Colonia Mira flores Entrada principal Fente a INFOP 2 Nan Kim Bo Guanacaste Frente a Gasolinera San Miguel. 3 Song Neng Bo Guanacaste Ave . Gutemberg,1628 4 Nifu-nai-fan Blv. Morazn , 5 Palacio Oriental Colonia el prado Frente a Corporacion Flores 6 La Plazuela 310 7 Lung Fung Bo Belen 8 Chong Geng Bo Tepeyac, Blv Morazan 9 Ay Gin Furiwa Mall el dorado 10 Bo Tepeyac 11 May Dan Palacio Real Col. Tepeyac, cuadra atrs de burker king del Blvo Juan Pablo II. 12 Com Fong 13 14 Kam Yank Rincn Palace 15 16 Mandarn Mandarin 17 18 19 20 21 22 23 24 Aiwa
WON KOK

Tel/ Fax Sra. Leticia 225-60-80 Pao de Quan. 222-0074 Sr. Wilmer 230-62-32 Chiu Sr.Juan Deim 239-72-04 Song Neng 237-78-68

Gerente

Karla zaichiu 221-20-56 Sr. Lean Lung Fung Sr. Liu Bleng Can Yang Leticia Mendoza Dan Tikiu Tacan Dan 225-25-71 22-31-05 223-20-44 239-13-49 221-39-11 239-51-17

Blv. Morazn, frente a clinicas medicas Colonia alameda, frente al INA Col. Mayangle Frente a la Cruz Roja Cll.Ppal. Bo Guanacaste, 1528 B0 abajo, calle morelos, frente a joyera real(frente al seguro social) Boulevard Morazan Col.. San Carlos El Bosque 21 de febrero San carlos Palomas

Sr. Com Long Ana Chiu Sara Meih Amen Chi

238-21-78 232-17-49 227-13-65 237-78-79 238-48-91 238-77-61

KAMC FONG Hun 6 Hoo Yong Heng Can Fong China Palace

265-2830 265-1911 239-4534 239-0565

Mirawa

25 26 Miraflores 27 China Plaza Tepeyac 28 Hy Gin Quezada 29 Loon Seng Tepeyac 30 Ma y Dan Centro 31 Ta-Li Belen 32 Tong Fung Elvel 33 Waimin San Rafael 34 Pekin Fuente: Alcaldas Municipales y Directorio telefnico

Col. Palmira, Blv Morazan, contiguo a Edif. Los jarros.

Jos Quan

239-41-60

230-6232 239-1349 260-1354 239-5117 222-3315 223-3222 239-8062 232-4586

Tabla 4 Lista de Restaurantes de Origen Oriental de Choluteca, San Lorenzo y Nacaome Nombre de Direccin Gerente Tel. N Lugar restaurante Carnaval Bo Centro frente a funeraria Kan Say 780-07-28 1 el descanso Chau Sin China Oriental Salida a San Marcos de Santos 780-39-95 2 Colon. Agustn Zuniga Fai Won Bo Cabaas, contiguo a Zha qilehao 780-44-76 3 reposteria Garhen 4 5 6 7 8 9 10 Choluteca Hong Kong Yin Ceng Toi San Kin Palace Yi Kim Toom Guan Zhou Ven Wa B0 Centro 1 cuadra al oeste del mercado nuevo, frente al hotel Lisboa. B0 Centro Xinquan Lin Cheng Kee 782-77-17 Chong Sr.Sham 780-07-28 Gua Jon B Los mangos 782-5578

B.- El centro B.- El centro Que Chun Bo centro, atrs de la escuela Enma Dionisio de Herrera. Gabriela Perdomo Nacaome 1 cuadro al norte del parque
Whan Lion

780-32-47 782-21-49

Nacaome

Xi An Nan Fan Casita de Chou

895-4263

1 San Lorenzo 2

Alejandra Fan David Luo

781-26-98 781-33-89

Tabla 5 Lista de Reposteras Tegucigalpa Nombre de No. Direccin Reposteras El Hogar s de R. L 1 2 3 Rosa Lila 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INASA Baget Calidad Calidad Calidad Calle Real Calle Real Calle Real Calle Real Calle Real Delipan El capricho Fantasa Exquisita La sabrosa OM Bosque de cerro grande Delipan Sabor real La casa del pan, s de R.L Nani Reposteria el Hato Reposteria Julia Colonia los almendros 1er calle. Casa 109.Blv Morazn. Blvo. Morazn Edificio grupo doblem. Col. El centro America oeste. Concepcion B.- abajo Bo. La Granja el Cento Concepcion Loma del Guijarro Jadines de San Jose El Hogar loma linda sur Blv. Toncontin Col. El carrizal Bo. El Centro Bo el centro Col. Kennedy Col. Cerro Grande Tamarindo Blv. Morazan, frente a BGA Col Kennedy Col. Palma Real Mall. Multiplaza Col. El Hato Col. El Hato El Hogar s de R. L El Hogar s de R. L

Gerente

Tel/Fax 221-20-33 221-2040

230-2931

Bo San Felipe, costado oeste Sr. Napolen de asilo de invlidos. Piruda Lupiac kennedy Matamoros Rosa Edelmira Lpez Meja Otto Martnez. Esperanza M.

221-2040 221-2033 236-5475 221-23-00 231-04-27 227-04-08 237-4599 238-8828 225-45-99 222-6038 238-8985 239-1686 246-5835 239-18-39 234-17-75 223-9598 237-21-65 220-00-86 228-04-53 224-20-04 232-22-32 228-52-60 239-84-97 250-37-33

Concepcin Martinez.

Liz Velsquez Maria Cueva Julian Galo Ada Mendieta Gabriela Perez Lourdes Paz Elvia Gomes Lilian Aguilar Elizabeth Mndez Sandra Cano

28

Francesa

3C. Col. Palmira atrs centro comercial maya. Bo. Los dolores .444 .Blvd. Comunidad Europa Toncontn. Centro Bo Concepcin 6. 10 -11C Calle Peatonal Bo. Guadalupe Bo abajo, Ave Cristbal Colon Centro Kennedy Mercado Perisur Centroamerica El Manchen la granja Tamarindo Las Colinas Palma Real Plaza Marie Colon Peatonal B.- El Centro

Cecilia Monte Karla Mejia Ins Carcamo

237-14-66 237-40-40 234-17-75 207-3394 237-17-47 220-04-65 232-21-63 238-90-27 237-2165 228-0453 206-0759 213-6620 265-1135 213-0563 227-9206 265-7566 232-2263 224-2004 239-8593 226-8497 235-3746 237-0541 220-0645 220-0086 220-0092

29 La Princesa 30 31 32 33 34 35 Delipans Grano de Oro Grano de Oro Salmans Suiza Delimas

Rosa Linarez Martha Lazo Sarai Girn

36 Fantaisia OM 37 38 OM

39 OM 40 OM 41 Suiza Reposteria y 42 merendero Cerro Grande 43 Casa del pan 44 Casa del pan 45 Casa del pan 46 Panaderia Salmans 47 Panaderia Salmans La Exquisita 48

Fuente: Alcaldas Municipales y Directorio Telefnico

Tabla 6 Lista de Repostera de Choluteca y San Lorenzo Nombre de No. Lugar Direccin Repostera Reposteria el 1 Arturito La Casa del B.- El Centro 2 Pastel Reposteria B.- El Centro 3 Garhen El Cisne Bo Hospital 4 Choluteca Mini- Market el Bo el centro, frente a farmacia San Luis. 5 hogar Reposteria Don B.- El Centro 6 Quequito Reposteria Lea B.- libertad 7 Repoteria B.- Cabaas 8 Lizeth Rincon Dulce B.- El Recreo 9 Elizabeth 10 Reposteria San 1 Fte al mercado nuevo Alicia Lorenzo 2 EL MANA B.- el Centro EL BUEN PASTOR 3 Mercdo Nuevo Fuente: Alcaldas Municipales y Directorio Telefnico

Gerente

Tel/Fax

Martha C. Roberto Padilla Rosario Mario Corrales Lourdes Paz Lea Marleny Rivas Hernan Erazo Juan Carlos C erratos Elizabeth Mairena San Lorenzo

782-8096 782-2650 782-03-38 782-00-92

782-14-96

CAPITULO III

3.1 ANALISIS Y DISCUSIN DE DATOS

3.1.1 Evaluacin de Mercado Los problemas planteados han dado como resultado la realizacin de un estudio del comportamiento del mercado de la almendra que se oferta en las Ciudades de Nacaome, San Lorenzo, Choluteca y Tegucigalpa en Honduras y en la Ciudad de San Salvador en la Repblica de El Salvador. Todo para consumo con valor agregado (cuando se dora la semilla, se le agrega limn, chile , sal, dulce y se empaca en bolsas de 4 y 6 gramos) y como valor agregado cuando se usa en la preparacin de alimentos orientales y repostera. El anlisis de resultados que se plantea en este estudio va de acuerdo a las principales variables que deben considerarse en una investigacin de mercados; producto, mercado meta, demanda, oferta, precio, comercializacin, publicidad, anlisis de beneficiarios e insumos bsicos. 3.1.2 El Producto en el Mercado 3.1.2.1 Almendra de Maran Semi Cruda Es la porcin comestible llamada endosperma, se encuentra en el interior de la nuez y es el producto principal de la industria del maran. Tiene sabor agradable es nutritiva por su contenido de protenas (15 por ciento), grasas desde un 37 por ciento hasta un 40 por ciento, rica en fsforo, hierro y vitamina A y porque contiene hasta un 40 por ciento de aceite fino comestible que se puede comparar con el aceite de oliva. La almendra es la porcin comestible de la nuez que puede ser utilizada en la dieta alimenticia de los humanos como: ingrediente en la preparacin de alimentos, como aperitivos y tambin ingrediente en la preparacin de postres y deliciosas comidas. El tamao de la semilla con cscara o nuez en bruto puede variar entre 1.5 y 3.0 cm. y el tamao de la almendra varia considerablemente y no tiene relacin con el tamao

de la nuez, ya que puede variar entre un 18% hasta un 40% con relacin a la cscara o cubierta. El tipo de almendras que comercializar el proyecto en el mercado nacional y regional (Clientes transformadores, restaurantes y reposteras) y del mercado internacional (Clientes Casa Bazzini, Productos Alimenticios Diana) ser la almendra semi-cruda al natural, sin sal y empacada en bolsas plsticas dentro de sacos de polipropileno y en algunos casos utilizando baldes o recipientes plsticos. 3.1.2.2 Sub. Productos Uno de los subproductos obtenidos del procesamiento de la nuez es el aceite de la cscara, el cual es una sustancia viscosa de una masa de volumen bastante alta , presenta un color amarillo plido, de sabor amargo, y en donde un 90 por ciento de su peso es acido Anacrdico. De este aceite se pueden elaborar fcilmente una pintura anticorrosiva color negro, barnices y resinas que en algunos pases industrializados las utilizan como filtros de revestimientos de embragues de los automviles. El proyecto no comercializar el aceite, ya que ser utilizado en el procesamiento de la nuez durante su cocimiento. Cada quintal de nuez en bruto procesado produce un promedio de 0.20 galones de aceite denominado en el mercado internacional como Cashew nut shell liquid (CNSL) por sus siglas en ingles. Este aceite cosechado en el tanque de cocimiento y recolectado en recipientes de metal, ser reutilizado en la fritura o cocimiento en aceite de toda la nuez que procesar el proyecto, de tal manera que solo se comprara aceite vegetal o manteca para la realizacin de la primer fritura o primer cocimiento y de all en adelante estaremos utilizando nicamente el aceite de la cscara producido por la planta. 3.1.2.3 Productos Sustitutos Segn el Seor Baltasar Flores de La Corpeita entre los productos sustitutos de la almendra de maran semi-cruda se identifican en el mercado local y nacional los siguientes: cacahuate, pistacho, semilla de calabaza, semilla de ayote y otras almendras.

3.1.3 Mercado Meta Como instrumento de recoleccin de datos se elabor una encuesta que fue implementada a pequeas y medianas empresas especializadas en dar valor agregado a la almendra y a establecimientos que utiliza este producto para la elaboracin de alimentos y repostera. Igualmente se hicieron consultas con empresas comercializadoras de este rubro como ser Casa Bazzini y Distribuidora de Productos Alimenticios Diana en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, en donde existe la apertura de mercado para comercializar las cantidades que los productores estn dispuestos a vender. Entre las fuentes secundarias de informacin, se tom datos de diagnsticos y reportes de actividades ejecutadas por la Empresa de Consultores del Agro (ECOAGRO), Instituto Nacional de Estadsticas (INE), Centro de Estudios Econmicos del Banco Central de Honduras, Instituto Nacional Agrario (INA), Unin Nacional de Campesinos (UNC) y literatura de maran de distintas fuentes. Tambin se tom en cuenta la experiencia obtenida por los tcnicos de ECOAGRO en la comercializacin de almendra de maran al mercado local, al de Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. 3.1.3.1 Ubicacin Geogrfica Los mercados metas para este proyecto se ubican en la ciudades de Nacaome y San Lorenzo para el Departamento de Valle, Choluteca en el Departamento de Choluteca y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazn. As mismo como mercado externo se identifica, Casa Bazzini y Productos Diana en San Salvador Repblica de El Salvador. 3.1.3.2 Comportamiento del consumidor El consumidor de almendra semi-cruda son las empresas sealadas anteriormente y su modalidad de compra depende del uso que le dan al mismo ejemplo: para el mercado regional las reposteras y restaurantes prefieren la almendra en mitades y quebradas amarillas. En cambio las pequeas empresas que le dan valor agregado (las doran y les agregan, sal, chile y dulce) segn sea el caso, prefieren las calidades enteras, mitades y

quebradas. En tanto el mercado externo demanda las almendras enteras, mitades y quebradas en sus colores blancos y en menos proporciones las amarillas. 3.1.4 Anlisis de la Demanda 3.1.4.1 Demanda Actual La produccin total de la almendra de maran de Honduras no es capaz de satisfacer cualquier demanda de pases importadores, sin embargo el mercado nacional aun no se ha explotado convenientemente, por lo tanto se requiere de ms iniciativas para ampliar la base de consumo a travs de la dotacin de un valor agregado que sea ms atractivo y accesible a los consumidores. De acuerdo a los resultados de la investigacin en las ciudades metas: Nacaome, San Lorenzo, Choluteca, Tegucigalpa y El Salvador se determina la siguiente demanda de almendra: Tabla 7 Demanda actual interna y externa No Ciudad Restaurantes Lbs. Tegucigalpa 58,841 Choluteca 1,258 San Lorenzo 415 Nacaome 250 Sub. Totales 60,764 San Salvador ---Europa ---Total ---Fuente: Estudio de mercado actual 1 2 3 4

Reposteras Lbs. 7,481 ---------7,481 ----------

Empresas que dan valor agregado lbs. ---123,000 ------123,000 245,075 103,680 ----

Total lbs. 66,322 124,258 415 250 191,245 245,075 103,680 540,000

En cuanto al mercado internacional (El Salvador y Europa), se cuantifica en el cuadro anterior con propsitos estadsticos, sin embargo este mercado lo podemos considerar como ilimitado, ya que los antecedentes han demostrado que compra este producto en las cantidades que los productores hondureos deseen venderle. Por lo tanto es un mercado amplio y seguro. Casa Bazzini est ubicada en el Km 26 carretera a Sonsonate, Calle Hacienda El Transito, El Salvador. El contacto es Jessica Guzmn o directamente con los Seores Tito o Miguel Mancia (propietarios) y su Telfono es el 00-503-23385400.

Productos Alimenticios Diana ubicada en la 12 Avenida Sur, Soyapango No. 111 San Salvador. El Salvador, su contacto es el Lic. Ricardo Paredes y sus telfonos son 00-503-22771233 Fax 00-503-22771622. Tabla 8 Demanda actual en libras por establecimiento y calidad Establecimiento Calidad Entera Mitades Restaurantes de origen oriental Quebrada Sub- Total Entera Mitades Quebrada 7,481 Entera Mitades Quebrada 17,000 40,000 66,000 123,0000 147,045 61,269 36,761 245,075 62,208 25,290 15,552 103,680 540,000

Cantidad Lbs. ---24,301 36,463 60,764 ---3,762 3719

Reposteras Sub-Total Empresas que dan valor agregado Sub- Total

Entera El Salvador (Casa Bazzini y Diana) Mitades Quebrada Sub- Total Entera Mitades Europa Quebrada Sub- Total Demanda total Fuente: estudio actual de mercado

3.1.4.2 Proyeccin de la Demanda Interna Segn el Banco Central de Honduras (Honduras en Cifras), el crecimiento de la demanda es proporcional al crecimiento de la poblacin en el ao 2007 fue de 2.3 por ciento. Por lo tanto para determinar la demanda del mercado meta, se toma como base de

clculo la PEA del 2,007 (408,349 habitantes) y esta a su vez se usa como divisor de la demanda interna que es de 191,245 lbs. de almendra semi-cruda, lo cual nos refleja un consumo promedio de 0.47 lbs. por persona/ao. 3.1.4.2.1 Crecimiento de la Poblacin Para determinar el crecimiento poblacional se establece como base de clculo la poblacin urbana de los principales mercados metas y la misma es extrada tomando como referencia el ao 2007. Tabla 9 Poblacin urbana ao 2007 Ciudad Tegucigalpa Choluteca San Lorenzo Nacaome Total

Poblacin Urbana 994,400 87,000 26,604 16,598 107,4602

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE) y Honduras en cifras. Calculo de la poblacin base Poblacin total de Honduras: Porcentaje de la PEA: Poblacin Econmicamente Activa de Honduras: Poblacin urbana total (2007), de las cuatro ciudades: Poblacin Econmicamente Activa (2007) de las cuatro Ciudades: 7, 537,000 38 por ciento 2, 864,060 1, 074,602 408,349

Tabla 10 Resumen de la Poblacin Econmicamente Activa por ciudad Poblacin total PEA ocupada Ciudad 2007 38 por ciento Tegucigalpa 944,400 358,872 Choluteca 87,000 33,060 San Lorenzo 26,604 10,110 Nacaome 16,598 6,307 Total PEA ocupada Fuente: Estudio de mercado actual 1,074,602 408,349

Tabla 11 Crecimiento Anual Demogrfico Ao Poblacin Porcentaje de Crecimiento (2.3) Total Poblacin 2008 408.349 9.392 417.741 2009 417.741 9.608 427.349 2010 427.349 9.829 437.178 2011 437.178 10.055 447.233 2012 447.233 10.286 457.520 Fuente: Estudio de mercado actual

Tabla 12 Demanda Futura Interna Ao Poblacin PEA 2008 417,741 2009 427,349 2010 437,178 2011 447,233 2012 457,520 Fuente: Estudio de mercado actual

Consumo unitario en lbs. Demanda lbs. 0.47 196,338 0.47 200,854 0.47 205,474 0.47 210,200 0.47 215,034

Para determinar el consumo de almendra por persona en el mercado interno, se divide la demanda actual en lbs. 191,245.entre la PEA del ao 2007 y da como resultado 0.47 de libra. Este dato se utiliza como referencia para proyectar la demanda futura, multiplicando la PEA de cada ao por el 0.47 de lbs.

Tabla 13 Demanda futura interna y externa por establecimiento y calidad Establecimiento Restaurantes de origen oriental Sub- Total Entera Reposteras Mitades Quebrada Sub-Total Empresas que dan valor agregado Sub- Total El Salvador(Casa Entera Mitades Entera Mitades Quebrada Calidad Entera Mitades Quebrada 2008
---25,131 37,697 62,828 ---3,927 3,927 7,854 17,592 41,467 66,598 125,656 158,964 66,235 39,741

2009
---25,709 38,564 64,273 ---4,017 4,017 8,034 17,997 42,420 68,130 128,547 160,697 66,957 40,174

2010
---26,301 39,451 65,752 ---4,109 4,109 8,219 18,410 43,396 69,697 131,503 161,450 67,271 40,362

2011
---26,906 40,358 67,264 ---4,204 4,204 8,408 18,834 44,394 71,300 134,528 163,706 68,211 40,927

2012
---27,524 41,287 68,811 ---4,301 4,301 8,601 19,267 45,415 72,940 137,622 167,468 69,779 41,867

Bazzini y Diana) Quebrada Sub- Total Entera Europa Mitades Quebrada Sub- Total Total

264,940
61,819 25,758 15,455

267,828
62,494 26,039 15,623

269,083
62,786 26,161 15,696

272,844
63,664 26,527 15,916

279,114
65,126 27,136 16,282

103,032 564310

104,156 572838

104,643 579200

106,106 589150

108,544 602692

Fuente: Estudio de mercado actual

Tabla 14 Demanda Futura Externa (El Salvador y Europa) Demanda Lbs. Ao Total El Salvador Europa 2008 2009 2010 2011 2012 Total 264,940 267,828 269,080 272,844 279,114 1,353,806 103,032 104,156 104,643 106,106 108,544 526,481 367,972 371,984 373,726 378,958 387,658 1,880,298

Fuente: Estudio de mercado actual

Tabla 15 Resumen de Demanda Proyectada Ao Demanda Interna 2008 2009 2010 2011 2012 Total 196,338 200,854 205,474 210,200 215,034 1,027,900

Demanda Externa 367,972 371,984 373,726 378,950 387,658 1,880,291

Total 564,310 572,838 579,200 589,150 602,692 2,908,191

Fuente: Estudio de mercado actual

3.1.5 Anlisis de la Oferta Tabla 16 Anlisis de la oferta actual por oferentes

EMPRESA Promalipa CALIDAD Entera Mitad Quebrada Sub- Total Entera La Sureita Mitad Quebrada Sub-Total Entera Trocaire Mitad Quebrada Sub- Total Entera Fundacin Proyectos de Honduras Mitad Quebrada Sub- Total Entera Pequeos Procesadores Mitad Quebrada Sub- total TOTAL 44,604 15,876 15,120 75,600 540,000 3,186 1,134 1,080 5,400 31,860 11,340 10,800 54,000 101,952 36,288 34,560 172,800 CANTIDAD Lbs. 136,998 48,762 46,440 232,200

Fuente: Estudio de mercado actual

Tabla 17 Anlisis de la oferta histrica

Empresa Calidad Entera PROMALIPA Mitad Quebrada Sub- Total Entera LA SUREITA Mitad Quebrada Sub-Total Entera TROCAIRE Mitad Quebrada Sub- Total Fundacin Proyectos de Honduras Entera Mitad Quebrada Sub- Total Pequeos Procesadores Entera Mitad Quebrada Sub- total TOTAL 45,000 9,450 9,000 45,000 31,860 11,340 10,800 54,000 450,000 44,604 15,876 15,120 75,600 504,000 2003 127,440 79,650 43,200 21,000 79,650 29,835 27,000 135,000 2004 136,785 48,686 46,368 231,840 86,234 30,693 29,232 146,160 29,736 10,584 10,080 50,400 2005 136,998 48,762 46,440 232,200 86,022 30,618 29,160 145,800 31,860 11,340 10,800 54,000 37,800 7,938 7.560,00 37,800 41,418 14,742 14,040 70,200 540,000 2006 148,149 52,731 50,220 251,100 95,473 33,982 32,364 161,820 32,922 11,718 11,160 55,800 11,160 2,343 2.232,00 11,160 46,090 16,405 15,624 78,120 558,000

Fuente: Estudio de mercado actual

Tabla 18 Anlisis de la oferta futura Empresa Calidad 2008

PROMALIPA Entera Mitad Quebrada Sub- Total LA SUREITA Sub-Total Entera TROCAIRE Mitad Quebrada Sub- Total Proyecto Maran de Langue Sub- Total Pequeos Procesadores Sub- total TOTAL Entera Mitad Quebrada Entera Mitad Quebrada Entera Mitad Quebrada 131,924 46,956 44,720 223,600 98,176 36,774 33,280 166,400 30,680 10,920 10,400 52,000 5,200 1,092 1,040 5,200 42,952 15,288 14,560 72,800 520,000

2009
110,663 39,388 37,513 187,566 82,365 29,316 27,920 139,603 25,739 9,161 8,725 43,626 4,363 916 872 4,363 36,034 12,825 12,215 61,076 436,234

2010
111,364 39,638 37,750 188,753 82,875 29,498 28,093 140,467 25,898 9,218 8,779 43,896 4,390 921 878 4,390 36,257 12,905 12,290 61,454 438,960

2011
113,419 40,369 38,447 192,236 84,404 30,042 28,611 143,059 26,376 9,388 8,941 44,706 4,471 938 894,20 4,471 36,926 13,143 12,517 62.588 447,060

2012
116,844 41,588 39,608 198,041 86,953 30,949 29,475 147,379 27,173 9,671 9,211 46,056 4,606 967 921 4,606 38,042 13,540 12,895 64,478 460,560

Fuente: Estudio de mercado actual

Tabla 19 Anlisis de la demanda insatisfecha

AOS Concepto Demanda Futura Oferta Futura Demanda Insatisfecha 44,311 136,604 140,240 142,090 142,132 605,377 2008 564,311 520,000 2009 572,838 436,234 2010 579,200 438,960 2011 589,150 447,060 2012 602,692 460,560 TOTAL 2,908,191 2,302,814

Fuente: Estudio de mercado actual

Tabla 20 Porcentaje de participacin del proyecto en la demanda insatisfecha Demanda Oferta del Demanda Porcentaje de insatisfecha en proyecto en insatisfecha no participacin ao lbs. lbs. cubierta en lbs. del proyecto 2008 44,311 0 44,311 0 2009 136,604 92,952 43,652 68 2010 140,240 94,734 45,506 68 2011 142,090 96,615 45,472 68 2012 142,132 98,595 43,537 69 605,377 382,896 222,478 TOTALES Fuente: Estudio de mercado actual

Promedio global de participacin del proyecto 3.1.6 Precios 3.1.6.1 De la competencia

68.25

De acuerdo a los resultados de la investigacin encontramos que la competencia maneja diferentes precios de acuerdo a las calidades que piden en el mercado y el lugar de entrega. As mismo se encuentran pequeas diferencias de precios entre los proveedores, sin embargo se trato de establecer promedios para facilitar las operaciones contables.

Tabla 21 Estructura de precios actuales internos Calidad Unidad de medida Entera Mitades Quebrada lbs. lbs. lbs.

Zona Sur (L) 60 45 35

Tegucigalpa (L) 63 48 38

Fuente: Estudio de mercado actual

Tabla 22 Estructura de precios actuales externo Calidad El Salvador (lbs. /$) Entera Mitades Quebrada 3.15 2.65 1.80

Europa (Kg/$) 3.75 ---------

Fuente: Estudio de mercado actual

Tabla 23 Precios histricos internos 2003 Calidad Unidad Zona Tegu. Sur (L) (L) 52 53 Entera Lbs. 35 36 Mitades Lbs. 29 30 quebradas Lbs. Fuente: Estudio de mercado actual 2004 Zona Tegu. Sur (L) (L) 53 54 37 38 29 30 Aos 2005 Zona Tegu. Sur (L) (L) 54 55.5 39 40.5 29 30.50 2006 Zona Tegu. Sur (L) (L) 55 57 40 42 30 32 2007 Zona Tegu. Sur (L) (L) 56 58 41 42 31 32

Tabla 24 Precios histricos externos 2003 Calidad 2004 Aos 2005 2006 2007 El El El El El Europa Europa Europa Europa Europa Salvador Salvador Salvador Salvador Salvador (kg/$) (kg/$) (kg/$) (kg/$) (kg/$) (lbs. /$) (lbs. /$) (lbs. /$) (lbs. /$) (lbs. /$) 2.4 3.6 2.84 3.56 2.93 3.97 2.93 3.7 2.93 3.45 Entera 2.12 ---2.32 ---2.29 ---2.29 ---2.29 ---Mitades Quebra 1.72 ---1.80 ---1.75 ---1.75 ---1.85 ---das Fuente: Estudio de mercado actual

Al analizar los precios actuales e histricos de los mercados internos y externos se pueden identificar algunas ventajas y desventajas que presenta cada uno de ellos as: Mercado interno Ventajas y Precios altos con una tendencia de crecimiento constante y Consumen en mayor cantidad y calidades en mitades y quebradas y Su exigencia es menor en cuanto calidad y presentacin y El costo es menor en transporte y seguro Desventajas y y y Bajos volmenes de venta Riesgo de almacenamiento para el productor y Mayor prdida de humedad por efectos de almacenamiento y Mayor costo financiero y Mercado externo y El Salvador Ventajas y y y Precios de ventas satisfactorios Reduccin de costos financieros Reduccin de prdidas pos cosecha y y y Europa Ventajas Compara altos volmenes de primera calidad En mercado justo los precios son atractivos Desventajas Precios convencionales no convienen al exportador hondureo Sus exigencias de calidad no corresponden a la oferta de precios Solo compra producto de primera calidad y La distancia de mercado implica mayor riesgo para el exportador y y Generacin de divisas Amplio mercado al comprar las calidades ofertadas Desventajas No hace transacciones en precios FIS y FOB Precio de flete y seguro corre por cuenta del exportador

3.1.6.2 Del Proyecto La poltica de precio del proyecto debe basarse en algunos criterios que incluyan aspectos como estos: y y y y y y Costos de produccin Precios de la competencia Sustitutos Calidad Margen de Utilidad Volumen de Venta

3.1.7 Comercializacin Para fines de este proyecto la comercializacin es una combinacin de actividades en virtud de la cual los alimentos de origen agrcola y las materias primas llegan al consumidor final en forma conveniente en el momento y lugar oportuno. (Mendoza Gilberto, Compendio de mercadeo de productos agropecuarios). Una comercializacin eficiente es aquella que dada cierta tecnologa reduce los costos al mnimo y un proceso ser ms eficiente que otro, si manteniendo la calidad del producto constante resulta en mayores precios al productor y en menores precios al consumidor. (Mirangen Samuel, Gua para la elaboracin de proyectos agropecuarios). De acuerdo con la investigacin realizada en el medio competitivo de identifican varias empresas que realizan su comercializacin de acuerdo a su capacidad financiera, productiva e institucional. Entre las cuales se tiene: Procesadora de Maran del Litoral Pacfico (PROMALIPA) es la empresa procesadora ms grande de almendra semi-cruda en la regin sur, el 70 por ciento de su produccin anual la venden al mercado de la Repblica de El Salvador (casa Bazzini y Diana) y el 30 por ciento lo distribuye al mercado interno (restaurantes y pequeos procesadores).

Cooperativa Regional del Sur (SUREITA) comercializa en un 60 por ciento su produccin en Europa (Alemania y Holanda), opera a travs de un mercado justo con apoyo tcnico y financiero de la Organizacin No Gubernamental (ONG) GTZ y el resto de su produccin la venden en mercado interno una parte con valor agregado y la otra como almendra semi-cruda. Cooperativa Regional de Transformadores de nuez de maran (TROCAIRE) vende el 90 por ciento de su produccin a la Repblica de El Salvador y el resto al mercado interno. Pequeos procesadores de El Triunfo y Valle el 100 por ciento de su produccin la

distribuyen en el mercado interno sobre todo a las empresas que le dan valor agregado.

3.1.7.1 Canal de Comercializacin de la Competencia Figura 1 El canal de comercializacin se identifica as:

Fuente: Estudio de mercado actual

3.1.7.2 Comercializacin a nivel de Proyect El proyecto pretende comercializar la produccin interna y externa de acuerdo como lo propone el siguiente canal de distribucin del proyecto. Figura 2 Canal de Comercializacin Propuesto por el Proyecto

Fuente: Estudio de mercado actual

El proyecto participara como un productor transformador, ya que produce su propia materia prima, y de acuerdo a la estructura del canal de distribucin que propone, su comercializacin la realizara para el mercado interno (restaurantes, reposteras, pequeos procesadores que dan valor agregado) y externo, especialmente con la Repblica de El Salvador (Casa Bazzini, Diana).

3.1.8 Publicidad De acuerdo al tipo de producto que se ofrece (almendra semi-cruda), y al tipo de consumidor y cliente que se ha identificado se considera que lo ms prudente para promocionarlo y comercializarlo es lo siguiente: Crear una pgina web en el Internet en donde se informa de la existencia de la

EACTRASUR, quienes son, donde estn ubicados y se detallan los productos elaborados en su planta de proceso, as como las caractersticas de calidad, precios y lugar de entrega relacionadas con el producto. Anunciar por los medios audio visuales (radio y la televisin) y escritos (peridico), tanto la existencia de la pagina web como la direccin, nombre y los lugares estratgicos de comercializacin si los hubiesen. Enviar a los gerentes y dueos de todos los restaurantes y reposteras de las ciudades metas seleccionadas, una circular en donde se ofrece el producto y se define claramente, los precios, las calidades, las formas de pago y alguna promocin por apertura del negocio. Enviar a los gerentes de Casa Bazzini y Diana en la Ciudad de San Salvador, notas especificas por cliente en donde se ofrece el producto y se define claramente los precios, las calidades, las formas de pago, formas de entrega, pedidos, etc. Es de hacer notar que debido a la gran demanda de la almendra de maran en Honduras, tanto los procesadores como los comercializadores no han hecho ni hacen ningn esfuerzo en la promocin de sus productos como, parte de la funcin de comercializacin. Por otro lado nadie quiere soportar los altos costos de publicidad al utilizar spots televisivos, considerando que las almendras de maran son una compra de tipo impulsivo, al igual que otros bocadillos.

3.1.9 Produccin y disponibilidad de la materia prima La principal ventaja que tiene el proyecto frente a la competencia es la produccin y disponibilidad de la materia prima, ya que los socios de la EACTRASUR son dueos de xxxx manzanas de plantaciones de maran, que les permite obtener la materia prima de manera segura y en cantidades suficientes para satisfacer sus expectativas de proceso durante todo el ao. Tambin cuentan con una infraestructura de almacenamiento (capacidad 1,000 qq) y espacios libres para futuras construcciones (1 mz). Los insumos complementarios son de fcil adquisicin, debido a que se encuentra en cantidades suficientes en la zona de produccin y proceso (servicios bsicos, lea, aceite vegetal, etc.)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tabla 25 Lista de grupos asociados a la EACTRASUR (productores maraoneros). rea rea Ubicacin Prod. Plantio Nombre del Mzs Mzs grupo Departamento Aldea Municipio Carao Arriba Santa Mara 1 Santa Mara 2 El Gramal 6 de Enero Los Laureles Villa Nueva Luz y Lucha Las Minitas Nueva Sociedad Gracias a Dios San Francisco Namasige Centro San Miguel La Guadalupe Coop. Azacualpa TOTAL Carao Arriba Santa Mara Santa Mara El Gramal Las Maras Los Laureles Las Maras Tierra Hueca Carmen 2 El Estribo El Estribo San Bernardo Namasige La Fortuna La Cortesa Azacualpa El Triunfo El Triunfo El Triunfo El Triunfo El Triunfo El Triunfo El Triunfo El Triunfo Namasige El Triunfo El Triunfo Namasige Namasige El Triunfo Namasige El Triunfo Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca Choluteca 48 21 33 30 4 68 25 2 48 13 9 25 82 10 56 80 534 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 11

Prod X Mz Qq 9 9.5 9 9 9 10 9 9 10 9 9 9.5 9 10 9 9 9.25

Prod. Total Qq 456 200 297 270 36 680 225 18 480 117 81 237 738 100 509 720 5164

Precio De Venta L. qq L. 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Capacidad de Almacenamiento qq qq 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Fuente: Estudio de mercado actual Nota: Estos grupos son miembros de la EAKTRASUR y almacenan su producto en la bodega de esta empresa la cual tiene una capacidad de qq 1000 de la Semilla de la Maran.

Tabla 26 Oferta Proyectada EMPRESA CALIDAD Promalipa Entera Mitad Quebrada Sub- Total La Sureita Entera Mitad Quebrada Sub-Total Trocaire Entera Mitad Quebrada Sub- Total Proyecto Entera Maran de Langue Mitad Quebrada Sub- Total Pequeos Entera Procesadores Mitad Quebrada Sub- total TOTAL Fuente: Estudio de mercado actual

2008 131,924.00 46,956.00 44,720.00 223,600.00 98,176.00 36,774.40 33,280.00 166,400.00 30,680.00 10,920.00 10,400.00 52,000.00 5,200.59 1,092.00 1,040.00 5,200.00 42,952.00 15,288.00 14,560.00 72,800.00 520,000.00

2009 110,663.94 39,388.86 37,513.20 187,566.00 82,365.77 29,316.63 27,920.60 139,603.00 25,739.34 9,161.46 8,725.20 43,626.00 4,363.59 916.23 872.60 4,363.00 36,034.84 12,825.96 12,215.20 61,076.00 436,234.00

2010 111,364.27 39,638.13 37,750.60 188,753.00 82,875.53 29,498.07 28,093.40 140,467.00 25,898.64 9,218.16 8,779.20 43,896.00 4,390.59 921.90 878.00 4,390.00 36,257.86 12,905.34 12,290.80 61,454.00 438,960.00

2011 113,419.24 40,369.56 38,447.20 192,236.00 84,404.81 30,042.39 28,611.80 143,059.00 26,376.54 9,388.26 8,941.20 44,706.00 4,471.59 938.91 894.20 4,471.00 36,926.92 13,143.48 12,517.60 62,588.00 447,060.00

2012 116,844.19 41,588.61 39,608.20 198,041.00 86,953.61 30,949.59 29,475.80 147,379.00 27,173.04 9,671.76 9,211.20 46,056.00 4,606.59 967.26 921.20 4,606.00 38,042.02 13,540.38 12,895.60 64,478.00 460,560.00

IV CONCLUSIONES
y De acuerdo a los resultados de la investigacin de mercado se determina una oferta proyectada menor que la demanda proyectada lo cual da como resultado una necesidad insatisfecha de (605,377 lbs. acumuladas) de la cual el proyecto puede cubrir en carcter de participacin el 68.5 por ciento, observando una viabilidad comercial para el xito del mismo. y Analizando la fortaleza de la competencia frente al proyecto se reconocen ventajas comparativas (bajo precio) que puede aprovecharlas para posicionarse mejor en el mercado, ya que produce su propia materia prima en cantidades suficientes y de acuerdo a su capacidad instalada. y La estructura de precios internos observados en el mercado se ven un tanto elevado de acuerdo a los precios histricos, clasificados en tres calidades: entera (L. 60.00/lbs.), mitades (L. 45.00/lbs.), quebradas (L. 35.00/lbs.). En lo referente al mercado externo se puede observar que el salvadoreo es mas atractivo que el europeo, ya que en este ultimo sola mente se puede accesar mediante un mercado justo. y En el sistema de comercializacin identificado en el mercado se evidencia una intermediacin cubierta por procesadores, empresas que dan valor agregado, detallista y consumidor final tanto a nivel externo como interno. y El proyecto tiene como fortaleza principal la produccin y disponibilidad de materia prima para su procesamiento debido a que son socios de la EACTRASUR y a la vez dueos de las plantaciones de maran donde se genera el insumo principal del proceso.

V RECOMENDACIONES

El estudio de mercado realizado demuestra una viabilidad comercial debido a la existencia de una demanda insatisfecha sumamente atractiva para cualquier proyecto de esta naturaleza, por lo tanto se recomienda pasar a la siguiente etapa del proyecto.

El proyecto en su primera etapa de operacin tendr una capacidad de cubrir la demanda insatisfecha en un 68.25%, por lo cual se recomienda buscar los mecanismos necesarios para en una segunda etapa llegar a compensar en un 100 por ciento la demanda y aprovechar as de mejor forma las ventanas de oportunidades que presenta este mercado.

El proyecto debe aprovechar la fortaleza de ser productor de su propia materia prima para manejar precios accesibles y competitivos que le permitan posesionarse del mercado.

La almendra de maran carece de publicidad ya que no es promocionado por ningn medio de comunicacin, lo que hace necesario establecer estrategias de mercadeo

VI BIBLIOGRAFIA
y Duncan Ian Revisin de Perspectivas para la Produccin, Procesamiento y Comercializacin de Maran en CORALAMA San Miguel, El Salvador. Proyecto CRECER, 1997. y Empresa de Consultores del Agro (ECOAGRO) Memoria de Gestin y Comercializacin de la nuez y almendra de maran 2004. y Empresa de Consultores del Agro (ECOAGRO) Diagnstico Socioeconmico de la EACTRASUR, 2005. y Empresa de Consultores del Agro (ECOAGRO) Informe manejo y sustitucin de copa de maran adulto 2005. y Federacin de Agro exportadores de Honduras (FPX) Plan de Exportacin de Nuez de maran a Holanda para la Empresa PROMALIPA S. de R. L., 2008. y y Honduras en cifras, 2007 Instituto Nacional Agrario (INA) Grupos Campesinos Beneficiados en la Regin Sur, (2002). y y Instituto Nacional de Estadsticas (INE 2003) Manzanares Danilo, Consultor Internacional en procesamiento de la nuez de maran. y y Molina Luis, Experto en Mercadotecnia(entrevista personal) Unin Nacional de Campesinos (UNC) Estatuto para Empresas Asociativas Campesinas.

ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE HONDURAS

POSTGRADO CENTROAMERICANO EN ECONOMA Y PLANIFICACIN DEL DESARROLLO (POSCAE) V PROMOCIN DE MAESTRA EN FORMULACIN, GESTIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS (Sede Choluteca) (2007-2008) ENCUESTA DE INVESTIGACIN DE MERCADOS APLICADA AL CONSUMIDOR INTERMEDIARIO Instrucciones: Esta encuesta es parte de la clase de Investigacin de Mercado que actualmente cursan los alumnos de la V promocin de Maestra de Formulacin, Gestin y Evaluacin de Proyectos de la UNAH - POSCAE; por lo que agradecemos conteste con sinceridad. A. Tipo de establecimiento 1. Restaurante de origen oriental 2. Repostera 3. Empresa que da valor agregado a la almendra semicruda B. Compra usted semilla de maran?

________ ________ ________

1. Si ____ 2. No____ por que____________________________________________________ _________________________________________________________________

C. Con qu fines lo compra?

1. Para darle valor agregado:______ 2. Como valor agregado en otros alimentos:_____ 3. Otros ____________________________________________________________
D. Qu color prefiere?

1. Blanca______ 2. Amarilla______
E. Tipo de empaque que prefiere?

1. Bolsa de 25 Libras:_____ 2. Envase Plstico de 50 Libras:______

F. Calidad que prefiere?

1. Entera:________ 2. Mitades:_______ 3. Quebradas:_____

G. Con qu asocia la decisin de compra del producto?(califique de 1-4 ,siendo 4 el de mayor importancia)

1. 2. 3. 4.

Precio:_____ Calidad:____ Color:______ Empaque:___

H. Cantidad de almendra que compra en libras?

1. Entera:_______ 2. Mitades:______ 3. Quebradas:____

I. Quin es su proveedor? __________________________________________________________________________

J. A qu precio compra la libra de semilla de maran actualmente?

1. Entera:_______ 2. Mitades:______ 3. Quebradas:____ L. A qu precio ha comprado en aos anteriores?

2004 1. 2. 3. 2005 1. 2. 3. 2006 1. 2. 3. Entera:_______ Mitades:______ Quebrados:___ Entera:_______ Mitades:______ Quebrados:___ Entera:_______ Mitades:______ Quebrados:___

2007 1. Entera:_______ 2. Mitades:______ 3. Quebrados:___

K. Qu cantidad de semilla de maran estara dispuesta a comprar anualmente (Libras)? a. Pequeos Procesadores: 1)Entera____ 2) Mitades______ 3) Quebradas_____ b. Restaurante: 1)Entera____ 2) Mitades______ 3) Quebradas c. Repostera: 1)Entera____ 2) Mitades______ 3) Quebradas L. Qu medio de comunicacin le influye a consumir semilla de maran? 1. Anuncios televisivos __________
2. Anuncios escritos ____________ 3. Anuncios radiales ____________ 4. Ninguno ____________________ Observaciones:_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Nombre del entrevistado: _________________________________________________________ Direccin: ______________________________________________________________________ Fecha: _________________________________________________________________________

_____________________________ Encuestador

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE HONDURAS

POSTGRADO CENTROAMERICANO EN ECONOMA Y PLANIFICACIN DEL DESARROLLO (POSCAE) V PROMOCIN DE MAESTRA EN FORMULACIN, GESTIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS (Sede Choluteca) (2007-2008) ENCUESTA DE INVESTIGACIN DE MERCADOS APLICADA AL PRODUCTOR Instrucciones: Esta encuesta es parte de la clase de Investigacin de Mercado que actualmente cursan los alumnos de la V promocin de Maestra de Formulacin, Gestin y Evaluacin de Proyectos de la UNAH - POSCAE; por lo que agradecemos conteste con sinceridad. A. Qu rea sembrada de maran tiene?

1. En produccin: Mzs_______ 2. En planto: Mzs__________ Edad:_________ B. Qu produccin obtiene anualmente? 1. Quintales por manzana:______ 2. Produccin total :_____
C. Tiene instalaciones fsicas para almacenamiento?

1. Si______ Capacidad quintales_________ 2. No______ D. A qu precio vende el quintal de almendra de maran en la temporada? 1. De L. ______________ hasta L. _______________
Observaciones:_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Nombre del entrevistado:_________________________________________________________ Direccion:______________________________________________________________________ Fecha:_________________________________________________________________________

_____________________________ Encuestador