Manual SIMA

Sistema Integral Modular Administrativo
Manual del Usuario S.I.M.A. Ver 5.0
INDICE
INTRODUCCIN...................................................................................................................... 6 A. INSTALACION DEL SISTEMA. .......................................................................................... 8 B. MODULOS DEL SISTEMA.................................................................................................. 9 C. COMO INICIAR CON EL SISTEMA ? LECTURA INDISPENSABLE ! ....................... 10
1.1 1.2 1.3 1.4
Los usuarios, Primer Paso .........................................................................................10 Catalogos generales, Segundo Paso............................................................................11 El ordenamiento de articulos, productos y materiales, 3er. Paso ...........................12 Conclusiones.................................................................................................................15
CATLOGOS......................................................................................................................... 18
1.5 1.6 1.7 1.8
Catlogo de Estados ....................................................................................................19 Catlogo de Ciudades..................................................................................................20 Catlogo de Giros ........................................................................................................21 Catlogo de Agentes ....................................................................................................22
1.9 Catlogo de Clientes ....................................................................................................24 Configuracion de las Ventas de Contado ..............................................................................27 Configuracion de las Ventas de Credito. ...............................................................................27 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Catlogo de Proveedores.............................................................................................29 Catlogo de Almacenes ...............................................................................................31 Catlogo de Artculos ..................................................................................................32 Catlogo de Clasificaciones ........................................................................................37 Catlogo de Transportistas.........................................................................................37
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1.15
2
Catlogo de Unidades..................................................................................................39
VENTAS ......................................................................................................................... 40
2.1 2.2 2.3 2.4

3
Catlogo de Cotizaciones ............................................................................................41 Catlogo de Pedidos ....................................................................................................42 Reportes de ventas. ......................................................................................................42 Agenda SIMA (En construccion.) ..............................................................................42
FACTURACIN.............................................................................................................. 44
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Catlogo de Facturas...................................................................................................45 Catlogo de Pedidos por Facturar .............................................................................48 Catlogo de Folios de Facturacin.............................................................................49 Catlogo de Promociones............................................................................................52 Catlogo de Comisiones de Venta ..............................................................................53 Reclculo de Precios ....................................................................................................55 Catlogo de Back Orders ............................................................................................56
4 CUENTAS POR COBRAR................................................................................................. 59
4.1 Catlogo de Pagos............................................................................................................60 4.2 Catlogo de Notas de Cargo ...........................................................................................63 4.3 4.4 Catlogo de Notas de Crdito........................................................................................65 Catlogo de ajustes al saldo del cliente.........................................................................68
4.5 Estados de Cuenta ...........................................................................................................70 4.6 Catlogo de Movimientos de Cartera ...........................................................................71 4.7 Saldos Iniciales.................................................................................................................72
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4.8 Catlogo de Paridades.....................................................................................................73 4.9 Catlogo de Cobradores..................................................................................................74 4.10 Relacin de Cobranza .................................................................................................75
4.11 Catlogo de Bancos.........................................................................................................77 4.12 Catlogo de Conceptos de Cobranza ...........................................................................78

5 COMPRAS ..................................................................................................................... 81
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

6
Catlogo de Orden de Compra ..................................................................................82 Catlogo de Consignatarios ........................................................................................85 Catlogo de A Quin se Factura.................................................................................87 Catlogo de Destinatarios ...........................................................................................89 Catlogo de Condiciones de Embarque.....................................................................92 Resumen de Ordenes de Compra Vencidas. .............................................................93
ALMACN ...................................................................................................................... 94
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9
Catlogo de Entradas de Almacn por Compra.......................................................95 Catlogo de Entradas de Almacen.............................................................................98 Catlogo de Salidas de Almacn ..............................................................................100 Catlogo de Traspasos ..............................................................................................103 Catlogo de Movimientos de Almacn ....................................................................106 Catlogo de Movimientos de Series .........................................................................108 Catlogo de Series Disponibles.................................................................................110 Catlogo de Saldos Iniciales .....................................................................................111 Clculo de Mximos y Mnimos ...............................................................................114
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6.10
7
Temporal de Mximos y Mnimos ...........................................................................115

CUENTAS POR PAGAR.............................................................................................. 117
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

8
Catlogo de Pagos a Proveedores.............................................................................118 Catlogo de Facturas de Proveedores......................................................................120 Catlogo de Notas de Crdito de Proveedores........................................................124 Estado de Cuenta .......................................................................................................126 Catlogo de Movimientos de Proveedores ..............................................................127 Catlogo de Saldos Iniciales de Proveedores ..........................................................129
SERVICIO..................................................................................................................... 132
8.1 8.2
9
Catlogo de Ordenes de Atencin ............................................................................133 Catlogo de Ordenes de Reparacin........................................................................135

REPORTES .................................................................................................................. 142
9.1
Funcionamiento general del reporteador. ...............................................................143
9.2 Reportes Administrativos .........................................................................................143 9.2.1 Cmo generar un Reporte de Pedidos. ................................................................144 9.2.2 Cmo generar un Reporte de Facturacin. ..........................................................150 9.2.3 Cmo generar un Reporte de Cuentas por Cobrar...............................................155 9.2.4 Cmo generar un Reporte de Cuentas por Pagar.................................................160 9.2.5 Cmo generar un Reporte de Clientes.................................................................165 9.2.6 Cmo generar Reportes Generales. .....................................................................167 9.2.7 Cmo generar un Reporte de Servicio Tcnico...................................................167 9.2.8 Cmo generar un Reporte de Back Order. ..........................................................168 9.2.9 Cmo generar un Reporte de Produccin............................................................170 9.3 Reportes de Almacn.................................................................................................174 9.3.1 Cmo generar un Reporte de Artculos. ..............................................................174 9.3.2 Cmo generar un Reporte de Ordenes de Compra Vencidas. .............................176 9.3.3 Cmo generar un Reporte de Saldos Iniciales de Artculos. ...............................177 9.3.4 Cmo generar un Resumen de Salidas de Almacn. ...........................................177 9.3.5 Cmo generar los Reportes de Clasificacin x....................................................177
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9.3.6 9.3.7 9.3.8 9.3.9 9.3.10 9.3.11 9.3.12 9.3.13

10
Cmo generar un Reporte de Faltantes. ..............................................................177 Cmo generar un Reporte de Inventarios. ...........................................................179 Cmo generar un Reporte de Mximos y Mnimos. ...........................................180 Cmo generar un Reporte de Sobre Inventarios..................................................181 Cmo generar un Reporte de Promociones Generales. .......................................182 Cmo generar un Reporte de Promociones por Lista..........................................182 Cmo generar un Reporte de Descuentos Confidenciales...................................182 Cmo generar un Reporte de Costos Histricos..................................................182
UTILERIAS ............................................................................................................... 184
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

11
Usuarios del Sistema..................................................................................................185 Configuracin de la Empresa ...................................................................................190 Reparacin de Archivos ............................................................................................193 Apagado Remoto .......................................................................................................195 Reclculo Costos y Existencias .................................................................................195 Reclculo Costos de Facturacin .............................................................................195
PRODUCCIN ......................................................................................................... 196
11.1 11.2
Frmulas.....................................................................................................................197 Ordenes de Produccin .............................................................................................200

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Introduccin
Bienvenido a SIMA. Usted acaba de obtener un sistema desarrollado con las herramientas de programacin ms modernas que le permiten tener esta herramienta de administracin con altos estndares de calidad y sobre todo confiabilidad. Este software le otorga la confianza de una herramienta 100% libre de mantenimiento, y que realmente no le fallar bajo las condiciones normales de funcionamiento en una computadora personal, una red de grupo de trabajo o bien, una red empresarial.
Que es el sistema SIMA? Empezaremos por definir las iniciales que componen el nombre que representa el sistema de administracin que hemos desarrollado en Interseccion Software, SIMA significa Sistema Integral Modular Administrativo y es un programa de cmputo de mltiples bases de datos diseado para llevar la administracin general de un negocio; ya sea pequeo, mediano o grande, que necesite llevar el control de una o ms de las siguientes funciones en sus procesos administrativos:
Control de compras de bienes o productos, as como devoluciones y notas de crdito. Control de inventarios con posibilidad de uso de cdigo de barras Control de las cuentas por pagar a proveedores Control de uno o varios folios de facturacin en moneda nacional y dlares, as como devoluciones. Control de las cuentas por pagar de los clientes, notas de cargo y crdito. Control de un centro de servicio, o taller de reparacin (con uso de nmeros de serie y uso de cdigos de barras) Control de seguimiento del departamento de ventas (cotizaciones, pedidos de venta) todo esto personalizado por cada agente de ventas y un modulo de administracin para la visualizacin general. Control de promociones con vigencia, por tipo de producto, por cliente, articulo, lista de precios o bien una combinacin de algunas de las variables anteriores. Control de las comisiones de ventas, ya sea por porcentaje de utilidad, o bien sobre la venta. Rastreo de nmeros de serie por cada producto. Reporteador del sistema a nivel usuario para el rpido acomodo de los formatos de cotizaciones, facturacin, backorders, notas de crdito, notas de cargo. Reporteador del sistema a nivel de usuario para elaborar reportes de los archivos ms importantes del sistema, de fcil uso. Manual de ayuda a nivel usuario. Capacitaciones interactivas de cada proceso del sistema. Importacin y exportacin de informacin para la carga del sistema desde o hacia Excel. Recalculo de precios e importacin de precios de proveedores. Hasta 5 clasificadores definidos por el usuario para ordenar los productos o servicios. Alto nivel de seguridad definidas para cada usuario, a nivel men, Catlogo o botones en todos los lugares del sistema. Multiempresas con independencia de informacin total sin costo extra. Reportes predefinidos de todos los procesos, as como estadsticos. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Cada uno de estos procesos mencionados anteriormente, pueden ser llevados de manera independiente o de manera conjunta, esto de acuerdo a las necesidades de cada cliente en especial. Esperamos este sistema cumpla cabalmente con todas sus funciones y cubra las necesidades de su empresa. Nosotros estamos comprometidos con la calidad y la satisfaccin absoluta de nuestros clientes, dando productos confiables y de alta calidad.

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A. Instalacion del sistema. Para la instalacion del sistema, es necesario que cuente con el programa, el cual lo puede obtener del disco compacto a la hora de comprar el sistema o descargandolo de nuestro sitio web. El programa se llama simaver5.exe y al ejecutarlo siga las instrucciones para la correcta configuracin. Normalmente el programa queda instalado en la ruta C:\SIMA y ah se encuentra toda la informacin del sistema necesaria para su funcionamiento, y se divide de acuerdo con lo escrito en las siguientes lineas: 1.- Archivos del sistema SIMA. Ruta: C:\Sima 2.- Archivos de la base de datos. Ruta: C:\Sima\Empresa1, C:\Sima\Empresa2, Etc. 3.- Archivos de formatos. Ruta: C:\Sima\Empresa1\Reportes\Formatos, C:\Sima\Empresa2\Reportes\Formatos, Etc. 4.- Archivo de seguridad. Ruta: C:\Sima\Empresa1\ssecur_.tps, C:\Sima\Empresa2\ssecur_.tps, Etc. 5.- Archivos para el modulo Web Ruta: C:\Sima\web

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B. Modulos del sistema. El sistema sima se compone de varios modulos independientes y complementarios, de los cuales unos forman parte del programa y otros pueden ser adquiridos por separado. A continuacin se mencionan los mismos. 1.- SIMA Modulo Administrativo * Permite manejar la administracin general de un negocio, e incluye los siguientes componentes. Cotizaciones, Pedidos, Facturas, Pagos de clientes, Notas de credito, Notas de cargo, Devoluciones, Ordenes de compra, Entradas por compra, Entradas de almacen, Salidas de Almacen, Pagos de proveedores, Lista de materiales, Ordenes de produccin, Reportes de todo lo anterior. Reporteador de configuracin de formatos (Cotizacion, Pedido, Factura, Ticket, Pago, Orden de compra, Entrada de almacen, Salida de almacen, Cheque) 2.- Punto de Venta * Punto de venta, con facilidad de acceso a las cotizaciones y pedidos. Generacion de pedidos, Tickets, Facturas. Captura de nuevos clientes, Control de sucursales, con reportes de ventas. 3.- Facturacion Electronica ** Modulo de facturacin electronica que permite generar sus propias facturas CFD ( Certificado Facturacion Digital ). Que cumple con los requisitos de hacienda, controlando folios, certificados y generando los archivos XML que pueden ser validados por el SAT. 4.- SIMA Light ** Modulo de cotizaciones y pedidos, para instalarse en un equipo laptop que permite a los agentes de ventas capturar pedidos y enviarlos via email al sistema SIMA administrativo donde se importara y entrara al seguimiento de pedidos de la empresa. 5.- SIMA Web Interfase *** Modulo de publicacin via Internet, que permite que los clientes de la empresa consulten en linea los articulos, sus existencias, fotografias y datos tecnicos. Puede enviar fichas tecnicas medianta archivo PDF. Ademas el cliente tendra la facilidad de consultar, el estatus de sus pedidos, levantar un pedido en linea, e imprimir su estado de cuenta a formato PDF desde donde lo podra descargar o bien imprimirlo. Este modulo se encuentra en desarrollo constante por lo que tendra nuevas caracteristicas.
* Se incluyen en la compra del SIMA administrativo. ** Se cotiza y venden por separado. El modulo de facturacin digital tiene un costo unico. Sima Light se cotiza por cada usuario. *** Modulo independiente que se conecta a SIMA Administrativo, pero requiere que el cliente cuente con conexin a Internet de banda ancha para un adecuado funcionamiento del producto ( Sugerimos TELMEX Infinitum o Megacable RED )

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C. Como iniciar con el sistema ? Lectura indispensable !

El sistema SIMA es un sistema muy intuitivo, por lo que le invitamos a utilizar las ayudas interactivas que se encuentran en el menu de Ayuda, en la opcion 01 (Capacitacion Interactiva), Con esto entendera mejor el funcionamiento. Adicionalmente le daremos aqu algunos tips que le permitiran agilizar la implementacion. Lo primero que deberia de hacer es intentar leer el manual en sus capitulos siguientes, aunque sea de manera rapida. Como lo mencione antes, el sistema es tan intuitivo que todas las funciones de los modulos trabajan de la misma manera, por lo que bastara comprender una parte para entender la logica de todo. Despues de leer alguno de los capitulos siguientes, vuelva aqu, y supongo, ya ingreso al menos una ves al sistema, y observo detenidamente las ayudas interactivas. Confiando en eso. Continuemos.
1.1 Los usuarios, Primer Paso

Haga una lista de los posibles usuarios del sistema e identifique a que modulos van a ingresar. Normalmente en una empresa de tamao mediano ya podemos identificar quien es la persona que factura, quien cobra a los clientes, quienes atienden el punto de venta, quien lleva el control del almacen, quien hace compras, quienes consultan reportes, etc. Una ves que la obtenga, proceda al Menu de Utilerias en la opcion 01 (Usuarios del sistema). Aqu de click al boton usuarios para abrir la ventana Catalogo de Usuarios.
Catalogo de Usuarios
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Dando ahora click en el boton agregar observara la ficha del usuario donde podra capturar la informacin del mismo, asignarle una clave y una contrasea, asi como los permisos a los diferentes menus, opciones de menu y acciones en las ventanas, como es permisos de agregar, cambiar y borrar, entre otras. Esto lo vera del lado derecho de la ficha del usuario en turno. De esta manera tendra en un principio ya dados de alta los usuarios que haran uso del sistema y con sus permisos particulares.
Ejemplo de permisos a un usuario
1.2 Catalogos generales, Segundo Paso

Siempre empezaremos de los mas sencillo e iremos incrementando el grado de dificultad conforme se avance en la implementacion, por lo que iniciaremos cargando la informacin del Menu 1 (Catalogos). Todas las opciones de este menu, 01 (Estados), 02 (Ciudades), 03 (Giros) Etc. Son listas de informacin que se comparte en todos los modulos del sistema, y es la misma con la que despus se Arman o completan los documentos que forman parte de la administracin de nuestro negocio, como lo son: Facturas, Cotizaciones, Compras, Pagos, Etc. Cada uno de estos documentos, se forma, con datos, por ejemplo un pedido. Lleva el dato de un cliente, la fecha de elaboracin, al menos informacin general de un articulo, su precio, la cantidad solicitada, posiblemente un descuento. Ademas del calculo del subtotal, el impuesto y el total. Y como decia, se formo con la informacin de varias listas. Asi bien, iniciaremos por dar de alta la opcion 01 Estados, escribiendo el numero de estados de influencia de su compaa donde radiquen sus clientes. Continue con la opcion 02 (Ciudades), de igual manera, escribiendo las ciudades donde radiquen sus clientes. Como se dara cuenta, cada ciudad debera de Pertenecer a un estado en particular. Si ud. Quiso dar de alta ciudades antes que estados estara en un dilema. Nuevamente le recomiendo seguir el orden Continuemos. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Proceda en la opcion 03 (Giros), que nos ayudaran a clasificar a nuestros clientes por el tipo de actividad que desarrollan, vera despus que existen algunos reportes con filtros de giros que le ayudaran a comprender cual es el sector del mercado al que mas puede tener acceso para la venta de sus productos. El siguiente catalogo sera el de agentes de ventas, Opcion 04 (Agentes) aqu es muy importante comentar, que al menos debe de existir un agente registrado en el sistema. La restriccin es que cada agente de ventas que se quiera incluir en el sistema, primero debera de ser dado de alta como usuario. Suena ilogico, pero hay algunas funciones que se pueden personalizar con los agentes, como son las cotizaciones. Nota: Si la empresa cuenta con varios agentes de ventas y estos no van a ingresar al sistema, ingreselos como usuarios del sistema , sin permisos. Clientes es la siguiente opcion 05 (Clientes), aqu prcticamente usamos la informacin capturada con anterioridad para completar la informacin de cada cliente. Donde sealamos para cada cliente, quien es el vendedor que lo atiende, cual es el giro al que pertenece, la cuidad donde radica, etc. La captura de este catalogo puede llegar a ser muy tediosa si se cuenta con muchos clientes, pero no todo esta perdido, ya que en Interseccion Software contamos con el apoyo para que podamos importar la informacin de sus clientes, si ud, tiene la facilidad de tener la relacion de los mismos en Excel. Este servicio no tiene costo para los clientes que adquieran el software. Puede solicitar mediante correo electronico a soporte@interseccion.com.mx un ejemplo de cmo acomodar la informacin en Excel. La opcion 06 (Proveedores) es la siguiente tarea de captura, pero como en el caso de los clientes, esta una funcion disponible para tomar la informacin desde una archivo de Excel. Para la opcion 07 (Almacenes), al menos capture un almacen, sugerimos el 1, con nombre Almacen General. Es necesario que se tenga este dato, por favor no lo omita.
1.3 El ordenamiento de articulos, productos y materiales, 3er. Paso

Este es el punto clave de la implementacion, la forma en que ud. Organize la informacin respecto a los productos que maneja sera determinante para poder explotar de una manera adecuada la informacin que lo llevara a tomar las decisiones correctas para su negocio. Vale la pena que se tome todo el tiempo posible para estructurar esta informacin, SIMA contiene dos clasificadores con nivel jerarquico, por poner un ejemplo, familias y subfamilias. Ademas de hasta cuatro clasificadores adicionales no jerarquicos e independientes. A los 6 clasificadores se les puede personalizar el nombre y SIMA solo exige que se use el clasificador jerarquico y un clasificador independiente. Voy a describir un ejemplo muy particular, como es el caso de una ferreteria o refaccionaria. Sin embargo esto aplica para cualquier tipo de negocio que compre, venda y produsca insumos o comercialize cualquier tipo de bien o servicio. Imagine tener las familias de productos como un listado de las marcas de fabricantes. En segundo termino, tener en las subfamilias un listado de las diferentes lineas a la que pertenece cada marca. Cuando me refiero a un nivel jerarquico, lo subrayo como que una subfamilia debe pertenecer a una familia. En un caso real: la Marca Black, maneja las lineas de productos, Jardin, Casa, Industria y Forestal. Una segunda Marca Blue, maneja solo las lineas de productos de Casa y Forestal. La linea Forestal de Black tendra un numero diferente a la linea Forestal de Blue. Por ultimo ya teniendo definido una lista de familias y de subfamilias lo que prosigue es el separar los productos www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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que pertenecen a cada subfamilia. El grafico siguiente nos puede dar una mejor idea de lo que acabo de mencionar. Este grafico muestra la organizacin descrita en la pagina anterior, y por ejemplo, se cumple lo descrito en los puntos siguientes: 1.- La familia Black, tiene 10 articulos, divididos en 4 Subfamilias, Jardin (1), Casa (2), Industrial (3), Forestal (4). 2.- La subfamilia industrial (3) Pertenece a la Familia Black (1). 3.- La familia Industrial (3) tiene 3 Articulos, los articulos 6,7 y 15. 4.- La subfamilia Forestal (6), pertenece a la familia Blue (2). 5.- Los articulos 11 y 13, pertenecen a la familia Blue (2).
Una ves que ud, comprenda esta organizacin, tendra la capacidad de acomodar adecuadamente su propio catalogo, de la mejor manera posible para explotar el programa SIMA. Y mientras las cantidad de productos sea mayor, mayor la necesidad de organizar bien. Por ultimo explicaremos que de manera predeterminada los nombres en sima para los clasificadores son : Departamento , Grupo y Estatus. Departamento equivale a la Familia, Grupo a Subfamilia, y el clasificador independiente es Estatus. Yo recomiendo usar estatus para diferenciar los articulos por ejemplo, los activos en el sistema y los descontinuados, o volviendo al caso de una ferreteria, productos en stock, productos sobre pedido, productos descontinuados, etc.

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Y como mencione anteriormente, los titulos de los clasificadores pueden ser modificados en el Menu Utilerias, en la opcion 02 (Configuracion de la empresa), modificando los datos de la empresa en la ficha al ver la pestaa 2 (Clasificadores de articulos). Como se ve en la figura anterior, El clasificador 1 es Departamento, el clasificador 2 es Grupo y el clasificador 3 es Estatus. Cuando ya tenemos claramente definida la organizacin de los clasificadores, capturelos en el sistema, vaya al Menu 1 (Catalogos) y en la opcion 09 (Clasificadores), encontrara un submenu con las opciones correspondientes. Comience capturado primero todos los departamentos. Paso seguido capture todos los grupos, asignando a cada uno de ellos el departamento al que pertenece. Al final capture los tipos de estatus que tendran sus articulos. Si decide no usar este clasificador, ingrese al menos uno; por ejemplo S/N Sin clasificador, o ND, No disponible. Ahora, prosiga a capturar las unidades de los articulos, en la opcion 11 (Unidades); Le sugerimos capturar las unidades de compra y de venta con las que maneja sus articulos, por ejemplo: Pza, Rollo, Caja, Cubeta, Lts, Mts, Pies, Tablon, etc. Aqu hago nfasis en los dos tipos de unidades, ya que puede que ud. Compre un producto en cubeta, y decida vender el contenido de la cubeta en partes, por ejemplo en Lts, y cuando este capturando los articulos en el sistema, tendra que utilizar ambas unidades. Para casi terminar el tema, lo que sigue ahora es capturar los articulos, ya que a este momento tenemos toda la informacin necesaria para completar la ficha de cada uno de ellos, su clasificador, almacen, unidad, etc. Tambien aqu le sugiero que antes de iniciar este trabajo tenga a la mano una relacion de sus productos, con almenos un codigo, descripcin, costo, unidades de manejo, factor de conversin, clasificador al que pertenece, y si es posible sus precios de venta. Y si bien fue tedioso capturar clientes y proveedores, no se altere, que la captura de articulos es aun peor !!. Pero bueno no todo es tan malo ya que como en casos anteriores, contamos con el apoyo para que podamos importar la informacin de sus articulos, solo tenga la relacion de los mismos en Excel. Repito : este servicio no tiene costo para los clientes que adquieran el software. Puede solicitar mediante correo electronico a soporte@interseccion.com.mx un ejemplo de cmo acomodar la informacin en Excel, y nosotros le regresamos cargado el catalogo. Aqu es muy importante comentar que a mayor detalle de informacin sobre los articulos, menor el esfuerzo posterior para completar la informacin ya en el sistema. Ahorre muchas horas de tiempo y esfuerzo preparando correctamente esta informacin. Los transportistas y los compradores daran por terminado la configuracin inicial de informacin para arrancar el sistema de manera primaria, pero antes de que proceda a la captura, una breve informacin de la idea de los dos temas. Transportistas: Definimos esta lista para poder capturar informacin sobre posibles maneras de enviar nuestros productos cuando los vendemos, ya sea por un transporte propio o bien una paqueteria externa. Si no es el caso de su empresa, al menos debera de dar de alta un registro de transportista, por ejemplo, 1, El cliente pasa por mercancia. Si en su caso usa varias vias para entregar mercancia, este catalogo le ayudara para indicar en cada factura que medio de transporte utilizo para enviar la mercancia facturada en dicho documento. Debo ademas comentarle que en el menu de reportes de facturacin existe un reporte de facturacin por transportista, que permitira separar la informacin por cada uno de ellos. Compradores: Al igual que en el caso de los agentes de ventas, es necesario dar de alta los compradores en el sistema, y el objetivo es poder controlar quienes son los usuarios que tienen permisos de elaborar ordenes de compra en el sistema. Si un usuario no esta dado de alta en el sistema como comprador, no podra consultar ni elaborar ordenes de compra, y un comentario mas, cada orden de compra registra el comprador que elaboro el documento. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Bien, ahora si vaya al Menu 1 (Catalogos) y en la opcion 10 y 12 (Transportistas y Compradores ) Respectivamente. Ingrese al menos un registro para cada uno de ellos.
1.4 Conclusiones.
Para este momento, si completo, los pasos anteriores, ya se encuentra preparado para iniciar en el uso del sistema. Ya podra elaborar cotizaciones, pedidos, facturas, ordenes de compra, y posteriormente, entradas de almacen, pagos a proveedores, capturar pagos de clientes, hacer notas de credito y varias operaciones mas. Estas operaciones se encuentran explicadas en las ayudas interactivas del sistema, por lo que el paso natural es revisar como hacerlas, los videos explican a detalle como hacerlo, y aunque puede haber variaciones por los cambios de las versiones, en esencia, son un excelente ejemplo para iniciar. Si su caso es la migracin de un sistema anterior a SIMA, seguramente tendremos que preparar mas informacin, la cual enumero a continuacin. 1.- Relacion de existencias de almacen ( saldos iniciales ) 2.- Relacion de cartera de clientes. (documentos pendientes de cobro ) 3.- Relacion de saldo de proveedores ( documentos pendientes de pago ) 4.- Historial de movimientos de clientes y proveedores ( Opcional ) Como en el caso de anteriores listas, se tienen las utilerias adecuadas para importar la informacin y en su momento se les haran llegar las instrucciones de cmo organizar la informacin. Solicitelas al correo mencionado en los temas anteriores. Lo ultimo necesario para arrancar la operacin del negocio, se encuentra en la adecuada impresin de los documentos de transacciones con clientes y proveedores. Me refiero a las facturas, los pedidos, las cotizaciones, las notas de credito, notas de cargo, ordenes de compra, entradas de almacen, salidas de almacen y traspasos. Para esto es necesario hacer ajustes a dichos formatos ya que ninguna empresa es igual a otra. Para ello el sistema cuenta con un reporteador de formatos que puede ser manipulado por el usuario. Si no tiene un experto en sistemas en su negocio, tenemos la opcion 2, Prepare un juego de estos documentos en blanco, originales, y con la leyenda de cancelado. Y por favor envielos por paqueteria a nuestras oficinas. Nosotros nos encargaremos de hacer los ajustes necesarios a los formatos y le enviaremos via correo, o atraves de la asistencia remota por Internet. No esta demas comentar que con muchos de nuestros clientes trabajamos via remota, no los conocemos de manera personal ,pero tenemos excelentes resultados de implementacion del sistema, no hay nada que no podamos sacar adelante con la ayuda de Internet y una llamada telefonica.
Muchas gracias por usar un sistema de Interseccion Software. Atte. Ing. Ramon Alexis Sigala Rodriguez

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Cmo ingresar al sistema. Para ingresar al sistema vaya al botn Inicio, ubique Programas y busque el programa de sistema SIMA. (Puede que el icono de acceso directo se encuentre en el escritorio de su maquina.) En caso de que no encuentre el acceso directo al sistema, busque el archivo sima.exe, este es el archivo con el cual usted podr usar el sistema. Para ingresar al sistema, primeramente seleccione de la ventana de Catlogo de empresas del sistema el rengln en donde se menciona el nombre de la empresa a al cual usted desea ingresar para empezar a usar el sistema SIMA. Cabe mencionar que el Sistema Integral Modular Administrativo es multi empresarial es decir que dentro del mismo sistema se pueden administrar distintos sistemas para cada empresa o negocio que usted decida integrar en el mismo sistema. Para cada empresa se maneja un sistema a la vez.
Una vez que usted ha iniciado el sistema en la empresa seleccionada, el sistema le pedir una clave. La clave Usuario se da de alta en el modulo de Utileras del sistema al igual que la contrasea. Ingrese la calve y la contrasea en los campos correspondientes. Recuerde que por seguridad de la informacin y manejo del sistema se recomienda no compartir estas claves. Cada usuario cuenta con su contrasea personal.
Con la clave de Usuario usted podr ingresar a las opciones del sistema que Ud. Tenga disponibles en el sistema. Cabe mencionar que existe una clave maestra de ingreso al sistema que le permite ver todas las opciones disponibles y dar de alta los dems usuarios del sistema. Esta clave ser proporcionada al administrador del sistema y por lo general no es del conocimiento de los dems usuarios.

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Una vez que ingrese al sistema, aparecer el men principal tal y como lo muestra la figura siguiente:
El sistema contiene varios mens desde donde se puede acceder a los catlogos del sistema. En la figura anterior se muestran los siguientes mens, a los cuales se les ha llamado mdulos: Catlogos, Empaque, Pedidos, Facturacin, Cuentas por Cobrar, Almacn, Compras, Cuentas por Pagar, Servicio, Reportes y Utileras; as como el Catlogo de Clientes, el Catlogo de Artculos y la opcin Salir.

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CATLOGOS
En este mdulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Presionando la opcin Catlogos, aparecer la lista para escoger ya sea Estados, Ciudades, Giros, Agentes, Clientes, Proveedores, Almacenes, Artculos, Lneas, Marcas, Segmentos, Departamentos, Tipos, Transportistas, Unidades, Rutas, Grupo o Subgrupo; que son las bases de datos de la informacin requerida en los siguientes mdulos. Cada opcin de la lista desplegable representa un Catlogo. Desde estos Catlogos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el ttulo del mismo.

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1.5
Catlogo de Estados
El Catlogo de estados es una caracteristica del sistema que permite al usuario tener una base de datos de los estados asignndole un nmero de identificacin para poder ubicar a los clientes y proveedores por estados. Se ordenan por clave, que no es mas que un nmero no repetitivo que se asignan a los mismos.
Como dar de alta, modificar o eliminar un Estado.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Estados, presione este botn para agregar el estado deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Estado (New), ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el estado, cancelar para no grabar el estado. Botn Cambiar: Para cambiar un estado, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el estado que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del estado elegido. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un estado, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el estado que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del estado elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el estado o cancelar para no borrar. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Estado. ( Ventana Agregando Estado New )
Nmero: Nmero consecutivo que se le asigna al estado para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos estados diferentes. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Nombre: Nombre del estado.
1.6
Catlogo de Ciudades
El Catlogo de ciudades es una caracteristica del sistema que permite al usuario clasificar a los clientes y proveedores por ciudad. Se ordenan por clave, que no es mas que un nmero no repetitivo que se asigna a las mismas.
Como dar de alta, modificar o eliminar una Ciudad.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Ciudades, presione este botn para agregar la ciudad deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregando Ciudad (New), ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la ciudad, cancelar para no grabar la ciudad. Botn Cambiar: Para cambiar una ciudad, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la ciudad que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la ciudad elegida Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una ciudad, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la ciudad que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la ciudad elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la ciudad o cancelar para no borrarla. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la ciudad. (Ventana Agregar Ciudad)

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Nmero: Nmero consecutivo que se le asigna a la ciudad para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos ciudades diferentes. Nombre: Nombre de la ciudad. Estado: Clave del estado al que pertenece la ciudad que desea registrar. Si usted no recuerda la clave o el nmero de estado, presione el icono que se encuentra a la derecha de ese campo que lo llevar al Catlogo de Estados. Usted podr encontrar ah el nombre del estado y el nmero que tiene asignado el mismo.
1.7
Catlogo de Giros
El Catlogo de giros nos permite clasificar a las empresas registradas como clientes o proveedores por el giro al que pertenece, obviamente que esto depende de la actividad a la cual se dedica la empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la venta de abarrotes al mayoreo, o bien una tienda de autoservicio. Otro ejemplo de giros son las agencias automotrices, agencias de motos y bicicletas.
Como agregar, modificar o eliminar un Giro.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Giros, presione este botn para agregar el giro deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Giro (New), ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el giro, cancelar para no grabar el giro. Botn Cambiar: Para cambiar un giro, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione el giro que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del giro elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un giro, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione el giro que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del giro elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el giro o cancelar para no borrarlo. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Informacin del Giro. (ventana Agregando Giro)
Nmero: Nmero consecutivo que se le asigna al giro para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos giros diferentes. Nombre: Nombre del giro.
1.8
Catlogo de Agentes
El Catlogo de agentes nos permite tener una base de datos de los agentes de ventas incorporados a la empresa. El sistema permite ubicar a los agentes por ciudad de residencia. Para dar de alta a los agentes es necesario primeramente que estn dados de alta los Usuarios del sistema, esta funcin se encuentra en el Modulo de Utileras. Cada agente de ventas pertenece a un usuario.
Como dar de alta, modificar o eliminar un Agente.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Agentes, presione este botn para agregar el agente deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando un Registro de Agentes, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el agente, cancelar para no grabarlo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Cambiar: Para cambiar un agente, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el agente que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del promotor elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un agente, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el agente que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del agente elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la seccin o cancelar para no borrarla. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del agente. (ventana Agregando un Registro de Agentes)
Usuario: Nmero o clave consecutivo asignado al usuario para su identificacin, si usted no recuerda a cual usuario pertenece el agente a registrar haga click en el icono que se encuentra a la derecha de este campo que automticamente lo llevara a la ventana de usuarios del sistema. Ciudad: Nmero o clave consecutivo asignado a la ciudad para su identificacin, si usted no recuerda a cual ciudad pertenece el agente a registrar haga click en el icono que se encuentra a la derecha de este campo que automticamente lo llevar al Catlogo de ciudades. Nmero: Nmero consecutivo que se le asigna al agente para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos agentes diferentes. Nombre: Nombre del agente. Vende mayoreo: Seleccione la opcin Si, para autorizar al agente usar un precio de venta de mayoreo; de lo contrario seleccione la opcin No. Estatus: Estatus del agente de ventas, seleccione si el agente est activo o inactivo.

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1.9
Catlogo de Clientes
El Catlogo de clientes nos permite tener una base de datos de los clientes de la empresa con los datos principales de la misma, ya sea desde el nombre de la empresa hasta domicilio, telfono, contacto, agente que lo atiende entre otros. Funciona como una especie de agenda, de esta forma se puede acceder a toda la informacin del cliente de manera ms sencilla cada vez que el agente o usuario del sistema la necesite.
Como dar de alta, modificar o eliminar un Cliente.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Clientes, presione este botn para agregar el cliente deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Cliente (New), ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el cliente, o cancelar para no grabarlo. Botn Cambiar: Para cambiar un cliente, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el cliente que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del cliente elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un cliente, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el cliente que se desea borrar. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del cliente elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el cliente o cancelar para no borrarlo. Nmero: Para ubicar un cliente por su nmero o clave, escriba aqu el nmero. Botn Search: Para buscar una palabra en el Catlogo de clientes, presione este botn. A continuacin escriba la palabra deseada en el campo que se le indica, seleccione con un click del www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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mouse si desea ignorar la direccin en la cual el sistema debe buscar ya sea hacia arriba o abajo, seleccione el resto de las opciones de bsqueda que usted desea elegir y presione el botn Ok para realizar la bsqueda o Cancel para detener la bsqueda y realizar cambios en las opciones de la misma. Automticamente aparecer en la ventana el primer registro que contengan la palabra solicitada; para que su pantalla regrese a su estado normal presione el botn Cancelar entonces podr realizar una nueva bsqueda, si usted as lo desea. Botn Tag: Utilice este botn para marcar con una palomita a los clientes. Usted puede utilizar esta funcin para marcar a un cliente cuando usted lo crea necesario. Esta funcin es til visualmente para sugerir un asunto de importancia. Botn Untag All: Utilice este botn para borrar todas las palomitas de aquellos clientes que fueron marcados. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Cliente. ( ventana Agregando Cliente (New) )
1. Datos generales Ciudad: Clave de la ciudad en donde esta ubicado el cliente. Si usted no recuerda la clave de la ciudad, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo y automticamente se abrir el Catlogo de Ciudades. Nmero: Nmero de cliente. Nombre: Nombre del cliente o razn social. Direccin: Direccin del cliente. Colonia: Nombre de la colonia del cliente. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Ciudad: Nombre de la ciudad del domicilio del cliente. Estado: Estado del domicilio del cliente. CP: Cdigo Postal del domicilio del cliente. Telfono: Nmero de telfono del cliente. Telfono 2: Otro nmero de telfono del cliente. Telfono 3: Otro nmero de telfono del cliente. Fax: Nmero de fax del cliente. Contacto: Nombre de la persona que se asigna como contacto del cliente. Agente: Nmero del agente de ventas que atiende al cliente. Si usted no recuerda la clave del agente, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo y automticamente se abrir el Catlogo de Agentes. Giro: Nmero de giro al que pertenece el cliente. Si usted no recuerda la clave del giro, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo y automticamente se a abrir el Catlogo de Giros. R.F.C.: R.F.C. del cliente.
2. Condiciones de Venta y Notas Lista precio: Seleccione en este men el nmero de lista de precio a la que el cliente pertenece. Das crdito: Das de crdito asignados al cliente condiciones de pago. Lmite crdito: Cantidad mxima de crdito asignado al cliente condiciones de pago. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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(Ult. Revision 4 Jun 2008) Configuracion de las Ventas de Contado. Se considerara un cliente para ventas de contado, cuando sus dias de credito sean iguales a cero. De esta forma cualquier pedido de venta o factura quedara registrado como venta de contado, y no podran ser modificados las condiciones de dicho documento.
Las condiciones del documento siempre seran: Forma de Pago: CONTADO Dias de credito: 0 Vencimiento: Misma fecha que elaboracin del documento. Cuando se convierta el pedido en factura, el sistema no impedira la generacion del documento por las condiciones antes mencionadas. Esto se asume, ya que al ser una venta de contado, el cajero procedera a hacer el cobro de inmediato. Las ventas de contase se presume se llevan a cabo en efectivo o con cobro a tarjeta de credito donde los importes recibidos se acreditan de manera inmediata. Cualquier otra forma de pago debera de ser considerada venta de credito. Configuracion de las Ventas de Credito. (Ult. Revision 4 Jun 2008) Se considera un cliente de venta de credito, cuando el valor en los dias de credito es mayor a cero. Cuando se tienen dias de credito, el sistema evalua tambien el limite de credito, por lo que no se debera de dejar en cero su captura; ya que en todo momento se estaria sobrepasando el limite de credito al elaborar un documento. Las condiciones del documento siempre seran: Forma de Pago: CREDITO Dias de credito: Los que se capturen Vencimiento: Fecha de elaboracin del documento mas la suma de dias de credito. Con estas condiciones, cada ves que se realiza un pedido de venta o una factura, se revisa el saldo del cliente y lo compara contra el limite de credito. Si hay saldos mayores que el limite de credito o existen documentos vencidos, el sistema mandara un mensaje alertando de la situacion. En el caso del proceso de generar una factura desde un pedido, ademas se pedira la contrasea de credito y cobranza para poder continuar con la generacion de la factura (Esta se configura en los datos de la empresa). Notas: 1.- Saldos vencidos se refiere a facturas o notas de cargo con deudas pendientes y que su fecha de vencimiento ya se a alcanzado. 2.- Para el calculo del limite de credito, se considera el monto del documento que se este elaborando.
Back order: Seleccione Si o No, dependiendo si desea generarle al cliente un documento de los artculos faltantes que no pudieron ser surtidos. Este documento se genera en automtico a la hora de aplicar la factura. Si usted selecciona Si, entonces cuando se aplique la factura el programa le preguntar si quiere generar este documento (back order). Si selecciona No, entonces nunca se va a generar un documento de back order. Si usted quiere consultar los documentos de back order dirjase al Catlogo de Facturacin en la opcin 7. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Condiciones especiales: Especifique aqu las condiciones especiales para el cliente, si es que las hay. Observaciones: Indique aqu algunas observaciones o notas especiales del cliente.
3. Responsable + Datos Responsable: Nombre de la persona responsable (cliente) E-mail: Direccin de e-mail del responsable. E-mail 2: Otra direccin e-mail del responsable. Pagina web: Direccin de pgina web del cliente. Cliente mostrador: Seleccione si el cliente es o no un cliente de mostrador. Cta. Contpaq: Nmero de cuenta que el cliente tiene en el programa Contpaq; ya que SIMA puede hacer interfase con dicho programa.

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1.10 Catlogo de Proveedores

El ctalogo de proveedores nos permite tener una base de datos de los proveedores de la empresa con los datos principales de la misma, ya sea desde el nombre del proveedor hasta domicilio, telfono, contacto, condiciones de pago, otros. Al igual que el Catlogo de clientes, ste Catlogo tambin funciona como una especie de agenda, de esta forma se puede acceder a toda la informacin del proveedor de manera ms sencilla cada vez que el agente o usuario la necesite.
Como dar de alta, modificar o eliminar un Proveedor.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Proveedores, presione este botn para agregar el proveedor deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Proveedor, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el proveedor, cancelar para no grabarlo. Botn Cambiar: Para cambiar un proveedor, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione el proveedor que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del proveedor elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un proveedor, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione el proveedor que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del proveedor elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el proveedor o cancelar para no borrarlo. Nmero: Para ubicar en el Catlogo un proveedor por su nmero o clave, escriba aqu el nmero. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer click en la X de la parte superior derecha de la ventana.

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Informacin del Proveedor. (Ventana Agregando Proveedor)
Nmero: Nmero consecutivo que se le asigna al proveedor para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos proveedores diferentes. Razn social: Nombre o razn social del proveedor. Contacto: Nombre de la persona que se asigna como contacto. Telfono: Nmero de telfono del proveedor. Telfono 2: Otro nmero de telfono del proveedor. Telfono 3: Otro nmero de telfono del proveedor. Fax: Nmero de fax del proveedor. Direccin: Direccin del proveedor. Colonia: Nombre de la colonia del proveedor. Ciudad: Nombre de la ciudad del domicilio del proveedor. Estado: Estado del domicilio del proveedor. CP: Cdigo Postal del domicilio del proveedor. Pas: Nombre del pas del domicilio del proveedor. R.F.C.: R.F.C. del proveedor. CURP: Clave nica de registro de poblacin del proveedor. Condiciones pago: Condiciones de pago al proveedor; mencione si es de contado o crdito. Das crdito: Das de crdito lmite para pagar al proveedor. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Lmite crdito: Cantidad mxima de crdito que se tiene con el proveedor. Lmite crdito Dlls: Cantidad mxima de crdito en dlares que se tiene con el proveedor.
1.11 Catlogo de Almacenes

El catalogo de almacenes nos permite tener un registro de los diferentes almacenes o sucursales que integran la empresa. El sistema asigna un nmero de identificacin a cada uno de los registros para un mejor manejo de datos, que no es ms que un nmero no repetitivo que sugiere el sistema a la hora de ingresar un almacn o una sucursal. El Catlogo de almacenes puede ser consultado en orden de nmero o por nombre.
Como dar de alta, modificar o eliminar un Almacn.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Almacenes, presione este botn para agregar el almacn deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Almacn (New), ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el almacn, cancelar para no grabar el almacn. Botn Cambiar: Para cambiar un almacn, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el almacn que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del almacn elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un almacn, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el almacn que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del almacn elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el almacn o cancelar para no borrarlo. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Almacn. ( Ventana Agregando Almacn New )

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Nmero: Nmero consecutivo que se le asigna al almacn para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos almacenes diferentes. Nombre: Nombre del almacn.
1.12 Catlogo de Artculos

El Catlogo de artculos, productos y refacciones nos permite tener una base de datos de todos aquello compra, procesa o vende la empresa. Este Catlogo permite integrar cierto nmero de caractersticas de los artculos para facilitar el manejo de informacin de los mismos al momento de realizar una venta, o una orden de pedido, etc. La informacin vara desde la clave del artculo, nombre, hasta el precio de lista, otros.
Como dar de alta, modificar o eliminar un Artculo.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Artculos y Refacciones, presione este botn para agregar el artculo deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Artculo (New), ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el artculo o cancelar para no grabar el artculo. Botn Cambiar: Para cambiar un artculo, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el artculo que se desea cambiar. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del almacn elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un artculo, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el artculo que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del artculo elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el artculo o cancelar para no borrarlo. Botn Consulta Rpida: Si desea consultar un artculo desde el Catlogo, posicione el mouse en el artculo deseado y presione este botn. A continuacin se abrir la ventana de informacin del artculo deseado. Cdigo: Si desea consultar un artculo por su cdigo, ingrese el nmero en este campo y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Artculo. ( Ventana Agregando Artculo New )
1. Datos generales
Cdigo: Nmero de cdigo con el cual se identifica el artculo. Fecha de alta: Fecha en la que se da de alta el artculo. Si usted necesita ayuda de un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha. Codigo de Barras: Codigo alterno numerico que puede ser impreso e interpretado como codigo de barras. Nombre: Nombre del artculo. Que puede escribirse como un texto de descripcin corta con un maximo de 80 caracteres. Modelo: Nombre del modelo del artculo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Unidad de venta: Unidad de presentacin del artculo. Seleccione de la lista desplegable la unidad de presentacin apropiada para el artculo. Y nos da referencia de la presentacion del producto para su venta. Unidad de compra: Unidad de presentacin del artculo. Seleccione de la lista desplegable la unidad de presentacin apropiada para el artculo. Y nos da referencia de la presentacion del producto para su compra. Factor de conversin compra venta: Representa una cantidad que multiplica las unidades de compra para integrarlas al inventario con existencias de unidades de venta. En un clasico ejemplo, si la unidad de compra es de latas de pintura y la unidad de venta son litros, en donde cada cubeta contiene 19 lts. El factor de conversin apropiado seria de 19. Cuando se elaboren ordenes de compra y entradas de almacen por compra. Las unidades serian latas, pero los calculos al aplicar el inventario seran litros. Y al solicitar en la compra 1 lata, al inventario ingresaran 19 litros. Y al vender se estaran descontando litros, por lo que el precio de venta debera hacer referencia a la unidad de venta. Peso: Peso en kilogramos del artculo. Es un campo informativo y no afecta ningun calculo del sistema. Clasificacin x: Clasificacin del artculo. El sistema cuenta hasta con seis clasificadores de artculos diferentes. Si usted desea consultar el Catlogo de Clasificacin x presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Estas clasificaciones son la base de la organizacin del catalogo de articulos y la presentacion de todos los filtros y acomodos de los reportes de ventas, inventarios y compras. Los clasificadores son comnmente usados como familias y subfamilias o bien marcas, proveedores, etc. SIMA tiene dos clasificadores con jerarqua y 4 mas independientes. IVA: Porcentaje de IVA aplicado al artculo. Comunmente aplica el 15% de iva. IEPS: Porcentaje de impuesto IEPS aplicado al artculo. Controla serie: Especifique si el artculo lleva control de nmero de serie. Una vez configurado este parmetro no podr ser modificado. Si o No. Usado comnmente cuando la empresa maneja articulos como equipo electronico que requiere una identificacin unica ademas del conteo del inventario. Moneda: Elija la moneda en la que se vende preferentemente el artculo. Pesos o Dlares (esto no implica que no se pueda facturar en otra moneda). Los precios de venta haran referencia a la moneda. Los costos promedios en el sistema siempre son en pesos, y se calculan a partir del tipo de cambio en el documento de entrada por compra. Tipo: Especifique si el artculo es un bien o un servicio. Si el artculo es un bien, entonces el inventario se ver afectado al momento de facturar. Si el artculo es un servicio entonces no afecta inventarios al facturar.

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2. Descripcin detallada Descripcin tcnica para cotizar y factura: Detalle aqu la descripcin tcnica del artculo que sea necesaria para cotizacin y para facturar. Su uso es opcional y configurable para los formatos de impresin.
3. Datos de almacn Stock mnimo: Indique el nmero mnimo de artculos que debe tener en sus almacenes en existencia. Existe un reporte que le podra indicar las cantidades sugeridas a resurtir. Stock mximo: Indique el nmero mximo de artculos que debe tener en sus almacenes en existencia. Existe un reporte que le podra indicar las cantidades sugeridas a resurtir Peso mnimo: Indique la cantidad mnima que debe pesar el artculo. ( Dato informativo ) Peso mximo: Indique la cantidad mxima que debe pesar el artculo. ( Dato informativo ) Empaque: Indique el nmero de piezas que contiene el empaque por artculo. ( Dato informativo ) Ubicacin: Ubicacin del artculo en el almacn. (Dato Informativo) www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Notas: Escriba aqu algunas indicaciones especiales acerca de la ubicacin del artculo. Existencias: Existencia total del artculo. El sistema tambin muestra la distribucin de la cantidad total de los artculos por bodegas.
Costo reposicion: Costo unitario de reposicion del articulo ( A como lo compraria la siguiente ves ) Este campo se actualiza automticamente con el valor de la ultima compra. Se puede configurar esta opcion en los parmetros de la empresa. Ademas este precio puede actualizarse desde una utileria (Menu 03 Facturacion, Opcion 10 Actualizar de Excel, 2 Actualizar costo de reposicion desde excel) leyendo un archivo de Excel, delimitado por comas, donde en una columna se tenga el codigo del producto y en la otra el precio. Existe una utileria para copiar el precio de reposicion al precio base. (Menu 03 Facturacion, Opcion 10 Actualizar de excel) Costo promedio: Costo promedio por artculo, calculado por el sistema con todas las compras y devoluciones que ingresan inventario. Existe una opcion en el sistema para hacer recalculo de costos cuando las capturas de informacin no se hacen al dia o en orden cronologico. Costo ultima compra: Costo del artculo en la ltima compra. Precio mnimo venta: Precio mnimo de venta del artculo. Si a la hora de facturar el precio es menor a esta referencia, el sistema lo actualiza de inmediato y no permite bajar de este monto. Precio base: Precio base del artculo, utilizado para los calculos de los precios de lista. A este precio se le puede dar un descuento o un incremento en porcentaje mediante una utileria del modulo de facturacin y de ah calcular las listas de precio. Puede actualizarse desde una utileria (Menu 03 Facturacion, Opcion 6 Recalculo de precios de venta, 2 Copia precio de reposicion a Precio Base. ) Lo cual permite traer los costos y a partir de ah hacer los calculos de precios de lista. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Una segunda manera de actualizar el precio es leyendo un archivo de Excel, delimitado por comas, donde en una columna se tenga el codigo del producto y en la otra el precio. (Menu 03 Facturacion, Opcion 10 Actualizar de Excel, 1 Actualizar precio base de excel) Listas de precios: Listas de precios. El sistema tiene la capacidad de integrar hasta un nmero de 20 listas de precios. Si usted tiene ms de un precio de lista para determinado artculo, regstrelos aqu. Se puede asignar una lista de precios diferente a cada cliente. Fecha ultima compra: Fecha de la ltima compra del artculo. Fecha ultima salida: Fecha de la ltima salida del artculo.
1.13 Catlogo de Clasificaciones

El sistema le permite clasificar los artculos, usted puede personalizar esta clasificacin de artculos segn el giro de su empresa. Las siete distintas clasificaciones de artculos son independientes a excepcin de la clasificacin 6 y 7 que estn conectadas entre si en forma jerarquica.
1.14 Catlogo de Transportistas

El Catlogo de transportistas nos permite tener una base de datos de todos los transportistas que se encargan de entregar los artculos al momento de darles salida por una venta. En este Catlogo usted puede dar de alta en el sistema a los transportistas por nombres segn la forma de entrega de los artculos. Por ejemplo si la empresa entrega los artculos al domicilio del cliente, puede nombrarlo nuestro conducto. Si el cliente compra en la empresa puede nombrarlo el cliente recoge, si se entrega el artculo por flete puede nombrarlo por el nombre de la empresa de transportes. Los transportistas quedan registrados por un nmero nico que sugiere el sistema para su identificacin.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Transportista.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Transportistas, presione este botn para agregar el transportista deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Transportista (New), ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el transportista, cancelar para no grabarlo.. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Cambiar: Para cambiar un transportista, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el transportista que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del transportista elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un transportista, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el transportista que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del transportista elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el transportista o cancelar para no borrarlo. Nmero: Si desea consultar la informacin de un transportista por su nmero de identificacin, ingrese el nmero en este campo y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Informacin del Transportista. ( Ventana Agregando Transportista New )
Transporte: Nmero consecutivo que se le asigna al transportista para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos transportistas diferentes. Nombre: Nombre o razn social del transportista. Contacto: Nombre o razn social del transportista. Telfono 1: Nmero de telfono del transportista. Telfono 2: Otro nmero de telfono del transportista. Telfono 3: Otro nmero de telfono del transportista. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Telfono 4: Otro nmero de telfono del transportista. Fax: Nmero de fax del transportista. Fax 2: Otro nmero de fax del transportista. Direccin: Direccin del transportista. Colonia: Nombre de la colonia del transportista. Ciudad: Nombre de la ciudad del domicilio del transportista. Estado: Estado del domicilio del transportista. Pas: Nombre del pas del domicilio del transportista. CP: Cdigo Postal del domicilio del transportista. R.F.C.: R.F.C. del transportista. CURP: Clave nica de registro de poblacin del transportista.
1.15 Catlogo de Unidades

El Catlogo de unidades nos permite dar de alta las unidades de medida de los artculos que se manejan en la empresa. Este Catlogo es simplemente una base de datos que nos ayuda a identificar a los artculos por unidades.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Unidad.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Unidades, presione este botn para agregar la unidad deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregando Unidad (New), ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la unidad, cancelar para no grabarla.

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Botn Cambiar: Para cambiar una unidad, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione la unidad que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la unidad elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una unidad, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione la unidad que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la unidad elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la unidad o cancelar para no borrarla. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la unidad. ( Ventana Agregando Unidad New )
Unidad: Nombre de la unidad de medida.
VENTAS
En este mdulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Presionando la opcin Pedidos, aparecer el men que contiene los siguientes Catlogos: Cotizaciones, Pedidos x Agente, Ordenes de Servicio y Reportes; estas mismas opciones se pueden encontrar a nivel Administracin. Las opciones de la lista desplegable representan un Catlogo o un servicio. Desde estos Catlogos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el titulo del mismo. Cabe mencionar que el agente podr consultar solamente los registros que el ingrese al sistema SIMA. El mdulo de pedidos est enfocado al departamento de ventas, desde aqu los agentes podrn registrar las cotizaciones, las rdenes de pedidos, ordenes de servicio y podrn generar los reportes asociados con el proceso de pedidos. El objetivo de que las mismas opciones se encuentren a nivel Administracin es lograr un mejor control sobre las ventas. A nivel Administrador se pueden consultar todos los registros de todos los agentes.

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2.1
Catlogo de Cotizaciones
El Catlogo de cotizaciones a nivel administrador nos permite revisar las cotizaciones por agente que elabora para cada uno de sus clientes. De esta forma un supervisor puede llevar un mejor control global de las cotizaciones de los artculos por agente y por lo tanto puede realizar algunos cambios en las mismas.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Cotizacin.

A nivel administrador, las funciones del Catlogo de Cotizaciones (admn.) se manejan de la misma forma que el Catlogo de Cotizaciones. El administrador de los agentes puede realizar cambios en las cotizaciones en caso de que sea necesario. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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2.2
Catlogo de Pedidos
El Catlogo de pedidos a nivel administrador nos permite revisar los pedidos u ordenes de venta por agente. De esta forma un supervisor puede llevar un mejor control global de los pedidos por agente y por lo tanto puede realizar los cambios deseados en los mismos.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Pedido.

A nivel administrador, las funciones del Catlogo de pedidos (admn.) se manejan de la misma forma que el Catlogo de Pedidos por Agente. El administrador de los agentes puede realizar cambios deseados en los pedidos en caso de que sea necesario. En este Catlogo se agregaron unas funciones adicionales a nivel administrador, a continuacin se muestra el funcionamiento de cada una de ellas.
Botn Cancelar Orden: Para cancelar un pedido, seleccione con un clic del mouse el rengln donde mencione el pedido que desea cancelar y presione esta botn. Botn Cerrar para revisin: El estatus por default del Pedido una vez capturado es En Captura. Este estatus permite realizar cualquier modificacin al documento. Cuando se termin de capturar el Pedido y no se desea que se modifique a menos que en la revisin se determine lo contrario ser necesario que seleccine el documento y presione este botn de esta forma el estatus del documento pasar de En Captura a Para Revisin. Botn Regresar a Captura: Presione este botn para regresar el estatus del Pedido seleccionado de Para Revisin a En Captura y poder realizar modificaciones o adiciones al documento. Botn Autorizar Facturacin: Para dar autorizacin de facturar un pedido es necesario que este tenga el estatus Para Facturar para esto seleccione con un clic del mouse el rengln donde se mencione el pedido que desea autorizar y presione este botn. Para poder llevar a cabo esta accin es necesario que el Pedido previamente tenga el estatus Para Revisin ya que si tiene el estatus En Captura al presionar el botn no suceder nada.
2.3
Reportes de ventas.
Esta opcion le permite ingresar al apartado de reportes de ventas. Le mostrara el menu de reportes donde podra emitir varios reportes referentes a cotizaciones y pedidos en varias modalidades.
2.4
Agenda SIMA (En construccion.)
Este modulo es una calendario con propiedades de una agenda que le permite a cada usuario tener un control de su tiempo, programando citas y pendientes con definicin de fecha y hora.

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FACTURACIN
En este mdulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Presionando la opcin Facturacin, aparecer una lista desplegable para escoger ya sea Facturas, Pedidos por Facturas, Folios de Facturacin, Promociones, Comisiones de Venta, Reclculo de Precios y Back Orders. Cada opcin de la lista desplegable representa un Catlogo o bien un proceso. Desde estos Catlogos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el titulo del mismo. El modulo de facturacin nos permite llevar un control de la facturacin de las ventas y servicios que se les otorga a los clientes. Para generar reportes de facturacin consulte el mdulo nmero diez de Reportes, seleccione Reportes Administrativos y consulte la opcin nmero tres de la seccin Reportes Administrativos.

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3.1
Catlogo de Facturas
El Catlogo de facturas nos permite llevar una relacin de facturas y un proceso de facturacin ms fcil de manejar; en este Catlogo se llevar el historial de todas las facturas emitidas y pueden ser consultadas en orden por folio, filtradas por un cliente o bien en una fecha especifica. El Catlogo puede almacenar todas las facturas de varios periodos sin necesidad de ser borradas. Estimamos que el periodo de almacenamiento de estos registros es de 5 aos aproximadamente.
Como dar de alta, modificar o eliminar una factura.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Facturas, presione este botn para agregar la factura deseada. Elija el cliente al cual se le va a facturar y el tipo de moneda. A continuacin se abrir la ventana Agregando Factura (New), ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la factura, cancelar para no grabar la factura. Botn Cambiar: Para cambiar una factura, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la factura que se desea cambiar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la factura elegida. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una factura, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la factura que se desea borrar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la factura elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la factura o cancelar para no borrarla. Nmero: Para filtrar una factura por nmero de folio, ingrese el nmero y presione tabulador. Botn Imprimir Factura: Para imprimir una factura, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la factura que desea imprimir. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente aparecer en su pantalla el formato de la factura, verifique los datos, seleccione el nmero de facturas que desea imprimir y haga click en el botn de impresin. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Imprimir Embarque: Para imprimir un embarque, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la factura del cliente al cual se le desea embarcar. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente aparecer en su pantalla el formato del embarque, verifique los datos, seleccione el nmero de facturas que desea imprimir y haga click en el botn de impresin. Botn Aplicar Factura: Los estatus de una factura son Sin Aplicar, Cancelada y Aplicada. Al capturar una factura el estatus por default es Sin Aplicar. Para afectar la cartera de clientes as como los inventarios con la informacin capturada en la factura es necesario que esta se encuentre con el estatus Aplicada. Para cambiar a este estatus una factura es necesario que se seleccione la factura con el mouse y una vez seleccionada y teniendo esta el estatus Sin Aplicar presione el botn Aplicar factura. Cabe aclarar que una factura con estatus Cancelada no se puede aplicar. Botn Cancelar Factura: Para cancelar una factura, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la factura que desea cancelar. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. A continuacin se abrir la ventana Cancelacin de Factura, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para cancelar la factura, cancelar para no cancelar la factura. Si la factura a cancelar tiene el estatus de Aplicada es necesario que verifique que esta no tenga pagos aplicados, si los tiene ser necesario que desaplique los pagos para que pueda ser cancelada. Cabe hacer la aclaracin que una factura con estatus Cancelada no se puede borrar. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la factura. (Ventana Agregando Factura [New])
Fecha: Fecha de factura. Moneda: Tipo de moneda. Paridad: Tipo de cambio. Folio: Nmero de folio de factura. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Cliente: Nmero de cliente. Agente: Nmero o clave del agente. Transporte: Nmero del transporte. Almacn: Nmero de almacn. Forma de pago: Forma de pago, cliente de contado o crdito. Das crdito: Das de crdito para realizar el pago. Orden de compra: Nmero de orden de compra. Pedido: Nmero de pedido. Saldo: Saldo del cliente. Estatus: Estatus de la factura, seleccione si la factura ha sido Aplicada, Cancelada, Sin Aplicar o bien Automtica. Informacin del detalle de la factura. (Ventana Agregando Detalle de la Factura.) Para agregar el detalle de la factura, ingrese la informacin que se le solicita por cada artculo que desea facturar. Una vez que se ha ingresado la informacin presione el botn Aceptar para guardar el detalle o Cancelar para no guardarlo.
Artculo: Cdigo del artculo. Solicitado: Cantidad solicitada del artculo. Vendido: Cantidad del artculo que se va a facturar. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Precio unitario: Precio por artculo. Descuento: Porcentaje por descuento. Promocin: Porcentaje por promocin. IVA: Porcentaje de IVA. Precio Final: Total del artculo incluyendo descuento, promocin e IVA. Descripcin: Descripcin breve del artculo que se imprime en la factura. Notas: Notas o nmeros de serie del artculo.
3.2
Catlogo de Pedidos por Facturar
El Catlogo de pedidos por factura nos permite llevar una relacin de aquellos pedidos que estn listos para facturacin. Pueden ser consultados en orden por nmero de pedido, filtrados por un cliente o bien por agente. El mdulo de facturacin puede consultar solamente los pedidos que estn listos para facturar, este Catlogo filtra los pedidos desde el modulo nmero tres Pedidos.
Cmo generar una factura de un pedido.
Botn Generar Factura: Para generar una factura, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el pedido con estatus listo para facturar. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente aparecer en su pantalla la ventana Seleccionar Serie, ingrese la www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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informacin que le solicita el sistema y presione el botn Aceptar para generar la factura o cancelar para no generarla. Informacin del pedido listo para facturar. (Ventana Seleccionar Serie.)
Cuando aparezca la ventana Seleccionar Serie, ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar la factura, o cancelar para no generar la factura. Serie de Factura: Seleccione la serie de facturacin. Si usted no recuerda el nmero de la serie, oprima el botn que lo lleva al Catlogo de series de facturacin.
Otras funciones del Catlogo de Pedidos por Facturar.
Botn Regresar a Captura: Estando seleccionado el Pedido por Facturar deseado presione este botn para cambiar el estatus del pedido de Para Facturar a Para Revisin y el documento pueda ser modificado antes de facturarlo. Botn Cancelar Orden: Para cancelar un pedido, seleccione con un clic del mouse el rengln donde mencione el pedido que desea cancelar y presione este botn. Botn Imprimir Pedido: Para imprimir un pedido, seleccione con un clic del mouse el rengln donde se mencione el pedido que desea imprimir y presione este botn. A continuacin ver en pantalla el reporteador, siga las indicaciones de funcionamiento general del reporteador 9.1.
3.3
Catlogo de Folios de Facturacin
El Catlogo de folios de facturacin es una modalidad del sistema que permite al departamento de facturacin tener mas de una serie de facturacin, se ordenan por nombre de la serie o bien, por nmero de serie que no es ms que un nmero no repetitivo que se asignan a las mismas. Puede definirse una serie como Factura, Remision, Ticket o bien varias sucursales.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Serie.

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Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Series de Facturacin, presione este botn para agregar la serie deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregando Serie, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la serie, cancelar para no grabar la serie. Botn Cambiar: Para cambiar una serie, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la serie de facturacin que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la serie elegida. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una serie, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la serie de facturacin que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la serie elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la serie o cancelar para no borrarla. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Serie. (ventana Agregando Serie)

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Folio Factura: Nmero o folio consecutivo que se le asigna a la factura para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos facturas diferentes. Descripcin de la serie: Nombre o descripcin de la serie. Formato de impresin 1: Nombre del formato 1 de impresin personalizado utilizado para la impresin de facturas, remisiones o tickets. Se pueden usar hasta 3 formatos diferentes en cada serie. Formato de impresin 2: Nombre del formato 2 de impresin personalizado utilizado para la impresin de facturas, remisiones o tickets. Se pueden usar hasta 3 formatos diferentes en cada serie. Formato de impresin 3: Nombre del formato 3 de impresin personalizado utilizado para la impresin de facturas, remisiones o tickets. Se pueden usar hasta 3 formatos diferentes en cada serie. Almacen predeterminado: Nmero de almacen, que puede ser usado como el predeterminado a la hora de generar la factura. Muy util cuando se tienen sucursales de venta. Remisiona el documento: Valores Si o No. Controla cuando la factura se aplica. Si = Descarga el inventario de los productos. No = Descarga el inventario de los productos y genera cuenta por cobrar. Nota: Las ventas de contado con esta opcion, no generan cuenta por pagar, aun con la opcion No seleccionada. Forza cuenta por cobrar: Valores Si o No. Controla cuando la factura se aplica. Si = Genera cuenta por cobrar en las ventas de contado. No = No genera cuenta por cobrar en las ventas de contado. Impresora predeterminada de facturacion: Escriba la ruta de la impresora junto con su nombre para que por default el documento de esta serie se envie a esta impresora. Esto es muy util cuando se tienen varios tipos de documentos, por ejemplo tickets de punto de venta y facturas en una misma empresa, o sucursal, y se tienen impresoras compartidas en la red local o via terminal services. Impresora predeterminada de nota de credito: Escriba la ruta de la impresora junto con su nombre para que por default el documento de esta serie se envie a esta impresora. Esto es muy util cuando se tienen impresoras compartidas en la red local o via terminal services. Esta es una serie de Tickets: Valores Si o No. Filtra esta serie para que en el sistema de punto de venta solo permita visualizarla y no se tenga opcion a usarla en otra sucursal. Si = Se ve en la lista de tickets del punto de venta No = No se ve en la lista de tickets del punto de venta. Numero de sucursal a la que pertenece: Valores del 1 al 10. Permite seleccionar a que sucursal pertenece la serie. Con esto se define al ingreso del punto de venta cuales series se mostraran en cada sucursal. Por default la numero 1 es la matriz. Factura digital : Valores Si o No. Define si esta serie genera la factura digital en el sistema. Si = Indica que esta serie es factura digital No = indica que esta serie no es factura digital. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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En caso afirmativo, el sistema intentara generar la factura digital, pero es necesario que se tenga adecuadamente configuradas las opciones de esta caracteristica, como lo son los datos fiscales, certificado, numeros de aprobacin y demas informacin que tendra disponible si ud, adquiere el modulo de facturacin digital. Las demas opciones de la ficha de la serie de facturacin no son relevantes para el uso del SIMA.
3.4
Catlogo de Promociones
El Catlogo de promociones permite a los agentes de ventas tener la informacin de las promociones ordenadas por una serie de caractersticas y de fcil acceso para as asignarlas a los artculos para clientes especiales u otros. Este Catlogo sirve de consulta para otros departamentos, en este caso para el de facturacin.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Promocin.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Promociones, presione este botn para agregar la promocin deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregar Promocin, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la promocin, cancelar para no grabarla. Botn Cambiar: Para cambiar una promocin, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione la promocin que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la promocin elegida. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una promocin, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione la promocin que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la promocin elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la promocin o cancelar para no borrarla. Promocin: Nmero de promocin. Para filtrar una promocin, ingrese aqu el nmero de promocin que la identifica que desea consultar. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Promocin. (Ventana Agregar Promocin)
Aplicar: Indique a quien se le aplica la promocin a registrar. El sistema despliega una lista de tres opciones a seleccionar: Todos, Cliente o Lista. Cliente: Nmero de cliente. Si desea aplicar la promocin a un cliente en especial, ingrese el nmero de cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn de la derecha. Lista: Nmero de lista de precios. Si desea aplicar la promocin a una lista de precios en particular, seleccione el nmero de la lista. Por: Seleccione de la lista de clasificaciones aquella a la cual desea aplicar la promocin. Clasificacin x: Nmero del artculo que pertenece a la clasificacin que seleccion anteriormente. Descuento: Indique el porcentaje de descuento que se aplica al artculo. Fecha Inicio: Fecha de inicio de la promocin. Si necesita ayuda del calendario presione el botn de la derecha. Fecha Termino: Fecha en la que finaliza la promocin. Si necesita ayuda del calendario presione el botn de la derecha.
3.5
Catlogo de Comisiones de Venta
El Catlogo de comisiones de venta es una modalidad del sistema que permite a los agentes de ventas llevar un registro de las comisiones ganadas por ventas. Estn ordenadas por una serie de caractersticas para su consulta, y facilitar el control a la hora de hacer el clculo de las mismas.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Comisin.

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Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Comisiones, presione este botn para agregar la comisin deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregar Comisiones, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la comisin, cancelar para no grabarla. Botn Cambiar: Para cambiar una comisin de venta, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la comisin que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la comisin elegida. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una comisin, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la comisin que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la comisin elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la comisin o cancelar para no borrarla. Nmero: Nmero de comisin. Para filtrar una comisin, ingrese aqu el nmero de comisin que la identifica para su consulta y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Informacin de la Comisin de Venta. (ventana Agregar Comisin)

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Agente: Nmero de agente. Ingrese el nmero de agente al cual se le aplica la comisin. Si desea consultar el Catlogo de Agentes presione el botn de la derecha. Aplicar: Indique a quien se le aplica la comisin a registrar. El sistema despliega una lista de tres opciones a seleccionar: Todos, Cliente o Lista. Por: Seleccione de la lista de clasificaciones aquella en la cual se desea aplicar la comisin. Clasificacin x: Nmero del artculo que pertenece a la clasificacin que seleccion anteriormente. Comisin: Indique el porcentaje de comisin que se aplica al artculo. Fecha Inicio: Fecha de inicio de la comisin. Si necesita ayuda del calendario presione el botn de la derecha. Fecha Termino: Fecha en la que finaliza la comisin. Si necesita ayuda del calendario presione el botn de la derecha.
3.6
Reclculo de Precios
Esta seccin del Sistema Integral Modular Administrativo, permite realizar clculos para modificar los precios de los artculos en el Catlogo de Artculos; una vez que usted desea modificar los precios ya sea por aumento o por descuentos ingrese la informacin que se le solicita en esta seccin y obtendr un reclculo de precios por lista de precios.
Cmo hacer un Reclculo de Precios.

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Cuando aparezca la ventana Calcula Precios de Lista, ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para realizar el clculo de precios, o cancelar para no hacer el clculo de precios de lista. Aplicar a la lista un: Ingrese si se desea aplicar a la lista un descuento o un incremento para la realizacin del clculo. El sistema despliega dos pociones: Descuento e Incremento. Factor en porcentaje: Indique el factor de porcentaje con el cual se realiza el reclculo de precios. Aplicar a lista: Indique el nmero de la lista a la cual se le aplicar el clculo para obtener una nueva lista de precios. 3.7 Catlogo de Back Orders El Catlogo de Back Orders es una modalidad del sistema que permite a los agentes de ventas llevar un registro de los back orders que se van generando al momento de aplicar una factura de una orden de pedido que no pudo surtirse por completo al cliente. El Back Order es un documento que contiene registrados los artculos faltantes que no pudieron ser surtidos. Este documento se genera en el mdulo primero en la opcin cinco: Catlogo de Clientes y va tomando un nmero de identificacin consecutivo y no repetitivo.
Como dar de alta, modificar o eliminar un Back Order.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Back Orders, presione este botn para agregar el back order deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Back Order, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el documento o cancelar para no grabarlo. Botn Cambiar: Para cambiar un back order, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el back order que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del back order elegido. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Borrar: Para borrar un back order, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione el back order que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del back order elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el back order o cancelar para no borrarlo. Nmero: Nmero de back order. Para filtrar un back order, ingrese aqu el nmero que lo identifica para su consulta y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Back Order. (ventana Agregando Back Order.)
Fecha: Fecha de elaboracin del back order. Si necesita ayuda del calendario presione el botn de la derecha. Cliente: Nmero de cliente al cual se le genera un back order. Si desea consultar el nmero en el Catlogo de Clientes presione el botn de la derecha. Almacn: Nmero de almacn en donde se ubican los artculos del back order. Si desea consultar el nmero en el Catlogo de Almacenes presione el botn de la derecha. Pedido: Nmero de orden de pedido. Folio Factura: Nmero de folio de factura. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Nmero Factura: Nmero de factura. Estatus: Estatus del documento. Seleccione una de las dos opciones que despliega el sistema: Pendiente o Generada segn sea el caso. Moneda: Tipo de moneda. Indique si el tipo de moneda de los artculos del back order son en pesos o dlares. Tipo Cambio: Tipo de cambio. Indique el tipo de cambio del da. Detalle del Back Order Cuando desee agregar un detalle al back order, presione el botn Agregar. Una vez que aparezca la ventana Agregando Detalle al Back Order, ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para guardar el detalle, o cancelar para no guardar el detalle.
Artculo: Nmero o cdigo del artculo que desea agregar al back order. Si desea consultar el nmero en el Catlogo de Artculos presione el botn de la derecha. Cantidad: Nmero de piezas del artculo. Precio Unitario: Costo del artculo por pieza. Descuento: Ingrese al cantidad de descuento si es el caso. Promocin: Indique la cantidad en caso de existir una promocin. IVA: Indique el porcentaje de IVA. Otras funciones del Catlogo de Back Orders.

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Botn Imprimir Back Order: Para imprimir un Back Order, seleccione con un clic del mouse el rengln donde este se encuentre y presione este botn. A continuacin ver en pantalla el reporteador, siga las indicaciones de funcionamiento general del reporteador 9.1. Botn Generar Pedido: Para generar un pedido, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se encuentra el documento de back order. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Presione el botn Generar Pedido. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
4 CUENTAS POR COBRAR

En este mdulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Presionando la opcin CxC, aparecer una lista desplegable para escoger ya sea Pagos, Notas de Cargo, Notas de Crdito, Ajustes a Clientes, Estados de Cuenta, Lista de Movimientos, Saldos Iniciales, Paridades, Cobradores, Relacin de Cobranza, Bancos y Conceptos de Cobranza. Cada opcin de la lista desplegable representa un Catlogo o bien un proceso. Desde estos Catlogos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el titulo del mismo. El mdulo de cuentas por cobrar est enfocado al departamento de crdito y cobranza, desde este mdulo se puede llevar un control de todos los movimientos contables del cliente; as como un registro de las personas encargadas de realizar la labor de cobranza, una lista de bancos y una relacin de cobranza.

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4.1 Catlogo de Pagos

El Catlogo de pagos de clientes nos permite llevar una relacin de los pagos efectuados por los clientes. Este Catlogo permite llevar un mejor control sobre este proceso; ya que a medida que van ingresando los pagos se les va a asignando un nmero consecutivo no repetitivo y pueden ser consultados en orden por nmero de folio, filtradas por un cliente o bien en una fecha especifica; adems de poder clasificar el tipo de pago: posfechado, anticipo o pago. El Catlogo puede almacenar los pagos de varios periodos sin necesidad de ser borrados.
Como dar de alta, modificar o eliminar un Pago efectuado por el Cliente.

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Para agregar un pago, el sistema primeramente requiere que se indique el nmero de cliente. Ingrese el nmero de cliente que efecta el pago. Si desea consultar el Catlogo oprima el botn de la derecha.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Pagos de Cliente, presione este botn para agregar el pago deseado. Elija el cliente que est efectuando el pago. A continuacin se abrir la ventana Agregando un Pago de Clientes, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el pago o cancelar para no grabar el pago. Botn Cambiar: Para cambiar un pago, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el pago que se desea cambiar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del pago elegido. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un pago, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el pago que se desea borrar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del pago elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el pago o cancelar para no borrarlo. Folio: Para filtrar un pago efectuado por un cliente por nmero de folio de pago, ingrese el nmero y presione tabulador. Botn Aplicar Pago: Los estatus del pago son Sin Aplicar y Aplicado. Al capturar un pago el estatus por default es Sin Aplicar. Para afectar la cartera de clientes con la informacin capturada en el pago es necesario que este se encuentre con el estatus Aplicado. Para cambiar a este estatus el pago es necesario que se seleccione el pago con el mouse y presione el botn Aplicar Pago. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Pago (Ventana Agregando un Pago de Cliente).
Tipo: Tipo de pago. Seleccione una de las tres opciones que aparecen en la lista desplegable segn sea el caso: Pago, Anticipo, o bien, Posfechado. Fecha Alta: Fecha en la que el cliente realiza el pago. Importe: Importe del pago. Banco: Nmero que identifica al banco. Concepto: Nmero que identifica al concepto bajo el cual se relaciona el pago. Si desea consultar el Catlogo de Conceptos de Cobranza presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Ficha: Indique el nmero de la ficha de depsito si es el caso. Cheque: Ingrese el nmero de cheque si es el caso. Para ingresar los detalles del pago como: referencia, factura a la cual se aplica el pago y el importe de la misma; presione el botn agregar y a continuacin aparecer la pantalla Agregando Pago.

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Referencia: Nmero de referencia del cargo del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Cargos con Saldo del Cliente presione el botn que se encuentra a su derecha. Importe: Importe del pago.
4.2 Catlogo de Notas de Cargo

El Catlogo de notas de cargo nos permite manejar un listado de las notas de cargo que se le generan al cliente. Desde este Catlogo se puede hacer impresin de la nota de cargo. Al igual que el Catlogo de Pagos, este Catlogo tambin asigna un nmero de folio consecutivo no repetitivo que identifica a la nota de cargo. Las notas de cargo pueden ser consultadas en orden por nmero de folio, filtradas por un cliente o bien en una fecha especifica.
Como dar de alta, modificar o eliminar una Nota de Cargo.
Para agregar una nota de cargo, el sistema primeramente requiere que se indique el nmero de cliente. Ingrese el nmero de cliente al cual se le elabora una nota de cargo. Si desea consultar el Catlogo oprima el botn de la derecha.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Notas de Cargo, presione este botn para agregar la nota de cargo deseada. Elija el cliente con la nota de cargo. A continuacin se abrir www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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la ventana Agregando Nota de Cargo, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la nota, cancelar para no grabar la nota. Botn Cambiar: Para cambiar una nota de cargo, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la nota que se desea cambiar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la nota elegida. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una nota de cargo, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la nota que se desea borrar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la nota elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la nota o cancelar para no borrarla. Folio: Para filtrar una nota de cargo por nmero de folio de la nota, ingrese el nmero y presione tabulador. Botn Aplicar: Para poder realizar la afectacin correspondiente en la cartera de clientes con la informacin capturada en la Nota de Cargo es necesario cambiar el estatus del documento por default que es Sin Aplicar por Aplicado. En el Catlogo de Notas de Cargo se selecciona con el mouse el documento deseado y una vez que este se encuentra marcado en azul se presiona el botn Aplicar. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del la Nota de Cargo. (Ventana Agregando Nota de Cargo)
Fecha Alta: Fecha de alta de la nota de cargo. Notas: Nota de descripcin del pago. Para ingresar los detalles de la nota de cargo, presione el botn agregar y a continuacin aparecer la pantalla Agregando Cargo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Cantidad: Cantidad de conceptos. Por lo general la cantidad es una unidad, pero hay ocasiones en que puede diferir de uno. Por ejemplo, suponiendo que el concepto sea pago con cheque, la cantidad puede ser dos si es el caso en que se pague con dos cheques. Concepto: Nmero o clave del concepto de la nota de cargo, usted puede revisar el Catlogo de conceptos de cobranza presionando el botn de la derecha. Serie: Nmero que identifica a la serie de facturacin. Importe: Importe de la nota de cargo. IVA: Porcentaje de IVA.
4.3
Catlogo de Notas de Crdito
El Catlogo de notas de crdito nos permite llevar una relacin de las notas de crdito generadas al cliente ya sea por alguna devolucin de artculos o un descuento. Desde este ctalogo se puede hacer impresin de la nota de crdito; as como hacer una cancelacin de la misma. Para identificar fcilmente una nota de crdito o simplemente llevar un conteo, este Catlogo va asignando un nmero de folio consecutivo no repetitivo. Usted puede consultar una nota de crdito por orden de nmero de folio o filtrada por un cliente.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Nota de Crdito.

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Para agregar una nota de crdito, el sistema primeramente requiere que se indique el nmero de cliente. Ingrese el nmero de cliente al cual se le elabora una nota de crdito. Si desea consultar el Catlogo oprima el botn de la derecha.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Notas de Crdito, presione este botn para agregar la nota de crdito deseada. Elija el cliente con la nota de crdito. A continuacin se abrir la ventana Agregando Nota de Crdito, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la nota o cancelar para no grabar la nota. Botn Cambiar: Para cambiar una nota de crdito, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la nota que se desea cambiar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la nota elegida. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una nota de crdito, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la nota que se desea borrar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la nota elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la nota o cancelar para no borrarla. Nmero: Para filtrar una nota de crdito por nmero de folio de la nota, ingrese el nmero y presione tabulador. Botn Cancelar Nota de Crdito: Para cancelar una nota de crdito, seleccione de la lista la nota de crdito deseada y presione este botn. De esta manera el estatus del documento cambiar a Cancelado. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Aplicar: Para poder realizar la afectacin correspondiente en la cartera de clientes con la informacin capturada en la Nota de Crdito es necesario cambiar el estatus del documento por default que es Sin Aplicar por Aplicado. En el Catlogo de Notas de crdito se selecciona con el mouse el documento deseado y una vez que este se encuentra marcado en azul se presiona el botn Aplicar. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del la Nota de Crdito. (Ventana Agregando Nota de Crdito)
Fecha Alta: Fecha de alta de la nota de crdito. Tipo: Tipo de la nota de crdito. Seleccione de la lista desplegable el tipo de la nota, ya sea descuento o devolucin sea la razn por la cual se genera la nota de crdito. Notas: Anote en este espacio indicaciones especiales a cerca de la nota de crdito. Para ingresar los detalles de la nota de crdito, presione el botn agregar y a continuacin aparecer la pantalla Agregando Crdito.
Referencia: Referencia del movimiento. Indique el nmero de folio del registro del cargo con saldo del cliente. Si no lo recuerda, consulte el Catlogo presionando el botn que se encuentra a la derecha de este campo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Importe: Importe de la nota de crdito. Concepto: Nmero o clave del concepto. Indique el nmero del concepto bajo el cual se clasifica la nota de crdito que desea generar. Si no lo recuerda, consulte el Catlogo de conceptos de cobranza presionando el botn que se encuentra a la derecha de este campo. IVA: Porcentaje de IVA.
4.4
Catlogo de ajustes al saldo del cliente.
El ctalogo de ajustes a clientes nos permite llevar un control de los ajustes al saldo del cliente mediante el registro de cada uno de estos movimientos en el Catlogo, ya sea un cargo o un abono. Para identificar fcilmente un ajuste, el sistema va asignando un nmero de folio de identificacin consecutivo y no repetitivo. Usted puede consultar un ajuste de saldo al cliente por orden de nmero de folio o filtrada por un cliente. El Catlogo permite realizar la impresin de la informacin de los ajustes a clientes.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Ajuste al saldo del cliente.
Para agregar un ajuste a un cliente, el sistema requiere que indique el nmero de cliente y la naturaleza del ajuste. Ingrese el nmero de cliente al cual se le realiza un ajuste y seleccione si la naturaleza del ajuste es por un abono o un cargo. Si desea consultar el Catlogo de clientes oprima el botn de la derecha del campo.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Ajustes al Saldo del Cliente, presione este botn para agregar el ajuste deseado. Elija el cliente y la naturaleza del ajuste. A continuacin se abrir la ventana Agregando un Ajuste, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el ajuste o cancelar para no grabar el ajuste. Botn Cambiar: Para cambiar un ajuste, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el ajuste que se desea cambiar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del ajuste elegido. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un ajuste, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione el ajuste que se desea borrar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del ajuste elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el ajuste o cancelar para no borrarlo. Filtrar cliente: Para filtrar un ajuste por cliente, ingrese el nmero del cliente y presione tabulador. Botn imprimir: Para imprimir la informacin de un ajuste realizado al saldo de un cliente, selecciones el nmero de ajuste deseado y presione este botn. Botn Aplicar: Para poder realizar la afectacin correspondiente en la cartera de clientes con la informacin capturada en los documentos de ajuste al saldo del cliente es necesario cambiar el estatus del documento por default que es Sin Aplicar por Aplicado. En el Catlogo de Ajuste al saldo del cliente se selecciona con el mouse el documento deseado y una vez que este se encuentra marcado en azul se presiona el botn Aplicar. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Ajuste. (Ventana Agregando un Ajuste)
Fecha Alta: Fecha de alta del ajuste. Concepto: Nmero o clave del concepto. Indique el nmero del concepto bajo el cual se clasifica el ajuste. Si no lo recuerda, consulte el Catlogo de conceptos de cobranza presionando el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Importe: Importe del ajuste. Referencia: Referencia del movimiento. Indique el nmero de folio del registro del cargo con saldo del cliente. Si no lo recuerda, consulte el Catlogo presionando el botn que se encuentra a la derecha de este campo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Notas: Anote en este espacio indicaciones especiales a cerca del ajuste al saldo del cliente.
4.5 Estados de Cuenta

El sistema SIMA realiza el clculo del estado de cuenta del cliente. Esta modalidad del sistema genera la informacin deseada de manera sencilla para el departamento de crdito y cobranza, simplemente usted necesita ingresar algunos datos para que el sistema muestre el resultado deseado. Desde aqu usted puede realizar la impresin del estado de cuenta una vez que ha ingresado la informacin que solicita la ventana Rango de Clientes. Informacin del Estado de Cuenta. (Ventana Rango de Clientes)
Cuando aparezca la ventana Rango de Clientes, ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para realizar el clculo del estado de cuenta, o cancelar para no hacer el clculo del mismo. Cliente Inicial: Nmero del rango inicial del cliente. Si usted necesita consultar el Catlogo de clientes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Final: Nmero del rango final del cliente. Si usted necesita consultar el Catlogo de clientes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Serie Inicial: Nmero del rango inicial de la serie de facturacin. Si usted necesita consultar el Catlogo de series de facturacin, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Serie Final: Nmero del rango final de la serie de facturacin. Si usted necesita consultar el Catlogo de series de facturacin, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Movimientos: Seleccione en este campo los movimientos que usted desea que muestre el estado de cuenta. Seleccione de la lista desplegable entre: movimientos con saldo o bien, todos los movimientos. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Tipo: Seleccione en este campo el tipo de estado de cuenta que desea generar. Seleccione de la lista desplegable entre: detallado y resumido. Si usted desea que el sistema muestre un estado de cuenta a detalle, seleccione la opcin detallado y si usted desea que el estado de cuenta se muestre resumido, seleccione la opcin resumido.
4.6
Catlogo de Movimientos de Cartera
El Catlogo de movimientos de cartera nos permite llevar un control de todos los movimientos de la cartera de clientes. Para identificar y ubicar con mayor facilidad, el sistema despliega una lista de todos los movimientos que han sido registrados ordenados por nmero de folio de identificacin el cual es consecutivo y no repetitivo. Usted puede consultar los movimientos de cartera filtrados por cliente o filtrados por pagos. Desde este Catlogo usted puede realizar modificaciones a los movimientos as como eliminarlos.
Cmo modificar o eliminar un Movimiento de Cartera.
Botn Cambiar: Para cambiar un movimiento de cartera, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione el movimiento que se desea cambiar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del movimiento elegido. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un movimiento, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione el movimiento que se desea borrar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del movimiento elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el movimiento o cancelar para no borrarlo. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

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4.7 Saldos Iniciales

Esta modalidad del sistema es til para empezar a trabajar con el sistema SIMA, usted podr ingresar aqu los saldos de sus clientes que hasta el momento maneja en su sistema anterior y que ahora los manejar como saldos iniciales. Para agregar un saldo inicial, el sistema requiere que usted ingrese algunos datos que se indican a continuacin.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Saldo Inicial.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana Saldos Iniciales, presione este botn para agregar el saldo inicial deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando un Saldo Inicial, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el saldo inicial, cancelar para no grabar el saldo. Botn Cambiar: Para cambiar un saldo inicial, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione el saldo inicial que se desea cambiar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del saldo inicial elegido. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un saldo inicial, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione el saldo que se desea borrar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del saldo elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el saldo o cancelar para no borrarlo. Botn Aplicar: Para aplicar un saldo inicial de un cliente, seleccione el saldo deseado de la lista con un clic del mouse y presione este botn. Mediante esta accin el estatus del documento de saldo inicial cambiar de Sin Aplicar a Aplicado realizndose la afectacin correspondiente en la cartera del cliente. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

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Informacin del Saldo Inicial. (Ventana Agregando un Saldo Inicial)
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el saldo inicial del cliente, o cancelar para no registrar el saldo inicial. Cliente: Nmero de cliente. Indique en este campo el nmero de cliente que desea registrar con saldo inicial. Fecha Alta: Fecha de alta del saldo inicial del cliente. Importe: Importe del saldo inicial.
4.8 Catlogo de Paridades

El Catlogo de paridades nos permite tener una base de datos del tipo de cambio que se utiliza en el da. Este Catlogo es til para llevar un registro del tipo de cambio por fechas y puede servir de consulta a lo largo del ao.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Paridad.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Paridades, presione este botn para agregar la paridad deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregando Paridad, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la paridad o cancelar para no grabarla. Botn Cambiar: Para cambiar una paridad, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la paridad que se desea cambiar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la paridad elegida. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una paridad, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la paridad que se desea borrar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la paridad elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la paridad o cancelar para no borrarla. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Paridad. (Ventana Agregando Paridad)
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la paridad, o cancelar para no registrarla. Fecha: Fecha de alta de la paridad. Paridad: Tipo de cambio que desea registrar.
4.9 Catlogo de Cobradores

El Catlogo de cobradores es til para tener un registro y llevar un control de todas aquellas personas que realizan la labor de cobranza. El sistema asigna un nmero de identificacin a cada cobrador el cual es consecutivo y no repetitivo.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Cobrador.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Cobradores, presione este botn para agregar el cobrador deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Cobrador, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el cobrador o cancelar para no grabar el cobrador. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Cambiar: Para cambiar un cobrador, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione el cobrador que se desea cambiar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del cobrador elegido. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un cobrador, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione el cobrador que se desea borrar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del cobrador elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el cobrador o cancelar para no borrarlo. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Cobrador (Ventana Agregando Cobrador).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el cobrador, o cancelar para no registrarlo. Cobrador: Nmero consecutivo que se le asigna al cobrador que desea registrar para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos cobradores diferentes. Nombre: Nombre de la persona que realiza la cobranza.
4.10
Relacin de Cobranza
Esta modalidad del sistema permite elaborar una relacin de cobranza para el fcil manejo de la misma, el sistema permite hacer un registro de la cobranza desde donde usted puede consultar la relacin por orden de cobrador, por cliente o bien, por factura; tambin le permite crear una nueva relacin de cobranza cada vez que usted lo desee, borrando la relacin anterior. Esta seccin tiene conexin con el mdulo nmero diez de Reportes, Reportes Relacin de Cobranza de donde usted puede imprimir detalladamente la informacin.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Relacin de Cobranza.

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Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Relacin de Cobranza, presione este botn para agregar la relacin deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregando Relacin, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la relacin o cancelar para no grabar la relacin. Botn Cambiar: Para cambiar una relacin seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la relacin que se desea cambiar . Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la relacin elegida. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una relacin seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la relacin que se desea borrar . Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la relacin elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la relacin o cancelar para no borrarla. Botn Borrar Relacin: Para borrar la relacin de cobranza solamente presione este botn y automticamente se borrarn todos los registros de la lista de cobranza. Entonces podr hacer ahora una nueva relacin de cobranza. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Cobrador (Ventana Agregando Relacin).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la relacin, o cancelar para no registrarla. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Cobrador: Nmero o clave del cobrador. Si desea consultar el Catlogo de cobradores, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Factura: Nmero de factura. Indique el nmero de factura para la cual se realiza la cobranza, si desea consultar el Catlogo de facturas presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.
4.11 Catlogo de Bancos

El Catlogo de bancos nos permite tener una base de datos de cada uno de los bancos en los cuales se manejan las operaciones correspondientes para los movimientos de crdito y cobranza. Cada uno de ellos se identifica con un nmero consecutivo y no repetitivo que asigna el sistema automticamente. Usted puede hacer una consulta en este Catlogo en orden por nmero o por nombre.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Banco.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo Bancos presione este botn para agregar el banco deseado. A continuacin aparecer un nuevo rengln de color azul, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar posicione el mouse en otro rengln del Catlogo de bancos y automticamente se agregar el banco deseado o bien utilice la tecla tabulador tal cual lo hace en una hoja de clculo como puede ser Excel. Botn Cambiar: Para cambiar un banco seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el banco que se desea cambiar . Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del banco elegido. Modifique la informacin necesaria y haga clic en otra lnea del Catlogo de bancos para grabar los cambios. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Borrar: Para borrar un banco, seleccione con un click del mouse el rengln en donde se mencione el banco que se desea borrar . Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del banco elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn si para borrar el banco o no para no borrarlo. Banco: Para filtrar un banco ingrese aqu el nmero del banco deseado y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Banco (Ventana Catlogo de Bancos).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el banco, o cancelar para no registrarlo. Banco: Nmero consecutivo que se le asigna al banco que desea registrar para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos bancos diferentes. Nombre: Nombre del banco que se desea registrar.
4.12 Catlogo de Conceptos de Cobranza

El Catlogo de conceptos de cobranza nos permite tener una base de datos de todos los conceptos que se manejan para clasificar las operaciones de crdito y cobranza. En este Catlogo usted puede registrar uno a uno los conceptos que usted desee y el sistema le asignar un nmero de identificacin a cada uno de ellos, que ser consecutivo y no repetitivo. Los conceptos pueden ser consultados por nmero o por nombre.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Concepto de Cobranza.

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Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Conceptos de Cobranza presione este botn para agregar el concepto deseado. A continuacin aparecer un nuevo rengln de color azul, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar posicione el mouse en otro rengln del Catlogo de conceptos de cobranza y automticamente se agregar el concepto deseado o bien utilice la tecla tabulador tal cual lo hace en una hoja de calculo como puede ser Excel. Botn Cambiar: Para cambiar un concepto, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el concepto que se desea cambiar . Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del concepto elegido. Modifique la informacin necesaria y haga click en otra lnea del Catlogo de conceptos de cobranza para grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un concepto seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el concepto que se desea borrar . Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del concepto elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn si para borrar el concepto o no para no borrarlo. Concepto: Para filtrar un concepto ingrese aqu el nmero del concepto y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Concepto de Cobranza (Ventana Catlogo de Conceptos)

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Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el concepto o cancelar para no registrarlo. Concepto: Nmero consecutivo que se le asigna al concepto de cobranza que desea registrar para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos conceptos diferentes. Nombre: Nombre del concepto que se desea registrar.

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COMPRAS
En este mdulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Presionando la opcin Compras aparecer una lista desplegable con seis opciones para escoger ya sea rdenes de compra, Datos de consignacin, Datos de a quien facturar, Datos de entrega, Condiciones de embarque y Vencimiento de ordenes. Cada opcin de la lista desplegable representa un Catlogo o bien un proceso. Desde estos Catlogos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el ttulo del mismo. El mdulo de compras est enfocado a las operaciones del departamento de compras y a aquellas que tienen relacin con el mismo como lo son el departamento de facturacin y el rea de almacn. Desde este mdulo se puede monitorear una parte importante del proceso de las compras, desde el registro de la orden de compra, conocimiento del estatus de la orden, registro de los datos a quien facturar, condiciones de embarque as como hacer una relacin de las ordenes de compras vencidas.

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5.1 Catlogo de Orden de Compra El Catlogo de ordenes de compra nos permite tener una base de datos de las rdenes de compra mediante el registro de las mismas. En este Catlogo usted llevar un monitoreo continuo y podr tener conocimiento del estatus de cada partida si es que ha sufrido algn movimiento parcial o se ha surtido por completo o bien, si se ha cancelado. El estatus cambia de acuerdo a las entradas de artculos de proveedores registradas en el mdulo de Almacn. Hay casos en los que la orden de compra no pudo ser surtida entonces usted puede cambiar el estatus manualmente a aquellas rdenes de compra que tienen el estatus de pedida a cerrada o cancelada segn sea el caso. El encargado de compras tambin puede incluir en el registro de las rdenes de compra las condiciones de compra y entrega as como comentarios importantes. Cada una de las rdenes de compra se identifica con un nmero de folio consecutivo nico que asigna el sistema automticamente. Usted puede hacer una consulta en este Catlogo en orden por nmero de folio, por proveedor, por quien consigna, por quien factura, por tipo de moneda o bien, por estatus de la orden.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Orden de Compra.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de rden compra presione este botn para agregar la orden de compra deseada. A continuacin aparecer un nuevo rengln de color azul, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar posicione el mouse en otro rengln del Catlogo y automticamente se agregar la orden deseada o bien utilice la tecla tabulador tal cual lo hace en una hoja de calculo como puede ser Excel. Botn Cambiar: Para cambiar una orden de compra seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la orden que se desea cambiar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la orden de compra elegida. Modifique la informacin necesaria y haga click en otra lnea del Catlogo para grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una orden de compra seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la orden que se desea borrar . Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la orden elegida. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la orden o cancelar para no borrarlo. Botn Cancelar / Cerrar Orden: Para cancelar o cerrar una orden de compra manualmente seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la orden que desea cancelar o cerrar y presione este botn. Botn Imprimir: Para imprimir una orden de compra, seleccione con un clic del mouse el rengln donde se mencione la orden que desea imprimir y presione este botn. A continuacin aparecer en su pantalla el formato de la orden de compra deseada, verifique los datos e imprima la orden. Folio: Para filtrar una orden de compra por nmero de folio, ingrese en este campo el nmero de folio de la orden de compra deseada y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Orden de Compra (Ventana Agregando Orden de compra). Antes de empezar con el proceso del registro de la nueva orden de compra el sistema requiere que se indique el tipo de moneda que se va a utilizar para elaborar la orden de compra. En la ventana Moneda de la Orden de Compra seleccione de la lista desplegable el tipo de moneda y presione el botn aceptar para continuar con el registro de la orden.
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la orden de compra, o cancelar para no registrarla.
Folio: Nmero de folio de la orden de compra que asigna el sistema para su identificacin. Este nmero es consecutivo y no puede ser repetido en dos ordenes de compra distintas. Fecha: Fecha de elaboracin de la orden de compra. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Fecha Entrega: Fecha de entrega de la mercanca. Estatus: Estatus de la orden de compra. Automticamente el sistema le asigna el estatus Pedida. Moneda: Tipo de moneda. Este campo despliega dos opciones: Pesos y Dlares. Proveedor: Nmero de proveedor. Si desea consultar el Catlogo de proveedores presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Descuento Global 1: Descuento que aplica a la orden de compra. Descuento Global 2: Descuento adicional que aplica a la orden de compra si se pide cierta cantidad acordado con el proveedor. 1. Detalle de la Orden Para agregar el detalle, ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el detalle, o cancelar para no registrarlo.
Rengln: Nmero de entrada. Este nmero es consecutivo y no repetitivo para cada entrada el detalle de la orden de compra. Artculo: Cdigo del artculo. Si desea consultar el Catlogo de artculos presione el botn que se encuentra a su derecha. Cantidad Pedida: Cantidad de artculos pedidos. Cantidad Entrada: Cantidad de artculos acumulados que han sido surtidos. Descuento: Porcentaje de descuento sobre el artculo. Precio Unitario: Precio unitario del artculo. IVA: Porcentaje de IVA sobre el articulo. 2. Datos Complementarios y Notas www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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A quien consigno: Nmero con el cual se identifica el nombre de lugar en donde se va a recibir la mercanca. Si desea consultar el Catlogo de Consignatarios presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. A quien factura: Nmero con el cual se identifica el nombre o razn social de quien factura. Si desea consultar el Catlogo de a quien se factura presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. A quien entrego: Nmero con el cual se identifica el nombre o razn social del lugar donde se entrega la mercanca. Si desea consultar el Catlogo de Destinatarios presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Forma de pago: Forma de pago. Indique en este campo la forma de pago de la mercanca. Cond. Embarque: Nmero con el cual se identifica la condicin de embarque. Si desea consultar el Catlogo de Condiciones de Embarque presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Comentarios: Ingrese aqu algn comentario importante sobre la orden de compra. 5.2 Catlogo de Consignatarios El Catlogo de consignatarios nos permite tener una base de datos del nombre de la sucursal, rea o bodega donde se recibir la mercanca que se ha comprado al proveedor. El tener un Catlogo como este servir para monitorear el destino de la mercanca y as poder ubicarlo cada vez que usted as lo requiera. El sistema asigna automticamente un nmero de identificacin a cada consignatario que usted desee registrar; es un nmero consecutivo y no se puede repetir en dos consignatarios distintos.
Como dar de alta, modificar o eliminar un Consignatario.

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Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Consignatarios presione este botn para agregar el consignatario deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Consignatario, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el consignatario o cancelar para no grabar el consignatario. Botn Cambiar: Para cambiar un consignatario seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el consignatario que se desea cambiar. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del consignatario elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un consignatario seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el consignatario que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del consignatario elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el consignatario o cancelar para no borrarlo. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Consignatario (Ventana Agregando Consignatario).

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Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el lugar de consignacin, o cancelar para no registrarlo. Clave: Nmero de clave del consignatario que asigna el sistema para su identificacin. Este nmero es consecutivo y no puede ser repetido en dos consignatarios diferentes. Nombre: Nombre del lugar de la entrega de la mercanca. Contacto: Nombre de la persona encargada de la recepcin de la mercanca. Telfono: Nmero de telfono. Direccin: Direccin del lugar de consignacin. Colonia: Nombre de la colonia del lugar de consignacin. Ciudad: Nombre de la cuidad donde se ubica el lugar de consignacin. Estado: Nombre del estado donde se ubica el lugar de consignacin. Pas: Nombre del pas donde se ubica el lugar de consignacin. CP: Nmero del cdigo postal del lugar de consignacin. 5.3 Catlogo de A Quin se Factura El Catlogo de a quien se factura nos permite tener una base de datos del nombre o razn social de quien se factura la mercanca comprada. De esta manera ser mas fcil obtener los datos de facturacin al momento que el proveedor los solicite. El sistema asigna un nmero de identificacin a cada registro el cual es consecutivo y no se puede repetir en dos registros diferentes.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar A quien se Factura.

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Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de A Quien se Factura presione este botn para agregar el dato deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Razn Social, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la razn social o cancelar para no grabarla. Botn Cambiar: Para cambiar un registro de a quien se factura seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el registro que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del registro elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un registro de a quien se factura seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el registro que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del registro elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el registro o cancelar para no borrarlo. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Razn Social de a quien se factura (Ventana Agregando Razn Social).

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Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la razn social o cancelar para no registrarla. Clave: Nmero de clave de identificacin de a quien se factura. Este nmero es consecutivo y no puede ser repetido en dos partidas diferentes. Nombre: Nombre de la razn social de a quien se factura. Direccin: Direccin del lugar a quien se factura. Colonia: Nombre de la colonia del lugar a quien se factura. Ciudad: Nombre de la cuidad donde se ubica a quien se factura. CP: Nmero del cdigo postal de a quien se factura. Estado: Nombre del Estado donde se ubica a quien se factura. Pas: Nombre del pas donde se ubica a quien se factura. R.F.C.: Registro Federal de Causantes.
5.4 Catlogo de Destinatarios El Catlogo de destinatarios nos permite manejar una base de datos del destino de entrega de los artculos. El sistema asigna un nmero de identificacin consecutivo a cada destinatario que usted registra y ese nmero no puede ser el mismo para dos destinatarios distintos. De este Catlogo usted puede obtener los datos con mayor facilidad una vez que se requiera hacer una entrega de mercanca.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un destinatario.

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Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Destinatarios presione este botn para agregar el destinatario deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Destinatario, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el destinatario o cancelar para no grabarlo. Botn Cambiar: Para cambiar un destinatario, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el destinatario que se desea cambiar. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del destinatario elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un destinatario seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el destinatario que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del destinatario elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el destinatario o cancelar para no borrarlo. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Informacin del Destinatario (Ventana Agregando Destinatario).

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Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el destinatario o cancelar para no registrarlo. Clave: Clave de identificacin del lugar de entrega. Este nmero es consecutivo y no puede ser repetido en dos destinatarios diferentes. Nombre: Nombre del lugar de entrega. Contacto: Nombre del contacto del lugar de entrega. Telfono: Nmero de telfono. Direccin: Direccin del lugar de entrega. Colonia: Nombre de la colonia del lugar de entrega. Ciudad: Nombre de la cuidad donde se ubica el lugar de entrega. Estado: Nombre del estado donde se ubica el lugar de entrega. Pas: Nombre del pas donde se ubica el lugar de entrega. CP: Nmero del cdigo postal.

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5.5 Catlogo de Condiciones de Embarque El Catlogo de condiciones de embarque nos permite manejar una base de datos de las condiciones de embarque de aquellos artculos que requieren cierto cuidado en el manejo a la hora de ser trasladados. En este Catlogo usted puede registrar una condicin de embarque asignando una clave para identificarlo. A diferencia de la mayora de los Catlogos aqu usted podr asignar esa clave ya que el sistema le da al opcin de manejarla con el uso de letras. Recuerde que la clave no debe ser repetida en dos condiciones distintas.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Condicin de Embarque.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Condiciones de Embarque presione este botn para agregar la condicin deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregando Condicin de Embarque, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la condicin o cancelar para no grabarla. Botn Cambiar: Para cambiar una condicin seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la condicin que se desea cambiar. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la condicin elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una condicin de embarque seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la condicin que se desea borrar. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la condicin elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la condicin o cancelar para no borrarla. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del Catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Condicin (Ventana Agregando Condicin de Embarque).

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Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la condicin de embarque, o cancelar para no registrarla. Clave: Clave de identificacin de la condicin de embarque. El sistema le da la opcin de asignar una clave haciendo uso de letras. Recuerde que no debe repetir la misma clave en dos condiciones de embarque diferentes. Nombre: Nombre de la condicin de embarque. 5.6 Resumen de Ordenes de Compra Vencidas. Esta seccin del mdulo de compras tiene la funcin de generar una lista de las ordenes de compra que estn vencidas. El sistema le pide que ingrese una fecha especfica, y automticamente le muestra en pantalla aquellas ordenes de compra que entran dentro del rango de la fecha de vencimiento que usted ingresado en la ventana de Vencimiento de Ord. de Compra. Si usted desea hacer la impresin del resumen siga las indicaciones de la seccin 10.1 Funcionamiento general de reporteador que se encuentra en el modulo de Reportes.
Cmo generar un Resumen de Ordenes de Compra Vencidas.
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el resumen o cancelar para no generarlo. Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento. Indique la fecha para la cual usted desea generar una lista de ordenes de compra que se vencern en la fecha indicada.

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ALMACN
En este mdulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Presionando la opcin Almacn, aparecer una lista desplegable con diez opciones para escoger ya sea Entradas por Compra, Entradas por Ajuste, Salidas de Almacn, Traspasos, Movimientos de Almacn, Movimientos de Series, Series Disponibles, Saldos Iniciales de Artculos, Clculo de Mximos y Mnimos y por ltimo Temporal Mximos y Mnimos. Cada opcin de la lista desplegable representa un catlogo o bien un proceso. Desde estos catlogos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el ttulo del mismo. El mdulo est enfocado a las operaciones y movimientos del rea de almacn y a aquellas que tienen relacin con esa rea como lo son el departamento de facturacin y compras. Desde este mdulo se puede llevar el control de los movimientos de almacn como son entradas y salidas de artculos, ya sea por compras a proveedores, ventas a clientes, ajustes de inventarios, otros.

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6.1 Catlogo de Entradas de Almacn por Compra El catlogo de entradas de almacn es una base de datos donde usted hace los registros de los artculos que entran al almacn por una compra. Al momento de hacer el registro el sistema le pedir el nmero de orden de compra a la que pertenece la mercanca que se va a ingresar al almacn. Usted puede consultar las entradas por orden de nmero de folio, pueden ser filtradas por fecha de entrada, por orden de compra, por proveedor y por almacn. Desde este catlogo usted puede aplicar las entradas, cancelarlas e incluso imprimir la entrada que usted desee. El sistema asigna un nmero de identificacin consecutivo y no repetitivo a cada una de las entradas que usted registra. Antes de empezar con el proceso del registro de la entrada de almacn, el sistema requiere que ingrese el nmero de orden de compra a la que pertenece la mercanca que va a ingresar en almacn. Si desea consultar el Catlogo de Orden de Compra presione el botn que se encuentra a la derecha del campo.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Entrada de Almacn.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Entradas de Almacn, presione este botn para agregar la entrada deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregando Entrada de Almacn, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la entrada, cancelar para no grabarla. Botn Cambiar: Para cambiar una entrada, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la entrada que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la entrada elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Borrar: Para borrar una entrada, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la condicin que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la entrada elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la entrada o cancelar para no borrarla. Folio: para filtrar una entrada por nmero de folio, ingrese en este campo el nmero de folio de entrada de almacn deseada y presione tabulador. Botn Cancelar Entrada: Para cancelar una entrada al almacn, seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione la entrada que desea cancelar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para cancelar la entrada elegida. Botn Aplicar Entrada: Para aplicar una entrada al almacn, seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione la entrada que desea aplicar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para aplicar la entrada elegida. Una vez que usted ha aplicado una entrada se ver reflejada en el inventario y en el estatus de la orden de compra. Botn Imprimir Entrada: Para realizar la impresin de una entrada de almacn, seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione la entrada que desea imprimir. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para que se muestre en pantalla la hoja de Compra y realice la impresin. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Entrada. (Ventana Agregando Entrada de Almacn.)
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la entrada de almacn o cancelar para no registrarla. Fecha: Fecha de la entrada. Si necesita consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.

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Almacn: Nmero de almacn en el cual se registra la entrada. Si desea consultar el Catlogo de Almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Factura: Factura que ampara la entrada. Cargo diverso: Costo del flete. Paridad: Tipo de cambio. Recibi: Nombre de la persona que recibe la entrada. Entreg: Nombre de la persona que hace entrega de la mercanca. 1. Detalle de la entrada Botn Modificar entrada: Para hacer el registro de la entrada de un artculo, seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione el artculo al cual se le realizar una entrada. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para registrar la entrada elegida en el campo Cantidad Surtida de la ventana que aparecer en pantalla Cambiando Detalle de Entrada.
Cantidad Surtida: Cantidad de piezas surtidas del artculo al que se le est dando entrada al almacn. Precio Surtido: Precio de la cantidad surtida. IVA Surtido: Porcentaje de IVA sobre el precio surtido. Descuento: Descuento sobre el precio surtido. 2. Notas de Entrada

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Folio Recepcin: Nmero consecutivo del folio de la hoja de recepcin. Notas: Notas y observaciones sobre la entrada de almacn. 3. Datos Generales del Proveedor Aqu aparecen los datos del proveedor que se encarga de surtir la orden de compra. Los datos del proveedor aparecen automticamente recuerde que usted seleccion el proveedor, del catlogo de proveedores, una vez que hizo el registro de una orden de compra en el sistema.
6.2 Catlogo de Entradas de Almacen El catlogo de entradas de almacn por ajuste es una base de datos en la cual usted puede llevar el control de las entradas a almacn al momento de efectuar modificaciones a los artculos de inventario. Esto se puede dar mediante el cambio de los costos, utilidades y precios de los artculos; ya sea agregando o restando cierta cantidad de artculos o bien para efectuar modificaciones en los costos y los precios de los artculos. El sistema asigna un nmero de folio de identificacin a cada ajuste que usted registra en el sistema, el nmero de folio es consecutivo y no se puede repetir en dos ajustes diferentes.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Entrada de Almacn por Ajuste.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Entradas de Almacn por Ajuste, presione este botn para agregar el ajuste deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Ajuste, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el ajuste, cancelar para no grabar el ajuste. Botn Cambiar: Para cambiar un ajuste, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el ajuste que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del ajuste elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un ajuste, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el ajuste que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del ajuste elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el ajuste o cancelar para no borrarlo. Folio: Para filtrar un ajuste por nmero de folio, ingrese en este campo el nmero de folio que identifica al ajuste deseado y presione tabulador. Botn Aplicar Ajuste: Para aplicar un ajuste seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione el ajuste que desea aplicar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para aplicar el ajuste elegido. Una vez que usted ha aplicado un ajuste se ver reflejada en el inventario. Botn Imprimir Ajuste: Para realizar la impresin de un ajuste, seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione el ajuste que desea imprimir. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para realizar la impresin. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Ajuste. (Ventana Agregando Ajuste.)
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el ajuste por una entrada de almacn, o cancelar para no registrar el ajuste. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Fecha: Fecha de la entrada por ajuste. Si desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Almacn: Nmero de almacn en el cual se realiza el ajuste. Si desea consultar el Catlogo de Almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo: Cdigo del artculo. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cantidad: Cantidad del artculo. Costo unitario: Costo por artculo. Paridad: Tipo de cambio. Notas: Notas importantes sobre la entrada de almacn por ajuste. 6.3 Catlogo de Salidas de Almacn El catlogo de salidas de almacn es una base de datos donde usted hace los registros de los artculos que salen del almacn por una venta, un ajuste, un traspaso, un prstamo, una demostracin o bien una garanta. El sistema permite realizar la impresin de una salida de almacn generando una lista en pantalla de los artculos que contiene la salida deseada utilizando los botones Imprimir salida (costo) o Imprimir salida (sin costo) segn sea el caso. Esto facilita las operaciones ya que algunos movimientos de salida de almacn se realizan sin costo alguno. Usted puede filtrar una salida por nmero de identificacin de almacn o bien ordenadas por nmero de salida o fecha. Desde este catlogo usted puede aplicar, cancelar e imprimir una salida de almacn.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Salida de Almacn.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Salidas de Almacn, presione este botn para agregar la salida deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregando Salida de www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Almacn, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la salida o cancelar para no grabarla. Botn Cambiar: Para cambiar una salida seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la salida que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la salida elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una salida seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la salida que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la salida elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la salida o cancelar para no borrarla. Botn Cancelar Salida: Para cancelar una salida de almacn seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione la salida que desea cancelar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para cancelar la salida elegida. Botn Aplicar Salida: Para aplicar una salida al almacn seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione la salida que desea aplicar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para aplicar la salida elegida. Una vez que usted ha aplicado una salida se ver reflejada en el inventario. Botn Imprimir Salida (costo): Para realizar la impresin de una salida de almacn incluyendo el costo del artculo seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione la salida que desea imprimir. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para que se muestre en pantalla la hoja de Salida de Almacn con Costo y realice la impresin. Botn Imprimir Salida (sin costo): Para realizar la impresin de una salida de almacn sin incluir el costo del artculo seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione la salida que desea imprimir. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para que se muestre en pantalla la hoja de Salida de Almacn Sin Costo y realice la impresin. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Salida (Ventana Agregando Salida de Almacn).

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Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la salida de almacn, o cancelar para no registrar la salida. Fecha: Fecha de la salida de almacn. Si desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Almacn: Nmero de almacn en el cual se efecta la salida. Si desea consultar el Catlogo de Almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Referencia: Referencia de la salida de almacn. Indique aqu el nmero de pedido del cliente si la salida de almacn es por una venta. En otro caso especifique en una palabra el motivo de la salida: Ajuste, Garanta, Traspaso, Prstamo, Demostracin, otro. Recibi: Nombre de la persona que recibe la mercanca que sale del almacn. Entreg: Nombre de la persona que entrega la mercanca que sale de almacn. 1. Artculos de la Salida Ingrese la informacin que se le solicite al momento de agregar un artculo. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el artculo de la salida o cancelar para no registrar el artculo.

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Artculo: Cdigo del artculo. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cantidad surtido: Cantidad del artculo que sale de almacn. 2. Notas de la Salida
Notas: Escriba notas y observaciones a cerca del movimiento de salida de almacn. Requerimiento: Nmero de requerimiento de artculos. 6.4 Catlogo de Traspasos El catlogo de traspasos es til para llevar el control de las salidas de almacn generadas por un traspaso de artculos entre almacenes internos en una base de datos en el cual se lleva el registro de los mismos. El sistema asigna un nmero de identificacin de traspaso el cual es consecutivo y no se puede repetir en dos traspasos diferentes, usted puede consultar un traspaso por orden de nmero de traspaso, filtrado por almacn de salida y de entrada o bien, por fecha en la que se realiz el traspaso. En el momento que usted genera un traspaso, se genera una salida de almacn.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Traspaso.

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Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Traspasos presione este botn para agregar el traspaso deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Traspaso, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el traspaso, cancelar para no grabarlo. Botn Cambiar: Para cambiar un traspaso seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el traspaso que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del traspaso elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un traspaso seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el traspaso que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del traspaso elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin presione el botn aceptar para borrar el traspaso o cancelar para no borrarlo. Traspaso: Para filtrar un traspaso por nmero de folio, ingrese en este campo el folio y presione tabulador. Botn Aplicar Traspaso: Para aplicar un traspaso seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione el traspaso que desea aplicar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para aplicar el traspaso elegido. Una vez que usted ha aplicado un traspaso se ver reflejada en el inventario. Botn Imprimir Traspaso: Para realizar la impresin de un traspaso de almacn seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione el traspaso que desea imprimir. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para que se muestre en pantalla la hoja de Traspaso de Almacn y realice la impresin. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Traspaso (Ventana Agregando Traspaso).

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Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el traspaso o cancelar para no registrar el traspaso. Fecha: Fecha en la cual se realiza el traspaso. Si desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Almacn Salida: Nmero de identificacin del almacn en el cual se efecta la salida para realizar el traspaso de artculos. Si desea consultar el Catlogo de Almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Almacn Entrada: Nmero de identificacin del almacn en el cual se efecta la entrada para realizar el traspaso de artculos. Si desea consultar el Catlogo de Almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Observaciones: Observaciones y comentarios del traspaso. Movimientos Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el artculo o cancelar para no registrar el artculo de traspaso.
Artculo: Cdigo del artculo. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Cantidad: Cantidad del artculo. 6.5 Catlogo de Movimientos de Almacn El catlogo de movimientos de almacn es un historial de todos los movimientos que se realizan en el mdulo de almacn. Al momento de que usted realiza un registro de entradas o salidas de almacn ya sea por un ajuste, un traspaso, etc. en el Histrico de Movimientos de Almacn se va registrando automticamente un movimiento por cada artculo contenido en la entrada o la salida. Recuerde que al momento de facturar tambin se genera una salida de artculos de almacn. En este catlogo usted puede tener un historial de los movimientos para que puedan ser consultados por orden de nmero de folio del movimiento, por fecha del movimiento, por artculo o por descripcin del movimiento.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Movimiento de Almacn en el Historial.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Histrico de Movimientos de Almacn presione este botn para agregar el movimiento deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Movimiento, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el movimiento, cancelar para no grabarlo. Botn Cambiar: Para cambiar un movimiento seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el movimiento que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del el movimiento elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un movimiento seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el movimiento que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del movimiento elegido. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el movimiento o cancelar para no borrarlo. Folio: Para filtrar un movimiento por nmero de folio, ingrese en este campo el nmero de folio y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Movimiento (Ventana Agregando Movimiento).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el movimiento, o cancelar para no registrar el movimiento. Folio: Nmero de folio del movimiento. Fecha: Fecha del movimiento. Artculo: Cdigo del artculo. Tipo Mov: Tipo de movimiento. Seleccione de las dos opciones desplegables el tipo de movimiento ya sea, entrada o salida. Cantidad: Cantidad de unidades del artculo. Precio Unitario: Precio por unidad del artculo. Precio Promedio: Precio promedio del artculo. Existencia: Existencia del artculo en almacn. Precio Prom. Anterior: Precio promedio anterior del artculo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Existencia Anterior: Existencia del artculo antes del movimiento que se desea registrar. Descripcin: Descripcin o referencia del movimiento. Almacn: Clave del almacn en donde se realiza el movimiento. 6.6 Catlogo de Movimientos de Series El catlogo de movimientos de series es un historial de movimientos de series de almacn que funciona igual que el 7.5 Catlogo de Movimientos de Almacn solo que aqu al momento que usted realiza un registro de entradas o salidas de almacn de artculos que manejan series se va registrando automticamente un movimiento por cada artculo con serie contenido en la entrada o la salida. En este catlogo encuentra el historial de todos los movimientos de los artculos con serie para que usted pueda consultarlos por orden del consecutivo del movimiento, filtrado por artculo o bien por el nmero de serie.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Movimiento de Series de Almacn.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Histrico de Movimientos de Series de Almacn, presione este botn para agregar el movimiento deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Movimiento, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el movimiento, cancelar para no grabarlo. Botn Cambiar: Para cambiar un movimiento de series, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el movimiento que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del movimiento elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un movimiento de series, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el movimiento que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del movimiento elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el movimiento o cancelar para no borrarlo. Consecutivo: Para filtrar un movimiento de serie por consecutivo, ingrese en este campo el nmero consecutivo del movimiento y presione tabulador. Botn Elegir Artculo: Para filtrar un movimiento de serie por artculo, presione este botn que lo llevar a la ventana del Catlogo de Artculos y seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el artculo con serie deseado. Serie: Para filtrar un movimiento de serie por nmero de serie, ingrese en este campo el nmero de serie y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Movimiento (Ventana Agregando Movimiento).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el movimiento, o cancelar para no registrar el movimiento. Consecutivo: Nmero consecutivo del movimiento de artculo con serie. Artculo: Cdigo del artculo con serie. Serie: Nmero de identificacin de la serie del artculo. Fecha: Fecha del movimiento. Folio: Nmero de folio. Rengln: Nmero de rengln o partida del movimiento. Movimiento: Tipo de movimiento de serie de almacn. Indique si el movimiento es una entrada o salida del almacn del artculo con serie. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Folio Factura: Nmero de folio de la factura. Nmero: Nmero de factura. Rengln Fac.: Nmero de rengln o partida donde se menciona un artculo en la factura. 6.7 Catlogo de Series Disponibles El catlogo de series disponibles nos permite tener una base de datos en la cual usted podr consultar las series que aun estn disponibles en almacn por artculo. El sistema le permite llevar el control de inventario de los artculos que manejan series mediante este catlogo utilizando el filtro de artculos en donde usted podr consultar la fecha de ingreso, la entrada y la facturacin de los artculos por serie. Este catlogo solo permite dar la entrada de series disponibles y no le permite hacer modificaciones ni eliminarlas ya estos movimientos afectan el inventario: entradas, salidas, facturacin.
Cmo dar de alta una Serie Disponible.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana Catlogo de Series Disponibles presione este botn para agregar la serie deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregando Serie Disponible, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la serie, cancelar para no grabarla. Botn Filtrar Artculo: Para filtrar un artculo, presione este botn que lo llevar a la ventana del Catlogo de Artculos y seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el artculo con serie deseado. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Serie Disponible (Ventana Agregando Serie Disponible).

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Una vez que usted haya seleccionado el artculo deseado ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la serie o cancelar para no registrar la serie. Artculo: Cdigo del artculo. Serie: Nmero de la serie del artculo. Fecha Ingreso: Fecha en la que ingresa la serie. Si necesita consultar un calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Folio de Entrada: Nmero de folio de entrada de la serie. Rengln Entrada: Nmero de partida de la serie en la entrada a almacn. Folio Factura: Nmero de folio de la factura. Nmero Factura: Nmero de la factura. 6.8 Catlogo de Saldos Iniciales El catlogo de saldos iniciales es una modalidad del sistema que le permite ingresar los saldos iniciales de los artculos una vez que usted empieza a utilizar el sistema SIMA. En este catlogo usted ingresar los registros de los saldos para tener la base de datos inicial con la cual empezar a trabajar el nuevo sistema SIMA. A cada registro que usted ingrese se le asigna un nmero de folio de identificacin consecutivo y que no se puede repetir en dos saldos iniciales diferentes. Usted puede consultar en este catlogo los saldos iniciales por orden de nmero de folio, filtrados por almacn y por artculo. El catlogo contiene varias funciones, usted puede aplicar uno a uno el saldo inicial o bien, aplicarlos todos a la vez y tambin puede hacer una consulta de la existencia de cada artculo.

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Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Saldos Iniciales presione este botn para agregar el saldo inicial deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Saldo, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el saldo, cancelar para no grabarlo. Botn Cambiar: Para cambiar un saldo inicial seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el saldo inicial que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del saldo inicial elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un saldo inicial seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el saldo inicial que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del saldo inicial elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el saldo o cancelar para no borrarlo. Folio: Para filtrar un saldo inicial por nmero de folio ingrese en este campo el nmero de folio del saldo y presione tabulador. Botn Filtrar por Artculo: Para filtrar un saldo inicial por artculo presione este botn que lo llevar a la ventana del Catlogo de Artculos y seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el artculo deseado. Botn Filtrar por Almacn: Para filtrar un artculo por almacn presione este botn que lo llevar a la ventana del Catlogo de Almacenes y seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el almacn deseado. Botn Existencia del Artculo: Si desea conocer la existencia de algn artculo seleccione con un clic del mouse el rengln donde se mencione el artculo deseado y presione este botn. En su pantalla aparecer una ventana de informacin donde le muestra la cantidad de unidades que hay en existencia en almacn del artculo seleccionado. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Aplicar Saldo Inicial: Para aplicar un saldo inicial seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione el saldo inicial que desea aplicar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para aplicar el saldo inicial elegido. De esta forma se afectar el saldo del cliente correspondiente. Botn Aplicar Saldo Inicial (Todos): Para aplicar todos los saldos iniciales registrados en el catlogo seleccione con un clic del mouse cualquier rengln del catlogo y presione este botn para aplicar todos aquellos saldos que aun estn pendientes por aplicar. De esta manera se afectarn los saldos de los clientes correspondientes. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Saldo Inicial (Ventana Agregando Saldo).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el saldo, o cancelar para no registrar el saldo. Fecha: Fecha de entrada del saldo. Si necesita consultar un calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Almacn: Cdigo del almacn donde se registra el saldo inicial del artculo. Si desea consultar el Catlogo de Almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo: Cdigo del artculo. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cantidad: Cantidad de unidades del artculo. Costo unitario: Costo por unidad del artculo. Moneda: Tipo de moneda, pesos o dlares. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Paridad: Tipo de cambio. Estatus: Estatus del saldo, aplicado o sin aplicar.
6.9
Clculo de Mximos y Mnimos
Esta modalidad del sistema permite calcular los mximos y mnimos segn los consumos de artculos en base a rangos por fecha, clasificacin y artculos. El sistema le pide que ingrese un factor mximo y un factor mnimo que definan el clculo para obtener el resultado deseado que usted tendr registrado en la base de datos 7.10 Temporal de Mximos y Mnimos al generarse el reporte. Informacin del Clculo (Ventana Clculo de Mximos y Mnimos).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar realizar el clculo o cancelar para no realizar el clculo. Orden del Reporte: Orden del reporte. El sistema muestra una lista desplegable de clasificaciones para que usted seleccione una en la cual se ordenar el reporte. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Esta fecha limita el rango del clculo de mximos y mnimos. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Esta fecha limita el rango del clculo de mximos y mnimos. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Calcular Mximos y Mnimos Segn Consumo Factor Mximo: Factor mximo. Ingrese el factor mximo deseado para realizar el clculo segn el consumo de artculos. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Factor Mnimo: Factor mnimo. Ingrese el factor mnimo deseado para realizar el clculo segn el consumo de artculos. Clasificacin x Inicial: Clave de la clasificacin x del rango inicial del reporte. Si usted no recuerda la clave, presione el botn que lo llevar al Catlogo de Clasificacin x. Clasificacin x Final: Clave de la clasificacin x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la clave presione el botn que lo llevar al Catlogo de Clasificacin x. Artculo Inicial: Cdigo del artculo del rango inicial del reporte. Si usted no recuerda el cdigo, presione el botn que lo llevar al Catlogo de Artculos. Artculo Final: Cdigo del artculo del rango final del reporte. Si usted no recuerda el cdigo, presione el botn que lo llevar al Catlogo de Artculos.
6.10 Temporal de Mximos y Mnimos

Esta modalidad del sistema es complemento de la opcin nmero nueve del mdulo de Almacn 7.9 Calculo de Mximos y Mnimos, aqu se registran los resultados del reporte generando una base de datos temporal. En este catlogo de calculo de sustitucin de mximos y mnimos usted puede consultar los datos para conocer el comportamiento de los artculos de acuerdo al consumo por los clientes en un determinado periodo de tiempo; as usted puede prever la existencia de los artculos y programar los pedidos de los mismos con cada proveedor. Los datos que representan los mximos y mnimos pueden ser modificados desde la ventana Calculo de Sustitucin de Mximos y Mnimos, note usted que no puede agregar ni eliminar un registro temporal.
Cmo modificar un Registro Temporal de Mximos y Mnimos.
Botn Cambiar: Para cambiar un mximo o un mnimo, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el artculo al cual desea cambiar los datos. Este rengln cambiara de color y se www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del artculo elegido. A continuacin ingrese la informacin del mximo y mnimo para realizar las modificaciones y presione tabulador para editar los cambios. Botn Aplicar Informacin a los Artculos: Para aplicar la informacin de las modificaciones realizadas, seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione el artculo al cual que desea aplicar la informacin. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para aplicar la informacin del artculo elegido. Botn Imprimir Reporte: Para realizar la impresin del reporte de clculos de mximos y mnimos, seleccione con un clic del mouse cualquier rengln de la ventana. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn para que se muestre en pantalla la hoja de Reporte de Clculos de Mximos y Mnimos y realice la impresin como se muestra en la opcin 10.1 Funcionamiento General del Reporteador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

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CUENTAS POR PAGAR
En este mdulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Presionando la opcin CxP, aparecer una lista desplegable para escoger entre seis opciones ya sea Pagos, Facturas de Proveedores, Notas de Crdito, Estado de Cuenta, Movimientos de Proveedores y Saldo Inicial de Proveedores. Cada opcin de la lista desplegable representa un catlogo o bien un proceso. Desde estos catlogos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el ttulo del mismo. El mdulo de cuentas por pagar est enfocado a algunas operaciones que se realizan en el departamento de contabilidad, desde este mdulo se puede llevar un control de los pagos a proveedores, un registro de las facturas de los proveedores n de las notas de crdito aplicadas a las facturas de los mismos, as como llevar el manejo del estado de cuenta. Este mdulo tambin cuenta con un catlogo de todos los movimientos de proveedores y un catlogo de saldos iniciales de los mismos.

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7.1 Catlogo de Pagos a Proveedores El catlogo de pagos a proveedores nos permite llevar una relacin de los pagos efectuados a los proveedores. Este catlogo permite llevar un mejor control sobre este proceso; ya que a medida que usted va registrando los pagos efectuados a proveedores en el catlogo se les va a asignando un nmero consecutivo no repetitivo y pueden ser consultados en orden por nmero de folio, filtradas por un proveedor o bien en una fecha especifica. Tambin puede ver usted en el catlogo si el pago ha sido aplicado y si se ha efectuado en pesos o en dlares. El catlogo puede almacenar los pagos de varios periodos sin necesidad de ser borrados.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Pago a Proveedores.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Pagos a Proveedores presione este botn para agregar el pago deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando un Pago a Proveedor, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el pago, cancelar para no grabar el pago. Botn Cambiar: Para cambiar un pago seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el pago que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del pago elegido. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un pago seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el pago que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del pago elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el pago o cancelar para no borrarlo.

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Botn Filtrar por Proveedor: Para filtrar los pagos realizados por proveedor, presione este botn y automticamente lo llevar al Catlogo de Proveedores donde usted puede seleccionar el proveedor deseado. Botn Aplicar Pago a Proveedor: Para aplicar un pago efectuado a un proveedor seleccione con un clic del mouse el rengln donde se menciona el pago deseado. El rengln cambiar de color a color azul. Posteriormente presione este botn para aplicar el pago. De esta forma el saldo del proveedor se afectar con la informacin del documento. Botn Desaplicar Pago a Proveedor: Para desaplicar un pago efectuado a un proveedor, seleccione con un clic del mouse el rengln donde se menciona el pago que se desea desaplicar. El rengln cambiar de color a color azul. Posteriormente presione este botn para desaplicar el pago. En el caso de desaplicar el pago a proveedor se revierten todos los sucesos que ocurren al aplicar el pago. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Pago (Ventana Agregando un Pago a Proveedor).
Ingrese la informacin que se le solicite al momento de agregar un pago a proveedor. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el pago, o cancelar para no registrar el pago. Proveedor: Nmero de proveedor al que se le efecta el pago. Si desea consultar el Catlogo de Proveedores presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Alta: Fecha en la que se realiza el pago al proveedor. Importe: Importe del pago. Moneda: Tipo de moneda en el que se efecta el pago.

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Banco: Nmero que identifica al banco donde se efecta el pago. Si desea consultar el Catlogo de Bancos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Concepto: Nmero que identifica al concepto bajo el cual se relaciona el pago. Si desea consultar el Catlogo de Conceptos de Cobranza presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Nmero de Cheque: Ingrese el nmero de cheque si el pago se efecta con cheque. Paridad: Tipo de cambio. Notas sobre el pago: Descripcin del pago a proveedor. Se puede aplicar: En este campo aparece la palabra No, para indicar que su pago no puede ser aplicado hasta que sea referenciado con un documento. Es un tipo de bandera de alerta para no cometer errores al momento de ingresar los pagos a proveedores. Estatus: Estatus del pago. El sistema despliega tres opciones: Aplicado, Sin aplicar y Cancelado; seleccione la opcin segn sea el estatus del pago. Referencias Afectadas Ingrese la informacin que se le solicite al momento de agregar una referencia al pago. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la referencia, o cancelar para no registrar la referencia.
Referencia: Nmero de referencia del cargo del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Saldos del Proveedor presione el botn que se encuentra a su derecha. Importe: Importe del pago. 7.2 Catlogo de Facturas de Proveedores El catlogo facturas de proveedores nos permite llevar una relacin de las facturas de los proveedores. Este catlogo permite llevar un mejor control sobre este proceso; ya que a medida que usted va registrando las facturas de los proveedores en el catlogo se les va a asignando un nmero consecutivo no repetitivo y pueden ser consultados en orden por nmero de factura, por nmero consecutivo, filtradas por un proveedor o bien en una fecha especifica. Tambin puede ver usted en el catlogo si la factura ha sido aplicada. El catlogo puede almacenar las facturas de proveedores de varios periodos sin necesidad de ser borrados.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Factura a Proveedores.

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Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Facturas a Proveedores, presione este botn para agregar la factura deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Factura, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la factura, cancelar para no grabar la factura. Botn Cambiar: Para cambiar una factura, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la factura que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la factura elegida. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una factura, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la factura que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la factura elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la factura o cancelar para no borrarla. Botn Filtrar por Proveedor: Para filtrar un proveedor, presione este botn y automticamente lo llevar al Catlogo de Proveedores donde usted puede seleccionar el proveedor deseado. Botn Aplicar Factura: Para aplicar una factura de un proveedor, seleccione con un clic del mouse el rengln donde se menciona la factura deseada. El rengln cambiar de color a color azul. Posteriormente presione este botn para aplicar la factura. Consecutivo: Para filtrar una factura por consecutivo ingrese en este campo en nmero consecutivo de la factura deseada y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Factura (Ventana Agregando Factura). www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Ingrese la informacin que se le solicite al momento de agregar una factura de un proveedor. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la factura, o cancelar para no registrar la factura. 1. Datos de la Factura. Proveedor: Nmero de proveedor de la factura que desea registrar. Si desea consultar el Catlogo de Proveedores presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Referencia y fecha. Folio o Referencia: Nmero de folio de la factura. Fecha Factura: Fecha de facturacin. Si desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Moneda: Tipo de moneda en el que se efecta el pago. Seleccione de la lista desplegable una de las opciones: pesos o dlares. Importes de la Factura. Sub-total: Sub-total de la factura. IVA: Cantidad de IVA aplicado a la factura. Total: Monto total de la factura. Otros Impuestos. Impuesto 1: Impuesto aplicado a la factura. Impuesto 2: Otro impuesto aplicado a la factura. Impuesto 3: Otro impuesto aplicado a la factura. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Estatus: Estatus de la factura. El sistema despliega tres opciones: Aplicado, Sin aplicar y Cancelado; seleccione una de las opciones que defina el estatus de la factura. Notas o referencias de la factura: Notas o referencias importantes de la factura. Informacin sobre el pago de la factura. Fecha de programacin de pago a la factura: Fecha en la que se programa el pago de la factura del proveedor. Fecha pago: Fecha en la que se realiz el pago de la factura. Saldo por pagar: Saldo pendiente por pagar.

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7.3 Catlogo de Notas de Crdito de Proveedores El catlogo de notas de crdito de proveedores nos permite llevar una relacin de las notas de crdito que se aplican a las facturas de los proveedores ya sea por una devolucin de mercanca o por un descuento en el monto de la factura. Este catlogo permite llevar un mejor control sobre este proceso; ya que a medida que usted va registrando una nota de crdito en el catlogo, se le asigna un nmero consecutivo que no puede ser repetido en dos notas de crdito distintas. Las notas de crdito pueden ser consultados por nmero de folio, filtradas por un proveedor o bien en una fecha especifica. Desde este catlogo usted puede cancelar o bien aplicar una nota de crdito. El catlogo puede almacenar las notas de crdito de varios periodos sin necesidad de ser borrados.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Nota de Crdito de Proveedores.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Notas de Crdito de Proveedores, presione este botn para agregar la nota de crdito deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregando Nota de Crdito, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la nota de crdito, cancelar para no grabarla. Botn Cambiar: Para cambiar una nota de crdito, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la nota de crdito que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la nota de crdito elegida. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una nota de crdito, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la nota de crdito que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la nota de crdito elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la nota de crdito o cancelar para no borrarla. Botn Filtrar por Proveedor: Para filtrar un proveedor, presione este botn y automticamente lo llevar al Catlogo de Proveedores donde usted puede seleccionar el proveedor deseado. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Aplicar Nota de Crdito: Para aplicar una nota de crdito, seleccione con un clic del mouse el rengln donde se menciona la nota que desea aplicar. El rengln cambiar de color a color azul. Posteriormente presione este botn para aplicar la nota de crdito. De esta forma se realizar la afectacin correspondiente en las cuentas por pagar. Botn Cancelar Nota de Crdito: Para cancelar una nota de crdito, seleccione con un clic del mouse el rengln donde se menciona la nota de crdito que desea cancelar. El rengln cambiar de color a color azul. Posteriormente presione este botn para cancelar la nota de crdito. Folio: Para filtrar una nota de crdito por nmero de folio, ingrese en este campo el nmero de folio deseado y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Nota de Crdito (Ventana Agregando Nota de Crdito).
Ingrese la informacin que se le solicite al momento de agregar una nota de crdito. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la nota de crdito, o cancelar para no registrarla. Proveedor: Nmero de proveedor que emite la nota de crdito. Si desea consultar el Catlogo de Proveedores presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Alta: Fecha en la que se emite la nota de crdito. Tipo: Tipo de nota de crdito. El sistema despliega dos opciones seleccione entre por descuento o por devolucin. Notas: En este campo describa o haga anotaciones sobre la nota de crdito. Estatus: Estatus del pago. Seleccione una opcin que describa el estatus de la nota de crdito: Aplicado, Sin aplicar o Cancelado.

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7.4 Estado de Cuenta El sistema SIMA realiza el clculo del estado de cuenta de los proveedores. Esta modalidad del sistema genera la informacin deseada de manera sencilla para llevar los saldos pendientes de proveedores, simplemente usted necesita ingresar algunos datos para que el sistema muestre el resultado deseado. Desde aqu usted puede realizar la impresin del estado de cuenta una vez que ha ingresado la informacin que solicita la ventana Rango de Proveedores. Consulte la seccin 9.1 Funcionamiento General del Reporteador. Informacin del Estado de Cuenta (Ventana Rango de Proveedores).
Cuando aparezca la ventana Rango de Proveedores ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para realizar el clculo del estado de cuenta o cancelar para no hacer el clculo del mismo. Proveedor Inicial: Nmero del rango inicial del proveedor. Si usted necesita consultar el catlogo de clientes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Proveedor Final: Nmero del rango final del proveedor. Si usted necesita consultar el catlogo de clientes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Movimientos: Seleccione en este campo los movimientos que usted desea que muestre el estado de cuenta. Seleccione de la lista desplegable entre: movimientos con saldo o bien, todos los movimientos. Tipo: Seleccione en este campo el tipo de estado de cuenta que desea generar. Seleccione de la lista desplegable entre: detallado y resumido. Si usted desea que el sistema muestre un estado de cuenta a detalle, seleccione la opcin detallado y si usted desea que el estado de cuenta se muestre resumido, seleccione la opcin resumido.

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7.5 Catlogo de Movimientos de Proveedores El catlogo de movimientos de proveedores es un historial de todos los movimientos que se generan relacionados con proveedores lo que significa que este catlogo es de consulta. Al momento de que usted realiza un registro ya sea un pago, un ajuste, una nota de crdito, una nota de cargo, etc. En este catlogo usted puede tener un historial de los movimientos para que puedan ser consultados por orden de nmero de referencia del movimiento, filtrado por proveedor, por nmero de pago, por nmero de factura, por fecha especfica, otros. Este catlogo puede almacenar los movimientos de proveedores por varios periodos sin necesidad de ser borrados. En este catlogo es posible hacer modificaciones solo en caso de emergencia para correccin de errores que se haya cometido al momento de realizar un registro.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Movimiento de Proveedor.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Movimientos de Proveedores presione este botn para agregar el movimiento deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Movimiento, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el movimiento, cancelar para no grabarlo. Botn Cambiar: Para cambiar un movimiento seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el movimiento que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del el movimiento elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un movimiento seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el movimiento que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del movimiento elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el movimiento o cancelar para no borrarlo.

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Botn Filtrar por Proveedor: Para filtrar un movimiento por proveedor presione este botn y automticamente lo llevar al Catlogo de Proveedores donde usted puede seleccionar el proveedor deseado. Botn Filtrar por Pago: Para filtrar un movimiento por pago presione este botn y automticamente aparecer en pantalla el Catlogo de Pagos a Proveedores donde usted puede seleccionar el pago deseado. Botn Filtrar por Saldo Inicial: Para filtrar un movimiento por saldo inicial presione este botn y automticamente aparecer en pantalla el Catlogo de Saldos Iniciales de Proveedores donde usted puede seleccionar el saldo inicial deseado. Botn Filtrar por Factura: Para filtrar un movimiento por factura de proveedor presione este botn y automticamente aparecer en pantalla el Catlogo de Facturas de Proveedores donde usted puede seleccionar la factura del proveedor deseada. Movimiento: Para filtrar un movimiento por nmero de identificacin del movimiento ingrese en este campo el nmero y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Movimiento (Ventana Agregando Movimiento).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el movimiento o cancelar para no registrar el movimiento. Movimiento: Nmero del movimiento. El sistema proporciona un nmero de identificacin consecutivo y que no puede ser repetido en dos movimientos diferentes. Fecha: Fecha del movimiento. Proveedor: Nmero de proveedor. Estatus: Estatus del movimiento. El sistema despliega tres opciones seleccione la opcin que describa el movimiento: Sin Aplicar, Aplicado o Cancelado. Informacin del Movimiento. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Importe: Importe del movimiento. Naturaleza: Naturaleza del movimiento. El sistema despliega dos pociones, seleccione la que describa la naturaleza del movimiento: Cargo o Abono. Movimiento: Tipo de movimiento. El sistema despliega varias opciones seleccione la que describa el tipo de movimiento: Saldo Inicial, Nota de Crdito, Nota de Cargo, Factura o Pago. Referencia: Nmero de referencia del movimiento. Saldo: Saldo del movimiento. Descripcin: Descripcin del movimiento. Paridad: Tipo de cambio. Moneda: Tipo de moneda del movimiento. Documento relacionado el Movimiento. Num Nota Cre: Nmero de identificacin de la nota de crdito. Num Ajuste: Nmero de identificacin del ajuste. Num Saldo Ini: Nmero de identificacin del saldo inicial. Num Nota Car: Nmero de identificacin de la nota de cargo. Num Factura: Nmero de identificacin de la factura. Num Pago: Nmero de identificacin del pago. 7.6 Catlogo de Saldos Iniciales de Proveedores Esta modalidad del sistema es til para empezar a trabajar con el sistema SIMA, usted podr ingresar aqu los saldos de sus proveedores que hasta el momento maneja en su sistema anterior y que ahora los manejar como saldos iniciales. Para agregar un saldo inicial, el sistema requiere que usted ingrese algunos datos que se indican a continuacin. Desde este catlogo usted puede aplicar los saldos iniciales.

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Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana Saldos Iniciales presione este botn para agregar el saldo inicial deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando un Saldo Inicial, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el saldo inicial, cancelar para no grabar el saldo. Botn Cambiar: Para cambiar un saldo inicial seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el saldo inicial que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del saldo inicial elegido. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un saldo inicial seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el saldo que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del saldo elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el saldo o cancelar para no borrarlo. Botn Aplicar: Para aplicar un saldo inicial de un proveedor seleccione el saldo deseado de la lista con un clic del mouse y presione este botn. A continuacin el estatus del saldo cambiar de Sin Aplicar a Aplicado. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Saldo Inicial (Ventana Agregando un Saldo Inicial).

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Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el saldo inicial del proveedor, o cancelar para no registrar el saldo inicial. Folio: Nmero consecutivo que se le asigna al saldo inicial para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos saldos iniciales diferentes. Proveedor: Nmero del proveedor. Indique en este campo el nmero del proveedor que desea registrar con saldo inicial. Fecha Alta: Fecha de alta del saldo inicial del proveedor. Importe: Importe del saldo inicial. Importe Dlls: Importe del saldo inicial en dlares.

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SERVICIO
En este mdulo usted puede acceder a las distintas opciones que despliega el sistema. Presionando la opcin Servicio, aparecer una lista para escoger entre las dos opciones ya sea Ordenes de Atencin u Ordenes de Servicio. Cada opcin de esta lista representa un catlogo o bien un proceso. Desde estos catlogos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el ttulo del mismo. El mdulo de servicio est enfocado a aquellos departamentos de la empresa donde se le brinda un servicio al cliente. El catlogo de Ordenes de Atencin est enfocado al rea de recepcin, es una especie de agenda donde se registran todas las cuestiones del cliente una vez que realiza una llamada para cualquier asunto. As pues, el catlogo de Ordenes de Servicio funciona como una base de datos para registrar los servicios realizados para atender una solicitud del cliente. La idea es que usted tenga acceso al mdulo y pueda hacer un registro o bien una consulta de cada servicio prestado a sus clientes con esto se puede llevar un buen control de todos los servicios prestados y de las ordenes de atencin que se registren eventualmente.

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8.1
Catlogo de Ordenes de Atencin
El catlogo de ordenes de atencin nos permite llevar un control de los asuntos de los clientes que se registran en una llamada de una manera ms ordenada; ya sea para solicitar una compra, poner una queja, solicitar una instalacin, un servicio de mantenimiento, otros. En este catlogo se llevar el historial de todos esos registros donde usted puede consultarlos en orden por nmero de folio, por fecha especifica, por estatus, o bien filtrados por un cliente. La idea de llevar el registro de las necesidades de los clientes es para llevar un monitoreo de las mismas y dar una mejor atencin y seguimiento a los servicios.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una orden de atencin.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Ordenes de Atencin presione este botn para agregar la orden. A continuacin se abrir la ventana Agregando Orden, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la orden de atencin, cancelar para no grabar la orden. Botn Cambiar: Para cambiar una orden de atencin seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la orden de atencin que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la orden de atencin. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una orden de atencin seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la orden que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la orden elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la orden de atencin o cancelar para no borrarla. Botn Imprimir: Para imprimir una orden de atencin seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la orden de atencin que desea imprimir. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente en su pantalla aparecer el formato de la orden de atencin www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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seleccionada. Consulte la seccin 9.1 Funcionamiento General del Reporteador, siga las instrucciones y realice la impresin. Botn Elegir Cliente: Para filtra una orden de atencin por cliente presione este botn que lo llevar automticamente al Catlogo de Clientes, seleccione el cliente deseado y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Saldo Inicial (Ventana Agregando un Saldo Inicial).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la orden de atencin, o cancelar para no registrar la orden. Orden de Atencin: Nmero consecutivo que se le asigna a la orden de atencin para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos ordenes de atencin diferentes. Cliente: Nmero del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Alta: Fecha de alta de la orden de atencin. Si desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Termino: Fecha de finalizacin de la orden de atencin. Si desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Estatus: Estatus de la orden de atencin. El sistema sugiere algunas opciones en una lista desplegable, seleccione la que describa el estatus la orden de atencin: en proceso, cancelado, terminado y en espera. Contacto: Nombre del contacto o el cliente. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Telfono 1: Nmero de telfono del contacto. Telfono 2: Otro nmero de telfono del contacto. Motivo: Motivo de la orden de atencin. El sistema sugiere algunas opciones en una lista desplegable, seleccione la que describa el motivo de la orden de atencin: queja, venta, instalacin, mantenimiento y otros. Notas: Notas importantes sobre la orden de atencin. Atendi: Nombre de la persona que atendi la orden de atencin.
8.2
Catlogo de Ordenes de Reparacin
El catlogo de ordenes de reparacin nos permite llevar un registro de las reparaciones efectuadas a los clientes que solicitan el servicio de una manera mas organizada. En este catlogo usted puede agregar, modificar o eliminar una orden de reparacin, as como llevar el historial de los registros para que usted pueda consultarlos. Las ordenes de reparacin se generan una vez que el cliente solicita una revisin, una reparacin, una cotizacin, una programacin o una garanta de un producto o equipo. Las ordenes de reparacin pueden ser consultadas en orden por nmero de identificacin de la orden, por estatus, por fecha de inicio o finalizacin del servicio, por serie y por tipo de servicio, tambin pueden ser filtrados por un cliente, por equipo o bien por agente. La idea de este catlogo es facilitar el proceso del seguimiento a cada una de las ordenes de reparacin que son solicitadas y aprobadas.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una orden de reparacin.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Ordenes de Reparacin presione este botn para agregar la orden deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregando Orden de Reparacin, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la orden de reparacin, cancelar para no grabarla. Botn Cambiar: Para cambiar una orden de reparacin seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la orden que desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la orden de reparacin deseada. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una orden de reparacin seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la orden que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la orden elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la orden o cancelar para no borrarla. Botn Imprimir Orden: Para imprimir una orden de reparacin seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la orden que desea imprimir. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente aparecer en su pantalla el formato de la orden, consulte la seccin 9.1 Funcionamiento General del Reporteador, siga las instrucciones y realice la impresin. Botn Etiquetas: Para elaborar las etiquetas de orden de reparacin seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la orden de reparacin deseada. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para elaborar la etiqueta. Orden: Para filtrar una orden de reparacin ingrese en este campo el nmero de orden que desea consultar y presione tabulador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Orden de Reparacin (Ventana Agregando Orden de Reparacin). 1. Informacin de la orden
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la orden de reparacin, o cancelar para no registrar la orden. Fecha Alta: Fecha de alta de la orden de reparacin. Hora Alta: Hora en la que se registra la alta de la orden de reparacin. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Prioridad: Prioridad de la orden de reparacin. El sistema sugiere y despliega tres opciones, seleccione la que describa la prioridad de la orden: por consecutivo, de inmediato y lo antes posible. Estatus: Estatus de la orden de reparacin. El sistema despliega varias opciones, seleccione la que describa el estatus: en espera, entregado, cancelado o terminado. Tipo de Servicio: Tipo de servicio a realizar. El sistema despliega algunas opciones, seleccione la que describa el tipo de reparacin: revisin, reparar, cotizar, garanta o programar. Mtodo de Pago: Mtodo de pago. Indique si el pago del servicio es en efectivo o crdito seleccionando una de las opciones de la lista que despliega el sistema en este campo. Orden de Compra: Orden de compra. Ingrese en este campo la orden de compra. Cobro: Seleccione una de las opciones que despliega el sistema para indicar si el servicio es facturable o no tiene cargo. Cliente: Nmero del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Telfono del Contacto: Nmero de telfono del contacto o cliente. Agente: Nmero de agente que atiende la orden de servicio. Solicitado por: Nombre de la persona que solicita la orden. Atendido por: Nombre de la persona que atiende la solicitud de la orden de servicio. Firma: Firma de la persona que atiende la solicitud de la orden de servicio. Reporte o Queja: Anote en este campo el reporte o la queja. Fecha Termino: Fecha en la que finaliza el servicio. Hora Termino: Hora en la que finaliza el servicio. Reparado por: Nombre de la persona que realiza el servicio. Firma: Firma de la persona que realiza el servicio. Fecha Entregado: Fecha en la que se entrega el producto en servicio. Hora Entregado: Hora en la que se entrega el producto en servicio. Entregado a: Nombre de la persona a la que se le entrega el producto una vez que concluy el servicio. Factura: Nmero de la factura de la orden de servicio. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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2. Informacin del equipo
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la informacin del equipo, o cancelar para no registrar la informacin. Artculo: Cdigo del artculo que tiene la orden de reparacin. Banda: Tipo de banda que utiliza el equipo. El sistema despliega algunas opciones, seleccione la que describe la banda a registrar: UHF, VHF, LTR o PP. Tipo Servicio: Tipo de servicio. El sistema despliega algunas opciones, seleccione la que describe el tipo de servicio: Revisin, Reparar, Cotizar, Programar o Garanta. Tipo Equipo: Tipo de equipo. El sistema despliega algunas opciones, seleccione la que describe el tipo de equipo: Base, Mvil, Porttil, Repetidor u Otros. Num Etiquetas: Nmero de etiquetas requeridas para el equipo. El nmero de etiquetas que usted indique en este campo sern las mismas que se imprimirn una vez que presione el botn Etiquetas. Modelo Motorola: Nmero de modelo completo de motorola. Cdigo batera: Nmero del cdigo de identificacin de la batera. Serie: Nmero de la serie del equipo. Serie Alias: Nmero de serie alias del equipo. Algunas veces el equipo tiene una segunda serie. Accesorios: Accesorios del equipo. Escriba en este campo todos aquellos accesorios que incluye el equipo: antena, cargador, otros. Falla Detectada: Descripcin de la falla detectada en el equipo. Reporte tcnico del servicio. Servicio Efectuado: Descripcin del servicio efectuado. Potencia Salida: Potencia de salida del equipo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Ferror: Frecuencia de error del equipo. Ctcss/datos: Parmetros ctcss o datos. Voz: Parmetro de voz del equipo. Sensibilidad: Parmetro de sensibilidad del equipo. Squelch: Parmetro de medicin de squelch. Batera: Porcentaje de batera. Datos Servicio: Informacin a cerca del servicio de reparacin efectuado al equipo. 3. Materiales utilizados
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar el detalle de la orden de reparacin, o cancelar para no registrar la orden. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Orden Servicio: Nmero consecutivo que se le asigna a la orden de servicio para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos ordenes de servicio diferentes. Artculo: Nmero de artculo. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cantidad: Cantidad del mismo artculo que entran a servicio. Precio Unitario: Costo del servicio por artculo. IVA: IVA aplicado al costo del servicio de reparacin. Notas: Notas sobre el detalle de la orden de reparacin. 4. Informes de Envi SAM
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la informacin del envi SAM o cancelar para no registrar la informacin. Soporte SAM: Soporte de Servicio Autorizado Motorola. Indique en este campo si el equipo es reparado por SAM seleccionando la opcin Si, de lo contrario seleccione la opcin No de la lista desplegable de este campo. Fecha Envo: Fecha en la que se enva el equipo a reparacin. Gua: Nmero de gua de la paquetera de envo. Paquetera SAM: Nombre de la compaa de paquetera en la cual se enva el equipo a SAM. Accesorios a SAM: Accesorios del equipo que se enva a SAM. Quien Enva: Nombre de la persona que realiza el envo. Firma: Firma de la persona que realiza el envo del equipo a SAM. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Accesorios OK: Confirme si el equipo fue entregado con accesorios seleccionando la opcin Si, en el caso contrario seleccione la opcin No. Nmero Servicio SAM: Nmero de servicio del soporte SAM. Comentario Faltantes: Describa en este campo los accesorios o piezas del equipo que no se estn enviando al servicio SAM. Retorno al cliente. Fecha de Envo: Fecha de envo de retorno al cliente. Gua Cliente: Nmero de gua. Paquetera Cliente: Nombre de la compaa de paquetera. Comentarios: Comentarios sobre el servicio SAM realizado al equipo. 5. Firma del cliente
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para insertar la firma del cliente o cancelar para no insertar la firma. Ruta Firma: Ruta del archivo de la firma del cliente.

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REPORTES
En este mdulo usted puede acceder a dos opciones de la lista desplegable. Presionando la opcin Reportes, aparecer la lista para escoger ya sea Reportes Administrativos o Reportes de Almacn. Cada opcin de la lista desplegable representa un catlogo o bien un proceso y cada uno de ellos, contiene otra lista desplegable donde usted podr elegir el tipo de reporte que desea generar. Desde estos catlogos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el ttulo del mismo. El mdulo de reportes funciona como una especie de filtro de los reportes que se encuentran en otros mdulos del sistema integral modular administrativo SIMA. Este mdulo facilita el acceso a la informacin que se genera a travs de reportes para su consulta, an cuando la informacin se genere en cualquier otro mdulo del sistema.

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9.1
Funcionamiento general del reporteador.
Antes de revisar los reportes del sistema SIMA a continuacin veremos el funcionamiento de la pantalla de todos los reportes. Una vez que los reportes se muestran en pantalla existen una serie de propiedades que a continuacin se explican y que funcionan en todas las vistas preliminares de los reportes.
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1. Para cancelar la vista preliminar del reporte presione el botn con la cruz. 2. Para imprimir solo la hoja que se muestra en pantalla, presione el botn con la impresora que tiene el nmero uno en rojo. 3. Para imprimir todo el reporte y seleccionar la impresora a donde mandar el reporte, presione el botn con la impresora. 4. Para avanzar una hoja presione la tecla AvPag o el botn con la hoja amarilla y las flechas que apuntan hacia la derecha. 5. Para regresar una hoja presione la tecla RegPag o el botn con la hoja amarilla y las flechas que apuntan hacia la izquierda. 6. Para imprimir el reporte a un archivo presione el botn de la letra T 7. Para imprimir varias copias incremente el nmero en el campo copias. El nmero por default es 1 e indica que solo se imprime el original. Al poner 2, se imprime original y la primera copia. 8. Para reducir o ampliar la vista del reporte use el botn Zoom. Aqu podr incrementar o disminuir el porcentaje de la vista. 9. Para ver el reporte al ancho de la pagina presione el botn con las flechas horizontales. 10. Para ver el reporte a lo alto de la pagina presione el botn con las flechas verticales. 11. Otra manera de visualizar una pagina en especial del reporte es escribiendo en este espacio el nmero de la pagina deseada.
9.2
Reportes Administrativos
El catlogo de Reportes Administrativos nos permite generar los reportes ms importantes a nivel administrativo como lo son el departamento de facturacin, crdito y cobranza, ventas y otros reportes generales. Este catlogo contiene un men donde se muestran las diferentes opciones para generar reportes. Al seleccionar la opcin Reportes Administrativos, aparecer una ventana llamada Reportes del Sistema que muestra el siguiente men:

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9.2.1 Cmo generar un Reporte de Pedidos. Esta seccin del mdulo de reportes le permite generar reportes relacionados con el departamento de ventas. El sistema le permite generar cuatro reportes, ya sea Cotizaciones de Venta por Agentes, Pedidos por Agente, Pedidos por Agente incluyendo el Estatus del pedido, Pedidos por Consecutivo incluyendo el estatus del pedido, Pedidos por Consecutivo con Notas incluyendo el estatus del pedido, Pedidos por Cliente incluyendo el estatus y por ltimo Reportes de Pedidos por Artculo.. Cuando usted desee generar un reporte de Pedidos, presione el botn Reporte de Pedidos, a continuacin se mostrar en pantalla la ventana de Reportes de Ventas del cual usted podr seleccionar la opcin deseada haciendo un clic con el mouse en cualquiera de los botones que muestre el nombre de la opcin deseada; automticamente ver en su pantalla el formato del reporte de acuerdo a la opcin seleccionada. Siga las instrucciones de la seccin 9.1 Funcionamiento general del Reporteador para imprimir, verificar datos o cancelar el reporte.
Informacin del Reporte de Cotizaciones de Venta por Agente (Ventana Rango del Reporte).

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Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Vendedor Inicial: Nmero del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catlogo de Agentes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Vendedor Final: Nmero del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catlogo de Agentes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Informacin del Reporte Pedidos por Agente (Ventana Rango del Reporte).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.

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Vendedor Inicial: Nmero del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catlogo de Agentes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Vendedor Final: Nmero del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catlogo de Agentes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.
Informacin del Reporte Pedidos por Agente + Estatus (Ventana Rango del Reporte).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Vendedor Inicial: Nmero del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catlogo de Agentes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Vendedor Final: Nmero del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catlogo de Agentes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Estatus: Estatus del pedido, especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opcin deseada: en captura, para facturar, para revisin, facturado o bien, cancelado. Informacin del Reporte Pedidos por Consecutivo + Estatus (Ventana Rango del Reporte).

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Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Estatus del pedido, especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opcin deseada: en captura, para facturar, para revisin, facturado o bien, cancelado. Informacin del Reporte Pedidos por Consecutivo + Estatus con Notas (ventana Rango del Reporte).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Vendedor Inicial: Nmero del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catlogo de Agentes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Vendedor Final: Nmero del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catlogo de Agentes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Estatus: Estatus del pedido, especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opcin deseada: en captura, para facturar, para revisin, facturado o bien, cancelado. Informacin del Reporte Pedidos por Cliente + Estatus (ventana Rango del Reporte).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Inicial: Nmero del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Final: Nmero del rango final del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Estatus: Estatus del pedido, especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opcin deseada: en captura, para facturar, para revisin, facturado o bien, cancelado. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Informacin del Reporte Pedidos por Artculo (Ventana Rango del Reporte).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Inicial: Nmero del rango inicial del artculo. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Final: Nmero del rango final del artculo. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Inicial: Nmero del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Final: Nmero del rango final del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Estatus: Estatus del pedido especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opcin deseada: en captura, para facturar, para revisin, facturado o bien, cancelado.

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9.2.2 Cmo generar un Reporte de Facturacin. El mdulo de reportes cuenta con una opcin para generar reportes de inters para el rea de facturacin. El sistema cuenta con una serie de reportes los cuales usted puede generar presionando el botn que indique el nombre del reporte que usted desea generar de acuerdo a las caractersticas y rangos que definan el reporte. Presione el botn Reportes de Facturacin, enseguida tendr en pantalla la ventana que muestra las diferentes opciones en el siguiente men.
Informacin de los Reportes (Ventana Rango del Reporte). A continuacin veremos el funcionamiento de la ventana Rango del Reporte. Este procedimiento aplica para todos los reportes de facturacin, exceptuando la opcin 12. Reporte de Estadsticas de Ventas y la opcin 14. Reportes de Ventas Netas. Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie de datos que el sistema le pide que ingrese segn el tipo de reporte de facturacin que desee generar.

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Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte, ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte. Serie Inicial: Nmero de serie del rango inicial de facturacin. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Series de Facturacin. Serie Final: Nmero de serie del rango final de facturacin. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Series de Facturacin. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Agente Inicial: Nmero del rango inicial del agente. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Clientes. Agente Final: Nmero del rango final del agente. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Clientes.

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Cliente Inicial: Nmero de cliente del rango inicial. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Clientes. Cliente Final: Nmero de cliente del rango final. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Clientes. Transp. Inicial: Nmero de transportista del rango inicial. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Transportistas. Transp. Final: Nmero de transportista del rango final. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Transportistas. Artculo Inicial: Nmero del rango inicial del artculo. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Artculos. Artculo Final: Nmero del rango final del artculo. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Artculos.
Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte, ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
Ao: Nmero del ao. Ingrese el ao en el que se desea generar el reporte mensual de ventas.

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Serie Inicial: Nmero de serie del rango inicial de facturacin. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Series de Facturacin. Serie Final: Nmero de serie del rango final de facturacin. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Series de Facturacin. Agente Inicial: Nmero del rango inicial del agente. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Clientes. Agente Final: Nmero del rango final del agente. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Clientes. Cliente Inicial: Nmero de cliente del rango inicial. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Clientes. Cliente Final: Nmero de cliente del rango final. Si usted no recuerda el nmero presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automticamente al Catlogo de Clientes. Informacin del Reporte de Estadsticas de Ventas.
Cuando aparezca la ventana de Reporte de Estadsticas de Ventas, ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte. Orden Reporte: El sistema puede ordenar el reporte de estadsticas de venta por orden general, por agente de ventas o por cliente. Seleccione en este campo la opcin que usted desea. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Con Utilidad: Utilidad de ventas. Seleccione en este campo la opcin Si, si desea que el reporte se genere con utilidad o seleccione la opcin No, si usted desea que el reporte se genere sin utilidad. Tipo Reporte: Si usted desea generar un reporte a detalle, seleccione la opcin Detallado de lo contrario seleccione la opcin Resumido. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Clasificacin x inicial: Clasificacin del rango inicial del reporte. El sistema cuenta con siete clasificaciones. Para seleccionar la clasificacin x inicial presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo para ir al Catlogo de Clasificacin x. Clasificacin x Final: Clasificacin del rango final del reporte. El sistema cuenta con siete clasificaciones. Para seleccionar la clasificacin x final presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo para ir al Catlogo de Clasificacin x. Artculo inicial: Cdigo del rango inicial del artculo. Para consultar el catlogo de artculos, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Final: Cdigo del rango final del artculo. Para consultar el catlogo de artculos, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Informacin del Reporte de Estadsticas de Ventas.
Cuando aparezca la ventana de Reporte de Ventas Netas ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. Orden Reporte: El sistema puede ordenar el reporte de ventas netas por orden general, por agente de ventas o por cliente. Seleccione en este campo la opcin deseada.

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Con Utilidad: Utilidad de ventas netas. Seleccione en este campo la opcin Si, si desea que el reporte se genere con utilidad o seleccione la opcin No, si usted desea que el reporte se genere sin utilidad. Tipo Reporte: Si usted desea generar un reporte a detalle seleccione la opcin Detallado de lo contrario seleccione la opcin Resumido. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.
9.2.3 Cmo generar un Reporte de Cuentas por Cobrar. El mdulo de reportes le permite tambin generar reportes de cuentas por cobrar. Estos reportes administrativos son tiles para controlar y monitorear todos aquellos movimientos de crdito y cobranza. Si usted desea generar este tipo de reportes presione el botn Reportes de Cuentas x Cobrar, a continuacin se mostrar en el men las diferentes opciones en donde usted puede seleccionar una opcin presionando el botn donde mencione el nombre del reporte que contenga las caractersticas deseadas. Para generar estos reportes, el sistema requiere que usted delimite los rangos necesarios para generar el tipo de reporte deseado; usted puede delimitar los rangos en dos tipos de ventanas: Rango del Reporte y Rango de Clientes, tambin existen algunos reportes que se generan directamente presionando el botn en donde se menciona el nombre del reporte.

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El sistema genera cuatro reportes directamente del men de Reportes de CxC: 6. Reporte de Saldos Iniciales, 7. Reporte de Saldos de Clientes, 18. Clientes con Notas y 19. Relacin de Cobranza. El resto de los reportes de Cuentas por Cobrar se generan a partir de una ventana de rangos, a continuacin se muestran los pasos para generar estos reportes. Informacin de los Reportes de CxC (Ventana Rango del Reporte). Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie de datos que el sistema le pide que ingrese segn el tipo de reporte de cuentas por cobrar que desee generar. Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.

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Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Concepto Inicial: Nmero del concepto del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Conceptos de Cobranza presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Concepto Final: Nmero del concepto del rango final del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Conceptos de Cobranza presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Inicial: Nmero del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Final: Nmero del rango final del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Agente Inicial: Nmero del rango inicial del agente. Si desea consultar el Catlogo de Agentes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Agente Final: Nmero del rango final del agente. Si desea consultar el Catlogo de Agentes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Movimientos: Tipo de movimientos. El sistema muestra dos opciones en una lista desplegable, seleccione con un clic del mouse el tipo de movimiento: todos los movimientos o movimientos con saldo. Tipo Pagos: Tipo de pagos. El sistema muestra tres opciones en una lista desplegable, seleccione con un clic del mouse el tipo de pago: todos los pagos, pagos aplicados o bien, pagos sin aplicar. Tipo: Tipo de reporte. El sistema muestra dos opciones en una lista desplegable, seleccione con un clic del mouse la opcin deseada. Si usted desea generar un reporte a detalle, seleccione la opcin Detallado de lo contrario seleccione la opcin Resumido.

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Informacin de los Reportes de CxC (Ventana Rango de Clientes). Cuando aparezca la ventana de Reporte de Estadsticas de Ventas ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Inicial: Nmero del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Final: Nmero del rango final del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Agente Inicial: Nmero del rango inicial del agente. Si desea consultar el Catlogo de Agentes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Agente Final: Nmero del rango final del agente. Si desea consultar el Catlogo de Agentes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Serie Inicial: Nmero de serie del rango inicial de facturacin. Si desea consultar el Catlogo de Series de Facturacin presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Serie Final: Nmero de serie del rango final de facturacin. Si desea consultar el Catlogo de Series de Facturacin presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Tipo: Tipo de reporte. El sistema le permite generar el reporte deseado de manera detallada o resumido. Si usted desea generar un reporte a detalle seleccione la opcin Detallado de lo contrario seleccione la opcin Resumido. Das de Vencimiento: Das de vencimiento. El sistema le permite delimitar en tres columnas los das de vencimiento de la antigedad del saldo indique en las columnas el nmero de das deseado. Informacin de los Reportes de CxC (Ventana Rango de Clientes). Cuando aparezca la ventana de Reporte de Estadsticas de Ventas ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Inicial: Nmero del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Final: Nmero del rango final del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.

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Agente Inicial: Nmero del rango inicial del agente. Si desea consultar el Catlogo de Agentes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Agente Final: Nmero del rango final del agente. Si desea consultar el Catlogo de Agentes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Tipo Nota: Tipo de nota de crdito. El sistema muestra dos opciones en una lista desplegable seleccione con un clic del mouse el tipo de nota: por descuento o bien por devolucin. 9.2.4 Cmo generar un Reporte de Cuentas por Pagar. Otros de los reportes administrativos que se pueden generar por medio de este mdulo son los reportes de cuentas por pagar. Estos reportes administrativos son tiles para controlar y monitorear todos aquellos movimientos que tienen que ver con el departamento de compras. Si usted desea generar este tipo de reportes presione el botn Reportes de Cuentas x Pagar, a continuacin se mostrar en el men las diferentes opciones en donde usted puede seleccionar una opcin presionando el botn donde mencione el nombre del reporte que contenga las caractersticas deseadas. Para generar estos reportes, el sistema requiere que usted delimite los rangos necesarios para generar el tipo de reporte deseado; tambin existen algunos reportes que se generan directamente presionando el botn en donde se menciona el nombre del reporte.
Informacin del reporte de Compras por Fecha (Ventana Reporte de Compras). Este reporte nos permite llevar el control de todas aquellas compras realizadas en una fecha especfica. Para generar un reporte de compras por fecha ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.

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Proveedor Inicial: Nmero del rango inicial del proveedor. Si desea consultar el Catlogo de Proveedores presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Proveedor Final: Nmero del rango final del proveedor. Si desea consultar el Catlogo de Proveedores presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.
Informacin del reporte de Compras por Artculo (Ventana Reporte de Compras). Este reporte nos permite llevar el control de todas aquellas compras realizadas por orden de artculos, usted puede definir los rangos por fecha y por clasificacin de artculos. Para generar un reporte de compras por artculo, ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Clasificacin x inicial: Clasificacin del rango inicial del reporte. El sistema cuenta con siete clasificaciones. Ingrese en este campo la clasificacin x inicial, si desea consultar el Catlogo de Clasificacin x presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.

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Clasificacin x Final: Clasificacin del rango final del reporte. El sistema cuenta con siete clasificaciones. Ingrese en este campo la clasificacin x final, si desea consultar el Catlogo de Clasificacin x presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo inicial: Cdigo del rango inicial del artculo. Para consultar el catlogo de artculos, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Final: Cdigo del rango final del artculo. Para consultar el catlogo de artculos, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.
Informacin de los Reportes de Cuentas x Pagar (Ventana Rango del Reporte). El sistema permite generar cuatro reportes de cuentas por pagar a partir de una ventana llamada rango del reporte. Los cuatro reportes son los siguientes: 3. Reporte de Notas de Crdito, 4. Reportes de Pagos por Fecha, 5. Reporte de Pagos por Concepto con Detalle y por ltimo 6. Reporte de Pagos por Concepto sin Detalle. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Proveedor Inicial: Nmero del rango inicial del proveedor. Si desea consultar el Catlogo de Proveedores presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Proveedor Final: Nmero del rango final del proveedor. Si desea consultar el Catlogo de Proveedores presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Concepto Inicial: Nmero del concepto del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Conceptos de Cobranza presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Concepto Final: Nmero del concepto del rango final del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Conceptos de Cobranza presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Tipo Nota: Tipo de nota de crdito. El sistema muestra dos opciones en una lista desplegable, seleccione con un clic del mouse el tipo de nota: por descuento o bien por devolucin. Tipo Pagos: Tipo de pagos. El sistema muestra tres opciones en una lista desplegable, seleccione con un clic del mouse el tipo de pago: todos los pagos, pagos aplicados o bien, pagos sin aplicar.
Informacin de Estados de Cuenta (Ventana Rango de Proveedores). Cuando aparezca la ventana de Rango de Proveedores, ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. Usted puede hacer una consulta directa en la pantalla o si desea realizar una impresin del mismo siga las instrucciones de la seccin 9.1 Funcionamiento General del Reporteador.
Proveedor Inicial: Nmero del rango inicial del proveedor. Si desea consultar el Catlogo de Proveedores presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Proveedor Final: Nmero del rango final del proveedor. Si desea consultar el Catlogo de Proveedores presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Movimientos: Tipo de movimientos. El sistema muestra dos opciones en una lista desplegable, seleccione con un clic del mouse el tipo de movimiento: todos los movimientos o movimientos con saldo. Tipo: Tipo de reporte. El sistema le permite generar el reporte deseado de manera detallada o resumido. Si usted desea generar un reporte a detalle, seleccione la opcin Detallado de lo contrario seleccione la opcin Resumido. Informacin de Antigedad de Saldos. (Ventana Rangos del Reporte.) Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte, ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Tipo: Tipo de reporte. El sistema le permite generar el reporte deseado de manera detallada o resumido. Si usted desea generar un reporte a detalle, seleccione la opcin Detallado de lo contrario seleccione la opcin Resumido. Proveedor Inicial: Nmero del rango inicial del proveedor. Si desea consultar el Catlogo de Proveedores presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Proveedor Final: Nmero del rango final del proveedor. Si desea consultar el Catlogo de Proveedores presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Das de Vencimiento: Das de vencimiento. El sistema le permite delimitar en tres columnas los das de vencimiento de la antigedad del saldo, indique en las columnas el nmero de das deseado. Informacin de Reportes de Proveedores. (Ventana Reportes de Proveedores.) www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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El sistema permite generar reportes de proveedores por nmero de proveedor o bien por nombre. Para generar cualquiera de estos dos reportes presione el botn donde se mencione el nombre del tipo de reporte de proveedor deseado, en su pantalla aparecer el formato del reporte de proveedor donde usted podr realizar una consulta directa, o bien si usted desea realizar una impresin del mismo, siga las instrucciones de la seccin 9.1 Funcionamiento General del Reporteador.
9.2.5 Cmo generar un Reporte de Clientes. El sistema tambin le permite generar reportes de clientes por clientes activos, inactivos, clientes suspendidos; tambin puede obtener una lista de los clientes por nombre, por nmero, por giro, por ciudad, o bien por agente con notas, algunos agentes aplican condiciones especiales a sus clientes y usted tambin puede generar el reporte que enliste a estos clientes con condiciones especiales. Para generar cualquier reporte de clientes, seleccione la opcin deseada haciendo un clic con el mouse en cualquiera de los botones que muestre el nombre de la opcin deseada; automticamente ver en su pantalla el formato del reporte de acuerdo a la opcin seleccionada. Siga las instrucciones de la seccin 9.1 Funcionamiento General del Reporteador para imprimir, verificar datos o cancelar el reporte.
Informacin de Reportes de Clientes (Ventana Rango.) Cuando aparezca la ventana de Rangos, ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.

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Cliente Inicial: Nmero del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Final: Nmero del rango final del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Giro Inicial: Nmero del rango inicial del giro. Si desea consultar el Catlogo de Giro presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Giro Final: Nmero del rango final del giro. Si desea consultar el Catlogo de Giro presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Ciudad Inicial: Nmero del rango inicial de la ciudad. Si desea consultar el Catlogo de Ciudades presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Ciudad Final: Nmero del rango final de la ciudad. Si desea consultar el Catlogo de Ciudades presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Agente Inicial: Nmero del rango inicial del agente. Si desea consultar el Catlogo de Agentes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Agente Final: Nmero del rango final del agente. Si desea consultar el Catlogo de Agentes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.

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9.2.6 Cmo generar Reportes Generales. El sistema le permite generar reportes generales, usted puede elegir entre un reporte de Giros, un reporte de Ciudades o bien, un reporte de Agentes de ventas. Seleccione la opcin deseada presionando el botn que muestre el nombre del reporte que desea generar, a excepcin del reporte de Giros, automticamente ver en su pantalla el formato del reporte de acuerdo a la opcin seleccionada. Siga las instrucciones de la seccin 9.1 Funcionamiento General del Reporteador para imprimir, verificar datos o cancelar el reporte.
Informacin del Reporte General de Giros (Ventana Orden del Reporte). Cuando aparezca la ventana Orden del Reporte, seleccione el orden del reporte ya sea por nmero o por nombre. A continuacin ver en pantalla el formato del reporte, usted podr realizar una consulta en pantalla o bien, realizar una impresin del mismo. Consulte la seccin 9.1 Funcionamiento General del Reporteador.
9.2.7 Cmo generar un Reporte de Servicio Tcnico. Para llevar un mejor control de los servicios tcnicos y sus condiciones, el catlogo de reportes administrativos tiene la manera de generar reportes eventuales de las ordenes de reparacin por tipo de servicio y por estatus del servicio.
Informacin del Reporte por Tipo de Servicio (Ventana Rango del Reporte). Cuando aparezca la ventana de Rango del Reporte ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea consultar un calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Tipo Servicio: Tipo del servicio tcnico especifique el tipo de servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opcin deseada: Reparacin con cargo, garanta, mantenimiento o bien, todas. Informacin del Reporte de Servicio Tcnico por Estatus (Ventana Rango del Reporte). Cuando aparezca la ventana de Rango del Reporte ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opcin deseada: en proceso, cancelado, terminado, entregado, espera o bien, todas. 9.2.8 Cmo generar un Reporte de Back Order. El sistema le permite generar reportes de los back orders que se registran en la base de datos del sistema, usted puede elegir entre un reporte de Back Order por Folio o bien un reporte de Back Order por Artculo. Presione el botn en donde se menciona el nombre del reporte que usted desea generar.

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Informacin del Reporte de Back Order por Folio (Ventana Rango del Reporte). Cuando aparezca la ventana de Reporte de Back Order por Folio ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Inicial: Nmero del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Final: Nmero del rango final del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opcin deseada: en proceso, cancelado, terminado, entregado, espera o bien, todas. Informacin del Reporte de Back Order por Artculo (Ventana Reporte de Back Order). www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Cuando aparezca la ventana de Reporte de Back Order por Artculo ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea consultar un calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea consultar un calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo inicial: Cdigo del rango inicial del artculo. Para consultar el catlogo de artculos, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Final: Cdigo del rango final del artculo. Para consultar el catlogo de artculos, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Inicial: Nmero del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Final: Nmero del rango final del cliente. Si desea consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Estatus: Estatus del servicio, especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opcin deseada: en proceso, cancelado, terminado, entregado, espera o bien, todas. 9.2.9 Cmo generar un Reporte de Produccin. Para llevar un mejor control y mantener un monitoreo constante sobre la produccin el catlogo de reportes administrativos tiene la manera de generar reportes eventuales de las operaciones que se llevan a cabo en el rea de produccin. El sistema le permite generar reportes en donde usted puede elegir entre un reporte de Produccin por Folio, por Frmula o bien, por Ingrediente contenido en la Frmula. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Informacin del Reporte de Produccin por Folio (Ventana Reportes de Produccin). Cuando aparezca la ventana de Reportes de Produccin ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Almacn Inicial: Nmero del rango inicial del almacn. Para consultar el catlogo de almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Almacn Final: Nmero del rango final del almacn. Para consultar el catlogo de almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opcin deseada: en proceso, cancelado, terminado, entregado, espera o bien, todas. Informacin del Reporte de Produccin por Frmula (Ventana Rango del Reporte). Cuando aparezca la ventana de Reportes de Produccin, ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.

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Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Formula Inicial: Frmula del rango inicial del reporte. Si usted desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Formula Final: Frmula del rango final del reporte. Si usted desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacn Inicial: Nmero del rango inicial del almacn. Para consultar el catlogo de almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Almacn Final: Nmero del rango final del almacn. Para consultar el catlogo de almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opcin deseada: en proceso, cancelado, terminado, entregado, espera o bien, todas. Informacin del Reporte de Ingrediente en Frmula (Ventana Filtros del Reporte). Cuando aparezca la ventana de Filtros del Reporte ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.

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Artculo inicial: Cdigo del rango inicial del artculo. Para consultar el catlogo de artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Final: Cdigo del rango final del artculo. Para consultar el catlogo de artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.

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9.3
Reportes de Almacn
El catlogo de Reportes de Almacn nos permite generar los reportes ms importantes que se manejan en el almacn para un mejor control de inventarios. Este catlogo contiene un men donde se muestran las diferentes opciones para generar reportes. Al seleccionar la opcin Reportes de Almacn aparecer una ventana llamada Reportes de Inventario que muestra el siguiente men:
Para generar un reporte de almacn ingrese la informacin que se le solicite y al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
9.3.1 Cmo generar un Reporte de Artculos. El sistema le permite generar un reporte de artculos donde usted puede consultar todos los movimientos, ya sea entradas o salidas, as como ordenar los artculos por cdigo de identificacin, por nombre o bien con el costo del mismo. Algunos reportes se generan automticamente presionando el botn de la opcin deseada, otros se generan ingresando la informacin que solicita una ventana de rangos del reporte.
Informacin del Reporte de Movimientos Auxiliares. (Ventana Rangos del Reporte.) www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
Artculo Inicial: Cdigo del rango inicial del artculo. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Final: Cdigo del rango final del artculo. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea consultar un calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea consultar un calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.
Informacin del Reporte de Histrico de Movimientos (Ventana Rangos del Reporte). Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
Artculo Inicial: Cdigo del rango inicial del artculo. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.

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Artculo Final: Cdigo del rango final del artculo. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.
Informacin del Reporte de Listas de Precios (Ventana Filtros del Reporte). Cuando aparezca la ventana de Filtros del Reporte ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
Artculo Inicial: Cdigo del rango inicial del artculo. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Final: Cdigo del rango final del artculo. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Lista Precios: Lista de precios. Especifique la lista de precios bajo la cual se condiciona el reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable el nmero de la lista de precios deseada. Orden: Orden del reporte. Especifique el parmetro bajo el cual se va a ordenar el reporte de lista de precios. El sistema despliega dos opciones seleccione el orden por nombre o por cdigo. 9.3.2 Cmo generar un Reporte de Ordenes de Compra Vencidas. El sistema nos permite generar reportes de ordenes de compra vencidas en donde se muestran de acuerdo a la fecha de vencimiento que usted prefiera. Cuando aparezca en su pantalla la ventana de Vencimiento de Ord. de Compra, ingrese la informacin que se le solicite, al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento de la orden de compra. Si desea consultar un calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.

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9.3.3 Cmo generar un Reporte de Saldos Iniciales de Artculos. El reporte de saldos iniciales de artculos le permite conocer aquellos datos que usted registr en el mdulo de almacn. Este reporte ordena la informacin por nmero de folio, fecha de alta del saldo inicial, el cdigo y el nombre del artculo, tambin puede usted consultar el costo y la existencia de cada artculo as como el tipo de moneda y la paridad. Para generar este reporte simplemente presione la opcin nmero tres de los reportes de almacn. 9.3.4 Cmo generar un Resumen de Salidas de Almacn. El reporte de salidas de almacn genera la informacin de todas aquellas salidas de los artculos que fueron registradas en almacn por motivo de una venta, de traspaso de almacn, un ajuste, etc. Usted puede elegir el orden del reporte ya sea por folio o por artculo. Cuando aparezca en su pantalla la ventana Reporte de Entradas de Almacn, seleccione el orden del reporte.
Informacin de los Reportes de Resumen de Salidas de Almacn (Ventana salidas de almacn). Cuando aparezca la ventana de Relacin de Salidas de Almacn ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.
9.3.5 Cmo generar los Reportes de Clasificacin x. El sistema le permite generar reportes de las distintas clasificaciones que usted le puede dar a los artculos. Recuerde que el sistema permite siete distintas clasificaciones. Para generar un reporte de clasificacin, presione el botn donde se mencione el nombre de la clasificacin deseada y automticamente obtendr el reporte deseado. 9.3.6 Cmo generar un Reporte de Faltantes. El sistema le permite generar un reporte de faltantes de inventario. Para generar el reporte, el sistema sugiere delimitar algunos rangos como la clasificacin de los artculos, el nmero del almacn, entre otros. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Informacin del Reporte de Faltantes (Ventana Reporte de Faltantes). Cuando aparezca en su pantalla la ventana Reporte de Faltantes ingrese la informacin que se le solicite, al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. Criterio: Criterio para realizar el clculo. Seleccione el criterio que usted desee para realizar el clculo de los faltantes. El sistema ofrece tres opciones para el criterio: Mximo, Mnimo y Promedio. Tipo costo: Tipo de costo para realizar el clculo. Seleccione el tipo de costo que usted desee para realizar el clculo de los faltantes. El sistema ofrece dos opciones: Costo Promedio o Costo Ultimo de Compra. Back order: Seleccione la opcin Si para realizar el clculo tomando en cuenta los back orders, en caso contrario seleccione la opcin No. Sobre inventario: Factor de sobre inventario. Ingrese el dato del porcentaje de sobre inventario que usted desea para realizar el clculo de los artculos faltantes. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Esta fecha limita el rango del Back order. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Esta fecha limita el rango del Back order. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Almacn inicial: Nmero de almacn del rango inicial del reporte. Si usted no recuerda el nmero, presione el botn que lo llevar al Catlogo de Almacenes. Almacn Final: Nmero de almacn del rango final del reporte. Si usted no recuerda el nmero, presione el botn que lo llevar al Catlogo de Almacenes. Clasificacin x Inicial: Clave de la clasificacin x del rango inicial del reporte. Si usted no recuerda la clave, presione el botn que lo llevar al Catlogo de Clasificacin x.

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Clasificacin x Final: Clave de la clasificacin x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la clave presione el botn que lo llevar al Catlogo de Clasificacin x. Artculo Inicial: Cdigo del artculo del rango inicial del reporte. Si usted no recuerda el cdigo, presione el botn que lo llevar al Catlogo de Artculos. Artculo Final: Cdigo del artculo del rango final del reporte. Si usted no recuerda el cdigo, presione el botn que lo llevar al Catlogo de Artculos.
9.3.7 Cmo generar un Reporte de Inventarios. El reporte de inventarios le permite generar una relacin de los artculos en existencia de almacn; para generar este reporte seleccione la opcin deseada e ingrese la informacin que le solicita la ventana de Reporte de Inventarios, al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Informacin del inventario (Ventana Reporte de Inventarios). Imprime solo existencias? Indique si desea imprimir solo los artculos en existencia para realizar el clculo del inventario seleccionando la opcin Si, en caso contrario seleccione la opcin No.

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Tipo costo: Tipo de costo para realizar el clculo. Seleccione el tipo de costo que usted desee para realizar el clculo del inventario. El sistema ofrece dos opciones: Costo Promedio o Costo Ultimo de Compra. Almacn inicial: Nmero de almacn del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Almacn Final: Nmero de almacn del rango final del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Clasificacin x Inicial: Clave de la clasificacin x del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Clasificacin x presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Clasificacin x Final: Clave de la clasificacin x del rango final del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Clasificacin x presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Inicial: Cdigo del artculo del rango inicial del reporte. Si usted no recuerda el cdigo, presione el botn que lo llevar al Catlogo de Artculos. Artculo Final: Cdigo del artculo del rango final del reporte. Si usted no recuerda el cdigo, presione el botn que lo llevar al Catlogo de Artculos.
9.3.8 Cmo generar un Reporte de Mximos y Mnimos. El sistema le permite generar un reporte de mximos y mnimos que genera informacin para conocer el nmero de artculos mximos y mnimos que debe tener en existencia en almacn. Esto le permite llevar un inventario sin excedentes ni faltantes.
Informacin de Reportes de Mximos y Mnimos (Ventana Reporte de Mximos y Mnimos). Cuando aparezca en su pantalla la ventana Reporte de Mximos y Mnimos ingrese la informacin que se le solicite, al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.

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Clasificacin x Inicial: Clave de la clasificacin x del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Clasificacin x presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Clasificacin x Final: Clave de la clasificacin x del rango final del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Clasificacin x presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Inicial: Cdigo del artculo del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Final: Cdigo del artculo del rango final del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.
9.3.9 Cmo generar un Reporte de Sobre Inventarios. El sistema le permite generar un reporte de sobre inventarios, este reporte le permite conocer el sobre inventario por clasificacin de artculos. Ubique en el men de los reportes de almacn el botn con que contenga el nombre de la opcin deseada.
Informacin de Reporte de Sobre Inventarios (Ventana Reporte de Sobre Inventarios) Cuando aparezca en su pantalla la ventana Reporte de Sobre Inventarios ingrese la informacin que se le solicite, al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. Tipo costo: Tipo de costo para realizar el clculo. Seleccione el tipo de costo que usted desee para realizar el clculo de sobre inventario. El sistema ofrece dos opciones: Costo Promedio o Costo Ultimo de Compra. Indique si va a considerar los mximos en cero para realizar el clculo de sobre inventarios, seleccione la opcin Si, en caso contrario seleccione la opcin No. Clasificacin x Inicial: Clave de la clasificacin x del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Clasificacin x presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.

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Clasificacin x Final: Clave de la clasificacin x del rango final del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Clasificacin x presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Inicial: Cdigo del artculo del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Final: Cdigo del artculo del rango final del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo.
9.3.10 Cmo generar un Reporte de Promociones Generales. El reporte de promociones generales le permite generar una lista de las promociones generales que se han promovido sobre los artculos, los departamentos o los grupos. Este reporte ordena la informacin por nmero de promocin, fecha de inicio y finalizacin de promocin; as como el artculo al cual fue aplicada y la cantidad en pesos del descuento que se aplic.. 9.3.11 Cmo generar un Reporte de Promociones por Lista. El reporte de promociones por lista le permite generar un resumen de las promociones por listas de precios que se han promovido sobre los artculos, departamento o grupo. No es necesario ingresar datos para generar el reporte, el sistema muestra en pantalla el reporte una vez que ha seleccionado la opcin Reporte de Promociones por Lista. 9.3.12 Cmo generar un Reporte de Descuentos Confidenciales. El reporte de descuentos confidenciales le permite generar un resumen de los descuentos que se aplican directamente a los clientes por promociones existentes. Este reporte genera la informacin por nmero de promocin, nmero de cliente, cantidad del descuento aplicado, fecha de inicio y finalizacin de la promocin, entre otros. No es necesario ingresar datos para generar el reporte, el sistema muestra en pantalla el reporte una vez que ha seleccionado la opcin Reporte de Descuentos Confidenciales. 9.3.13 Cmo generar un Reporte de Costos Histricos. El sistema le permite generar un reporte de costos histricos, este reporte le permite conocer aquellos costos registrados desde el inicio y se muestra en el reporte la lista de los costos que se han modificado eventualmente. Ubique en el men de los reportes de almacn el botn con que contenga el nombre de la opcin deseada.

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Informacin de Reporte de Costos Histricos (Ventana Reporte de Inventarios). Cuando aparezca en su pantalla la ventana Reporte de Inventarios ingrese la informacin que se le solicite, al terminar presione el botn aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. Indique si va a considerar solo las existencias para la impresin del reporte, seleccione la opcin Si, en caso contrario seleccione la opcin No. Tipo costo: Tipo de costo para realizar el clculo. Seleccione el tipo de costo que usted desee para realizar el clculo de sobre inventario. El sistema ofrece dos opciones: Costo Promedio o Costo Ultimo de Compra. Almacn inicial: Nmero de almacn del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Almacn Final: Nmero de almacn del rango final del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Almacenes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Clasificacin x Inicial: Clave de la clasificacin x del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Clasificacin x presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Clasificacin x Final: Clave de la clasificacin x del rango final del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Clasificacin x presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Inicial: Cdigo del artculo del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Artculo Final: Cdigo del artculo del rango final del reporte. Si desea consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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10 UTILERIAS
El mdulo de utileras es un mdulo de administracin del sistema SIMA. En este mdulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable presionando la opcin Utileras, aparecer la lista para escoger ya sea Usuarios del Sistema, Configuracin de Empresas, Reparacin de Archivos, Apagado Remoto, Recalculo de costos y existencias o bien, Reclculo de Costos de Facturacin. Cada opcin de la lista desplegable representa un catlogo o un proceso. Desde estos catlogos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el ttulo del mismo. El mdulo de mantenimiento contiene procesos y utileras para iniciar el uso del sistema y corregir algunos errores que puedan existir en las bases de datos que pueden ocurrir cuando se inicia la operacin del sistema con datos importados. En el momento que usted decide empezar a usar el sistema por primera vez, es necesario acceder a este mdulo para dar de alta los usuarios del sistema e ingresar la configuracin de las empresas.

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10.1 Usuarios del Sistema

El catlogo de usuarios del sistema nos permite dar de alta los usuarios que tendrn acceso al Sistema Integral Modular Administrativo, en este catlogo se otorgan los permisos de acceso a cada mdulo del sistema o bien, se niegan los permisos de acceso dependiendo de la funcin que desempea cada usuario en la empresa. A cada usuario se le asigna una cuenta y un password nico, que de preferencia no debe ser compartido con otra persona. Tambin este mdulo cuenta con un catlogo de grupo de usuarios del sistema que nos permite integrar grupos de usuarios que utilizan los mismos permisos en el sistema, en este catlogo se otorgan los permisos de acceso a cada mdulo del sistema o bien, se niegan los permisos de acceso dependiendo de la funcin que desempea cada usuario. Este catlogo facilita la funcin de otorgar permisos. Por ejemplo, si a los usuarios que integra el departamento de facturacin se les van a otorgar los mismos permisos es mejor crear un grupo por as decir, Facturacin, e integrar todos los usuarios en este grupo, as al momento de otorgar los permisos convenientes al grupo Facturacin automticamente a cada uno de los usuarios que integren ese grupo se les otorgar los mismos permisos y usted no tendr que hacerlo usuario por usuario. El sistema le permite realizar la impresin de la relacin de usuarios por nombre, por grupo al que pertenece, por acceso; as como realizar la impresin de los grupos por nombre o bien, por acceso. Solo necesita ingresar los datos que le solicita el sistema.
Para realizar la impresin de cualquier relacin de usuarios o relacin de grupos ya sea por nombre, por grupo, o bien, por acceso. Ubique en la ventana Usuarios el botn de impresin donde mencione las caractersticas de la relacin que desea imprimir y presione el botn.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Usuario.

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Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana Usuarios, presione este botn para agregar el usuario deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Usuario, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el usuario, cancelar para no grabar el usuario. Botn Cambiar: Para cambiar un usuario, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el usuario que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del usuario elegido. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un usuario, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el usuario que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del usuario elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar el usuario o cancelar para no borrarlo. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del usuario (Ventana Agregando Usuario).

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Nombre: Nombre de la persona que se va a dar de alta como usuario en el sistema. Telfono: Nmero telefnico del domicilio de la persona que se va a dar de alta como usuario del sistema. Celular: Nmero telefnico del celular de la persona que se va a dar de alta como usuario del sistema. Email: Direccin de correo electrnico de la persona que se va a dar de alta como usuario del sistema. Usuario: Cuenta del usuario del sistema. Para dar de alta un usuario usted puede asignar nmeros o letras o bien, la combinacin de ambos. Ntese que esta cuenta permite solamente el uso de 25 caracteres como mximo. Password: Clave de la cuenta del usuario del sistema. Usted puede asignar nmeros o letras o bien, la combinacin de ambos. Ntese que el password permite solamente el uso de 8 caracteres como mximo. Grupos: Grupo de usuarios. Seleccione el grupo de usuario al que pertenece el usuario que se va a dar de alta en el sistema si ese es el caso. reas del Sistema: reas del sistema. En esta seccin se muestra una lista de los nombres de identificacin de las reas del sistema, seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione el rea a la cual se le permitir el acceso al nuevo usuario. El rengln cambiar de color a color azul. Posteriormente seleccione los permisos del rea que le sern otorgados. Permisos del rea: Nombre de identificacin de los permisos del rea. En esta seccin se muestra la lista de los permisos del rea del sistema que usted desea seleccionar. Seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione el permiso del rea deseado. El rengln cambiar de color a color azul. Presione el botn Permiso para otorgar el permiso al nuevo usuario. Si usted desea borrar el www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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permiso otorgado presione el botn Limpiar y si usted desea negar el permiso del rea seleccionada presione el botn Quitar.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar un Grupo.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana Grupos de Usuarios presione este botn para agregar el grupo deseado. A continuacin se abrir la ventana Agregando Grupo, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar el grupo o cancelar para no grabar el grupo. Botn Cambiar: Para cambiar un grupo, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el grupo que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin del grupo elegido. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar el grupo o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar un grupo, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el grupo que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin del grupo elegido. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin presione el botn aceptar para borrar el grupo o cancelar para no borrarlo. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin del Grupo (Ventana Agregando Grupo).

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Grupo: Nombre que se le asigna al grupo para su identificacin, este nombre no se puede repetir en dos grupos diferentes. Integrantes del grupo: Nombre del usuario que se integrar al grupo. Los integrantes del grupo se van agregando uno a uno presionando el botn agregar. Botn Agregar: Para agregar un integrante al grupo, presione este botn y automticamente lo llevar a la ventana Elegir Usuario en donde usted podr elegir de la lista haciendo clic con el mouse en el rengln donde se encuentre el usuario deseado y posteriormente haga clic en el boto elegir. Ventana Elegir Usuario
reas En la parte derecha de la ventana Agregando Grupo aparecern las opciones disponibles para cada rea de seguridad contenidas en cada uno de los mdulos del sistema. Botn Permiso: Para otorgar el permiso de acceso al rea, seleccione la opcin y presione este botn. Botn Permiso Todos: Para otorgar el permiso a todas las opciones, presione este botn. Botn Limpiar: Para revertir la accin de otorgar el permiso, seleccione la opcin y presione este botn. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Limpiar Todos: Para revertir la accin de otorgar el permiso a todos, presione este botn.
10.2 Configuracin de la Empresa

El catlogo de empresas del sistema nos permite dar de alta mas de una empresa en el Sistema Integral Modular Administrativo; esto ocurre para aquellos empresarios que tienen mas de una empresa, las cuales desean administrar bajo el sistema SIMA. Este catlogo asigna un nmero de identificacin a cada empresa que usted registre, este nmero de identificacin es consecutivo y no puede ser repetido en dos empresas diferentes. Al momento que usted ingresa al SIMA, el sistema muestra en pantalla el Catlogo de Empresas del Sistema donde usted podr elegir la empresa deseada.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Empresa.
Botn Agregar Empresa: Cuando aparezca la ventana Catlogo de empresas del sistema, presione este botn para agregar la empresa deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregando Empresa, ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la empresa, cancelar para no grabar la empresa. Botn Cambiar Empresa: Para cambiar una empresa, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la empresa que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la empresa elegida. Modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para guardar los cambios o cancelar para no guardar los cambios. Botn Borrar Empresa: Para borrar una empresa, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la empresa que se desea borrar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la empresa elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de la informacin, presione el botn aceptar para borrar la empresa o cancelar para no borrarla. Botn Elegir empresa: Para elegir una empresa, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la empresa que desea elegir. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente ver en pantalla la ventana de Ingreso al Sistema, ingrese la informacin que se le solicite y presione el botn aceptar o bien el tabulador para ingresar a la empresa. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Empresa (Ventana Agregando Empresa). Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar los datos generales de la empresa o cancelar para no registrarla.
1. General Nmero: Nmero consecutivo que se le asigna a la empresa para su identificacin, este nmero lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos empresas diferentes. Nombre: Nombre de la empresa que desea registrar. Direccin: Direccin donde se ubica la empresa que desea registrar. Ciudad: Nombre de la ciudad en donde se ubica la empresa que desea registrar. Estado: Nombre del estado en donde se ubica la empresa que desea registrar. CP: Cdigo Postal. Telfono: Nmero telefnico de la empresa que desea registrar. Fax: Nmero de fax de la empresa que desea registrar. Tipo Cambio Fijo? Indique en este campo seleccionando una de las opciones de la lista desplegable si usted desea mantener el tipo de cambio fijo cada vez que aparezca el mismo cualquier ventana de los mdulos del sistema. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Valor del Tipo de Cambio: Tipo de cambio. Mostrar Tipo de Cambio? Indique en este campo seleccionando una de las opciones de la lista desplegable si usted desea que se muestre el tipo de cambio o no. 2. Clasificadores de Artculos Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar los clasificadores de los artculos de la nueva empresa o cancelar para no registrarlos.
El sistema nos permite personalizar la clasificacin de los artculos para cada empresa que usted desea ingresar al sistema. Usted puede nombrar las clasificaciones utilizando solamente hasta doce letras por clasificador. Clasificacin X: El sistema le permite ingresar siete clasificaciones diferentes para los artculos. Ingrese en este campo en nombre de la clasificacin. Ocultar Clasif X: Indique en este campo seleccionando una de las opciones que despliega el sistema, si desea o no ocultar la clasificacin del artculo. 2. Configuracin de Cotizaciones Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la configuracin de cotizaciones o cancelar para no registrarla.

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Pie de Pagina de la Cotizacin Pie de Pagina: Pie de pagina. Si desea agregar una nota a cerca de la cotizacin como pie de pagina, anote el texto en este campo. Pie de Pagina 1: Pie de pagina. Si desea agregar otra anotacin como pie de pagina en la cotizacin, ingrselo en este campo. Logotipos de la cotizacin Ruta del Logotipo: Ruta del archivo del logotipo de la cotizacin. Para elegir una imagen, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo, en su pantalla se abrir la ventana Elige una Imagen. Ruta del Logotipo: Ruta del archivo del logotipo de la cotizacin. Para elegir una imagen, presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo, en su pantalla se abrir la ventana Elige una Imagen.
10.3 Reparacin de Archivos

El mdulo de utileras tambin maneja la opcin de Reparacin de Archivo el cual nos permite reparar errores de la base de datos y recuperar informacin en caso de que la base de datos llegue a sufrir algn dao por un apagn, que normalmente es lo nico que puede llegar a daar la base de datos. Cuando el sistema se corre en red y solo si el apagn afecta el servidor, los botones del lado derecho de esta opcin del sistema, realizan una reparacin a diferentes niveles dependiendo de la falla ocurrida.
Cmo dar mantenimiento a los Archivos.

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Botn Marcar Todos: Cuando aparezca la ventana de Mantenimiento de Archivos, presione este botn para seleccionar todas las tablas de la base de datos. A continuacin se seleccionarn automticamente todas las tablas de la base de datos. Si usted desea seleccionar solamente algunas tablas seleccione haciendo clic con el mouse en el rengln donde se mencione el nombre de la tabla de la base de datos deseada. Botn Desmarcar Todos: Cuando aparezca la ventana de Mantenimiento de Archivos, presione este botn para revertir la funcin que realiza el botn Marcar Todos. A continuacin se des-seleccionarn automticamente todas las tablas de la base de datos. Botn Regenerar: Cuando aparezca la ventana de Mantenimiento de Archivos, presione este botn para regenerar los archivos contenidos en las tablas de la base de datos que usted ha seleccionado. A continuacin se abrir la ventana de progreso de regeneracin de los archivos, si usted desea cancelar este proceso, presione el botn cancelar que se encuentra al pie de la misma ventana. Una vez que los archivos han sido regenerados aparecer en pantalla el nmero de registros que fueron regenerados. Botn Empacar: Botn Liberar: Al presionar el botn Liberar en las bases de datos seleccionadas en el listado de Mantenimiento se borrarn todos aquellos registros que estn marcados para eliminarse pero que fsicamente an se encuentran dados de alta. Botn Reconstruir: Al presionar el botn Reconstruir las bases de datos seleccionadas en el listado del Mantenimiento de archivos sern verificadas que no tengan algn error y sern reconstruidas. Botn Informacin: Cuando aparezca la ventana de Mantenimiento de Archivos presione este botn para conocer la ruta de la tabla de datos que usted ha seleccionado. A continuacin en la ventana aparecer la ruta y el nombre del archivo deseado. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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10.4 Apagado Remoto

Esta funcin del mdulo de Utileras es una herramienta mas que contiene el sistema para realizar procedimientos de mantenimiento al sistema SIMA. Esta funcin ser utilizada solamente por el administrador del Sistema Integral Modular Administrativo. En la ventana Control de Cierre de SIMA Remoto usted puede ver en pantalla los equipos que estn utilizando en ese momento el sistema SIMA; esto con el propsito de alertar a los usuarios de que sus equipos sern apagados va remota a causa de mantenimiento al mismo. El usuario tendr tiempo de guardar sus archivos y salir del sistema antes de que su equipo sea apagado una vez que se le haya mandado un aviso a travs del Control de Cierre de SIMA Remoto. Tambin puede ser til para mandar avisos de cualquier otro tipo a los usuarios que en ese momento estn usando el sistema.
10.5 Reclculo Costos y Existencias

Esta funcin del mdulo de Utileras es una herramienta que se utiliza para realizar un nuevo clculo en los costos de los artculos y sus existencias. Para generar este clculo ubique en el mdulo de Utileras el botn que indique el nombre de la funcin deseada, presione el botn y automticamente el sistema realizar el clculo en la base de datos.
10.6 Reclculo Costos de Facturacin

Esta funcin del mdulo de Utileras es una herramienta que sirve para realizar un nuevo clculo de los costos de facturacin. Para generar este clculo ubique la opcin de reclculo de costos de facturacin en el mdulo antes mencionado. Presione el botn en donde se mencione la opcin deseada para que el sistema realice el clculo automticamente en la base de datos del sistema.

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11 PRODUCCIN
El mdulo de produccin es un mdulo de administracin de la produccin del sistema SIMA que se adapta a las actividades de la empresa. En este mdulo usted puede acceder a dos opciones de la lista desplegable; presionando la opcin Produccin, aparecer la lista para escoger ya sea Frmulas u Ordenes de Produccin. Cada opcin de la lista desplegable representa un catlogo o un proceso. Desde estos catlogos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el ttulo del mismo. El mdulo de produccin contiene un apartado muy especial y especifico que es el de Frmulas donde usted puede registrar las frmulas de cada producto y pueden ser filtradas por producto o artculo o bien por cliente. La seccin de ordenes de produccin es un apartado de ste mdulo donde se registran y se da autorizacin a una orden de produccin derivada de una orden de pedido.

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11.1 Frmulas
El catlogo de frmulas del sistema SIMA nos permite dar de alta las frmulas de los artculos o productos los cuales tienen un proceso de fabricacin o elaboracin. El sistema asigna un nmero de identificacin consecutivo y no repetitivo a cada una de las frmulas que usted registra. En este catlogo las frmulas pueden ser filtradas por artculos o productos, o bien por cliente; desde este catlogo usted puede agregar, modificar o eliminar componentes de la frmula o bien, la frmula en general. El sistema le permite realizar la impresin de la frmula desde la ventana principal, solo necesita seleccionar el nombre de la frmula deseada y presionar el botn de impresin.
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Frmula.
Botn Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catlogo de Frmulas presione este botn para agregar la formula deseada. A continuacin se abrir la ventana Agregando Frmula ingrese la informacin que se solicite. Al terminar presione el botn aceptar para grabar la formula o cancelar para no grabar la formula. Botn Cambiar: Para cambiar una frmula seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la formula que se desea cambiar. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn cambiar para modificar la informacin de la frmula elegida. Cuando aparezca la ventana de actualizacin de informacin modifique la informacin necesaria y presione el botn aceptar para grabar la informacin o cancelar para no grabar los cambios. Botn Borrar: Para borrar una frmula, seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione la formula que se desea borrar. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn borrar para eliminar la informacin de la frmula elegida. Cuando www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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aparezca la ventana de actualizacin de la informacin presione el botn aceptar para borrar la formula o cancelar para no borrar la frmula. Artculo: Para filtrar una formula por artculo ingrese en este campo el nmero de identificacin del artculo deseado y presione tabulador. Botn Filtrar Cliente: Para filtrar una formula por cliente presione este botn donde a continuacin le mostrar el Catlogo de Clientes. Seleccione con un clic del mouse el rengln en donde se mencione el nombre del cliente deseado. Este rengln cambiara de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione el botn seleccionar. Botn Imprimir Formula: Para realizar la impresin de una formula de un producto seleccione con un clic del mouse el rengln que mencione la formula que desea imprimir. Este rengln cambiar de color y se pondr de color azul. Posteriormente presione este botn donde a continuacin se muestra en pantalla la hoja de la frmula y sus componentes. Para realizar la impresin consulte la seccin 9.1 Funcionamiento General del Reporteador. Botn Salir: Presione este botn para cerrar la ventana del catlogo, tambin puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Informacin de la Formula (Ventana Agregando Frmula).
Ingrese la informacin que se le solicite. Al terminar presione el botn aceptar para registrar la formula o cancelar para no registrarla. Artculo: Nmero del artculo. Si necesita consultar el Catlogo de Artculos presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente: Nmero de identificacin del cliente. Si necesita consultar el Catlogo de Clientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Empaque: Empaque. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Fecha de Alta: Fecha de la entrada de la frmula. Si desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Modificacin: Fecha en la que se realiza una modificacin a la frmula. Si desea consultar un calendario presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Dosis: Dosis del producto. Ingrese en este campo la dosis del producto que se utiliza para la formula que desea registrar. El sistema permite ingresar hasta cuatro dcimas. Datos referentes al empaque Contenido Neto: Contenido neto en Kg del producto por empaque. El sistema permite hasta dos dcimas. Empaque: Cantidad de empaques por tolva. Tolva: Capacidad en Kg por tolva. El sistema permite ingresar hasta cuatro decimales. Factor merma: Factor de la merma. El sistema permite ingresar hasta cuatro decimales. Costo maquila: Costo de la maquila. El sistema permite ingresar hasta cuatro decimales. Costo dosis: Costo por dosis del producto. El sistema realiza el clculo y arroja el resultado del costo de la dosis. Costo Kg. Costo del producto por Kg el sistema realiza el clculo y arroja el resultado del costo por Kg 1. Detalle de la frmula
Artculo: Nmero del artculo. El sistema despliega el artculo que ingres anteriormente. Ingrediente: Nmero o cdigo del artculo que se utiliza como ingrediente para la frmula. Si necesita consultar el Catlogo de Ingredientes presione el botn que se encuentra a la derecha de este campo. Unidades por dosis: Unidades por dosis del producto. El sistema le permite ingresar hasta cuatro dcimas. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Cantidad: Cantidad del ingrediente. El sistema le permite ingresar hasta cuatro dcimas, especificadas en gramos. Costo unitario: Costo unitario en Kg del producto. El sistema le permite ingresar hasta cuatro dcimas. 2. Observaciones Observaciones: En este campo realice las anotaciones sobre las observaciones importantes de la frmula.
11.2 Ordenes de Produccin

El catlogo de ordenes de produccin
Cmo dar de alta, modificar o eliminar una Orden de Produccin.

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Sistema Integral Modular Administrativo

Manual del Usuario S.I.M.A. Ver 5.0

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6 1.7 1.8

Sistema Integral Modular Administrativo

2.1 2.2 2.3 2.4

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

4 CUENTAS POR COBRAR................................................................................................. 59

Sistema Integral Modular Administrativo

4.11 Catlogo de Bancos.........................................................................................................77 4.12 Catlogo de Conceptos de Cobranza ...........................................................................78

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

Sistema Integral Modular Administrativo

Temporal de Mximos y Mnimos ...........................................................................115

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

Catlogo de Ordenes de Atencin ............................................................................133 Catlogo de Ordenes de Reparacin........................................................................135

Funcionamiento general del reporteador. ...............................................................143

Sistema Integral Modular Administrativo

9.3.6 9.3.7 9.3.8 9.3.9 9.3.10 9.3.11 9.3.12 9.3.13

UTILERIAS ............................................................................................................... 184

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

Frmulas.....................................................................................................................197 Ordenes de Produccin .............................................................................................200

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C. Como iniciar con el sistema ? Lectura indispensable !

1.1 Los usuarios, Primer Paso

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Ejemplo de permisos a un usuario

1.2 Catalogos generales, Segundo Paso

Sistema Integral Modular Administrativo

1.3 El ordenamiento de articulos, productos y materiales, 3er. Paso

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Sistema Integral Modular Administrativo

Como dar de alta, modificar o eliminar un Estado.

Sistema Integral Modular Administrativo

Nombre: Nombre del estado.

Como dar de alta, modificar o eliminar una Ciudad.

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Sistema Integral Modular Administrativo

Como agregar, modificar o eliminar un Giro.

Sistema Integral Modular Administrativo

Informacin del Giro. (ventana Agregando Giro)

Como dar de alta, modificar o eliminar un Agente.

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